Fusión de Banco Itaú Chile con CorpBanca
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Fusión de Banco Itaú Chile con CorpBanca
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 Compañía Abierta NIRE 35300010230 HECHO RELEVANTE Itaú Unibanco Holding S.A. (“Itaú Unibanco”) comunica al mercado que celebró, conjuntamente con su subsidiaria Banco Itaú Chile (“BIC”), un acuerdo (Transaction Agreement) con CorpBanca (“CorpBanca”) y sus accionistas controlantes (“Corp Group”) por el que se establecen los términos y condiciones de la unión de las operaciones de BIC y de CorpBanca en Chile y en las demás jurisdicciones en que CorpBanca actúa. Estrategia de Itaú Unibanco. Este acuerdo representa un importante paso en el proceso de internacionalización de Itaú Unibanco y en su intención de convertirse en un banco líder en América Latina. Al fin de esta operación, Itaú Unibanco pasará de la 7ª (séptima) a la 4ª (cuarta) posición en el ranking de mayores bancos de Chile en términos de préstamos e ingresará en el mercado minorista financiero colombiano por intermedio de Banco CorpBanca Colombia S.A. (“CorpBanca Colombia”) y de Helm Bank S.A. (“Helm Bank”). Actualmente, esas controladas de CorpBanca en Colombia, que forman el 5º (quinto) mayor banco local en términos de préstamos, están en proceso de fusión, pendiente de la aprobación reguladora. Con ese acuerdo, Itaú Unibanco y CorpGroup crearán una plataforma para el crecimiento y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios en el sector financiero en Chile, Colombia, Perú y América Central. Concretización de la operación. La operación se concretizará por medio de (i) aumento del capital de BIC por un monto de US$ 652 millones que Itaú Unibanco o una de sus subsidiarias realizará, (ii) absorción de BIC por CorpBanca, con la cancelación de las acciones de BIC y la emisión de nuevas acciones por CorpBanca, en una proporción que se calcula sea de 85.420,07 acciones de CorpBanca por cada 1 acción de BIC, lo cual deberá aprobarse en la asamblea de accionistas de CorpBanca por el voto afirmativo de 2/3 (dos tercios) de las acciones emitidas por CorpBanca, de tal forma que las participaciones en el banco resultante de la absorción (que se denominará “Itaú CorpBanca”) sean de un 33,58% para Itaú Unibanco y de un 32,92% para Corp Group, y (iii) posterior integración de Itaú BBA Colombia, S.A. a las operaciones de Itaú CorpBanca o de sus subsidiarias. Marca. Itaú CorpBanca operará en Chile, al igual que en los demás países en los que desarrolle actividades, con la marca “Itaú”, la más valiosa de América Latina según la consultora Interbrand. Gobierno. Itaú CorpBanca estará bajo el control de Itaú Unibanco, que celebrará un acuerdo de accionistas con Corp Group en el acto en que se concluya la operación. Tal acuerdo de accionistas dará a Itaú Unibanco y a Corp Group derecho a indicar a miembros del consejo de administración de Itaú CorpBanca en conformidad con sus participaciones en el capital social, de tal manera que ese bloque de accionistas tendrá la prerrogativa de elegir a la mayoría de los miembros del consejo de pág.2 administración e Itaú Unibanco tendrá el derecho de elegir a la mayoría de esos miembros. Los presidentes de los consejos de administración de Itaú CorpBanca y de sus subsidiarias los indicará Corp Group e Itaú Unibanco hará lo propio con los vicepresidentes. Itaú Unibanco propondrá a los ejecutivos de Itaú CorpBanca y de sus subsidiarias y el consejo de administración de Itaú CorpBanca los ratificará. El acuerdo de accionistas también preverá el derecho de Corp Group de aprobar, conjuntamente con Itaú Unibanco, determinadas cuestiones estratégicas de Itaú CorpBanca y contendrá disposiciones sobre la transferencia de acciones entre Itaú Unibanco y Corp Group y también a terceros. Creación de valor. Itaú CorpBanca resultará beneficiado por la calidad de los activos y de las operaciones de BIC. Una vez que se hayan captado las sinergias resultantes de la unión de ambos bancos, provenientes de la racionalización de estructuras organizacionales como consecuencia de la integración, de la significativa reducción de costo de captación y de la ejecución de estrategias de cross-selling en una base ampliada de clientes, la operación creará valor para los accionistas de Itaú Unibanco con un relevante ahorro de escala. Itaú CorpBanca será una de las instituciones financieras más robustas de América Latina, con US$ 45 mil millones en activos y US$ 34 mil millones en créditos concedidos. Itaú Corpbanca ofrecerá a sus clientes una amplia e innovadora gama de productos y servicios financieros por medio de una extensa red de sucursales en Chile (217) y Colombia (172), al paso que mantendrá la calidad en la atención que caracteriza la actuación de los dos bancos de los que procede. Efectos en los resultados. Se estima que la referida operación no tendrá efectos contables relevantes en los resultados de Itaú Unibanco, que consolidará Itaú CorpBanca en sus estados contables. Condiciones para la concretización. Para que la operación se lleve a término, es necesario cumplir determinadas condiciones, entre las que se incluye la aprobación por parte de la asamblea de accionistas de CorpBanca anteriormente referida y aprobaciones reguladoras en Brasil, Chile y Colombia, así como en otras jurisdicciones en las que CorpBanca desempeñe actividades. Con esta operación, Itaú Unibanco aprovecha para reafirmar su compromiso con la creación de valor a largo plazo para sus accionistas y la continuidad de su proceso de internacionalización mediante el continuo análisis de oportunidades de crecimiento en América Latina. São Paulo, Estado de São Paulo, 29 de enero de 2014. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Director de Relaciones con Inversores