daily de mercados - Research for Traders
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Daily Global jueves, 10 de septiembre de 2015 INFORME DIARIO Panorama de Mercados S&P dejó a Brasil sin grado de inversión (se atrasan las expectativas de suba de tasas del BoE) Resumen Ejecutivo Los futuros de EE.UU. operan planos tras la reversión a la baja que registraron las acciones en la rueda de ayer (el S&P 500 cayó -1,39%), debido al aumento en las expectativas de suba de tasas de la Fed tras conocerse los buenos datos de aperturas de puestos de trabajo (JOLTS). Los inversores continúan divididos entre quienes piensan que el cambio en la política monetaria se dará en septiembre o en diciembre. Goldman Sachs apunta a diciembre como el mes más probable. Los mercados seguirán de cerca los indicadores económicos de la jornada (solicitudes de subsidios por desempleo, inventarios mayoristas y precios comerciales), los cuales probablemente determinen la dirección de los mercados hoy. La producción industrial de Francia se contrajo inesperadamente en julio, lo que sugiere un comienzo mediocre de la economía en el 3ºT15. Por 8 votos a favor y 1 en contra, el BoE mantuvo las tasas sin cambios, e hizo hincapié en que los riesgos a una desaceleración están aumentando (expectativa de alza de tasas para noviembre de 2016). Las bolsas asiáticas finalizaron en baja, reaccionando negativamente a los datos económicos de Japón (pedidos de maquinaria: -3,6%) y China (el IPP cayó -5,9% YoY). S&P dejó a Brasil sin el grado de inversión: rebajó la calificación de crédito de BBB- a BB+ y mantuvo su perspectiva negativa. www.researchfortraders.com [email protected] 1 Daily Global jueves, 10 de septiembre de 2015 EE.UU. Los futuros de EE.UU. operan planos tras la reversión a la baja que registraron las acciones en la rueda de ayer, debido al temor a que la Fed decida un alza en las tasas en su reunión de la próxima semana. Los indicadores que se conocerán durante la jornada (solicitudes de subsidios por desempleo, inventarios mayoristas y precios comerciales) podrían ayudar a determinar la dirección de los mercados, que continúan siguiendo de cerca los reportes económicos para evaluar lo que hará la Reserva Federal. Las ganancias se dan luego de una sesión de gran volatilidad, donde los principales índices cerraron en baja, afectados por los buenos datos de empleo presentados en el informe JOLTS. Las aperturas de puestos de trabajo subieron en julio a un récord histórico de 430.000, a un total desestacionalizado de 5.800.000, pero un ritmo de contrataciones ligeramente menor sugirió que las compañías tenían dificultades para encontrar mano de obra calificada, una tendencia que eventualmente podría impulsar los salarios. Los inversores continúan divididos entre quienes piensan que el cambio en la política monetaria se dará en septiembre, frente a quienes evalúan una suba de tasas para octubre o diciembre. En una nota publicada ayer, Goldman Sachs señalo que espera que la Fed determine su accionar en diciembre. Se proyecta que las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se ubicarán en 275.000, lo que significaría una moderada disminución respecto del máximo de dos meses registrado la semana anterior (282.000). En tanto, los inventarios mayoristas de julio habrían crecido nuevamente, 0,3% MoM en este caso, tras el avance de 0,9% del mes previo. También se darán a conocer los precios de importación y exportación, que habrían registrado en agosto caídas de -1,6% y -0,4% respectivamente. APERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO (JOLTS): últimos 3 años, valores absolutos Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters www.researchfortraders.com [email protected] 2 Daily Global jueves, 10 de septiembre de 2015 Europa Las bolsas europeas caen esta mañana, cortando una racha de tres ruedas consecutivas con ganancias, ya que los datos negativos de Asia aumentan nuevamente la preocupación sobre el crecimiento mundial. El Euro Stoxx 600 desciende hacia los 361,05 puntos (-0,68%), con todos los sectores gestionando pérdidas. Por su parte, el DAX de Alemania baja -0,53%, a 10248,07 puntos, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido retrocede -0,98% y opera en 6167,69 unidades. El CAC 40 de Francia se ubica en 4636,62 unidades (-0,67%), luego que se conociera que la producción industrial se contrajo inesperadamente en julio, lo que sugiere un comienzo mediocre de la economía al inicio del tercer trimestre. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra (BoE) decidió mantener las tasas de interés en su mínimo de 0,5%. El banco señaló que esta situación podría continuar por más tiempo de lo previsto, haciendo hincapié en que los riesgos para la economía del Reino Unido aumentaron respecto del mes de agosto. El comité determinó por 8 votos contra 1 sostener las tasas, siendo Ian McCafferty nuevamente el único disidente, que optó por un aumento de 0,25% en la tasa de referencia. La mayoría de los analistas esperan que el comité de política determine un cambio en la política monetaria recién en 2016, según un sondeo de Reuters. Sin embargo, un número cada vez mayor pronostica que el movimiento será posterior a lo que se esperaba, con noviembre como el mes preferido por los economistas. CAC 40 DE FRANCIA: últimos 12 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen (panel inferior), en puntos Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters www.researchfortraders.com [email protected] 3 Daily Global jueves, 10 de septiembre de 2015 Asia Los índices asiáticos finalizaron en baja, reaccionando negativamente tras la publicación de algunos datos económicos. En Japón, los pedidos de maquinaria cayeron a un ritmo más rápido a lo esperado en julio (-3,6%), mientras que en China, el recorte en los precios de los fabricantes llevaron al IPP a tocar un mínimo de 6 años (-5,9% YoY) Por otro lado, el índice de precios al consumidor (IPC) de China mostró una recuperación en agosto, registrando un incremento de 0,5% en forma mensual, mientras que avanzó 2,0% en términos interanuales. Se esperaba que el indicador presentara aumentos de 0,4% y 1,8% respectivamente. El Nikkei 225 no logró sostener las fuertes ganancias de la rueda previa y terminó con una caída de -2,51%, en 18299,62 unidades, el Shanghai Composite cedió -1,45% y cerró en 3196,22 puntos, y el Hang Seng perdió un -2,57%, retrocediendo a 21562,50 puntos. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE CHINA: últimos 3 años, variación porcentual (interanual) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters Commodities, divisas y bonos Por las renovadas expectativas de una suba de tasas anticipada en EE.UU., el dólar se aprecia frente a las principales monedas globales. El euro se deprecia a EURUSD 1,1183 y el yen lo hace a USDJPY 121,23. Por su parte, la libra esterlina opera con ganancias a GBPUSD 1,5404 (+0,2%). El petróleo WTI se ubica en USD 44,49 (+0,7%) el barril, mientras que el oro se recupera desde su mínimo en 4 semanas y cotiza a USD 1.106,30 (+0,3%) por onza troy. La plata sube a USD 14,67 (+0,6%) por onza troy. Según un sondeo de Reuters, se estima que en la semana finalizada el 4 de septiembre, los inventarios de crudo medidos por la EIA registraron un avance de 933.000 barriles. La semana pasada las existencias aumentaron en 4.677.000 barriles, sumando un total de 455.800.000 barriles. www.researchfortraders.com [email protected] 4 Daily Global jueves, 10 de septiembre de 2015 El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años tiene un rendimiento de 2,2113%, el de Alemania con similar vencimiento rinde 0,691% y el bono soberano de Japón a 10 años tiene un retorno de 0,356%. LIBRA ESTERLINA (GBPUSD): últimos 12 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen (panel inferior) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters www.researchfortraders.com [email protected] 5 Daily Global jueves, 10 de septiembre de 2015 Novedades Corporativas Globales MCDONALD’S (MCD): Ampliará el uso de huevos de gallinas criadas en libertad Planea ampliar el uso de huevos de gallinas criadas en libertad en EE.UU. y Canadá de 10% a 100% en el transcurso de la próxima década. Esta medida es un esfuerzo por mejorar la imagen de la marca y responder a críticas de defensores de los derechos de los animales. McDonald's compra más de 2.000 millones de huevos al año para las 16.000 sucursales que tiene aproximadamente en EE.UU. y Canadá. MDCONALDS (MCD): últimos 12 meses, M.A de 50 y 200 ruedas, volumen, en USD por acción Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters APPLE (AAPL): Presentó nuevos modelos de iPhone, iPad y Apple TV Presentó dos nuevos iPhone 6 con una cámara mejorada y una nueva función de “3D Touch”. El iPhone 6S se venderá a partir de USD 199 con un contrato telefónico a dos años en EE.UU. y el iPhone 6S Plus comienza en USD 299 con contrato. Además, se presentó el iPad Pro, que cuenta con una pantalla de 12,9 pulgadas. El mismo tendrá un precio inicial de USD 799 en EE.UU. El nuevo dispositivo tiene como accesorios un lápiz y un teclado. Asimismo, el servicio de Apple TV renovó su sistema operativo (TvOS), que ahora viene con el asistente digital Siri y tiene su propia tienda de aplicaciones. XPO LOGISTICS (XPO): Cierra acuerdo de adquisición de Con-Way Acordó la adquisición de Con-Way (CNW), una empresa de transporte de carga, por USD 3 Bn incluyendo deuda. Las juntas directivas de las ambas compañías ya aprobaron el acuerdo, con el cual XPO prevé aumentar su ingreso anual a USD 15 Bn. LULULEMON ATHLETICA (LULU): Reportó resultados por encima del consenso Las ganancias netas alcanzaron USD 47,7 M o USD 0,34 por acción en el segundo trimestre, mientras que los ingresos fueron de USD 453 M. Estos datos se comparan con ganancias de USD 48,7 M o USD 0,33 por acción e ingresos de USD 390,7 M correspondientes al mismo período del año anterior. Por su parte, el mercado esperaba ganancias de USD 0,33 por acción e ingresos de USD 445,6 M. www.researchfortraders.com [email protected] 6 Daily Global jueves, 10 de septiembre de 2015 LATINOAMÉRICA Macroeconomía y Noticias Corporativas BRASIL: S&P le quitó el grado de inversión y mantuvo su perspectiva negativa Standard & Poor’s redujo de BBB- a BB+ la nota crediticia de la deuda soberana de Brasil, dejándola en el escalón más alto del grado especulativo. La calificadora de riesgo atribuyó la medida a que los desafíos políticos que enfrenta Brasil han seguido aumentando, lo que ha pesado sobre la capacidad y voluntad del gobierno de presentar un presupuesto para 2016 ante el Congreso consistente con la corrección política significativa señalada durante la primera parte del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff. Por su parte, la agencia mantiene la perspectiva negativa. MÉXICO: La inflación interanual alcanzó un nuevo mínimo histórico en agosto La inflación a tasa interanual se desaceleró en agosto a un nuevo mínimo histórico pese a una persistente debilidad de la moneda local, según datos divulgados por el INEGI. La inflación anualizada de México se ubicó en 2,59% hasta agosto, frente al 2,62% esperado por el mercado y comparado con el 2,74% de julio. El indicador se ubica por debajo del objetivo del Banco Central de 3%. PUERTO RICO: Propone reformas y recorte de deuda para enfrentar crisis fiscal Recortes a las pensiones de los maestros, una nueva junta de control financiero y la reestructuración de los USD 18.000 M de deuda que vencen en los próximos cinco años, son parte de un plan propuesto por las autoridades de Puerto Rico para enfrentar la crisis fiscal. Incluso con los recortes de gastos, Puerto Rico necesitaría de concesiones por parte de los tenedores de bonos que incluyen grandes inversores y fondos de cobertura de Wall Street. CHILE: La Haya entregará decisión sobre objeción ante la demanda de Bolivia La Corte Internacional de Justicia de La Haya fijó para el 24 de septiembre la entrega de su decisión sobre una objeción preliminar de Chile a la competencia del organismo en una demanda de Bolivia por acceso soberano al mar. Bolivia recurrió el año pasado a la CIJ en su intento por recuperar una salida al Océano Pacífico, que perdió tras una guerra contra Chile en el siglo XIX. El organismo comunicó que en la audiencia pública dará a conocer una decisión que no podrá ser apelada por las partes. FORD (F): Concederá vacaciones forzadas a 12.000 trabajadores en Brasil La automotriz anunció que concederá vacaciones forzadas a 12.000 trabajadores de su fábrica en Camacari en Brasil para ajustar los niveles de producción a la demanda del mercado. La decisión de darles vacaciones de dos semanas entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre, ocurre después de que Ford iniciara una rotación en los turnos de producción de la planta que tuvo el sector de motores paralizada ante la caída de las ventas. Según datos oficiales, en agosto la producción de automóviles, camiones y autobuses cayó 18,2% en Brasil con relación al mismo mes del año pasado. www.researchfortraders.com [email protected] 7 MERCADOS INTERNACIONALES Precios e Indicadores BOLSAS DE NORTEAMERICA Dow Jones Industrial Average NASDAQ 100 Nasdaq Composite S&P 500 Index S&P-TSX Toronto Composite Último* 16,253.57 4,253.45 4,756.53 1,942.04 13,531.85 Día En el año 12 Meses -1.45 -1.16 -1.15 -1.39 -0.72 -8.81 0.41 0.43 -5.68 -7.52 -4.47 4.72 4.49 -2.33 -12.90 *Cierre del día anterior BOLSAS DE EUROPA Último* AEX - Amsterdam, Holanda CAC-40 Paris, Francia DAX XETRA - Frankfurt, Alemania FTSE - 100, Reino Unido IBEX 35 - Madrid, España MIB 30 - Milán, Italia SMI - Suiza 439.32 4,629.31 10,256.87 6,161.68 9,927.80 21,997.36 8,849.94 Día En el año 12 Meses -1.11 -0.76 -0.45 -1.08 -1.10 -0.58 -0.25 4.66 9.17 5.07 -5.13 -2.35 16.38 -1.24 6.18 4.77 6.10 -8.79 -8.34 4.62 0.52 ALL ORD - Australia Nikkei-225 - Japón Último* 5,117.03 18,299.62 0.45 0.94 0.66 0.43 0.28 0.03 -2.16 0.88 -9.67 -3.83 -1.72 -1.62 -6.48 -5.53 -16.58 -21.32 -9.95 -13.37 Día 6 Meses En el año RENTA FIJA -0.21 0.65 0.34 0.16 0.86 -0.08 0.11 -0.25 -1.41 4.52 0.11 -2.15 2.14 -7.15 4.40 -1.81 1.31 -13.42 -7.57 1.51 -1.62 -1.19 -13.39 14.00 8.55 9.62 -19.26 Día En el año 12 Meses -2.29 -2.51 -2.82 7.56 -6.62 19.18 *Cierre del día COMMODITIES Último* Oro (USD/onza) Plata (USD/onza) Petróleo (USD/bbl) Trigo (USD/tn) Maíz (USD/tn) Soja (USD/tn) 1107.20 14.71 44.44 170.47 140.75 324.41 Día En el mes En el año *Cotización al 10/09/15 08:32 MERCADO CAMBIARIO EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD USD/SEK USD/NOK NZD/USD Último* 1.1184 121.27 0.9785 1.5390 0.7076 1.3248 8.4070 8.1953 0.6299 Último 0.7451 1.5454 2.2149 2.9804 0.3330 0.5390 0.0000 0.8546 CDS 5 años Alemania Austria Bélgica Canadá EE.UU. España Francia Gran Bretaña Holanda Irlanda Italia Japón Noruega Portugal Suecia Suiza *Cotización al 10/09/15 08:32 BOLSAS DE ASIA y Australia TASAS DE INTERÉS UST2Y USY5Y UST10Y UST30Y Libor (US$)-3m Libor (US$)-6m Libor (US$)-9m Libor (US$)-1Y Anterior 0.7410 1.5160 2.1810 2.9440 0.3320 0.5380 0.0000 0.8568 Último* 13 25 36 33 14 88 29 17 15 47 100 35 14 154 14 21 Var.bps 0.41 2.94 3.39 3.64 0.10 0.10 0.00 -0.23 Var.% 4.0 0.2 -2.6 -0.0 0.0 -1.7 -1.7 0.3 -6.2 -1.0 -1.9 -2.1 -3.5 -1.6 -3.5 0.0 *Cierre del día anterior *Cotización al 10/09/15 08:32 TASAS DE REFERENCIA Último Australia Eurozona Canadá Gran Bretaña Japón Nueva Zelanda Suiza Suecia Noruega 2.000 0.050 0.500 0.500 0.100 2.750 -0.250 -0.350 1.000 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon Alemania (en EUR) Australia (en AUD) Austria (en EUR) Bélgica (en EUR) Canadá (en CAD) EE.UU. (en USD) España (en EUR) Francia (en EUR) Gran Bretaña (en GBP) Grecia (en EUR) Holanda (en EUR) Irlanda (en EUR) Italia (en EUR) Japón (en JPY) Noruega (en NOK) Nueva Zelanda (en NZD) Portugal (en EUR) Suecia (en SEK) Suiza (en CHF) Cupón % 1.000 3.250 1.200 0.800 2.250 2.000 2.150 0.500 2.000 3.000 0.250 5.400 1.500 0.400 1.750 4.500 2.875 2.500 1.500 Maturity 15/ago/25 21/abr/25 20/oct/25 22/jun/25 01/jun/25 15/ago/25 31/oct/25 25/may/25 07/sep/25 24/feb/25 15/jul/25 13/mar/25 01/jun/25 20/sep/25 13/mar/25 15/abr/27 15/oct/25 12/may/25 24/jul/25 T.I.R. % 0.692 2.739 0.972 1.008 1.501 2.215 2.070 1.012 1.863 8.608 0.871 1.303 1.832 0.356 1.599 3.310 2.531 0.650 -0.089 Var. bps. -0.013 0.023 -0.030 -0.018 0.010 0.034 -0.017 -0.019 -0.008 0.005 -0.017 -0.038 -0.016 0.000 -0.020 0.000 0.005 -0.006 0.004 MERCADOS EMERGENTES Precios e Indicadores CDS 5 años Último* Brasil Bulgaria Chile China Colombia Egipto Filipinas Indonesia Malasia México Panamá Perú Polonia Rusia Sudáfrica Turquía Ucrania Uruguay Venezuela 366 172 121 113 216 340 117 235 184 146 166 170 73 347 263 280 14,008 396 5,817 Var. % BOLSAS DE ASIA Último* -0.41 -0.57 -0.41 -4.17 -0.23 -0.01 -7.39 -4.12 -3.06 0.50 0.29 0.58 -0.67 0.03 -1.86 0.07 0.37 -0.50 -0.74 BSE 30 - Bombay, India Hang Seng - Hong Kong Jakarta - Indonesia KLCI - Malasia KOSPI-S - Corea del Sur SET - Bangkok, Tailandia Shangai A - China Straits Times - Singapore 25,622.17 21,562.50 4,343.26 1,614.02 1,962.11 1,396.16 3,348.41 2,888.03 *Cierre del día anterior TASAS DE REFERENCIA Último Brasil Chile China Colombia Egipto Indonesia Malasia México Perú Rusia Sudáfrica Turquía Uruguay Venezuela 14.250 3.000 4.600 4.500 8.750 7.500 3.250 3.040 3.250 8.250 6.000 7.500 9.250 4,958.12 MERCADO CAMBIARIO USD/ARS USD/BRL USD/MXN USD/CNY USD/INR USD/RUB USD/CLP USD/COP USD/PEN USD/HKD Último 9.3464 3.7826 16.9101 6.3774 66.44 68.2400 693.82 3,114.05 3.2308 7.7501 Día 6 Meses En el año 0.09 0.11 0.51 0.00 -0.27 -0.36 0.47 0.00 0.06 -0.01 6.65 21.94 8.23 1.84 5.93 9.44 9.20 18.32 3.94 -0.14 9.35 42.34 14.66 2.78 5.39 17.48 14.37 30.32 7.78 -0.05 *Cotización al 10/09/15 08:32 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon Día En el año 12 Meses -0.38 -2.57 -0.09 0.66 1.44 -0.01 -1.45 -1.37 -6.47 -12.80 -16.83 -8.96 0.97 -6.77 0.24 -12.99 -5.67 -18.45 -16.35 -14.45 -5.62 -11.80 39.49 -12.41 *Cierre del día BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último* IBC - Venezuela IBOVESPA- Brasil IGPA - Chile IPC - Mexico MERVAL- Argentina COLPAC - Colombia 14,721.05 46,657.10 3,734.46 42,754.68 11,158.65 9,461.11 Día En el año 12 Meses -0.00 -0.22 -0.55 -0.76 -0.17 -1.26 0.28 -6.70 -3.03 -0.91 30.07 -18.68 455.60 -20.48 -8.08 -6.88 4.41 -33.99 *Cierre del día anterior BOLSAS DE EUROPA RTS1 - Rusia Turquía (XU100) Polonia (WIG20) Rumania (BET) Último* 795.26 0.00 0.00 0.00 Día En el año 12 Meses -0.18 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 -36.09 0.00 0.00 0.00 Maturity T.I.R. % Var. bps. *Cotización al 10/09/15 08:32 RENTA FIJA Brasil (en BRL) Bulgaria (en BGN) Chile (en CLP) China (en CNY) Colombia (en COP) Egipto (en EGP) Filipinas (en PHP) India (en INR) Indonesia (en IDR) Malasia (en MYR) México (en MXN) Polonia (en PLN) Rusia (en RUB) Sudáfrica (en ZAR) Turquía (en TRY) Cupón % 10.000 3.100 4.500 3.640 10.000 14.400 12.125 7.720 8.375 3.955 10.000 3.250 7.000 10.500 8.000 01/ene/25 14/jul/25 01/mar/26 09/abr/25 24/jul/24 12/may/25 14/abr/25 25/may/25 15/mar/24 15/sep/25 05/dic/24 25/jul/25 16/ago/23 21/dic/26 12/mar/25 14.965 2.887 4.680 3.376 8.010 15.400 3.713 7.780 9.141 4.199 6.132 2.987 11.650 8.520 10.500 0.000 -0.013 0.000 -0.013 -0.079 0.000 0.043 0.013 0.015 0.013 0.012 0.002 -0.030 0.045 0.030 ¿Tiene algún comentario y/o pregunta? Contáctenos: Las noticias económico-financieras de este informe han sido elaboradas sobre la base de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iProfesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública. Este artículo fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. 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