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Transcripción

MEMORIA 2014
Índice
1. Carta del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05
2. Acerca de SERNAUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Órganos de gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipo de gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comisiones y grupos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERNAUTO es miembro de… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alianzas y colaboraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cumplimiento normas Competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
15
16
17
18
20
3. Aportación del Sector de Componentes para
Automoción a la economía española . . . . . . . . . .
21
a. Datos del sector 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
4. Actividad Institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
a. Presentación Agenda Estratégica Componentes 2020 . . . .
b. Relaciones con la Administración y organismos
públicos españoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial
del Parlamento Gallego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. Relaciones con instituciones europeas . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
38
39
40
5. Actividad de las Comisiones y grupos de trabajo
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
41
Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estudios y Comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industria Constructora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I+D+i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medio Ambiente y Calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recursos Humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formación: Campus SERNAUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
44
45
46
53
56
65
65
6. Actividad Ámbito Internacional . . . . . . . . . . . . . . .
67
a. Promoción Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Automechanika Istambul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Misión Directa a Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Automechanika Dubai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Automechanika Moscow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Automechanika Frankfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Misión Directa a México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» AAIW Las Vegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Automechanika Shanghai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Asociación Europea de Proveedores
de Automoción (CLEPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. Proyectos europeos de I+D+i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
70
71
71
73
74
76
77
78
80
83
7. Participación en actos de otras entidades . . . . .
85
8. Publicaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
9. Certificación de cuentas e informe de auditoría
95
1
Carta del Presidente
Estimado amigo,
Me complace presentarte, un año más, el documento que recoge los
principales hitos de nuestra Asociación, SERNAUTO, que desde 1967
lleva representando a los fabricantes españoles de equipos y componentes para automoción.
El año 2014 constituyó un punto de inflexión, un momento en el que
decidimos pararnos a reflexionar sobre cómo queríamos que fuera
nuestra industria en el futuro y poder realizar las propuestas pertinentes sobre las que continuar trabajando, codo con codo, con las Administraciones Públicas.
Fruto de este «alto en el camino» es la ‘Agenda Estratégica Componentes 2020’ que presentamos en Madrid el 28 de noviembre, con el apoyo
de personalidades del Gobierno y las Administraciones Públicas y representantes de las empresas de SERNAUTO y entidades amigas.
Además de 28 iniciativas dirigidas a potenciar el sector y mantener
nuestra competitividad, en la Agenda Estratégica se recoge una completa radiografía de la industria de equipos y componentes y su importancia estratégica, no sólo para el sector de Automoción sino para la economía del país. Te invito a
consultarla a través del enlace disponible en nuestra página web y a conocer más de
cerca la contribución del sector a la economía y sociedad españolas, así como los retos que nos hemos marcado para reforzar nuestro liderazgo en los próximos años.
La Agenda Estratégica Componentes 2020 fue, sin duda, la gran protagonista de la
actuación llevada a cabo por SERNAUTO en el segundo semestre del 2014 y que fue
presentada en noviembre. No obstante, tanto en el plano institucional como técnico,
también se desarrollaron múltiples actividades, iniciativas y proyectos en temas clave
para nuestro sector como son el recambio, la I+D+i, la formación o la promoción internacional de nuestras empresas. Como comprobaréis en estas páginas, desde las diferentes Comisiones y Grupos de Trabajo se efectuó una ardua labor gracias al apoyo
incondicional de las empresas que los constituyen y, especialmente, a la dedicación y
MEMORIA 2014 >> 7
esfuerzo de todo el equipo de SERNAUTO. Desde aquí, también quiero destacar mi
más sincero agradecimiento a los presidentes de las Comisiones y portavoces de grupos de trabajo por su importante labor.
Además, nuestra implicación en CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción, nos permite estar muy presentes en Europa y en lo que se mueve en el ámbito europeo que, como sabes, suele tener un impacto significativo a nivel nacional.
Los pequeños árboles de los que te hablaba en la memoria del año pasado, están
creciendo a buen ritmo —como demuestran los datos del sector—, de manera sólida y
consistente. Ello es debido a la capacidad y buen hacer de todos las personas que integran nuestras empresas y que, día a día, se dejan la piel para garantizar que sigamos
fabricando nuestros productos con la máxima calidad. Continuemos trabajando con el
mismo ahínco para que la diferenciación tecnológica alcanzada por nuestro sector,
año tras año, siga siendo nuestra seña de identidad.
José María Pujol
Presidente
8 >> MEMORIA 2014
2
Acerca de SERNAUTO
Acerca de SERNAUTO
SERNAUTO es la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes
para Automoción.
Fundada en 1967, es el portavoz del sector y de los intereses de las empresas asociadas ante la Administración y entidades e instituciones públicas y privadas.
Sus empresas asociadas representan en conjunto más del 85% de la facturación del
Sector, reuniendo a grandes grupos nacionales e internacionales, empresas de capitalización media y PYMEs.
Es el punto de referencia y consultas del sector y el interlocutor de las Administraciones Nacionales y Europeas para el debate y definición de las estrategias de política
industrial.
Es miembro de CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (European Association of Automotive Suppliers).
Está reconocida por la Dirección General de Comercio e Inversiones (MINECO) como
la Asociación representativa del Sector en España.
Misión
Representar los intereses de la industria española de equipos y
componentes para automoción, a través del diálogo con las
empresas del sector, las Administraciones Públicas a nivel nacional y europeo, instituciones afines y sociedad en general.
Visión
Ser la organización de referencia a nivel nacional de los fabricantes de equipos y componentes para automoción, centrada en el impulso de la competitividad, la I+D+i, la calidad,
la diferenciación tecnológica y el posicionamiento del sector en el mercado global.
MEMORIA 2014 >> 11
Los valores que defendemos…
»
»
»
»
»
Profesionalidad y ética del trabajo
Cultura del esfuerzo y de servicio al asociado
Innovación y mejora continua
Transparencia y comunicación
Respeto a los principios de libre competencia
a. Órganos de gobierno
SERNAUTO se organiza de la siguiente manera:
Presidente
Estructura operativa:
Junta Directiva
Comisiones de Trabajo
Asamblea General
Grupos de Trabajo
Junta Directiva
Presidente
José María Pujol Artigas
Vicepresidente 1º
Francisco Marro Burrell
Vicepresidente 2º
Eduardo González Gibert
Tesorero
Juan María Palencia Fernández
12 >> MEMORIA 2014
Vocales
César Molins Bartra
Martín Echebarría Gárate
José M. Esmorís Esmorís
José Antonio Nuviala Alda
Emilio Varela Sieira
Miguel López-Quesada Gil
Cristina Sánchez Muñoz
Pedro Alonso Agüera
Pablo Abad Lozano
Francisco Javier Egurrola Zuricaray
Frank Seidel
Carlos Sanrigoberto Escamilla
Luis Chica Couto
Joan Miquel Torras Torras
MEMORIA 2014 >> 13
Director General de SERNAUTO
José Antonio Jiménez Saceda (hasta junio 2014)
Adjunta a Presidencia de SERNAUTO
Cristina San Martín Sánchez (desde julio 2014)
Secretaria General de SERNAUTO
María Luisa Soria García-Ramos
Reuniones de los órganos de Gobierno
Durante 2014, se celebraron cinco reuniones de la Junta Directiva, los días 31 de enero, 4 de abril, 4 de julio, 26 de septiembre y 28 de noviembre. En ellas se presentaron
datos sobre la evolución del sector y se informó sobre las actividades de la asociación
y de sus comisiones y grupos de trabajo y de la participación en la asociación europea
CLEPA. Asimismo, se realizó un seguimiento de las actividades de la Comisión de
Trabajo de Estudios y Comunicación, a la que se encomendó gestionar la realización
de un estudio de puesta en valor del sector y de definición de la agenda estratégica en
el horizonte 2020.
La Asamblea General se convocó el 4 de julio y en ella se informó del cambio en la
dirección de la asociación, por jubilación del Director General y nombramiento de la
nueva Adjunta a Presidencia. También se presentaron y aprobaron la cuenta de resultados y el balance de situación del ejercicio 2013 y el presupuesto de 2014.
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b. Equipo de gestión
José Mª Pujol
Presidente
José Antonio Jiménez
Director General
(hasta el 30 de junio de 2014)
Cristina San Martín
Adjunta a la Presidencia
(a partir del 4 de julio de 2014)
María Luisa Soria
Secretaria General
Cecilia Medina
Begoña Llamazares
María Varela
Responsable de I+D+i
y Formación
Responsable de Comercio
Exterior y Recambios
Responsable de Relaciones
Institucionales
David Antolín
Técnico Comercio Exterior
Ismael Escobar
Técnico Comercio Exterior
Marisa Jiménez
Pepa Fuentes
Ana Limones
Secretaria de Dirección
Auxiliar Administrativo
Facturación, caja y bancos
MEMORIA 2014 >> 15
c. Comisiones y grupos de trabajo
La actividad de SERNAUTO se planifica y ejecuta desde las diferentes Comisiones de
Trabajo, que están formadas por representantes de las empresas asociadas.
Ante temas que requieren especial atención, se ponen en marcha Grupos de Trabajo
específicos para acometer aquellas actuaciones que puedan ser necesarias.
Comercio Exterior
PRESIDENTE: Eduardo Casero (Eurofren Systems)
Estudios y Comunicación
Recambios
PRESIDENTE: Joaquín Bencomo (GKN Driveline)
Grupos de Trabajo
de la Comisión de Recambios
PRESIDENTE: Francisco Marro (FAE)
Amortiguadores
Aseguradoras
Baterías
Bombas de agua
Catalizadores
Frenos
Iluminación
ITVs
Reforma de
vehículos
Vehículo
industrial
I+D+i
PRESIDENTE: José Esmorís (CIE Automotive)
Industria Constructora
PRESIDENTE: Ricardo Olalla (Robert Bosch)
Medioambiente
PRESIDENTE: Carolina Valdivieso (Grupo Antolín)
Recursos Humanos
PRESIDENTE: Roberto Adrián (Saint Gobain Sekurit)
En el apartado de “Actividad de las Comisiones y grupos de trabajo” (pág. 43) se recoge toda la información sobre las actividades desarrolladas en 2014.
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d. SERNAUTO es miembro de…
Ámbito nacional
SERNAUTO es miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Como organización sectorial, ostenta una vocalía en la Junta Directiva
y participó durante 2014 en las reuniones de la Junta Directiva, de Secretarios Generales, del Consejo de Industria y en las actividades de las comisiones de trabajo de
Asuntos Jurídicos, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Diálogo Social, Economía
y Política Financiera, Energía, Fiscal, I+D+i, Relaciones Internacionales y Unión Europea y del grupo de trabajo Smart Cities.
También asistió a la Asamblea General y Cumbre de la Innovación el 8 y 9 de abril, así
como Asamblea Electoral que tuvo lugar en Madrid el 17 de diciembre.
Coordinación y secretaría técnica de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad – Move to Future (M2F)
Coordinación y secretaría del Comité de Automoción de la Asociación Española para
la Calidad (AEC)
Participación en Odette España
Miembro del Consejo Superior de Tráfico
Participación en la Comisión Asesora de Reglamentación del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo
MEMORIA 2014 >> 17
Comité Organizador de Motortec Automechanika Madrid
Asimismo, SERNAUTO es miembro de OCNA, la Oficina Conjunta de Normalización
del Automóvil, y de los Comités técnicos de normalización relacionados con el sector
SERNAUTO colabora asidua y continuamente con otras asociaciones y entidades nacionales relacionadas con el sector.
Ámbito internacional
Miembro del Consejo de Dirección de CLEPA, Asociación Europea de Proveedores de
Automoción y participación en sus grupos de trabajo
Miembro de EGVIA, European Green Vehicle Initiative Association en representación
de M2F
SERNAUTO también es miembro de la FEMFM, la Federación Europea de Fabricantes
de Materiales de Fricción.
e. Alianzas y colaboraciones
Licenciatario español de la VDA (Asociación Alemana de Automoción) para la formación en temas de calidad en automoción
18 >> MEMORIA 2014
Participación en ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council) en
representación de España (por delegación del MINECO) y en representación del sector
español de automoción como coordinadores de M2F
Acuerdos de colaboración con Automechanika y EquipAuto
SERNAUTO forma parte del Consejo Rector de los programas Master en Ingeniería de
Automoción (MIA) y Master en Ingeniería de los Vehículos Híbridos y Eléctricos (MIHVE),
que imparte el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), adscrito
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid, e integrado en el Parque Científico y Tecnológico de la UPM. SERNAUTO
coordina la asignatura “Fabricación de Componentes y su integración en la cadena de
valor”, en la que las clases son impartidas por representantes de importantes empresas del sector.
Acuerdo de colaboración con EKS para temas de formación
Acuerdo de colaboración con Grupo SCA para conseguir condiciones más beneficiosas
para los asociados a SERNAUTO y miembros de M2F en temas de gestión de proyectos colaborativos de I+D+i, así como para la estimación y soporte documental asociado a la deducción fiscal por actividades de I+D e innovación.
Colaboración con otras asociaciones y entidades europeas relacionadas con el sector:
EUCAR (European Council for Automotive R&D), EARPA (European Automotive Research Partners Association),…
MEMORIA 2014 >> 19
Coordinación del Comité de Seguimiento del Sector Transporte y del Foro Español
ERTRAC como coordinadores de M2F.
f. Cumplimiento de las normas de Competencia
SERNAUTO tiene muy presentes en su trabajo diario y durante las reuniones de la
Junta Directiva y las diferentes comisiones y grupos de trabajo las normas que afectan a la Defensa de la libre Competencia. De hecho, entre 2013 y 2014 se llevó a cabo
un estudio pormenorizado, con el apoyo de un despacho de abogados experto, donde
se analizaron las distintas actividades de la asociación en relación al cumplimiento de
la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y se establecieron los procedimientos oportunos de mejora y actuación en cada caso.
Este informe se encargó porque la Ley eliminó el sistema de autorizaciones previas y,
desde ese momento, son las propias asociaciones las que deben autoevaluar sus
prácticas y son responsables de que sus acuerdos, decisiones, recomendaciones y
actividades respeten la libre competencia en el sector que representan.
En este sentido, se organizó el 22 de julio una jornada de formación para los empleados de SERNAUTO, orientada a darles a conocer esta normativa y las pautas de actuación a seguir en su trabajo diario.
20 >> MEMORIA 2014
3
Aportación del Sector
de Componentes
para Automoción
a la economía española
Aportación del Sector de
Componentes para Automoción
a la economía española
El sector de Automoción español:
»
»
»
»
»
»
»
2º productor de vehículos en Europa
9º productor de vehículos mundial (según datos 2014)
17 plantas de fabricación de vehículos
Más de 2 millones de vehículos exportados
Más de 1.000 empresas fabricantes de equipos y componentes
29.723 millones € de facturación de componentes en 2014
197.000 personas empleadas por fabricantes de componentes
en todas las CCAA
2º
197.000
9º
productor de vehículos
en Europa
personas empleadas
por fabricantes de
componentes
productor
de vehículos
mundial
17
29.723
millones €
de facturación
de componentes
plantas de
fabricación de
vehículos
+1.000
empresas fabricantes de
equipos y componentes
+2
millones de vehículos
exportados
MEMORIA 2014 >> 23
Contribución en 2013
AGENDA ESTRATÉGICA COMPONENTES
CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA AUTOMOCIÓN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
5.600
La actividad industrial del
sector aporta fiscalmente
4.660 millones de euros en
IRPF, Seguridad Social, IVA
e Impuesto de Sociedades.
millones
Genera 5.600
millones de
euros de VAB
(Valor Añadido
Bruto), más de la
mitad del sector
de automoción y
equivalente a un
3,4% del VAB
total de la
industria.
>75%
Tiene un peso fundamental en
la cadena de valor del vehículo,
aporta más del 75% del valor
total del mismo.
24 >> MEMORIA 2014
4.660
millones
82%
35 países
Las empresas
españolas del
sector de
componentes
están presentes
en los
principales
centros
productivos del
mundo, con
fábricas en 35
países
repartidos por
los cinco
continentes.
Elevado carácter
exportador:
17.000 millones
de euros, un
60% de su
facturación (un
82% si se
consideran los
componentes
instalados en
vehículos
exportados),
contribuyendo
en 1.400
millones de
euros a mejorar
la balanza
comercial del
país.
785
millones
en I+D+i
El sector está muy
comprometido con la
innovación dada su fuerte
base tecnológica. En 2013 la
inversión fue de 785 millones
de euros en I+D+i, el 2,8% de
su facturación.
Genera empleo
de calidad, bien
remunerado y
distribuido por el
territorio nacional.
309.000
empleos
Más de 1.000 empresas del
sector, generaron 309.000
empleos directos e indirectos en
2013, un 2% de la población
ocupada, con una retribución un
10% superior a la media
industrial nacional y un 85% de
contratos indefinidos.
10
comunidades
Genera un
fuerte efecto
multiplicador
sobre la
actividad
económica:
por cada euro
de demanda
de productos
del sector se
generan 3,1 en
el conjunto de
la economía,
uno de los
ratios más
altos de toda
la industria.
El empleo se
encuentra
distribuido
geográficamente
en todo el
territorio
nacional y
representa
más del 5%
del empleo
industrial
en 10
Comunidades
Autónomas.
x3
Contribución en 2014
MEMORIA 2014 >> 25
Datos del sector 2014
2014
2013
Variación 2014/2013
(%)
Facturación
millones €
29.723,2
28.019,6
6,1
Exportación
millones €
17.602,2
16.988,4
3,6
Mercado nacional:
millones €
12.121,0
11.031,2
9,9
Industria constructora
millones €
7.833,6
6.906,3
13,4
Recambios
millones €
4.287,4
4.124,9
3,9
millones €
1.811,2
1.521,5
19,0
% s/facturación
6,1
5,4
Inversiones
Inversión I+D+i
millones €
904,6
784,6
% s/facturación
3,0
2,8
Personas
196.582
190.949
Empleo directo
15,3
2,95
Facturación
La facturación del sector de fabricación de equipos
El sector continuará desarrollándose en el futuro
y componentes ascendió a 29.723 M€ en 2014
en línea con la producción de vehículos
Facturación del sector por destino (miles de M€)
Producción (M unidades)
40
20
-30%
32
30
+29%
16,1
33
30
30
33%
55%
27
28
16,3
58%
4,8
63%
65%
60%
59%
10
0,6
1,7
1,6
2,1
1,7
2,1
33%
33%
28%
23%
13%
13%
13%
14%
19%
Crecimiento
2013-2020
0,8
60%
34%
17,4
18,9
4,4
58%
10
16,7
18,0
15
23
54%
20
30
30
27
16,5
17,8
23%
22%
17%
15%
20%
15%
25%
26%
15%
14%
5
5,6
0
3,0
5,9
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportación
Industria constructora nacional
Mercado de recambio nacional
26 >> MEMORIA 2014
2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020
Crecimiento esperado de fabricación de vehículos en España y en los
principales países destino de las exportaciones de componentes españoles
Valor Añadido Bruto (VAB)
El sector de componentes supone
El sector de componentes supone
un ~4,3% del VAB de la industria española
el 58% del VAB de la industria de automoción
Valor añadido bruto, sector automoción (%)
Valor añadido bruto por grupo de sectores (%)
100%
5%
100
Componentes
6%
Fabricación de vehículos
Resto
80
10
4,3%
11%
13%
8
7,4
3,1
15%
60
6
42%
18%
4,3
40
4
25%
20
58%
2
7%
0
0
VAB
B. alta
Mat. de
Total
intensidad construcción
industria
tecnológica
B. baja
Industria
Metales
B.
estandaintensidad
química y
y
rizados
tecnológica de proceso
minería
Vehículos
Suministro
de energía
Fabricantes
de vehículos
Componentes
Automoción
Exportación
El sector de componentes siempre ha contribuido a
Componentes de automoción es uno de los sectores
las exportaciones en España
industriales que más exporta
250
242
Exportaciones (miles de M€)
200
193
192
230
220
193
176
150
149
163
158
201
100
158
134
175
175
212
225
177
150
142
50
15
16
17
18
17
13
16
19
18
17
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% sobre
exportaciones
de bienes de
España
Resto de exportaciones de bienes, España
Sector 1
Sector 2
Componentes de automoción
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
Sector 7
Sector 8
Sector 9
Sector 10
Sector 11
Sector 12
Sector 13
Sector 14
Sector 15
Sector 16
Exportaciones de Componentes y Equipos para Automoción
67
65
59
48
34
33
33
Igual al 82% si se
incluyen los
componentes instalados
en vehículos fabricados
en España exportados a
otros países
32
30
25
18
14
14
13
11
11
1
0
20
40
60
80
Volumen de exportaciones sobre ventas (%)
MEMORIA 2014 >> 27
Empleo directo
El sector generó en 2014
... y remunera a sus empleados por
... mayoritariamente fijos
~197.000 empleos...
encima de la media de Industria
Coste medio empresa por asalariado
(miles €)
Empleos directos en el sector (miles)
(%)
250
100
50
14,9%
23,6%
220
200
220
220
Temporal
42
80
40
150
60
30
100
40
50
20
220
220
38
220
31
0
85,1%
76,4%
20
Indefinido
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
Componentes
Media
Nacional
Fabricación de
componentes
Media
Industria
Media
Nacional
Inversión en I+D+i
El sector de componentes ha invertido 905 M€
El sector de componentes realiza un esfuerzo
en I+D+i en 2014, un ~3,0% de su facturación
~3 veces superior a la media de la industria
Gasto en I+D+i / Ingresos en empresas innovadoras (%)
M€
4
1.500
3,0
3
1.034
1.000
963
905
839
796
785
737
2
1,6
500
380
0,9
1
195
0
0
Inversión en 2007
I+D+i sobre
facturación (%)
2008 2009
28 >> MEMORIA 2014
2010
2011
2012
2013
2014
Fabricación de
Equipos y
componentes
para Automoción
Fabricación de
Vehículos
a motor
Total Industria
4
Actividad institucional
Actividad institucional
a. Presentación ‘Agenda Estratégica Componentes 2020’
Una de las principales actuaciones de SERNAUTO durante 2014 fue la elaboración y
posterior presentación de la “Agenda Estratégica Componentes 2020”, documento
preparado en colaboración con la consultora The Boston Consulting Group, con el
objetivo de poner en valor el sector de equipos y componentes para Automoción y
potenciar la industria en los próximos años.
MEMORIA 2014 >> 31
En el acto de presentación, que tuvo lugar en Madrid el 28 de noviembre, José María
Pujol, presidente de SERNAUTO, explicó el porqué de esta Agenda Estratégica: «Desde las empresas que forman parte de SERNAUTO, nos dimos cuenta que necesitábamos reflexionar sobre cómo queríamos que fuera nuestra industria en el futuro, en un
momento clave en el que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo quiere llevar a
cabo —con el resto de la Administración— reformas de calado para contribuir al fortalecimiento de la industria».
En la Agenda Estratégica se recoge una completa fotografía del sector y se definen los
retos y objetivos que se marca la industria para seguir siendo competitiva y que requieren del compromiso de la Administración.
En palabras del presidente de SERNAUTO, «debemos construir un camino que nos
lleve a desarrollar más la industria de equipos y componentes para automoción, clave
para el éxito de la automoción y la mejora del tejido industrial del país. Nuestro sector
realiza una importante contribución a la economía por su tamaño, interrelación con
otros sectores, faceta exportadora e innovadora y aportación al empleo»
32 >> MEMORIA 2014
MEMORIA 2014 >> 33
De izquierda a derecha:
Rafael Rilo, Frank Seidel,
Antón Pradera, César
Molins y José María
Pujol.
La presentación de la Agenda Estratégica en Madrid contó con la participación de directivos de alto nivel de empresas que representan la pluralidad de la industria de
componentes como Antón Pradera, presidente de CIE Automotive; Frank Seidel, presidente del Grupo Bosch en España y Portugal y César Molins, director general de
AMES. Todos ellos abordaron los retos de futuro en un panel moderado por Rafael
Rilo, senior partner de The Boston Consulting Group.
En el acto participó, asimismo, Begoña Cristeto, secretaria general de Industria y de la
Pyme del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, quien afirmó que «la Agenda Estratégica de SERNAUTO va a permitir al sector abordar con optimismo los retos a los
que se enfrenta. En este sentido, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo trabaja
desde la firme convicción de la necesidad de un sector industrial fuerte como fuente
principal de crecimiento económico y protagonista de la necesaria creación de empleo. Para ello, la Agenda para el Fortalecimiento Industrial del Sector Industrial en
España, aprobada por el Consejo de Ministros en julio, constituye un plan de acción
integrado que permitirá mejorar las condiciones transversales en las que se desarrolla la actividad industrial en España y contribuir a que la industria crezca, sea más
competitiva y aumente su peso en el conjunto del PIB».
La clausura fue realizada por la secretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Ministerio de Economía y Competitividad, María Luisa Poncela, quien destacó que
«mantener el nivel de competitividad de nuestra industria implica seguir apostando por
la I+D+i para continuar con el liderazgo tecnológico que nos hace competitivos».
El acto fue celebrado e IFEMA, a quienes SERNAUTO agradece su implicación y
colaboración.
34 >> MEMORIA 2014
Arriba, Begoña Cristeto,
secretaria general de
Industria y de la PYME.
A la izquierda, María
Luisa Poncela,
secretaria general de
Ciencia, Tecnología e
Innovación.
MEMORIA 2014 >> 35
Contenido de la Agenda Estratégica Componentes 2020
Para afrontar los importantes retos a los que se enfrenta el sector, se han identificado
una serie de iniciativas a través de las cuales empresas del sector, Administraciones
Públicas y organismos afines pueden mejorar elementos importantes que afectan al
buen funcionamiento del sector.
La Agenda se estructura en cuatro ejes de actuación que contemplan 28 iniciativas y
75 medidas que contribuirán a fortalecer las empresas del sector y a aumentar su
competitividad y proyección internacional.
Las medidas recogidas buscan promover la eficiencia y la flexibilidad en las operaciones, maximizar el aprovechamiento de los recursos e infraestructuras disponibles y
eliminar barreras existentes. También pretenden acercar la posición de los principales
agentes involucrados (administración, empresas, sistema educativo) y defender los
intereses del sector español en el mercado global.
Las iniciativas se han estructurado en torno a cuatro grandes bloques: I+D+i, competitividad, internacionalización y financiación, por su especial relevancia.
De llevarse a cabo, estas medidas permitirían:
1. Potenciar la I+D+i para mantener una ventaja competitiva sostenible mediante
mejoras en la gestión y efectividad de los fondos disponibles.
2. Incrementar la competitividad en costes del sector y reducir el riesgo de deslocalización, con medidas en el ámbito de la flexibilidad laboral, estabilidad de los costes energéticos, mejora de los costes logísticos, etc.
36 >> MEMORIA 2014
3. Promover la internacionalización de las empresas a través de la exportación y el
apoyo a la multilocalización, con ayudas al establecimiento de operaciones en el
extranjero y mayor integración en el mercado único.
4. Facilitar la financiación, mediante un mayor acceso al crédito bancario y mecanismos alternativos de financiación.
Estas propuestas no aspiran a priorizar los intereses del sector de componentes sobre
los otros, sino que muchas de ellas son iniciativas comunes para el conjunto de la industria. Así su desarrollo, además de potenciar al sector automoción, beneficiará al
conjunto de la industria española. Las iniciativas aspiran a tener un impacto positivo
en la efectividad del uso de los fondos destinados a I+D+i y al aumento de la cifra de
negocios del sector a través de empresas más competitivas.
El aumento de fondos destinados a la I+D+i a nivel nacional debería traducirse en un
aumento de la inversión de 600 millones de euros en el sector de componentes, que
alcanzaría el 4% de su facturación en 2020, posicionando al sector a la vanguardia del
liderazgo tecnológico y contribuyendo a su competitividad y diferenciación a nivel internacional.
El esfuerzo realizado en I+D+i, junto con las medidas enfocadas en el aumento de la
competitividad y la capacidad de internacionalización de las empresas, contribuirá al
crecimiento del sector que, ligado al crecimiento esperado en la fabricación de vehículos
MEMORIA 2014 >> 37
a nivel global, permitirán al sector incrementar su facturación en 6.800 millones de
euros (+24%) y las exportaciones en 2.400 millones (+14%).
Este crecimiento tendría un impacto muy positivo en la economía nacional generando
1.600 millones de euros adicionales de VAB (+29%), y 30.000 empleos directos
(+16%), aproximadamente 50.000 considerando los indirectos.
La ‘Agenda Estratégica Componentes 2020’ fue posible gracias a la contribución de un
conjunto de empresas a las que SERNAUTO agradece enormemente las contribuciones realizadas en las reuniones de trabajo mantenidas durante la elaboración del informe con BCG y el apoyo económico para sufragarlo.
EMPRESAS PATROCINADORAS
EMPRESAS COLABORADORAS
b. Relaciones con la Administración
y organismos públicos españoles
El 10 de junio de 2014 los miembros de la Junta Directiva de SERNAUTO se reunieron
con la Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), Begoña Cristeto, para plantearle su inquietud ante la decisión del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (MINETUR) de separar a los sectores de fabricantes de vehículos y de
componentes en la convocatoria del plan de competitividad, y de incluir al sector de
componentes en la convocatoria de sectores manufactureros, ya que con esta decisión
se perdía la fuerza del sector en su conjunto.
38 >> MEMORIA 2014
Más adelante, el 9 de julio, se mantuvo un encuentro de SERNAUTO con las Secretarias Generales de Industria y Pyme, Begoña Cristeto, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mª Luisa Poncela, en el que se plantearon las inquietudes del sector de Componentes para Automoción en relación con los incentivos a la I+D+i.
El 28 de julio se mantuvo una reunión con Alejandro Cros, subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales del MINETUR para presentarle la posición de la asociación de cara a la elaboración de la estrategia española para trasponer la directiva europea sobre el despliegue de infraestructura de combustibles alternativos.
Con el objetivo de presentarle la ‘Agenda Estratégica Componentes 2020’, se producía
el 4 de septiembre un nuevo encuentro entre representantes de SERNAUTO y la Secretaria General de Industria y Pyme. Como continuación de esta reunión, se produjo
otra el 20 de octubre, en la que se acordó la fecha y la estructura del acto de Presentación de Agenda Estratégica antes mencionada.
Dado su nombramiento como consejero delegado de ICEX, SERNAUTO se reunió el
3 de octubre con Francisco Javier Garzón, donde se le hizo una presentación de
SERNAUTO y del Sector, recalcando la necesidad de apoyar la internacionalización
de las pymes ya que se trata de un Sector totalmente globalizado y salir fuera es
una necesidad.
El 18 de noviembre SERNAUTO se reunió con la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación para presentarle la Agenda Estratégica Componentes 2020 y solicitar su participación en la presentación de la misma.
Además, SERNAUTO también realizó seguimiento y mostró su apoyo al Ministerio de
Industria, Energía y Turismo en lo relativo a la iniciativa europea CARS 2020.
c. Comparecencia ante la Comisión de Seguridad Vial
del Parlamento Gallego
El 30 de junio, SERNAUTO fue invitada por el Parlamento Gallego a comparecer ante
la Comisión de Seguridad Vial.
En la comparecencia, la Secretaria General de SERNAUTO, María Luisa Soria, acercó
a los parlamentarios la esencia de la asociación y las actividades desarrolladas en
materia de seguridad vial.
Asimismo, se presentaron los retos a que se enfrenta el sector de componentes
para Automoción en este campo así como las soluciones aportadas en la actualidad
por esta industria. Las prioridades tecnológicas incluidas en la Plataforma Tecnológica de Automoción y Movilidad ‘Move to Future’ también fueron objeto de la presentación.
MEMORIA 2014 >> 39
d. Relaciones con instituciones europeas
Durante 2014, SERNAUTO realizó seguimiento de diversas iniciativas de la Comisión Europea, como CARS 2020 (de DG GROWTH) y el programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020, asistiendo a la jornada informativa de los Partenariados Público-Privados (PPP) y a la sesión específica dedicada a la European
Green Vehicles Initiative (EGVI) que, organizada por DG RESEARCH, DG MOVE y DG
CONNECT, tuvo lugar en Bruselas el 21 de octubre.
40 >> MEMORIA 2014
5
Actividad de las Comisiones
y grupos de trabajo
Actividad de las Comisiones
y grupos de trabajo
Por orden alfabético, las Comisiones de SERNAUTO son:
»
»
»
»
»
»
»
Comercio Exterior
Estudios y Comunicación
Industria Constructora
I+D+i
Medio Ambiente y Calidad
Recambios
Recursos Humanos
a. Comercio Exterior
Las empresas que componen la comisión de Comercio Exterior son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AIR FREN
AIRTEX PRODUCTS, S.A.
AJUSA-AUTOJUNTAS, S.A.U.
AL-KO RECORD, S.A.
GRUPO CAUTEX, S.L.
CIGÜEÑALES SANZ
COJALI, S.L.
COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.
DOGA, S.A.
DYS TALOSA
EUROFREN BRAKES, S.L.U.
FRANCISCO ALBERO – FAE
FERSA, S.A.
• GUILERA
• IDIADA
• INDUSTRIAS DEL RECAMBIO
DISTRIBUCIÓN, S.L.
• NAGARES, S.A.
• PHIRA
• RTS
• RYME
• SADECA
• SPJ ESPEJOS RETROVISORES
• TALLERES ORÁN
• TRIMPLAST
• WAT
MEMORIA 2014 >> 43
La Comisión de Comercio Exterior se reunió en tres ocasiones a lo largo de 2014 (el
28 de enero, 27 de junio y 25 de noviembre), debatiendo temas de interés para el sector relativos al área de internacionalización.
Como entidad autorizada y reconocida por la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad para la promoción internacional
de nuestro Sector, SERNAUTO se encarga todos los años de la solicitud, ejecución y
seguimiento del plan de actuación sectorial anual con el ICEX. A lo largo del año, se
mantuvieron varias reuniones con los técnicos del ICEX responsables del área industrial para realizar seguimiento de las actividades programadas durante el año 2014 y
definir el plan de actuación para 2015.
En cada uno de los encuentros de la Comisión de Comercio Exterior se analizó la evolución del Plan de Promoción Exterior, así como las diversas actividades vinculadas al
área de Comercio Exterior a medida que se iban realizando.
En una de las reuniones, se contó con la participación de la consultora INTERCHINA,
cuyos representantes realizaron una presentación sobre China y sus tendencias, la
cual giró sobre:
» Previsiones 2015
» Situación y tendencias OEM
» Tendencias sector componentes
Más adelante, en el capítulo relativo a la actividad de SERNAUTO en el ámbito internacional (a partir de la pág. 67), se recogen todos los detalles sobre la participación de
la asociación y de sus empresas en ferias internacionales y misiones comerciales.
b. Comisión de Estudios y Comunicación
Por decisión de la Junta Directiva de SERNAUTO, el 4 de abril se constituyó la Comisión de Estudios y Comunicación y se nombró como presidente a Francisco Marro de
FAE, también vicepresidente de SERNAUTO.
Está Comisión está integrada por las siguientes empresas de la Junta Directiva:
•
•
•
•
•
44 >> MEMORIA 2014
AMES
BRIDGESTONE HISPANIA
CIE A
AUTOMOTIVE
FAE
GES
G
GESTAMP
•
•
•
•
GRUPO ANTOLÍN
ROBERT BOSCH ESPAÑA
VALEO ESPAÑA
ZANINI AUTO GRUP
Durante 2014, la Comisión se reunió los días 4 de julio y 2 de octubre, con el objetivo
de apoyar, hacer seguimiento y colaborar activamente en las tareas de elaboración y
presentación pública de la ‘Agenda Estratégica Componentes 2020’ elaborada por la
Asociación con la colaboración de The Boston Consulting Group.
c. Industria Constructora
Las empresas que participan en esta Comisión son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AJUSA
BARLO BEARING, S.L.
BORGERS, S.A.
BRIDGESTONE HISPANIA, S.A.
EXIDE TECHNOLOGIES
FAE- FRANCISCO ALBERO, S.A.
FEDERAL MOGUL FRICTION
PRODUCTS, S.A.
GATES PT SPAIN
GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
GRUPO COPO
HONEYWELL FRICCIÓN ESPAÑA,
S.A.U.
JOARJO
LEAR AUTOMOTIVE SPAIN, S.L.
MAGNETI MARELLI ESPAÑA, S.A.
MICHELIN ESPAÑA
Y PORTUGAL, S.A.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NAGARES, S.A.
PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A.U
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.
SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.A.
SKF ESPAÑOLA, S.A.
STABILUS GmbH Oficina de España
T.I. GROUP AUTOMOTIVE
SYSTEMS, S.A.
TUBSA AUTOMOCION
FLEX-N-GATE, S.L.
TYCO ELECTRONICS AMP
ESPAÑA, S.A.
VALEO ESPAÑA, S.A.
WABCO ESPAÑA, S. A.
ZF SERVICES ESPAÑA
ZANINI AUTO GRUP
La Comisión de la Industria Constructora mantuvo tres reuniones durante 2014 (el 6
de marzo, el 26 de junio y el 30 de octubre), siendo los temas más destacados:
» Previsión de producción de vehículos en España y Portugal por marca y centro de
producción
» Análisis de las previsiones de producción de vehículos a nivel europeo
» Tendencias de mercado en España y principales países europeos
» Tendencias de mercado por marcas en la UE
» Termómetro de la capacidad de las plantas de producción en España
» Situación actual del sector automoción
MEMORIA 2014 >> 45
Informes de Previsión de Producción a nivel nacional
Durante las reuniones de la Comisión se elaboraron previsiones de producción de vehículos, realizándose un análisis detallado de la situación actual de las fábricas de
vehículos ubicadas en España y Portugal. Asimismo, se realizaron las previsiones de
producción a nivel europeo por marca.
Datos estadísticos
Desde la Asociación se hace un seguimiento detallado de las cifras de producción de
las plantas instaladas en España así como de los principales mercados mundiales.
La Comisión de Industria Constructora elabora sus propias previsiones de producción
nacional e informes periódicos de la evolución de producción, matriculación, y exportación de vehículos, así como tendencias en los principales mercados.
Tanto durante las reuniones como en la elaboración de los informes de previsión de
producción se respeta y cumple con lo estipulado en la legislación sobre Competencia.
d. I+D+i
Las entidades que forman parte de la Comisión de I+D+i son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
46 >> MEMORIA 2014
AIMEN
AL-KO RECORD
AMES
BENTELER ESPAÑA
CIE AUTOMOTIVE
CONTINENTAL
CTAG
EDERTEK
FAURECIA INTERIOR SYSTEMS
FICOSA INTERNATIONAL
FUN
FUNDACIÓN CIDAUT
GES
G
GESTAMP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GRUPO ANTOLÍN
HOFMANN INNOVATION IBÉRICA
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
INFÚN
INSIA-UPM
LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) SPAIN
MAIER
MONDRAGÓN AUTOMOCIÓN
ROBERT BOSCH ESPAÑA
TECNALIA RESEARCH &
INNOVATION
• ZANINI AUTO GRUP
En 2014, esta Comisión se reunió dos veces:
Reunión de trabajo de la Comisión de I+D+i
El 20 de mayo tuvo lugar en Amorebieta la reunión de la Comisión de I+D+i de
SERNAUTO. En primer lugar, Jose Esmorís como presidente de esta Comisión y anfitrión del evento dio la bienvenida a los asistentes y dirigió la visita a las instalaciones
del Automotive Intelligence Center (AIC) que sirvió de sede en esta ocasión.
El tema central de esta reunión fue la presentación de la propuesta de Estrategia de
I+D+i de SERNAUTO.
La última parte de la jornada estuvo dedicada a la presentación de temas de interés
para el sector: la herramienta EU Target 2020 (www.eutarget2020.com), la manufactura avanzada y las ventajas del sistema de formación dual.
Taller de trabajo de la Comisión de I+D+i
El 13 de noviembre, aprovechando la celebración de la Jornada Green Vehicles 2014
“Estrategia inteligente para el transporte del futuro”, tuvo lugar en Porriño (Vigo) un
taller de trabajo de la Comisión de I+D+i de SERNAUTO. Luis Moreno, director general
de CTAG, como anfitrión del evento, dio la bienvenida a los asistentes y guió la visita a
sus instalaciones.
El objetivo de la reunión era analizar las iniciativas estratégicas, las prioridades y el
modelo de gestión que servirán de desarrollo del área de I+D+i de la Agenda Estratégica de Componentes 2020, presentada el 28 de noviembre.
MEMORIA 2014 >> 47
Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad —
Move to Future (M2F)
SERNAUTO ostenta la coordinación y secretaría técnica de la Plataforma Tecnológica
Española de Automoción y Movilidad — Move to Future (M2F).
Dentro del plan de trabajo de 2014 de M2F se desarrollaron las siguientes actividades:
Coordinación del Comité de Seguimiento del Sector Transporte
M2F, como coordinador de este Comité, integrado por los coordinadores de la Plataforma Marítima, PTFE, LOGISTOP, PTEC, PTC y M2F, convocó una reunión el 9 de
septiembre con el objetivo de entrar en contacto con los nuevos integrantes del Comité debido a los cambios acontecidos en varias de las Plataformas y poner en común
las propuestas de colaboración incluidas en las memorias de solicitud de ayudas presentadas en la convocatoria de Plataformas Tecnológicas 2014. Dos de las actividades propuestas se pusieron marcha a partir de esta reunión:
» Creación de una matriz de comparación entre la masa crítica real de los sectores
en cada CC.AA. y las prioridades detectadas en sus planes operativos de RIS3
» Presentación del sector transporte en TRANSFIERE 2015
Coordinación del Foro Español ERTRAC
En 2014, el Comité de Dirección del Foro Español ERTRAC no celebró ninguna reunión. M2F, como coordinador de este Foro desde principios del 2009, remitió información a sus miembros relacionada con el I+D del sector del transporte por carretera,
especialmente en lo que se refiere a las actividades de la Plataforma Tecnológica
Europea ERTRAC.
Colaboración con la Plataforma Europea del Transporte por Carretera ERTRAC
M2F, como plataforma nacional y representando a España (como Estado Miembro,
por delegación del Ministerio de Economía y Competitividad), participó en las siguientes reuniones, jornadas y actividades de la Plataforma Europea del Transporte por
Carretera (ERTRAC - European Road Transport Reseach Advisory Council):
» Reuniones plenarias celebradas en Bruselas el 13 de marzo y el 7 de octubre
» Workshop anual de Estados miembro y plataformas tecnológicas nacionales que
tuvo lugar en Birmingham el 25 de junio
» Task Force Connectivity and Automated Driving. José Solaz de IBV fue designado
como experto de M2F para participar en las reuniones organizadas en Bruselas el
8 de octubre y el 11 de diciembre. Además, desde la Plataforma M2F se realizaron
comentarios sobre el documento ERTRAC Automated Driving Roadmap y se consiguió incluir a España en la sección sobre el «estado del arte» en diferentes países
de este documento.
48 >> MEMORIA 2014
Participación en la Asociación Europea Green Vehicles – EGVIA
M2F como “associated member” asistió a las Asambleas Generales de EGVIA (European Green Vehicles Initiative Association) celebradas en Bruselas el 2 de abril y el 22
de octubre. Además, participó en la recepción que se organizó el 21 de octubre tras el
Information Day of the Reseach PPPs.
Participación en el Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI)
En la elaboración del documento de visión y agenda estratégica, M2F se encargó de la
consolidación de los elementos tecnológicos y desarrollo del área de movilidad y
transporte. Para ello, participó en tres reuniones presenciales (27 de febrero, 3 de junio y 18 de diciembre de 2014) y tres audio-conferencias del grupo de síntesis (25 de
julio, 22 de septiembre y 18 de noviembre de 2014).
Participación en el Grupo Interplataformas de Almacenamiento de Energía (GIA)
En 2014 M2F formó parte del Grupo Interplataformas de Almacenamiento de Energía
(GIA), promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y conformado por las plataformas tecnológicas y entidades relacionadas con el almacenamiento de energía.
Concretamente, M2F realizó contribuciones en las áreas de almacenamiento electroquímico y mecánico para aplicaciones de movilidad para el documento sobre situación
y perspectivas del almacenamiento de energía en España que está elaborando dicho
grupo.
Jornada Interplataformas Convocatoria Retos-Colaboración del Programa
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación
El 17 de enero se celebró en el salón de actos del MINECO la Jornada Interplataformas Convocatoria Retos-Colaboración en la que participaron 26 plataformas, entre
ellas M2F, y más de 200 asistentes. Por parte del MINECO, se presentaron los detalles de la convocatoria y posteriormente se expusieron propuestas en proceso de definición por parte de los asistentes. También existía la posibilidad de encuentros bilaterales entre entidades interesadas.
Reunión Foro Técnico CDTI Horizon2020: European Green Vehicles Initiative
M2F colaboró con CDTI en la organización de la reunión del Foro Técnico CDTI-GV
del 8 de abril, celebrado con el objetivo de poner al día la información sobre la
iniciativa europea, el programa de trabajo disponible 2014-2015 y la elaboración
del correspondiente a 2016-2017, y los contenidos de las convocatorias 2014 y
2015.
También se presentaron las actividades recientes de ERTRAC (European Road Transport Reseach Advisory Council) y EGVIA (European Green Vehicles Initiative Association). Se debatió sobre el interés en participar en dicha asociación y en las posibles
medidas para apoyar la participación de entidades españolas en las convocatorias
Green Vehicles.
MEMORIA 2014 >> 49
Finalmente, se informó sobre los detalles preliminares de la organización de la jornada anual Green Vehicles.
Reunión de Trabajo de las Plataformas Tecnológicas Españolas-MINECO
La Subdirección General de Cooperación Público-Privada convocó a todas las plataformas tecnológicas a una reunión de trabajo que tuvo lugar en Madrid el 19 de mayo.
En la misma, se informó de los resultados de la última convocatoria del Programa
Retos-Colaboración y las nuevas condiciones de la próxima convocatoria de ayuda a
plataformas tecnológicas. Por otro lado, Bárbara López Quintana de la Subdirección
de Relaciones Institucionales explicó el proceso RIS3 en España y Juan Manuel Garrido de la Subdirección de Fomento de la Innovación Empresarial, habló de la Compra
Pública Innovadora.
I Mesa Redonda sobre Baterías para Electromovilidad
M2F, en colaboración con IMDEA Energía y SERNAUTO, organizó el 30 de octubre este
primer encuentro con formato de mesa redonda, en el que se primó la participación de
entidades industriales y de una representación de los centros tecnológicos y de investigación.
50 >> MEMORIA 2014
En presencia de Mª Ángeles Ferre, subdirectora general de Colaboración Público-Privada
del MINECO y Vicente González, vocal asesor de la Subdirección General de Políticas
Sectoriales Industriales del MINETUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), dieciséis expertos relacionados con la fabricación de baterías, equipos de recarga e integradores de vehículos identificaron, entre otras cuestiones, las necesidades de desarrollo en
tecnologías de integración de baterías ion litio (battery pack) para las diferentes aplicaciones actuales, investigación en nuevos sistemas de almacenamiento de energía, avances en la optimización de la gestión y uso de la energía en el vehículo, desarrollo de BMS
y de estaciones bidireccionales de recarga adaptables a las diferentes tecnologías de
baterías y sistemas híbridos. El valor residual de las baterías, así como la posibilidad de
utilización (2ª vida) para almacenamiento de energía para atender a picos de demanda en
generación distribuida (incluido V2H) y en estaciones de recarga rápida de baterías, fueron también mencionados como aspectos importantes en el coste total del sistema.
Las conclusiones, así como las propuestas e ideas recogidas durante el desarrollo de
la mesa redonda, servirán de base para la elaboración de una estrategia sobre baterías para electromovilidad que incluya las prioridades, recursos necesarios y demandas de apoyo a las administraciones públicas.
Jornada H2020 Green Vehicles España 2014
M2F, junto con CTAG, la Axencia Galega de Innovación, PSA Peugeot Citroën, CEAGA,
CDTI, ANFAC, SERNAUTO, TECNALIA e IBERDROLA, colaboró en la organización de
la jornada anual Green Vehicles que tuvo lugar en Vigo el 14 de noviembre.
Esta jornada reunió a más de 200 profesionales de diversos sectores tecnológicos
para analizar las últimas tendencias sobre movilidad sostenible y tecnologías de propulsión alternativa. Bajo el lema “Estrategia inteligente para el transporte del futuro”,
representantes de EGVIA, del CDTI, del Ministerio de Economía y Competitividad, de la
Xunta de Galicia y de las entidades españolas que apoyan la iniciativa Green Vehicles
analizaron la oferta tecnológica nacional en todas las áreas relacionadas con la ecomovilidad.
El programa de la jornada se estructuró en torno a cuatro sesiones. La primera de
ellas analizó las estrategias e instrumentos de I+D aplicados al transporte a nivel
europeo, nacional y gallego. En la segunda sesión se presentaron las iniciativas de
MEMORIA 2014 >> 51
referencia para la reducción de emisiones y las nuevas oportunidades para la ecomovilidad del futuro. En la tercera parte de la jornada se presentaron diez ponencias
sobre las mejores tecnologías, proyectos y productos en el ámbito de la movilidad
sostenible. Por último, una mesa redonda moderada por Fernando Acebrón de ANFAC
debatió sobre el futuro del vehículo eléctrico.
Green Vehicles España 2014 contó también con un espacio expositivo donde participaron PSA Peugeot Citroën, CTAG, Little e Iberdrola.
En la inauguración participó Francisco Conde, conselleiro de Economía e Industria de
la Xunta de Galicia; Antonio Santos, presidente de CTAG; Yann Martin, director del
Centro de Vigo de PSA Peugeot Citroën; Luciano Martínez, presidente de CEAGA; y
Julio Dolado, de CDTI – Ministerio de Economía y Competitividad. El Alcalde de Vigo,
Abel Caballero, intervino en la clausura.
Difusión de noticias, jornadas, cursos, convocatorias y búsqueda de socios para
proyectos de interés a través de las listas de distribución de Outlook y la sección
“Novedades M2F” de la revista SERNAUTO Informa.
Contribuciones a los documentos elaborados por la Comisión Europea, ERTRAC,
EGVIA, CLEPA, MINECO, CDTI, ICEX y CEOE, trasladando a dichos documentos las
prioridades de I+D+i identificadas por el sector de automoción y las capacidades de
las entidades nacionales.
Firma de cartas de apoyo, a través del Sello M2F, para los proyectos solicitados por
alguno de los miembros de la Plataforma que estén alineados con las líneas prioritarias establecidas en la Agenda Estratégica de Investigación.
52 >> MEMORIA 2014
e. Medio Ambiente y Calidad
Las empresas participantes en esta Comisión son:
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AJUSA- AUTO JUNTAS S.A.U.
ANVIS GROUP, S.A.
BENTELER ESPAÑA, S.A.
BROSE, S.A.
COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
SPAIN
DANA AUTOMOCIÓN (IND. SERVA)
EDSCHA ESPAÑA, S.A.
FAGOR EDERLAN
FICO MIRRORS S.A.
FICO TRIAD, S.A.
GRUPO ANTOLÍN IRAUSA, S.A.
HUF ESPAÑA, S.A.
INDUSTRIAS DOLZ, S.A.
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INTEVA PRODUCTS ESPAÑA, S. A.
MANN HUMMEL IBÉRICA, S.A.
MECAPLAST IBERICA, S.A.
MEGATECH INDUSTRIES
AMURRIO, S.L.
MEGATECH INDUSTRIES ORENSE,
S.L.
PHIRA COMPONENTES DE
AUTOMOCIÓN, S.A.
PROSEAT FOAM MANUFACTURING
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.
RUFFINI, S.A.
SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA,
S.A.
WABCO ESPAÑA, S.A.
ZANINI AUTO GRUP, S.A.
En 2014, no se celebró ninguna reunión presencial de la Comisión de Medio Ambiente.
No obstante, se remitió información relevante a sus miembros en áreas de especial
interés como:
» REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas)
» Legislación medioambiental y otros temas de actualidad en materia de medio ambiente y prevención de riesgos laborales
Estudio de minimización de residuos
Con la intención de dar cumplimiento a la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 952/97, que obliga a los productores de residuos peligrosos a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma correspondiente un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, SERNAUTO presentó, ante las distintas Comunidades Autónomas, el
Informe de Seguimiento Anual con los datos de generación de residuos peligrosos de
2013 de las empresas adheridas al Estudio Sectorial de Minimización de Residuos
Peligrosos 2011-2015.
MEMORIA 2014 >> 53
Las empresas integradas en el Estudio son:
• AIRTEX PRODUCTS, S.A.
• ANVIS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.U.
• CONTINENTAL AUTOMOTIVE
SPAIN, S.A.
• EDSCHA SANTANDER, S.A.
• FAGOR EDERLAN, S. COOP
• FICO CABLES, S.A.
• FICO
FICOSA ELECTRONICS, S.A.
• F
FICO MIRRORS, S.A.
•
•
•
•
•
•
FICO TRANSPAR, S.A.
FICO TRIAD, S.A.
INTEVA PRODUCTS ESPAÑA, S.A.
MANN-HUMMEL IBERICA, S.A.
MEGATECH INDUSTRIES
AMURRIO, S.L.
• SAINT GOBAIN SEKURIT ESPAÑA
Plan sectorial de prevención de envases
Para dar cumplimiento al Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que obliga a realizar
planes empresariales de prevención a las empresas que generen residuos de envases
anualmente en cuantía superior a la establecida por la citada normativa siempre que
sean responsables de la primera puesta en el mercado del envase, independientemente del carácter del mismo (primario, secundario o terciario), SERNAUTO presentó
en el mes de marzo ante las diferentes Comunidades Autónomas el Informe de Seguimiento Anual de las Empresas Adheridas al Plan de Prevención Sectorial de Envases
2011-2014. En mayo se presentó una nueva revisión del Plan Empresarial de Prevención de Envases para el período 2014-2017.
Las empresas adheridas al Plan de Envases son:
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54 >> MEMORIA 2014
AJUSA
ANVIS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.U.
BENTELER ESPAÑA, S.A.
BROSE, S.A.
COMFORSA
SPAIN, S.A
DANA AUTOMOCIÓN –
INDUSTRIAS SERVA
EDSCHA SANTANDER, S. A.
FAGOR EDERLAN, S. COOP.
FICO CABLES, S.A.
FICOSA
CO ELECTRONICS, S.A.
FICO MIRRORS, S.A. (Soria)
FICO MIRRORS, S.A. (Viladecavals)
F
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•
•
FICO TRANSPAR, S.A.
FICO TRIAD, S.A.
HUF ESPAÑA, S.A.
INDUSTRIAS DOLZ, S.A
MANN-HUMMEL IBERICA, S.A
MEGATECH INDUSTRIES
AMURRIO, S.L.
MEGATECH INDUSTRIES ORENSE,
S.L.
PROSEAT FOAM
MANUFACTURING, S.L.U.
RUFFINI, S.A.
SAINT GOBAIN SEKURIT ESPAÑA
Benchmarking de Calidad
Como cada año, SERNAUTO brindó a las empresas del sector la oportunidad de participar en el Benchmarking de Calidad en el que se analizan 15 indicadores de desarrollo industrial definidos en su momento por la Comisión de Calidad de la Asociación.
Este proyecto, derivado de otras iniciativas llevadas a cabo en el Reino Unido y Francia,
tiene como objetivo disponer de unos indicadores que permitan a las empresas:
» Conocer su posición en el negocio
» Identificar sus puntos débiles y, en consecuencia, establecer sus prioridades para
un plan de mejora
» Medir sus progresos internos y dirigir un proceso de mejora continua
Con los datos aportados por las empresas se elaboran unos informes confidenciales
e individualizados para cada una de las empresas, mediante una aplicación informática disponible on-line.
En el último periodo, estas fueron las empresas que participaron en el proyecto:
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•
AJUSA
ANVIS AUTOMOTIVE SPAIN, S.A.U.
BORGERS SAU
BROSE, S.A.
CARCOUSTICS ESPAÑA, S.A.
SPAIN, S.A.
DANA AUTOMOCIÓN
FRANCISCO ALBERO, S.A.U. (FAE)
FAGOR EDERLAN (distintas plantas)
FICOSA INTERNATIONAL, S.A.
GEDIA ESPAÑA, S.L.
GESTAMP BIZKAIA
GRAMMER AUTOMOTIVE
ESPAÑOLA, S.A.
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•
HUF ESPAÑA, S.A
KYB STEERING SPAIN, S.A.
MANN + HUMMEL IBÉRICA, S.A.
NAGARES
PIERBURG. S.A.
SADECA SYSTEMS, S.L.U
SMP IBÉRICA (diversas plantas)
SYSTEMS AND MANUFACTURING
SPAIN, S.A.
TÉCNICAS REUNIDAS DE
AUTOMOCIÓN, S.A.
TI AUTOMOTIVE
WITZENMANN ESPAÑOLA, S.A.
ZANINI AUTOGRUP, S.A.
MEMORIA 2014 >> 55
f. Recambios
Las empresas que forman parte de esta Comisión son:
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AL-KO RECORD, S.A.
AJUSA- AUTO JUNTAS, S.A.U.
BILSTEIN GROUP ESPAÑA
BOSAL ESPAÑA, S.A.
COJALI, S.L.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN
CONTITECH
CORPORACION UPWARDS’98, S.A.
DANA AUTOMOCION, S.A. (IND.
SERVA)
DAYCO EUROPE AFTERMARKET,
S.L.
DIRNA, S. A.
DOGA, S.A.
EUROFREN BRAKES, S.L.U.
EXIDE TECHNOLOGIES, S.A.
FAE – FRANCISCO ALBERO, S.A.
FEDERAL MOGUL AUTOMOTIVE, S.A.
GATES PT SPAIN, S.A.
GKN DRIVELINE, S.A.
GRUPO CAUTEX, S.L.
GRUPO FOMINTER GECOINSA
S.L.U.
GUARDIAN LLODIO, S.A.
HELLA, S. A.
HONEYWELL AFTERMARKET
EUROPE
IADA
IADA, S.L.
IIC
ICER
C BRAKES, S.A.
• IND. DEL RECAMBIO
DISTRIBUCIÓN, S.L.
• JOARJO, S.L.
• JOHNSON CONTROLS
AUTOBATERIAS
• KYB EUROPE GMBH Sucursal en
España
• MAGNETI MARELLI ESPAÑA, S.A.
• MAHLE AFTERMAREKT S.L.
• MANN HUMMEL IBERICA, S.A.
• MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL,
S.A.
• NGK SPARK PLUG EUROPE GmbH
• NTN – SNR IBERICA, S. A.
• OSRAM, S.A.
• PHILIPS IBERICA, S.A.U.
• RINDER, S. A.
• ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.
• ROEIRASA, S.A.U.
• SCHAEFFLER IBERIA, S.L.
• SKF ESPAÑOLA, S.A.
• SPJ ESPEJOS RETROVISORES
• TALLERES ORÁN
• TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA,
S.A.
• TRW AUTOMOTIVE DISTRIB
ESPAÑA, S.L.
• VALEO SERVICE ESPAÑA, S.A.
• WABCO ESPAÑA, S. A. ESPAÑA,
S.A.
• ZF SERVICES ESPAÑA
Durante 2014, la Comisión de Recambios se reunió en tres ocasiones (8 de abril, 15 de
julio y 26 de noviembre), tratándose distintos aspectos que afectan al mercado del
Recambio, como son los siguientes:
Estudio de datos trimestrales de los profesionales de la posventa
La Comisión de Recambios de SERNAUTO dio continuidad al estudio estadístico iniciado en 2012, que se elabora trimestralmente para conocer la evolución de la situación
56 >> MEMORIA 2014
del mercado nacional de recambios, conforme a los datos de sus principales actores.
Fabricantes y distribución aportan la información requerida en las encuestas.
El estudio, a cargo de GIPA, segmenta a las empresas en tres categorías (mantenimiento, mecánica y carrocería) de tal forma que los resultados obtenidos representen
la realidad del mercado y sean útiles para todas las empresas. Consta de dos partes,
turismo y vehículo industrial.
Cada trimestre se analizan diferentes indicadores como:
»
»
»
»
Las ventas del último trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior
La situación de los impagos o retrasos en el cobro
La situación de las devoluciones/reajustes de stock
La evolución del valor absoluto de los stocks, del número de empleados, del número de clientes, de los pedidos urgentes, de las ventas según una serie de canales, los pedidos, el nivel de competencia según diferentes canales
» Los retos de las empresas
Tanto durante las reuniones como en la elaboración del estudio se respeta y cumple
con lo estipulado en la ley de defensa de la competencia.
Estudio ‘Nuevas reglas para ganadores: Garantizar la competitividad’ (New rules for winners: Ensuring the competitiveness)
Este informe, elaborado por la consultora internacional McKinsey, analiza a los 100 principales fabricantes de componentes del sector a nivel mundial, con el objetivo de identificar los elementos diferenciadores y de éxito, con énfasis en la posventa, así como las pautas a seguir para garantizar la competitividad de los fabricantes en el mercado del recambio.
Informe ICDP ‘Formas de mejorar la eficacia del negocio de recambios. Aumentar las oportunidades de negocio a través de las nuevas
tecnologías y los cambios en el comportamiento del cliente’
Durante la presentación de este informe se evaluó la situación actual de la posventa del
automóvil en Europa, prestando especial atención a los cambios recientes. Se analizaron
algunas iniciativas interesantes y se debatió sobre las posibles perspectivas y opciones futuras de los distintos actores, de manera que todos mantengan sus ventajas competitivas.
Feria MOTORTEC AUTOMECHANIKA Madrid 2015
Los representantes de IFEMA, Carlos González, responsable de Desarrollo de Negocio, Miguel Aguilar, director de los Salones de Automoción, y Pedro Pedrero, director
comercial de Motortec AM, presentaron la estructura y organización de este evento
representativo del sector, que se celebraría en Madrid en marzo de 2015, así como la
planificación de actividades previstas.
MEMORIA 2014 >> 57
Análisis de la Evolución del mercado del Recambio
Con la colaboración de GIPA, se realizó un análisis sobre la evolución a futuro del
mundo de la posventa en función de indicadores tales como matriculaciones, parque circulante, edad del parque y estructura, kilometraje, sensibilidad al precio, calidad de los componentes, recesión económica o la presencia de nuevos actores en
el mercado.
Comité Consultivo Comisión de Recambios- ANCERA
Durante 2014, se mantuvieron reuniones institucionales entre SERNAUTO y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos Recambios y Accesorios para Automoción (ANCERA) en las que se impulsó la puesta en marcha de acciones comunes y de
interés para ambas asociaciones.
Piezas usadas
Motivado por la dispersión normativa existente y la difícil coyuntura económica, la
Comisión de Recambios sigue constatando el aumento de la comercialización, por
parte de los CATs (Centros Autorizados de Tratamiento - Desguaces), de piezas usadas procedentes del desmontaje de los vehículos fuera de uso. Estas piezas se comercializan con la marca original de los fabricantes sin que el CAT asuma su responsabilidad como productor o distribuidor de esas piezas que introduce de nuevo en el
mercado obteniendo un beneficio económico.
SERNAUTO ha llevado a cabo varias acciones para poner de manifiesto su preocupación respecto a las responsabilidades que se podrían derivar en caso de producirse un
accidente por el mal funcionamiento o la deficiencia de una pieza usada procedente de
desguace, solicitando el marcado de aquellas piezas que son introducidas de nuevo en
el mercado por los CATs.
Modificación R.D. 224/2008 - Estaciones de Inspección Técnica
El objetivo de la modificación del Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica
de vehículos, es eliminar las incompatibilidades que aún estaban reflejadas en la norma y que no habían sido objeto de modificación en 2007, en concreto la relativa a que
socios, directivos y personal de ITV puedan realizar otras actividades hasta ahora incompatibles, tales como el transporte terrestre, comercio de vehículos, gestorías administrativas relacionadas con automoción, aseguradoras, peritos de seguros y mediadores de la rama del seguro de automoción.
SERNAUTO realizó seguimiento sobre las posiciones de los diferentes actores implicados en el proceso y sobre la evolución legislativa a nivel europeo y nacional del
mismo.
58 >> MEMORIA 2014
Modificación R.D.106/2008 de pilas y acumuladores
SERNAUTO ha estado trabajando en el proceso de modificación del Real Decreto de
pilas y acumuladores. La transposición de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/
CE, traducida en la nueva Ley de Residuos y suelos contaminados 22/2011, conlleva
la necesidad de adaptación de todos los Reales Decretos que regulan flujos específicos de residuos y entre ellos se encuentran las baterías.
La modificación girará en torno a dos puntos, el anteriormente citado y la adaptación
a la Directiva 2013/56/UE por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a la
puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio y pilas de botón con contenido en mercurio. La fecha límite para trasponer los cambios en
la Directiva era julio 2015.
Comité de Normalización AEN/CTN 130 “Talleres de reparación de
vehículos automóviles y afines”
Se trata de un grupo de trabajo, impulsado y desarrollado por la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (CETRAA) y AENOR, cuya finalidad es la creación de una certificación de calidad respecto a la prestación de servicios de los talleres a través de la normalización de todos los aspectos relativos a su
actividad, tales como consumo, seguridad industrial o medio ambiente.
SERNAUTO participa en esta iniciativa, al igual que otras entidades y organismos vinculados directa e indirectamente con el taller.
GRUPOS DE TRABAJO
Dentro del pasado ejercicio, los diversos grupos de trabajo de la Comisión de Recambios mantuvieron reuniones con el fin de poner en marcha distintas acciones en función de sus intereses comunes.
Amortiguadores
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo son:
• AL-KO RECORD, S.A.
• KYB Europe GmbH
• TENNECO IBÉRICA S.A.
• TRW
• ZF TRADING IBÉRICA, S.A.
Trimestralmente, SERNAUTO recopila datos sobre el número de amortiguadores
puestos en el Mercado de Recambios, sin diferenciar entre los diferentes tipos. Esos
MEMORIA 2014 >> 59
datos se distribuyen a los miembros del grupo de trabajo de forma agrupada, con el
fin de tener una visión global del mercado.
Este grupo de trabajo cuenta con su propia página web:
www.losamortiguadoressalvanvidas.com
Aseguradoras
Este grupo de trabajo está integrado por las siguientes empresas:
• CO
CONTINENTAL
• HE
HELLA
• OS
OSRAM
• TENNECO
• VALEO
El objetivo de este grupo es profundizar sobre la dificultad que tienen las empresas
aseguradoras para conocer la trazabilidad de las piezas de recambio que monta el
taller en los vehículos tras el peritaje.
Se mantuvieron reuniones con empresas aseguradoras como MUTUA MADRILEÑA a
fin de poner en valor el mercado del recambio independiente y buscar fórmulas de
colaboración conjunta que posibiliten conocer la trazabilidad de las piezas que ayuden
a solucionar los problemas que puedan surgir en beneficio de todos.
Asimismo, SERNAUTO mantuvo diversas reuniones con ANCERA, CETRAA y CONEPA
para conocer su opinión sobre las acciones de determinadas aseguradoras en el mercado de la reparación.
Baterías
Las empresas que forman parte de este grupo de trabajo son las siguientes:
•
•
•
•
AZ ESPAÑA, S.A.
DAISA
EXIDE TECNOLOGIES
JOH
JOHNSON CONTROLS
AUT
AUTOBATERIAS
• MAG
M
MAGNETI MARELLI
•
•
•
•
•
MOBIS PARTS EUROPE, E.S.
S.I.A INDUSTRIA ACCUMULATORI
TAB BATERIAS
VIPIEMME ACCUMULATORI
YUASA BATERIAS IBÉRICA, S.A
Tras la publicación del Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos, el 26 de Enero de 2010 los fabricantes de baterías representados por SERNAUTO, los fabricantes e importadores de vehículos y motocicletas
representados por ANESDOR, ANFAC y ANIACAM; los distribuidores de componentes
60 >> MEMORIA 2014
representados por ANCERA; los Centros Autorizados de Tratamiento y los talleres de
reparación representados por AEDRA, CETRAA, CONEPA, FACONAUTO, FATA y
GANVAM; los principales recogedores y centros de transferencia de residuos de baterías representados por ANGEREA, FER y UNIPLOM y todos los gestores finales de las
baterías fuera de uso representados por UNIPLOM, suscribieron un Acuerdo Voluntario sobre Gestión de Baterías de Automoción para dar cumplimiento a las exigencias
de dicho Real Decreto.
Los productores, tras analizar las distintas opciones para asumir su responsabilidad
en el ámbito del Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, decidieron hacerlo a través de sistemas de gestión individual
apoyados por este Acuerdo Voluntario con el que darán cumplimiento de forma conjunta a lo establecido en los artículos 11 (de recogida), el art. 12.2 (sobre tratamiento
y reciclaje de los residuos en instalaciones autorizadas) y el art. 19.1 (de información
a los consumidores) como permite el art. 20 (Acuerdos Voluntarios) del citado Real
Decreto.
Las funciones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario de Baterías, que
coordina SERNAUTO, son fundamentalmente:
1. Realizar el seguimiento del Acuerdo, analizando el grado de cumplimiento de los
objetivos y actuaciones a través de Informes de Seguimiento elaborados tras cada
reunión de la Comisión.
2. Proponer y valorar estudios a realizar para facilitar la implantación de los objetivos
ambientales del Acuerdo Voluntario.
3. Estudiar y proponer modificaciones al Acuerdo Voluntario, que pueden consistir en
la adopción de nuevos objetivos, la puesta en práctica de nuevas actuaciones, etc.
4. Estudiar y aprobar las adhesiones posteriores al Acuerdo Voluntario, así como la
posibilidad de otorgar capacidad de voto a alguna de ellas.
5. Cualquier otra función necesaria para la consecución de los objetivos del Acuerdo
Voluntario.
La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario de Baterías se reúne a demanda
con el fin de analizar los requerimientos recibidos por parte de algunas comunidades
autónomas para la autorización de los Sistemas Individuales de Gestión acompañados
del Acuerdo Voluntario de Gestión de Baterías de plomo-ácido.
Este grupo de trabajo dispone de una página web específica: www.reciclatubateria.com
cuyo objetivo es informar a los usuarios, distribuidores, productores y Administraciones Públicas sobre cómo se realiza la gestión de este residuo.
MEMORIA 2014 >> 61
Por otra parte, trimestralmente, SERNAUTO recopila la cantidad de baterías vendidas
en el Mercado de Recambios. Esos datos se distribuyen a los miembros del grupo de
trabajo de forma agrupada, con el fin de tener una visión global del mercado.
En 2014, se obtuvo la aprobación de los Sistemas Individuales de Gestión en Navarra,
Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, quedando únicamente pendiente de
aprobación en dos Comunidades Autónomas.
Durante el 2014 continuaron las acciones de lobby ante la inclusión de los compuestos de plomo necesarios para fabricar baterías en la lista de sustancias sujetas a autorización del Reglamento REACH de la Comisión Europea.
Se trata de cuatro componentes de plomo utilizados en la producción de baterías
que han sido recogidos en la Lista de Candidatos para Autorización por su clasificación como tóxicos para la reproducción. Estos cuatro componentes (monóxido de
plomo, tetraóxido de plomo, sulfato tribásico de plomo y sulfato tetrabásico de plomo) son indispensables para la fabricación de baterías de plomo-ácido, ya que se
trata de la única tecnología viable para las aplicaciones de arranque, iluminación y
encendido utilizadas en la industria de automoción. Por tanto, la inclusión de estas
sustancias a Autorización supondría la prohibición de su utilización en toda la Unión
Europea, un debilitamiento significativo de la competitividad de la industria europea
de baterías, y en consecuencia la prohibición de fabricar baterías de plomo ácido en
la Unión Europea.
Entre España y Portugal, máximos productores europeos, fabrican aproximadamente
el 30% del total de baterías de plomo ácido de la Unión Europea.
Bombas de agua
• AIRTEX
• INDUSTRIAS DOLZ
• SKF ESPAÑOLA
• VALEO SERVICE ESPAÑA
SERNAUTO solicita trimestralmente a sus integrantes el número de bombas de agua
que comercializan en el Mercado de Recambios. Esos datos se mandan agrupados a
todos los miembros del grupo de trabajo, de tal manera que pueden tener una visión
global del mercado.
62 >> MEMORIA 2014
ITVs
•
•
•
•
BOSAL
OSRAM
PHILIPS
ROBERT BOSCH
• TENNECO
• VALEO
• WABCO
Durante 2014 se recopiló información relativa a mejoras en la forma de inspección de
determinados componentes en las ITV´s, después de comprobar que algunos componentes no estaban siendo inspeccionados correctamente, con el objetivo de proponer
modificaciones de mejora para incluir en el Manual de Inspección Técnica de Vehículos.
Campaña ‘Elige calidad, elige confianza’
•
•
•
•
•
•
•
ATE
BREMBO
DAYCO
GATES
HELLA
KYB
MAGNETI MARELLI (se incorporó
en 2014)
• MANN+HUMMEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NTN-SRN
ROBERT BOSCH
SKF
TEXTAR
TRW
PHILIPS
VALEO
VARTA
VDO
‘Elige calidad, elige confianza’ es una campaña de sensibilización lanzada por un grupo
de fabricantes de componentes proveedores de primer equipo con el objetivo de concienciar a los usuarios y talleres multimarca de que las marcas de primer nivel ofrecen apoyo en formación y soporte técnico permanente, cobertura global con independencia del territorio o tipo de vehículo y garantía de que detrás de cada pieza está el
más cualificado grupo de expertos.
Se trata de una campaña iniciada por AASA, la homóloga americana de SERNAUTO, bajo
el eslogan “Know your parts”. La iniciativa en España partió de un grupo de trabajo coordinado por SERNAUTO con la idea de que se adhieran los fabricantes asociados que cumplan una serie de requisitos.
En 2014 se puso en marcha la cuarta fase de la campaña para dar continuidad a este
proyecto, con un interés común: impulsar el mensaje de “Calidad y Confianza” a través
MEMORIA 2014 >> 63
del desarrollo de acciones y la presencia en encuentros y foros profesionales. Las
actividades realizadas en 2014 fueron:
» Participación en la IV Carrera del Taller
» Creación de contenidos audiovisuales —aire acondicionado; amortiguadores; baterías; bujías y calentadores; filtros de motor; freno de disco; freno de tambor; dirección; gestión de motor/sistemas; iluminación; kit de distribución; escobillas; pastillas, discos y líquidos de frenos; rodamientos— en los que se presentan algunas de
las principales recomendaciones para el correcto mantenimiento de los recambios
» Presentación y lanzamiento de la Plataforma “cuidomicoche.es”
» Participación en el Salón del Automóvil con un stand informativo
» Lanzamiento de la app ‘cuidomicoche’
» Presencia en el congreso de ANCERA
» Notas de prensa
» Campaña en Facebook Ads, para la dinamización del conocimiento del proyecto
» Presencia en el I Congreso Agerauto
» Participación en el programa “Sobre ruedas” de Capital Radio
» Dossiers de prensa para medios generalistas
64 >> MEMORIA 2014
Toda la información sobre esta campaña se encuentra en esta página web:
http://www.recambiosdeconfianza.com/
g. Recursos Humanos
Las empresas que forman parte de esta Comisión son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AMES, S.A
BROSE, S.A.
CARCOUSTICS ESPAÑA, S. A.
CIE AUTOMOTIVE
DELPHI DIESEL SYSTEMS, S.L.
DOGA, S.A.
ELRING KLINGER, S.A.
FAGOR EDERLAN
FEDERAL MOGUL FRICTION
PRODUCTS, S. A.
• FICOSA INTERNATIONAL
• ZA
ZANI
ZANINI
NINI
NI
NI A
AUTO
UTO
UT
O GR
GRUP
UP
P
•
•
•
•
•
•
•
GATES PT SPAIN, S.A.
GRAMMER AUTOMOTIVE, S.A.
GRUPO ANTOLÍN-IRAUSA, S.A.
GUARDIAN LLODIO, S.L.
LEAR AUTOMOTIVE SPAIN, S.L.
MANN+HUMMEL IBERICA, S.A.
MUELLES Y BALLESTAS HISPANO
ALEMANAS, S. A.
• ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.
• SAINT-GOBAIN SEKURIT ESPAÑA,
S.A.
• VALEO ESPAÑA, S.A.
En 2014, la Comisión de Recursos Humanos no se reunió presencialmente. No obstante, se mantuvo a sus miembros puntualmente informados sobre aspectos legislativos o temas de actualidad entre los que cabe destacar:
»
»
»
»
»
»
»
Negociación de convenios
Presupuestos 2015
Incrementos salariales
Flexibilidad laboral
Reforma laboral
Formación
Negociación colectiva
h. Formación: Campus SERNAUTO
Desde hace años, la formación constituye un objetivo permanente de SERNAUTO. De
ahí que se pongan en marcha múltiples cursos, con el fin de dar un servicio a las empresas del sector de actualización permanente de conocimientos y adquisición de nuevas
técnicas en todas las ramas en las que se desenvuelve su actividad empresarial.
El centro de calidad de la asociación del automóvil alemana —VDA QMC— ha establecido una red de apoyo por todo el mundo relacionada con la formación y cualificación del
sector de automoción de acuerdo a las Normas VDA. SERNAUTO es el representante
MEMORIA 2014 >> 65
oficial en España, pudiendo ofrecer a la industria de automoción la oportunidad de
recibir en español cursos de formación y cualificación VDA sobre calidad de alto nivel.
Los formadores y examinadores certificados que imparten esta formación son: José
Luis González Castro, José Mª Martín Echevarría y Mª Jesús Martín González.
Durante el año 2014 SERNAUTO organizó los siguientes cursos:
CURSO
MODALIDAD
FECHA
LUGAR
Responsabilidad civil
Presencial
29 enero
SERNAUTO (Barcelona)
In-company
31 enero
MALHE (Tarragona)
VDA 6.3 – Módulo E
Presencial
3-7 febrero
SERNAUTO (Madrid)
VDA 6.3 – Módulo BII
In-company
10-12 marzo
EURO-SYMBIOSE (Vigo)
In-company
24-28 marzo
DAIMLER (Vitoria)
Presencial
31 marzo-4 abril
In-company
6 mayo
GONVARRI (Madrid)
AMFE
In-company
12 junio
LISI (Fuenlabrada)
Presencial
3 julio
SERNAUTO (Madrid)
In-company
30 junio-4 julio
DAIMLER (Vitoria)
Presencial
15-19 septiembre
SERNAUTO (Madrid)
In-company
22-26 septiembre
BENTELER (Burgos)
In-company
20-24 octubre
FAGOR (Eskoriatza)
In-company
23 octubre
BENTELER (Burgos)
Formel Q
In-company
6 noviembre
Presencial
24-28 noviembre
Presencial
16 diciembre
66 >> MEMORIA 2014
6
Actividad Ámbito
Internacional
Actividad Ámbito Internacional
a. Promoción Exterior
SERNAUTO es la entidad autorizada y reconocida por la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad para la promoción internacional del sector de equipos y componentes para Automoción. En este sentido, se
encarga de la solicitud, ejecución y seguimiento del plan de actuación sectorial anual
con ICEX España Exportación e Inversiones.
Por iniciativa de las empresas que forman parte de la Comisión de Comercio Exterior
se decidió acudir, en el año 2014, a las siguientes ferias internacionales, así como organizar una serie de misiones comerciales a los destinos que se relatan a continuación. SERNAUTO participa en todas las ferias con stand propio, el cual se pone a disposición de las empresas asociadas para reuniones y entrevistas.
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e
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g
h
f
c
b
A. Automechanika Istanbul 2014
B. Mision Directa Nigeria 2014
C. Automechanika Dubai 2014
D. MIMS Automechanika Moscú 2014
E. Automechanika Frankfurt 2014
F. Misión Comercial Mexico 2014
G. AAIW 2014. AAPEX + Sema (Las Vegas – EEUU)
H. Automechanika Shanghai 2014
MEMORIA 2014 >> 69
Automechanika Istanbul 2014 (Estambul – Turquía)
España, a través de SERNAUTO, participó por primera vez en la feria Automechanika
Istanbul, que tuvo lugar entre el 10 y el 13 de abril en la ciudad de Estambul (Turquía).
Esta actividad contó con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones.
Las entidades españolas que participaron en la feria fueron:
• AMADEO MARTÍ CARBONELL
(AMC)
• AMADINI, S.A.
• COJ
COJALI, S.L.
• FRA
FRANCISCO ALBERO, S.A. (FAE)
• IIADA
IA
IADA,
A
S.L.
•
•
•
•
LIZARTE, S.A.
MOTORTEC AUTOMECHANIKA
SERCORE TECH, S.L.
SPJ ESPEJOS Y CABLES PARA LA
AUTOMOCIÓN, S.L.U.
• SERNAUTO
Los expositores españoles destacaron la buena ubicación del pabellón de España, situado en la entrada del Hall 2, uno de los accesos principales al recinto ferial.
Turquía se ha convertido en la 16ª economía del mundo, en la que se ha producido un
muy importante desarrollo del sector industrial de automoción. Entre sus ventajas se
encuentra su estratégica localización entre Asia y Europa, que es considerada la puerta de acceso no sólo a un mercado interior conformado por más de 74 millones de
población, sino también a los mercados de las antiguas repúblicas soviéticas ubicadas
en el centro de Asia, el norte de Irán, Afganistán y el subcontinente indio.
70 >> MEMORIA 2014
Misión Directa a Nigeria 2014
SERNAUTO organizó, entre el 19 y el 23 de mayo, una Misión Comercial Directa a Nigeria de fabricantes españoles de componentes para automoción. Esta actividad contó con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones y de la Oficina EconómicoComercial de España en Lagos.
Las empresas participantes en esta misión fueron:
• AIR FREN, S.L.
• AMADEO MARTI CARBONELL
(AMC)
• COJALI, S.L.
• FRANCISCO ALBERO, S.A.U. (FAE)
• FRENKIT, S. L.
• MOTORTEC AUTOMECHANIKA
MADRID
• SERNAUTO
La empresa EUROFREN SYSTEMS, S. L., por su parte, solicitó la realización de una
lista de contactos a la Oficina Comercial.
El Gobierno de Nigeria cambió en 2014 la legislación con un incremento de los impuestos a la importación de vehículos con el fin de provocar la implantación de ensambladoras en el país.
La prensa nigeriana a través de la NAN (News Agency of Nigeria) se hizo eco de la visita de las empresas españolas.
Automechanika Dubai 2014 (Emiratos Árabes Unidos)
SERNAUTO, con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, organizó por décima vez consecutiva el Pabellón Agrupado Español en esta feria, que se celebró del
3 al 5 de junio en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). En esta ocasión, el Pabellón estuvo
integrado por trece empresas del sector y ocupó una superficie 343,5 m2.
Las entidades españolas que participaron en el Pabellón de España fueron:
•
•
•
•
•
•
•
AIR FREN, S. L.
CAR REPAIR SYSTEM, S.A.
CIGÜEÑALES SANZ, S.L.
EQUIPOS DIESEL REMANED
EUROFREN SYSTEMS, S.L.
FERSA, S.A.
FILTROS CARTES, S.A.
•
•
•
•
•
•
•
IADA, S.L.
ISTOBAL
L&D, S.A.U.
NAGARES, S.A.
SEINSA, S.A.
SERNAUTO
MEMORIA 2014 >> 71
Es la feria sectorial más importante que se organiza en la zona del Golfo Pérsico, con
grandes perspectivas de mayor proyección internacional en los próximos años.
Los expositores manifestaron su satisfacción respecto a la calidad de los visitantes
que hacen de esta feria una de las más interesantes en el panorama internacional. Los
visitantes provienen principalmente de áreas de influencia del Golfo como Arabia Saudita, Irán, Iraq, África subsahariana, la India y antiguas repúblicas soviéticas, zonas en
las que en muchas ocasiones el mercado no resulta tan accesible y esta feria se presenta como la oportunidad para encontrar distribuidores y exportar también a estos
países.
72 >> MEMORIA 2014
MIMS Automechanika Moscow 2014 (Rusia)
Siete empresas españolas del sector de fabricantes de componentes de automoción
participaron, de la mano de SERNAUTO, en la feria MIMS-Automechanika celebrada
en Moscú entre el 25 y el 28 de agosto de 2014, con una superficie ocupada de 224 m2.
Las entidades participantes fueron:
•
•
•
•
•
ACI-AVESA
AIRTEX, S.L.
AL-KO RECORD, S.A.
ICER BRAKES, S.A.
• L&D S.A.U.
• LIZARTE, S.A.
MADRID
• SERNAUTO
SERNAUTO organizó el Pabellón de España en Moscú, el cual recibió el premio a la
mejor decoración de Pabellón Nacional.
Los expositores españoles mostraron su satisfacción con el resultado de la feria a
pesar de su proximidad con la celebración de Automechanika Frankfurt.
MEMORIA 2014 >> 73
Automechanika Frankfurt 2014 (Alemania)
SERNAUTO organizó, entre el 16 y el 20 de septiembre, la participación de las empresas españolas en Automechanika Frankfurt 2014 bajo el formato de Pabellón Agrupado de España.
La feria Automechanika Frankfurt se celebra cada dos
años y es la más importante del calendario ferial internacional del sector. En 2014 se registraron 4.631 empresas expositoras procedentes de 71 países. El número de visitantes fue de aproximadamente 140.000
pertenecientes a 173 países.
El Pabellón Agrupado de España, organizado por
SERNAUTO con el apoyo de ICEX España Exportación e
Inversiones, contó en esta edición de la feria con 73 empresas españolas distribuidas en una superficie total de
2.543,50 m2.
El sector español de fabricantes de equipos y componentes para automoción es uno de los sectores de
nuestro país con más presencia internacional y la participación de nuestras empresas en las ferias de referencia del sector ha sido uno de los elementos clave para
esta profunda internacionalización. Automechanika
Frankfurt ha sido en la mayoría de las ocasiones el primer paso en este proceso y SERNAUTO ha favorecido
la participación de las empresas desde su primera edición en 1971.
74 >> MEMORIA 2014
En el Pabellón Agrupado de España participaron las siguientes empresas:
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•
ABRASIVOS GIL S.L.
AIR FREN, S.L.
ALKAR AUTOMOTIVE, S.A.
AL-KO RECORD, S.A.
ANGLÍ INDUSTRIAS, S.A.
AS S.L.
ASYSUM , S.A.
AVIMA MOTOR S.L.
CASALS MATERIAL INDUSTRIAL,
S.L.
COJALI S.L.
COMERCIAL AGRINAVA, S.L.
DABEL, S.A.
DIAGNÓSTICO A BORDO S.L.
DIRECCIONES ISACAR
DOGA, S.A.
ELECTROMECANICA CORMAR,
S.A.
ENGANCHES Y REMOLQUES
ARAGON, S.L.
EQUIPOS LAGOS, S.A.
EUROFREN SYSTEMS
FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A.
FARE, S.A.
FERSA BEARINGS S.A.
FERVE, S.A.
FILTROS CARTES, S.A.
FRENKIT, S.L.
FRENOS SAULEDA, S.A.
FUTURE EXTRACTION S.L.
GESPASA
GIEG TRADING. S.L.U.
GRUPO CAUTEX S.L.
GUILERA, S.A.
IADA, S.L.
INDUSTRIAL DE
TRANSFORMADOS, S.A.
INDUSTRIAL METALCAUCHO S.L.
INDUSTRIAS DOLZ, S.A.
INDUSTRIAS J. SARDAÑES, S.L.U.
•
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•
•
IRB BEARINGS, S.A.
L&D S.A.U.
LIZARTE, S.A.
MAI AUTOPARTS, S.L.
MEGA – MELCHOR GABILONDO,
S.A.
MORALEDA RECAMBIOS
AGRÍCOLAS, S.L.
MADRID
NAGARES, S.A.
NER-TOR, S.A.
PHIRA COMPONENTES
AUTOMOCION, S.A.
PROQUISUR, S.L.
RECAMBIOS AUTO DIESEL, S.A.
REMANED EQUIPOS DIESEL, S.L.
RTS, S.A.
RUFRE DIESEL INJECTION
RYME -TECNICAS REUNIDAS DE
AUTOMOCION S.A.
SADECA SYSTEMS S.L.U.
SEINSA-AUTOFREN-ERT
SELARDIT
SERCORE TECH S.L.
SERMOVIL AUTOMOCIÓN, S.L.
SERVICIO Y TECNOLOGÍA DEL
CAUCHO, S.L.
SPJ ESPEJOS Y CABLES PARA LA
AUTOMOCIÓN S.L.U.
TALLERES ORAN S.L.U.
TRAZIONE GEARS
TRICLO, S.A
TURBO MOTOR INYECCIÓN, S.L.
ULTRATECNO POWER
ULTRASONIC CLEANING
URBENI
VELYEN ELEVACIÓN Y ENGRASE
S.L.
WAT DIRECCIONES S.A.
MEMORIA 2014 >> 75
La excelente relación entre SERNAUTO y Automechanika a lo largo de los años se materializó en 2013 con la
firma de un acuerdo de colaboración que refuerza la
posición del Pabellón de España en general y de todas las empresas españolas que exponen a través de
SERNAUTO, en particular. La importancia estratégica
de nuestro sector para la industria a nivel internacional
y con Alemania, especialmente, favoreció la firma de
este acuerdo que refuerza la presencia internacional
del sector.
Lucinio Muñoz, consejero económico y comercial de España en Berlín, visitó a los expositores españoles presentes en esta feria, poniendo a su disposición los servicios de la Oficina Económico-Comercial de España en
Berlín.
ICEX colaboró con SERNAUTO en la organización de
esta participación agrupada. Francisco Núñez, responsable sectorial en ICEX y Ana Heras, responsable sectorial en INVEST IN SPAIN, visitaron la feria y mantuvieron entrevistas con diferentes empresas que les
expusieron la problemática del sector y la necesidad de
seguir manteniendo las políticas activas de participación en actividades de internacionalización y la necesidad de un ICEX fuerte y activo en la colaboración con el sector a través de los planes
de actuación sectorial.
Las empresas mostraron de forma generalizada su satisfacción con el desarrollo de
la feria y la calidad de los visitantes.
El stand de SERNAUTO fue utilizado por las empresas del sector que solicitaron este
servicio, siendo bien valorado por las mismas.
El día 17 de septiembre, SERNAUTO mantuvo una reunión institucional con representantes de Messe Frankfurt, entidad organizadora de esta feria. Durante este encuentro, se comentaron diversos aspectos relacionados con esa edición de Automechanika
Frankfurt y con otras ferias que, con el sello de Automechanika, se organizan en todo
el mundo y en muchas de las cuales participa SERNAUTO liderando el pabellón español. En la reunión participaron, en representación de Messe Frankfurt, Olaf Musshoff,
Christoph Opper y Britta Castañeda Street y, por parte de SERNAUTO, Cristina San
Martín, María Luisa Soria y David Antolín.
Misión Comercial México 2014
Del 27 y el 31 de octubre, SERNAUTO organizó una Misión Comercial Directa a México
de empresas del sector de equipos y componentes para automoción. Esta actividad
76 >> MEMORIA 2014
contó con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones y de la Oficina Económico
Comercial de España en México DF.
Las empresas que participaron en esta actividad fueron ALKAR AUTOMOTIVE, S. A. y
TÉCNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCIÓN, S.A.
En México, la automoción es un sector estratégico que mira principalmente al potente
mercado de Estados Unidos y supone un 20% de la actividad de fabricación del país y
un 4% del PIB nacional. La mayor parte de la producción de vehículos (80%) se destina
a la exportación siendo EEUU el principal mercado.
La industria en México ha detectado la necesidad de que proveedores de segundo nivel con calidad en procesos como estampado, fundición, forja y maquinado tengan
una mayor implantación industrial y productiva en México, por lo que se presentan
oportunidades para las empresas españolas del sector que atienden a estos segmentos de productos.
AAIW 2014. AAPEX + SEMA (Las Vegas – EEUU)
Entre el 4 y el 7 de noviembre, SERNAUTO participó en la feria AAPEX/SEMA que
anualmente tiene lugar en Las Vegas (Estados Unidos).
Esta feria se celebra entre el Centro de Exposiciones Sands Expo y Las Vegas Convention Center, en Las Vegas y está compuesta por dos grandes shows, AAPEX y SEMA.
AAPEX está orientado a equipos y componentes para automoción mientras que SEMA
se dirige hacia el mercado de accesorios y personalización de automóviles.
La feria AAPEX genera un gran interés dentro del sector, convirtiéndose en el punto
de encuentro anual de los principales profesionales, tanto del mercado local como
MEMORIA 2014 >> 77
del latinoamericano, con numerosa presencia también europea y asiática. En esta
edición, participaron 2.400 empresas expositoras y asistieron alrededor de 130.000
visitantes.
En el Pabellón Agrupado de España, organizado por SERNAUTO con apoyo de ICEX
España Exportación e Inversiones, participaron las siguientes empresas:
•
•
•
•
•
•
ABRASIVOS GIL, S.L.
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L.
AL-KO RECORD, S.A.
FRANCISCO ALBERO, S.A.U. (FAE)
NAGARES, S.A.
ENG
ENGANCHES Y REMOLQUES
ARA
A
ARAGÓN,
R
S.L.
• RTS, S.A.
• SPJ, ESPEJOS Y CABLES PARA
AUTOMOCION, S.L.U.
MADRID
• SERNAUTO
El Pabellón Agrupado Español se ubicó en el upper level del recinto ferial, donde exponen los principales fabricantes europeos y norteamericanos. El upper level se caracterizó por la calidad y el componente tecnológico de los productos y servicios expuestos. En
el Lower Level se ubicaron fabricantes, en su mayoría, de origen asiático.
Los expositores españoles mostraron su satisfacción tanto en la organización del Pabellón de España, como en la afluencia de público y calidad de las visitas, mostrando
su predisposición a participar en próximas ediciones, aumentando incluso el tamaño
del Pabellón Agrupado español.
En representación de la Oficina Comercial de España en Chicago, se desplazó de visita
Guillermo López.
Automechanika Shanghai 2014 (China)
SERNAUTO organizó, entre el 9 y el 12 de diciembre, la participación de las empresas españolas en Automechanika Shanghai 2014 bajo el formato de Pabellón Agrupado de España, para lo que se contó con el apoyo de ICEX España Exportación e
Inversiones.
La feria AUTOMECHANIKA SHANGHAI se consolidó un año más como la feria más
importante del sector en el continente asiático, y como la segunda feria Automechanika más grande a nivel mundial, volviendo a alcanzar un nuevo record tanto en número de expositores como de visitantes.
Automechanika Shanghai contó con más de 4.700 expositores de 38 países y regiones, y con un área de exposición de 210.000 m2.
78 >> MEMORIA 2014
El ‘Top 10’ de países visitantes (excluyendo China) fueron Taiwan, Rusia, Turquía, Corea del Sur, Japón, Malasia, EEUU, India, Irán y Australia.
En el pabellón de España participaron 17 empresas que ocuparon un total de 448 m2
de exposición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ACEITES LUBRICANTES SASH, S.L.
ACI-AVESA
AIR FREN, S.L.
AJUSA
DIAGNOSTICO A BORDO, S.L.
DYS – TALOSA
EUROFREN SYSTEMS, S.L.
FRANCISCO ALBERO, S.A.U (FAE)
FERSA BEARINGS, S.A.
• ICER BRAKES, S.A.
• INDUSTRIAS DEL RECAMBIO
DISTRIBUCIÓN, S.L.
• INDUSTRIAS DOLZ, S.A.
• NAGARES, S.A.
• RTS, S.A.
• SADECA, S.L.U.
MADRID
• SERNAUTO
MEMORIA 2014 >> 79
b. Asociación Europea de Proveedores
de Automoción (CLEPA)
Como miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Europea de Proveedores de
Automoción (CLEPA), SERNAUTO continuó participando activamente en todas aquellas reuniones y actividades de interés para la industria española de componentes. A
continuación, se recogen las actuaciones más destacadas de 2014:
Consejo de Dirección y Asamblea General
En las reuniones de este órgano de CLEPA, que tuvieron lugar el 26 de febrero en
Bruselas y el 1 de octubre en París, se debatieron y comentaron las diferentes actividades de los grupos de trabajo y se redefinieron los objetivos y actividades más interesantes a desarrollar. También se aprobaron documentos de posición sobre los siguientes temas: directiva de emisiones de maquinaria móvil, conducción automatizada
y política industrial y declaraciones sobre el esquema de comercio de emisiones y las
reducciones de CO2 después de 2020 y las emisiones en conducción real y EURO6c.
La Asamblea General tuvo lugar en Bruselas el 5 de junio.
Grupo de trabajo de Recambios
Entre los temas tratados durante el año 2014 en relación con el Área de Recambios
destacan:
» Revisión de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de
septiembre de 2007 por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas
independientes destinados a dichos vehículos
» Creación de un Grupo de Trabajo sobre telemática, enfocado a identificar los retos
y oportunidades para el área IAM en todos los aspectos vinculados al desarrollo de
una plataforma telemática accesible
» Avances en el Grupo de Trabajo vinculado a remanufacturing y sus objetivos en
cuanto al establecimiento de estándares, tales como la creación de una definición
común, la obtención de una certificación reconocida o la creación de una etiqueta
de calidad para este tipo de piezas
» Iniciativa CLEPA en el mercado chino, con el objetivo de crear un Consejo CLEPAChina
» Organización de la 6ª Conferencia Aftermarket, celebrada la última semana de
noviembre
Conferencia de Aftermarket
CLEPA acogió con éxito su 6ª “Automotive Aftermarket Conference”, celebrada el 27
de noviembre en su sede en Bruselas, con más de 230 representantes de la industria
del automóvil. Se trata de un evento caracterizado por ser la reunión anual entre los
ejecutivos del sector y responsables políticos europeos. En esta edición, los temas
80 >> MEMORIA 2014
centrales fueron la conectividad en los vehículos, sus retos y repercusiones para el
área de recambios, de tal forma que la agenda estuvo estructurada en torno a tres
grandes puntos:
» Los desafíos de la conectividad para la política y los usuarios, con una exposición
sobre el marco normativo para los sistemas inteligentes de transporte y las nuevas oportunidades de negocio con el comprador conectado
» Conectividad del vehículo en un mercado de recambios en evolución, con énfasis
en la diagnosis y la conducción automatizada
» Fondos de inversión y el mercado de recambios
Grupo de Trabajo de Comercio
Entre los principales asuntos a desarrollar en este grupo de trabajo de CLEPA, se encuentra la defensa de los intereses de la industria europea en las negociaciones comerciales bilaterales entre la Unión Europea (UE) y otros bloques comerciales o terceros
países. En 2014 las principales actuaciones giraron en torno a las siguientes cuestiones:
» Defensa de los intereses del sector en las negociaciones bilaterales sobre los
Acuerdos de Libre Comercio entre la UE y la India, MERCOSUR, Singapur, Malasia,
Brasil, Corea y Japón
» Adhesión de Rusia a la OMC: Mecanismo de compensación UE - Rusia para los
componentes de automoción
» El Acuerdo de Libre Comercio UE –USA
Este grupo desarrolla una importante función vinculada a informar sobre las prioridades específicas de acceso a los mercados en terceros países, entre ellos, los derechos
arancelarios, las normas de origen, las restricciones/ prohibiciones a la importación,
las barreras no arancelarias, los obstáculos técnicos al comercio (OTC), los procedimientos de aduanas, las cuestiones medioambientales, etc.
Grupo de Trabajo de Recursos Humanos
Durante el año 2014, la actividad de este grupo de trabajo de CLEPA se centró fundamentalmente en la preparación de la propuesta de proyecto conjunto con IndustriAll,
ETRMA, para la creación de un Observatorio Europeo sobre Competencias y Empleo
(European Skills Council) para el sector de automoción, en el que también colaboran
las asociaciones europeas ACEA y CEEMET. El proyecto se inició el 1 de septiembre y
su objetivo es recopilar la información disponible a nivel europeo y de estados miembros sobre empleo en el sector, identificar las necesidades de cualificación y competencias en base a los retos a los que se enfrentan las empresas del sector y compartir
información sobre buenas prácticas a nivel público y privado en los diferentes países.
SERNAUTO participó, bien presencialmente en Bruselas o mediante audio conferencia, en las reuniones del grupo que tuvieron lugar los días 5 de febrero, 25 de abril, 20
de junio y 10 de diciembre. La reunión de inicio del proyecto tuvo lugar el 18 de septiembre y la primera reunión de seguimiento el 10 de diciembre.
MEMORIA 2014 >> 81
Comité Técnico
El Comité Técnico de CLEPA dedicó especial atención a las áreas de seguridad y de
medio ambiente, y concretamente en esta última, a temas dedicados a mejorar la
eficiencia energética y medioambiental de los vehículos, aportando información y comentarios sobre los documentos en fase de elaboración o modificación. En 2014 se
creó un nuevo grupo sobre conducción automatizada.
Reuniones de Asociaciones Nacionales
Durante 2014 se convocaron dos reuniones de representantes de las asociaciones
nacionales que pertenecen a CLEPA, como es el caso de SERNAUTO, los días 21 de
febrero en Bruselas y 2 de septiembre en Ámsterdam. En dichas reuniones se informó
de las actividades en marcha en los grupos de trabajo de CLEPA y se debatió sobre la
situación existente en los distintos países, ayudas al sector, incentivos para la renovación del parque automovilístico y programas nacionales sobre automoción.
Reunión del Foro CLEPA I+D+i
CLEPA convocó a las asociaciones nacionales a una reunión del Foro I+D+i, en la que
participó SERNAUTO y en la que se debatió sobre las cuestiones que preocupan a las
empresas que pertenecen a las asociaciones nacionales en referencia al acceso a la
financiación europea así como las barreras a las que se enfrentan, especialmente en
el caso de las pymes. También se plantearon diversas propuestas sobre el papel de
CLEPA para apoyar la participación de las empresas en los programas europeos a
través de las asociaciones nacionales, como la gestión de oportunidades de trabajo en
red a nivel europeo, iniciativas de comunicación para la búsqueda de socios, etc.
82 >> MEMORIA 2014
c. Proyectos europeos de I+D+i
Durante 2014 SERNAUTO participó en los siguientes proyectos europeos:
T-TRANS “Incrementando la transferencia al mercado de innovaciones sobre ITS (sistemas inteligentes de transporte)”
Proyecto europeo de tipo acción de apoyo dentro del Séptimo Programa Marco en la
convocatoria TPT de 2012, cuyo objetivo general era aportar información sobre los
mecanismos de innovación para los ITS, para facilitar la transferencia al mercado de
los productos y servicios innovadores relacionados. Iniciado en septiembre de 2012 y
con una duración de 27 meses, SERNAUTO se encargó de liderar el paquete de trabajo de difusión de resultados y de coordinar las actividades del nodo piloto en Galicia,
involucrando a todos los agentes, públicos y privados, del ciclo de innovación.
SERNAUTO organizó la reunión de seguimiento del proyecto que tuvo lugar en Madrid
los días 29 y 30 de enero y participó en las reuniones celebradas en Hamburgo (Alemania) el 6 y 7 de mayo y en Riga (Letonia) el 16 y 17 de julio.
Como líder de las actividades de difusión del proyecto, SERNAUTO organizó, junto al
coordinador, el evento final T-TRANS que tuvo lugar en Barcelona el 4 de noviembre.
Además, con la colaboración de CTAG-Centro Tecnológico de Automoción de Galicia,
ITS España e ITS Galicia, miembros del Grupo Consultivo del proyecto, SERNAUTO
organizó el 23 de junio el segundo workshop en el nodo piloto de Galicia (G-local CIM).
MEMORIA 2014 >> 83
Smart EV-VC “Cadena de valor del vehículo eléctrico inteligente”
Proyecto europeo de tipo acción de apoyo del 7º Programa Marco en el área de ICTGreen Cars, cuyo objetivo era desarrollar y recomendar medidas de apoyo para mantener a Europa como el mayor productor mundial de coches a través de la rápida
adaptación de las cadenas de suministro del sector de automoción al vehículo eléctrico. Se inició en octubre de 2012 con una duración de dos años. SERNAUTO se encargó
de aportar la perspectiva de las empresas del sector de componentes para automoción español en todos los temas relacionados con la cadena de valor del vehículo
eléctrico. Además, como una de las primeras organizaciones en crear conciencia de la
Iniciativa Europea Green Cars a nivel de Estado Miembro, estableciendo vínculos con
Europa, contribuyó al intercambio de información entre los Estados Miembros, así
como a la construcción de la red y de las actividades de difusión del proyecto, incluyendo la organización de eventos. SERNAUTO también lideró el paquete de trabajo
relacionado con la identificación de prioridades de I+D+i y de comparación de hojas de
ruta a nivel nacional y europeo.
Durante 2014 SERNAUTO participó en las reuniones del proyecto celebradas en París
(el 27 de enero) y en Berlín (11 de marzo y 25 de junio). Asimismo, también estuvo
presente en el evento final organizado en Turín los días 24 y 25 de septiembre, y en la
reunión de revisión anual que tuvo lugar en la Comisión Europea el 17 de noviembre.
GO4SEM (Oportunidades globales para PYMES
en electromovilidad)
SERNAUTO es miembro asociado de este proyecto europeo, coordinado por CLEPA y
la Universidad de Bruselas (Vrije Universiteit Brussel), que tiene por objetivo investigar
las cadenas de valor globales para el vehículo eléctrico y apoyar a las empresas europeas medianas y pequeñas en su entrada en los mercados globales relacionados con
la movilidad eléctrica, informando y asesorando sobre las oportunidades de negocio y
los requerimientos de mercado, con un enfoque específico tanto en países emergentes como Brasil, India y China, como en otros más maduros como Japón, Corea del
Sur y Estados Unidos.
84 >> MEMORIA 2014
7
Participación en actos
de otras entidades
Participación en actos de otras
entidades
a. Foro de Diálogo del Sector Automoción
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) constituyó en el primer semestre de 2014 el Foro de Diálogo del Sector de Automoción que está integrado por
representantes de MINETUR, Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, SERNAUTO, ANFAC (Asociación Española de Fabricantes
de Automóviles y Camiones), MCA-UGT y CCOO-Industria.
El Foro de Diálogo del Sector Automoción tiene como objetivo principal ser un instrumento de debate, opinión y propuesta de temas de interés para el futuro del sector
automoción con contenidos como la organización del trabajo, formación, flexibilidad,
logística, fiscalidad, política energética, medidas medioambientales, etc., así como
contribuir al desarrollo y mejora de la competitividad del sector en un entorno de
mercado global. Durante el año 2014, el Foro se reunió en tres ocasiones: 19 de mayo,
16 de junio y 7 de octubre.
El Foro de Diálogo de Automoción participa como entidad española en el Observatorio
Europeo de Competencias “European Automotive Skills Council”, proyecto liderado
por CLEPA, cuyo objetivo es analizar las necesidades de formación y competencias
del sector a nivel europeo. SERNAUTO representa al Foro en las reuniones del proyecto y está encargada de aportar la información y estudios que le requiere el European
Automotive Skills Council.
b. Jornada Europea de Networking ICA
El 27 de marzo de 2014 se celebró en Madrid la Jornada de Networking organizada por
ICA Motor Ediciones, que contó con la colaboración de la Comisión Europea y estuvo
dedicada a las claves para la transformación del sector de automoción en España. La
apertura corrió a cargo de Miguel Puente Pattison, de la Representación de la Comisión Europea en España; María Seguí, directora general de Tráfico; y Alejandro Cros,
subdirector general de Políticas Sectoriales Industriales del MINETUR. Asimismo, Carlo
MEMORIA 2014 >> 87
Pettinelli, director de la Unidad de Política Industrial y Análisis Económico de la Dirección General de Industria y Empresa de la Comisión Europea, presentó la política industrial y del automóvil de la Unión Europea.
Durante la jornada intervinieron numerosos ponentes, distribuidos en mesas redondas en las que se abordaron diversos aspectos relacionados con el sector. Mª Luisa
Soria, de SERNAUTO, moderó la primera mesa sobre ‘Tecnología e Innovación en Fabricantes’ en la que participaron Jesús Pascual de Grupo Antolín, José Mª Ardevol de
Gestamp, Ricardo Olalla de Robert Bosch Iberia y Elena Lluch de AVIA.
Miguel López-Quesada, de Gestamp, participó en la mesa redonda sobre Comunicación, enfocada a “Imagen y nuevos retos informativos”.
c. Taller ‘Estrategia de competencias
de la OCDE: construyendo una estrategia
de competencias eficaz para España’
SERNAUTO participó en el taller “Estrategia de competencias de la OCDE: construyendo una estrategia de competencias eficaz para España” que se celebró en Cuenca
durante los días 24 y 25 de noviembre. Este proyecto, puesto en marcha por el Gobierno español y cofinanciado por la Comisión Europea, tiene como objetivo principal proporcionar a España un enfoque estratégico para identificar las posibilidades que tenemos para desarrollar, activar y usar las competencias de las personas e impulsar el
empleo y el emprendimiento, estimular el crecimiento económico y promover la inclusión social y la participación.
El propósito del taller fue proporcionar una evaluación estratégica del sistema de
competencias español, a través de la exploración en profundidad de las fortalezas y
desafíos del mismo desde una perspectiva multidisciplinar. Los resultados ayudarán a
construir las políticas y estrategias más eficaces para satisfacer las necesidades de
competencias actuales y futuras de España, contribuyendo a promover el crecimiento
económico y la participación social.
El taller contó con la participación de una amplia gama de representantes del sistema
de competencias español, incluidos empresarios, agentes sociales y económicos, asociaciones empresariales, la comunidad educativa y otros expertos.
d. Simposio Internacional sobre el Vehículo Eléctrico
SERNAUTO fue invitada a participar en el primer Simposio Internacional sobre el Vehículo Eléctrico: “Electricity and Vehicles: One World in the Future”, celebrado en Santander del 26 al 29 de agosto y que fue organizado por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, en colaboración con la Fundación para el Fomento de la Innovación
Industrial (F2I2).
88 >> MEMORIA 2014
En la sesión dedicada al vehículo eléctrico y la industria del automóvil, participaron
representantes de Renault, Nissan, Mitsubishi, Robert Bosch y SERNAUTO. Maria Luisa Soria, secretaria general de SERNAUTO, presentó los retos a los que se enfrenta el
sector de componentes de automoción por la evolución tecnológica de los vehículos,
así como las oportunidades que plantea la electrificación del transporte por carretera
a los fabricantes de componentes y a nuevos actores en la cadena de valor del vehículo eléctrico.
Otras sesiones estuvieron dedicadas a las tecnologías para vehículos eléctricos, la
recarga y sus efectos en la red eléctrica y el mercado de vehículos eléctricos.
e. XIX Congreso de Calidad en la Automoción
Como miembro que ostenta la Secretaría del Comité de Automoción de la Asociación
Española para la Calidad (AEC), SERNAUTO participó en el Comité organizador del
XIX Congreso de Calidad en la Automoción, que tuvo lugar en Vigo los días 16 y 17 de
octubre bajo el lema “Flexibilidad, una clave de futuro”. Este Congreso constituye un
foro de encuentro de fabricantes y proveedores para debatir sobre problemas comunes que afrontan en estos momentos y analizar oportunidades futuras.
El Comité de Automoción de la AEC, junto con las empresas más destacadas del sector, organizó dos sesiones plenarias dedicadas a “Flexibilidad: Compromiso y Cambio”
y “Competitividad Logística”, y una conferencia sobre gestión de riesgos y oportunidades en Airbus Operations. Asimismo, se organizaron cuatro sesiones paralelas para
dar a conocer, de primera mano, aquellas prácticas más novedosas que permitan a las
empresas incrementar su competitividad y la productividad con calidad y eficiencia.
Las sesiones paralelas abordaron temas como la gestión global de riesgos, valoración
de la prestación de los proveedores, lean manufacturing y lean management.
Dentro del programa, se incluyeron visitas técnicas a las plantas de PSA PEUGEOT
CITROËN, BENTELER y DENSO.
f. Jornadas de Baden-Würtemberg: Foro de la industria
del automóvil. La movilidad en transformación
El 28 de mayo el presidente y los dos vicepresidentes
de SERNAUTO, José María Pujol, Francisco Marro y
Eduardo González, respectivamente, asistieron al debate celebrado en la Residencia del Embajador de Alemania, Reinhard Silberberg.
Además de renombrados expertos de los ámbitos de la
empresa automovilística y de la ciencia, también estuvo
presente el Ministro-Presidente de Baden-Würtemberg,
MEMORIA 2014 >> 89
Winfried Kretschmann, como representante de un Estado Federado alemán en el que
la industria del automóvil no sólo tiene una larga tradición, sino además una gran importancia.
En la mesa redonda participaron destacadas personalidades como Antti Ilmari Peltomäkki, director general adjunto de Industria y Empresa de la Comisión Europea;
Rafael Prieto, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC) en esos momentos; Francisco J. Riberas Mera, presidente de
GESTAMP; Wolfgang Schade, director de la División de Sistemas de Transporte del
Instituto Fraunhofer de Karlsruhe; y Matthias Wissmann, presidente de la Asociación
Alemana de la Industria de Automoción VDA, entre otros.
g. Congreso de Ancera
SERNAUTO asistió al XXVII Congreso Nacional de Ancera que tuvo lugar el 4 y 5 de
junio en Palma de Mallorca, donde se abordaron temas como la piratería, la ITV electrónica, las novedades del Manual de Reformas y los seguros, entre otros.
h. Foro ANFAC-PwC
SERNAUTO asistió al Foro ANFAC-PwC que tuvo lugar en Madrid el 15 y 16 de octubre, en el que se trataron temas relevantes que afectan a la industria española como
la reindustrialización y competitividad, y la automoción como sector líder de la recuperación.
i. Congreso de SERCA
Se participó asimismo en el XXV Congreso Serca celebrado en Jaén los días 23 y 24
de octubre que reunió a más de 280 profesionales de la postventa entre socios del
grupo, proveedores, asociaciones y medios de comunicación.
90 >> MEMORIA 2014
8
Publicaciones
Publicaciones
Agenda Estratégica Componentes 2020
Con el objetivo de poner en valor la industria española
de equipos y componentes para Automoción, SERNAUTO
editó a finales de 2014 esta publicación, en la que se
recoge una completa radiografía del sector y se proponen una serie de medidas para garantizar su competitividad en el futuro.
http://www.sernauto.es/images/agendaestrategicacomponentes2020
Libro Green Vehicles Spain “Intelligent strategy
for future transport”
H2020
Green Vehicles
Spain
“
“
Intelligent strategy
for future transport
2014
Con motivo de la celebración de la Jornada Green Vehicles 2014,
M2F editó este libro en formato electrónico que, además de los
resúmenes de las presentaciones realizadas, incluye la actualización del directorio de proyectos nacionales, regionales e incluso europeos en los que hay participación española relevante, relacionados con la eco y electromovilidad y el directorio de oferta
tecnológica nacional en eco y electromovilidad.
http://www.move2future.es/images/documentos_internos/greenvehicles_2014
MEMORIA 2014 >> 93
SERNAUTO Informa
Durante 2014, se publicaron dos números, uno en junio y otro en noviembre, de la
publicación institucional de la Asociación, SERNAUTO Informa. Ambas ediciones fueron remitidas en formato papel a las empresas asociadas, Administraciones Públicas
y contactos del sector, y están disponibles en formato electrónico en la página web
(http://www.sernauto.es) para su consulta.
Descargar SERNAUTO Informa nº 71 (junio 2014)
Descargar SERNAUTO Informa nº 72 (noviembre 2014)
Se puede acceder a todos los números de esta publicación en el siguiente enlace:
http://www.sernauto.es/es/sernauto-informa
94 >> MEMORIA 2014
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Certificación de cuentas
e informe de auditoría
Certificación de cuentas
e informe de auditoría
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98 >> MEMORIA 2014
MEMORIA 2014 >> 99
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Asociación Española de Fabricantes
de Equipos y Componentes para Automoción
Castelló, 120 - 28006 Madrid (España)
Tel. (+34) 91 562 34 31 / Fax (+34) 91 561 84 37
[email protected] / www.sernauto.es

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