BIBLIOTECA DA Fonte: Data: 06.Maio. 2016 RB Capital

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Data: 06.Maio. 2016
RB Capital Companhia de Securitização emite CRA por BRL 294.5 millones
Por Redacción LexLatin
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Trench, Rossi e Watanabe (en cooperación con Baker & McKenzie International) y
Demarest Advogados fueron los asesores en la operación en la cual RB Capital
Companhia de Securitização emitió 294.500 Certificados Recibibles de Agronegocios
(CRA), por un valor de BRL 294.500.000 (cerca de USD 83 millones, al 5 de mayo).
VLI Multimodal S.A. y VLI S.A. actuaron como garantes de los CRA, y, a su vez,
emitieron Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio –CDCA- (a 3 años) que
garantizaban estos CRA, en los mismos términos y monto. Ambos entes fueron
representados por Trench, Rossi e Watanabe.
Demarest Advogados representó a RB Capital Companhia de Securitização y a Banco
Bradesco BBI S.A., que actuó como colocador. La operación fue especialmente
relevante porque VLI es una empresa destacada en el sector de la logística en Brasil,
muy activa en el mercado de los productos agrícolas y minerales y en la producción
de acero. Esta fue su primera emisión en el área agroindustrial.
Thiago Giantomassi, socio de Demarest Advogados, indicó que el uso de
financiamientos estructurados en los mercados de capitales es una tendencia que se
espera sea ampliamente adoptada por corporaciones, productores y sindicatos “con
el fin de recaudar los fondos necesarios para cumplir con los requerimientos de la
economía en el sector agroindustrial”.
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Agregó además que, en este contexto, los CRA son una alternativa para recaudar
capital en este mercado, por esta razón “el papel de VLI en la operación fue tan
relevante, ya que dicha compañía recibe gran parte de sus ingresos de la logística
que provee a los agronegocios”.
Asesores de RB Capital Companhia de Securitização y a Banco Bradesco BBI S.A.:
Demarest Advogados: Socios Thiago Giantomassi, João Paulo Bueno Minetto.
Abogados Felipe Koller y Mariana Zelmanovits.
Asesores de VLI Multimodal S.A. y VLI S.A.:
Trench, Rossi e Watanabe (en cooperación con Baker & McKenzie International):
Socios Luís Ambrósio y Helen Naves. Asociado Luís Felipe Trigo. Pasante Leonardo
Chain.