Agentes que Impactan el Cono Sur y los Mercados

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Agentes que Impactan el Cono Sur y los Mercados Globales
de Gas Natural
James Brick
Macro Energy Analyst - Americas
Delivering commercial insight to the global energy industry
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La Visión de Wood Mackenzie es una Integración Internacional más Fuerte del
Cono Sur
2010
Brasil
• La producción es de 1.2 bpcd
(33.1 Mcm/d)
• Bolivia exporta 950 mmpcd (27 Mcm/d)
Chile
• GNL cuenta con 290 mmpcd
(8.2 Mcm/d)
• La producción suministrada de
Argentina es de 110 mmpcd
(3.2 Mcm/d)
(8.1 Mcm/d)
Argentina
• La producción es de 3.5 bpcd (99 Mcm/d)
• Las exportaciones por gasoductos son de
55 mmpcd (1.5 Mcm/d)
• GNL cuenta con157 mmpcd (5.0 Mcm/d)
• Bolivia exporta 200 mmpcd (5.6 Mcm/d)
© Wood Mackenzie 2
1
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Cono Sur
2020
B
Brasil
il
(80.7 Mcm/d)
Chile
(2.2 Mcm/d)
(7.5 Mcm/d)
(17.4 Mcm/d)
X
Argentina
•La producción es de 3.8 bpcd (106.4 Mcm/d)
•Las exportaciones por gasoductos son de
35 mmpcd (1.0 Mcm/d)
• GNL cuenta con 75 mmpcd (2.1 Mcm/d)
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Cono Sur
2030
Brasil
(168.7 Mcm/d)
Chile
• 500 mmpcd (14 Mcm/d) de GNL de Flota
se Exporta
• GNL es de 290 mmpcd (8.2 Mcm/d)
(7.6 Mcm/d)
Argentina
((20.5 Mcm/d))
X
X
• La producción es de 4.3 bpcd (122.5 Mcm/d)
• Exportaciones de gasoductos son de 280
mmcfd (7.9 Mcm/d)
• No hay importaciones de GNL
• Bolivia exporta 800 mmpcd (22.7 Mcm/d)
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La Visión de Wood Mackenzie es una Integración Internacional mas Fuerte del
Cono Sur
Internationally priced
gas increases by 70%
from 2010
2010-30
30
Chile
Brazil
1,200
8,000
30
1,000
25
10
5
0
0
2010 2015 2020 2025 2030
Production
Piped Imports
LNG Imports
4,000
3,000
80
60
40
X
2,000
X
1,000
0
4,000
3,000
1,000
0
2010 2015 2020 2025 2030
Production
LNG Imports
20
0
Source: Wood Mackenzie
5,000
2,000
Mcm
m/d
200
160
140
120
100
5,000
mmcfd
m
mmcfd
400
6,000
Mcm/d
15
Mcm/d
600
6,000
Argentina
20
mmcfd
800
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
7,000
Piped Imports
LNG Exports
2010 2015 2020 2025 2030
Production
Piped Exports
Piped Imports
LNG Imports
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El comercio de GNL será Influido por la dinámica global de gas natural y por nuevos
desarrollos
Interdependencia Global de Gas
La estrategia de
Rusia y sus tácticas
de Ventas
El ritmo de
crecimiento del gas
no convencional en
China e India
El Alcance de las
exportaciones
de GNL en
Norteamérica
El ritmo de
crecimiento del
gas no
convencional en
Latinoamérica
El ritmo de la recuperación
económica mundial
Precio de Petróleo
Accesibilidad de Transporte
Fuente: Wood Mackenzie Global Gas Service
La estrategia de
Qatar y sus
tácticas de ventas
Política
nigeriana y la
exploración de
gas africano
El Ritmo de
desarrollo de
gas en África
Oriental
Fuerte
demanda de
GNL en el
Pacifico
El ritmo de
crecimiento de los
proyectos de GNL en
Australia
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% de Gas d
de la Matriz Completa de En
nergía (2010)
Los Mercados Sudamericanos de Gas Natural están siendo formados por
Diferentes Fuerzas
60%
Argentina – los subsidios
y los suministros son
clave
50%
250 mmpcd
7 Mcm/d
2 bpcd
57 Mcm/d
4 bpcd
113 Mcm/d
Perú y Bolivia se han
desarrollado para la
exportación
40%
Chile* – los recursos limitados de
energía y las dificultades en el
desarrollo de la capacidad de
energía proporciona una
oportunidad para el gas natural
30%
20%
Brasil – la
hidroelectricidad y la
competencia por el
capital crea un papel
único para el gas
10%
0%
0%
Fuente: Wood Mackenzie
50%
100%
150%
200%
El Crecimiento de la Demanda de Gas Natural 2010-2030* La demanda de gas natural de Chile
2006-2030
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Brasil es adecuado para el GNL, sin embargo…
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… mientras que la utilización de regasificación de GNL seguirá siendo baja, la
licuefacción flotante de GNL es una posible opción para Brasil
GNL Capacidad y Utilización
Producción de Gas Natural
14
50
5,000
200
45
4,500
180
40
4,000
160
35
3,500
140
30
3,000
120
2,500
100
20
2,000
80
15
1,500
60
10
8
6
4
1,000
40
5
500
20
0
0
Mcm/d
25
Mcm/d
mmtpa
10
mmcfd
12
2
0
2005
2010
2015
2020
Baia de Guanabara
Pecem
LNG Demand
FLNG Production
2025
2030
0
2005
TRBA
2010
2015
Existing Conventional
Pre salt
2020
Technicals
2025
Shale
YTF
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¿Será que el gas brasileño es limitado por la energía petrolera, hidroeléctrica
y de hierro?
Equilibrio de Gas Natural y la Generación
Hidroeléctrica
Índice de Gas Natural, Petróleo y de Hierro
(2010=100)
250
100%
6,000
El gas natural va a competir
contra el petróleo y el hierro
por capital y labor
90%
5 000
5,000
200
mmcfd
60%
3,000
50%
40%
2,000
Index (2010 = 100)
70%
4,000
% of power from hydro
80%
150
100
30%
20%
1,000
50
Brasil representa el 30% de las
exportaciones mundiales de mineral de
hierro
10%
-
0%
2005
2010
Electricity
Other
% Hydro Generation (RHS)
2015
2020
Industry
Production
2025
0
2005
2007
Iron Ore Exports
2009
2011
Oil Production
2013
2015
2017
2019
Gas Demand
6
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La producción de gas no convencional argentino puede reducir las
importaciones, sin embargo...
Balance de Gas Natural
Producción de Gas Natural
6,000
6,000
160
160
5,000
5,000
140
140
120
120
4,000
4,000
mmcfd
mmcfd
60
2,000
3,000
80
Mcm/d
80
100
Mcm/d
100
3,000
60
2,000
40
40
1,000
1,000
20
0
20
0
2005
2008
2011
2014
2017
Electricity
Losses and Gains
Transport
2020
2023
2026
0
2029
0
2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029
Existing Conventional
Tight Gas
Shale Gas
Technicals
YTF
Industry
RCA
Production
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Históricamente, la demanda de gas en Chile ha sido dictada por la oferta, sin
embargo…
Demanda de energía en Chile por combustible
100%
El suministro de gas
disminuyo de un 22% a
un 6% durante el 20062008
60.0
90%
50 0
50.0
70%
40.0
60%
30.0
50%
40%
20%
10.0
10%
0%
Hydro*
¿Será que más GNL y
gas argentino
aumentará la demanda
de Chile?
20.0
30%
2000
Mtoe
% of Energy by Fuel
80%
0.0
2005
Coal
2010
Gas
2015
Oil
2020
2025
Other Solid Fuels
El carbón y la energía
hidroeléctrica es
limitada por permisos
ambientales
2030
Total (RHS)
* Includes other renewables
7
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…será que Chile podría ver una ‘dash for gas’?
Las
exportaciones
argentinas de
gas apoyan el
crecimiento de la
demanda de gas
La Demanda de Gas Natural Chileno
1,200
30.0
1,000
25.0
20.0
600
15.0
400
¿Podría la industria ver
un mayor crecimiento?
Mcm/d
mmcfd
800
10.0
200
5.0
0.0
0
2000
2005
2010
Fuel Inputs to Electricity
2015
2020
Industry
2025
2030
Other
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La Fuente de Energía en el Norte de Chile Podría Crear un Problema para la
Producción de Cobre
Demanda de Electricidad SING
Mined co
opper production (kt)
7,000
45,000
40,000
35,000
30,000
GWh
La producción de cobre minado en el
SING
El bombeo y la
desalinización
aumenta el
consumo de
d
energía por 48%
por cada tonelada
de mineral
25,000
20,000
15,000
10,000
6,000
5,000
0
5,000
2011 2014 2017 2020 2023
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2011
2014
Low Case
2017
2020
Middle Case
2023
High Case
Muchos planean
adelantada la
producción y
utilizan agua
subterránea, así no
requieren de
desalación y de
bombeo.
Max Generation (2011)
SING Mid
SING Low
SING High
SING produce 20% del
cobre minado global
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¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del Cono Sur?
Índice de Comercialidad
Favorable
Moderado
No favorable
Exposición Internacional
Potencial de Demanda Interna
Potencial de Suministro Interno
Ambiente de Negocios y de
Contratos
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¿Cuáles son las principales cuestiones mundiales de gas natural que
Sudamérica debería considerar?
¿Cómo irán a afectar las exportaciones de GNL de Norteamérica los precios de gas
a nivel mundial?
¿Cómo competirán las exportaciones de GNL flotante en Brasil con el GNL del Este
de África?
¿Cuáles estrategias irán a adoptar Rusia y Qatar con un mercado global mas
entrelazado?
¿Existirán
E i ti á países
í
afuera
f
de
d Norteamérica
N t
é i que puedan
d producir
d i “shale
“ h l gas”?
”?
¿Argentina capas?
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Puntos Claves
Las necesidades de cada mercado serán afectadas por los diferentes y variados
aspectos del mercado de gas natural
Brasil - El GNL sirve para equilibrar la energía hidroeléctrica que domina el sector.
La licuefacción del GNL flotante puede servir como un medio útil para obtener
beneficios económicos de gas asociado.
Argentina – ¿Cómo va a optar por desarrollar sus recursos de gas?
Chil – Nueva
Chile
N
capacidad
id d de
d electricidad
l t i id d es necesaria
i para apoyar ell crecimiento
i i t
económico y minero. ¿Será el gas el combustible preferido debido a las
dificultades en construir plantas hidroeléctricas y plantas de carbón?
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Wood Mackenzie Disclaimer
Esta presentación ha sido preparada por Wood Mackenzie Limited para su entrega en el GNL
17 Roadshow de América del Sur – Santiago, Chile, el 15 de noviembre del 2012. No ha sido
elaborada para el beneficio de todos los asistentes en particular y no puede ser invocada por
cualquier participante u otro tercero. Si, no obstante lo anterior, esta presentación se basó
cualquier persona, Wood Mackenzie Limited no acepta y rechaza, cualquier responsabilidad
por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de ello.
La información contenida en estas diapositivas pueden ser retenidas por los asistentes. Sin
embargo, estas diapositivas y el contenido de esta presentación no puede ser revelada a
ninguna otra persona o publicada por cualquier medio sin el permiso previo y por escrito por
parte de Wood Mackenzie Limited.
10
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+44 (0)131 243 4400
Americas
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A i P
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Brazil
C
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d
China
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