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Ficha Bolivia Maquinaria Agrícola Setiembre 2015 Contenido Generalidades del producto .......................................................................................................... 2 Actualidad económica de Bolivia .................................................................................................. 2 Intercambio comercial de Bolivia con el mundo ........................................................................... 3 Intercambio comercial Uruguay-Bolivia ........................................................................................ 4 Principales orígenes de importación de Bolivia ............................................................................ 5 Precios promedio de referencia .................................................................................................... 5 Proveedores .................................................................................................................................. 6 Principales puntos de ingreso ....................................................................................................... 6 Precio de fletes internacionales .................................................................................................... 7 Características y exigencias en el mercado de destino ................................................................. 7 Arancel ...................................................................................................................................... 7 Tributación ................................................................................................................................ 8 Requisitos de acceso ................................................................................................................. 8 Registro de marca ..................................................................................................................... 9 Almacenes generales de depósito .......................................................................................... 10 Ambiente de negocios en Bolivia ................................................................................................ 10 Ferias internacionales del sector en Bolivia ................................................................................ 13 Anexo I - Páginas web y contactos de referencia........................................................................ 14 Anexo II – Indicadores económicos............................................................................................. 14 Maquinaria agrícola en Bolivia Generalidades del producto NCM 8424: Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias liquidas o en polvo. NCM 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas, para preparación de suelo; rodillos para césped. NCM 8433: Máquinas, artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja cortadoras de césped. NCM 8434: Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera. NCM 8436: Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura. NCM 8701: Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Actualidad económica de Bolivia1 La economía boliviana presentará niveles de crecimiento más lentos en 2015 que en años anteriores, pero seguirá creciendo a paso firme. Este crecimiento se basa en la demanda interna y el gasto del gobierno, mientras que las exportaciones se debilitarán. Las tasas de crecimiento rondarán el 5% por año a mediano plazo; pese a que la inversión privada es relativamente baja, la inversión pública es grande y creciente. El desempleo baja, pero las tasas salariales son de las menores en América Latina. El desempeño económico boliviano, que logró un crecimiento del PIB de 6% en 2013, tuvo como principal impulso al sector de hidrocarburos, lo que sumado al gasto del gobierno y una importante prudencia fiscal, resultaron en un aumento del presupuesto neto del gobierno, de 1,3% en 2013. El gobierno de Morales ha traído estabilidad política al país, a través de su gobierno desde 2005. Mientras que las políticas socialistas han restringido la atracción de Bolivia como destino de inversiones; la redistribución de la riqueza a los ciudadanos más pobres, a través de nacionalizaciones y transferencias, han permitido una importante estabilidad social. El sector agrícola provee un 13.1% del total del PIB y ocupa un 32% de la población. 1 Fuente: Euromonitor 2 Maquinaria agrícola en Bolivia Intercambio comercial de Bolivia con el mundo2 El sector de maquinaria agrícola no presenta exportaciones importantes desde Bolivia en el período analizado. El año con mayores montos exportados fue 2012, que coincidió con el año en que se exportaron más rubros, dentro de los analizados. Se destacaron en ese año las exportaciones del rubro arancelario 8432, con más de USD 3 millones; y los productos 8424 y 8433 con más de USD 800 mil. En tanto, hacia 2013 solamente se exportó uno de los bienes, correspondiente al código arancelario 8433, por USD 151 mil. En el año 2014 no se registraron exportaciones. Exportaciones bolivianas de maquinaria agrícola – Años 2012-2014 – Datos en USD miles Código Descripción del producto 2012 2013 2014 0 0 0 854 0 0 8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 8424 Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulv 8432 Maquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, pa 3.067 0 0 8433 Maquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las 805 151 0 8434 Maquinas para ordenar y maquinas y aparatos para la industria lechera. 0 0 0 8436 Las demás maquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvi 619 0 0 Total 5.345 151 0 Por otro lado, las importaciones tuvieron un comportamiento opuesto. En la mayor parte de los productos analizados, 2014 ilustró un crecimiento respecto a las importaciones del año anterior. El rubro que tuvo los mayores montos de importación fueron los tractores (partida 8701), que casualmente fueron el único producto, dentro de los analizados, que no experimentó un incremento respecto a 2013. Importaciones bolivianas de maquinaria agrícola – Años 2012-2014 – Datos en USD miles NCM Descripción del producto 2013 2014 8433 Maquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las 65.309 50.315 55.338 8432 Maquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas 39.847 33.381 42.097 8424 Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulv 26.287 29.562 34.515 8436 Las demás maquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvi 8.665 10.068 17.259 8434 Maquinas para ordenar y maquinas y aparatos para la industria lechera. 2.531 1.725 3.445 8701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). Total 2 2012 171.792 193.334 165.082 314.431 318.385 317.736 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de TradeMap. 3 Maquinaria agrícola en Bolivia Intercambio comercial Uruguay-Bolivia3 Si bien el intercambio comercial entre ambos países no es significativo para la maquinaria agrícola, se ha registrado un activación en los montos exportados por Uruguay hacia Bolivia desde 2014, y todo indica que esta tendencia creciente se mantendrá en 2015, ya que en el primer semestre prácticamente se igualaron los montos exportados en todo el año anterior. Exportaciones uruguayas de maquinaria agrícola a Bolivia – Años 2012-2015 – Datos en USD NCM4 Descripción 8436 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura 8434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera. 8424 Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias liquidas o en polvo Total general 2012 2014 2015 2.740 25.955 18.185 6.680 930 1.860 930 4.600 25.955 Por el contrario, las importaciones uruguayas desde Bolivia de estos productos existieron únicamente en 2014 (dentro del período analizado), y con montos bajos, que no superaban los USD 500. Importaciones uruguayas de maquinaria agrícola desde Bolivia – Años 2012-2015 – Datos en USD NCM4 8433 3 4 4 2013 Descripción 2014 Máquinas, artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja cortadoras de césped 497 Total general 497 Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA. Datos hasta el 30/06/2015 4 24.865 Maquinaria agrícola en Bolivia Principales orígenes de importación de Bolivia5 Brasil se destaca como el principal exportador de los productos analizados a Bolivia. Participa como principal socio comercial en cinco de los seis productos analizados, y teniendo en varios de ellos una participación superior al 50%. Otros socios destacados son Estados Unidos, China, Argentina y Alemania. Es importante destacar que las importaciones, si bien en algunos casos tienen una importante concentración, en todos los casos tiene como origen más de 25 países. NCM Origen Part % Brasil 64% 8424 Estados Unidos 10% China 8% Brasil 58% Argentina 27% Estados Unidos 9% Brasil 51% Estados Unidos 32% Alemania 10% Brasil 22% Irán 20% Estados Unidos 13% China 31% Brasil 30% Estados Unidos 11% Brasil 33% Suecia 21% Estados Unidos 10% 8432 8433 8434 8436 8701 Precios promedio de referencia6 NCM 8424 8432 8433 8434 8436 8701 5 6 Descripción Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulv Maquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, pa Maquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las Maquinas para ordenar y maquinas y aparatos para la industria lechera. Las demás maquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvi Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). CIF USD 3.056 1.412 6.488 3.991 74.365 9.078 Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Penta Transaction. Ídem referencia anterior 5 Maquinaria agrícola en Bolivia Proveedores7 NCM Proveedor Part % MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A 28% STARA S.A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS 6% CNHI INTERNATIONAL S.A. 5% MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AG 8% BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S/A. 8% 8424 8432 AGROMETAL SOC.ANON.IND. 5% INDUSTRIAS JOHN DEERE S.A. DE C.V. 15% CNHI INTERNATIONAL S.A. 12% CLAAS ARGENTINA S.A. 5% SPX FLOW TECHNOLOGY DO BRASIL INDUS 19% DELAVAL EXPORT SERVICE AB 10% GLORIA S.A. 8% CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. 26% EQUIPAR TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. 6% JAMESWAY INCUBATOR COMPANY INC. 5% EBERTO SOFANOR GONZALEZ RODRIGUEZ 7% AGCO DO BRASIL COM E IND LTDA 7% VTF LATIN AMERICA S.A. 5% 8433 8434 8436 8701 Principales puntos de ingreso Los principales puntos de acceso de las mercaderías a Bolivia son Santa Cruz de la Sierra (principal centro comercial, financiero e industrial del país), Cochabamba (siendo en la actualidad la tercera ciudad en importancia económica de Bolivia) y la capital, La Paz. La mediterraneidad del país exige que productos de exportación deban arribar por puertos chilenos y peruanos principalmente Puerto de Arica en Chile y el Matarani en Perú (a unos 521 kilómetros de la ciudad de La Paz.8) 7 8 Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Penta Transaction. Fuente: Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. 6 Maquinaria agrícola en Bolivia Precio de fletes internacionales9 Terrestre Carga Seca Peligrosa Aéreo Destino Santa Cruz 4.300 Cochabamba 5.150 La Paz 5.500 Santa Cruz 4.850 Cochabamba 5.500 La Paz 6.400 Santa Cruz 4.900 Refrigerado Cochabamba La Paz Kg Tarifa US$ Mínimo 120 +45 5,5 +100 3,3 +300 2,15 +500 2,15 Tarifa US$ 5.700 6.900 Características y exigencias en el mercado de destino Arancel Bolivia tiene como base de Arancel de Aduanas la Nomenclatura de la Comunidad Andina (NANDINA). De conformidad con la Decisión 771 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN), de fecha 7 de diciembre de 2011, no estará obligada a adoptar el Arancel Externo Común de la CAN, acordado mediante la Decisión Nº 535, hasta el 31 de diciembre de 2014. Por otra parte, y en virtud de lo establecido por los artículos 83 y 85 del Acuerdo de Cartagena, por los artículos 4º, 5º y 6º de la Decisión 370, el artículo 2º de la Decisión 535 y el artículo 5º de la Decisión 580, los Estados Partes de la CAN podrán establecer diferimientos temporales, reduciendo hasta 0% el gravamen arancelario para determinadas mercancías. En 1996 fue firmado entre los miembros del MERCOSUR y Bolivia, el Acuerdo de Complementación Económica Nº 36. Tuvo por objetivo principal promover el libre comercio entre ambas partes mediante la eliminación gradual de aranceles. De este modo, desde el año 2014, existe arancel cero entre los países de este bloque y Bolivia. 9 Fuente: Datos brindados por Tradex International. 7 Maquinaria agrícola en Bolivia Tributación IVA Tasa del 14,94%. Se aplica a: Venta de bienes muebles. Prestación de servicios. Alquiler de activos fijos. Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas Servicios: 12.5%. Bienes: 5%. Impuesto a las transacciones Venta de bienes o servicios, intereses por colocación de capital, etc. Se paga mensualmente y su tasa es del 3% sobre el total de las ventas o servicios. Impuesto a los Ingresos Personales (RC-IVA) Grava con una tasa del 13% sobre cualquier tipo de remuneración percibida a través de servicios personales. Impuesto a las remesas Grava las remesas con un 12,5%. La tasa de impuestos a las empresas es de 25% (2014). La tasa de impuestos total es alta; 83,4% de las utilidades comerciales, mientras que el promedio en Latinoamérica y el Caribe es de 47,3%. Mientras que los impuestos al trabajo y las contribuciones eran un 18,8% de las utilidades comerciales contra 14,7% del promedio regional, de acuerdo a Doing Business (2014). La tasa promedio de IVA es de 13% (2014).10 Requisitos de acceso Para el ingreso de mercaderías se exige: Factura Comercial (original) o documento equivalente, que contenga el valor FOB desglosado, con detalle de precios unitarios; y descripción de la mercadería en forma literal. Documento de Transporte o Embarque. 10 Fuente: Euromonitor 8 Maquinaria agrícola en Bolivia Dependiendo de la mercancía puede requerir también, entre otros: Lista de Empaque (original o copia) Certificado de Origen de la mercancía (original) Permisos; según la entidad o Ministerio correspondiente. Registro de marca 11 Toda la documentación deberá presentarse en un folder de color amarillo, con el rótulo de la marca a registrar, su Clase Internacional de Niza y el nombre del solicitante, en el orden señalado a continuación y debidamente foliado (cada hoja con número correlativo). Formulario de Registro de Signos Distintivo (PI-100) debidamente llenado y firmado (3 ejemplares de la página 1 firmada por el solicitante, dejando en blanco el reverso y las páginas 3 a la 6 sólo un ejemplar en anverso y reverso). En caso de que la solicitud sea de una marca mixta o tridimensional, el signo figurativo se debe incluir en el formulario en formato jpg de 4x4cm. Descargar los formularios de la página web (www.senapi.gob.bo) Los poderes que fuesen necesarios en original o fotocopia legalizada. De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida. Carta o memorial dirigido al Director de Propiedad Industrial, solicitando el registro de signos distintivos. El comprobante de pago de las tasas establecidas: Pago a la cuenta fiscal del SENAPI Banco Unión Nº cuenta 1-4668220 Pago a SENAPI Solicitud de marca Título de concesión Total Persona natural y/o Jurídica Nacional Bs 500 Bs 250 Bs 750 Persona natural y/o Jurídica extranjera Bs 1.000 Bs 500 Bs 1.500 Pago a la Gaceta Oficial de Bolivia Banco Unión Nº Cta. 1-293633 más la fotocopia del comprobante. Pago a la Gaceta Oficial de Bolivia Bs200 Nota: Los pagos deben ser individuales para cada solicitud de registro. 11 Fuente: SENAPI – Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. 9 Maquinaria agrícola en Bolivia Entre 2008 y 2013, Bolivia recibió solo dos subvenciones a patentes desde la Oficina de Marcas registradas y Patentes de Estados Unidos (USPTO). Bolivia es signatario de diversas convenciones sobre Derechos de Propiedad Intelectual, es miembro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y se ajusta a diversos estándares de protección de patentes; protegiendo su constitución las patentes y los derechos de propiedad intelectual. Almacenes generales de depósito12 Los almacenes generales de depósito son entidades privadas, que cuentan con autorización para el depósito de mercancías, y que se encargan de la guarda, custodia y almacenaje de las mercaderías. En contrapartida, se entrega un certificado de depósito, que acredita la propiedad de las mercancías y productos dentro de estos recintos, y permite al depositante vender los bienes sin retirarlos físicamente del almacén. Las entidades que se encuentren bajo la naturaleza de almacenes generales de depósito se encuentran bajo el control de la empresa pública Depósitos Aduaneros Bolivianos. Ambiente de negocios en Bolivia13 El mercado boliviano se caracteriza por la falta de trabajadores calificados y las prácticas laborales restrictivas, que limitan el empleo y el crecimiento de la productividad. El sistema judicial es vulnerable a la interferencia política, la corrupción existe y el peso de la ley puede considerarse débil; por eso, el ambiente regulatorio necesita fortalecer la normativa comercial. Entre 2006 y 2014, el gobierno expropió más de 20 compañías privadas que operaban en los sectores de petróleo, gas y telecomunicaciones. Pese al dominio del gobierno en las industrias clave, el número de empresas privadas aumentó significativamente entre 2005 y 2013. De acuerdo a un estudio de 2012, Bolivia tiene el mayor mercado informal con respecto a su PIB, representando más de dos tercios del total. Este desequilibrio mina la efectividad de las políticas del gobierno y limita severamente sus ingresos. Pese a las nacionalizaciones, la economía boliviana ha sido una de las de mejor rendimiento en Latinoamérica, basándose en los sectores con participación de los recursos naturales, pero un régimen impositivo poco claro y obstáculos regulatorios disminuyen su atracción como destino de inversión. 12 13 Raisa Almacenes Internacionales S.A. Fuente: Euromonitor 10 Maquinaria agrícola en Bolivia Algunos indicadores del ambiente de negocios – 2015 Facilidad para hacer negocios (entre 189 países) (2015) 157 Empezar un negocio Tiempo (días) 49 Trámites (numero) 15 Costo (% del ingreso per cápita) 64.4 Contratar trabajadores Vacaciones anuales pagas para un trabajador con un año de antigüedad (en días laborables) 15 Tasas impositivas Tasa impositiva total (% ganancias) 83.7 Impuesto al trabajo y contribuciones (% de ganancias comerciales) 18.8 Impuesto a las utilidades (% ganancias) 0 Otros impuestos (% ganancias) 64.8 Tiempo (horas por año) 1,025 Pagos (número por año) 42 IVA (%) 13 Exportación Documentos para exportar (numero) 7 Tiempo para exportar (días) 22 Costo para exportar (US$ por container) 1,440 Importación Documentos para importar (numero) 6 Tiempo para importar (días) 28 Costo para importar (US$ por container) 1,745 Bolivia ocupó el puesto 105 entre 144 economías en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial en 2014-2015. Su posicionamiento mejorado se debió a un superior ambiente macroeconómico, que fue a su vez la categoría en la que tuvo mejor colocación, ocupando el lugar nº 35.14 A pesar de un ambiente hostil para los inversores extranjeros, la ley boliviana ofrece igual tratamiento a empresas nacionales y extranjeras. Sin embargo, el estado no acepta entidades internacionales para mediación, de acuerdo a la nueva constitución de 2009. Existen en Bolivia nueve zonas francas (o zonas de libre comercio) y todos los acuerdos cerrados dentro de ellas están libres de aranceles e impuestos. 14 Fuente: World Economic Forum - http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-20142015/rankings/ 11 Maquinaria agrícola en Bolivia En 1996, Bolivia firmó un tratado de libre comercio con el MERCOSUR, y aspira a obtener una membrecía plena en el bloque. Aunque Bolivia no tiene un acuerdo de libre comercio con China; la cooperación en comercio, salud y educación es creciente. Bolivia pospuso las negociaciones con la Unión Europea para unirse a una ZLC entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. También dio por finalizado su acuerdo bilateral de inversiones con Estados Unidos en 2012. En 2013, solo el 37,4% de la población total había usado internet (12,5% en 2008), nivel alejado al promedio latinoamericano (46,3%). El principal motivo de esto es la topografía desafiante del país, que afecta el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones. 12 Maquinaria agrícola en Bolivia Ferias internacionales del sector en Bolivia Nombre: Fecha: Periodicidad: Recinto: Ciudad: Agropecruz Abril Anual Fexpocruz Santa Cruz de la Sierra Página Web: http://www.fexpocruz.com.bo/es/f_ferias.aspx?idf=62 Descripción: Insumos, herramientas, máquinas y soluciones tecnológicas para la industria agropecuaria; exhibición de ganado, aves y productos hortofrutícolas y cárnicos. Nombre: Fecha: Periodicidad: Recinto: Ciudad: Página Web: Expocruz Septiembre Anual Feria Exposicion de Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra http://www.fexpocruz.com.bo/ Descripción: Además de su multisectorialidad, este salón se caracteriza por su internacionalidad. Países como Argentina, Chile, España, Francia, Estados Unidos o India cuentan con representación en este evento. Nombre: Fecha: Periodicidad: Recinto: Ciudad: Página Web: Descripción: Expo Chapare 26 - 30 de agosto 2015 Anual Centro de Eventos Carpa Azul La Paz http://tecnoeventos.org/?page_id=67 Exposición multisectorial que incluye actores de la industria y comercio en general, empresas de telecomunicaciones y tecnología, importadores, exportadores, sector agrícola, tecnología e insumos médicos. 13 Maquinaria agrícola en Bolivia Anexo I - Páginas web y contactos de referencia Entidad Banco Central de Bolivia Aduanas Instituto Nacional de Estadística Ministerio de Economía y finanzas públicas Ministerio de Relaciones Exteriores ProBolivia Cámara de comercio Página Web https://www.bcb.gob.bo/ http://www.aduana.gob.bo/aduana7/ http://www.ine.gob.bo/ http://www.economiayfinanzas.gob.bo/ http://www.cancilleria.gob.bo/ http://www.promueve.gob.bo/ http://www.cnc.bo/ Anexo II – Indicadores económicos15 Indicador 2003 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* PIB (miles de mill. US$ corrientes) (1) 8,1 24,1 27,3 30,8 34,4 35,0 36,7 Población (millones)(1) 9,0 10,6 10,8 11,0 11,2 11,5 11,7 Crecimiento PIB (Var. %) (1) 2,7 5,2 5,2 6,7 5,4 4,3 4,3 PIB per cápita (US$) (1) 896,6 2.269,3 2.517,3 2.792,9 3.061,0 3.056,5 3.141,5 Exportaciones de bienes (US$ millones) (2) 1.676 9.215 11.991 12.327 13.016 - Importaciones de bienes (US$ millones) (2) 1.696 7.935 8.590 9.352 10.560 - Inversión Extranjera Directa (US$ millones) (3) 194 859 1.060 1.750 648 - Inversión (%/ PIB) (1) 13,2 19,6 17,6 19,0 20,3 19,7 19,1 Inflación (Var. % anual) (1) 3,3 9,9 4,5 5,7 5,8 5,1 5,0 15 Fuente: (1) WEO - Abril 2015, FMI. (2) Aladi (3) Cepal 14