El mercado de la energía eólica en Turquía
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El mercado de la energía eólica en Turquía
Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul El mercado de la energía eólica en Turquía 1 Notas Sectoriales El mercado de la energía eólica en Turquía Esta nota ha sido elaborada por Fernando Berges del Arco bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 2011 2 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 1. Delimitación del sector 2. Situación energética en el mundo 3. Situación de la energía eólica el mundo 4. La energía eólica en España 5 5 5 8 9 II. SITUACIÓN ENERGÉTICA EN TURQUÍA 1. Características básicas 2. Conclusión 11 11 15 III. LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA: RECURSOS Y FUNCIONAMIENTO 1. Introducción 2. Recursos 3. Marco regulatorio 4. Desarrollo administrativo 16 16 17 20 25 IV. ENTORNO COMPETITIVO 1. Empresas españolas en turquía 2. Entorno competitivo 3. Mayores empresa locales 27 27 27 28 V. LA OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 31 VI. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés 32 32 33 33 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 3 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA CONCLUSIONES El agotamiento de los recursos fósiles y el cambio climático evidencian la necesidad urgente de aumentar el uso de energías renovables a nivel global. Los países, cada vez más conscientes, establecen objetivos y crean marcos regulatorios estables para posibilitar la inversión privada. Como consecuencia, las energías renovables, lideradas por la energía eólica, continuarán aumentando su peso en el mix energético mundial. En el caso de Turquía, la elevada dependencia energética actual y su recurso eólico privilegiado, han llevado a su gobierno a establecer un ambicioso objetivo para la energía eólica: alcanzar 20.000 MW en 2023. Para ello, a la ley de energías renovables del 2005 se la ha añadido una enmienda a finales del 2010 que aumenta ligeramente la tarifa fija para la energía eólica e incentiva la producción de elementos a nivel local. Tras un otorgamiento de licencias algo confuso, en la actualidad hay más de 12.000 MW con licencia, 1.690 MW de los cuales ya están en operación. Se trata, por tanto, de un mercado cuyo crecimiento es más que probable durante los próximos años. Las licencias están controladas principalmente por empresas locales, pero todavía no hay apenas capacidad local para la fabricación de molinos eólicos. La oportunidad para las empresas españolas, si bien en la promoción es muy escasa, sí se considera importante en la compra de licencias, en la venta de productos y servicios a los proyectos en desarrollo y, sobre todo, en la inversión para la fabricación local de componentes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 4 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA I. INTRODUCCIÓN 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota de mercado trata de hacer un análisis de la situación del mercado eólico en Turquía, con el objetivo de comprender hasta qué punto este mercado supone una oportunidad para las empresas españolas. Asimismo, se tratará de identificar cuáles son los ámbitos en los que existen mayores oportunidades. A modo de introducción, se analizará brevemente el panorama energético mundial para comprender la necesidad y el potencial de la energía eólica. Del mismo modo, también se analizará la situación energética turca para situar la necesidad de energía eólica en el caso turco. Posteriormente, se realizará un análisis del sector eólico de Turquía en su totalidad, con el objeto de que este informe sea de utilidad para todo tipo de empresas del sector (incluyendo promotores eólicos, eléctricas, fabricantes de componentes y proveedores de servicios). 2. SITUACIÓN ENERGÉTICA EN EL MUNDO Panorama global En la historia de la Humanidad, el crecimiento económico y el progreso siempre han estado ligados a un incremento en el consumo energético. Este consumo comenzó a aumentar de manera exponencial desde el invento de la máquina de vapor y la posterior revolución industrial (finales del siglo XVIII). Desde entonces, la demanda de energía no se ha detenido hasta la actualidad y no se espera que lo haga en el futuro, mientras la población siga creciendo. La energía es un bien singular en la medida en que es simultáneamente un bien de consumo – las sociedades más ricas consumen más energía - y por otro lado es un factor de produc- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 5 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA ción que afecta a la industria y al transporte. El progreso y la historia han dibujado un mundo en el que impera una “lógica capitalista energívora”1 La tendencia al incremento del consumo energético va de la mano de la globalización. Se trata de un fenómeno imparable, a no ser que cambie radicalmente la lógica capitalista imperante. Véase en el siguiente gráfico cómo la Agencia Internacional de la Energía espera que el consumo en 2030 sea más del doble del registrado en 1985: Consumo energético mundial y previsiones en MTU’s (1980-2030) Fuente: International Energy Agency. Elaboracón propia Durante los últimos 25 años el consumo mundial ha crecido a tasas de alrededor del 4,5- 5% anual hasta 2010. Si se mantiene un crecimiento de cerca del 4%, como el previsto hasta 2030 por la Asociación Internacional de la Energía, el sector energético se enfrentará a una demanda cada vez más asfixiante. Ante este reto energético emergen dos preguntas: ¿Podemos abastecer este consumo de forma sostenible? ¿Disponemos de suficientes recursos naturales y tecnológicos? Estas preguntas resumen los dos grandes desafíos a los que se enfrenta el sector energético global en la actualidad: 1. El agotamiento de recursos naturales: Los recursos naturales necesarios para la obtención de energía son finitos, a excepción de los de la energía renovable. Principalmente, se prevé un cuello de botella en el suministro de combustibles fósiles, en 1 Fuente: El Atlas Geopolítico 2010. Le Monde Diplomatique, 2010. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 6 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA especial de petróleo, ya que su demanda crece a un ritmo mucho mayor que el descubrimiento de yacimientos. Aunque se estima que quedan reservas para alrededor de 40 años, los yacimientos son cada vez de más difícil acceso. 2. El cambio climático: Desde hace ya varias décadas hay consenso científico sobre el impacto que tiene la acumulación de ciertos gases en la atmósfera provocados por la actividad humana. Se trata de los llamados gases de efecto invernadero, entre los cuáles el dióxido de carbono (CO2) es el más relevante. Desde la era industrial se han emitido 200.000 millones de toneladas de CO2, pasando de unas 280 partes por millón (ppm) de CO2 en 1850 a 385 ppm en la actualidad. Este incremento ha provocado un aumento de la temperatura media de 0,8ºC hasta la actualidad, y ya comienzan a manifestarse algunos de sus efectos. Sin embargo, el cambio climático está sólo en la fase inicial. El Panel Intergubernamental Contra el Cambio Climático (IPCC), legitimado como la “organización mundial contra el cambio climático”, ha estimado en 2ºC el límite máximo de incremento tolerable para la sostenibilidad del planeta. Si se superase dicho límite, los efectos del cambio climático pueden ser irreversibles. El IPCC se fija como objetivo no superar los 2ºC de calentamiento, para lo cual no se deberían superar las 450 ppm de CO2 en la atmósfera. Ambos factores están concienciando a los gobiernos sobre la necesidad de un cambio del modelo energético mundial, debiéndose aumentar el apoyo a recursos energéticos alternativos a los combustibles fósiles. Tras el protocolo de Kioto, la crisis económica global está retrasando un nuevo acuerdo internacional que sirva de marco para cumplir los objetivos del IPCC. Sin embargo, mientras se retrasan los acuerdos globales, muchos países están apostando por cambiar su modelo y apostar por el uso de las energías renovables. La Unión Europea cuenta con cierto liderazgo en este ámbito gracias a un ambicioso triple objetivo para el 2020: la reducción de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de un 20% del consumo de energía y el aumento de la participación de las energías renovables en el mix energético a un 20%. Además, la UE se compromete a llegar hasta un 30% en la reducción de gases de efecto invernadero en caso de compromiso internacional que involucre tanto a otras potencias como a los nuevos países industrializados. En base a los desafíos descritos y a la creciente (aunque todavía lenta) voluntad política, la Agencia Internacional de la Energía dibuja el siguiente escenario para el futuro: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 7 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Uso de energía según fuente – previsión a 2050 Fuente: Agencia Internacional de la Energía Nótese cómo se prevé que la energía eólica juegue un papel fundamental en el mix energético global del futuro (12% en 2050), al nivel de la energía hidráulica (12%), situándose por encima del petróleo y del gas (9% ambas fuentes) y sólo por debajo del carbón (43%). Es junto con la energía solar, la fuente energética que presenta un crecimiento más continuado pero, debido a su actual nivel de desarrollo y mayor eficiencia en coste, lleva en la actualidad y se prevé continuará llevando ventaja sobre el resto de energías renovables. 3. SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EL MUNDO La energía eólica tiene en la actualidad una presencia importante en multitud de países. Se trata de una fuente energética cuya producción no es estable, por lo que debe complementarse con otras fuentes energéticas. Con el grado de desarrollo tecnológico actual, se considera que dentro del mix energético de cada país, puede alcanzar sin problemas un grado de penetración de al menos 15-20% del total. Países como Dinamarca, Portugal o España, ya han alcanzado una penetración similar en sus respectivos mix energéticos. El liderazgo de la energía eólica fue de EEUU durante la década de los 80 y a principios de los 90, pero pronto la Unión Europea tomó el relevo con Alemania y España, en primer y segundo lugar. Con un vertiginoso crecimiento en los últimos años es ahora China el país con mayor capacidad instalada, seguida de EEUU que ha reavivado su interés por esta fuente energética durante los últimos años: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 8 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Top 10 países en capacidad de energía eólica instalada, en MW (finales 2010) Fuente: World Wind Energy Association. Elaboración propia El mercado de energía eólica ha tenido un crecimiento muy rápido y continuado durante las últimas dos décadas, doblándose la capacidad global instalada cada alrededor de 3 años. A finales del 2010 había instalados en el mundo 194.400 MW de energía eólica, casi toda en tierra. La instalación de turbinas eólicas en el agua, también llamada energía eólica “offshore” es una nueva tecnología a la que se le augura un enorme potencial, aunque todavía se trata de una tecnología incipiente (poco más de 3.000 MW a nivel global a finales del 20102) 4. LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA Como ha podido observarse en la gráfica anterior, Turquía no se encuentra entre los países líderes en el sector. En cambio, España sí ha tenido un gran desarrollo en el sector, ocupando en la actualidad la primera posición en cuanto a energía producida (GWh/año) a nivel europeo, por delante de Alemania (aunque por detrás en términos de capacidad instalada). El desarrollo de la energía eólica en España ha sido consecuencia de una apuesta política prolongada, que estableció un marco regulatorio estable para los inversores y que permitió un desarrollo paulatino de tecnología propia, capacidad industrial y “know-how”. España, Alemania y Dinamarca, gracias a su crecimiento sostenible y el momento en el que asumieron el liderazgo del sector, son todavía en la actualidad países de referencia a nivel mundial en energía eólica, exportando tecnología y “know-how” a los actuales países “motor de creci- 2 Fuente: BTM Consult Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 9 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA miento” como China o EEUU. Si bien estos países están desarrollando aceleradamente tecnología, España ha logrado situar en primera línea del sector a empresas nacionales como Iberdrola Renovables: 1ª empresa mundial en términos de energía eólica instalada que opera. Se dedica a la promoción, construcción y operación de parques eólicos en el mundo. Gamesa: se trata de uno de los mayor fabricantes del mundo de turbinas eólicas, después del líder danés Vestas y junto a la estadounidense General Electric, las alemanas Enercon y Siemens, y las empresas chinas, cuyo ascenso está siendo vertiginoso (Sinovel, Goldwind, Dongfang). Gamesa tiene producción en España, EEUU y China. También realiza promoción de parques eólicos. Acciona Windpower: de las mayores empresas del mundo en la construcción de parques eólicos, también se dedica a la fabricación de turbinas eólicas. Es tras Gamesa, el segundo fabricante español, y posee plantas productivas en España y EEUU. Estas 3 empresas son las mayores del sector en España, pero hay que tener en cuenta que el desarrollo del tejido industrial ha sido amplio, incluyendo a multitud de PYMES concentradas sobre todo en el norte de España (País Vasco y Navarra), que ofrecen suministros y servicios a la energía eólica. Sus principales clientes acostumbran a ser las empresas mencionadas anteriormente. Sin embargo, en los últimos años se han comenzado a internacionalizar dirigiéndose también a otros fabricantes de turbinas y a constructores de parques eólicos internacionales. Durante los últimos 2 años, el marco regulatorio para las renovables en general y la eólica en particular, ha perdido atractivo en España. En el caso de la energía eólica, la disminución de tarifas y del otorgamiento de licencias, es más achacable a que la penetración del sector en España ya sea muy alta, que al descenso de apoyo político. Tras años de desarrollo del sector nacional, ahora es el momento en el que hay que aprovechar el conocimiento adquirido para realizar proyectos fuera. La industria eólica española, liderada por Iberdrola, Gamesa y Acciona, debe continuar y aumentar su presencia internacional para aprovechar la ventaja competitiva adquirida en el pasado y no perderla en beneficio de las nuevas potencias del sector (como China, EEUU o India). Estudiemos a continuación con más detalle las características de Turquía y de su sector eólico para poder valorar en qué grado este mercado puede resultar una oportunidad para las empresas eólicas españolas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 10 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA II. SITUACIÓN ENERGÉTICA EN TURQUÍA 1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Turquía es un país de un tamaño considerable (1,5 la superficie de España) y una población superior a los 73 millones. Según estima el Banco Mundial, la población superará los 82 millones en 2015. Turquía es en la actualidad la 15ª economía del mundo en términos de PIB valores de paridad de poder adquisitivo y la 17ª en términos de PIB nominal, con US$ 798.247 millones de PIB y US$ 10.576 de PIB per cápita3. Veamos algunos aspectos que caracterizan su situación energética: 3 Importancia geoestratégica de su ubicación: situada entre Europa y Asia, Turquía juega un papel decisivo para el abastecimiento energético de Europa, que necesita alternativas al gas ruso. Se trata de un lugar de paso necesario para el suministro de recursos fósiles del Caspio, Oriente Medio y Asia Central. Toda la zona acumula el 72% de las reservas mundiales de gas y petróleo (incluyendo a Rusia) y, aunque Turquía apenas tiene recursos propios de gas y petróleo, sus gaseoductos y oleoductos son claves en la región. Cabe destacar la relevancia de los gaseoductos Nabucco y del reciente proyecto azerí “Southern Gas Corridor” por su valor estratégico y potencial impacto en la seguridad de suministro energético de la Unión Europea. Turquía es, por tanto, un centro logístico vital para el comercio energético. Crecimiento: tras un decrecimiento de 4,7% en 2009 como consecuencia de la crisis económica global, en 2010 el PIB de Turquía creció un 8,9% y en 2011 todo indica que el país tendrá un crecimiento de al menos un 7%, consolidándose como uno de los países con mayor crecimiento del mundo en la actualidad. Para los próximos años se prevé que Turquía tenga un crecimiento superior a la media regional y mundial. El FMI. Datos de 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 11 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA crecimiento del PIB suele ir muy ligado al crecimiento del consumo energético, por lo que la demanda de energía se prevé crezca a tasas similares a las del PIB. Elevada dependencia energética: en la actualidad, la dependencia se sitúa en alrededor del 75%, lo que hace a la economía turca muy dependiente del exterior y sensible a las variaciones en el precio del petróleo o gas. Véase a continuación el mix energético de Turquía: Consumo energético de Turquía por fuente (2008) Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales (2010). Elaboración propia Como puede observarse, el 91% del consumo está basado en recursos fósiles, siendo la participación de las renovables todavía reducida (la mayoría es hidroeléctrica). La dependencia de Turquía no ha hecho sino aumentar desde 1970, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: Producción y consumo de energía primaria en Turquía Fuente: Conferencia en Grecia de TÜBITAK (2010) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 12 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA La producción mediante fuentes de energía primaria en Turquía no ha seguido el continuo aumento de la demanda e incluso ha disminuido durante la última década. Dada la importancia estratégica del sector energético, una elevada dependencia en el sector pone en peligro la independencia decisoria del país. Además, el crecimiento acelerado de Turquía en 2010 y 2011 está conllevando un enorme déficit comercial que pone en peligro el modelo de crecimiento del país a medio plazo. Como puede observarse en el siguiente gráfico el déficit energético es un déficit estructural con un peso enorme en la balanza comercial del país: Producción y consumo de energía primaria en Turquía Fuente: Turkstat Energía cara: como acostumbra a ocurrir con las países muy dependientemente energéticamente, la energía en Turquía es relativamente cara, lo que repercute negativamente en la competitividad de su industria. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 13 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Precio de la electricidad para la industria en $/Kwh en algunos países OCDE (2010) . Fuente: Estadísticas Agencia Internacional de la Energía (2011)*Datos 2009 Como se puede observar en la selección de países de la OCDE, el precio de la electricidad en Turquía es de los más elevados, casi un 50% por encima de la media (únicamente está en la OCDE por detrás de Italia y Eslovaquia) Gran potencial de recursos endógenos inutilizado4: aunque en Turquía no haya apenas petróleo ni gas natural, destacan los recursos hidráulicos (con 15.000 MW ya operativos pero potencial real de 40.000 MW), el lignito, la energía eólica, la energía solar y los desechos de agricultura; Estimación de recursos primarios para producción de energía (2011) Recurso Potencial (en MW o toneladas) Lignito 10.000 millones de toneladas Carbón de alto grado 3.000 millones de toneladas Energía hidráulica 40.000 MW Energía eólica 48.000 MW Energía geotérmica 4.000 MW Energía solar 400.000 MW Petróleo 40 millones de toneladas Gas natural 10.000 millones de m 3 Residuos agrícolas de biomasa 30 millones de toneladas Fuente: “Renewable Energy Capacity of Turkey”- OZKAN AGIS y datos de eólica de Sariibrahimoglu Law Office 4 Prof. Dr. Mustafa TIRIS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 14 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Todos los recursos detallados, en especial los renovables, están infrautilizados por el momento en Turquía. Voluntad política por reducir la dependencia exterior: Las anteriores características señaladas (alta dependencia, energía cara y recursos endógenos inutilizados) hacen que cada vez las autoridades sean más conscientes de la necesidad del desarrollo energético interior. La apuesta por el momento es sobre todo para la energía nuclear (se proyectan 2-3 centrales, aunque todavía está por ver si la catástrofe en Fukoshima repercutirá negativamente en dichos proyectos), la energía hidráulica y la eólica, como veremos a continuación. Además, hay que destacar que la regulación energética en Turquía ha mejorado sustancialmente después de la cumbre de Helsinki de 1999, cuando Turquía fue declarado candidato para su adhesión a la Unión Europea, ya que ha ido aplicando muchas directivas europeas. Aunque Turquía no entra todavía en el triple objetivo de la UE de cara al 2020 (20% de renovables), sí que debe ir adaptando su sistema energético si desea mantener sus aspiraciones con la UE. Oportunidades para la iniciativa privada: Siguiendo las directivas de la UE para posibilitar una posible integración con el mercado energético de la UE, el mercado de la electricidad y del gas se ha ido liberalizando poco a poco, a partir del comienzo de la liberación del sector en 2001. También en el mercado del petróleo y del GLP (Gas Licuado del Petróleo) las autoridades turcas han implantado mecanismos orientados a fomentar la competición. En la actualidad, las empresas de capital público todavía controlan más del 45%5 de la producción, pero el porcentaje no deja de reducirse con nuevas privatizaciones cada año. 2. CONCLUSIÓN Vistas las características básicas del sector energético turco, podemos concluir que se trata de un mercado creciente, con voluntad política para diversificar a fuentes alternativas, con recursos en el país para la producción y con apertura a la inversión extranjera. Todos estos factores hacen de Turquía uno de los mercados más atractivos a nivel global para las empresas energéticas extranjeras en la actualidad. 5 Fuente: “Renewable Energy Capacity of Turkey”- OZKAN AGIS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 15 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA III. LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA: RECURSOS Y FUNCIONAMIENTO 1. INTRODUCCIÓN Construir una planta de ciclo combinado, una planta nuclear o un parque eólico, son inversiones muy intensivas en capital, por lo que es imprescindible disponer de un marco regulatorio estable para poder llevarlas a cabo. Si los inversores o las entidades bancarias no tienen cierta garantía jurídica del importe que recibirán por la energía producida, los promotores no podrán conseguir financiación para sus proyectos. En el caso de las renovables, cada estado incentiva la inversión privada siguiendo sus propios mecanismos regulatorios que pueden estar basados, por ejemplo, en el uso de ventajas fiscales e incentivos a la inversión (como en EEUU), en el comercio de “certificados verdes” y derechos de emisión (como en Australia y Nueva Zelanda), en las licitaciones públicas controladas por el estado (como en Portugal) o en la llamada tarifa fija o “feed in tariff” (como en España o Alemania). Este último mecanismo es uno de los más extendidos y generalmente valorado como de los más eficaces, y ha sido el elegido por Turquía para definir el marco regulatorio para las energías renovables. Básicamente consiste en una obligación jurídica adquirida por la compañía (o compañías) distribuidora de electricidad a comprar la electricidad producida por fuentes de energía renovable a un importe y durante un plazo de tiempo determinado. Obviamente, además de una regulación favorable, son también esenciales los recursos y la capacidad tecnológica y empresarial del país para llevar a cabo los proyectos. Por tanto, independientemente de si una tecnología energética es eficiente o no, más cara o más barata que otras, realmente su potencial de desarrollo dependerá de los recursos del país y de su marco regulatorio, que debe otorgar suficientes garantías a los inversores para que éstos confíen en obtener retornos razonables. No entraremos, por tanto, en debates sobre la competitividad en precios de la energía eólica respecto a otras fuentes, aunque sí señalaremos aquí que, visto su desarrollo actual en el mundo y el esperado para el futuro, es y será sin duda una de las más eficientes en costes. Para comprender el potencial en el futuro para las empresas españolas analizaremos: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 16 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Recursos: recursos eólicos del país (viento) y capacidad de la red eléctrica para conectar proyectos. Marco regulatorio: analizaremos la ley aplicable, los objetivos políticos de los que emana, la evolución del sector y las entidades responsables. Entorno competitivo. 2. RECURSOS El viento en Turquía Según el Mapa del Potencial de la Energía Eólica en Turquía de 20076, se considera que en Turquía hay cabida para: al menos 5.000 MW de potencial eólico en regiones con velocidad media anual de viento por encima de 8,5 m/s. al menos 48.000 MW en regiones con velocidad media anual por encima de 7 m/s. Para los desarrolladores internacionales de proyectos eólicos, 7m/s es una velocidad óptima, por lo que se puede considerar el potencial de Turquía de al menos 48.000 MW eólicos. Según fuentes nacionales7, el potencial técnico de la energía eólica en Turquía es el mayor de Europa, por encima de Reino Unido, España y Francia. Únicamente Escocia tiene mejores recursos, pero menor potencial al ser menor su tamaño. En el siguiente mapa se puede observar cómo está distribuido el recurso eólico en Turquía: 6 EMRA (2007) 7 R. Tugrul Ogulata / Renewable and Sustainable Energy Reviews (2003) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 17 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Potencial de energía eólica a 100 metros de altitud en Turquía Fuente: TÜREB En el mapa se puede observar cómo el viento está bastante distribuido, encontrando puntos en todas las regiones para realizar proyectos eólicos. Sin embargo, sin duda la región del Mármara (Noroeste de Turquía) es la que presenta más oportunidades, seguida del Sud-este de Anatolia y la región del Egeo (Oeste): Región Mármara Indicadores de viento según región en Turquía Media anual de densidad Velocidad media anual (W/m2) (m/s) 59,1 3,3 Sud-este de Anatolia 29,3 2,7 Egeo 23,5 2,6 Mediterráneo 21,4 2,5 Mar Negro 21,3 2,4 Anatolia Central 20,1 2,5 Este de Anatolia 13,2 2,1 Media 24,0 2,5 Fuente: “Energy sector and wind energy potential in Turkey”. R. Tugrul Ogulata (2003) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 18 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA La red eléctrica Si bien hemos visto que Turquía tiene un gran potencial eólico, su desarrollo dependerá en gran parte del desarrollo de la red eléctrica turca, gestionada por la empresa pública TEIAS. Para hacerse una idea del nivel de desarrollo de la red eléctrica, véase el kilometraje del cableado según voltaje: Cableado eléctrico en Turquía (2010) Voltaje Tipo (kV) Longitud (km) Cables aéreos Cables bajo tierra Total 400 14.623 220 86 154 31.932 66 509 154 171 380 22 47.342 Fuente: TEIAS La capacidad de la red eléctrica está aumentando aceleradamente durante los últimos años, aunque todavía su desarrollo es insuficiente en muchas regiones, como se puede intuir en: Mapa de la electrificación eléctrica en Turquía Fuente: TEIAS Obviamente, la electrificación se ha centrado ahí donde se ha concentrado la población, independientemente del recurso eólico. En la zona donde hay las mayores ciudades (Estambul, Ankara, Esmirna, Bursa o Adana) la electrificación es densa. Coincide que la zona que conOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 19 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA centra mayor recurso eólico, la región de Mármara, es también la más poblada, por lo que es ahí donde la red eléctrica presenta mayor grado de desarrollo. Sin embargo, en el Sud-este de Anatolia, el desarrollo es todavía muy pobre, aunque su potencial eólico teórico es de los mejores del país. También en la región del Mar Negro, las zonas con bastante potencial eólico generalmente se encuentran alejadas de lugares con suficiente electrificación. Como consecuencia, en la actualidad, de las zonas con mayor potencial, solo se han podido desarrollar tres zonas, debido a las limitaciones de la red en otras regiones. Según datos del 20108, 49% de la capacidad eólica instalada correspondía a la región del Mármara, 37% a la región del Egeo y 14% a la del Mediterráneo. Por tanto, estas 3 regiones son las que, teniendo en cuenta tanto el potencial eólico como la red eléctrica, presentan en la actualidad mayor potencial. Asimismo, Balikesir es la provincia con mayor capacidad instalada (más de 200 MW), seguida de Esmirna, Manisa, Estambul, Osmaniye y Çanakkale. De todos modos, sería un error obviar las otras zonas de Turquía, ya que se están llevando a cabo grandes proyectos de infraestructuras durante los últimos años y, por tanto, se pueden presentar oportunidades para proyectos eólicos en el futuro. Concretamente, en el sudeste, región menos desarrollada de Turquía pero con un gran potencial eólico, se está llevando a cabo un proyecto muy ambicioso para impulsar la economía regional: el llamado Proyecto del Sudeste de Anatolia (GAP). Se trata de un proyecto muy ambicioso basado principalmente en la construcción de presas, centrales hidroeléctricas e instalaciones de irrigación. Las inversiones en red eléctrica que conllevará, sin duda supondrá la oportunidad en el futuro para la conexión de varios parques eólicos. 3. MARCO REGULATORIO Entidades relevantes Como se ha señalado, la privatización del sector eléctrico turco comenzó sobre todo en 2001, en parte como consecuencia del acercamiento de Turquía a la UE. En el pasado, la Autoridad Eléctrica Turca (TEK) era el monopolio del estado para todo el sector. Se dividió en 1993 en una empresa pública para le generación y transmisión eléctrica (TEAS) y otra para la distribución (TEDAS). En 2001, TEAS se dividió en 3 partes por lo que en la acturalidad existen 4 empresas públicas relevantes para el sector: 8 EUAS: dedicada a la generación de electricidad. Todavía el estado es propietario mediante EUAS de un 45% de la producción total, aunque la privatización continúa de forma imparable. Fuente: EchoGéo – Development potential of wind energy in Turkey (Mayo 2011) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 20 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA TEIAS: dedicada a la transmisión, es la empresa gestora de la red eléctrica. TETAS: dedicada a la venta de electricidad y gestión de la importación/exportación de electricidad TEDAS: dedicada a la distribución de electricidad, cuanta con 21 compañías públicas de distribución regional. Desde el 2008 en vías de privatización a través de licitaciones. Aparte de estos organismos públicos, el otro organismo clave del sector es: EMRA: Se trata de la Autoridad para la Regulación del Mercado Energético. Creada en 2001 es una administración pública independiente dedicada a la supervisión, regulación y a dar licencias en el sector energético. Objetivos políticos y evolución de energía eólica Si bien los objetivos políticos no acostumbran a ser muy fiables en el sector, sí son un indicador de la voluntad política y una pauta para los reguladores, que en teoría diseñan leyes para cumplir dichos objetivos. En el caso de Turquía, los objetivos en materia de energías renovables son muy ambiciosos: 30% de electricidad total deberá provenir de fuentes de energía renovable en el 2023 (año del 100º aniversario de la fundación de la República de Turquía) Todo el potencial hidroeléctrico del país debe ser aprovechado en el 2023 600 MW de energía geotérmica en 2023 20.000 MW de energía eólica en 2023 En especial, destacan los objetivos de energía hidroeléctrica y de eólica. Hay que tener en cuenta que en la actualidad la capacidad instalada total en Turquía es de 42.841 MW 9, por lo que aún considerando que para la próxima década se prevé un aumento anual de al menos 4-5%, tanto la energía hidráulica como la eólica tendrán un peso muy importante en el mix energético futuro de Turquía. Veamos a continuación, cómo es el mix actual en términos de potencia instalada: 9 Fuente: Datos de EPDK a diciembre de 2011 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 21 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Capacidad instalada por fuente en Turquía (diciembre de 2011) Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de EPDK Como puede observarse, la energía hidroeléctrica ya tiene un peso muy considerable, pero no sucede lo mismo con la eólica. Sin embargo, con 1.690 MW ya operativos, la energía eólica ya es representativa en Turquía. Si se llegasen a alcanzar los 20.000 MW de objetivo querría decir que, en apenas 12 años, existe un potencial de 18.310 MW, lo que supondría una media de 1.500 MW instalados al año. Véase a continuación la evolución que ha seguido el sector desde el 2005: Evolución de capacidad eólica instalada en Turquía (2005-dec 2011) en MW Fuente: Elaboración propia a partir de Global Wind Energy Council y Base de Datos de EPDK Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 22 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Con un crecimiento medio de un 88,5% durante los últimos 7 años, no es descabellado imaginar que se puede lograr alcanzar el enorme potencial descrito. Sin embargo, veamos con más detalle la regulación y los recursos para comprender si el potencial político se ajusta a la realidad actual de Turquía. Legislación aplicable En primer lugar, detallaremos brevemente cuáles han sido las leyes más relevantes y su consecuencia para la energía eólica: Nombre ley Ley del mercado de la electricidad Ley para la utilización de fuentes de energía renovable en la generación de energía Ley de energética eficiencia Ley de energías renovables Nº 4628 Año 2001 5346 2005 5627 2007 - 29/12/ 2010 Impacto para la energía eólica Las empresas que optan a proyectos de EERR solo pagan 1% de los costes de licencia Exención de la tasa anual de licencia durante 9 años La compañía de transmisión turca (TEIAS) y otras distribuidoras deben dar prioridad de conexión a proyectos de EERR Establece procedimientos para la realización de proyectos Tarifa durante 7 años para la energía eólica resultado de la media del año anterior de la venta de electricidad de TETAS, pudiendo aumentarse un 20% por EMRA. Oscila entre 5 y 6 céntimos de €/kWh Exención de obligación para obtener licencias a instalaciones de EERR con capacidad < 500 kw Obligación de las empresas eléctricas distribuidoras a comprar electricidad proveniente de EERR Nuevas tarifas para las EERR, esta vez en dólares americanos y para 10 años Para la energía eólica, 7,3 USD c/kWh Posibilidad de añadir a la tarifa varios céntimos de USD según los elementos que hayan sido construidos en Turquía y que así lo certifique la autoridad regulatoria (EMRA) La última ley de energías renovables es en realidad una enmienda de la “Ley para la utilización de fuentes de energía renovable en la generación de energía” (5346. Año 2005) que se realizó para dar impulso a las renovables en Turquía ya que el sector evidenció que el apoyo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 23 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA no era suficiente. Por tanto, la ley vigente para la energía eólica emana de la ley 5346 del 2005 y de su enmienda de finales del 2010. Las tarifas fijas quedan garantizadas para 10 años para todas aquellas instalaciones de EERR que entren en operación entre el 18/02/2005 y el 31/12/2015, momento en el que debería entrar en vigor otra ley. Las tarifas para los distintos tipos de energías renovables son las siguientes: Tarifa fija a 10 años según tipo de energía en $ c/kWh Fuente: Ley de EERR (31/12/2010). Elaboración propia Si bien la energía hidroeléctrica y la eólica son las de menor tarifa (no han aumentado apenas con la enmienda desde la ley del 2005), sí son las que tienen mayor viabilidad en este marco porque su nivel de desarrollo tecnológico en la actualidad permite tarifas menores que el resto. Sin embargo, según empresas del sector consultadas, la tarifa es todavía escasa (téngase en cuenta que en España, por ejemplo, la energía eólica tuvo un impulso en 2007 con también 7,3 c/kWh, pero de € y con garantía a 20 años en vez de 10). De todos modos, hay 2 aspectos que mejoran la viabilidad de los proyectos 1. Las empresas pueden elegir cada año entre: - Facturar la energía según la tarifa fija - Vender la energía generada al pool eléctrico (“Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi” o PMUM) Como se ha comentado anteriormente, el precio de la electricidad en Turquía es relativamente alto, por lo que se trata de un aspecto muy importante. De hecho, en la actualidad muchas plantas cada año están optando por el precio del pool eléctrico en vez de por la tarifa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 24 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA 2. La ley incentiva la producción local, añadiendo unos céntimos de $ que pueden ser vitales para la viabilidad de los proyectos. En concreto, para la energía eólica: Parte del molino eólico Palas Generador $c/kWh 0,8 1 Torre de turbina 0,6 Todo el equipamiento mecánico del rotor 1,3 Total 3,7 Por tanto, si se produjese el molino eólico 100% en Turquía, se podrían añadir 3,7$c/kWh a los 7.3 $c/kWh y obtener una tarifa garantizada de 11$/kWh, con la cual serían viables muchos de los proyectos. Sin embargo, estos 2 aspectos, en principio muy positivos, han creado sendos problemas de gran relevancia: 1. La opción”precio pool” no es financiable: el éxito de la tarifa fija, se debe principalmente a su función limitadora de riesgo para inversores y financiadores. Si bien puede ser probable que el precio pool sea mayor a la tarifa fija, a priori no existe ninguna garantía, por lo que los bancos no van a poder aprobar su financiación ni se va a poder atraer a inversores internacionales con esta alternativa. 2. Falta de definición sobre qué es producción local: muchas empresas internacionales han estado planteándose la inversión en Turquía en plantas de producción local para alguno de los elementos del molino. Se trata de grandes inversiones que pueden tener un gran valor estratégico en el mercado turco. Sin embargo, la ley ha creado demasiada incertidumbre sobre qué se considerará producción local. Para producir, por ejemplo, un generador, las empresas acostumbran a importar distintos elementos de varias partes del mundo y los ensamblan en un mismo lugar. Empresas internacionales han presionado a EMRA durante el 2011 para una definición más exacta de “producción local” pero, según fuentes del sector, ésta todavía no es clara. 4. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Para desarrollar un proyecto eólico se necesitan una serie de licencias, como la llamada autorización administrativa o el estudio de impacto ambiental. En Turquía, como suele ser habitual, la licencia más relevante es la que garantiza el acceso al punto de conexión de la red eléctrica, dada su limitación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 25 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA El proceso de otorgamiento de licencias en Turquía, según expertos consultados, ha sido algo caótico y ha tenido como mayor inconveniencia la especulación generada en el sector. Veamos por qué: Hasta 1 de Noviembre del 2007: La agencia reguladora (EMRA) fue otorgando licencias de forma gradual según los proyectos que los promotores iban presentando. Sin embargo, ante la avalancha de solicitudes EMRA decidió convocar las propuestas de parques para un único día: el 1 de Noviembre del 2007. Hasta ese momento, EMRA había recibido la petición para más de 6.300 MW, parte de los cuales todavía está hoy bajo revisión. Alrededor de 3.500 MW de los solicitados han recibido el punto de conexión a fecha de hoy (finales del 2011) 1 de Noviembre del 200710: EMRA definió los puntos en los que la red eléctrica turca tenía capacidad para un parque eólico y su capacidad. Únicamente durante el día señalado, se permitió presentar proyectos a los promotores. La avalancha de solicitudes fue tal que sumó la totalidad de 751 proyectos de 78.000 MW, lo que representa más que toda la capacidad eléctrica instalada en Turquía (48.841 MW). Tras la criba por aspectos técnicos, 695 de los proyectos presentados fueron aprobados, de entre los cuales: o 548 proyectos – 27.774 MW: Corresponden a proyectos solapados, es decir, que compiten por un mismo de conexión. Para decidir a qué promotor se le otorga la licencia, EMRA decidió realizar subastas, consistentes principalmente en “x” $c/kWh que el promotor se comprometía a pagar si obtenía le licencia. Este sistema competitivo ha llevado en muchos casos a promotores a comprometerse a un pago en $c/kWh excesivo, con la esperanza de a posteriori vender la licencia a grandes empresas. Por ejemplo, hay promotores que han pagado más de 3$c/kWh, lo que hace el proyecto prácticamente inviable en el futuro. o 63 proyectos – 1.378 MW: Se trata de una minoría que no tienen que concurrir a subasta, por lo que si obtienen el resto de autorizaciones necesarias, se podrán llevar a cabo sin pago adicional. Por tanto, se puede ver cómo el proceso ha sido lento y ha implicado, para la gran mayoría de MW, una especulación que hará inviable muchos de los proyectos. En la actualidad los MW cuyo punto de acceso a red ha sido ya otorgado es: 3.500 MW antes del Noviembre del 2007 7.700 MW desde Noviembre del 2007 Por tanto, alrededor de 11.200 MW, ya tienen garantizado el punto de conexión. 10 Fuente: Global Wind Energy Council (2011) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 26 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA IV. ENTORNO COMPETITIVO 1. EMPRESAS ESPAÑOLAS EN TURQUÍA Las empresas españolas ya han comenzado a mirar un mercado que, como hemos visto, cada vez tiene mayor volumen y atractivo. De las grandes empresas españolas del sector vistas en la introducción, todas están más o menos presentes en el mercado. Iberdrola Renovables ha concurrido a alguna licitación para obtener el punto de acceso a la red en proyectos eólicos y Acciona también está siguiendo el desarrollo del mercado con interés, aunque todavía no tienen oficina. En cambio, Gamesa abrió a finales del 2010 una oficina comercial en Estambul, y ya ha realizado varios contratos para la construcción de parques eólicos en Turquía. Asimismo, cabe destacar también la presencia del grupo Gestamp, que ha comenzado a fabricar torres eólicas en Turquía junto con un socio local (la empresa Faik Celik holding) además de haber puesto en marcha un parque eólico cerca de Bodrum de 24 MW durante 2011. 2. ENTORNO COMPETITIVO Diferenciemos 2 mercados diferenciados: Promoción y construcción de parques eólicos: Se trata de un mercado claramente dominado por desarrolladores locales, ya que las empresas turcas son las más indicadas para obtener los permisos y superar las distintas trabas administrativas. Hay empresas, sobre todo europeas, que se han lanzado a desarrollar sus propios parques, pero con la colaboración de socios locales, como es el caso de la alemana Energie Baden-Württemberg AG, la checa CEZ o la austríaca Verbund. Las grandes empresas internacionales no han entrado de forma masiva, ni en la compra de licencias a promotores turcos, ni en el desarrollo desde cero de los proyectos. Las principales causas se achacan a: una tarifa baja y de duración escasa, incertidumbre res- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 27 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA pecto tanto a la producción local como a participación en el mercado pool, y especulación generada en “el mercado secundario de licencias” que ha disminuido la rentabilidad de muchos potenciales proyectos. Tecnología (molinos eólicos): Turquía está todavía en proceso de desarrollo de su capacidad tecnológica para el desarrollo integral de molinos de gran tamaño, por lo que los fabricantes extranjeros dominan el mercado. Hay empresas turcas que empiezan a fabricar algún componente (palas, torres, etc.) y hay ya una empresa turca que desarrolla molinos eólicos, aunque la capacidad de éstos es pequeña, de apenas 250 kW (en comparación con los molinos que desarrollan los grandes fabricantes, habitualmente de 1 a 3 MW). Se trata de Soytes, perteneciente al holding turco Soyut. Sin embargo, hay otra empresa turca que lleva años desarrollando una turbina de 1,65 MW que podría competir con las empresas internacionales. Se trata de Model Enerji, que llegó a un acuerdo en exclusiva con la americana AMSC para fabricar y comercializar su modelo WT1650. En cuanto a fabricantes internacionales, en Turquía hay que destacar al fabricante alemán Enercon y a la danesa Vestas, líder mundial del sector. Enercon realizó una apuesta estratégica por Turquía, invirtiendo en 2005 en Joint Venture con el holding turco Demirer, en una fábrica situada en la Zona Franca de Esmirna dedicada a la fabricación de aspas de rotor. Vestas, también está considerando seriamente la fabricación de aspas, aunque todavía no ha realizado la inversión, y en la actualidad ya tiene una cuota de mercado parecida o incluso superior a la de Enercon (alrededor de 30%) Tras estas dos empresas, también está la alemana Nordex, la estadounidense General Electric, la india Suzlon y los nuevos entrantes como la española Gamesa o la francesa Alstom Wind (que entró en el sector al comprar la española Ecotecnia, por lo que su fabricación está en España). Por último, también la alemana Siemens anunció el pasado verano que está considerando comenzar a fabricar aspas en Turquía. 3. MAYORES EMPRESA LOCALES A continuación, se muestra una selección de los principales actores turcos del sector: Empresa Web www.turkerler.com www.eksim.com.tr Descripción Aunque no tiene capacidad instalada, se trata de una de las empresas del sector con más MW en licencia Holding con presencia en la construcción, energía y alimentación Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 28 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA www.polatenerji.com www.demirer.com.tr www.zoren.com.tr www.aksaenerji.com.tr www.soyakenerji.com.tr www.enerjisa.com.tr Empresa 100% enfocada en el sector eólico. En 2008 la francesa EDF compró el 50% de su accionariado Fabricante de aspas de rotor junto con Enercon Perteneciente a uno de los mayores holdings turcos (Zorlu) con actividades sobre todo en el sector textil, inmobiliario, de electrodomésticos y energético Pertenece al holding Kazanci, también tiene actividades en gas natural y centrales hidroeléctricas Perteneciente a Soyak Holding, está enfocada en el desarrollo de proyectos de todo tipo de energías renovables, ha solicitado más de 1.700 MW de licencias eólicas Pertenece a Sabanci Holding, uno de los 3 mayores de Turquía, con actividades en multitud de sectores. Con amplia presencia en energía hidroeléctrica en los últimos años ha entrado en la eólica www.borusanenbwenerji .com Pertenece al holding Borusan con actividades sobre todo en acero, distribución, logística y energía. Especialmente activa en energía hidroeléctrica y eólica, tiene un acuerdo estratégico con la alemana EnBW www.sankoenerji.com Forma parte de Sanko Holding, presente en muchos sectores como el financiero, el textil o la construcción. Actividades en energía hidroeléctrica, eólica y plantas de cogeneración www.agaogluenerji.com www.modelenerji.com Tambien pertenece a un holding, de arquitectura y construccion. Alrededor de 500 MW en desarrollo Empresa desarrollando en Turquia el modelo de Windtech, filial de la estadounidense AMSC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 29 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA www.soytes.com Primera empresa turca productora de molinos eólicos, en la actualidad son de pequeña potencia (250kW) Como se puede observar, la mayoria de las empresas que han entrado en el sector eólico proviene de grandes holdings turcos. Estos holdings son controlados normalmente por familias y tienen un enorme peso en la economía turca, por lo que no es de extrañar que controlen también el sector eólico. Se trata de un sector relativamente nuevo en Turquia y, en muchos casos, los nuevos entrantes turcos tienen escasa experiencia en energía. Por ello, suelen estar receptivos a la colaboracion con empresas extranjeras con conocimiento más profundo del sector. Por último, si se desea profundizar más y conocer cuáles son las Sociedades Vehículo de Proyecto con licencia para los parques eólicos, la Junta para la Regulacion del Mercado Electrico (EPDK) dispone de una base de datos publica actualizada regularmente: http://www2.epdk.org.tr/lisans/elektrik/lisansdatabase/verilentesistipi.asp (energía eólica es RES, “rüzgar enerji santrali”) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 30 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA V. LA OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Visto el desarrollo histórico, el objetivo político, el marco regulatorio y el desarrollo del otorgamiento de licencias, se puede concluir que en el sector eólico turco hay poco espacio para nuevos promotores (al haber pasado la convocatoria clave de Noviembre del 2007) Sin embargo y como hemos visto, el despegue del sector eólico es ya una realidad en Turquía, por lo que hay múltiples posibilidades de colaboración con los promotores turcos. La presencia de actores internacionales todavía es limitada y la industria turca necesita el conocimiento adquirido por otros mercados más desarrollados. En resumen, consideramos que para las empresas españolas eólicas hay sobre todo oportunidades en: La compra de licencias: aunque ha habido gran especulación y empresas del sector manifiestan que las licencias están en pocas manos, en muchos casos todavía pertenecen a promotores sin capacidad para desarrollar por sí mismos los proyectos. La venta de productos y servicios a los proyectos que se desarrollarán: con alrededor de 11.200 MW con punto de conexión ya garantizado y sólo 1.690 MW en operación, no hay duda que la instalación de MW continuará rápidamente durante los próximos años. Si bien es cierto que muchos de estos proyectos al final no serán financiables o técnicamente viables, habrá muchos que sí lo serán. De todos modos, el gobierno parece firme en reducir la dependencia energética de Turquía y perseguir el objetivo de 20.000 MW para 2023 La fabricación de componentes en Turquía: como hemos visto, son varias las empresas internacionales que planean entrar en el mercado. Se trata de una decisión estratégica con pocas garantías jurídicas en estos momentos, pero dado el panorama descrito en la presente nota, se trata sin duda de una gran oportunidad. Al panorama eólico hay que añadir que Turquía es en estos momentos un país muy competitivo en la manufactura de bienes de valor añadido medio y que su ubicación geográfica y sus lazos culturales garantizan fácil acceso a países vecinos, cuyo sector eólico esta por despegar (ex repúblicas soviéticas, países túrquicos y Oriente Medio) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 31 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA VI. ANEXOS 1. FERIAS WINDTECH Feria anual dedicada específicamente a la energía eólica Ciudad: Estambul Centro: Lütfi Kırdar Rumeli Última edición: 17 - 19 Noviembre 2011 RENEX ECO Feria anual dedicada a las energias renovables, la eficiencia energetica y materiales de aislamiento Ciudad: Estambul Centro: CNR Expo Próxima edición: 08- 11 Noviembre 2012 REW ISTANBUL Feria anual dedicada al reciclaje, tecnologías medioambientales y la gestion de residuos Ciudad: Estambul Centro: Tüyap Fair Próxima edición: 07- 10 Junio 2012 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 32 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR EPDK: “Electricity Market Report 2010” http://www.epdk.gov.tr/documents/10157/48dd12d4-74da-4dcf-9f48-86983146c0d8 Istanbul Technical University, Energy Institute Turkey: “Recent Developments in Renewable Energy Policies of Turkey” http://www.intechopen.com/source/pdfs/22677/InTechRecent_developments_in_renewable_energy_policies_of_turkey.pdf Deloitte 2011: “New life for renewable energy resources. Renewable energy policies and expectations” http://www.deloitte.com/assets/DcomTurkey/Local%20Assets/Documents/turkey_tr_energy_renewableenergy_090611.pdf 3. ASOCIACIONES Asociación Turca de Energía Eólica (TÜREB) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km 06520 ANKARA Tel: +90 312 295 52 70 Fax: +90 312 295 52 30 E-mail: [email protected] Web: www.ruzgarenerjisibirligi.org.tr Asociación de Empresarios del Sector Hidraulico y Eólico (RESSİAD) Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7. Km 06520 ANKARA Tel: +90 312 436 95 98 Fax: +90 312 436 95 98 E-mail: [email protected] Web: www.ressiad.org.tr Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 33 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Asociación de Investigación de Tecnologías Energéticas Balgat Mah. Ziyabey cad. 1420 Sok No4/2 Balgat / ANKARA. Tel: +90 264 291 44 70 Fax: +90 264 291 44 71 E-mail: [email protected] Web: www.yeta.org.tr 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Autoridad Reguladora del Mercado de la Energía (EPDK) Ziyabey Cad. No.19 06520 Balgat Ankara Turkey Tel: +90 312 287 1714 Fax: +90 312 287 8416 E-mail: [email protected] Web: www.epdk.gov.tr Compañía Pública de Distribución de Electricidad (TEDAS) İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler ANKARA Tel: +90 312 212 69 15 Fax: +90 312 213 88 73 Email: [email protected] Web: www.tedas.gov.tr Compañía Pública de Transmisión de Electricidad (TEİAS) İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler ANKARA Tel: +90 312 212 69 15 Fax: +90 312 213 88 70 Email: [email protected] Web: www.teias.gov.tr Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 34 EL MERCADO DE LA ENERGÍA EÓLICA EN TURQUÍA Dirección General de Estudios de Recursos Energéticos de Turquía (EİE) Eskişehir yolu 7. km Nr: 166. 06520 Çankaya - ANKARA Tel: +90 312 295 50 00 Fax: +90 312 295 50 05 Email: [email protected] Web: www.eie.gov.tr Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la República de Turquía İnönü Bulvarı No:27 06100 BAHÇELİEVLER - ANKARA Tel: +90 312 212 64 20 Fax: +90 312 222 57 60 Web: www.enerji.gov.tr E-mail: [email protected] TÜBİTAK – Consejo de ciencia e investigación tecnológica en Turquía Atatürk Bulvarı No:221. 06100 Kavaklıdere - ANKARA Tel: +90 312 468 53 00 Fax: +90 312 427 74 89 Web: www.tubitak.gov.tr INVEST IN TURKEY Kavaklıdere Mahallesi Akay Caddesi No:5 Çankaya - ANKARA 06640 Tel: +90 413 89 00 Fax: +90 413 89 01 Web: www.invest.gov.tr Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Estambul 35