perfil “t-shirts y polos de algodón”

Transcripción

PERFIL “T-SHIRTS Y POLOS DE
ALGODÓN”
mercado chileno medio plazo
Plan Operativo de Mercado - POM Chile
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO…………………...........….……………………………………………………7
1. Perfil “t-shirts y polos de algodón” a medio plazo en el mercado chileno.........................8
1.1. Partidas arancelarias. ………....…..……………………………….......................………...8
1.1.1. Partida arancelaria y productos que se analizarán. …………..…………….8
1.2. Calidad………………………………………………............………………..………........8
1.3. Demanda....………………...…………………………......………………..…………….8
1.3.1. Características actuales del mercado………..........….…………..………….........8
1.3.2. Usos del producto y preferencias del consumidor local…………....….........9
1.3.3. Perspectivas de demanda y tendencia futura de consumo……....….........10
1.3.4. Precio consumidor final y presentación producto.......…….....………….........11
1.4. Producción doméstica.………….............…...………............……………………..………12
1.4.1. Producción interna....……………...………………...........………….……………….12
1.5. Comercio………........……...……………………………………..........……..…………….17
1.5.1. Importaciones y principales proveedores. ………................……..……...............17
1.6. Acceso al mercado…...………..…………………....................………………..…..........18
1.6.1. Requisitos técnicos de ingreso…...……………............…………………………...18
1.6.2. Barreras arancelarias…...……………………………..............……………………...22
1.6.3. Canales de distribución…...………………………….............……..………………22
1.6.4. Procedimiento de importación. …...……………….....…........…….….................23
1.6.5. Promoción y publicidad. …...………………………...….......….…………………23
1.7. Principales fuentes de información…...….............................…………………………24
1.8. Principales importadores (CUOTA DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS Y
DATOS…….............................................................................................................................24
3
Índice de tablas
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Tabla 1 – Productos confeccionados que más importó Chile el 2007……......……...................……………..9
Tabla 2 – Precios de importación en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirts de algodón con
un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres”……………………...13
Tabla 3 – Precios de importación en Chile, 2008, de la partida arancelaria 61091012 - T-shirts de algodón
para niños y niñas………………………………....................................................……………………………14
Tabla 4 – PIB del sector textil-confección en Chile (2003-2007)………………......................……………...14
Tabla 5 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61051011 Demás camisas de
punto de algodón para hombres……………............………...............................................………………15
Tabla 6 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61052010 Camisas de punto
de fibras sintéticas o artificiales para hombres…….......................................................………………15
Tabla 7 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61061000 Camisas, blusas,
camiseras y polos de punto de algodón………......................................………................…………….15
Tabla 8 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61062000 Camisas, blusas
y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales………………………
…………………………….........................................…….....................................................……………15
Tabla 9 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria – 61091011 T-shirts de algodón
con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres………………………
…………................................…...........................................................……………………………………16
Tabla 10 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria - 61091012 T-shirts de algodón para
niños y niñas……………...................................................................……………………………………..16
Tabla 11 – Exportaciones chilenas al mundo (2008) de la partida arancelaria - 61091091 T-shirts y camisetas,
de punto, de algodón para hombres y mujeres…….......…...........................................................………..16
de punto, de algodón para niños y niñas…………..................................................……..............……….16
de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres….....................................................................………16
de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas……................................................................…………16
Tabla 15 – Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61051011 – “Demás
camisas de punto de algodón para hombres…………..................................................................………..17
Tabla 16 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61051011 – “Demás
camisas de punto de algodón para hombres……….......……..............................................................……..17
Tabla 17 – Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61052010 – “Camisas
de punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres…..........................................................................17
Tabla 18 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61052010 – “Camisas de
punto de fibras sintéticas o artificiales para hombres…...............................................................................17
Tabla 19 – Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61061000 – “Camisas,
blusas, camiseras y polos de punto de algodón……............…........................................................….18
Tabla 20 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61061000 – “Camisas,
blusas, camiseras y polos de punto de algodón…............……............................................................….18
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
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Tabla 21 –Importaciones chilenas durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61062000 – “Camisas,
blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales…...................18
Tabla 22 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61062000 – “Camisas,
blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales…………………19
Tabla 23 –Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091011
– “T-shirts de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o
mujeres………............................................................................................………………………………..19
Tabla 24 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirts de
algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75% en peso para hombres o mujeres………...…........19
Tabla 25 – Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61091012 –
“T-shirts de algodón para niños y niñas….....…………......................................................................……….19
Tabla 26 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091012 – “T-shirts
de algodón para niños y niñas…….....……………………..........................................................………19
“T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres…..........................................................20
y camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres…..............................................................20
“T-shirts y camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas…....................................................................20
Tabla 30 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091092 – “T-shirts y
camisetas, de punto, de algodón para niños y niñas”…….............................................................................20
Tabla31–Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida
arancelaria 61099021 – “T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres mujeres”.........21
Tabla 32 – Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099021 – “T-shirts y
camisetas, de punto, de fibras sintéticas para hombres y mujeres…..............................................................21
Tabla 33 – Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida arancelaria 61099022
– “T-shirts y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas.......................................................21
y camisetas, de punto, de fibras sintéticas para niños y niñas”………...........................................................21
Tabla 35 – Situación arancelaria de los productos peruanos estudiados en Chile………......................…….22
Tabla 36 – T-shirt y camiseta hombre-mujer. Principales importadores, cuotas de mercado y cantidades
importadas por cada uno (2008)……………………..................…………….........................................…..26
Tabla 37 –Camisas de algodón de punto hombre. Principales importadores, cuotas de mercado y
cantidades importadas por cada uno (2008)………………….......................…..................………………26
Índice de figuras
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Figura 1 – Evolución de la estructura del gasto del consumidor chileno en Santiago……….......................10
Figura 2 – Evolución de las importaciones del sector textil-confección en Chile…………….......................10
Figura 3 – Producción y ventas físicas sector textil-confección en Chile 2007-2008...……….....................12
Figura 4 – Producto interno bruto sector textil-confección en Chile 2004-2008……......................……….15
Figura 5 – Evolución de la productividad del sector textil-confección chileno……..…....................……….15
5
6
RESUMEN EJECUTIVO
En este perfil se estudiarán los t-shirts o polos para
hombre-mujer y niño-niña. Se dará un enfoque
prioritario a los t-shirts fabricados en algodón, porque
son los que más se valoran en Chile, por la reconocida
calidad del algodón peruano (en el apartado de
“Importaciones” se observa cómo el Perú es uno
de los proveedores destacados de confección de
algodón en Chile).
El perfil “t-shirts y polos de algodón” es interesante
por los grandes volúmenes de importación chilena
y exportación peruana generados anualmente,
aunque hay que tener presente en todo momento
la muy destacada competencia China que domina
claramente los índices de importación de estos
productos en Chile.
Igual que en las demás prendas de ropa de algodón
estudiadas en otros perfiles (ropa interior masculina
y femenina, ropa para bebé y pantalón de algodón
mujer-niña), se recomienda al exportador peruano
diferenciarse en calidad, diseño e innovación. Con
productos básicos sin ningún rasgo diferencial no
se podrá competir con la industria asiática por el
momento.
La industria chilena ha notado de manera importante
las consecuencias de la fuerte entrada de producto
chino en el mercado nacional durante los últimos
años. Han sido justamente aquellas empresas
chilenas con un determinado tamaño, competitivas
a nivel tecnológico y que se han “clusterizado” o
asociado para desarrollar nuevos productos de
manera conjunta, las que han seguido compitiendo
y creciendo.
El Perú tiene un algodón marcadamente reconocido
en Chile por su excelente calidad y la tendencia es
a que consolide su posición de proveedor extranjero
destacado en Chile, continuando el trabajo de
promocionar productos diferenciados.
El mercado de la ropa en Chile es, y en especial el
de los t-shirts y polos, “de precio”. Los fabricantes y
exportadores peruanos de prendas confeccionadas
que se consumen regular y masivamente (como
las poleras, así es como se llaman las camisetas o
t-shirts en Chile) deberán incorporar valor añadido
a sus productos, hacer campañas permanentes
de posicionamiento en el mercado, regularizar los
canales de comercialización y conseguir llegar
competitivos en precios. Actualmente, hay una
relación comercial destacada del Perú con Chile en
lo que a t-shirts y polos de algodón se refiere, pero
también existe un potencial de mercado importante
para explorar. Por eso se le da un enfoque a este
perfil de medio plazo.
7
1. PERFIL T-SHIRTS Y POLOS DE
ALGODÓN A MEDIO PLAZO EN EL
MERCADO CHILENO.
1.1. PARTIDAS ARANCELARIAS
1.1.1 Las partidas arancelarias que se
estudiarán en este perfil son las siguientes:
61051011 – Demás camisas de punto de algodón
para hombres.
61052010 – Camisas de punto de fibras sintéticas o
artificiales para hombres.
61061000 – Camisas, blusas, camiseras y polos de
punto de algodón.
61062000 – Camisas, blusas y blusas camiseras
de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o
artificiales.
61091011 – T-shirts de algodón con un contenido
de algodón superior o igual a 75% en peso para
hombres o mujeres.
61091012 – T-shirts de algodón para niños y niñas.
61091091 – T-shirts y camisetas, de punto, de
algodón para hombres y mujeres.
algodón para niños y niñas.
61099021 – T-shirts y camisetas, de punto, de fibras
sintéticas para hombres y mujeres.
61099021 – T-shirts y camisetas, de punto, de fibras
sintéticas para niños y niñas.
1.2. CALIDAD
Chile es un mercado no protegido que se ha
convertido en una de las economías más abiertas
del mundo. Por tanto, existen en el mercado local
todo tipo de productos y variedades en su calidad.
El exportador peruano podrá optar por los siguientes
mercados:
•
8
Mercado exclusivo destinado al segmento de
•
la sociedad con mayor capacidad adquisitiva y
que consume producto de calidad, innovador,
diferente.
Mercado masivo de bienes básicos sin ningún
rasgo diferencial, de calidad generalmente baja
dirigido a la población de menores recursos y
que compra “por precio”.
Los importadores chilenos de t-shirts consultados
consideran que el producto peruano es competitivo
en calidad, seriedad y en el flete (el transporte de
t-shirts Perú-Chile afecta menos en el precio final
que el flete, por ejemplo, de productos transportados
desde China).
Se recomienda al exportador peruano tener en
cuenta las peculiaridades físicas de los chilenos a la
hora de diseñar las confecciones destinadas a este
mercado. Por lo general, el chileno es de estatura
media similar al peruano y de complexión más bien
gruesa. Por esta razón, se están demandando tallas
grandes también en el mercado.
1.3. DEMANDA
1.3.1. Características actuales del mercado
El mercado de t-shirts de importación en Chile crece
año tras año a tasas de más de dos dígitos. Es el
caso de los t-shirts de algodón para hombre-mujer
de algodón (de más de 75% algodón) de los que
Chile importó en el 2008 un 10% más que en el 2007
y en el 2007 un 22% más que en el 2006. También
es este el caso de los t-shirts de algodón para niñoniña, de los que Chile importó en el 2008 un 15%
más que en el 2007 y en el 2007 en un 19% más que
en el 2006.
Las importaciones chilenas de los t-shirts de algodón
para hombre-mujer de algodón sumaron en el 2008
los US$78,9 millones y los de t-shirts de algodón
para niño-niña, los US$32,2 millones.
Estudios recientes indican que el consumo de textiles
y confecciones en Chile ha disminuido en los últimos
años en valor, mas no en unidades de kilogramos
consumidas. Esto reflejaría que las variaciones
negativas en el consumo están más relacionadas con
la variable precio que con la cantidad producida.
El sector textil y confección en Chile se enfrenta a
altos niveles de competitividad. A escala mundial, la
industria de las confecciones tiene una alta movilidad
hacia aquellos países que presentan ventajas
comparativas en lo que respecta a los costos de
mano de obra. Por el contrario, Chile no presenta
esta fortaleza, situación que obliga a las empresas
nacionales a desarrollar ventajas en lo referente
a calidad, diseño hacia nichos específicos de
mercado, o un mejor uso de la situación de acuerdos
internacionales de integración.
Del ranking de productos que Chile importó del
mundo en el 2007, los t-shirts y camisetas de punto
de algodón se sitúan en el lugar 72, con montos
importados de este producto por valor de US$71
millones1.
1.3.2. Usos del producto y preferencias del
consumidor local
Se siguen en Chile modas europeas y norteamericanas
a la hora de vestir, tanto en tejidos como coloridos,
aunque el consumidor chileno es de tendencia más
bien conservadora.
Hay en el país una creciente cultura de culto al
cuerpo y cada vez más población practica deporte (en
gimnasios o en la calle). Ello genera una mercado de
oportunidad para la ropa de deporte, especialmente
ropa de buena calidad y marca, pues el segmento de
mayor capacidad adquisitiva es el que acostumbra ir
al gimnasio.
El factor de compra más importante para el
consumidor chileno medio es el precio. Generalmente
sólo para ocasiones especiales el consumidor
chileno está dispuesto a pagar más por una mejor
calidad o diseño. En estos casos (eventos sociales
como bodas, bautizos, recepciones), el consumidor
también se rige por el precio, considerando que
un precio más alto es sinónimo de un determinado
estatus social.
El mercado de la confección y la moda se ha
ampliado en Chile, llegando cada vez a población
de menos recursos que aprovecha las facilidades de
Cuadro 1. Productos confeccionados que más importó Chile el año 2007.
Nº
(posición)
72
Codigo
Descripcion
US$ CIF
"T-Shirts" camisetas de punto, con un contenido de algodón
6109101100
71.680.644
superior o igual al 75% en peso, para hombres o mujeres.
121
6110301000 Sueteres (Jerseys), de fibras sinteticas o artificiales.
124
Sueteres (Jerseys), "Pullovers", cardiganes, chalecos y articulos
6110200000
similares de punto, de algodón.
44.058.517
137
6203421000 Pantalones de mezclilla (Denim), para hombres o Niños
41.195.529
144
6204629100 Pantalones largos para mujeres o niñas, de algodón.
39.649.292
Pantalones de mezclilla (Denim), de Algodón, para mujeres o
149 6204621000
niñas
Total importado por Chile del Mundo de Productos confeccionados
44.821.608
38.313.762
279.719.352
Fuente: PROCHILE.
1 En el apartado 8. “Comercio” – “Importaciones” se detalla la
tipología de t-shirt importada por Chile y los montos en cada
caso, actualizados a 2008.
9
El importador-distribuidor chileno de t-shirts exige
por lo general a sus proveedores extranjeros
cumplimiento en los tiempos de entrega y calidad de
los productos, más que precio.
1.3.3. Perspectivas de demanda y tendencia
futura de consumo
Algunas empresas comercializadoras de t-shirts
diseñan en Chile y envían a fabricar al Perú2. Este
hecho demuestra que, aunque los volúmenes de
importación en Chile de producto peruano sean
considerables, el producto que llega a menudo es “por
encargo” y con limitado valor añadido. Existe, pues,
el reto de revertir este factor para que el exportador
35
Cambios en la estructura del gasto según encuesta de presupuestos familiares
(Región Metropolitana)
30
25
20
15
10
0
-10
sep-09
jul-09
mar-09
may-09
ene-09
sep-08
nov-08
jul-08
may-08
mar-08
nov-07
ene-08
jul-07
sep-07
may-07
ene-07
mar-07
-20
Fuente: Federación Gremial de la Industria - SOFOFA
10
Otros bienes
y servicios
Enseñanza
La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)
2006-2007 indica que la reducción de la participación
del “vestuario” en el gasto familiar en Santiago no
indica que exista una disminución del consumo (en
realidad, tanto en Santiago como en todo el país
la población ha mejorado su vestimenta durante
la última década, en particular entre los sectores
de más bajos ingresos). Este menor gasto en ropa
demuestra, entre otros factores, la baja sostenida
que han estado soportando los precios relativos de
estos productos (confección), debido al incremento
de la participación de proveedores extranjeros en
el mercado del vestuario (principalmente por los
tratados de libre comercio).
% Variacion Trimestre Movil 12 meses
Septiembre 2009
2 Ver apartado 8. “Principales importadores”
Recreación
peruano cuente en Chile con mejores opciones de
controlar su cuota de mercado y de posicionar sus
marcas.
10
-30
Transp. y
Comunic.
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Instituto Nacional de Estadística.
Gráfico 2. Evolución de las importaciones del sector textil-confección en Chile
(2006- 2008).
20
Salud
Muebles y
cuidados
de la Casa
0
Vivienda
5
Vestuario y
calzado
El consumidor chileno demanda ropa tipo t-shirts y
camisetas que se ajusten, entre otras cosas, a la
climatología del país. Por eso el exportador peruano
debe tener en cuenta que, aunque Chile es un país
de 4,400 km de largo, las ventas se concentran en
la zona central. Esta zona central tiene un clima
mediterráneo de verano largo y seco (noviembre a
marzo), a unas temperaturas máximas de unos 30° y
de inviernos cortos, lluviosos y relativamente suaves
(máximas diurnas entre 10° y 16°, y mínimas rara
vez bajo cero).
Gráfico 1. Evolución de la estructura del gasto del consumidor
chileno en Santiago (1987 – 2007).
Alimentos
y bebidas
financiamiento ofrecidas (tarjetas, opción de pagos
por cuotas, entre otras) por las grandes tiendas
multidepartamento.
Por tanto, los datos de la Encuesta de Presupuestos
Familiares no son contrarios a la expectativa de alza
en el consumo de t-shirts en Chile, pero sí indicativos
de que el exportador peruano se encontrará en el
mercado chileno con una competencia importante de
precios.
•
La evolución de importaciones sector textil-confección
se recuperan de un inicio del 2008 débil y consolidan
una tendencia positiva en los últimos años. En
conclusión, hay demanda y tanto las cifras publicadas
como los interlocutores sectoriales consultados
indican que la tendencia se espera positiva.
A continuación, siguen algunas imágenes de prendas
de ropa confeccionada en algodón existentes en
Chile con sus características básicas:
Algunos de los importadores consultados informan
que la tendencia del mercado de los t-shirts en
Chile continuará al alza en los próximos meses y
que los precios podrían evolucionar a la baja. Existe
en el sector una percepción generalizada de que el
rubro de la moda y la confección soportará el actual
momento económico mundial y que aquellas firmas
que sepan posicionar sus marcas y realicen un
marketing oportuno para perfeccionar su prestigio
entre los consumidores ganarán competitividad en
Chile y se beneficiarán de un mercado al alza.
•
•
Polera “licencia” Barbie (talla 4 a 10 años) $6,990 (US$11.09)
Polera “licencia” Hadas (doble estampado, talla 4
a 12 años) - $5,990 (US$9.5)
Polera “licencia” Polemic (talla 4 a 10 años) $5,990 (US$9.5)
Descripción de producto:
Composición:
230 gramos, 80% algodón y 20% poliéster.
Colores: Blanco, rosado, rojo, amarillo, naranjo,
beige, celeste, azul, rosado, verde, gris y negro.
Características de calidad: Con tres botones, tajalí y
botamanga. Modelo entallado.
1.3.4. Precio consumidor final y presentación
producto
A continuación, siguen ejemplos orientativos de
precios de venta al público (PVP) de “t-shirts y polos”
el 2008 en Chile3:
Productos-PVP:
•
•
•
•
•
•
Baby Harvest (polera4 m-c, talla 6-9meses a 3
años) $5,990 (US$9.5)
Harvest (peto estampado con encajes, talla 4 a
12 años) - $4,900 (US$7.78)
Harvest (polera talla 4 a 12 años) $4,900
(US$7.78)
Harvest (conjunto polera + falda jean, talla 4 a
12) - $7,990 (US$12.68)
Composición: 230 gramos, 80% algodón y 20%
poliéster.
Características de calidad: Con tres botones, tajalí y
botamanga. Modelo entallado.
Harvest (vestido estampado, talla 4 a 12) - $5,990
(US$9.5)
Combo polera + short - $7,990 (US$12.68)
3 Los precios de venta al público reflejados en este apartado
han sido obtenidos en Falabella y Almacenes Paris.
4 “Polera” es el término que en Chile se utiliza para denominar
los t-shirts y polos.
11
Polera 100% algodón, manga corta.
Composición: Polera 100% algodón mujer, 190 g
Características de calidad: Cuello polo, manga corta,
modelo. La calidad permite mantener la forma y el
color.
fue de US$672 millones, con una leve disminución
respecto del año anterior (véase cuadro que sigue).
La evolución del sector en los últimos meses
registrados no ha sido positiva, tanto en lo referente
a la producción como a ventas, como se observa en
los gráficos que siguen, pero, en todo caso, el cuadro
que precede muestra cómo del 2003 a la fecha la
evolución acumulada del sector es positiva5.
Productividad sector textil-confección
A continuación, siguen algunos ejemplos de precios
de importación en Chile 2008 de “t-shirts y polos”, para
que el exportador peruano conozca no solamente
los precios de venta al público, sino también precio
a importador:
1.4. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA
1.4.1. Producción interna
El PIB total chileno del sector textil-confección el 2007
La productividad en Chile venía cayendo desde
finales del 2006, pero a partir de mediados del 2008
la tendencia revierte y el sector confección empieza
a recuperar competitividad.
En todo caso, la fuerte competencia exterior debido
a la apertura comercial que ha ido experimentando
Chile en los últimos años (recientemente se firmó
el TLC con China) ha afectado varios pequeños
confeccionistas chileno y la inversión en el sector ha
disminuido, debido, entre otros factores, a la notable
competencia de precios-costes. Los pronósticos son
que crecerá en Chile aquella industria chilena que
sepa diferenciarse, promocionarse, agruparse, y en
definitiva que compita en desarrollo y no en precios.
Siguen a continuación las cifras de exportación de
Chile al mundo en el 2008 de los productos que
Gráfico 3. Producción y ventas físicas sector textil – confección en Chile 2007-2008.
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Produccion Industrial
Ventas Totales Industriales
Fuente: Feceración Gremial de la Industria - SOFOFA
5 Los dos gráficos que siguen consideran que el sector
textil-confección incluye: la fabricación y-o preparación de
productos textiles y cuero, como, hiladura, tejedura, acabado
textil, confecciones, artículos de punto y ganchillo, adobo y
teñido, cutido y fabricación de calzado y otros productos de
cuero.
12
Cuadro 2. Precios de importación en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un
contenido de algodón superior o igual a 75 %
en peso para hombres o mujeres”.
NOMBRE
IMPORTADOR
ALMACENES PARIS
COMERCIAL S.A.
ARANCEL
61091011
DESCRIPCIÓN
ARANCEL
NOMBRE
Para Hombres Y REMERA PARA
100% ALGODÓN
Mujeres
DAMA
Para Hombres Y POLERAS (T100% ALGODÓN
Mujeres
SHIRTS)
Para Hombres Y
POLERAS
100% ALGODÓN
Mujeres
S.A.C.I. FALABELLA
61091011
PRODUCTOS DE
MODA LTDA.
61091011
COMERCIAL NEW
TIME LTDA.
61091011
Para Hombres Y
Mujeres
REMERA
COMERCIAL NEW
TIME LTDA.
61091011
Para Hombres Y
Mujeres
ZARA CHILE S.A
61091011
PUMA CHILE S.A.
61091011
DEVIR CHILE LTDA
61091011
COMERCIAL BONITE
LTDA
61091011
THE ENGLISH
FASHION S.A.
61091011
COMERCIAL SIGLO
XXI S.A.
61091011
FORUS S.A.
61091011
ITALMOD S.A.
61091011
JOHNSON'S S.A.
61091011
SPORTEX S.A.
61091011
TRICOT S.A.
61091011
S.A.C.I. FALABELLA
61091011
SPORTEX S.A.
61091011
ZARA CHILE S.A
61091011
ZARA CHILE S.A
COMERCIAL SIGLO
XXI S.A.
FORA CHURA Y
OTROS
DISTRIB.DE
ARTICULOS
DEPORTIVO
LA INDUMENTARIA
CHILE S.A.
61091011
61091011
61091011
61091011
61091011
VARIEDAD
Para Hombres Y
Mujeres
Para Hombres Y
Mujeres
Para Hombres Y
Mujeres
Para Hombres Y
Mujeres
Para Hombres Y
Mujeres
PRECIO
UNITARIO US$
CIF
PAIS DE
ORIGEN
JAZMIN
CHEBAR
U
21.24
ARGENTINA
WANAMA
U
9.68
ARGENTINA
U
13.77
ARGENTINA
DE VESTIR
ASCEX-F
U
6.23
ARGENTINA
REMERA
DE VESTIR
ASCEX-F
U
6.23
ARGENTINA
CAMISETAS
95% ALGODÓN
5%ELASTANO
ZARA
U
4.75
BRASIL
POLERA
100% ALGODÓN
PUMA
U
4.27
CAMBODIA
POLERA
100% ALGODÓN
WIZARDS
U
1.29
CHINA
T-SHIRT
100% ALGODÓN
YIWU-F
U
3.02
CHINA
POLERA
74% ALGODON
LAURA ASHLEY22% NYLON 4%
F
ELAST
U
15.34
CHINA
UNANYME
U
3.47
CHINA
WOMEN
SECRET
U
3.68
CHINA
WIJIANG-F
U
4.61
CHINA
POLERAS
PARA MUJER
MOD.XV9M7000,
DEPORTIVAS
Para Hombres Y
RWSPV08POLERAS
Mujeres
98903B
Para Hombres Y T-SHIRT PARA
100% ALGODON
Mujeres
MUJER
Para Hombres Y
POLERAS
Mujeres
PARA HOMBRE
DEPORTIVA,
BLACK
Para Hombres Y
NIKY
100%ALGODÓN
Mujeres
CAMISETAS
Para Hombres Y
CAMISETAS
100%ALGODÓN
Mujeres
Para Hombres Y POLERA PARA
100% ALGODÓN
Mujeres
HOMBRE
Para Hombres Y
DE ALGODÓN
POLO
Mujeres
LICRADO
Para Hombres Y CAMISETAS
Mujeres
PARA HOMBRE
Para Hombres Y
Mujeres
UNIDAD
MEDIDA
KOWZEF-F
Para Hombres Y T-SHIRT PARA
100% ALGODÓN
Mujeres
MUJER
Para Hombres Y CAMISETA DE
100% ALGODÓN
Mujeres
MUJER
Para Hombres Y CAMISETA S
100% ALGODÓN
Mujeres
INTERIORES
Para Hombres Y
POLERA
MUJER
Mujeres
Para Hombres Y
Mujeres
MARCA
POLERAS
PARA
MUJERES
FES
U
4.7
CHINA
GARDNER
TRADING-F
U
7.63
CHINA
ABSTRACT
U
2.26
CHINA
NEWPORT
U
2.21
CHINA
OXFORD
TRADING-F
U
8.06
PANAMA
ZARA
U
11.98
PARAGUAY
ZARA
U
14.35
PERÚ
BODY GLOVE
U
4.71
PERÚ
DOROTY-F
U
1.57
PERÚ
DARK
CHARCOAL
TEXTIL
CARMELITA-F
U
8.72
PERÚ
TIPO:
MUSCULOSA
GAITEX-F
U
8.79
PERÚ
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line.
13
Cuadro 3. Precios de importación en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091012 T-shirt de algodón para niños y niñas.
NOMBRE
IMPORTADOR
ARANCEL
DESCRIPCIÓN
ARANCEL
NOMBRE
VARIEDAD
MARCA
UNIDAD
MEDIDA
PRECIO
UNITARIO
US$ CIF
PAIS DE
ORIGEN
PRODUCTOS DE
MODA LTDA.
61091012
Para niños y
niñas
POLERAS
100% ALGODÓN
KOWZEF-F
U
9.76
ARGENTINA
CONFECC.TEXT.
EL AGUILA LTDA.
61091012
Para niños y
niñas
REMERAS
PARA NIÑOS
BRUJULA
MIMO Y CO
U
5.93
ARGENTINA
61091012
Para niños y
niñas
POLERAS
PARA NIÑAS
OUP10223
PAULACAHEN D
ANVERS
U
11.57
ARGENTINA
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
POLERAS
NIÑOS
INBOLCEX-.F
U
1.56
BOLIVIA
TEMIS-F
U
2.36
BOLIVIA
LA
INDUMENTARIA
CHILE S.A.
DURAN Y DURAN
LTDA.
IRMA PAREDES
DE GUARACHI
ZARA CHILE S.A
COMERCIAL
SIGLO XXI S.A.
IMP. Y REP.
SIETEVEINTE
LTDA.
GSM CHILE LTDA
COMERCIAL
ECCSA S.A.
S.A.C.I.
FALABELLA
COMERCIAL
FASHIONS PARK
S.A.
IMPORTADORA
PATRONATO
LTDA.
FCA DE TEJIDOS
INTERMUNDI LIMI
ZARA CHILE S.A
COMERCIAL
SIGLO XXI S.A.
COMERCIAL
SIGLO XXI S.A.
ZARA CHILE S.A
COMERCIAL
SIGLO XXI S.A.
IMPORTADORA
BRANSEN LTDA
INDUROPA
LIMITADA
61091012
61091012
61091012
61091012
61091012
61091012
61091012
61091012
DE ALGODÓN DE
PIQUE,
DE ALGODÓN DE
POLERAS NIÑO
PUNTO
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
CAMISETAS
100% ALGODÓN
ZARA
U
5.1
BRASIL
POLERA PARA
NIÑA
100% ALGODÓN
CHESS
U
3.43
CHINA
POLERAS
ART.8575-72028,DIF.TALLAS
DAKINE
U
5.75
CHINA
T-SHIRT
100%ALGODON
GSM
U
8.56
CHINA
T-SHIRT
I8PMLSTATE3-B
HARVEST
U
2.99
CHINA
T-SHIRT PARA
NIÑO
100% ALGODON
YAMP
U
2.74
CHINA
61091012
Para niños y
niñas
POLERA
PV08NOPLRNA00
9
NEW WORLD-F
U
1.62
CHINA
61091012
Para niños y
niñas
POLERA
PLR004NOFW
8
EW WORLD-F
3
U
2.28
CHINA
T-SHIRTS
100% DE
ALGODÓN
ISOPODS-F
U
45.66
FRANCIA
100% ALGODÓN
ZARA
U
5.83
ESPAÑA
61091012
61091012
61091012
61091012
61091012
61091012
61091012
61091012
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
Para niños y
niñas
NIKY
CAMISETAS
POLERA PARA
NIÑAS
POLERA PARA
NIÑAS
95% ALGODÓN
5%SPANDEX
95%ALGODON
5%SPANDEX
97% ALGODÓN
3%POLIESTER
BRATZ
U
2.97
PANAMÁ
BRATZ
U
2.97
PANAMÁ
ZARA
U
6.34
PERÚ
POLERA PARA
NIÑOS
100% ALGODÓN
BODY GLOVE
U
4.34
PERÚ
POLERAS
PARA NIÑO
CORPORACION-F
U
4.06
PERÚ
T-SHIRTS
80% ALGODÓN
20% POLIESTER
CAMISETAS
ISOPODS
U
3.48
PERÚ
IMPORT-F
Cuadro 4. PIB del sector textil – confección en
Chile (2003 – 2007).
Textil, prendas de vestir y
cuero (millones de Pesos
Chilenos) [1]
2003
2004
2005
2006
2007
Principio del formulario
395,015 Final del formulario
432.058
461.230
478.511
449.756
Textil, prendas de
vestir y cuero
(millones de US$)
590
645
689
715
672
Fuente: Banco Central de Chile.
[1] En la columna de la derecha se reﬂeja el equivalente en US$.
14
Gráfico 4. Producto interno bruto sector textil – confección en Chile 2004-2008.
6.8
5.9
-1
-5.8
-0.5
-4.6
-6.9
Nombre País
Destino
-3.3
-12.2
-12.4
3
I-09
IV-08
III-08
II-08
I-08
IV-07
III-07
II-07
I-07
2008
2007
2006
2005
-24
2004
BOLIVIA
PERÚ
TERRITORIO
BRITANICO EN
AMÉRICA
1
2
-7.3
-8.1
-22
Fuente: Federación Gremial de la Industria, SOFOFA.
Gráfico 5. Evolución de la productividad del sector textil – confección chileno.
Total
18.554
Cuadro 7. Exportaciones
chilenas al mundo (año 2008) de
la partida arancelaria -61061000
Camisas, blusas, camiseras y
polos de punto de algodón.
1
2
3
4
5
Total
5
0
-5
7
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de
Chile.
%Variacion 12 meses Trimestre Movil Octubre 2009
10
Valor(US$)
EneDic/2008
11.092
7.455
II-09
9.4
la partida arancelaria -61052010
Camisas de punto de fibras
sintéticas o artificiales para
hombres.
Nombre País
Destino
PARAGUAY
BOLIVIA
PERÚ
ECUADOR
ARGENTINA
Valor(US$)
Ene-Dic/2008
8.917
4.930
3.371
156
151
17.526
Chile.
-10
-15
-20
en m m j se no en m m j se no en m m j se
e- ar- ay- ul- p- v- e- ar- ay- ul- p- v- e- ar- ay- ul- p07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09
Fuente: Federación Gremial de la Industria - SOFOFA
la partida arancelaria - 61051011
Demás camisas de punto de
algodón para hombres.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Total
Nombre País
Destino
PERÚ
JAPÓN
BOLIVIA
PARAGUAY
URUGUAY
FINLANDIA
SINGAPUR
BELGICA
ECUADOR
Valor(US$)
Ene-Dic/2008
43.678
6.879
2.367
2.143
2.059
448
240
144
96
58.053
Cuadro 8. Exportaciones chilenas
al mundo (año 2008) de la partida
arancelaria -61062000 Camisas,
blusas y blusas camiseras de
punto para mujeres o niñas de
fibras sintéticas o artificiales
Nombre País Valor(US$) EneDestino
Dic/2008
1
BOLIVIA
115.782
2
ARGENTINA
49.500
3
MÉXICO
15.828
4
PERÚ
2.757
5 ESTADOS UNIDOS
2.651
6
PARAGUAY
676
7
VENEZUELA
651
8
COLOMBIA
651
9
ESPAÑA
558
10
URUGUAY
465
Total
189.520
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Chile.
15
arancelaria -61091011 T-shirt de
algodón con un contenido de
algodón superior o igual a 75 % en
peso para hombres o mujeres.
Nombre País
Destino
PERÚ
BOLIVIA
PANAMÁ
URUGUAY
PARAGUAY
ESPANA
EL SALVADOR
ARGENTINA
GUATEMALA
ECUADOR
NICARAGUA
ESTADOS UNIDOS
DOMINICANA
REPÚBLICA
FINLANDIA
ALEMANIA
INGLATERRA
COLOMBIA
BELGICA
TERRITORIO
BRITANICO EN
AMÉRICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total
Valor(US$)
Ene-Dic/2008
175.730
67.049
37.214
36.999
36.526
17.508
11.158
7.670
6.713
5.306
2.116
2.115
Nombre País
Destino
BOLIVIA
PERÚ
1
2
Total
Valor(US$)
Ene-Dic/2008
1.362
907
2.269
Chile.
arancelaria - 61099021 T-shirt y
camisetas, de punto, de fibras
sintéticas para hombres y mujeres.
2.061
526
469
82
65
63
23
409.391
arancelaria - 61091012 T-shirt de
Nombre País
Valor(US$)
Destino
Ene-Dic/2008
1
BOLIVIA
46.533
PARAGUAY
2
38.992
3
MÉXICO
35.466
4
PERÚ
32.588
GUATEMALA
5
23.542
6
ECUADOR
2.331
7
EL SALVADOR
1.238
8
ESTADOS UNIDOS
149
TERRITORIO
BRITANICO EN
9
140
AMÉRICA
Total
180.979
arancelaria - 61091091 T-shirt y
camisetas, de punto, de algodón
para hombres y mujeres.
Nombre País
Valor(US$)
Destino
Ene-Dic/2008
1
BOLIVIA
41.146
PERÚ
2
7.640
3
ESTADOS UNIDOS
4.716
4
INGLATERRA
1.225
ARGENTINA
5
1.208
6
MALTA
1.093
URUGUAY
7
646
ECUADOR
8
65
Total
57.740
16
T-shirt y camisetas, de punto, de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre País
Valor(US$)
Destino
Ene-Dic/2008
MÉXICO
705.554
ARGENTINA
140.167
PERÚ
130.683
ESTADOS UNIDOS
121.344
BOLIVIA
62.094
URUGUAY
60.483
ECUADOR
24.876
ISRAEL
15.632
AUSTRALIA
6.284
PARAGUAY
3.024
ESPAÑA
2.900
CUBA
1.674
DOMINICANA
310
REPÚBLICA
ITALIA
154
AUSTRIA
108
16
Total
PORTUGAL
17
1.292.286
T-shirt y camisetas, de punto, de
fibras sintéticas para niños y
niñas.
Nombre País
Destino
1
2
3
4
Total
MÉXICO
PERÚ
BOLIVIA
ECUADOR
Valor(US$)
Ene-Dic/2008
96.090
560
305
70
97.025
Chile.
conforman el perfil estudiado. Estas estadísticas
sirven de referencia para determinar la
capacidad productora y exportadora de Chile
y, por tanto, el grado de competencia local que
el exportador peruano podrá encontrar en el
mercado chileno.
Cuadro 15. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la
partida arancelaria 61051011 –“Demás camisas de punto de algodón para
Nombre País
1
2
3
CHINA
PERÚ
ARGENTINA
4
MALASIA
TOTAL
Se observa con las cifras que siguen que las
exportaciones chilenas de t-shirts de algodón
al mundo son notablemente limitadas sobre
todo si las comparamos con las exportaciones
peruanas.
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
2.332.274
3.245.347
5.230.448
5.605.401
6.603.376
786.348
306.685
221.867
533.731
1.055.313
427.171
920.450
963.847
516.401
343.002
62.954
5.048.163
0
5.673.065
principales
A continuación, se presentan los cuadros que
reflejan los montos importados por Chile en los
últimos años (periodo 2004-2008), los principales
proveedores- así como los crecimientos anuales
que experimentan las importaciones de los
productos que conforman el perfil que se está
estudiando. Las partidas que se analizarán son:
61051011 – Demás camisas de punto de algodón
para hombres.
61052010 – Camisas de punto de fibras sintéticas
o artificiales para hombres.
61061000 – Camisas, blusas, camiseras y polos
de punto de algodón.
61062000 – Camisas, blusas y blusas camiseras
de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas
o artificiales.
61091011 – T-shirts de algodón con un contenido
de algodón superior o igual a 75% en peso para
hombres o mujeres.
61091012 – T-shirts de algodón para niños y
niñas.
algodón para hombres y mujeres.
fibras sintéticas para hombres y mujeres.
fibras sintéticas para niños y niñas.
2.514
9.742.214
Cuadro 16. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas
de la partida arancelaria 61051011 –“Demás camisas de punto
de algodón para hombres”.
1.5. COMERCIO
y
228.069
7.958.714
Periodo
1.5.1.
Importaciones
proveedores
1.550
7.175.357
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
Tasa de crecimiento de
las importaciones
chilenas de la p.
Arancelaria estudiada
procedentes del mundo
12%
26%
11%
22%
Tasa de crecimiento de
las importaciones
chilenas de la p.
Arancelaria estudiada
procedentes de Perú
-156%
-38%
141%
98%
partida arancelaria 61052010 – “Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales
para hombres”.
Nombre País
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Ene-Dic/2004
Ene-Dic/2005
Ene-Dic/2006
Ene-Dic/2007
Ene-Dic/2008
1
CHINA
1.415.705
1.776.220
2.243.465
1.596.552
2.940.014
2
3
4
INDONESIA
PERÚ
THAILANDIA
TOTAL
3.769
6.484
36.564
1.734.581
12.746
72
116.173
2.085.966
48.571
430
18.542
2.460.268
55.580
20.588
35.440
1.802.079
33.059
22.732
7.091
3.253.642
Cuadro 18. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de
la partida arancelaria 61052010 – “Camisas de punto de fibras
sintéticas o artificiales para hombres”.
Periodo
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
Tasa de crecimiento de las
importaciones chilenas de la
p.arancelaria estudiada
20%
18%
-37%
81%
-8906%
497%
4688%
10%
17
partida arancelaria 61061000 – “Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de
algodón”.
Nombre País
CHINA
BRASIL
PERÚ
ARGENTINA
TOTAL
1
2
3
4
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
2.355.795
2.377.184
2.834.208
2.828.704
2.169.830
1.342.655
993.060
765.848
499.507
170.352
148.181
195.899
190.956
162.372
122.864
172.002
84.217
199.586
97.331
92.902
4.381.636
4.178.419
4.651.023
4.002.591
3.186.427
la partida arancelaria 61061000 – “Camisas, blusas, camiseras y
polos de punto de algodón”.
Periodo
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
-5%
11%
-16%
-26%
32%
-3%
-18%
-32%
partida arancelaria 61062000 – Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para
mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales
Nombre País
1
2
3
4
CHINA
COLOMBIA
PERÚ
ARGENTINA
TOTAL
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
810.944
1.063.989
1.522.210
1.764.089
2.196.995
29.667
511.969
748.045
1.355.443
1.564.733
10.029
10.921
5.825
10.680
49,,828
47.843
41.474
92.464
184.854
26.124
1.609.245
2.380.932
2.882.327
3.855.184
4.472.299
de la partida arancelaria 61062000 – “Camisas, blusas y blusas
camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o
artificiales”.
Periodo
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
importaciones chilenas de
la p.arancelaria estudiada
48%
21%
34%
16%
9%
-87%
83%
367%
18
1.6. ACCESO AL MERCADO
1.6.1. Requisitos técnicos de
ingreso
El Instituto Nacional de Normalización es
el organismo encargado de desarrollar
la normalización técnica a nivel nacional.
Además, impulsa la certificación y gestión
de la calidad, promueve la importancia y
beneficios de estas actividades y participa en
la normalización internacional representando
a Chile ante los organismos internacionales,
regionales y extranjeros que persiguen fines
análogos. A través de su página web, puede
consultarse el catálogo oficial de normas
chilenas por área temática, así como acceder
a su servicio de compra en línea.
Chile es miembro desde 1947 de la
Organización
Internacional
para
la
Estandarización (ISO), a través del Instituto
Nacional de Normalización (INN). Las normas
ISO son siempre de carácter voluntario. El
INN no exige que un producto cuente con
una certificación ISO para ser comercializado
en Chile. Sólo los reglamentos técnicos
elaborados por los ministerios establecen
obligaciones y su incumplimiento implica
sanción.
Los requisitos de rotulación y símbolos para
el cuidado de los textiles, rotulación de tejidos
y rotulación del vestuario, según el Ministerio
de Economía son6:
Materias
calzados
textiles,
Norma
Decreto Nº 26 de 30/I/84.
Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
Fecha de vigencia :
22/03/1984
Resumen de la medida :
sus
Tema
manufacturas
y
UNCTAD
Materias textiles, sus REQUISITOS
manufacturas y
RELATIVOS AL
calzados.
ETIQUETADO
Reglamento Técnico de Rotulación y Símbolo para el cuidado de las
prendas. La Norma NCh1210.Of1984 establece la información que
deben contener las etiquetas de las prendas de vestir que se
comercialicen en el mercado interno, cualquiera sea su origen o
procedencia.
6 Se recomienda ver texto íntegro en la web del Ministerio de
Economía (www.minecon.cl).
Cuadro 23. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de
la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un contenido de
algodón superior o igual a 75 % en peso para hombres o mujeres”.
Nombre País Valor(US$)
1
2
3
4
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
CHINA
33.989.874
35.581.594
45.738.074
60.044.100
66.522.323
PERÚ
2.728.342
2.649.869
3.180.752
2.766.164
2.449.585
BRASIL
1.816.599
1.756.494
1.611.124
1.288.535
1.497.717
854.149
1.075.591
1.758.620
1.551.525
1.397.654
ARGENTINA
TOTAL
44.111.425
46.002.141
58.809.894
71.955.697
78.992.757
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
4%
28%
22%
10%
-3%
20%
-15%
-13%
partida arancelaria 61091012 – “T-shirt de algodón para niños y niñas”.
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Ene-Dic/2004
Ene-Dic/2005
Ene-Dic/2006
Ene-Dic/2007
Ene-Dic/2008
1
CHINA
10.336.051
13.222.084
18.902.418
23.587.662
28.701.212
2
3
4
PERÚ
BRASIL
PANAMA
TOTAL
998.173
1.191.041
257
13.660.152
1.248.303
943.689
9.813
16.524.352
2.365.053
842.385
82.060
23.653.170
2.325.472
893.362
299.048
28.092.747
1.751.357
392.968
325.404
32.247.300
la partida arancelaria 61091012 – “T-shirt de algodón para niños y
niñas”.
Periodo
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
21%
43%
19%
15%
25%
89%
-2%
-33%
Título III (arts. 19 al 24)
De la rotulación del vestuario
Artículo 19.- Este título del reglamento
establece los requisitos que se deben cumplir
en la rotulación de las prendas de vestir que
se comercialicen en el mercado interno,
cualquiera sea su origen o procedencia,
rotulación que será obligatoria en las
prendas de vestir a que éste se aplica. Este
título establece, además, las características
de la etiquetas o las etiquetas y el lugar de
la prenda en que podría colocarse para que
sean fácilmente visibles.
Nombre País
Referente a los productos confeccionados, la
norma dicta lo siguiente:
Párrafo 1 (arts. 19-20)
Alcance y ámbito de aplicación
de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un
contenido de algodón superior o igual a 75 % en peso para
hombres o mujeres”.
Periodo
Textiles y vestuario. 8130 - REQUISITOS
RELATIVOS AL ETIQUETADO Decreto 26 de
30-I-84. Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción.
Artículo 20.- Este título se aplicará a las
prendas de vestir confeccionadas con tejidos
planos, de punto o telas no tejidas. Este título
no se aplica a productos de calcetería.
Definición y características de las etiquetas
Artículo 21.- Para los efectos de este título,
se entiende por etiqueta la cédula que se
adhiere a las prendas de vestir para entregar
la información necesaria acerca de la talla,
contenido de materias primas, instrucciones
para el cuidado, propiedades especiales
que posea la prenda y otros antecedentes
de utilidad para el usuario.
Artículo 22.- Las etiquetas deben tener las
siguientes características:
a) Ser de un material que presente
características compatibles con el tejido
sobre el se adhieren.
b) Ser bordadas o estampadas.
c) Presentar una solidez al lavado seco
19
partida arancelaria 61091091 – “T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para
hombres y mujeres”.
Nombre País
1
2
3
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
1.292.519
2.389.208
2.876.094
4.267.722
5.075.995
367.865
35.586
162.476
292.996
405.732
38.438
7.287
19.959
47.585
33.639
2.268.626
2.553.664
3.235.855
4.883.624
6.015.361
CHINA
PERÚ
EEUU
TOTAL
Cuadro 28. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la
partida arancelaria 61091091 – “T-shirt y camisetas, de punto, de
algodón para hombres y mujeres”.
Periodo
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
13%
27%
51%
23%
-934%
357%
80%
38%
partida arancelaria 61091092 – “T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para
niños y niñas”.
Nombre País
1
2
CHINA
PERÚ
TOTAL
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
282.507
679.818
723.758
899.972
992.308
50.464
117.902
253.877
661.822
426.439
386.820
811.685
1.007.000
1.671.473
1.539.844
la partida arancelaria 61091092 – “T-shirt y camisetas, de punto,
de algodón para niños y niñas”.
Periodo
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
110%
24%
66%
-9%
134%
115%
161%
-55%
20
o húmedo de 3-4, según corresponda a la
naturaleza de la prenda.
Artículo 1 N° 23
Respecto de prendas usadas de procedencia
extranjera, bastará con que las etiquetas
sean de material que permita mantener la
información contenida en ellas durante todo
su proceso de comercialización, debiendo
adherirse a la respectiva prenda mediante
estampado, bordado o el uso de cédulas
adhesivas, cuya ubicación será la que se
establece en el artículo 24.
Información y ubicación de las etiquetas
Artículo 23.- La información contenida en las
etiquetas debe figurar en idioma castellano
en caracteres fácilmente legibles, y será la
siguiente:
a) Nombre o razón social del fabricante o
importador, o marca registrada si la hubiere.
b) País de fabricación de la prenda.
c) Código de talla.
d) Nombre y porcentaje de las fibras que
componen el tejido principal, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 18.
e) Información sobre características de la
prenda derivada de procesos especiales
de acabado, tales como "no encoje" o
"inarrugable".
f) Los cuatro símbolos para el cuidado, a que
se refiere el título I de este reglamento.
g) Cualquier otra información que el fabricante
estime de utilidad para el usuario.
Tratándose de ropa usada de procedencia
extranjera dicha información será la
siguiente:
a) País desde el cual la prenda fue
importada.
b) Nombre o razón social del Importador.
c) La indicación de ser "Ropa usada".
La información a que se refiere la letra ‘a’
deberá ubicarse en el extremo superior de
la etiqueta; la contenida en la letra ‘b’, en su
extremo inferior; en tanto que la expresión
"Ropa usada" deberá ubicarse al centro
partida arancelaria 61099021 – “T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas
para hombres y mujeres”.
Nombre País
1
2
3
4
CHINA
THAILANDIA
ARGENTINA
PERÚ
TOTAL
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
8.169.208
11.329.055
17.643.730
24.547.868
27.535.391
492.494
508.832
727.585
744.640
995.266
541.729
410.192
947.370
1.123.379
824.761
595.622
372.654
338.764
395.370
373.110
14.107.294
15.394.791
23.514.666
31.163.177
33.995.848
la partida arancelaria 61099021 – “T-shirt y camisetas, de punto, de
fibras sintéticas para hombres y mujeres”.
Periodo
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
9%
53%
33%
9%
-60%
-10%
17%
-6%
partida arancelaria 61099022 – “T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas
para niños y niñas”.
Nombre País
1
2
3
CHINA
PERÚ
THAILANDIA
TOTAL
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
Valor(US$)
1.395.125
1.339.764
1.481.374
1.355.293
1.913.267
138.945
237.587
255.354
280.182
335.110
8.571
80.336
112.312
118.050
127.290
1.599.071
1.826.489
2.401.270
2.058.577
2.500.107
de la partida arancelaria 61099022 – “T-shirt y camisetas, de
punto, de fibras sintéticas para niños y niñas”.
Periodo
2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007
14%
31%
-17%
21%
de la etiqueta en caracteres claramente
destacados.
d) Código de talla, ubicado en la misma
etiqueta, o en otra independiente de las
características señaladas en el artículo
22° inciso 2°. Dichas prendas utilizarán los
siguientes Códigos de Talla:
S: Talla pequeña (Small).
M: Talla media (Medium).
L: Talla grande (Large).
XL: Talla extragrande (Extra Large).
Artículo 24º.- La etiqueta o las etiquetas se
deben coser firmemente al tejido por el lado
interior de la prenda y su ubicación será,
preferentemente, la siguiente:
a) Pantalones, faldas. En el centro posterior
de la cintura.
b) Chaquetas, casacas. En el bolsillo superior
izquierdo.
c) Abrigos, impermeables, parkas. En la parte
inferior del delantero derecho en prendas
masculinas y en la parte inferior del delantero
izquierdo en prendas femeninas.
d) Chombas, chalecos, suéteres. En la
parte posterior del cuello o en la costura del
hombro.
e) Camisas, blusas, vestidos, delantales,
camisones de dormir, pijamas (chaqueta).
En el centro posterior del cuello.
f) Calzones, calzoncillos, slips, trajes de baño
de una pieza, bikinis, pijamas (pantalón),
enaguas. En el centro posterior de la cintura
o en la costura lateral derecha de la prenda.
g) Fajas, sostenes, portaligas. En el centro
posterior.
h) Chales, bufandas, baberos, pañuelos de
cabeza. En cualquiera de los bordes.
i) Corbatas. En el centro de la parte más
ancha de la corbata
Título IV (arts. 25 al 26)
Disposiciones varias
71%
7%
10%
20%
Artículo 25- Este reglamento se aplicará:
a) En el control que efectúe el organismo
competente.
21
b) En el control interno de cada fabricante o
importador.
c) En la recepción por parte de los confeccionistas y
comerciantes o sólo de estos últimos, en su caso.
Artículo 26.- Este reglamento comenzó a regir el 1 de
setiembre de 1984.
•
•
•
Textiles a 3 años (2 listas con diferencias en
márgenes de preferencias otorgadas).
Textiles a 5 años.
Textiles a 6 años.
Textiles a 8 años (2 listas con diferencias en
márgenes de preferencias otorgadas).
1.6.2. Barreras arancelarias
Para los productos que ahora estamos estudiando,
la situación arancelaria es la siguiente:
Aranceles en Chile a los productos extranjeros
El arancel de Chile para la importación de mercancías
es de un 6% general (para todas las mercancías)
independiente de que el producto deba pagar una
sobretasa, derecho específico o valor adicional que
determine el Servicio Nacional de Aduanas (www.
aduana.cl).
El principal competidor del Perú en t-shirts y polos de
algodón es China, país que firmó recién un tratado de
libre comercio con Chile. Esto significa que el Perú
no podrá contar con su libre acceso a Chile como
factor diferencial de mayor competitividad respecto
de su competencia más directa (Mercosur también
tiene un acuerdo comercial firmado con Chile).
Para saber exactamente cuánto paga un producto
al ingresar a Chile se deben revisar los tratados y
acuerdos comerciales suscritos entre los países
participantes (en este caso, el Perú), con el fin de
conocer si el producto goza de rebajas arancelarias.
Se puede revisar el arancel aduanero de Chile y
los tratados y acuerdos firmados por Chile en www.
direcon.cl.
Los productos peruanos, igual que los originarios de
otros países y los mismos productos chilenos, estarán
afectos al pago del impuesto al valor agregado (IVA).
Este último es el principal impuesto al consumo y
grava con una tasa única de 19% al valor agregado
Aranceles en Chile para los productos peruanos de
confección:
Existe entre Perú y Chile un Acuerdo de
Complementación Económica N° 38 Perú-Chile.
Cuadro 35. Situación arancelaria de los productos peruanos estudiados en
Chile.
NALADISA
DESCRIPCION
PLAZO OBSERVACIONES
61091000 T-Shirts y camisetas interiores de punto de
DT-5
Ya no existe arancel
algodón
Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto,
61061000
D-0
para mujeres o niña de algodón
61051000 Camisas de punto para hombre y niño de
D-0
algodón
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, MINCETUR.
En 1998 se culminaron negociaciones con Chile y se
suscribió el Acuerdo de Complementación Económica,
que contempla un cronograma de desgravación que
elimina en un plazo máximo de 18 años, los derechos
aduaneros y cargas equivalentes de carácter fiscal,
monetario, cambiario o de cualquier otra naturaleza,
para la formación de una zona de libre comercio.
que se incorpora en cada etapa de la cadena de
comercialización y distribución hasta que el bien es
adquirido por el consumidor final. Por lo tanto, este
impuesto está presente tanto en las importaciones
como en las ventas internas. Su base imponible
corresponde al valor aduanero de las mercancías
(valor CIF), más los derechos.
La estructura del programa de liberación comprende
las siguientes listas de productos por plazo de
desgravación:
1.6.3. Canales de distribución
Total a partir del 1 de julio de 1998
•
•
•
•
22
•
A 5 años (D5).
A 10 años (D10).
A 15 años (D15).
A 18 años (D18).
Las principales empresas distribuidoras son los grandes
almacenes o establecimientos multimarca. Éstos, junto
con fabricar su propia línea de prendas bajo diferentes
marcas, también importan gran cantidad de producto.
Los más importantes son Almacenes París, Falabella,
Johnson’s, Ripley y La Polar. Una parte de los
productos comercializados por estas grandes tiendas
multidepartamento proceden de saldos llegados de
países del otro hemisferio (Europa, por ejemplo) que
todavía están en temporada en Chile.
Junto con ellos, están las tiendas especializadas
o boutiques (Trial, Bagir y Privilege, entre otras),
muchas de ellas, franquicias. Las más destacadas
están presentes en los llamados malls o centros
comerciales, que son superficies comerciales con
locales destinados a tiendas de todo tipo, patio de
comidas, entretenimientos, entre otros. Los más
importantes son Mall Alto Las Condes, Parque Arauco,
Mall Panorámico, Mall del Centro Apumanque, Mall
del Centro.
Santiago es el punto donde se concentra toda la
actividad comercial del país, ya que prácticamente
la mitad de la población reside en la Región
Metropolitana. El consumidor chileno prefiere acudir
a comprar a lugares donde haya una concentración
de tiendas importante y que no le suponga gran
esfuerzo de desplazamiento ni pérdida de tiempo.
declaraciones juradas referidas al precio de las
mercancías.
Existe entre el Perú y Chile un Acuerdo de Asistencia
Mutua Aduanera:
http:www.aduana.cl-prontus_aduana-site-artic-20080711asocfile-20080711171847-tratado_vally115.pdf
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas (www.aduana.
cl).
Para mayor información sobre trámites de entrada,
tasas aduaneras y otros, se puede visitar la web de
la Sociedad Nacional de Aduanas que contiene:
•
Formas de pago en Chile
•
•
•
•
Negociables entre el exportador peruano y el
importador chileno. Se puede utilizar sin problema la
carta de crédito.
•
•
El importante grado de apertura comercial de la
economía chilena ha hecho que el país se acostumbre
a negociar con gran cantidad de proveedores
internacionales y en las diversas modalidades de
pago regulares en el comercio internacional.
1.6.4. Procedimiento de importación
Normalmente los documentos necesarios para
realizar una importación en Chile son:
• Factura comercial original o copia.
• Certificado de seguro original o copia si no está
incluido en la factura comercial.
• Conocimiento de embarque, guía aérea o carta
de porte, original o copia.
• Lista de empaque o packing.
• Certificado de origen correspondiente al ACE
entre Chile y el Perú.
• Papeleta de recepción autorizada por el agente
de aduanas cuando el recinto de depósito se
encuentra a cargo de algunas de las empresas
portuarias o administrado por un particular.
• Otros documentos que el agente de aduanas debe
exigir de su mandante y donde se encuentran las
Legislación aduanera (ordenanza de aduanas, ley
orgánica, dictámenes, resoluciones, arancel).
Fallos aduaneros.
Estadísticas.
Nómina de agentes de aduanas.
Publicaciones en línea (Informe Mensual de
Comercio Exterior, Boletín Estadístico del
Comercio Exterior).
Acuerdos comerciales.
Otros.
1.6.5. Promoción y publicidad
Fuentes sectoriales consultadas indican que el
productor directamente puede hacer acciones de
promoción comercial en Chile para generar más
mercado.
También se valora positivamente la participación
a ferias y ruedas de negocios organizadas por
organismos públicos o privados.
En Chile la promoción de los productos
confeccionados va desde la televisión hasta los
catálogos. Hay importantes impactos mediáticos de
moda y confección.
En este apartado cabe destacar que en Chile se
tiende cada vez más al uso del Internet como canal
de marketing-promoción.
En las páginas web de las grandes tiendas
multidepartamentales (Ripley, Falabella, Almacenes
Paris, La Polar), aparecen las ofertas y promociones
de líneas de producto para el hogar, deporte o
artículos infantiles, pero en ninguna aparecen los
23
artículos de moda ni sus precios. Tampoco se pueden
realizar compras on-line de ropa (mientras que, de
los demás artículos, sí).
1.8. PRINCIPALES IMPORTADORES (CUOTA
DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS
Y DATOS DE CONTACTO)
Ferias del sector
Cuota de mercado y volúmenes importados (US$
CIF) de los principales importadores del “Perfil”
estudiado (2008):
No hay en Chile ferias destacadas del sector moda
confección. El evento más destacado es el Chile
Fashion Week, que se realiza dos veces al año: abril
(otoño-invierno) y octubre (primavera-verano).
1.7. PRINCIPALES
INFORMACIÓN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FUENTES
DE
Instituto Textil de Chile AG (www.intech.cl)
Moda Chile (www.modachile.cl)
Elite Chile (www.elitechile.cl)
Chile Fashion Week
Aladi (www.aladi.org)
Cepal (www.eclac.org)
SICE - Foreign Trade Information System (www.
sice.oas.org)
Comex On-line (www.comexonline.cl)
Cámara Comercio Santiago (www.ccs.cl)
Cámara Nacional de Comercio (www.csc.cl)
ProChile (www.prochile.cl)
Aduanas (www.aduana.cl)
Direcon (www.direcon.cl)
Portal InfoFranchise.cl (www.infofranchise.cl)
Sistema de impuestos Internos de Chile (www.
sii.cl)
Federación Gremial de la Industria (Sofofa) (www.
sofofa.cl)
Cámara Chileno Norteamericana de Comercio
(www.amchamchile.cl)
Cámara Chileno-Peruana de Comercio (www.
camarachilenoperuanadecomercio.com)
Sistema Integrado de Información de Comercio
Exterior del Perú (www.siicex.gob.pe)
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de
Perú (Mincetur) (www.mincetur.gob.pe)
Servicio Nacional de Aduanas (www.aduana.cl)
Datos de contacto de los importadores más
destacados (entre los cuales se encuentran los que
se contactaron o visitaron durante la elaboración del
estudio):
Nombre: Falabella S.A.C.I.
Contacto: Ana María Copaja
Dirección: Calle Rosas 1665, Santiago
Teléfono-fax: (56-2) 380 20 00
Correo electrónico: [email protected]
Web: www.falabella.cl
Comentario: Se visitaron varios puntos de venta de
Falabella durante la realización del estudio.
Nombre: Sportex S. A.
Contacto: Jaime Avayu Eidelstein
Dirección: El Rosal 4815, Huechuraba
Teléfono-fax: (56-2) 443 15 51
Web: www.sportex.cl
Nombre: Comercial Fashions Park S. A.
Contacto: Hugo Castro
Dirección: Presidente Eduardo Frei Montalva 5951,
Conchalí
Teléfono-fax: (56-2) 387 63 00
Web: www.fashions.cl
Nombre: Johnson's S. A.
Contacto: Javier Carniglias
Dirección: Calle Ñuble 1034, Santiago
Teléfono-fax: (56-2) 387 20 00
Web: www.johnsons.cl
Nombre: Hites - COMERCIALIZADORA S. A.
Contacto: Jorge Araya
Dirección: Moneda 970, piso 4, Santiago
Teléfono-fax: (56-2) 675 55 00
Web: www.hites.cl
24
Nombre: Paris S. A.
Contacto: Jeanne Marie Delherbe
Dirección: Libertador Bernardo O’Higgins 815,
Santiago Centro
Teléfono-fax: (56-2) 600 400 8000
Web: www.paris.cl
Comentario: Se visitaron varios puntos de venta de
Almacenes Paris durante la realización del estudio.
Nombre: Ripley – Comercial Eccsa S. A.
Contacto: Daniel Bakoviv
Dirección: Huérfanos 1052, Santiago
Teléfono-fax: (56-2) 69410 00
Web: www.ripley.cl
Nombre: La Polar – COMERCIAL SIGLO XXI S. A.
Contacto: Susana Santander
Dirección: Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva
520, Renca
Teléfono-fax: (56-2) 383 30 00
Web: www.lapolar.cl
Nombre: ZARA Chile S. A.
Contacto: Hernán Muñoz
Dirección: Cerro Colorado 5030, Of. 902, Las
Condes
Teléfono-fax: (56-2) 432 90 92
Web: www.zara.cl
Nombre: Tricot S. A.
Contacto: Nicolás Guerrero
Dirección: Av. Vicuña Mackenna 3600. Macul.
Teléfono-fax: (56-2) 350 36 00
Web: www.tricot.cl
Nombre: Confecciones Sauer S. A.
Contacto: Alejandro Burger
Dirección: San Pablo 1860, Santiago
Teléfono-fax: (56-2) 498 09 00
Web: www.sauer.cl
Comentario: Esta empresa se entrevistó para la
elaboración del estudio. Señora Julia Torre, Dpto.
Diseño y Modelaje, tel. 498-0900.
Nombre: Boutique Complice Comercial Cómplice S. A.
Contacto: Mónica Avenida Fernández
Dirección: Nueva Costanera 3821, Vitacura
Teléfono-fax: (56-2) 228 92 21
Web: www.complicechile.cl
Nombre: Soc. Importadora Maritex Ltda.
Contacto: Mario Antonio Chomalí
Dirección: Domínica 130, Recoleta
Teléfono-fax: (56-2) 732 55 00
Web: www.maritex.cl
Nombre: Cosméticos AVON S. A.
Contacto: Claudio Astorga
Dirección: Avenida Central 350 Of. Parque Industrial
Aeropuerto Quilicura
Teléfono-fax: (56-2) 620 55 00
Web: www.cl.avon.com
Nombre: Textil Chafik Nallar e Hijos Ltda.
Contacto: René Nallar Sarraf
Dirección: Loreto 575, Recoleta
Teléfono-fax: (56-2) 777 01 04
Web: www.nallar.cl
Nombre: CONFECCIONES SAUER S.A.
Contacto: Señora Julia Torre, Dpto. Diseño y
Modelaje
Teléfono-fax: (56-2) 498-0900
Comentario: Esta empresa se contactó para la
elaboración del estudio.
A continuación, siguen algunos de los importadores
identificados que ya están comprando producto peruano:
Nombre: Del Pilar S. A.
Contacto: Paulina Soto
Dirección: San Ignacio 951, Parque Industrial
Buenaventura
Teléfono-fax: (56-2) 443 5333
Web: No tiene
Nombre: Sociedad Importadora y Exportadora JOM Ltda.
Contacto: Jorge Cabrera
Dirección: Bascuñan Guerrero 57 Loc. 71-72,
Santiago
Teléfono-fax: (56-2) 689 7219
25
Cuadro 36. T-shirt y camiseta hombre / mujer. Principales
importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas
por cada uno (año 2008).
Razón Social
Valor
CIF
%
CIF
US$
(CUOTA
MERCADO)
Cuadro 37. Camisas de algodón de punto hombre. Principales
importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas
por cada uno (año 2008).
Razón Social
Valor
CIF
%
CIF
US$
(CUOTA
MERCADO)
ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A.
760.568,02
12,66
1.389.407,13
14,26
IMPORTADORA TULIPAN LTDA.
CARREFOUR CHILE S.A.
COMERCIAL ECCSA S.A.
COMERCIAL Y TEXTIL POLEMIC LTD
ESTAMPADOS CHILECRAFT LTDA.
NIKE DE CHILE S.A.
COMERCIAL FASHIONS PARK S.A.
IMPORTADORA SAN GIOVANNI LTDA.
SOC. IND. TEXTIL FORMOSA LTDA.
FALABELLA RETAIL S.A.
COMERCIAL SIGLO XXI S.A.
JOHNSON'S S.A.
SOC. IMPORTADORA MARITEX LTDA.
COMERCIAL FRANCA PISANI LTDA.
COMERCIAL Y TEXTIL WANSER LIMI
SOLIMAR LTDA.
MULTITIENDAS CORONA S.A.
ADIDAS CHILE
S.A.C.I. FALABELLA
PUMA CHILE S.A.
DIAZ QUEZADA ROSARIO INES
COM.E IMPORT.KENNEDY CORP.LTDA
STREET MACHINE S.A.
SERPA Y PARIHUANA LIMITADA
TEXORA LTDA
ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A.
HERRERA BARRA CAROLINA MARGARI
COMERCIALIZADORA MACE LTDA.
ROMULO VALERIANO APAZA
SANTA ISABEL S.A.
COM.E INV. NEVADA LTDA.
MILJAN MANRIQUE CASTRO
COMERCIAL FOXINI LTDA.
IMP.YCOM.DE TEXTILES TOTO LTDA
COMERCIAL SIMON LTDA.
660.793,72
583.658,98
384.605,21
326.664,71
265.102,07
237.184,49
203.517,52
188.269,05
180.434,89
179.251,86
174.705,99
129.082,33
125.759,89
122.007,07
121.723,75
83.534,70
77.534,65
75.274,19
69.579,87
68.324,27
67.007,04
61.247,66
54.624,96
36.462,72
34.349,40
32.516,98
31.964,33
27.439,56
24.199,81
23.556,94
20.484,93
18.149,78
16.592,50
16.124,30
14.389,29
11,00
9,71
6,40
5,44
4,41
3,95
3,39
3,13
3,00
2,98
2,91
2,15
2,09
2,03
2,03
1,39
1,29
1,25
1,16
1,14
1,11
1,02
0,91
0,61
0,57
0,54
0,53
0,46
0,40
0,39
0,34
0,30
0,28
0,27
0,24
COMERCIAL ECCSA S.A.
VESUVIO COM.Y TEXTIL CHILE LTD
845.090,31
796.063,59
8,68
8,17
COMERCIAL FASHIONS PARK S.A.
695.513,94
7,14
TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS L
JOHNSON'S S.A.
PEREZ DE LA FUENTE HNOS.LTDA.
COMERCIAL MADISON S.A.
614.853,72
449.488,82
436.381,48
373.918,89
6,31
4,61
4,48
3,84
JORGE CARRAHA Y CIA.LTDA.
MACARENA NAZAR FUENTES
S/NOMBRE
13.852,36
13.329,73
13.256,87
0,23
0,22
0,22
COMERCIAL ALFA LIMITADA
PAVEZRAMOSOSCAR HERNANDO
THE ENGLISH FASHION S.A.
RAFAEL ANTONIO ITURRIAGA BUGUE
VICTOR CHAMORRO BETETA
MARIA CHAVEZ P.
GARMONT PERFUMES S.A.
JAVIER CESAR E.MEDINA ALVARADO
JESUS PEREZ CENTURION
13.132,50
12.777,12
11.950,14
11.698,06
10.747,43
10.041,95
9.910,48
9.603,07
9.493,97
0,22
0,21
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,16
0,16
COMERCIAL FLORES Y FLORES LTDA
INVERSIONES ANA LTDA.
RIQUELME GUTIERREZ GEORGE
9.385,59
8.424,73
8.017,32
0,16
0,14
0,13
LE COQ S.A.
YAMILEE VIOLETA ABAD QUENAYA
Resto
TOTAL
7.597,54
0,13
7.442,36
332.507,00
6.009.856,64
0,12
5,52
100,00
TEXORA LTDA
IMPORT.OBJEC'TIFLUN LTDA.
366.775,83
3,77
EMPRESA JR S.A.
SOC. IMPORTADORA MARITEX LTDA.
ZARA CHILE S.A
CARREFOUR CHILE S.A.
T.J.C. CHILE S.A.
COMERCIAL SIGLO XXI S.A.
FALABELLA RETAIL S.A.
V,F, CHILE S.A.
348.796,24
283.106,85
273.015,34
233.517,68
209.117,36
162.404,54
158.417,99
156.564,04
3,58
2,91
2,80
2,40
2,15
1,67
1,63
1,61
EDUARDO SABA FARAH Y CIA. LTDA
COMERCIAL MONTGAR LTDA.
S.A.C.I. FALABELLA
INDUSTRIA DE BORDADO LIMI TADA
SANTA ISABEL S.A.
132.210,30
118.747,75
97.179,44
96.966,90
87.658,54
1,36
1,22
1,00
1,00
0,90
IMPORTADORA NILAN S.A.
79.386,12
0,81
CATECU S.A.
77.845,76
0,8
COMERCIAL 87 S.A.
74.663,11
0,77
LE COQ S.A.
64.030,62
0,66
COMERCIAL SAN FERNANDO LTDA
62.561,37
0,64
SIN DESCRIPCION
60.993,18
0,63
TEXTIL CAPITOL S A
59.722,07
0,61
COMERC. DE VESTUARIO S.A.
COMER.MINORISTA RONITEX LTDA.
MARKAS MARKET S.A.
47.391,19
43.937,04
43.931,67
0,49
0,45
0,45
ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A.
40.567,68
0,42
PUMA CHILE S.A.
40.450,29
0,42
COMERCIAL E INDUSTRIAL VIVALDI
SOC. DE INV. CASSIS LTDA.
36.342,41
34.314,23
0,37
0,35
ADIDAS CHILE
CONFECC.TEXT.EL AGUILA LTDA.
FORUS S.A.
VANDINE S.A. INDUSTRIAL Y COME
HIRSCH Y GASSMANN LTDA.
ASSA CHILE S.A
34.306,89
33.700,85
33.344,27
33.300,65
32.581,54
29.153,32
0,35
0,35
0,34
0,34
0,33
0,30
DISTRIB.DE ARTICULOS DEPORTIVO
IMPORTADORA BRANSEN LTDA
CLEMENTE EBLEN S.A.
SOC.COM. PRO LIMIT LTDA.
IMPORTADORA PATRONATO LTDA.
SPORTEX S.A.
COMERCIAL TRIAL SA
COMERCIALIZADORA BOCATEX LTDA.
28.674,03
24.775,49
20.644,55
19.612,77
19.382,38
19.232,11
16.426,39
16.010,88
0,29
0,25
0,21
0,20
0,20
0,20
0,17
0,16
COMERCIALIZADORA S.A.
GARMONT PERFUMES S.A.
ASESORIAS TARGET TRADING LTDA
ALDEASA CHILE S.A.
14.930,49
13.906,82
13.792,16
12.864,90
0,15
0,14
0,14
0,13
INDUROPA LIMITADA
12.858,74
0,13
12.696,86
10.650,60
197.459,00
9.741.639,00
0,13
0,11
2,02
100,00
FAB.DE CONFECCIONES CANADIENNE
INVERS. INTERNACIONALES S.A.
Resto
TOTAL
26
Web: No tiene
Nombre: Moletto Hnos. S.A.
Contacto: José Miguel Albornoz
Dirección: Av. Matucana 1223, Santiago
Teléfono-fax: (56-2) 374 5000
Web: www.moletto.cl
27
Perfil de T-Shirt y Polos de algodón
Serie: POM Chile
Lima - Perú
2009
28

perfil “t-shirts y polos de algodón”

Transcripción

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