Que significa Digital e Internet de las Cosas para la industria

Transcripción

Que significa Digital e Internet de las Cosas para la
industria aseguradora?
Abril 2016
Juan Mazzini
Analista Senior
t: @juan_mazzini
[email protected]
© 2015 Celent, a division of Oliver Wyman
IoT y Seguros: Puede una industria
centenaria aprender nuevos trucos?
Principales consideraciones
1
El Internet de las Cosas (IoT) transmite datos para nuevas variables que pueden
permitir a las aseguradoras entender riesgos de maneras nunca antes posible y
crear nuevos modelos de negocio
SI las propuestas de valor resultantes son un buen negocio para
ambos, asegurador y asegurado
2
El IoT impactara en cada parte de la cadena de valor del seguro
3
El Modelo de Madurez de IoT muestra que la mayoría de las aseguradoras y líneas
de negocio están en una etapa muy temprana => Experimentación
4
Los aseguradores pueden elegir ser proactivos o reactivos, dirigidos por
datos o por el mercado
2
El Internet de las Cosas (IoT) tiene 3 componentes en constante interacción
THINGS WITH
NETWORKED SENSORS
DATA STORES
Data
Text
Models/analyses
At rest
Active
Videos
Images
ANALYTIC ENGINES
Human/machine
learning
Servers/cloud
3
El IoT crea valor a través de aquello que conecta los componentes
Report states
Internal states/external status
THINGS WITH
NETWORKED SENSORS
DATA STORES
Data
Text
Models/analyses
At rest
Active
Videos
Feedback and control
Commands and requests
ANALYTIC ENGINES
Human/machine
learning
Images
Iterate
Models/analyses
Servers/cloud
4
El estado interno y externo de los datos e información proporciona una visión de los
peligros y los riesgos más precisa y a menudo antes no disponible
Report states
THINGS WITH
NETWORKED SENSORS
DATA STORES
Data
Text
Models/analyses
At rest
Active
Videos
ANALYTIC ENGINES
Human/machine
learning
Images
Iterate
Models/analyses
Servers/cloud
5
Los resultados obtenidos analíticamente miran hacia atrás para mejorar precios,
suscripción y decisiones de siniestros
Report states
THINGS WITH
NETWORKED SENSORS
DATA STORES
Data
Text
Models/analyses
At rest
Active
Videos
ANALYTIC ENGINES
Human/machine
learning
Images
Iterate
Models/analyses
Servers/cloud
6
Y estos resultados brindan la posibilidad de anticiparse y prevenir perdidas
Report states
THINGS WITH
NETWORKED SENSORS
DATA STORES
Data
Text
Models/analyses
At rest
Active
Videos
ANALYTIC ENGINES
Human/machine
learning
Images
Iterate
Models/analyses
Servers/cloud
7
10 cosas que las aseguradoras deben descifrar acerca de IoT
Data
1. ¿Quién es dueño de los datos?
2. ¿Quien los procesa?
3. ¿Donde se almacenan?
4. ¿Qué incentivos permitirá a las
aseguradoras acceder a los mejores
datos?
Analytics
Feedback and Control
5. ¿Cuáles son las causas principales de
pérdidas y qué datos se corresponden
con esas causas?
8. ¿Cuáles son las habilidades
requeridas y cómo las aseguradoras
acceden a ellas?
6. ¿Cómo mezclar y combinar datos de IoT
vs datos ya disponibles?
9. ¿Incentivos positivos o negativos, o
ambos?
7. ¿Cómo trabajar con imágenes, sonidos, y
otros datos no estructurados?
10. ¿Las aseguradoras quieren ejercer un
control directo sobre las cosas?
Que preguntas tienen respuesta y cuales no? Que preguntas no están en la lista?
8
Modelo de madurez de IoT de Celent
Mirando
Cantidad y Tipo de
iniciativas IoT
•
Ninguna
Experimentando
•
•
Iterando &
Expandiendo
Adaptando
Unos pocos pilotos o ejercicios
de aprendizaje
Limitado geográficamente
•
En producción para uno a unas
pocas unidades de negocio o
productos
•
En producción para varias
unidades de negocio o
productos
Compromiso de la alta
dirección
•
Ninguna; puede o no
estar en su radar
•
Sigue los pilotos de IoT como
uno de muchos otros pilotos
•
Entiende y apoya el potencial
disruptivo de IoT
•
El IoT esta incorporado
como parte integral de la
estrategia de producto
Rol en marketing y en
posicionamiento
•
Ninguna
•
•
Ninguna
O posiciona estos pilotos al
mercado, inversionistas y
agencias de calificación
•
•
•
•
•
Se transforma en parte del
mensaje de marketing
Difusión externa
Por región o a nivel nacional
Integral a la imagen
Elemento significativo en
todos los mercados
Los mensajes se ajustan
para cada mercado
Responsabilidad de las
iniciativas de IoT
Capacidades de analítica
y datos
•
•
•
•
•
•
I&D en TI
O Laboratorio de innovación
O Unidad de Negocios
•
Unidad de Negocios
•
Unidad de Negocios
•
I&D en TI
O Laboratorio de
innovación
O ninguna
•
Ninguna
•
•
•
Externa (agregador - consultor)
O interna: big data y actuarial
O unidad de analítica
•
•
•
Externa (agregador - consultor)
O interna: big data y actuarial
•
•
Interna: big data y actuarial
Donde esta su aseguradora ahora? Donde va a estar en 2 años?
9
Cuatro opciones estratégicas de IoT
Dirigidos por
Datos
Pensándolo…
Lentamente
Visión y Ejecución
Tarde al Show
Con los ojos bien
cerrados
Su organización puede reaccionar basada en la percepción
de la competencia y del mercado, pero demasiado tarde para
incorporar las habilidades requeridas y demasiado abajo en la
curva de experiencia. Este es un buen lugar para estar si
crees que nada va a cambiar o que el impacto en el modelo
de negocio será pequeño.
Dirigidos por
el Mercado
Reactivo
Necesita traer su organización al mundo de la analítica y
adoptar una cultura de innovación. Hasta los seguidores
rápidos necesitan de un proceso de innovación dirigido a ser
los mas rápidos en copiar, y entender el poder de la analítica
para copiar exitosamente.
Proactivo
Su aseguradora se esta moviendo en dirección Noreste?
10
Internet de las Cosas: Seguros basados en uso (UBI) y facilitador de un modelo de
negocios digital avanzado o extremo
11
Una rápida mirada a Digital
A que nos referimos con Digital?
Los 3 facilitadores de una estrategia digital HOY
Los 3 facilitadores de una estrategia digital A FUTURO
Movernos del mundo físico al virtual, de interacciones persona-persona hacia interacciones personamaquina o maquina-maquina
13
Q9. Esta implementando o planeando invertir en proyectos relacionados a…?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7%
0%
14%
36%
36%
36%
14%
14%
21%
21%
14%
0%
21%
7%
7%
21%
21%
14%
29%
36%
14%
14%
43%
21%
14%
36%
7%
7%
29%
29%
57%
50%
14%
7%
7%
0%
7%
7%
Digital
Finance
Business Process Software as a
Core system
Data mastery and Innovation / ITtransformation
transformation
Outsourcing
Service and Cloud replacement or analytics (big data, enabled innovation
(online sales,
(rationalization of (claims handling,
for core and
modernization
predictive
(new propositions,
dematerialization, finance systems, call center, policy
supporting
(policy
analytics, fraud
new business
process
solvency and IFRS administration,
systems (policy
administration, detection systems, models, etc.)
automation,
preparation, etc)
etc.)
administration,
claims,
etc.)
mobile technology)
claims,
underwriting, etc.)
underwriting,
CRM, analytics,
etc.)
Completed in past three years
50%
Underway and continuing
Will begin in 2016
In planning process
14%
IT Operational
Excellence
Not under consideration
Source: Celent LATAM CIO Survey 2016
14
La industria de seguros en América Latina
No Digital
Venta de seguros basado
en papel
Apenas
Digital
Sistemas de registro
centrales
Tarifación automatizada
Digital
Básico
Digital
Avanzado
Sitios web de ventas:
directo al consumidor o a
través de intermediarios
Seguros basado en uso –
Telemetría (PAYD) / IoT
Servicio a pólizas en línea
Comparadores en línea:
“agentes digitales” o
“asesores autómatas”
Digital
Extremo
Ventas a un click – una sola
intervención
Marketing digital
Cero papel
Gestión de siniestros sin
intervención
Ecosistemas integrados de
socios de negocio
Mensajería electrónica con
socios de negocio
15
Oportunidad para la industria aseguradora a partir de IoT y modelos digitales
avanzados y extremos
1
Personalización: De análisis de riesgo estático a dinámico
2
Valor: De indemnización a prevención
3
Escalabilidad: De analógico a digital
16
Un continuo digital
Un continuo digital
No Digital
en papel
Apenas
Digital
centrales
Digital
Básico
Digital
Avanzado
Digital
Extremo
intervención
Marketing digital
Cero papel
intervención
socios de negocio
socios de negocio
18
Evolución del seguro de automóvil basado en uso utilizando telemetría
0
1
2
3
Testigo silencioso
Mediciones simples
Basado en comportamiento
Basado en contexto
Hace uso de algunas medidas
como la distancia recorrida
•
Examinar como conduce
•
Como responde el conductor al
contexto
•
Asociado a riesgos de la propiedad
del vehículo
•
Asociado a riesgos del viaje
•
Asociado a riesgos mas amplios
•
Data del vehículo y geo posicional
•
•
•
Procesamiento posterior para
entender el comportamiento a lo
largo del tiempo
•
Procesamiento posterior para
entender el comportamiento a lo
largo del tiempo
•
Data enriquecida para entender el
impacto del clima, otros usuarios
del camino, etc.
•
•
Simplemente instalar el dispositivo. •
Sin elementos especiales de la
póliza.
•
Conducir menos
•
Conducir mejor
•
Conducir apropiadamente
•
Conducir en momentos adecuados
del día
•
Mejorar destrezas
•
Aconsejar acerca del riesgo
•
Entrenar al conductor
19
Caso de estudio: PAYD
Que es?
Comentarios
• Seguro de automóvil bajo la modalidad pago por uso
(UBI)
• Ajuste mensual de prima
• Focalizado inicialmente a jóvenes conductores: 17–
25 años
• Investigado en 2010, piloto en 2011, lanzamiento en
2012
• Desarrollado en conjunto con Cranfield University y
Williams Formula 1
• Rápido crecimiento – $80 MM GWP
en 2013
• Retroalimentación al conductor en tiempo real,
utilizado para condicionar el comportamiento
• A través de herramientas con las cuales el mercado
objetivo se siente identificado
• La caja negra controla frenado, aceleración, etc.. y
un algoritmo identifica comportamientos de riesgo.
• Dispuestos a reconsiderar los parámetros del
producto (por ej. cancelar pólizas para ciertas
conductas de manejo)
• Loss ratio por debajo de 70%
Source: Ingenie, Celent analysis
20
Las primeras experimentaciones
Campaña lanzada en Mayo-Junio 2014
Que es?
Comentarios
• Producto paquete: Seguimiento satelital + Seguro de
automóvil
• Los resultados/mediciones están disponibles para el
cliente en sura.com a partir del 7mo día de cada mes.
• Dispositivo de rastreo sin costo el 1er año. Aplican
cargos mensuales a partir de la renovación.
• Los beneficios del rastreo satelital incluyen:
– Alertas de mantenimiento preventivo del vehículo
– Visualizar los recorridos y recibir alertas por paradas
bruscas, excesos de velocidad, entre otros
– Recordatorios acerca de compra de otros seguros
obligatorios (SOAT), inspecciones técnicas
obligatorias y prohibición de circulación (pico y
placa)
– Localización del vehículo
– Botón de asistencia
• Variables que se consideran (mensualmente) para
obtener un descuento:
– Kilómetros recorridos: 1.000 Km
– Aceleraciones / desaceleraciones bruscas: 8
eventos
• Los descuentos aplican al momento de la renovación y
dependen del cumplimiento de los objetivos
Source: Suramericana
21
Lanzamiento reciente: Ubimatics de RSA CHILE
Source: Ingenie, Celent analysis
Source: RSA
22
El modelo mas evolucionado en LATAM por el momento
AutoJovem de Porto Seguro Seguros
Source: Porto Seguro Seguros
23
Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para tarifación
Celent LATAM CIO Surveys 2013 & 2014
100%
90%
80%
70%
60%
No use
50%
Investigating or pilot project
40%
Limited use
30%
Broad use
20%
10%
0%
Today (2013)
Today (2014)
3 years from now
(2013)
3 years from now
(2014)
Source: Celent LATAM CIO Survey 2013 y 2014
24
Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para suscripción
100%
90%
80%
70%
60%
No use
50%
40%
Limited use
Broad use
30%
20%
10%
0%
Today (2013)
Today (2014)
3 years from now 3 years from now
(2013)
(2014)
25
Describa su enfoque hacia el uso de Telemática y UBI para siniestros
100%
90%
80%
70%
60%
No use
50%
40%
Limited use
Broad use
30%
20%
10%
0%
Today (2013)
Today (2014)
3 years from now
(2013)
3 years from now
(2014)
26
Recién comenzando alrededor de la casa conectada
USAA offers discounts for using the
Protection 1 package of connected
home services
American Family and Micosoft
Ventures: Home monitoring by
Sentri
State Farm’s homeowner and renters
iris (connected home) discounts range
from 2% to 10%
BNP Cardif H@bitat with a branded
HomeBox installation and
assistance services
Allstate Canada offers 25% discount
on homeowners for installed smart
home system
Intesa SanPaolo ‘aCasaConMe’
home insurance with a branded box
and assistance services
Source: Insurer websites and various media
27
…y moviéndose al sector comercial
SmartPatch promete “monitoreo efectivo de la salud de las estructuras” de edificios,
torres, puentes y túneles
Source: http://smart-patch.com/
28
Programa Vitality de John Hancock
Vincula menores primas en la renovación al monitoreo biométrico y de estilo de vida
del asegurado
• Puede el Internet de las Cosas (IoT) superar a las tablas actuariales?
Source:http://www.jhrewardslife.com/
29
Este tipo de programas se esta extendiendo rápidamente
30
Los aseguradores en LATAM aun no están haciendo foco en el uso de data
Si usted está planeando o ya ha invertido en una iniciativa de transformación digital,
¿qué aspectos considera más importantes para el éxito?
LATAM
EMEA
Sale and service of products online
Business process automation
(STP)
Sale and service of products
online
Business process automation (STP)
Analytics - Customer behavior,
propensity, risks
Mobility - devices and applications
Eco-system integration (such as
with business partners, repair…
Engaging user interface design,
(UX)
Engaging user interface design, (UX)
Mobility - devices and applications
Eco-system integration (such as with
business partners, repair shops,…
Leveraging social networks
Analytics - Customer behavior,
propensity, risks
Work-place enablement (such as
BYOD, collaboration tools, etc.)
Work-place enablement (such as
BYOD, collaboration tools, etc.)
Leveraging social networks
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Source: Celent survey – EMEA
Source: Celent survey - LATAM
31
Un continuo digital
No Digital
en papel
Apenas
Digital
centrales
Digital
Básico
Digital
Avanzado
Digital
Extremo
intervención
Marketing digital
Cero papel
intervención
socios de negocio
socios de negocio
32
La comparación digital de precios es cada vez mas relevante en América del Norte…
33
… y también en LATAM
34
Como se vería un modelo Digital
Extremo?
Un continuo digital
No Digital
en papel
Apenas
Digital
centrales
Digital
Básico
Digital
Avanzado
Telemetría (PAYD / IoT
Digital
Extremo
intervención
Marketing digital
Cero papel
intervención
socios de negocio
socios de negocio
36
Utilizando la infraestructura de otra industria
Warren Buffett (famoso por no invertir en tecnología) va por digital extremo
“AirCare's not complicated. But it is powerful. Starting at $34 for domestic flights, it can
rebook a missed connection automatically. Help replace lost luggage quickly. Even save
you a seat in the VIP Lounge.”
Source: https://www.bhtp.com/aircare
37
Caso de estudio: BIMA
Que es?
Comentarios
• Ofrece seguros de vida, accidente y salud de manera
simple y accesible
• BIMA estableció el modelo de seguro entregado a
través del móvil. Los clientes pueden registrarse para
una póliza a través de su teléfono móvil y pagar por la
cobertura a través de la deducción del crédito de
tiempo de aire pre-pagado, o a través de sus cuentas
pos-pago
• Los productos son registrados y pagados a través de
tecnología móvil, creando una experiencia sin papel
• Grupo de agentes dedicados educa a los
consumidores, impulsando la inclusión financiera
• Ayuda a los operadores móviles a generar lealtad y
aumentar sus ingresos ofreciendo a los clientes
acceso a un nuevo servicio
• Solución plug and play adaptada a los requerimientos
específicos de los socios de negocio, ya sea ARPU,
renovación, adquisición, ingresos o RSE
• Trabaja en colaboración con IMF para ampliar el
acceso a seguros entre las comunidades marginadas
Source: BIMA
• Desarrolló un producto de seguros líder de pago por
uso (PAYG') que es el primero de su tipo en la
mayoría de los mercados. Opera en África, Asia,
América Latina y Caribe.
• El servicio de salud móvil de BIMA ofrece a los
clientes acceso a consultas médicas por teléfono
• Una gran parte de su negocio es impulsado por sus
socios pero está expandiendo rápidamente su cartera
de productos con marca BIMA, para un modelo de
negocio en el que venden productos directamente al
consumidor
38
WeSura
Un primer paso hacia seguros P2P?
Que es?
Comentarios
• Una plataforma virtual para comunidades privadas de
aseguramiento
• Es el primer seguro colaborativo en línea. Lanzado
por Suramericana y concebido como una fintech
• Asegurar celular, bicicleta, computador, tablet o
cámara junto a las personas de tu confianza
• Ingresas con tu perfil de Facebook o Google para
que Wesura y tus amigos dentro de tus
comunidades verifiquen tu identidad, agilizando
también la registración
• En 4 pasos estas asegurado:
– Elegir el bien a proteger
– Seleccionar el valor asegurado ($68-$3,400)
– Realizar el pago de tu aporte (TC o TD)
– Crear tu comunidad invitando a gente de confianza,
que consideres que les puede interesar proteger sus
objetos junto contigo
• Estas protegido desde el momento en el que realizas
el pago con un valor asegurado inferior al 100% hasta
que haya 4 o más integrantes en tu comunidad
• Para participar puedes crear una comunidad,
aceptar una invitación o solicitar ser invitado a una
existente
• Si al final de la vigencia del seguro no ocurre nada,
recibes de vuelta un porcentaje (entre 14% y 59%)
del dinero aportado
• Ante un siniestro y con la aprobación de tu
comunidad recibes el dinero de tu valor asegurado
en tu cuenta bancaria en menos de una semana
Source: Wesura
39
El ejemplo del seguro mas digital?
Micro seguros para pequeños agricultores
Adquisición
La tienda escanea un código
de barras en sus productos
Se le informa al cliente los
detalles de la póliza a través
de un SMS a su teléfono móvil
Siniestros
Cobranza
Se envía un SMS al
asegurado informando cuando
se debitara el pago
El pago se debita de su
teléfono móvil usando MPESA
Monitoreo
Estaciones de monitoreo de
clima permiten a la
aseguradora calcular su
probable perdida
Estaciones de monitoreo
propulsadas por energía solar
monitorean el clima en las
zonas aseguradas
Pagos se realizan al teléfono
móvil usando M-PESA
Los clientes reciben mensajes
con alertas y
recomendaciones basados en
el pronóstico del clima
40
CONFIDENTIALITY
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such client information.
Similarly, management consulting is a competitive business. We view our approaches and insights as proprietary and therefore look to our clients to protect
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