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COMUNICADO DE PRENSA
14 DE JULIO DE 2005
Títulos fueron adjudicados a $470:
RIPLEY INCORPORA A 22.000 ACCIONISTAS Y US$218 MILLONES
EN EXITOSO PROCESO DE APERTURA BURSÁTIL
§
Con la apertura a bolsa y considerando el precio de colocación de las
acciones, Ripley Corp se ubica dentro de las 20 empresas de mayor capital
bursátil del país, con un patrimonio de US$1.458 millones.
§ La prorrata alcanzó el 5,9093%.
Con gran éxito culminó hoy, jueves 14 de julio, el proceso de apertura bursátil de Ripley
Corp, tras adjudicarse mediante el sistema de subasta del libro de órdenes un total de 270.000.000
de títulos -que representan el 15% de la propiedad de la compañía después del aumento de
capital-, a un precio de $470 por acción. Con esto, la compañía incorpora a 22.000 nuevos
accionistas y obtiene de US$218 millones.
Con la apertura a bolsa, y considerando el precio de colocación de las acciones, Ripley
Corp se ubica dentro de las 20 empresas de mayor capital bursátil del país, con US$1.458
millones. Asimismo, la compañía se sitúa dentro de las principales compañías del sector retail de la
región.
La demanda por los títulos de Ripley Corp sobrepasó todas las expectativas y marcó un
récord histórico en el mercado chileno, ya que alcanzó a los US$3.700 millones al precio de
colocación, superándose en más de 16 veces la oferta de acciones. Asimismo, se informó que se
recibieron más de 27.000 órdenes de compra. La prorrata alcanzó el 5,9093%.
El resultado de la operación fue calificado como “altamente satisfactorio” por parte de los
directores y ejecutivos de Ripley Corp, así como por los agentes colocadores Deutsche Bank y
Santander Investment.
“El proceso fue muy exitoso, porque se cumplió el propósito de generar una buena y
diversificada base de propietarios de Ripley Corp, habiéndose logrado incorporar a 22.000 nuevos
accionistas, contándose entre ellos personas naturales e inversionistas institucionales. Entre estos
últimos, destacan AFP, compañías de seguros, fondos de inversión nacionales y extranjeros, entre
otros”, afirmó el gerente corporativo de administración y finanzas de Ripley Corp, Hernán Uribe, al
dar a conocer los resultados del proceso.
“Esto demuestra la gran confianza que tienen los inversionistas en el desarrollo de Ripley
Corp, a través de sus diversas áreas de negocio. Queremos agradecer, en nombre de los
accionistas controladores, muy sinceramente esa confianza y dar la mejor de las bienvenidas a
quienes hoy se incorporaron a esta empresa”, agregó Uribe.
La adjudicación de las acciones de Ripley Corp se realizó en una ceremonia realizada hoy,
a las 9.00 horas, en la Bolsa de Comercio de Santiago y que tuvo como especial invitada a la top
model internacional y rostro de Ripley Corp, Cindy Crawford. Junto a ella, estuvieron también
presentes el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Pablo Yrarrázabal; los hermanos
Marcelo y Alberto Calderón; los directores de la empresa, Jorge Rosenblut y Felipe Lamarca, y los
vicepresidentes corporativos de la compañía.
El monto obtenido por Ripley Corp a través de su apertura bursátil ingresará íntegramente
a la empresa, y se utilizará para financiar el plan de inversión de los próximos tres años en sus
diversas áreas de negocios, con una inversión estimada en US$563 millones. Este plan considera
COMUNICADO DE PRENSA
14 DE JULIO DE 2005
expandir las operaciones en tiendas por departamento, crédito e internacional. Para el presente
año Ripley Corp considera la apertura de tres tiendas por departamento y seis nuevas sucursales
de Banco Ripley.
Cabe destacar que Ripley Corp se encuentra inscrito en el mercado de acciones de
empresas emergentes, Bolsa Emergente. Por esto, las acciones de la compañía estarán exentas
del impuesto a las ganancias de capital desde el primer día de transacción y hasta por un periodo
de tres años, independientemente de si cuentan con presencia bursátil. Después de ese periodo,
en la medida en que la acción tenga presencia, se mantendrá dicho beneficio.
LOS NEGOCIOS DE RIPLEY CORP
Ripley Corp es la matriz que controla el 99,97% de Ripley Financiero S.A. (Banco
Ripley); el 99,99% de Ripley Chile S.A., que concentra los negocios de retail, crédito e
inmobiliario; y el 99,91% de Ripley Internacional S.A.
La compañía, una de las mayores empresas del sector retail, tuvo ingresos por US$1.224
millones y utilidades por US$60 millones durante el 2004. La matriz opera en Chile y en Perú,
administra 36 tiendas, con una superficie de más de 251 mil metros cuadrados construidos.
La administración de Ripley está en manos de un equipo de 200 ejecutivos profesionales con un promedio de edad de 40 años y de 9 años de experiencia en la compañía- y 13.900
empleados. Tiene una extensa cobertura a lo largo de Chile entre la I y X región y está presente en
los principales malls de Chile y Perú.
El negocio principal de la empresa es la venta de productos en tiendas por departamentos,
que representó el 80% de los ingresos consolidados de Ripley Corp durante el año pasado. Cabe
resaltar que en los últimos diez años, la compañía logró posicionarse en el segundo lugar entre sus
más fuertes competidores en Chile y Perú.
Ripley Corp participa en el negocio financiero a través de la “Tarjeta Ripley” y del Banco
Ripley. La “Tarjeta Ripley”, cuenta con 4,2 millones de tarjetas emitidas y a través de la cual se
han concretado más de 10.000 alianzas con empresas relevantes de Chile y Perú de diferentes
rubros, que permiten aumentar sus posibilidades de uso para los clientes. Entre estas alianzas se
cuentan la existente con LAN en el ámbito de los viajes y paquetes turísticos. Resalta también el
acuerdo con el Banco de Chile, que permite a los usuarios de Tarjeta Ripley hacer giros en
efectivos en todos los cajeros automáticos que posee esta institución financiera a nivel nacional.
Banco Ripley cuenta – a mayo de 2005- con colocaciones por US$204 millones, de las
cuales un 81% corresponden a colocaciones de consumo. El Banco Ripley tiene una red de 30
sucursales desde Iquique a Puerto Montt, las cuales están mayoritariamente junto a las tiendas. Se
espera abrir 6 sucursales durante lo que resta de este año en distintas regiones del país, para
finalizar el 2005 con 36 oficinas.
Cabe destacar los productos disponibles en Banco Ripley: créditos de consumo, crédito
automotriz, crédito hipotecario y tarjeta de crédito Mastercard. En cuanto a pasivos, se dispone de
depósitos a plazo. Además, tiene un área de negocios institucionales que otorga créditos
Comerciales y Factoring.
En el negocio inmobiliario, Ripley Corp es propietario de centros comerciales tales como
Panorámico, Mall del Centro de Santiago y Rancagua entre otros. Además, posee participación en
la propiedad de los Mall Marina Arauco y Mall Calama.