Manual oferta/emisión hogar
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Manual oferta/emisión hogar
Manual Oferta/Emisión de Hogar WEB ZonaZurich Operaciones 2012 INTERNAL USE ONLY INDICE 1.1.- ACCESO a ZonaZurich a) Desde PPVV Web b) Desde Web: www.zurichmediadores.es 2.2.- Oferta/emisión 2.12.1- Oferta Hogar 2.22.2- Emisión Hogar ICONOS Simbología WEB Ver Notas Seleccionar Ver/Visualizar Eliminar Añadir Notas Buscar/validar Ver Historial Seleccionar (escenario clientes) Imprimir pantalla Ayuda Documentación 2 1.- ACCESO a ZonaZurich: desde PPVV ó Web a) PPVV b) Web: www.zurichmediadores.es 3 1.- ACCESO a ZonaZurich: Home Iconos de acceso a: - Operaciones/productos más habituales. - Herramientas comerciales Cada pestaña es un escenario donde hay un desplegable con las operaciones que puedes realizar . 4 2.- Oferta/emisión 2.12.1- Oferta Hogar 0000000001 BARCELONA- PIVOT Aparece un desplegable con los diferentes apartados básicos a rellenar para realizar la oferta: Datos generales (fecha efecto, vencimiento, etc.), otros datos, datos del Tomador, de la vivienda y Garantías a contratar. Para dar de alta un cliente nuevo hay que rellenar todos los campos, validarlo y finalmente añadir un domicilio. Es NECESARIO siempre desplegar el apartado “Otros Datos” para que internamente se valide la oferta y aparezca el nº de la misma. 5 2.- Oferta/emisión 2.12.1- Oferta Hogar En el apartado Garantías a contratar aparece un desplegable con diferentes agrupaciones. Según la opción que selecciones te aparecerán por defecto las coberturas que corresponden al paquete seleccionado Al final de la página un campo para los descuentos/recargos. Clicar botón calcular. 6 2.- Oferta/emisión 2.22.2- Emisión Hogar Aparecerá una parrilla de precios con las diferentes formas de pago. Para contratar, hay que clicar en el precio/forma de pago del paquete seleccionado y nos traslada a la pantalla de emisión devolviéndonos los datos introducidos en la oferta. 7 2.- Oferta/emisión 2.22.2- Emisión Hogar Si desplegamos el apartado Tomador/Pagador/Asegurado nos devuelve automáticamente la cta bancaria que tiene como principal el tomador. En el apartado Datos de la vivienda hay que indicar los datos del riesgo asegurado (vivienda), e indicar si existe hipoteca en el campo “titular cesión de derechos”; en el apartado Prima a pagar se muestra la forma de pago, recibo y sucesivos. Clicamos al botón “emisión on line”. 8 2.- Oferta/emisión 2.22.2- Emisión Hogar En la pantalla de impresión de póliza aparecerá por defecto marcado “cláusulas” y si también queremos las “condiciones particulares” hay que marcar la casilla. En Datos de envío aparece un desplegable con dos opciones: visualizar (en PDF) e imprimir o envío por correo (mail). A través del desplegable “Adjuntar documentación”podemos anexar la documentación que creamos conveniente. Clicamos en imprimir y nos aparece un mensaje con el número de póliza contratado. 9 En caso de cualquier incidencia contactar con nuestro equipo de Servicio de Atención al Mediador (SAM) 10