Manual oferta/emisión hogar

Manual Oferta/Emisión de Hogar
WEB ZonaZurich
Operaciones 2012
INTERNAL USE ONLY
INDICE
1.1.- ACCESO a ZonaZurich
a) Desde PPVV Web
b) Desde Web: www.zurichmediadores.es
2.2.- Oferta/emisión
2.12.1- Oferta Hogar
2.22.2- Emisión Hogar
ICONOS
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WEB
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(escenario clientes)
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Ayuda
Documentación
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1.- ACCESO a ZonaZurich: desde PPVV ó Web
a) PPVV
b) Web: www.zurichmediadores.es
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1.- ACCESO a ZonaZurich: Home
Iconos de acceso a:
- Operaciones/productos más habituales.
- Herramientas comerciales
Cada pestaña es un escenario donde hay un
desplegable con las operaciones que puedes realizar .
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2.- Oferta/emisión
2.12.1- Oferta Hogar
0000000001
BARCELONA- PIVOT
Aparece un desplegable con los diferentes apartados básicos a rellenar para realizar la oferta: Datos generales (fecha
efecto, vencimiento, etc.), otros datos, datos del Tomador, de la vivienda y Garantías a contratar.
Para dar de alta un cliente nuevo hay que rellenar todos los campos, validarlo y finalmente añadir un domicilio.
Es NECESARIO siempre desplegar el apartado “Otros Datos” para que internamente se valide la oferta y aparezca el
nº de la misma.
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2.- Oferta/emisión
2.12.1- Oferta Hogar
En el apartado Garantías a contratar aparece un desplegable
con diferentes agrupaciones. Según la opción que selecciones
te aparecerán por defecto las coberturas que corresponden al
paquete seleccionado
Al final de la página un campo para los descuentos/recargos.
Clicar botón calcular.
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2.- Oferta/emisión
2.22.2- Emisión Hogar
Aparecerá una parrilla de precios con las diferentes
formas de pago.
Para contratar, hay que clicar en el precio/forma de
pago del paquete seleccionado y nos traslada a la
pantalla de emisión devolviéndonos los datos
introducidos en la oferta.
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2.- Oferta/emisión
2.22.2- Emisión Hogar
Si desplegamos el apartado Tomador/Pagador/Asegurado nos devuelve automáticamente la cta bancaria que tiene como
principal el tomador.
En el apartado Datos de la vivienda hay que indicar los datos del riesgo asegurado (vivienda), e indicar si existe hipoteca en el
campo “titular cesión de derechos”; en el apartado Prima a pagar se muestra la forma de pago, recibo y sucesivos.
Clicamos al botón “emisión on line”.
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2.- Oferta/emisión
2.22.2- Emisión Hogar
En la pantalla de impresión de póliza aparecerá por defecto marcado “cláusulas” y si también queremos las “condiciones
particulares” hay que marcar la casilla.
En Datos de envío aparece un desplegable con dos opciones: visualizar (en PDF) e imprimir o envío por correo (mail).
A través del desplegable “Adjuntar documentación”podemos anexar la documentación que creamos conveniente.
Clicamos en imprimir y nos aparece un mensaje con el número de póliza contratado.
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En caso de cualquier incidencia contactar con nuestro
equipo de Servicio de Atención al Mediador (SAM)
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