Presentación de PowerPoint - Aktiva Servicios Financieros
Transcripción
Presentación de PowerPoint - Aktiva Servicios Financieros
LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN COLOMBIA 2016 Resumen: La industria del cemento en Colombia se caracterizaba por su estructura oligopólica de mercado, siendo el cemento un insumo primordial para el desarrollo y crecimiento de un país. Actualmente, Colombia cuenta con 7 cementeras quienes tienen a cargo la producción de cemento en el país y la mayor parte de la demanda se localiza en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla y Cartagena. Colombia, frente a la región, se ubicó en el tercer lugar en la producción de cemento, pero aún sigue muy por debajo del nivel de México y Brasil que ocupan el segundo y el primer lugar, respectivamente. El desempeño de la producción en lo corrido del año ha sido positivo, en especial en el primer trimestre de 2016 gracias a los despachos a los constructores y contratistas. Abstract: The cement industry in Colombia was characterized by oligopolistic market structure, the cement being a key to the development and growth of a country input. Currently, Colombia has 7 cement those charged cement production in the country and most of the demand is located in Bogota, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla and Cartagena. Colombia, facing the region is ranked third in cement production, but still well below the level of Mexico and Brazil occupying the second and first, respectively. The production performance so far this year has been positive, especially in the first quarter of 2016 thanks to shipments to builders and contractors. Gráfica 1. Etapas de producción. I. Estructura del sector La producción de cemento consiste básicamente en una mezcla de arcilla molida y otros materiales calcificados en polvo; los cuales después de un proceso adquiere propiedades adherentes, siendo este la materia prima más importante para la construcción. En el proceso de producción, las propiedades del cemento varían según las materias primas que se utilicen y los cambios en el proceso de mezclado y homogenización. La cadena parte de la extracción de la materia prima, principalmente la caliza para luego pasar por un proceso de triturado que es combinado con arcilla y otros materiales. La segunda etapa consta de la homogenización de la caliza triturada, la arcilla y otros materiales que dependen del tipo de cemento que se va a producir conformando una mezcla que es llamada crudo. Luego el crudo pasa a un proceso de cocción a una temperatura aproximada de los 1400C° que lo convierte en clinker; por último, el producto derivado de la cocción es sometido a un nuevo proceso de molienda en el que se le añade yeso para lograr un aumento en el tiempo de endurecimiento de la mezcla y así salir a la distribución bien sea a granel o empacado. Fuente: Latorre, 2008 26/08/2016 1 Colombia cuenta con seis tipos de cemento, observa en el anexo 1 la descripción de cada uno. Tabla 1. Tipos de cemento que produce Colombia Clasificación nueva Descripción Clasificación antigua Tipo UG Ordinario. Se utiliza en la construcción en general Tipo I Tipo ART Alta resistencia temprana Tipo III Tipo MRS Moderada resistencia a los sulfatos Tipo II Tipo ARS Alta resistencia a sulfatos Tipo V Tipo MCH Moderado calor de hidratación NA Tipo BCH Bajo calor de hidratación Tipo IV Tipo I-A Tipo principal (A) Usan un incorporador de aire Tipo II-A Tipo III-A Tipo principal (BRA) Baja reactividad Alcali-Silice NA Fuente: Estudio documental, Universidad del Rosario, 2015. En los primeros nueve meses del 2015, el desempeño del sector cementero evidencia un menor ritmo frente al 2014, esto es debido a la desaceleración del sector de edificaciones que creció 0.6% en el transcurso del 2015, frente a un 7.4% en el 2014 y de las obras civiles las cuales crecieron 7.4% en el 2015, frente a 16.5 % del 2014. En el 2016 se espera que con los grandes proyectos que tiene el gobierno nacional en vivienda, transporte y educación, el sector cementero recupere el excelente comportamiento que venía presentando entre 2012-2014. Gráfica 2. Variación anual del índice de precios del cemento gris para vivienda y construcción pesada. 40 Cemento gris para vivienda 30 Cemento para cons. Pesada 20 0 -10 jun-16 oct-15 feb-15 jun-14 oct-13 feb-13 jun-12 oct-11 feb-11 jun-10 oct-09 feb-09 -20 jun-08 La industria del cemento en Colombia ha crecido de forma estable en los últimos años. Es necesario aclarar que la industria a nivel internacional se rige generalmente por una estructura de mercado oligopólica. La producción nacional ha ganado posiciones favorables frente a sus pares regionales entre 2010-2014; mientras que entre 2010 y 2011 Colombia se ubicaba en la cuarta posición de los productores de cemento en Suramérica, con una producción media de 10.1 millones de toneladas anuales, en el año 2012 superó este promedio y alcanzó las 10.9 millones de toneladas para lograr el tercer puesto, según la Federación Interamericana de Cemento (FICEM); Brasil y México siguen en los primeros lugares tanto a nivel de producción como países de origen del cemento que se importa a Colombia. 10 oct-07 II. Desempeño del sector Fuente: DANE Como se puede observar el precio del cemento gris en comparación al 2015 ha venido creciendo, debido a la alta demanda que se ha presentado en el trascurso del presente año, lo cual tenderá a seguir subiendo si el porcentaje de producción del país no aumenta en el transcurso del año, debido a que el precio y la oferta son inversamente proporcionales. Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 2 III. Mercado El sector de la construcción, ligado a la industria cementera presenta una producción creciente en el 2016 comparado con la del 2015. Como se puede observar en la gráfica 4, en el primer trimestre de 2016 los componentes del sector de construcción se expandieron así: construcción con 5.2% comparado con 3.1% del 2015, edificaciones siendo esta la que mayor crecimiento tuvo con 10.9% comparado con 4.7% del 2015 debido principalmente a los programas de Mi Casa Ya ejecutados por el gobierno con 10.9% y obras civiles con 0.4% comparado con 4.7% del 2015 llegando a ser el único componente que disminuyo su crecimiento. Oferta Colombia cuenta con siete empresas cementeras que abastecen el mercado en la actualidad, de las cuales tiene tres cementeras principales que son Grupo Argos que posee la 1 mayor capacidad de producción, tiene nueve plantas en el país, Cemex Colombia S.A. con cinco plantas y Holcim Colombia S.A. cuenta con una planta, teniendo estas acceso al consumo de todo el país, mientras que las cuatro restantes son proyectos independientes y su área de influencia es limitada por la región en la cual se encuentran ubicadas respectivamente: Cementos Tequendama (Cundinamarca), Cemento San Marcos (Valle), Ultracem (Caribe) y Cementos del Oriente (Boyacá). Gráfica 4. Crecimiento anual del sector de construcción de edificaciones y obras civiles La producción de cemento entre enero y mayo de 2016 tuvo un incremento de 17.4 toneladas comparadas con el mismo periodo en el 2015, conllevando a una variación de 0.3% en la producción. 16 14 10,9 12 10 % 8 6 Gráfica 3. Producción de cemento. En toneladas vs. %de variación. Ene-mayo de cada año 4 1,4 2 5,2 0,4 0 7,00 6,00 2013 2014 Construcción 11,5 5,00 2015 Edificaciones 2015-I 2016-I Obras civiles Fuente: DANE-*proyectado 4,00 6,5 % Millones de Toneladas 4,7 3,1 3,00 2,00 1,5 1,00 0,00 -3,5 2011 2012 2013 Producción 2014 2015 2016 % variación (eje Der.) Fuente: DANE Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 3 III. Mercado Demanda La evolución de la demanda de cemento en Colombia se puede observar en las cifras de despachos a los diversos actores de la construcción. Esta información se compone por dos canales de distribución: venta directa y venta a través de intermediarios. El canal de venta directa maneja dos tipos de clientes: en primer lugar los consumidores industriales que representan el 27% (concreteras, prefabricados y fibrocemento), en segundo lugar los consumidores corporativos con un 19% del total de las ventas (constructores y contratistas), por último se encuentran otro tipo de ventas como ventas al gobierno, donaciones, ventas a empleados y consumo interno, componiendo el 2% del total. Tabla 2. Canales de distribución del cemento El canal de ventas a través de intermediarios es el más representativo en el sector cementero con un 52% del mercado, su cliente son los comercializadores, quienes están compuestos por empresas mayoristas y empresas minoristas. Ahora bien, en la gráfica 5 se puede observar la evolución anual entre enero y junio de 2015-2016. En el 2015 el mayor crecimiento en los despachos de cemento se concentró en los Otros canales, tales como el gobierno y las de comercialización pero no tanto en el segmento de constructores y contratistas. Por lo contrario, en el año 2016, fueron los constructores y contratistas los que jalonaron el crecimiento de la demanda, seguido por las concreteras y en última instancia la comercialización, todo esto es gracias al mayor dinamismo en construcción de viviendas. Gráfica 5. Crecimiento anual de los despachos de cemento por canal 2015-2016 40% Concreteras Comercialización 30% Constructores y contratistas Otros 20% Total 10% 0% -10% -20% -30% -40% Fuente: Estudio documental, Universidad del Rosario, 2015. ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 Fuente: DANE Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 4 Grafica 7. Despacho de cemento gris por Departamentos 2015-2016. En toneladas 1.200.000 -5,1 Bodegas 105,4 -9,8 -9,3 -19,9 Comercio 55,5 26,7 44,5 48,8 Oficinas 2014-I -3,8 33,6 Casas 2016-I 20,6 Apartamentos 2015-I -14,6 8,0 15 7,5 465.767 487.498 Santander Fuente: DANE 26,5 18,0 Educación Valle del Cauca 15,4 Cundinamarca Bolivar Bogotá Antioquia 26,9 -16,0 Atlántico 0 -16,9 8,7 Hoteles 353.149 321.733 200.000 565.992 532.530 -27,9 33,6 Hospitales 400.000 344.235 290.118 107,4 7,1 789.658 745.434 800.000 600.000 Administración pública 2015 2016 1.000.000 312.667 361.483 Gráfica 6. Variación anual del área en construcción según destinos. En porcentaje Según estadísticas arrojadas por el DANE, en el mes de febrero de 2016 en comparación al mismo mes del año pasado los despachos de cemento gris aumentaron 6.1% en el mercado nacional, esto es gracias al programa del gobierno Mi Casa Ya que conllevo al aumento en la producción de vivienda. 908.974 992.752 Por otra parte el área de construcción, en los últimos años sostiene una tendencia más estable. Como se observa en la gráfica 6, las cifras del primer trimestre de 2016 exhibieron un contraste significativo. Por ejemplo, la construcción de hoteles se expandió 15.4% mientras que en el mismo periodo de 2015, la cifra rodeó menos de 16% de crecimiento anual, una contracción más profunda sufrieron las construcciones de administración pública, puesto que en 2016 se redujo 27.9% mientras que un año atrás creció 107.4%. Según estadísticas reportadas por el DANE estos son los departamentos que más demandan cemento gris en Colombia. El departamento que más demandó cemento en el 2016 fue Antioquia con un incremento de 83.178 toneladas en comparación al año anterior, seguido por Atlántico con 48.816 toneladas más que el 2015 y Valle del Cauca con un incremento de 21.731 toneladas en comparación al año anterior, por el contrario, los departamentos que disminuyeron el consumo fue Bogotá, Bolívar, Cundinamarca y Santander que registraron caídas de 44.224, 54.117, 33.462 y 31.416 toneladas, respectivamente. Fuente: DANE Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 5 IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Inestabilidades en el precio del producto. Estructura oligopólica que afecta las decisiones de abastecimiento en el mercado. Poca producción del producto en comparación con la demanda que este tiene. Fortalezas: Es un sector proveedor de la construcción que está en expansión. Fortalecimiento de las unidades productivas permitiendo su expansión en otros países. Industria consolidada en el país Los factores externos al sector : Amenazas: Aumento del uso del cemento para el procesamiento de drogas. Contrabando en zonas de frontera. Deterioro de la actividad de obras civiles colombianas. Oportunidades: Apoyo al sector de la construcción. Proyectos Mi Casa Ya que ayuda al crecimiento del sector, demandando más producto. Hacia 2017 despegue de las obras 4G. V. CONCLUSIONES El sector de cemento en Colombia ha venido desacelerando su crecimiento en el 2016 en el subsector de obras civiles, claro está con un pronóstico de crecimiento para el 2017 con la realización de las vías 4G, por el contrario, la construcción y la edificación ha venido incrementando su desarrollo gracias a los programas ejecutados por el gobierno como Mi Casa Ya. El primer trimestre de 2016 la producción tuvo una variación de 0.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior; esto no quiere decir que fue suficiente para abastecer la demanda del país, ya que esta, incrementó los despachos como se observó en el mes de febrero del presente año con un 6.1% en el mercado nacional. En particular, el crecimiento de los subsectores se ubicaron así: en primer lugar el segmento de constructores y contrastistas, seguido por las concreteras y por último la comercialización, esto conllevo al aumento del precio del cemento. VI. ANEXO Anexo 1. Tipos de cemento producidos por Colombia Tipo UG • Cemento hidráulico para la construcción general. • Se utiliza cuando uno o más de los tipos especiales no sean requeridos. Tipo ART • Elaboración de concretos y morteros en plantas concreteras y centrales de mezcla. • Construcciones con producción industrializada de concretos. • Estructuras de concretos con requisitos de rápida puesta en servicio. • Producción de concreto para altas solicitudes estructurales. • Desempeño en ambientes agresivos dependiendo del tipo y la cantidad de adición. Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 6 Tipo MRS • Concretos con requerimientos de desempeño moderados en resistencias a la compresión y resistencia a los sulfatos. • Producción de concreto para cimentaciones, muros, contenciones, estructuras, rellenos y todo tipo de obra en general. • Desempeño en ambientes moderadamente agresivos. Tipo ARS • Concretos para ambientes agresivos (sulfatos en suelo o en agua de mar). • Obras como canales, alcantarillas, obras portuarias y plantas de tratamiento de aguas, entre otras. Tipo MCH • Concretos con requerimientos de desempeño moderados en calor de hidratación. • Ideal en la construcción de puentes y tuberías de concreto. Tipo BCH • Se requiere bajo calor de hidratación en obras donde no se deban producir dilataciones durante el fraguado, ni retracciones durante el secado. • Ideal en la construcción de estructuras de gran volumen como presas, muros, diques, etc. Fuente: Blog 360° en concreto 7