América Latina en cifras 2015

Transcripción

América Latina
en cifras
2015
LATIN AMERICA IN FIGURES
2015
Alacero –the Latin American Steel Association– is the
A
organization that brings together the Steel Value Chain
es
of Latin America to promote the values of regional
ca
integration, technological innovation, corporate
fo
responsibility and social and environmental sustainability.
va
Founded in 1959, Alacero is formed by 49 companies
re
of 25 countries, whose production –of about 70 million
am
annual tons- represents 95% of the steel manufactured
em
in the region. Alacero is a Special Consulting Organization
a
to the United Nations and is recognized as International
el
Non-Government Organization by the Republic of Chile,
A
host country of Alacero´s headquarters.
E
In
d
d
_
2. Alacero
_
_
Am
Alacero –Asociación Latinoamericana del Acero–
es la entidad civil sin fines de lucro que reúne a la
cadena de valor del acero de América Latina para
fomentar los valores de integración regional, inno-
.
vación tecnológica, excelencia en recursos humanos,
responsabilidad empresarial y sustentabilidad socioambiental. Fundada en 1959, está integrada por 49
empresas de 25 países, cuya producción –cercana
n
a las 70 millones de toneladas anuales– representa
el 95% del acero fabricado en América Latina.
,
Alacero está reconocida como Organismo Consultor
Especial por las Naciones Unidas, y como Organismo
Internacional No Gubernamental por parte
del Gobierno de la República de Chile, país sede
de la Secretaría General.
_
portada
cover
Puente de la Mujer
(por Santiago
Calatrava), Dique 3,
Puerto Madero,
Buenos Aires.
Bridge of the Woman
(by Santiago Calatrava),
Dock 3, Puerto Madero,
Buenos Aires
_
América Latina en cifras
_
Latin America in figures
3
Contenido
Content
01
02
03
_
_
La industria automotriz
representa el 14%
del consumo de acero
laminado en América
Latina.
The automotive industry
accounts for 14%
of the finished steel
consumption in Latin
America.
04
05
_
4. Alacero
_
_
Am
_
Prólogo
Foreword
P. 06
Socios de Alacero Members of Alacero
P.08
4 Cifras Clave
4 Key Figures
P. 10
01. Producción de Acero Crudo
Crude Steel Production
P.12
02. Producción y Consumo de Laminados
Finished Steel Production and Consumption
P. 18
03. Comercio Siderúrgico Latinoamericano
Latin American Steel Trade
P.26
04. Indicadores Económicos y Siderúrgicos
de América Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators
P.30
05. Siderurgia China: Impacto
Sobre América Latina
Chinese Steel Industry: Impact on Latin America
P.34
_
_
5
Prólogo
El
se
Am
sa
H
ré
in
es
pa
Am
m
na
2,
ta
9
de
Al
m
a
di
in
as
co
un
Al
co
Al
di
en
an
da
Ch
al
tri
ra
a
Foreword
_
_
Las importaciones masivas
(especialmente desde
China) bajo prácticas
de comercio desleal ponen
en riesgo el futuro del
acero de América Latina.
Massive imports (especially
from China) under unfair
trade conditions threaten
the future of the Latin
American steel industry.
_
6. Alacero
_
_
Am
El comercio desleal es un tema
sensible. Hace una década, entre
América Latina y China sobresalía el flujo de materias primas.
Hoy las importaciones marcan
récords y China expande su
inversión. Aun así, casi no existen
estrategias en América Latina
para enfrentar este reto. En 2015,
América Latina consumirá 64,4
millones de toneladas de laminados y producirá 54,2 millones,
2,7% menos que 2014. Las importaciones desde China llegarán a
9 millones de toneladas, o 13%
del consumo regional.
Alacero ha centrado esfuerzos en
movilizar a los gobiernos frente
a las importaciones desleales y
difundir la importancia de una
industria revitalizada. Empresas y
asociaciones nacionales trabajan
con sus gobiernos para asegurar
un campo de juego nivelado.
Alacero apoya este esfuerzo
con información e intercambio.
Algunos gobiernos han respondido positivamente. Hoy existen
en América Latina 43 resoluciones
antidumping vigentes relacionadas con acero. 28 de ellas, contra
China. Ahora es necesario ir más
allá, estableciendo políticas industriales integrales, con colaboración público-privada, incluso
a nivel transnacional.
_
Unfair trade is a sensitive issue.
A decade ago, the flow of raw
materials drove the relationship
between Latin America and China.
Today imports record their highs
and China expands on investment.
However, there are hardly any Latin
American strategies to address this
challenge.
In 2015, Latin America will consume
64.4 million tons of finished steel
and produce 54.2 million, 2.7% less
than 2014. Chinese steel imports will
reach 9 million tons, 13% of regional
consumption. Alacero focused its
efforts to mobilize governments
against unfair imports and to
promote a revitalized industry.
Companies and national associations
work with their governments to
secure a level playing field. Alacero
supports this effort with information
and exchange. Some governments
responded positively. In Latin
America, there are currently 43
effective antidumping measures
related to steel. 28 of them against
China. It is necessary to go further
and establish comprehensive
industrial policies, through publicprivate partnerships, even at
a regional level.
Rafael Rubio
Director General – Alacero
_
_
7
Socios de Alacero
Members of Alacero
México
Altos Hornos de México – AHMSA
ArcelorMittal México
Autlán
Cámara Nacional de la Industria
del Hierro y del Acero CANACERO
Deacero
Grupo Villacero
Gerdau Corsa
TenarisTamsa
Ternium México
Costa Rica
METALCO
Ecuador
Acerías Nacionales del Ecuador –
ANDEC
Federación Ecuatoriana
de Industrias del Metal –
FEDIMETAL
Novacero
Perú
Corporación Aceros Arequipa
Empresa Siderúrgica del Perú–
SIDERPERÚ
Chile
Cintac
Compañía Minera del Pacífico –
CAP Minería
Compañía Siderúrgica
Huachipato – CAP Acero
Gerdau
_
8. Alacero
Cuba
Grupo Industrial de la
Siderurgia Acinox
Brasil
ArcelorMittal Long Carbon
Americas
ArcelorMittal Tubarão. Aços
Planos
Companhia Siderúrgica
Nacional – CSN
Gerdau
Instituto Aço Brasil – IABr
ThyssenKrupp CSA Siderúrgica
do Atlântico – TKCSA
Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S.A. – USIMINAS
Votorantim Siderurgia – VS
Argentina
Acerbrag
Acindar Grupo AcelorMittal
Cámara Argentina del Acero –
Acero Argentino
Instituto Argentino
de Siderurgia – IAS
Sipar Gerdau
TenarisSiderca
TerniumSiderar
República Dominicana
Asociación Dominicana del
Acero (ADOACERO)
Gerdau Metaldom
Colombia
Acerías de Colombia ACESCO
& CIA
Acerías Paz del Río
ANDI – Cámara Fedemetal
Comité Colombiano de
Productores de Acero de ANDI
Gerdau Diaco
Siderúrgica de Caldas –
SIDECALDAS
TenarisTuboCaribe
Venezuela
Instituto Venezolano
de Siderurgia
Productos de Acero Lamigal
SIDOR
Sivensa
Lo
A
el
fa
re
Al
pr
st
in
Uruguay
Gerdau
_
_
Am
el
México
Cuba
República
Dominicana
CO
Costa Rica
l
Venezuela
Colombia
NDI
Ecuador
Perú
al
Los socios de
Alacero producen
el 95% del acero
fabricado en la
región.
Alacero´s members
produce 95% of the
steel manufactured
in the region.
_
Brasil
Chile
Uruguay
Argentina
_
_
9
4 Cifras Clave para Entender
la Industria del Acero Hoy
Sobrecapacidad
en China
Empresas del estado
425 millones
19 de 20
Overcapacity
State-owned
enterprises
425 million
19 out of 20
de toneladas es la sobrecapacidad instalada en China,
6,5 veces la producción anual
de acero de América Latina.
La presión de las exportaciones
a precios de dumping ponen
en riesgo la sustentabilidad
del acero global y de América
Latina.
tons is the estimated overcapacity in China, 6.5 times the
annual steel production of Latin
America. Overcapacity is the
great challenge for the industry:
dumped exports threatens the
sustainability of the global and
Latin American steel.
_
10. Alacero
1
son las empresas de propiedad
mayoritaria del Estado chino
entre los mayores productores
de acero de ese país.
La rentabilidad promedio de
las 80 principales siderúrgicas
chinas en Ene/Mayo 2015
fue de 0,04%.
1
companies are owned by the
Chinese State, among the largest
steel producers of that country.
The average return of the 80
major Chinese steelmakers in
Jan/May 2015 was 0.04%.
_
_
Am
4 Key Figures to Understand
the Steel Industry Today
Efectos en el consumo
13%
resoluciones de antidumping
y/o salvaguardas relacionadas
con el acero y vigentes en
América Latina son contra
China.
Effects on consumption
Unfair trade
of the apparent finished steel
use in Latin America is supplied
by products arriving from China
(in 2015). It is estimated that the
imports of finished steel from
China will reach a record high
of 9 million tons.
_
28 de 43
del consumo aparente de laminados de América Latina se
abastece con acero que llega
desde China (en 2015). Se
estima que las importaciones
de laminados desde el país
asiático alcanzarán el récord
de 9 millones de toneladas.
13%
t
Comercio desleal
28 out of 43
effective antidumping
resolutions and/or safeguards
related to steel products in
Latin America are against China.
_
_
11
01. Producción de Acero Crudo
Crude Steel Production
_
_
Torre BBVA Bancomer,
Ciudad de México, México
Portada de Revista Acero
Latinoamericano #547
BBVA Bancomer Tower,
Mexico City, Mexico
Cover of Acero Latinoamericano
Magazine #547
_
12. Alacero
B
y
En
de
m
qu
49
to
añ
pr
C
42
de
A
m
qu
m
en
co
La
ni
C
su
La
42
(6
A
de
es
po
de
_
_
Am
_
Bajo crecimiento
y sobrecapacidad
Slow growth
and overcapacity
En 2014, la producción mundial
de acero crudo alcanzó 1.665
millones de toneladas, 1% más
que en 2013. China representó
49% con 822,7 millones de
toneladas y sin crecer frente al
año anterior. Los cinco siguientes
productores (Japón, EE.UU., India,
Corea del Sur y Rusia) sumaron
428,5 millones, menos de la mitad
del producto chino.
América Latina produjo 65,4
millones de toneladas, 1% menos
que en 2013. Brasil, con 33,9
millones, se ubicó número 9
en el ranking global, y México
con 19 millones fue número 13.
La sobrecapacidad instalada a
nivel global, especialmente en
China, está poniendo en riesgo la
sustentabilidad de la industria.
La cifra estimada en China ronda
425 millones de toneladas
(6,5 veces la producción anual de
América Latina) y es consecuencia
de subsidios otorgados y de una
estrategia que prioriza intereses
políticos sobre la salud financiera
de las empresas.
In 2014, global crude steel
production reached 1,665 million
tons, 1% more than in 2013. China
accounted for 49% to 822.7 million
tons and displayed no growth y-o-y.
The following five producers (Japan,
USA, India, South Korea and Russia)
totaled 428.5 million, less than half
the Chinese product.
Latin America produced 65.4
million tons of crude steel, 1%
less than in 2013. Brazil, with 33.9
million, ranked #9 worldwide and
Mexico –with 19 million– was #13.
Installed overcapacity, especially
in China, is jeopardizing the
sustainability of the industry.
The idle capacity in China
–a consequence of subsidies and
a strategy that prioritizes political
interests over the financial health of
the companies- rounds 425 million
tons, equivalent to 6.5 times the
annual output of Latin America.
_
_
13
MUNDO: RANKING DE PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO
WORLD: RANKING OF CRUDE STEEL PRODUCTION
millones de toneladas
2013
2014
Ranking Volumen
Ranking Volumen
/ MILLION TONS
País / Country
P
D
L
P
6
China
1
822,0
1
822,7
Japón / Japan
2
110,6
2
110,7
Estados Unidos / United States
3
86,9
3
88,2
India
4
81,3
4
86,5
Corea del Sur / South Korea
5
66,1
5
71,5
Rusia / Russia
6
69,0
6
71,5
Alemania / Germany
7
42,6
7
42,9
Turquía / Turkey
8
34,7
8
34,0
Brasil / Brazil
9
34,2
9
33,9
Ucrania / Ukraine
10
32,8
10
27,2
Italia / Italy
11
24,1
11
23,7
Taiwan - China
12
22,3
12
23,1
México / Mexico
13
18,2
13
19,0
Irán / Iran
14
15,4
14
16,3
Francia / France
15
15,7
15
16,1
mil
España / Spain
16
14,3
16
14,2
Pa
Canadá / Canada
17
12,4
17
12,7
Br
Reino Unido / United Kingdom
18
11,9
18
12,1
M
Polonia / Poland
20
8,0
19
8,6
Ar
Austria
19
8,0
20
7,9
Ve
Bélgica / Belgium
22
7,1
21
7,3
Co
Países Bajos / Netherlands
21
6,7
22
7,0
Ch
Sudáfrica / South Africa
24
7,2
23
6,5
Pe
Egipto / Egypt
23
6,8
24
6,5
Ec
Arabia Saudita / Saudi Arabia
25
5,5
25
6,3
Tr
Vietnam
26
5,5
26
5,7
Gu
Argentina
27
5,2
27
5,5
Cu
República Checa / Czech Republic
29
5,2
28
5,4
El
Malasia / Malaysia
28
4,7
29
5,0
Ur
Eslovaquia / Slovak Republic
30
4,5
30
4,7
Pa
Otros / Others
–
60,1
_
62,3
To
Mundo / World
–
1.649, 0
_
1.665,0
fuente
3
-1
AM
LA
fue
/ SOURCE: WORLDSTEEL IN FIGURES 2015
_
14. Alacero
(E)
_
_
Am
PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA
DE ACERO CRUDO 2015
LATIN AMERICAN CRUDE STEEL
PRODUCTION 2015
64,6
3,9%
n
-1,3%
millones
de toneladas
million tons
de la producción
mundial
of global production
disminuyó la
producción vs. 2014
production
decrease vs. 2014
fuente
/ SOURCE: alacero
AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO POR PAÍSES
LATIN AMERICA: CRUDE STEEL PRODUCTION BY COUNTRY
miles de toneladas
/ THOUSAND TONS
País / Country
2011
2012
2013
2014
2015(E)
Brasil / Brazil
35.220
34.524
34.163
33.912
34.130
0,6%
México / Mexico
18.110
18.073
18.242
18.995
18.500
-2,6%
Argentina
5.611
4.995
5.186
5.488
5.005
-8,8%
Venezuela
2.980
2.359
2.139
1.485
1.512
1,8%
Colombia
1.287
1.302
1.236
1.208
1.179
-2,4%
Chile
1.615
1.671
1.323
1.079
1.103
2,2%
Perú / Peru
877
981
1.069
1.078
1.097
1,7%
Ecuador
463
425
570
667
674
1,1%
Trinidad & Tobago
603
557
574
591
521
-11,8%
Guatemala
294
334
385
395
363
-8,1%
Cuba
282
277
322
256
257
0,1%
El Salvador
97
72
118
121
112
-8,1%
Uruguay
81
78
91
94
84
-9,9%
Paraguay
30
44
45
47
42
-10,1%
67.551
65.692
65.464
65.417
64.578
-1,3%
Total
fuente
/ SOURCE: alacero
(E) 2015 estimado según datos enero-agosto
_
Var.´15/´14
/ (E) 2015 IS ESTIMATED ON JAN/AUG FIGURES
_
_
15
fuente
/ SOURCE: alacero
fue
AM
LA
mil
Pa
Br
M
Ar
Tr
Ve
Ch
Co
Pe
Pa
Am
La
fue
(A)
fuente
(E)
/ SOURCE: alacero
_
16. Alacero
_
_
Am
PRODUCCIÓN DE HIERRO
PRIMARIO 2015
PRIMARY IRON PRODUCTION
2015
47,2
60%
0,4%
fuente
/ SOURCE: alacero
millones
de toneladas
million tons
del hierro primario
regional se produce
en Brasil.
of the primary iron
production comes
from Brazil
creció la
producción vs. 2014
production growth
vs. 2014
AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE HIERRO PRIMARIO (A)
LATIN AMERICA: PRIMARY IRON PRODUCTION (A)
miles de toneladas
/ THOUSAND TONS
País / Country
2011
2012
2013
2014
2015(E)
Brasil / Brazil
27.591
26.900
26.200
26.913
28.094
4,4%
México / Mexico
10.473
10.198
11.011
11.093
10.555
-4,8%
Argentina
4.461
3.683
4.115
4.428
3.827
-13,6%
Trinidad & Tobago
1.710
2.044
2.105
2.168
1.959
-9,7%
Venezuela
4.159
4.600
2.727
1.402
1.666
18,9%
Chile
1.072
1.068
766
584
643
10,1%
302
345
307
234
264
12,9%
Perú / Peru
94
98
93
88
84
-5,4%
Paraguay
39
67
69
71
64
-10,3%
49.901
49.004
47.393
46.982
47.156
0,4%
Colombia
América Latina /
Latin America
fuente
/ SOURCE: alacero
Var.´15/´14
/ (A) primary iron includes pig iron and sponge iron.
/ (E) 2015 ESTIMATIONS BASED ON THE FIRST 8 MONTHS.
(A) hierro primario incluye arrabio y hierro esponja
(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses
_
_
_
17
02. Producción y Consumo
de Laminados
Finished Steel Production and Consumption
_
_
Edificio Nestlé, Graneros
–VI Región, Chile
Nestlé Building, Graneros
– VI Region, Chile
Magazine #548
_
18. Alacero
2
la
e
En
de
La
20
m
se
en
1,
Es
pa
fu
to
qu
ci
A
ya
de
m
qu
20
de
co
de
Es
A
ci
co
_
_
Am
_
2015: Se acentúan
las dificultades
en América Latina
2015: more difficulties
for Latin America
En 2015, se espera que la demanda
de acero laminado en América
Latina disminuya 3,4% versus
2014, llegando solo a 64,4
millones de toneladas. También
se pronostica una contracción
en el consumo internacional de
1,7% y de 3,5% en China.
Esta menor demanda y la sobrecapacidad instalada están generando
fuerte presión exportadora sobre
todo para los productores chinos,
que invaden los mercados internacionales a precios castigados. En
América Latina, las consecuencias
ya se hacen notar. Su producción
de laminados 2015 llegará a 54,2
millones de toneladas, 2,7% menos
que en 2014 y 4,7% por debajo de
2013. La sustentabilidad económica
de la siderurgia de la región, así
como miles de puestos de trabajo
de calidad, están hoy en riesgo.
Es crítico que los gobiernos de
América Latina apliquen con decisión medidas que acaben con el
comercio desleal en la región.
In 2015, the expected demand
for finished steel in Latin America
will decrease 3.4% versus 2014,
reaching only 64.4 million tons.
Worldwide consumption is
forecasted to fall 1.7%, while China
will experience a 3.5% drop.
This lower demand along with
installed overcapacity are
generating a strong pressure on
exports, especially for Chinese
producers that invade global
markets at dumped prices.
In Latin America, the consequences
are already visible. Its production
of finished steel (in 2015) will reach
54.2 million tons, 2.7% less than in
2014 and 4.7% below the level of
2013. The economic sustainability
of the steel industry of the region
and thousands of quality jobs are
now at risk.
It is critical that Latin American
governments firmly implement
measures to put an end to unfair
trade in the region.
_
_
19
A
AMÉRICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA
LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA
US$
- precios constantes 2005 / us$ constant prices 2005
País / Country
2011
2012
2013
2014
2015
Argentina
13.540
14.559
14.740
12.735
13.428
5,4%
Brasil / Brazil
13.238
12.106
11.894
11.573
8.802
-23,9%
Chile
14.526
15.198
15.691
14.480
13.331
-7,9%
7.305
7.934
8.065
7.928
5.687
-28,3%
Colombia
México / Mexico
10.124
10.137
10.658
10.784
9.592
-11,1%
Perú / Peru
5.685
6.325
6.524
6.449
5.638
-12,6%
Venezuela
10.238
10.108
7.285
6.772
4.263
-37,1%
América Latina(A)/
Latin America (A)
9.679
9.518
9.503
9.240
7.801
-15,6%
fuente
La
50
de
ci
ra
de
de
ab
19
ca
lle
co
Var.´15/´14
/ SOURCE: economic outlook database (oct. 2015, fondo monetarioi nternacional) y cepal /
ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (OCT. 2015, IMF) AND ECLAC
(a) américa latina incluye el caribe
/ (A) LATIN AMERICA INCLUDES THE CARIBBEAN
AM
LA
kg
Pa
Ar
Br
Ch
Co
Ec
M
Pe
Ve
Am
La
Un
Eu
Es
Un
/ SOURCE: CEPAL - CELAC
(e) estimado / (E) ESTIMATED
fuente
Co
So
M
fue
sou
(A)
_
20. Alacero
_
_
(E)
Am
4
Acero y urbanización
Steel and urbanizationion
La construcción representa el
50% del consumo de laminados
de América Latina. La construcción de viviendas e infraestructura urbana son intensivas en el uso
del acero. El rápido crecimiento
de las ciudades de América Latina
abre muchas oportunidades. En
1990, el 70% de los latinoamericanos vivían en ciudades. Hoy
llegan al 80% y se espera que
continúe creciendo.
The construction sector represents
50% of the Latin American finished
steel use. The construction of
housing and urban infrastructure
are intensive in steel. The rapid
growth of the Latin American cities
opens up many opportunities. In
1990, 70% of Latin Americans lived
in cities. Today the figure reaches
80% and is expected to continue
growing.
AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE ACERO LAMINADO PER CÁPITA
LATIN AMERICA: APPARENT STEEL USE PER CAPITA
kgs
País / Country
2011
2012
2013
2014
2015(E)
Argentina
132
119
121
119
122
Var.´15´14
1,8%
Brasil / Brazil
130
131
137
124
107
-13,5%
Chile
159
167
168
155
140
-9,8%
Colombia
70
75
74
83
79
-5,1%
Ecuador
115
97
123
119
111
-6,7%
México / Mexico
165
171
163
179
186
3,5%
Perú / Peru
81
88
89
94
101
7,3%
Venezuela
90
101
96
67
65
-2,2%
América Latina (A)
Latin America (A)
130
133
134
131
126
0,7%
Unión Europea (28)
European Union (28)
286
276
279
293
297
1,2%
Estados Unidos/
United States
257
306
302
335
323
-3,7%
Corea del Sur /
South Korea
1.143
1.090
1.038
1.109
1.109
-1,7%
206
207
217
216
210
-2,8%
Mundo / World*
fuente: alacero (america latina)
– worldsteel (ue, ee.uu, corea, mundo) /
source: alacero (latin america) – worldsteel (eu, usa, korea, world)
(A) américa latina se refiere a los países enumerados
_
_
(E) estimado
/ (e) estimated
/ (a) latin america refers to the listed countries
_
21
Apparent steel use
Consumo aparente
de acero
AM
LA
mil
Se espera que el consumo
aparente 2015 en América Latina
caiga 3,4% versus 2014, frente a
un promedio mundial que verá
una caída del 1,7%, que estará
impulsada sobre todo por la
retracción del mercado de China
(-3,5%), del resto de Asia (-1,9%)
y de América del Norte (-4,1%).
Por su parte, la Unión Europea
experimentará un leve crecimiento de 1,3% en 2015.
It is expected that the apparent
steel use in Latin America (2015)
will fall 3.4% versus 2014. The world
average will drop 1.7%, primarily
driven by market retractions in
China (-3.5 %), the rest of Asia
(-1.9%) and North America (-4.1%).
For its part, the EU will experience
a slight growth of 1.3% in 2015.
Pa
M
Br
Ar
Co
Pe
Ch
Ve
Ec
Am
La
fue
ALA
201
201
(A)
MUNDO: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS
WORLD: APPARENT FINISHED STEEL USE
(A)
/ MILLION TONS
Región / Region
2011
2012
2013
2014
Asia
912,2
938,0
1.025,2
1.009,4
988,1
-2,1%
China
641,2
660,1
740,9
710,8
685,9
-3,5%
Unión Europea (28)
European Union (28)
155,9
139,3
140,9
148,0
149,8
1,3%
América del Norte/
North America
103,4
111,8
109,9
122,3
117,3
-4,1%
América Latina /
Latin America
64,0
66,0
67,2
66,7
64,4
-3,4%
Medio Oriente /
Middle East
50,4
50,3
50,4
51,9
53,9
4,0%
Países CEI /
CIS Countries
54,7
57,5
59,1
56,1
49,9
-10,9%
Otros Europa /
Others Europe
33,4
34,7
37,5
36,9
40,1
8,6%
Africa
28,3
30,4
33,7
36,6
38,5
5,1%
Australia & N.Z.
6,9
7,3
6,6
7,4
6,9
-6,8%
Mundo / World
1.409,2
1.435,2
1.530,6
1.539,9
1.513,4
-1,7%
2015(E)
Var.´15/´14
fue
FUENTES: ALACERO PARA AMÉRICA LATINA - WORLDSTEEL SRO OCTUBRE 2015 RESTO DEL MUNDO /
SOURCE: ALACERO FOR LATIN AMERICA - WORLDSTEEL SRO OCTOBER 2015 FOR ROW
(E) 2015 ESTIMADO EN BASE A LOS 8 PRIMEROS MESES / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
22. Alacero
_
_
Am
AMÉRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS
LATIN AMERICA: APPARENT FINISHED STEEL USE
/ MILLION TONS
País / Country
d
.
2011
2012
2013
2014
2015(E)
México / Mexico
19,8
20,9
20,1
22,5
23,6
4,8%
Brasil / Brazil
26,1
26,6
28,0
25,6
22,3
-12,8%
Argentina
5,3
4,9
5,0
5,0
5,2
3,0%
Colombia
3,2
3,5
3,5
4,0
3,8
-4,0%
Perú / Peru
2,4
2,7
2,8
3,0
3,2
9,0%
Chile
2,7
2,9
3,0
2,8
2,5
-8,8%
Venezuela
2,6
3,0
2,9
2,0
2,0
-0,6%
Ecuador
1,8
1,5
1,9
1,9
1,8
-5,3%
64,0
66,0
67,2
66,7
64,4
-3,4%
América Latina(A)/
Latin America (A)
fuente
Var.´15/´14
/ SOURCE: alacero. información entregada por secretarías regionales /
ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES.
2014-2015 son proyecciones realizadas en base al SRO de américa latina
/
2014-2015 ARE FORECASTS BASED ON THE LATIN AMERICA SRO,
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla
/
(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE.
4
fuente
_
/ SOURCE: ALACERO
_
_
23
AMERICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS LARGOS
LATIN AMERICA: LONG STEEL PRODUCTION
miles de toneladas
AM
LA
/ THOUSAND TONS
mil
País / Country
2011
2012
2013
2014
Var.´15/´14
Pa
Brasil / Brazil
10.975
10.799
11.272
10.631
9.798
-7,8%
Ar
México / Mexico
7.415
7.763
7.745
7.774
8.150
4,8%
Br
Argentina
1.818
1.755
1.839
1.725
1.636
-5,2%
M
895
1.150
1.304
1.312
1.282
-2,3%
Ve
1.080
1.186
1.100
1.017
1.000
-1,6%
489
556
691
707
734
3,9%
Am
La
Venezuela
1.220
1.108
1.031
726
533
-26,6%
Guatemala
376
449
557
574
532
–
Costa Rica
308
372
447
460
434
-5,8%
Rep. Dominicana /
Dominican Rep.
271
395
443
516
421
-18,4%
1.351
1.291
1.297
1.394
412
-70,4%
Trinidad & Tobago
415
378
390
401
372
-7,3%
Cuba
Perú / Peru
Chile
Ecuador
Colombia
2015
(E)
118
126
150
105
124
18,4%
El Salvador
97
78
81
83
102
23,0%
Uruguay
72
74
76
79
81
3,5%
Paraguay
27
22
23
23
21
-8,0%
26.927
27.502
28.445
27.527
26.712
-3,0%
América Latina /
Latin America
fuente / SOURCE: alacero
fue
ALA
(E)
nd
P
D
L
P
/ (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
AMÉRICA LATINA: PRODUCCION DE ACEROS PLANOS
LATIN AMERICA: FLAT STEEL PRODUCTION
miles de toneladas
/ THOUSAND TONS
País / Country
2011
2012
2013
2014
2015(E)
Var.´15/´14
Brasil / Brazil
14.265
14.897
14.985
14.201
13.793
-2,9%
México / Mexico
7.602
7.617
7.627
8.513
8.721
2,4%
Argentina
2.742
2.349
2.611
2.546
2.604
2,3%
Venezuela
1.438
957
926
635
805
26,7%
Colombia
429
435
353
410
412
0,6%
31
61
62
60
50
-16,1%
438
412
189
0
–
–
26.944
26.729
26.753
26.364
26.385
0,1%
Perú / Peru
Chile
América Latina /
Latin America
fuente / SOURCE: alacero
24. Alacero
/ (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
fue
_
_
Am
AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE TUBOS SIN COSTURA
LATIN AMERICA: SEAMLESS TUBES PRODUCTION
/ MILLION TONS
País / Country
4
2011
2012
2013
2014
2015(E)
Var.´15/´14
Argentina
849
807
650
750
338
-54,9%
Brasil / Brazil
484
591
629
nd
nd
nd
México / Mexico
770
883
985
1,059
739
-30,2%
–
–
–
–
–
–
2.103
2.281
2.264
1.809
1.077
-40,5%
Venezuela
América Latina /
Latin America
fuente
/ SOURCE: alacero. información entregada por secretarías regionales /
ALACERO. DATA SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES
(E) 2015 estimado en base a los 8 primeros meses / (E) 2015 ESTIMATIONS ARE BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE
PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA
DE LAMINADOS 2015
LATIN AMERICAN FINISHED STEEL
PRODUCTION 2015
54,2
Millones
de toneladas
Million tons
4
fuente
_
/ SOURCE: alacero
_
_
25
03. Comercio Siderúrgico
Latinoamericano
Latin American Steel Trade
_
_
Puente Peatonal,
San Pablo - Brasil
Pedestrian Bridge,
Sao Paulo - Brazil
Cover of Acero
Latinoamericano
Magazine #549
_
26. Alacero
E
p
y
Se
La
to
pr
qu
im
la
ag
La
ci
de
da
la
m
El
tig
de
de
Es
a
de
al
de
La
go
de
co
im
_
_
Am
_
El comercio desleal
perjudica empleo
y competitividad
Unfair trade damages
employment
and competitiveness
Se estima que en 2015, América
Latina recibirá 9 millones de
toneladas de acero laminado
procedentes de China, 8,3% más
que en 2014. El fenómeno de
importaciones chinas con precios a
la baja y volúmenes en alza sigue
agravándose velozmente.
La situación es crítica: la producción latinoamericana está siendo
desplazada por comercio desleal,
dados los subsidios que reciben
las siderúrgicas chinas, en su
mayoría Empresas del Estado.
El daño es claro: rentabilidad castigada, paros de líneas, reducción
de turnos laborales, cancelación
de inversiones, etc.
Estas condiciones afectan tanto
a la siderurgia como a su cadena
de valor y solo podrán llevar
al cierre de empresas y la pérdida
de empleos.
La actuación de nuestros
gobiernos, con decisión y mirada
de largo plazo, y en coordinación
con el sector privado se vuelve
impostergable.
Forecasts for 2015 indicate that
Latin America will receive 9 million
tons of finished steel from China,
8.3% more than in 2014. Chinese
imports- with falling prices and
rising volumes- continue to escalate
rapidly.
The situation is critical: Latin
American production is being
displaced by unfair trade, powered
by the subsidies received by the
Chinese steelmakers (mostly SOEs).
The damage is clear: punished
profitability, line stoppages, reduced
work shifts, divestment, etc.
The continuity of these conditions
that affects both the steel industry
and its value chain can only lead to
the closure of businesses and the
loss of thousands of quality jobs.
Determination and long-run
perspective of our governments
is urgent and actions require
coordination between public and
private sectors.
_
_
27
AMÉRICA LATINA: EXPORTACIONES DE ACERO LAMINADO
LATIN AMERICA: FINISHED STEEL EXPORTS
miles de toneladas
/ THOUSAND TONS
País / Country
2011
2012
2013
2014
2015(E)
Var.´15/´14
980
1.022
960
794
480
-39,5%
10.847
9.805
8.532
9.781
11.760
20,2%
80
63
23
41
73
78,0%
121
99
143
85
45
-47,1%
-12,3%
Argentina
Brasil / Brazil
(A)
Chile
Colombia
México / Mexico
3.285
3.268
3.369
3.579
3.137
Perú / Peru
125
158
146
142
142
0,0%
Venezuela
652
106
78
38
219
476,3%
16.090
14.521
13.251
14.460
15.856
9,7%
América Latina /
Latin America
fuente
/ SOURCE: alacero - WORLDSTEEL
/ (A) BRAZIL: INCLUDES SEMI-FINISHED PRODUCTS
(A) brasil: incluye semi-terminados
(E) brasil: proyecciones en base a información entregada por secretarías regionales
/
(E) FORECASTS BASED ON REGIONAL SECRETARIES INFORMATION
fue
AMÉRICA LATINA: IMPORTACIONES DE ACERO LAMINADO
LATIN AMERICA: FINISHED STEEL IMPORTS
miles de toneladas
/ THOUSAND TONS
País / Country
2011
2012
2013
2014
2015(E)
Var.´15/´14
983
964
838
777
978
25,8%
Brasil / Brazil (A)
3.601
3.578
3.238
3.897
4.009
2,9%
Chile
1.118
1.611
1.685
1.660
1.594
-4,0%
Colombia
1.560
1.856
1.987
2.236
1.994
-10,8%
México / Mexico
5.779
7.412
7.364
8.719
9.062
3,9%
Perú / Peru
1.448
1.617
1.697
1.723
1.865
8,2%
Venezuela
489
1.107
695
709
642
-9,4%
14.978
18.145
17.503
19.721
20.144
2,1%
Argentina
América Latina /
Latin America
fuente
(A) semiterminados incluidos en brasil
/ (A) SEMI-FINISHED PRODUCTS INCLUDED IN BRAZIL
/ (E) INFORMATION SUBMITED BY REGIONAL SECRETARIES
(E) información entregada por secretarías regionales
fue
dat
(E)
cifr
per
_
28. Alacero
_
MEX
_
Am
DÉFICIT COMERCIAL DE ACERO
EN AMÉRICA LATINA 2015
LATIN AMERICA STEEL TRADE
DEFICIT - 2015
4
4,3
19%
fuente
/ SOURCE: ALACERO
fuente
/ SOURCE: alacero - WORLDSTEEL.
millones
de toneladas
million tons
disminuyó el
déficit comercial
en 2015 vs. 2014
trade deficit
decrease in 2015
vs. 2014
4
datos suministrados por las secretarías regionales / DATA SUBMITTED BY REGIONAL SECRETARIES.
(E) indice importaciones
- consumo (%) / (E) IMPORTS - USE RATIO (%)
cifra total considera únicamente países incluidos en el sro (argentina, brasil, chile, colombia, méxico,
perú y venezuela)
_
/ TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN SRO (ARGENTINA, BRAZIL, CHILE, COLOMBIA,
MEXICO, PERU AND VENEZUELA)
_
_
29
04. Indicadores Económicos
y Siderúrgicos de América Latina
Latin America: Economic and Steel Indicators
_
_
Telesférico en el Complejo
de Alemao, Rio de Janeiro,
Brasil
Cableway at Alemao Complex,
Rio de Janeiro - Brazil
Magazine #550
_
30. Alacero
_
P
co
Fi
m
de
de
po
m
ha
vo
al
ex
su
ca
Al
fin
ca
tu
ne
Am
el
co
ec
ne
qu
in
tid
de
pr
se
_
Am
_
Políticas para la
competitividad
Policies for
competitiveness
Finalizada la era de los “commodities” y el crecimiento de la
demanda china, la estrategia de
desarrollo sustentado en la exportación de materias primas de
muchos países de nuestra región,
ha mostrado sus debilidades:
volatilidad, falta de flexibilidad y
alta dependencia de los vaivenes
externos, que no pueden ser resueltos ni siquiera en un contexto
cambiario favorable.
Alta inflación, déficit comercial,
finanzas públicas débiles, pesada
carga fiscal, falta de infraestructura y un ambiente difícil para los
negocios completan el cuadro.
América Latina precisa retomar
el camino de la industrialización
como única salida hacia un futuro
económicamente sustentable. Es
necesario instrumentar políticas
que estimulen la productividad, la
inversión, la educación y la certidumbre. Alcanzar un ambiente
de estrecha colaboración públicoprivada e integración continental
será clave para lograrlo.
As the “boom of commodities”
is over and Chinese demand slows
its pace , the development of
strategies based on the exports of
raw materials adopted by many
countries of our region, revealed
its weaknesses: volatility, lack of
flexibility and strong dependence
on external vagaries, that cannot
be solved even in a favorable
foreign-exchange context.
High inflation, trade deficit, weak
public finances, heavy tax burden,
lack of infrastructure and a difficult
business environment complete
the landscape.
Latin America needs to resume
the path of industrialization as
the only way to an economically
sustainable future. It is necessary to
implement policies that encourage
productivity, investment, education
and certainty. Achieving an
environment of strong publicprivate cooperation and continental
integration will be key to
accomplish this goal.
_
_
31
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT EVOLUTION
AM
LA
tasa de variación anual (%) / ANNUAL VARIATION RATE (%)
tas
País / Country
2011
2012
2013
2014
Argentina
8,6%
0,9%
2,9%
-1,7%
0,4%
Ar
Brasil / Brazil
3,9%
1,8%
2,7%
0,1%
-2,0%
Br
Chile
5,7%
5,5%
4,3%
1,8%
2,4%
Ch
Colombia
6,6%
4,2%
4,0%
4,4%
2,8%
Co
Ecuador
7,9%
5,2%
4,6%
3,6%
1,9%
Ec
México / Mexico
4,0%
4,0%
1,4%
2,1%
2,5%
M
Perú / Peru
6,9%
6,4%
5,8%
2,4%
3,9%
Pe
Venezuela
4,2%
5,6%
1,3%
-4,0%
3,0%
Ve
América Latina (A)
Latin America (A)
4,3%
2,7%
2,5%
0,8%
0,5%
A
La
fuentes
(E)
2015
Pa
/ SOURCE: alacero. datos de secretarias regionales / ALACERO. DATA BY REGIONAL SECRETARIES.
/ 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
/
fue
2015: proyectado por alacero en base al sro
201
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla
nd
(A) TOTAL FIGURE ONLY CONSIDERS THE COUNTRIES INCLUDED IN THIS TABLE
(A)
(A)
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
LATIN AMERICA: INDUSTRIAL PRODUCTION EVOLUTION
tasa de variación anual en % / YEARLY % VARIATION RATE I
M
País / Country
2012
2013
2014
Argentina
-1,2%
0,9 %
-4,2 %
-0,8%
Brasil / Brazil
-2,3%
2,1 %
-3,2 %
-5,2 %
Chile
3,5 %
3,4 %
0,4 %
0,2 %
Colombia
2,0 %
-0,2 %
2,0 %
0,5 %
Ecuador
4,9 %
5,8 %
3,1 %
nd
México / Mexico
2,9%
-0,6 %
1,9 %
1,4 %
Perú / Peru
2,9 %
1,2 %
4,5 %
1,0 %
Venezuela
1,8 %
-0,3 %
-9,2 %
nd
América Latina
0,1 %
1,0 %
-1,2 %
-1,6 %
2015
0
-
2015: proyectado por alacero en base al sro / 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
nd: datos no disponibles / ND: DATA NOT AVAILABLE
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla /
-
fuentes
_
32. Alacero
_
_
Am
AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL
LATIN AMERICA: CAPITAL FORMATION EVOLUTION
tasa de variación anual en % / YEARLY % VARIATION RATE País / Country
2012
2013
Argentina
-5,2 %
3,0 %
-8,7%
-0,3%
Brasil / Brazil
-0,6 &
6,1 %
-4,4 %
-7,7 %
Chile
2014
2015(E)
14,0 %
5,0 %
-1,0 %
2,0 %
Colombia
8,3 %
5,2 %
15,0 %
12,0 %
Ecuador
-1,1 %
3,4 %
-2,5 %
nd
5,5%
-2,2 %
2,3 %
3,4 %
México / Mexico
Perú / Peru
2,9 %
3,0 %
1,0 %
3,6 %
Venezuela
23,3 %
-9,0 %
-17,9 %
nd
América Latina (A)
Latin America (A)
2,8 %
2,7 %
-1,9 %
-1,2 %
/ 2015: FORECASTED BY ALACERO BASED ON THE SRO
/ ND: DATA NOT AVAILABLE
(A) cifra total considera únicamente los países enumerados en esta tabla /
fuentes
2015: proyectado por alacero en base al sro
nd: datos no disponibles
INDICADORES MACROECONÓMICOS
MACROECONOMIC INDEXES
0,5%
-1,6%
crecerá el PIB
de América Latina
en 2015
will grow the Latin
American GDP
in 2015
caerá su producción
industrial en 2015
will fall its industrial
production in 2015
-1,2%
_
se contraerá la
inversión en 2015
will shrink the
investment rate
in 2015
_
_
33
05. Siderurgia China: Impacto
Sobre América Latina
Chinese Steel Industry: Impact on Latin America
_
_
Stand de Brasil en la Expo
de Milán, Italia
Brazilian Stand at Expo
Milan, Italy
Magazine #551
_
34. Alacero
C
y
Ha
im
ba
La
el
de
al
En
m
de
re
bi
un
ve
es
go
ch
re
es
m
sa
pr
a
Lo
tiv
at
re
lín
sit
sa
de
pa
ni
la
_
_
Am
_
Comercio desleal
y desindustrialización
Unfair trade
and de-industrialization
Hace diez años, China era un
importador neto de acero. Su
balanza comercial con América
Latina era cercana a cero. Hoy es
el principal productor y exportador
del mundo, y su sobrecapacidad
alcanza 425 millones de toneladas.
En 2015, América Latina recibirá 9
millones de toneladas de laminados
de China, el 13% de su consumo
regional. En las causas de este cambio, se evidencia que China NO es
una economía de mercado. Aun sin
ventajas competitivas, la siderurgia
es considerada estratégica por el
gobierno chino. Así, las empresas
chinas –muchas de ellas estatalesreciben subsidios que generaron
esta situación. Al contraerse sus
mercados domésticos, estas empresas buscan salida internacional con
precios desleales que perjudican
a la industria de América Latina.
Los efectos son visibles: desincentivo del comercio intrarregional,
atraso en la inversión, mínima
rentabilidad, paradas y cierres de
líneas y reducción del empleo.La
situación es crítica. Encontrar una
salida requiere trabajo conjunto
de gobiernos y empresas, decisión
para asegurar un campo de juego
nivelado, y estrategia para afirmar
la competitividad futura.
Ten years ago, China was a net
importer of steel. Its trade balance
with Latin America was close to zero.
Today it is the leading producer
and exporter of the world and its
overcapacity reaches 425 million
tons. In 2015, Latin America will
receive 9 million tons of finished
products from China, 13% of the
regional consumption. The causes of
this change show that China is not
a market economy. Even without
competitive advantages, the steel
industry is considered strategic by
the Chinese government. Thus,
Chinese companies (many of them
SOEs) receive subsidies that led
to this situation. As the domestic
markets shrink, these companies
look for international destinations
at unfair prices that hurt the Latin
American industry. The effects are
visible: disincentive to intra-regional
trade, investment backlog, minimum
profitability, line closures and job
losses. The situation is critical. To find
a solution it is necessary a joint effort
of governments and private sector,
decision to ensure level playing
field, and strategy to secure future
competitiveness.
_
_
35
CHINA: CAPACIDAD INSTALADA Y PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO
CHINA: INSTALLED CAPACITY AND PRODUCTION OF CRUDE STEEL
Capacidad instalada de acero crudo / Installed capacity of crude steel
Producción acero crudo de China / Crude steel production
Participación de China en la producción mundial de acero crudo /
China´s share in global crude steel production (%)
Millones de toneladas / Million tons
1.400
50%
1.200
49%
50%
50%
47%
1.000
51%
49%
46%
800
48%
600
47%
400
46%
200
45%
43%
0
2011
2012
2013
2014
2015 (E)
fue
fuente
ad
(E) producción de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015
statistics”
fuente
“worldsteel monthly
/ (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM “WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS”
fue
/(A) ALACERO´S ESTIMATES BASED IN WORLDSTEEL´S DATA
(E) producción de acero crudo 2015 estimado en base a datos de enero-agosto 2015 “worldsteel monthly
statistics” / (E) 2015 CRUDE STEEL PRODUCTION ESTIMATED BASED ON JAN/AUG 2015 DATA FROM “WORLDSTEEL MONTHLY STATISTICS”
(A) estimación de alacero basado en información de worldsteel
_
36. Alacero
_
ad
_
Am
%
%
%
%
%
%
%
%
fuente
/ SOURCE: alacero
aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE
TICS”
fuente
DATA
/ SOURCE: alacero
aduanas chinas / CHINESE CUSTOMS SERVICE
TICS”
_
_
_
37
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38. Alacero
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[email protected]
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Alacero

América Latina en cifras 2015

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