Observatorio de tráfico aéreo de Barcelona

Observatorio de tráfico aéreo de Barcelona

18
BARCELONA OBSERVATORIO
AIR TRAFFIC DE TRÁFICO AÉREO
INTELLIGENCE UNIT DE BARCELONA
Quarterly report
December 2013
Informe trimestral
Diciembre 2013
THE BAD PERFORMANCE OF SPAIN WEIGHTS DOWN THE GROWTH
OF BARCELONA IN THE INTERNATIONAL MARKETS
15%
10%
March 2013
Total pax BCN (Jan-Dec 2013): Pax 35,210,735 (+0.2%). Capacity (+3.6%)
21.187.850 22.261.052
passengers
20.000.000
11,2%
5,1%
5%
15.000.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
11.465.906 10.180.449
0%
10.000.000
-5%
5.000.000
-11,2%
2.491.420 2.709.234
0
Spain
Jan-Dec 2012
Europe
Jan-Dec 2013
Rest of the world
interannual variation %
25.000.000
-10%
-15%
Interannual var. (%)
February 2013
Iberia workers on strike to protest against restructuring plan.
European Commission blocks the acquisition of Aer Lingus by
Ryanair.
Oil price stabilizes at 85-87€ per Brent barrel.
-
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA / Source GPA using AENA data
Febrero 2013
El personal de Iberia inicia diversos periodos de huelga para
protestar por su plan de despidos.
La Comisión Europea bloquea la compra de Aer Lingus por
parte de Ryanair.
El precio del carburante se estabiliza en los 85-87€ por barril Brent.
IAG starts buying Vueling. At the end of April they control 90%
of shares.
April 2013
AENA to reduce leases for cargo sector offices at Madrid,
Barcelona and Valencia airports.
B787 flies again.
Vueling announces that it plans to double fleet in the next 5
years.
May 2013
AENA and the airlines reach an agreement to moderate airport
charge increases.
June 2013
AENA applies airport charges discounts of up to 50% in
intercontinental connection cargo.
Vueling launches the new BCN-BEI route (2 weekly flights).
Open Skies between the EU and Israel.
July 2013
Marzo 2013
Air France beats Iberia in the Latin America market.
IAG inicia la compra de Vueling. A finales de abril controla más
del 90% de las acciones de la compañía.
August 2013
Abril 2013
AENA tiene intención de reducir los alquileres de las oficinas del
los centros de carga de Barcelona, Madrid y Valencia.
El B787 vuelve a volar.
Vueling anuncia su intención de doblar flota y rutas en los
próximos 5 años.
IAG places order for up to 220 A320 aircraft; 120 to Vueling.
BCN surpasses MAD in monthly passengers.
September 2013
Air Europa surpasses Iberia (minus Iberia Express) in daily
flights.
October 2013
AENA y las líneas aéreas llegan a un acuerdo para moderar
la subida de tasas.
US Airways keeps the route with Philadelphia during the Winter
season.
AENA implements heavy discount policy.
Junio 2013
November 2013
AENA bonifica con hasta un 50% el tráfico intercontinental de
mercancías en conexión.
Vueling lanza la nueva ruta BCN - BEI con 2 frecuencias semanales.
Cielos abiertos entre la UE e Israel.
NEW ANNOUNCEMENTS
Mayo 2013
Julio 2013
Air France supera a Iberia en América Latina.
Agosto 2013
IAG confirma un pedido de 120 aviones para Vueling.
BCN supera a MAD en número de pasajeros mensuales.
Qatar Airways joins Oneworld.
Vueling abre un vuelo semanal a Dakar. (Febrero)
Vueling to open a weekly flight to Dakar. (February)
Emirates empieza a operar su ruta con Dubai con el A380.
Emirates to start operating its Dubai route with an A380.
Septiembre 2013
Norwegian Air Shuttle abre una base en Barcelona. (Marzo)
Norwegian Air Shuttle opens a base in Barcelona. (March)
Air Europa supera a Iberia (sin contar Iberia Express) en vuelos
diarios.
US Airways abre vuelo diario con Charlotte. (Mayo)
US Airways to open daily Charlotte - Barcelona route. (May)
Octubre 2013
US Airways mantiene la ruta de Filadelfia durante la temporada de
invierno.
AENA implementa una política de fuertes descuentos.
Noviembre 2013
Qatar Airways se une a Oneworld.
Aerolíneas Argentinas incrementa frecuencias. Vuelo diario
Barcelona – Buenos Aires. (Julio)
Aerolíneas Argentinas to increase the Buenos Aires route to
daily flight. (July)
Nuevos vuelos Barcelona – Montreal de Air Canada. (Julio)
New flights BCN – Montreal by Air Canada. (July)
DICIEMBRE 2013 / DECEMBER 2013
PROGRESSIVE CONSOLIDATION OF LH FLIGHTS
LEYENDA / LEGEND
Rutas de largo radio / Long haul routes. Winter 2013 (W13)
Código Aeropuerto
Code Airport
Código Aeropuerto
Code Airport
AGP
AMS
AYT
BCN
CDG
DME
FRA
IBZ
IST
LGW
LHR
MAD
MAH
MUC
FCO
Malaga
Amsterdam
Antalya
Barcelona
Paris (Charles de Gaulle)
Moscú Moscow
(Domodedovo)
Roma / Rome (Fiumicino)
Frankfurt
Ibiza
Estambul / Istanbul
London (Gatwick)
London (Heathrow)
Madrid
Menorca
Munich
Código Aeropuerto
Code Airport
MXP
ORY
PMI
SVO
SVQ
ZRH
Milan ( Malpensa)
Paris (Orly)
Palma de Mallorca
Moscú / Moscow
(Sheremetyevo)
Sevilla / Seville
Zurich
Se permite la reproducción total o parcial y los contenidos de este documento sin que sufran modificación alguna y se cite como fuente el “Observatorio de Tráfico Aéreo de Barcelona”
Reproduction of the contents of this document is allowed as long as they are not modified and the
Barcelona Air Traffic Intelligence Unit is acknowledged as the source.
OBSERVATORIO
BARCELONA
Fuente: CDRA / Source: BARDC
O&D
Origen y Destino. Pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados
y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a
través de aeropuertos de conexión.
EXCELLENT AND GROWING SHORT HAUL NETWORK
Rutas corto radio / Short haul routes. Winter 2013 (W13)
Origin and Destination. Passengers that start their route in the mentioned airport/country
and finish their route in the second mentioned airport/country. Includes both passengers
that travel directly between the two points or that travel via an intermediate (connection)
airport.
Conexión / Connection
Pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de origen y destino final. Los pasajeros de conexión computan dos veces en los aeropuertos,
una cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. Si no se hace esta corrección, los
grandes hubs aeropuertos pierden varios millones de pasajeros respecto a sus estadísticas
oficiales.
Passengers that pass through one or more intermediate airports between their O&D airports. These passengers are counted twice in airport statistics, once when they land and
once when they leave the airport.
Directo / Direct
Pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen
y su destino.
Passengers that do not pass through any intermediate (connection) airports in their route
between the origin and destination airports.
Indirecto / Indirect
Pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.
Passengers that pass through one or more intermediate (connection) airports in their route
between the origin and destination airports.
Fuente: Innovata. Semana 4-10 noviembre 2013 /
Source: Innovata week of 4-10 november 2013
BCN DIRECT PASSENGER EVOLUTION
Passengers
Q1
Q2
Q3
Q4
Total var. 2013
Var. total
Var. Spain
Var. Europe
Var. Intercont.
-4,7%
-14,1%
0,3%
12,8%
0,3%
-11,5%
4,9%
14,6%
0,78%
-12,4%
6,4%
4%
3,8%
-6,4%
7,9%
17,2%
0,2%
-11,2%
5,1%
11,2%
Capacity BCN
Q1
Q2
Q3
Q4
Total var. 2013
Var. total
Var. Spain
Var. Europe
Var. Intercont.
-11,4%
-31,4%
0,6%
21,5%
0,2%
-24,4%
12,4%
35,1%
5,9%
-15,1%
15,6%
25,6%
20,2%
-1,4%
27,9%
31,3%
3,6%
-18,7%
13,3%
28,5%
Elaborado por:
+34 934 169 429
[email protected]
www.gpa.aero
Edición: Febrero 2014
Production: February 2014
DICIEMBRE 2013 / DECEMBER 2013
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DIRECTO DE BCN
BCN DIRECT PASSENGER EVOLUTION
35M PAX. CAPACITY GROWS ABOVE PAX IN ALL MARKETS
EUROPEAN TRAFFIC: ENGINE OF THE BCN GROWTH
Total Pax / Last 12 months
Europe pax / Last 12 months
500.000
0
500.000
0
0
-10%
Capacidad / Capacity
Interannual variation
pax (%)
de
c/
13
no
v/
13
se
pt
/1
3
oc
t/1
3
au
g/
13
ju
l/1
3
m
ay
/1
3
ju
n/
13
ap
r/
13
m
ar
/1
3
ja
n/
13
fe
b/
13
-20%
Passengers /Pax
10%
1.000.000
Interannual variation
capacity (%)
Pasajeros / Pax
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA y Innovata
/ Source GPA using Innovata and AENA data
Capacidad / Capacity
Interannual variation
pax (%)
de
c/
13
-10%
no
v/
13
1.000.000
se
pt
/1
3
oc
t/1
3
0%
1.500.000
20%
1.500.000
au
g/
13
10%
2.000.000
30%
2.000.000
ju
l/1
3
2.500.000
40%
2.500.000
ap
r/
13
m
ay
/1
3
ju
n/
13
20%
3.000.000
50%
OBSERVATORIO
BARCELONA
interannual variation (%)
3.000.000
fe
b/
13
m
ar
/1
3
3.500.000
3.500.000
30%
ja
n/
13
pax / capacity
4.000.000
40%
pax / capacity
OBSERVATORIO
BARCELONA
4.500.000
interannual variation (%)
5.000.000
Interannual variation
capacity (%)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA y Innovata
/ Source GPA using Innovata and AENA data
BLEAK PERFORMANCE OF SPANISH FLIGHTS, BUT THERE IS
LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL
SUSTAINED GROWTH IN ALL INTERCONTINENTAL MARKETS, BOTH
IN CAPACITY AND PASSENGERS
Spain pax / Last 12 months
Intercontinental pax / Last 12 months
Pasajeros / Pax
Capacidad / Capacity
Interannual variation
pax (%)
Interannual variation
capacity (%)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA y Innovata
/ Source GPA using Innovata and AENA data
• Barcelona cierra el año con números positivos en pasaje y capacidad,
consolidando sus 35 millones de pasajeros. El fuerte crecimiento en
el último trimestre sitúa el acumulado del año en números positivos
compensando las caídas del primer trimestre. El pasaje europeo (+5%)
e internacional (+11%) compensan la continua caída del tráfico español
(-11%), que acumula 23 meses de disminución. Los incrementos de
capacidad en el cuarto trimestre hacia destinos europeos (+28%) y del
resto del mundo (+31%) superan de largo,la caída de capacidad española (-1%) y hacen crecer la capacidad total del aeropuerto un 20%
en este último trimestre. El gran aumento de capacidad puede causar
problemas de sobrecapacidad en algunas rutas en 2014.
• ESPAÑA sigue cayendo, aunque la tendencia muestra signos de es-
tar estabilizándose en los valores actuales. En diciembre la capacidad
de Barcelona con España crece por primera vez desde noviembre de
2011. La mala actuación de Madrid (-12%, baja de los 40M de pasajeros) puede hacer que Barcelona le supere en los próximos años si se
mantiene el diferencial de crecimiento entre ellos.
• EUROPA. Mercado dinámico en continuo crecimiento. Motor del crecimiento de Barcelona. Crece especialmente el pasaje hacia Londres y
Moscú. Sobrecapacidad en algunas rutas de cara a 2014.
• INTERCONTINENTAL. El tráfico intercontinental crece con fuerza y ya representa un 8% del tráfico total del aeropuerto, un punto
más que en 2012. Crecen especialmente las rutas norteafricanas
y hacia Oriente Medio. Progresiva bajada de estacionalidad en las
rutas. Incremento de capacidad muy notorio.
20%
15%
200.000
150.000
10%
100.000
5%
Pasajeros / pax
Capacidad / Capacity
Interannual variation
pax (%)
no
v/
13
de
c/
13
-5%
se
pt
/1
3
oc
t/1
3
0%
0
ju
l/1
3
au
g/
13
50.000
m
ay
/1
3
ju
n/
13
de
c/
13
no
v/
13
se
pt
/1
3
oc
t/1
3
ju
l/1
3
au
g/
13
-40%
m
ay
/1
3
ju
n/
13
0
ap
r/
13
-30%
m
ar
/1
3
200.000
25%
250.000
ap
r/
13
400.000
30%
300.000
m
ar
/1
3
-20%
350.000
fe
b/
13
-10%
600.000
35%
OBSERVATORIO
BARCELONA
400.000
ja
n/
13
800.000
450.000
pax / capacity
10%
0%
ja
n/
13
fe
b/
13
pax / capacity
1.000.000
40%
500.000
interannual variation (%)
OBSERVATORIO
BARCELONA
1.200.000
interannual variation (%)
20%
1.400.000
Interannual variation
capacity (%)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA y Innovata
/ Source GPA using Innovata and AENA data
• Barcelona ended the year with positive numbers in passage and ca-
pacity, consolidating its 35 million passengers. The strong growth in
the last quarter of the year ensured a positive total, offsetting the fall
in the first quarter of the year. Europe (+5%) and international traffic
(+11%) did offset the continued decline of the Spanish traffic (-11%)
which accumulates 23 months of decline. The capacity additions in
the fourth quarter to European destinations (+28%) and the rest of the
world (+31%) exceed by far the decrease in the Spanish capacity (-1%)
and make the total capacity at the airport grow by 20 % in this last
quarter. The large increase in capacity may cause problems of overcapacity on some routes in 2014.
• SPAIN continues to fall, although the trend shows signs of starting to
stabilize at current levels. In December the capacity of Barcelona with
Spain grew for the first time since November 2011. The poor performance of Madrid (-12%, total pax below 40M) can make Barcelona overcome
it in the coming years if the growth differential between them is maintained.
• EUROPE. Dynamic market in continued growth. Growth engine for
Barcelona. It grows especially the passage to London and Moscow.
Overcapacity on some routes for 2014.
• INTERCONTINENTAL. Direct intercontinental traffic is growing
strongly and now represents 8% of total airport traffic, one point more
than in 2012. The growth is specially strong towards the North African
and Middle East markets. Progressive lowering of seasonality on the
routes. Very noticeable increase in capacity.
DICIEMBRE 2013 / DECEMBER 2013
TOP 15 COMPAÑÍAS Y RUTAS
TOP 15 AIRLINES AND ROUTES
VUELING, MARKET LEADER. RETREAT OF COMPETITORS
(FR, U2, IB)
DROP IN SPANISH TRAFFIC, RUSSIAN AND EU GROWTH
Top 15 Airlines BCN (Jan-Dec 2013). They represent 79% of BCN
traffic
Top 15 destinations (Jan-Dec 2013). The represent 40 % of total
passengers
30%
Spain
Europe + intercontinental
(% sobre total pax BCN)
Var. interannual (%)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA /
Source GPA using AENA data
1,7% 1,7% 1,7%
500.000
0%
-10%
-20%
0
Domestic traffic
European traffic
(% over total pax BCN)
M
XP
AG
P
-30%
LH
R
Vu
e
lin
g
Ry
an
ai
Ea r
s
Lu yjet
fth
an
Ai
r E sa
ur
op
a
Br
Ib
iti
e
sh
ria
Ai
rw
ay
Ai
s
r·
Sw Fra
nc
is
e
s
ai
rl
in
N
es
or
we
gi
an
Ea
sy KLM
Je
tS
w
is
s
W
izz
Tr ·Air
an
sa
TA
via
P
Po
rt
ug
al
0
-20&
4,1% 3,5% 3,1%
2,3% 2,3% 2,0% 1,7% 1,6% 1,4%
1,3% 1,2% 1,2%
-30%
2,0% 2,0% 1,8%
FC
O
2.000.000
-10%
10%
2,4% 2,4% 2,3% 2,3%
M
AH
6,7%
2,9%
IB
Z
4.000.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
20%
3,2%
1.000.000
SV
Q
M
UC
12,1%
30%
3,4%
Y
FR
A
0%
40%
3,9%
G
6.000.000
1.500.000
OR
10%
CD
8.000.000
50%
OBSERVATORIO
BARCELONA
2.000.000
M
AD
20%
pasajeros / pax
10.000.000
60&
6,3%
interannual variation (%)
pasajeros / pax
12.000.000
2.500.000
interannual variation (%)
40%
34,6%
PM
I
AM
S
LW
G
14.000.000
Var. total 12/13
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA /
Source GPA using AENA data
• En 2013 Vueling consolida su posición de dominio del mercado.
Su peso en el total del aeropuerto crece 4,8 puntos y ya es similar
al de aeropuertos dominados por una compañía de bandera como
London Heathrow o Frankfurt aun sin realizar vuelos de largo radio. El crecimiento del aeropuerto va muy vinculado al desarrollo
de esta aerolínea.
• In 2013 Vueling consolidates its dominant position in the market. Its market share at the airport grows 4.8 points and it is similar to those of airlines that dominate a major European hub like
London Heathrow or Frankfurt even without performing long haul
airports. The growth of BCN will be linked closely to the development of this airline.
• Ryanair y Easyjet por el contrario disminuyen su cuota de
mercado y pasaje en Barcelona (-2,7 y 0,7 puntos respectivamente) al reducir su presencia en el mercado español, especialmente en las rutas domésticas.
• On the other hand, Ryanair and Easyjet decrease their market
share and passage in Barcelona (-2.7 and 0.7 points respectively)
with their reduced presence in the Spanish market, especially in
domestic routes.
• Iberia pierde 2 posiciones y se convierte en la sexta aerolínea del ranking, claramente superada por Lufthansa y Air Europa. Su disminución para 2013 se sitúa en un 42% menos de
capacidad en la única ruta que aún opera (Madrid). El resto de
compañías de bandera tienen una actuación diversa en 2013.
• Iberia loses 2 ranks and becomes the sixth airline at the airport,
being clearly surpassed by Lufthansa and Air Europa. Its decreased its capacity by 42% in only route that it still operates from
BCN (Madrid). The other flag carriers have differing performances in BCN during 2013.
• Vueling, Air Europa y British Airways crecen de manera significativa. Air Europa disminuye de manera clara su capacidad
hacia Menorca e Ibiza aunque incrementa sus rutas troncales
de Madrid y Palma de Mallorca. Norwegian crece con fuerza
en el ranking (crecimiento del 36%) y es probable que siga
mejorando posiciones en los próximos años al establecer una
base en el aeropuerto.
• Vueling, Air Europa and British Airways grow significantly.
Air Europa clearly decreases its capacity to Menorca and Ibiza
but increases its trunk routes to Madrid and Palma de Mallorca. Norwegian thrives (36% growth) and is likely to continue to
improve rankings in the coming years since it established a new
base at the airport.
• 2013 ha visto fuertes disminuciones de pasaje en las rutas
españolas. Madrid pierde un punto entero de cuota de mercado en 2013. La retirada o disminución de capacidad de Ryanair y Easyjet de muchas rutas desde Barcelona afecta a los
precios y a la conectividad local entre estos destinos y Barcelona. Muchas rutas pasan a disponer de un solo operador
actuando en situación de monopolio.
• 2013 has seen sharp declines in the Spanish passenger routes.
Madrid lost a full point of market share. The retreat or capacity
reduction of Ryanair and Easyjet from many Barcelona routes
affects prices and the local connectivity between these destinations and Barcelona. Many routes now have a single operator, that
can act under monopoly conditions.
• Por el contrario, los destinos europeos hacia las grandes
urbes siguen creciendo. Londres (LHR + LGW) incrementa un
18% su demanda por el crecimiento de London Gatwick con la
entrada de hasta 4 compañías adicionales (incluyendo British
Airways) en la ruta BCN-LGW. París (CDG+ORY) mantiene su
demanda constante mientras que Frankfurt crece de manera
significativa con la entrada de Vueling en la ruta.
• Moscú Domodedovo crece un 25% en 2013 y queda justo
fuera del ranking. Rusia es el mercado de medio radio que
más crece en los últimos años junto con Turquía.
• By contrast , European destinations to big cities continue to
grow. London (LHR+LGW) grew by 18% due to the increase in London Gatwick with the addition of 4 airlines flying the BCN route
(including British Airways). Paris (CDG+ORY) maintains a constant demand while Frankfurt grows significantly with Vueling’s
entry in the route.
• Moscow Domodedovo grows 25 % in 2013 and is just outside the
Top15 ranking. Russia is the fastest growing medium-haul market in recent years along with Turkey.
DICIEMBRE 2013 / DECEMBER 2013
BCN EN EUROPA
BCN IN EUROPE
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA /
Source GPA using AENA data
• La carga aérea de Barcelona crece un 3,9% en 2013 (-2% para
el conjunto de España). Se trata de un tráfico equilibrado entre
importaciones y exportaciones. Las principales 15 compañías del
aeropuerto acumulan un crecimiento del 8%, incrementando la
concentración de la carga en el aeropuerto. Un segundo semestre
especialmente positivo ha hecho cerrar el año con buenas perspectivas para la carga del aeropuerto.
• Emirates y Qatar Airways son las compañías que más crecen
O&D pax
interannual variation (%)
1,0%
33,3%
36,0%
4,8%
3,4%
10,9%
2,8%
38,0%
26,8%
0
Connection pax
(%) Connection pax
AY
T
ZH
R
Y
OR
SV
O
-15%
DM
E
Lu DHL
fth
an
Ca sa
rg
ol
ux
UP
Tu
S
rk
is
h TN
Ai
rle T
in
e
Si
ng Sw s
ap
ift
ur ai
De Ai r
lta rlin
e
Ai
rL s
in
es
Ib
er
ia
To
To p 1
ta 5
lB
CN
E
Qa mir
a
ta
r A tes
irw
ay
Am
s
er Aer
ica ofl
ot
n
Ai
rli
ne
s
Fe
dE
x
-50,8%
-5%
-10%
10.000.000
N
-60%
0%
20.000.000
LG
W
-40%
30.000.000
BC
-8,1%
-14,6%
-23,4%
-35,7%
-20%
10%
5%
FC
O
0,0%
3,9%
29,6%
40.000.000
8,0%
IS
T
M
AD
21,8%
6,9% 6,9% 6,3% 4,5%
1,3%
AM
S
0%
50.000.000
FR
A
20&
50,1%
37,3%
G
40%
LH
R
Interannual variation
60%
60.000.000
M
UC
OBSERVATORIO
BARCELONA
80%
15%
OBSERVATORIO
BARCELONA
39,9%
70.000.000
51,7%
80.000.000
113,2%
100%
CD
120%
Top 15 European airports by total O&D. (Jan-Dec 2013)
41,6%
Top 15 BCN cargo airlines. Interannual ton variation (Jan-Dec 2013)
They represent 87% of total cargo in BCN
ISTANBUL AND MOSCOW, TOP GROWING CITIES, MADRID
DROPPING FAST
27,1%
GROWING TRAFFICS TOWARDS THE EASTERN MARKETS
31,8%
CARGA AÉREA
AIR FREIGHT
Interannual variation(%)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Anna.aero y ADI /
Source GPA using Anna.aero and ADI data
Pasajeros de conexión contados desde el punto de vista del aeropuerto, cuando llegan y cuando se van.
Connection passengers counted from the airports point of view, once when they land and once when they
leave the airport.
• Barcelona air freight grows by 3.9% in 2013 (-2% for the whole of
Spain). It is a balanced traffic between imports and exports. The top
15 airport companies accumulate a growth of 8%, increasing the
concentration of cargo at the airport. A particularly positive second
half of the year closes the period with particularly good
perspectives for cargo at the airport.
seguidas de Aeroflot, que en 2013 empieza a realizar tráfico de importación además de exportación desde Barcelona. American Airlines consolida su crecimiento estadounidense y su 7ª posición en
el ranking.
• Qatar Airways and Emirates are the fastest growing companies
• Las compañías del Golfo lideran el crecimiento y ya ocupan la
• Gulf airlines lead the growth and already occupy the 3rd and 4th
3ª y 4ª posición en el ranking. La compañía más afectada por este
crecimiento es Singapore Airlines, que ve disminuir su carga un
23%. Su decrecimiento también viene causado por una reducción
de capacidad (y frecuencias) en la ruta BCN – MXP – SIN. Aeroflot
confirma su buen estado de forma, aunque su tráfico sea eminentemente exportador: aun así Barcelona cada vez importa más mercancía desde Rusia.
• Destaca la caída de carga del grupo IAG, que acumula una disminución de carga del 48% por las bajadas de Iberia (-51%) y British
Airways (-74%) a pesar del incremento de carga de Vueling (+19%).
El grupo IAG al completo quedaría en la novena posición del ranking de carga aérea de Barcelona por su volumen de tráfico.
• Delta Airlines no recupera tráfico en verano a pesar de la
reapertura de sus vuelos estacionales; al haber cerrado sus
enlaces regulares durante la temporada de invierno el tráfico
se desvía hacia otros operadores.
• Barcelona es la quinta ciudad europea por tráfico de pasajeros de origen y destino (O&D) por detrás de Londres, París,
Estambul y Moscú, superando claramente a Roma y Madrid en
la clasificación. Mantiene su posición en el ranking europeo.
• Madrid cae sensiblemente y abandona el grupo de grandes
aeropuertos de conexión del continente; aunque su perspectiva
para 2014 vuelve a ser positiva, es poco probable que vuelva a
este grupo en los próximos años. Estambul se consolida entre
los grandes aeropuertos y puede seguir subiendo posiciones.
Los aeropuertos de Moscú crecen un 10% y es probable que en
los próximos años pasen a ocupar puestos en el top 10.
• Si se mantiene un diferencial de crecimiento de 2 o 3 puntos, es probable que en los próximos años Barcelona supere a
Madrid como primer aeropuerto español por volumen total de
tráfico.
followed by Aeroflot, which in 2013 begins generating import traffic
as well as export traffic from Barcelona. American Airlines consolidates its U.S. growth and its 7th position in the ranking.
positions in the cargo ranking. The most affected airline by this
growth is Singapore Airlines, that sees its load lower by 23%. This
decline is also caused by a reduction in capacity (and frequencies)
in the BCN - MXP - SIN route. Aeroflot confirms its good form, even
if its traffic is eminently an exporter one: Barcelona progressively
imports more freight from Russia.
• IAG group experiences a sharp cargo fall (-48%), mainly to the
decreases of Iberia (-51%) and British Airways (- 74%) despite the
increased cargo of Vueling (+19%). Considering the whole group as
a single airline, it would be ninth in the ranking of Barcelona’s air
freight.
• Delta Airlines seems to have problems recovering its traffic in
summer despite the reopening of its seasonal flights; having closed their regular air links during the winter season, traffic seems
to have diverted the cargo to other operators.
• Barcelona is the fifth largest city in Europe by origin and desti-
nation (O&D) passenger traffic behind London, Paris, Istanbul and
Moscow, clearly outperforming Rome and Madrid in the ranking. It
maintains its position in the European airport ranking.
• Madrid falls significantly and definitively leaves the group of main
European hubs. Although its outlook for 2014 is again positive, is
unlikely to return to this group in the coming years. Istanbul consolidates its position among the major airports and can continue
growing in the following years. Moscow airports grow 10% and are
likely to become part of the top 10 airport in the next years.
• If a growth differential of 2 or 3 points is maintained between
BCN and MAD, it is likely that in the next years Barcelona will overtake Madrid as the first Spanish airport by traffic volume.
DICIEMBRE 2013 / DECEMBER 2013
BCN EN ESPAÑA
BCN IN SPAIN
• Barcelona incrementa su cuota de mercado en el total del trá-
32.4% OF SPANISH INTERCONTINENTAL TRAFFIC IS FROM/TO
BARCELONA, AND GROWING
fico español (+0,7 puntos). Disminuye ligeramente su peso en el
mercado doméstico (-1,8 puntos) pero lo incrementa en el creciente tráfico europeo (+1,6 puntos) e intercontinental (+2,1 puntos). En 2013 ya representa un 32,4% del tráfico intercontinental
español. La cuota de mercado de Barcelona sobre el total español crece hacia todos los mercados intercontinentales excepto
Norteamérica (-0,5 puntos). Es especialmente notorio el crecimiento del peso de Barcelona en los mercados de África (+5,7
puntos), Oriente medio (+5,4 puntos) y Asia-Pacífico (+2,0 puntos)
respecto a 2012, creciendo especialmente en el último trimestre
del año.
Spain passengers by geographic area (Jan-Dec 2013)
100.000.000
90.000.000
20,1%
80.000.000
passengers
70.000.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
60.000.000
50.000.000
40.000.000
17,7%
79,9%
• Barcelona ya representa el 45% del tráfico español con Oriente
Medio y Asia – Pacífico. A pesar de contar con más rutas directas hacia estas regiones, el tráfico de Madrid con estas regiones
es claramente menor. El crecimiento de Barcelona es superior
al español hacia todos los mercados intercontinentales menos
América del Norte, con un ligero retroceso para Barcelona.
30.000.000
20.000.000
82,3%
32,4%
10.000.000
67,6%
0
Spain-Rest of the world
Spain-Europe
Domestic traffic
• Barcelona mejora sus ratios de pasaje directo interconti-
Barcelona
Other Spanish airports
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI/
Source GPA using ADI data
TOP SPANISH AIRPORT FOR TRAFFIC TOWARDS ASIA & THE MIDDLE
EAST
nental, especialmente hacia oriente Medio y África. El ratio de
pasaje directo intercontinental de Barcelona aún se sitúa en un
39,8% del total, mejorando 4 puntos respecto a 2012. Sin embargo aun muestra opciones de mejora hacia prácticamente todos
los mercados. La disminución del pasaje indirecto con Oriente
Medio, se debe en gran parte a los nuevos vuelos hacia Qatar,
Dubái y Beirut.
Intercontinental traffic from Spain by geographic area (Jan-Dec 2013)
• Barcelona increases its market share in total Spanish traffic
4.500.000
12%
11,4%
10,9%
10%
passengers
4.000.000
9,4%
18.9%
3.500.000
8%
32.8%
3.000.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
34.8%
36,8%
4%
64,1%
51,3%
6%
45.2%
45.2%
1,7%
2%
interannual variation (%)
5.000.000
Spanish Interannual var.
• Barcelona already accounts for 45% of Spanish traffic to
the Middle East and Asia - Pacific. Despite having more direct
routes towards these regions, Madrid’s total traffic towards
them is clearly lower. The growth of Barcelona is superior to
Spanish growth towards all markets except North America,
where it experiences a slight decrease.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI/
Source GPA using ADI data
• Barcelona improves its direct traffic passenger ratios to all
-0,1%
500.000
33,9%
42,5%
Middle
East
AsiaPacific
0
0
-2%
Africa
NorthAmerica
Other Spanish airports
SouthAmerica
Madrid (% total Spain)
BCN (% total Spain)
MORE THAN 1M PASSENGERS BETWEEN BCN AND ASIA
Intercontinental traffic from Spain by geographic area (Jan-Dec 2013)
1.400.000
1.000.000
40%
33,9%
1.205.502
OBSERVATORIO
BARCELONA
25,0%
889.729
817.704
800.000
20%
15,1%
45,2%
89,6%
70,6%
82,8%
200.000
0
19,8%
Africa
-0,6%
NorthAmerica
Indirect pax (% over total)
1,9%
SouthAmerica
30%
25%
759.904
600.000
400.000
35%
1.003.060
15%
10%
5%
0%
28,0%
Middle
East
Direct pax
AsiaPacific
Interannual var.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI /
Source GPA using ADI data
-5%
interannual variation (%)
passengers
1.200.000
(+0.7 points). It diminishes slightly its weight within the domestic
market (-1.8 points) but it increases it in the European (+1.6 points) and intercontinental traffic (+2.1 points), so now it accounts
for 32.4% of the Spanish intercontinental traffic. Barcelona’s market share grows towards all intercontinental markets except North America (-0.5 points). It is especially noticeable the growth of
Barcelona towards the markets of Africa (+5.7 points), the Middle
East (+5.4 points) and Asia-Pacific (+2.0 points) compared to 2012.
The growth has been especially strong in the last term of the year.
intercontinental markets, especially the Middle East and Africa.
Barcelona’s ratio of direct intercontinental passengers stands at
39.8%, with a clear improvement of 4 points over 2012. However,
there are still ample options for improvement towards all markets.
The decrease in indirect passage towards the Middle East, is mostly
caused by the new flights to Qatar, Dubai and Beirut.