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Transcripción

Communications & High Tech
Un estudio publicado por el Centro de Alto Rendimiento de Accenture (CAR)
Retos y oportunidades del universo
digital móvil en España: más ubicuo,
más social, más personal
Informe 2011
Una investigación de mercado realizada por AMETIC
y Accenture muestra las preferencias de los usuarios
de Internet móvil en España. Las empresas que
lideran el futuro digital móvil deben anticiparse a
una revolución que, aunque anunciada, revela que
aún hay futuro por descubrir.
Índice
Prólogo
1
1. Introducción al estudio
2
2. Resumen ejecutivo
4
3. Los usuarios de Internet móvil
23
4. Los contenidos en Internet móvil
31
5. Los dispositivos para Internet móvil
40
6. Retos para dinamizar el desarrollo de Internet móvil
48
Anexo 1. Metodología, ficha técnica y caracterización de la muestra
54
Anexo 2. Bibliografía
68
Prólogo
anticiparse a las necesidades de los
consumidores y, por tanto, definir una
oferta de productos y servicios
alineados con sus preferencias.
Pedro Jurado
Jesús Banegas
Socio director de Comunicaciones
y Alta Tecnología de Accenture
Presidente de AMETIC
El sector de la electrónica, las
tecnologías de la información y la
comunicación y los contenidos
digitales es desde hace tiempo
sinónimo de motor económico. Estas
son probablemente sus notas más
características y las claves que
explican el relevante papel que
desempeña como generador tanto de
experiencias de valor para los
consumidores como de riqueza a
escala nacional. Este sector ha vivido
un crecimiento exponencial en los
últimos años, fundamentalmente por
su capacidad de acercar a los
consumidores multitud de dispositivos
móviles y servicios on-line cada vez
más sofisticados y adaptados a sus
necesidades.
soluciones digitales móviles que
permiten no solo que la información
circule por la Red más rápidamente,
sino que además se creen nuevos
canales a través de los cuales es
posible comunicarse, acceder a
contenidos, entretenerse, relacionarse
o hacer negocios. En este contexto, es
imprescindible que las organizaciones
no bajen la guardia, sean capaces de
percibir las posibles oportunidades de
negocio antes que sus competidores y
de monetizar el uso y el volumen de
usuarios de los servicios móviles
on-line y se doten de las capacidades
y las herramientas adecuadas. Se trata,
por tanto, de no dejar que decaiga el
momentum de estas tecnologías, de
forma que se construya una cultura
on-line más sólida si cabe, basada en
las más punteras tecnologías de
Internet y el acceso a un mundo
interconectado y ubicuo.
La crisis global, con efectos notables
en nuestra economía, ha provocado
una pérdida de confianza y elevadas
tasas de desempleo y ha dificultado el
acceso al crédito, lo que ha
comprometido la continuidad de
muchas empresas. Estos factores, que
impactan directamente en la caída del
consumo, no parecen haber hecho
mella en la penetración de Internet
móvil, que goza de una envidiable
salud en España como servicio de alto
valor añadido.
El hipersector de las TIC, con su
proactividad y su iniciativa, ha
potenciado el desarrollo constante de
Retos y oportunidades del universo
digital móvil en España: más ubicuo,
más social, más personal, elaborado
por AMETIC y Accenture, tiene
precisamente como objetivo ofrecer
una visión panorámica del mercado
para descubrir, desde el punto de vista
del propio usuario, futuras tendencias
en el acceso a contenidos y el uso de
servicios on-line a través del móvil. Es
una fuente de información
fundamental para las empresas
presentes en este sector, que podrán
Con esta iniciativa, Accenture,
comprometida con sus clientes, y
AMETIC, velando por el éxito de los
miembros que la integran, aportan su
experiencia y sus conocimientos con la
mejor intención: la de permitir a las
organizaciones del sector anticiparse a
las necesidades del consumidor digital
móvil, que cada día marca tendencias.
Las organizaciones capaces de
diferenciarse de sus competidores
mediante la oferta de soluciones
innovadoras sustentadas en unos
procesos de negocio eficientes
responderán mejor a las expectativas
de los clientes y alcanzarán el éxito.
Se han estudiado las tendencias y los
comportamientos de los usuarios, las
barreras que encuentran y los retos a
los que se enfrentan en la adopción de
Internet móvil y se han recogido una
serie de reflexiones para la industria,
en un análisis detallado cuyos
resultados quedan plasmados en este
informe.
Jesús Banegas
Pedro Jurado
www.accenture.es 1
1. Introducción al estudio
Hace solo unos años,
pocos habrían
pronosticado que una red
social alcanzaría la cifra
de 600 millones de
usuarios activos, que los
dispositivos móviles
incluirían completos
sistemas operativos, que
las noticias podrían
comunicarse en tan solo
140 caracteres o que una
tienda on-line de
aplicaciones móviles
generaría más de 100
millones de descargas.
El mercado de Internet móvil (IM) ha
pasado de ser una promesa a
convertirse en una realidad, con más
de 800 millones de usuarios a escala
mundial. Para el año 2015 se espera
que el volumen de compras de bienes
y servicios realizadas a través de
terminales móviles alcance los 119
billones de dólares. Las previsiones
estiman que el uso de Internet a través
del móvil superará al modo de
conexión tradicional antes del 20141.
La situación en España es
particularmente prometedora: a pesar
de un entorno económico difícil y la
contracción generalizada del crédito y
el consumo, el ritmo de penetración de
IM ha seguido creciendo de manera
sostenida, hasta duplicar en tan solo
dos años el número de usuarios
españoles de esta tecnología.
En este contexto, AMETIC y Accenture
han elaborado el presente estudio, en
el que se analiza el comportamiento
de los usuarios de IM en España, con
1
2 www.accenture.es
objeto de entender los actuales
patrones de navegación y consumo de
servicios y contenidos en el móvil, así
como de determinar las tendencias en
el uso y la contratación de nuevos
servicios.
El estudio se ha centrado en medir
hasta qué punto y con qué medios los
usuarios de teléfonos móviles en
España están utilizando servicios o
accediendo a contenidos en Internet a
través de sus terminales móviles.
Asimismo, el propósito del estudio ha
sido explorar la percepción de los
usuarios españoles de los dispositivos
y los servicios on-line disponibles, así
como los retos para acelerar el ritmo
de adopción de IM.
Este estudio se enmarca en una
iniciativa global desarrollada por
Accenture en distintas zonas
geográficas, lo que permitirá obtener
interesantes comparaciones entre la
situación española y la de otros
países. Alemania viene elaborándolo
Morgan Stanley Research: The Mobile Internet Report, 15 de diciembre del 2009.
Figura 1
Los usuarios y su interrelación con dispositivos y contenidos en Internet móvil
Usuarios
Internet
móvil
Contenidos
Dispositivos
de manera anual desde el 2008,
Austria y Suiza participan desde el
2010 y España comienza su andadura
en el 2011.
escogida para el estudio está
compuesta por usuarios de telefonía
móvil e Internet de 14 años en
adelante y residentes en España
(muestra aleatoria de un panel de
acceso on-line de en torno a 15.000
participantes). En total se han llevado
a cabo más de 2.000 entrevistas.
Para poder obtener un fiel contraste
de los resultados de España y los de
otros mercados se ha utilizado la
misma encuesta de investigación en
todos y cada uno de los países en los
que se ha llevado a cabo el estudio.
El cuestionario de análisis, que
cuenta con alrededor de cuarenta
preguntas, se ha definido
cuidadosamente para despejar de
forma directa muchas de las dudas
sobre el comportamiento de los
usuarios españoles y ha sido validado
con AMETIC a través de
representantes de las principales
empresas presentes en nuestro país y
reconocidos expertos del sector.
En cuanto a la metodología empleada,
la encuesta se ha realizado de manera
on-line. La muestra de población
www.accenture.es 3
2. Resumen ejecutivo
No hay duda de que el uso de IM gana adeptos en el
mercado español, pero ¿cuál es el alcance de esta
revolución? Con el propósito de explorar y analizar
hasta qué punto los usuarios se encuentran satisfechos,
qué contenidos y aplicaciones consumen, cuáles son los
temores que persisten y qué inconvenientes perciben
en su uso, AMETIC y Accenture han elaborado el
estudio Retos y oportunidades del universo digital móvil
en España: más ubicuo, más social, más personal, cuyos
resultados servirán de brújula para que las
organizaciones puedan guiarse y enfocar sus
estrategias en la dirección adecuada.
2.1. Penetración de Internet móvil en España
Según el estudio Retos y
oportunidades del universo digital
móvil en España: más ubicuo, más
social, más personal, el 49 % de los
internautas españoles accede a
Internet a través del móvil, bien por
tecnología GPRS, UMTS o Wi-Fi. Esta
penetración es superior a la que
presentan la mayoría de los países de
nuestro entorno, como Alemania,
Francia, Italia o el Reino Unido, a pesar
de que el uso de Internet fija es menor
en España que en dichos países. Estos
resultados están en línea con las
últimas estadísticas publicadas por
Eurostat.
La penetración actual de IM no hace
más que reflejar una tendencia
sostenida durante los últimos años.
Desde el año 2008 hasta la actualidad
se ha duplicado el número de usuarios
que consumen contenidos y servicios
on-line a través de sus teléfonos
móviles, lo que pone de manifiesto la
existencia de un mercado en auge, aún
por madurar y en plena explosión. Ni
la crisis económica ni la contracción
del consumo han detenido el grado de
4 www.accenture.es
adopción de estas tecnologías, que
permiten a los usuarios mantenerse
conectados de forma permanente
desde cualquier lugar.
La encuesta indica que el 34 % de los
usuarios que no se conectan
actualmente a IM se plantea la
posibilidad de empezar a utilizarla en
un futuro próximo, mientras que un
40 % no muestra interés en las
posibilidades que ofrece y un 26 %
no sabe.
Reflexión para el sector
Las tecnologías de Internet, la cultura
on-line y el acceso a un mundo
interconectado y ubicuo son ya una
realidad para más de 10 millones de
españoles. El usuario español muestra
más reticencias o presenta más
barreras a la hora de adoptar una
tecnología concreta, pero, una vez
inmerso en ella, es capaz de
aprovecharla, sacar partido a todas las
ventajas que pone a su alcance e
incorporarla a su día a día
(actualmente, el 58 % de los usuarios
de IM se conecta diariamente).
La tendencia revela una rápida
adopción de IM, que sin duda
dinamizará el sector de la electrónica,
las tecnologías de la información y la
comunicación y los contenidos
digitales (hipersector de las TIC)
durante los próximos años, así como la
existencia de persistentes
oportunidades de crecimiento en la
banda ancha fija.
Figura 1 (Resumen ejecutivo)
Porcentaje de individuos que han accedido a Internet utilizando un teléfono móvil vía UMTS (3G)
20
15
10
5
0
Bélgica
2007
Portugal Italia
2008
Alemania Holanda Eslovenia Reino
Unido
2009
Francia
Austria
España
Dinamarca
Noruega Suecia
2010
Fuente: Eurostat.
Figura 2 (R. E.)
Porcentaje de hogares con acceso a Internet
100
80
60
40
20
0
Portugal
2007
España
2008
Italia
Francia
2009
Reino
Unido
Finlandia
Alemania
Dinamarca Suecia
Noruega
Holanda
2010
Fuente: Eurostat.
www.accenture.es 5
2.2. Caracterización del usuario español de Internet móvil
El estudio muestra una base de
consumidores heterogénea. En cuanto
a los segmentos de edad, la
penetración de IM se mantiene
prácticamente constante con
porcentajes superiores al 50 % en los
distintos grupos de edades
comprendidas entre los 14 y los 39
años, para descender hasta el 34 %
en el segmento de adultos de más de
50 años.
Si atendemos a la diferenciación por
sexo, el porcentaje de uso de IM en las
mujeres es menor (41 %) que en los
hombres (57 %). Esta menor
penetración en el caso de las mujeres
podría explicarse por su incorporación
más tardía a estas tecnologías: dos de
cada tres encuestadas llevan menos de
un año utilizando los servicios de IM,
frente a uno de cada dos hombres.
Esto sugiere que el porcentaje de uso
de IM tenderá a igualarse en un breve
período entre hombres y mujeres.
El perfil del consumidor de IM es
heterogéneo en términos de sexo,
edad, nivel de ingresos, situación
laboral, grado de formación, etc. Las
necesidades y las preferencias de
estos usuarios son dispares, por lo
que el sector tiene ante sí la
oportunidad de lanzar ofertas más
ajustadas basándose en las
preferencias de los distintos
segmentos de consumidores.
En el caso concreto de los operadores
de telecomunicaciones, la enorme
evolución en cuanto a segmentación
de las ofertas de voz móvil (en función
de la edad; los grupos, como las
familias; los recursos económicos; el
tipo de actividad laboral; las empresas;
etc.) contrasta con la escasa variedad
de la oferta de tarifas de datos móviles,
en los que se ofrecen modalidades de
tarifa plana o pago por uso, pero con
una segmentación menos variada.
Es de esperar una evolución inmediata
de la oferta comercial hacia una
mayor segmentación de tarifas y
promociones. Merece la pena resaltar
cómo la oferta comercial puede tener
un enorme impacto en el éxito de un
determinado servicio en un segmento
concreto; cabe recordar, por ejemplo,
el caso de la oferta de mensajería
instantánea con tarifa plana que
ofrece Research In Motion: estos
dispositivos han alcanzado una
penetración más alta en el grupo de
edad comprendido entre los 14 y los
19 años (8 %) que en el segmento
profesional, para el que habían sido
diseñados y al que iban dirigidos
originalmente.
Figura 3 (R. E.)
Penetración de Internet móvil basándose en una segmentación por edades (porcentaje)
52
58
58
49
44
34
14-19 años
6 www.accenture.es
20-29 años
30-39 años
40-49 años
Más de 50 años
Media
ponderada
2.3. Frecuencia y hábitos de uso de Internet
móvil
No solo aumenta el número de
usuarios, sino también la frecuencia
con la que acceden a los distintos
servicios móviles y, por consiguiente,
el consumo: en torno al 60 % de los
usuarios se conecta o utiliza servicios
on-line a diario. Es particularmente
relevante el hecho de que la mayor
frecuencia de uso de los dispositivos
móviles (entre los que se incluyen las
tablets) se produce en el propio hogar.
Por otro lado, la mayor frecuencia de
uso se observa en situaciones
relacionadas con el tiempo de ocio y el
tiempo libre frente al uso en el
entorno laboral, lo que refleja una
preferencia de uso más enfocada al
entretenimiento que al ámbito
profesional o al educativo.
El hecho de que la mayor frecuencia de
uso de los dispositivos móviles se
produzca en el hogar da a entender que
los usuarios valoran no solo la
movilidad y los beneficios de poder
conectarse desde cualquier lugar, sino
también la comodidad, la portabilidad y
la facilidad de uso a la hora de utilizar
sus dispositivos en casa.
Figura 4 (R. E.)
¿Con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su móvil en los últimos doce meses en las siguientes situaciones?
En casa
De vacaciones (por ejemplo, en el lugar de vacaciones, al salir o al llegar)
Fuera de casa (por ejemplo, en el tren, metro, coche, estación, aeropuerto, etc.)
En su tiempo libre (por ejemplo, de compras)
De visita (por ejemplo, en casa de amigos, conocidos, familiares, etc.)
En el puesto de trabajo (por ejemplo, en la oficina)
En el lugar de formación (por ejemplo, escuela, centro de formación, escuela
universitaria superior, universidad, etc.)
Otros
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
Frecuentemente u ocasionalmente
www.accenture.es 7
2.4. Oferta móvil rica en contenidos y servicios
Actualmente, la oferta de contenidos
on-line es lo suficientemente variada
como para cubrir las necesidades de
una amplia variedad de usuarios. Así,
consultar el correo electrónico y
acceder a las redes sociales son los
servicios de IM más utilizados por los
usuarios españoles: tres de cada
cuatro han utilizado servicios de
correo y dos de cada tres han accedido
a redes sociales durante el último año
a través de su teléfono móvil. Además,
el mercado ofrece una combinación de
servicios consolidados desde hace
tiempo en el área de los contenidos
digitales (por ejemplo, consulta de
información meteorológica, búsqueda
de direcciones de interés y acceso a
servicios de noticias) con otros de
nueva generación que se han
desarrollado recientemente, como el
acceso a las redes sociales o los
portales de vídeos cortos.
En el grupo de consumidores más
jóvenes, las preferencias se dirigen
hacia los servicios de nueva
generación, mientras que el grupo de
usuarios de 30 años en adelante se
decanta por otros más tradicionales;
estas diferencias se van haciendo más
perceptibles conforme se separan las
franjas de edad. También se puede
observar que el núcleo de heavy users
se concentra en el segmento de edad
de 20 a 29 años, que lidera el uso de
ocho de los once servicios de IM más
extendidos.
móviles atractiva, adaptada a las
preferencias y las necesidades de los
consumidores y que abarque tanto las
expectativas de los usuarios
demandantes de servicios de nueva
generación como las de los
demandantes de servicios más
consolidados.
Existe una oportunidad de mercado
relevante para aquellas
organizaciones, ya se trate de
empresas de telecomunicaciones, de
software, de Internet o fabricantes de
dispositivos, que sean capaces de
desarrollar una oferta de servicios
Figura 5 (R. E.)
Servicios más utilizados a través de Internet móvil (porcentaje)
Servicios más utilizados
Media
ponderada
14-19
años
20-29
años
30-39
años
40-49
años
Más de 50
años
Recibir y enviar mensajes de correo electrónico mediante
un programa de correo electrónico instalado en el teléfono
móvil
74
79
74
72
75
71
Recibir y enviar mensajes de correo electrónico a través de
una página web del proveedor de correo electrónico
72
67
76
75
69
66
Acceder a información/previsión meteorológica
68
64
71
69
67
65
Utilizar comunidades on-line, como MySpace, Facebook,
Xing o Tuenti
68
75
80
68
60
44
Recibir rutas (Google Maps, ViaMichelin, etc.)
67
54
72
65
69
67
Leer noticias de política, economía y deportes
66
52
72
71
65
58
Utilizar mensajería instantánea (por ejemplo, AOL, Yahoo,
Skype, Windows Live Messenger o Google Talk)
64
71
74
60
60
52
Descargar o visualizar, en portales de vídeo (por ejemplo,
YouTube), vídeos cortos de menos de cinco minutos
61
73
72
55
59
43
Servicios basados en la localización (búsqueda de
restaurantes, LocalMe, Facebook Places, Foursquare,
teléfono móvil como guía, Qype, etc.)
56
52
59
58
55
48
Descargar programas/aplicaciones de entretenimiento (por
ejemplo, juegos individuales o en grupo)
55
56
68
53
47
38
8 www.accenture.es
2.5. Las redes sociales en el móvil y los servicios de localización
En lo que respecta a los servicios de
nueva generación, los que presentan un
mayor auge según los resultados de la
encuesta son los que proporcionan
acceso a las redes sociales, la mensajería
instantánea, la descarga de vídeos y los
servicios basados en la localización.
Según diversos informes y previsiones de
mercado, los servicios con más
proyección a medio plazo son los
basados en la localización, para los
cuales se esperan más de 350 millones
de usuarios a escala mundial en el 20112.
El crecimiento exponencial que han
tenido las redes sociales (Facebook
tiene ya más de 13 millones de
usuarios activos en España y Tuenti va
camino de los 11 millones) y el uso
extendido de las aplicaciones móviles
para acceder a ellas (en España, el
68 % de los usuarios de IM) son una
realidad y una oportunidad de
negocio.
Al tiempo que las redes sociales se
consolidan como un servicio de uso
masivo, comienzan a incluir una serie
de capacidades nuevas de gran interés
en su vertiente móvil. Ya no solo
disponen de una importante
información del perfil del usuario,
relacionada con sus gustos, sus
preferencias o sus necesidades, sino
que ahora también permiten conocer
su ubicación física. Los servicios
basados en la localización
proporcionada por los dispositivos
móviles ofrecen esa valiosa
información, que puede ser explotada
Las redes sociales, que conducen a
compartir experiencias, intereses,
opiniones, información y contenidos
personales, permiten a los usuarios
conectarse y comunicarse de nuevas
formas con otros miembros de su
comunidad. El acceso a estas redes a
través del teléfono móvil no hace sino
ampliar las capacidades de una
herramienta que es parte de la vida del
mundo digital y, muy en particular, de
los nativos digitales (digital natives).
en infinidad de campos y que
constituye un elemento crítico para
enriquecer contenidos y mejorar la
experiencia de usuario, así como una
oportunidad para la publicidad dirigida
y el márketing one-to-one.
Cada vez hay más usuarios de IM que
utilizan las redes sociales y las
integran en su vida diaria, sobre todo
los más jóvenes. Los servicios de
acceso y navegación se cuentan entre
los más utilizados en España. A estas
funcionalidades empiezan a sumarse
otros servicios complementarios con
una demanda creciente, como los
basados en la localización, que
permiten al usuario compartir su
ubicación con otros miembros de su
comunidad.
¿Cómo puede el sector monetizar este
crecimiento? Una de las respuestas es
a través del márketing móvil y del
CRM ligado a las redes sociales.
Figura 6 (R. E.)
¿Considera indispensable la utilización de comunidades ‘on-line’, Twitter o blogs
a través de su teléfono móvil?
31
14-19 años
20-29 años
30
23
30-39 años
22
40-49 años
14
Más de 50 años
25
Media ponderada
0 %
2
10 %
20 %
30 %
40 %
Gartner: Market Insight: Ten Consumer Mobile Applications to Watch in 2012 y Forecast: Consumer Location-Based Services, Worldwide, 2008-2014.
www.accenture.es 9
Figura 7 (R. E.)
¿Considera indispensable la utilización de servicios específicos de localización,
como Facebook Places, Foursquare, Qype, etc., a través de su teléfono móvil?
53
14-19 años
20-29 años
36
26
30-39 años
18
40-49 años
17
Más de 50 años
29
Media ponderada
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
2.6. Orientación de la demanda futura de
servicios móviles
En el estudio también se ha querido
analizar cuáles son las demandas de
nuevos servicios móviles de los
usuarios españoles. En cuanto a los que
ya se encuentran disponibles on-line,
de los cuales los usuarios demandan
una versión móvil para el futuro, los
encuestados centran su atención en la
voz basada en IP y la videollamada
(52 %), los servicios de navegación y
movilidad (47 %), la banca y las
finanzas (43 %) y el entretenimiento y
el tiempo libre (43 %).
Los servicios demandados se pueden
agrupar en dos subconjuntos:
• Un primer grupo de servicios
demandados por los entrevistados
que también aparecen en el epígrafe
anterior como servicios muy
utilizados: servicios de navegación y
movilidad, tiempo libre,
entretenimiento y redes sociales.
10 www.accenture.es
• Un segundo grupo de servicios
demandados que no aparecen entre
los más utilizados.
Los motivos de esta aparente
contradicción pueden radicar en la
carencia de ofertas atractivas en el
mercado en cuanto a usabilidad,
precio, disponibilidad
multidispositivo, etc.
Todos los servicios en los que los
usuarios manifiestan interés para el
futuro disponen actualmente de
versiones móviles y no coinciden con
los que realmente utilizan más. Para
cada uno de los ámbitos mencionados
existe un espacio que las
organizaciones del sector tienen la
oportunidad de cubrir con el fin de
satisfacer las expectativas del
mercado. Es necesario determinar los
motivos que expliquen por qué los
Figura 8 (R. E.)
¿Qué importancia tiene para usted que en el futuro se ofrezcan los siguientes
servicios ‘on-line’ adaptados al teléfono móvil?
Demanda de servicios ‘on-line’ móviles para el futuro
Servicios de comunicación avanzada (por ejemplo,
voz basada en IP y videollamada)
Servicios de navegación y movilidad
Tiempo libre (servicios de eventos...)
Entretenimiento (televisión, música, juegos, etc.)
Servicios utilizados
masivamente en la
actualidad
Banca y finanzas
Servicios profesionales (organización...)
Servicios no utilizados
masivamente en la
actualidad
Domótica
Comunidades y redes sociales
Servicios relacionados con la salud
Otros
Seguros
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Extremadamente necesario o muy necesario
servicios demandados, una vez en el
mercado, muestran una baja presencia
o uso y por qué el usuario no percibe
realmente su existencia.
Los principales obstáculos en la
adopción de estos servicios son los
siguientes:
• Falta de un estándar en el sector o
de suficiente variedad de
dispositivos que los soporten.
• Segmentación inadecuada de
servicios cuyo uso es muy particular
y, sin embargo, están orientados a
un público general.
• Pobre experiencia de usuario o
escasa usabilidad, generalmente
como consecuencia de pasar al
formato móvil aplicaciones
tradicionalmente utilizadas en un
ordenador sin tener en cuenta las
diferencias de la interfaz.
• Falta de funcionalidades críticas: la
presión por tener presencia en IM o
servicios accesibles a través de un
dispositivo determinado provoca
lanzamientos con contenidos
insuficientes o carencia de las
funcionalidades realmente
demandadas por los usuarios.
Todos los servicios en
los que los usuarios
manifiestan interés para
el futuro disponen
actualmente de
versiones móviles y no
coinciden con los que
realmente utilizan más.
• Precios por uso o descarga no
adaptados a las expectativas del
mercado.
• Falta de promoción: el simple hecho
de que un servicio móvil sea
accesible, ya sea de manera on-line
o a través de la descarga de la
aplicación, no garantiza su éxito.
www.accenture.es 11
2.7. Los dispositivos móviles como motor de crecimiento de Internet
móvil
Dispositivos
El rápido desarrollo de las nuevas
tecnologías de conexión ha permitido
la aparición de nuevos productos y
servicios de movilidad, lo que ha
requerido la mejora del ancho de
banda de las redes móviles y el
desarrollo de terminales
tecnológicamente más avanzados que
favorezcan su consumo. Esto ha
supuesto una renovación constante
del parque de dispositivos español y ha
impulsado la aparición de nuevos
terminales, que han proporcionado un
salto de calidad en cuanto a usabilidad
y se han convertido en factores
determinantes de la incorporación
masiva de usuarios a IM.
No hay signos de que esta tendencia
vaya a desaparecer, dado el auge
explosivo de nuevos actores, como
Google y su sistema operativo,
3
Android. A pesar de la situación de
incertidumbre económica, la
adquisición de nuevos terminales por
los consumidores españoles no ha
dejado de crecer en los últimos años:
en el 2010 subió un 13 % con respecto
al año anterior3.
Los smartphones o teléfonos
inteligentes, con un importante apoyo
de los operadores, hacen que España
esté en el grupo de cabeza en cuanto
a la adopción de este tipo de
terminales, por delante de mercados
como los de Estados Unidos, Italia, el
Reino Unido, Francia o Alemania, entre
otros. La penetración de los
smartphones, capaces de ejecutar
aplicaciones móviles similares a las
que se utilizarían en un ordenador
personal, ha ampliado
considerablemente las capacidades de
los terminales. Esto ha supuesto la
Gartner: Forecast Analysis: Mobile Devices, Worldwide, 2008-2015, 1Q11 Update, 2011.
12 www.accenture.es
creación de ecosistemas de servicios y
contenidos que han disparado el
tráfico de datos móviles, hasta
triplicarlo en el 2010 y por tercer año
consecutivo a escala mundial.
La generalización del empleo de este
tipo de dispositivos, junto con el uso
de aplicaciones, dirige gran parte del
crecimiento de IM. Es destacable que
el 19 % de los usuarios consultados
haya utilizado el teléfono móvil en los
últimos doce meses para conectar
otros dispositivos (ordenadores
portátiles, netbooks o tablets) a la Red.
En cuanto a las tablets, estas
comienzan a tener una presencia
relevante. El 32 % de los usuarios de
IM ha utilizado uno de estos
dispositivos y el 21 % lo emplea una o
varias veces al día para acceder a
servicios on-line.
Figura 9 (R. E.)
Para acceder a los siguientes servicios o contenidos de Internet, ¿prefiere utilizar el teléfono móvil, la ‘tablet’ o ambos?
Preferencia de dispositivo
Utilizar comunidades on-line/plataformas, como Tuenti, MySpace,
Facebook, Xing, etc.
Recibir y enviar mensajes de correo electrónico a través de una
página web del proveedor de correo electrónico
Consultar transbordos (tren, avión, otros transportes públicos)
Servicios que requieren una búsqueda en el entorno (por ejemplo,
búsqueda de restaurantes cercanos)
Comparar precios
Visitar otros portales
Subir fotos a un álbum on-line a través del teléfono móvil
Descargar programas/aplicaciones de información (por ejemplo,
planos de enlaces ferroviarios, tiempo, noticias, etc.)
Recibir y enviar mensajes de correo electrónico mediante un
programa de correo electrónico instalado
Recibir información sobre el tráfico
Leer periódicos, revistas, libros, etc.
0 %
Ambos
Solo móvil
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Solo tablet
www.accenture.es 13
La tecnología táctil, la ampliación constante del
tamaño y la mejora de la resolución están
desplazando a los ordenadores personales
tradicionales en favor de estos nuevos dispositivos.
A la hora de escoger entre un
dispositivo u otro, los usuarios se
decantan por el mayor tamaño de la
pantalla y la facilidad de navegación
de la tablet, frente a la mayor
movilidad del teléfono. Llama la
atención que, de los usuarios de
tablets, un 30 % utiliza los servicios
de mensajería instantánea
únicamente en este tipo de
dispositivos (servicios caracterizados
por su especial adecuación a
entornos de movilidad), frente a un
16 % que los usa exclusivamente a
través del teléfono móvil. Sin
embargo, existen determinados
servicios, como el blogging o el
tweeting, que los usuarios de tablet
todavía disfrutan mayoritariamente a
través del teléfono móvil: un 18 %
bloguea o tuitea exclusivamente a
través del móvil, frente a un 17 %
que lo hace exclusivamente a través
de la tablet.
La calidad de la experiencia del
usuario proporcionada por los
4
smartphones y las tablets ha crecido
de manera significativa con la
inclusión de nuevas capacidades en
su principal interfaz, la pantalla. La
tecnología táctil, la ampliación
constante del tamaño y la mejora de
la resolución están desplazando a los
ordenadores personales tradicionales
en favor de estos nuevos
dispositivos.
En lo que respecta a los fabricantes
de dispositivos, el mercado de IM les
permitirá obtener diversos grados de
diferenciación de sus productos,
sobre la base de la experiencia del
usuario que proporcionen y la
selección y la variedad de las
aplicaciones que ofrezcan sus
plataformas.
Aplicaciones móviles y tiendas
de aplicaciones
Con respecto a las aplicaciones,
tanto las instaladas de serie en los
dispositivos como las descargadas de
manera on-line son objeto de
consumo por los usuarios.
Gartner: Market Share: Mobile Communication Devices by Region and Country, 4Q10 and 2010, 2011.
14 www.accenture.es
Prácticamente siete de cada diez
encuestados hacen uso de ellas y se
confirma el éxito de las tiendas de
aplicaciones de los fabricantes de
dispositivos, a las que recurren dos
de cada tres usuarios para
descargarlas.
Tradicionalmente, el software
incorporado en el terminal no
resultaba sencillo de actualizar ni de
personalizar. Los nuevos modelos de
negocio, basados en las tiendas de
aplicaciones, ligadas a los
fabricantes, a los sistemas operativos
o a los operadores, facilitan estas
tareas, lo que quita protagonismo al
terminal y hace mucho más relevante
el software.
Según nuestro estudio, el sistema
operativo Symbian, de Nokia, lidera
el mercado de usuarios de
aplicaciones en España, algo lógico
teniendo en cuenta el grado de
penetración de la marca, que cuenta
con un 41 %4 de cuota del mercado
de smartphones. El sistema operativo
Figura 10 (R. E.)
Grado de penetración de los dispositivos móviles en función del fabricante
Nokia
Samsung
Sony Ericsson
LG
Apple (iPhone)
HTC
RIM (BlackBerry)
0%
Penetración total
10 %
Penetración entre usuarios
de Internet móvil
iOS, de Apple, le sigue en número de
usuarios de aplicaciones, pese a su
menor penetración, del 12 %5. Esta
diferencia pone de manifiesto la
buena acogida en España del
terminal de Apple.
Sin embargo, resulta interesante
establecer una comparación entre la
penetración de los fabricantes en el
mercado global de terminales y la que
presentan en el mercado específico de
los smartphones. Según los resultados
del informe, la penetración de Nokia
en el grupo de estudio es del 42 %,
porcentaje que desciende a un 36 %
si se considera exclusivamente a los
usuarios de IM. También en LG se
aprecia una diferencia notable entre
su porcentaje de penetración total
(9 %) y el uso de sus terminales por
los internautas (6 %).
Por el contrario, fabricantes como
Apple, que pasa de un 7 % a un
12 %, RIM o HTC, de un 5 % a un
9 % en ambos casos, ven
notablemente incrementada su
5
20 %
30 %
40 %
50 %
de aplicaciones
penetración entre los usuarios de IM
en relación con el cómputo global.
La oportunidad real para los
diferentes actores del mercado en
torno a la descarga de aplicaciones,
exceptuando a los desarrolladores,
no está solamente en la venta de
aplicaciones en sí misma, sino
también en la diferenciación y la
personalización que es posible
alcanzar con sus terminales, la
influencia en el consumo y la captura
de datos de los usuarios con el
objetivo de potenciar el customer
intelligence y el márketing
one-to-one.
En cuanto a los proveedores de
software, estas plataformas dan
acceso a un importante volumen de
clientes potenciales.
A las marcas les brindan la
oportunidad de conseguir presencia
en el mercado a través de nuevos
canales, promoción y segmentación
de sus clientes.
En cuanto a los operadores de
telecomunicaciones, el desarrollo de
aplicaciones representa una fuente
de ingresos por venta de software
mediante modelos de compartición
de ingresos, así como un medio
importante para dirigir el consumo
hacia el tráfico de datos y captar
información de clientes.
Gartner: Market Share: Mobile Communication Devices by Region and Country, 4Q10 and 2010, 2011.
www.accenture.es 15
2.8. Retos para dinamizar el desarrollo de Internet móvil
Las previsiones apuntan hacia un
ritmo de crecimiento elevado de IM en
los próximos años, pero ¿cómo
favorecer este desarrollo?
Uno de los aspectos que dirigirán esta
evolución está relacionado con las
estrategias adoptadas por los agentes
para monetizar el tráfico generado por
estos servicios. Entre las posibles
respuestas planteadas comienzan a
adquirir peso las basadas en el
márketing móvil y el CRM ligado a las
redes sociales.
La mayoría de los usuarios de IM ya
han recibido publicidad en sus
dispositivos, fundamentalmente a
través de SMS (46 %) y banners
(32 %). El grado de aceptación de la
publicidad móvil en España es mayor
que en los países de su entorno: el
30 % la considera informativa o
divertida, mientras que en Alemania
resulta molesta para más del 80 % de
los usuarios.
Hay una diferencia clara entre la
percepción de los usuarios españoles
de la publicidad móvil más frecuente
(SMS y banner) y la basada en nuevos
servicios. Su impacto positivo
aumenta cuando la publicidad se
basa en servicios de localización y
aporta al usuario un valor añadido.
Así, los cupones de descuento, la
publicidad sobreimpresionada en el
navegador (tipo TomTom o Navteq) o
las ofertas especiales cuando el
usuario está próximo al lugar de
promoción son considerados
interesantes o informativos por más
del 50 % de los usuarios.
Otro de los aspectos que permitirán
dinamizar el desarrollo de IM es el
impulso del crecimiento sostenido
del uso de esta tecnología.
Entre los motivos más importantes
que esgrimen los no usuarios para
no utilizar el acceso móvil a Internet
se encuentran, en primer lugar, la
Figura 11 (R. E.)
De las siguientes opciones, ¿cuál le ha parecido informativa, entretenida, neutra
o molesta?
Cupones (por ejemplo, para descuentos
en un restaurante cercano)
Información sobre ofertas mientras
está en una tienda
Información en programas de
navegación
Mensajes de texto (SMS) publicitarios
Banners
0 %
Informativa
16 www.accenture.es
Entretenida
20 %
40 %
Neutra
60 %
80 %
Molesta
100 %
consideración de que el acceso
tradicional a través del ordenador
cubre sus necesidades (46 %) y, en
segundo, el alto precio de las tarifas
planas de IM (37 %) o las tasas por
uso puntual (31 %).
Este dato contrasta con la percepción
del coste que tienen los que ya son
usuarios de IM: el 54 % entiende que el
precio se encuentra en línea con sus
expectativas, el 15 % dice pagar menos
de lo esperado y solo el 23 % estima
que paga más o considerablemente más.
En un segundo plano se sitúan motivos
como la insuficiente velocidad de las
conexiones, la carencia de un
dispositivo con capacidad de acceso y
la difícil navegación.
Por otro lado, existe una cuestión
relevante para los usuarios de IM que,
de ser tratada adecuadamente,
permitiría dinamizar su crecimiento: la
seguridad.
Figura 12 (R. E.)
¿Por qué no se ha conectado hasta ahora con su teléfono móvil a Internet?
Para mí es suficiente acceder a Internet a través de
mi ordenador
La tarifa plana de datos me resulta demasiado cara
Cada vez que utilizo la conexión, me resulta
demasiado cara
Todavía no poseo un teléfono móvil apto para la
conexión a Internet
La conexión me resulta demasiado lenta
Navegar por las páginas de Internet o utilizarlas a
través del teléfono móvil es demasiado complicado
Las páginas de Internet son difíciles de leer o están
presentadas de forma poco clara
Los teléfonos no están suficientemente adaptados
para utilizar Internet
No tengo tiempo para preocuparme de ello /
No quiero malgastar mi tiempo en ello
Me preocupa el abuso de datos
0 %
14-19 años
20-29 años
10 %
20 %
30-39 años
30 %
40-49 años
40 %
50 %
60 %
Más de 50 años
Figura 13 (R. E.)
Preocupación por la seguridad de Internet móvil
¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la seguridad de los datos en la utilización
de Internet en el teléfono móvil está de acuerdo personalmente?
Me preocupa que virus y otros programas maliciosos puedan
dañar mi teléfono
Me preocupa que mis datos de acceso sean robados o
utilizados
Me preocupa que mi información personal sea robada y usada
públicamente
Me preocupa que virus y otros programas maliciosos
intercepten mis datos
Me preocupa que datos sobre mis hábitos de navegación sean
transmitidos y almacenados sin mi consentimiento
No sabe / No contesta
Me preocupa la seguridad cuando accedo a Internet a través
del teléfono
Otros
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
www.accenture.es 17
El márketing móvil se configura como una de las
estrategias que permitirán monetizar el tráfico
generado por el mercado de IM y su impacto
positivo aumentará cuando la publicidad se base en
servicios de localización y aporte al usuario un valor
añadido.
Solo el 10 % de los usuarios no tiene
esta inquietud cuando utiliza los
servicios on-line a través del teléfono.
Entre los principales temores se
encuentran el hecho de que su
información de acceso pueda ser robada
y mal utilizada (38 %) y el de que algún
virus u otros programas maliciosos
dañen sus dispositivos (38 %).
Entre los usuarios que muestran una
preocupación relacionada con la
seguridad, los servicios más
demandados para paliar posibles
amenazas son los de antivirus (60 %),
los de cortafuegos (33 %) y la función
remota de borrado (31 %).
No obstante, el 43 % de los
encuestados que tienen este tipo de
recelos no utiliza ningún servicio de
prevención en su móvil y otro 17 % no
está seguro de si lo hace.
Reflexiones para el sector
El márketing móvil se configura como
una de las estrategias que permitirán
monetizar el tráfico generado por el
mercado de IM y su impacto positivo
aumentará cuando la publicidad se
18 www.accenture.es
base en servicios de localización y
aporte al usuario un valor añadido.
Por otro lado, el aspecto diferencial de
la conexión en movilidad y el valor
añadido de los servicios de IM no
parecen ser suficiente reclamo para
casi la mitad de los no usuarios
encuestados. Esto demuestra la
capacidad de recorrido que aún queda
en el desarrollo de nuevos servicios
que consigan atraer la atención de los
consumidores hacia su utilización.
Además, una mayor segmentación de
la oferta de acceso a datos desde el
móvil, combinada con el apoyo de
nuevos terminales, que favorezca el
enfoque hacia los grupos de usuarios
más jóvenes podría acelerar el
crecimiento de IM en España.
En lo que se refiere a la seguridad de
IM, el sector tiene camino por recorrer
en el campo del desarrollo de servicios
y herramientas de protección de datos,
encriptación, bloqueo y borrado
remoto, filtrado de contenido y
protección contra malware móvil. El
reto será conseguir trasladar en un
formato apropiado estas
funcionalidades (quizá como
hardware, software embebido en los
terminales, aplicaciones descargables,
servicios en la nube, etc.) y monetizar
su uso.
2.9. Conclusiones del estudio
De acuerdo con los resultados de la
encuesta, la penetración de IM en
España se acerca al 50 % del total de
usuarios de Internet, lo cual representa
aproximadamente unos 10 millones de
usuarios. Esto sitúa a España como
uno de los países líderes en Europa en
cuanto a penetración de IM, con ratios
muy significativas, aunque algo
menores que las de otros países de
nuestro entorno, como, por ejemplo,
Francia. Además, aumenta la
intensidad de uso, con un 60 % de
encuestados que se conectan a
Internet de forma diaria a través del
móvil.
El mercado español de IM se
encuentra, por tanto, en fuerte
expansión, con un crecimiento de los
ingresos del 36 % en el 2010 con
respecto al año anterior, y representa
ya el 14 % del total de ingresos por
servicios móviles en España.
Además, se observa un fuerte
potencial de crecimiento durante los
próximos años, ya que el 34 % de los
no usuarios se plantea el uso de IM a
corto plazo. Destaca la predisposición
de los usuarios más jóvenes, los
digital natives, a adoptar IM como
vehículo de acceso habitual al mundo
digital.
En definitiva, la encuesta confirma que
el ecosistema de IM es por fin una
realidad en España y una fuente de
ingresos que finalmente se ha
convertido en estratégica tanto para
operadores como para fabricantes de
dispositivos, desarrolladores y
proveedores de contenidos, que
cooperan y compiten por ofrecer al
mercado ofertas de valor que se
adecuen a unas demandas cada vez
más exigentes.
¿Qué factores han propiciado dicho
crecimiento y cuáles se prevé que
seguirán impulsándolo? A
continuación se tratará de ilustrar
algunas conclusiones consideradas
clave para el sector.
www.accenture.es 19
Figura 14 (R. E.)
Los cuatro pilares del desarrollo de Internet móvil
Servicio
Contenidos
Mercado de
Internet móvil
Oferta
comercial
Dispositivos
El desarrollo de IM se sostiene en
torno a cuatro pilares: servicio, oferta
comercial, contenidos y dispositivos.
Servicio
El incremento de la calidad y las
prestaciones del servicio ofrecido por
los operadores a través de las redes
móviles constituye una sólida base
sobre la que se han apoyado el resto
de los factores. Fruto de una
considerable inversión en
infraestructuras, la actual red móvil
goza de una velocidad, una fiabilidad y
una cobertura que la hacen competir
en igualdad de condiciones con el
acceso fijo. También la explosión de
las redes wifi ha contribuido
positivamente a este desarrollo.
Nuestra opinión es que las redes
móviles de acceso continuarán su
evolución hacia el despliegue de
nuevas tecnologías, como HSPA+ y
LTE, lo que ofrecerá una mayor
eficiencia y capacidad para gestionar
más usuarios por celda, mejores
anchos de banda y una mayor calidad
de servicio. En este escenario, en el
que las inversiones se hacen
20 www.accenture.es
absolutamente necesarias, tanto
operadores como proveedores de
contenidos pueden establecer
acuerdos de compartición de recursos
(por ejemplo, network sharing entre
operadores) para buscar modelos de
negocio sostenibles que garanticen
que el creciente consumo de ancho de
banda se refleja en un aumento de los
beneficios. Existen, en este sentido,
aspectos regulatorios abiertos al
debate que sin duda serán clave para
dinamizar el mercado.
Es igualmente importante, en especial
para los operadores de
telecomunicaciones, mejorar la
eficiencia de sus operaciones mediante
la automatización de sus procesos de
gestión de clientes, servicios y red, y la
externalización de actividades no core,
para maximizar la rentabilidad del
tráfico de datos móvil sin
comprometer las crecientes exigencias
que los nuevos servicios imponen en
términos de seguridad, calidad, tiempo
de respuesta, etc.
En cuanto a la percepción del servicio
por el usuario final, IM representa un
ecosistema complejo de redes,
dispositivos y contenidos. La progresiva
democratización de los servicios de IM
demanda una experiencia del usuario
intuitiva y sencilla en toda la cadena de
valor, desde la venta y la activación
hasta la posventa, el mantenimiento de
aplicaciones, la actualización de
versiones, etc. Por ello, tal como se
desprendía de las conclusiones de
estudios de años anteriores, los
servicios premium de atención y
soporte son cada vez más valorados por
los consumidores, quienes están
dispuestos a realizar un desembolso
adicional a cambio de una atención de
calidad que cubra sus necesidades de
extremo a extremo.
Por último, en el análisis se percibe la
preocupación de los usuarios
españoles por la seguridad en el móvil.
El 38 % manifiesta que uno de sus
principales temores proviene del hecho
de que su información pueda ser
robada y mal utilizada y de que algún
virus u otros programas maliciosos
dañen sus dispositivos. Sin embargo, el
43 % de quienes están preocupados
por la seguridad no utiliza todavía
ningún servicio de prevención en su
móvil. El mercado demanda una oferta
de servicios y herramientas de
protección de datos, bloqueo y borrado
remoto, protección contra malware
móvil, etc. Por tanto, existe una
oportunidad real en torno a la mejor
gestión on-line de aplicaciones y
dispositivos (mobile device
management), que garantice unos
grados adecuados de seguridad y
control adaptados a los diferentes
tipos de clientes.
Oferta comercial
La heterogeneidad de los usuarios
españoles de IM implica la necesidad
de segmentar la oferta comercial y, al
mismo tiempo, una oportunidad para
hacerlo. Los altos índices de
penetración en el uso de IM en toda la
población, sin diferencias destacables
por cuestiones de edad, sexo, nivel de
ingresos o formación, parecen indicar
que IM resulta atractiva para un
amplio rango de la población española.
No obstante, es conveniente analizar
las principales barreras que
obstaculizan la penetración en los no
usuarios españoles. En el caso de los
jóvenes, los costes de acceso son
considerados el mayor obstáculo para
la adopción de esta tecnología; sin
embargo, entre la población de más de
40 años, la principal barrera es la
percepción de una falta de valor
diferencial de IM en relación con la
Internet tradicional.
El sector tiene ante sí el reto de crear
ofertas innovadoras y personalizadas
para cada segmento, en función de sus
necesidades, la intensidad de uso, el
tipo de aplicaciones utilizadas, etc. A
su vez, es importante recalcar la
conveniencia de racionalizar las
carteras comerciales para acercarlas al
lenguaje del cliente y hacerlas
comprensibles.
Contenidos
Tres de cada cuatro usuarios de IM
consultan el correo y dos de cada tres
acceden a redes sociales. Estos
servicios, junto con los basados en la
localización y la consulta de
información y noticias, son los más
utilizados por los usuarios españoles.
Como se puede observar, existe una
dualidad entre, por un lado, el uso
tradicional de servicios de IM por parte
de usuarios de mediana edad en
entornos profesionales, donde el correo
electrónico sigue siendo la killer
application, y, por otro, las preferencias
de los segmentos más jóvenes, que se
dirigen hacia servicios más sofisticados,
como las descargas de vídeo y música
en el móvil y las redes sociales.
Estas últimas se consolidan como
servicios de uso masivo a través del
móvil, con un 68 % de penetración en
el colectivo de usuarios de IM. La
combinación de los elementos de
comunicación, chateo, blogueo, etc.
con la compartición y descarga de
contenidos y las funcionalidades de
localización configuran a las redes
sociales como plataformas con
posibilidades casi ilimitadas. Así, se
convierten en un canal de
comunicación ubicuo entre individuos y
empresas de enorme relevancia social.
El sector tiene ante sí
el reto de crear ofertas
innovadoras y
personalizadas para
cada segmento, en
función de sus
necesidades, la
intensidad de uso, el
tipo de aplicaciones
utilizadas, etc.
Dichas plataformas ofrecen a los
agentes del sector una ingente
cantidad de información sobre sus
clientes que puede ser explotada en
infinidad de ámbitos: mejor
conocimiento del cliente y de la
percepción de cada marca,
enriquecimiento de los contenidos,
mejora de la experiencia del usuario
y desarrollo del márketing
one-to-one, mobile vouchering,
mCommerce, uCommerce y CRM
multicanal.
Se observan, por tanto, posibilidades
de monetización alrededor de la
publicidad y el mCommerce en las
redes sociales. Según el estudio, la
mayoría de los usuarios de IM
considera poco útil la publicidad en
su móvil a través de SMS y banners.
Por el contrario, más del 50 % la
considera interesante cuando se basa
en servicios de localización, que
aportan al usuario un valor añadido:
cupones de descuento, publicidad
sobreimpresionada en el navegador
(tipo TomTom) o promociones
especiales ligadas a la proximidad
con un comercio o evento.
Para ello, las empresas del sector han
de dotarse tanto de personas con el
perfil y la experiencia adecuados para
comprender la dinámica de los nuevos
canales como de los procesos de
negocio y la tecnología necesarios
www.accenture.es 21
A pesar de la enorme
variedad de ofertas
presentes actualmente
en el mercado, la
encuesta revela ciertas
contradicciones entre el
tipo de contenidos que
demandan los usuarios
y los que realmente
utilizan.
para desarrollar políticas eficientes de
gestión de la multicanalidad.
En cuanto al uso de aplicaciones en el
móvil, la encuesta revela una
correlación clara entre la descarga de
aplicaciones y la intensidad de uso de
IM. Siete de cada diez usuarios de esta
tecnología utilizan aplicaciones
móviles y dos de cada tres las
descargan habitualmente. Las tiendas
on-line ligadas a los operadores
(MStore de Telefónica, Vodafone
Apps/360), con iniciativas de
colaboración interesantes como la
WAC, y a los fabricantes de
dispositivos y sistemas operativos, con
Android Market, Nokia OVI, App Store
de Apple o App World de RIM, se han
consolidado como un elemento
fundamental del ecosistema.
A pesar de la enorme variedad de
ofertas presentes actualmente en el
mercado, la encuesta revela ciertas
contradicciones entre el tipo de
contenidos que demandan los usuarios
y los que realmente utilizan. Se
observan demandas no satisfechas y,
por tanto, oportunidades de negocio
en la movilización de aplicaciones en
campos como los de la voz basada en
IP y la videoconferencia en el móvil, el
almacenamiento de información y
contenidos digitales en la nube, la
eHealth, los juegos y el
entretenimiento y la autogestión
bancaria.
En cuanto a los operadores, nuestro
punto de vista es que se encuentran
en un momento crucial para asentar
su rol como agregadores y generadores
de servicio en modelos business-toconsumer y business-to-business.
Dispositivos
El cuarto factor de impulso de IM es el
desarrollo tecnológico de los
smartphones y las tablets en cuanto a
usabilidad, ergonomía, duración de las
baterías, calidad de las pantallas y
sofisticación de los sistemas
operativos.
La encuesta revela que los dispositivos,
aunque diseñados para la movilidad,
se usan de manera cada vez más
intensiva en el hogar, por lo que
empiezan a ser ya no solo
complementos, sino también
22 www.accenture.es
sustitutos del ordenador. Tablets y
móviles de última generación han
irrumpido con fuerza en el hogar
digital como ventanas al mundo de los
contenidos en Internet, entre los que
destacan los juegos, la televisión, la
música, el vídeo y las herramientas de
productividad.
Aunque la característica del subsector
español de la electrónica de consumo,
con escasas y honrosas excepciones, es
fundamentalmente la de ser
importador, no debe ser ajeno al
importante punto de inflexión que se
viene produciendo en los hábitos de
consumo. En este sentido, la
interoperabilidad de los dispositivos
móviles con el resto de los elementos
del hogar digital (televisores,
ordenadores, sistemas de alta
fidelidad, electrodomésticos y
domótica) representa un reto y una
oportunidad a la que ningún actor
debe permanecer ajeno.
3. Los usuarios de Internet móvil
En España existen 23 millones de usuarios de Internet
y, de ellos, el 99 % dispone de teléfono móvil. Según
datos obtenidos de la encuesta, el 84 % posee un móvil
con acceso a servicios on-line, como correo electrónico,
Internet, noticias o descargas, lo que supone una
penetración de este tipo de terminales en el mercado
español muy superior a la de otros países de su
entorno.
La disponibilidad de esta clase de
terminales por los usuarios está
directamente relacionada con su nivel
de ingresos: el 91 % de los que
cuentan con unos ingresos superiores
a 3.000 euros en la unidad familiar
dispone de un dispositivo con estas
características (véase la figura 2).
Por otro lado, los segmentos en los que
se concentra el mayor porcentaje de
propietarios de este tipo de terminales
son los de edades comprendidas entre
los 30 y los 39 años y entre los 20 y
los 29 años, con una penetración del
89 % y 87 %, respectivamente (véase
la figura 3).
Estos datos, obtenidos del
Observatorio de Internet Móvil6, son
coherentes con las últimas ratios de
adopción de smartphones, publicadas
por ComScore. Según esta
organización, la penetración de los
teléfonos inteligentes en España es de
6
un 38 %, superior a la de Estados
Unidos y a la de los cuatro mayores
mercados europeos (Inglaterra, Italia,
Alemania y Francia).
Aunque el hecho de disponer de la
tecnología no implica necesariamente
que los consumidores hagan uso de
ella, el estudio revela que casi la mitad
de los usuarios que disponen de un
terminal con estas capacidades lo
utiliza para estar conectado a la Red:
el 49 % de los internautas españoles
accede a Internet o a servicios on-line
a través de su teléfono móvil, ya sea
mediante tecnología 2G, 3G o Wi-Fi.
Esto supone que alrededor de 10
millones de españoles son usuarios de
IM (véase la figura 4).
Basándose en los resultados de este
estudio para otros países del entorno,
se observa que la conexión a través
del móvil se encuentra
considerablemente más extendida en
Accenture Mobile World Watch 2011.
www.accenture.es 23
Figura 2
Disponibilidad de teléfono móvil con acceso a Internet en función de los ingresos
del hogar
91 %
85 %
81 %
Menos de
1.500 euros
Entre 1.500
y 3.000 euros
Más de
3.000 euros
Figura 3
Disponibilidad de teléfono móvil con acceso a Internet en función de la edad
89 %
87 %
82 %
80 %
78 %
14-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
Figura 4
Número de usuarios españoles que utilizan las nuevas tecnologías
Más de 10 millones
Usuarios de Internet
móvil
24 www.accenture.es
23,7 millones
Usuarios de
Internet
31,9 millones
Usuarios de
telefonía móvil
34,6 millones
Población
española de entre
16 y 75 años
Más de 50 años
Figura 5
Porcentaje de individuos que han accedido a Internet utilizando un teléfono móvil vía UMTS (3G)
20
15
10
5
0
Bélgica
2007
Portugal Italia
2008
Alemania Holanda Eslovenia Reino
Unido
2009
Francia
Austria
España
Dinamarca
Noruega Suecia
2010
Fuente: Eurostat.
España. Por ejemplo, en Alemania solo
el 28 % de los usuarios de Internet
utiliza su teléfono móvil para acceder
a servicios on-line. En España, la
penetración del móvil para navegar es
incluso ligeramente superior a la de
Austria (42 %) o Suiza (44 %).
Esta alta penetración de IM viene
manteniéndose durante los últimos
años y contrasta con la posición
relativa que ocupa España en cuanto
a hogares conectados a Internet fija
con respecto a los países de su
entorno. Según Eurostat, los hogares
españoles con conexión a Internet no
alcanzan el 60 % en el año 2010,
mientras que en los países nórdicos se
observan cifras de penetración en los
hogares de entre el 80 % y el 90 %
(véase la figura 6).
La penetración del uso del móvil para
acceder a Internet medida por el
presente estudio es coherente con
otros estudios desarrollados
recientemente en España. Uno de
ellos, llevado a cabo en septiembre del
2010 con una muestra de más de
4.000 usuarios de Internet de edades
años, revela que el 54 % tiene acceso
a Internet mediante un teléfono
móvil7. Considerando que el uso del
móvil para navegar está por debajo de
la media en el rango de edad de los
mayores de 45 años, los datos
anteriormente citados están en línea
con la tendencia observada por
diferentes instituciones.
Según otro estudio, de diciembre del
2010, en España existen más de 13
millones de usuarios de smartphones,
lo que representa más del 50 % de los
usuarios de Internet8. Esto puede
indicar que la gran mayoría de los
teléfonos inteligentes son usados
actualmente para aplicaciones
móviles, su principal razón de ser.
La alta penetración de
IM viene
manteniéndose durante
los últimos años y
contrasta con la
posición relativa que
ocupa España en
cuanto a hogares
conectados a Internet
fija con respecto a los
países de su entorno.
Se observa, además, que esta
tendencia sigue manteniéndose en los
últimos años: desde el año 2008 hasta
Z ed Digital (Zenith Optimedia Group): Móviles y Publicidad: percepción, usos y tendencias, septiembre
del 2010.
8
ComScore: The 2010 Mobile Year in Review, diciembre del 2010.
7
www.accenture.es 25
Figura 6
Porcentaje de hogares con acceso a Internet
100
80
60
40
20
0
Portugal
España
2007
2008
Italia
Francia
2009
Reino
Unido
Finlandia
Alemania
Dinamarca Suecia
Noruega
Holanda
2010
Fuente: Eurostat.
la actualidad se ha duplicado el
número de usuarios que consumen
contenidos y servicios on-line a través
de sus teléfonos móviles.
Esto se ha traducido en una fuerte
expansión del mercado de IM, con un
crecimiento del 36 % en el 2010 con
respecto al año anterior, con lo que
representa ya el 14 % del total de
ingresos por servicios móviles en
España9.
Los datos revelan una rápida adopción
de IM, que sin duda dinamizará
nuestro hipersector durante los
próximos años, así como la existencia
de persistentes oportunidades de
crecimiento en la banda ancha fija.
Esta evolución pone de manifiesto un
mercado en auge, aún por madurar y
en plena expansión, en el que ni la
crisis económica ni la contracción del
consumo han detenido el grado de
adopción de estas tecnologías por
unos usuarios que demandan una
permanente conexión desde cualquier
lugar.
9
Basándose en las entrevistas
realizadas, se puede concluir que la
base de consumidores de IM muestra
una caracterización heterogénea, en la
que no existe un perfil único para este
tipo de usuarios.
Con respecto a los segmentos de edad,
la penetración se mantiene
prácticamente constante en los
distintos grupos de edades
años, con porcentajes superiores al
50 %, y desciende hasta el 34 % en el
segmento de adultos de más de 50
años (véase la figura 8).
Con relación al tiempo que se lleva
utilizando IM, el 84 % de los usuarios
españoles de servicios on-line a
través del móvil lleva menos de dos
años haciendo uso de esta tecnología
y el 52 % es un recién llegado o
newcomer, que ha comenzado a
utilizarlos en los últimos doce meses
(véase la figura 9). Esto viene a
mostrar el dinámico crecimiento de
España con respecto a los usuarios
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
26 www.accenture.es
de Internet a través del teléfono
móvil.
sexo, el porcentaje de uso de IM es
menor en las mujeres (41 %) que en
los hombres (57 %), tal como se puede
observar en la figura 10. Este menor
uso de servicios on-line por las
mujeres parece indicar una
incorporación más tardía a estas
tecnologías, ya que casi dos de cada
tres encuestadas llevan menos de un
año utilizando este tipo de servicios,
frente a menos de la mitad de los
hombres. Esto hace pensar que el
porcentaje de uso de IM entre
hombres y mujeres tenderá a igualarse
en breve.
Si se observa la evolución de IM en el
mercado español, aumenta no solo el
número de usuarios, sino también la
frecuencia con la que acceden a los
distintos servicios móviles y, por
consiguiente, el consumo: el 58 % de
los usuarios accede a servicios on-line
diariamente o incluso varias veces al
Figura 7
Crecimiento del mercado español de Internet móvil (millones de euros)
16.000
Tráfico de datos
14.000
1.442,77 10 %
Mensajes cortos
1.963,46 14 %
12.000
Tráfico
10.000
Cuotas de alta y abono
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2009
2010
Figura 8
Penetración de Internet móvil basándose en una segmentación por edades (porcentaje)
58
52
58
49
44
34
14-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
Más de 50 años
Media
ponderada
Figura 9
¿Desde cuándo utiliza la oferta de Internet a través del teléfono móvil?
Menos de un año
Entre uno y dos años
Entre dos y tres años
Entre tres y cuatro años
Más de cuatro años
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
www.accenture.es 27
Desde el año 2008 hasta
la actualidad se ha
duplicado el número de
usuarios que consumen
contenidos y servicios
‘on-line’ a través de sus
teléfonos móviles.
día. Estos datos se encuentran en línea
con el uso que realizan los ciudadanos
alemanes (58 %).
también la comodidad, la portabilidad
y la facilidad de uso a la hora de
utilizar sus dispositivos en casa.
Entre los usuarios de corte profesional,
las tres cuartas partes utilizan al
menos una vez al día IM. La frecuencia
de uso es relativamente similar en
todos los grupos de edad; sin embargo,
se observa una correlación directa
entre la frecuencia de uso y los
ingresos del hogar. Así, dos de cada
tres usuarios con rentas que superan
los 3.000 euros se conectan
diariamente a Internet a través del
móvil (véanse las figuras 11 y 12).
Tal como muestra la figura 13, la
mayor frecuencia de uso se observa en
situaciones relacionadas con el tiempo
libre y de ocio, más que en el entorno
laboral, lo que refleja una preferencia
de uso más enfocada al
entretenimiento que al uso profesional
o educativo.
Por otro lado, es particularmente
relevante el hecho de que la mayor
frecuencia de uso de los dispositivos
móviles (incluidas las tablets) no se
produzca en entornos de movilidad,
sino en el hogar. Los usuarios valoran
la movilidad y los beneficios de poder
conectarse desde cualquier lugar, pero
Figura 10
¿Desde cuándo utiliza la oferta de Internet a través del teléfono móvil?
Respuestas representadas en función del sexo
100 %
Menos de un año
80 %
60 %
20 %
0%
28 www.accenture.es
40 %
Hombres
Mujeres
Figura 11
¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono móvil para acceder a servicios ‘on-line’
como el correo electrónico, Internet, noticias o descargas?
Varias veces al día
Diariamente
Varias veces a la semana
Uno o dos veces por semana
Ocasionalmente o en casos excepcionales
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
Figura 12
¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono móvil para acceder a servicios ‘on-line’
Respuestas representadas en función de los ingresos
100 %
Diariamente
80 %
Varias veces a la semana
60 %
Una o dos veces por semana
40 %
Ocasionalmente o en casos
excepcionales
20 %
0%
Menos de
1.500 euros
Entre 1.500 y
3.000 euros
Más de 3.000
euros
Figura 13
¿Con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su móvil en los últimos doce meses en las siguientes situaciones?
En casa
De vacaciones (por ejemplo, en el lugar de vacaciones, al salir o al llegar)
Fuera de casa (por ejemplo, en el tren, metro, coche, estación, aeropuerto, etc.)
De visita (por ejemplo, en casa de amigos, conocidos, familiares, etc.)
En el puesto de trabajo (por ejemplo, en la oficina)
En el lugar de formación (por ejemplo, escuela, centro de formación, escuela
Otros
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
www.accenture.es 29
4. Los contenidos en Internet móvil
El mercado de los contenidos digitales
demanda una combinación de
servicios consolidados desde hace
tiempo (por ejemplo, consulta de
información meteorológica, búsqueda
de direcciones de interés y acceso a
servicios de noticias) y servicios de
nueva generación recientemente
desarrollados (por ejemplo, redes
sociales, mensajería instantánea o
portales de vídeos cortos).
En general, la oferta de IM más
popular, tanto para uso privado como
para uso profesional, es el envío y la
recepción de correos electrónicos: casi
tres de cada cuatro usuarios de IM
utilizan el teléfono móvil para recibir o
enviar mensajes de correo, ya sea con
programas específicos o a través de
una página web.
El segundo bloque de contenidos más
demandados está formado por las
redes sociales, la información
meteorológica, los servicios de rutas,
la prensa generalista o las
comunicaciones de mensajería
instantánea: casi dos de cada tres
usuarios de IM afirman haber utilizado
estos servicios en los últimos doce
meses a través del teléfono móvil
edad, en el grupo de consumidores
más jóvenes, las preferencias se
dirigen hacia los servicios de nueva
generación, mientras que el grupo de
30 años en adelante se decanta por
servicios más tradicionales. Estas
diferencias se van haciendo más
perceptibles conforme se separan las
franjas de edad.
También se puede observar que el
núcleo de heavy users se concentra en
el segmento de edad comprendido
entre los 20 y los 29 años, que lidera
el uso de ocho de los once servicios de
IM más extendidos, tal como muestra
la figura 15.
Casi tan común es consultar el tiempo
(68 %) como leer noticias (66 %) y
recibir instrucciones de navegación y
consultar mapas (67 %). Otras ofertas
de servicios web populares entre los
usuarios son utilizar mensajería
instantánea (64 %), ver vídeos cortos
www.accenture.es 31
Figura 14
¿Qué oferta de Internet ha utilizado en su teléfono móvil en los últimos doce meses?
Los diez servicios más demandados...
Recibir y enviar mensajes de correo electrónico mediante un programa
de correo electrónico instalado en el teléfono móvil
Recibir y enviar mensajes de correo electrónico a través de una página
web del proveedor de correo electrónico
Utilizar comunidades on-line/plataformas, como MySpace, Facebook,
Xing o Tuenti
Recibir rutas (Google Maps, VíaMichelin, etc.)
Utilizar mensajería instantánea (por ejemplo, AOL, Yahoo, Skype,
Windows Live Messenger o Google Talk)
Descargar o visualizar, en portales de vídeo (por ejemplo, YouTube),
vídeos cortos de menos de cinco minutos
Servicios basados en la localización (búsqueda de restaurantes, LocalMe,
Facebook Places, Foursquare, teléfono móvil como guía, Qype, etc.)
Descargar programas/aplicaciones de entretenimiento (por ejemplo,
juegos individuales o en grupo)
... y los cinco servicios menos demandados de entre los propuestos
Descargar y leer e-books
Comprar productos on-line (como, por ejemplo, libros
en Amazon)
Descargar programas/aplicaciones de fitness y salud
(por ejemplo, planificador de entrenamiento, dietista, etc.)
Utilizar servicios de chat, flirteo y citas
Recibir programas de televisión
0%
32 www.accenture.es
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
Figura 15
Servicios más utilizados a través de Internet móvil (porcentaje)
Servicios más utilizados
Media
ponderada
14-19
años
20-29
años
30-39
años
40-49
años
Más de 50
años
Recibir y enviar mensajes de correo electrónico mediante
un programa de correo electrónico instalado en el teléfono
móvil
74
79
74
72
75
71
Recibir y enviar mensajes de correo electrónico a través de
una página web del proveedor de correo electrónico
72
67
76
75
69
66
68
64
71
69
67
65
Utilizar comunidades on-line, como MySpace, Facebook,
Xing o Tuenti
68
75
80
68
60
44
67
54
72
65
69
67
66
52
72
71
65
58
Utilizar mensajería instantánea (por ejemplo, AOL, Yahoo,
Skype, Windows Live Messenger o Google Talk)
64
71
74
60
60
52
Descargar o visualizar, en portales de vídeo (por ejemplo,
YouTube), vídeos cortos de menos de cinco minutos
61
73
72
55
59
43
Servicios basados en la localización (búsqueda de
restaurantes, LocalMe, Facebook Places, Foursquare,
teléfono móvil como guía, Qype, etc.)
56
52
59
58
55
48
Descargar programas/aplicaciones de entretenimiento (por
ejemplo, juegos individuales o en grupo)
55
56
68
53
47
38
–por ejemplo, en YouTube– (61 %),
descargar aplicaciones de
entretenimiento –por ejemplo,
juegos– (55 %) y subir fotos a través
del móvil a álbumes on-line (53 %).
El 25 % de quienes participan en
comunidades on-line, Twitter o blogs
considera indispensable el uso de estos
servicios en su teléfono móvil. La
mayoría, el 70 %, los considera
prácticos, pero no necesarios. En
cuanto a los servicios basados en la
localización, como Facebook Places, el
29 % de los usuarios entiende que son
indispensables.
porcentaje importante dada la
comercialización relativamente
reciente de estos servicios. Servicios de
chat o flirteo, aplicaciones
relacionadas con el fitness y la salud, y
la compra on-line de productos o
e-books forman parte del conjunto de
servicios menos demandados por los
usuarios; sin embargo, entre el 32 % y
el 35 % de los usuarios manifiesta
haberlos utilizado en los últimos doce
meses (véase la figura 14).
La adaptación del ancho de banda,
para canalizar el tráfico a través de
aplicaciones como el streaming, y la
evolución tecnológica de los
terminales, capaces de soportar estos
contenidos, han permitido además el
desarrollo de servicios de televisión
móvil de calidad. El 32 % de los
usuarios entrevistados afirma que ha
utilizado este servicio en el último
año. A pesar de encontrarse en la
última posición en cuanto a
popularidad, no deja de ser un
www.accenture.es 33
4.1. Las redes sociales en el móvil y los servicios de localización
En cuanto a los servicios de nueva
generación, los de mayor auge según la
encuesta realizada son los que
proporcionan acceso a las redes sociales,
la mensajería instantánea, la descarga de
vídeos y los servicios basados en la
localización.
Las redes sociales, que conducen a
compartir experiencias, intereses,
opiniones, información y contenidos
personales, permiten a los usuarios
conectarse y comunicarse de nuevas
formas con otros miembros de su
comunidad. El acceso a estas redes a
través del teléfono móvil no hace sino
ampliar las capacidades de una
herramienta que es parte de la vida del
mundo digital y, muy en particular, de los
nativos digitales (digital natives).
El crecimiento exponencial que han
tenido las redes sociales (Facebook posee
ya más de 13 millones de usuarios
activos en España y Tuenti va camino de
los 11 millones) y el uso extendido de las
aplicaciones móviles para acceder a ellas
34 www.accenture.es
constituyen una realidad y una
oportunidad de negocio.
31 % entre los más jóvenes (véase la
figura 17).
Según los resultados del estudio, el
68 % de los usuarios de IM accede a
servicios de redes sociales a través del
teléfono. Esta penetración asciende al
80 % en el grupo de edad de entre 20 y
29 años, que es el segmento en el que
mayor porcentaje de usuarios consume
este tipo de servicios.
Con relación a los servicios de
localización, el 56 % de los consumidores
de IM entrevistados afirma haberlos
utilizado a lo largo del último año. En este
caso no existen diferencias significativas
en cuanto a la caracterización de los
usuarios, que se distribuyen de forma
equilibrada por edad, sexo, volumen de
ingresos o nivel educativo.
El acceso a las redes sociales a través
del móvil se sitúa, de media, entre las
tres y las cuatro veces por semana. Sin
embargo, existe un núcleo importante
de heavy users concentrado en el
segmento de los más jóvenes: casi uno
de cada cuatro usuarios de
comunidades on-line móviles de entre
14 y 29 años accede varias veces al día
El 25 % de los usuarios de este tipo de
servicios considera indispensable que
estos sean accesibles a través de su
terminal, porcentaje que asciende al
La media de utilización del servicio es de
unas cinco veces por semana y, de nuevo,
los consumidores que hacen un uso más
intensivo se encuentran en el segmento
de edades comprendidas entre los 14 y
los 19 años: tres de cada diez acceden a
este servicio varias veces al día (véase la
figura 18).
El 29 % de los usuarios considera
indispensable que los servicios de
localización sean accesibles desde su
terminal, porcentaje que asciende al 53 %
entre los más jóvenes (véase la figura 19).
Figura 16
Ha indicado que utiliza comunidades ‘on-line’, tuitea o bloguea. ¿Con qué
frecuencia utiliza estos servicios en el teléfono móvil?
Respuestas representadas en función de las edades
14-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
Más de 50 años
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
Una vez al mes o menos
De cuatro a seis veces al día
Una vez por semana
De siete a diez veces al día
Varias veces por semana
Más de diez veces al día
Una vez al día aproximadamente
No sabe
100 %
Dos o tres veces al día
Figura 17
¿Considera indispensable la utilización de comunidades ‘on-line’, Twitter o blogs
a través de su teléfono móvil?
31
14-19 años
20-29 años
30
23
30-39 años
22
40-49 años
14
Más de 50 años
25
Media ponderada
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
www.accenture.es 35
Figura 18
Ha indicado que utiliza servicios específicos de localización como Facebook Places,
Foursquare, Qype, etc. ¿Con qué frecuencia utiliza estos servicios en el teléfono
móvil?
Respuestas representadas en función de las edades
14-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
Más de 50 años
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
Una vez al mes o menos
De cuatro a seis veces al día
Una vez por semana
De siete a diez veces al día
Más de diez veces al día
Una vez al día aproximadamente
No sabe
100 %
Dos o tres veces al día
Figura 19
¿Considera indispensable la utilización de servicios específicos de localización,
como Facebook Places, Foursquare, Qype, etc., a través de su teléfono móvil?
53
14-19 años
20-29 años
36
26
30-39 años
18
40-49 años
17
Más de 50 años
29
Media ponderada
0 %
36 www.accenture.es
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
4.2. Orientación de la demanda futura de servicios móviles
En términos de servicios futuros, los
usuarios de IM consideran «muy
necesarios» los servicios de
comunicaciones, como voz basada en
IP y videollamada (52 %), seguidos de
los servicios de movilidad, como
información del tráfico y navegación
(47 %), los de banca y finanzas (43 %)
y los de entretenimiento, como
televisión, música y juegos (43 %). En
términos de uso relacionado con el
trabajo, las aplicaciones profesionales
relacionadas con gráficos, calculadoras
y hojas de cálculo, etc. son el segundo
bloque más importante (51 %),
solamente superadas por los servicios
de comunicación (55 %).
actuales en cuanto a calidad,
usabilidad, experiencia del usuario,
precio o disponibilidad
multidispositivo. La demanda para el
futuro no se ciñe, por tanto, a
servicios innovadores, rompedores o
de vanguardia, sino que es preciso
encontrar una oferta atractiva, de la
que actualmente carece el mercado,
que aporte soluciones de calidad a
necesidades actuales que no se
encuentran correctamente
satisfechas.
Es destacable que, en la mayoría de
los ámbitos en los que se solicitan
soluciones para el futuro, ya se
ofrecen servicios que, en mayor o
menor medida, se encuentran
consolidados. Parece que la demanda
de los usuarios se explica por su
percepción negativa de las soluciones
Figura 20
¿Qué importancia tiene para usted que en el futuro se ofrezcan servicios ‘on-line’
en los siguientes ámbitos para acceder a ellos a través de su teléfono móvil?
Demanda de servicios ‘on-line’ móviles para el futuro
Servicios de comunicación avanzada (por ejemplo,
voz basada en IP y videollamada)
Servicios de navegación
y movilidad
Tiempo libre
Entretenimiento
Banca y finanzas
Servicios profesionales
Domótica
Comunidades y redes sociales
Servicios relacionados con la salud
Otros
Seguros
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Extremadamente necesario o muy necesario
www.accenture.es 37
La demanda para el futuro no se ciñe a servicios
innovadores, rompedores o de vanguardia, sino que
es preciso encontrar una oferta atractiva, de la
que actualmente carece el mercado, que aporte
soluciones de calidad a necesidades actuales
que no se encuentran correctamente satisfechas.
4.3. Sincronización de datos
La sincronización de datos, entendida
como la posibilidad de acceder desde
un terminal a la información o los
datos contenidos en otro dispositivo
(por ejemplo, desde el ordenador a los
datos del móvil y viceversa), es
importante para la mayoría de los
usuarios de IM, tal como muestra la
figura 21.
La mayoría de los usuarios consideran
la funcionalidad de sincronización del
correo electrónico y de los contactos
como la más importante (más del
80 %), seguida de las entradas del
calendario (75 %). En cuanto al resto
de las opciones de sincronización, se
observan preferencias de uso bien
distintas en función de la edad. El
grupo más joven (de 14 a 19 años de
edad) otorga más peso a la
sincronización de fotos y vídeos que el
resto de los usuarios, probablemente
porque utiliza más el móvil para
disfrutar de contenidos. En el caso de
la sincronización del calendario,
ocurre lo contrario: son los grupos de
20 a 49 años los que más importancia
conceden a este tipo de datos, lo que
indica que estos grupos no hacen un
uso tan intensivo del teléfono para
gestionar su agenda.
Un análisis del uso que los usuarios
hacen de sus teléfonos ofrece una
orientación sobre sus preferencias en
cuanto a los dispositivos para acceder
a un tipo de datos o de información
concreta. La mayoría de ellos utilizan
indistintamente el teléfono móvil y el
ordenador personal (ya sea de
sobremesa o portátil) para acceder al
correo electrónico, visualizar fotos y
vídeos y utilizar juegos y aplicaciones.
Prefieren utilizar el móvil para
gestionar los contactos y la agenda,
mientras que se decantan por el uso
del ordenador para visualizar
documentos. Por detrás del móvil y
del ordenador, el tercer dispositivo
más utilizado para acceder a los
distintos contenidos (principalmente
correo electrónico, contactos y
agenda) es la tablet.
Dada la importancia que otorgan los
usuarios a la posibilidad de acceder a
contenidos específicamente desde su
terminal móvil, puede existir una
oportunidad de negocio relevante en
torno a la sincronización de datos.
Conforme aumentan las capacidades
de los terminales (en cuanto a la
posibilidad de albergar una mayor
cantidad de información y ejecutar
aplicaciones cada vez más complejas)
y el número de dispositivos que
poseen los usuarios, los métodos
tradicionales de sincronización se
tornan complejos o ineficaces. En este
sentido, nuevos servicios de
sincronización basados en la Web y
en el almacenamiento en la nube
pueden simplificar en gran medida la
vida de los usuarios, al garantizar el
acceso multiplataforma y la
disponibilidad de los contenidos desde
cualquier lugar.
Figura 21
Porcentaje de usuarios que consideran importante la sincronización de datos
Correo electrónico
84
Contactos
83
75
Entradas del calendario
Ajustes personales (favoritos en el navegador de Internet,
ajustes de programas, interfaz del escritorio, etc.)
67
Programas/aplicaciones
67
Otros documentos
64
Fotos
64
Música
57
Vídeos
53
Juegos
44
No sabe
6
0
20
40
60
80
100
www.accenture.es 39
5. Los dispositivos para Internet móvil
5.1. El teléfono móvil
En la encuesta, el 84 % de los
internautas entrevistados manifiesta
disponer de un teléfono con
capacidades on-line. De ellos, el 81 %
dispone de un móvil privado y el 10 %
de un terminal para uso profesional
La antigüedad media de estos
dispositivos ronda los dos años y se
percibe una relación directa entre la
edad de los entrevistados y el tiempo
que tiene su dispositivo, tal como se
puede observar en las figuras 23 y 24.
40 www.accenture.es
Resulta interesante establecer una
comparación entre la penetración de
los fabricantes en el mercado global
de terminales y la que presentan en el
mercado específico de los smartphones.
Según los resultados del informe, la
penetración de Nokia en el grupo de
estudio es de un 42 %, porcentaje que
desciende a un 36 % si se considera
exclusivamente a los usuarios de IM.
También en LG se aprecia una diferencia
notable entre su porcentaje de
penetración total (9 %) y el uso de sus
terminales por los internautas (6 %).
Por el contrario, fabricantes como
Apple, que pasa de un 7 % a un 12 %,
RIM o HTC, de un 5 % a un 9 % en
ambos casos, ven notablemente
incrementada su penetración entre los
usuarios de IM en relación con el
cómputo global (véase la figura 25).
Figura 22
¿Tiene un teléfono móvil con el que puede utilizar servicios ‘on-line’, como el
correo electrónico, Internet, noticias o descargas?
Sí (total)
Sí, mi teléfono móvil privado
Sí, mi teléfono móvil de uso
profesional
No
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Figura 23
¿Cuánto tiempo tiene su teléfono móvil?
Menos de un año
0%
10 %
Figura 24
Correlación entre la edad y la antigüedad del teléfono móvil
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
14-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
Menos de un año
Más de 50 años
www.accenture.es 41
Casi dos tercios (65 %) de los usuarios que acceden
a Internet a través del teléfono móvil privado
utilizan aplicaciones; de ellos, el 18 % solo usa las
que ya están instaladas en su teléfono.
Figura 25
Grado de penetración de los dispositivos móviles en función del fabricante
Nokia
Samsung
Sony Ericsson
LG
Apple (iPhone)
HTC
RIM (BlackBerry)
0%
Penetración total
42 www.accenture.es
10 %
20 %
de Internet móvil
30 %
40 %
50 %
de aplicaciones
5.2. Las aplicaciones
Casi dos tercios (65 %) de los usuarios
que acceden a Internet a través del
teléfono móvil privado utilizan
aplicaciones; de ellos, el 18 % solo usa
las que ya están instaladas en su
teléfono. Estos datos sobre la
penetración de las aplicaciones web
móviles son ligeramente inferiores a
los que presenta Alemania (77 %). Una
explicación probable de esta diferencia
es que, a pesar de que en España
existe una mayor penetración de IM,
también es mayor la proporción de
nuevos usuarios y, por tanto, menos
experimentados, hasta el punto de que
el 9 % no está seguro de si utiliza
aplicaciones.
desciende hasta el 60 % en el caso de
los que poseen un terminal Nokia; con
un HTC, la cifra se sitúa en el 83 %.
Las fuentes de descarga de
aplicaciones más populares son los
portales de los fabricantes de
teléfonos móviles, como la tienda de
aplicaciones de Apple y Nokia Ovi
(66 %). El Android Market, los portales
de los operadores móviles y otros sitios
de Internet son significativamente
menos populares.
El uso de las aplicaciones también está
relacionado con la marca y, como
consecuencia de ello, con el sistema
operativo y las funcionalidades del
terminal. El 97 % de los usuarios
españoles de IM que tienen un iPhone
utiliza aplicaciones, porcentaje que
www.accenture.es 43
5.3. Otros dispositivos para acceder a Internet móvil
La movilidad que aportan los
terminales con capacidades de acceso
hace que gran parte de los usuarios de
IM utilice el teléfono para conectar
otros dispositivos a la Red: el 17 %
afirma haber utilizado su portátil para
acceder a Internet a través del
teléfono en los últimos doce meses, el
11 % lo ha hecho con un netbook y el
3 % se sirvió del móvil para conectar
una tablet, tal como se puede apreciar
en la figura 26.
Además, si atendemos a la preferencia
que muestran los usuarios con
respecto al dispositivo en función del
tipo de datos a los que les gustaría
acceder, la importancia que tienen el
móvil y el ordenador resulta bastante
equilibrada, con una ligera preferencia
por el primero. Así, más de tres de cada
cuatro usuarios desean contar en el
teléfono con servicios como contactos
personales, correo electrónico,
calendario, fotos, aplicaciones o
música. La cantidad de usuarios que se
inclinan por el ordenador, portátil o
netbook para estos servicios es inferior
en casi un 5 %.
figura 27, resulta destacable que los
usuarios prefieran centralizar ahí el
acceso a datos como vídeos (71 %),
juegos (65 %), música (78 %) o fotos
(76 %), antes que disfrutarlos a través
de los dispositivos diseñados
específicamente al efecto: vídeos en el
televisor (46 %), juegos en consolas
(28 %), música en reproductores
(37 %) y fotos en cámaras de fotos
(27 %).
El teléfono móvil se configura como el
terminal en el que los usuarios desean
disponer de gran parte de los servicios
de datos de los que hasta ahora
disfrutaban a través de otros
dispositivos. Tal como muestra la
El 9 % de los internautas manifiesta
disponer de una tablet en el momento
de la encuesta. De ellos, el 25 % la
utiliza exclusivamente para acceder a
la mayoría de los contenidos o
servicios on-line, frente a un 15 %
Figura 26
Aparte de su teléfono móvil, ¿qué opciones ha utilizado en los últimos doce meses para acceder a Internet?
Ordenador portátil y WLAN: «Me conecto a Internet con mi
ordenador portátil en lugares concretos a través de WLAN»
Netbook y WLAN: «Me conecto a Internet con mi netbook
en lugares concretos a través de WLAN»
Ordenador portátil y teléfono móvil: «Me conecto a Internet
con mi ordenador portátil a través de mi teléfono móvil»
Ordenador portátil y un dispositivo de UMTS independiente:
«Me conecto a Internet con mi ordenador portátil a través
de un dispositivo de UMTS independiente»
Netbook y teléfono móvil: «Me conecto a Internet con mi
netbook a través de mi teléfono móvil»
Netbook y dispositivo de UMTS independiente: «Me conecto
a Internet con mi netbook a través de un dispositivo
de UMTS independiente»
Otros
iPad a través de WLAN
Otras tablets PC (no iPad) a través de WLAN
iPad a través de una red de telefonía móvil
Otras tablets PC (no iPad) a través de una red de
telefonía móvil
Nada de lo anterior
0 %
Usuarios de Internet móvil
44 www.accenture.es
Total
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Figura 27
¿Con qué terminales le gustaría tener acceso a qué tipo de datos?
Teléfono móvil
Ordenador de mesa, portátil, netbook, etc.
Tablet PC (por ejemplo, iPad)
Televisor
Consola de videojuegos
Reproductor MP3 u otros reproductores
(por ejemplo, iPod)
Cámara de fotos
Dispositivos multimedia integrados en el
coche (por ejemplo, sistema de
navegación con funcionalidades de
correo electrónico y de televisión)
0 %
Correo electrónico
Entradas de calendario
Contactos
Fotos
10 %
20 %
30 %
Programas/aplicaciones
Juegos
Música
Vídeos
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
Ajustes personales (favoritos en el
navegador de Internet, ajustes de
programas, interfaz del escritorio, etc.)
Otros documentos
Otros
www.accenture.es 45
Figura 28
Para acceder a los siguientes servicios o contenidos de Internet, ¿prefiere utilizar el teléfono móvil, la ‘tablet’, ambos o ninguno?
Recibir y enviar correos electrónicos a través de un programa de correo electrónico
instalado en el teléfono móvil
Recibir y enviar correos electrónicos a través de una página web del proveedor de
correo electrónico
Utilizar mensajería instantánea (por ejemplo, AOL, Yahoo, Skype, Windows Live
Messenger o Google Talk)
Descargar música a través de Internet
Descargar o visualizar vídeos cortos de menos de cinco minutos
Visualizar películas, series o videoclips largos
Descargar y leer e-books
Descargar tonos de Internet
Recibir programas de televisión
Utilizar comunidades on-line o plataformas como MySpace, Facebook, Xing o Tuenti
Recibir información de tráfico
Recibir rutas (Google Maps, VíaMichelin, etc.)
Bloguear y tuitear
Subir fotos a un álbum on-line
Jugar a juegos on-line
Utilizar servicios de chat, flirteo y de citas
Chequear conexiones de transporte (tren, avión, otros transportes públicos)
Recabar información y previsión meteorológica
Comparar precios
Chequear subastas en eBay u otras páginas de subastas
Descargar programas/aplicaciones de información (por ejemplo, planos de enlaces
ferroviarios, tiempo, noticias, etc.)
Descargar programas/aplicaciones de entretenimiento (por ejemplo, juegos individuales
o en grupo)
Descargar programas/aplicaciones de planificación del tiempo libre (por ejemplo,
eventos y contactos con amigos)
Descargar programas/aplicaciones de organización (por ejemplo, programación
financiera, hojas de cálculo y grabador de voz)
Descargar programas/aplicaciones de formación (por ejemplo, programas para aprender
idiomas y obras de consulta)
Descargar programas/aplicaciones relacionados con el fitness y la salud (por ejemplo,
planificador de entrenamiento, dietista, etc.)
Descargar programas/aplicaciones relacionados con el dinero (por ejemplo, libros de
gastos y calculadora fiscal)
Realizar transacciones bancarias
Comprar productos físicos on-line (por ejemplo, libros en Amazon)
Reservar entradas para espectáculos (conciertos, cine, teatro, etc.)
Comprar billetes de tren, avión, etc.
Utilizar wikis, críticas, revistas
Leer periódicos, revistas y/o libros
Buscar servicios de proximidad (por ejemplo, buscar restaurantes)
Visitar páginas web
Otros
0 %
Únicamente teléfono móvil
46 www.accenture.es
Únicamente tablet
Ambos
Ninguno
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
que afirma utilizar únicamente el
teléfono móvil para esos mismos
servicios.
Sin embargo, tal como puede verse en
la figura 28, existen ciertos servicios a
los que los usuarios no quieren
acceder mediante ninguno de estos
dispositivos: casi uno de cada tres
poseedores de tablet y teléfono móvil
afirma que no utiliza ninguno de ellos
para descargar y leer e-books, ver
programas de televisión, participar en
juegos on-line, chatear o utilizar
servicios de flirteo, descargar
aplicaciones de fitness o salud o
utilizar wikis.
La frecuencia de uso y las situaciones
en las que los propietarios de tablets
utilizan este dispositivo no se alejan
en exceso de los hábitos que muestran
los usuarios de IM con sus teléfonos
móviles. Al igual que con estos, el
58 % de los usuarios de tablets accede
a servicios on-line al menos una vez al
día con este dispositivo. Sin embargo,
sí que existe una mayor frecuencia de
uso de las tablets en el hogar (el 63 %
de los usuarios afirma utilizarla al
menos ocasionalmente) y en el puesto
de trabajo (el 49 % la utiliza con
cierta frecuencia) con respecto al uso
del teléfono en estas mismas
situaciones.
Figura 29
¿Con qué frecuencia utiliza su ‘tablet’ PC/iPad para acceder a servicios ‘on-line’
Diariamente
Uno o dos veces por semana
Raramente o solo en casos
excepcionales
No sabe
0 %
5 %
10 %
15 % 20 % 25 %
30 % 35 %
Figura 30
¿Con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su ‘tablet’ PC/iPad en
los últimos doce meses en las siguientes situaciones?
En casa
De vacaciones (por ejemplo, en el lugar de
vacaciones, al salir o al llegar)
Fuera de casa (por ejemplo, en el tren,
metro, coche, estación, aeropuerto, etc.)
En el puesto de trabajo (por ejemplo, en la
oficina)
De visita (por ejemplo, en casa de amigos,
conocidos, familiares, etc.)
En el lugar de formación (por ejemplo,
escuela, centro de formación, escuela
Otros
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
www.accenture.es 47
6. Retos para dinamizar el desarrollo
de Internet móvil
6.1. Márketing móvil
Tal como se observa en la figura 31,
la mayoría de los usuarios de IM ya
ha recibido publicidad en su móvil, la
más frecuente a través de SMS
(46 %) y banners (32 %).
Figura 31
¿Con cuáles de las siguientes ofertas e información sobre la utilización de Internet
en el teléfono móvil se ha encontrado ya alguna vez?
Llama la atención que la aceptación
de publicidad en los móviles es
relativamente alta: dos de cada tres
usuarios no considera molesta la
publicidad recibida mediante
mensajes de texto. De ellos, la mitad
se mantiene neutral y la otra mitad la
considera entretenida o divertida. La
aceptación de los banners es más
baja, aunque menos de la mitad de
los receptores (el 46 %) los considera
molestos (véase la figura 32). En
Alemania, a más del 80 % le resulta
molesta la publicidad en el móvil.
Mensajes de texto publicitarios
Banners
Cupones (por ejemplo, para descuentos en un
restaurante cercano)
Mensajes o visualización en el programa de
navegación de ofertas especiales y promociones
en una tienda de los alrededores
Información sobre ofertas especiales y
promociones en el teléfono móvil, mientras
estaba en una tienda
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Figura 32
De las siguientes opciones, ¿cuál le ha parecido informativa, entretenida, neutra
o molesta?
Cupones (por ejemplo, para descuentos
en un restaurante cercano)
Información sobre ofertas mientras
está en una tienda
Información en programas de
navegación
Mensajes de texto (SMS) publicitarios
Banners
0 %
Informativa
48 www.accenture.es
Entretenida
20 %
40 %
Neutra
60 %
80 %
Molesta
100 %
6.2. Los no usuarios de Internet móvil
El 51 % de los usuarios de Internet en
España no navega a través del móvil.
De entre las razones esgrimidas para
no utilizar servicios on-line en
movilidad destacan la percepción de
falta de necesidad y el precio de las
tarifas de conexión. Casi la mitad de
los usuarios encuestados que no
consumen estos servicios afirma que la
conexión tradicional a través del
ordenador le resulta suficiente y un
tercio achaca al precio de los datos la
razón por la que no consume este tipo
de servicios (véase la figura 33).
Para el 54 % de los usuarios (el 61 %
en Alemania), el coste de utilizar el
teléfono móvil para navegar por
Internet está en línea con sus
expectativas. El 15 % paga menos de
lo que esperaba, mientras que el 23 %
considera que paga más o
considerablemente más de lo que
esperaba.
Dos de cada tres personas que no
navegan por Internet a través del
móvil manifiestan haberlo probado
alguna vez con su propio teléfono o
con el de algún amigo, familiar o
compañero, lo que muestra una clara
curiosidad del consumidor español,
fundamentalmente en el grupo de
edad más joven (de 14 a 19 años), en
el que tan solo el 9 % no lo ha
probado nunca (véanse las figuras 34 y
35). Esto supone que el recorrido de
penetración de IM a corto y medio
plazo es todavía muy amplio y que
existe un pronóstico optimista en
cuanto a la incorporación de nuevos
usuarios en el futuro.
que no son propietarios de un teléfono
móvil con conexión a Internet afirma
que se plantea adquirirlo en breve,
cifra que se eleva hasta el 72 % en el
caso del segmento con rentas que
superan los 3.000 euros (véanse las
figuras 36 y 37).
En cuanto a la intención de uso, el
33 % de los propietarios de un teléfono
móvil con capacidad de conexión que
no acceden a la Red manifiesta que
piensa hacerlo en un futuro próximo.
Además, el 44 % de los encuestados
Figura 33
¿Por qué no se ha conectado hasta ahora con su teléfono móvil a Internet?
Para mí es suficiente acceder a Internet a través de mi ordenador
Cada vez que utilizo la conexión, me resulta cara
La tarifa plana de datos me resulta cara
No poseo un teléfono móvil apto para la conexión a Internet
No tengo tiempo para preocuparme de ello
Los teléfonos no están suficientemente adaptados para utilizar Internet
Las páginas de Internet son difíciles de leer o están presentadas de forma poco
clara
La conexión me resulta demasiado lenta
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
www.accenture.es 49
Figura 34
¿Ha probado alguna vez Internet a través del teléfono móvil?
No
Sí, con mi propio teléfono móvil
Sí, con el de un amigo, familiar
o compañero
0%
10 %
20 %
30 %
40 %
80 %
100 %
Figura 35
¿Ha probado alguna vez Internet a través del teléfono móvil?
Respuestas representadas en función de la edad
14-19 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
Más de 50 años
0 %
Sí, con el de un amigo,
familiar o compañero
20 %
40 %
60 %
Sí, con mi propio teléfono móvil
No
Figura 36
¿Está pensando en acceder a Internet con su móvil dentro de un cierto tiempo?
No
Sí
No sabe
0%
50 www.accenture.es
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Figura 37
¿Se plantea adquirir en breve un teléfono móvil con acceso a Internet?
Respuestas representadas en función de los ingresos
Más de 3.000 euros
Entre 1.500 y 3.000 euros
Menos de 1.500 euros
0 %
No
Sí
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
No sabe
Casi la mitad de los usuarios encuestados que no
consumen servicios ‘on-line’ afirma que la conexión
tradicional a través del ordenador le resulta
suficiente y un tercio achaca al precio de los datos
la razón por la que no consume este tipo de
servicios.
6.3. Seguridad
Una de las barreras que pueden estar
frenando la incorporación de los
usuarios a IM o el incremento de su
uso es la preocupación por la
seguridad. Solo el 10 % no tiene esta
inquietud cuando utiliza los servicios
de IM. El 38 % teme que su
información de acceso pueda ser
robada y mal utilizada y el mismo
porcentaje está preocupado por el
hecho de que algún virus u otros
programas maliciosos puedan dañar su
dispositivo móvil (véase la figura 38).
No obstante, el 43 % de los usuarios
que manifiestan este tipo de recelo no
utiliza ningún servicio de prevención
en su móvil y otro 17 % no está
seguro de si lo hace.
52 www.accenture.es
En cuanto a los servicios con los que
les gustaría contar en el ámbito de la
seguridad de IM, los usuarios indican
que el software antivirus, similar al
existente en los ordenadores, sería la
opción más conveniente. Por detrás
quedarían otros servicios, como el
cortafuegos, la función de borrado
remoto o la encriptación de datos
Figura 38
Preocupación por la seguridad de Internet móvil
¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la seguridad de los datos al utilizar Internet en el teléfono móvil está de acuerdo
personalmente?
Me preocupa que virus y otros programas maliciosos puedan dañar mi teléfono
Me preocupa que mis datos de acceso sean robados o utilizados
Me preocupa que mi información personal sea robada y usada públicamente
Me preocupa que virus y otros programas maliciosos intercepten mis datos
Me preocupa que datos sobre mis hábitos de navegación sean transmitidos y
almacenados sin mi consentimiento
Me preocupa la seguridad cuando accedo a Internet a través del teléfono
Otras
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
Figura 39
¿Qué ofertas adicionales de seguridad le gustaría tener al utilizar Internet a través del teléfono móvil?
Software antivirus como en el ordenador
Cortafuegos como en el ordenador
Funciones remote delete, que permiten borrar todos los datos a
distancia (por ejemplo, en el caso de robo del terminal)
Tecnologías de cifrado como en el ordenador
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
www.accenture.es 53
Anexo 1. Metodología, ficha técnica
y caracterización de la muestra
1. Metodología
En cuanto a la metodología empleada,
la encuesta ha sido realizada de
manera on-line. Forsa, instituto
alemán de investigaciones de mercado
y sociológicas (www.forsa.de), en
Berlín, ha sido el encargado de
programar las preguntas del
cuestionario y de albergarlo en sus
servidores. La participación en la
encuesta y el acceso al formulario se
han llevado a cabo a través de códigos
de acceso individuales, enviados por
correo electrónico desde Forsa a los
potenciales integrantes de la muestra
en España. Mediante un link en dicho
correo, los participantes han accedido
directamente al cuestionario on-line.
La muestra de población escogida para
el estudio se compone de usuarios de
telefonía móvil e Internet con una
edad de 14 años en adelante y
residentes en España (muestra
aleatoria de un panel de acceso
on-line de en torno a 15.000
participantes).
Un total de 2.064 personas han
respondido a la encuesta. El estudio se
ha realizado entre los días 8 y 20 de
abril del 2011 y el margen de error
estadístico es de +/– 2 puntos
porcentuales sobre el total de la
muestra.
2. Ficha técnica del proceso de recogida y análisis de datos
Población objetivo y tamaño de la
muestra
• Individuos de edades que van de los
14 años en adelante, clasificados en
los siguientes grupos:
– De 14 a 19 años.
– De 20 a 29 años.
– De 30 a 39 años.
– De 40 a 49 años.
– De 50 años en adelante.
• Residentes en territorio español (a
excepción de Ceuta y Melilla).
• Usuarios de Internet con
dispositivos o terminales móviles
habilitados para el acceso a la Red
móvil.
• La muestra consta, como ya se ha
indicado, de 2.064 encuestas
completadas, que se ajustan a los
requisitos previamente establecidos
para el estudio.
54 www.accenture.es
Método de muestreo
La invitación para participar en este
estudio fue enviada a una muestra
representativa de la población
española, compuesta por usuarios de
telefonía móvil e Internet con edades
que van de los 14 años en adelante y
residentes en España (muestra
aleatoria de un panel de acceso
on-line de en torno a 15.000
participantes).
El cuestionario consta de 36 preguntas
cerradas relacionadas con el estudio
(véase la figura 40) y 8 preguntas, 1 de
ellas abierta, relacionadas con las
estadísticas.
Figura 40
Preguntas relacionadas con el estudio
¿Tiene un teléfono móvil con el que puede utilizar servicios
on-line, como el correo electrónico, Internet, noticias o
descargas?
Ha indicado que utiliza servicios específicos de localización,
como Facebook Places, Foursquare, Qype, etc. ¿Con qué
frecuencia utiliza estos servicios en el teléfono móvil?
¿Se plantea adquirir en breve un teléfono móvil con acceso a
Internet?
¿Qué importancia tiene para usted la utilización de servicios
específicos de localización, como Facebook Places, Foursquare,
Qype, etc., a través de su teléfono móvil?
¿Qué marcas o fabricantes tiene en cuenta en primer lugar en
el momento de adquirir un teléfono móvil con acceso a
Internet?
¿De qué marca/fabricante es su teléfono móvil actual?
¿Qué proveedor de telefonía móvil tiene usted?
¿Cuánto tiempo tiene su teléfono móvil?
¿Para qué utiliza su teléfono móvil?
Aparte de su teléfono móvil, ¿qué opciones ha utilizado en los
últimos doce meses para acceder a Internet cuando no está en
casa o en la oficina?
¿Por qué hasta ahora no se ha conectado con su teléfono
móvil a Internet?
¿Ha probado alguna vez a acceder a Internet mediante su
teléfono móvil?
En los smartphones se pueden utilizar pequeñas aplicaciones,
también llamadas apps (no se refiere a las aplicaciones a
través de navegadores web como Internet Explorer). Las
aplicaciones están parcialmente preinstaladas en los nuevos
terminales móviles, pero también se pueden adquirir en
determinadas páginas de Internet. ¿Con cuáles de las
siguientes afirmaciones con relación a las aplicaciones se
siente identificado?
¿De dónde se descarga las aplicaciones?
¿Con cuáles de las siguientes ofertas e información sobre la
utilización de Internet en el teléfono móvil ya se ha
encontrado alguna vez?
De las siguientes opciones, ¿cuál le ha parecido informativa,
entretenida, neutra o molesta?
¿Está pensando en acceder a Internet con su móvil dentro de
un cierto tiempo?
¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la seguridad
de los datos al utilizar Internet en el teléfono móvil está de
acuerdo personalmente?
¿Qué fabricante le parece que tiene los mejores y más adecuados
terminales para utilizar Internet a través del teléfono móvil?
¿Qué ofertas adicionales de seguridad le gustaría tener al
utilizar Internet a través del teléfono móvil?
¿Desde cuándo utiliza la oferta de Internet a través del
teléfono móvil?
¿Qué ofertas de seguridad ya está utilizando en su teléfono
móvil?
¿Decidió usted mismo qué proveedor de telefonía móvil
utilizaba (programa privado/uso profesional) o participó en esa
decisión?
Por sincronización de datos se entiende la posibilidad de que
pueda acceder automáticamente a los datos de uno de sus
terminales desde otro dispositivo; por ejemplo, cuando guarda
una dirección en su teléfono móvil y accede a ella desde su
ordenador. ¿En cuáles de los siguientes casos le parecería muy
importante contar con esta función de sincronización?
¿Por qué se decidió por su proveedor para utilizar Internet en
su móvil?
¿Qué oferta de Internet ha utilizado en su teléfono móvil en
los últimos doce meses?
¿Con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de Internet en su
móvil en los últimos doce meses en las siguientes situaciones?
¿Con qué frecuencia utiliza su teléfono móvil para acceder a
servicios on-line como el correo electrónico, Internet, noticias
o descargas?
¿Qué importancia tiene para usted que en el futuro se
ofrezcan servicios on-line en los siguientes ámbitos para
acceder a ellos a través de su teléfono móvil?
Ha indicado que utiliza comunidades on-line, tuitea o bloguea.
¿Con qué frecuencia utiliza estos servicios en el teléfono móvil?
¿Qué importancia tiene para usted la utilización de comunidades
on-line, Twitter o blogs a través de su teléfono móvil?
¿Con qué terminales le gustaría tener acceso a qué datos?
(Pregunta matriz con los ejes de los tipos de datos y
terminales).
¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones con relación al
precio de la utilización de Internet en el teléfono móvil se
siente más identificado?
Tablet PC/iPad: ¿utiliza las siguientes aplicaciones
principalmente en su tablet PC/iPad o en su teléfono móvil?
Tablet PC/iPad: ¿con qué frecuencia ha utilizado las ofertas de
Internet en su tablet PC/iPad en los últimos doce meses en las
siguientes ocasiones?
Tablet PC/iPad: ¿con qué frecuencia utiliza su tablet PC/iPad
para los servicio on-line, como el correo electrónico, Internet,
noticias o descargas?
www.accenture.es 55
3. Caracterización demográfica de la muestra
Rango de edad, sexo y unidad
familiar
El cuestionario se divide en dos
bloques con finalidades diferentes. El
primero de ellos tiene como objetivo
caracterizar la muestra de personas,
en función de un reparto que atiende
a las siguientes cuestiones:
En cuanto a la distribución por
edades, es importante destacar que la
mitad de la muestra la constituyen
jóvenes de entre 20 y 39 años (véase
la figura 41).
• Edad.
• Sexo.
• Situación laboral.
• Nivel de formación.
• Ingresos netos de la unidad familiar.
Con respecto al reparto por sexo, la
muestra queda bastante equilibrada,
en términos tanto de edad como de
ingresos netos. El reparto general por
sexo queda distribuido de la siguiente
forma: un 55 % son hombres y un
45 %, mujeres (véase la figura 42).
El segundo bloque se centra en definir
el perfil del usuario de IM, los distintos
usos y hábitos de los consumidores y
los dispositivos que utilizan para
conectarse, principalmente el teléfono
móvil.
El reparto de la muestra en términos
de personas que conviven en la unidad
familiar se encuentra equilibrado para
las familias compuestas por dos, tres y
cuatro miembros, mientras que las
unifamiliares y las integradas por más
de cuatro personas cuentan con un
peso menor en la muestra
seleccionada (véase la figura 43).
Figura 41
Reparto por edades de los individuos incluidos en la muestra
11 %
De 14 a 19 años
20 %
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
25 %
19 %
De 50 años en adelante
25 %
56 www.accenture.es
De 40 a 49 años
Figura 42
Reparto en función del sexo de los individuos incluidos en la muestra
Hombre
45 %
55 %
Mujer
Figura 43
Reparto de los individuos en función de las personas que componen la unidad
familiar
11 %
8%
Una persona
24 %
Dos personas
Tres personas
Cuatro personas
30 %
Más de cuatro personas
27 %
www.accenture.es 57
Rango de situación laboral y
formación
Rango de ingresos
En el estudio se ha realizado una
segmentación atendiendo a los
ingresos totales netos de la unidad
familiar (véase la figura 46). Se
entiende como ingreso la cantidad
resultante de los salarios o de otras
remuneraciones procedentes del
empleo, la jubilación o pensión, la
asistencia pública, el contrato de
alquiler, el subsidio de vivienda, el
subsidio familiar y otras fuentes, una
vez deducidos los impuestos y las
contribuciones a la Seguridad Social.
En cuanto a la situación laboral de las
personas que forman parte de la
muestra, el 63 % se encuentra en
activo, frente a un 37 % que no
trabaja en la actualidad, tal como
consta en la figura 44.
En lo que respecta a la formación de
los individuos que componen la
muestra, las titulaciones
predominantes son las siguientes: el
25 % de los entrevistados cuenta con
el bachillerato y otro 25 % son
titulados superiores; entre ellos,
licenciados, ingenieros superiores,
posgraduados, titulados de máster y
doctorados (véase la figura 45).
Figura 44
Reparto de los individuos en función de su situación laboral
Trabaja actualmente
37 %
58 www.accenture.es
63 %
No trabaja actualmente
Figura 45
Reparto de los individuos por nivel de educación o titulación máxima obtenida
3%
1%
1%
4% 1%
Educación Secundaria Obligatoria
10 %
Formación Profesional Grado Medio
8%
Bachillerato
Formación Profesional Grado Superior
16 %
Ciclo Formativo Superior
Diplomado
Ingeniero Técnico
5%
Licenciado
25 %
Ingeniero Superior
Posgrado
11 %
5%
Máster
10 %
Doctorado
Ninguna de las anteriores
Figura 46
Reparto de los individuos en función de los ingresos netos familiares
Menos de 500 euros
3
De 500 a menos de 1.000 euros
8
De 1.000 a menos de 1.500 euros
16
16
13
11
7
4
2
Más de 4.500 euros
3
No contesta
17
0%
5%
10 %
15 %
20 %
www.accenture.es 59
Terminales con acceso a servicios
de Internet móvil (correo
electrónico, Internet, noticias o
descargas)
Se observa un mayor uso de
terminales con acceso a IM por los
hombres que por las mujeres,
diferencia que se dispara en lo que se
refiere a la utilización de la propia Red
móvil y que existe también en relación
con las aplicaciones (véanse las
figuras 47, 48 y 49).
Con respecto al uso de los teléfonos
móviles (en función de si son privados
o de empresa) y al acceso a la Red, así
como a la utilización de aplicaciones
web, un análisis por tramos de edades
permite apreciar que los usuarios más
activos son los de edades
años; a partir de los 40 años comienza
a descender el uso del teléfono móvil.
Asimismo, se aprecia un alto
porcentaje de uso del móvil tanto
privado como laboral en los individuos
de edades comprendidas entre los 30 y
los 39 años (véanse las figuras 50, 51
y 52).
Figura 47
Reparto de los individuos por sexo en función del tipo de terminal (privado
o laboral) con capacidades de acceso a Internet
80 %
73
69
60 %
57
56
44
43
40 %
31
27
20 %
0%
Privado o laboral
Hombre
Solo privado
Solo laboral
Privado y laboral
Mujer
Figura 48
Reparto de los individuos por sexo en función del tipo de terminal (privado
o laboral) con capacidades de acceso a Internet que realmente utilizan al efecto
79
80 %
60 %
71
61
39
40 %
29
21
20 %
0%
Solo privado
Hombre
60 www.accenture.es
Solo laboral
Mujer
Privado y laboral
Figura 49
Reparto de los individuos por sexo en función del uso y la descarga de aplicaciones
en Internet móvil
80 %
69
62
60 %
51
49
40 %
38
31
20 %
0%
Descargo y uso
aplicaciones
Hombre
Solo uso las aplicaciones
instaladas
No uso aplicaciones
Mujer
Figura 50
Reparto de los individuos por tramos de edad en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de acceso
a Internet móvil
40
40 %
31
30 %
26
27
18
20 %
10 %
27
26
19
17
21
19
24
19
14
11
10
5
4
0%
22
20
Solo privado
Privado o laboral
De 14 a 19 años
De 20 a 29 años
Solo laboral
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
Privado y laboral
Figura 51
Reparto de los individuos por tramos de edad en función del tipo de terminal (privado o laboral) con capacidades de acceso
a Internet móvil que realmente utilizan al efecto
39
40 %
30
30 %
20 %
12
10 %
0%
31
29
34
29
26
18
16
13
13
14
23
23
17
14
13
6
0
Usuarios de Internet móvil
De 14 a 19 años
De 20 a 29 años
Solo privado
De 30 a 39 años
Solo laboral
De 40 a 49 años
Privado y laboral
www.accenture.es 61
Figura 52
Reparto de los individuos por tramos de edad en función del uso de aplicaciones en Internet móvil
40 %
34
30 %
32
27
29
21
20 %
12
10 %
22
21
14
22
24
20
12
8
2
0%
Descargo y uso aplicaciones
De 14 a 19 años
De 20 a 29 años
Papel que desempeñan los
ingresos y la actividad laboral en
relación con el uso de Internet
móvil
En el estudio también se han tenido en
cuenta otros datos que han resultado
significativos en el análisis. Estos
hacen referencia a la situación laboral
en la que se encuentran las mujeres y
los hombres (véase la figura 53), los
Solo uso las aplicaciones
instaladas
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
distintos grupos de edad a los que
pertenecen los individuos (véase la
figura 54), el reparto de las personas
por tramos de ingresos en función del
tipo de terminal (privado o laboral)
con capacidades de conexión a IM
(véase la figura 55), el uso que
realmente hacen de esta tecnología
(véase la figura 56) y la utilización de
las aplicaciones (véase la figura 57).
No uso aplicaciones
Figura 53
Reparto de los individuos por sexo y situación laboral
80 %
68
60 %
56
44
40 %
32
20 %
0%
Con trabajo
Hombre
Sin trabajo
Mujer
Figura 54
Reparto de los individuos por tramos de edad y situación laboral
100 %
De 14 a 19 años
82
80 %
80
58
De 40 a 49 años
54
46
42
40 %
0%
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
60 %
20 %
84
18
13
Con trabajo
20
Sin trabajo
www.accenture.es 63
Figura 55
Reparto de los individuos por tramos de ingresos en función del tipo de terminal
(privado o laboral) con capacidades de acceso a Internet móvil
Menos de 500 euros
3
8
17
16
13
Privado o laboral
11
7
4
2
3
16
3
Más de 4.500 euros
8
17
17
No contesta
13
Solo privado
11
7
4
2
2
16
1
2
17
14
15
Solo laboral
17
12
3
3
5
11
2
6
14
17
10
Privado y laboral
11
11
5
5
5
14
0%
64 www.accenture.es
5%
10 %
15 %
20 %
Figura 56
Reparto de los individuos por tramos de ingresos en función del tipo de terminal
(privado o laboral) con capacidades de acceso a Internet móvil que realmente
utilizan al efecto
Menos de 500 euros
3
6
16
17
11
Usuarios de
Internet móvil
12
9
5
2
3
16
Más de 4.500 euros
3
8
No contesta
16
18
11
11
Solo privado
8
5
2
2
18
0
3
11
15
15
Solo laboral
19
14
6
2
6
9
2
9
9
13
10
Privado y laboral
11
10
7
5
9
15
0%
5%
10 %
15 %
20 %
www.accenture.es 65
Figura 57
Reparto de los individuos por tramos de ingresos en función del uso de aplicaciones
en Internet móvil
Menos de 500 euros
2
6
15
19
10
10
Descargo y uso
aplicaciones
9
5
2
4
18
Más de 4.500 euros
4
5
No contesta
17
14
Solo uso
aplicaciones
instaladas
10
16
8
5
4
6
11
4
9
18
16
No uso
aplicaciones
10
14
6
2
2
3
16
0%
66 www.accenture.es
5%
10 %
15 %
20 %
Anexo 2. Bibliografía
Accenture: El poder de los consumidores
en un mundo interconectado, 2009.
— Innovación 2.0 en las empresas del
sector de las TICs: el cliente en el centro
de la ecuación de futuro, 2010.
Asociación Multisectorial de Empresas de la
Electrónica, Tecnologías de la Información
y la Comunicación, de las
Telecomunicaciones y de los Contenidos
Digitales (AMETIC): El papel de la
innovación en el nuevo modelo
económico español, 2010.
— Informe Anual del Sector Español de
Electrónica, Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones
2009, 2010.
— Las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en la Empresa
Española, 2010.
Cisco Systems: Cisco Visual Networking
Index: Global Mobile Data Traffic
Forecast Update, 2010-2015, 2011.
68 www.accenture.es
Comisión del Mercado de las
Comunicaciones (CMT): Informe anual
2009 (estadísticas del sector), 2009.
ComScore: The 2010 Mobile Year in
Review, 2011.
Gartner: Forecast: Consumer
Location-Based Services, Worldwide,
2008-2014, 2010.
— Forecast: Telecom Market, Worldwide,
2008-2015, 1Q11 Update, 2011.
— Hype Cycle for Wireless Devices,
Software and Services, 2010, 2010.
— Market Insight: Ten Consumer
Mobile Applications to Watch in 2012,
2010.
— Market Share: Mobile
Communication Devices by Region and
Country, 4Q10 and 2010, 2011.
Morgan Stanley Research: The Mobile
Internet Report, 2009.
Red.es: La Sociedad en Red 2009.
Informe Anual, 2010.
— Las TIC en los hogares españoles.
Encuesta panel 30.ª oleada. IV
Trimestre 2010. Octubre-diciembre,
2011.
Wireless Intelligence: Global cellular
market trends and insight, Q1 2011,
2011.
Zed Digital: Móviles y publicidad.
Percepciones, uso y tendencias, 2010.
Equipo de trabajo
• AMETIC: Antonio Cimorra y Mar
Duque.
• Accenture: Eduardo Aguirre, Miguel
Vergara, Luis Patier, Javier Arias,
Rafael Mateo, Cristina Lámbarri y
Tomás Cordón.
Acerca de AMETIC
El 28 de octubre del 2010, tras la
ratificación por parte de las
Asambleas Extraordinarias de AETIC y
ASIMELEC, nació AMETIC. La nueva
patronal española de la electrónica,
las tecnologías de la información y la
comunicación, las
telecomunicaciones y los contenidos
digitales es un ejemplo de
integración asociativa en nuestro
ámbito a escala europea.
AMETIC lidera en el ámbito nacional
los intereses empresariales de un
hipersector tan diverso como
dinámico. Con más de 5.000 empresas
asociadas, AMETIC reúne en su
conjunto más de 350.000 empleados,
Copyright © 2011 Accenture.
All rights reserved.
Accenture, its logo, and
High Performance Delivered
are trademarks of Accenture.
Acerca de Accenture
Accenture es una compañía global de
consultoría de gestión, servicios
tecnológicos y outsourcing, con más
de 223.000 personas trabajando en
más de 120 países. Combinando su
amplia experiencia, sus capacidades
en todos los sectores y áreas de
negocio, y su extensa investigación,
Accenture colabora con sus clientes
para ayudarles a convertir sus
organizaciones en negocios y
Administraciones Públicas de alto
rendimiento. La compañía obtuvo
una facturación neta de 21.600
millones de dólares durante el año
fiscal finalizado el pasado 31 de
agosto del 2010. Su página web es
www.accenture.es.
cuya actividad económica supone en
torno al 6 % del PIB español. Un
tercio del esfuerzo privado nacional
en I+D es llevado a cabo por nuestras
empresas, lo que nos convierte en el
sector más innovador, dinámico y con
mayor capacidad de crecimiento de
nuestra economía.
Conscientes del gran peso que las
empresas representadas por AMETIC
tienen en la recuperación económica,
en la nueva Asociación nos
comprometemos a fomentar y
promover el desarrollo del sector de
la electrónica, las tecnologías de la
información y la comunicación, las
telecomunicaciones y los contenidos
digitales, y a defender los intereses
comunes de nuestros asociados.
Nuestra estrategia de «empresa de
alto rendimiento» se basa en nuestra
experiencia en consultoría,
tecnología y outsourcing, para
ayudar a los clientes a rendir al
máximo nivel y, de esta forma, crear
valor sostenible para sus clientes y
sus accionistas. Utilizando nuestro
conocimiento sectorial, nuestra
experiencia en oferta de servicios y
nuestras capacidades de tecnología,
identificamos nuevas tendencias de
negocio y tecnología y desarrollamos
soluciones para ayudar a los clientes
en todo el mundo a introducirse en
nuevos mercados, aumentar los
ingresos en los mercados existentes,
mejorar el rendimiento operativo y
ofrecer sus productos y servicios con
una mayor eficacia y eficiencia.

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