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El Procesado Mínimo de Frutas y Hortalizas en Mexico
El Procesado Mínimo de Frutas y Hortalizas en México Dr. Edmundo Mercado Silva Universidad Autónoma de Querétaro, México [email protected] I Smposio Iberoamericano de vegetales frescos cortados San Pedro, SP Brasil. Abril 2006 Presentación • Producción de frutas y Hortalizas en México durante 2000-2004 • Destino de la producción y su exportación • La producción de productos frescos cortados • Empresas dedicadas a la producción de frescos cortados y algunas de sus características • La comercialización de frescos cortados en el mercado nacional • Consideraciones para su comercialización PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN MÉXICO Producción Frutas y Hortalizas México Hortalizas 18.00 Frutas 17.03 16.13 15.89 15.17 16.00 15.73 Toneladas X 10 14.00 12.00 10.00 8.67 9.23 8.99 9.65 10.25 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2000 2001 2002 Años 2003 2004 Distribución de la productividad agrícola Durante el 2002 100% Otros Industriales 11% 90% 9% 80% 12% 70% 60% 50% Frutas 6% 15% y Hort alizas Leg um ino sas s 35% eca s* 6% 40% 67% 30% Cereales y Forrajes 20% 38% 10% 0% Sup. Cosechada Fuente: INEGI/SAGARPA Valor de la producción Valor Producción Frutas y Hortalizas, México 4500.00 4000.00 3500.00 3000.00 4061.82 3761.14 Hortalizas Frutas 2867.72 2561.23 2979.40 2631.24 3097.72 3459.42 3146.97 2572.55 2500.00 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 2000 2001 2002 Años 2003 2004 Destino de la producción y exportación Consumo de los Productos Agrícolas en Mexico (Promedio Última decada) PRODUCCION IMPORTACIONES Producción EXPORTACIÓNES Imports Importaciones Exports Exportaciones CONSUMO Consumo m illones de ton 60 50 40 30 20 10 0 Granos Producción Im portación Exportación Consum o aparente Superávit/Déficit 30.7 10.0 0.4 40.2 (9.6) Forrajes 51.0 0.0 0.0 51.0 0.0 Frutas 13.5 0.3 1.3 12.5 1.0 Hortalizas 8.7 0.2 2.2 6.7 2.0 Cultivos industriales 51.2 0.1 1.0 50.3 1.0 Comercio México – ALCA Exportaciones Agroalimentarias Las exportaciones agroalimentarias promedio de México hacia de los países del ALCA fueron en promedio de 7,926 millones de dólares en el período 1998-2000. El 94% de las exportaciones de México al ALCA se concentran en los países socios del TLCAN. Solamente el 2.0% de las exportaciones agroalimentarias de México hacia el ALCA se realizan con países con los cuales no se tienen Tratados de Libre Comercio (TLC’s), principalmente con MERCOSUR (0.9%), países del Caribe (0.4%) y Panamá (0.4%). ASERCA Distribución de las Exportaciones Agroalimentarias Promedio de México al ALCA 1998-2000 por Socio Comercial TLCAN 94.0% Triángulo del Norte, Nicaragua y Costa Rica 2.7% Grupo de los Tres, Bolivia y Chile 1.2% Países sin TLC’s 2.0% Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de la Secretaría de Economía. La producción de productos frescos cortados Empresas dedicadas a la producción de frescos cortados y algunas de sus características Verdi Import. S.A. Otras empresas • • • • • • Mar Bran-Sinplot Fresport ConAgrafoods AgriNafta Germinados San Francisco Hongos Leben • Bimbo Características de las empresas • Todas ellas cuentan con certificaciones de: – Buenas prácticas agrícolas – Buenas Prácticas de manufactura Preparación industrial Características: • Productos cortados y envasados en plantas procesadoras • Tratamientos de conservación: atmósferas modificadas, películas semipermeables a gases, envasado al vacío • Línea de frío a todo lo largo del proceso hasta llegar al consumidor • Consumidores: Tiendas autoservicio, restaurantes comedores industriales de y GAB: General Agrícola del Bajío • PROAGRO • Hongos Leben Otros negocios Aunque son productos de mínimo procesado; tecnologicamente no lo son La comercialización de frescos cortados en el mercado nacional Comercializados en secciones independientes: Mercado de frutos y vegetales frescos cortados en México e Iberoamérica P. colados y picados, 6.1 P. congelados, 15.6 P. deshidratados, 3.0 Ensaladas preparadas, 0.6 Otros productos 0.2 P. frescos, 74.4 • Menos del 1 por ciento de la producción total de frutas y hortalizas frescas se destina al mercado de precortados que se comercializan en tiendas de autoservicio y cadenas de comida rápida. – El 60% de la producción está dirigido a la industria de alimentos rápidos como hamburguesas o pizzas y el 40% a tiendas de autoservicio. • Para exportación, el brócoli, coliflor y zanahoria son de los más demandados. Por lo tanto • Los productos precortados es un fuerte nicho de mercado, ya que de los más100 millones de mexicanos, 7% son el mercado a explotar. • Estos productos no van dirigidos a la población de ingresos medios y altos. Para el mercado de exportación • Los productores mexicanos planean captar mas de 600 millones de dólares, participando en ferias importantes de Estados Unidos. • - La feria PMA es una de las más importantes del sector frutas y hortalizas frescas, a la cual asisten los importadores más destacados de todo el mundo en el sector hortícola. • - Este año asistirá una misión de 160 agricultores mexicanos Algunos aspectos de la distribución en el mercado nacional Algunas razones para el crecimiento de las cadenas de supermercados •Se ha dado un fenómeno de urbanización. •Hay un mayor acceso a los vehículos en la clase media. •Alta proporción de población joven, con poder adquisitivo. •La mayor participación de la mujer en la vida laboral, cambio los hábitos de consumo (menor frecuencia de compra, productos preparados etc.) •Cadenas comerciales venden a menores precios porque aprovechan economías de escala. •Desarrollo de sistemas de crédito (tarjetas etc.) aceptadas por los comercios. M ex cla io as er ro so p Pu Ap lla ria eb o ah o C Za n 20 Ac el ga ca da in a sa la Es p En Europa % consumo Pa pa Es pi na ca M En eló n s. Fr ut as M an za na En sa la da Za na ho ria Br óc ol i C eb ol la C ol ifl or % multirespuesta Preferencia de Consumo de PFC en Estados Unidos y Europa 60 50 40 30 10 Estados Unidos 0 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Criterios de compra 70 60 50 Compran 30 No compran % 40 20 10 tro s O ig ie ne H Pr ec io us to G al id ad C Pr ác tic o C os tu m br e 0 Criterios muy similares a nivel internacional Productos frescos Productos cortados Sams: Área de frutas y hortalizas 80 m2 Área de productos cortados: 5 m, Temperatura no visible Empresa Producto componentes Presentación Vidimport S.A de C.V. Monterrey NL Fresh garden Corazones de Lechuga hidropónica 4 piezas 410 g/ acrílico Shell Clamp GAB (Mr Lucky) Irapuato Gto. Ajo Pelado Dientes de ajo pelado Envases de plástico de 1.135 kg Cesta Vegetariana Tomate cherry, apio, floretes de brócoli y baby carrots Charola de plástico shell clamp de Popeye Ensalada de espinacas Bolsa de PE de 1.13 kg Floretes de Brocoli Brócoli en floretes Bolsa PE 1.35 kg Agros Lechuga Pipioltepec México Ensalada Portofino Lechuga orejona, escarola, lollo roso, batavia Bolsa PE 500 g Proagro Daily Salad; mezcla italiana Arugula, Betabel, radiccio, Lechuga roja Bolsa PE 500 g Bolt House Farms INC. Bolt house Faros Baby-cut carrots Baby carrots Bolsa PE; 908 g Proyectos Agrícolas S.A México D.F. Daily veggies Corazones de lechuga orejona Shell Clamp de 6 piezas Costco: Area de Frutas y Hortalizas 150 m2. Sección de precortados 13 m, Temperatura 1- 0ºC Empresa Producto Contenido Presentación Grimmway Farms Bunny Luv Baby carrots 2.27 kg GAB Popeye, MrLucky Ensalada de espinacas 1.13 kg Romanine Hearts Corazones de lechuga orejona 6 piezas Ensalada mixta Mr Lucky Lechuga, zanahoria y col 908 g Ready Pack Grand Parisian Zanahoria juliana, lechuga, lechuga roja y iceberg 454 g Proagro M{ex Daily salad Lechuga, espinacas, hierbas radichio 454 g Costco prepara mezclas de de hortalizas para comida rápida con mezclas de ensaladas adicionadas de queso, carnes frías, aderezos y les da una vida de anaquel de tres días. Esto no es un producto mínimamente procesado en su sentido estricto. SUPERMERCADO: GIGANTE. Área de Frutas y hortalizas: 16 X 20 m = 80 m2 AREA DESTINADA A PRODUCTOS CORTADOS: 10 m, Temperatura 10-12ºC Empresa Producto Componentes peso Vidimport S.A de C.V. Monterrey NL Fresh Garden Lechuga hidropónica 4 piezas Foxy Celery Hearts Tallos de espárrago 16 onzas Ensalada deBrócoli y coliflor Floretes de brócoli y coliflor 16 onzas Ensalada de Brócoli y zanahoria Floretes de brócoli y baby carrots 16 onzas Ensalada de espinácas Hojas de espinacas 284 g Ensalada Cesar Hojas de lechuga, aderezo, galletas 284 g GAB Ready Pack Germinados San Francisco Popeye: Ensalada Mixta 284 g Ensalada Italiana 284 g Ensalada jardín Lechuga Iceberg, zanahoria rallada, col morada, lechuga 453 g Ensalada Santa Fe Lechuga romana con aderezo y chips de tortillas 453 g Costa brava Lechuga romana, col roja 453 g Alfalfa con Chamoy Semillas de alfalfa germinadas con bolsa de chamoy pieza Mil islas Hongos Leben Setas en tiras Setas rebananadas, cebolla rebanada y pimientos morron rebanado Wal*Mart: Área de frutas y hortalizas 163 m2 Área de productos cortados: 5 m, Temperatura Temperatura 2-8ºC Empresa Producto componentes Presentación GAB Popeye Ensalada de Espinacas 284 g Proyectos Agrícolas S.A. Daily Salad Ensalada de col y zanahoria 600 g Agrinafta Mejorana Hojas lavadas y sanitizadas 20 g Vidimport S.A de C.V Grimmway Farms Orégano 20 g Estragon 20 g Romero etc 20 g Fresh Garden Veg Corazones de lechuga 410 g Endivias Hojas lavadas 410 g Grimmway baby carrots Zanahorias baby 450 g Soriana: Area de frutas y hortalizas: 727 m2 Area de productos cortados 3 m,. Temperatura 4ºC Empresa Producto Contenido Presentación GAB Ensalada Mixta; Mr Lucky Lechuga, col, coliflor, brocoli 908 g Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo 284 g Fresh Garden Corazones de lechuga 6 pzas Vidimport S.A de C.V Comercial Mexicana: Area de frutas y Hortalizas: 390 m2 Area de productos cortados: 2 m, Temp 9ºC Empresa Producto Contenido Presentación Vidimport S.A de C.V Fresh Garden Corazones de lechuga 6 piezas Endivia Fresh Graden Endivia lavada 3 pzas. 400 g Lechuga Sucaine Corazones de lechuga dulce 2 piezas Popeye Mr Lucky Ensalada de espinacas 284 g Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo 284 g GAB Mega Comercial: Área de Frutas y Hortalizas: 450 m2 Area de Productos cortados: 3 1 m, Temperatura 5ºC Empresa Producto Contenido Presentación Vidimport S.A de C.V Freh Garden Corazones de lechuga 6 pzas 410 g GAB Popeye Mr Lucky Ensalada de espinacas 284 g Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo 284 g Ensalada mixta Mr Lucky Grand Mix CA Baby Carrots 284 g Zanahorias baby 300 g Mega Comercial prepara mezclas de de hortalizas para preparación de sopas o mezclas de frutas cortadas sin vida de anaquel. Esto no es un producto mínimamente procesado en su sentido estricto. Consideraciones para la comercialización – Son productos destinados al consumidor de clase media/ alta – Se pueden Introduccir dentro de los comedores del sector industrial – Hay que disminuir la desconfianza del consumidor – Fortalecer las políticas nacionales de mercadotecnia (5 al día) – Ampliar la oferta de nuevos productos regionales
