Masificación del gas natural en el Perú

Masificación del gas natural en el Perú

El Rol del Regulador en la Masificación
del Gas Natural en el Perú
Jesús Tamayo Pacheco
Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin (Perú)
Abril 2014
XVIII Reunión Anual de Reguladores de la Energía y de la XIV Asamblea General de ARIAE
1
Contenido
Antecedentes del gas natural en Perú y Camisea
Marco normativo y regulatorio
El proyecto Camisea y el diseño tarifario
Evolución del mercado de gas natural
Avances en la Masificación del Gas Natural
– Sistemas de distribución
– Proyectos de masificación
– Proyectos Relacionados
– Acontecimientos Recientes
• Comentarios finales
•
•
•
•
•
2
Antecedentes del gas natural y el proyecto Camisea
• Antes de Camisea, el uso del gas natural se restringió a la generación de
electricidad y suministro proveniente de dos yacimientos:
 Yacimiento de Aguaytía (lote 31-C): Reservas posibles 0.44 Terapies Cúbicos (TPC)
de Gas Seco. 20 MMBls de LGN. Abastece a Termoselva (161.5 MW, central a SC).
 Yacimientos de la Costa Norte Continental: Reservas Probables: 0.251 TPC.
Abastece a EEPSA (111 MW, central a CS).
• El proyecto Camisea
 Yacimientos de San Martín y Cashiriari (lote 88).
 Reservas Probadas (2004): 10.87 TPC, 95% del total del país.
 Reservas aproximadas de 2,500 millones de BEP (barriles equivalentes de
petróleo).
 Entrada en Operación: Agosto 2004.
 Gas natural seco usado en generación eléctrica, calor, vapor para procesos
industriales.
 Líquidos: principalmente Nafta, Turbo Jet, y GLP.
3
Marco normativo y regulatorio del gas natural
• En regulación de servicios públicos se enfrentan conflictos de objetivos,
en particular entre eficiencia y equidad.
• Existe en Perú una decisión de política de Estado de priorizar el objetivo
de equidad y acceso sobre el de eficiencia.
• El marco regulatorio de la distribución de gas natural busca promover el
acceso al gas natural en los diferentes tipos de consumidores.
• El diseño tarifario de la distribución de gas natural también ha respondido
a este objetivo de acceso.
• Mediante el D.S. 029-2013-EM se promueve la masificación del gas
natural a través del mecanismo de promoción (hasta 10.000 usuarios
residenciales por mes).
4
Marco normativo del gas natural
Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N° 26221)
(TUO DS N° 042-2005-EM)
Ley de
Promoción del
Desarrollo de
la Industria del
GN y
Reglamento
(Ley N° 27133 y
D. S. 040-99EM
Ley que dicta
disposiciones a
fin de
promover la
masificación
del GN (Ley N°
29969, D. S. N°
063-2005-EM,
D. S. N° 042-99EM)
Ley que crea el
Sistema de
Seguridad
Energética en
Hidrocarburos y
el Fondo de
Inclusión Social
Energético (Ley
N° 29852, R. C.
D. N° 249-2013OS/CD)
Ley que afianza
la Seguridad
Energética y
promueve el
desarrollo del
Polo
Petroquímico en
el sur del país,
otras Leyes (Ley
N° 29970, Ley N°
28176)
5
Marco regulatorio del gas natural
ACTIVIDAD
NORMATIVA
Exploración
y
Explotación
Transporte
DGH
DGH
Hidrocarburos
Líquidos
Distribución
DGH
Gas Natural
Electricidad
Minería
Fijación
tarifas
Normativa
CONCEDENTE
PERUPETRO
DGH
DGH
Fiscalización Supervisión
SUPERVISORA /
FISCALIZADORA
Osinergmin
Osinergmin
Osinergmin
Solución de
Controversias
SANCIONADORA
CONCESIONARIO
Reclamos de
Usuarios
Contratista
Fuente: GFGN - Osinergmin
Transportista
Distribuidor
Emitir
opinión
vinculante
contratos de
concesión
6
El Proyecto Camisea y el Diseño del Mercado de Gas
Diseño
• Separación vertical de las actividades de explotación, transporte y distribución. Se
establecen tarifas reguladas para el ducto de transporte y distribución principal
basadas en costos medios de largo plazo.
Esquema de Camisea (Lote 88)
• Medidas de promoción como la garantía de ingresos de los operadores de ductos.
• Precios máximos para el gas en boca de pozo en el contrato de concesión, dada la
existencia de un solo operador de campo.
• El explotador tiene una concesión por 40 años, el transportista de 33 años.
Exclusividad de 10 años del explotador para usar los ductos. Luego de este período se
obliga al acceso abierto a la tarifa regulada.
• En transporte y distribución la tarifa reconoce el costo del servicio (inversión más
valor presente de los COyM), actualizada al 12%.
7
Procedimiento según Resolución Osinergmin
N° 659-2008 OS/CD
Artículo 29º.- Criterios para el Diseño Tarifario
29.1 Las tarifas finales para cada categoría de consumidor se diseña
considerando los siguientes principios:
a) Debe proveer los ingresos necesarios al concesionario para cubrir los costos
reconocidos como eficientes.
b) Se calcularán según las categorías tarifarias propuestas por el concesionario y los
respectivos rangos de consumo, contemplando al menos una para GNV y otra
para generadores eléctricos.
c) Deben ser competitivas para todas las categorías de consumidores. Deben
proporcionar un nivel de ahorro a todos los consumidores, respecto del
(“combustible”) sustituto correspondiente.
d) Debe ser decreciente con el incremento del volumen típico de la categoría.
8
Evolución del mercado de gas natural en el Perú
Evolución del número de clientes por
categoría tarifaria
Enero 2011 - Agosto 2013
1.800
140.000
1.600
120.000
1.400
600,0
500,0
400,0
1.000
80.000
800
60.000
600
MMPCD
100.000
1.200
Volumen de Gas Natural distribuido por
categoría tarifaria (MMPCD)
Enero 2011 - Agosto 2013
300,0
200,0
40.000
B - Comercial
B - Industrial
C
A
B - Comercial
B - Industrial
D
GNV
E
C
D
GNV
GE
A
E
Generación Eléctrica
jul-13
may-13
mar-13
ene-13
nov-12
sep-12
jul-12
may-12
mar-12
ene-12
nov-11
sep-11
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
jul-11
0,0
may-11
0
0
100,0
mar-11
20.000
200
ene-11
400
Fuente: Minem
9
Cronología de normas que promueven la masificación del
gas natural a través del mecanismo de promoción
(Mayo 2009 – Agosto 2013)
08/05/2009
17/05/2012
21/11/2012
Decreto Supremo 045-2012-EM
Resolución 261-2009-OS/CDResolución 092-2012-OS/CD Minem indica que Cálidda podrá
Osinergmin aprueba 55,802
Clientes para beneficiarse
con Gastos de Promoción.
0
1
Osinergmin aprueba 18,817 clientes
adicionales para beneficiarse con
Gasto de Promoción.
2
continuar ofreciendo Gasto de
Promoción a razón de 5,000
clientes por mes como máximo.
3
Este es un mecanismo mediante el cual se carga en
las tarifas un monto destinado a subsidiar parte del
Propuesta de Cálidda
costo de conversión de las instalaciones internas de
Cálidda propone en su Plan
los clientes de los niveles socioeconómicos de
Quinquenal sólo 15,000
menores recursos creado en el año 2008.
clientes beneficiados.
4
Decreto Supremo 029-2013Minem indica que Cálidda podrá
continuar ofreciendo Gasto de
Promoción a razón de 10,000
clientes por mes como máximo.
01/08/2013
10
Osinergmin aprueba:
 La
cantidad
de
clientes
residenciales beneficiarios con el
descuento de promoción.
 Sobre redes nuevas.
 Sobre redes existentes.
 Factores de Penetración en zonas
con promoción.
 Factores de penetración año a
año hasta obtener un 70% de
penetración.
 Descuento de Promoción
 Descuento en los costos de
conexión para una instalación
interna de 2 puntos a la vista.
11
Avances en la Masificación del Gas Natural
Sistemas de distribución
• Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao (Cálidda): Distribución
a través de red de ductos. El plazo de concesión es de 33 años. Desde el 2008 se vienen
implementando normas que promueven la masificación del gas natural a través del
mecanismo de promoción.
• Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el
Departamento de Ica (Contugas): Prestará el servicio a las ciudades de Pisco,
Chincha, Ica, Nazca y Marcona. Redes de distribución de GN de alta presión para
abastecer la ciudad de Pisco e Ica, con una prolongación de 180 km hasta Marcona.
Inversión, US$ 250 millones.
12
Expansión Redes de Gas Natural en Lima y Callao (Cálidda)
(Dic 2005 – Feb 2014)
13
Fuente: GFGN-Osinergmin
Fuente: GART-Osinergmin
2013-11
2013-08
2013-05
2013-02
2012-11
2012-08
2012-05
2012-02
2011-11
2011-08
2011-05
2011-02
2010-11
2010-08
2010-05
2010-02
2009-11
2009-08
2009-05
2009-02
2008-11
2008-08
2008-05
2008-02
2007-11
2007-08
2007-05
12 000
2007-02
2006-11
2006-08
8 000
2006-05
2006-02
2005-11
2005-08
2005-05
2005-02
Conexiones al gas natural de clientes residenciales
(Cálidda)
(Febrero 2005 – Diciembre 2013)
10 000
Conexiones por mes ejecutadas
Conexiones por mes proyectadas
Conexiones por mes aprobadas
6 000
4 000
2 000
0
14
Evolución de clientes residenciales (Cálidda)
(Feb 2005 – Dic 2013)
140 000
1
SAN MIGUEL
CERCADO DE LIMA
PUEBLO LIBRE
EL AGUSTINO
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SANTIAGO DE SURCO
MAGDALENA DEL MAR
RESTO DE DISTRITOS
120 000
100 000
80 000
14,4%
2
3,6%
4,8%
0%
Dic - 2009
60 000
9,7%
8,9%
7,8%
23,3%
Dic 2013: 162 141 Clientes
27,6%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Gasto de Promoción
40 000
17 565 Clientes
20 000
1
Fuente: GART-Osinergmin
2013-05
2013-02
2012-11
2012-08
2012-05
2012-02
2011-11
2011-08
2011-05
2011-02
2010-11
2010-08
2010-05
2010-02
2009-11
2009-08
2009-05
2009-02
2008-11
2008-08
2008-05
2008-02
2007-11
2007-08
2007-05
2007-02
2006-11
2006-08
2006-05
2006-02
2005-11
2005-08
2005-05
2005-02
0
15
Proyección de Clientes para Lima: 2014-2018
Cantidad de Promociones acumuladas (Cálidda)
Un total de 371 389 beneficiarios del gasto de promoción
16
Expansión de redes de Gas Natural en Ica (Contugas)
(Jun 2012 – Feb 2014)
Fuente: GFGN-Osinergmin
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Distribución de Gas Natural en Ica (Contugas)
Contugas viene brindando el suministro de gas natural al sector domiciliario
en Pisco. En febrero del 2014 el número de clientes aproximadamente era: en
Pisco, 3 900; en Chincha, 5 700, y en Ica, 2 200.
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Avances en la Masificación del Gas Natural
Proyectos
• Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el Centro y Sur del Perú
(Graña y Montero Petrolera S. A.): Masificación del Gas Natural a través del
abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Vehicular (GNV). Se
dotará de GNV al parque automotor y GNC para pequeños negocios, colegios y
hospitales. Se ha suscrito compromisos con los gobiernos regionales para el inicio de
la construcción de las redes de gas.
• Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional: Inversión
estimada: US$ 250 millones. Ubicación: Perú LNG en Melchorita (Km 170 al sur de
Lima). Fecha de adjudicación prevista: III Trim. 2014. Plazo de concesión: 20 años.
• Mejoras a la seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur
Peruano: Inversión estimada: US$ 2 800 millones. Ubicación: Cusco, Arequipa y
Moquegua. Fecha de adjudicación prevista: II Trim. 2014. Plazo de concesión: 30
años.
19
Sistema de Abastecimiento de GNC y GNV en el Centro
y Sur del Perú
Fuente: Agencia Peruana de Noticias (Andina).

Adjudicado: Graña y Montero Petrolera S. A.

Beneficiarios: 250 mil personas en condiciones
de pobreza

Ciudades
por
abastecer:
Abancay,
Andahuaylas,
Huamanga,
Huanta,
Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y
Puno.

Descripción: Consiste en colocar estaciones de
compresión en cualquiera de las válvulas
existentes en Cusco, Ayacucho y Huancavelica
para el abastecimiento de las ciudades
involucradas.

Estaciones de compresión: Recibirán el Gas
del gasoducto de TGP. Sera tratado y odorizado
para su consumo. Se estima que la primera
estación será Huamanga.

Inversión estimada: US$ 14.6 millones
20
Masificación del Uso de Gas Natural usando GNL
 Adjudicados:
• Concesión Norte: Consorcio Promigas - Surtigas.
• Concesión Sur Oeste: Gas Natural Internacional SDG S.A.
Lambayeque
Chiclayo
Cajamarca

Inversión estimada: US$ 205 Millones.

Clientes: más de 214 mil conexiones domiciliarias.

Ciudades por abastecer:
Pacasmayo
Trujillo
Chimbote
Huaraz

Concesión Norte: Chimbote, Trujillo, Huaraz,
Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y Pacasmayo;
•
Concesión Sur Oeste: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.
Descripción:
• Transporte virtual (transporte terrestre) de gas natural en
estado líquido desde la planta de licuefacción de gas de
Pampa Melchorita hasta las ciudades por abastecer.
• Planta PLNG
(Pampa Melchorita)
Arequipa
Moquegua
Fuente: MINEM, ProInversion.
•
Ilo
Tacna
• Regasificación en cada “estación reguladora y de
medición”.
• Suministro de gas natural a los usuarios finales a través de
redes de ductos.
21
Gasoducto Sur Peruano
 Área de influencia:
Apurimac,
Puno,
Arequipa,
Cusco,
Moquegua y Tacna.
estimada:
 Inversión
US$ 2 800 millones
 Entidad
MINEM
Concedente:
 Entidad Supervisora:
Osinergmin
 Adjudicación prevista:
II Trim. 2014
Fuente: MINEM, ProInversion.
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Avances en la Masificación del Gas Natural
Proyectos vinculados
• Proyecto Derivación Ayacucho: derivación y tendido de gasoducto de 20 Km de
longitud con 14” de diámetro en la región Ayacucho. Inversión, US$ 21.23 millones. Fin
del proyecto, agosto 2014. Titular, TGP S.A.
• Estación de recepción y despacho de GNL en camiones cisternas (Pampa
Melchorita): Instalaciones de recepción y despacho de Gas Natural Licuefactado
(GNL) a camiones cisternas criogénicas de 60 m3 de capacidad. Inversión, US$ 15.6
millones. Titular, Perú LNG S.R.L.
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Avances en la Masificación del Gas Natural
Acontecimientos Recientes
Declaran de interés la masificación del gas natural en:
• La Región Ucayali: El 21 de febrero de 2014, con Resolución Ministerial N°
089-2014-MEM/DM, se declaró de interés la Masificación de GN en esta
Región.
• La Región Piura: El 13 de enero de 2014, con Resolución Ministerial N° 1412014-MEM/DM, se declaró de interés la masificación de GN en esta Región
como parte de la política nacional de desarrollo descentralizado
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Comentarios finales (1 de 2)
• La industria del gas natural inició propiamente su desarrollo en el año 2004
con la entrada en operación de Camisea.
• El proyecto fue diseñado inicialmente para basarse en la demanda del
sector eléctrico e industrial.
• En los últimos años se ha venido promoviendo la demanda en los
segmentos de GNV y residencial.
• El marco regulatorio y diseño tarifario buscan que el gas sea competitivo
para todos los usuarios.
• En el año 2008 se incluyó, adicionalmente a los subsidios cruzados a nivel
tarifario, un esquema de promoción que subsidia el costo de las
instalaciones internas necesario para la conversión de clientes
residenciales.
25
Comentarios finales (2 de 2)
• En este mecanismo se han logrado importantes avances en los últimos años
la cobertura en Lima Metropolitana.
• Para que el gas natural llegue a las provincias del Perú se han diseñado
proyectos en base a GNL y GNC a fin de ir avanzando en las principales
ciudades del país.
• El gasoducto del sur es un proyecto ambicioso que llevaría el gas natural
mediante redes al sur del país.
26
Gracias
27