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Una empresa regional de banca de inversión, asesoría estratégica, finanzas corpora9vas y private equity con oficinas en Costa Rica, Guatemala y Miami. Es el resultado del joint venture de Invermaster LLC de Estados Unidos y destacados empresarios centroamericanos de larga trayectoria y reconocimiento. Hemos desarrollado proyectos en todos los países de Centroamérica, México y Colombia. Para nuestros clientes compramos y vendemos empresas, levantamos capital y asesoramos en los temas estratégicos más importantes de sus negocios. Invermaster surge como una respuesta diferente al es9lo clásico de asesoría de negocios: The Pile of Money: Valor económico sustancial y tangible, ahora y en el futuro, para los dueños de las empresas… Put your money where your mouth is: Tomando riesgo reputacional en nuestras recomendaciones, haciéndonos cargo de algunas tareas, incitando a la acción de nuestros clientes y apoyando en donde sea fac9ble con nuestro propio capital. Somos el facilitador que le permite a nuestros clientes alcanzar sus metas de negocio. Desde el inicio nos hemos iden9ficado como una de las fuentes más exclusivas y de alto nivel en conocimiento y experiencia para el desarrollo de estrategias de negocio de muy alto impacto. Asesoramos y apoyamos a los dueños, accionistas y directores de empresas, a maximizar el valor económico de sus negocios, a través de la excelencia en talento humano, profundo análisis de negocio y estrategias innovadoras. Creamos patrimonio para nuestros inversionistas a través del análisis y selección de proyectos de alta rentabilidad, op9mizando los retornos por medio de la co-‐administración de los negocios donde inver9mos y la reunión de un equipo de expertos del más alto nivel que ejecuten con base en las mejores prác9cas demostradas. ⋅ ⋅ Fuente de oportunidades en constante actualización Priorización de inversiones con base en rentabilidad y riesgo ⋅ ⋅ ⋅ Mejores prácAcas de Gobierno CorporaAvo con socios ParAcipación en los principales órganos de gesAón Estructuración legal y fiscal ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Administración acAva de las operaciones OpAmización de la estructura financiera Toma de decisiones operaAvas bajo el enfoque P.O.M. Responsabilidad y rendición de cuentas claras Informes permanentes de gesAón Reestructuraciones y Manejo de Crisis Buscamos maximizar el valor de venta del negocio de nuestros clientes ante una decisión de vender o adquirir, en una manera efec9va y eficiente, el negocio que más valor le agregue a nuestros clientes. ⋅ Estrategias de Venta o Acercamientos a Empresa ObjeAvo ⋅ ⋅ ⋅ Valuaciones de Empresas Promoción (Road Show) Negociación ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Debida Diligencia Financiamiento de la Transacción Ejecución del Cierre de la Transacción Plan de Integración Post Transacción Auditoría Estratégica Ejecutamos la venta o la compra de todo o parte de un negocio. Desde el inicio de las conversaciones hasta la recepción de los valores. Lo anterior conlleva la ejecución e implementación de las siguientes ac9vidades: Valuar la empresa y definir la estrategia “valuer” Contactar a los potenciales interesados “buyer or seller” Negociar precio y los términos de la transacción “buffer” Coordinar el Due Diligence y los asesores de los Compradores “leader” Interactuar con los bancos y socios para financiar la transacción “financier” Planear la Integración “planner” Asegurar el cierre rápido y eficiente de la transacción “doer” Apoyamos a los dueños a tomar decisiones de negocio de alto impacto. No desarrollamos reportes que luego serán archivados, sino más bien acompañamos a nuestros clientes a ejecutar las decisiones estratégicas claves de la empresa. ⋅ Análisis y OpAmización de Portafolios de Negocios ⋅ Oficina del Director de Estrategia ⋅ Mapeo de Industrias y Mercados ⋅ Estrategias de Crecimiento ⋅ Estrategia de Unidad de Negocios ⋅ Programas de Lealtad de Clientes ⋅ Análisis de Mejores PrácAcas Demostradas (“BDP”) Creamos valor para los accionistas a través de la mejor ges9ón de las finanzas de la empresa, desde la estructuración hasta la colocación de los valores, la firma de documentos y la recepción de los fondos. Nos diferenciamos de los brokers porque tomamos en nuestras manos la ejecución de la estrategia financiera. ⋅ Modelación Financiera ⋅ Negociación ⋅ Estructuración de Financiamientos ⋅ Ejecución del Cierre de la Transacción ⋅ Promoción y Colocación de Financiamientos ⋅ Reestructuraciones y Manejo de Crisis Algunos proyectos claves que han forjado la experiencia del grupo ejecu9vo de Invermaster en los úl9mos 20 años en la región son: ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ La Fragua (Guatemala) Banco Agrícola Comercial (El Salvador) Banco ConAnental (Panamá) Grupo Taca (Centroamérica) Ford (Brasil y ArgenAna) FEMSA (México y ArgenAna) CSU / Mas x Menos (Costa Rica) Amanco (Centroamérica) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ American Express (Brasil y México) Grupo Agrisal (El Salvador) Motorola (LaAnoamérica) Coca Cola (Embotelladores de C.A.) Heinz (USA) Grupo Cobán (Guatemala) Grupo de Sola (El Salvador) geogra\as ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala México: México DF, Guadalajara, Monterrey, Puebla ArgenAna: Buenos Aires, Córdoba, SanAago del Estero Brasil: Sao Paulo, Rió de Janeiro Colombia: Bogotá, Cali y Medellín Venezuela: Caracas Ecuador: Guayaquil USA: Miami, Dallas, Houston, San Antonio, New York Perú: Lima Chile: SanAago Uruguay: Montevideo, Punta del Este Paraguay: Asunción sectores ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Bebidas: Alcohol, Cerveza, Gaseosa, Jugos, Agua. Transformación: Materiales de Construcción, Empaques Flexibles, Empaques, Velas, Azúcar Fabricantes de celulares, E-‐commerce, ISP Servicios: Agencia de Publicidad, Agencias de Autos Servicios Financieros: Bancos, Tarjetas de Crédito, Seguros, Financieras Detallistas: Supermercados, Servicios Limitados, Hipermercados, Tiendas de Departamentos, Distribuidores Aerolíneas: Servicio al cliente, mantenimiento, operaciones, ventas proyectos ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Integración Post-‐Transacción Rediseño de Procesos Claves Alianzas Estratégicas Lealtad e IncenAvos al Consumo Programas de Reducción de Costos y Gastos Mejores PrácAcas Demostradas Benchmarking MarkeAng OpAmización de Líneas de Productos Estrategias de Crecimiento Expansión Internacional Penetración de Nuevos Segmentos Desarrollo de Productos Distribución Análisis de Portafolio de Productos Sinergias Conglomerados Par9cipamos en la asesoría, creación, desarrollo, administración y colocación de fondos de capital privado. Capital proveniente de reconocidos inversionistas tales como el IFC, DEG, NORFUND, BID y Privados entre otros: US$ 50 MM para el desarrollo de Hoteles en Centroamérica y Colombia Conceptualización -‐ Negociación -‐ Seguimiento SacBe Ventures LLC US$ 65 MM para capital de empresas de Centroamérica CoreCo Central America I L.P. Levantamiento de capital – Negociación – Administración – Inversión -‐ Socio US$ 20 MM para capital de empresas de Centroamérica Levantamiento de capital – Negociación – Administración – Inversión -‐ Socio Invermaster Group Apoyamos en su estrategia de expansión regional. Operador de Universidades mul9nacional. Estrategia de entrada a dos mercados de educación Universitaria. Guatemala y El Salvador Laureate Interna9onal Universi9es Spectrum Hilton -‐ Princess Desarrollador de bienes raíces más grande en Guatemala. Mapeo de oportunidades y accesibilidad a nueves ciudades de México. México. Dueño y operador de los hoteles Hilton Princess. Evaluación del potencial del mercado en siete diferentes mercados en Colombia. Colombia. Mapeamos los segmentos de mercado y es9mamos oportunidades en una determinada geogra\a. Grupo Progreso – División Cal Maceramik Mapeo de 18 mercados de La9noamérica para evaluar la oportunidad de expansión en Cal Internacional de Seguros Cálculo del tamaño de mercado en Guatemala, Costa Rica y Panamá Oportunidades de la nueva regulación y apertura del mercado de Costa Rica Consultancy Services for Strategic Decision Making Guatemala Guatemala – January 2014 Strategic Plan Guatemala Guatemala – March 2014 M&A Advisor to the Buyer Guatemala - Colombia Guatemala - December 2013 Strategy – Opportunity Mapping Financial Plan for New Real Estate Due Diligence for a Line of Credit Strategy – Opportunity Mapping Development Guatemala Guatemala – November 2013 Guatemala Guatemala – July 2013 Nicaragua - January 2013 Strategy - Opportunity Mapping Energy Project Valuation Strategy - Opportunity Mapping Energy Project Valuation Market Mapping, Scouting and Entry Strategy Plan Guatemala – Mayo 2012 Guatemala – Mayo 2012 Valuation, Due Diligence and Buyer Advise for Strategic Acquisition Central America Nicaragua - January 2013 Costa Rica - January 2012 Colombia - September 2010 Due Diligence for Strategic Acquisition Costa Rica Costa Rica - August 2011 Costa Rica - December 2011 Costa Rica - December 2011 Private Equity Investment in Real Estate Project Costa Rica Guatemala - January 2011 Costa Rica – August 2011 Strategy - Opportunity Mapping. Strategic Alliance and Corporate Finance Local Market Support, Scouting and Project Implementation México Guatemala July 2011 Costa Rica – –January 2011 Costa Rica – January 2011 Costa Rica – January 2011 Corporate Portfolio Analysis and a Business Unit Strategic Long Term Plan Valuation and Due Diligence Support Joint Venture with Livsmart SA de CV Central America - November 2010 Costa Rica - October 2010 Guatemala - September 2010 Market Mapping, Scouting and Entry Strategy Plan Long Term Debt and Mezzanine Financing Package from IFC (World Bank) and DEG (Germany) Central America Colombia - September 2010 Due Diligence and Advise to the Buyer on Strategic Acquisition Costa Rica Central America - May 2010 Costa Rica - April 2010 Long Term Financing Package from G&T Continental Bank Market Map and a Market Entry Strategy Plan Strategic Alliance with Intelident El Salvador - February 2010 Guatemala & El Salvador - December 2009 Guatemala - November 2009 Corporate Portfolio Analysis and General Business Unit Strategic Plan Five-Year Strategic Growth Plan and Franchise Model Design Financial Planning and Long Term Projections Guatemala - November 2009 Guatemala - October 2009 Guatemala & El Salvador – June 2009 Market Map and Country Entry Strategy Plan Corporate Valuation for Strategic Acquisition Internacional de Seguros Panama Costa Rica - December 2008 Due Diligence and Advise to the Buyer on Strategic Acquisition Costa Rica Costa Rica - November 2008 El Salvador - November 2008 Long Term Financial Plan Market Map and Entry Strategy Plan Guatemala Mexico - September 2008 Financial Valuation of a Central American Bank and Financial Group Mexico - September 2008 Corporate and Business Unit Strategy New Market Strategy and Business Development Costa Rica Costa Rica – January 2011 Panamá - June 2008 Guatemala - April 2008 Mexico –- November May 2007 2008 El Salvador Apalancamos nuestra posición, conocimiento y destrezas con el acceso a individuos e ins9tuciones líderes en sus campos. Consultoras: Auditores, firmas de abogados, fiscalistas, empresas de servicios de tecnología, expertos de industrias específicas, técnicos y especialistas, etc. InsAtuciones de inversión: Más de 50 bancos de inversión y fondos de capital de riesgo con acAvidad e inversión en la región. FMO, DEG, IFC, IIC, BCIE, GTZ, EIB, etc. InsAtuciones académicas: Contactos de negocio: Una amplia red de dueños y gerentes de empresas líderes INCAE (Costa Rica), IAE (ArgenAna), IPADE (México), Universidad Marroquín (Guatemala). de USA, Europa y LaAnoamérica. GUATEMALA Diagonal 6,12-‐42 Z. 10 Edif. Design Center Torre 2 Of 503 Guatemala 01010, Guatemala +502 2261-‐8965 COSTA RICA 200 N Escuela España San Antonio de Belén Heredia, Costa Rica +506 2239-‐0391 MIAMI 6538 Collins Avenue Suite 383 Miami Beach, Florida 33141 +1 (305) 677-‐3725