regulacion tarifaria del transporte del gas natural

Transcripción

REGULACION TARIFARIA DEL TRANSPORTE
DEL GAS NATURAL
Miguel Révolo
Gerente de Gas Natural (e) – GART - OSINERGMIN
Octubre 2014
Principios económicos de la Regulación del
Transporte de Gas Natural
Principios Económicos
• Garantizar la recuperación de las inversiones de la infraestructura
del sistema de transporte de gas natural por ductos durante el
periodo de concesión.
• Permitir una rentabilidad razonable.
• Dar señales económicas que incentiven la prestación del servicio en
forma eficiente.
Actividades Reguladas
• Actividades libres:
– Producción
– Suministro de gas natural
• Actividades Reguladas
–
–
–
–
Transporte
Distribución
Regasificación
Almacenamiento subterráneo
Mecanismos de Inversión en Perú
• Las instalaciones que forman parte del Sistema de Transporte de
Gas Natural por Ductos se están desarrollado a través del
mecanismo de APP.
• Para la entrega en concesión es obligatorio efectuar un concurso
público y la concesión se extiende por un plazo de 30 años, dicho
concurso tendrá un valor máximo de referencia a ser aprobado por
PROINVERSION considerando los precios y tecnología vigentes.
Mecanismo de Inversión
• Considerando que la Base Tarifaria es el principal producto de la
licitación, se reducirán las complejidades y la incertidumbre para
determinar las tarifas que deben pagar los usuarios y las
compensaciones que deben recibir los titulares de los sistemas de
transporte.
• Una vez recuperada y pagada la inversión en el periodo de 30 años,
la componente de inversión de la Base Tarifaria será igual a cero.
• Las instalaciones en dicho caso son transferidas al Estado.
• BOOT
Mecanismo de Inversión
• En el caso de las instalaciones de refuerzo o ampliaciones, los
concesionarios de transporte o interesados tienen la opción de
ejecutarlas directamente;
• En estos casos, OSINERGMIN deberá establecer la Tarifa de
Transporte
• De no ejercerse esta opción, los refuerzos serán licitados.
• Las compensaciones por estas instalaciones se efectuarán sobre la
base del beneficio que otorgan a los agentes.
Transporte de Gas Natural en
el Perú
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 8
Reservas de Gas Natural en el Perú
Fuente: Libro de Reservas del MINEM 2013
Proyecto Camisea
•
Explotación de las
reservas del Yacimiento
de Gas de Camisea, la
construcción y
operación de dos
ductos, uno para gas
natural seco
(Gasoducto) y otro para
líquidos de gas naturalLGN (Poliducto) y la red
de distribución para gas
natural en Lima y Callao.
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural en el Perú
Yacimiento
City Gate
10
Concesión del Sistema de Transporte del Gas Natural de
Camisea al City Gate
• En febrero del año 2000 el consorcio Transportadora de Gas del Perú conformada
por Tecgas, Sonatrach, Pluspetrol, Hunt Oil, SK Corporation y Graña y Montero se
adjudicaron el gasoducto desde Camisea hasta Lima.
• Plazo del contrato: 33 años para operar.
• Costo del Servicio : MMUS$ 956.
• Capacidad mínima por años de operación del 1 al 11.
– En punto de derivación: 205 hasta 450 MMPCD.
– En el City Gate: 155 hasta 400 MMPCD.
• Capacidad mínima del año 12 y siguientes: 450 y 400 MMPCD respectivamente en
los dos puntos.
• Está en proceso de ampliar la capacidad a 920 y 1,270 MMPCD con la instalación
de un “loop” de 32” y una planta de compresión.
Fuente: MEM
Gasoducto de Camisea con Ampliaciones
Loop Costa + Turbocompresora
GN: 610 MMPCD
LGN: 88 000 BPD
Lurín
Flujo
18”
24”
Sistema de Transporte 2013
Turbocompresoras
PC Chiquintirca
Loop Costa
Ducto de PLNG
24”
GN
32”
Ayacucho
Camisea
34”
Líquidos
Pisco
14”
10”
COSTA
SIERRA
SELVA
Fuente: TGP
Construcción del Gasoducto
Construcción de Ductos
Loop Costa durante Construcción
Fuente TGP
Planta Compresora PS3 durante construcción
Fuente TGP
Planta Compresora PS3
Fuente TGP
Regulación del Gas Natural
Explotación
de Reservas
Probadas de Gas
Transporte
Distribución
LOH
Ley 27133 y
Reglamento
LOH
Ley 27133 y
Reglamentos
LOH
Ley 27133 y
Reglamentos
Precios
Tarifa
Precio Máximo
(TB) Tarifa Base de
Concurso Público
(TR)Tarifa Regulada
Tarifa Regulada
Regulador
Libre mercado,
excepto Camisea.
OSINERGMIN
OSINERGMIN
(TB) Actualización
cada 2 años.
(TR) Definido por el
Regulador
4 años
Ley
Reglamento
Período de
Regulación
Formación
de Precios
=
Precio del
Gas
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural +
Tarifa de
Transporte
+
Tarifa de
Distribución
19
Compañía
Transportista
Físico
Esquema Actual del Gas Natural
Consumidor
Regulado
Independientes
“Consumidores
Industriales”
Compañía
Distribuidora
Local
Independientes
“Generadores
Eléctricos”
Comercializadores
de Gas Natural
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Comercio
Productores
de Gas
Natural
Consumidor
Regulado
Consumidor
Independiente
20
Cadena de Valor del Gas Natural
Generación
Eléctrica
Exportación
(GNL)
Gran Industria
Pequeña
Industria
Consumidor
Comercial
Producción y
Tratamiento
Transporte
Consumidor
Residencial
Distribución
Consumidor
GNV
Precios de Gas
en Boca de
Pozo (Libres)
+
Tarifas de
Transporte
(Regulado por
OSINERGMIN)
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural +
Tarifas de
Distribución
(Regulado por
OSINERGMIN)
=
Precio de
Venta Final al
Consumidor
21
Valor del Gas Natural en Lima
Producción
de Gas
Transporte
Distribución
Cliente
GE
US$ / MMBTU
1.7
+
0.9
+
0.3
=
2.9
El Cliente compra por separado el Gas, Transporte y Distribución, porque Toda la Cadena
del Gas Natural (Gas + Transporte + Distribución) es Conocida de tal forma que sabe si el
Gas Natural puesto en su Predio es Competitivo respecto al Combustible Substituto
(Residual, Diesel, GLP y otros)
Principios de Cálculo de la
Tarifa de Transporte de Gas
Natural en el Perú
Selva
Reserva de
Gas
Natural
Producción
Sierra - Costa
Red de
Transporte
De Gas Natural
Transporte
Boca de pozo
•El concesionario de transporte de gas natural presta el servicio de
transporte por ducto desde la Boca de Pozo del Productor hasta el
punto de retiro del gas que solicite el consumidor o el distribuidor de
gas natural.
•El solicitante del servicio de transporte, consumidor o distribuidor de
gas natural, debe presentar al concesionario de transporte el Contrato
de suministro de gas que tiene con el Productor.
•El concesionario de transporte factura por los servicios que presta
(Firme o Interrumpible).
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Red Troncal de
Distribución
- City Gate – Estación de
Recepción y Regulación
del gas natural
- Inicio del Sistema
de Distribución del
Concesionario de
Distribución
Distribución
Red Secundaria
de
Distribución
24
Tipos de Concesiones de Transporte de Gas Natural en el Perú
• Por concurso público (Sin Riesgo de
Mercado)
• Caso: con MIG (TGP)
•
Garantía en la Recuperación de Inversiones.
– Reconocimiento de Baja Tasa de Retorno del
Capital
– No hay preocupación por Gas Transportado.
– Normativa: Ley 27133 DS 040-99-EM
• Hay GRP
• Hay Garantía de Capacidad al Estado (hay
retorno de inversiones)
• El Costo y la Tarifa son producto de una
Licitación.
• A solicitud de parte (Con Riesgo de
Mercado):
• Caso: Sin MIG
– No hay Garantía en la Recuperación de
Inversiones.
– Se reconoce una Alta Tasa de Retorno del
Capital.
– El Transportista se preocupa por el Gas
Transportado y por la ubicación de las
Reservas Probadas.
– Normativa: DS 041-99-EM DS 081-2008-EM
•
•
•
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural No hay GRP
El Inversionista define el tamaño del
Proyecto.
El Costo y la Tarifa es definida por el
Regulador.
25
Esquemas Tarifarios del Transporte
•
Tarifa de Red Principal de
Transporte por concurso público –
Con GRP (MIG)
– Aplica beneficios de la Ley 27133
– Garantía en la Recuperación de
Inversiones por medio de ingresos
garantizados (Régimen Especial).
– La GRP es cubierto por todos los
usuarios del sector eléctrico.
– La seguridad del ingreso puede
resultar en una menor Tasa de
Retorno del Capital
Desarrollo y Regulación del Transporte del Gas Natural en el Perú
•
Tarifa de Red de Transporte a
Solicitud de Parte – Sin GRP (sin
MIG)
– No aplica beneficios de la Ley 27133
– No existe garantía de ingresos, se rige
por lo establecido en el Reglamento de
Distribución (Régimen General).
– Reconocimiento de costos eficientes
– Ingresos
según
la
demanda
proyectada.
– Tasa de Retorno del Capital de 12%
26
Ecuación Tarifaria de la Ley 27133 (sin GRP)
Tarifa Re gulada 
Costo del Servicio
N
 Demanda Re ali 

i 1
1  TA 
i n
TA = Tasa de Actualización = 12%
Según la Ley 27133 la Demanda Real (llamada también Capacidad Contratada) se revisa cada 2 años y
se reajusta de tal forma que cuando la GRP sea igual a CERO la Tarifa Regulada será igual a la Tarifa
Base.
En cada revisión tarifaria, sólo se observa el Periodo que falta por recuperar, es decir, si el Periodo de
Vida Útil es 30 años y se encuentra en la 3ra revisión (ya pasaron 6 años) entonces el valor de “N”
sería igual a 24 años.
Ecuación Tarifaria de la Ley 27133 (con GRP)
Tarifa Base 
N

i 1
Costo del Servicio
Capacidad Garantizadai 
1  TA 
i n
TA = Tasa de Actualización = 12%
N = Vida Útil del Proyecto (25 a 30 años)
n = desfase entre el Valor de la Oferta y el Inicio de Operación
Según la Ley 27133 el Costo del Servicio es el Valor Ofertado por el Inversionista y la Capacidad
Garantizada es la Capacidad que debe instalar el Inversionista en el tiempo que establece el Contrato.
Se puede decir que la Tarifa Base se calcula asumiendo que el gasoducto esta lleno (100% de uso)
desde el Primer Día. La Tarifa Base requiere de la GRP para compensar los ingresos al Inversionista.
Tarifa de Red Principal
Tarifa Red Principal
=
Costo del Servicio
Demanda
Costo del Servicio (CS)
CS = Costo del servicio ofertado por el Concesionario
Implica Inversión + O&M durante los años de operación
Tarifa de Red Principal
Tarifa
Base
Costo del Servicio
= Capacidad Garantizada Total
Generadores
Eléctricos
La Tarifa Base es un
caso especial de la
Tarifa Regulada
= Capacidad Contratada Total
Tarifa
Regulada
Costo del Servicio
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Otros Usuarios
(Industria,
Comercio,
Residencial,
etc.)
30
Evolución de las Tarifas Máximas por Transporte en la
Red Principal
50
45
US$/Mil m3
40
35
30
25
Tarifa Regulada
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural may‐14
may‐13
may‐12
may‐11
may‐10
may‐09
may‐08
may‐07
may‐06
may‐05
may‐04
20
Tarifa Base
31
Garantía de Red Principal
(GRP)
¿Qué es la GRP?
• Es un mecanismo creado con la Ley 27133 , con el objeto de
garantizar los ingresos a los concesionarios de transporte y
distribución a través de la Red Principal del Proyecto Camisea,
mediante la aplicación un cargo en el Sistema Principal de
transmisión eléctrica a los usuarios de electricidad.
Capacidad Garantizada de Camisea
La GRP significa que el Concesionario tiene CGD
Millón
PC / Día
450
TGP
380
Cálidda
255
225
La Capacidad Garantizada se traduce en
Ingresos Garantizados que se pagan “si o si”
al Transportista
Años
0
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 7 8
30
34
Funcionamiento de la GRP: Caso TGP
GRP = IGA - IRS
Millón
US$ / Año
GRP1 = IGA1 – IRS1 = 124 – 24 = 100
IGA = Ingreso Garantizado Anual
146
124
94
GRP =
Garantía
de Red
Principal
70
40
24
Años
0
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural 7 8
IRS = Ingreso Real del Servicio
30
35
Opciones de Pago del Ducto
GRP
Opción 1
Opción 2
-Según Demanda Real
-Alta Volatilidad
-Alta Tasa de Descuento
-Necesidad de Contratos
Ship or Pay
-Tarifa Alta de T GN
- Alto CMg de EE
-Ducto Lleno + GRP
-No hay Volatilidad
-Baja Tasa de Descuento
-No es necesario Contratos
Ship or Pay
-Tarifa Baja de T GN
- Bajo CMg de EE
¿Qué pasaría si no existiera la GRP?
Con GRP
Sin GRP
Gas
Ducto Lleno
Bajo Riesgo
Td = 12%
Red
Principal
Energía
Eléctrica
Transmisión
Eléctrica
Ducto sujeto
A Demanda
Alto Riesgo
Td > 18%
Energía
Eléctrica
Transmisión
Eléctrica
Pago de los Usuarios Eléctricos
Balance Final al Usuario Eléctrico
GRP
US$
Ahorro por Energía
Pago por Ducto Vacío (GRP)
Años
Ducto lleno
Funcionamiento de la GRP
Flujo
(dinero ó volumen)
Uso Real del
Gasoducto
Garantía de Uso
del Gasoducto
Pago
Garantizado
Años
Funcionamiento de la GRP
Flujo
(dinero ó volumen)
Garantía de Uso
del Gasoducto
Uso Real del
Gasoducto
Fin de la
Garantía
Costo de la Garantía
pagada por el Usuario Eléctrico
Años
Aplicación de la GRP
• Cada año se estima los ingresos de los concesionarios de la Red Principal.
• El resultado anterior se resta del Ingreso Anual Garantizado. Esta diferencia
es la GRP anual que recibirán los concesionarios.
• Se divide el monto de la GRP entre la demanda eléctrica para convertirlo en
peaje de transmisión eléctrica.
• Este peaje por GRP se agrega al peaje por conexión a la Red Principal de
Transmisión Eléctrica.
• Lo recaudado es depositado a una cuenta administrada por una Fiduciaria,
que efectúa el reparto de los montos involucrados.
• Si algún generador no deposita la GRP, la Fiduciaria ejecuta el fondo de
garantía de Perupetro y paga a los Concesionarios (TGP y Cálidda).
Aplicación de la GRP
Adelanto de la GRP
• Para evitar un salto abrupto en las tarifas eléctricas, se empezó a realizar
el pago adelantado de la GRP antes de la POC de la Red Principal (PAT).
• Dichos pagos adelantados se traducen en ajustes en las tarifas de
transporte de gas natural a través de un Factor de Descuento (FD).
• Actualmente, a pesar que la GRP se extinguió, las tarifas de transporte en
la red principal están afectas al factor de descuento.
• El PAT recaudado entre noviembre de 2002 y agosto de 2004 asciende a
US$ 98,4 millones (89,8 a TGP y 8,6 a Cálidda).
• Desde noviembre de 2002 hasta diciembre de 2010 la GRP ha recaudado
US$ 433,5 millones, de los cuales US$ 402,6 millones correspondieron a
TGP y US$ 30,9 millones a Cálidda.
Ductos de Seguridad y
Gasoducto Sur Peruano (GSP)
Antecedentes
• Ley N° 29970, Ley que Afianza la Seguridad Energética y
Promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico del Sur – Ley
LASE.
• Decreto Supremo N° 005‐2014‐EM, Reglamento de la Ley N°
29970, en lo referente al Sistema Integrado de Transporte de
Hidrocarburos.
• Decreto Supremo N° 014‐2014‐EM, Establecen Disposiciones
Complementarias para la aplicación de la Ley N° 29970, en lo
referente al adelanto de los Cargos CASE, SISE y Tarifas
Reguladas de Seguridad.
03/06/2014
45
Ley LASE
La Ley N° 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país Alcance
Seguridad Energética
Desarrollo del Polo
Petroquímico
Se basa en 3 pilares
Diversificar las fuentes energéticas
Reducir la dependencia externa
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Incrementar la confiabilidad de la cadena de suministro de energía
46
Principios para el Afianzamiento de la Seguridad Energética 1
Desconcentrar geográficamente la producción de energía;
2
Lograr una mayor capacidad de producción respecto a la demanda (margen de reserva);
3
Explotar varias unidades de producción y/o usar combustibles alternativos en las unidades de producción;
4
Adoptar diversos modos de transporte;
5
Brindar redundancia en el modo de transporte;
6
Interconectar los diversos modos de transporte;
7
Incluir mayores almacenamientos de energía; y
8
Promover el uso eficiente y/o sostenible de las energías renovables.
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Todos los
Proyectos
podrán ser
beneficiados
con el
Mecanismo
de Ingresos
Garantizados
47
Proyectos para la Seguridad Energética
Proyectos necesarios para incrementar la seguridad energética, según Ley LASE
Adjudicados
Sistema Integrado de Transporte
Nodo Energético en el Sur del Perú
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural En proceso
Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao
Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional
48
Zona de Seguridad y GSP
Fuente: Proinversión
Sistema Integrado de Transporte
C
Zona de
Seguridad
B
PC
CHIQUINTIRCA
MALVINAS
Sistema Existente de Transporte
A1
QUILLABAMBA
Sistema de Transporte
Tramo C
APURIMAC
ANTA
Gasoductos Regionales
URCOS
PUNO
AREQUIPA
A2
Gasoducto Sur
Peruano
MOLLENDO
MOQUEGUA
TACNA
ILO
Zona de Seguridad
C
B
PC
CHIQUINTIRC
A
MALVINAS
A1
QUILLABAMBA
ANTA
Tramo A1: Un gasoducto (desde PC hasta Urcos) y Gasoductos Secundarios a Quillabamba, Anta y Cusco.
URCOS
Tramo B: Un gasoducto y un poliducto (desde las Malvinas hasta el PC ubicado entre el Kp 73 y el Kp 90 del Sistema de TGP)
Tramo C: Un gasoducto y un poliducto (desde el PC hasta Chiquintirca)
Por lo que los Sistemas de Seguridad de Transporte están conformados por:
STG: Gasoductos del Tramo B, Tramo C y Tramo A1.
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural STL: Poliductos del Tramo B y Tramo C.
51
Proceso de Promoción de la Concesión Sistema de Transporte
correspondiente al Tramo A y Tramo B
B
PC
A1
QUILLABAMBA
ANTA
MALVINAS
URCOS
A2
Proyecto: “Mejoras a la Seguridad Energética
del País y Desarrollo del Gasoducto
Sur Peruano”
Comprende: •
Tramo B (Gasoducto y Poliducto)
•
Tramo A1 y Gasoductos Secundarios a Quillabamba, Anta y Cusco
•
Tramo A2 y Gasoducto Secundario a la CT de Molleno
El Concesionario debe elaborar Estudios FEED (Front End Engineering Design)
y de Línea Base ambiental, para el Tramo C y los Gasoductos Regionales hacia
las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
MOLLENDO
Costo de Servicio: MMUS$ 7 328,00
Plazo de Concesión: 34 años Construcción
: 4 años 8 meses
Operación
: 29 años 4 meses
ILO
Regulación Tarifaria del Transporte del Gas Natural Esquema del Contrato: DFBOOT (Design, Finance, Build, Own, Operate and Transfer)
52
Costo del Servicio del STG, STL y GSP
• Costo del Servicio a la Oferta Pública
Es el Costo total adjudicado al postor ganador, incluye el costo de
inversión, el costo de O&M y otros costos necesarios para la prestación
del servicio.
Dicho costo se asigna por tramo (B, A1 y A2) con los factores f1, f2 y f3.
• Costo del Servicio Reajustado a la POC
A la POC el Costo del Servicio se reajusta por:
 Demora en la POC, máximo 6 meses
 Riesgos en la ejecución del proyecto (FAR), máximo 10%
Ingreso Garantizado Anual
• IGA del STG y del STL en el año k
• IGA del GSP
03/06/2014
54
DATOS DEL PROYECTO
Costo de Servicio
7328 MMUS$
Factores de Asignación
f1
f2
f3
Tasa de Descuento:
Fases del Proyecto
Construcción (56 meses)
Operación
Plazo
16%
27%
57%
12% anual
4,7 años
29,3 años
34 años
55
Costo de Servicio por Tramo e IGA por Sistema
Costo de Servicio IGA por Tramo
por Tramo
(MMUS$)
(MMUS$)
1172,48
146,0
1978,56
246,3
4176,96
520,0
Tramo
Tramo B
Tramo A1
Tramo A2
Total:
Zona Seguridad
Zona de Seguridad
Sistema
STG
STL
GSP
Total:
7328
912,2
IGA por Sistema
(MMUS$)
392,2
IGA por Sistema
(MMUS$)
196,1
196,1
520,0
912,2
56
Demanda de Gas Natural y Combustibles por
Sistema - Tarifas aplicables por Sistema - 2019
Demanda Diaria
Sistema
STG
STL
GSP
Demanda diaria
1170 MMPCD
220 MBPD
500 MMPCD
Demanda Beneficiada del STG
920 de TGP + 250 Nodo Energético Sur
Demanda promedio diaria de
Combustibles a nivel nacional
Capacidad Garantizada Diaria del GSP
Demanda Anual
Sistema
STG
STL
GSP
Demanda Anual
396 589 036 MMBTU
80 300 000 Barriles
169 482 494 MMBTU
IGA por Sistema
(MMUS$)
196,1
196,1
520,0
Tarifas
Tarifa Base del STG: Cargo SISE del STL : Tarifa Base del GSP: 0,49 US$ / MMBTU
2,44 US$ / barril
3,07 US$ / MMBTU
La Tarifa de TGP a Lima es 0,98
US$/MMBTU
Las tarifas del STG y STL no consideran los ingresos por la prestación de servicio.
57
Cargos Tarifarios Aplicables para el AIG
 Los Adelantos se recaudaran a partir del 01 de mayo de 2015 y concluyen
en la POC.
 Los Adelantos se liquidaran de manera preliminar antes de la POC y de
forma definitiva después de la POC
03/06/2014
58
Remuneración del STL y GSP
• Servicios y Tarifas del STL
• Servicios y Tarifas del GSP
03/06/2014
59
IGA - STG
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Remuneración del STG, STL y GSP
IGA - STL
IGA - GSP
CASE
CASE
Cargo
SISE
Servicio de
Transporte
Adicional
Servicio de
Seguridad
Año de Cálculo
Servicio de
Transporte
Adicional
Año de Cálculo
03/06/2014
Servicio de
Transporte
Año de Cálculo
60
Impacto en Tarifas de Gas Natural
(aplicables a partir 2019)
B
PC
C
LIMA
MALVINAS
CHIQUINTIRCA
Tarifa TGP: 0,98 US$/MMBTU
TRS: 0,49 US$ / MMBTU
A1
Zona de
Seguridad
Total: 1, 47 US$ / MMBTU
URCOS
TRS: 0,49 US$/MMBTU
Cargo SISE: 2,44 US$ / barril
A2
Tarifa GSP: 3,07 US$/MMBTU
TRS: 0,49 US$ / MMBTU
ILO
Total: 3,56 US$ / MMBTU
61
Muchas Gracias
[email protected]

regulacion tarifaria del transporte del gas natural

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