Manual en PDF

COMO TRABAJAR CON RESTNET
Bienvenido al programa ResNet, le ayudaremos con esta guía para pueda dar de alta todas las opciones y aprenda
el manejo al 100% del programa.
Para instalar el programa:
•
•
Inserte el CD de Solvermedia y haga clic en REST NET y siga los pasos del instalador
Si ha echo la descarga desde nuestra página Web, haga clic en instalar y siga los pasos del instalador
Entrar al programa:
Una vez instalado en el escritorio le aparecerá un icono con el nombre de REST Net, haga doble clic para
acceder al programa.
•
La primera vez le saldrá un mensaje para rellenar los datos de su empresa, rellene esos datos para que se
queden grabados en la configuración de su programa, y el programa empiece a personalizarse.
•
Una vez pulsado el icono de entrar accederemos a la pantalla principal.
En la PANTALLA PRINCIPAL del programa le aparecerá Seleccione su opción y las siguientes opciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PROVEEDORES
FAMILIAS
PRODUCTOS
EMPLEADOS
CLIENTES
CAJA
STOCK
1
8.
9.
10.
11.
CONFIGURACION
LISTADOS
ACERCA DE
NIVEL DE ACCESO
La primera vez que arranquemos el programa es aconsejable que hagamos un CLIC EN CONFIGURACION para
rellenar la configuración de nuestra empresa.
CONFIGURACION:
Desde esta opción podremos configurar datos relacionados con nuestra empresa, impresoras que vamos a
utilizar, color de fondo del programa. Exploremos la opción de configuración:
Una vez pulsado este botón accedemos a una pantalla principal, en la que en la parte superior izquierda salen los
datos de la empresa, si algún dato de los que introducimos al principio quiere cambiar este es el lugar adecuado.
Borre y luego pulse el botón de aceptar que se encuentra en la parte inferior izquierda.
También podemos acceder a copias de seguridad, es conveniente realizar copias de seguridad por si en algún
momento nuestro equipo se rompe.
Para realizar una copia de seguridad hacemos clic en copia de seguridad:
Pulsamos hacer copia de seguridad y seleccionamos el lugar donde queremos guardar los datos, (le
recomendamos que esta se guarde en un dispositivo de almacenamiento externo). Deberíamos hacer una copia de
seguridad, cada poco espacio de tiempo un DIA, dos días, o una vez a la semana, por si el sistema operativo
sufre algún tipo de problema que nuestra información siempre esté salvada hasta el DIA de esa ultima copia
Restaurar copia de seguridad: Esta opción solo la utilizaremos en el caso de que hayamos formateado un equipo,
o cambiamos de ordenador. Recuerde que si pulsa restaurar copia de seguridad, en su ordenador y tiene datos,
perderá los datos que tiene en este momento
En la parte inferior derecha nos aparece CONFIGURACION GENERAL ahí podemos encontrar opciones como:
PERMISOS DE USUARIO:
2
Pulsaremos aquí cuando queramos dar permisos a nuestros usuarios de las acciones que puedan realizar con el
programa, peticiones de contraseñas, petición de contraseñas para cajetín de monedas y petición de contraseñas
para todo tipo de modificaciones en un ticket.
COMO ACTIVAR OPCIONES:
. PEDIR CONTRASEÑAS:
Señalamos activado para que al hacer la apertura del programa pida la contraseña para acceder a él.
. PEDIR CONTRASEÑA PARA MODIFICACION/ ELIMINACIONES/ DESCUENTOS:
Señalamos activado para que cada vez que queremos hacer descuentos, modificaciones en una venta o
eliminaciones nos pida la contraseña
. CAMBIAR CONTRASEÑA DE DIRECCION:
Para poner claves a la contraseña del director haremos un clic en esta opción.
. PEDIR CONTRASEÑAS EN LA APERTURA DEL CAJETIN DE MONEDAS:
Si desde la pantalla principal de caja pulsamos el cajetín de monedas para que se abra, si tenemos esta
opción activada nos pedirá que introduzcamos nuestra contraseña.
. ASIGNAR PERMISOS A USUARIOS:
En esta opción seleccionamos usuario a usuario las opciones del programa que queremos que utilicen
cuando abran el mismo con su contraseña.
3
Para dar permisos a los usuarios:
1.
2.
3.
4.
hacemos clic en el nombre del empleado
selecciono con un clic todas las opciones a las que queremos dar permisos.
todo lo que tengamos señalado con √ serán las opciones que nuestros empleados vean.
en el caso de la opción de caja si pulsamos MAS OPCIONES nos saldrá las diferentes partes de las cajas
para que señalemos la que queramos que visualicen nuestro empleado (el sombreado en verde son las
opciones que nuestro empleado va a poder visualizar).
IMPRESORAS:
Seleccione esta opción para configurar las impresoras que vamos a utilizar en nuestro restaurante.
Podemos imprimir pedidos en barra, en cocina u otros.
Para seleccionar una impresora doble clic sobre el
nombre de la impresora del cuadro de la izquierda,
luego la elegimos en que lugar la vamos a utilizar,
para que el programa solo mande a cada impresora
lo que pertenezca a dicho campo. Pulsamos al botón
aceptar.
Para eliminar una de las impresora que aparecen en
impresoras utilizadas doble clic sobre el nombre de
la impresora a eliminar y clic en eliminar.
Una vez dada de alta tiene que ir a CAJA a la opción
de configuración y configurar las impresoras a
trabajar en el terminal en el que nos encontramos.
CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS:
Esta opción nos sirve para trabajar en red, si no vamos a trabajar con varios equipos en red, entonces no
cambiaremos nada de esta opción.
Para conectar este equipo con otro en red, seguiremos los pasos uno por uno que nos va indicando el programa.
4
DIVISAS:
Aquí pondremos la moneda con la que queremos trabajar, el símbolo de dicha moneda y la nomenclatura
del impuesto.
ACTUALIZACION:
Si tenemos Internet en nuestro centro es conveniente de que esta sea automática, para que el programa
se vaya actualizando puntualmente, si no tiene Internet, recibirá en el correo electrónico que proporcione
a la empresa SOLVERMEDIA, las actualizaciones para ponerlas de forma manual.
Recuerde la importancia de tener actualizado el programa debido a los numerables cambios que sufren los
sistemas operativos en el día de hoy.
ELIMINAR DATOS DE PRUEBA:
Si no queremos trabajar con los datos que vienen instalados con la demo pulsaremos esta opción pero
recuerde que tendrá que dar de alta todos los productos, familias, etc. del programa
OTRAS OPCIONES:
Pulsaremos esta opción para poder acceder a otras opciones del programa.
COMENTARIO FINAL DE TICKET DE VENTA:
Si deseamos que al final del ticket salga un comentario que nosotros creamos oportunos haremos
clic aquí, y rellenaremos el texto que queramos que aparezca.
SOLO UN EMPLEADO EN CAJA:
Activaremos esta opción cuando queremos que al entrar en caja solamente exista el empleado que la
abre, y no este pidiendo el nombre del empleado cada vez que venga un cliente y efectúe su pedido.
5
PERMITIR A LOS EMPLEADOS VER LA FACTURACION TOTAL EN EL CIERRE DE CAJA:
Activaremos esta opción si queremos que los empleados tengan opción al dato de la facturación total al
cierre de la caja.
ANIMACIONES EN CAJA:
Activamos esta opción cuando queramos que en caja por colores el programa nos vaya guiando en los
pasos a seguir al realizar las ventas.
ENVIAR INFORME DE VENTAS POR E-MAIL:
Si queremos que al realizar el cierre del caja diaria nos llegue un mail, con los datos pondríamos aquí el
correo electrónico donde queramos recibir esta información.
NUMERO DE DECIMALES:
Aquí configuraremos el numero de decimales que vamos a utilizar ninguno o dos decimales.
FORMATO DE FACTURA:
Desde aquí seleccionamos el ancho que necesitamos para realizar una factura bien el ancho estándar de
un DIN-A4 o bien un ancho de 10cm
HORARIO DE COCINA:
Desde aquí habilitamos el horario de cocina de nuestro negocio, imprescindible para que el programa nos
advierta a la hora que va a cerrar la cocina.
HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO:
Con esta opción habilitamos el horario que tiene nuestro negocio, es muy importante para los cierres de
caja puesto que si nuestro local cierra después de las 24 horas, las ventas del negocio aparecerán en la caja del
día siguiente.
AUMENTO DE IMPUESTOS:
Desde esta opción podemos realizar un aumento directo de impuesto a todos nuestros productos o bien un
aumento de precio bien sea por proveedor o a todos.
SELECCIONE EL MEDIO DE VER LOS PEDIDOS EN COCINA VISOR/IMPRESORA:
Si trabajamos con cocina podemos ver el modo de ver los pedidos en la misma o bien a través de un visor
de pedidos en una pantalla de ordenador o bien a través de la impresora de ticket, el pedido sale directamente
por medio de la misma.
CONFIGURACION DE APERTURA DE CAJETIN DE MONEDAS:
Una vez que se haya configurado las impresoras en CAJA, nos vendremos a esta opción para configurar el
cajón de portamonedas.
Para configurar el cajetín de monedas seleccionaremos
1. el puerto de nuestra impresora
2. pulsamos probar y guardar en las opciones disponibles a ese puerto para poder saber cual es el
nuestro.
3. Para cambiar el tipo de letra de nuestro ticket seleccionaremos tipo de letra y pulsaremos guardar letra.
FONDO DE PANTALLA:
Pulsando en esta opción podemos configurar el color de fondo que queremos para nuestra pantalla.
Lo único que tenemos que hacer es clic en el color que queremos tener de fondo de pantalla, aceptar y salir del
programa y volver a entrar.
6
CHANGE LENGUAJE:
Para poder configurar la lengua del programa, por defecto Español, a otras lenguas.
Clic en el idioma a usar y seguir los pasos de instalación.
Para dar de alta un idioma clic en altas de idiomas
Para modificar un idioma clic en modificar idioma
Seleccionar el idioma a modificar y cambiar las palabras que creamos oportunas.
Idioma por defecto: Clic para volver al español.
CREACION DE SALONES:
SALONES:
Desde aquí daremos de alta los salones que tenemos para que a la hora de cobrar y de buscar
mesa sea más sencillo.
Para dar de alta un salón:
Pulsamos nuevo y rellenamos todos los datos:
En descripción el nombre del salón
7
A.- Capacidad aforo: el número de personas que permite ese salón
B.- color mesas: con el que queremos que se nos muestre en caja para que nuestros empleados visualicen
lo más rápido posible el salón
C.- Capacidad de mesas que tiene el salón,
D.- Recargo (por ejemplo por servir en terrazas, por fuera de horarios) rellenaremos ese porcentaje
E:- Salón activo, para que se muestre en caja solo cuando lo tengamos señalado.
Pulsamos aceptar.
BARRA:
Desde aquí daremos de alta la capacidad de la barra, así como la cantidad de personas que podemos atender en
barras, podemos crear tantas barras como queremos, y la forma de crearlas son como los salones.
Una vez configurada nuestro equipo tenemos que dar paso a dar de alta todos
nuestros productos, proveedores y familias.
Pasos a seguir:
1. dar de alta proveedores
2. dar de alta productos: productos genéricos y productos elaborados
3. dar de alta las familias (secciones en las que vamos a dividir nuestro establecimiento por ejemplo bebidas,
menú, menú de lunes, etc.)
4. dar de alta los empleados.
PROVEEDORES:
1.
2.
3.
En esta opción damos de alta nuestros proveedores para ello hacemos los siguientes pasos:
clic en nuevo
rellenamos todos los datos que nos piden ( recuerde campos obligatorios los que aparecen con *)
hacemos clic en aceptar.
1.
2.
3.
4.
Para modificar un proveedor:
nos situamos en la ficha del proveedor
clic en modificar
modifico los datos que aparecen
clic en aceptar
1.
2.
3.
Para borrar un proveedor:
nos situamos en la ficha del proveedor
hacemos clic en borrar
confirmamos mensaje
Para ver los productos que tiene asignados un proveedor:
En el listado de proveedores: buscamos la ficha del proveedor bien por el botón buscar o por el cuadro de
la derecha, y hacemos un clic en productos asignados a este proveedor.
2. Recuerde que esos productos se asignaran a dicho proveedor a la hora de dar de alta productos.
1.
8
FAMILIAS
En esta opción lo que hacemos es crear todas las FAMILIAS en las que tengo dividido mi establecimiento, por
ejemplo cervezas, ron. Refrescos,… Por ejemplo familia de refrescos, a la que mas tarde relacionaremos con
coca cola, fanta naranja, coca cola zero o por ejemplo familia cervezas en la que luego estarán introducidos
todos los tipos de cerveza. Otro tipo de familia es la familia de menús
Una vez creada la familia lo que tenemos que hacer es seleccionar el o los productos que va incluida en
ella.
Para crear la familia tenemos que seguir los siguientes pasos:
Pulsamos el botón de nuevo
El programa nos pedirá que seleccionemos el tipo de familia que deseamos crear, esta puede ser de tipo
genérico que es una agrupación de productos por ejemplo refrescos y dentro estarán todos los tipos de
refrescos y la otra es combinados que es un tipo de familia en la que puedes seleccionar un producto de
una lista de primer nivel (por ejemplo licores) , otro de una lista de segundo nivel ( por ejemplo refrescos)
y si deseamos uno de otra lista de tercer nivel, la suma de los tres productos será el precio de venta.
COMO CREAR UNA FAMILIA GENERICA:
1. pulsamos el botón de nuevo
9
3.
4.
5.
rellenamos la descripción, la imagen el color, decimos si queremos que sea preparado en cocina o barra y
pulsamos aceptar
seleccionamos de la lista los productos que van a estar dentro de esta familia
pulsamos aceptar
Para eliminar una familia nos situamos sobre ella y pulsamos el botón de eliminar.
Para modificar una familia nos situamos sobre ella y pulsamos el botón de modificar.
Para modificar los productos que pertenecen a una familia, nos situamos sobre dicha familia y pulsamos para
modificar productos clic aquí, y quitamos o añadimos productos según sea nuestra necesidad.
FAMILIA TIPO MENUS:
Para dar de alta una familia de menús:
1.
2.
3.
4.
rellenamos la descripción completa, la corta insertamos una imagen o color y la descripción numérica
introduciremos el coste paso siguiente pulsamos aceptar
introducimos los productos para el nivel uno ( por ejemplo primeros platos)
una vez introducidos pulsamos en nivel donde se pondrán los productos nivel dos e introducimos los
productos para este nivel (por ejemplo segundos platos), si tenemos un nuevo nivel tres ahí
aprovecharíamos para introducir los productos para este nivel (por ejemplo postres y cafés).
una vez realizado pulsamos aceptar
Para eliminar una familia nos situamos sobre ella y pulsamos el botón de eliminar.
Para modificar una familia nos situamos sobre ella y pulsamos el botón de modificar.
Para modificar los productos que pertenecen a una familia, nos situamos primero sobre dicha familia,
seleccionamos el nivel donde esta el producto o donde deseo añadir el producto y pulsamos para modificar
productos clic aquí, y quitamos o añadimos productos según sea nuestra necesidad.
10
PRODUCTOS:
Desde esta opción podemos acceder podemos acceder a crear un producto genérico, un producto elaborado o
varios precios para un producto.
PRODUCTO GENERICO:
Aquí daremos de alta cualquier producto que nos va a servir tanto para venta como para elaboración de un
plato.
En este segundo caso, tendremos que ser conscientes que siempre que queramos controlar el stock de un
producto que nos sirve para elaboración, y que queremos utilizar el apartado de pedidos para realizar su
pedido mientras veo el stock y lo que hemos consumido en espacio de tiempo, tendremos que darlo de alta.
Para dar de alta un producto genérico seguiremos los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pulsamos el botón de nuevo
Rellenamos la descripción corta y descripción
seleccionamos un proveedor
escogemos la familia a la que queremos que se le vincule
insertamos la unidad de medida
seleccionamos el tipo de producto que es si es de venta, de cocina/barra o de ambos
elegiremos las unidades de medida
coste, impuesto, stock mínimo
y el precio de venta
11
10. selecciono si es un producto para venta en entrada o ropero si no es de este tipo lo que haremos es
seleccionar si quiero ver el producto en la pantalla de caja en el caso de que sea producto venta.
Para buscar un producto o bien en el cuadro de la derecha o clic en buscar
Para modificar un producto primero hacemos su búsqueda, después clic en modificar y cambiamos los datos
que mas nos interesen.
Para eliminar un producto primero hacemos su búsqueda, después clic en eliminar y aceptamos.
Lista de productos: Pulsaremos esta opción para que se nos muestre la lista con todos los productos que
tengo dados de alta.
PRODUCTO ELABORADO
Son los productos que vamos a tener dados de alta para ofrecer a la venta a nuestros clientes: whisky +
cocacola,
Para dar de alta un producto elaborado seguiremos los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
clic en nuevo
rellenamos descripción corta y familia a la que pertenece.
rellenamos descripción
insertamos imagen si tiene el producto o color ( Recuerde que las imágenes tienen que ir guardadas en
c:/solver/servidornet/copas/fotos con un tamaño máximo de 20 kb)
si lo que elegimos es un color nos van a pedir una descripción numérica que es un número de
reconocimiento cara a la caja para ponerse dentro del recuadro del color que hemos elegido.
coste insertamos estimativamente el coste del plato
impuesto del plato
precio de venta
si queremos que haya un stock mínimo de dicho plato lo escribimos también.
seleccionamos con doble clic los componentes que forman parte del plato (por ejemplo arroz a la cubana:
arroz, tomate, agua, ajo, laurel, aceite, sal, plátano, huevo, etc.)
Cada vez que hagamos doble clic en el ingrediente que forma parte nos sale una ventana nueva donde
nos pone la cantidad estimativa de dicho ingredientes a utilizar la introducimos (por ejemplo de un kilo de
arroz utilizaremos 100 grs.), y pulsamos enter, continuamos el mismo proceso.
Una vez finalizado pulsamos aceptar
Para modificar un producto:
Primero hacemos su búsqueda en la lista clic en modificar y hacemos los cambios oportunos, después clic en
aceptar.
Para eliminar primero hacemos su búsqueda y después damos clic en eliminar.
12
VARIOS PRECIOS:
Sirve para poder dar a un producto diferente precio según un determinado horario y unas fechas
seleccionadas. Se pueden crear varias listas de precios y utilizar estas independientemente del terminal en que
estemos, es decir puedo establecer a cada terminal su propia lista de precios.
Esta promoción lo que hace es que de seleccionamos una serie de productos y le ponemos el precio de
oferta que queremos que tenga entre un intervalo de fecha y un intervalo de horas.
“Por ejemplo cambio el precio a todos los tipos de cerveza uno a uno y le digo que ese valor solo se
aplique entre las 18 horas y las 20 horas del 1 de agosto al 31 de diciembre”
Para dar de alta esta promoción seguimos los siguientes pasos:
-
primero ponemos nombre a la lista de precio
seleccionamos las fechas y las horas desde la que quiero aplicar el nuevo precio
selecciono un producto y le pongo el precio nuevo y pulso aceptar
selecciono otro productos y le pongo e precio nuevo
así tantas veces como sea necesario una vez que lo tengamos pulsamos aceptar.
Para activar una lista de precios una vez dada de alta habrá que hacerlo desde caja.
Para eliminar una lista de precios ya existente clic en el nombre de la lista y pulsar eliminar.
EMPLEADOS:
Desde esta opción podremos dar de alta todas las fichas de nuestros empleados, así como los comisiones, días
que el trabajador libra, categoría, si es repartidor…
COMO DAR DE ALTA UN EMPLEADO:
1.
2.
3.
4.
5.
pulsamos el botón de nuevo
rellenamos los datos que nos piden
podemos introducir su foto para que caja haga doble clic encima y realice la venta o un color para
reconocer.
si va a tener contraseña de acceso al programa también rellenaremos contraseña
terminamos por rellenar los demás datos, clic en aceptar.
13
COMISIONES:
Hacemos clic en comisiones:
ALTA DE COMISIONES:
1.
2.
3.
4.
en la parte superior hacemos clic en el empleado del que queramos rellenar los datos de su ficha
pulsamos modificar
rellenamos todos los datos de nuestro empleado la comisión de las ventas
pulsamos aceptar
CALCULO DE COMISIONES
1. Seleccionamos las fechas en las cuales quiero calcular dicho sueldo.
2. selecciono el empleado
3. pulsamos aceptar
En la parte inferior nos aparecerán las ventas que ha realizado en dicho intervalo de tiempo, así como el valor
total de ventas realizadas, la comisión a aplicar y el total a pagar (salario base + comisión).
Pulsamos el botón de imprimir para poder imprimir la información dada.
14
CLIENTES
Podemos dar de alta a nuestros clientes desde esta pantalla o bien desde caja cuando un cliente hace un pedido
telefónico para llevar.
Para dar de alta un cliente:
1.
2.
3.
4.
pulsamos el botón de nuevo
rellenamos los datos que nos piden
si deseamos aplicar un descuento escribimos el descuento a aplicar
pulsamos aceptar
Para buscar cliente
1.
2.
clic en buscar
realizamos la búsqueda
Para modificar un cliente
1.
2.
3.
4.
realizamos la búsqueda de dicho cliente
clic modificar
cambiamos los datos
pulsamos aceptar
Para eliminar un cliente
1.
2.
3.
realizamos la búsqueda de dicho cliente
clic en eliminar
aceptamos
CAJA
Tal vez sea el modulo de todos donde mas vamos a trabajar.
La primera vez que entremos en caja nos saldrá un mensaje diciendo:
“Este Terminal no tiene empleados asignados, seleccione de la ventana los empleados que utilizaran este punto de
venta”
Pulsamos aceptar en este mensaje y nos saldrá una pantalla en la que en la parte de la derecha nos dice
seleccione los empleados para este Terminal, que son los empleados que van a trabajar desde este ordenador.
Para seleccionarlos hacemos clic en la foto o en el nombre del empleado, si queremos ver mas empleados
hacemos clic en el icono de las dos flechas. Elegiremos tantos empleados como trabajen en este Terminal.
Si de los empleados seleccionados queremos eliminar alguno en el listado de empleados seleccionados haremos
clic sobre el nombre.
Una vez seleccionado todos los empleados haremos clic en aceptar
15
.
Volvemos a hacer clic en caja para empezar a trabajar.
Una vez que accedemos a caja nos encontramos con la pantalla principal para seleccionar el tipo de venta a
realizar:
1. clic en el empleado que va a atender: Por ejemplo Ana
2. seleccionamos en que salón o barra vamos a atender al cliente
3. si es salón clic en la mesa que vamos a utilizar, si es barra clic en nuevo cliente.
Haremos un ejemplo para salón y otro para barra
SALON:
Clic salón, clic mesa
16
Nos aparece ahora la pantalla con productos
Hacemos un clic en la parte superior en la familia en la cual esta incluida el producto que estamos
Demandando.
Por ejemplo familias desayunos
Nos muestra en pantalla todos los productos que tenemos en esa familia, hacemos clic en el que nos
Interesa (por ejemplo café expreso), y nos aparece en detalle venta. Si fuesen una cantidad superior a 1 del
Mismo producto haremos clic en la cantidad y luego clic en el producto (por ejemplo clic en 3 y luego clic
en coca cola y tenemos en detalle de venta 3 coca cola)
Así sucesivamente.
Si fuese una familia tipo menú clic en el primer plato, luego en el segundo y luego en el apartado de terceros
Para finalizar una venta clic en COBRAR
Nos aparece el total de la venta
Seleccionamos forma de pago
Si es contado indicamos la cantidad que nos entrega el cliente
Pulsamos si queremos imprimir ticket, factura o abrir cajetín
Pulsamos terminar venta
Finalizar venta
BARRA
Clic en nuevo cliente
Nos aparece ahora la pantalla con productos
17
Hacemos un clic en la parte superior en la familia o menú en la cual esta incluida el producto que estamos
demandando.
Por ejemplo familias bebidas
Nos muestra en pantalla todos los productos que tenemos en esa familia, hacemos clic en el que nos interesa (por
ejemplo coca cola), y nos aparece en detalle venta. Si fuesen una cantidad superior a 1 del mismo producto
haremos clic en la cantidad y luego clic en el producto (por ejemplo clic en 3 y luego clic en coca cola y tenemos
en detalle de venta 3 coca cola)
Así sucesivamente.
Si fuese una familia tipo menú clic en el tipo primer plato, luego en el segundo y luego en el tercero
Para finalizar una venta clic en COBRAR
Nos aparece el total de la venta
Seleccionamos forma de pago
Si es contado indicamos la cantidad que nos entrega el cliente
Pulsamos si queremos imprimir ticket, factura o abrir cajetín
Pulsamos terminar venta
Finalizar venta
¿QUE PASA SI NO HE TERMINADO CON UN CLIENTE CUANDO VIENE OTRO?
El proceso es muy sencillo,
Para abrir una nueva cuenta o comanda a un cliente nuevo, clic en empleado selecciono el empleado, clic
en salón o barra y selecciono.
Recuerde una mesa de color rojo es una mesa que esta siendo atendida no ha terminado la venta, en el
18
caso de barra un cliente en la pantalla de barra es un cliente que esta siendo atendido.
Si nos aparece mesas en color amarillo son mesas que están reservadas.
¿COMO RECUPERO A UN CLIENTE PARA SEGUIR ATENDIENDOLE O FINALIZAR LA VENTA?
Clic en salón o barra buscamos la mesa del cliente o el numero del cliente, y clic en el para seguir
atendiendo o finalizar la venta.
¿TENGO UN CLIENTE EN BARRA QUE DESEO PASAR SU CUENTA A UNA MESA COMO LO PUEDO
HACER?
Cuando nos encontramos con un cliente que esta consumiendo en barra hasta que le preparamos la mesa,
y queremos pasar su cuenta de la barra a la mesa, utilizaremos el siguiente proceso:
Primero daremos de alta la mesa que pertenece al cliente
Pulsamos el icono de juntar cuentas
Clic en la mesa que le hemos dado en este momento
Clic en barra y seleccionamos el cliente de barra que es
Pulsamos aceptar y nos pide que volvamos a seleccionar la mesa en la cual cargaremos toda la cuenta, la
indicamos. Y ya se nos pasan todas las consumiciones de la barra a la mesa.
¿QUIERO ENVIAR LOS PEDIDOS A COCINA?
Para realizar esta opción hago clic ENVIAR PEDIDO A COCINA, y le aparecerá un ticket por la impresora de ticket
instalada en cocina con el pedido pendiente.
¿QUIERO HACER OBSERVACION A UN PRODUCTO QUE ESTOY REALIZANDO UNA VENTA?
19
Si lo que queremos hacer es una observación a cocina o a barra sobre alguno de los productos que estamos
detallando por ejemplo sin hielo, sin limón, en copa, etc. Lo haremos de la siguiente forma:
Nos situamos en la cuenta de dicho cliente
Hacemos un clic en observaciones de caja
Clic en el comentario o clic en el cuadro y escribir la observación que queremos dar a cocina, barra, etc.
Clic en salir
¿COMO PUEDO BORRAR UNA VENTA QUE YA TENGO EMPEZADA?
Selecciono la mesa
Una vez mostrado en pantalla el detalle de la venta
Clic en borrar venta
¿QUE ES PRETICKET?
Es el ticket que le entregamos al cliente antes de finalizar su venta. Clic en el, cuando el cliente nos pida el
ticket, y podemos seleccionar el numero de comensales entre los que quiero dividir la factura, cuando estos nos lo
pidan.
¿QUÉ SON LAS OPCIONES DE CAJA?
Desde el botón de opciones podremos encontrar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
modificación del ticket de venta
activar precios para este terminal
empleados para este terminal
impresoras para este terminal
conteo y cierre caja formato ticket
gastos del día
retirada de caja
activación happy hour
mantenimiento de formas de pago
20
MODIFICACION DE UN TICKET DE VENTA:
Si fuese necesario modificar el ticket de venta, haremos clic aquí:
a. introduciremos el numero de ticket
b. pulsaremos aceptar
c. se nos mostrará de nuevo a la pantalla de detalle de venta
d. hacemos las modificaciones que creamos oportunas y terminamos de realizar la venta.
21
ACTIVAR PRECIOS PARA ESTE TERMINAL:
Si hemos creado una lista de precios (recuerde en productos lista de precios), desde aquí es donde
haremos la selección para que nos lo aplique.
Para ello seleccionamos la lista que deseamos activar y pulsamos aceptar.
EMPLEADOS PARA ESTE TERMINAL DE VENTA:
Desde aquí seleccionaremos los empleados que pueden trabajar desde este Terminal.
IMPRESORAS PARA ESTE TERMINAL:
Una vez dada de alta las impresoras en configuración, en esta opción tenemos que seleccionar las que vamos a
utilizar para este terminal y su función.
Desde aquí seleccionamos las impresoras con las que se pueden trabajar desde caja
Para ello clic en la impresora, clic en aceptar.
CONTEO Y CIERRE DE CAJA
Podremos hacer un cierre de caja. Nos sale un cuadro donde nos vienen todos los tipos de monedas
posibles y se nos va sumando las cantidades de monedas que vamos insertando, además el programa
totaliza la cantidad de lo que se ha abonado en tarjeta de crédito.
Para utilizarlo, debemos introducir en cada tipo de moneda la cantidad
Una vez que hayamos introducido seleccionar imprimir resumen de cierre si queremos que nos saque un
resumen.
Pulsamos imprimir
Seleccionamos el empleado que va a realizar el cierre
Introducimos el dinero que deja en caja
Pulsamos aceptar
GASTOS DEL DIA
Aquí introduciremos los gastos por los que tengamos que sacar dinero de caja.
Seleccionaremos el empleado
Introduciremos el importe
Introduciremos el motivo del gasto
Pulsamos aceptar.
22
RETIRADA DE CAJA
Para poder hacer una retirada de caja introduciremos el empleado que la va a realizar
La contraseña de dicho empleado
La cantidad a retirar
Pulsamos aceptar.
MANTENIMIENTO DE FORMAS DE PAGO
Si las formas de pago que vienen predefinidas con el programa no son las que nosotros necesitamos,
desde esta opción puedo eliminar o dar de alta una forma de pago.
NUEVA FORMA DE PAGO: hacemos clic aquí para dar de alta una forma de pago, rellenamos los datos que
aparecen y pulsamos aceptar.
23
ELIMINAR FORMA DE PAGO: para eliminar una forma de pago hacemos un clic en la lista de formas de
pago en la que queremos eliminar y luego pulsamos al botón de eliminar.
MODIFICAR FORMA DE PAGO: para modificar una forma de pago, nos situamos en la forma de pago que
queremos modificar, modificamos el dato o los datos y pulsamos aceptar.
LISTADOS DE CAJA
En esta opción nos aparecerán diferentes tipos de listados estos listados también podremos verlos desde
la opción de listados.
24
STOCK
Desde esta opción, podemos acceder a hacer pedidos a proveedor, entrada de productos, productos que
pasamos de barra a cocina, movimientos, inventario, listados y devolución a proveedor.
PEDIDOS A PROVEEDORES:
Seleccionamos esta opción cuando queramos preparar un pedido a un proveedor sin necesidad de hacerlo
de memoria.
Para ello hacemos:
1. clic en pedido a proveedor
2. Seleccionamos el proveedor
3. Se nos cargan todos los productos de dicho proveedor
4. Seleccionamos el producto del que quiero hacer pedido
5. Introduzco la cantidad y pulso aceptar
6. Así sucesivamente
Una vez finalizado pulsar a grabar pedido y luego si lo deseamos imprimir
Recuerde:
S1, S2, S3, S4 son los últimos cuatro pedidos realizados
E1, E2, E3, E4 son las ultimas cuatro entradas
V1, V2, V3, V4 son las últimas cuatro semanas de ventas o consumo
25
ENTRADA DE STOCK:
Cuando me llega un pedido a mi restaurante introduciré el stock para tener un control de el. Para ello:
1. Clic en entrada de stock
2. Si el Stock que vamos a introducir corresponde a un producto con pedido seleccionamos esta opción y
si es de un producto sin un pedido previo seleccionamos entrada de stock sin pedido previo.
ENTRADA DE STOCK CON PEDIDO PREVIO:
Seleccionamos el pedido que va a entrar
Doble clic en el producto
Introducimos la cantidad a entrar
En el caso de querer cambiar el coste lo podemos
cambiar
Pulsamos aceptar una vez realizada la entrada.
Repetimos los pasos sucesivamente.
Una vez finalizados todos los productos
pulsamos cerrar pedido.
26
ENTRADA DE STOCK SIN PEDIDO:
Para realizar la entrada de un producto sin pedido previo hacemos clic en esta opción.
1. Buscar producto por código o por nombre
2. Clic en ingresar la entrada, introducir la cantidad
3. Clic en aceptar
REGULARIZACION DE STOCK - MERMAS/ CONSUMO
Cuando tengo un producto que necesito descontar porque no tiene devolución al proveedor y esta en mal
estado tengo que realizar una regularización para descontarlo del stock. Para ello:
1.
2.
3.
4.
Clic en
Buscar
Clic en
Clic en
regularización de stock
producto por código o por nombre
ingresar aquí la salida, ingresar la cantidad.
aceptar
Se realiza una merma cuando el producto se da por perdido
Para dar de baja se realiza de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
Clic en
Buscar
Clic en
Clic en
merma/consumo
producto por código o por nombre
ingresar aquí la salida, ingresar la cantidad.
aceptar
27
LISTADO GENERAL DE PRODUCTOS:
A través de este listado podemos tener un informe bien por proveedor bien por todos los proveedores de
los productos con su stock, salidas y entradas que tenemos según selecciones solo productos de cocina,
solo de venta, ambos o todos los productos.
Para usar esta opción seleccionamos o bien el proveedor del que queremos visualizar los datos o todos los
proveedores
Podemos ver datos solamente de cocina, de venta de ambos o todos los productos para ello
seleccionaremos la opción que mas se adapte y nos aparecerá en pantalla el listado.
Para poder imprimirle clic en la impresora de la parte superior.
VER MOVIMIENTOS:
Desde esta opción puedo acceder a listados de todos los tipos de movimientos, la forma de trabajar en
unos u otros es similar clic, selecciono las fechas, y clic en aceptar.
Explicaremos que hace cada uno de estos listados:
ENTRADAS: Ver las entradas de productos que se realizan en un intervalo de tiempo
VENTAS: Ventas que se realizan de productos en un intervalo de tiempo
REGULARIZACIONES: Regularizaciones que se realizan de productos en un intervalo de tiempo
BAJA DE PRODUCTOS: baja que se realizan en un intervalo
INVENTARIO: El intervalo que hemos realizado entre 2 fechas
TRANSPASO DE COCINA A BARRA: Los traspasos que se han realizado
DEVOLUCION DE COCINA/BARRA A ALMACEN: las devoluciones que se hacen al almacén
DEVOLUCIONES DE CLIENTES: Devoluciones que nos han realizados los clientes
DEVOLUCIONES A PROVEEDOR: Devoluciones que hemos tenido que hacer a proveedores
28
.
TRANSPASO A COCINA/BARRA
PASAR PRODUCTOS DE COCINA A BARRA:
Desde aquí pasaremos productos de stock en cocina y que en un cierto momento utilizan en barra, hacemos clic,
seleccionamos el producto o bien por código o buscándolo haciendo clic en la lupa, seleccionamos las unidades a
transferir, el empleado que lo realiza y aceptar.
DEVOLUCION AL ALMACEN GENERAL:
Son productos que utilizamos en barra o cocina y que por desuso, u otro motivo lo pasamos al almacén general,
seleccionamos el producto o bien por código o buscándolo haciendo clic en la lupa, las unidades a transferir y
pulsamos aceptar.
BAJA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN COCINA/BARRA:
Productos que ya no vamos a utilizar porque están deteriorados, seleccionamos el productos o bien por código o
buscándolo haciendo clic en la lupa, las unidades a transferir, el empleado que lo realiza y pulsamos aceptar.
29
INVENTARIO:
Para poder realizar un inventario de los productos que tenemos en nuestro almacén de uno o todos, haremos clic
en esta opción seleccionaremos el producto o bien por código o buscándolo haciendo clic en la lupa e
introduciremos la cantidad que realmente hay en nuestro almacén, y pulsamos aceptar.
Para ver todos los productos pulsamos actualizar.
DEVOLUCION A PROVEEDOR:
Para hacer una devolución de productos que nos recoja nuestro proveedor haremos clic aquí, buscaremos el
producto, o bien por código o haciendo clic en la lupa, introduciremos la cantidad a devolver del proveedor, y
pulsamos a aceptar.
Para ver todos los productos en pantalla clic en actualizar.
LISTADOS:
Desde listados vamos a poder acceder a diferentes tipos de informes para poder obtener la informaron mas
completa de todo lo que sucede en nuestro negocio, desde resumes de ventas generales, ventas por zonas,
distintos tipos de gráficos, hasta imprimir cartas o menús.
30
Todos estos tipos de listados pueden visualizarse de la siguiente forma:
1.
por pantalla
2.
exportarlo a Word, Excel o ficheros internos, pulsando una vez mostrado en pantalla el listado al icono con
forma de sobre de la parte superior y eligiendo la información,
3.
imprimirlo: pulsando una vez mostrado en pantalla el listado al icono con forma de impresora.
En la mayoría de listados deberemos seleccionar las fechas entre las cuales queremos que nuestro listado se
muestre. Por defecto en los dos calendarios que se muestran aparece el día actual.
Recuerde que para que los listados salgan bien en pantalla tiene que tener instalada una impresora de tamaño
DIN-A4 en su equipo (aunque dicha impresora no exista físicamente y tiene que haberla dado de alta en
configuración/impresoras)
ACERCA DE
Desde aquí registraremos el programa, veremos la fecha de caducidad, teléfonos de contacto con Solvermedia y
también las condiciones generales
31
Para realizar el registro de licencia:
Una vez adquirida la licencia debemos hacer el registro, para ello debe ponerse con la empresa SOLVERMEDIA
bien a través de teléfono o bien a través de mail.
Si es por bien de mail, y tenemos Internet en el ordenador donde vamos a registrar la licencia pulsaremos la
opción de registro por Internet y rellenaremos el formulario que nos aparece.
Si no tiene Internet pulsara registro telefónico y nos hará llegar por mail el numero de ID que le aparece.
Si nos llama por teléfono pulsara registro telefónico y una vez identificado, le dará a uno de nuestros
teleoperadores dicho numero y le dará el numero de registro.
32
ASISTENCIA/ CONTACTO:
Los datos de contacto son
Correo electrónico: [email protected]
Teléfonos de contacto:
España: 91.310.18.80 / 902.998.253
Santiago de Chile: (2) 581.39.02
DF México: (55) 462.42.492
Lima- Perú (1) 708.56.40
Buenos Aires – Argentina (11) 598.41.156
33