Informe sectorial de Construcción e Ingeniería en Chile

Transcripción

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Informes Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Santiago de Chile
El sector de la Ingeniería
y la Construcción en
Chile
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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Informes Sectoriales
El sector de la Ingeniería
y de Construcción en
Chile
Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
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Octubre 2011
EL SECTOR DE LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN EN CHILE
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Situación y estructura de la economía
1.2. Perspectivas del mercado
1.3. Apertura a la inversión extranjera
5
5
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2. PERSPECTIVA GENERAL DEL SECTOR
2.1. Definición y panorama del Sector.
2.1.1. Construcción
2.1.2. Ingeniería
2.1.3. Vivienda
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13
15
18
19
3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
3.1. Normativa gubernamental sobre inversión extranjera en chile
3.2. marco regulatorio aplicable al sector de la construcción
3.3. Políticas de promoción de inversiones
3.4. Formas de implantación
3.5. Instituciones administrativas relacionadas
3.5.1. Cámara Chilena de la Construcción
3.5.2. Asociación de empresas Consultoras de Ingeniería
3.5.3. Ministerio de Obras Públicas
25
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29
33
34
34
34
4. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
36
4.1. Principales costes de la inversión en el sector
36
4.1.1. Costes de edificación y construcción
36
4.1.2. Costes de Implantación
38
4.2. Principales barreras a la inversión
49
4.2.1. Barreras generales a la inversión
49
4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector
52
4.3. Búsqueda de socio. Aspectos a considerar en la negociación de un contrato
52
4.3.1. Participación en Licitaciones
53
4.4. La inversión extranjera y española en el sector. Principales casos de implantación con
éxito
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5. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
58
3
5.1. Producción nacional y principales fabricantes
5.2. Producción extranjera y principales proveedores
5.3. Datos de carácter geográfico
58
60
60
6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6.1. SUBSECTOR INFRAESTRUCTURA
6.1.1. Infraestructura Pública
6.1.2. Vialidad Urbana
6.1.3. Vialidad interurbana
6.1.4. Infraestructura hospitalaria
6.1.5. Infraestrutura Penitenciaria
6.1.6. Sector Hidráulico
6.1.7. Infraestructura portuaria
6.1.8. Infraestructura aeroportuaria
6.1.9. Transporte ferroviario
6.2. infraestructura privada
6.2.1. Minería
6.2.2. Energía
6.2.3. Forestal-Industrial
6.2.4. Edificación no habitacional
6.2.5. Ingeniería
6.3. Tendencias generales de consumo
6.4. Perfil del consumidor
6.4.1. Factores sociodemográficos
6.4.2. Renta per capita
6.4.3. Tendencias sociopolíticas
6.4.4. Tendencias culturales
6.5. Localización geográfica de los principales mercados
6.6. Percepción del producto español
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61
62
66
70
74
76
78
84
92
96
97
98
101
108
108
109
112
113
114
114
115
115
116
116
7. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
7.1. Evolución del Producto y del Ingreso
7.2. Riesgo Operacional
7.3. Variables Político - Legales
117
118
119
119
8. BIBLIOGRAFÍA
120
9. ANEXOS
9.1. Ferias
9.2. Principales empresas constructoras y de ingeniería
9.3. Indicadores de actividad
122
122
122
136
4
1.
INTRODUCCIÓN
1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA
El crecimiento del 5,2% que alcanzó Chile en 2010 demuestra que los estragos causados
como consecuencia de la crisis financiera y económica internacional, así como los efectos del
terremoto y maremoto que asolaron el país el 27 de febrero de 2010 han sido, en gran parte,
superados.
El crecimiento de 2010 se explica fundamentalmente por el alza en la demanda interna
debido al incremento de la inversión en maquinaria y equipos, y por el incremento en la
construcción y otras obras. Otro factor importante ha sido el incremento en el consumo
privado (10,4%) liderado por el aumento en el consumo en bienes duraderos, especialmente
automóviles y electrodomésticos. No obstante lo anterior, la minería es la industria más
relevante de Chile y se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento
de su economía, debido a la calidad y cantidad de los recursos de cobre existentes en el país
y al marco legal favorable a la inversión en Chile. El territorio chileno concentra un 38% de las
reservas mundiales de cobre y en él se encuentran algunos de los depósitos y yacimientos
más importantes a nivel mundial. Con una participación del 34%, Chile es el primer productor
mundial de cobre, obteniendo aproximadamente 1.700.000 toneladas de cobre fino al año.
La siguiente tabla recoge de forma detallada la participación en el PIB para cada sector.
TABLA 1.- PARTIPACIÓN EN EL PIB POR SECTORES DE ORIGEN (% SOBRE PIB EN PRECIOS CONSTANTES)
2007
2008
2009
2010
AGROPECUARIO SILVÍCOLA
3,8
3,7
3,73
3,58
PESCA
1,1
1,2
1,16
0,95
MINERÍA
7,3
6,7
6,68
6,43
INDUSTRIA MANUFACTURERA
16,1
15,8
15,16
14,27
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
4,8
4,8
4,77
4,65
TEXTIL, PRENDAS DE VESTIR Y CUERO 0,7
0,7
0,61
0,60
5
MADERA Y MUEBLES
1,0
1,0
0,76
0,76
PAPEL E IMPRENTAS
2,0
1,9
2,00
1,69
4,3
4,2
4,10
3,76
1,3
1,2
1,10
1,00
PRODUCTOS
METÁLICOS,
MAQUINARIA Y EQUIPOS Y OTROS 1,9
N.C.P.
2,0
1,82
1,81
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
2,4
1,8
2,09
2,25
CONSTRUCCIÓN
7,2
7,5
6,94
6,83
10,5
10,5
10,41
11,21
TRANSPORTE
7,1
7,3
7,21
7,44
COMUNICACIONES
2,6
2,8
3,22
3,38
16,2
16,8
16,26
16,62
PROPIEDAD DE VIVIENDA
5,4
5,4
5,66
5,39
SERVICIOS PERSONALES
10,8
10,8
11,52
11,22
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
4,0
4,0
4,22
4,12
TOTAL
100
100
100
100
QUÍMICA, PETRÓLEO,
PLÁSTICO
MINERALES
NO
METÁLICA BÁSICA
COMERCIO,
HOTELES
CAUCHO
METÁLICOS
RESTAURANTES
SERVICIOS
FINANCIEROS
EMPRESARIALES
Y
Y
Y
Y
Fuente: Banco Central de Chile
Chile, a pesar de ser un mercado relativamente pequeño, ha firmado acuerdos comerciales
con 58 países lo que le permite acceder a más de 3.800 millones de potenciales
consumidores en todo el mundo y continuar posicionándose como el país con mayor número
de acuerdos suscritos a nivel mundial. Fruto de estos acuerdos el comercio exterior de Chile
ha crecido sostenidamente en los últimos años. Según datos del Banco Central, en el año
2010 el comercio exterior de Chile con el mundo alcanzó US$ 124.121,2 millones, lo que
representa un crecimiento del 32,8% respecto al año anterior. Las exportaciones chilenas
crecieron un 29,6%, situándose en US$ 69.621,9 millones debido al aumento de los
embarques mineros. Los productos más exportados por Chile en 2010 fueron cobre,
alimentos procesados, fruta, celulosa, salmón, vino y productos forestales. Las importaciones
del año 2010 alcanzaron un valor de US$54.499,3 millones, 37,1% superior a la cifra
registrada el año anterior. Los principales productos importados fueron petróleo, automóviles,
gas natural licuado y teléfonos móviles. Con estos datos el índice de apertura del mercado
chileno en 2010 se sitúa en el 62%.
6
Por lo que respecta al nivel de precios, cabe subrayar que el principal objetivo de política
macroeconómica es lograr el máximo crecimiento económico manteniendo la inflación baja y
estable. Con tal fin, el Banco Central ha anunciado que tomará las medidas necesarias para
que la inflación proyectada en un horizonte de dos años se mantenga entorno al 3%. Por ello,
ante las expectativas de crecimiento el Banco Central ha venido aumentando sucesivamente
la Tasa de Política Monetaria hasta situarla en el 5,25% en agosto de 2011.
Perspectivas macroeconómicas para 2011
Según las estimaciones del Banco Central realizadas en agosto de 2011, la economía chilena
podría crecer hasta un 6,8% y el PIB per cápita superaría los 16 mil dólares en 2011. En los
primeros seis meses del año 2011, el PIB alcanzó un crecimiento del 8,4%. Estos datos
también suponen el recorte en la distancia entre Chile y las economías desarrolladas en
términos de renta per cápita en paridad de poder de compra (PPC), donde las cifras rondan
los 20.000 dólares. Asimismo, la autoridad monetaria estima que la inflación alcance un 3,3%
y que la Tasa de Política Monetaria se situé en torno al 5,5% a finales del año en curso.
Para el 2011, se anticipa un crecimiento dinámico del gasto, pero más moderado en virtud de
la normalización del crecimiento en las compras de bienes duraderos, la acumulación de
inventarios y la inversión en maquinaria y equipos. El crecimiento de la inversión será más
fuerte en el área de construcción, acorde con el desarrollo de los planes de inversión pública
en reconstrucción y los proyectos privados.
Desde inicios de la pasada década, Chile conduce la política fiscal con la regla del superávit
estructural, que consiste en definir el nivel gasto de cada año con una estimación de los
ingresos del Estado. Esta regla permite reducir las oscilaciones cíclicas para atender al
adecuado funcionamiento de la economía en los momentos de menor crecimiento y evitar el
sobrecalentamiento de la economía en los momentos de auge. La regla del superavit
estructural ha permitido generar ahorro y llevar a cabo políticas contracíclicas para hacer
frente a los imprevistos. Para el año 2011 y de acuerdo a los anuncios realizados por el
Gobierno, se espera que el gasto fiscal crezca por debajo del incremento de la actividad,
convergiendo hacia un déficit estructural de 1% hacia finales de 2014.
Por último, conviene también mencionar que el Consejo del Banco Central de Chile decidió
iniciar un programa de compra de divisas para fortalecer su posición de liquidez internacional.
Para llevar a cabo este programa, el Banco Central de Chile acumulará reservas
internacionales adicionales por un valor de US$12.000 millones durante el año 2011,
mediante la compra periódica de divisas, a partir del día 5 de enero y hasta finales de
diciembre del 2011, con un total de reservas a octubre de 2011 de US$ 38132 millones.
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1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
Frente al resto de países de la zona, Chile es uno de los más estables, tanto económica como políticamente. En los últimos años, Chile ha adoptado políticas públicas tendentes a promover y consolidar una conducción macroeconómica seria y responsable, un mayor nivel de
apertura económica e integración internacional y el desarrollo de instituciones sólidas. Como
resultado, Chile es la economía emergente mejor evaluada de la región y una de las más
destacadas a nivel mundial.
Los avances de Chile en materia económica y social fueron reconocidos durante 2010 cuando se convirtió en el primer país en adherirse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
País atractivo para hacer negocios
De acuerdo al Ranking 2010 sobre Ambiente de Negocios elaborado por Economist
Intelligence Unit (EIU), Chile es el lugar más atractivo para hacer negocios en Latinoamérica seguido por México y Brasil y el 17º a nivel mundial. Las ventajas de hacer
negocios en Chile también son reconocidas por el informe Haciendo negocios 2011
publicado por el Banco Mundial. En el ranking global, Chile se coloca en el lugar 43, lo
que significa un ascenso de 6 puestos respecto a 2010. Según este informe, el país es
uno de los más destacados a nivel mundial en la protección de los inversores, el comercio exterior y el cumplimiento de contratos.
Chile es también uno de los países más libres del mundo. Según el Índice de Libertad
Económica de 2010, elaborado por la Fundación Heritage y The Wall Street Journal, el
país se coloca en la 11ª posición como país con mayor libertad económica del mundo
y el primero de Latinoamérica. Es notable el esfuerzo realizado por el Gobierno por
simplificar y reducir los trámites necesarios para crear una empresa. La ley 20.494,
publicada en enero de 2011, reduce de 14 a un solo día el trámite de aprobación de
patente comercial, eliminando los 16 días de verificación de actividades con el Servicio de Impuestos Internos para efectos tributarios, y haciendo gratuita la publicación
del extracto de constitución de empresa en el Diario Oficial, que anteriormente costaba 150 dólares.
País seguro
Chile se presenta también como un país seguro y confiable para hacer negocios, y así
lo aseguran las agencias clasificadoras de riesgo que han mantenido los altos ratings
del país, enfatizando sus bajos niveles de deuda pública, la salud de su sistema financiero y la solidez de sus instituciones. En abril de 2011 las agencias Fitch Ratings y
Standard & Poors otorgaban a los créditos soberanos de Chile la calificación de A+ y
Moody’s la calificación de Aa3.
Economía competitiva y apertura económica
Chile también se ha consolidado como la economía más competitiva de América Latina. Ello se debe, principalmente, a su apertura comercial que le ha permitido destacarse a nivel internacional como un mercado libre y dinámico. En el Informe Mundial
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de Competitividad 2011 publicado por el Institute for Management Development (IMD),
Chile se situó en el lugar 25 entre 59 países del mundo, manteniendo su liderazgo regional debido a su fortaleza en la atracción de inversiones extranjeras, telecomunicaciones e imagen país. En los últimos 10 años, Chile ha firmado acuerdos de libre comercio con las economías más grandes del mundo: EFTA, la Unión Europea, Canadá,
EE.UU., México, Japón, China, Colombia, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda,
Perú, Singapur y tiene acuerdo de complementación económica con Mercosur, Ecuador y Venezuela.
El Acuerdo de Asociación de Chile con la Unión Europea, firmado el 18 de noviembre
de 2002 y vigente desde el 1 de febrero de 2003, establece la total liberalización de
aranceles y barreras no arancelarias que afectan al comercio de bienes (excluyendo
solamente algunos productos pesqueros y agrícolas), divididos en seis categorías, de
acuerdo al periodo de desgravación que llega a un máximo de diez años. A la fecha,
7.299 productos gozan de plena desgravación alcanzando el 92,4% de los ítems
arancelarios negociados entre Chile y la UE.
En materia arancelaria, Chile aplica una tasa general única que descendió al 6% en
2003. Esta tasa, junto con los tratados de libre comercio que Chile ha firmado y su bajo nivel de barreras arancelarias, convierte al país en una de las economías mas
abiertas del mundo con un arancel efectivo de 1,2% en el 2010.
Bajos niveles de impuestos
En comparación con el resto de las economías del mundo, Chile destaca por sus bajos tipos impositivos. En el Ranking Pagando Impuestos 2011 de PriceWaterhouseCoppers y el Banco Mundial, Chile registra un tipo impositivos para sociedades del
25%, situándolo como el país con menos gravámenes para la empresas en Latinoamérica.
Capital humano
Chile también dispone de universidades y escuelas de negocio de alto estándar. El
país cuenta con 3 escuelas de negocio que están entre las mejores de Latinoamérica
según el Ranking 2010 de la revista América Economía: Universidad Adolfo Ibáñez (3º
lugar), Pontificia Universidad Católica (5º lugar) y Universidad de Chile (8º lugar). El
coste de mano de obra no cualificada es menor que en Norteamérica y Europa, de
forma que las compañías que se instalan en Chile pueden ahorrar hasta un 60% en
salarios. No obstante, el personal cualificado es escaso y caro, con un índice alto de
rotación por motivos económicos.
Todos estos factores han contribuido a convertir a Chile en un gran receptor de inversión extranjera. Después de Brasil y muy cerca de México, Chile fue la tercera economía en América
Latina que más inversión extranjera directa recibió durante 2010, según la Conferencia de
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
La política económica de los últimos años ha centrado su interés en nuevos sectores asociados al desarrollo de la industria olivícola y frutícola, turismo, minería, pesca, servicios globales a empresas, TICS, energías renovables no convencionales, medio ambiente y construcción. En este último sector, cabe subrayar el Plan de Concesiones 2010-2014 del Ministerio
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de Obras Públicas (MOP). Este programa contempla inversiones por valor de 11.739 millones
de dólares en hospitales, carreteras y centros penitenciaros, principalmente.
1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Chile es un ejemplo para el resto de las naciones del continente americano en el desarrollo
de una excelente política de atracción de inversiones, contando para ello con mecanismos jurídicos claros y estables. En general, la normativa se caracteriza por la igualdad de trato para
nacionales y extranjeros, el libre acceso a casi todos los sectores económicos y la mínima intervención del Estado en la actividad de los inversores.
Existen en Chile dos mecanismos fundamentales que regulan las inversiones extranjeras: el
Estatuto de la Inversión Extranjera o Decreto Ley 600 y el artículo 47 de la Ley Orgánica
Constitucional del Banco Central, conocido también como el Capítulo XIV del Compendio de
Normas de Cambios Internacionales (CNCI). La utilización de uno u otro queda a voluntad del
inversor extranjero, que puede optar libremente por cualquiera de ellos, sujetándose a los requisitos legales del mecanismo escogido (ver mayor detalle sobre marco legal de la inversión
extranjera en punto 3.- Políticas y marco legal de la inversión extranjera).
Desde la entrada en vigor del Estatuto de la Inversión Extranjera (D.L.600) muchos inversores extranjeros han utilizado este mecanismo para introducir su capital en Chile. En términos
cuantitativos, la inversión extranjera bruta materializada acumulada bajo el D.L 600, desde
1974 hasta diciembre de 2010, asciende a 77.261,47 millones de dólares, de los cuales el
34% de la inversión se ha concentrado en el sector minero, seguido en importancia del sector
de la electricidad, gas y agua (19%). Por lo que respecta al período comprendido entre enero
y diciembre de 2010, la inversión extranjera bruta materializada alcanzó la cifra de 2.304,2
millones de dólares. La mayor parte de dicha inversión se concentró en el sector de la minería (38,3%), servicios (32,4%) y transporte y comunicaciones (17,7%).
10
TABLA 2.- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 2010 POR SECTORES SEGÚN DL600
Electricidad
gas y agua 5%
Otros
2%
Industria
6%
Minería
38%
Transporte y
tele comunica
ciones
18%
Se rvicios
31%
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras
España sigue siendo el segundo país en inversión bruta acumulada (1974-diciembre 2010),
con 14.444 millones de dólares sólo por detrás de Estados Unidos, si bien en el año 2010
España, a diferencia de la posición relevante ocupada en años anteriores, se ha situado en el
puesto 12 con un 0,6% de la inversión bruta materializada a través del DL 600 siendo el sector de construcción el principal destino de las empresas españolas (50%), seguido de industrias y alimentos (27,4%) y electricidad, gas y agua (22,6%). Tal y como refleja la siguiente
tabla, la inversión española en Chile se caracteriza por estar muy diversificada, siendo los
principales sectores de destino el sector de electricidad, gas y agua, comunicaciones, servicios financieros y construcción.
11
TABLA.3.- INVERSIÓN ESPAÑOLA BRUTA ACUMULADA MATERIALIZADA SEGÚN DL 600 (1974-2010)
Servicios de
saneamiento y
sim
3%
Transporte y
almacenaje
4%
Construcción
6%
Otros
4%
Servicios
financieros
16%
Electricidad, gas
y agua
50%
Comunicaciones
17%
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras
Además, Chile tiene ratificados Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con 36 países, entre ellos, España, vigente desde abril de 1994 así como el
Convenio para evitar la doble imposición, vigente desde enero de 2004
A pesar de las ventajas que el país presenta para la recepción de inversión extranjera, también cuenta con algunas características que la dificultan. Este es el caso del reducido tamaño
de su mercado (17 millones de habitantes) y los bajos niveles de renta de gran parte de la
población, que disminuyen el atractivo del país.
Por otro lado, el sistema de evaluación de impacto ambiental ha suscitado quejas del sector
privado en cuanto a injerencias políticas, retrasos y ajustes que afectan a nuevos proyectos
de inversión.
12
2.
PERSPECTIVA GENERAL DEL SECTOR
2.1. DEFINICIÓN Y PANORAMA DEL SECTOR.
En el análisis y proyección de la actividad constructora en el año 2010 y 2011 hay que tener
en consideración algunos hechos relevantes como el seísmo y posterior tsunami y el cambio
de gobierno. En el caso de la actividad de la construcción, estos dos hechos tienen gran relevancia por la dependencia que tiene el sector de la ejecución de obras financiadas con
presupuestos de inversión pública.
El PIB de la construcción se expandió un 3,6% en 2010, con una considerable aceleración del
crecimiento anual en el último cuarto del mismo año. La mayor actividad en obras de edificación y el elevado gasto en reparaciones y demoliciones lograron compensar la caída en obras
de ingeniería, debido fundamentalmente a la postergación de los inicios de obras y saldos
pendientes de gasto por parte del sector público. En el último trimestre de 2010 el valor agregado de la construcción explico 0,5 puntos porcentuales del alza anual de 5,2% del PIB, consecuencia de la aceleración en el avance de la ejecución presupuestaria respecto a los programas de subsidios habitacionales (regulares y de construcción) por parte del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU), como al desarrollo de proyectos de infraestructura concernientes al Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Para 2011 se espera un crecimiento provisional de 8,5%. Este esperado crecimiento de la
construcción es debido al incremento del presupuesto del MINVU para efectos de financiar la
segunda etapa de los programas de reconstrucción y a la Inversión pública en cartera efectuada por los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas. No obstante se destaca que
la mayor inflación esperada durante la segunda mitad del año podría atenuar la demanda del
sector inmobiliario privado sobre todo para los segmentos de menores ingresos de la población.
Entre los principales factores de riesgos asociados a esta proyección, se encuentran los desequilibrios fiscales y la moderada recuperación de las economías industrializadas; la evolución de los mercados financieros de las economías europeas y su impacto en las variables
macroeconómicas domésticas, asociadas principalmente al tipo de cambio, los tipos de interés y acceso a la financiación.
La evaluación en los despachos físicos industriales, las ventas de proveedores y el empleo
convergen con la ejecución de obras de edificación no habitacional, vinculadas mayormente
al desarrollo del sector servicios. Por su parte, la superficie autorizada para la edificación
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habitacional repuntó en febrero. No obstante, aún resta normalizarse, debido al amplio stock
de permisos de edificación que se acumuló, especialmente durante el periodo de recesión.
Los costes reales de edificación se desaceleraron tras la notable expansión causada por el
terremoto de febrero de 2010, bajando de 6,6% promedio anual en 2010 a 4% anual en febrero 2011. Esta situación podría revertirse dada la mayor actividad esperada durante 2011.
El consumo aparente de los dos principales productos para la construcción como son el cemento y las barras de acero exhibieron un crecimiento positivo durante el periodo de enerofebrero de 2011 si se compara con el mismo periodo del año anterior. En concreto se incrementó en un 8,8% el consumo de cemento y un 28,1% el de barras de acero. Si bien se está
importando en mayor cantidad dichos productos debido al cambio favorable en estos momentos para dicha importación, las importaciones solo suponen el 8,3% en cemento y el 5,2 % en
barras de acero.
El mercado laboral del sector de la construcción se recuperó notablemente durante 2010. Al
cierre del año, el crecimiento de la ocupación y de la fuerza laboral acumuló variaciones de
19,9% y 9,7%, respectivamente, lo que supuso la creación de casi 100.000 empleos. La tasa
de desempleo cerró 2010 en 8,2%. Mientras que las remuneraciones reales del sector redujeron su ritmo de crecimiento en comparación con el año anterior, lo cual se explica por la caída
que experimentó el IPC. Por su parte, el índice de Coste de Mano de Obra se comportó de
manera similar al índice de remuneraciones, creciendo 2,2% en términos anuales durante
2010 (5,7% en 2009). Debido al dinamismo actual presente en el sector de la construcción es
de esperar que durante 2011 el mercado laboral muestre señales de estabilidad con ritmo de
crecimiento del empleo y la fuerza laboral.
La tabla siguiente expone los niveles de crecimiento en años anteriores y la previsión a futuro
de los diferentes sectores de la economía chilena, aunque actualmente y debido a los momentos de incertidumbre y a las pocas expectativas de crecimiento de los países desarrollados, estas estimaciones serán a futuro revisadas a la baja.
14
TABLA 4.-ESTIMACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES ECONÓMICOS
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción
Según los datos de la tabla, se observa que el sector de la construcción presenta una estimación de crecimiento para el quinquenio de 2010-2014 en torno al 6,8%.
2.1.1. Construcción
En Chile, el uso más habitual del término construcción se refiere al sector empresarial que
posee y administra organizaciones capaces de fabricar edificios u obras públicas. Se puede
dividir entonces el sector de la construcción en vivienda e infraestructura. Dentro de cada una
de estas dos categorías principales se subentienden comprendidas las técnicas, materiales,
procesos, artes y oficios aplicados a llevar a cabo estas obras. Por razones históricas, la infraestructura comprende: caminos, puentes, túneles, embalses, canales de riego, edificación
de viviendas sociales, puertos y similares.
Aunque la construcción de muchas de estas obras ya no es decidida ni financiada por el Estado, se les sigue llamando de la misma manera. Esto es debido a que hasta finales de los
‘80, la mayoría de las grandes obras eran promovidas o contratadas por entidades públicas
(Ministerio, Empresas). Consecuentemente, la construcción estaba eminentemente asociada
al concepto de “obras públicas”. No obstante, como consecuencia, primero de la modernización del país y luego de las concesiones de diverso tipo, la actividad se amplió notablemente
hacia los proyectos privados, tanto en sectores totalmente nuevos, como el Inmobiliario y las
Concesiones viales, como en los sectores tradicionales de la Minería, Vialidad y Energía. Al
15
respecto cabe señalar que la importante demanda procedente de la inversión en proyectos
del sector Industrial es ahora principalmente privada y no estatal, como hace 40 años.
Dos subsectores constituyen este sector, Vivienda e Infraestructura, a los que tanto el Estado
como el sector privado destinan recursos. En el primer trimestre de 2011 el sector de la construcción creció en torno al 10% siguiendo la senda del crecimiento marcado por Chile en ese
mismo trimestre. El impulso esperado en la construcción obedece al nuevo calendario para la
ejecución de proyectos durante 2010 y programada para este año, al efecto de menor base
de comparación durante el primer trimestre de 2011 y, considerando que la construcción es
transversal a todos los sectores económicos del país, se suman las mejores expectativas de
crecimiento del valor agregado en 2011. Así, se estima que la inversión en construcción rondará de 11,3% anual.
La inversión en infraestructura como en vivienda se prevé experimenten alzas significativas
en 2011 respecto de 2010. En cuanto a la composición del crecimiento, la inversión en infraestructura se estima que aumentará cerca de 12,3% anual, esto representa el 66% de la
inversión proyectada. Este resultado es coherente con los aumentos esperados tanto en
obras públicas como obra privada. Dentro de la infraestructura pública destacan el gasto en
construcción del MOP, Ministerio del Interior (FNDR, mejoramiento urbano y fondo social), salud y educación. En tanto, en la infraestructura privada prevalecen los proyectos de energía y
minería, según el catastro de proyectos de la Compañía de Bienes de Capital (CBC).
La inversión en vivienda se estima que debe experimentar un incremento en torno a 9,3% en
doce meses, con lo que aportaría 3,2 puntos porcentuales al crecimiento de la inversión en
construcción, lo que representa el 34% restante de la inversión sectorial agregada. Entre los
principales factores destacan el efecto de menor base de comparación en el caso de la vivienda privada y el mayor gasto en construcción en vivienda pública, afín con los arrastres de
subsidios habitacionales.
La inversión en construcción y su estimación dependerá de que el gasto público presupuestado para este año en materia de vivienda e infraestructura sea ejecutado. No obstante, existe el riesgo de que el tiempo que toma la puesta en marcha de los proyectos de energía y minería, que actualmente se encuentran a la espera de la calificación ambiental por parte del
Ministerio de Medio Ambiente del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), sea
mayor que el habitual.
16
La siguiente tabla muestra una mayor desagregación de la inversión en construcción observada y esperada en 2011.
TABLA 5.- INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN
Proyectado
Sector
2009 2010
2011
Proyectado
2009
Millones de UF( UF=21958 pesos
2010
2011
Variación anual en %
chilenos)
VIVIENDA
172.1 177.6 194.0
-10.9
3.2
9.3
Publica (a)
38.7
32.7
19.0
10.2
Privada
133.4 131.5 143.2
-18.7
-1.4
8.9
16.9
94.5
79.7
7.0
116.5 101.1 110.8
-25.0
-13.2 9.5
INFRAESTRUCTURA
376.9 381.5 428.5
-8.3
1.2
Pública
123.6 106.5 120.8
5.0
-13.8 13.3
Pública(b)
98.4
84.2
98.3
1.0
-14.5 16.9
Empresas autónomas (c)
19.4
10.3
8.4
47.2
-46.8 -18.8
Concesiones OO.PP
5.8
12.1
14.0
-19.2
107.7 16.2
253.3 275.0 307.7
-13.7
8.6
11.6
-21.2
-12.0 30.6
-13.3
9.6
11.2
-9.2
1.8
11.3
Copag prog. sociales
Inmobiliaria sin subsidio
Productiva
(d)
EE.pública
Privadas (e)
46.1
30.3
10.2
50.8
32.5
13.3
241.7 264.8 294.4
INVERSIÓN EN CONS- 549.0 559.1 622.5
TRUCCIÓN
12.3
11.9
(a) Inversión en prgramas habitacionales del MINVU, FNDR y mejoramiento de barrios
(b) Inversión real del MOP, inversión en infraestructura del MINVU ( vialidad urbana y pavimentación), Educación ( inversión JEC), Salud ( inversión en infraestructura), justicia
y Ministerio Público ( inversión en infraestructura, instituto del Deporte, DGAC, programa FNDR y de mejoramiento urbano.
(c) Inversión en Metro, empresas de servicios sanitarios, puertos, EFE y Merval.
(d) Inversión de CODELCO, ENAMI, Gas (ENAP)
(e) Inversión del sector forestal, sector industrial minería (excluye ENAMI y CODELCO),
energía (excluye Enap), comercio, oficinas, puertos privados, e inversión en construcción de otros sectores productivos.
17
2.1.2. Ingeniería
La ingeniería y consultoría en Chile en su mayoría están encaminadas a los programas de
construcción llevados a cabo por el Gobierno tanto en obra civil como en materia energética a
través de concesiones y licitaciones. En materia privada dichos servicios casi en su totalidad
están ligados a los servicios de minería.
El sector posee una capacidad que se estima en unos 16 millones de horas hombre, siendo
las principales actividades demandantes de ingeniería: la agropecuaria, energía, industria, infraestructura, minería, transporte, urbanismo y edificación. Las especialidades requeridas
son: planificación, estudios, diseño, gerencia de proyectos, gestión de adquisiciones, supervisión y control de obras, puesta en marcha, contratos EPC y EPCM.
El escenario actual reflejó en el cuarto trimestre del 2010 un aumento de 6,2% en la actividad
de consultoría de ingeniería de consulta, superior al 5,3% percibido en el trimestre anterior.
Para los primeros tres meses del presente año aumentó su actividad en un 6,6%. La variación a doce meses (desde el cuarto trimestre del 2009 al del 2010) ha mostrado un crecimiento de 7,7%, explicado principalmente por el aumento anual en infraestructura urbana, con un
56,3%, en hidráulica y sanitaria con un 27,7% y minería con un 21,1%.
En relación a los trabajos de ingeniería procedentes del sector privado, éstos han mostrado
en el primer trimestre del año un crecimiento de 6.8% en relación al del año pasado, representando el 79% del total de la producción de consultoría de ingeniería. El sector público en
cambio, tuvo un crecimiento de 4.2%, con una participación del 21% en la actividad.
GRÁFICA1.- CRECIMIENTO TRIMESTRAL DE LA INGENIERÍA DE CONSULTA SEGÚN ÁREAS ECONÓMICAS
Fuente: AIC
Cerca del 80% de los servicios de ingeniería que se contrataran están destinados a proyectos
en los sectores energéticos con un 31% de participación, minería con un 29% de las ventas
reales y probables y el sector de la infraestructura con un 14% de las ventas de servicios de
ingeniería.
Las oportunidades dentro del sector de consultoría e ingeniería se presentan en sectores
donde las ingenierías chilenas no tienen mucha capacidad y experiencia, como es principalmente el sector energético. Empresas como Sigdo Koppers y la gran experiencia en servicios
18
enfocados hacia la minería hacen que la competencia sea fuerte en dicho sector. En el ámbito de la calidad en Chile se encuentran un gran número de empresas dedicadas a implantación de procesos que provocan una alta competitividad entre las empresas. Si bien hay que
resaltar que las empresas nacionales que no se dedican a la exportación no solían presentar
certificaciones de calidad, en la actualidad las están implantando.
Aunque el sector de la ingeniería es bastante amplio, las inversiones y requerimientos aportados en este informe están relacionados con la consultoría de ingeniería. Así, se entiende
por consultoría en ingeniería la actividad realizada por profesionales cualificados que aportan
su experiencia y su estudio, al desarrollo de información, medios y recursos necesarios para
la actividad operacional de los múltiples sectores que la ingeniería como tal abarca o engloba,
tales como la ingeniería civil y de infraestructuras, hidráulica, hidrológica, sanitaria, geotécnica, topográfica y geodesia, de transporte, estructural, industrial, de procesos, mecánica, ambiental, de instrumentación, naval y marítima, eléctrica, etc.; así como en otros sectores en
los que puede igualmente tomar parte o ser requerida como puede ser el caso de la arquitectura y el urbanismo, entre muchas otras áreas. De lo anterior se puede observar no únicamente la complejidad del sector de la consultoría sino que a su vez dentro de las distintas
áreas que abarca la consultoría, esta complejidad puede acentuarse y más en concreto en el
área de la ingeniería, donde existen a su vez múltiples sectores.
2.1.3. Vivienda
Este subsector lo compone la vivienda privada y pública, que han mostrado un fuerte desarrollo en los últimos años.
El ritmo de contracción de los permisos que se observó en 2010 obedeció tanto al efecto que
tuvo el terremoto, en las solicitudes y aprobación de permisos, como también a la alta base
de comparación que representaban los primeros meses del año 2009, período caracterizado
por un fuerte incremento en la demanda de permisos habitacionales como consecuencia de
los subsidios transitorios comprometidos por el gobierno, con el fin de aminorar los efectos de
la crisis. De esta forma 2010 finalizó con una contracción de la superficie autorizada a construir del 15,4%, debido a una disminución en las edificaciones habitacionales. La superficie
autorizada a construir destinada a otro tipo de edificación aumentó en 12,7%.
Las condiciones crediticias se mantienen en niveles favorables para el sector. Los estándares
de aprobación de créditos aún mantienen la continua flexibilización, tanto para las empresas
constructoras e inmobiliarias como para los créditos hipotecarios. Además, el interés sobre
las hipotecas sigue manteniéndose aún bajo el promedio histórico. A todo ello hay que sumar
el buen momento del mercado laboral, con un aumento de su calidad y el bajo desempleo, lo
que da a entender el crecimiento del mercado del inmueble en Chile.
No obstante hay que tener en cuenta la inflación, que podría afectar a la capacidad de pago
de las familias y mermar las expectativas de los consumidores sobre las condiciones futuras
de su situación personal, lo que podría frenar en cierto grado la recuperación del sector.
Permisos de Edificación
La superficie total autorizada en el país incluido Obras Nuevas y Ampliaciones, según destinos Vivienda, Industria, Comercio, Establecimientos Financieros y Servicios alcanzó en el
mes de Julio de 2011 los 1.319.264 (m2). El destino vivienda contribuyó con el 53,7% de la
19
superficie total país, con 708.981 (m2). Al desglosar esta cifra, las Obras Nuevas totalizan
654.003 (m²) y las Ampliaciones alcanzan a 54.978 (m2). En Julio de 2011 la superficie autorizada correspondiente a la Ley 11, DFL 2 (viviendas económicas hasta 140 (m2)) fue de
576.078 (m2) que representa el 43,7% del total de la superficie autorizada del periodo.
La superficie total correspondiente a no vivienda representa el 46,3%, con 610.283 (m2). El
Promedio Móvil en 12 meses es 30,7% y cubre una Superficie de 1.403.553 (m2). Desglosando ésta cifra, la superficie destino vivienda totaliza 759.486 (m2), y la superficie de otros
destinos alcanza a 644.067 (m2).
Obras nuevas
El número de viviendas nuevas autorizadas en el país durante el mes de Julio de 2011 fue de
9.991 unidades, que corresponde a una superficie edificada de 654.003 (m2).
Al compararlas con el mes anterior estas cifras presentan un decrecimiento de 26,6% en el
número de viviendas autorizadas y de 28,8% en la superficie autorizada.
La edificación autorizada en Obras Nuevas se concentró en las Regiones: Metropolitana, BioBío, Valparaíso y Maule, que cubrieron el 74,8% del total de la superficie autorizada para
obras nuevas.
Ampliaciones
En las ampliaciones de vivienda, se observaron 1.416 unidades. Estas viviendas cubren una
superficie de 54.978 (m2).
Las regiones más representativas en superficie autorizada, corresponde a la Región Metropolitana con una superficie de 54.835 (m2), del Bio-Bío con 27.555 (m2) de Antofagasta con
17.691 (m2) de Valparaíso con 14.430 (m2) y del Maule con 10.020 (m2).
Del total el 34,5% de la superficie de las ampliaciones corresponde al destino vivienda, el
42,5% a Industria, Comercio y Establecimientos Financieros y el destino Servicios representa
el 23,0%.
Permisos destacados
La superficie total de los permisos destacados de 2000 (m2 ) y más, correspondiente al mes
de Julio de 2011, es de 868.482 (m2), que representa el 65,8% de la superficie autorizada total país.
Del total de los permisos destacados de 2.000 (m2), el 57,5% corresponde a vivienda, con
una superficie de 498.979 (m2), Industria, Comercio y Establecimientos Financieros representa el 23,7%, con una superficie de 205.501 (m2) y Servicios, con 164.002 (m2), que representa el 18,9% del total de los permisos.
20
TABLA 6.-DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE PERMISOS
Distribución regional de permisos destacados
Región
Sup. Autorizada % Sup Autori- Variación men- Variación anual
Julio 2011
zadas
Julio sual (%)
(%)
2011
Total
868.482
100
-22,4
6,9
Arica Y Parina- 7.370
cota
0,8
-
Tarapacá
9.989
1,2
-
-
Antofagasta
64.271
7,4
-
-
Atacama
5.312
0,6
-
-
Coquimbo
14.718
1,7
-
-
Valparaíso
78.208
9,0
-
-
O´Higgins
53.104
6,1
-
-
Maule
75.249
8,7
-
-
Bio-Bio
182.189
21,0
-
-
La Araucania
9.254
1,1
-
-
Los Rios
10.856
1,2
-
-
Los Lagos
13.925
1,6
-
-
Aisén
2.002
0,2
-
-
Magallanes
2.829
0,3
-
-
Metropolitana
339.196
39,1
-
-
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Precios del sector
En el cuarto trimestre de 2010, el mercado inmobiliario a nivel nacional reflejó una contracción de las ventas de 6,2% respecto de igual periodo de 2009. Esta variación se distribuye en
una caída de 6,8% en la venta de departamentos y de 5,3 % en la comercialización de casas.
Desde enero a febrero de 2011, la actividad del sector inmobiliario nacional volvió a presentar
variaciones positivas, ya que las ventas de viviendas aumentaron un 3.3%. En el caso particular de los pisos, el aumento fue de 13,2%, mientras que el mercado de las casas se ha observado una contracción del 10,1%. Así, el stock de viviendas llegó en febrero a 68.495 unidades disponibles para la venta, con una composición de 21,7% de casas y 78,3% de pisos.
El promedio para agotar el stock se situó en 17,3 meses a febrero.
El mercado inmobiliario chileno se valora en UF que es la Unidad de Fomento y que está sujeta al reajuste automático en base a la inflación. Dicha unidad posee un valor actual de
22136 pesos chileno a octubre de 2011
21
El mercado de las viviendas en Chile se maneja en función del precio, siendo las viviendas de
menor valor (hasta 2.000 UF) las que concentran la mayor demanda del mercado. La venta
de viviendas de valores superiores a 4.000 UF se ha incrementado de manera consistente a
lo largo de 2010. El valor total de las ventas del cuarto trimestre de 2010 aumentó un 10,3%
en términos anuales.
GRÁFICA 2.- PORCENTAJE DE VENTAS DE CASAS POR COSTE
GRAFICA 3.- PORCENTAJE DE PISOS POR COSTE
Como se observa en dichas gráficas, el mercado inmobiliario posee una gran tendencia por el
bajo coste del inmueble y las casas con un valor entre 1.500-2.000 UF representan de manera habitual el 30% del volumen del mercado; las casas entre 2.000-3.000 UF representan el
25% del mercado y las casas entre 1.000-1.500 UF representan otro 20% del mercado.
22
Debido al coste de la mano de obra en Chile en aumento y la tendencia al bajo coste del
mercado chileno, las casas prefabricadas son cada vez de mayor uso dentro de Chile.
Vivienda pública
La inversión en vivienda pública corresponde al presupuesto de inversión del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU) El gobierno dispone de distintos programas habitacionales a
través de los cuales adquiere viviendas o demanda en licitación pública su construcción, para
posteriormente asignarlas a los postulantes seleccionados mediante criterios sociales y económicos. En este esquema los contratistas construyen viviendas por mandato directo del Estado, representado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estas obras se encuentran
prevendidas antes de su construcción y corresponden a Infraestructuras Sanitarias, Viviendas
Progresivas y Viviendas Básicas.
Asimismo el Estado otorga subsidios habitacionales a segmentos de la población que no
pueden adquirir una vivienda con financiación propia. El subsidio habitacional consiste en
ayuda económica, no reembolsable, a lo que se agrega el ahorro propio y el crédito hipotecario de largo plazo otorgado en condiciones de mercado. En este caso son las mismas constructoras las que determinan las características de las viviendas y las encargadas de colocarlas entre las personas que cuentan con un subsidio habitacional. De esta forma este tipo de
construcción es clasificado como inversión privada, ya que el Estado no utiliza recursos propios para su desarrollo, sino que son las mismas constructoras las que financian completamente la construcción de las viviendas.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) promueve mediante ayudas sociales la construcción, reparación y adquisición de viviendas. Para ello el MINVU posee dos programas actuales, el Programa Habitacional Regular (realizado con el fin de mejorar las condiciones
habitacionales, especialmente en los sectores con menores ingresos) y el Programa de Reconstrucción, este último en funcionamiento a partir del año pasado por el terremoto de febrero y que pretende ser un aporte a todas las familias que fueron dañadas por la catástrofe natural. Resulta importante aclarar que los subsidios otorgados conceptualmente no implican
casas entregadas u obras iniciadas.
Durante 2010 se otorgaron casi 212.000 subsidios habitacionales, de los cuales más de
88.000 correspondieron al programa regular y cerca de 124.000 de reconstrucción
No obstante la Ley de Presupuestos no distingue entre los programas regulares y de reconstrucción. Sin embargo por una estimación de las Unidades de Fomento a comprometer se
deduce que el 39% de los recursos se destinarán a programas regulares y el 61% de éstos a
reconstrucción. De esta forma, sumando el Programa Regular y el de Reconstrucción, se tiene que el MINVU tiene como meta otorgar casi 188.000 subsidios durante 2011, de los cuales
101.000 serían del Programa de Reconstrucción y 87.000 dentro del Programa regular.
23
TABLA 8.- INVERSIÓN EN VIVIENDA SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO 2011
Programa
Presupuesto
2010(MMUS$)
(1)
Presupuesto
2011(MMUS$)
Variación (%) (2)
Viviendas asistencia- 1.012
les (FSV I y II)
1.365
34,9%
Subsidios de vivien- 377
das para créditos
(DS40)
539
42,8%
Otros programas de 64
viviendas(rurales leasing)
30
-53,6%
Otros programas de 191
subsidio (PPF, Térmicos)
260
36,7%
Programa de Vivien- 1.643
da
2.194
33,5%
(1) Considerando tipo de cambio promedio de 2010 de 510,38 pesos por dólar
(2) Supone inflación promedio anual 3,3,%
24
3.
POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
3.1. NORMATIVA GUBERNAMENTAL SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA EN
CHILE
El inversor extranjero puede optar por el Decreto Ley 600 o por el Capítulo XIV para la regulación de su inversión. A continuación se describen brevemente los dos instrumentos, si bien,
para ampliar información sobre los mismos se recomienda consultar la Guía de Organismos
de apoyo al inversor elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chile.
Decreto Ley 600
La entrada de capitales al país mediante DL 600, también llamado estatuto de
Inversión Extranjera, se lleva a cabo a través de la suscripción de un contrato ley
entre el inversor extranjero y el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), en
representación del Estado de Chile. A septiembre de 2011, la inversión mínima para
acogerse al DL 600 asciende a USD 5 millones si la inversión es en divisas, y USD
2,5 millones, si la inversión es en otras modalidades.
Según el artículo 2 de la ley, la materialización de una inversión podrá consistir en
moneda extranjera de libre convertibilidad, bienes físicos -tanto nuevos como usados,
tecnología, créditos que vengan asociados a un inversor extranjero, capitalización de
créditos y deudas externas, en moneda de libre convertibilidad, así como
capitalización de beneficios con derecho a ser transferidos al exterior.
Entre los beneficios que se incluyen en el Estatuto de Inversión Extranjera destaca el
principio de trato nacional (no discriminación respecto al inversor local), la posibilidad
de desarrollar todo tipo de actividades económicas aunque existen algunos sectores
con limitaciones, respetando las normas vigentes y el libre acceso al mercado
cambiario formal. Asimismo, otorga al inversor la posibilidad de repatriar el capital
después de un año y los beneficios tan pronto como se generen.
Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales
Este Capítulo del Compendio de Normas de Cambios Internacionales establece las
normas generales aplicables a operaciones de cambios internacionales relativas a
créditos, depósitos, inversiones y aportaciones de capital, procedentes del exterior,
25
como las relativas a otras obligaciones a nivel internacional. El volumen mínimo para
acogerse a este régimen es de 10.000 dólares o su equivalente en otra divisa. Las
operaciones de este tipo relativas a empresas bancarias establecidas en Chile se
regulan por el Capítulo XIII del Compendio.
Es obligatorio informar sobre dichas operaciones al Banco Central, aunque no es
necesaria la autorización por parte del mismo. Asimismo, no existen restricciones a la
repatriación del capital, pudiendo repatriarse en cualquier momento tanto éste como
los beneficios obtenidos.
La inversión a través del capítulo XIV es más ágil y flexible que a través del DL 600,
pero éste último presenta una importante ventaja como es la garantía de un contrato ley con el Estado.
3.2. MARCO REGULATORIO APLICABLE AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
La construcción está regulada por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC)
y su reglamento, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Además de
ellas, existe un amplio cuerpo de normas técnicas como la NCH433.OF1996, Diseño sísmico
de edificios (Modificación 2009); la NCH203.Of.2006, de Requisitos para Uso Estructural del
Acero; y la NCH430.Of.2008, de Hormigón Armado-Requisitos de Diseño y Cálculo, entre
otras.
Posterior al terremoto, en el MINVU decidieron revisar dos normas: la NCH 433, “Diseño Sísmico de Edificios”, y la NCH430, “Hormigón Armado”. Ambas fueron analizadas por una comisión de ingenieros estructurales y se definió su modificación a través de dos decretos supremos.
Se espera que durante este año sean normas oficiales incorporadas a la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcción, los siete anteproyectos de normas preparados por el Instituto
de la Construcción. Estas son: MTM001-2010 “Estructuras: diseño sísmico de componentes y
sistemas no estructurales”, NYM 002-2010 “ Proyecto de intervención estructural de construcciones patrimoniales de tierra”; NTM 003-2010, “Requisitos; edificaciones estratégicas y
de servicio comunitario”; NTM 004-2010 “Estructuras: Proyecto de ingeniería estructural”;
NTM 005-2010; Geotecnia “Empujes de suelos sobre muros de edificios”; NTM 006-2010,
“Requisitos mínimos de diseño, instalación y operación para ascensores electromecánicos
frente a sismos” y NTM 007-2010, “Diseño estructural para edificaciones en zonas inundables
por tsunami”.
Dentro del sector de construcción mucha de la inversión en obra pública se realiza a través
de licitaciones y concesiones. Dichas concesiones están reguladas a través de la Ley Nº
20.410 que ha presentado las siguientes modificaciones.
Modificación de la Ley de Concesiones.
La Ley N° 20.410, publicada en el Diario Oficial el día 20 de enero de 2010, modifica la Ley
de Concesiones de Obras Públicas, en términos generales, en lo siguiente:
26
a) establece un nuevo Consejo de Concesiones encargado de informar acerca del tipo
de infraestructura que se desarrollará al amparo de la ley, de los proyectos y de las
modalidades de régimen concesional;
b) regula las compensaciones que procedan para el concesionario, en caso de que se
produzca un acto sobreviniente de la autoridad;
c) regula las compensaciones que pudieran corresponder, en caso de modificaciones
de las características de las obras y servicios contratados;
d) crea un Panel Técnico que resolverá las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes, cuyas resoluciones no tendrán carácter
vinculante, y una Comisión Arbitral que verá las controversias o reclamaciones que se
produzcan con motivo de la interpretación o aplicación del contrato de concesión o a
que dé lugar su ejecución, cuya resolución sí es vinculante y no podrá ser objeto de
recurso alguno;
e) regula las multas que se podrán aplicar en caso de no pago del servicio concesionado por parte de los usuarios.
Las normas de esta ley no serán aplicables respecto de los contratos de concesión resultantes de procesos de licitación, cuyas ofertas se hayan presentado con anterioridad a la entrada
en vigor de la misma, salvo a aquellos concesionarios que, dentro del plazo de los tres meses
siguientes a esa fecha, opten por la aplicación de las normas de esta ley a sus respectivos
contratos. Para esos efectos, los concesionarios y el Ministerio de Obras Públicas deberán
suscribir un convenio complementario que fije los niveles de servicio y estándares técnicos
correspondientes.
Con fecha 20 de abril de 2010, se realizó otra modificación del Reglamento Ley de Concesiones de Obras Públicas mediante el Decreto Supremo Nº 215, MOP. Este Reglamento se refiere a materias tales como los procedimientos de acuerdo a los cuales deben funcionar el
Consejo de Concesiones, el Panel Técnico y la Comisión Arbitral, además de otras materias
como la reglamentación de los criterios para la calificación de proposiciones, licitaciones para
ejecución de obras en la etapa de explotación, pago al concesionario en caso de incumplimiento grave y pagos por término anticipado de las obras y multas.
Con fecha 28 de abril de 2010, la Contraloría General de la República autorizó al Ministerio
de Obras Públicas aplicar en su totalidad la nueva Ley de Concesiones (Nº 20.410) y, por
consiguiente, hacer llamados a licitación y adjudicar nuevos proyectos concesionados. Desde
fines de 2009 existe una cartera de proyectos con llamados a licitación vigentes que tuvieron
que ser postergados a la espera de la aprobación de la nueva normativa.
En 2010 se han realizado algunas modificaciones de Ley y Decretos que tienen como fondo
el sector de la construcción.
Ley N° 20.444, crea el Fondo Nacional de la Reconst rucción (donaciones para la reconstrucción): Fue publicada el 28 de mayo de 2010. Su objetivo es crear un Fondo de Reconstrucción. Sin embargo, también contempla la opción de efectuar donaciones para obras
de naturaleza específica, que tengan un manifiesto interés público o que presten un servicio a
la comunidad en general. En esta ley se contemplan beneficios tributarios que favorecen a los
contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, del Impuesto Global Complementario, del
27
Impuesto Único de Segunda Categoría, del Impuesto Adicional y a las sucesiones hereditarias.
Decreto Supremo N° 22, MINVU, Reglamento del Regist ro de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, Funiculares, Montacargas y Escaleras o Rampas
Mecánicas: Fue publicado el 9 de junio de 2010. Este Reglamento establece los requisitos
para las personas jurídicas y naturales que pretendan inscribirse en el registro, en las especialidades de Instalador (en todas sus categorías), Mantenedor y Certificador de ascensores,
sus obligaciones, inhabilidades y sanciones, en caso de infracción a la ley y al propio reglamento. Este Registro depende del MINVU y es único, ya que excluye la existencia de registros similares en cualquier otra institución pública o privada.
3.3. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
En línea con su compromiso con las políticas económicas de mercado y el libre comercio, el
estado no utiliza subsidios para apoyar actividades productivas o atraer nuevas inversiones.
Sin embargo, sÍ provee incentivos para ciertas áreas geográficas del país y respecto de nuevos sectores económicos, particularmente el de las nuevas tecnologías.
Adicionalmente, los inversores que así lo deseen pueden acceder a programas gubernamentales para promover el entrenamiento y capacitación de sus trabajadores y para incrementar
su productividad industrial. Todos estos incentivos están disponibles tanto para inversores locales como extranjeros
La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) proporciona un número adicional de
incentivos, no solo para las zonas abarcadas por los Planes Arica y Austral, sino también para la provincia de Arauco y partes de la provincia de Concepción en la VIII Región, y para la
provincia de Valparaíso en la V Región. En general, los proyectos de inversión con un valor
mínimo de USD 100.000 son elegibles para estos incentivos, que incluyen:
Co-financiación de estudios de pre-inversión:
Este beneficio está disponible para hasta un 50% del coste de los estudios de pre inversión
con un límite de USD 8.400 en la zona del Plan Austral y en la provincia de Valparaíso, y hasta un 60% con un límite de USD 10.000 en la zona del Plan Arica y en la provincia de Arauco.
Co-financiación de costes de inversión:
Este beneficio está disponible para la adquisición de terrenos, para los costes de construcción y equipos y, en algunos casos, para la instalación de servicios básicos. Los términos de
esta cofinanciación varían significativamente dependiendo de la ubicación del proyecto.
Incentivo para la capacitación de empleados:
Este incentivo, que está disponible en la zona del Plan Arica y en algunas partes de la provincia de Arauco, varía desde USD 850 hasta USD 2.100 por empleado, dependiendo de la zona especifica.
Garantías de créditos:
Para ayudar a los inversores a obtener financiación, CORFO proporciona garantías de crédito
bajo un programa descrito en la sección de incentivos para la Inversión en todo el país.
28
3.4. FORMAS DE IMPLANTACIÓN
3.4.1. Apertura de sucursal
Para poder llevar a cabo la actividad empresarial de una manera directa en Chile, una sociedad extranjera puede optar por varias opciones, entre ellas, por la apertura de una sucursal o
por la constitución de una Sociedad Anónima.
En el caso de la apertura de una sucursal, no se debe olvidar que no se trata de una entidad
legal separada de la sociedad extranjera que la constituye. Al establecer una sucursal en Chile, la sociedad extranjera está obligada a mantener en Chile activos líquidos suficientes para
poder cumplir con las obligaciones de la sucursal en el país. Asimismo, dichos activos deberán estar sujetos a las leyes chilenas, especialmente en cuanto a las obligaciones asumidas
en Chile.
El establecimiento de la sucursal comprende la designación, mediante mandato, de un apoderado que actuará como agente en Chile. El agente debe crear la sucursal mediante el registro ante Notario Público de ciertos documentos relativos a la sociedad extranjera y mediante el otorgamiento de una escritura pública. Además, este agente debe poseer amplios poderes para actuar en Chile en representación de la sociedad matriz.
Este proceso se hace mediante una delegación de poderes en el país de origen de la sociedad, que han de ser legalizados y protocolizados debidamente en Chile. Una vez finalizado
este primer paso, ha de redactarse y formalizarse la siguiente documentación:
•
La Declaración de Agente, que es un documento que tiene que hacer el representante
en Chile, puesto que debe firmarse ante el mismo notario y en la misma fecha en que
se protocolicen los documentos de poder, constitución y certificados de vigencia de la
sociedad.
•
Los antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de acuerdo
a la ley de España.
•
Un certificado de vigencia de la sociedad, que expide en España el Registro Mercantil.
•
Una copia auténtica de los estatutos vigentes de la sociedad.
3.4.2.- Representación y agencia
Los contratos de agencia y de distribución comercial en Chile no poseen una regulación específica. El acuerdo es realizado de forma privada y se rige por lo establecido por las partes
en el contrato. Los artículos 233 y siguientes del Código de Comercio chileno establecen las
bases del mandato comercial similar a la Comisión Mercantil en España. A pesar de no tener
respaldo legal, los contratos de agencia y distribución comercial son generalmente respetados. Sin embargo, en caso de que sea posible, es preferible que el contrato de distribución
exclusiva sea firmado bajo la legislación de un país que tenga una regulación al respecto.
En la actualidad existe un Colegio de Agentes y Representantes en Chile que regula su funcionamiento, aunque todavía está en sus inicios. Por tanto, los términos de los acuerdos de
representación los establecen directamente las partes a través de un contrato privado. La Ley
autoriza a las sociedades anónimas extranjeras a operar en Chile a través de la constitución
de una agencia. Para ello es necesario, en primer lugar, contar con un representante legal en
29
Chile con poder suficiente, que será quien realice los trámites necesarios para la formación
de la sucursal.
3.4.3. Tipos de sociedades
El régimen jurídico chileno establece 6 tipos de sociedades mercantiles. Estas son:
· Sociedad anónima (abierta o cerrada)
· Sociedad de responsabilidad limitada
· Sociedad colectiva
· Sociedad comanditaria
· Sociedad por acciones
· Empresa individual de responsabilidad limitada
Todas ellas están dotadas de personalidad jurídica propia, es decir, son personas o sujetos
de derecho distintos de sus socios y titulares. Por su relevancia y común uso, en el siguiente
apartado se analizan en detalle los requisitos y formalidades para la creación de sociedades
anónimas y limitadas. Dada la relevancia, en el punto último de este apartado se tratará también la creación de joint ventures.
3.4.4. Constitución de sociedades
Independientemente del tipo de sociedad que se establezca, existen una serie de obligaciones comunes a todas ellas:
Formalidades administrativas
Las personas o entidades que comiencen sus actividades en Chile deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Disponer del número de contribuyente ("Rol Único Tributario" o "RUT"): este número
se obtiene cuando la persona o entidad se registra en el Servicio de Impuestos
Internos (SII). Sin este número no se puede realizar actividad comercial alguna y
equivale al NIF español.
2. Declaración de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, dentro
de los dos meses siguientes a aquél en el que se inició la actividad. La declaración
debe contener una descripción sobre la naturaleza y el volumen de capital de la
empresa. Este trámite se puede realizar presencialmente o por Internet a través de la
página Web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl .
3. Permiso municipal: se debe obtener un permiso de la Municipalidad correspondiente
para cada uno de los establecimientos, oficinas, bodegas, etc., de la empresa. No se
podrán iniciar actividades sin tener el correspondiente permiso.
Contabilidad y teneduría de libros
El año financiero de la entidad no puede exceder los doce meses y puede terminar en cualquier día que elijan los accionistas. Sin embargo, para efectos de impuestos, se debe utilizar
30
un año tributario que termina el 31 de diciembre, aunque el Servicio de Impuestos Internos
puede autorizar un cierre de ejercicio a 30 de junio.
En general, cualquier empresa o contribuyente debe mantener registros contables completos:
un libro de caja, un libro diario, un mayor y un libro de inventarios, o registros equivalentes.
Para fines tributarios, se deben mantener los siguientes registros: diarios de ventas y compras, libro de remuneraciones (sólo para empresas con cinco empleados o más), registro de
retenciones de impuestos, registro de inventarios y registro de utilidades tributables. Todos
los libros de contabilidad y tributarios deben ser timbrados por el Servicio de Impuestos Internos. Los registros pueden ser llevados en hojas sueltas, preparados manualmente o por
equipos electrónicos de procesamiento de datos, si se cuenta con la autorización previa del
Servicio de Impuestos Internos. Las empresas que operan en las zonas francas (Iquique y
Punta Arenas) y en las áreas en que existen incentivos (actualmente las I, XI, XII y XV Regiones y la Provincia de Chiloé) deben mantener registros contables separados para esas operaciones.
Auditorias independientes
Sólo ciertos tipos de entidades deben nombrar auditores independientes. Entre ellas se incluyen los bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, Administradores de Fondos
de Pensiones (AFPs), sociedades anónimas abiertas y cooperativas. Casi todas las demás
entidades tienen libertad para nombrar auditores o para establecer otros medios de control.
Sin embargo, las empresas que deseen repatriar beneficios al exterior al amparo del Decreto
Ley 600 (Estatuto de la Inversión Extranjera) pueden ser obligadas a presentar estados financieros auditados al Banco Central para justificar que esos beneficios están devengados.
Publicidad de los estados financieros
Ciertas entidades deben presentar sus estados financieros trimestrales y anuales a la agencia reguladora correspondiente, en este caso la Superintendencia de Valores y seguros. Estos archivos son públicos. Además, los estados financieros anuales presentados a una Superintendencia y los de una agencia o sucursal de una sociedad extranjera deben ser publicados en un periódico. La sociedad anónima cerrada no está obligada a publicar los estados
financieros. Los auditores externos de la sociedad anónima abierta deberán ser elegidos de
entre los inscritos en el registro que, para este fin, llevará la Superintendencia de Valores y
Seguros y quedarán sujetos a fiscalización.
Sociedad Anónima
La Sociedad Anónima en Chile se rige por la Ley 18.046 (modificada la última vez
por la ley 20.382 de 20.10.09). De acuerdo a ésta, las Sociedades Anónimas son
personas jurídicas de responsabilidad limitada a las aportaciones realizadas por
los accionistas. La administración de la sociedad se confiere a un órgano colegiado formado por, al menos, tres personas que pueden ser accionistas o no. Este
órgano recibe en Chile el nombre de Directorio. Existen dos tipos de sociedades
anónimas: abiertas o cerradas Las sociedades anónimas abiertas se definen como
aquéllas que cumplen una o más de las siguientes condiciones:
· Realizan una oferta pública de sus acciones de conformidad a la Ley de Mercado
de Valores o están inscritas en una Bolsa de Comercio.
· Poseen 500 ó más accionistas.
31
· Al menos el 10 % de su capital suscrito pertenece a un mínimo de cien accionistas.
Los bancos y las compañías de seguros deberán revestir necesariamente la forma
de sociedades anónimas abiertas. Estas sociedades quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl), deberán
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y observar las disposiciones legales
especiales que les sean aplicables. Las sociedades anónimas cerradas son aquellas no comprendidas en el apartado anterior, sin perjuicio de que voluntariamente
puedan sujetarse a las normas que rigen las sociedades anónimas abiertas. La ley
de Sociedades Anónimas establece los siguientes principios para el funcionamiento de las sociedades:
· Constitución: La sociedad anónima se forma, existe y prueba mediante escritura
pública que deberá inscribirse, en extracto, en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y publicarse una sola vez en el Diario Oficial. La
inscripción y publicación deberá realizarse dentro de los 60 días desde la fecha de
la escritura social. Para realizar este trámite es necesaria la cédula de identidad
del socio o socios y el borrador de escritura de constitución de la sociedad.
· Capital: El capital debe estar fijado de manera precisa en los estatutos y, al menos, un tercio del mismo debe suscribirse y pagarse en el momento de su constitución, sin que la Ley exija un capital mínimo. Sin embargo, el capital puede aumentarse o disminuirse mediante reforma de los estatutos, acordada en Junta Extraordinaria, cuyo extracto debe publicarse e inscribirse en igual forma y tiempo
que el de la escritura de constitución.
· Responsabilidad de los socios: Queda limitada a la aportación que realizan a la
sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal que pudiera corresponderles
por su cargo de administradores.
· Distribución de dividendos: Las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiera acciones preferentes, al menos el 30% de los beneficios netos de cada ejercicio, salvo acuerdo en
contrario adoptado por unanimidad. En las sociedades anónimas cerradas se hará
lo que determinen los estatutos. El Directorio puede determinar el pago de dividendos a cuenta, siempre que no existan pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
Sociedades de responsabilidad limitada
Las sociedades de responsabilidad limitada se rigen por lo dispuesto en la ley nº
3.918 y el Código de Comercio.
· Constitución: Deben constituirse mediante escritura pública y publicarse en el
Diario Oficial, además de inscribirse, en extracto, en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio social dentro de los 60 días siguientes.
· Capital: Pueden efectuarse aportaciones en dinero o en activos materiales o inmateriales, susceptibles de valoración monetaria, incluyendo el trabajo o industria
de uno o más socios. Tal estimación puede ser hecha por todos los socios de co-
32
mún acuerdo sin que sea necesario informe pericial. No se exige un capital mínimo y su desembolso deberá realizarse conforme a lo estipulado en la escritura de
constitución.
· Responsabilidad de los socios: La responsabilidad de los socios está limitada a
sus respectivas aportaciones o a la suma que convengan en la escritura social.
· Distribución de los beneficios: Se efectúa conforme a lo estipulado por los socios
en la escritura de constitución.
· Prohibición especial: La Ley señala que los socios no pueden explotar por cuenta
propia el sector de la industria en que opera la sociedad ni realizar, sin consentimiento de todos los socios, operaciones particulares de cualquier naturaleza
cuando la sociedad no estuviera circunscrita a un sector determinado de comercio.
La principal diferencia con la Sociedad Anónima hace referencia a las características de las
participaciones (cuyos derechos no se encuentran incorporados a ningún documento ni son
libremente transmisibles) y a la toma de decisiones en el seno de la sociedad. Precisamente
por eso, este tipo de sociedad no se recomienda para sociedades extranjeras que quieren
formar una sociedad con otro socio, ya que las decisiones se toman por unanimidad, independientemente del capital aportado.
3.4.5. Joint ventures con socios locales
Una Joint Venture es un tipo de asociación que se forma mediante un contrato por el que dos
o más empresas acuerdan desarrollar una o varias operaciones mercantiles con aportaciones
conjuntas de capital, tecnología, etc., participando en una proporción convenida tanto en las
ganancias como en las pérdidas. Esta asociación, que puede suponer la creación de una
nueva empresa o la expansión de una existente, se rige por un acuerdo entre las partes y no
necesariamente está sujeta a ninguna formalidad, aunque se recomienda constituirla ante notario e inscribirla en el Libro de Registro de la sociedad. Asimismo, es muy común que la Joint
Venture se cree como una nueva sociedad, siendo la más utilizada la constituida como sociedad anónima.
De acuerdo con lo anterior, y siguiendo la línea de búsqueda de socios locales, la Fundacion
Chile, entre otros asuntos, trabaja en la creación de una red de inversores nacionales e internacionales, así como en la identificación y el apoyo de proyectos de capital-riesgo. Además,
cuenta con el apoyo de CORFO en su fondo de capital semilla, entidad que también se dedica a promover la inversión en Chile, con acento especial en las regiones, mediante la identificación de inversores de interés.
3.5. INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS
Las asociaciones más importantes que engloban el mayor número de empresas del sector
son de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería en Chile (AIC).
33
3.5.1. Cámara Chilena de la Construcción
La Cámara Chilena de la Construcción es la asociación gremial de empresarios de la construcción de Chile, cuya principal finalidad es impulsar integralmente dicha actividad económica. Esta entidad no cuenta con atribuciones políticas ni gremiales establecidas por ley y la
fuerza de sus estatutos es meramente interna y de conveniencia gremial. Afiliada a la Federación Interamericana de Industrias de la Construcción (FIIC), a la International Confederation
of Contractors (CICCA) y a la Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI), es una de
las 6 ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), organismo principal
del empresariado chileno, equivalente a la CEOE. Representa a más de 2.000 empresas de
los sectores inmobiliario, de infraestructura y suministros de la construcción en todo el país.
Con delegaciones regionales en 16 ciudades capitales de provincia, distribuidas desde Arica
hasta Punta Arenas, su oficina principal se encuentra ubicada en Santiago de Chile.
Entre los postulados fundamentales de la institución se considera que no sólo estén representados los empresarios de la construcción, sino todas las actividades del sector, incluidos
los fabricantes de materias primas y de terminaciones; los profesionales especializados en
proyectos del área; los urbanizadores; las empresas especialistas en aspectos parciales pero
relevantes en la ejecución de las obras; los distribuidores e importadores de materiales y
equipos requeridos en la construcción. Además se propusieron mantener estrechas relaciones con los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y constructores civiles.
3.5.2. Asociación de empresas Consultoras de Ingeniería
En la asociación de empresas Consultoras de Ingeniería (www.aic.cl) están inscritas más de
90 empresas de ingeniería que representan a las principales empresas del sector con más
del 70% de la consultoría que se emplea en el país y desarrollan, sólo para el mercado nacional aproximadamente 15 millones de horas hombre anuales de consultoría. Las empresas
asociadas a la AIC declaran además que exportan servicios de ingeniería, con un total
aproximado de 1.000.000 de horas hombre. Las principales actividades demandantes de ingeniería son: agropecuaria, energía, industria, infraestructura, minería, transporte, urbanismo
y edificación. Las especialidades requeridas son: planificación, estudios, diseño, gerencia de
proyectos, gestión de adquisiciones, supervisión y control de obras, puesta en marcha, contratos EPC y EPCM.
3.5.3. Ministerio de Obras Públicas
El Ministerio de Obras Públicas tiene a su cargo la gestión de una amplia infraestructura
construida a lo largo de 123 años de existencia.
La red vial consta de 80.443 kilómetros de caminos, de los cuales un 22% se encuentra pavimentado y 2.500 kilómetros corresponden a autopistas urbanas e interurbanas. Se encarga,
así mismo, de la gestión de 35 sistemas de regadío, que permiten recoger 4.000 millones de
metros cúbicos de agua.
Se encarga de la red aeroportuaria que posee 12 aeropuertos en la red principal, 13 aeropuertos en la red secundaria y 100 pequeños aeródromos, con un tráfico anual de 10 millones
de pasajeros.
34
Los 1.517 sistemas de agua potable rural, que atienden a una población de 1.510.180 habitantes y loos 226 kilómetros de red primaria de aguas lluvias ejecutadas a nivel nacional también son gestionados desde el Ministerio de Obras Públicas. Además, se atiende a 4.800
pescadores artesanales de las 150 caletas pesqueras más productivas del país.
35
4.
ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN
4.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR
4.1.1. Costes de edificación y construcción
Los costes reales de edificación se desaceleraron después de la notable expansión causada
por el terremoto del pasado febrero, pasando del 6,6% anual promedio en 2010 al 4% anual a
febrero de 2011. Esta situación se espera revierta dada la mayor actividad durante el año.
Diferentes factores afectan positiva o negativamente a los costes de construcción. En el caso
de sueldos y salarios, el crecimiento exhibido se compara negativamente. El índice general
de remuneraciones y el índice general de coste de la mano de obra aumentaron 0,6% y 0,2%
anual a enero 2011, respectivamente, lo que puede estar indicando la escasez relativa de
mano de obra para el sector de la construcción, al comparar con el aumento de más del 3%
sufrido por los sueldos y salarios de la construcción.
Los costes de las instalaciones son los que más crecerán, seguidos de los de terminaciones,
mientras que los costes de obra en función de contratistas exhibieron una cierta deflación.
Esta situación dada por la mayor demanda en los primeros meses, tras el terremoto, para labores de reparación de nuevas obras, debe revertirse a medio plazo, una vez que la construcción se vuelque, en mayor medida, a nuevos proyectos.
Entre los factores que inciden en los precios a considerar, se encuentra el alza del precio del
diesel, el precio del cobre y el tipo de cambio. Al respecto, en 2011 y 2012 se espera que el
precio del cobre siga aumentando presionando al alza los productos relacionados. Como
consecuencia, en parte, de éste elevado precio del cobre, se espera que el tipo de cambio se
mantenga en los niveles actuales en los próximos meses, por lo que no habría mayores presiones inflacionarias para los productos importados por efecto de tipo de cambio.
Demanda de cemento y barras de de acero para hormigón.
Uno de los mejores indicadores para saber el movimiento general de la construcción en un
país es la demanda de los dos productos más requeridos en la construcción como son el cemento y las barras de hormigón.
El consumo de dichos productos muestra un fuerte crecimiento anual en sus importaciones,
patrón que se explica en gran medida por el tipo de cambio favorable.
Las importaciones de cemento aumentaron casi en un 25%, mientras que las toneladas que
se compraron a productores locales aumentaron solo alrededor de un doceavo. Por su lado
36
las importaciones de barras de acero para hormigón aumentaron casi tres veces, mientras
que su consumo local aumentó poco más de un 20%.
Pese a este mayor dinamismo, las importaciones de cemento fueron un 8,3% del consumo
total, mientras que las importaciones de las barras de acero representaron el 5,2%. El consumo aparente de los principales productos para la construcción exhibió un crecimiento positivo, especialmente el acero. El cemento aumento un 8,8% anual y el acero un 28,1%.
Las importaciones de productos para la construcción se espera que sigan creciendo en 2011,
así como las ventas de suministros de empresas locales, siguiendo y ratificando el crecimiento esperado de la actividad sectorial.
Remuneraciones y coste de mano de obra en el sector de la construcción.
En términos generales, se observó que las remuneraciones reales del sector redujeron su ritmo de crecimiento durante 2010 en comparación con el año anterior, al igual que el coste real
de mano de obra, y que incluso se registraron variaciones reales negativas en ciertos meses
del año.
Respecto de los niveles de remuneraciones del sector, y de acuerdo con la información de la
Superintendencia de AFP y de la Mutual de la Cámara Chilena de la construcción (CChC),
que reflejan los ingresos de los trabajadores asalariados, las remuneraciones imponibles de
los trabajadores del sector de la construcción alcanzaron un promedio de 460.596 pesos en
diciembre de 2010, cifra similar a la observada en los sectores de comercio y pesca.
Dado el crecimiento esperado del sector para 2011 y debido a las mayores presiones de costes a que se enfrentan se espera un crecimiento en las remuneraciones de los trabajadores
asalariados.
El coste de la mano de obra, en enero de 2011, registró una variación anual de 3,6%. Este
avance a 12 meses se debe a que el aumento de los precios en ese periodo fue menor que el
coste nominal de la mano de obra. Dado que la proyección de la inflación para 2011 se ha ido
ajustando consecutivamente al alza, es esperable que las variaciones interanuales de las remuneraciones y los costes de mano de obra, en términos reales, reduzcan algo su ritmo de
crecimiento durante el año.
37
TABLA 9.-COSTES DE MANO DE OBRA POR SECTORES
INGRESO IMPONIBLE PROMEDIO POR ACTIVIDAD (PESOS)
Actividad económica
Ingreso
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
332.217
Pesca
470.441
Explotación de minas y canteras
1.006.331
Industria manufacturera
513.928
Electricidad, gas y agua
789.855
Comercio
460.596
Hoteles y Restaurantes
443.633
Transporte, almacenaje y comunicacio- 300.446
nes
Intermediación financiera
493.039
Act. Inmobiliarias, empresariales y de al- 789.449
quiler
Adm. Pública y defensa, Seg social
471.174
Obligatoria
592.789
Enseñanza
646.757
Servicios sociales y de salud
560.842
Servicios comunitarios, socales y perso- 389.021
nales
Organismos extraterritoriales
833.128
Promedio
471.108
Fuente: Cámara chilena de la construcción
4.1.2. Costes de Implantación
En lo que a constitución de sociedades se refiere, conviene subrayar que, según el banco de
inversiones UBS, Santiago de Chile es una de las ciudades más baratas del mundo para la
instalación de empresas extranjeras. En su Informe Precios y Salarios 2010, la capital de Chile obtuvo 50 puntos, ocupando el lugar 42 entre 73 ciudades, en una escala donde la número
1 es la ciudad más cara y Nueva York es la base de comparación con 100 puntos.
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COSTE TOTAL DE OCUPACIÓN DE OFICINAS EN AMÉRICA LATINA
USD anuales por pie cuadrado
(Ciudades seleccionadas, posición y costes)*
Posición
Ciudad
2005
2006
2008
2009
2010
1
Quito, Ecuador
14,83
14
24,53
17,84
18,39
2
Lima, Perú
17,84
14,5
21,96
22,25
22,52
4
Ciudad de Panamá, Panamá
16,72
13,5
29,77
32,05
31,47
5
Santiago, Chile
21,81
19,5
34,87
33
33,03
7
San Juan, Puerto Rico
39,44
26,5
31,76
34,71
35,63
11
Ciudad de Mexico, México
35,2
27
41,66
39,36
40,6
13
Buenos Aires, Argentina
23,53
20
53,2
49,86
52,02
15
Sao Paulo, Brasil
26,4
31
75,13
81,81
100
A continuación se detallan brevemente los costes de establecimiento en Chile. Para un mayor
detalle de los mismos se recomienda consultar la guía de Costes de Establecimiento 2011
disponible en nuestra página Web (chile.oficinascomerciales.es)
39
4.1.1. COSTES SOCIETARIOS
CONSTITUCIÓN DE UNA FILIAL
Concepto
Costes típicos
-Registro de sociedades (incluye gastos nota- 50.000- 250.000 CLP*** (en función del
riales)
número de socios y capital social).
-Gastos notariales y publicación (firma de la Valor base de 5.500 CLP + 0,2% del capiescritura, publicación en Diario Oficial y legali- tal social con un valor máximo por ley de
zación de la inscripción)
262.1000 CLP aproximadamente.
-Inscripción en el Registro de Comercio
- Publicación en el Diario Oficial
Gratuita para empresas de hasta 5.000 UF*
de capital. Para las demás tiene un costo
de 1 UTM** por cada extracto
Alta de la actividad
-Obtención del RUT y permiso de Inicio de Ac- Sin coste
tividades
Servicio de asesoramiento jurídico y honora- 1 % del capital social.
rios por gestión de trámites de constitución
Patente municipal
Varía entre el 0,25% y un 0,5% del capital
propio del negocio declarado ante impuestos internos con un mínimo de 1 UTM y un
máximo de 8.000 UTM. Adicionalmente se
debe hacer frente al pago de los derechos
de aseo que varían en función de la municipalidad.
Fuente: Gía de Servicios del Estado www.chicleclick.gob.cl . Empresas y organizaciones/ Procesos de la empresa/ Inicio de Actividades y
Guía para la creación de empresas editada por la Cámara de Comercio de Santiago (www.ccs.cl )
Concepto
Tiempo estimado de los procesos de constitución de
una filial
Registro de sociedades
15 días hábiles
Alta de la actividad
1 día
Patente comercial
5 días hábiles (Patentes de Alcoholes entre 30 y 45 días)
Redacción de la escritura de 3 días
constitución
TOTAL de los procesos
4 semanas
Fuente: Guía de Servicios del Estado www.chileclic.gov.cl Empresas y organizaciones/ Procesos de el aempresa/ Inicio de Actividades y Guía para
la Creación de Empresas editada por la Cámara de Comercio de Santiago (www.ccs.cl ). Sólo se cuenta con información de constitución de una
sociedad genérica.
40
* UF Unidad de Fomento (22.000 CLP aproximadamente en septiembre 2011)
** U.T.M. (Unidad Tributaria Mensual), que es una unidad de cuenta utilizada para efectos tributarios y que se actualiza mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor. El valor de la U.T.M. para el mes de agosto de 2011 es de 38.518 pesos
chilenos.
Los derechos de aseo son derechos que, establecidos por el Decreto ley N°3.063 de 1979 modificada con forme a la ley 19.388
y la ley 20.033, deben ser pagados a las municipalidades por concepto de extracción de aseo domiciliario (basuras y limpieza de
calles). El importe de los derechos puede ser pagado en cuatro cuotas durante el año correspondiente y varía en función de la
municipalidad.
*** 1 CLP= peso chileno
OTROS REGISTROS
Concepto
Costes típicos
Tiempo estimado de
los procesos
Registro de patentes:
500 CLP (formulario) + 1 UTM (presentación + 40.000 CLP (publicación),
además, y según el derecho, se abonan:
3 Años desde que se
presenta
correctamente la documentación
-Patente de invención
400.925 CLP (peritaje) + 3 UTM (derecho de registro 1er decenio) + 4 UTM
(2º decenio)
-Modelo de utilidad
321.755 CLP (peritaje) + 1 UTM (derecho de registro 1er quinquenio) + 2
UTM (2º quinquenio)
-Diseño industrial
269.990 CLP (peritaje) + 1 UTM (derecho de registro 1er quinquenio) + 2
UTM (2º quinquenio)
Registro de marca
500 CLP + desde 19.350 CLP hasta
606.800 CLP (publicación) + 3UTM (mí180 días
nimo, aumentaría según clases y regiones todos los pagos).
Registro de propiedad 0.2 % del valor hasta 128.000.000 CLP.
inmobiliaria
10 días
Revisión e inscripción
de nombre o marca 18.900 CLP por dos años de cobertura
como dominio .cl
1 día
Fuente: Instituto Nacional de Propiedad Industrial (www.inapi.cl) . Empresas y organizaciones/ Procesos de la empresa/ Inicio de Actividades y
Conservador de Bienes Raíces de Santiago (www.conservador.cl) En el caso de registro de un nuevo dominio se recomienda consultar la página
web de Nic Chile. (www.nic.cl)
41
4.1.2. SISTEMA FISCAL
IMPUESTOS
Concepto
Tasa impositiva
Impuestos directos:
a) Impuestos de Sociedades:
-Impuesto de Primera Categoría (equiv. Im- 20%
puesto Sociedades)
35% neto (se deduce el 20% del Im- Impuesto Adicional (repatriación de benefi- puesto de Primera Categoría).
cios)
b) Impuesto Global Complementario
Escala progresiva de 5% a 40%
(exento hasta 6.092.010 CLP)
c) Impuesto de las Actividades Económicas
No existe.
d) Impuesto de segunda categoría (IRPF)
Escala progresiva de 5% a 40%
(exento hasta 519.993 CLP).
f) Impuesto de sucesiones y donaciones
De carácter progresivo con tipos entre
el 1% y el 25% sobre el valor líquido
de la herencia o donación
Impuestos indirectos:
-Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)
19%
-Impuesto sobre los Productos Suntuarios
15% (salvo fuegos artificiales o análogos que no sean para uso industrial,
minero, agrícola o de señalización
luminosa: 50%)
-Impuesto sobre Bebidas Alcohólicas, Analcohóli- 27% (licores y piscos), 15% (vino, sicas y similares
dra y cerveza) y 13% (bebidas analcohólicas naturales y artificiales)
-Impuesto sobre los Tabacos
52,6% (cigarro puro), 59,7% (tabaco
elaborado), 62,3% (cada paquete, caja o envoltorio)
-Impuesto sobre los Combustibles
57,77 CLP / l. (petróleo diesel) 231
CLP/l (gasolina automoción).
-Impuesto a los Actos Jurídicos
Entre 0,05% y 0,6% sobre el valor del
documento (instrumentos a la vista o
sin plazo, tasa 0,25% y protestos y
pagarés a la orden, 1%)
-Impuesto sobre Comercio Exterior (arancel gene- 6%. La mayor parte de los productos
ral)
procedentes de la UE están exentos
en virtud del Acuerdo de Asociación
42
UE- Chile
Impuesto territorial:
- Bienes raíces agrícolas
1% (exentos aquellos con valor hasta
7.439.449 CLP)
- Bienes raíces no agrícolas destinados a 1% en la parte de la base imponible
usos habitacionales
que no exceda de 64.343.970 CLP a
1 de julio de 2011(exento en la parte
que no exceda de 18.016.313 CLP)
- Bienes raíces no agrícolas
1,2% (1% para aquellos con un valor
hasta 64.343.970 CLP) Para los del
1,2% se aplicará una sobretasa de
beneficio fiscal de 0,025% que se cobrará junto con las contribuciones.
Por las labores de reconstrucción tras
el terremoto los años 2011 y 2012 a
los bienes con valor superior a los
96.000.000 CLP se les aplicará una
sobretasa de 0,275%.
Fuente: Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl).
4.1.3. COSTES INMOBILIARIOS
SUELO INDUSTRIAL
Ámbito
Zona: Santiago
Precio por m2
Alquiler (mensual)
Quilicura
- Parque industrial Buenaventura
Compra
62.000- 70.000 CLP
-
Pudahuel
-
Parque industrial Enea
Parque industrial Ciudad de los
Valles
Parque industrial Los Espinos
-
96.800
CLP
–116.600
60.000 – 70.500 CLP
40.000- 49.000 CLP
San Bernardo
- Parque industrial Jardín del sur
-
70.500 – 80.000 CLP
43
SUELO NO INDUSTRIAL (para fines distintos de la industria o producción agrícola.
P.ej.: turismo, promoción inmobiliaria, etc.)
Precio por m2
Ámbito
Alquiler (mensual)
Compra
Santiago Centro
3.025 – 5.300 CLP
380.000 – 880.000 CLP
Providencia
6.000 – 9.550 CLP
600.000
CLP
1.200.000 CLP
Las Condes y Vitacura
8.900 – 11.700 CLP
1.000.000 – 1.500.000
CLP
–
Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la web de la Asociación de Corredores de Propiedad (ACOP www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según información suministrada por Enea y GPS inmobiliaria.
Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la web de la Asociación de Corredores de Propiedad (ACOP- www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según Informe estadístico industrial de ACOP.
OFICINAS
Precio por m2
Ámbito
Alquiler (mensual)
Compra
Santiago Centro
6.000 – 9.000 CLP
Desde 650.000 CLP
Providencia
10.000 – 12.500 CLP
Desde 1.000.000 CLP
11.500 – 14.000 CLP
Desde 1.200.000 CLP
Fuente: Muestreo realizado por la OFECOMES Santiago de Chile en 2011 con los precios publicados en documentos de diferentes empreas dedicadas al sector inmobiliario como Colliers, CB Richard Ellins Inc.
CENTROS DE NEGOCIOS / BUSINESS CENTERS
Servicios ofrecidos (Zona santiago)
Costes típicos
Servicios de secretaría, infraestructura de oficina
(mobiliario, ofimática, acceso a Internet)
400.000-1.000.000 CLP
Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile 2011. Los centros cotizados son: Regus, Ofichile, Alta Business Center e InstantOficces.
LOCALES COMERCIALES Y ALMACENES
Precio por m2
Ámbito
Alquiler (mensual)
Compra
Santiago Centro
5.800 – 9.000 CLP
480.000 CLP
Providencia
6.500 – 11.500 CLP
700.000 CLP
7.500 – 18.000 CLP
1.000.000 CLP
Fuente: Muestreo realizado por OFECOMES de Santiago de Chile con los precios publicados en la web de la Asociación de Corredores de Propiedad (ACOP- www.acop.cl ). Precio medio de compra por metro cuadrado según Informe estadístico industrial de ACOP.
44
4.1.4. COSTES DE SUMINISTROS
ELECTRICIDAD
Precio
Actividad
Cuota de alta/conexión
Mensual
Uso industrial (Tarifa BT2 y BT3)
Cargo fijo BT2
655,24 – 757, 22 CLP
Cargo fijo BT3
0
Consumo de energía
1.013 – 1.170 CLP
67,34 CLP/ Kwh
Consumo parcialmente pte. en punta
6.490,97 – 10.100,66 CLP
Consumo presente en punta
9.311,92 – 13.199,28 CLP
Uso comercial (Tarifa BT1)
Cargo fijo
655,24 – 757,22 CLP
0
Consumo de energía
Cargo por energía adicional en invierno
99,49 – 113,37 CLP/ Kwh
131,63 – 159, 4 CLP/ Kwh
Parámetros de calidad del suministro eléctrico
Cobertura del servicio
99, 2% de la población.
Tiempo medio de prestación del servicio 2 días
una vez solicitada el alta
Fuente: Chilectra (www.chilectra.cl)
45
AGUA
Precio
Actividad
Cargo fijo
Mensual
403 – 664 CLP/m3
Cargo por consumo
0
Cargo exceso cant. contratada
Servicio alcantarillado
Cargo fijo por grifo contra
incendios
194,25 – 289 CLP/m3
485,52 – 755,49 CLP/m3
106,44 – 435,42 CLP/m3
1.372 – 3396 CLP/m3
Parámetros de calidad del suministro de agua
98% de la población.
Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta
2 días
Fuente: Aguas Andinas (www.aguasandinas.cl )
Las tarifas varían en función del Grupo que corresponda (ver www.aguasandinas.cl)
- Grupo 1: Comprende el sistema del Gran Santiago que incluye las localidades de: Gran
Santiago, Pirque (el sector Plazuela Los Toros y el sector Otros de la Florida y Puente Alto,
se incluirá a partir de abril 2012). Concesión sin cobro de alcantarillado: Pirque.
- Grupo 2: Comprende los sistemas de San Gabriel, San José de Maipú- Guayacán- El Campito, Melipilla, Buin-Maipo-Paine-Linderos-Alto Jahuel, Curacaví, Talagante-Padre HurtadoPeñaflor-Malloco-Calera de Tango- El Monte- El Paico, Pomaire, Valdivia de Paine, Til Til, El
Canelo- Las Vertientes- La Obra, Isla de Maipú.
- Grupo 3: Sector Plazuela Los Toros ubicado en las comunas de Puente Alto y la Florida.
- Grupo 4: Comprende un sector de la comuna de La Florida y tres sectores de la comuna de
Puente Alto.
- Grupo 6: Comprende la concesión de La Rinconada de la comuna de Maipú.
46
GAS
Precio
Actividad
Mensual
Uso industrial
0
800 CLP / m³
Uso comercial
0
1.075 CLP/ m³
Parámetros de calidad del suministro de gas
99%
1 día
Fuente: Metrogas.
OTROS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Actividad
Precio ENAP (Mayorista)
Precio consumidor final
Gasolina 93 octanos
364.5 CLP/l
696 CLP – 740 CLP/l
Gasolina 95 octanos
N.P./l
714 CLP – 764 CLP/l
Gasolina 97 octanos
389, 72 CLP/l
732 CLP – 794 CLP/l
Queroseno
395,11 CLP/l
523 CLP – 649 CLP/l
Diesel
384 CLP/l
544 CLP – 608 CLP/l
Fuente: Empresa nacional del Petróleo (ENAP- www.enap.cl ) y Encuesta Nacional de Precios de Combustibles realizado en agosto 2011 por el
Servicio Nacional del Consumidor (www.sernac.cl )
4.1.5. COSTES DE COMUNICACIONES
TELEFONÍA FIJA
Precio
Actividad
Nacionales
Internacionales
Empresas
14.000 CLP- 19.000 CLP
100 CLP/ min.
150 CLP + 1.650 CLP/ min.
Residencial
13.490 CLP – 17.990 CLP
50 CLP/ min.
95 CLP + 1.400 CLP/ min.*
Parámetros de calidad del servicio telefónico fijo
99%
1 día
Fuente: Movistar y ENTEL. *Para larga distancia existen planes, tarifas especiales, etc., ver en la web.
47
TELEFONÍA MÓVIL
Precio
Actividad
Empresas y residencial
Mensual
7.900 CLP – 40.000 CLP
80 CLP-150 CLP/ min.
Parámetros de calidad del servicio telefónico móvil
Cobertura del servicio (grado de penetración en 2006)
84%
1 día
Fuente: Movistar y ENTEL
SERVICIOS DE BANDA ANCHA (acceso a Internet, servicios de datos)
Precio
Actividad
Cuota de alta/conexión*
Mensual
Empresas y particulares (6Mb)
-
19.990 CLP
Empresas y particulares (15 Mb)
-
23.990 CLP
Empresas y particulares (30Mb)
-
26.990 CLP
Parámetros de calidad del servicio de banda ancha
98%
1 ó 2 días
Fuente: Movistar y VTR.
SERVICIOS POSTALES
Precio
Tipo de envío
Envío dentro del país
Carta ordinaria
Envío a España
1.310 CLP (hasta 100 gramos)
740 CLP (De 251 gr. a 500 gr.)
22.160 CLP (hasta 2 kilos)
Correo certificado
740 + 1.380 CLP
Paquete ordinario
+ 2.090 CLP
5.492 CLP (hasta medio kilo)
2.000 CLP (hasta 1 kilo, SantiagoSantiago)
800 CLP por cada kilo adicional
9.425 CLP (entre medio y 1 kilo)
15.239 CLP ( entre 1 y 2 kilos)
3.500 CLP por kilo adicional
Fuente: Correos de Chile
48
4.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN
Chile es un país abierto a la inversión extranjera, por lo que no existen barreras al respecto,
Sin embargo, se deben analizar algunos aspectos relacionados con las barreras en términos
generales y específicos, que se deben tener en cuenta.
4.2.1. Barreras generales a la inversión
Prevalece aún en el país una estructura burocrática relativamente pesada y conservadora
que permite saber con exactitud qué reglas y conductos deben ser observados en el momento de hacer efectiva una inversión pero que, a la vez, pueden constituirse en una complicación importante a la hora de gestionar un proyecto, debido a los trámites y tiempo de espera
significativos. Aunque se han dado pasos relevantes para reducir los tiempos de tramitación,
las viejas prácticas persisten en algunas instancias.
Asimismo, es destacable el esfuerzo realizado por el Gobierno de Chile para agilizar los trámites en la creación de empresas. En enero de 2011 se oficializó la promulgación de la ley nº
20.494 que facilita la creación de una empresa reduciendo los días necesarios para dicho
trámite. La nueva ley establece el derecho de los contribuyentes para que el Servicio de Impuestos Internos timbre de manera inmediata facturas, guías de despacho y otros documentos tributarios. Por otra parte, el Diario Oficial. Tendrá la obligación de publicar gratuitamente
los extractos de constitución y modificación de sociedades en su página Web para la gran
mayoría de los emprendedores. La publicación sería gratuita para empresas de hasta 5.000
UF1 de capital y para el resto tendría un coste de 1 UTM2 por extracto.
En ocasiones puede suponer una barrera la estructura sectorial del aparato estatal ya que
cada ministerio y sus servicios públicos dependientes tienen ámbitos específicos (sectoriales)
de actuación, los cuales no necesariamente se encuentran coordinados. De hecho, se han
dado situaciones en las que un determinado servicio público aprueba un proyecto y otro lo rechaza, creando desconcierto en el inversor, que se enfrenta a opciones contrapuestas. El país ha avanzado también en este campo, creando conceptos como la ventanilla única empresarial para la Evaluación de Impacto Ambiental. Así, el proyecto de inversión es revisado íntegramente por los diversos agentes del Estado con competencia ambiental y aprobada o rechazada en esa instancia, se extiende dicha resolución a los respectivos organismos sectoriales. A pesar de este esfuerzo, continúan existiendo algunos fallos regulatorios que generan
conflicto por la superposición de un organismo sobre otro, así como la posible descoordinación de los servicios regionales con el organismo central.
Según las mediciones del informe “Haciendo Negocios 2011” del Banco Central, Chile es uno
de los países más destacados a nivel mundial en la protección de los inversores, el comercio
1 UF (Unidad de Fomento) es la unidad de cuenta que se ajusta conforme a l a inflación en Chile. A octubre de 2011 1 unidad
de fomento equivalía a 22.043,1 pesos chilenos
2 UTM (Unidad Tributaria Mensual) es la unidad de cuenta utilizada en Chile para efectos tributarios y multas y que se actualiza
según la inflación. A octubre de 2011 una UTM equivalía a 38.634 pesos chilenos.
49
exterior y el cumplimiento de contratos. Se encuentra en el puesto 43 de 183 países en el
ranking elaborado en este informe. No obstante, la barrera más importante a la hora de hacer
negocios con Chile se encuentra en el cierre del negocio. Mientras que en países de la OCDE
la media está en algo más de año y medio para concluir los trámites de cerrar una empresa,
en Chile el tiempo aumenta hasta 4 años y medio, lo cual es sin duda una barrera importante.
Inicio de un empresa
Indicador
Chile
OCDE
Número de procedimientos
8,0
5,6
Duración (en días)
22,0
43,6
Coste (% del PIB per cápita)
6,8%
5,3%
Manejo de permisos de construcción
Indicador
Chile
OCDE
18,0
16,0
155
166,3
93,8%
62,1%
Registro de propiedades
Indicador
Chile
OCDE
6,0
6,9
31
32,7
1,3%
4,4%
Obtención de créditos
Indicador
Chile
OCDE
Índice de fuerza de los derechos legales (0-10)
4,0
6,9
Índice de calidad de la información crediticia (0-6)
5,0
4,7
Protección del inversionista
Indicador
Chile
OCDE
Índice de publicación de información (0-10)
8,0
6,0
Índice de responsabilidad de los directores (0-10)
6,0
5,2
50
Índice de demandas de accionistas (0-10)
5,0
6,8
Índice de protección de inversiones (0-10)
6,3
6,0
Pago de impuestos
Indicador
Chile
OCDE
Número de pagos al año
9,0
14,2
Tiempo (en horas por año)
316,0
199,3
Tasa de impuestos total (% del ingreso)
25,0%
43,0%
Comercio exterior
Indicador
Chile
OCDE
Cantidad de documentos para exportar
6,0
4,4
Tiempo de exportación (en días)
21,0
10,9
Coste de exportación (USD por container)
745,0
1.058,7
Cantidad de documentos para importar
7,0
4,9
Tiempo de importación (en días)
21,0
11,4
Coste de exportación (USD por container)
795,0
1.106,3
Cumplimiento de contratos
Indicador
Chile
OCDE
36,0
31,2
480,0
517,5
Coste (% de reclamaciones)
28,6%
19,2%
Cierre de empresas
Indicador
Chile
OCDE
28,2
69,1
Duración (en años)
4,5
1,7
Coste (% de la propiedad)
15,0%
9,1%
Fuente: “Haciendo Negocios 2011” del Banco Mundial (www.doingbusiness.org)
51
4.2.2. Barreras específicas a la inversión en el sector
El mayor obstáculo potencial para acceder a este sector en Chile, es la aversión a asumir
riesgos por parte de los profesionales que definen adjudicaciones. En licitaciones de gran tamaño realizadas a través de procesos de alta visibilidad, este efecto se minimiza. En instancias menos formales, es recomendable proveer vías para que estos tomadores de decisiones
logren referencias provistas por personas a las que han asignado su confianza. Otro aspecto
importante es que cada vez se va haciendo más frecuente la práctica del “lobby”, actividad no
regulada por la ley en el caso chileno, por lo que hasta el momento, ha sido ejercido con cierta moderación.
Cabe señalar que las empresas que quieran presentarse a las licitaciones públicas deben estar inscritas en el registro de contratistas y consultores del MOP para lo cual la empresa debe
de poseer RUT chileno que es semejante al CIF en España. Es decir la empresa debe formar
una sociedad dentro de Chile. Para tramitar la formación de la empresa y la posterior inscripción en el registro de contratistas, hay una demora que puede ser prolongada y puede llegar
a presentar dificultades.
Por otra parte, hay un problema en el reconocimiento de títulos universitarios. El problema se
plantea especialmente en el área de la ingeniería y construcción, ya que las empresas interesadas en participar en una licitación pública deben acreditar que los administradores de la
obra disponen del título reconocido en Chile. Al realizar los trámites, varias empresas se han
encontrado con la negativa del reconocimiento de dichos títulos por parte de las autoridades
chilenas, alegando que aplican el principio de reciprocidad. Sin embargo, sí son reconocidos
los títulos obtenidos por ciudadanos chilenos en el extranjero.
Por la relevancia en el transcurso del tiempo y la retención que puede llevar el inicio de las
obras, se puede considerar como una importante barrera específica el Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA). Este es uno de los principales instrumentos para prevenir el deterioro ambiental. Este instrumento permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la
ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país; a través de él se evalúa y
certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, se encuentran en
condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables. El Sistema de
Evaluación Ambiental es administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental, cuya función
es uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y
demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento de guías trámite.
Por lo general, la evaluación ambiental de proyectos relevantes toma entre 1 y 2 años. Asimismo, es necesario considerar que, en algunos casos, además de la aprobación del proyecto, se requieren también permisos sectoriales, como es el caso de las hidroeléctricas (requieren aprobación de derechos de agua y permisos de agua que pueden tardar hasta 500 días).
4.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO
Ingresar al mercado a través o junto a un socio local con conocimiento de la cultura y prácticas locales, puede tener ventajas para el exitoso desarrollo de inversiones y es un aspecto a
52
considerar en la negociación de un contrato. Este socio local puede desempeñar un rol clave
al momento de establecer confianzas y alianzas estratégicas.
Negociar un acuerdo en Chile, por lo general implica algo de regateo. Esto es, al menos presentar una oferta, recibir una contraoferta de la otra parte y dar una respuesta final a dicha
contraoferta.
El sistema legal Chileno ha comenzado a incorporar las prácticas comerciales electrónicas
más ampliamente. El intercambio de correos electrónicos, en contraposición a los acuerdos
escritos, se ha reconocido como medio para celebrar un contrato. Sin embargo, el reconocimiento judicial de los contratos electrónicos en Chile aún necesita madurar y un abogado chileno usualmente recomendará a un cliente comercial que las partes suscriban un contrato escrito en vez de confiar únicamente en las comunicaciones electrónicas. De lo anterior se infiere que es importante asegurarse que las modificaciones contractuales surgidas con posterioridad a la firma del documento escrito inicial, y que se realicen por vía electrónica, sean también reconocidas formalmente por ambas partes y por escrito, lo cual debe quedar establecido en los protocolos iniciales que den pie a la relación comercial.
4.3.1. Participación en Licitaciones
Para participar en los contratos y licitaciones organizadas por los principales demandantes,
se requiere la inscripción en registros de contratistas, entre los principales: Ministerio de
Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Ministerio de Bienes
Nacionales, MIDEPLAN y CODELCO.
La práctica generalizada en el país es adjudicar mediante llamados a licitaciones públicas o
privadas. Estos procedimientos son bastante transparentes y formales, existiendo al respecto
mucha experiencia. Normalmente, las propuestas establecen mecanismos para ponderar separadamente la calidad técnica de la económica, se exige a los concursantes Boletas de Garantía de Seriedad de las Ofertas y, al ganador, una Boleta de Garantía de Cumplimiento que
puede ascender incluso al 10% del valor de un contrato de Construcción.
Los requisitos mínimos de experiencia y capital están organizados en reglamentos públicos o
internos que clasifican a los proveedores en categorías dentro de los Registros de Contratistas o Registros de Proveedores. En algunos casos, estos Registros se constituyen en barreras de entrada bastante eficaces. Sin perjuicio de la exigencia de estar inscrito en una categoría del registro de la entidad pública o privada que llama a licitaciones, es indispensable ser
conocido personalmente o a través de referencia directa, ya que existe una muy difundida
aversión al riesgo por parte de los niveles ejecutivos que evalúan y asignan los contratos.
Al igual que en otros países, muchas empresas del sector están especializadas, situación que
se ve reforzada por regulaciones legales que exigen contar con autorizaciones de organismos
fiscales para ejercer ciertas actividades.
Si bien para realizar las obras del MOP es necesario estar dado de alta en el registro de contratistas dentro del propio Ministerio de Obras Públicas, para poder optar a las obras que
puedan licitar las municipalidades y demás estamentos públicos, debes estar inscrito en Chilecompra (http://www.chilecompra.cl) y también en http://www.mercadopublico.cl. En dicho
sistema las instituciones demandantes del Estado publicarán los requerimientos de bienes y
servicios, permitiendo a cualquier usuario acceder a ellos. Una vez dentro del portal, la emOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
53
presa se puede inscribir a mercado público (www.mercadopublico.cl) para poder comprobar
las licitaciones actuales a través de mercado público o saber los requisitos en base a documentación que generalmente pide las administraciones a través de Chile Proveedores
(http://www.chileproveedores.cl).
Canales de contratación
1- Darse de alta en el registro de consultores y contratistas:
http://www.dgop.cl/areasdgop/registrocontratistasyconsultores/Paginas/default.aspx
Contactos:
Erika Vélez Peñaloza – Jefa del departamento de registros
Teléfonos:(+56) 2 4493975; 4493976; 4493984; 4493985
Dirección: Calle Morandé, 59. Piso 3.
Dpto. de Registros,
Santiago de Chile
Chile
2- Una vez se hace pública la licitación (publicada en www.mercadopublico.cl) la empresa
debe presentar su oferta técnica y económica dentro de las fechas establecidas en las
bases.
4.4. LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIÓN CON ÉXITO
Las empresas españolas, tanto en ingeniería como en construcción, están fuertemente desarrolladas en Chile. El sector predominante de trabajo de dichas empresas se encamina a la
obra pública y la energía. Todavía no tienen entrada a grandes servicios dentro de la principal
fuente de ingresos del país, como es la minería. Esta es la principal aspiración de las grandes
constructoras. Se ha explicado en profundidad el proyecto de Hydroaysen que está llevando
a cabo Endesa. Por otro lado exponemos los principales proyectos de las empresas constructoras españolas.
ABERTIS AUTOPISTAS CHILE LTDA
Avda. El Golf, 150 Piso 6, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 6809000
Web: http://www.abertis.com/
ABERTIS es un líder mundial en la gestión de infraestructura de transporte y telecomunicaciones. Tiene el control de Rutas del Pacífico (Santiago-Valparaíso-Viña del
Mar), Elqui (Los Vilos-La Serena) y Autopista Central (Santiago). Además, tiene el
14,77% del aeropuerto de Santiago, 13 aparcamientos concesionados y ha construido
el primer parque logístico integral (300 millones de dólares).
ACCIONA
Magdalena 140, Oficina 501. 7550104, Las Condes, Santiago.
Tel: (+56) 2 751 51 00.
Fax: (+56) 2 751 51 10.
Web: www.acciona.es
54
ACCIONA es una de las multinacionales constructoras más grandes y que mayor volumen de obra genera. Acciona ha cerrado, en abril de 2011, la venta del 50% del capital que mantenía en dos autopistas de peaje de Chile (Vespucio Sur y Red Litoral
Central) por 309 millones de euros a Atlantia. Además, ACCIONA opera la concesión
de la Ruta 160 ubicada en la Región de Bío Bío (tramo Coronel-Tres Pinos).
ACS PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES
Avenida Vitacura, 2939 oficina 2201, Edificio Milenium, Vitacura, Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2311415
Web: www.grupoacsa.com
ACS se ha adjudicado el contrato de construcción y posterior explotación durante cuarenta años de la ampliación de la Ruta 5 (113 millones de euros y 45 meses de plazo
de ejecución) en el tramo que une Puerto Montt y Pargua. ACS logró esta nueva concesión a través de su filial de concesiones IRIDIUM. El consorcio de la española
DRAGADOS y la chilena COMPAX DOS se ha adjudicado la amplicación de la planta
de tratamiento de aguas El TREBAL por valor de 48 millones de dólares, aproximadamente.
AZVI CHILE S.A.
Avda. Apoquindo Nº 4001 Depto. Nº 501, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 7290300
Web: www.azvi.es
AZVI opera mediante concesión la Zona Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL) de
Puerto Valparaíso construida por EPV. También realiza operaciones en la concesión
del aeropuerto Chacalluta de Arica y en el Puerto Terrestre de Los Andes. En diciembre de 2010, el consorcio AZVI-COPASA se adjudicó la mejora y mantenimiento de
187 km. de la autopista Ruta 5 entre La Serena y Vallenar por 266 millones de dólares.
COMSA DE CHILE S.A.
Magdalena Nº 140 Piso 4, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2077737
Web: www.comsa.es
COMSA resultó adjudicataria de la reparación de 206 km. de la vía del ferrocarril Arica
(Chile)-La Paz (Bolivia) licitada por la empresa Ferrocarriles del Estado (EFE), con
una oferta económica por valor de 29 millones de dólares. La empresa española también se ha adjudicado el proyecto de autopista que une Melipilla con la Ruta 66. La
concesión será por un plazo de 33 años y tendrá un subsidio estatal del 40%. Asimismo, COMSA ha construido el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que
ha contado con un presupuesto de 11,2 millones de euros y ha presentado un proyecto en consorcio con ALSTOM para el tranvía que se espera que esté en funcionamiento para 2011 en la Municipalidad de las Condes, con una inversión estimada es de
US$200 millones.
55
CONCESIONES VIARIAS CHILE, S.A.
Alfredo Barros Errazurriz, 1953 Oficina 1003, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 3334290
CONCESIONES VIARIAS (filial del grupo ACS) participa en la operación de dos autopistas de pago, el Túnel San Cristóbal y la autopista Vespucio Norte Express, a las
que se suma la concesión de la Ruta 5 Puerto Montt – Pargua.
GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS CHILE, S.A.
Avda. Vitacura, 2771 Piso 4 of. 402 – 403, Las Condes, Santiago
Teléfono: (+56) 2 4298000
Web: http://www.globalvia.es/
GLOBAL VÍA INFRAESTRUCTURAS (GVI) contactó con las constructoras chilenas
Besalco y Belfi para negociar una alianza, con el fin de abordar la licitación de la autopista Vespucio Oriente, que asciende a 1.042 millones de dólares.
SACYR CHILE S.A.
Avda. Vitacura nº 2939 .of nº 1102, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 3556800
Web: www.sacyr.com
SACYR es una de las multinacionales del sector de la construcción más importante
sdel mundo. Ha construido la Autopista Nororiente, que entró en servicio en marzo de
2009 y será explotada por ITINERE durante un periodo máximo de 40 años. En enero
de 2011 SACYR se adjudicó la concesión de la Ruta alternativa de acceso a Iquique
(220 millones de dólares, construcción en 3 años y un plazo máximo de concesión de
32 años) y la carretera que une Cabrero con Concepción (322 millones de dólares y
un plazo máximo de 35 años).
CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
Alcantara, 44 Piso 5º, Las Condes, Santiago
Teléfono: (+56) 2 5941800
Web: http://www.grupo-sanjose.com/
SAN JOSÉ-TECNOCONTROL resultó adjudicataria en 2009 de la construcción de los
hospitales de Maipú y La Florida, que en total consideran una inversión de 250
millones de dólares. Se espera que la construcción esté terminada en 2012 y puedan
empezar a operar en 2013.
TECNICAS REUNIDAS
Avenida Andrés Bello 2711, Piso 2201
Teléfono: (+56) 2 5914500
56
Web: http://www.tecnicasreunidas.es/EN/home
TECNICAS REUNIDAS se adjudicó en noviembre de 2010 el diseño y la construcción,
bajo la modalidad llave en mano, de un tanque de almacenamiento de gas licitado por
GNL Mejillones con una inversión estimada de 140 millones de dólares.
TECSA CONSTRUCCIONES
Avenida Vitacura, 2939 oficina 2201, Edificio Milenium, Vitacura, Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2311415
TECSA formó un consorcio con las constructoras VALKO y FE GRANDE para el proyecto de licitación de una red vial de 500 Km. en la IV Región, que involucra inversiones entre 120 millones de dólares y US$140 millones de dólares.
TEYCO CHILE
Isabel la Católica 4865, Las Condes, Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 982 6731
Web: http://www.teyco.es/
TEYCO ha resultado adjudicataria para la construcción de dos hospitales a través de
su sistema modular “TAS” en las ciudades de Talca (Región del Maule) y San Antonio
de Putaendo (en la V Región).
57
5.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
5.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES FABRICANTES
En Chile existen diferentes tipos de constructoras. Las que más podrían interesar a un futuro
operador español son aquéllas que operan a nivel internacional y que están representadas en
el país, con un mayor enfoque en el área de las obras públicas e infraestructuras y no en la
construcción de viviendas, si bien este otro tipo de constructoras pueden ser un potencial
cliente que no debe descartarse, como por ejemplo Paz Froimovich o Socovesa. Entre las
principales constructoras con una mayor orientación al sector de las obras públicas e infraestructuras destacan las españolas SACYR, FERROVIAL, OHL, ACS, DRAGADOS, AZVI, así
como las constructoras chilenas BESALCO, SALFACORP y FE GRANDE.
Todas las empresas que participan directamente en el sector construcción, poseen un comportamiento cíclico respecto a la expansión del PIB. En los períodos de crecimiento del país,
el sector construcción representa tasas de crecimiento más elevadas que el PIB, mientras
que en períodos de recesiones, las contracciones son mayores. Esto se debe a la alta volatilidad del sector ante cambios en los tipos de interés (caídas en demanda y oferta), sumado a
una alta elasticidad ingreso (mayor que 1) lo cual refuerza los cambios en la demanda por viviendas ante cambios en el ingreso de las personas.
A continuación se da una pequeña referencia a las dos principales constructoras del país.
BESALCO
Besalco es la segunda empresa constructora de Chilen y tiene con un importante prestigio en
el sector. La empresa cuenta con una adecuada posición financiera, lo que le ha permitido
enfrentar los ciclos propios de este sector. La creciente participación de la empresa en el exterior, a través de licitaciones en obras civiles en Latinoamérica, le ha permitido diversificar el
riesgo país de sus actividades.
Besalco es una empresa constructora que, en conjunto con otras empresas, desarrolla proyectos de infraestructura y vivienda, incluyendo, caminos, obras civiles, movimientos de tierra, montajes, edificaciones, viviendas económicas, túneles, conducción de fluidos, plantas de
tratamiento, metro, perforación de pozos, etc.
Besalco S.A. está constituida por las siguientes filiales: Besalco Inmobiliaria, Besalco Construcciones, Besalco MD Montajes (60%), Besalco Maquinarias, Besalco Concesiones y Besalco Perú (92,1%)
58
Realiza contratos de construcción en distintas especialidades, tales como: obras de vialidad,
puentes, túneles, obras sanitarias, obras civiles para la gran minería y proyectos inmobiliarios. Suele formar UTE y consorcio con constructoras españolas.
SALFA CORP
Salfacorp conforma el principal grupo de empresas chilenas con presencia internacional ligado al sector de la construcción, ingeniería e inmobiliario, liderando los mercados de montajes
industriales y obras civiles. Dicha empresa desarrolla y ejecuta cualquier tipo de proyecto en
infraestructura y vivienda.
La empresa recientemente realizó la compra de la constructora chilena TECSA e ICEM convirtiéndose en la primera fuerza dedicada al sector de la construcción del país.
Salfacorp se divide en Salfacorp Ingeniería y Construcción y Salfacorp Inmobiliaría. Salfacorp
Ingeniería y Construcción se desgrana en diferentes empresas, todas ellas enfocadas a dicho
sector, como son: Salfamontajes, Salfamantenciones, Propuerto, Constructora Salfa, Salfa
Construcción, Destec Ingeniería, Revesol, Maqsa, Salfa Comercial y AC Asiacomercial.
A su vez, la sección de la empresa dedicada a la inmobiliaria se compone de Inmobiliaria
Aconcagua y Novatec Constructora.
La competencia que enfrenta a dichas empresas está constituida por las constructoras inscritas en la Cámara Chilena de la Construcción. Entre las principales empresas nacionales destacan las siguientes: Sigdo Koppers, Belti. B.D.S. Delta, Fe Grande, Moller y Pérez, E.Gordo
y Cía. y Neut Latour. Entre las internacionales, las más importantes son: Aceros Chile (Arg.),
Agroman (Esp.), Benito Roggio (Arg.), Cartellone (Arg.), Mendez Junior (Bras.), Andrade Gutiérrez (Arg.), Torno (Italia), Zuhlin (Alemania) y Huarte Andina (Esp.).
Las principales empresas de ingeniería, están reunidas en una asociación gremial, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, A.I.C. Dichas empresas asociadas a la
AIC exportan además servicios de ingeniería, con un total aproximado de 1.000.000 de horas
hombre.
Ciertas ingenierías en Chile disponen de capacidad para desarrollar servicios integrales de
ingenierías en especialidades, áreas y sectores bien acotados a su ámbito, asociadas a los
servicios de ingeniería. Estas últimas empresas pueden desarrollar servicios EPC y EPCM
con capitales propios o en asociación con otras empresas inversoras nacionales o extranjeras
y constituyen normalmente sociedades anónimas. Dentro de dichas ingenierías, aparecen las
ingenierías de los grupos constructores ya mencionados anteriormente, como son Salfa Corp
y Besalco. Además, hay que dar una mención especial a uno de los principales grupos dedicados a la minería, Sigdo Koppers, Dicha empresa compró recientemente la minera belga
Megatteaux, consolidando su posición internacional como una de las principales empresas
dedicadas a los servicios de minería.
Dentro de la consultoría de implantación de procesos, podemos destacar a Poch, Grupo Inzamac, SGS o Bureau Veritas, entre otros.
59
5.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA Y PRINCIPALES PROVEEDORES
Las empresas constructoras españolas están consolidadas como algunos de los principales
competidores dentro del país, al estar fuertemente implantadas, y llevándose grandes volúmenes de proyectos, como se ha comprobado anteriormente en los diferentes proyectos de
obras públicas. Luego no es de extrañar que empresas como Sacyr, OHL, ACS, Azvi, Acciona, Comsa o Ferrovial sean los principales competidores de las empresas chilenas.
En cambio, las empresas de ingeniería española no poseen gran volumen de mercado, debido sobre todo, a la clara inexperiencia que poseen éstas en el sector de minería, el cual lleva
una gran cantidad de servicios de ingeniería asociados. Últimamente y gracias al especial enfoque energético por parte de la administración chilena, las empresas de ingeniería españolas están teniendo cada vez un mayor volumen de trabajo. Los competidores de origen extranjero han logrado capturar el porcentaje mayor del mercado, principalmente en sectores
como Minería, si se mira desde la perspectiva de sus dotaciones, de las propuestas y montos
de sus contratos adjudicados, no sólo a nivel nacional.
Dentro de las principales empresas de ingeniería extranjeras presentes en el país y con un
gran número de años, se encuentran Bachtel, Fluor, SNC_Lavalin, Foster Wheeler, Amec Internacional, Ara-Worley Parson, Arcadis Geotecnia, Aker Kvaerner, SKM Minmetal, Montgomery, GHD y Hatch, todas ellas muy relacionadas con los proyectos en minería en los cuales
poseen una gran experiencia.
A modo de conclusión, se observa que el mercado de la ingeniería en Chile está nutrido de
un buen número de empresas consultoras con un alto grado de competitividad, suficiente
como para cubrir la demanda. En lo que se refiere a la consultoría, es importante la presencia
de grupos multinacionales que cuentan con importantes oficinas en el país como MWH. Asimismo en otra de las áreas más destacadas de la ingeniería, como es la de Obra Civil e Infraestructuras, hay que señalar la presencia dominante de los mayores grupos constructores
españoles en cuanto a inversiones en infraestructuras chilenas respecta, lo que en principio
podría facilitar a las consultoras en ingeniería españolas el acceso al mercado, si bien no
suele darse en muchos casos, pues las ingenierías españolas funcionan con parámetros europeos que suelen encarecer el precio. Además, las empresas constructoras, por lo general,
trabajan con ingenierías desde sus inicios, lo que hace complicado el acceso al mercado.
5.3. DATOS DE CARÁCTER GEOGRÁFICO
Si bien las principales obras público privadas difieren en su localización por sector al que pertenecen, la inversión muestra una gran concentración de la inversión en las Regiones III, metropolitana y II, con porcentajes relativos dentro del quinquenio 2010-214 de 23%, 16% y 15%
respectivamente en el sector privado y del 32,3%, 24,2% y 16% en el sector público. Dichos
porcentajes se entienden por la importancia relativa que poseen los proyectos de minería dentro del país y que en su mayoría se sitúan en la II Región. Por su parte la ejecución de la
gran mayoría de la obra pública y construcción del país se sitúa entre Santiago y Valparaíso,
zonas entre las cuales habita más del 50% de la población del país.
60
6.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
6.1. SUBSECTOR INFRAESTRUCTURA
La inversión en infraestructura incluye aquella realizada por el Estado a través de una serie
de servicios fiscales, y la inversión en infraestructura productiva realizada por privados.
El gasto en construcción para 2011 se estima que alcanzará los 5.806 millones de dólares. El
mayor dinamismo de la inversión ya se observa para este año, pero se espera que el mayor
flujo se produzca durante 2012 y 2013, años en los que se estima que el gasto en construcción pueda alcanzar cantidades cercanas a los 9.000 millones de dólares y 10.000 millones
de dólares respectivamente.
El dinamismo de la inversión continúa centrado en las iniciativas de los sectores de la energía
y minería, que suponen un 83% del total de la inversión del quinquenio y un 64% del gasto en
construcción de 2011.
61
El 60% del gasto en construcción para 2011 se encuentra realizándose; otro 27% se encuentra aprobado y por iniciar obras y una porción menor se encuentra entre los proyectos que están en calificación. Además los nuevos proyectos presentados en el cuarto trimestre de 2010
representan una inversión para el quinquenio de 1.150 millones de dólares, de los cuales el
49% corresponde al sector industrial. Le siguen el sector inmobiliario no habitacional con 36%
y el sector de infraestructura productiva pública con un 10%, este último explicado por inversiones en el sector sanitario.
Dentro del subsector infraestructura, como se mencionó anteriormente, se encuentra la Infraestructura Pública y la Infraestructura Privada. A continuación, se realiza una descripción y
análisis de las áreas que componen este subsector.
6.1.1. Infraestructura Pública
Para el quinquenio 2010-2014, los requerimientos de inversión en infraestructura pública, excluida la inversión necesaria para la reconstrucción, alcanzan 35.400 millones de dólares,
donde la mitad de esa cifra corresponde a infraestructura asociada a los distintos medios de
transporte (vialidad, aeropuertos y puertos).
La estimación de requerimientos de inversión representa destinar el 4,7% del PIB a inversión
en infraestructura de uso público, para mantener la senda promedio de crecimiento de los últimos años. El desafío es mayor si se plantea crecer sobre el 6%.
A los requerimientos de inversión necesarios para cerrar los déficits de arrastre y dar base al
crecimiento del país, hay que agregar las necesidades de reconstrucción de la infraestructura
dañada por el terremoto. De acuerdo con las estimaciones del gobierno chileno los daños
causados por el terremoto en vivienda e infraestructura pública ascendieron a 9.381 millones
de dólares. Por la existencia de seguros en el sector privado, los requerimientos han sido inferiores y la reparación y reconstrucción, más ágiles. En cambio, la infraestructura pública,
principalmente vivienda, hospitales y colegios, en los que los daños han sido cuantiosos, se
deben generar nuevos mecanismos de financiación para recuperar esa infraestructura.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) cerró el 2010 con un gasto de inversión de
2.511millones de dólares, cifra que equivale al 97,4% del presupuesto finalmente disponible
para la inversión de sus distintas direcciones.
Al primer trimestre de 2011 se han decretado 1.171.234 millones de pesos, casi el 90% del
presupuesto inicial. De esta suma, el 83% está destinado a inversión en obras civiles.
Se debe mencionar que Chile ha desarrollado una importante infraestructura a través del sistema de concesiones. Desde su creación en 1993, el sistema de concesiones ha ganado creciente importancia y cuenta, en la actualidad, con inversiones por valor de 11.000 millones de
dólares en un total de 61 proyectos. Un 26% de éstos corresponden a infraestructura vial urbana, un 58% a infraestructura vial interurbana, un 2% a infraestructura penitenciaria, un 3%
a infraestructura hospitalaria, un 4% a edificación pública, un 2% a obras de riego y un 5% a
infraestructura aeroportuaria.
62
En los últimos años, se ha modificado la Ley de Concesiones para adaptarla a proyectos más
complejos. Entre las mejoras incorporadas a la normativa, destacan las siguientes:
•
•
•
•
•
Perfeccionamiento del mecanismo de resolución de controversias entre el Estado y
los concesionarios a través de la creación de un Panel Técnico que permita lograr un
equilibrio entre los intereses públicos y privados.
Cambios en los modelos de gestión de obras mediante la incorporación de compromisos de niveles de servicios que deberán ser mantenidos durante toda la vida de la
concesión.
Se incorpora la posibilidad de concesionar servicios y la provisión de equipamiento.
Creación de un Consejo de Concesiones, con la finalidad de orientar las políticas de
concesiones de obras públicas.
Se regulan fuertemente las posibles modificaciones contractuales, para lo cual se establecen con mayor precisión los supuestos en los que el concesionario tendrá derecho a una compensación económica por concepto de inversiones no contempladas.
Actualmente, el esfuerzo del Área de Concesiones del MOP se concentra en reducir los tiempos de tramitación mediante la mejora de la coordinación interna y externa y el fomento de
las iniciativas privadas como mecanismos de inversión. Es por ello que en los nuevos contratos se intentan diversificar los mecanismos de adjudicación (tarifa, plazo, VPI, tramos), incorporar nuevas tecnologías, dar mayor importancia a los análisis territoriales y medioambientales e incrementar la calidad de la información entregada a los licitantes.
Otros actores importantes son el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (www.minvu.cl) y el impulso que la Empresa de Ferrocarriles del Estado (www.licitaciones-efe.cl) ha dado a este
medio de transporte, poco relevante en el país, a través de sus Planes Trienales.
La página Web del Departamento de Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras
Públicas es: www.concesiones.cl.
63
Concesiones de Obras Públicas
Proyectos 2011
La agenda que maneja la Coordinación de Concesiones contemplaba 4 convocatorias a licitación en 2011 por 1.850 millones de dólares.
De la cartera anunciada en 2010 para ser licitada durante el mismo año, que consistía en el
Recinto Penitenciario de Talca (90 millones de dólares), Interconexión Vial Logística Portuaria
de Concepción (370 millones de dólares) y la Relicitación Aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta (30 millones de dólares) sólo se realizó este último dando así cumplimiento a un 5%
de la inversión anunciada.
La cartera de proyectos anunciados por MOP para 2011 asciende a 2.354 millones de dólares correspondiente a lo anunciado para 2011 más los que quedaron sin licitar en 2010.
Dentro de los proyectos más importantes se encuentran:
Construcción de la autopista Américo Vespucio Oriente: Es el proyecto más emblemático
de la cartera de concesiones. El proceso de licitación debería comenzar en el segundo
semestre de 2011 y las ofertas se recibirían durante el primer semestre de 2012. La inversión estimada asciende a 1.172 millones de dólares y está prevista la entrada en operación en el año 2016.
Carretera Rutas del Loa: Este proyecto fue propuesto por Skanska Inversora en Infraestructura S.A. en 2007. Son 132 kilómetros en doble calzada, se ubica en la Región de Antofagasta y conecta Ruta 5 con Calama. Está previsto que el llamado a licitación tenga
lugar durante el primer semestre de 2011 y que durante el segundo semestre se reciban
las ofertas. La inversión estimada asciende a 223 millones de dólares y la entrada en operación se haría en 2016.
Interconexión Vial Logística Portuaria de Concepción: Este proyecto busca mejorar la conectividad de la Ruta 160 y los puertos de la VIII Región. La inversión asciende a 371 millones de dólares y está previsto que el llamado a licitación se realice durante el primer
semestre de 2011.
64
Remodelación del estero Marga Marga en Viña del Mar: Esta iniciativa busca mejorar las
defensas del estero Marga-Marga y revitalizar los aspectos turísticos del sector, con comercio, áreas verdes y una marina para embarcaciones menores. La inversión estimada
es de 84 millones de dólares.
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
Como consecuencia del terremoto que asoló el país el 27 de febrero de 2010, el Gobierno de
Chile desarrolló un Plan de Reconstrucción que destina 8.400 millones de dólares a la reconstrucción de las obras y zonas más afectadas.
TABLA 10.-INVERSIÓN PÚBLICA DESTINADA AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
Recursos públicos destinados al plan de reconstrucción
%
Millo. US$
Salud
25,0
2.108
Vivienda
27,4
2.310
Obras Públicas
13,6
1.147
Educación
14,0
1.180
Otros
20,0
1.686
Total
8.431
Fuente: MOP
El Plan de Reconstrucción del Ministerio de Obras Públicas tiene un coste aproximado de
1.200 millones de dólares. De este importe, 450 millones de dólares se destinarán a obras de
emergencia que se desarrollarán entre 2010 y 2012 y el importe restante, a las labores de reconstrucción que se prolongarán hasta el año 2014. Los principales objetivos son recuperar la
conectividad, el suministro de agua potable y la infraestructura productiva. La dirección de
viabilidad es el área que realizará una mayor inversión (900 millones de dólares), seguido de
obras portuarias (150 millones de dólares) y obras hidráulicas (120 millones de dólares)
Para la reconstrucción total de la infraestructura se requirieran cerca de 4.600 millones de dólares. Del total, el 17% corresponde a financiación privada y el resto es pública. Los daños
que son responsabilidad de las empresas privadas se encuentran en la reparación de las autopistas de Santiago y tramos Ruta 5 concesionados, aeropuerto de Santiago, agua potable
urbana y energía.
65
TABLA11.-INVERSIÓN TOTAL DESTINADA A LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Sector
Inversión total en
MMUSS$
Inversión Pública
en MMUS$
Inversión Privada
MMUS$
Vialidad
706
526
180
Aeropuertos
21
1
20
Puertos(*)
470
470
0
Hospitales
2.700
2.700
0
Cárceles
80
80
0
Agua potable rural
47
47
0
Agua potable urba- 226
na
0
226
Obras hidráulicas
50
50
0
Energía
360
0
360
Total
4.660
3.874
786
83
17
Distribución
centual
por- 100
(*) Estimación de requerimiento mínimo para operar
Fuente: Estimaciones de la Cámara chilena de la Construcción
Según el último informe del Gobierno las tareas de reconstrucción han alcanzado un 61% de
avance. Siguiendo los diferentes sectores de inversión del programa se observa que el avance en infraestructura vial ha sido de un 99% y 2.492 de los 2.497 puntos de conectividad que
sufrieron daños están operativos, dentro de los cuales 1.500 eran puentes y caminos públicos
y 422, sistemas de agua potable. Menor ha sido el avance en urbanismo y borde costero con
solo el 42%, entre los cuales se encuentran 27 planes maestros de obras urbanas ejecutados
de un total de 27, 81 de los 110 planes de regeneración urbana terminados, 19 obras patrimoniales terminadas de 23 en ejecución, 9 playas limpias y 22 de las 52 viviendas definitivas
para el archipiélago Juan Fernández. El avance dentro del programa en la inversión en educación ha sido del 70%, con un total de 2.190 establecimientos educacionales atendidos y el
95% de los recintos aptos para 2012. Dentro de la inversión en salud cabe destacar que 6 de
los 9 hospitales de construcción acelerada están operativos: Chillán, Felix Bulnes, Putaendo,
Talca I y II y Cauquenes. Dentro de la inversión en vivienda que destina el programa, se han
asignado subsidios de reconstrucción de viviendas asignadas a cerca de 656.000 personas,
se han iniciados subsidios a 435.000 personas y hay cerca de 54.000 viviendas entregadas.
6.1.2. Vialidad Urbana
La inversión en transporte urbano eficiente, así como en infraestructura vial, se ha vuelto cada vez más urgente. La población crece, la población urbana aún más y con ello las ciudades
abarcan más territorio. Entre 1940 y 2002 la superficie urbanizada de Santiago se multiplicó
66
casi por seis, así como su número de habitantes. En 2008 la población urbana de Chile alcanzó el 87%.
La demanda de viabilidad urbana se deriva de otras actividades y depende del nivel de actividad económica y de su localización dentro de la ciudad, de la cantidad de vehículos por habitante, de la superficie o extensión de la ciudad, de estándares de seguridad vial urbanos y de
los nuevos desarrollos inmobiliarios. En la actualidad, el parque automovilístico esta prácticamente renovado, llegándose a una tasa de motorización de 180 vehículos por cada 100
habitantes. La falta de provisión eficiente de transporte público, de una vialidad urbana adecuada a este medio de transporte y las características del parque automovilístico tiene importantes repercusiones en las ciudades. Es por ello y por el crecimiento que presenta el país
que los diferentes organismos tienen políticas e inversiones muy activas para mejorar este
sector.
Oferta de Vialidad urbana
La provisión de nueva infraestructura vial urbana y el mantenimiento de la vialidad existente
han sido responsabilidad del Estado. Esto se fundamenta principalmente en que la vialidad
urbana es un bien público en el cual: i) no existe posibilidad de exclusión, siendo las autopistas urbanas la excepción, y ii) no hay rivalidad en el consumo (existen grandes economías de
escala en niveles bajos de utilización, antes del punto de congestión).
No obstante, se ha demostrado que los bienes de uso público con características de monopolio natural (grandes economías de escala), pero en los cuales se puede excluir (cobrar una tarifa), pueden ser provistos no sólo por el Estado, sino también por el sector privado. De esta
forma, se utiliza el mecanismo de las concesiones de obras públicas para la provisión de vialidad urbana, cuando es posible la exclusión, como es el caso de las autopistas urbanas, por
medio de cobro de peajes. Sin embargo, en el caso de la infraestructura vial de menor escala
(secundaria), la exclusión ya no es posible, por lo que su provisión por medio de concesiones
es muy difícil.
En el sistema de financiación para proveer de infraestructura vial, básicamente la infraestructura la pagan todos los contribuyentes, a través de impuestos generales e indirectos, sistema
conocido como de financiación de reparto de costes, con excepción de la vialidad urbana
presente al interior de los proyectos inmobiliarios y de aquélla construida para paliar los efectos en el sistema de tránsito.
Las instituciones públicas relevantes y que se encargan de la provisión de infraestructura vial
urbana son las siguientes:
1-Gobiernos regionales (Gore). Entre sus diversas funciones, en el ámbito de la ciudad e infraestructura, es materia de su competencia la asignación de fondos para construir, reponer,
conservar y administrar en áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas,
con cargo a la Ley de Presupuestos. Para el cumplimiento de esta función, el gobierno regional podrá celebrar convenios con las municipalidades y con otros organismos del Estado, a
fin de contar con el respaldo técnico necesario.
2-Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta cartera tiene a su cargo la vialidad urbana estructurante y le corresponde su planificación, construcción, reparación y conservación. Adicionalmente, otros ministerios o instituciones del Estado pueden encomendar al MOP el estudio
y construcción de obras. En el caso de la vialidad urbana, la Dirección de Vialidad se encarga
67
de la construcción de caminos urbanos, cuando se trate de calles o avenidas que unan caminos públicos declarados como tales por decreto supremo. Además, es de su responsabilidad,
junto al Serviu, la construcción de puentes, aunque se encuentren en zonas urbanas.
Asimismo, es este ministerio el que aplica las normas sobre concesiones de obras públicas,
por lo que, en el caso particular de las obras viales urbanas concesionadas, es la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas la entidad encargada de su evaluación, licitación, adjudicación y fiscalización.
3-El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU), además de tener a cargo la política habitacional del país, se encarga de la vialidad secundaria, llevando a cabo programas de vialidad
urbana y pavimentación participativa para tratar de satisfacer las necesidades urbanas. Al
MINVU le corresponde poner en marcha las políticas urbanísticas y la coordinación a nivel
metropolitano y regional de materias urbanísticas.
La Subsecretaría de Vivienda debe dictar las normas técnicas relativas a la planificación urbana, territorial y de infraestructura, y son las Seremi (Secretarías Regionales Ministeriales)
las que, a nivel regional, deben concretar la política urbana nacional. La División de Desarrollo Urbano propone la política de desarrollo urbano, pavimentación y vialidad urbana, revisa
los planes reguladores, los límites urbanos y sus modificaciones. Los Serviu son los ejecutores de las políticas, planes y programas que dicte el MINVU, aunque son instituciones autónomas.
Es de su responsabilidad la vialidad urbana secundaria.
4-Municipalidades. Si bien las autoridades locales no tienen atribuciones para responsabilizarse de la vialidad de la comuna, con excepción de la comuna de Santiago, algunas municipalidades realizan directamente inversiones en este ámbito.
Ellas tienen, entre sus funciones, las de aplicar las disposiciones de transporte y tránsito público dentro de la comuna, la planificación y regulación urbana de la comuna y la confección
del plan regulador comunal, que incluye a la vialidad urbana. En cuanto a las responsabilidades y atribuciones específicas en el ámbito de la vialidad, están autorizadas para efectuar directamente obras de pavimentación financiadas con recursos propios y les corresponde mantener en condiciones operativas adecuadas la infraestructura vial de la comuna.
Inversión 2010-2014
Para el cálculo de los requerimientos de inversión en el sector de viabilidad urbana, se distinguen cuatro grandes fuentes de inversión: pavimentación, vialidad estructural, vialidad derivada de los planes de trasporte y la conservación de la infraestructura existente.
•
Pavimentación: Esta fuente hace referencia a la necesidad de cubrir las vías que actualmente se encuentran sin pavimentar. Según cálculos y revisiones, en el año 2000
había un déficit estimado de 7.328 Km. A su vez, durante el periodo 2001-2009, se
registraron avances cercanos a los 3.000 Km, según la pavimentación del MINVU.
Con esta información se estima que el déficit de pavimentación urbana alcanza los
4.000Km, la inversión promedio para pavimentarlo rondaría los 1.580 millones de dólares.
•
Estructura Vial: Este tipo de vialidad está a cargo del MOP, institución que realiza las
inversiones de manera directa a través de su Dirección de Vialidad Urbana y mediante
contratos de concesión de obras públicas. La inversión vial a través de concesiones
68
de obras públicas alcanzó un total de US$ 2.090 millones en autopistas en Santiago.
El programa de concesiones 2010-2014 de autopistas urbanas contempla inversiones
por valor de 2.508 millones de dólares. Los proyectos más relevantes de esta cartera
son la Autopista Américo Vespucio Oriente (1.172 millones de dólares) y Autopista
Costanera Central (1.184 millones de dólares).
Por otra parte, el MOP desarrolló un programa de mejora de las autopistas urbanas
concesionadas, que tiene por objetivo mejorar accesos, resolver intersecciones conflictivas entre autopistas y vialidad estructural existente, completar la red de autopistas
concesionadas y aumentar la capacidad de ejes saturados, que se implementará en
los próximos años con una inversión estimada de US$ 231 millones. Dentro de dicho
programa aparecieron como proyectos destacados el Puente Lo Saldes y la Rotonda
Pérez Zujovic (US$ 42 millones), el Túnel Avda. Kennedy (US$ 69 millones) y la subida La Pirámide (USS$ 46 millones), entre otros.
•
Inversión derivada de los planes de transporte. La Secretaría de Planificación de
Transporte ha realizado un catastro con los planes de transporte urbano de las grandes ciudades y las de tamaño medio. Según esta información queda por desarrollar
un gran volumen de infraestructura asociada al transporte urbano que asciende a
unos 2.500 millones de dólares. Estas cifras incluyen las inversiones requeridas para
los carriles de uso preferente para el transporte público del Transantiago a través del
mecanismo de concesiones. En el presente año, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, anunció que 101.094 millones de pesos serán
inyectados entre los años 2011 y 2015 para mejorar el Transantiago. Dicha inversión
se destinará a la renovación de más de 7.000 marquesinas del transporte público y la
construcción de 350 nuevas marquesinas, además de elevar la calidad de las zonas
con mayor tránsito de pasajeros.
•
El Metro de Santiago. Metro de Santiago invertirá más de 2.700 millones de dólares
en la creación de las nuevas líneas 3 y 6. La línea 3 de la red contempla 18 nuevas
estaciones con un recorrido total de 22 kilómetros y un coste de 1.722 millones de dólares, mientras que la línea 6 tendrá 10 estaciones, abarcará 15,3 kilómetros por valor
de 1.036 millones dólares. Además, de la creación de estas dos nuevas líneas, se han
incluido mejoras en la actual red de metro, como la compra de 108 nuevos trenes, la
incorporación de aire acondicionado en los nuevos trenes de la línea 1, la modernización de vagones antiguos, la construcción de ascensores en toda la red para asegurar
total accesibilidad a personas con movilidad reducida y la instalación de servicio WiFi
en 21 estaciones. La línea 3 de Metro deberá estar finalizada el 2016, mientras que la
6 entrará en operaciones el año 2018. En principio se esperaban las licitaciones a lo
largo de 2011 para empezar la construcción de dichas líneas a la mayor brevedad posible.
Además, dentro de las inversiones, Metro de Santiago, licitará en 2012 la compra de
222 vagones destinados a las futuras líneas 3 y 6. Las empresas que participarán en
dicha licitación son Alstom (Francia), Bombardier (Canadá), CAF (España), Siemens
(Alemania), Ansaldo (Italia) y Trenes de China. Cada vagón, por la tecnología que incorpora, costará cerca 1,2 millones de dólares. El valor de los mismos representa el
20% del coste del proyecto de las futuras rutas, calculado en 2.760 millones de dólares
69
6.1.3. Vialidad interurbana
El transporte es una actividad crucial en el desarrollo del mundo moderno porque facilita tanto
la especialización de actividades económicas como la conformación de ciudades. El transporte juega un papel irremplazable en reducir costes de transacción derivados de la distancia física entre lugares de producción, de provisión de insumos y de consumo de bienes. En Chile,
el transporte de personas y carga se realiza mayoritariamente por medios terrestres, en los
ámbitos urbanos e interurbanos.
De acuerdo con información de la Dirección de Vialidad del MOP, la red vial actualizada a diciembre de 2008 alcanzaba los 80.443Km. La red de dobles calzadas es de 2.415Km, por lo
que el total de la red vial nacional pavimentada alcanza el 22%. Esto significa que hay un importante déficit de caminos pavimentados, el 78% de la red vial nacional. Sin embargo, hay
un 11% con soluciones básicas.
Por otra parte, el 9% de los caminos pavimentados se encuentra en mal estado y otro 17% se
encuentra en un estado regular. Las concesiones viales representan en torno al 14% de la
red pavimentada nacional.
En los últimos años, el presupuesto del MOP para vialidad experimentó un importante crecimiento. La inversión de Dirección de Vialidad del MOP durante 2000-2006 alcanzó un promedio anual de US$773 millones. Hacia 2007-2009, la inversión en infraestructura vial realizada
superó los US$ 1.000 millones en promedio anual.
Plan de inversiones de la dirección de vialidad del MOP para los próximos 10 años. Los valores calculados son aproximativos dados por la Cámara Chilena de la Construcción ante las
necesidades de Chile y los planes presentados y proyectados por el Estado.
Vialidad con países vecinos (pasos fronterizos)
El intercambio comercial y turístico es cada vez más fuerte y requiere de infraestructura adecuada. Hoy son 16 los pasos fronterizos principales, de los cuales sólo nueve están pavimentados. Este plan contempla la pavimentación de tres corredores y avanza en la pavimentación
de otros tres corredores. Considera la pavimentación de 300 km en total y una inversión de
US$ 330 millones.
Por otra parte, con el fin de aumentar el estándar actual de algunos pasos fronterizos ampliando a dobles calzadas (ejemplo, sector Talca-San Clemente del Pehuenche y Chacalluta)
para aumentar la seguridad vial, el plan contempla mejoras en el estándar en Chacalluta,
Tambo Quemado, Libertadores, Pehuenche y Cardenal Samoré, un coste estimado de US$
92 millones.
Además, con el fin de mejorar la accesibilidad de los pasos fronterizos, Chile y Argentina han
llegado a un principio de acuerdo por el cual invertirán 44 millones de dólares en la mejora de
dichos accesos en los próximos 2 años.
Red Interlagos
La Red Interlagos tiene una extensión de 1.900 km, de los cuales 600 km se encuentran pavimentados. El plan incluye además la pavimentación de 400 km adicionales y una inversión
de US$ 275 millones.
70
Ruta Precordillerana
La Ruta Precordillerana Norte tiene una longitud de 1.120 km, de los cuales sólo 110 km están pavimentados. El objetivo de este plan es la mejora de 630 km y una inversión de US$ 55
millones.
La Ruta Precordillerana Centro no es una ruta conexa en toda su longitud. Su primer tramo
comienza en La Serena y termina en San Felipe con una extensión de 370 km. El segundo
tramo comienza en Rancagua y termina en Los Ángeles con una longitud de 440 km. El plan
contempla que esté completamente pavimentada y eso implicará mejorar alrededor de 40 km
en la IV Región, construir el puente Maule en Colbún y una carretera entre las regiones del
Maule y del Biobío. Esta inversión se estima en alrededor de US$ 92 millones (US$ 37 millones en la IV Región, US$ 37 millones del puente y sus accesos y US$ 18 millones de construcción de carretera entre la VII y la VIII Regiones).
Plan Chiloé
El objetivo es mejorar la conectividad vial interior de la provincia de Chiloé, para garantizar la
fluidez del tránsito vial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Comprende la pavimentación o reposición de 540 km de carreteras eb las que se ha avanzado 147 km, y la construcción del puente Dalcahue. El compromiso es que este plan esté concluido en 2015. El
coste estimado alcanza los US$ 460 millones para los 400 km faltantes y US$ 73 millones para la construcción del puente.
Ruta Costera
Recorrerá Chile desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos. El trazado total alcanza unos
3.000 km, de los cuales 2.600 km se encuentran pavimentados. El plan considera la pavimentación de los 400 km restantes con una inversión de US$ 367 millones.
Red austral
Los objetivos son completar una red vial estructural para dar respuesta a la accesibilidad que
se demanda en el territorio de la provincia de Palena, de la Región de Aysén y de la Región
de Magallanes, y mejorar el tránsito de aquella parte de la red que en la actualidad es un factor relevante para el desarrollo social y económico.
El Ministerio de Obras Públicas invertirá alrededor de 350 millones de dólares entre 2011 y
2014 en la carretera Austral (Ruta 7) para garantizar la conectividad en 1.170 Kilómetros, entre Puerto Montt y Puerto Ungía. Además, el Estado prevé invertir 600 millones en la Carretera Austral hasta el año 2017.
Plan de puentes
Se espera intervenir 124 puentes en el plan prioritario, con un coste de US$ 550 millones. A
ello se añaden 30 puentes nuevos con un valor de US$ 200 millones. Además considera la
rehabilitación y construcción de alrededor de 500 puentes menores en carreteras secundarias. Hoy exsten 3.500 puentes menores (longitud inferior a 30 m) y 1.800 de ellos definitivos,
por lo que en 2020 se podran tener dos de cada tres puentes menores definitivos en carreteras secundarias (2.300 en total). El valor de esta última inversión se estima alrededor de US$
180 millones.
71
Plan de túneles
En la actualidad la Dirección de Vialidad da cuenta de 15 túneles que suman en total 19 mil
metros. De ellos, siete eran para el servicio ferroviario y, por lo tanto, presentan restricción en
el perfil transversal (son de una vía, adaptados para el uso vial). El plan contempla la intervención en la gestión, mediante cambios en los sistemas de iluminación, ventilación, circuitos
cerrados de televisión y emergencias. Esto representa un coste de US$ 0,22 millones al año
por túnel, es decir, US$ 3,3 millones en total (15 túneles). A ello se sumará el sistema de túneles auxiliares entre el Túnel del Cristo Redentor y Caracoles, por valor de US$ 5,5 millones.
Los túneles unidireccionales que serán objeto de ampliaciones se encuentran en el corredor
precordillerano central (Las Astas, Curvo, Recto, Las Palmas y La Grupa), con una longitud
total de 3.300 m. Ello implicará una inversión de alrededor de a US$ 92 millones.
Además, los problemas de conexión entre Chile y Argentina han provocado que se reúnan los
dirigentes de ambos países en más de una ocasión. Como debate para la construcción del
túnel por el Paso de los Libertadores, con una inversión estimada de 3.000 millones de dólares y el túnel que uniría Coquimbo con San Juan en la IV Región con un valor de 1.000 millones de dólares.
Programa conservación de caminos
Mantener los estándares de servicio en la red pavimentada tiene un coste de US$ 12.800 por
km por año para 14.000 km. Con un total de US$ 1.800 millones (US$ 180 millones anuales).
En la red no pavimentada con contrato de 37.000 km tiene un coste de US$ 4.600 por km por
año, con un total de US$ 1.700 millones (US$ 170 millones por año). Por otra parte, el mantenimiento periódico abarcará 8.400 km, con un coste total para el periodo de US$ 1.000 millones (US$ 100 millones anuales). Otras intervenciones de mejora y reposición abarcarán
1.920 km con un coste estimado de US$ 1.400 millones (US$ 140 millones anuales).
Red de carreteras comarcales
En las carreteras comarcales, el ministerio planifica aumentar este tipo de soluciones a un
promedio de 2.000 km/año, con un coste anual de 150 millones de dólares. El Plan de Desarrollo Indígena seguirá a tasas similares (US$ 27 millones año) y el plan de caminos vecinales
representará un coste de US$ 18 millones cada año.
Inversión Dirección de Vialidad del MOP 2010-2014
Conectividad con países vecinos
El plan de conectividad con países vecinos estima una inversión anual de US$ 422 millones,
por lo que, para los próximos cinco años, se calcula una inversión de US$ 211 millones.
Conectividad interior y rutas turísticas
En cuanto a vialidad de conectividad en el país relacionada con rutas turísticas, el plan contempla US$ 1.267 millones, esto es, US$ 633 millones para los próximos cinco años. A esto
hay que sumar el Plan Chiloé, que alcanza a US$ 533 millones. En total, para los próximos
cinco años, la inversión estimada alcanza los US$ 1.166 millones. Las reparaciones y reconstrucciones en conectividad como consecuencia del terremoto se exponen en el capítulo Vialidad Urbana.
72
Caminos básicos ó carreteras comarcales
El programa destina para este apartado US$ 150 millones anuales, esto es, US$ 750 millones
en cinco años, más el Plan de Desarrollo Indígena y el de caminos vecinales, que cuestan
US$ 45 millones por año. En total para el quinquenio se estima una inversión de US$ 975 millones.
Puentes y túneles
El programa cuesta US$ 1.022 millones, es decir, US$ 511 millones al 2014. Además, hay
que recordar el importante desembolso que está realizando el Gobierno para la reconstrucción de puentes debido al terremoto de febrero de 2010.
Vialidad Urbana.
Conservación
De acuerdo al plan de conservación de la Dirección de Vialidad, se requerirán US$ 180 millones anuales para el mantenimiento de carreteras asflatadas y US$ 170 millones anualmente
para los otras carreteras, con un total de US$ 350 millones por año, es decir que para el
quinquenio se requerirán US$ 1.750 millones.
Adicionalmente, el programa de mantenimiento contempla otros US$ 240 millones anuales
para reposiciones y mantenimiento periódico.
Programa de concesiones
Desde su origen, el sistema de Concesiones se centró en la Ruta 5, que une La Serena con
Puerto Montt, así como en la construcción de los accesos transversales, Ruta 68 y 78.
TABLA12.-PROGRAMA DE CONCESIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL 2010-2014
Iniciativa
Inversión
MMUSD
Autopista Concepción- Cabrero
Privada
328
Alternativas de acceso a Iquique
Privada
195
Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción
Privada
371
Rutas del Loa
Privada
223
Autopista Nahuelbuta
Privada
172
Interconexión Vial Tres pinos, Ruta 5 Enlace Victoria
Privada
117
Mantención Red Vial, Región de Coquimbo
Privada
200
Total Programa Infraestructura Vial Interurbana 2010-2014
1.606
Fuente: www.concesiones.cl
73
6.1.4. Infraestructura hospitalaria
Los hospitales públicos son centros, en muchos casos, obsoletos y deficitarios. Los recursos
destinados a mantenimiento y nueva infraestructura no han cubierto las necesidades reales y
se ha generado un déficit en materia de hospitales públicos. A lo anterior se añaden los requerimientos debidos al terremoto ocurrido en Chile en febrero y que destruyó 17 hospitales,
dejando daños estructurales en otros ocho recintos. La infraestructura de salud privada ha ido
solucionando sus necesidades de inversión explicada en gran parte por el mayor nivel de ingresos de los usuarios, así como por una mejor gestión y control.
Funcionamiento
El sistema de salud pública tiene como eje central al Ministerio de Salud, al que le corresponde fijar y diseñar las políticas de salud y establecer las políticas y normas de inversión en infraestructura y equipamiento de los establecimientos públicos que integran las redes asistenciales. Del ministerio dependen los servicios de salud, el Instituto de Salud Pública (ISP), el
Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la Central de Abastecimiento (Cenabast). Además, participan del sistema todas las instituciones que realizan convenios inherentes, entre las que
destacan los municipios y los servicios delegados.
Este sistema de salud asegura a casi el 70% de la población a través del Fondo Nacional de
Salud (Fonasa). Los beneficiarios de este sistema pueden recibir atención en los establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) gratuitamente o con copagos bajos, que dependen del tipo de prestación y del ingreso del beneficiario.
El SNSS está compuesto por 28 servicios de salud distribuidos a lo largo del país, los cuales
tienen a su cargo la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial de establecimientos
públicos dentro de un territorio determinado. Esta situación es positiva desde la perspectiva
de la regionalización y evita el excesivo centralismo, ya que cada servicio puede ir tomando
decisiones más acordes con las necesidades y problemas más apremiantes de su región. Sin
embargo, en lo que tiene que ver con el desarrollo de nueva infraestructura ha significado no
pocos problemas de agilidad y uniformidad de procesos que podrían haber hecho más eficaz
y eficiente la implementación de varios de los nuevos hospitales.
La red de prestadores públicos está constituida por hospitales, postas, consultorios generales
urbanos y rurales (entre éstos están los centros de atención familiar, Cesfam), postas rurales
de salud y estaciones médico-rurales. Esta red está organizada en tres niveles de complejidad:
• En el primer nivel se encuentran los establecimientos de atención primaria, que dependen
de las municipalidades y brindan atención de medicina general a la población dentro de su
área de cobertura, como por ejemplo, consultorios y Cesfam.
• En un segundo nivel se encuentran los consultorios adosados de especialidades (CAE),
centros de referencia en salud (CRS) y centros de diagnóstico y tratamiento (CDT), que brindan consultas y procedimientos ambulatorios de especialidad.
• En el tercer nivel se encuentran los hospitales, que brindan servicios de hospitalización y cirugía (atención cerrada).
En 2005 entró en vigor la Ley de Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud (Auge),
pilar fundamental del nuevo sistema de salud.
74
Este proceso de reforma en la salud comenzó a mediados de 2002, cuando se establecieron
garantías para tres problemas de salud y que continuó durante los años siguientes incorporando, de forma paulatina, nuevas patologías que en, general, son las de mayor impacto en la
salud y en el presupuesto familiar de la población.
Situación actual
La política de salud ha sido uno de los ejes centrales del quehacer público en los últimos
años. Hay un reconocimiento por parte de las autoridades: que para avanzar a una mayor
equidad en el acceso a los beneficios del crecimiento que ha experimentado Chile es necesario dotar a los sectores de menores recursos de una red de salud pública que les permita tener acceso similar al que tienen quienes cotizan en el sistema privado. Esto pasa por disponer de una más y mejor infraestructura, junto con nuevas formas de gestión.
Se ha estado realizando un importante esfuerzo en esta materia que se expresa en los recursos para inversión asignados al Ministerio de Salud, que se han más que triplicado desde
2005 hasta la fecha. En el periodo 1990-2006 los recursos públicos dedicados a este gasto
promediaron US$ 97 millones anuales y el plan de inversión 2006-2014 del Ministerio de Salud contempla US$ 3.700 millones. Lo anterior significa en promedio una inversión de US$
400 millones anuales.
Sin embargo, pese a estos esfuerzos hay un déficit en la disponibilidad de camas. En 1985 el
sistema contaba con 3 camas por cada mil habitantes, en 1996 este indicador era de 3,2 camas por cada mil habitantes, pero en la actualidad llega a 2,3, es decir, han disminuido las
camas en vez de aumentar o al menos mantenerse (incluye las camas del sector público, del
sector privado, de las Fuerzas Armadas y otras instituciones vinculadas a la salud). Dichos
datos son preocupantes, si consideramos que, de acuerdo a los estándares internacionales,
se recomiendan 4 camas por cada 1.000 habitantes.
El sistema como un todo (público y privado) alcanza las 39.000 camas, de las cuales 11.500
pertenecen al sector privado. Dicho sector ha ido aumentando paulatinamente su aportación
en número de camas y, por el contrario, el sector público ha ido disminuyéndolas. Por ello la
infraestrutura hospitalaria está en un escenario complejo como consecuencia del crecimiento
de la población y la ausencia de una planificación adecuada de la inversión. A esto se deben
añadirr las pérdidas provocadas por el terremoto por el cual, según el Ministerio de Salud, la
red en las regiones gravemente afectadas está conformada por 130 hospitales entre las regiones V y VII más la Región Metropolitana.
Inversiones
Durante 2008 se realizó exitosamente el proceso de licitación de dos hospitales públicos: el
nuevo Hospital de Maipú, que aportará 375 nuevas camas al sistema y el nuevo Hospital de
La Florida, que aportará 391 nuevas camas con un coste estimado de US$ 240 millones en
conjunto. Las obras se iniciaron durante 2010 y entrarían en operación en 2012.
El plan “original” de inversión 2006-2014 de este ministerio alcanza los US$ 3.700 millones
(1.240 corresponden a concesiones y 2.460 al ministerio propiamente) en infraestructura y
equipamiento, incluyendo las concesiones hospitalarias. Con este plan de inversiones se espera sumar al sistema 14.000 camas.
De este plan se han concretado US$ 1.100 millones. Para 2010-2014 se proyecta una inversión de US$ 2.600 millones (esta suma incluye los US$ 240 millones de los hospitales de La
75
Florida y Maipú, y los US$ 1.000 millones del segundo programa de concesiones hospitalarias). A dicha suma se deben agregar los requerimientos de reconstrucción adicionales al original y que, de acuerdo con estimaciones del propio ministerio, alcanzarían un valor de US$
2.700 millones. En total, los requerimientos alcanzan los US$ 4.800 millones.
Por tanto, el Primer Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria se encuentra
adjudicado para la construcción de los Hospitales de Maipú y la Florida. El segundo Programa consiste en la construcción de la infraestructura requerida y el mantenimiento de la misma. En él se pretende incluir la construcción, gestión y equipamiento, excepto los servicios
médicos. La gestión clínica continuará en manos del sistema público. La inversión estimada
alcanza los 1.000 millones de dólares y, teniendo en cuenta las necesidades surgidas a raíz
del terremoto, contempla las siguientes concesiones:
TABLA13.- PROGRAMA HOSPITALARIO 2010-2014
Iniciativa
Inversión MMUSD
Hospital de Antofagasta
Pública
265
Hospital de Curicó
Pública
170
Hospital de Cauquenes
Pública
65
Hospital Salvador
Pública
326
Hospital Sotero del Río
Pública
352
Hospital Félix Bulnes
Pública
160
Total Programa Hospitalario 20102014
1.338
6.1.5. Infraestrutura Penitenciaria
La reforma al sistema procesal penal requiere la complementación de la infraestructura operacional y carcelaria necesaria para cumplir adecuadamente su función. A diferencia de otras
reformas que se han emprendido en el país y que han obviado este requisito básico, en este
caso, siempre estuvo muy presente. De hecho, se definieron un conjunto de proyectos para
ser abordados con recursos públicos: edificios de tribunales para el Poder Judicial, edificaciones para el Ministerio Público e inmuebles para la Defensoría Penal Pública.
La infraestructura penitenciaria es fundamental para cumplir con el propósito complementario
de la reforma del sistema procesal penal. Es así como repercutió significativamente en el sistema carcelario, con un aumento muy importante de la población carcelaria. Por tanto, se
hace necesario ampliar en forma urgente la capacidad de nuestras cárceles, junto con otras
medidas que faciliten el proceso de recuperación y reinserción social de quienes han sido
condenados.
El déficit carcelario existente en el país más el inicio de la reforma procesal penal ha evidenciado que era necesario incorporar alrededor de 16.000 nuevas plazas al sistema carcelario,
76
lo cual significaba, a la fecha en que se realizaron esas estimaciones (1996), la incorporación
de casi el 50% de la disponibilidad vigente.
El proceso de licitación de cárceles comenzó en abril del 2001, cuando se definieron cuatro
concesiones con nueve establecimientos en total. Desde ese entonces a la fecha sólo hay
dos grupos (seis recintos carcelarios) que se encuentran funcionando y que incorporaron al
sistema 10.000 plazas adicionales.
En 2008, de acuerdo con información de Gendarmería de Chile, el déficit no sólo no había
disminuido, sino que, aumentó. La población penal se ha ido incrementado significativamente,
sobre todo a partir de 2005, y con ello también el hacinamiento penitenciario (en 2008 alcanzó el 48%).
Inversiones
El Ministerio de Justicia anunció el 2º programa de concesiones penitenciarias además de la
construcción de un nuevo recinto en Arica y la mejora y ampliación de otras ocho cárceles.
Este plan aumentará en 9.000 plazas la capacidad del sistema a lo que hay que sumar los
cuatro establecimientos penitenciarios que faltan del Primer Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria: Antofagasta, Concepción, Talca y Santiago 2.
La inversión total de las seis nuevas unidades, más la ampliación y mejora de otros ocho recintos penitenciarios, alcanza los US$ 330 millones, para 200.000 metros cuadrados de construcción (US$ 300 millones en concesiones y US$ 30 millones para el nuevo centro de Arica
más ampliaciones). A dicha cifra hay que agregar los US$ 80 millones requeridos para la reconstrucción de los recintos destruidos por el terremoto.
Hasta la fecha se han licitado 8 recintos penitenciarios. El MOP se encuentra trabajando en la
conclusión del Primer y Segundo Programa de Infraestructura Penitenciaria.
TABLA 14.- PROGRAMA PENITENCIARIO 2010-2014
Iniciativa
Inversión MMUSD
Establecimiento penitenciario de Talca
Pública
102
Establecimiento penitenciario Til Til
Pública
109
Establecimiento penitenciario Calama
Pública
58
Establecimiento penitenciario Copiapó
Pública
44
Establecimiento penitenciario Región del Bío Bío
Pública
63
Establecimiento penitenciario Región de Valparaíso
Pública
63
Establecimiento penitenciario de Temuco
Pública
62
Total Programa Penitenciario 2010-2014
501
77
Programa de equipamiento urbano
Este programa tiene como objetivo abastecer las áreas urbanas de las ciudades. En la actualidad la Ley de Concesiones ha incorporado nuevas oportunidades como la infraestructura
deportiva, cultural, recuperación patrimonial, centros cívicos y parques.
TABLA15.-PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Inversión
MMUSD
Iniciativa
Marina Deportiva y Revitalización Estero Marga Marga
Privada
84
Edificio Público Iquique
Privada
8
Construcción de un edificio subterráneo en Calama
Privada
8
Centro Cívico Municipal de Calama
Privada
23
Infraestructura Publica Paso Los Libertadores
Privada
29
Edificio Público de Valdivia
Privada
10
Centro Cívico de Talca
Privada
26
Barrios Cívicos Diferentes Ciudades
70
Programa de Diversos Parques
118
Programa de Equipamiento Urbano
376
6.1.6. Sector Hidráulico
El mercado de uso de aguas en Chile se divide en dos grupos; el uso de aguas de grandes
consumidores (agricultura, minería, industria y sanitaria) y los consumidores a pequeña escala (residencial y comercial) mediante la red de servicios sanitarios.
La cobertura de servicios sanitarios para pequeños consumidores en Chile ha aumentado
significativamente, especialmente en sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. En la zona urbana, que representa el 88% de los consumidores, los servicios de alcantarillado y agua potable no presentan déficit en la actualidad, siendo las zonas rurales que
están a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP las que presentan un importante
déficit en inversiones e infraestructura.
Las actividades de la industria de servicios sanitarios comprenden el abastecimiento de agua
potable, recolección de aguas residuales, tratamiento y disposición final de ellas, para los
usuarios radicados en el área urbana (concesionada) y en algunas localidades rurales. Debido a las características del mercado, la administración pública optó inicialmente por ser la
ejecutora de todas las inversiones, perdurando esta situación hasta 1988. En la actualidad, el
Estado cumple un rol regulador y fiscalizador de la actividad privada, por medio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS). La SISS se encarga del establecimiento de tarifas y
78
del control del régimen de concesiones, según el marco legal dispuesto en la Ley de Tarifas
(D.F.L. Nº70 de 1988) y en la Ley General de Servicios Sanitarios (D.F.L. Nº382 de 1988)
TABLA 16.- EMPRESAS CONCESIONADAS DEL SECTOR
Mercado de Servicios Sanitarios al año 2008 ( según número de habitantes en el
área de la concesión de agua potable)
Población estimada
Participación
Empresas Grandes
7.642493
52.9%
AGUAS ANDINAS
5.395.510
37.4%
ESSBIO
2.246.983
15.6%
Empresas Medianas
4.590.208
31.8%
ESVAL
1.451.059
10.1%
AGUAS
MAULE
NUEVO
SUR 663.959
4.6%
AGUAS ARAUCANÍA
595.781
4.1%
SMAPA
706.103
4.9%
ESSAL
631.737
4.4%
AGUAS DEL VALLE
541.569
3.8%
Empresas Menores
2.054.079
14.2%
AGUAS DE ANTOFAGASTA
512.643
3.6%
AGUAS DEL ALTIPLANO
465.997
3.2%
AGUAS CORDILLERA
358.740
2.5%
AGUAS CHAÑAR
245.989
1.7%
AGUAS MAGALLANES
143.682
1.0%
AGUAS DECIMA
121.248
0.8%
AGUAS PATAGONIA DE 79.411
AYSÉN
0.6%
SERVICOMUNAL
71.982
0.5%
AGUAS MANQUEHUE
30.590
0.2%
SERVILAMPA
17.508
0.1%
COOPAGUA
6.289
0.0%
Otras empresas
148.270
1.0%
Total
14.435.050
100%
Fuente: SISS
79
El sistema de tarifas está diseñado para asegurar la eficiencia económica de las empresas
pero, a la vez, para que éstas puedan autofinanciarse. Cabe destacar que la SISS sólo está
encargada del control del abastecimiento del servicio en la zona urbana, mientras que los
servicios de agua potable rural (APR) son actividades gestionadas por cooperativas o comités, previa autorización de la autoridad regional de salud, con la financiación parcial y apoyo
técnico de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.
Respecto a la normativa vigente para los grandes consumidores de agua, donde se encuentran actividades mineras, agricultura, empresas sanitarias e industria, éstos funcionan a través del mercado de derechos de agua. Mientras las grandes empresas, que utilizan poco
más del 15% de los recursos tienen altos estándares de eficiencia en el uso del mismo, la
mayor parte de los agricultores no tiene los recursos suficientes para hacerlo con la misma
eficiencia, lo que provoca el agotamiento de los embalses y del agua subterránea de manera
definitiva. A ello se debe sumar el déficit en obras públicas en canales y embalses para asegurar el abastecimiento de la demanda futura.
Este mercado se regula a través de un instrumento económico denominado “derecho de
agua”, introducido mediante el Código de Aguas en 1981 (D.F.L Nº1.122). El Código de
Aguas permitió establecer seguridad jurídica sobre la propiedad del uso del agua, eliminando
la propiedad estatal. En la ley se definen dos tipos de derechos: consuntivo (el agua se consume y no se repone a su cauce) y no consuntivo (el agua es utilizada y se la retorna la flujo).
El derecho se aplica de acuerdo al flujo utilizado (litros por segundo) en una zona determinada (embalse, canal...).
El mercado de derechos de agua es coordinado por la Dirección General de Aguas (DGA). La
DGA además está encargada de la planificación de los recursos hídricos y de la medición de
los mismos, así como de supervisar el funcionamiento de los derechos asignados.
Agua proveniente de precipitaciones
La ley que regula la disposición y manejo del agua de lluvia es la Ley Nº19.525, la cual entrega la planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantenimiento y mejora de
la red primaria al Ministro de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Con responsabilidades similares, la red secundaria está a cargo del Ministro de Vivienda y
Urbanismo.
El actual modelo obliga a las empresas a realizar inversiones en función de las zonas de concesión otorgadas y ha permitido una mejora importante en los servicios sanitarios en zonas
urbanas. En dichas zonas, el abastecimiento de agua potable llega al 98,9%, mientras que el
alcantarillado al 94,4%.
La población rural actualmente es atendida a través de los sistemas de agua potable rural
(APR), con un total de 1.517 comités y cooperativas, recibiendo apoyo técnico y financiero de
la Dirección de Obras Hidráulicas. El abastecimiento de agua potable en la zona rural llega al
82,8% mientras que el alcantarillado cubre al 52,5%.
Por su parte, la situación en cuanto al uso del agua a nivel de grandes consumidores es totalmente diferente. El uso del agua por parte de la minería y la industria representa una fracción de consumo menor, siendo el sector agrícola el mayor consumidor con cerca del 85%
del recurso.
80
Inversión
Las empresas sanitarias deben comprometer planes de inversión con la SISS que supervisa
su cumplimiento. Según la Superintendencia, durante los próximos cinco años, se invertirán
alrededor de 500 millones de dólares.
TABLA 17.- INVERSIONES ESTIMADAS 2010-2014
Inversión en (Mill de US$)
Agua potable
260,6
Empresas grandes
103,2
Empresas medianas
90,4
Empresas pequeñas
67,0
Alcantarillado
194,4
Empresas grandes
100,0
Empresas medianas
54,8
Empresas pequeñas
39,6
Tratamiento aguas residuales
49,1
Empresas grandes
25,2
Empresas medianas
9,3
Empresas pequeñas
14,5
Total
504,1
Fuente:SISS
Las inversiones que las empresas han comprometido en el informe de la SISS equivalen a la
parte inferior de las necesidades del sistema. Las empresas sanitarias sólo comprometen el
mínimo de inversiones necesarias, dado que posteriormente tienen que cumplir dicho plan de
obras y en dicho periodo pueden aparecer otras inversiones más rentables. Ejemplo de ello
es que la planta Mapocho, en la cual Aguas Andinas ha ejecutado una inversión en el periodo
2010-2011 por un valor cercano a los 200 millones de dólares y las inversiones en plantas
desalinizadoras o de ósmosis para suplir el desabastecimiento en cuencas deficitarias (Copiapó, Antofagasta y Arica) alcanzarán también los 200 millones de dólares. Estas inversiones no aparecen en los planes informados a la SISS.
Las inversiones más importantes a nivel de tratamiento de agua potable las gestiona la empresa Aguas Andinas, cuyo accionista mayoritario es la empresa española Agbar (Aguas de
Barcelona) y que desarrollará un intenso plan de inversiones durante el periodo 2007-2014
por valor de 1.225 millones de dólares. A continuación se detallan algunos de estos proyectos.
81
TABLA 18.- INVERSIONES MÁS IMPORTANTES
Empresa
Proyecto
mill. $
Agbar Chile, S.A.
Planta desalinizadora en Copiapó
254
Aguas Andinas
Tercera planta en Gran Santiago
250
Abastec. Agua para minería Valle de Copiapó
248
Aguas Andinas
Centro Gestión Integral Biosólidos- El Rutal
45
Aguas Chañar
Alcantarillado Bahía Inglesa
8
Cleanairtech
S.A.
Sudamérica,
Fuente: DOH
Por otro lado, Aguas Andinas presenta proyectos a licitación pública por su convenio con el
Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Obras Hidráulicas). En particular, se han presentado a licitación los siguientes proyectos, donde cabe destacar el presupuesto de 45 millones
de dólares para las obras de conservación del servicio de agua potable rural de Montenegro.
TABLA 19.- PROYECTOS LICITADOS POR AGUAS ANDINAS
Empresa
Proyecto
Aguas Andinas
Elaboración de proyectos de mantenimiento de servicios de agua
potable rural Las Canteras
Aguas Andinas
Elaboración de proyectos de mejora y ampliación de servicios de
agua potable rural de el Cerrillo
Aguas Andinas
Mantenimiento del sistema electrónico de seguridad (SES) de los
recintos del grupo Aguas
Aguas Andinas
Planta elevadora de agua potable Chamisero-Chicureo
Aguas Andinas
Suministro de microcomputadores.
Aguas Andinas
Obras de mantenimiento del servicio de agua potable rural Montenegro, comuna Til-Til
Fuente: El Mercurio
Las inversiones estimadas en la ampliación del abastecimiento de agua potable, según los
planes de inversión de la DOH, para los próximos 5 años alcanzan los US$ 100 millones y
para saneamiento y tratamiento de aguas, otros US$ 273 millones.
Con el fin de abastecer las necesidades tanto de la agroindustria como de las regiones con
escasez de dicho recurso en el norte del país, existe actualmente un plan de inversiones para
la construcción de embalses en distintas regiones del país, que deberían estar operativos para el presente año. Además, hay una cartera de inversiones en embalses para el periodo
2010-2016
82
TABLA 20.-INVERSIÓN EN EMBALSES
Embalses en construcción 2006-2011
Región
Embalse
IV
El Bato
VI
VII
Inicio Obra
2007
Volumen
Mill m3
Inversión por ejecutar Mill US$
25
17
Convento Viejo II 2006
etapa
240
61
Ancoa
80
83
345
160
2008
Total
Fuente: DOH
TABLA 21.-INVERSIÓN EN EMBALSES
Embalses periodo 2010-2016
Región
Embalse
Inicio Obra
Volumen Mill
m3
Inv. estimada
Mill US$
V
Chacrillas
2009
27
57
V
Ligua Embalse 2011
Los Angeles
50
81
V
Petorca
Em- 2011
blase Las Palmas
55
92
V
Punilla el Vien- 2010
to
120
404
VIII
Punilla
600
505
852
1.138
2012
Total
Fuente: DOH
La inversión requerida para la construcción y modernización de diversos canales que sufren
deterioro, es la siguiente:
TABLA 22.- INVERSIÓN EN CANALES
Canales en construcción
Región
VIII
Proyecto
Canal Laja Diguillín
Superficie (ha)
43.400
Inversión por ejecutar ) Mill US$)
51
83
IX
Canal Faja Maisan
Total
7.200
40
50.600
92
Fuente: DOH
TABLA 23.- INVERSIÓN EN CANALES
Programa de revestimiento de canales 2010-2014
2010-2014
Programa (km)
Valor programa (MillUS$)
500
92
El valor del programa 2010-2020 asciende a 183 millones de dólares.
Fuente: DOH
Actualmente el MOP ha estimado una inversión en infraestructura para el tratamiento, disposición y desagüe de aguas de lluvia de 1.230 millones de dólares para los años 2010-2020,
de los cuales contempla invertir 316 millones de dólares al 2014.
Cabe señalar que, dentro de la tendencia mundial para el tratamiento de aguas de lluvia en
las grandes ciudades, se encuentran los parques inundables. Siguiendo esa línea, se están
desarrollando dos proyectos en la Región Metropolitana, Parque Zanjón de la Aguada y la
Hondonada Río Viejo, que dan solución a la evacuación de aguas de lluvia. A comienzos de
2010 se presentó la licitación para la construcción del Parque de la Aguada, con un valor de
70 millones de dólares.
6.1.7. Infraestructura portuaria
El notable incremento de productividad del sistema portuario ha provocado un aumento sostenido en el presupuesto de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras
Públicas. La inversión anual promedio entre 2000 y 2008 alcanzó los 30 millones de dólares.
En 2009, alcanzó los US$ 51 millones (casi el doble respecto del año anterior y 70% superior
al promedio de los últimos años). En 2010 la inversión fue de US$ 71 millones, sin verse afectado su presupuesto por los ajustes internos del MOP para la emergencia causada por el terremoto.
Dentro de la política portuaria, se contempla el Plan Chile Portuario 2020 para transformar a
Chile en la mayor potencia portuaria regional hacia 2020, debido a que, con un crecimiento
anual estimado, las autoridades creen que la demanda crecerá y terminará por saturan los
terminales. De no realizarse rápidamente las inversiones en infraestructura portuaria, señalan, que se frenará el crecimiento económico y la competitividad internacional de Chile.
Se licitarán nuevos puertos públicos aún no concesionados. Por el momento, se han licitado
nuevas etapas en San Antonio y se prevé un relicitación para Valparaíso. La concesión de
San Antonio implica una inversión entre 250 y 400 millones de dólares en un plazo de 20
años (extensible a 30) que permitiría duplicar la capacidad de transferencia de contenedores.
La concesión del Puerto de Valparaíso implicaría una inversión de 352 millones de dólares
84
por un período de 20 años. Este plan incorpora programas de inversión para la realización de
proyectos destinados a la mejora de infraestructura portuaria pesquera artesanal, infraestructura portuaria de conectividad, infraestructura portuaria de ribera, infraestructura de borde
costero, infraestructura portuaria de turismo y deportes náuticos. Los puertos chilenos viven
actualmente uno de los procesos de ampliación más importantes de los últimos 80 años.
Conscientes de la importancia que reviste para el desarrollo económico de Chile el contar con
sistemas portuarios modernos, amplios y eficientes, las autoridades de gobierno decidieron
iniciar en 2010 un proceso de licitación para expandir tanto el Puerto de Valparaíso como el
de San Antonio.
Con respecto a Valparaíso, la licitación persigue extender el Terminal 2 Espigón hacia el nororiente y construir y habilitar tres nuevos sitios especializados para la atención simultanea de
dos naves Post Panamax y una Panamax (294 metros de eslora), incluyendo infraestructura y
equipamiento. En el caso de San Antonio, se está licitando el Terminal Costanera espigón,
terminal multipropósito compuesto de cuatro sitios (4 al 7) y que transfiere carga general y
granel.
El ejecutivo además adelantó que puertos como Talcahuano y Coquimbo también comenzarían un proceso de expansión similar.
Funcionamiento
La costa chilena se caracteriza por ser abierta, desabrigada y con aguas de poca profundidad, pero la buena labor realizada por los especialistas ha permitido construir puertos en gran
parte del litoral nacional aprovechando las bahías disponibles, a las que ha dotado de infraestructura acorde con las necesidades generadas por los diversos productos que se deben
transportar (productos líquidos, frigorizados, graneles, carga general, pasajeros, embarcaciones deportivas, turismo).
En el norte del país los puertos sirven principalmente para el transporte de minerales y el comercio (hacia y desde los países aledaños como Bolivia y Paraguay); en la zona central, para
los productos agrícolas (como la fruta) y los contenedores con carga general; en el sur para el
movimiento de productos derivados de la madera y, en la zona austral, donde la principal vía
de tránsito es el mar, los puertos son casi el único medio de comunicación y conforman una
zona donde el cabotaje es la principal forma de transporte, tanto de carga como de personas.
En esta zona, además, se desarrolla un importante movimiento de cruceros nacionales y, junto a Valparaíso, un movimiento creciente de cruceros internacionales.
Puertos de uso público
En Chile estos puertos prestan los servicios de infraestructura (sitios de atraque, de acopio,
bodegaje) y servicios especializados (procesos de embarque, recepción, estiba y desestiba,
desembarque, descarga y otros) a cualquier solicitante que los requiera. Como se explicó anteriormente, estos puertos pueden ser de propiedad del Estado o de propiedad privada:
i)
La infraestructura de los puertos de propiedad del Estado es administrada, explotada y mantenida por las empresas portuarias del Estado, instituciones creadas el
año 1997 por la Ley de Modernización del Sector Portuario Estatal.
ii)
La infraestructura de propiedad privada es administrada por empresas portuarias
privadas, que trabajan en forma similar a las empresas portuarias del Estado, pero
85
que administran y explotan su infraestructura amparadas en una concesión marítima. Son autónomas en su acción, se rigen por criterios comerciales y están reguladas por la autoridad marítima en los temas relacionados con seguridad y medio
ambiente, entre otros.
En Chile existen diez empresas portuarias del Estado, que administran los diez puertos comerciales estatales de uso público del país, y hay 13 empresas portuarias privadas que administran los 14 puertos comerciales de uso público del país. En la tabla adjunta se nombran
estos puertos:
TABLA 24.-PUERTOS COMERCIALES DE USO PÚBLICO
Empresas estatales
Empresas privadas
Empresa Portuaria Arica
Puerto Tocopilla
Empresa Portuaria Iquique
Puerto Mejillones
Empresa Portuaria Antofagasta
Puerto Angamos
Empresa Portuaria Coquimbo
Puerto Caldera
Empresa Portuaria Valparaíso
Puerto Ventanas
Empresa Portuaria San Antonio
Terminal Oxiquim Quintero
Empresa Portuaria Talcahuano- San Vi- Puerto Lirquén
cente
Empresa Portuaria Puerto Montt
Muelles de Penco
Empresa Portuaria Chacabuco
Muelle CAP
Empresa Portuaria Austral
Terminal Oxiquim Escuadrón
Empresa Portuaria Cabo Froward
Puerto Coronel
Puerto de Corral
Terminal San José de Calbuco
Fuente: Dirección de Obras Portuarias
Puertos de uso privado
Los puertos de uso privado son aquellos que prestan servicios a una empresa determinada y
su existencia es anexa a las labores que ésta desarrolla.
Estas instituciones eligen esta opción debido a la complejidad que representa transportar los
grandes volúmenes de carga que mueven.
En Chile los puertos de uso privado se pueden dividir en puertos mineros (15) y puertos petroleros (17).
86
TABLA 25.-PUERTOS DE USO PRIVADO
Puerto MIneros
Puertos Petroleros
Terminal Endesa
Sica Sica
Terminal Collahuasi
Terminal Copec Iquique
Patillos
Terminal Esso Iquique
Caleta Coloso
Terminal Rocas Negras
Terminal Interacid S.A.
Terminal Perolero Barquito
Terminal Enaex
Terminal Copec Guayacán
Caleta Michilla
Terminal Multiboya RPC
Brazo Mecanizado SIT Tocopilla
Terminal LPG
Punta Padrones
Terminal Monoboya
Guacolda I, Huayco
Petrox B
Guacolda II, Huayco
Petrox C
Terminal Barquito (Chañaral)
Terminal Marítimo Comaco
Terminal CMP Guayacán
Terminal Marítimo Copec
Terminal Punto Chungo ( Los pelambres)
Cabo Negro
Terminal Pecket
Laredo
Terminal Endesa
Gregorio
Terminal Collahuasi
Clarencia
Fuente: Dirección de Obras Portuarias
En referencia a la propiedad, la actividad portuaria en Chile está dividida básicamente en tres
tipos de puertos:
1) Parte importante de la infraestructura portuaria aún se encuentra en manos del Estado. Sin
embargo, se ha incorporado la gestión privada a través de la concesión de sitios dentro de
algunos puertos estatales. Actualmente el 37% de la carga la mueven los puertos estatales a
través de los sitios concesionados;
2) Puertos y terminales privados para uso exclusivo de sus propietarios, que mueven el 34%
de la carga;
3) Puertos y terminales privados que dan servicio a terceros y que mueven el 29% de la carga.
Además, la mejora en la capacidad portuaria instalada ha permitido que se lleve adelante la
política de apertura comercial y, con ello, un mayor crecimiento económico para el país. Bajo
esta perspectiva y siendo Chile un país netamente costero, no es extraño que el mayor intercambio comercial internacional se realice por vía marítima. Hasta la fecha, el 96% (84% seOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
87
gún valor) de las exportaciones del periodo se realizó por vía marítima, así como el 87% de
las importaciones (73% según valor).
El comercio exterior en Chile ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años debido principalmente a los buenos resultados por la política de libre comercio.
La tendencia en el mercado internacional en cuanto a de carga es de un mayor uso de contenedores en detrimento del transporte fraccionado o a graneles sólidos y líquidos. Las tendencias mundiales están mostrando un aumento sostenido en la capacidad de las naves: las últimas llegan a tener una capacidad sobre los 400 teús, y esto se ve reflejado en el aumento
en el tamaño de los buques y no todos los puertos chilenos están en condiciones de atender
naves de esas características. Además, debido al incremento en las previsiones de demanda,
la tasa de crecimiento anual del tonelaje transportado se estima entre 5% y 6% y la carga en
contenedores se ubica entre el 11% y 12 %. De mantenerse esta tendencia, el tonelaje total
estimado para 2020 se duplicará y la carga en contenedores lo hará para el año 2015.
Inversión
Las inversiones de la DOP se destinarán a desarrollar cinco programas: i) Infraestructura Portuaria de Conectividad; ii) Infraestructura de Protección de Ribera; iii) Infraestructura de Mejora del Borde Costero; iv) Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal; v) Conservación de Infraestructura Portuaria y Costera y adicionalmente se deberán destinar recursos para la reconstrucción en el sector a consecuencia del terremoto.
i) Programa Infraestructura Portuaria de Conexión de zonas geográficamente aisladas
Infraestructura portuaria para mejorar la integración de zonas geográficamente aisladas y la
conectividad nacional e internacional del país: el programa considera las Regiones X, XI y XII,
zonas que presentan aislamiento extremo, crítico y alto. Para dichas regiones, existe el Plan
de Conectividad Austral y el Plan Chiloé, que explican gran parte del presupuesto.
ii) Programa de Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal
Infraestructura portuaria para mejorar la productividad de la actividad pesquera, las condiciones sanitarias de los productos del mar, la seguridad operacional para el sector pesquero artesanal y el desarrollo turístico local.
iii) Programa de Infraestructura de Mejoramiento del Borde Costero
Infraestructura para generar espacios públicos costeros, destinados a la recreación y esparcimiento, en armonía con la identidad, tradición y necesidades de las localidades costeras:
generar mecanismos de asociación público-privada para la financiación de los proyectos.
iv) Programa de Protección de Riberas y de Litoral Costero
Infraestructura portuaria para incrementar la seguridad de los poblados y de los bienes públicos y privados emplazados en sectores de borde marítimo y desembocaduras de ríos: encauzamiento de desembocaduras de ríos; defensas marítimas, fluviales y lacustres.
v) Programa Conservación de Obras Portuarias y Costeras
Este programa asigna recursos a obras portuarias construidas por la DOP, a fin de mantener
la operatividad de las mismas.
88
TABLA 26.-INVERSIÓN DOP 2010-2013
Programa de Inversión de la DOP 2010-2013* (inversión en millones dedólares)
Inv. Total programa
Avance est. 2009
Inversión 20102013
Infraestructura Por- 364
tuaria de Conectividad
32
333
Infraestructura Pro- 64
tección de Ribera
2
62
Infraestructura Me- 58
jora Borde Costero
4
54
Infraestructura Por- 27
tuaria Pequera Artesanal
5
22
Conservación
de 26
Infraestructura Portuaria y Costera
9
17
Total
51
488
539
(*) Programas de inversiones previas al terremoto
Fuente: MOP, Dirección de Obras Portuarias
Proyectos de inversión por Terminal portuario concesionado
Puerto de Iquique
Contempla la mejora y ampliación de la infraestructura existente, con el objeto de aumentar la
capacidad de servicio del espigón. Los proyectos son la extensión del sitio Nº 4 al norte en 69
metros y la estabilización sísmica del Sitio Nº 3.
Puerto de Antofagasta y Mejillones
La empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI) tiene contemplado el refuerzo de la estructura del sitio 6, la extensión del sitio 7 en 40 metros y el reforzamiento del muro rompeolas para permitir aumentar el área de explanadas detrás de los sitios 6 y 7. Por su parte, para
Mejillones la construcción del terminal de graneles sólidos marca el inicio de la fase de crecimiento portuario. Las obras se iniciaron en abril de 2009. En 2010, ATI invirtió 5 millones de
dólares en la adquisición de una grúa y otros 5,5 millones de dólares en nuevo equipamiento
portuario.
Puerto de Coquimbo
Según el calendario de inversiones, el puerto considera un proyecto de desarrollo de infraestructura a través de concesiones portuarias, que se hará efectivo una vez que el sector privado manifieste su interés o presente algún proyecto alternativo. El proyecto consiste en la
construcción de un nuevo atraque granelero de última generación con bodega presurizada,
con el que sumarían tres. La inversión se estima en 40 millones de dólares. La empresa que
89
se adjudique la licitación podrá operar el puerto por un plazo de 20 años, extensible a otros
10 años, si realiza mejoras a las instalaciones.
Puerto de Valparaíso
La propuesta central más inmediata es la intervención del terminal 2 del puerto. Este proyecto
consiste en la construcción de un nuevo frente de atraque en el terminal 2 a partir del espigón, que contempla una inversión total estimada de US$ 314 millones y dotará al puerto de
un renovado terminal con cuatro sitios (1.300 metros de longitud y 17 hectáreas de superficie), y que permitirán que el puerto amplíe su capacidad en 65%. Adicionalmente, el concesionario de Valparaíso Terminal de Pasajeros, VTP, tiene contemplado un proyecto de nuevo
terminal, por una inversión superior a los US$ 5 millones. Dicha licitación volverá a tener lugar
en el primer semestre de 2012 debido a que en abril de 2011 la licitación no recibió ofertas.
El 2 de octubre de 2011 Puerto Valparaíso ha iniciado el proceso de licitación, a través de
una llamada internacional para contratar a un asesor financiero.
Puerto de San Antonio
El sitio 9 se ha licitado en abril de 2011 como terminal portuario especializado en la transferencia de graneles, tanto sólidos como líquidos, por un plazo de 30 años. Se espera que el futuro concesionario invierta en infraestructura y equipamiento del orden de los US$ 30 millones, lo que permitirá casi duplicar la capacidad portuaria especializada en este tipo de cargas. El frente Costanera-Espigón, cuya concesión también se entregará por 30 años, considera una inversión total estimada de US$ 400 millones. En dicha licitación la estatal Empresa
Portuaria San Antonio (EPSA) recibió tres ofertas por la concesión, por parte del Grupo Urenda, Matte y OHL. El bajo número de oferentes y la ausencia de grandes operadores mundiales revelaron que tanto este proyecto como el del puerto de Valparaíso no eran atractivos. Finalmente, el proyecto ha sido adjudicado al Grupo Matte.
Talcahuano-San Vicente
En el año 2007 la empresa San Vicente Terminal Internacional prolongó su concesión hasta
el año 2029, con el fin de asegurarse un horizonte más largo para recuperar las inversiones,
pensando en un gran proyecto de ampliación de sitios. Actualmente está en una etapa de
evaluación e iniciando la ingeniería básica.
Por otra parte, el terminal de Talcahuano resultó completamente destruido por el maremoto,
cuyo coste de reconstrucción se estima en US$ 100 millones, cifra que ya se encuentra considerada en el plan de reconstrucción portuaria estimado.
En la siguiente tabla se resume una estimación de la inversión en infraestructura portuaria
realizado por la Cámara Chilena de la Construcción.
90
TABLA 27.-INVERSIÓN ESTIMADA EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Inversión en infraestructura portuaria ( Millones de dólares)*
Ubicación
Proyecto
Inversión estimada
Estado
Iquique
Extensión espigón
16
Por programar
Antofagasta
Mejora y Extensión 15
de los Sitios 6 y 7
Por programar
Coquimbo
Mejora Frentes de 14
Atraque
equipamiento y áreas de
acopio del puerto
Por licitar
Nuevo sitio atra- 15
que, dragado
Por programar
Nuevo
Terminal 192
Puerto exterior
En evaluación
Equipamiento
pigón
En evaluación
San Antonio
Es- 149
Concesión Sitio 9
30
Por concesionar
Concesión Espigón
400
En evaluación
Expansión áreas de nd
Respaldo
En evaluación
Ampliación Puerto 314
Valparaíso
En evaluación
Nuevo Terminal de 5
Pasajeros
En evaluación
San Vicente
Construcción sitio 4 106
+ Patio
Por programar
Puerto Montt
Nuevo puerto y zo- 32
nas extraportuarias
Por programar
Puerto Chacabuco
Ampliación
de atraque
frente 22
Por programar
Ampliación zonas 18
de respaldo
Por programar
Valparaíso
Total Inversión
1328
*Planes de inversión previos al terremoto
Dentro de la inversión privada el Complejo Portuario Mejillones, ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental una declaración de impacto ambiental que busca ampliar la gama de servicios mediante la construcción de un sitio para embarque de concentrados de cobre, y la descarga de nuevos productos como carbonato de sodio y azufre. La nueva infraestructura porOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
91
tuaria implicará una inversión de 98 millones de dólares dedicados a la construcción y habilitación de un nuevo sitio de atraque para la carga de naves, el montaje de nuevas correas tubulares y de transferencia y mejoras para facilitar la carga y descarga de concentrado de cobre.
Además, el consorcio formado por Comsa y la española Dragados presentó la oferta económica más baja en el marco de la licitación de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar)
para reparar los daños que produjo, en sus instalaciones de Talcahuano, el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. El presupuesto de la obra ronda los 300 millones de dólares y se adjudicaría el 5 de abril. Comsa y Dragados han ofertado 6,18 millones de UF, lo que
equivale a unos 277 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 973 días.
A la luz del terremoto de febrero de 2010, que afectó a algunas de las instalaciones portuarias y caletas pesqueras de la zona centrosur de Chile, se ha estimado que se deberán invertir 470 millones de dólares en la reconstrucción y reparación de los puertos afectados para
mantener el nivel previo al terremoto.
6.1.8. Infraestructura aeroportuaria
Los crecientes flujos aéreos de pasajeros y carga (en 2007 se observó la mayor tasa de crecimiento de la última década, con un 18,5%), tanto en el tráfico nacional como internacional,
son reflejo de la importancia estratégica cada vez mayor de este modo de transporte para
Chile.
A comienzos de los años 90, la infraestructura pública se caracterizó por el salto cualitativo
en la política y administración de la época, reflejado en el proceso de modernización del Estado y que, unido con el capital privado, dio inicio a concesiones aeroportuarias que, en los
últimos años, han permitido triplicar la infraestructura de nuestros aeropuertos, cuya superficie de terminales aéreos aumentó de 40.500 m2 hasta casi 134.700 m2.
El modelo de concesiones aeroportuarias ha sido exitoso, lo que se evidencia en el programa
de relicitaciones de las actuales concesiones por cumplimiento de plazo, en el cual se ha ampliado el ámbito de responsabilidad del concesionario, que ya no sólo tiene bajo su administración la infraestructura vertical del aeropuerto, sino que también se le ha comenzado a traspasar parte de la infraestructura horizontal que incluye mantenimiento de pistas de aterrizaje,
plataformas y áreas de rodaje.
Funcionamiento
La extensa red aeroportuaria nacional está compuesta por un total de 330 aeropuertos y aeródromos distribuidos desde Arica hasta la Antártida, incluyendo territorio insular. Éstos se
distribuyen de la siguiente forma:
• 7 aeropuertos que otorgan todos los servicios aeroportuarios y de navegación aérea (provistos por la DGAC), más los de Policía Internacional, Aduana y Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), lo que permite operaciones aéreas internacionales los 365 días del año.
• 28 aeródromos administrados directamente por la DGAC.
• 38 aeródromos privados de uso público.
• 198 aeródromos privados.
92
• 53 aeródromos públicos de dominio fiscal.
• 6 aeródromos militares.
Dentro de los aeropuertos administrados por la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC), hay diez que están concesionados, siendo el lado tierra administrado por el concesionario, y en plena operación.
TABLA 28.- AEROPUERTOS CONCESIONADOS EN EXPLOTACIÓN
Aeropuerto
Región
Inversión
MMUS$
Inicio
sión
conce- Plazo concesión (años)
Aeropuerto
I
Chacalluta de
Arica
14
Ene 2004
15
Diego Aracena I
de Iquique (*)
13
Feb 2008
VPI; 15 años
más.
Cerro Moreno II
de Antofagasta
11
Oct 1999
10,5
El Loa de Ca- II
lama
5
Oct 1997
12
Nuevo
Aero- III
puerto de Atacama
34
Jul 2002
20
La Florida de IV
La Serena
5
Ago 1997
15
Arturo Merino RM
Benítez
218
Dic 1999
MDI
Carriel Sur de VIII
Concepción
38
Ene 1999
16
El Tepual de X
Puerto Montt(*)
16
Ene 2008
VPI; 15 años
max.
Carlos Ibáñez XII
del Campo (*)
13
Ene 2010
VPI; 15 años
max.
(*) Relicitación por cumplimiento de plazo
Fuente: Cámara chilena de la construcción.
El Sistema Aeronáutico Nacional (SAN)
La gestión de las actividades aeronáuticas en Chile está soportada en tres pilares básicos: el
Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Defensa Nacional, que interactúa en este sistema, junto con la Fuerza Aérea de Chile y
la DGAC.
Los principales roles que cumplen son:
93
Ministerio de Obras Públicas. Desarrolla y mantiene las obras de infraestructura aeroportuaria, vía la Dirección de Aeropuertos (DAP) y a través de la Coordinación de Concesiones de
Obras Públicas.
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece políticas de transporte aéreo. De
este organismo depende la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), que es el organismo que rige y
controla la actividad aerocomercial del país.
Ministerio de Defensa Nacional. Es parte del sistema aeronáutico en su rol políticoestratégico para el país e interactúa junto a las siguientes instituciones:
-Dirección General de Aeronáutica Civil: organismo de gestión, normativo y fiscalizador de todas las actividades aeronáuticas que se desarrollan en Chile.
-Fuerza Aérea de Chile: contribuye a la defensa del país e integra el Sistema Aeronáutico
Nacional (SAN) dándole el carácter de mixto (civil-militar) y entregando su visión estratégica
para el desarrollo armónico del mismo.
Es importante señalar que el marco regulatorio e institucional, que rige al Sistema Aeronáutico Nacional y es administrado por la DGAC, establece como criterio relevante del mismo la
autofinanciación.
Dicho sistema se financia en su conjunto a través de la recaudación de las tasas aeronáuticas que pagan las aerolíneas por hacer uso de los servicios que presta la DGAC, por aquellas que pagan los pasajeros que utilizan la red de terminales aéreos y por los ingresos provenientes de las concesiones aeronáuticas y no aeronáuticas que administra dicha institución. La normativa establece que estos ingresos deben ser reinvertidos en el propio sistema.
Concesión en aeropuertos
El desarrollo alcanzado por la economía chilena durante las dos últimas décadas fue fundamental para lograr los niveles de flujos que registra la aviación comercial en el país, tanto en
el transporte de pasajeros como de carga nacional e internacional. Esto exigió una mejora y
un aumento en la capacidad de infraestructura para el sector aeroportuario, tarea que significó una de las más grandes transformaciones del sector, realizada a través del Sistema de
Concesiones de Obras Públicas.
La incorporación del Sistema de Concesiones ha provocado un importante avance en la infraestructura aeroportuaria. A la fecha se han concesionado once aeropuertos, de los cuales
diez se encuentran actualmente en operación en las ciudades de Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, y uno
está en proceso de construcción en la IX Región (la inversión se estima en US$ 100 millones).
De esta forma, a través de esta asociación público-privada, el Estado ha entregado mayoritariamente al sector privado la responsabilidad de la construcción de la infraestructura vertical
(edificios terminales de pasajeros y de carga) de los principales terminales aéreos del país,
pero también ha llevado a cabo la construcción de infraestructura nueva completa, como es el
caso del Nuevo Aeropuerto Desierto de Atacama, III Región, y el Nuevo Aeropuerto de la IX
Región –cuya construcción había sido tradicionalmente de responsabilidad del Estado–, así
como la financiación para la provisión del equipamiento de ayuda a la aeronavegación que
opera la DGAC.
94
Por otra parte, en virtud del término del plazo de las primeras concesiones, el MOP ha desarrollado un programa de relicitaciones, que considera la ampliación y remodelación de los
actuales terminales concesionados. Respecto de éstos, durante 2007, fueron relicitadas las
nuevas concesiones de los aeropuertos Diego Aracena de Iquique y ERl Tepual de Puerto
Monnt, terminales que cumplieron su primer periodo de concesión. A lo anterior se sumó en
2009 la relicitación del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas. En
2010, se sumaron las relicitaciones de los aeropuertos de El Loa de Calama y Cerro Moreno
de Antofagasta y para 2011, se espera la relicitación del aeropuerto Diego Aracena de Iquique por un valor de 6 millones de dólares.
Cabe señalar que, entre los cambios más relevantes que el MOP ha introducido al modelo de
concesiones aplicado a las relicitaciones aeroportuarias, destaca la incorporación del mantenimiento rutinario y preventivo de la infraestructura horizontal (pistas, plataformas y rodajes)
como parte de las responsabilidades del concesionario.
Inversión
Dentro del programa de concesiones 2010-2014 y por lo que respecta a la infraestructura aeroportuaria, el proyecto más relevante de la cartera de concesiones del programa de infraestructura aeroportuaria es la nueva licitación para realizar la ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB) por valor de 480 millones de dólares, ya que según las
estimaciones realizadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para el
año 2011, la Terminal de Santiago de Chile recibirá más de 11,3 millones de pasajeros, sobrepasando su capacidad en un 20%.
Además, el Ministerio de Obras Públicas invertirá 285 millones para mejorar y ampliar los aeropuertos de Chile. El fuerte aumento del tráfico aéreo de pasajeros y de carga en la última
década, así como la necesidad de fortalecer el turismo, han justificado la definición de un millonario plan de inversión pública para potenciar la infraestructura aeroportuaria entre 2011 y
2014, por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El programa rondará los 285 millones de dólares y considerará cerca de 15 proyectos a largo plazo en Chile.
Los proyectos más destacados dentro del programa de concesiones 2010-2014 en infraestructura aeroportuaria vienen representados en la siguiente tabla.
TABLA 29.- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 2010-2014
Iniciativa
Inversión
MMUSD
Licitación de aeropuerto Cerro Moreno de Antofagasta
Pública
26
Licitación aeropuerto El Loa de Calama
Pública
34
Licitación aeropuerto La Florida de La Serena
Pública
15
Licitación aeropuerto Internacional AMB
Pública
480
Total Programa de Infraestructura Aeroportuaria 2010-2014
555
Fuente: MOP
95
Por otra parte, el gasto promedio anual que ha realizado la Dirección de Aeropuertos (DAP)
ha aumentado considerablemente y actualmente alcanza los US$58 millones para la red no
concesionada, mientras que el gasto promedio en 2005 era del orden de 11 millones de dólares. Se han estado realizando obras como el nuevo aeropuerto de Chiloé y en Chaitén. Además se está trabajando en el nuevo aeródromo para la Región Metropolitana para aviación
general y corporativa y eventualmente, para solucionar emergencias en el Aeropuerto Arturo
Merino Benítez.
El DAP proyecta abrir la licitación para la Mejora Integral del Aeropuerto Mataveri en Isla de
Pascua, con una inversión de 100 millones de dólares y que, de cumplirse los plazos, estaría
listo para ser entregado a finales de 2013.
6.1.9. Transporte ferroviario
En 1979, el gobierno de la época decidió terminar con los subsidios a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, obligando a la empresa a obtener recursos para cubrir su déficit operacional y el mantenimiento de las vías a partir de la venta de sus activos. Esta situación provocó un virtual desmantelamiento de las redes ferroviarias chilenas.
En 1993 esta política se revirtió y el Ministerio de Hacienda participó como garante en las
deudas de la empresa y en la emisión de bonos que realiza. Asimismo, se determinó el actual
mecanismo de compensación por concepto de subsidios que reciben otros medios de transporte terrestre. Esto permitió que el Estado, nuevamente, aportara fondos a EFE, recursos
con los que se pudo realizar un primer plan de rehabilitación, además de solventar las salidas
de personal, completamente excedentario para los niveles de actividad de la empresa.
El nivel de inversión en la década de los 90 fue mínimo y se iniciaron los procesos de filialización de la empresa (Merval, suburbanos, área inmobiliaria, larga distancia, Arica-La Paz),
compra de material rodante, principalmente para los servicios de Metrotren, colocación de
durmientes de hormigón y rehabilitaciones en sectores de tráfico de carga.
El efecto sobre el tráfico de pasajeros en los servicios de Metrotren fue significativo al aumentar las frecuencias y la calidad del servicio: el volumen inicial de cerca de un millón de pasajeros al año subió a cifras cercanas a los tres millones de pasajeros en pocos años.
En cuanto a los servicios de carga: la primera consecuencia de la nueva ley de administración de EFE fue la creación, en 1993, de la empresa FEPASA, cuyo objeto es el transporte
de carga ferroviaria en la red de EFE, la cual es licitada y entregada en concesión al sector
privado. A fines de los noventa se incorpora a la misma red ferroviaria la empresa TRANSAP,
y entran a competir ambas por la carga en la misma red. En otros ámbitos de la empresa se
han constituido filiales que administran separadamente negocios afines (pasajeros según
ámbito geográfico, negocios inmobiliarios).
Todos estos cambios señalados se han llevado a cabo en su mayoría dentro de la red de la
empresa estatal, sin que necesariamente se hayan generado en el marco de una política ferroviaria nacional que busque un desarrollo armónico y eficiente de esta modalidad en un
contexto del sistema de transporte global.
En el transporte ferroviario hay dos realidades muy diferentes en el país. Una es la de los ferrocarriles privados, en su totalidad mineros y que se encuentran en la zona norte del país (La
Calera al Norte), y otra es la situación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), desde La Calera al Sur.
96
El transporte ferroviario presenta una participación aproximada al 2,8% en el transporte de
carga y cercana al 3,8% en el transporte de pasajeros, lo que supone un 8,4% del sector público.
EFE muestra serios problemas en su situación financiera y en el desempeño operativo. La
deuda de largo plazo, adquirida en parte importante por el Plan Trienal 2003-2005, equivale a
varias veces los ingresos anuales y las demandas de los servicios de pasajeros son muy inferiores a las previstas, por lo cual no se visualiza la posibilidad de que EFE pague por sí misma sus obligaciones.
EFE nunca ha cubierto sus costos operacionales. De hecho en cinco años (2002-2006) presentó un resultado operacional negativo, sin considerar la depreciación, cercano a los US$ 12
millones anuales, que se incrementó significativamente en 2006, año en el que alcanzó pérdidas por US$ 32,6 millones. Esta situación continúa hasta ahora. En 2008 presentó un resultado operacional negativo por US$ 48 millones.
6.2. INFRAESTRUCTURA PRIVADA
Se estima que el gasto en construcción para 2011 alcanzará los 5.806 millones de dólares. El
mayor dinamismo de la inversión ya se observa para este año, pero se espera que el mayor
flujo se produzca durante 2012 y 2013, años en los que se estima que el gasto en construcción pueda alcanzar cantidades cercanas a los 9.000 millones de dólares y 10.000 millones
de dólares, respectivamente.
El dinamismo de la inversión continúa centrado en las iniciativas de inversión de los sectores
de la energía y minería, que explican en conjunto un 83% del total de la inversión del quinquenio y un 64% del gasto en construcción de 2011.
97
Por ello, el 60% del gasto en construcción para 2011 se encuentra en la construcción propiamente dicha, otro 27% se encuentra aprobado y por iniciar obras y una porción menor se encuentra entre los proyectos que están en calificación. Además, los nuevos proyectos presentados en el cuarto trimestre de 2010 representan una inversión para el quinquenio de 1.150
millones de dólares, de los cuales el 49% corresponde al sector industrial. Le siguen el sector
inmobiliario no habitacional con 36% y el sector de infraestructura productiva pública, con un
10%, este último explicado por inversiones en el sector sanitario.
Del análisis sectorial se desprende que el mayor número de proyectos corresponde a los sectores de energía y minería. El sector portuario ya ha sido comentado por su funcionalidad público y privada. El gasto fundamental en infraestructura privada viene del sector minero y
energético. Sectores como el portuario que funcionan en base pública y privada ya han sido
explicados con anterioridad.
6.2.1. Minería
Según la Unidad de Inteligencia en Proyectos y Negocios (UNIP) se espera en los próximos
años una inyección de recursos, a la economía chilena por valor de 150.000 millones de dólares, donde el 43% se destinaran a la minería es decir 67.000 millones de dólares.
Existen en Chile USD 18.811 millones de inversión extranjera autorizada aún no materializada en minería. Los principales determinantes de la actividad de este sector son: el precio de
los metales o concentrados y el precio de los insumos. En Chile, la mayor parte del sector es-
98
tá dirigido a la extracción, refinamiento y exportación de cobre3 (16% del PIB y 87 % del sector minero).
Durante la última década (1990–2000), el sector minero mostró un dinamismo sin precedentes, resultado de una abundante inversión extranjera. El flujo de capitales mineros llegó a Chile, gracias a la ley de los yacimientos y a la estabilidad política, social y económica.
La minería ha sido protagonista de la senda de crecimiento alto y sostenido que tuvo la economía chilena en la última década. Pese al freno, tras la crisis asiática de 1997, el sector ha
sostenido un crecimiento anual promedio en la producción de cobre entre 1998 y el año 2002
cercano al 6%, cifra muy superior al 3% de crecimiento anual del PIB nacional.
De este modo, a pesar de los precios relativamente bajos de otros importantes recursos metálicos, la participación de la minería en el PIB nacional aumentó de un 8% en 1997 a un 10%
en 2000.
Desde la promulgación del Estatuto de Inversión Extranjera hasta el año 2002 se habían autorizado inversiones por USD 86.695 millones. De esta cifra USD 37.635 millones corresponden a inversiones autorizadas para el sector minero, es decir, un 43% del total.
Los costes estimados en exploración en Chile, en los últimos 10 años han oscilado entre 73 y
245 millones de dólares anuales, con un promedio anual para la década de 150 millones de
dólares. A su vez, el auge de la exploración permitió incrementar las reservas de cobre conocidas, lo que se refleja en el crecimiento de la superficie concesionada para la explotación
minera, que subió desde 4 a 8,4 millones de hectáreas en el período señalado.
La inversión minera materializada entre 1990 y 2002 asciende a más de USD 18.000 millones, lo que representa la proporción mayor del total de la inversión extranjera en el país.
La participación de las exportaciones de cobre en relación al total de envíos de Chile sigue
siendo la más importante de nuestra economía. Las exportaciones de cobre son cercanas a
los USD 7.000 millones. Entre otros destinos del gasto en ingeniería, destaca la exploración
de nuevos yacimientos, actividad que en los últimos 10 años superó los USD 1.500 millones,
lo que ha significado que las reservas de cobre aumenten en Chile desde 97 millones de toneladas métricas (TM) en 1985 a 370 millones de TM al año 2000.
Desde 1990 Chile ha triplicado su producción de cobre, llegando a aproximadamente 4,6 millones TM anuales. Esto ha significado que en estos últimos 12 años Chile ha aumentado
desde aproximadamente un 16% de su participación en la producción mundial de cobre a un
34% en la actualidad.
3 Chile posee un 39% de las reservas mundiales de cobre, un 23% de las de molibdeno, cerca de la totalidad de las de salitre natural, el 15% de
las de yodo y el 40% de las de litio y renio
99
Las Mineras más grandes se agrupan en un Consejo Minero y son las siguientes:
•
Anglo American
•
CM Barrick Gold
•
BHPBilliton
•
Coldelco
•
FCX-FreePort-McMoran-Cooper&Gold
•
SCM El Abra
•
CM Doña Inés de Collahuasi
•
Kinross
•
Yamana Gold
•
Minera Los Pelambres
•
Teca Operaciones Mineras Chile Limitada
•
Xstrata Cooper
Este sector posee dos empresas de carácter estatal como son Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la Empresa Nacional de Minería (Enami), mientras que el resto son empresas
privadas. Codelco y Enami funcionan a nivel de licitación en los diferentes proyectos que tienen asociados. Si bien Codelco acomete proyectos de gran entidad, Enami es una empresa
que funciona por y para la pequeña y mediana minería presente en el país. Para ello, Enami
está obligada a comprar la producción de cobre que las PYMEs de minería chilenas ofrezcan
a precio de mercado y con ello consigue que las empresas de mediana minería no desaparezcan absorbidas por las grandes mineras.
Chile cuenta con importantes yacimientos de minerales metálicos y no metálicos. Debido a la
escasa tradición minera española, en comparación con las grandes potencias mundiales, el
mayor atractivo para España se centra en ser proveedores de maquinaria y servicios para esta industria. Para los próximos años, las principales empresas mineras del país prevén realizar importantes inversiones en este sector. Solamente CODELCO invertirá 17.500 millones
de dólares hasta el 2015, con el fin de incrementar la producción y lograr alcanzar una producción de unos 2,10 millones de toneladas hacia 2020. Asimismo, la Empresa Nacional de
Minería (ENAMI) ha anunciado una licitación de 84 instalaciones mineras para ser desarrolladas por privados, en la cual han presentado interés tanto grandes como medianas empresas
mineras del país. Especial importancia tiene el tema medioambiental, asunto por el que las
empresas y el gobierno han comenzado a preocuparse de manera importante y en el que la
industria minera tiene un especial impacto. Asimismo, en los últimos años se ha observado
una mayor preocupación por parte de las empresas mineras en todo lo relacionado con el tratamiento de aguas.
Dentro del sector, se ha estimado un aumento del gasto en construcción del 20% en 2011 alcanzándose los 2.710 millones de dólares. El gasto continuará liderado por proyectos de minería privada, cuyo valor se espera que sea superior en un 18% al gasto de 2010, con un total de 2.100 millones de dólares. Por su parte, Codelco estima un gasto de 600 millones de
dólares en inversión durante 2011, cifra un 45 % superior a 2010.
100
TABLA 30.- PRINCIPALES PROYECTOS DE LA INDUSTRIA MINERA
Empresa
Nombre
Codelco,
Divi- Nueva
sión Andina
Fase II
Inversión (MM) Etapa
US$
Región
Andina 7.228
Ingeniería
V
Antofagasta Mi- Plan de Inver- 7.000
nerals
siones
Ingeniería
Interregional
Minera Casale
6.000
Ingeniería
III
Minera Escondi- Suministro
3.500
da
Complementario
de Agua desalinizada
Ingeniería
II
Barrick Chile
Construcción
III
Minera Escondi- Ampliación Ca- 3.250
da
pacidad de Extracción y Procesamiento de
Mineral Sulfurado (FaseV)
Ingeniería
II
Codelco, El Te- Explotación
3.039
niente
Nuevo Nivel Mina
Ingeniería
VI
Minera
Chile
Ingeniería
II
Proyecto Casale
Pascua- Lama
Cuadra Sierra gorda
3.300
2.750
Fuente:UNIP
La empresa Barrick ha aumentado su inversión en Pascua Lama desde los 3.300 a los 5.000
millones de dólares y la empresa Antofagasta Minerals ha realizado inversiones por 13.000
millones de dólares. La inversión estará fuertemente concentrada en las regiones de Antofagasta y Atacama, con 55.000 millones de dólares.
6.2.2. Energía
El gobierno chileno se ha puesto como objetivo que la economía nacional crezca en torno al
6% al año. Se considera, que en los próximos 20 años, se deberán adicionar al Sistema Interconectado Central (SIC) cera de 15.000 MW de capacidad de generación eléctrica. Por
tanto, la disyuntiva no es si se requiere o no incorporar más generadoras, sino con que tipo
se logrará dotar la energía que el país necesita.
Considerando la exigente meta propuesta por el gobierno chileno de generar el 20% del total
de la energía a partir de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), éstas estarían
aportando 3000 MW de los 15.000 MW necesarios, con un diferencial de 12.000 MW que se
deberían generar de forma hidráulica o térmica.
101
El catastro de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) contabiliza 6.375 MW
hidráulicos entre proyectos en construcción, aprobados medioambientalmente, pero que aún
no financian su ejecución, y en proceso de calificación ambiental.
Si a estos se le agregan 2.843 MW de proyectos hidroeléctricos que todavía no comienzan su
evaluación ambiental, se llega a 8.858 MW hidráulicos identificados. Así, se requerirán casi
300 MW adicionales, probablemente de origen térmico. De hecho, el mismo informe CBC
identifica cerca de 8.300 MW térmicos, de los cuales 3.169 MW ya están en construcción o
aprobados medioambientalmente y otros 5.130 MW se encuentran en la etapa de calificación
ambiental. Se puede concluir que en los próximos 20 años se debe construir la infraestructura
necesaria para generar entre 3.000 y 8.000 MW térmicos para cubrir las necesidades del SIC.
Por la tecnología que utilizan, cada una de estas generadoras requieren de espacio costero
para ser construidas en bahías adecuadas para la habilitación de faenas portuarias, lo que
limita los emplazamientos.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un mecanismo adecuado para el
análisis de los proyectos y la protección del medioambiente, aunque puede producir demoras
en la ejecución de los proyectos.
Funcionamiento
El sector eléctrico en Chile ha experimentado notables cambios en la última década: un proceso caracterizado por tres crisis de abastecimiento energético (1999, 2004 y 2008), una importante serie de reformas legislativas orientadas a flexibilizar el mercado y atraer nuevas inversiones (Ley corta I y II, Ley N° 20.018, Ley N° 20.220, Ley N° 20.257) y un entorno de alta
volatilidad en los costes marginales de generación en los últimos años.
El sector eléctrico lo componen tres mercados conectados entre sí: generación, transmisión y
distribución del suministro. Cada una de las fases es independiente y participan actores privados. El Estado, a través de distintas instituciones, realiza las tareas de regulación, fiscalización y planificación que corresponda de acuerdo al sector de que se trate.
Bajo el nuevo modelo de negocio que comenzó a regir desde el año 2010 (Ley Nº 20.010 de
2005 sobre licitación del suministro eléctrico), la energía producida por las empresas generadoras es comprada por los distribuidores mediante licitaciones de largo plazo que fijan precios indexados, los cuales varían en cada contrato, sin que deban superar el 20% del precio
del nudo vigente, en primera instancia. Los consumidores se clasifican según su nivel de demanda, entre regulados, cuya potencia conectada es inferior a 500 KW, y libres, cuya potencia conectada es mayor a 200 KW. Además, aquellos clientes cuya potencia conectada está
entre 500 y 200 KW pueden optar entre tarifa libre y regulada.
En cuanto a los clientes libres, se mantiene la misma modalidad de consumo, que eventualmente implica un pago de tarifa, conocida como peaje, por parte del generador por el uso del
sistema de transmisión. Cada sistema de transmisión se compone de un sistema troncal, el
cual se encarga de transportar la electricidad de manera de posibilitar el abastecimiento de la
totalidad de la demanda del sistema eléctrico, mientras que los sistemas de subtransmisión
permiten transportar la electricidad desde el sistema troncal hasta las zonas de concesión,
donde opera una empresa de distribución de electricidad.
Finalmente existen los sistemas denominados adicionales, que son instalaciones destinadas
esencial y principalmente al suministro de electricidad a clientes libres y también aquellas que
102
permiten a los generadores inyectar su producción al sistema. La distribución del servicio para los clientes regulados está sujeta a un régimen de concesión de servicio público, por lo que
sus tarifas, así como la provisión del suministro, se encuentran reguladas. Actualmente existen cuatro sistemas eléctricos en el país.
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) cubre desde Arica hasta la zona de Antofagasta y representa un cuarto de la capacidad instalada total. El Sistema Interconectado Central (SIC), que provee de suministro eléctrico a cerca del 93% de la población, cubre desde
Taltal hasta la Décima Región, y comprende más del 70% de la capacidad de generación.
Los sistemas de Aysén y Magallanes están encargados de proveer energía eléctrica a la zona austral del país y su participación en el total del sistema es muy inferior.
El principal organismo del Estado que participa en la regulación del sector eléctrico en Chile
es el Ministerio de Energía, el cual se encarga de elaborar y coordinar los planes, políticas y
normas necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético nacional, y
de asesorar a otros organismos de gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la
energía. Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles es la encargada de
velar por el cumplimiento de los contratos de servicio y la provisión del servicio, entre otras tareas de fiscalización.
TABLA 31.- SISTEMAS INTERCONECTADOS EN CHILE 1999-2008
Sistema
SIC
SING
Aysén
Magallanes
Total
Tipo de central
Capacidad instalada Capacidad instalada
1999
2008
MW
%
MW
%
Hidroeléctrica
3.903
41,8%
4.910
37,4%
Termoeléctrica
2.191
23,5%
4.458
34,0%
Subtotal
6.695
71,8%
9.368
71,4%
Hidroeléctrica
13
0,1%
13
0,1%
Termoeléctrica
2.540
24,2%
3.589
27,4%
Subtotal
2.553
27,4%
3.602
27,5%
Hidroeléctrica
12
0,1%
21
0,2%
Termoeléctrica
6
0,1%
28
0,2%
Subtotal
18
0,2%
48
0,4%
Hidroeléctrica
0
0,0%
99
0,8%
Termoeléctrica
65
0,7%
0
0%
Subtotal
65
0,7%
99
0,8%
9.331
13.117
Fuente: CNE
Además, en cada sistema interconectado existe un organismo coordinador entre las centrales
de generación y las líneas de transmisión: los Centros de Despacho Económico de Carga
103
(CDEC). Estas instituciones agrupan a las empresas generadoras y transmisoras de cada sistema eléctrico. Los CDEC no tienen personalidad jurídica y se rigen por el Decreto 34 Supremo Nº 327 de 1998. El propósito de estas instituciones es gestionar la operación de las
empresas vinculadas con el fin de: preservar la seguridad del servicio eléctrico; garantizar la
operación del sistema al menor coste posible y garantizar el derecho de servidumbre sobre
todos los sistemas en concesión.
Otro tema importante está relacionado con el inicio del periodo de vigencia de la Ley N°
20.257, que asigna cuotas a la generación mediante ERNC a contar de este año. Actualmente la participación de empresas generadoras de este tipo de energía es muy baja y, considerando la previsión del mercado, existe inseguridad respecto al cumplimiento de la cobertura
necesaria, pues las cuotas de generación no alcanzarán a completarse durante años. De
acuerdo con la información disponible en cuanto a la oferta futura de generación eléctrica en
base a ERNC, el factor de potencia de estas empresas debería estar en torno al 33% en
promedio para los próximos cinco años.
Por otra parte, se prevén una serie de cambios regulatorios de tipo ambiental que afectarán a
los costes de generación futuros, en el que destaca el Proyecto de Norma de Emisiones para
las centrales termoeléctricas. Además, es necesario considerar el ámbito de acción futura de
la Agencia de Eficiencia Energética (AEE) y su impacto en la demanda de electricidad.
Inversión
El sector continúa presentado importantes volúmenes de inversión. Para el quinquenio se espera una inversión aproximada de 28.215 millones de dólares. El gasto en construcción para
2011 se estima en 1.005 millones de dólares, cifra superior en 27% a la del año anterior.
No obstante, este resultado dependerá del cumplimiento de los cronogramas de algunos proyectos que tienen fecha estimada de inicio para este año y que aún se encuentran en calificación ambiental. Si bien es el subsector de la electricidad el más afectado con la situación
actual, continúa liderando la inversión.
El gasto en construcción previsto para 2011 llegaría a los 990 millones de dólares, que se
materializarán, principalmente, en proyectos de generación y en proyectos de transmisión.
104
TABLA 32.-PRINCIPALES PROYECTOS PARA 2011
Fuente: Cámara Chilena de la construcción
Líneas de transmisión
La crisis energética actual que ha afectado a Chile se debe a la falta de precipitaciones y a la
consecuente subutilización de las centrales hidroeléctricas de la zona centro y sur del país.
Ello obliga a alimentar a Santiago con centrales termoeléctricas desde el norte. El principal
problema es que no existen líneas suficientes para hacerlo sin restricciones.
La capacidad instalada de Chile es de 12.000 MW disponibles para abastecer tanto al Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que va desde las regiones de Arica y Parinacota
hasta Antofagasta, y al Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende de la Región
de Atacama a la Región de lo Lagos. Sin embargo, no es suficiente y para ello el gobierno
chileno tuvo que dictar un decreto de racionamiento eléctrico. El problema se agrava con un
crecimiento promedio del PIB del 6% lo que supondrá un mayor necesidad de energía.
El problema está en los sistemas de transmisión de energía para llevar la energía desde regiones alejadas hasta el Gran Santiago. En Chile, el SIC y el SING son los encargados de
conectar a productores y consumidores. Como son sistemas interconectados (cada uno entre
sí, no entre ellos), permiten a los clientes acceder a energía más segura y barata. Si falla una,
se puede optar por la otra y el distribuidor puede elegir si traerla de un central que funciona a
petróleo o bien desde una hidroeléctrica, optimizando el precio.
En general, en el sistema de abastecimiento eléctrico hay tres funciones principales, distribuidas en más de setenta empresas: la generación (a cargo de centrales hidráulicas, a carbón,
eólicas, diesel), la transmisión troncal en alta tensión (a cargo de empresas como Transelec,
que es el principal proveedor de SIC) y la distribución en baja tensión (Chilectra), que se realiza a los hogares o a grandes clientes. Entre ellas, el sistema de transmisión troncal constituOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
105
ye la columna vertebral a la cual se conectan la demanda y las centrales generadoras que
buscan abastecer al sistema, cumpliendo las premisas de seguridad y mínimo costo.
Para abastecer Santiago desde las centrales del sur, su principal fuente energética, llega la
línea Ancoa- Alto Jahuel por el sur y Ancoa-Cerro Navia, por el norte, con una capacidad de
500 KW cada día. Estas líneas pueden transmitir hasta 1.400 MW, de los cuales debido a la
sequía se están utilizando 500 MW. Debido al déficit, Santiago ha tenido que recurrir al abastecimiento de fuentes provenientes de la zona norte, donde las líneas son de 200 kW y por lo
tanto tienen menos capacidad de transmisión y además, son más caras al provenir del carbón
y gas natural licuado.
El coste real de la transmisión troncal de energía es marginal: apenas 0.8% de la cuenta de
un usuario final. Sumándole los sistemas de transmisión hasta los hogares, el total no supera
el 37%. El resto corresponde a la generación. Para acelerar los plazos de tramitación en las
servidumbres de paso y que pueden llegar a demorar la construcción de un línea, se encuentra en el Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Servicios Eléctricos, que está
orientado a disminuir los plazos de tramitación de la concesión eléctrica y lograr a su vez, que
el proceso de obtención de las servidumbres de paso tenga mayor seguridad jurídica.
Además, se ha lanzado un plan de inversiones en transmisión eléctrica. La Ley Corta I de
2004 dispuso que, cada cuatro años, la Comisión Nacional de Energía (CNE) licitaría, adjudicaría a un consultor y supervisaría un Estudio de Transmisión Troncal (ETT), que valorará las
instalaciones existentes y entregará una planificación de inversiones en transmisión para los
siguientes cuatro años.
El primero de estos estudios se elaboró en 2006 y comenzó a implementarse en el periodo
enero 2007-diciembre 2010. El segundo quedó concluido a finales de 2010 y está siendo analizado por la CNE, que deberá elaborar un informe técnico. El desarrollo de cada estudio
queda a cargo de los Centros de Despacho de Carga (CEDEC) de cada sistema troncal.
Sobre la base del último ETT, se planteó una inversión sobre los 1.000 millones de dólares
para el próximo periodo. Su aplicación contempla la realización de 21 obras, con una inversión estimada de 877 millones de dólares a licitarse este año. De ellos, 75 millones corresponden a 13 obras para ampliar las instalaciones existentes. Los otros 802 millones son para
obras nuevas dentro del sistema troncal entre las zonas de Los Ángeles y Copiapó, que entrarán en servicio a más tardar el primer semestre de 2017.
El plan incluye la construcción de seis líneas de transmisión y dos subestaciones. Se llevará
a cabo una línea de 220Kv entre Cardones y Diego de Almagro (Región de Atacama), que
permitirá el abastecimiento seguro y eficiente de la zona norte del SIC, que presenta un permanente aumento de proyectos mineros. Además, construirán tres líneas sucesivas de 500Kv
que suman más de 700 km. entre Polpaico, Pan de Azúcar (Región de Coquimbo), Maitencillo (Tercera Región) y Cardones. Hacia la zona centro-sur se construirá una tercera línea de
500Kv entre Charrúa y Ancoa, y otra de 220 Kv entre Ciruelos y Pichirropulli (Región de Los
Ríos). Todas, a excepción de la última deberían, según el informe, estar concluidas en julio
de 2016. A estas líneas hay que agregarles dos obras en subestaciones: una subestación
seccionadora en Lo Aguirre que permitirá, a partir del sistema de 550Kv, inyectar energía a
los sistemas de 220Kv. La otra intervención consistirá en conectar un compensador estático
de reactivos en Cardones, que aumentará la transmisión eléctrica en esa zona del norte.
106
Hidroaysen
El Proyecto HidroAysén (51% Endesa y 49% Colbún) consiste en la construcción y operación
de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el Pascua, en la XI Región. La
obra, con una inversión cercana a los US$ 3.200 millones, tendrá una capacidad de generación media anual de 18.430 GWh y significará una aportación de 2.750 MW al Sistema Interconectado Central, SIC. Dicha obra tiene cabida por las estimaciones de la Comisión Nacional de Energía, CNE, en las cuales se transcribe que el país necesita duplicar su capacidad
instalada en los próximos 10 a 13 años.
Respecto a la superficie de la obra, el complejo hidroeléctrico superará las 5.900 hectáreas,
lo que equivale al 0,05% de la Región de Aysén.
Durante la etapa de construcción, se ha previsto un estricto cumplimiento de la normativa
ambiental, tratando las aguas utilizadas en los procesos constructivos, habilitando un relleno
sanitario para el manejo de residuos sólidos y realizando el control de emisiones.
Con respecto a los criterios ambientales establecidos que buscan menguar el impacto tanto a
nivel físico como humano, destaca la minimización de relocalizaciones; el mantenimiento del
desnivel entre el río Baker y el Nef; la no intervención de los niveles naturales de los lagos
Bertrand y O’Higgins; la restitución de la totalidad de las aguas y el establecimiento de un
caudal mínimo; la reducción del nivel del embalse de la central Baker2; la aplicación de consideraciones paisajísticas, donde se contemplan obras subterráneas para las instalaciones de
las unidades generadoras, y la creación de campamentos autosuficientes y aislados.
Con el objeto es preservar la biodiversidad existente en la región y compensar el área de influencia donde se construirá el proyecto, se desarrollará un Área de Conservación de 11.560
hectáreas, se reforestarán más de 4.500 hectáreas de bosque con especies nativas presentes en el área de influencia directa, y se cuidarán especies nativas de peces con problemas
de conservación, a través de un Plan de Manejo Integrado del Medio Acuático (MIMA).
En cuanto a la tecnología de edificación, se prevé utilizar distintos mecanismos para la construcción de presas y centrales.
En el caso de la central Baker1, se ha optado por una presa de gravas, con pantalla de hormigón y un vertedero lateral para la evacuación de crecidas hidrológicas. En la generación,
se ha optado por el uso de cavernas de máquinas para alojar las unidades de generación y la
subestación eléctrica, mediante el empleo de subestaciones encapsuladas, lo que permite
ocultar bajo tierra estas obras, minimizando el impacto sobre el paisaje. Por otro lado, y conforme a las condiciones geológicas del sector, en el río Pascua se utilizarán presas de hormigón compactadas, con rodillo y vertedero evacuador de crecidas centrales. Por último, para la
segunda central del río Baker, se opta por una presa de hormigón convencional, dado su reducido tamaño.
Además de las centrales de generación, el proyecto requiere el diseño, construcción y operación de infraestructura de conectividad y logística, inexistente hoy en la zona, tales como
obras Portuarias-Yungay-; sistema de abastecimiento energético de faenas –mini central del
Salto, de 14 MW-; campamentos autosustentables para la construcción y operación; y la mejora de la Ruta 7 y nuevas obras viales.
También se necesitan nuevas estructuras de conectividad vial para realizar los trabajos, tales
como la renovación de 187 kilómetros de la Ruta 7 y la reposición de caminos públicos posiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile
107
blemente afectados. Además, se contempla habilitar un sistema de comunicación VHF para
cubrir el 95% de la superficie de la obra; generar un relleno sanitario, próximo al camino San
Lorenzo, a 4.5 kilómetros al sur de Cochrane; y facultar un Sistema de Enlace de Transmisión
eléctrica, encargado de conducir la energía generada por las cinco centrales de HidroAysén.
Esta última obra se compone por un mecanismo trifásico, de doble circuito, en 500 kV, con
una longitud de 180 kilómetros, que va hasta una estación de conversión. A su vez, el mecanismo conversor se ubicará en las cercanías de la central Baker1 y será el punto de partida
del Sistema de Transmisión Aysén, que lo ligará con el Sistema Interconectado. Cabe destacar que la duración estimada de la faena es de 12 años y que no se descarta superponer una
o más centrales a las cinco estructuras iniciales.
Después de casi tres años de tramitación, se ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental,
EIA, documento que asegura que los parámetros bajo los cuales se construirá HidroAysén
respetan el ecosistema y la biodiversidad de la zona. Sin embargo, aún falta la conformidad
del Estudio de Impacto Ambiental relativo a la línea de transmisión, encargada de distribuir la
energía. De contar con la aprobación en 2013, las obras podrían iniciarse en 2014 y la primera central estaría operando en 2019, mientras que la última entrará en operación en 2025.
6.2.3. Forestal-Industrial
Se ha estimado una inversión aproximada para el quinquenio de unos 2.975 millones de dólares, cuyo gasto en construcción para 2011 se desglosaría en 357 millones en el subsector industrial y 173 millones de dólares en el subsector forestal.
TABLA 33.-PRINCIPALES PROYECTOS EN 2011
Fuente: Cámara chilena de la Construcción
6.2.4. Edificación no habitacional
Para 2011 se espera una reactivación del sector. De hecho, se estima que el gasto en construcción aumentará un 32%, impulsado por el plan de inversiones de Falabella y Costanera
Center. La inversión estimada para el quinquenio alcanza los 3.920 millones de dólares.
108
Dicha actividad esta liderada por la inversión en infraestructura para comercio con un gasto
de 343 millones de dólares, la inversión en la creación de oficinas por un valor de 233 millones de dólares y en turismo, que llevaría un gasto de 110 millones de dólares.
Cabe remarcar que las inversiones en edificación no habitacional se concentran especialmente en la Región Metropolitana, área que captura el 60% del gasto en construcción para 2011.
6.2.5. Ingeniería
La ingeniería y consultoría es un servicio asociado a los diferentes sectores presentes en el
país. Es por ello que la mayor demanda del sector se sitúa en aquellos sectores en los cuales
la inversión futura es mayor, es decir, en minería, energía e infraestructura.
Desde 1993 el Sistema de Concesiones Chileno ha adjudicado 55 proyectos a más de 120
empresas conformadas en consorcios nacionales y extranjeros. Hasta finales de la década de
los años 80, la ingeniería se encontraba claramente vinculada al concepto de “Obras Públicas”, si bien debido al proceso de modernización del país, esta actividad ha sido notablemente ampliada hacia otros sectores y proyectos de carácter privado, como la minería y la energía principalmente. Hay que tener en consideración que, no de una manera directa en términos absolutos, la inversión destinada a obras públicas en ocasiones suele encontrarse bastante influenciada por las necesidades del sector de la minería, siendo este sector el principal
motor de la economía chilena. A este respecto es importante señalar la posibilidad de participar en las licitaciones de Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y
Corporación Chilena del Cobre, entre otras. Para poder optar a estas licitaciones, es necesario estar inscrito en diferentes registros, como el Registro de Contratistas y Consultores del
MOP, Registro de Obras Viales, Registro de Obras de Electrificación, etc. El sector privado
cuenta con sus propios registros de consultores entre los que destacan CODELCO, Corporación Chilena del Cobre, en minería, Endesa en electricidad y la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).
La práctica habitual en Chile es adjudicar mediante licitación pública o privada. Estos procedimientos son bastante transparentes y formales, existiendo al respecto mucha experiencia.
Normalmente, las licitaciones establecen mecanismos para ponderar separadamente la calidad técnica de la económica. Se exige además a los concursantes Boletas de Garantía de
Seriedad de las Ofertas y, al ganador, una Boleta de Garantía de Cumplimiento, que puede
ascender incluso al 10% del valor de un contrato de ingeniería o de construcción.
Los requisitos mínimos de experiencia y capital están organizados en reglamentos públicos o
internos que clasifican a los proveedores en categorías dentro de Registros de Contratistas o
Proveedores. En algunos casos, estos Registros se constituyen en barreras de entrada bastante eficaces. Sin perjuicio de la exigencia de estar inscrito en una categoría del registro de
la entidad pública o privada que llama a propuestas, es indispensable ser conocido personalmente o a través de referencia directa, ya que existe una muy difundida aversión al riesgo
por parte de los niveles ejecutivos que evalúan y asignan los contratos.
Dentro de los programas de inversiones citados se estima que sólo un 5% a un 13% del total
destinado efectivamente a pagar contratos de ingeniería y el resto corresponde a otros costes, principalmente construcción y adquisición de bienes.
109
En el pasado se observó que el 80% de estas inversiones se concentraban en los sectores
inmobiliario, minero y construcción, dejando al sector energía en niveles inferiores, producto
de las políticas existentes hasta esa fecha, que desincentivaban la inversión nacional y extranjera en dichas áreas, con los consiguientes resultados de ineslasticidad de la demanda y
oferta de la potencia instalada.
No se dispone de un PIB sectorial de las consultoras e ingenierías. Las ventas estimadas del
sector son de USD 400 millones (promedio anual durante los últimos 3 años). Aunque se estima que el crecimiento de la demanda seguirá impulsando fuertemente las ventas del sector,
los márgenes serán más estrechos, debido al continuo incremento de la competencia y el logro de mejores márgenes, que podría estar condicionado finalmente por el éxito o fracaso en
la implementación de las siguientes clásicas estrategias claves:
-Focalización en negocio principal.
- Alta especialización y dominio tecnológico.
-Capacitación permanente del personal técnico y profesional
-Fusiones o alianzas con empresas locales o extranjeras.
-Capacidad financiera para contratos llave en mano EPC-EPCM.
-Capacidad para actuar como socio estratégico: primer contrato por cuenta propia o por cuenta del cliente.
Ante un crecimiento en el primer trimestre del año del 6,6 %, la actividad del sector, se espera
que, con las tasas de crecimiento ofrecidas por la economía chilena en 2011 y las esperadas
en 2012, muestre una clara aceleración e incremento de producción. Los trabajos de ingeniería provenientes del sector privado han representado en el primer trimestre el 79% de la producción de la consultoría en ingeniería, mostrando un crecimiento del 6,8%. El sector público
ha tenido una participación del 21% en la actividad.
El análisis por áreas económicas en los dos últimos trimestres de 2010 reveló un continuo incremento de la actividad en el sector de la minería, que tuvo una variación de 9.5% en el último trimestre del 2010, aunque muestra una desaceleración para el próximo período, con un
crecimiento de 4,5%. Por su parte, las áreas de Infraestructura Urbana e Industria mantuvieron el crecimiento con un 22,9% y un 10,7% respectivamente. El área Hidráulica Sanitaria
presenta un crecimiento trimestral de 4,9% e Infraestructura General, una variación positiva
de 3,3% El sector energético es el único en mostrar cifras negativas, con una caída de -3,9%,
continuando la desaceleración de los periodos anteriores. Este bajo crecimiento se explica
por las demoras en los trámites ambientales, especialmente en los hidroeléctricos, lo que detuvo la actividad en los proyectos que se encontraban en marcha.
110
GRÁFICA 4.- VARIACIÓN SEGÚN ÁREAS ECONÓMICAS.
Fuente: AIC
La capacidad y experiencia de la ingeniería en Chile, sobre todo en lo referente al sector minero, está provocando que actualmente se exporten dichos servicios.
Exportación de la ingeniería chilena
Muchas ingenierías han adquirido una masa crítica de experiencia, competencia y los recursos financieros necesarios para asumir una posición establecida en el mercado internacional
y un rol significativo en proyectos de gran envergadura.
La expansión al extranjero por medio de sociedades de riesgo compartido, asociaciones,
subsidiarias y sucursales ha hecho posible que firmas de prácticamente todos los tamaños
puedan exportar sus servicios. La creciente demanda por servicios de ingeniería en Asia,
América Latina, América del Norte, Europa Central y Oriental, India y Oceanía ofrecen inmensas oportunidades de negocio a los ingenieros consultores. En este sentido, la Asociación de Ingenieros Consultores cuenta con una Comisión de Desarrollo Internacional de la Ingeniería en la que se dedican a desarrollar temas relacionados con la internacionalización.
111
GRÁFICA 5.CIFRAS DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA DE CONSULTA HASTA 2008
Fuente: Asociación de empresas Consultoras de Ingeniería en Chile.
Estas cifras corresponden al total de las exportaciones realizadas por las empresas consultoras de ingeniería de Chile. El sector de actividad al cual se ha exportado principalmente es la
minería, correspondiente al 95% del total. Como muestra la gráfica, el aumento de las exportaciones ha sido relativamente progresivo desde el año 2002 hasta 2008, alcanzando las exportaciones de servicios de consultora de ingeniería en este último año los 230 millones de
dólares.
Con respecto al destino de las exportaciones, Perú es el país donde se realizaron más servicios de ingeniería, con un 34,9% del total de las exportaciones de este tipo de servicios, seguido de Argentina con un 22,0%, seguidas por países con gran capacidad minera, como Sudáfrica y Canadá.
6.3. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO
La meta fijada por el gobierno es llegar al desarrollo en 2018. Ello significará pasar del actual
ingreso per cápita de US$ 15.000 a US$ 22.000, lo que requiere un crecimiento del país que
se sostenga en 6% al año. Bajo esta perspectiva, la meta para 2011 parece cumplida: el
Banco Central ha estimado que la economía crecerá en 6,5%. Pero hay síntomas de que el
año que viene será menos auspicioso. Organismos internacionales como la Cepal (Comisión
Económica para América Latina y El Caribe) han pronosticado un crecimiento en torno al
4,5% para 2012.
Logísticamente Chile es un país que presenta deficiencias y consecuentemente pierde competitividad con respecto a otros países que presentan una estructura vial mucho más consistente. Para ponerse al día, Chile debería invertir en infraestructura el 5% del PIB. En 2010 la
Cámara Chilena de la Construcción estableció que es necesario un gasto por valor de US$
112
40.000 millones en obras durante 2010-2014, casi tres veces más de lo dispuesto por las autoridades y que actualmente llega al 3% del PIB.
En 2011, el Índice de la Actividad de la Construcción (IMACON) de mayo alcanzó un 8,4%, su
mejor cifra para ese periodo desde 2002.
El empleo del sector creció 9% en términos anuales. Áreas como la inmobiliaria han visto incrementar sus proyectos en 12% y la inversión en infraestructura privada alcanzará este año
los US$ 15.740 millones (30% más que en 2010), principalmente impulsada por proyectos
mineros y de energía. No obstante, el sector público se desarrolla a pasos más lentos. Con el
cambio de gabinete realizado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el pasado
18 de julio, nombrando para el Ministerio de Obras Públicas a Laurence Golborne, se espera
que durante el segundo semestre de 2011 se puedan realizar los proyectos que se encuentran en cartera. Según cifras del MOP, la ejecución presupuestaria al 14 de julio alcanza el
45% del presupuesto, considerando gastos corrientes más inversión.
Durante el segundo semestre se licitarán 384 contratos, tanto de consultoría como de obras,
lo que implicará ejecutar más de 77.000 millones de pesos para este año, 222.000 millones
de pesos en 2012 y otros 300.000 millones de pesos en 2013. Con ello, ya sin emergencias o
cambio de gobierno, en el MOP esperan que en 2012 se reparta el gasto en forma más uniforme. De hecho, en la cartera están trabajando para adelantar la mayor cantidad de proyectos para licitarlos en el último trimestre y comenzarlos a principios del próximo año.
6.4. PERFIL DEL CONSUMIDOR
Los mandantes de infraestructura se puede dividir en tres categorías de consumidores:
1. Servicios: Inversiones desarrolladas por el Estado a través del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en lo que se refiere
a sus programas de infraestructura tales como vialidad urbana, pavimentación, equipamiento, parques urbanos, etc. Incluye además la inversión en obras aeroportuarias
de la Dirección General de Aeronáutica Civil dependiente del Ministerio de Defensa, y
la inversión en obras de empresas sanitarias, tanto las dependientes de CORFO como las concesionarias privadas
2. Empresas: Inversión de empresas público privadas en infraestructura de transporte,
tales como Emporchi, los puertos privados, la Empresa de Ferrocarriles del Estado,
Fepasa y el Metro de Santiago. Además, siempre hay una fuerte inversión de las empresas estatales mineras Codelco y Enami, en diferentes proyectos de minería. Las
empresas privadas mandantes de infraestructura suelen tener relación con el sector
privado minero y forestal que suelen presentar fuertes inversiones.
3. Concesiones: Inversión de los privados en los proyectos de Obras Públicas que han
sido otorgados en Concesión por el Estado.
Por otra parte, el mercado de la consultoría en ingeniería es un mercado maduro y complejo.
A pesar de que Chile como país tenga un gran potencial y desarrollo en construcción de infraestructuras civiles, el país posee sus sectores ingeniería hasta ahora casi inexistentes en
relación con la demanda, muy especialmente en áreas como las energías renovables no convencionales, etc. También cabe señalar que la mayor parte de la inversión de dicho sector se
113
centra en minería y en el sector de las obras públicas que, desde 1993, viene desarrollando
formas de inversión mixta, como la público-privada y más concretamente a través del Sistema
de Concesiones de Obras Públicas del Estado. En este sentido, destaca la renovación en infraestructura vial del país, infraestructuras para el transporte público, aeropuertos, embalses,
cárceles, embalses, etc, aspectos que ya han sido detallados.
6.4.1. Factores sociodemográficos
Son numerosos los factores que inciden en la demanda de los servicios de ingeniería y construcción, ya que tanto las diferencias culturales como los acontecimientos políticos o la situación económica del país determinan de manera indirecta los requerimientos de un sector en
un determinado país. Dentro de los aspectos sociodemográficos, debe hacerse referencia al
surgimiento de la incipiente clase media en Chile que, gozando de un poder adquisitivo cada
vez mayor, demanda y reclama más servicios en todos los niveles. En relación con este aspecto, los sectores que nos ocupan no quedan al margen de ello y por consiguiente, se ven
muy favorecidos por las necesidades de esta nueva clase social. Por tanto, la demanda de
este tipo de servicios tenderá a verse incrementada, no sólo en la edificación habitacional
como las viviendas, sino en la construcción de diferentes tipos de servicios, tales como comercios, establecimientos financieros, industria, instalaciones sanitarias y etc.
6.4.2. Renta per capita
Como muestra el siguiente gráfico, el Producto Interior Bruto per cápita del año 2011 estimado por el Fondo Monetario Internacional, sitúa a Chile en una posición aventajada con respecto al resto de países del cono sur. Ello es muestra del proceso de crecimiento en el que
se encuentra inmerso el país, situándose el poder adquisitivo equivalente en torno a los
14.000 dólares. En este sentido, la demanda de los servicios de ingeniería y construcción o
las tendencias generales de consumo se ven influenciadas, ya que la capacidad de gasto de
las familias, así como su desarrollo, tal y como se ha explicado previamente, son factores determinantes en la demanda de estos servicios.
114
GRÁFICA 6.-RENTA PER CÁPITA EN LATINOAMÉRICA
Fuente: Fondo Monetario Internacional
6.4.3. Tendencias sociopolíticas
En relación con la demanda del sector de la ingeniería y construcción, deben tenerse en
cuenta también los factores sociopolíticos ya que son los que hacen que surjan nuevas o diferentes necesidades en función de la situación. Por ello, se debe tener en cuenta que estamos en un país sísmico en el cual se produce un terremoto de fuerte intensidad cada 20
años. Además, los cambios políticos pueden provocar una ralentización en los proyectos. En
el caso de la actividad de la construcción, estos dos hechos resultan de primera importancia
por la dependencia que tiene el sector de la ejecución de obras financiadas con presupuestos
de inversión pública.
6.4.4. Tendencias culturales
Las tendencias culturales también son un factor relevante en relación con la demanda del
sector de ingeniería y construcción. En este sentido, puede decirse que Chile es un país en el
que la valoración social de la capacidad emprendedora es muy positiva, lo que sin duda ayuda a que cada vez más empresas constructoras busquen ampliar sus fronteras en el extranjero y se instalen en otros países. A ello debe sumarse el hecho de que el país andino se engloba dentro de los países de América Latina que están en crecimiento, por lo que las necesidades de nuevos proyectos así como infraestructuras son cada vez mayores. Asimismo, no
deben obviarse factores como la demanda de capital humano cada vez más formado y especializado, tanto en aptitudes técnicas como en idiomas, habilidades sociales, capacidad de
trabajo y aprendizaje, así como facilidades para desenvolverse en entornos plurinacionales.
Todo ello determina un entramado cultural a tener en cuenta por parte de las autoridades de
cara a realizar mejoras sociales en el país, como la reforma del sistema educacional en el
que se refuerce no sólo la tecnología, sino también los idiomas y la investigación.
115
Por otro lado, cabe destacar el cambio producido en las preferencias de los consumidores a
la hora de elegir su vivienda, decantándose un aumento significativo en la compra de casas.
Esto se debe fundamentalmente a la incorporación de mayor información y análisis a la hora
de proceder a la compra de las viviendas.
6.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
Chile posee una extensión superior a los 4.000 Km donde el estado de las carreteras e infraestructura no se encuentra del todo desarrollado, excepto en la zona central del país donde sólo entre la V región (Valparaíso) y la Región Metropolitana se concentra más del 50% de
la población del país.
El principal mercado del sector de la construcción e ingeniería dentro de Chile está asociado
a la minería. Dicho mercado se encuentra en su mayoría en las regiones del norte de Chile,
principalmente en la Región II.
El mercado constructivo asociado al sector eléctrico está definido hacia el sur, donde se encuentra el mayor número de hidroeléctricas de Chile y donde se tiene planificada la construcción del megaproyecto de Hidroaysén. Dicho proyecto se encuentra situado en la Región XI.
El principal nicho de construcción vial urbana e interurbana y que presenta una mayor capacidad de inversión en dicho sector se encuentra asociado a la Región Metropolitana y la V región, es decir, la zona centro del país.
6.6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español en el ámbito de la construcción e ingeniería se ve de muy alta cualificación tanto en Chile como a nivel mundial. Las constructoras españolas suelen estar presentes
en todas las concesiones de obras públicas del país, llegando a adjudicárselas con proyectos
de enorme calidad. Empresas como Dragados, FCC, Acciona y Sacyr han realizado grandes
inversiones dentro de Chile.
Tanto en el tema de construcción de obra civil, de desalinización a nivel de infraestructura
privada o en los proyectos relacionados con energías renovables, en los cuales la producción
minera está invirtiendo fuertemente, son las empresas españolas tanto constructoras como
de ingeniería las empresas extranjeras que más proyectos se están adjudicando.
116
7.
OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
Tanto en construcción como en ingeniería, la principal fuente de oportunidades para las empresas españolas surge de la posibilidad de aportar experiencia y capacidad financiera a empresas que se encuentren limitadas por estos factores de participar en determinados proyectos.
La aportación de la experiencia o el capital puede concretarse a través de cualquiera de las
alternativas de asociación o de constitución de nuevas sociedades antes descritas.
La capacidad financiera de muchas empresas, incluso de las más grandes, es un factor que
limita su participación simultánea en muchos proyectos. No se visualizan ventajas competitivas derivadas de estructuras de coste o de eficiencia superior por parte de las empresas extranjeras. Tampoco se observan ventajas emergentes de la aportación de maquinaria más
moderna, ya que las importaciones están completamente desreguladas y los aranceles aduaneros son muy bajos, cuando no, nulos.
En cuanto a los riesgos específicos para las empresas extranjeras, los más relevantes derivan de un insuficiente desconocimiento de características locales, tales como: confiabilidad
de los proveedores, probidad de eventuales asociados, así como factores micro-climáticos y
de accesibilidad, particularmente en zonas extremas. Todos estos riesgos pueden ser neutralizados mediante la adecuada contratación de profesionales nacionales con experiencia en el
sector respectivo, para lo cual se puede acudir al prolífico mercado local de “headhunters”.
Los riesgos macroeconómicos deben juzgarse conforme a los parámetros globales, teniendo
presente que la estructura económica del país, su tamaño, apertura y orientación a las exportaciones tienden a acentuar el efecto de las crisis internacionales, pero con un cierto retardo
(dos a tres meses).
Los riesgos institucionales son mínimos. El régimen democrático del país permite una cierta
evolución de las disposiciones legales. Sin embargo, los cambios son precedidos por un amplio debate y no se han observado cambios significativos en los últimos treinta años. Las
principales tendencias son un alza en la tasa impositiva a las empresas, y una leve alza del
mismo orden en el IVA. En todo caso, prevalecerá una especial preocupación por mantener
la apertura al ingreso de capitales extranjeros.
117
Es en el sector de la infraestructura de obra civil donde la empresa constructora española, a
través de concesiones, está trabajando más y mejor. En relación al subsector infraestructura
pública y específicamente el área de concesiones, el riesgo por el tipo de interés se encuentra implícita en la financiación de los proyectos, donde en general, debido a los altos volúmenes de inversión, se requiere que una parte importante sea financiada con deuda bancaria,
principalmente en la etapa de construcción, generando gastos financieros no despreciables.
Adicionalmente, en la etapa de operación, esta deuda en ciertos casos se reemplaza con la
emisión de bonos, transfiriendo el riesgo de la tasa de interés a dichos instrumentos. Con relación a la provisión de servicios públicos, las inversiones están determinadas por los recursos asignados en la ley de presupuestos, donde los cambios en la tasa de interés no afectan
en gran medida las decisiones de inversión.
En cuanto a Ingeniería, se observa un riesgo país que deberá ser abordado en el corto plazo
y que tiene relación con la dependencia de la economía chilena a la explotación de sus recursos naturales, en especial el vinculado al sector minero y a la participación de grandes capitales extranjeros y todas las instituciones vinculadas de la misma nacionalidad. Se debe evitar
que se repita lo acaecido con la industria del salitre, ya que cuando el recurso minero se agote, se van a retirar no sólo las grandes corporaciones del sector minero, sino todos los otros
servicios vinculados a ese sector económico, siendo parte de otros, como el sector financiero,
de infraestructura e industrial.
Es por eso que el desarrollo de sectores económicos de servicios, como el caso de las consultoras, así como el industrial y manufacturero, en especial el vinculado a las PYMES o empresas junior, deben comenzar a evolucionar a través del desarrollo tecnológico, la creación
de valor y la innovación.
7.1. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y DEL INGRESO
Sin duda por ser el ingreso disponible una de las variables que mejor explica la evolución del
sector construcción, un cambio en la trayectoria de ésta lo afectan directamente. Los fuertes
ciclos que identifican el crecimiento de la construcción tienden atenuarse en la medida en que
el PIB total logra un mayor ritmo de expansión. Adicionalmente, un mayor ritmo de crecimiento económico generará un mayor crecimiento del ingreso, lo que sin duda incidirá en la demanda de bienes duraderos.
La evolución de esta variable afecta en mayor o menor medida a todos los subsectores que
componen el sector construcción. En momentos de crecimiento, tanto la inversión pública
como la compra de vivienda se verán favorecidas por el aumento de ingresos dentro del país.
En cuanto a la inversión en infraestructura privada, la evolución de esta variable afecta a las
decisiones de inversión de las empresas, ya que en períodos de contracción de la economía,
son las primeras decisiones que se tienden a postergar como medidas para enfrentar un
eventual ajuste del mercado. Sin embargo, cuando los ingresos de las empresas dependen
del mercado externo, los cambios en el producto interno afectan en menor medida las decisiones de inversión de éstas.
118
7.2. RIESGO OPERACIONAL
El desempeño operacional de las empresas del sector depende de la evolución que muestre
la economía nacional. Esto se explica principalmente porque, en la mayor parte de las empresas que participan en el sector, sus ingresos son generados en el mercado local, y principalmente en el sector no transable de la economía, como es el sector construcción. Asimismo, por ser este sector de comportamiento cíclico respecto a la evolución del producto, las
empresas se ven mayormente afectadas ante cambios en las condiciones de la economía.
En el caso de las concesiones, los atrasos en la puesta en marcha de éstas podrían afectar la
generación de ingresos. Asimismo, la generación de ingresos depende de la evolución que
presente el PIB y el ingreso de las personas (la mayor o menor actividad económica determina el uso de los proyectos concesionados). Además, en escenarios económicos adversos, las
restricciones fiscales podrían generar demoras en los pagos de los ingresos mínimos garantizados por el Estado en las obras concesionadas. Asimismo, los costes de mantenimiento
pueden tener un impacto significativo en la proyección de flujos, pudiendo generar problemas
a la concesionaria.
7.3. VARIABLES POLÍTICO - LEGALES
En el subsector de infraestructura, en el área privada, los planes reguladores afectan al desarrollo de los proyectos industriales y específicamente a la ubicación de éstos. Por eso, cambios en esta normativa terminarán afectando al precio de los terrenos donde se llevan a cabo
los proyectos, repercutiendo finalmente en su rentabilidad.
Por otra parte, las normativas medioambientales constituyen un factor de riesgo adicional que
debe asumir el sector productivo al momento de realizar la inversión. De esta manera, el no
cumplimiento de los requisitos en el Estudio de Impacto Ambiental afecta a la viabilidad y ejecución del proyecto o eventualmente repercute en los costes de inversión, afectando finalmente su rentabilidad inicial.
En el área de infraestructura Pública, las expropiaciones llevadas a cabo por la autoridad para la realización de un determinado proyecto público, constituyen un factor de riesgo en la
medida en que el proceso demore en su tramitación y ejecución por problemas de tipo legal.
Esta demora o fallo desfavorable a la larga afectará la viabilidad del proyecto o incrementará
los costos de éste, afectando su rentabilidad inicial.
119
8.
BIBLIOGRAFÍA
1.- Macroeconomía y Construcción, Informe Mach 32 y 33, Cámara Chilena de la Construcción
2.- Balance de la Infraestructura en Chile, Análisis de la Evolución Sectorial 2010 – 2014 Cámara Chilena de la Construcción
3.-Memoria anual 2010, Banco Central de Chile
Páginas de Internet consultadas:
www.concesiones.cl - Concesiones del MOP
www.bcentral.cl - Banco Central de Chile
www.sbif.cl - Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
www.svs.cl - Superintendencia de Valores y Seguros
www.sec.cl - Superintendencia de Electricidad y Combustibles
www.cchc.cl - Cámara Chilena de la Construcción.
www.copsa.cl – Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública
www.aic.cl - Asociación de Ingenieros Consultores.
www.consejominero.cl - Consejo Minero
www.codelco.com - Corporación Nacional del Cobre
www.minvu.cl - Ministerio de Vivienda y Urbanismo
www.mop.cl - Ministerio de Obras Públicas
www.minmineria.cl - Ministerio de Minería
www.ine.cl – Instituto Nacional de Estadística
www.imf.org - Fondo Monetario Internacional
www.bienes.cl - Ministerio de Bienes Nacionales
www.mch.cl - Minería Chilena.
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso de Chile
120
www.sii.cl - Servicio de Impuestos Internos
www.aduana.cl - Servicio Nacional de Aduanas
www.tramitefacil.gov.cl
www.cochilco.cl - Comisión Chilena del Cobre
www.chilnet.cl –Guía de empresas
121
9.
ANEXOS
9.1. FERIAS
-Chile Construye: Feria de construcción 2011
Del 11/05/2010 – 14/05/2010
Santiago de Chile
Web: http://www.feriachileconstruye.cl/
-Expo Hormigón ICH 2013
Del 8/05/2010 – 11/05/2010
Santiago de Chile
Web: http://www.edifica.cl/
-Expovivienda 2011
Del 15/04/2010 al 18/04/2010
Santiago de Chile
Web: http://www.feriaexpovivienda.cl/
9.2. PRINCIPALES EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y DE INGENIERÍA
Aunque la mayor parte de las empresas dedicadas al sector de la construcción se encuentras
asociadas a la Cámara Chilena de la Construcción (www.CChC.cl) remarcamos ciertas constructoras tanto españolas como chilenas.
122
RELACIÓN DE CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS EN CHILE
AZVI CHILE S.A.
Dirección: Av. Apoquindo 4001 Depto. nº 501
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 7290300
Web: www.azvi.es
ACS PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avenida Vitacura, 2939 Oficina 2201, Edificio Milenium,
Vitacura
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2311415
FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A.
Dirección: Andrés Bello 2711 Piso 18 Oficina 1801
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 5606200
Web: www.ferrovial.es
CONSTRUCTORA ACSA ANDINA LTDA.
Monjitas, 392 oficina 701
Santiago Centro
Santiago
Teléfono: (+56) 2 6382051 / (+56) 2 6383041
Fax: (+56) 6384957
COMSA DE CHILE S.A.
Dirección: Magdalena, 14. Piso 4
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2077737
Web: www.comsa.es
DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE
Dirección: Avda. Vitacura, 2939. Oficina 2201
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2326606
Web: www.dragados.cl
123
FERROVIAL – AGROMAN
Andrés Bello, 2711 Piso 18
Las Condes
Santiago
Teléfono: (+56) 2 5606200 / (+56) 5606280
Fax: (+56) 2 3343071
IBERPISTAS
Andrés Bello, 2777 Oficina 602
Las Condes
Santiago
Teléfono (+56) 2 2033638
Fax: (+56) 2 2033675
NECSO ENTRECANALES Y CUBIERTAS CHILE
Avenida Vitacura, 2771 Oficina 1304
Las Condes
Santiago
Teléfono: 2365199
Fax: 2365196
Web: www.necso.es
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. (GRUPO OHL)
Dirección: Monjitas, 392 Oficina 2001
Santiago de Chile
Teléfono: 56 2 7142300
Web: www.ohl.es
SACYR CHILE S.A.
Dirección: Avda. Vitacura, 2939. Oficina 1102
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 3556800
Web: www.sacyr.com
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ADIHER AHUMADA ARIAS
Dirección: Franklin, 153
Santiago
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 4630830
ARIMIX LTDA
Dirección: Camino Villarrica-Licanray Km 0.2
Villarrica
Temuco
Teléfono: (+56) 45 410026
Web: www.arimix.cl
124
BESALCO S.A.
Dirección: Ebro, 2705. Casilla 14754. Correo 21Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: 56 2 3344000
Web: www.besalco.cl
BOETSCH S.A.
Dirección: Coyacura, 2283. Dpto. 1501
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2336043
Web: www.boetsch.cl
BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A.
Dirección: Manuel Monnt, 37. Dpto. 308
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2640951
Web: www.brundl-sa.cl
CIMPROF S.A.
Dirección: KM.15,5 Camino a Coromel. Casilla 3267
Coronel
Concepción
Teléfono: (+56) 41 2391034
Web: www.cimprof.cl
CONSTRUCCIONES MANSILLA HERMANOS LTDA
Dirección: KM. 6,3 Norte. Casilla 36-D
Punta Arenas
Punta Arenas
Teléfono: (+56) 61 212331
Web: www.mansillahnos.cl
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES COM S.A.
Dirección: Quilicura
Santiago
Teléfono (+56) 2 7403500
Web: www.com-sa.com
CONSTRUCTORA ESCO LTDA.
Dirección: Moisés González 1620-a
Iquique
Teléfono: (+56) 57 574020
Web: www.escolimitada.cl
CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA.
Dirección: Janequeo, 1960. Casilla 2077
Concepción
Teléfono: (+56) 41 4919898
Web: www.candalien.cl
125
CONSTRUCTORA ANDREU LTDA
Dirección: Rosario Norte, 39
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 9588100
Web: www.andreu.cl
CONSTRUCTORA INDEPENDENCIA
Dirección: 1 Norte 1079. Edificio Bicentenario
Talca
Teléfono: (+56) 2 2336043
Web: www.constructoraindependencia.cl
CONSTRUCTORA CLARO, VICUÑA, VALENZUELA S.A.
Dirección: Avda. Presidente Riesco 5335, Oficina 404
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 4872000
Web: www.cvv.cl
CONSTRUCTORA COMASCA S.A.
Dirección: San Alfonso, 900. Casilla 575
Limache
Teléfono (+56) 33 413581
Web: www.comasca.cl
CONSTRUCTORA CONPAX S.A.
Dirección: Palacop Riesco 4583
Huechuraba
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 394 6000
Web: www.compax.cl
CONSTRUCTORA COSAL S.A.
Dirección: San Ignacio, 274
Santiago
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 347 7700
Web: www.cosal.cl
CONSTRUCTORA DEL PUERTO LTDA.
Dirección: Nueva Providencia, 209
San Antonio
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 284538
Web: www.constructoradelpuerto.cl
126
CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.
Dirección: Avda. Francisco Bilbao, 1902
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 7842270
Web: www.constructoravital.cl
CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A.
Dirección: Teatino, 333. Piso 2
Santiago
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 4726000
Web: www.cil.cl
CONSTRUCTORA J.C.E. S.A.
Dirección: General Bonilla, 2286
Concepción
Teléfono (+56) 41 2791000
Web: www.constructorajce.cl
CONSTRUCTORA LFM LTDA.
Dirección: Avda. Pedro de Valdivia, 317
Concepción
Teléfono: (+56) 4102952727
Web: www.constrcutoralfm.cl
CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A.
Dirección: Ruta V-505 Km. 3,5
Alerce
Puerto Montt
Teléfono: (+56) 65 252825
Web: www.empresasln.cl
CONSTRUCTORA PEHUENCE LIMITADA
Dirección: Obispo Arturo Espinoza Campos, 2878
Macul
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 8202500
Web: www.pehuenche.cl
CONSTRUCTORA SALFA S.A.
Dirección: Avda. Presidente Riesco, 5335. Piso 11
Las Conde
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 4760000
Web: www.salfacorp.com
127
CONSTRUCTORA SAN FELIPE S.A.
Dirección: Cerro Los Condores, 121
Quilicura
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 7196500
Web: www.constructorasanfelipe.cl
CONSTRUCTORA SAN JAVIER Y COMPAÑÍA LTDA.
Dirección: La Parroquia, 756
La Florida
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2682334
Web: www.constructorasanjavier.cl
CONSTRUCTORA TAFCA LTDA.
Dirección: Diego de Almagro, 1799
Ranacagua
Teléfono: (+56) 072 220506
Web: www.tafca.cl
CONSTRUCTORA TREBOL LTDA.
Dirección: Avda. Kennedy, 5454. Oficina 1404
Vitacura
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2133454
Web: www.trebol.cl
CONSTRUCTORA TRICAM LTDA.
Dirección: Ctra. General San Martín, Km 16,5. Loteo los Libertadores
Colina
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 4110000
Web: www.tricam.cl
CONSTRUCTORA VALKO S.A.
Dirección: A. Vespuccio Norte, 2880. Oficina 1004
Conchali
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 6248566
Web: www.valko.cl
CONSTRUCTORA VILICIC S.A.
Dirección: Barrio Industrial Sitio, 3. Casilla 138
Punta Arenas
Teléfono (+56) 61 206800
Web: www.vilicicsa.cl
128
E & C EMPRESA CONSTRUCTORA LTDA.
Dirección: Isabel de Castilla, 113
Estación Central
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 3175461
Web: www.eycempresa.cl
ECHEVARRÍA, IZQUIERDO, INGENERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
Dirección: Rosario Norte, 530. Piso 8
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 7574800
Web: www.echevarriaizquierdo.cl
EMIN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.
Dirección: Félix de Amesti, 90. Piso 3
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2998000
Web: www.emin.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA AGUA SANTA S.A.
Dirección: Santa María, 2450. Piso 2
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 6529500
Web: www.asanta.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A.
Dirección: Puerta del Sol, 55. Piso 3
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 5604800
Web: www.belfi.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA BRAVO E IZQUIERDO LTDA.
Dirección: Pedro de Valdivia, 193. Piso 7
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 3393300
Web: www.ecbi.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA BROTEC S.A.
Dirección: Coyancura, 2283. Piso 14
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 3948000
Web: www.brotec.cl
129
E & C EMPRESA CONSTRUCTORA LTDA.
Dirección: Isabel de Castilla, 113
Estación Central
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 3175461
Web: www.eycempresa.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA CONTEX LTEDA..
Dirección: Don Luis, 428. Parque Industrial Valle Grande 1
Lampa
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 4637600
Web: www.contex.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA D.L.P. LTDA.
Dirección: Apoquindo, 9775. Piso 9
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2630500
Web: www.dlp.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA DESCO S.A.
Dirección: Avda. Santa María, 2020
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 3929270
Web: www.desco.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A.
Dirección: Avda. Apoquindo, 3039. Piso 2
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 8971600
Web: www.fegrande.cl
EMPRESA CONSTRUCTORA PRECON S.A.
Dirección: Avda. Ricardo Lyon, 1531
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 3391900
Web: www.precom.cl
ENV S.P.A.
Dirección: Avda. El Condo, 844. Dpto. 302
Huechuraba
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 7577400
Web: www.env.cl
130
EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES EDECO S.A.
Dirección: Carmencito, 25. Oficina 41
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 8991000
Web: www.edeco.cl
HIDRAULICA SANITARIA
Dirección: Avda. Los Leones, 2532. Dpto. 102
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2041573
Web: www.hisa.cl
LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A.
Dirección: Avda. Gómez Carreño, 2420
Iquique
Teléfono: (+56) 57 462100
Web: www.sembler.cl
MONTAJES INDUSTRIALES MONTEC LTDA.
Dirección: San Pío X 2460. Oficina 1007
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 7130300
Web: www.montec.cl
PUGA MUJICA ASOCIADOS S.A.
Dirección: Marchant Pereira, 668
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2041900
Web: www.pugamujica.cl
SKANSKA CHILE S.A.
Dirección: Avda. Apoquindo, 4001. Dpto. 604
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 8205600
Web: www.sakansa.com
SOCIEDAD CONSTRUCTORA HURTADO LTDA. S.A.
Dirección: Manzanal, 10. Cardonal
Puerto Montt
Teléfono (+56) 65 250788
Web: www.constructorahurtado.cl
131
SOCOVESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.
Dirección: Eliodoro Yáñez, 2962
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 5204160
Web: www.socoicsa.cl
SOLETENCHE BACHY CHILE S.A.
Dirección: Avda. Cerrillos, 980
Cerrillos
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 5849000
Web: www.solteanchebachy.cl
VECCHIOLA S.A.
Dirección: Panamericana Norte, 809
Copiado
Teléfono: (+56) 52 203100
Web: www.vecchiola.cl
VESIA S.A.
Dirección: José Ureta, 1078
La Cisterna
Teléfono (+56) 43 20600
Web: www.vesia.com
La mayor parte de las empresas dedicadas al sector de la ingeniería y consultoría se encuentran asociadas a la Asociación de Consultores de Ingeniería en Chile (www.aic.cl). Además
tenemos una gran presencia en Chile de ingenierías multinacionales como Hatch, Fluor, Betchel, Foster Wheeler, SNC- Lavalin entre otras. Es por ello que el siguiente listado solo aporta
un pequeño volumen de empresas de ingeniería en su mayoría dedicadas a la Obra Civil.
ARISTO
Dirección: Fidel Oteiza, 1916. Oficina 801
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2235090
Web: www.aristo.cl
ASINTOTA
Dirección: Merced 156, Piso 2
Teléfono: (+56) 2 6320665
Web: www.asintota.cl
132
CONTEC LTDA.
Dirección: Avda. Luis Thayer Ojeda, 180. Oficina 1008
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 9462307
Web: www.contec.cl
DEUMAN LTDA.
Dirección: Avda. Vitacura 2909 Of. 617
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 3352607
Web: www.deuman.com
INCAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.
Dirección: Augusto Leguía Sur, 160. Piso 5
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 3519200
Web: www.icafal.cl
INGELOG S.A.
Dirección: Alberto Henckel, 2317
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2443500
Web: www.ingelog.com
INGENIERÍA CUATRO LTDA.
Dirección: Avda. Italia 2064
Ñuñoa
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 4303800
Web: www.icuatro.cl
INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A.
Dirección: Marchant Pereira, 221. Piso 10
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2090137
Web: www.icv.cl
INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONOS LTDA.
Dirección: José Miguel de la Barra, 480. Dpto. 30
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 6382823
Web: www.conos.cl
133
INGENIERIA Y CONSTRUCCION KODAMA LTDA.
Dirección: Avda. Eliodoro Yáñez, 1198
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 7199100
Web: www.kodama.cl
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN M.S.T. S.A.
Dirección: Serrano, 14. Oficina 504
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 8168510
Web: www.mst.cl
INGENIERIA Y CONSTRUCCION INCOLUR S.A.
Dirección: Napoleón, 3010, Piso 6. Dpto. 62
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 4373200
Web: www.incolur.cl
INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICNOVA
Dirección: San Pío X, 2460. Oficina 702
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono (+56) 2 2435350
Web: www.icnova.cl
KNIGHT PIESOLD S.A.
Dirección: Marchant Pereira, 221 Piso 7,
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 3417627
Web: www.kpsa.cl
METALQUIM LTDA.
Dirección: Calle José Besa, 1507
Santiago de Chile
Tef : (+56) 2 7726132
Web: www.metalquim.cl
MINMETAL
Dirección: Avda. José Domingo Cañas, 2700
Ñuñoa
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 6949000
Web: www.minmetal.cl
134
MWH CHILE LTDA.
Dirección: Augusto Leguía Sur, 79 Oficina1206
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2451588
Web: www.mwhglobal.com
POCH & ASOCIADOS, INGENIEROS CONSULTORES LTDA.
Dirección: Calle Alcántara, 383
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2070706
Web: http://www.pochcorp.com/
PROCONSA INGENIERÍA S.A.
Dirección: Calle Antonio Ballet, 77 Oficina 302
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2350313
Web: http://www.proconsa.cl/
SAM SOUTH AMERICAN MANAGEMENT S.A.
Dirección: Avda. Providencia, 2318 Oficina 21
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2324190
Web: www.samsa.cl
SCAF S.A.
Dirección: Villaseca, 21 Oficina 1003
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) (2) 2043506
Web: www.scaf.cl
SIGDO KOPPER.
Dirección: Calle Málaga, 120
Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 8371100
Web: www.sigdokoppers.cl
SINCLAIR KNIGHT MERZ
Dirección: Avda. Providencia 2088, Piso 2
Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (+56) 2 2318064
Web: www.skmconsulting.com
135
SRK STEFFEN, ROBERTSON AND KIRSTEN (CHILE) S.A.
Dirección: Matilde Salamanca 736, Piso 5
Teléfono: (+56) 2 2690353
Web: www.srk.cl
9.3. INDICADORES DE ACTIVIDAD
La Cámara Chilena de la Construcción emite mensualmente los indicadores de actividad específicos de la construcción dentro de Chile.
136
137
138
139
140
141
142

Informe sectorial de Construcción e Ingeniería en Chile

Transcripción

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