Sector automotriz

Sector automotriz
Situación actual y perspectivas (Resumen): El sector muestra en lo que va del año un excelente
rendimiento más que recuperando la caída del año 2012 como consecuencia de la desaceleración del
mercado brasileño y desencuentros en los acuerdos bilaterales. La recuperación vino de la mano de una
suba en la cantidad de patentamientos en dicho país motorizado en parte por los planes de estímulo en
ese sector implementados por el gobierno. De acuerdo al último dato (Julio) sin embargo, los
Datos del mercado en unidades
patentamientos en Brasil han caído un 13% interanual mostrando nuevamente signos de debilidad. El año
cerrará positivo pero con tasas de crecimiento menores (Con exportaciones a Brasil estables), y
motorizadas fundamentalmente por el mercado interno como consecuencia del gasto en bienes durables
de producción como activo refugio elegido por las familias frente a la inflación y la imposibilidad de
acceder a otro instrumento de ahorro, además de los planes de financiamiento que las propias financieras
de ver
las automotrices
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Datos del mercado en unidades
Producción
Categoría A
Categoría B
Exportaciones
Categoría A
Categoría B
Ventas a concesionarios
(Nacionales + Importados)
Categoría A
Categoría B
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (EneJul)
597.086
557.076
40.010
351.092
320.337
30.755
512.924
498.592
14.332
322.495
312.309
10.186
716.540
695.626
20.914
447.953
435.766
11.541
828.771
804.415
24.356
506.715
494.014
12.701
764.495
743.463
21.032
413.472
403.598
9.874
466.445
452.098
14.347
262.800
255.105
7.695
611.770
580.957
30.813
487.142
470.071
17.071
698.404
669.709
28.695
883.350
845.580
37.770
830.058
796.830
33.228
544.096
522.880
21.216
*Dato proyectado en base a información disponible a Julio de 2013
Fuente: CLAVES en base a ADEFA
Datos del mercado en tasas de variación
2009
2010
2011
-14,1%
39,7%
15,7%
-7,8%
17,3%
Categoría A
-10,5%
39,5%
15,6%
-7,6%
16,6%
Categoría B
-64,2%
45,9%
16,5%
-13,6%
43,2%
-8,1%
38,9%
13,1%
-18,4%
30,1%
Categoría A
-2,5%
39,5%
13,4%
-18,3%
28,6%
Categoría B
-66,9%
13,3%
10,1%
-22,3%
111,2%
-20,4%
43,4%
26,5%
-6,0%
17,1%
-19,1%
42,5%
26,3%
-5,8%
16,9%
Producción
Exportaciones
Ventas a concesionarios
(Nacionales + Importados)
Categoría A
2012 2013 (Ene-Jul)
Categoría B
-44,6%
68,1%
31,6%
-12,0%
22,7%
Fuente: CLAVES en base a ADEFA
Como puede verse, la producción creció a razón del 17,3% en los primero 7 meses del año,
con un crecimiento sobresaliente de las exportaciones del 30,1% como consecuencia de un
mercado brasileño más dinámico. (ver más adelante comercio exterior)
El crecimiento local también es significativo, a pesar de un deterioro del salario real, y la
amenaza de sustitutos, como los motovehículos de los autos de gama baja. (Ver más
adelante en consumo interno).
Produccion Automotriz total (unidades, en % interanual)
37,84
40
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30
10
19,78
16,79
20
9,1
4,88
0
-10
2013-1
2013-2
-2,3
2013-3
2013-4
2013-5
2013-6
2013-7
Fuente: CLAVES en base a ADEFA
De todas formas, la producción ha ido desacelerando en los últimos meses, y se espera un
cierre de año con una tasa de crecimiento inferior al 17% registrado y más cercano al 10%
con Brasil estable y con el consumo interno como principal protagonista. Además existe la
posibilidad de que como consecuencia de la reanudación del acuerdo con México (en
Diciembre), comience a ser un actor de mayor peso tanto términos de exportaciones como
de importaciones.
Ratios varios
Producción
Categoría A/Producción
Categoría B/Producción
Exportaciones/Producción
Categoría A/Exportaciones
Categoría B/Exportaciones
Ventas a concesionarios
(Nacionales +
Importados)/Producción
Categoría A/Ventas
Categoría B/Ventas
Fuente: CLAVES en base a ADEFA
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(Ene/Jul)
100%
93%
6,7%
58,8%
91,2%
8,8%
100%
97%
2,8%
62,9%
96,8%
3,2%
100%
97%
2,9%
62,5%
97,3%
2,6%
100%
97%
2,9%
61,1%
97,5%
2,5%
100%
97%
2,8%
54,1%
97,6%
2,4%
100%
97%
3,4%
60,0%
96,5%
3,9%
102,5%
95,0%
5,0%
95,0%
96,5%
3,5%
97,5%
95,9%
4,1%
106,6%
95,7%
4,3%
108,6%
96,0%
4,0%
108,4%
95,8%
4,2%
La mayor parte tanto de la producción como de las exportaciones son de vehículos
livianos (automóviles y utilitarios).
Por otro lado, las exportaciones recuperaron participación en el total producido en
relación al año 2012 como consecuencia de un mayor dinamismo en este componente
que en las ventas al mercado interno.
Las ventas al mercado interno por su parte, superan las unidades producidas, con un
gran dinamismo de las importaciones, que a un tipo de cambio retrasado permiten
colocarlos en el mercado local con precios aceptables y con un margen considerable.
Ventas a concesionarios: Composición Nacional vs. Importados
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
39,0%
40,8%
37,6%
36,8%
41,9%
39,3%
Nacionales
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61,0%
59,2%
62,4%
63,2%
58,1%
60,7%
Importados
611.770
487.142
698.404
883.350
830.058
972.318
Total
Actualmente, el 60% de los automóviles consumidos son importados manteniendo la
tendencia de los últimos años.
Estacionalidad, y uso de la capacidad instalada
En 2012, la capacidad instalada fue del 67,4% (8,6% menos que en 2011) como
consecuencia de una caída similar en la producción. (De hecho, al caer más la
capacidad instalada que la producción, es posible que muchas de las plantas cuenten
con economías de escala y productividad de los factores decrecientes para los niveles
de producción actual).
En Enero-Junio de 2013 la capacidad instalada fue de 63,8% con picos superando el
80% en los meses de Marzo y Mayo, y de un 37,5% en Junio y Julio como consecuencia
de paradas técnicas programadas para cumplir con los planes de mantenimiento y
acondicionamiento de las líneas aprovechando el receso de las vacaciones de invierno.
En los meses de verano ocurre una situación similar, reduciéndose la cantidad de
turnos.