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Presentación de PowerPoint - Centro de Formación de la

Estrategias de Desarrollo y Promoción de la Carga Aérea
Estrategias de Desarrollo y Promoción de
la Carga Aérea
Tomás Vázquez Gallego
19 de mayo de 2011
Planificación, promoción y gestión de infraestructura para la carga aérea en los aeropuertos
Montevideo (Uruguay)
1
16 al 20 de mayo de 2011
INDICE
•
La cadena logística del transporte de mercancías por vía aérea: la
comunidad de carga
•
Actores de la cadena logística
•
El papel del Aeropuerto
•
Ventajas competitivas de los Aeropuertos
•
Aeropuertos de referencia
2
LA CADENA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
La cadena logística del transporte aéreo de mercancías está compuesta
por el conjunto de miembros de la llamada Comunidad de Carga que
intervienen en el acarreo y el transporte de las mercancías y en los
procesos físicos y documentales que vienen aparejados.
3
LA COMUNIDAD DE CARGA AÉREA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El Aeropuerto.
Las Terminales de Carga.
Las Aduanas y los servicios paraduaneros o parafiscales.
Las Compañías aéreas.
Los Agentes de carga o Forwarders.
Los GSA´s.
Los Agentes handling.
Los Agentes de aduanas.
Los Integradores.
El RFS.
4
FLUJOGRAMA BÁSICO DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS POR VÍA AÉREA
EXPORTADOR
Aeropuerto 1
AGENTE DE
CARGA
COMPAÑÍA AEREA
Aeropuerto 2
HANDLING
HANDLING
AGENTE
DE CARGA
IMPORTADOR
5
Preparación de la
documentación
Flujo documental
despacho de
aduanas
Recepción
Preparación
vuelo
entrega de la
documentación
Control
documental
recepción de
documentación
preparación
documentación
preparación de la
documentación
entrega y
facturación
despacho de
aduanas
facturación
origen
transporte
terrestre
Flujo físico
transporte
terrestre
recepción
almacenaje
consolidación
entrega
Transporte
aéreo
recepción
almacenaje
preparación
carga
carreteo y
estiba avión
Consignatario/
destinatario
Transitario/
corresponsal
Agente
handling
Compañía
aérea
Agente
handling
Transitario
Expedidor/
remitente
Integrador
Sistema puerta - puerta
transporte
terrestre
carreteo
control físico
almacenaje
entrega
transporte
terrestre
destino
recepción
desconsolidación
almacenaje
preparación carga
entrega
6
EL AEROPUERTO, GESTOR DE LA CADENA LOGÍSTICA
Aeropuerto &
Agente
handling
Accesos, infraestructuras, calidad de handling
oferta compañías aéreas, servicios, EDI
•
•
Transitario
Consumidor
Compañía
Aérea
Comercio
detallista
Transporte
aéreo
Distribuidor
RFS
Centro de Carga Aérea
Servicios aduaneros
Centros de distribución
unificados & EDI
Aseguramiento de calidad de servicio a clientes.
Costes controlados.
7
La cadena logística del transporte de mercancías
por vía aérea y el Aeropuerto
FASE: Aeropuerto-Cliente
FASE: Cliente-Aeropuerto
Orden y
proceso de la
documentación
Selección
del medio
de
transporte
Transporte
puertaaeropuerto
Consolidación
de la mercancía
De
aeropuerto a
aeropuerto
Aduanas
Desconsolidación
de la mercancía
Transporte
aeropuerto
-puerta
Servicio
al
cliente
INTEGRADORES
TRANSITARIOS
AEROLÍNEAS
RFC
Low
AGENTES DE
HANDLING
Alta
Nivel de participación
En el Aeropuerto
Baja
8
TIPOLOGÍAS DE AEROPUERTOS
• Aeropuertos Hub.
Los aeropuertos como Narita, Miami, y los europeos Schipol, Heathrow y Frankfurt.
Los aeropuertos citados se caracterizan por estar situados en las principales zonas económicas de
cada continente y tener una importante red de conexiones aéreas con las restantes. En todos los
casos tiene su base de operaciones una compañía aérea de gran tamaño, operan un elevado número
de compañías internacionales y disfrutan de una red de conexiones terrestres privilegiadas. Los
integradores mantienen en estos aeropuertos una actividad importante, porque se apoyan en la amplia
red de conexiones aéreas disponibles con todo el mundo, para complementar sus propias rutas.
• Aeropuertos express para integradores.
Se trata de aeropuertos estratégicamente ubicados y en los que un integrador, o un número muy
reducido de ellos, realiza la mayoría de las operaciones.
• Aeropuertos secundarios especializados en carga.
En la proximidad de los aeropuertos hubs se ha desarrollado en la última década una nueva tipología
de aeropuertos, que provienen en muchos casos de un origen ligado a antiguas bases aéreas militares
que fueron posteriormente abandonadas.
9
QUÉ ESPERAN LOS OPERADORES DE
CARGA AÉREA DE UN AEROPUERTO
 Situación geográfica estratégica
 Volumen importante del comercio aéreo en el hinterland del aeropuerto
 Comunicaciones e intermodalidad
 Aeropuertos sin restricciones operativas
 Aeropuertos descongestionados
 P.I.F. y Aduanas eficientes
 Handling de carga y rampa eficiente y competitivo
 Tasas aeroportuarias económicas
 Derechos de tráfico
10
QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA
SITUACIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA
• Las aerolíneas que transportan carga quieren
operar
en
aeropuertos
localizados
en
áreas/regiones muy pobladas, con importancia
industrial o cerca de zonas de producción.
• También existen algunos aeropuertos nicho
con una clara ventaja competitiva y que no
requieren de una localización central: los
aeropuertos secundarios.
11
IMPORTANTE VOLUMEN DE COMERCIO AÉREO EN EL HINTERLAD DEL
AEROPUERTO
• Las aerolíneas cargueras necesitan un importante potencial de comercio aéreo entre su
mercado y tu aeropuerto para hacer rentable la operación. Es posible que tu región no genere
carga pero la reciba de regiones cercanas para alimentar una operación carguera. El
“catchment area” para una operación carguera puede ser muy amplia. (Madrid-Paris: 18 horas
en camión)
• Pero
también
necesitan
que
este
comercio
aéreo
esté
equilibrado
(importaciones/exportaciones). Para equilibrar los flujos muchas veces hay que recurrir a
triangulaciones con terceros mercados.
Luxembourg
Hong Kong
Barcelona
12
COMUNICACIONES E INTERMODALIDAD
• Un aeropuerto bien comunicado amplia su
“catchment area” para operaciones cargueras.
• La principal ventaja del modo aéreo es la
velocidad, por lo que es esencial ofrecer buenas
comunicaciones para recibir y enviar carga por
camión. De no ser así, la aerolínea pierde su
ventaja competitiva.
• Para las aerolíneas, la intermodalidad es importante a la hora de elegir un aeropuerto para
operar carga.
13
AEROPUERTOS SIN RESTRICCIONES OPERATIVAS
• Las operaciones cargueras se llevan a cabo, muchas veces, por la noche y durante toda la
semana, incluyendo fines de semana. Esto significa que tu aeropuerto ha de estar operativo
24 horas al día y 7 días a la semana.
• Las restricciones de horario nocturno y ruido, afectan más a las operaciones cargueras que
a las de pasajeros.
• Los courier necesitan, más que ningún otro operador,
aeropuertos sin restricciones operativas, debido a sus
productos basados en tiempos de entrega garantizados.
Todos ellos operan por la noche.
• Tener sistemas CAT III en tu aeropuerto es un buen argumento para atraer aerolíneas
cargueras y courier.
14
AEROPUERTOS DESCONGESTIONADOS
• Las aerolíneas cargueras y courier no se pueden permitir operar en aeropuertos
congestionados, donde existe un riesgo importante de retrasos y restricciones
operativas.
• En los aeropuertos congestionados los intereses y prioridades de las aerolíneas
cargueras no son los mismos que los de la autoridad aeroportuaria.
• Operar en aeropuertos descongestionados
permite a las aerolíneas crecer y expandir su
actividad de carga en el aeropuerto.
• Los aeropuertos descongestionados permiten a las aerolíneas aparcar cerca de las
terminales de carga.
15
P.I.F. Y ADUANAS EFICIENTES
• Tener aduanas eficientes en un aeropuerto significa que hay un
control estricto pero ágil, de los productos de importación.
• Las aduanas deben controlar y facilitar el comercio entre países,
no deben ser una barrera.
• Para facilitar y agilizar las operaciones aduaneras, es importante
contar con sistemas de comunicación electrónica entre los
distintos actores intervinientes.
• En Europa, para manejar productos perecederos y animales vivos es necesario contar con
un Punto de Inspección Fronteriza aprobado por la Unión Europea para este tipo de
productos.
16
HANDLING DE CARGA Y RAMPA EFICIENTE Y COMPETITIVO
• Las aerolíneas cargueras buscan tiempos de rotación cortos.
• Es muy importante ofrecer handling de carga y rampa
económicamente competitivo
• En aeropuertos orientados al pasajero, el handling de rampa es crucial, y que la mercancía
de bodega ha de ser transportada desde el parking del avión de pasajeros hasta la terminal de
carga (a veces eso supone una distancia considerable).
• El nivel de servicio ofrecido por el agente handling es también muy importante para la
aerolínea.
17
TASAS AEROPORTUARIAS ECONÓMICAS
• Las tasas aeroportuarias son una parte
muy importante de los costes operativos
de las aerolíneas.
• En rutas de largo radio, las tasas
aeroportuarias pueden suponer entre un
5 y un 10% de los costes operativos de la
aerolínea.
B7 3 7 To ta l Secto r A ir cr a f t O p er a tin g Co sts
Ty p ica l Eur o p ea n secto r
Catering
5%
Overheads
10%
Airport fees
29%
Commision
10%
Navigation
3%
• A veces los aeropuertos ofrecen
descuentos
en
las
tasas
para
operaciones puramente cargueras.
Ownership
16%
Fuel
9%
Crew
9%
Maintenance
9%
• Muchos aeropuertos negocian con las
aerolíneas,
ayudas
promocionales,
compartir riesgos y beneficios, etc…
18
DERECHOS DE TRÁFICOS DE CARGA AÉREA
• Debido al desequilibrio en los flujos de comercio aéreo, las
aerolíneas buscan triangulaciones para hacer rentables sus
operaciones, pero esto no es siempre posible debido a los
derechos de tráfico.
• Los acuerdos bilaterales, de cielos abiertos y los derechos de
tráfico son buenos argumentos para atraer operaciones
cargueras a tu aeropuerto.
• Los aeropuertos no deciden en materia de derechos de
tráfico, pero si pueden influir en la negociación entre los
gobiernos de distintos países.
19
EL RETO DE LOS AEROPUERTOS
.
•
Localización de hubs de distribución.
•
Especialización de aeropuertos secundarios.
•
Aseguramiento de la intermodalidad logística
como centro integrado y nudo de comunicaciones.
•
Implicación del aeropuerto en el mercado de la carga, a través de:
–
–
–
–
–
–
La dotación de infraestructuras adecuadas y especializadas.
La actividad integradora y promotora de la comunidad de carga.
La sensibilidad hacia la problemática del sector.
La ejecución de actividades de promoción entre clientes nacionales e
internacionales.
La potenciación de la posición competitiva en niveles de calidad y precio.
El desarrollo de actuaciones concertadas con compañías aéreas y transitarios.
20
LA CARGA AÉREA EN EUROPA
Integradores
 Colonia, Lieja, Luxemburgo y Bruselas, que sirven de hub para operaciones express y cargueras,
concentran un volumen de toneladas más alto que la media europea:




Bruselas
DHL
Luxemburgo
Cargolux
Colonia
UPS
Lieja
TNT
2
 También existen aeropuertos cargueros regionales que sirven como hubs para las operaciones
regionales:
 Vitoria
 East Midlands
 Milan BGY
DHL
UPS, DHL, FedEx, TNT
DHL
 Sin embargo, el modelo de aeropuerto orientado hacia la carga es más inestable que los mixtos o
los enfocados al pasaje, debido a que las decisiones sobre donde ubicar los hubs y como destinar
las frecuencias de cargueros pueden variar de forma súbita.
21
AEROPUERTOS HUB
• Frankfurt Main
• Paris Charles de Gaulle
• Amsterdam Schiphol
• Londres Heathrow
• Munich
• Milan Malpensa
22
Autoridad Aeroportuaria: Fraport AG
Nº de pistas: 3
Hub: de Lufthansa Cargo y Condor.
Agentes handling: Fraport Cargo Service, DHL, FedEx y UPS.
Aduanas: 24 horas
Transitarios: 400
Infraestructuras de carga:
•Capacidad: 4,5 millones de Tm
•Centro de Carga 1.340.000 m2 (C.C.A. Sur con 400.000m2 y
C.C.A. Norte con 940.000m2)
•9 Terminales de carga con 181.000 m2.
•Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, restos
humanos, valores, equipos de rayos X, cámara de descompresión,
fumigación, mercancía peligrosa ,especializado en perecederos y
animales vivos.
•Terminal courier
•Centro de correo con 12.330 Tm en 2007 (Hub alemán)
(participación 40%Fraport, 40%Lufthansa y 20% Deutsche Post AG)
•Zona Franca
•PIF
•Terminal de mantenimiento de aeronaves
Frankfurt Main
2.169.025 Tm en 2007
Centro de Carga Norte
Plataforma del CCA Sur
Desarrollos futuros:
•Planes para 2015: 3ª terminal de pasajeros, 4ª pista de aterrizaje, y
terminal de mantenimiento especial para A380.
•Mejora del sistema TACSYS de control de rodadura de aviones (CAPTS y
ETNA)
Observaciones:
•Buena conexión de carga terrestre con aeropuerto de Hahn realizada por
Fraport
•Ganador en 2006 y 2007 del Air Cargo Excellence Award.
TACSYS:taxi and control system
CAPTS: Cooperative Area Precision Tracking System
ETNA: Electronic Taxiway Navigation Array
23
Autoridad Aeroportuaria: Aeroports de Paris
Nº de pistas: 4
Hub: de Air France, Star Airlines y Hub europeo de Fedex
Agentes handling: France Handling, WFS, Swissport, Handlair y Air France
Aduanas: Lunes a Sábado 8:00 a 20:00 (datos air cargo yearbook 2007)
Transitarios: 201
•Capacidad: 2 millones de Tm
•Plataforma destinada a Carga 350.000m2
•Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación,
descongelación, restos humanos, valores, animales vivos,
equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación y
mercancía peligrosa.
•Terminal courier
•Centro de correo con 12.000m2 (Hub francés)
•Zona Franca
•PIF
•Sistema escaneo de ULD’s (Sycoscan)
Paris CDG
2.005.160 Tm en 2007
Terminal 1
Centro
Terminal
de Carga
1
•Apertura del edificio satélite 3 a mitad de 2008 adaptado para el
A380
•4º Edificio satélite 2012
•Desarrollo de línea rápida de carga con Liege
24
Autoridad Aeroportuaria: Schiphol Group
Nº de pistas: 6
Hub: de KLM, Martinair, Transavia, Air Bridge Cargo, Jade Cargo y hub europeo de Northwest
Airlines. Agentes handling: Aeroground services, Airport Cargo, Airport Freight Handling,
Aviapartner, Menzies, Skylink BV, Swissport y WFS.
Aduanas: 24 horas
Transitarios: 201
•Capacidad: 1,6 millones de Tm
restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de
descompresión, fumigación, mercancía peligrosa y especializado en
flores (2.000m2 ampliables).
•Terminal courier
•Zona Franca
•PIF
Planes de futuro:
•Ampliación para octubre 2008 de 15.000 m2 más de espacio de carga
en rampa y 8.000 m2 de almacenes.
•Reorganización de departamentos aeroportuarios en 5: gestión de
capacidad, operaciones aeroportuarias, desarrollo de mercado, gestión
de activos,y seguridad y ambiente.
Amsterdam
1.651.385 Tm en 2007
Vista aérea AMS
Centro de Carga
Observaciones:
•Alto nivel de tráfico con Asia (50% del total, del cual 2/5 partes son
salidas)
•Host Tiaca Air Cargo Forum 2010
25
Autoridad Aeroportuaria: British Airports Authority PLC
Nº de pistas: 3
Hub: de British Airways, Virgin Atlantic y BMI British Midland.
1.395.909 Tm
Agentes handling: Globeground, Menzies, Servisair, Swissport y varias aerolíneas.
Aduanas: 24horas
Vista aérea LHR
•Terminales de carga con 2.000.000 m2.
•restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos
X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía
peligrosa.
•Terminal courier
•Almacenes de Depósito Temporal (ADT)
•PIF
•Terminal de mantenimiento de aeronaves de carga
•Redistribución en 2008 de alianzas por terminales:
T1-Star Alliance, T3-Oneworld, T4-Skyteam
Terminal 5
•Reconstrucción terminales 3 y 4, y construcción del edificio
satélite 5-C en 2010
•Demolición terminales 1 y 2 – construcción nueva termina y
construcción centro generador eléctrico mediante energías
renovables en 2012
London Heathrow
en 2007
Observaciones:
•Existencia de “Future Heathrow”, asociación de empresas y
autoridades, con la finalidad de fomentar y coordinar el
desarrollo futuro del aeropuerto.
26
Autoridad Aeroportuaria: Munich International Airport
Nº de pistas: 2
Hub: de Lufthansa y DBA.
Agente de handling: Munich Airport Cargo y Mucground.
Aduanas: 24 horas
Munich
272.409 Tm en 2007
Vista aérea MUC
•Capacidad: 270.000 Tm
•1 Terminal de carga con 53.000m2.
restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos
X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía
peligrosa, mercancía radiactiva
•Terminal courier
•PIF
•3ª pista en construcción
•Expansión del centro de carga (actualmente se ha realizado la
1ª fase con 15.000 m2)
Terminal de carga
Observaciones:
•Dispone de excepcionales instalaciones para eventos y
reuniones.
•Host Air Cargo Europe 2009
27
Autoridad Aeroportuaria: SEA (Societá Esercizi Aeroportuali)
Nº de pistas: 2
Hub: Azzurra Air, Eurofly, Myair y Neos.
Agente handling: SEA-handling, ATA handling, ARE y Globeground.
Aduanas: 24 horas
Transitarios: 80
•Capacidad:600.000 Tm
•1 Terminal de carga con 55.000m2.
humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara
de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa y mercancía
radiactiva.
•Zona Franca
•Sistema automático de gestión de ULD
•2012 ampliación del centro de carga de 40.000 m2
Milan Malpensa
489.870 Tm en 2007
Vista aérea MXP
Cargo City
Observaciones:
•Alitalia abandona MXP como hub compartido con Roma (FCO)
en marzo 2008, quedándose FCO como hub en solitario.
Reduciendo en la temporada de verano de 1.238 en 2007 a 382
vuelos semanales en 2008. Por ello mantiene actualmente
pleitos con SEA.
•Posible cierre en 2010 de Alitalia Cargo en dicho aeropuerto.
28
AEROPUERTOS CARGUEROS
• Liege
• East Midlands
• Frankfurt Hahn
• Chateroux
29
Autoridad Aeroportuaria: Liege Airport
Nº de pistas: 2
Hub: Hub europea de TNT Express Worldwide y agrícola de CAL (Israel Cargo Airlines).
Agente handling: Aviapartner Belgium NV, Flightcare Belgium y TAY-TNT.
Aduanas: 24 horas
•2 Terminales de carga con 22.000m2.
humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de
descompresión, fumigación, mercancía peligrosa.
•Terminal courier
•PIF: Especializado en productos vegetales, y en animales (1.500
m2), dividido en tres áreas (animales vivos, productos animales
C.H. y N.C.H.)
Liege
514.363 Tm en 2007
Vista aérea LGG
Terminales de carga
•Plan de desarrollo sostenible mediante reducción del consumo
eléctrico, puesta en servicio de fuentes verdes de electricidad y
reciclaje del agua.
•Expansión de la zona de carga mediante el nuevo pasillo
construido a este efecto al norte de las pistas.
•Desarrollo de una línea rápida de carga con Charles de Gaulle
30
Autoridad Aeroportuaria: East Midlands International Airport Ltd
Nº de pistas: 1
Hub: BMI Baby, hub británica de DHL y UPS.
Agente handling: Aviation Solutions, DHL Aviation, y Servisair.
Aduanas: 24 horas
Transitarios: 30
•Capacidad:1 millón de Tm
• Plataforma destinada a Carga 205.000m2
•2 Centros Carga con 89.000m2: C.C.A. Este de 37.000 m2 y
C.C.A. Oeste 52.000 m2 (construido conjuntamente por EMA y
DHL)
•5 Terminales de carga: Zona Este 22.500m2, Zona Oeste
32.500m2
•Terminal courier
•Centro de correo con 3.500 m2 en C.C.A. Este (Hub de Royal
Mail)
•Cámaras de refrigeración, congelación, restos humanos,
valores, equipos de rayos X, mercancía peligrosa, animales
vivos.
•PIF con 420m2 ampliables puntualmente, contando con zona
especial para obras de arte y caballos (exportables a todo el
mundo, pero sólo importables de EEUU)
East Midlands
304.920 Tm en 2007
Centro de carga Este “Cargo Village”
Centro de carga Oeste
•Acuerdo de cooperación con el aeropuerto indio Sharjah
International Airport
31
Frankfurt Hahn
Autoridad Aeroportuaria: Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH
(Fraport AG 65 %, 17,5%Hesse y Rhineland Palatine)
Nº de pistas: 1
289.404
Hub: Ryanair (Air France tiene fuerte presencia)
Agente handling: AirRep (Germany) GmbH, Avia Partner Cargo GmbH, Rial Aviation Services Est
Aduanas: 24 horas
Transitarios: 12
•Plataforma destinada a Carga 337.000m2.
•4 Terminales de carga (Air France Cargo, A.C.L., VG Cargo,
F.C.S./Bucher) con 27.500m2
humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara
de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa, mercancía
radiactiva
•Terminal courier
•Zona Franca
•PIF
Tm en 2007
Vista aérea HHN
Terminales de carga
•Oferta de 31.000 m2 para construcción de terminales de carga
y 41.500 m2 en una nueva zona industrial.
Observaciones:
•Fuerte presencia de Air France.
•Buena conexión de carga terrestre con aeropuerto de Main
realizada por Fraport
ACL:Airfreight Logistic Center
FCS: Fraport Cargo Services/Bucher
32
Autoridad Aeroportuaria:
Nº de pistas: 1
Hub:
Agente handling: Chataroux –Déols Airport
Aduanas: A petición (con 4 horas de adelanto)
Transitarios: 3
•Capacidad: Tm
•Centro de carga dividido en dos zonas (C.C.A.Oeste
(6.000m2) con PIF y C.C.A. Este (2.500m2 de alta
seguridad)
•2 Terminales de carga (Este y Oeste)
•Cámaras de refrigeración, congelación, equipos de rayos
X, mercancía peligrosa.
•Especializado en perecederos (1/3 carga) y materiales
peligrosos
•PIF
Chateroux
Centro de Carga Oeste
Centro de Carga Este
Observaciones:
•Zona Oeste trata materiales peligrosos estando
estratégicamente situada junto a parque de bomberos.
•Primer aeropuerto de Europa especializado en reciclaje de
aeronaves
33
¡¡¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!
Tomás Vázquez Gallego
[email protected]
34

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