Cadena agroproductiva del ALGODÓN El Algodón
Transcripción
Cadena agroproductiva del ALGODÓN El Algodón
Cadena agroproductiva del ALGODÓN El Algodón Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva 1 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Sr. Ollanta M. Humala Tasso Presidente Constitucional de la República Sr. Milton Von Hesse La Serna Ministro de Agricultura Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo Viceministro de Agricultura Ing, José Alberto Muro Ventura Director General de Competitividad Agraria Ing. Roberto Salazar Córdova Director de la Dirección de Información Agraria 2 Cadena agroproductiva del ALGODÓN INDICE Presentación................................................................................................................................05 1.Introducción…..............................................................................................................07 2. Importancia Agroeconómica......................................................................................07 3. Características Productivas del Algodón.................................................................07 3.1. Variedades Comerciales................................................................................08 3.2. Principales usos...............................................................................................08 4. Condiciones agro-climáticas......................................................................................08 4.1. Clima................................................................................................................. 08 4.2.Suelo..................................................................................................................09 4.3.Agua...................................................................................................................09 5. Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................10 6.Producción....................................................................................................................13 7. Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................15 8. Precios en Chacra (S/. x kg).......................................................................................16 9. Volumen de Ingreso a Lima Metropolitana por Garitas Pucusana y Ancón....17 10. Precios y Cotizaciones Internacionales...................................................................18 11. Importaciones de Algodón.........................................................................................19 12. Cadena Productiva de Algodón.................................................................................25 12.1. Instituciones de Apoyo..................................................................................26 12.2. Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios.......................................26 12.3. Producción Agrícola.......................................................................................26 12.4. Desmote y Empaque.....................................................................................26 12.5. Comercialización (Distintas Industrias Procesadoras)...........................27 12.6. Consumo Mercado Nacional e Internacional..........................................27 13. Indicadores Económicos del Algodón.....................................................................29 13.1. Ingresos Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media)...............29 13.2. Costos de Producción Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media)............................................................29 13.3. Rentabilidad Algodón.....................................................................................30 19. Rentabilidad Esperada........................................................................................……30 20.Resumen.........................................................................................................................31 3 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 4 Cadena agroproductiva del ALGODÓN PRESENTACIÓN El Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General de Competitividad Agraria – DGCA, pone a su disposición el presente informe agroeconómico con un importante análisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos de la Cadena Productiva de Algodón. El Algodón es uno de los cultivos de mayor interés productivo, económico y social, porque es una de las cadenas agroproductivas generadoras de fuentes de trabajo, dado que más del 10% de la población peruana depende en su ingreso familiar1 de un puesto de trabajo ligado directa o indirectamente en alguna de las actividades relacionadas con el proceso productivo de dicho sector. En el presente informe se ha intentado plasmar como se integran los distintos esfuerzos, iniciativas competitivas de una serie de instituciones del sector público (MINAG) y privado comprometidas con el desarrollo a largo plazo de este importante sector de la economía. La cadena productiva del algodón aportó significativamente a la producción económica agropecuaria nacional, alrededor del 0.92% del PBI de este sector para el año 2011. Con la finalidad de incrementar su participación e impulsar la competitividad de los productores es preciso generar incremento en la participación de las exportaciones de los mismos, lo que motivará y generará efecto agregado y proyección para esta importante cadena productiva. Por las características de la cadena y su alto nivel de especialización, el MINAG viene trabajando bajo el enfoque de objetivos conjuntos con todos los agentes comprometidos, que generan importantes economías de escala, sean externas, de aglomeración y de especialización. Por otro lado se impulsará la promoción de la inversión privada en el procesamiento y/o industrialización del algodón, con el fin de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los pequeños y medianos productores. Ing. JOSÉ A. MURO VENTURA Director General Dirección General de Competitividad Agraria Plan Operativo del Sector Textil y Confecciones, MINCETUR 2004. 1 5 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria www.minag.gob.pe Jr.Yauyos 258- Lima 2098800 1ra Edición: Octubre 2012 Colaboración: Ing. Roberto Salazar Córdova Director de Información Agraria - Minag Ing. Franco Oviedo Angüis Especialista en Agronegocios y Mercado. Ing. Luis Casanova Gálvez. Especialista en Cadenas y Territorios. Centro de Documentación Agraria-CENDOC Jr.Yauyos 262.Lima [email protected] 2098800 (2255) Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método de este libro sin previa autorización del Ministerio de Agricultura. 6 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Algodón (Gossypium Barbadense) Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva 1.Introducción La historia del algodón en el Perú, se remonta al periodo prehispánico, donde los productos textiles y el desarrollo de fibras hasta el tratamiento, la transformación de estos en tejidos y prendas de vestir, tienen una larga y antigua tradición en el Perú. A su vez, a comienzos del siglo 20 se comenzó a producir la variedad Tangüis que trajo consigo un auge y dinamismo a este sector productivo, conjuntamente con la introducción de fibras largas y extras largas en el norte del país como el algodón Pima. 2. Importancia Agroeconómica La cadena productiva de algodón participa con el 1.9% del PBI del subsector agrícola, siendo este de 167.0 millones de nuevos soles, a julio del 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo enero a julio con respecto al año 2011. La variedad Tangüis, se cultiva en las regiones de Ica, Lima, Ancash y Arequipa y la variedad Pima en el norte del país. La fibra de algodón, sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias de productores costeños (aproximadamente el 8% de la Población Económicamente Activa), abastece con materia prima a 173 fábricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas textileras dirijan su producción, no solo al mercado nacional sino también al extranjero; asimismo, es el principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria2. El algodón es un cultivo que se ha adaptado a las condiciones climáticas de nuestra costa peruana, habiéndose adaptado mejor a la costa norte la variedad Pima y en la Costa Central y Sur la variedad Tangüis. 3. Características Productivas del Algodón Este cultivo obtiene mejores resultados en climas con temperaturas aproximadas de 20ºc a 30ºc al inicio del crecimiento, abundante recurso hídrico durante el periodo de formación de los botones florales y de las bellotas. Sus altas temperaturas en la fase de plena floración y formación de bellotas y la supresión del riego o agoste al final del ciclo vegetativo de la planta (cuando el 60% o 70% de las bellotas han adquirido su máximo desarrollo) hace que favorezca la dehiscencia de las bellotas. En los valles de la Costa Central este agoste se realiza generalmente a fines de marzo y mediados de abril, aunque esta fecha puede variar en función de la variedad, clima, condiciones de suelo, fecha de siembra y estado de desarrollo de las plantas. Todo esto es muy importante porque tiene que ver, además, con la elección de la mejor época de siembra. 3 Ministerio de Agricultura 2011. 7 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 3.1. Variedades Comerciales El Perú produce las siguientes cinco variedades de algodón: Tangüis, Pima, Supima, Del Cerro y Áspero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la producción algodonera nacional. También se produce algodón de tipo ecológico en la zona de la selva. El algodón Tangüis fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido Tangüis, dio el nombre a esta calidad de fibra. La combinación de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodón Tangüis tenga una fibra larga. De esta variedad se obtiene hilos para trama, polos finos, camisas drill y telas para pantalones. El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del País, en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, calcetería, y para mezclas en tejidos de lana y algodón. 3.2. Principales Usos El algodón que se cultiva en el Perú, se utiliza para la elaboración de tejidos de punto, popelinas peinadas, finos pañuelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, está considerado entre los mejores del mundo. La exportación está destinada principalmente al mercado Europeo. Además de la planta del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabón y también pólvora; celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir, combustible para cohetes y recientemente se comprobó que el papel moneda del Euro está confeccionado íntegramente con algodón, en su mayoría importado de EE.UU. También el dólar estadounidense, en sus versiones más modernas, están confeccionados con esta fibra. El 50% del algodón que utiliza el mundo proviene solo de tres países: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de América del Sur y otras naciones asiáticas. 4. Condiciones agro-climáticas 4.1.Clima El algodón requiere un clima árido y cálido (sub tropical seco), las regiones más adecuadas están localizadas entre los 0 a 500 metros sobre el nivel del mar y, al cultivarse más allá de los 1,000 metros, los rendimientos y la calidad del producto resultan deteriorados. El ciclo vegetativo abarca como regla general entre 180 y 220 días (las variedades de maduración rápida del G. hirsutum pueden cosecharse al cabo de 150 días). Las mejores cosechas se han logrado, con irrigación, en las zonas secas de Piura e Ica en el Perú, por ejemplo. Como quiera que el algodón es una planta que requiere calor y que al mismo tiempo es muy sensible a la helada, la temperatura óptima para su desarrollo está entre los 26 y 28ºC. La abundancia de sol favorece la floración y la fructificación. Si durante el período vegetativo hay un 50 % o más de nubosidad, el cultivo pierde su potencial productivo. El algodón es muy sensible al sombramiento. El acortamiento de los días acelera el desarrollo generativo de la planta. Las condiciones geográfico-climáticas están dadas como regla general entre los 28º de latitud norte y los 47º de latitud sur. 8 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 4.2.Suelo Los suelos deben ser fértiles, de textura franco-arenosa a franco-arcillosa, con una profundidad aproximada de 1,2 m y con drenaje moderado a bueno, con buena retención de humedad, y preferiblemente planos u ondulados que permitan el uso de maquinaria y en especial de cosechadoras. El pH del suelo debería estar entre 5.5 y 8.0. Para poder formar su raíz pivotante (resistencia a la sequedad), el algodón necesita un suelo aireado y suficientemente drenado. 4.3.Agua El insuficiente o inconsistente abastecimiento de agua es uno de los mayores problemas en el cultivo del algodón, necesita de buena dotación hídrica por la cantidad de hojas y frutos que produce. El agricultor debe conocer las exigencias hídricas del cultivo en relación con el tipo de suelo. En época de botoneo el agua debe manejarse adecuadamente ya que su exceso o deficiencia prolongados provocan desequilibrios fisiológicos en la planta. Las necesidades de riego en el algodón, así como en muchas especies agrícolas son marcadas y definidas por la Evapotranspiración (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada época del año (Kc) y de reducción (Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantación y número de plantas (Etc.=ETo x Kc x Kr). El numero de riegos y el volumen de agua por riego dependerá: de la capacidad del suelo para retener la humedad, de las condiciones climáticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante que el algodón resiste la sequía, requiere de volúmenes mínimos que, en términos generales, se estiman en 6,000 – 7,000 m3/ha (riego por goteo) y 10,000 – 12,000 (referencial) m3/ha (Gravedad). En el cuadro N° 01, observamos las principales zonas algodoneras con sus respectivas condiciones agro-climáticas. 9 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Cuadro N° 1: Condiciones de Clima y Suelo en las zonas Algodoneras del Perú Suelo Zonas productoras de Algodón Piura Altitud (msnm) Valle de Chira pH Clima MO (%) T° Media Precipitación (mm/año) 21.0 – 350.0 Neutro (*) 1.7 24.2 < 0.5 Lambayeque Valle de Lambayeque 5.0 - 55.0 Neutro 1.9 22.4 < 0.5 La LIbertad Valle de Jequetepeque 25.0 - 58.0 Neutro 2.0 21.7 < 0.5 Acarí 5.0 - 35.0 Neutro 1.9 19.0 < 0.5 Santa Arequipa Ancash Lima Ica 55.0 - 85.0 Neutro 1.9 22.4 < 0.5 Cañete 158.00 Neutro 1.8 21.0 < 0.5 Huaral 180.00 Neutro 1.7 20.8 < 0.5 Chincha 25.0 – 60.0 Neutro 1.5 21.6 < 0.5 398.0 Neutro 1.5 20.9 < 0.5 Ica (*) Neutro (pH: 6.8 – 7.1) Fuente: MINAG-DGCA-DIA 5. Siembras y Avances del Cultivo La superficie sembrada de algodón en los últimos ocho años ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaña agrícola 2004-2005 se tenían sembradas aproximadamente unas 92.7 mil hectáreas, para sembrarse en la última campaña 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectáreas, la reducción en este periodo, fue de 49.2%.Ver cuadro No. 2. El menor nivel de siembras se dio en la campaña agrícola 2009-2010 con 27,758 hectáreas, producto de condiciones climáticas no propicias para este cultivo que se reflejó en las siembras. Las siembras en la campaña agrícola 2011-2012 han disminuido en un 9.3% con respecto a la campaña agrícola anterior, continuando la tendencia a la reducción en la superficie sembrada en los últimos años. Cuadro Nº 2: Superficie Sembrada Nacional (ha) Sep Oct 2004-2005 Campaña Ago 6,881 17,874 14,156 Nov Dic 6,968 8,433 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago-Jul 16,545 2005-2006 9,263 16,065 2006-2007 7,226 15,727 9,492 6,979 7,404 12,974 2007-2008 5,278 14,636 7,858 2008-2009 2009-2010 1,738 6,410 1,041 4,640 2010-2011 3,847 2011-2012 4,910 3,172 1,349 2,149 3,603 6,529 5,030 92,688 8,661 8,190 14,574 2,217 4,508 3,041 5,509 3,796 92,294 9,029 16,151 2,623 3,024 3,045 3,137 4,388 1,671 86,397 -6.3% 11,489 5,364 9,209 3,733 2,062 1,535 2,933 2,575 1,592 68,263 -21.0% 7,992 6,439 2,092 3,991 2,743 900 984 713 1,773 1,159 36,933 -45.9% 7,783 4,520 1,776 1,785 2,145 375 933 1,011 1,239 513 27,758 -24.8% 10,136 7,314 6,468 4,526 5,049 3,739 1,635 1,669 2,713 1,684 3,121 51,900 87.0% 14,036 5,132 2,493 2,661 8,547 1,575 762 1,114 2,326 1,299 2,218 47,072 -9.3% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 10 Ene Var% -0.4% Cadena agroproductiva del ALGODÓN En el siguiente gráfico No. 1, se muestra la fuerte caída en la superficie sembrada que se dió en la campaña agrícola 2009-2010, llegando solo a 27,758 ha, para recuperarse en la campaña agrícola 2010-2011, con 51,900 ha, el incremento fue 87%, con respecto a la campaña anterior. Gráfico Nº 1: Superficie Sembrada Nacional (ha) Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA De acuerdo al calendario de siembras de la última campaña agrícola 2011-2012, estas se concentran entre los meses de septiembre a enero representando el 69.8%. En esta etapa, el mes con mayor nivel de siembras es septiembre que representa el 29.8%.Ver cuadro No. 3. Cuadro Nº 3: Calendario de Siembras (%) Características Ago Sep Siembras (%) Oct Nov Dic Ene Feb Mar Mayores Siembras (69.9%) 10.4% 29.8% 10.9% 5.3% 5.7% Abr May Jun Jul Menores Siembras (19.7%) 18.2% 3.3% 1.6% 2.4% 4.9% 2.8% 4.7% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Realizando un comparativo de las dos últimas campañas agrícolas, como se muestra en el gráfico Nº 2, en la campaña agrícola 2011-2012 tuvo mayores siembras en los meses de agosto, septiembre y enero, mientras los demás meses tuvo menores niveles de siembras que en la campaña agrícola 2010-2011. 11 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Gráfico Nº 2: Comparativo de Siembras (ha) Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, ver cuadro No. 4, Ica es el departamento con mayor superficie: 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participación del 59.5%. Piura es el segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un incremento del 10.2% con respecto a la campaña agrícola anterior, una participación del 14.0%. Los demás departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con una reducción del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martín con 46.7%. Cuadro Nº 4: Superficie Nacional (ha) Regiones Ica 2011-2012 Var % Part % 26,605 28,019 5.3% 59.5% Piura 5,959 6,568 10.2% 14.0% Lambayeque 5,579 4,224 -24.3% 9.0% San Martín 3,835 2,043 -46.7% 4.3% Lima 2,419 1,592 -34.2% 3.4% La Libertad 1,464 1,360 -7.1% 2.9% Ucayali 1,615 746 -53.8% 1.6% Ancash 3,899 1,957 -49.8% 4.2% Arequipa 377 490 30.0% 1.0% Otros 148 75 -49.5% 0.2% Total 51,900 47,072 -9.3% 100% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 12 2010-2011 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 6.Producción La producción de algodón ha venido decreciendo a una tasa promedio de 1.5%, similar situación con la superficie cosechada que viene disminuyendo a una tasa promedio de 5.3% en los últimos 10 años. Ver gráfico No. 03. Gráfico Nº 3: Comportamiento de la Producción y Superficie Cosechada Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA En el año 2011, se estableció un calendario de producción, de acuerdo a ésto, la mayor producción se dio entre los meses de abril a julio, concentrando un 72.2% de la producción total. El resto del año concentra un 27.8% de la producción. El mes con mayor producción fue mayo con el 24.1% de la producción nacional para el año 2011.Ver gráfico No. 4 y cuadro No. 5. Gráfico Nº 4: Calendario de Producción (Año 2011) Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 13 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Cuadro Nº 5: Calendario de Producción Algodón (2011) Calendario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Producción 3,702 5,062 6,795 23,381 29,455 19,443 15,827 7,658 6,452 2,233 480 1,560 122,047 (%) 10.4% 29.8% 5.6% 19.2% 24.1% 15.9% 13.0% 6.3% 5.3% 1.8% 0.4% 1.3% 100% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA La superficie cosechada a nivel nacional en el año 2011 fue de 45,811 ha, incrementándose en un 63.8%, mientras que la producción fue de 122,047 toneladas, aumentando 91.4% con respecto al año anterior. Ica es el mayor productor con una participación del 54.9% una producción de 67,028 toneladas, seguido de Lambayeque con una participación de 14.1%, y una producción de 17,253 toneladas. Piura con una participación de 9.8%, y una producción de 11,946 toneladas y La Libertad con una participación de 7.1%, con una producción de 8,629 toneladas. Estos departamentos concentran el 85.9% de toda la producción nacional.Ver cuadro No. 6. Cuadro Nº 6: Superficie Cosechada (ha) y Producción (t) Regiones Ica Superficie Cosechada (ha) 2010 2011 Producción (t) Var % 2010 2011 Var % Part % 19,228 24,353 26.7% 42,309 67,028 58.4% 54.9% Piura 2,396 5,959 148.7% 5,032 11,946 137.4% 9.8% Lambayeque 1,206 5,579 362.6% 4,024 17,253 328.8% 14.1% San Martín 1,840 3,835 108.4% 2,137 4,338 103.0% 3.6% Lima 1,115 2,429 117.8% 3,311 6,837 106.5% 5.6% La Libertad 969 1,464 51.1% 3,916 8,629 120.4% 7.1% Ucayali 217 170 -21.7% 197 147 -25.4% 0.1% Ancash 477 1,505 215.5% 1,696 4,466 163.3% 3.7% Arequipa 332 377 13.6% 996 1,326 33.1% 1.1% Otros 183 140 -23.5% 140 77 -45.0% 0.1% Total 27,963 45,811 63.8% 63,758 122,047 91.4% 100% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Como se aprecia en el cuadro No. 7, a julio del 2012 la producción de algodón es de 104,334 toneladas, un incremento del 0.6% con respecto al mismo período del año 2011. Ica sigue siendo el principal productor con una producción 68,310 toneladas, participando con el 65.5%, seguido de Lambayeque con una producción de 9,844 toneladas, participando con el 9.4% y Ancash con una producción 9,218 toneladas, participando con el 8.8%. Cabe mencionar que la mayoría de los departamentos mantienen reducciones en cuanto a su producción, destaca Lambayeque el cual redujo su producción en un 30.5%, siendo este departamento uno de los principales productores nacionales. 14 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Cuadro Nº 7: Producción Algodón Producción (t) Regiones 2011 Ica Piura 2012 Var % 64,288 68,310 Part.% 6.3% 65.5% 4,306 5,154 19.7% 4.9% 14,174 9,844 -30.5% 9.4% 103 34 -67.1% 0.0% Lima 6,822 4,748 -30.4% 4.6% La Libertad 8,376 5,050 -39.7% 4.8% Ancash 4,351 9,218 111.9% 8.8% Arequipa 1,225 1,941 58.5% 1.9% Otros 20 35 69.9% 0.0% Total 103,665 104,334 0.6% 100% Lambayeque San Martín Ucayali Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 7. Rendimiento Promedio (kg/ha) Los rendimientos promedio han tenido comportamientos distintos en los últimos años, para el año 2011 los rendimientos aumentaron a 2,664 Kg/ha, un incremento del 16.8% con respecto al año anterior, este es el mejor rendimiento en este periodo de análisis.Ver cuadro No. 8. Cuadro Nº 8: Rendimientos Promedio (Kg/ha) Años 2007 2008 2009 2010 2011 Ancash 3,069 3,068 3,761 3,556 2,967 Arequipa 2,846 2,728 2,842 2,999 3,517 Ica 2,489 2,554 2,403 2,200 2,752 La Libertad 4,969 3,485 1,534 4,041 5,895 Lambayeque 2,825 1,952 2,498 3,337 3,092 Lima 2,949 2,867 2,963 2,970 2,815 Piura 2,481 2,406 2,668 2,100 2,005 San Martín 1,236 1,215 944 1,161 1,131 805 912 947 907 864 2,409 2,374 2,361 2,280 2,664 -1.5% -0.5% -3.4% 16.8% Ucayali Promedio Nacional Var% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Como se aprecia en el siguiente gráfico No. 5, el rendimiento promedio nacional al año 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), mantienen rendimientos superiores al promedio nacional. En cuanto a Piura, San Martín y Ucayali sus rendimientos están por debajo al promedio nacional. 15 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Gráfico Nº 5: Rendimiento Promedio (Kg/ha) Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 8. Precios en Chacra (S/. x Kg) El precio promedio en chacra a julio del año 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido una reducción de 40.4%. El precio en chacra del algodón rama en el año 2011 fue de S/. 4.37 por kilo, el mejor precio registrado en los últimos cinco años.Ver cuadro No. 9. Cuadro Nº 9: Precios en Chacra (S/. x Kg) Años 2008 2009 2010 2011 2012 2.68 2.77 2.02 2.90 5.47 2.75 Arequipa 2.76 2.50 2.07 2.82 3.94 2.34 Ica 2.79 2.79 1.92 3.07 4.39 2.60 La Libertad 2.78 2.75 1.94 2.84 4.98 2.71 Lambayeque 2.55 2.61 2.22 2.98 4.82 2.65 Lima 2.71 2.66 1.85 2.97 3.71 2.61 Piura 2.33 2.64 2.32 2.78 4.23 2.32 San Martín 1.22 1.51 1.33 1.51 1.84 1.08 Ucayali 1.11 0.90 1.11 1.41 1.33 Promedio Nacional 2.55 2.67 1.97 2.96 4.37 2.60 4.7% -26.2% 50.3% 47.6% -40.4% Var% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 16 2007 Ancash Cadena agroproductiva del ALGODÓN Los precios en chacra a julio del 2012, han tenido diferentes variaciones, siendo Ancash el departamento con el mejor precio pagado al productor con S/. 2.75 por kilo, seguido de La Libertad con S/. 2.71 por kilo, Lambayeque con S/. 2.65 por kilo e Ica con S/. 2.60 por kilo, que mantienen precios por encima del promedio nacional de S/. 2.60 por kilo Gráfico Nº 6: Precios en Chacra (S/. x Kg) Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 9. Volumen de Ingreso a Lima Metropolitana por Garitas Pucusana y Ancón En lo que va a septiembre del 2012, han ingresado al mercado de Lima Metropolitana aproximadamente unas 841 toneladas, provenientes en mayor medida de Ica con unas 798 toneladas y Lima con 43 toneladas. Como se aprecia el volumen total de ingreso de algodón en rama a Lima Metropolitana, ha tenido variaciones considerables en este periodo de análisis. En el año 2011, ingresaron unas 2,528 toneladas, casi la totalidad del ingreso provino de Ica, principal productor a nivel nacional.Ver cuadro No. 10. Cuadro Nº 10:Volúmenes de Ingreso de Algodón Rama Año Volumen Total Pucusana Ancón Procedencia Volumen Ica Procedencia Volumen Lima Lima Ancash Lambayeque Piura 2005 1,155 1,051 1,009 42 104 - 30 18 56 2006 838 838 838 - - - - - - 2007 427 427 427 - - - - - - 2008 132 92 79 13 40 - 40 - - 2009 14 - - - 14 14 - - - 2010 636 592 544 48 44 - - 44 - 2011 2,528 2,528 2,487 41 - - - - - 2012 841 841 798 43 - - - - - Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 17 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 10. Precios y Cotizaciones Internacionales La cotización internacional al 20 de septiembre del algodón INDEX “A” en el mercado de Liverpool, fue de US$ 1,853.3 por tonelada, existiendo una disminución del 15.7% desde enero del 2012, que tuvo una cotización de US$ 2,198.0 por tonelada.Ver gráfico No. 7. En cuanto a la cotización por quintal estuvo alrededor de US$ 85.3 por quintal al 20 de septiembre de 2012. Gráfico Nº 7: Cotización Internacional (US$/t) y Precio CIF del Algodón (US$/t) En el año 2012, en cuanto al precio CIF al 25 de septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo una contracción de 28.3% desde enero de este año. Como se aprecia a existido disminuciones tanto en la cotización y precio CIF en los mercados internacionales.Ver gráfico No. 8.n Gráfico Nº 8: Cotización Internacional (US$/qq) y Precio CIF del Algodón (US$/t) 18 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 11. Importaciones de Algodón En el cuadro No. 11, las importaciones de algodón en lo que respecta a la partida arancelaria (5201: algodón sin cardar ni peinar y sus derivados), ha tenido un crecimiento constante desde el año 2006, siendo el año 2011 donde se ha registrado la mayor cantidad de importaciones realizadas, aproximadamente por 219,548 miles de CIF US$, siendo EE.UU. el país con la mayor participación superior a los 95%. En lo que va a septiembre del presente año, ese país mantiene una participación del 99%, con importaciones por miles CIF US$ 109,373. Cuadro Nº 11: Importaciones de Algodón (Miles CIF US$) (Partida: 5201-Algodón sin cardar ni peinar y sus derivados) Procedencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EE.UU. 42,384 77,900 91,039 68,753 139,685 217,345 109,373 Bolivia 3,202 3,621 2,091 474 - 1,023 - Brasil 1,917 - - - - - 62 Burkina Faso 1,603 5,404 2,590 170 - - - Uzbekistán 223 - - - - - - Mali 200 - - - - - - Tadjikistán 109 - - - - - - Sudáfrica 58 - - - - - - Benín - 424 - - - - - Colombia - 1,213 343 - - 1,180 - Otros Total - - 157 - 63 - - 49,696 88,562 96,219 69,397 139,749 219,548 109,572 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Los niveles importados, también muestran tendencia creciente, siendo en el año 2010, donde se registró el mayor volumen importado de 140,086 toneladas, mientras que en el año 2011 se importó 67,018 toneladas, con un mayor nivel en el precio por tonelada de US$ 3,276 CIF/tonelada. Cuadro Nº 12: Resumen Importaciones de Algodón (Partida: 5201-Algodón sin cardar ni peinar y sus derivados) 2010 2011 2012 Miles CIF US$ Indicadores 49,696 88,562 96,219 69,397 139,749 219,548 109,572 Toneladas 37,103 60,518 53,495 47,068 140,086 67,018 34,583 1,339 1,463 1,799 1,474 998 3,276 3,168 Precio CIF US$/t 2006 2007 2008 2009 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Las importaciones que corresponden a la partida arancelaria 5203.00.00.00 Algodón cardado o peinado, presenta mínimas importaciones en el periodo 2006-2012, solo siendo considerable en el año 2006, con un monto importado de CIF US$ 36,388, y 482 toneladas de ingreso a nuestro país. En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5204 Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor han tenido su mayor nivel en el año 2011 con unos CIF US$ 142,969, y unos 20,287 kilogramos importados. Brasil es el principal país de procedencia de las importaciones de esta partida arancelaria.Ver cuadro No. 13 y 14. 19 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 20 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Cuadro Nº 13: Hilo de Coser de Algodón (CIF US$) Procedencia Brasil 2006 2007 2008 7,284 50,641 Bolivia 525 26,360 China 1,601 482 Reino Unido 22,491 2009 2010 2011 2012 85,272 57,121 34,659 28,309 23,259 695 2,645 175 42 502 28,029 9,384 27,790 España 1,013 EE.UU 522 35,101 189 Pakistan 572 114,379 Otros 170 Total 32,071 77,483 115,531 188 1,661 50 8,097 69,338 64,285 142,969 67,531 Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Cuadro Nº 14: Hilo de Coser de Algodón (Kg) Procedencia Brasil 2006 2007 2008 454 4,058 Bolivia 1,609 15,141 China 514 946 Reino Unido 37 2009 2010 2011 2012 6,292 3,787 2,199 1,661 1,590 329 738 13 19 74 39 14 42 España 215 EE.UU 2 51 3 Pakistan 14 18,600 Otros 34 Total 2,648 20,145 6,877 48 30 4 570 69,338 64,285 20,287 2,299 Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5205 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Esta si muestra incrementos considerables y es una de las principales importaciones en cuanto a hilados de algodón como materia prima que ingresa al Perú, concentrando la mayor participación India con cerca al 85% de las importaciones de esta partida. En lo que va del presente año se viene importando alrededor de miles de CIF US$ 84,984. y 24,160 toneladas.Ver gráfico No. 9 y cuadros No. 15 y 16. Gráfico Nº 9: Participación en las Importaciones de Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 21 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Cuadro Nº 15: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) (Miles CIF US$) Procedencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 2,703 3,816 243 26 90 - - Bolivia 5,145 6,405 3,403 3,476 43 148 410 Canadá 5,957 7,597 126 - - - - España 196 153 326 37 191 463 153 Turquía 568 2,508 4,205 1,347 2,577 1,324 719 15,608 53,965 94,013 61,000 89,249 83,103 77,737 5,793 3,848 2,247 1,133 3,127 4,838 1,833 Pakistan 995 3,491 1,883 875 44 4,890 1,242 Indonesia 941 344 558 146 152 668 94 Viet Nam - - - 355 - - - Tailandia - - - - 906 1,060 315 Taiwan - - - - - 1,021 - India EE.UU China - - - - - - 1,440 Otros 399 1,443 451 468 1,275 1,072 1,043 Total 38,306 83,570 107,456 68,862 97,653 98,586 84,984 Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Al Perú ingresaron aproximadamente en el año 2011, unos 21,243 toneladas correspondientes a hilados de algodón (excepto el hilo de coser), es necesario resaltar que el mayor volumen de importaciones ser registró en el año 2008 con una importación de 40,830 toneladas, para ir reduciéndose en los siguientes años. Cuadro Nº 16: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) (Toneladas) Procedencia Brasil 2006 2007 2009 2010 2011 2012 1,205 61 6 9 - - Bolivia 2,183 2,473 1,338 1,534 22 46 133 Canadá 3,111 3,475 53 - - - - España 88 89 157 23 75 157 28 Turquía 296 1,104 1,691 594 946 330 222 India 5,674 20,728 35,611 25,573 29,879 17,923 22,402 EE.UU 1,369 1,063 757 645 1,238 884 435 Pakistan 362 1,538 818 422 23 1,048 362 Indonesia 317 129 195 44 44 134 18 Viet Nam - - - 181 - - - Tailandia - - - - 417 234 59 Taiwan - - - - - 223 - China - - - - - - 263 Otros 172 363 147 192 307 265 237 Total 14,452 32,169 40,830 29,214 32,961 21,243 24,160 Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 22 2008 882 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Las importaciones para la partida arancelaria 5206, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Como se aprecia en el siguiente gráfico el año 2011, India participa con el mayor nivel de importaciones (49.4%), seguido de España (10.2%), Indonesia (6.1%) y México (4.4%).Ver gráfico No. 10. Las importaciones en lo que va del presente año son de aproximadamente de 1,662.3 miles CIF US$, siendo Indonesia el principal país de procedencia de importaciones de esta partida arancelaria con 529.0, seguido de India con 467.7 y España con 350.9 miles CIF US$.Ver cuadro No. 17. Al año 2011, se importaron aproximadamente unas 874 toneladas, siendo India, España y México los principales países de procedencia de los hilados de algodón, correspondiente a la partida arancelaria 5206.Ver cuadro No. 18. Gráfico Nº 10: Participación Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Cuadro Nº 17: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) (Miles CIF US$) Procedencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EE.UU 1.4 5.8 107.6 160.9 53.4 6.6 16.8 India 0.0 422.0 268.1 94.5 125.8 1,577.6 467.7 España Indonesia México 5.3 92.0 13.7 57.3 244.4 324.6 350.9 56.4 172.3 0.0 56.1 0.0 196.4 529.0 9.0 191.5 42.2 0.0 118.3 141.4 0 Otros 319.0 143.2 257.0 227.7 369.8 947.3 298.0 Total 391.1 1,026.9 688.6 596.4 911.6 3,193.9 1,662.3 Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 23 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Cuadro Nº 18: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) (Toneladas) Procedencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EE.UU 5.1 9.0 93.9 107.8 42.0 8.5 18.5 India 0.0 178.3 112.4 32.9 48.0 339.5 133.6 España Indonesia México 0.5 32.7 8.3 26.8 111.2 102.3 107.2 22.8 70.1 0.0 24.7 0.0 48.0 93.3 4.2 96.3 26.7 0.0 51.9 51.2 0.0 Otros 134.7 66.0 96.2 96.3 180.1 324.6 100.9 Total 167.3 452.4 337.5 288.5 433.1 874.0 453.6 Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Las importaciones para la partida arancelaria 5207, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor, en comparación con las anteriores partidas arancelarias es menor, tanto para valores como cantidades ingresadas al Perú. China participa con el 56.9%, Brasil con 19.8%, España con 3.2% y los otros países que participan con el 20.0%. En el año 2012, las importaciones de esta partida arancelaria, fueron de 38.9 miles CIF US$, siendo Brasil y China los dos principales países de procedencia de los hilados, con un volumen total de ingreso de 7.48 toneladas. Gráfico Nº 11: Participación Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 24 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Cuadro Nº 19: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) (Miles CIF US$) Procedencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 63.6 51.4 80.8 52.7 41.8 14.4 17.1 China 1.2 1.5 3.7 12.3 49.2 41.3 15.0 España 1.2 1.4 0.0 1.0 0.9 2.4 0.0 India 0.0 28.0 192.7 63.4 81.7 0.0 0.0 Otros 0.3 30.4 12.6 0.4 6.7 14.5 6.9 Total 66.3 112.6 289.8 129.8 180.4 72.5 38.9 Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Cuadro Nº 20: Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) (Toneladas) Procedencia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brasil 3.53 2.80 2.96 2.76 2.61 0.53 0.76 China 1.57 0.70 2.57 8.88 18.63 7.48 6.58 España 0.07 0.07 - 0.05 0.00 0.24 - - 10.13 69.11 21.00 21.07 - - Otros 0.11 25.05 0.75 0.03 2.47 10.77 0.13 Total 5.28 38.75 75.38 32.72 44.79 19.02 7.48 India Fuente: ADUANAS-ADEX Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 12. Cadena Productiva Algodón El cultivo de algodón tiene diferentes alternativas productivas de acuerdo al valor agregado que se quiere dar al mismo, desde la producción en chacra, pasa por varias etapas para convertirse en una prenda de vestir (hilado) ó en el caso alternativo de la utilización de la pepa en aceite y para producir alimento para el ganado. A continuación se presenta el flujo de la cadena de algodón en el gráfico No. 12. Gráfico Nº 12: Flujo de la Cadena Productiva Algodón Fuente: MINAG-MAXIMIXE-PROSAAMER Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 25 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Caracterización de los eslabones: 12.1. Instituciones de Apoyo Aquí se encuentran las Instituciones que apoyan en gran medida las iniciativas de las distintas asociaciones de productores, aquí se encuentran el Ministerio de Agricultura y sus distintos organismos públicos adscritos como (SENASA, INIA y PSI), ONG´s, Gobiernos Regionales y Locales, que apoyan con diversos proyectos agroproductivos que intentan mejorar la competitividad de las asociaciones de productores. Las Universidades también se encuentran en este eslabón debido fundamentalmente a la investigación derivada del manejo productivo y otras investigaciones que impulsarán a este sector. 12.2. Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios En este eslabón también se encuentran los proveedores de servicios de maquinaria agrícola, generalmente compuesta por empresas privadas que brindan el servicio a los productores. A su vez se encuentran las empresas proveedores de servicios financieros que financian en cierto modo las iniciativas de las distintas asociaciones de productores, cabe mencionar que los proveedores de insumos utilizan también la modalidad de realizar préstamos a los productores en insumos, abonos y agroquímicos para que al momento de la producción la misma sea destinada a distintos acopiadores que el proveedor estime necesario. 12.3. Producción Agrícola El proceso se inicia con la preparación del terreno, siembra, labores de riego, labores culturales, fertilización, control de plagas, y pasado 6 meses se cosecha cuando la bellota está madura. La cosecha se hace en 2 a 3 pañas dependiendo del cultivar donde interviene toda la familia de los productores como una de las características de este tipo de cultivo. Luego se separa la mota, se limpia y se va envasando en sacos de lona de 1 quintal (46 kg). Esto se hace de forma manual en la misma chacra del productor. El productor una vez cosechada su producción mantiene el algodón en sacos, para lo cual existen acopiadores locales y grandes mayoristas que trasladan la producción a sus centros de acopio. 12.4. Desmote y Empaque Este proceso consiste en la conversión del algodón rama en fibra de algodón, por este proceso se genera un subproducto la pepa que puede ser utilizada en otros procesos para extraer aceite y alimentos para animales. La fibra obtenida del desmote se destina en su mayor parte al mercado local como insumo de la industria textil y un pequeño porcentaje de la producción se exporta a mercados externos. La fibra se embala en fardos para ser vendida a la industria textil nacional. El proceso de desmotado se hace mediante un proceso mecánico-térmico-neumático que es el principal método para extraer las fibras del algodón. Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con dientes especialmente diseñados para ese trabajo. Existen desmotadoras de cepillo y desmotadoras de rodillos. Las desmotadoras también realizan labores de financiamiento a los agricultores, este proceso es importante al momento que los agricultores puedan obtener capital de trabajo para poder iniciar sus labores productivas, a su vez las empresas comercializan los subproductos que se obtienen de algodón rama. 26 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Los subproductos que se extraen del procesamiento del algodón rama, como son la pepa la cual se usa como insumo para producir aceite comestible, margarina, manteca, grasa, y jabón. Los subproductos de esta industria son la pasta de algodón (insumo de la torta de algodón en la industria de alimentos balanceados), la cáscara (insumo para alimento del ganado, fertilizantes, combustible, embalaje, papel cartón) y el linter (insumo para celulosa para plásticos, hilaza de grado bajo para velas, algodón estéril, pabilo, y relleno para colchones, tapicería, y sastrería). Es importante señalar que la industria de alimentos balanceados, emplea la pasta de algodón procedente del proceso de extracción de aceite de la pepa para producir torta de algodón, la cual se destina a la alimentación de animales para consumo humano como vacunos, aves, y porcinos. Y finalmente los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) se procesan para obtener cuerdas gruesas, o se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel4. 12.5. Comercialización (Distintas Industrias Procesadoras) Una vez realizado el desmote y empaque de la fibra, queda listo como insumo para las siguientes industrias que utilizan y procesan la fibra, de los cuales al procesarlo se extraen: • Hilandería: esta utiliza la fibra para producir hilos e hilados, que sirven de insumo para otro proceso industrial y realizar la confección de prendas de vestir. • Tejeduría: realiza tejidos de algodón en diversas formas y presentaciones. • Tintorería: aquí se realiza el teñido (color) de los tejidos de punto. • Confecciones: su principal función es la producción de prendas de vestir, para el consumidor final. Como se sabe la industria textil, para poder tener los productos, realiza procesos de cardado y peinado del cual se obtiene la mecha, que posteriormente en el proceso de hilandería es donde se reduce la mecha al grado de finura, así como tensión y torsión adecuados. De lo cual el hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teñido y tejido, para obtener la tela que es el producto que será utilizado para la confección de prendas de vestir. 12.6. Consumo Mercado Nacional e Internacional Podemos identificar dos mercados de consumo final de los distintos productos extraídos del cultivo del algodón, que generan una gran cantidad de flujo de materiales y dinero a lo largo de la cadena productiva, por esta razón existen dos mercados: • Consumidor Final (Mercado Nacional): persona natural o empresas dedicadas a la comercialización de prendas de vestir, que son productos textiles. • Mercado Externo: empresas que adquieren las confecciones tanto en hilado para elaborar sus prendas, así como la compra de prendas de vestir, productos del algodón. 4 Cadena productiva: Algodón Rama, Provincia de Lambayeque, Septiembre 2007. 27 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 28 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 13. Indicadores Económicos del Algodón 13.1. Ingresos Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media) Para la determinación de los ingresos se ha tomado como referencia, el ingreso promedio que se obtendría al comercializar el algodón Pima. Por su parte se ha estimado el rendimiento promedio que podría conseguir un productor con un nivel de producción bajo (aproximadamente 1,564 kg/ha) y el precio promedio pagado al productor al mes de julio del presente año, fue de S/. 2.32 por kilo, logrando un ingreso promedio de S/. 3,628.5 estimado para el productor.Ver cuadro No. 21. Cuadro Nº 21: Ingresos por Venta Algodón Pima Ingresos por Venta Precio de Venta Chacra (S/. x Kg) Tecnología Baja Media 2.32 2.32 Rendimiento en Quintales (qq) 34 60 Rendimiento Promedio (Kg/ha) 1,564.0 2,760.0 3,628.5 6,403.2 Ingreso por Venta (S/.) Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA Para los ingresos correspondientes al uso de tecnología media se ha hecho una proyección aproximada de S/. 6,403.2 por hectárea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760 kg/ ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del 2012, como referencia de cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodón Pima. En conclusión para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronóstico de cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendría al utilizar las distintas tecnologías de producción. 13.2. Costos de Producción Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media) En cuanto a la dimensión de los costos de producción del Algodón Pima, utilizando tecnología baja como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de Algodón Pima en el Perú, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha (34 quintales) para la tecnología baja y 2,760 kg/ha (60 quintales) en tecnología media; a su vez para la elaboración se han tomado en cuenta diversos aspectos técnicos en el mismo; como son la utilización de semillas certificadas, a su vez se están utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento. Todo esto se aplica en la parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, básicamente en la preparación del terreno, la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo. En cuanto a la maquinaria, se hace necesaria la preparación del terreno, siembra (rayado) y labores culturales (aporque) tanto para el uso de horas máquina y otros, se prevé el pago por el derecho de uso de agua, así como el transporte y envases para entrega de la cosecha. Todas estas labores son básicamente las que conforman los costos directos de este cultivo. Los costos indirectos se asumen y son gastos administrativos y de asistencia técnica, para poder realizar todas las labores productivas necesarias del algodón Pima, siendo en este caso los costos asociados para este cultivo. 29 Cadena agroproductiva del ALGODÓN A continuación se presenta un resumen de los costos de producción de acuerdo a las características detalladas anteriormente. Como se aprecia, los costos de producción son S/. 3,782.5 en tecnología baja y de S/. 5,688.5 en tecnología media por hectárea, Para el caso de utilización de tecnología baja el costo está conformado por un 97.4% de costos directos y 2.6% de costos indirectos. Dentro de los costos directos la mano de obra es el principal costo que se asume con una participación de 48.8%, seguido de costos de los insumos con un 29.5% y maquinaria agrícola con el 10.6%, principales costos en la estructura de la misma. Para la utilización de tecnología media, los costos directos son de un 96.5% e indirectos de 3.5%, Dentro de los costos directos la mayor participación la tiene la mano de obra con 49.3%, seguido de los insumos con 30.4% y la maquinaria 9.3%, La diferenciación con esta tecnología es que utiliza mayores labores en preparación de tierra así como labores culturales y el uso de mayores labores con maquinaria agrícola.Ver cuadro No. 22. Cuadro Nº 22: Costos de Producción Algodón Pima (Tecnología Baja-Tecnología Media) Tecnología Baja Costos de Producción Algodón Pima Indicador (%) Tecnología Media Algodón Pima Indicador (%) Costos de Producción Costos Directos 3,682.5 97.4% 5,488.5 96.5% Insumos 1,114.2 29.5% 1,728.0 30.4% Mano de Obra 1,846.4 48.8% 2,803.0 49.3% Maquinaria 400.0 10.6% 530.0 9.3% Agua 181.5 4.8% 181.5 3.2% Transporte y materiales 140.4 3.7% 246.0 4.3% Costos Indirectos 100.0 2.6% 200.0 3.5% 0.0% 100.0 1.8% Asistencia técnica Gastos administrativos 5 % Costo Total (S/. x ha) 100.0 2.6% 100.0 1.8% 3,782.5 100% 5,688.5 100% Fuente: MINAG-DGCA Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 13.3. Rentabilidad Algodón Para poder estimar la rentabilidad del algodón se ha tomado como referencia los indicadores antes descritos como son el ingreso y costo promedio obtenido; para realizar los cálculos se ha tomado como referencia la producción tanto en tecnología baja como media, por consiguiente la utilidad promedio en tecnología baja es negativa en S/. 154, en cambio utilizando tecnología media existe una utilidad de S/. 714.8 por hectárea, básicamente por el nivel de costos en cada una de las tecnologías utilizadas. En cuanto al beneficio costo, nos da un resultado de 0.96 para la tecnología baja y un beneficio costo en tecnología media de 1.13. En consecuencia, es conveniente y recomendable utilizar labores productivas con una tecnología media a alta ya que va a permitir obtener utilidad y un beneficio-costo, superior a uno.Ver cuadro No. 23. 30 Cadena agroproductiva del ALGODÓN Cuadro Nº 23: Rentabilidad del Algodón Pima (ha) Ingresos por venta Tecnología Baja Media Ingresos por Venta Precio de Venta Chacra (S/. x Kg.) 2.32 6,782 Rendimiento en Quintales (qq) 34 5,561 Rendimiento Promedio (Kg/ha) 1,564.0 3,679 3,628.5 1,417 Ingreso por Venta (S/.) Costos de Producción Costos Directos Costos Indirectos Total costos de Producción Utilidad (S/. x ha) 1,332 3,682.5 930 100.0 0 3,782.5 0 -154.0 Indicadores de Rentabilidad Precio Unitario (S/. x Kg) 2.32 Costo Unitario (S/. x Kg.) 2.42 2.06 0.96 1.13 Beneficio / Costo Fuente: MINAG-DPC Elaboración: MINAG-DGCA-DIA 2.32 14.Resumen a) La fibra de algodón, sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias de productores costeños (aproximadamente el 8% de la Población Económicamente Activa), abastece con materia prima a 173 fábricas de hilados y tejidos, y es el punto de partida para que 400 empresas de textiles dirijan su producción, no solo al mercado nacional sino también al extranjero; asimismo, es el principal insumo para la industria de confecciones, aceitera y la actividad pecuaria5. b) La cadena productiva de algodón participa con el 1.9% del PBI del subsector agrícola, siendo este de 167.0 millones de nuevos soles, a julio 2012, existiendo un 0.65% de crecimiento entre el periodo enero a julio con respecto al año 2011. La variedad Tangüis, se cultiva en las regiones de Ica, Lima, Ancash y Arequipa y la variedad Pima en el norte del país. c) El Perú produce las siguientes cinco cultivares de algodón: Tangüis, Pima, Supima, Del Cerro y Áspero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de la producción algodonera nacional. También se produce algodón de tipo ecológico en la zona de la selva. d) El cultivar PIMA, se cultiva en el norte del Perú en una zona de unos 40 Km. que contiene un microclima que favorece el cultivo de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su fibra como por el grado de madurez. Se emplea, principalmente, para tejidos de punto, calcetería, y para mezclas en tejidos de lana y algodón. e) El algodón que se cultiva en el Perú, se utiliza para la elaboración de tejido de punto, popelinas peinadas, finos pañuelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, está considerado entre los mejores del mundo. La exportación está destinada principalmente al mercado Europeo. Además de la planta del algodón se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabón y también pólvora; celulosa para utilizar en cosméticos, fibras para prendas de vestir y combustible para cohetes. El 50% del algodón que utiliza el mundo proviene solo de tres países: EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de América del Sur y otras naciones asiáticas. 5 Ministerio de Agricultura 2011 31 Cadena agroproductiva del ALGODÓN f) La superficie sembrada de algodón en los últimos ocho años ha venido disminuyendo considerablemente, ya que en la campaña agrícola 2004-2005 se tenían sembradas aproximadamente unas 92.7 mil hectáreas, para sembrarse en la última campaña 2011-2012 cerca de 47.1 mil hectáreas, La reducción en este periodo fue de 49.2%. El menor nivel de siembras se dio en la campaña agrícola 2009-2010 con 27,758 hectáreas, producto de condiciones climáticas no propicias para este cultivo que se reflejó en las siembras. g) En cuanto a la superficie sembrada a nivel departamental, Ica es el departamento con una superficie de 28,019 ha, teniendo un incremento del 5.3% y una participación del 59.5%. Piura es el segundo departamento con mayores siembras siendo estas de 6,568 ha, teniendo un incremento del 10.2% con respecto a la campaña agrícola 2009-2010, una participación del 14.0%. Los demás departamentos mantienen reducciones en las superficies sembradas, destacando Ucayali con una reducción del 53.8%, Ancash con 49.8% y San Martín con 46.7%. h) El rendimiento promedio nacional al año 2011, fue de 2,664 kg/ha, siendo los departamentos de La Libertad (5,894 kg/ha), Arequipa (3,517 kg/ha), Lambayeque (3,092 kg/ha), Ancash (2,967 kg/ha), Lima (2,815 kg/ha) e Ica (2,752 kg/ha), quienes mantienen rendimientos superiores al promedio nacional. En cuanto a Piura, San Martín y Ucayali sus rendimientos están por debajo al promedio nacional. i) El precio promedio en chacra a julio del año 2012, es de S/. 2.60 por kilo, el mismo que ha tenido una reducción de 42.7%. El precio en chacra del algodón rama en el año 2011 fue de S/. 4.37 por kilo, el mejor precio registrado en los últimos cinco años. j) La cotización internacional al 20 de septiembre del 2012, el algodón INDEX “A” en el mercado de Liverpool, fue de US$ 1,853.3 por tonelada, existiendo una disminución del 15.7% desde enero de 2012, que tuvo una cotización de US$ 2,198.0 por tonelada. En cuanto a la cotización por quintal estuvo alrededor de US$ 85.3 por quintal al 20 de septiembre de 2012. El precio CIF al 25 de septiembre fue de US$ 2,554.2 la tonelada, existiendo una contracción de 28.3% desde enero de 2012. Como se aprecia ha existido disminuciones tanto en la cotización y precio CIF en los mercados internacionales. k) Las importaciones de algodón en lo que respecta a: • La partida arancelaria (5201: algodón sin cardar ni peinar y sus derivados), ha tenido un crecimiento constante desde el año 2006, siendo el año 2011 con la mayor cantidad de importaciones realizadas, aproximadamente por 219,548 miles de CIF US$, siendo EE.UU. el país con la mayor participación superior a los 95%. • Las importaciones que corresponden a la partida arancelaria 5203.00.00.00 Algodón cardado o peinado, presenta mínimas importaciones en el periodo 2006-2012, solo siendo considerable en el año 2006, con un monto importado de CIF US$ 36,388, y con 482 toneladas de ingreso a nuestro país. • En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5204 Hilo de coser de algodón, incluso acondicionado para la venta al por menor. Las mismas que han tenido su mayor nivel en el año 2011 con unos CIF US$ 142,969, con unos 20,287 kilogramos importados. Siendo Brasil el principal país de procedencia de las importaciones de esta partida arancelaria. 32 Cadena agroproductiva del ALGODÓN • En cuanto a las importaciones de la partida arancelaria, 5205 Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. Esta si muestra incrementos considerables y es una de las principales importaciones en cuanto a hilados de algodón como materia prima que ingresa al Perú, concentrando la mayor participación India con cerca al 85% de las importaciones de esta partida. • Las importaciones para la partida arancelaria 5206, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, sin acondicionar para la venta al por menor. En el año 2011, India participa con el mayor nivel de importaciones (49.4%), seguido de España (10.2%), Indonesia (6.1%) y México (4.4%). • Las importaciones para la partida arancelaria 5207, Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor, en comparación con las anteriores partidas arancelarias es menor, tanto para valores como cantidades ingresadas al Perú. China participa con el 56.9%, Brasil con 19.8%, España con 3.2% y los otros países que participan con el 20.0%. l) El cultivo de algodón tiene diferentes alternativas productivas de acuerdo al valor agregado que se quiere dar al mismo, desde la producción en chacra, pasa por varias etapas para convertirse en una prenda de vestir, (hilado) ó en el caso alternativo de la utilización de la pepa en aceite y para producir alimento para ganado. m) El flujo de eslabones de la cadena de algodón son: • Instituciones de Apoyo: Dentro de estos organismos podemos mencionar el trabajo que viene realizando el MINAG y sus organismos públicos adscritos (SENASA, INIA, PSI). Así mismo, las ONG’s y universidades de las zonas y por último los Gobiernos Regionales y Locales. • Empresas Proveedoras de Insumos y Servicios: Podemos mencionar los proveedores de insumos, abonos y agroquímicos, asimismo los de servicios de maquinaria agrícola y servicios financieros. • Producción Agrícola: Se cuentan los participantes de las labores agronómicas con buenas prácticas agropecuarias desde la preparación del terreno hasta el envío de la producción a sus centros de acopio. • Desmote y Empaque: En esta etapa se produce la conversión del algodón rama en fibra de algodón con la generación de la pepa que sirve para extraer aceite y alimento para animales • Comercialización (Distintas Industrias Procesadoras): La fibra de algodón queda lista para las siguientes industrias: hilandería, tejeduría, tintorería y confecciones. • Consumo Mercado Nacional e Internacional: Por último, se identifica los dos mercados: nacional y de exportación. 33 Cadena agroproductiva del ALGODÓN n) Para la determinación de los ingresos se ha tomado como referencia, el ingreso promedio que se obtendría al comercializar el algodón Pima. Por su parte, se ha estimado el rendimiento promedio que podría conseguir un productor con un nivel de producción bajo (aproximadamente 1,564 kg/ ha,). El precio promedio pagado al productor al mes de julio de 2012, fue de S/. 2.32 por kilo; logrando un ingreso promedio de S/. 3,628.5 estimado para un productor. o) Para los ingresos correspondientes al uso de tecnología media se ha hecho una proyección aproximada de S/. 6,403.2 por hectárea, para lo cual se ha estimado un rendimiento promedio de 2,760 kg/ha y un precio promedio pagado al productor de S/. 2.32 por kilo a julio del presente año, como referencia de cuanto es el posible ingreso promedio por productor al sembrar algodón Pima. En conclusión para ambos casos se ha utilizado, precio promedio en chacra y un pronóstico de cuanto es el posible rendimiento promedio que se obtendría al utilizar las distintas tecnologías de producción. p) En cuanto a la dimensión de los costos de producción del Algodón Pima, utilizando tecnología baja como media, se ha tomado como referencia una de las principales zonas productoras de Algodón Pima en el Perú, esperando un rendimiento promedio de 1,564 kg/ha para la tecnología baja y 2,760 kg/ha en tecnología media, a su vez para la elaboración se han tomado en cuenta diversos aspectos técnicos en el mismo; como son la utilización de semillas certificadas, a su vez se están utilizando fertilizantes/abonos, fertilizantes foliares, insecticidas, fungicidas para un adecuado control de plagas, adherentes, bio-estimulantes y bio-reguladores de crecimiento, todo esto en la parte de insumos, la mano de obra factor fundamental, básicamente en la preparación del terreno, la siembra propiamente, labores culturales y cosecha del cultivo. q) Para poder estimar la rentabilidad del algodón se ha tomado como referencia los indicadores antes descritos como son el ingreso y costo promedio obtenido; para realizar los cálculos se ha tomado como referencia la producción tanto en tecnología baja como media, por consiguiente la utilidad promedio en tecnología baja es negativa en S/. 154, en cambio utilizando tecnología media existe una utilidad de S/. 714.8 por hectárea, básicamente por el nivel de costos en cada una de las tecnologías utilizadas. En cuanto al beneficio costo, nos da un resultado de 0.96 para la tecnología baja y un beneficio costo en tecnología media a alta de 1.13, en consecuencia es conveniente y recomendable utilizar labores productivas con una tecnología media ya que va a permitir obtener utilidad y un beneficio costo superior a uno (1). 34 Cadena agroproductiva del ALGODÓN 35 Cadena agroproductiva del ALGODÓN www.minag.gob.pe MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Dirección General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar políticas públicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en términos de sostenibilidad económica, social y ambiental. La Dirección General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes unidades orgánicas: Dirección de Promoción de la Competitividad Dirección de Capitalización Agraria Dirección de Agronegocios Dirección de Información Agraria Datos de Contacto Dirección General de Competitividad Agraria Elaboración, diseño y publicación: Dirección de Información Agraria 36 Teléfono: 511 2098800 (2251) Web: www.minag.gob.pe Dirección: Jr.Yauyos 262, Piso 1, Lima 1, Perú.