CAST_Guia IEET_modelo 950_Paso_a_Paso_v1

CAST_Guia IEET_modelo 950_Paso_a_Paso_v1

Nuevo programa de ayuda IEET
Modelo 950 Paso a paso
Septiembre 2013
Contenido
Introducción
Paso 1: Presentador
Paso 2: Sujeto pasivo
Paso 3: Establecimientos
Paso 4: Estancias y autoliquidaciones
Otros aspectos relevantes
-1-
Nuevo programa de ayuda para la autoliquidación del IEET
El programa de ayuda del IEET permite rellenar correctamente el modelo 950
de autoliquidación, una vez instalado en el ordenador
• Sigue un procedimiento muy intuitivo, el mismo patrón del modelo 950.
• El proceso para generar las autoliquidaciones es el mismo y consta de 4 pasos (representante,
sujetos pasivos, establecimientos y cálculo y generación del impreso de autoliquidación).
• La principal ventaja es que los datos se mantienen una vez introducidos. Es decir, se introducen
una sola vez y se almacenan para los siguientes trimestres.
• Si no hay cambios en los datos, solo se debe actualizar el número de estancias (paso 4) para
generar las autoliquidaciones.
• La modificación y/o actualización de los datos se hace de manera ágil y sencilla.
• El programa es fácil de instalar. Primero se instala el programa de ayuda básico o programa
MARCO de la web de la Agencia Tributaria de Cataluña.
• En próximas actualizaciones se prevé incorporar la opción de presentación por vía telemática
a través de la Oficina Virtual.
-2-
El proceso de autoliquidación consta de 4 pasos
Paso 1
Paso 2
Introducción de los datos
del presentador
Paso 4
Paso 3
Introducción de datos de
los sujetos pasivos
Introducción de los
datos de los
Introducción de las
estancias para generar
establecimientos
las autoliquidaciones
Datos almacenados (editables)
Actualización trimestral
1
1
Las 4 pestañas corresponden a los 4 pasos
del programa de ayuda, siguiendo el orden de
izquierda a derecha.
Sigue el proceso que marca el modelo 950 de
autoliquidaciones.
En las 3 primeras pestañas se introducen los
datos necesarios y en la cuarta, el número de
estancias que se deben liquidar.
-3-
P1: Introducción de los datos del presentador
Pantalla de la pestaña Presentador (pantalla
inicial del programa)
1
2
1
Desplegable que permite seleccionar la oficina
liquidadora correspondiente (Barcelona,
Girona, Lleida o Tarragona)
2
Datos del presentador o representante:
• En rojo los campos obligatorios.
• En negro los campos opcionales.
3
Opcionalmente se puede introducir el código
de una cuenta corriente, nacional o
internacional, donde se realizará el cargo.
4
Botón de navegación por las pestañas.
3
4
-4-
P2: Introducción de los datos de los sujetos pasivos
Pantalla de la pestaña Sujetos pasivos
1
1
Resumen de los sujetos pasivos añadidos. En
un primer momento el listado está vacío y se
deben introducir datos con el botón añadir.
2
Botones para ejecutar diferentes acciones.
Con el listado vacío solo permite añadir
• Añadir: añade un nuevo sujeto pasivo
• Eliminar: elimina los sujetos pasivos
seleccionados.
• Detalle: permite ver/modificar sus datos.
2
3
3
Botones de navegación por las pestañas.
Ventana emergente: botones añadir/detalle
4
Los datos que debe introducir cada sujeto
pasivo que se quiera incorporar.
5
Botones para ejecutar diferentes acciones:
4
5
-5-
• Aceptar: finaliza la introducción de datos del
sujeto pasivo.
• Guardar y añadir: guarda el actual y crea uno
de nuevo.
• Copiar datos presentador: rellena
automáticamente los datos del presentador.
• Cancelar: cierra la ventana sin añadir el sujeto
pasivo.
P3: Introducción de los datos de los establecimientos
Pantalla de la pestaña Establecimientos
1
1
2
2
3
3
4
Desplegable para visualizar los establecimientos
de los diferentes sujetos pasivos.
Resumen de los establecimientos. En un primer
momento el listado está vacío y se deben
introducir con el botón añadir.
Botones para ejecutar diferentes acciones. Con el
listado vacío solo se permite añadir.
• Añadir: añade un nuevo establecimiento.
• Eliminar: elimina los establecimientos
seleccionados.
• Detalle: permite ver/modificar los datos del
establecimiento seleccionado.
4 Botones de navegación por las pestañas.
Ventana emergente: botones añadir/detalle
Los datos que debe introducir cada
establecimiento que se quiera incorporar.
Particularidades:
1. Primero se debe asignar a un sujeto pasivo.
2. El establecimiento se puede activar o no para la
liquidación del trimestre.
3. Se tienen que introducir los datos y escoger la
tarifa.
6 Botones para ejecutar diferentes acciones:
• Aceptar: finaliza la introducción de datos.
• Guardar y añadir: guarda el actual y crea uno
de nuevo.
• Cancelar: cierra la ventana sin guardar.
5
5
6
-6-
P4: Introducción de les estancias para generar las autoliquidaciones
Pantalla de autoliquidación
• Si los datos no cambian de un trimestre en otro sólo será
necesario realizar este paso.
1
Desplegable para seleccionar el sujeto pasivo.
Solo se muestran los establecimientos activos
(se debe modificar la pestaña anterior).
• Toda la información rellenada con anterioridad quedará
guardada al programa.
2
Se debe introducir el trimestre que se quiere
liquidar.
• Nuevo periodo: una nueva liquidación de un
periodo no liquidado.
• Complementaria: corregir una liquidación de
trimestres anteriores.
2
1
3
• La cantidad de estancias (sujetas y exentas).
• En caso de las complementarias, los recargos e
intereses también se deben introducir
manualmente.
3
4
4
-7-
Resumen de las estancias por
establecimiento. Se debe introducir:
Botones para ejecutar diferentes acciones:
• Marcar/desmarcar: permite seleccionar o
desmarcar todos los establecimientos.
• Calcular y guardar: calcula las liquidaciones y
guarda las líneas marcadas.
• Generar fichero (inactivo en esta versión): crea
el fichero para realizar la presentación telemática.
• Ver/imprimir: crea las autoliquidaciones en pdf
para pagarlas y presentarlas.
Otros aspectos relevantes
¿Cómo se instala el programa?
1. Se debe descargar e instalar el programa de ayuda
básico:
•
Se descarga accediendo a la página web de e-tributs
(www.e-tributs.cat), en el menú del apartado Programas de
ayuda, modelos y formularios.
2. Una vez descargado, se sigue el asistente de instalación.
3. Una vez finalizada la instalación, ya se puede abrir el
programa seleccionando el modelo 950 de la lista.
¿Dónde me dirijo si tengo alguna duda?
•
•
El propio programa incorpora un menú de ayuda sobre el funcionamiento del programa y la normativa.
En el caso de necesitar soporte adicional, existen diferentes vías de comunicación:
1. En cuanto a la instalación del programa de ayuda y funcionamiento general, así como dudas básicas sobre el
impuesto, en primer lugar puede consultar la información disponible en e-tributs.
2. En el caso de incidencias técnicas, puede enviar un correo a [email protected].
3. En el caso de dudas no resueltas sobre la aplicación del impuesto, puede enviar un correo a
[email protected].
Próximas novedades
• En próximas actualizaciones del programa se prevé incorporar la posibilidad de pagar y presentar las
autoliquidaciones por vía telemática mediante la Oficina Virtual.
-8-