Caracterización del Comercio Exterior - sector Cuero

Transcripción

1
2
3
EPÍLOGO
Con miras a potencializar las zonas de aglomeración de la ciudad de Bogotá, a partir
del fortalecimiento de las apuestas productivas del Distrito, el objetivo de este trabajo
es presentar una caracterización del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería,
partiendo desde su dinámica de producción al interior de las microempresas como
vehículo para fortalecer la producción desde los primeros eslabones y asegurar mayor
calidad del producto final, para realizar una caracterización de comercio exterior del
sector, con miras a un aumento en la competitividad del mismo.
4
RESUMEN
Destacando la importancia estratégica del movimiento económico local como centro de
investigación global, en el desafío de anclar la productividad y competitividad a las
potencialidades del territorio, este trabajo centra su atención en el desarrollo de dos
enfoques en el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: el primero, que comprende
los aspectos internos es decir, las dinámicas de desarrollo productivo al interior de la
MIPYME y sus respectivos planes estratégicos a partir de la matriz DOFA; y los
aspectos externos que caracterizan el comercio exterior de los tres subsectores de la
cadena productiva: subsector de curtido y preparado de cueros, subsector de
fabricación de calzado y subsector de fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano
y artículos de mano (Marroquinería) .
PALABRAS CLAVE
Cuero, calzado y marroquinería
Comercio Exterior
Exportaciones
Importaciones
5
TABLA DE CONTENIDO
EPÍLOGO ..................................................................................................................................... 3
RESUMEN ................................................................................................................................... 4
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 7
1.
ASPECTOS INTERNOS ................................................................................................... 9
1.1
MARCO METODOLÓGICO ...................................................................................... 9
1.1.1
Competitividad Comercial Revelada (CCR) ................................................... 9
1.1.2
Dos enfoques para el estudio del sector Cuero, Calzado y Marroquinería.
12
1.1.3
Fuentes de información ................................................................................... 13
1.1.4
Desarrollo de Planes Estratégicos para el sector Cuero, Calzado y
Marroquinería .................................................................................................................... 13
1.2
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA (PYMES)/ FABRICACIÓN DE
CALZADO DE CUERO EN EL RESTREPO (MICROEMPRESA)................................ 14
1.2.1 Resultados Destacados ...................................................................................... 14
1.2.2 Propuesta De Plan Estratégico ............................................................................ 18
2. ASPECTOS EXTERNOS DEL SECTOR CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERÍA................................................................................................................... 23
2.1
SUBSECTOR DE CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS ........................... 24
2.1.1 EXPORTACIONES DE CUERO CRUDO, SALADO Y “WET BLUE” ............ 24
2.1.2 IMPORTACIONES DE “WET BLUE”................................................................. 30
2.2
SUBSECTOR DE FABRICACIÓN DE CALZADO .............................................. 32
2.2.1 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO EN UNIDADES MONETARIAS
(VALOR FOB USD) .......................................................................................................... 33
2.2.2 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO EN NÚMERO DE PARES DE
ZAPATOS .......................................................................................................................... 41
2.2.3 IMPACTO DE LA MEDIDA TOMADA POR EL GOBIERNO NACIONAL
SOBRE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE
CUERO .............................................................................................................................. 50
6
2.3 SUBSECTOR FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO
Y ARTÍCULOS SIMILARES, Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE
TALABARTERÍA ................................................................................................................... 54
2.3.1 ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL ................................................. 56
2.3.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CENTROAMERICANO .................... 63
3. PROPUESTA DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA EL SECTOR
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA .......................................................................... 66
4
3.1
EXTERNALIDADES DEL PROCESO DE CURTIDO DE CUEROS ................ 66
3.2
INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL ........................................... 69
3.3
ACCIONES PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA ...................................... 73
RECOMENDACIONES.................................................................................................... 86
4.1.
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO NACIONAL .................... 86
4.2.
RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO DISTRITAL .................... 88
4.3. ACCIONES A IMPLEMENTAR DESDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
DESARROLLO ECONÓMICO ........................................................................................... 88
5
ANEXOS ............................................................................................................................ 90
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 104
7
INTRODUCCIÓN
Entendiendo la importancia de la industria manufacturera como eje fundamental para
potencializar la competitividad y siendo esta un factor clave para la prosperidad de la
ciudad, desde el Gobierno Distrital se realizan recomendaciones al Gobierno Nacional
frente a los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector de Cuero, Calzado y
Marroquinería, buscando, de ésta manera, potencializar los determinantes de la
productividad local, infraestructura, seguridad, ordenamiento territorial, educación y el
desarrollo de la ley de alianzas público privadas, es pertinente por tanto, lograr un
diálogo fluido entre el Gobierno Nacional y Distrital, y de estos con el sector real.
Con base en las necesidades específicas, tanto de las microempresas, pequeñas,
medianas y grandes empresas, el documento centra su atención en dos enfoques
principales: el primero, que hace referencia a los Aspectos Internos, es decir, la
identificación de las restricciones que limitan la competitividad de las MIPYMES, y a su
vez el reconocimiento de las potencialidades sectoriales desde el marco de los
Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, México, Unión Europea y
Corea, mediante un diagnóstico de la situación actual y el desarrollo de un Plan
Estratégico para Alcanzar una Competitividad Humana en Bogotá1 (Políticas Públicas,
estrategias, programas y proyectos), con el fin de mejorar la competitividad del sector
y por ende, el nivel de participación en los mercados internacionales.
El segundo enfoque hace referencia a los Aspectos Externos; en este apartado se
tiene en cuenta la situación actual del sector mencionado en relación con el comercio
exterior (comportamiento de sus exportaciones e importaciones), analizando
situaciones como el desabastecimiento de cuero generado por el aumento de las
exportaciones de materias primas y los problemas que enfrenta la producción nacional
1
Convenio 357 de 2012 “ Identificación de Sectores Sensibles y Potenciales de Bogotá frente a los TLCs”
8
por el incremento de las importaciones de productos de bajo costo.
El documento está organizado en cuatro partes: En una primera, se describe la
metodología utilizada para el análisis de los aspectos internos para el sector
económico y la concepción de sus respectivos planes estratégicos. La segunda parte
contiene un análisis de los aspectos externos que afectan el sector Cuero, Calzado y
Marroquinería, seguida de un apartado en el que se presenta una propuesta para
fortalecerlo.
El escrito termina con un capítulo de recomendaciones al Gobierno
Nacional y Distrital para proteger y fortalecer el sector.
9
1. ASPECTOS INTERNOS
Este capítulo presenta la metodología utilizada para la clasificación de productos y
subsectores potenciales y sensibles frente a los Tratados de Libre Comercio suscritos
con Estados Unidos, Unión Europea, México y Corea para el sector Cuero, Calzado y
Marroquinería. Iniciando con un diagnóstico del sector, a partir de una matriz DOFA
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), seguido de la clasificación de
los productos potenciales y sensibles, para concluir así con un Plan Estratégico a partir
de las condiciones específicas de las Pymes y microempresas.
1.1
MARCO METODOLÓGICO
Este apartado pretende dejar claridad de la metodología utilizada para la priorización
de productos y subsectores potenciales y sensibles, partiendo de los aspectos
relacionados con la gestión de recursos, capital humano, desarrollo de actividades
diferenciadoras, tecnología avanzada y existencia de innovación, los cuales generan
mejores condiciones para la competencia en el comercio exterior.
1.1.1 Competitividad Comercial Revelada (CCR)
El indicador de Ventaja Competitiva Revelada (VCR) que ajusta el indicador Balanza
Comercial Relativa (BCR), con la participación del flujo del comercio del bien sobre el
flujo de comercio total. La VCR está dada por:
10
Donde T varía entre 0 y 1, mientras que BCR varía entre -1 y 1, entonces la VCR
puede ser un número positivo o negativo cualquiera. Una de las ventajas de este
indicador es que tiene en cuenta la importancia de cada sector o producto en el
mercado de su socio comercial.
Con base al saldo de la balanza comercial de cada sector o producto se construyen
dos indicadores:
a) Indicador de permanencia (PPer)
b) Indicador de dinámica (Din_2)
El indicador de permanencia toma valores discretos, entre 0 y 1, si el indicador es
cercano a 1, quiere decir que mayor es la permanencia de la ventaja competitiva del
sector, mientras que si es cercana a -1, mayor será la permanencia del sector, con una
desventaja competitiva, por la presencia de más años con déficit comercial por lo que
la permanencia de la ventaja competitiva es menor y 0 si no corresponde a ninguno de
las dos descripciones anteriores.
El indicador de dinámica se calcula con el promedio de las tasas de variación (TV)
entre dos años consecutivos, para el caso la (TV): 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011 y 2011-2012. Si el indicador de dinámica resulta positivo, entonces indica
una ganancia de competitividad, y por el contrario, si es negativo, se indica pérdida de
competitividad.
A partir del indicador de dinámica y el indicador de permanencia se construye la
tipología de las Ventajas Competitivas Reveladas (VCR) (Ver cuadro 1).
11
Cuadro 1 - Clasificación Tipológica a partir de la metodología de CCR
Tipología
PPer
Din_2
Tipología
Estratégicos
+
+
4
Sensibles al comercio
y/o potenciales
Sensibles
+
-
3
-
+
2
No sensibles
-
-
1
Fuente: SDE-SDDE. Las barreras al comercio de bienes y servicios de Bogotá una visión de las
negociaciones del TLC. CID-Universidad Nacional, Grupo Integración y Globalización Económica y
Comercial (2006).
Los sectores estratégicos se caracterizan, principalmente, porque además de ganar
cada vez más competitividad, la mantienen y cada vez tiende a ser mayor, la balanza
comercial para el caso de Colombia con Estados Unidos es positiva (exportamos más
de lo que importamos) y además el superávit de la balanza comercial ha sido creciente
en el periodo de análisis.
Los sectores sensibles por su parte ganan competitividad, pero la permanencia en el
comercio disminuye cada vez más. Por ejemplo, Colombia importa más de lo que
exporta por lo que en promedio la Balanza comercial ha sido negativa y, además, el
déficit comercial con Estados Unidos se ha incrementado en el tiempo, lo que se
refleja en el indicador de dinámica que es positivo.
Los sectores potenciales (sensibles al comercio interno) son los que a pesar de
mantener superávit comercial, el potencial de sus exportaciones es cada vez menor y
han perdido competitividad. El superávit comercial ha mostrado un comportamiento
decreciente.
Por último, los sectores no sensibles son aquellos que mantienen un déficit comercial y
12
una permanencia en la ventaja competitiva, la balanza comercial ha sido deficitaria, y
ese déficit se ha incrementado, por lo que se importa cada vez menos (Grupo
Integración y Globalización Económica y Comercial, 2006).
El estudio sólo tiene en cuenta los productos que se clasifican como potenciales, es
decir, aquellos que a pesar de ser competitivos presentan una disminución en el flujo
exportador, de igual forma, centra su atención en los productos que se clasifican bajo
la tipología de sensibles ya que el volumen importador es cada vez menor con una
dinámica positiva, es decir se atenúa este comportamiento. Tanto para los productos
potenciales, como sensibles, la intervención del Gobierno Nacional, mediante la
aplicación de planes estratégicos, resulta de vital importancia.
1.1.2 Dos enfoques para el estudio del sector Cuero, Calzado y
Marroquinería.
Teniendo en cuenta las características propias, tanto de las Pymes como de las
Microempresas, por su forma particular de desarrollar su actividad, el documento de
sectores productivos sensibles y promisorios ante la internacionalización de la
economía de Bogotá propone dos metodologías en concreto:
a. El enfoque de las Pymes: Se da a partir del diamante competitivo de Porter y
las cinco fuerzas del mercado, con dos objetivos principales: la identificación de
restricciones que limitan la competitividad frente a los acuerdos internacionales,
y el reconocimiento de las potencialidades del sector con el fin de dinamizar y
fortalecer la participación en el mercado internacional. Partiendo del hecho que
el crecimiento industrial no se sostiene únicamente sobre la base de factores
heredados (tierra, ubicación, mano de obra y tamaño de la población), sino que
propone grupos de firmas interconectadas, generadoras de ventajas
competitivas en un sector, industria o clúster. Las fuerzas competitivas de
13
Porter no se deben aplicar de manera individual, sino que deben verse el
sector de agrupaciones de la economía popular como un sistema colectivo con
la capacidad de cooperarse y asociarse (Porter M. , 1990).
b. El enfoque de las microempresas: Identificación de las pautas socio-psicoculturales y las pautas de gestión económico-administrativa, privilegiando la
teoría de la estructuración de Anthony Giddens, bajo la lógica de objetividad
cuantitativa y subjetividad cualitativa. Esta metodología microempresarial
permite abordar al microempresario desde su pensamiento y lugar social,
entendiendo la forma de organización concreta de los microempresarios.
1.1.3 Fuentes de información
Las fuentes de información para el desarrollo del estudio, corresponden a los
resultados de la metodología de Competitividad Comercial Revelada que identificó los
productos potenciales y sensibles de la ciudad de Bogotá, partiendo de las
averiguaciones 2 como resultado de la aplicación de los diferentes instrumentos: 75
entrevistas semiestructuradas, 15 entrevistas abiertas, 6 sesiones con los grupos
focales, 35 observaciones dirigidas, 200 encuestas y 120 sondeos, con el fin de
recolectar los datos en cada uno de los sectores o aglomeraciones de
microempresarios de la economía popular. Encontrando las diferencias para cada
sector, buscando potencializar las fortalezas dirigidas a superar las situaciones de
estancamiento, buscando mejores niveles de competitividad. Los datos obtenidos
cualitativamente, se cruzan con datos de orden cuantitativo e información secundaria,
para la elaboración de planes estratégicos, en condiciones de competitividad a la luz
de las dinámicas socio-culturales.
1.1.4 Desarrollo de Planes Estratégicos para el sector Cuero,
Calzado y Marroquinería
2
Realizadas en el marco del Convenio 357 de 2012 suscrito entre la SDDE y la Universidad Central “Identificación de
Sectores Sensibles y Potenciales de Bogotá frente a los TLCs”
14
Antes de desarrollar el Plan Estratégico del sector, resulta pertinente mencionar
algunas debilidades y fortalezas encontradas como guía de la estructuración de los
planes estratégicos (Ejes estratégicos, objetivos estratégicos, estrategias y proyectos)
y como mecanismo de intervención de las políticas públicas. Este planteamiento se
lleva a cabo a través de una Matriz DOFA, que permite tener un plano general de las
condiciones del sector, tanto a nivel interno como externo.
Partiendo de un diagnóstico acertado para las pymes y microempresas, la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico y la Universidad Central, han diseñado un Plan
Estratégico (Agendas de Cambio) que incluye:
ejes estratégicos, objetivos
estratégicos, estrategias y por último, programas y proyectos, para ser implementados
por el sector, en vías del aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio con
Estados Unidos, Unión Europea, México y Corea. Igualmente se tendrán dos
enfoques: Pymes y Microempresas.
1.2
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA (PYMES)/
FABRICACIÓN DE CALZADO DE CUERO EN EL RESTREPO
(MICROEMPRESA)
1.2.1 Resultados Destacados
A continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio realizado en el
sector, recogiendo en una matriz DOFA (Cuadro N. 2 – Matriz DOFA para el sector del
Cuero, Calzado y Marroquinería) las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas identificadas.
15
Cuadro 2 - Matriz DOFA para el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería
ASPECTOS INTERNOS
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Las empresas no intervienen frente al Los empresarios no desconocen la importancia de
problema de competencia desleal. (Es decir la innovación.
el precio, por debajo del costo).
Informalidad en los distintos eslabones de la El diseño se considera un factor diferencial en el
cadena productiva.
sector.
Bajo nivel de asociatividad y pocas alianzas
en el sector, el 92% de los empresarios del
sector no pertenece a ninguna asociación y
el 88% no identifica ninguna asociación, lo
que indica que claramente no hay
aprovechamiento de las ventajas de
aglomeración para generar economías de
escala.
Las entrevistas arrojaron que los empresarios se
encuentran interesados en encontrar alternativas
de negocio, estrategias de mercadeo y utilización
de tecnología moderna.
La falta de conocimiento de los procesos de Los procesos de manufactura sensible, permite
exportación.
cambiar los productos rápidamente según las
tendencias del mercado.
Problemas con el cumplimiento de la
normatividad ambiental ante todo en el
primer eslabón de la cadena productiva, es
decir, en el curtido de pieles.
ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Potencialidad en bolsos de mano de cuero,
billeteras, prendas de vestir de cuero,
calzado infantil, calzado de dama, de
seguridad y calzado para diabéticos.
Posibilidad de exportar cuero salado, sin ningún
proceso generador de valor agregado, lo que
afecta considerablemente la competitividad del
sector.
16
La zona del Restrepo, es entonces, la Desabastecimiento de materias primas, por la
aglomeración más grande de la ciudad, y su disminución de la producción bovina.
principal insumo de producción es el cuero,
a
diferencia
de
ciudades
como
Bucaramanga,
donde
el
material
predominante para la producción de
calzado es el material sintético.
Baja competitividad en todos los eslabones de la
cadena productiva.
Fuente: SDE-SDDE, Sectores productivos sensibles y promisorios ante la internacionalización de la
economía de Bogotá.
El estudio de Competitividad Comercial Revelada (CCR), permitió también determinar
algunos productos potenciales (los productos que exportan más de lo que importan es
decir, tienen una Balanza Comercial Positiva), pero su dinámica exportadora ha
disminuido; y productos sensibles, importan más de lo que exportan y tienden a
importar cada vez más. Ambos son de interés puesto que es en estos donde la
aplicación de políticas públicas cobra relevancia.
En el Cuadro 3 se presentan los resultados más importantes del estudio de CCR en su
clasificación de productos potenciales y sensibles frente a los Tratados de Libre
Comercio.
Cuadro 3 - Clasificación de productos potenciales y sensibles según país de destino
PAÍS DE DESTINO
PRODUCTO
Suela de
sintético.
México
plástico
y
TIPOLOGÍA
material
Fabricación de calzado con cuero y
piel en cualquier tipo de suela,
menos calzado deportivo.
Fabricación de bolsos de mano.
Potencial
17
Calzado con suela de caucho y
plástico y parte superior en material
sintético y material textil.
Estados Unidos
Potencial
Fabricación de calzado con cuero y
piel en cualquier tipo de suela.
Unión Europea
Corea
Bélgica: Calzado con suela de
caucho y plástico y parte superior
material sintético y material textil.
Curtido y preparado de cueros.
Sensible
Estratégico: Balanza
Comercial positiva y cada
vez tienden a exportar
más.
Fuente: SDE-SDDE, Sectores productivos sensibles y promisorios ante la internacionalización de la
economía de Bogotá.
Los resultados muestran entonces, que Estados Unidos es el socio con mayor
vocación exportadora y va en aumento. Bogotá presenta también resultados
importantes en las relaciones comerciales con México, mientras que con la Unión
Europea, es importante plantear estrategias para potencializar su comercio. Con
Corea el curtido y preparado de Cuero resulta ser potencial, sin embargo, se debe
tener precaución porque esos rubros de exportación al ser poco tecnificados son
escasos en valor agregado, lo que disminuye la competitividad del sector. En
posteriores líneas se recomendarán acciones específicas frente a este tema. El
subsector de marroquinería se caracteriza por ser el de mayor vocación exportadora y
aun así, más del 90% de la producción se vende en el interior del país. Según el
análisis de CCR se encuentra que, tanto la fabricación de bolsos de mano y la
elaboración de otros productos de cuero resulta ser estratégico en el comercio con:
Estados Unidos, México y Unión Europea.
18
1.2.2 Propuesta De Plan Estratégico
Visión del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería
Para el 2017, el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería de la ciudad de Bogotá será
reconocido en los mercados nacionales e internacionales en los que compita, por
ofrecer productos de alta calidad, que cumplan con la normatividad ambiental, por la
innovación del sector en sus productos, y funcionalidad de los mismos. El sector será
más competitivo producto de la asociatividad en todos los eslabones de la cadena
productiva.
1.2.1.1
Plan estratégico desde el enfoque de las Pymes
A continuación se presenta la agenda de cambio propuesta (Planes Estratégicos) para
el desarrollo de la competitividad del sector:
EJES
ESTRATÉGICOS
INNOVACIÓN Y
DISEÑO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Contar con un sector,
que dé a conocer
productos de alto
valor agregado por
medio de prácticas
constantes
de
innovación.
ESTRATEGIAS
Crear
conciencia
de
innovación
entre
los
empresarios, buscando así
alternativas para tecnificar
la producción de cuero
salado que es potencial en
su producción más no
genera valor agregado. Es
por esto que el sector
pierde competitividad.
Convertir el diseño en un
elemento
de
ventaja
competitiva
de
los
productos del sector para
responder a las tendencias
internacionales.
PROGRAMAS /
PROYECTOS
Desarrollo de
nuevos
productos
19
Lograr aprovechar los
residuos del proceso de
cuero,
desarrollando
subproductos útiles para la
Industria de Cosméticos,
que permitan incrementar
la rentabilidad de la
industria.
Contar con un sector
que cumple con los
altos estándares de
calidad
a
nivel
mundial.
CALIDAD
Asesorar a las empresas
del
sector
para
la
obtención
de
certificaciones de calidad y
no
se
presenten
obstáculos técnicos a la
hora de exportar.
Generación de
capacidades de
innovación del
sector.
Competitividad
Global con
Calidad.
Fomentar la
Las
Pymes
requieren
creación de
desarrollar habilidades y
conocimientos, por medio organismos de
certificación
de la asistencia técnica
que puede ser lograda a especializados,
incluyendo la
través de programas de
apoyo promovidos por planificación de
su acreditación y
entes gubernamentales.
reconocimiento.
Conocer e investigar los
requisitos de los socios
comerciales potenciales.
Entender y poner en
práctica
los
aspectos
relacionados
con
“Empresa
responsable”,
en particular con vistas a
satisfacer los requisitos de
las “normas privadas”
específicas como SA 1800
entre otras.
Demostrar que
en los servicios
de evaluación de
la conformidad
existe una
efectiva cadena
de custodia y/o
trazabilidad.
20
Promover
alianzas
estratégicas con redes de
laboratorios
existentes,
para lograr la certificación
de materiales y procesos
de producción.
Lograr que todos los
eslabones
de
la
cadena
productiva,
cumplan
con
la
normatividad
en
materia ambiental.
GESTIÓN
AMBIENTAL
ASOCIATIVIDAD
Generar
acciones
conjuntas que permitan
disminuir los riesgos de
contaminación, a partir de
la mejora en los procesos
de curtido y preparación
de materias primas.
Fomentar el desarrollo de
una conciencia ambiental
entre los empresarios, por
medio
del
precio
conocimiento
de
la
normativa vigente y los
estándares requeridos a
nivel internacional.
Contar con un
esquema fuerte de
asociatividad y
agremiación bajo
alianzas públicoprivadas.
Fomentar y dar a conocer
la asociatividad y las
alianzas como un medio
directo
para
generar
ventajas comerciales y
competitivas en el sector.
Establecer convenios de
cooperación
públicoprivada,
con
la
cooperación activa de la
academia.
Conciencia y
Exigencia
ambiental.
Sistema
productivo
sectorial
21
Generar mecanismos que
faciliten la creación de
asociaciones agremiación
que tengan un respaldo en
el distrito y faciliten el
acceso a recursos y
servicios
de
manera
conjunta
INSTITUCIONAL
Dar a conocer la normativa
de protección, que permita
afrontar las situaciones de
competencia
desleal,
Contar con un sistema hecho común en el sector.
de información y
protección, que
Institucionalidad
permita a los
y formalidad
empresarios ver en
para la
Diseñar mecanismos con
las instituciones un
competitividad
las
entidades
que
generan
aliado estratégico que
información sectorial, para
permita resolver
la creación de un centro
problemas
de divulgación de la
misma, y los empresarios
puedan estar informados
de la situación del sector.
1.2.1.2 Estrategia para las Microempresas
Teniendo en cuenta que Bogotá es una ciudad orientada al consumo interno y que el
sector está constituido en un 99% por microempresas 3 , resulta vital el estudio
microempresarial reconociendo las particularidades del ámbito de producción. En este
sentido, el planteamiento de políticas públicas debe darse a partir de tres pilares
básicos:
a. Fomento y promoción de las microempresas: Frente a la escasa valoración
de su propia actividad y un tratamiento marginal de la política estatal y el
imaginario del rebusque (economía informal) con que tiende a relacionarse.
3
UNIVERSIDAD CENTRAL. "Identificación de Sectores Sensibles y Potenciales de Bogotá frente a los TLC´s".
Convenio de Asociación 357 de 2012 suscrito entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Universidad
Central.
22
b.
Privilegio al bienestar colectivo: Mediante la construcción de un modelo de
regulación que incluya las microempresas, repensando los mecanismos de
regulación socioeconómica, sin entrar al juego del mercado donde las
condiciones están hechas para empresas.
c. Comprensión y no imposición de la lógica empresarial: Entendiendo la
diferencia que existe entre empresa grande y microempresa es básicamente
cualitativa, y el microempresario es alguien con una forma distinta de organizar
la vida y la producción.
23
2. ASPECTOS EXTERNOS DEL SECTOR CUERO, CALZADO
Y MARROQUINERÍA
La dinámica del comercio exterior refleja la evolución de dos factores principales: el
capital (físico y humano) y los recursos primarios (la fuerza de trabajo no calificada y
los recursos naturales). Resulta entonces necesaria la intervención gubernamental en
la dinámica del comercio para aumentar la competitividad del sector Cuero, Calzado y
Marroquinería con el fin de posicionarlo a nivel mundial, no sólo en exportaciones de
materia prima (productos sin valor agregado), sino en bienes transformados, que
impliquen un aumento en su capacidad innovadora y de asociatividad, como medida
dinamizadora de producción manufacturera y de generación de empleo.
En los
últimos años las exportaciones de cuero se han incrementado, generando el riesgo de
un posible desabastecimiento en el mercado interno de la materia prima, así como han
aumentado las importaciones de calzado y productos de cuero, incluso de bienes a
valores inferiores a los producidos en el país, lo que constituye una amenaza a la
comercialización del producto nacional y por ende, a su producción.
Los tres subsectores de la cadena productiva Cuero, Calzado y Marroquinería, cobran
importancia para la economía capitalina teniendo en cuenta que representan en
promedio el 1,5% de la producción total de Bogotá, el 2,2% del valor agregado y el
3,3% del personal ocupado, con una participación que se ha mantenido relativamente
estable. El subsector de la cadena que registra mayor vocación exportadora es la
fabricación de productos de marroquinería, ya que más del 90% de la producción se
vende fuera del país.
A continuación, se presentan los resultados encontrados en los tres subsectores de la
cadena: Curtido y preparado de cueros, Fabricación de Calzado, y Fabricación de
artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de
talabartería; y las particularidades de los mismos frente a las dinámicas de comercio
24
internacional.
2.1
SUBSECTOR DE CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS
Tanto la producción, el valor agregado y la inversión neta del subsector de curtido y
preparado de cueros evidencian una tendencia decreciente en el periodo 2008-2010 a
pesar del incremento en el número de establecimientos y del personal ocupado. En
este subsector la participación de las ventas netas al exterior sobre las ventas totales
ha sido en promedio de 32,8% en el periodo mencionado.
Partiendo del análisis global del sector y teniendo en cuenta las particularidades de
coyuntura internacional del mismo, este apartado pretende evaluar la dinámica
comercial del subsector mediante el análisis de la tendencia en los datos de
exportaciones e importaciones de Bogotá de cuero crudo y salado y de “Wet Blue” 4, y
de la incidencia del contingente de exportación consignado en el Decreto 2469 de
2013.
2.1.1 EXPORTACIONES DE CUERO CRUDO, SALADO Y “WET
BLUE”
En los últimos años las exportaciones de cuero como materia prima (crudo, salado y
“Wet Blue”) han aumentado considerablemente. Para el caso del cuero crudo y salado
se han triplicado a nivel nacional en los últimos 6 años y la participación del mercado
capitalino ha aumentado del 1,23% en el 2008 al 35,95% en el 2013, como se puede
observar en el Cuadro 4 - Comportamiento de las Exportaciones de Cuero de Bogotá y
Colombia (partidas 4101, 4102, 41035 – cuero crudo y salado), en la que se presenta
4
“Wet Blue”: Cueros curtidos al cromo con un alto contenido de agua y sin ningún tratamiento posterior, conocido como
cuero húmedo azul, dado el color que toma por efecto del cromo.
5
4101 – Cueros y pieles en bruto, de bobino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o salados, secos, encalados,
piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) incluso depilados o
divididos.
4102 – Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro
modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) incluso depilados o divididos.
4103 – Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro
modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma) incluso depilados o divididos excepto los excluidos por las
notas 1B o 1C de este capítulo.
25
el comportamiento de las partidas 4101, 4102, 4103 que corresponden al cuero crudo
y salado (que no genera valor agregado) durante el periodo comprendido entre los
años 2008 a 2013.
Cuadro 4 - Comportamiento de las Exportaciones de Cuero de Bogotá y Colombia (partidas
4101, 4102, 4103 – cuero crudo y salado) 2008 - 2013 FOB – USD
Año
Valor
Valor
Exportaciones Exportaciones
Bogotá
Colombia
Participación
de Bogotá
en el total
nacional
2008
128.335
10.436.717
1,23%
2009
296.972
5.713.691
5,20%
2010
3.120.000
12.516.306
24,93%
2011
4.354.785
22.724.836
19,16%
2012
12.239.610
34.605.358
35,37%
2013
25.204.896
70.112.376
35,95%
Fuente: Legiscomex.
Elaboración: SDE – SDDE
Las exportaciones de “Wet Blue” en el país para el 2013 han aumentado casi en un
20%, con respecto a las correspondientes al año 2008. Si bien la participación de las
empresas bogotanas en dicho mercado aumentó en diecinueve (19) puntos
porcentuales del 2008 al 2012, para el 2013 se redujo casi a la mitad, como se puede
apreciar en el Cuadro 5 - Comportamiento de las exportaciones de cuero de Bogotá y
Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.006 – “Wet Blue”), la cual contiene
los datos de las partidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 que corresponden a “Wet
Blue” (cueros curtidos) durante el periodo comprendido entre los años 2008 a 2013.
6
4104 – Cueros y pieles curtidos o crust de bovino (incluido el búfalo) o de equino, depilados, incluso divididos pero sin
otra preparación.
4104.11.00.00 Plena flor sin dividir, divididos con la flor
4104.19.00.00 Los demás y en estado seco (crust)
26
Cuadro 5 - Comportamiento de las exportaciones de cuero de Bogotá y Colombia (subpartidas
4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 – “Wet Blue”) 2008 – 2013 FOB – USD.
Año
2008
Valor
Valor
Participación
Exportaciones exportaciones
total
de Bogotá
de Colombia
Colombia
7.137.828
51.365.889
13,90%
2009
10.055.662
27.578.374
36,46%
2010
25.195.643
54.953.546
45,85%
2011
15.122.121
72.708.570
20,80%
2012
24.090.819
69.605.276
34,61%
2013
13.318.343
69.940.160
19,04%
Fuente: Legiscomex.
La exportación de cuero crudo, salado y “Wet Blue” genera efectos en la economía
capitalina: por un lado el creciente flujo de exportaciones de materias primas, indica
que la producción manufacturera de agregación de valor se lleva a cabo en los países
demandantes y no en los exportadores; de otra parte, el desabastecimiento de la
industria de fabricación de calzado y marroquinería, implica un incremento en los
precios del insumo, que es reflejado en el precio final de los productos haciéndolos
cada vez menos competitivos.
Al examinar los países de destino de las exportaciones de cuero de Bogotá en las
partidas de cuero crudo y salado y “Wet Blue” se denota un comportamiento similar en
algunos países, como el caso de China, que en ambos eventos resulta ser el principal
destino, aunque en las partidas 4101, 4102 y 4103 – cuero crudo y salado - la
participación es mayor con un 53,98% (Cuadro 6 - Países de destino de las
27
exportaciones de cuero de Bogotá en 2013 (partidas 4101, 4102, 4003) FOB – USD)
frente a un 33,9% en las subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 – “Wet Blue”.
Cuadro 6 - Países de destino de las exportaciones de cuero de Bogotá en 2013 (partidas 4101,
4102, 4003) FOB – USD
País
CHINA
HONG
KONG
TAILANDIA
VIETNAM
TAIWAN
MÉXICO
TURQUÍA
FRANCIA
Total
13.606.358
Participación
del país en el
total de las
exportaciones
53,98%
4.689.896
3.077.172
2.324.468
723.763
687.768
89.330
6.141
25.204.896
18,61%
12,21%
9,22%
2,87%
2,73%
0,35%
0,02%
100 %
Valor FOB
USD
Fuente: Legiscomex
Como se observa en el Cuadro 7 - Principales países de destino de las exportaciones
de cuero de Bogotá en 2013 (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) FOB –
USD, la participación de Italia, China, Hong Kong y España en las exportaciones de
“Wet Blue” en Bogotá es relevante, ya que ocupan los primeros cuatro puestos como
principales destinos de exportaciones con 41,94%, 33, 90%, 5,73% y 5,40%
respectivamente. Italia y España tienen una baja participación en las exportaciones
colombianas de cuero crudo y salado. Para ambas partidas, los principales destinos
de exportación de Colombia coinciden significativamente con los resultados de la
ciudad de Bogotá.
Cuadro 7 - Principales países de destino de las exportaciones de cuero de Bogotá en 2013
(subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) FOB – USD
28
PAÍS
2012
2013
Var.% 2012
Part.% 2013
-2013
ITALIA
9.254.192
5.585.612
-39,64%
41,94%
CHINA
9.419.986
4.515.120
-52,07%
33,90%
HONG KONG
1.036.813
762.723
-26,44%
5,73%
ESPAÑA
1.577.365
718.898
-54,42%
5,40%
TURQUÍA
COREA DEL
SUR
377.999
635.288
TAIWAN
367.158
2,84%
-42,21%
313.290
2,76%
2,35%
GUATEMALA
188.134
268.692
42,82%
2,02%
VIET NAM
52.950
170.939
222,83%
1,28%
TAILANDIA
74.332
118.922
59,99%
0,89%
BRASIL
63.141
0,47%
EL SALVADOR
52.960
0,40%
MÉXICO
2.889
0,02%
TOTAL
24.090.819
13.318.343
-44,7%
100%
Fuente: Legiscomex.
Los datos expuestos anteriormente muestran que para el año 2012 China resultaba
ser el principal destino de exportación de “Wet Blue”, en el 2013 se ubica en el
segundo lugar. En el caso del “Wet Blue”, Italia es el principal destino de exportación
en el año 2013, país donde se efectúa el proceso de agregación de valor a través de la
industria manufacturera.
Revisadas las cantidades de cuero crudo y salado exportadas, se observa que ha
aumentado exponencialmente el número de toneladas enviadas al exterior,
destacando que el aumento en el año 2013 duplica lo exportado en el 2012 y la
participación de la industria bogotana es de la mitad de la cantidad nacional. En el
Cuadro 8 - Comportamiento de las cantidades de cuero exportadas por Bogotá y
Colombia (subpartidas 4101.20.00.00, 4101.50.00.00 y 4101.90.00.007) - Toneladas
Netas, se observa tal comportamiento.
7
4101.20.00.00 – Cueros y pieles divididos, sin dividir, de peso unitario inferior o igual a 8 kilogramos para los secos, a
10 kilogramos para los salados secos, y a 16 kilogramos para los frescos, salados verdes o conservados de otro modo.
4101.50.00.00 – Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kilogramos.
4101.90.00.00 – Los demás, incluidos los crupones, medios crupones y faldas.
29
Cuadro 8 - Comportamiento de las cantidades de cuero exportadas por Bogotá y Colombia
(subpartidas 4101.20.00.00, 4101.50.00.00 y 4101.90.00.00) – 2010 – 2013 Toneladas Netas
Año
Toneladas Participación
Toneladas
exportadas de Bogotá
exportadas
por
en el total
por Bogotá
Colombia
nacional
2010
2.246
4.464
50,31%
2011
2.682
10.169
26,38%
2012
8.217
16.027
51,27%
2013
16.879
33.422
50,50%
Fuente: Legiscomex.
En el caso de las exportaciones de “Wet Blue” aumentó la participación de Bogotá en
el total nacional, teniendo su mayor pico en el año 2012. Sin embargo, no se presenta
un comportamiento similar al comparar las cantidades de cuero exportadas por Bogotá
del 2013 frente al 2012, pues se encuentra una disminución del volumen de
exportación que es más acentuada en el año 2013. El Cuadro 9 - Comportamiento de
las
cantidades
de
cuero
exportadas
por
Bogotá
y
Colombia
(subpartidas
4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) – Toneladas Netas muestra la mencionada situación
en el periodo 2010- 2013.
Cuadro 9 - Comportamiento de las cantidades de cuero exportadas por Bogotá y Colombia
(subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) – Toneladas Netas
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Toneladas Participación
Toneladas
exportadas de Bogotá
exportadas
por
en el total
por Bogotá
Colombia
nacional
1.853
7.026
9.886
4.140
8.364
3.522
Fuente: Legiscomex
23.365
24.136
27.132
29.820
26.686
24.979
7,93%
29,11%
36,43%
13,88%
31,34%
14,10%
Elaboración: SDE - SDDE
30
Con el fin de evitar el desabastecimiento de materia prima en el país y de promover la
industria nacional, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2469 del 7 de noviembre de
2013, por medio del cual se limitan las exportaciones de cuero crudo y salado sin
procesar, y de “Wet Blue”, por un periodo de dos (2) años, estableciendo un
contingente anual de 12.682 toneladas para las exportaciones de cueros en bruto y un
contingente anual de 27.244 toneladas para las exportaciones en estado húmedo “Wet
Blue”.
Revisando el comportamiento de las exportaciones de “Wet Blue” se observa su
decrecimiento en Colombia desde el año 2011, como también la disminución
porcentual de la participación de la industria bogotana en el total del país para el año
2013. Al analizar el contingente anual de 27.224 toneladas para las exportaciones de
cuero húmedo en azul “Wet Blue”, se puede anotar que no hay una restricción a las
exportaciones ya que según datos del 2013 se exportan 24.979 toneladas, en cambio,
la medida puede resultar siendo un incentivo a aumentar las exportaciones de cuero
húmedo en azul en sustitución del cuero sin procesar.
A pesar de que la producción de cuero húmedo azul “Wet Blue” agrega valor mediante
un procedimiento que implica la utilización de recursos (ej. Mano de obra), es
importante tener en cuenta el impacto ambiental que puede generar en el proceso de
transformación, por la utilización de altos volúmenes de agua y de químicos como el
cromo, que son vertidos en las fuentes hídricas.
2.1.2 IMPORTACIONES DE “WET BLUE”
El incremento en las exportaciones de cuero en los últimos años puede generar el
riesgo de un posible desabastecimiento en el mercado interno de la materia prima, por
tal razón es procedente entrar a analizar el comportamiento de las importaciones de
“Wet Blue”.
31
En el Cuadro 10 - Comportamiento de las importaciones de cuero de Bogotá y
Colombia (subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 – “Wet Blue”) CIF – USD se
observa que el valor de las importaciones tanto del país como de Bogotá ha sido
constante al aumento, con un pico en el año 2013, donde se incrementa en
aproximadamente el triple con respecto al año anterior.
Cuadro 10 - Comportamiento de las importaciones de cuero de Bogotá y Colombia (subpartidas
4104.11.00.00 y 4104.19.00.00 – “Wet Blue”) 2008 – 2013 CIF – USD
Año
Valor Importaciones
de Bogotá
Valor Importaciones de
Colombia
Participación de
Bogotá en el
total nacional
2008
51.419
122.893
41,84%
2009
22.931
350.760
6,54%
2010
10.534
60.398
17,44%
2011
23.841
188.415
12,65%
2012
42.117
394.225
10,68%
2013
187.163
1.125.996
16,62%
Fuente: Legiscomex.
Al revisar el volumen de las importaciones, que se expresan en el Cuadro 11 Comportamiento de las cantidades de cuero importadas por Bogotá y Colombia
(subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) – Toneladas Netas, se denota que la
participación de Bogotá en las toneladas importadas ha disminuido en los últimos
cuatro años, con un decrecimiento significativo en el año 2013, en el que se disminuye
en casi 28 puntos porcentuales.
32
Cuadro 11 - Comportamiento de las cantidades de cuero importadas por Bogotá y Colombia
(subpartidas 4104.11.00.00 y 4104.19.00.00) 2008 – 2013 Toneladas Netas
Año
Toneladas
Importadas por
Bogotá
Toneladas Importadas
por Colombia
Participación de
Bogotá en el
total nacional
2008
39.970
112.469
35,54%
2009
45.798
294.147
15,57%
2010
37.620
76.889
48,93%
2011
44.220
105.910
41,75%
2012
42.031
131.917
31,86%
2013
17.618
432.127
4,08%
Fuente: Legiscomex.
Al contrastar la información contenida en ambos cuadros podemos establecer, si bien
las importaciones de Bogotá en dólares corresponde al 16,62% de las importaciones
nacionales en el 2013, en toneladas esta participación tan solo alcanza el 4.08% del
total, por lo que se puede llegar a decir que la calidad del “Wet Blue” importado es
mayor, teniendo en cuenta su costo.
2.2
SUBSECTOR DE FABRICACIÓN DE CALZADO
En el caso del subsector Fabricación de Calzado, se observa un crecimiento de 8,6%
en producción, 2,9% en el valor agregado y 10,3% en las ventas, en el periodo 2008 2013, sin embargo, atendiendo al comportamiento del indicador de vocación
exportadora, se observa una disminución de las ventas al exterior en favor de un
aumento en las ventas netas de calzado al interior del país.
En este acápite se evalúan las condiciones actuales del sector frente a los hechos de
coyuntura internacional; se analiza el flujo del comercio tanto por el valor de las
operaciones comerciales, como por el número de pares de zapatos, con el fin de
33
definir oportunidades de exportación; asimismo, se evalúa el impacto de la medida
tomada a través del Decreto 074 de 2013, derogado por el Decreto 456 de 2014,
desde su expedición.
A continuación se procederá a analizar la situación del sector frente al comercio
internacional, revisando las cifras sobre importaciones y exportaciones de calzado, en
unidades monetarias (Valor FOB USD), número de pares de zapatos, y sus
consecuencias para la industria bogotana.
2.2.1 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO EN UNIDADES
MONETARIAS (VALOR FOB USD)
EXPORTACIONES
Tomando al detalle el valor total de las exportaciones de calzado procedente de
Bogotá, enmarcados en el Cuadro 12 - Valor total de las exportaciones de calzado de
Bogotá al mundo (Capítulo 64), se destaca el ascenso de las exportaciones desde el
año 2009, alcanzando en el 2013 su máximo valor con un total de 10.252.675 Millones
de dólares.
Cuadro 12 - Valor total de las exportaciones de calzado de Bogotá al mundo (Capítulo 64)
2008 – 2013 FOB USD
Año
Valor FOB USD
2008
12.929.045
2009
7.656.072
2010
8.088.049
2011
8.382.253
2012
8.697.144
2013
10.252.675
Fuente: Legiscomex.
Partiendo de esta tendencia generalizada en las exportaciones, con el fin de identificar
34
la potencialidad en los productos de la cadena, se elabora un análisis por partida
arancelaria (Clasificación NANDINA) identificando las tendencias de exportación.
Cuadro 13 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las exportaciones totales
de Calzado de Bogotá (2009 – 2013, FOB USD).
Arancel
Descripción de
Valor 2008 Valor 2009 Valor 2010 Valor 2011 Valor 2012 Valor 2013
la subpartida
6401
Calzado
impermeable
con suela y
parte superior
de caucho o
plástico.
979.226
454.559
529.785
845.750
1.775.017
2.218.746
6402
Demás
calzados con
suela y parte
superior de
caucho y
plástico.
703.440
254.786
242.833
367.096
618.088
425.524
6403
Calzado con
suela caucho y
plástico, cuero
natural o
regenerado y
parte superior
de cuero
natural.
6.998.643
3.302.510
5.624.724
5.113.650
5.210.940
5.617.548
35
404
6405
6406
Calzado con
suela de caucho
plástico, cuero
natural o
regenerado y
parte superior
de materia textil.
Los demás
calzados
Partes de
Calzado
348.006
237.214
1.051.511
1.693.816
565.181
53.452
33.914
173.169
39.062
96.602
3.846.278
3.373.089
466.027
322.879
431.316
412.033
174.165
1.404.659
Fuente: Legiscomex
Frente a los datos al detalle expuestos en el cuadro anterior se observa que la partida
6403 exhibe el mayor valor de exportación en 2013, con el 54,13% del total, lo que
evidencia la potencialidad de exportación en esta partida, resultado del nivel de
significancia que tiene la zona del Restrepo en torno a la fabricación de calzado de
cuero, donde producto de la integración simultánea de la cadena de suministros, esta
zona ofrece todos los productos e insumos requeridos para la elaboración de calzado
de cuero.
Al detallar la participación del total de las exportaciones del Distrito por subpartida
(Anexo 1), se encuentra que la partida con mayor participación en las exportaciones
totales es el Calzado con suela de caucho y plástica, cuero natural o regenerado y
parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo con un 18,87%, seguido con una
participación de 16,90% los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior (Corte), de cuero natural. Esto deja en evidencia
el potencial exportador de Bogotá en el subsector de calzado de cuero como factor
diferenciador en la producción nacional.
36
Como se hace referencia en el Gráfico 1 - Comportamiento de las exportaciones de
Bogotá al resto del mundo de las partidas del capítulo 64, la partida 6401 ha ganado
participación en los mercados internacionales en los últimos dos años, donde el valor
de las exportaciones se ha triplicado. Al revisar al detalle se encuentra que la tercera
subpartida con mayor participación sobre el total de las exportaciones 12,28%
corresponde al calzado con punta metálica de protección.
De igual forma, la partida 6406 que corresponde a partes de calzado, experimenta un
aumento de sus exportaciones en el 2013 en las partidas partes superiores de calzado
y sus partes; suelas y tacones de caucho o plástico con el 11,64% y 10,02% de las
exportaciones totales respectivamente.
Por el contrario, en las partidas 6402 y 6404 hay una tendencia generalizada a la
disminución del valor de las exportaciones, con mayor tendencia en la partida 6404
que pasó de exportar en el año 2011 USD 1.693.816 millones a USD 412.033 millones
en el año 2013, con una participación promedio del 2% en el global exportado.
Gráfico 1 - Comportamiento de las exportaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas
del capítulo 64
8.000.000
Valor FOB (USD)
7.000.000
6.000.000
6401
5.000.000
6402
4.000.000
6403
3.000.000
6404
2.000.000
6405
1.000.000
6406
2008
Fuente: Legiscomex
2009
2010
2011
2012
2013
37
IMPORTACIONES
Revisadas las cifras enmarcadas en el Cuadro 14 - Valor total de las importaciones de
calzado de Bogotá al mundo (Capítulo 64), se observa una tendencia al aumento en
las importaciones en el periodo 2008 - 2012, sin embargo, en el año 2013 se registra
un descenso de las importaciones pasando de 236.500.762 a 203.302.557 millones de
dólares.
Cuadro 14 - Valor total de las importaciones de calzado de Bogotá al mundo (Capítulo 64)
Año
Valor FOB
USD
2008
73.459.162
2009
86.910.502
2010
142.216.459
2011
220.937.791
2012
236.500.762
2013
203.302.557
Fuente: Legiscomex
Partiendo de los valores de las importaciones de Calzado, se procedió a revisar los
valores por partida arancelaria, tal y como se relaciona en el Cuadro 15 - Descripción
al detalle por partida arancelaria del valor de las importaciones totales de Bogotá, con
el fin de identificar los productos en los que específicamente están aumentando las
importaciones.
En este sentido se identifica una disminución del valor total de las importaciones de
Bogotá para el año 2013 en todas las partidas, excepto en la partida 6406
correspondiente a partes de calzado que presentó un leve incremento del total
38
importado. Lo que comprende la partida 6402 calzado con parte superior de caucho o
plástico cuenta con la mayor participación del total importado, al examinar
específicamente la partida, con un total de 22,27%, los demás calzados con suela y
parte superior de caucho o de plástico ocupan el segundo lugar en participación de las
importaciones; otros productos que se destacan son los demás calzados para
deportes, con suela o parte superior de caucho o plástico y los demás calzados que
cubran el tobillo, que participan con el 10,79 y 3,90% respectivamente (Anexo 2).
Entre las partidas que representan un porcentaje importante sobre el total de
importaciones, se encuentra la partida 6403, seguido de la partida 6404, que ocupan
respectivamente el segundo y tercer lugar con una participación del 20% y 25%. Entre
los productos con mayor participación se destaca el calzado con parte superior de
materia textil, el calzado deportivo y el calzado superior de cuero natural que cubra el
tobillo.
Cuadro 15 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las importaciones totales
de Bogotá.
Arancel
6401
6402
Descripción de
la subpartida
Valor
2008
Valor
2009
Valor
2010
Valor
2011
Valor 2012
Valor
2013
Calzado
impermeable
con suela y
parte superior
de caucho o
plástico.
1.091.034
520.572
931.784
1.424.287
1.914.371
1.542.507
26.235.198
33.517.431
59.307.665
91.590.540
104.759.009
75.312.611
Demás calzados
con suela y
parte superior
de caucho y
plástico.
39
6403
6404
6405
6406
Calzado con
suela caucho y
plástico, cuero
natural o
regenerado y
parte superior
de cuero
natural.
32.870.222
34.321.576
47.781.116
76.428.225
67.793.621
64.745.300
12.866.683
18.233.424
33.649.530
50.645.914
60.711.364
60.340.717
371.377
261.134
531.747
776.144
1.289.001
1.280.992
24.648
56.365
14.617
72.681
33.396
80.430
Calzado con
suela de caucho
plástico, cuero
natural o
regenerado y
parte superior
de materia textil.
Los demás
calzados
Partes de
Calzado
Fuente: Legiscomex
El comportamiento de ambas tendencias se observa en el Gráfico 2 - Comportamiento
de las importaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas del capítulo 64, que
refleja además la baja participación de las importaciones en las partidas 6405 y 6406,
que sumadas corresponden acerca del 2% de las importaciones totales.
40
Gráfico 2 - Comportamiento de las importaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas
del capítulo 64 (2008 – 2012, CIF USD)
120.000.000
Valor (FOB USD)
100.000.000
6401
80.000.000
6402
6403
60.000.000
6404
40.000.000
6405
20.000.000
6406
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Legiscomex
Analizadas las tendencias de las exportaciones e importaciones de Bogotá al resto del
mundo, a continuación se muestra en el Gráfico 3 - Balanza Comercial de Calzado de
Bogotá, en la cual se refleja la situación comercial actual del sector, donde el valor
total de las importaciones es mayor al de las exportaciones, a pesar que para el año
2013 se modifica este comportamiento con una disminución de las importaciones y el
paulatino aumento de las exportaciones.
41
Gráfico 3 - Balanza Comercial de Calzado de Bogotá (2008 - 2013 FOB USD)
2013
10.252.675
2012
8.697.144
2011
8.382.253
2010
8.088.049
2009
7.656.072
2008
12.929.045
-
197.034.870
227.842.179
213.015.303
Importaciones
135.207.337
Exportaciones
83.240.452
69.622.670
50.000.000 100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000
Fuente: Legiscomex
2.2.2 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO EN NÚMERO DE PARES DE
ZAPATOS
EXPORTACIONES
Al revisar en concreto las exportaciones de calzado de la industria bogotana, del
capítulo 64 “Calzado, polainas y artículos análogos” (excluyendo la partida 6406 Partes), como se relaciona en el Cuadro 16 - Número de pares de zapatos exportados
de Bogotá al mundo (subpartidas 6401,6402, 6403, 6404, 6405), se evidencia una
tendencia generalizada constante en el número de pares de zapatos exportados.
En este periodo de tiempo el promedio de número de zapatos exportados es de
400.655, alcanzando su máximo de exportación en el año 2012 con 484.082 pares de
zapatos exportados. En el año 2013 disminuyó en 147.783 pares, alcanzando un total
de 336.299 pares de zapatos exportados.
42
Cuadro 16 - Número de pares de zapatos exportados de Bogotá al mundo (subpartidas
6401,6402, 6403, 6404, 6405)
Año
Número de
pares de
zapatos
2008
487.923
2009
239.734
2010
405.460
2011
457.525
2012
484.082
2013
336.299
Fuente: Legiscomex.
Cuadro 17 - Descripción al detalle del número de pares de zapatos exportados de Bogotá al
mundo (subpartidas 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405).
Arancel
6401
6402
6403
Descripción
de la
subpartida
Calzado
impermeable
con suela y
parte
superior de
caucho o
plástico.
Demás
calzados
con suela y
parte
superior de
caucho y
plástico.
Calzado con
suela
caucho y
plástico,
cuero
natural o
regenerado
y parte
superior de
cuero
natural.
Cantidad
2008
Cantidad
2009
Cantidad
2010
Cantidad
2011
Cantidad
2012
Cantidad
2013
101.876
45.247
59.031
90.587
163.961
146.191
95.985
39.081
49.741
74.343
105.955
38.676
247.204
123.122
182.106
137.890
157.909
135.653
43
6404
Calzado con
suela de
caucho
plástico,
cuero
natural o
regenerado
y parte
superior de
materia
textil.
6405
Los demás
calzados
39.477
28.800
98.7 54
152.251
49.371
8.101
3.381
3.484
15.828
2.454
6.886
7.678
Fuente: Legiscomex
Tomando los datos al detalle del capítulo 64, presentados en el Cuadro 17 Descripción al detalle del
número de pares de zapatos exportados de Bogotá al
mundo (partidas 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405), es notorio que para los primeros
años de la muestra del periodo 2008 - 2010 predominan las exportaciones en las
partida 6403 es decir, lo que comprende el calzado con suela de caucho y plástico y
parte superior en cuero natural, para el 2011 disminuye la participación de esta partida
y aumenta la participación de la partida 6404, esto es, el calzado con suela de caucho
plástico con parte superior en materia textil; sin embargo, para el año 2013 se observa
una disminución en esta partida de 41.270 pares de zapatos, siendo el dato con la
variación más significativa en el histórico analizado.
En los dos últimos años la
tendencia a exportar se ha inclinado al calzado impermeable con parte superior de
caucho o plástico comprendido en la partida 6401.
A partir del bosquejo general de la participación de cada una de las partidas sobre el
total de exportaciones de calzado, se toman en cuenta los principales destinos de
exportación de pares de zapatos encontrando así una notable participación de
Ecuador en la partida 6401, manteniéndose como uno de los principales destinos de
exportación en el calzado de punta metálica y calzado que cubra el tobillo sin cubrir la
44
rodilla, es notoria la participación de Perú, Panamá y Venezuela en esta partida.
En el caso de la partida 6402, se evidencia en los primeros años la alta participación
de las exportaciones de Bogotá hacia Venezuela, para el año 2008 se exportaron
68.084 pares de zapatos a este país; sin embargo desde el año 2010 Perú ha ganado
participación en el mercado pasando de 22.000 pares de zapatos en 2010 a 45.666
en el año 2012; en el caso de Estados Unidos el incremento en el nivel de exportación
ha sido paulatino alcanzando, en el año 2013, 7.215 pares exportados a este país de
Calzado que cubra el tobillo.
En cuanto a la partida 6403 es visible la participación de Venezuela, Panamá, Ecuador
como destinos claves de exportación. La participación de Bélgica en el Calzado de
cuero natural con parte superior de tiras es substancial ya que desde 2008 Bogotá
exporta 1.283 pares de zapatos a este destino, sin embargo desde el año 2012 se ha
disminuido la participación del país en el total de las exportaciones, contrastando este
resultado con los obtenidos en el estudio de sectores productivos al comercio
internacional que encuentra que el total de países de la Unión Europea participa con
el 9,1% de las exportaciones del periodo, las cuales se dirigen principalmente a
Bélgica a donde exportamos básicamente calzados con suela de caucho y plástico,
cuero artificial o regenerado con parte superior de cuero natural que cubra el tobillo, o
el mismo tipo de calzado con parte superior de material textil.
Mientras que en el caso de Estados Unidos su participación ha aumentado hasta
alcanzar un valor de 1.374 pares exportados en 2013. Para el calzado deportivo
(6404) y demás calzado (6505) la participación de las exportaciones se concentra en
el mercado de Ecuador, Venezuela y Costa Rica. El comportamiento de las
exportaciones de Bogotá de pares de zapatos deja en evidencia la importancia de la
participación de los países suramericanos en el mercado, así como la importante
participación de países como Bélgica y Estados Unidos.
45
IMPORTACIONES
Tomando los datos de importaciones de pares de zapatos de Bogotá, como se
referencia en el Cuadro 18 – Número de pares de zapatos importados del resto del
mundo a Bogotá (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405), se encuentra una tendencia
al aumento del número de zapatos importados; para el periodo 2009-2012 se
cuadriplica el volumen de importación, mientras que para el año 2013 se experimenta
una disminución de más de 4 millones de pares de zapatos importados.
Cuadro 18 – Número de pares de zapatos importados del resto del mundo a Bogotá (partidas
6401, 6402, 6403, 6404, 6405)
Año
Número de
pares de
zapatos
2008
4.663.575
2009
4.177.584
2010
13.700.722
2011
18.044.970
2012
20.804.196
2013
16.076.549
Fuente: Legiscomex
Tomando los datos al detalle de las importaciones del capítulo 64, presentados en el
Cuadro 19 – Descripción al detalle del número de pares importados del resto del
mundo a Bogotá (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405), para el 2013 se evidencia
una disminución en la importación de pares de zapatos. Sin embargo en la partida
6402 – Demás calzados con suela y parte superior de caucho y plástico, la reducción
46
de los pares de zapatos importados es mayor que en las demás partidas,
disminuyendo en 4.263.128 pares, siendo esta partida en la que más se registran
importaciones. Mientras que en las partidas 6401 y 6403 se presenta una tendencia al
aumento de las importaciones, las partidas 6402, 6404 y 6405 han reducido las
importaciones en el periodo analizado.
Cuadro 19 – Descripción al detalle del número de pares importados del resto del mundo a
Bogotá (Subpartidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405).
Descripción de la
subpartida
6401 - Calzado
impermeable con suela y
parte superior de caucho o
plástico
6402 - Demás calzados
con suela y parte superior
de caucho y plástico
6403 - Calzado con suela
caucho y plástico cuero
natural o regenerado y
parte superior de cuero
natural
6404 - Calzado con suela
de caucho plástico cuero
natural o regenerado y
parte superior de materia
textil
6405 - Los demás
calzados
Cantidad
2008
Cantidad
2009
Cantidad
2010
Cantidad
2011
Cantidad
2012
Cantidad
2013
138.172
16.772
36.918
183.410
183.410
237.343
2.193.705 1.918.898 7.947.272 10.534.507 12.436.435 8.173.307
1.321.136 1.250.969 2.264.014
3.088.586
2.492.685
2.696.212
978.831
981.664
3.379.575
4.098.722
5.383.943
4.790.029
31.731
9.281
72.943
139.745
307.723
179.658
Fuente: Legiscomex.
A partir del comportamiento de las importaciones de pares de zapatos en el periodo
2008-2013, se revisaron los principales países de origen, obteniendo que para la
partida 6401, en lo que respecta a calzado con punta metálica se destaca la
47
participación de Chile (que pasa de 6.705 pares de zapatos importados en 2008 a
7.480 pares de zapatos en 2013), en cuanto al calzado que cubre el tobillo sin cubrir la
rodilla China es líder, Bogotá importó, para el año 2012, 93.451 pares de zapatos,
disminuyendo este valor en más de la mitad en el año 2013.
En cuanto a la partida 6402, el calzado con parte superior de tiras, el crecimiento de
Brasil y China es el más importante, aunque el volumen de importaciones de Brasil ha
sido mayor, mientras que en el caso de China, de donde se registra el mayor volumen
de importaciones, ha crecido pero con una dinámica menor en el tiempo.
La procedencia de las importaciones en las partidas 6403, 6404 y 6405 se concentra
principalmente en China, Brasil, México, Italia y en menor medida Estados Unidos. En
la partida 6404 – Calzado con suela de cuero natural o regenerado y 6405 - Calzado
con parte superior de cuero natural o regenerado, la participación de Italia y de Brasil
ha ido en aumento, también se registra importaciones procedentes de Estados Unidos.
Teniendo en cuenta los resultados de la procedencia de pares de zapatos importados
se analiza el comportamiento de las importaciones de los cuatro países que
registraron los mayores resultados: China, Brasil, México e Italia. El Cuadro 20 –
Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de China (partidas 6401,
6402, 6403, 6404, 6405), pone en evidencia el alza de las importaciones de Bogotá
procedentes de China, que aumentaron en 13.276.295 pares de zapatos entre el año
2008 - 2012, mientras que para el año 2013 disminuyen casi en la mitad comparando
con el año anterior, lo que ratifica el impacto positivo de la medida tomada por el
Gobierno Nacional mediante el Decreto 074 de 2013.
48
Cuadro 20 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de China (partidas
6401, 6402, 6403, 6404, 6405)
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Número de
zapatos
2.919.288
2.590.914
7.886.418
12.796.121
16.195.583
10.398.567
Fuente: Legiscomex.
En el caso de Brasil y México (Cuadro 21 - Comportamiento de las importaciones de
calzado procedente de Brasil (partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405) y cuadro 22 Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de México (partidas
6401, 6402, 6403, 6404, 6405)) el aumento de las importaciones de Bogotá desde
2010 hasta la fecha ha sido constante al ascenso, siendo el segundo y tercer país de
origen de las importaciones de calzado.
Cuadro 21 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de Brasil (partidas
6401, 6402, 6403, 6404, 6405)
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Número de
zapatos
251.935
202.036
1.236.988
1.455.557
1.413.683
1.548.822
Fuente: Legiscomex.
49
Cuadro 22 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de México (partidas
6401, 6402, 6403, 6404, 6405)
Número de
Año
zapatos
2008
33.864
2009
6.406
2010
33.842
2011
93.896
2012
118.754
2013
156.721
Fuente: Legiscomex.
Las importaciones procedentes de Italia, descritas en el Cuadro 23 – Comportamiento
de las importaciones de calzado procedente de Italia (partidas 6401, 6402, 6403, 6404,
6405), son las que presentan un menor número de pares de zapatos importados,
alcanzando su mayor volumen en 2012 con 33.291 pares de zapatos, sin embargo son
las que tienen un valor mayor en los datos de importaciones en valor CIF, equivalente
a $483.632 USD. Esto se debe a que el calzado procedente de ese país es más
costoso que el proveniente de países como China, de donde proviene un mayor
volumen (16.195.583 pares de zapatos en el 2012) que equivale a un menor valor
($370.209 USD).
Cuadro 23 – Comportamiento de las importaciones de calzado procedente de Italia
(Subpartidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405)
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Número de
zapatos
13.873
14.551
20.497
28.627
33.291
32.009
Fuente: Legiscomex.
50
2.2.3 IMPACTO DE LA MEDIDA TOMADA POR EL GOBIERNO NACIONAL
SOBRE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELABORADOS A BASE DE
CUERO
Otro factor que afecta el sector de Cuero, Calzado y Marroquinería es el aumento en
las importaciones de calzado y productos de cuero, lo que constituye una amenaza a
la producción y
comercialización del producto nacional.
En el Cuadro 24 –
Comportamiento de las importaciones de calzado de cuero de Bogotá y Colombia (CIF
– USD) 2008 – 2013, se puede observar cómo en el periodo de 5 años las
importaciones de calzado de cuero habían aumentado casi en el doble, este
comportamiento ha sido similar en la participación de Bogotá sobre el total, hecho que
se corrobora al examinar la participación capitalina que se ha incrementado en el
periodo 2008- 2013 presentando un constante crecimiento a tasas marginales, en este
sentido se encuentra que la participación de Bogotá ha aumentado un 5% en el último
año, lo que puede indicar un mayor consumo de productos importados.
Cuadro 24 - Comportamiento de las importaciones de calzado de cuero de Bogotá y Colombia
(CIF – USD) 2008 – 2013.
Año
Valor
Importaciones
de Bogotá
Valor
Importaciones
de Colombia
Participación
(BOG/COL)
2008
1.079.641
1.624.534
66,46%
2009
1.014.958
1.538.406
65,97%
2010
1.421.222
2.378.424
59,75%
2011
2012
2.783.426
2.191.056
3.768.562
3.228.158
73,86%
67,87%
2013
2.793.539
3.839.774
72,75%
Fuente: Legiscomex
51
Por otra parte, al revisar los países de origen de las importaciones de calzado, Cuadro
25 - Principales países de origen de las importaciones de calzado de cuero de Bogotá
en 2013 (CIF – USD), llama la atención que dentro de los primeros cuatro lugares se
encuentren China, Italia y España; China como el primer país de destino de las
exportaciones colombianas de cuero crudo y salado (53,98% de las exportaciones) y
el segundo de “Wet Blue” (33,90% de las exportaciones), Italia y España como el
primero y cuarto país de compradores de “Wet Blue” colombiano (41,94% y 5,40% de
las exportaciones respectivamente). Estas cifras nos indican que son los países
demandantes de materia prima los que realizan los procesos de transformación hasta
obtener artículos acabados a partir de cueros y “Wet Blue” colombianos que
posteriormente son comercializados en el mercado internacional. Es de mencionar
que los nichos de mercado de cada uno de los países mencionados son distintos, ya
que mientras que China elabora bienes con bajo costo de producción, Italia se
especializa en productos más elaborados y con mayor valor agregado.
Cuadro 25 - Principales países de origen de las importaciones de calzado de cuero de Bogotá
en 2013 (CIF – USD)
País
Valor CIF
USD
Participación BOG
/ COL
ITALIA
BRASIL
CHINA
ESPAÑA
ARGENTINA
MÉXICO
VIETNAM
INDIA
INDONESIA
PORTUGAL
OTROS PAÍSES
Total
483.632
395.069
370.209
177.936
153.856
113.559
63.615
62.994
19.398
18.357
16.659
1.875.284
25,79%
21,07%
19,74%
9,49%
8,20%
6,06%
3,39%
3,36%
1,03%
0,98%
0,89%
100%
Fuente: Legiscomex.
52
Con el fin de restringir los volúmenes de ingreso de calzado de bajo costo que compite
con el fabricado nacionalmente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 074 de 2013
por medio del cual se estableció un arancel ad valorem del 10%, más un arancel
específico de 5 dólares de Estados Unidos de América por par, para la importación de
los productos clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas, excepto la
partida 64.06 que tendrá un arancel ad valorem del 10%, más un arancel especifico de
5 dólares de Estados Unidos de América por kilo bruto.
Esta medida, que busca disminuir el ingreso masivo de calzado a valores ínfimos (ej.
zapatos chinos con valor de un dólar), ha obtenido resultados positivos. Así lo
manifestó el presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el
Cuero y la Marroquinería (Acicam), quién declaró que el Decreto 074 sirvió para
"neutralizar las voluminosas importaciones de calzado que entraban con precios
anormalmente bajos". “Los registros muestran que en marzo llegaron en total 7,7
millones de pares de zapatos importados y en abril solo 3,7 millones, y en lo referente
a importaciones de calzado con valor menor a un dólar fue donde se observó la
disminución del 76 por ciento, lo que representa un quiebre en la tendencia y hace
pensar a la industria en unas mejores condiciones para competir en el mercado con el
calzado extranjero.”8
Con relación al Decreto 074 de 2014, por medio del cual se modifica parcialmente el
Arancel de Aduanas, el Gobierno de Panamá presentó una reclamación ante la
Organización Mundial del Comercio - OMC con el fin de que se dirima una presunta
incompatibilidad de la medida tomada por Colombia mediante el Decreto mencionado
con el Acuerdo sobre la OMC, debido a que con la aplicación de dicho arancel
compuesto resulta la imposición de gravámenes cuyo equivalente porcentual es
superior al arancel ad valorem consolidado en la Lista de concesiones de Colombia,
motivo por el cual – aduce el Gobierno panameño – Colombia concede al comercio de
los demás Miembros de la OMC un trato menos favorable que el previsto en su Lista
8
“Importación de zapatos chinos de dólar cayó 76%” publicado por El Colombiano el 15 de julio de 2013. “El ingreso
masivo de los zapatos chinos al mercado colombiano, con valor de un dólar, parece estar llegando a su fin. Así lo
demuestran las cifras de marzo y abril, en las que esas importaciones pasaron de 1,5 millones de pares a 360.000, es
decir
descendieron
un
76
por
ciento”.
En
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/importacion_de_zapatos_chinos_de_dolar_cayo_76/importacion_d
e_zapatos_chinos_de_dolar_cayo_76.asp Recuperado el 12 de febrero de 2014.
53
de concesiones9.
La disposición con la que se protege la producción nacional al restringir la
competencia de fabricantes internacionales fue derogada mediante la expedición del
Decreto 456 del 28 de febrero de 2014, vigente por el término de dos años contados a
partir del 1 de abril de 2014, la cual modifica el arancel que se aplica en la forma como
lo comunicó por el Gobierno Nacional10 el pasado 21 de enero en el acto de instalación
oficial de Colombiatex de las Américas, llevado a cabo en Medellín, en el que la
Viceministra de Desarrollo Empresarial - María del Mar Palau – anunció que la medida
contenida en el Decreto 074 de 2013 se extenderá con algunas modificaciones: “En la
importación de calzado se dará un nuevo decreto que establecerá un arancel mixto del
10% más 5 dólares por par que valga menos de 7 dólares, mientras que para los pares
de zapatos que estén por encima de este umbral el impuesto será del 10% más 1,75
dólares”. (…) De esta forma “se mantienen los límites de aranceles máximos que
establece la Organización Mundial del Comercio, OMC”11.
Es así como con la expedición del Decreto 456 de 2014 se estableció un arancel ad
valorem del 10%, más un arancel específico de 5 dólares de los Estados Unidos de
América por par, para la importación de los productos clasificados por el Capítulo 64
del Arancel de Aduanas, cuyo precio FOB declarado sea menor o igual a 7 dólares de
los Estados Unidos de América por par; y un arancel ad valorem del 10%, más un
arancel específico de 1,75 dólares de los Estados Unidos de América por par, para la
importación de los productos clasificados por el Capítulo 64 del Arancel de Aduanas,
cuyo precio FOB declarado sea mayor a 7 dólares de los Estados Unidos de América
por par.
9
Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Panamá ante la OMC. En:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds461/1%20or%20wt/ds461/1/*)&Lang
uage=SPANISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# Recuperado el 14 de enero de 2014.
10
“Ante empresarios del Sistema Moda, MinCIT explica medida que extiende Decreto 074” nota de prensa publicada en página
web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=8785 Recuperado el
11 de febrero de 2014.
11
“Gobierno extendió medida que ataca contrabando” en Crónicadelquindio.com de fecha 22 de enero de 2014. En
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-gobierno_extendio_medida_que_ataca_contrabando-seccioneconomicas-nota-69107.htm Recuperado el 12 de febrero de 2014.
54
No obstante lo anterior, vale la pena revisar la disposición y la procedencia de su
sustitución por una medida antidumping12, que son aquellas tomadas en reacción a las
empresas que exportan productos a un precio inferior al que aplica normalmente en el
mercado de su propio país, con la cual se combatiría directamente los productos que
entran al mercado nacional a precios deslealmente bajos. La medida antidumping
consiste en aplicar un derecho de importación adicional a un producto en concreto de
un país exportador determinado para lograr que el precio de dicho producto se
aproxime al “valor normal” o para suprimir el daño causado a la rama de producción
nacional en el país importador.
“El Acuerdo de la OMC (artículo 6 del GATT) autoriza a los gobiernos a adoptar
medidas contra el dumping cuando se ocasione un daño genuino (“importante”) a la
rama de producción nacional competidora. Para poder adoptar esas medidas, el
gobierno tiene que poder demostrar que existe dumping, calcular su magnitud (cuánto
más bajo es el precio de exportación en comparación con el precio en el mercado del
país del exportador), y demostrar que el dumping está causando daño o amenaza
causarlo.”
Por lo anterior, se recomienda al Gobierno Nacional revisar las medidas contenidas en
el Acuerdo Antidumping de la OMC con el fin de adelantar los procedimientos
requeridos para la posible implementación de una medida contra el dumping.
2.3 SUBSECTOR FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS
DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES, Y FABRICACIÓN DE
ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA
Un análisis regional de la producción de cuero, calzado y marroquinería, permite
identificar el comportamiento favorable de Bogotá, ya que en esta región se concentra
en gran medida la producción del sector, seguido de Antioquia y Valle, quienes tienen
12
“Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país,
se dice que hace “dumping”. El Acuerdo sobre la OMC no regula las acciones de las empresas que incurren en
"dumping". Se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante el dumping; establece disciplinas
para las medidas antidumping.” En página web de la Organización Mundial del Comercio
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_s.htm Recuperado el 12 de febrero de 2014.
55
una participación considerable en todos los rubros, donde sobresale Antioquia en la
producción de cuero, Valle del Cauca en calzado, y Bogotá en la producción de
marroquinería.
Con el fin de conservar los nichos de mercado al interior del sector de cuero, calzado y
marroquinería, es menester orientar estratégicamente esfuerzos que permitan que las
fortalezas exportadoras del país se desplacen de la simple producción de materias
primas a productos manufacturados de mayor valor.
Para tal fin, una de las estrategias a seguir es concentrarse en el subsector de
marroquinería, al ser el que tiene mayor vocación exportadora, del sector analizado,
en la producción industrial de Bogotá, ya que más del 90% de la producción se vende
fuera del país. El Distrito produce el 80% de la producción de accesorios en cuero y el
75% del empleo generado por el sector, los datos muestran un crecimiento de la
producción del 2.3% y una disminución de las ventas totales del 2.9%.
En el 2011, para el subsector marroquinería las exportaciones ascendieron a 65.8
millones de dólares y las importaciones a 126.6 millones de dólares, los principales
destinos de nuestros productos en marroquinería son Estados Unidos y Venezuela,
cuya balanza comercial ha sido positiva, las exportaciones de los productos del
subsector han crecido a una tasa de 28,7% en el mercado estadounidense y 6,0% en
México en el periodo 2008 - 2011. Con respecto a las importaciones, China es la
principal economía, seguida de España.
Las exportaciones de artículos de cuero hacia Estados Unidos se concentraron en
manufacturas de cuero natural o cuero regenerado; baúles y maletines, y bolsos de
mano de cuero natural o regenerado o de cuero charolado. De aquellas que se dirigen
a México las que cuentan con una mayor participación son: manufacturas de cuero
natural o cuero regenerado, seguido de artículos de talabartería y guarnicionería para
56
todos los animales (rodilleras, bozales, alforjas, abrigos para perros entre otros) de
cualquier materia, y baúles, maletas y maletines de cuero natural o regenerado.
Dentro de las empresas de la cadena productiva, las que se dedican a marroquinería
han demostrado una tendencia a certificar sus procesos por medio de la ISO 9000,
ISO 14000 y sellos de conformidad con la norma técnica que aunque no son exigidos
por ningún ente en especial le dan al empresario una ventaja competitiva frente a
quién no lo posea.
2.3.1 ANALISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL
EXPORTACIONES
El Cuadro 26 - Valor total de las exportaciones de marroquinería de Bogotá al mundo
(Capítulo 42), refleja que las exportaciones en el periodo 2008 - 2013 oscilan en un
promedio de 45 millones de dólares, mostrando un comportamiento estacionario.
Cuadro 26 - Valor total de las exportaciones de marroquinería de Bogotá al mundo (Capítulo
42).
Valor FOB
Año
USD
2008
42.659.814
2009
41.672.206
2010
50.358.991
2011
51.205.415
2012
46.138.225
2013
40.879.234
Fuente: Legiscomex.
Al revisar la información de las exportaciones de Bogotá en las partidas del capítulo 42
al detalle, se observa en los últimos 3 años que el valor de las exportaciones ha
disminuido en todas las partidas. Al organizar los valores de mayor de mayor a menor
57
en el año 2013, la partida con mayor participación es la 4205 Las demás manufacturas
de cuero natural o cuero regenerado, que corresponde al
51,56% del valor total
exportado; seguida de la partida 4202 Baúles, maletas, maletines, portafolios (…),
cuya participación es de 44,87%, destacándose los siguientes productos: Bolsos de
mano con superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado; baúles, maletas y
maletines con la superficie exterior de cuero natural o regenerado; portafolios, porta
documentos; artículos de bolsillo u bolsos de mano; sacos de viaje y mochilas.
Cuadro 27 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las exportaciones totales
de Bogotá del capítulo 42 (2009 – 2013, FOB USD)
Descripción
Arancel
de la
subpartida
Las demás
manufacturas
de cuero
natural o
cuero
4205
regenerado
14.259.967 25.131.063 31.305.201 31.259.323 24.057.195 21.076.869
Baúles,
maletas,
maletines,
portafolios
4202
(…)
25.473.961 14.623.932 17.629.919 18.433.558 20.226.732 18.341.096
Prendas y
complementos
(accesorios),
de vestir, de
cuero natural
o cuero
4203
regenerado
2.401.036 1.126.244
766.971 1.027.583 1.357.072 1.119.751
Artículos de
talabertería o
guarnicionería
para todos los
animales de
cualquier
4201
materia
501.494
521.999
389.645
465.911
497.226
341.518
Manufacturas
de tripa,
vejigas o
4206
tendones
23.355
268.968
267.255
19.040
Fuente: Legiscomex.
58
Las partidas 4203 y 4201 son las que menor participación tiene sobre el total de
exportaciones con una participación del 2,74% y 0,85% respectivamente.
Estas tendencias de exportaciones en productos de marroquinería se clarifican en el
Gráfico 4 – Comportamiento de las exportaciones de Bogotá de las partidas del
capítulo 42. En el año 2008 la partida 4202 registraba el mayor porcentaje de
exportaciones casi duplicando la partida 4205, que para el año siguiente invirtieron su
posición, manteniéndose así durante el periodo analizado; sin embargo, a partir del
año 2011 lo que se muestra es una disminución paulatina en la partida 4205 y un
aumento en la partida 4202.
Gráfico 4 – Comportamiento de las exportaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas
del capítulo 42
40.000.000
4205
30.000.000
4202
20.000.000
4203
10.000.000
4201
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
4206
Fuente: Legiscomex.
Revisados los países de destino de las exportaciones de los artículos de
Marroquinería (Gráfica 7 – Países de destino exportaciones de Bogotá de los
productos de la partida 42), Estados Unidos es el principal país de exportación,
representando el 62,83% de las mismas alcanzando un valor de 25.683.158 millones
de dólares en el año 2013; seguido por México y Venezuela con el 7,8% y 5,5%
respectivamente (Anexo 3).
59
Gráfica 7 – Países de destino exportaciones de Bogotá de los productos de la partida 42
1,42% 1,40%
1,71%
10,45%
1,86%
1,90%
2,20%
2,92%
5,50%
7,80%
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
VENEZUELA
ECUADOR
CANADÁ
COSTA RICA
62,83%
PERÚ
ALEMANIA
PUERTO RICO
PANAMÁ
LOS DEMÁS PAÍSES
Fuente: Legiscomex.
Teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentran vigentes Tratados de Libre
Comercio suscritos con Estados Unidos y México, se debe considerar la posibilidad de
aprovechar la desgravación arancelaria en los productos de Marroquinería, más aún
cuando se trata de los dos destinos más importantes de las exportaciones.
IMPORTACIONES
Con relación a las importaciones de Bogotá en el subsector Marroquinería, se tomaron
las cifras del periodo analizado 2008 – 2013, las cuales muestran un ascenso
considerable, de 46.086.627 millones de dólares en el año 2008 a 104.301.265
millones de dólares en el 2013, como se puede observar en el Cuadro 28 - Valor total
de las importaciones de marroquinería de Bogotá al mundo (Capítulo 42).
60
Cuadro 28 - Valor total de las importaciones de marroquinería de Bogotá al mundo (Capítulo
42)
Valor CIF
Año
USD
2008
46.086.627
2009
43.393.659
2010
58.192.452
2011
80.045.048
2012
90.143.988
2013
104.301.265
Fuente: Legiscomex.
En el siguiente cuadro (Cuadro 29 - Descripción al detalle por partida arancelaria del
valor de las importaciones totales de Bogotá del capítulo 42) se relacionan los valores
de las importaciones por cada una de las partidas del capítulo 42, en el que se destaca
el comportamiento de la partida 4202, que representa el 92% del total importado, que
es la segunda partida en exportaciones bogotanas. Mientras que la partida 4505, que
es la más importante en nuestras exportaciones, representa tan solo el 1.3% del total
de las importaciones, lo que evidencia la potencialidad en las manufacturas de cuero
natural, o de cuero artificial o regenerado.
Cuadro 29 - Descripción al detalle por partida arancelaria del valor de las importaciones totales
de Bogotá del capítulo 42 (2008 – 2013 CIF USD)
Arancel
4202
4203
Descripción
de la
subpartida
Baúles,
maletas,
maletines,
41.122.471 39.075.002 52.774.303 72.038.716 82.207.636 96.354.504
portafolios
(…)
Prendas y
complementos
(accesorios),
de vestir, de
3.549.373 3.090.036 3.229.954 4.757.986 5.175.282 5.493.007
cuero natural
o cuero
regenerado
61
4205
4201
4206
Las demás
manufacturas
de cuero
natural o
cuero
regenerado
Artículos de
talabertería o
guarnicionería
para todos los
animales de
cualquier
materia
Manufacturas
de tripa,
vejigas o
tendones
790.129
766.483
1.477.180
2.461.473
1.465.583
1.372.170
325.087
152.492
368.897
580.045
939.097
679.625
299.567
309.646
342.118
206.828
356.390
401.959
Fuente: Legiscomex.
Dada la relevancia de la partida 4202 en el total de las importaciones, se presenta su
dinámica de importación en el Gráfico 5 – Dinámica de importaciones desde Bogotá de
los productos de la partida 4202 en el periodo 2008 – 2013. En contraste, en el
Gráfico 6 – Comportamiento de las exportaciones de Bogotá de los productos de las
partidas del capítulo 42, excepto la partida 4202 se observa que la partida 4203 es la
más representativa, seguida de la 4205, tendencia que se mantiene en el periodo.
Gráfico 5 – Dinámica de importaciones desde Bogotá de los productos de la partida 4202 en el
periodo 2008 – 2013
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2008
Fuente: Legiscomex.
2009
2010
2011
2012
2013
62
Gráfico 6 – Comportamiento de las exportaciones de Bogotá al resto del mundo de las partidas
del capítulo 42, excepto la partida 4202
6.000.000
5.000.000
4.000.000
4203
3.000.000
4205
4201
2.000.000
4206
1.000.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Legiscomex.
Revisados los países de origen de las importaciones de los artículos de Marroquinería
(Gráfica 8 – Países de origen de las importaciones de Bogotá de los productos de la
partida 42), China es el principal país de origen de las importaciones, representando el
78,22% de las mismas alcanzando un valor de 81.587.626 millones de dólares en el
año 2013; seguido por Estados Unidos y España con el 5,3% y 3,17%
respectivamente (Anexo 4).
63
Gráfica 8 – Países de origen de las importaciones de Bogotá de los productos de la partida 42
0,83% 0,80%
2,32%
2,69% 2,63%
0,62%
0,49%
2,93%
CHINA
ESTADOS
UNIDOS
ESPAÑA
3,17%
5,30%
FRANCIA
VIETNAM
78,22%
ITALIA
Fuente: Legiscomex
2.3.2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO CENTROAMERICANO
Al analizar el flujo del total de las importaciones a los países centroamericanos, se
evidencia para todos los casos un aumento constante en Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, excepto para Belice que desde 2010 ha
disminuido casi en 6 veces el volumen de las importaciones (Anexo 5).
El país que registra un mayor volumen de importaciones es Panamá, que para 2012
alcanza un estimado de 285.604.000 millones de dólares, seguido de Costa Rica que
para el mismo año alcanzó 27.098.000 millones de dólares, y Guatemala con una
importación total de 32.174.000 millones de dólares.
64
Partiendo del análisis del total del flujo de importaciones del mundo a los países
centroamericanos, se destaca la participación de Panamá y Costa Rica donde
Colombia participa con un 0,27% y 1,07% respectivamente. Los principales países de
origen de las importaciones centroamericanas son: China, quién predomina el volumen
de importaciones para 2012 de Costa Rica (52,94%), El Salvador (42,49%),
Guatemala (36,03%), Honduras (64,18), Nicaragua (62,31) y Panamá (60,84); el único
destino de importación donde China no ocupa el primer lugar es Belice donde Estados
Unidos predomina en sus exportaciones a dicho país alcanzando una participación de
62,90% del total del mercado.
Un aspecto a destacar es el comercio interno entre los países de la región en el caso
de Belice y
Guatemala se resalta la participación de Panamá, en El Salvador y
Nicaragua la de Guatemala (Anexo 6).
A continuación se presentan algunas gráficas que ilustran el comportamiento de las
importaciones centroamericanas, tomadas de las estadísticas de Trademap:
Belice
2,32%
Costa Rica
14,21%
3,85%
7,34%
26,30%
45,98%
1. China
2. EEUU
3. Panamá
4. Colombia
6. México
Otros
5,16%
1,62%
4,58%
1. EEUU
2. China
15,26
%
3. Panamá
4. México
Otros
73,38
%
65
Nicaragua
El Salvador
1,30%
26,00%
0,60%
1. China
0,22%
2. EEUU
8,88%
0,20%
3,10% 7,44%
1. China
2. EEUU
37,60%
26,80%
3.
Guatemala
3. México
9. Colombia
80,17
%
7,71%
11.
Colombia
Honduras
Guatemala
1. China
1,85%
16,27%
1. China
2. EEUU
27,22%
18,58% 22,18%
1,94%
2. EEUU
28,71%
3. Panamá
1,37%
1,93%
3. Taiwan
4,82%
6. Colombia
7. Panamá
8. Colombia
11,41%
10. Costa
Rica
63,71%
Otros
66
3. PROPUESTA DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
PARA EL SECTOR CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERÍA
A continuación se presenta un análisis de los impactos que genera el curtido de
cueros, revisando los instrumentos que se utilizan para la regulación ambiental los
cuales, para que sean efectivos en la disminución de la contaminación ambiental,
deben acompañarse de acciones que sean llevadas a cabo por los empresarios en sus
procesos productivos, sobre la cuales se presentan algunas propuestas en el presente
documento.
3.1
EXTERNALIDADES DEL PROCESO DE CURTIDO DE CUEROS
Es un hecho conocido que en los últimos 50 años la población ha crecido rápidamente,
lo que ha implicado un aumento de la cantidad de las aguas negras, basuras y
deshechos que se arrojan a los ríos, que ha incrementado la contaminación hídrica y
por ende, los costos del daño ambiental.
Toda actividad productiva genera impactos que de una u otra manera afectan el medio
ambiente, es lo que la teoría económica ha reconocido como externalidades, las
cuales son definidas como “cualquier impacto en el bienestar de una persona,
ocasionado por la acción de otro individuo, sin que exista una compensación
adecuada.”13
El proceso de transformación de las pieles en cuero se caracteriza por su excesivo
consumo de agua, en los países en vías de desarrollo se llega a alcanzar un valor de
100 metros cúbicos por tonelada de piel bruta salada procesada. Por otra parte, se
13
RUDAS, Guillermo. Economía y Ambiente. FESCOL. Bogotá. 1998. Pg. 40, citado por LOZANO Ballesteros, Pablo
en el Trabajo de Grado “Evaluación de Tasas Retributivas por vertimientos en la cuenca media del río Bogotá”, Escuela
Superior de Administración Pública, Bogotá, 2007, pg. 7, en
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/evaluaci%C3%B3n%20de%20tasas%20retributivas%20po
r%20vertimientos.pdf recuperado el 16 de enero de 2014.
67
emplean 442 kg de productos químicos por cada tonelada de piel procesa, la sección
de mayor consumo es la de Curtido equivalente a un 42% del proceso. De la
generación total de residuos, que es de 696 kg por tonelada, el 21% contiene cromo
(piel partida, recortes, polvo de lijado y virutas), el 7% es sal usada para la
conservación de las pieles y el 71% corresponde a residuos libre de cromo (descarne,
piel no usada, recortes y residuo de pelo). 14
La problemática que se viene presentando en el Barrio San Benito15 de Bogotá, donde
se encuentra ubicada la mayoría de las empresas curtidoras de la ciudad, consiste en
la alta contaminación de los recursos hídricos utilizados y su descarga al sistema de
alcantarillado del sector sin mayor tipo de tratamiento, de manera tal que una parte de
los insumos químicos manejados durante los procesos, así como los residuos sólidos
que se generan, son vertidos al rio Tunjuelito16.
La contaminación del agua de un rio implica que este se deteriora para todos los
residentes del área de influencia del rio y no para un individuo en particular. La
utilización del agua o la calidad de la misma no solo afectan a quienes la utilizan o
contaminan sino a todos los individuos de una sociedad, situación que debe analizarse
como el costo de una externalidad.
Cuando el agua es usada como fuente de vertimiento de desechos su uso no genera
ningún costo o el costo es muy bajo, la utilización correspondiente no se expresa en
valores monetarios y por ende no produce cambios en los bienes de mercado. Es por
esto que “quien genera una externalidad negativa no tiene que pagar por ello en un
sistema de precios de mercado a pesar del prejuicio que causa y quien produce una
14
MENDEZ Pampin, Ramón. Producción limpia en la industria de curtiembre, Universidade de Santiago de
Compostela, 2007, pg. 69 - 77. En
http://books.google.com.co/books?id=h4h5ZeI3howC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=agua+en+curtiembres&source=bl&ots=
UNTiZd4Kzr&sig=iv_hr1qnpbHvvLHmseLyUkmCB54&hl=es&sa=X&ei=zjLdUpaLJrisASRhICYAw&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=agua%20en%20curtiembres&f=false Recuperado el 20 de
enero de 2014.
15
El Barrio San Benito se encuentra situado al suroccidente de la ciudad de Bogotá, en la Localidad sexta del Distrito
Capital, denominada Tunjuelito. Está demarcado geográficamente entre la carrera 16B y la carrera 20 sur, y entre la
calle 58 y la calle 60 sur.
16
VASQUEZ Daza, Lucinio. LAS CURTIEMBRES EN EL BARRIO SAN BENITO DE BOGOTÁ: Un análisis
bioético en la perspectiva de Hans Jonas. Trabajo de grado Universidad Javeriana. 2012. Pg. 36. En
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/2144/1/VasquezDazaLucinio2012.pdf Recuperado el 17 de enero de
2014.
68
externalidad positiva no se ve recompensado monetariamente.”17 Este es el caso de
las curtiembres, que no obstante utilizar grandes cantidades de agua en el proceso
industrial y ser contaminadoras del recurso hídrico, no encuentran un incentivo o
desestimulo económico para descontaminar, por no existir un mercado apropiado y un
sistema de precios para el medio ambiente que permita cuantificar el costo del
impacto.
Para resolver este problema la teoría económica propone dos alternativas a saber: por
una parte la propuesta por Ronald Coase, que plantea una solución estableciendo
unos derechos de propiedad claramente definidos sobre los recursos de forma tal que
permita la puesta en práctica de procedimientos de exclusión y fijación de precios del
mercado, la cual resulta de difícil aplicación cuando se trata de bienes que tienen la
categoría de colectivos y que por su libre acceso nadie tiene interés en garantizar su
mantenimiento o preservación. De otra parte, la planteada por Pigou, que considera
que la solución al problema de los efectos causados por la contaminación debe
buscarse por fuera del mercado, es al Estado, como depositario de los intereses de la
colectividad, a quien corresponde intervenir para corregir los fallos del mercado que
impiden una distribución eficiente de los recursos; esta alternativa tiene que ver con el
uso de impuestos como representación monetaria del costo social que ocasiona la
contaminación a toda la comunidad. 18
La solución al problema de las externalidades causadas por la contaminación no tiene
una respuesta única, el Estado y el mercado intervienen de manera combinada a
través de la utilización de distintos instrumentos de política entre los que encontramos
los mecanismos de intervención directa, denominados de comando y control, y el uso
de instrumentos económicos, en la línea propuesta por Pigou, como por ejemplo las
tasas retributivas, instrumentos que mencionaremos a continuación.
17
AZQUETA, Oyarzun Diego. Valoración Económica de la Calidad Ambiental. McGraw Hill. Madrid, 1994. p. 5. citado
por LOZANO Ballesteros, Pablo en el Trabajo de Grado “Evaluación de Tasas Retributivas por vertimientos en la
cuenca media del río Bogotá”, Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, 2007, pg. 8, en
r%20vertimientos.pdf recuperado el 16 de enero de 2014.
18
LOZANO Ballesteros, Pablo. Trabajo de Grado “Evaluación de Tasas Retributivas por vertimientos en la cuenca
media del río Bogotá”, Escuela Superior de Administración Pública, Bogotá, 2007, pg. 10, en
r%20vertimientos.pdf Recuperado el 16 de enero de 2014.
69
3.2
INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL
De conformidad con lo contenido en la Ley 99 de 1993, la regulación ambiental se
lleva a cabo a través de la utilización de instrumentos de comando y control, y de
instrumentos económicos. Los instrumentos de comando y control son aquellos que
están fundamentados en el establecimiento de normas de intervención directa y que
todos los usuarios deben cumplir sin excepción. En el caso de los vertimientos hídricos
por parte de un usuario, el Estado interviene mediante planes de manejo ambiental,
teniendo como referencia cargas máximas de contaminación permitidas, sobre las que
asume funciones de vigilancia, control y coerción.
En el caso de Bogotá, los
instrumentos de comando y control están contenidos en las normas que se relacionan
en el cuadro 30.
Cuadro 30 - Instrumentos de Comando y Control en Vertimientos
Ley 99 de 1993
Determina en su artículo 66 que es responsabilidad del Distrito Capital
efectuar el control de los vertimientos.
Decreto 1594 de
1984
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979,
así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de
la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua
y residuos líquidos, que en su artículo 82 determina las normas que
deben cumplir todos los vertimientos.
Decreto 1594 de
1984
Regula el cumplimiento de las normas de vertimiento y la obtención de
los permisos correspondientes para la recolección, transporte y
disposición de residuos líquidos.
Decreto Distrital 109 Establece como funciones de la Secretaria Distrital de Ambiente
de 2009
ejercer control y vigilancia del cumplimiento de las normas de
protección ambiental y manejo de recursos naturales e imponer las
sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.
Asimismo, realizar el control de vertimientos.
Resolución 3956 de Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de
2009 SDA
los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital.
Fuente: SDE – SDDE
70
Como consecuencia de la normatividad mencionada, la Secretaría Distrital de
Ambiente tiene la facultad de expedir o tramitar las normas y reglamentos necesarios
para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales y preservar, administrar y
conservar el medio ambiente y los recursos naturales en el Distrito Capital, entre los
que encontramos los vertimientos hídricos, así como adelantar las investigaciones e
imponer las sanciones que correspondan a quienes infrinjan dichas normas.
Si bien los instrumentos de comando y control permiten al Estado intervenir en el
manejo de los recursos ambientales, también implica que se debe contar con
autoridades ambientales fuertes que cuenten con información completa y actualizada
de las emisiones y vertimientos contaminantes, lo que implica altos costos para
efectuar el control correspondiente de los agentes causantes de la contaminación. Por
otra parte, generan pocos incentivos para realizar una modificación tecnológica y
cultural dirigida hacia la producción más limpia, de ahí que se recurra a la utilización
de instrumentos económicos para estimular el cambio.
“Los instrumentos económicos son aquellos que buscan generar cambios de actitud de
los individuos frente al uso de los recursos naturales, apelando a la racionalidad en la
toma de decisiones y la escogencia de alternativas al menor costo posible, atados en
lo posible al cumplimiento de metas de mediano plazo. Entre estos pueden
mencionarse las tasas retributivas por vertimientos puntuales, las tasas por utilización
del agua y los esquemas de pagos por servicios ambientales.”19
Las tasas retributivas están contempladas en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 como
aquel pago que se realiza por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua
y del suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios. El artículo establece el
sistema y método de cálculo para fijar la tarifa mínima del instrumento económico -tasa
retributiva- e incluye como sujetos pasivos del mismo a quienes presten servicios.
Mediante el Decreto 901 de 1997 el Gobierno Nacional reglamenta las tasas
19
“Diseño y análisis de factibilidad de un programa de servicios ambientales para la zona rural de la ciudad de Bogotá
D.C.”. Convenio especial de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas 285 de 2009 suscrito
entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Julio de 2010.
Pg. 28
71
retributivas por la utilización dilecta o indirecta del agua como receptora de
vertimientos puntuales. El Decreto estable la tarifa mínima y su ajuste regional; define
los sujetos pasivos de la tasa; los mecanismos de recaudo, fiscalización y control; el
proceso de reclamación y define la formula sobre la cual se calcula y cobra la tasa.
Con el fin de dar aplicación al instrumento a nivel nacional y corregir las falencias en la
aplicación del mismo, se expidió el Decreto 3100 de 2003, que deroga el Decreto 901
de 1997 y reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del agua como
receptora de vertimientos puntuales.
A diferencia de los instrumentos de comando y control, la implementación del
instrumento económico de la tasa retributiva busca que la descontaminación se base
en la racionalidad económica de los agentes que causan la contaminación, de manera
tal que los contaminadores paguen una tasa por el uso del recurso hídrico como
vertedero de desechos, teniendo la libertad para reducir la contaminación a fin de
reducir el pago que se efectúa.
A través de una correcta valoración de los recursos ambientales este instrumento
busca actuar sobre la estructura de costos y beneficios de cada uno de los agentes
económicos que causan contaminación para incentivar decisiones y comportamientos
que resulten más amigables con el medio ambiente. El diseño de la tasa pretende que
al agente contaminante le resulte más costoso seguir contaminando que efectuar
cambios en sus procedimientos productivos para reducir la contaminación, y por ende
el valor de la tasa a pagar.
Por otra parte, en lo referente a las exportaciones, es necesario tener en cuenta las
regulaciones de los diferentes países de destino en relación con las limitaciones de
ciertos productos químicos utilizados en diversas etapas del proceso de curtido. A
continuación se relacionan las restricciones reguladas en la Unión Europea20.
1. Pentaclorofenol: Este conservante debido al elevado riesgo de transformación en
20
Recomendaciones de la Comisión de Medio Ambiente. “IUE 10 - Recomendaciones sobre productos químicos
limitados en la piel.” En http://cueronet.com/normas/documentos_iue10.htm Recuperado el 12 de febrero de 2014.
72
dioxina, actualmente está completamente prohibido en la fabricación de pieles en
Europa.
2. Aminas prohibidas: Los colorantes y pigmentos utilizados para la tintura o el
acabado pueden contener o producir bajo determinadas circunstancias algunas
aminas
aromáticas
consideradas
como
cancerígenas
o
potencialmente
cancerígenas. La lista de aminas restringidas puede ser revisada en la página web
http://cueronet.com/normas/Cueronet_iue10b.pdf
Los colorantes y pigmentos utilizados en la fabricación de la piel no deben
contener o producir durante su uso cualquiera de las aminas prohibidas,
regulación que está en vigor en Alemania y Holanda, y pendiente de su entrada en
vigencia en Francia, Austria, Dinamarca y Suecia.
3. Cromo Hexavalente: Existe normativa sobre cromo (VI) en la legislación alemana,
y se incluye como limitación en la Norma Europea EN 420 y en la Ecoetiqueta
Europea para calzado21.
El Decreto Alemán de protección al consumidor no permite la comercialización de
productos
que
contengan
substancias
nocivas.
En
consecuencia,
estas
substancias no deben ser detectables. Para el cromo (VI) esto significa menos de
3 mg/kg.
La Unión Europea ha sido pionera en el establecimiento de limitaciones en el
contenido de cromo hexavalente en artículos de piel. En 1994 la UE incluyó
especificaciones sobre el contenido de cromo hexavalente en la Norma EN 420
limitándolo a un máximo de 2 mg/kg.
La Ecoetiqueta Europea para calzado especifica que la concentración de
cromo(VI) en el producto acabado no superará las 10 ppm.
4. Formaldehído: El formaldehído puede ser utilizado en curtición, recurtición y
acabado de la piel. Se clasifica como tóxico y con posible efecto cancerígeno (cat.
21
Para ampliar información revisar http://upcommons.upc.edu/eprints/bitstream/2117/12913/1/libro_calidad_produccion.pdf
73
3 en 67/548/CEE, modificado en el 98). En la Unión Europea, los límites sobre la
concentración de formaldehído libre en la piel pueden variar desde 20 ppm para
pieles utilizadas para niños hasta 100 ppm cuando la piel debe tener contacto con
la piel humana, 150 ppm para empeine de calzado y 400 ppm para piel sin
contacto permanente con la piel humana.
5. Otros productos regulados: actualmente está en discusión la inclusión de nuevos
productos químicos como el triclorofenol (TCP) o el tributilestaño (TBT) usados
como agentes de conservación.
Lo anteriormente mencionado nos lleva a concluir que es necesario fomentar acciones
dirigidas a reducir la contaminación de los procesos productivos, como por ejemplo la
implementación de tecnologías más limpias, sobre las cuales se hará referencia a
continuación.
3.3
ACCIONES PARA UNA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
“La industria de curtido ha sido tradicionalmente considerada como generadora de un
gran impacto ambiental, los requisitos de tratamiento son elevados y alcanzar los
límites de descarga establecidos por la ley es una tarea difícil, especialmente para la
pequeña y mediana empresa. El concepto de producción limpia puede proporcionar
una solución a este problema” (Rivela, Bornhardt, & Vidal, 2007).
El caso de cueros curtidos y su producción a partir de cueros y pieles sin curtir, es un
proceso que requiere gran concentración de mano de obra por lo que puede tener
efectos ambientales negativos. Debido a los menores costos de mano de obra y a una
reglamentación ambiental menos exigente, muchos países en desarrollo han
competido eficazmente con los países desarrollados (Ministerio de Desarrollo, 2001).
En este sentido, más allá del comportamiento de las exportaciones e importaciones de
74
“Wet Blue”, es relevante que el Gobierno Nacional fije su atención en el impacto
medioambiental que genera el aumento de las exportaciones de esta partida, hecho
que se manifiesta como externalidad, ya que la producción en masa sin la
implementación de buenas prácticas influye en el bienestar de terceros y no se pagan
ni se reciben compensaciones por dichos actos.
Frente a este fenómeno, el uso de tecnologías debe inspeccionarse en relación con
las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales, creando una
interacción cuyo resultado necesita ser constantemente evaluado
(Rodriguez &
Gamba, 2000), para que mediante el uso de tecnologías sanas se contribuya de la
mejor manera y bajo circunstancias determinadas, a un balance entre desarrollo
social, crecimiento económico y el uso sustentable de recursos naturales.
“Dentro del programa de la agenda 21, adoptado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, se recalca la importancia de utilizar
tecnologías más eficientes en los procesos productivos y en la reconversión
tecnológica. También se insta a los gobiernos y a los entes claves a crear nuevos
mecanismos para acelerar la transferencia de tecnologías más limpias y de
tecnologías ecológicas de los países industrializados a los países en vía de desarrollo”
(Rodriguez & Gamba, 2000).
Respondiendo a las necesidades globales de mitigar el impacto ambiental, y teniendo
en cuenta que el curtido al cromo es el proceso por el que se obtiene del 80 al 90% de
la demanda de producción de cuero a nivel mundial (Instituto Boliviano de Ciencia y
Teconología Nuclear IBTEN, 2004), se debe pensar en las buenas prácticas a partir
del proceso mediante la aplicación de Producción de Tecnologías más Limpias (PML)
en curtiembres.
La aplicación de tecnologías más limpias en el sector básicamente genera la ausencia
75
de desperdicios sólidos curtidos al cromo. Su función principal es la preservación del
medio ambiente, que desde un enfoque industrial hace referencia a la producción y
desarrollo de tecnologías y estrategias que estén encaminadas a reducir o eliminar los
desechos que se originan como resultado de la actividad industrial (CICEANA, 2010);
tal y como se incluye en el programa de las Naciones Unidas para el medio
circundante y artificial donde el papel de las PML conlleva a la adopción de una
estrategia amigable con el medio ambiente, en vías de mejorar la coeficiencia y reducir
los riesgos para los humanos y el medio natural.
Teniendo en cuenta que de no corregirse la problemática en los primeros eslabones
del proceso se generarían serias deficiencias en cuanto a la calidad del cuero y por
ende en el resto de la producción, puesto que la cadena de cuero depende de la piel
obtenida en la cadena cárnica
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2006). En miras de potencializar la competitividad del sector de Cuero
Calzado y Marroquinería es preciso generar medidas orientadas a minimizar la
generación de recursos sólidos, empleo de productos químicos y medidas de ahorro
del recurso hídrico, por medio de la optimización de procedimientos, tecnologías y en
el global de la gestión empresarial.
Tanto industrias grandes, medianas, pequeñas y, sobre todo, microempresas, pueden
introducir prácticas de producción más limpia, que requieren de muy poca o de
ninguna inversión, con beneficios económicos y ambientales significativos (Centro de
Promoción de Tecnologías Sostenibles, 2003).
Para el año 2012 según información de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se
encontraban registradas 1.793 en el sector de cuero, calzado y marroquinería,
dedicadas a la producción de calzado (CIIU 192) y productos de marroquinería (CIIU
193), de las que según la clasificación por valor de activos totales, más del 99%
corresponde a microempresas. De estas empresas las que se dedican a marroquinería
76
y las curtidoras han demostrado una tendencia a certificar sus procesos por medio de
la ISO 9000, la ISO 14000 y sellos de conformidad con la norma técnica, que aunque
no son exigidos por ningún ente en especial, le dan al empresario una ventaja
competitiva frente a quien no lo posea.
Específicamente en el subsector de curtido de cueros, se estima que para la fecha hay
aproximadamente 350 curtiembres en Bogotá, un 85% de estás son microempresas y
el 15% restante se divide en pequeñas y medianas empresas, por lo que se considera
que la aplicación de PML tendrían un impacto positivo en el proceso de curtiembres,
sobre todo en el primer eslabón de la cadena productiva, sin embargo, se debe tener
en cuenta que la implementación de buenas prácticas de operación no son medidas
aplicables a cualquier curtiembre, su utilización e impacto positivo depende
estrechamente de factores como: tipo de material procesado, espacio físico disponible,
tipo de producto final y la normatividad aplicada a cada región, de igual forma, para
asegurar que las medidas aplicadas no afecten la calidad del producto, se recomienda
aplicar solo una medida a la vez (Tejada, 2004).
En este sentido, lo se busca es generar medidas efectivas para los pequeños
empresarios, que mediante su aplicación puedan tanto reducir los costos de
producción, como mejorar la calidad del cuero, dedicando el mismo tiempo pero con
efectos medioambientales importantes. Esto se genera a través de la aplicación de
medidas sencillas como: recuperar la sal común, predescarnar las pieles y aplicar
buenas prácticas operativas (limpieza de la planta, reducción de derrames, eliminación
de fugas y mantenimiento de equipos), así como medidas más complejas, como la
recuperación de cromo, el reúso de baños y el pretratamiento de efluentes, que
requieren un nivel mayor de conocimiento y tecnología
(Centro de Promoción de
Tecnologías Sostenibles, 2003). Para una mejor compresión de las medidas a aplicar,
se da a conocer el proceso productivo en la Gráfica 9 - Diagrama de flujo de la cadena
cárnica.
77
A continuación se presentan algunas de las recomendaciones a tener en cuenta en la
industria del curtido y preparado de cueros a partir de documentos como la guía para
la producción más limpia en las curtiembres (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2006):
1.
El proceso inicia desde el “Hato Ganadero” donde el ganado se encuentra listo
para ser sacrificado. Para que el ganado llegue a la curtiembre en las mejores
condiciones posibles es conveniente requerir a los proveedores de las pieles
lavar a los animales antes de ser faenados y lavar cuidadosamente las pieles
después del faenado, con el fin de evitar que la sangre y el estiércol aceleren la
putrefacción, doblar las pieles de manera que queden en contacto pelo con
pelo e impedir así que las pieles se contaminen innecesariamente.
Diagrama de Flujo del Proceso de Curtido
Gráfico 9 – Diagrama de flujo de la cadena cárnica
RIBERA
REMOJO
PREDESCARNE
PELAMBRE
DESCARNE
CURTIDO
DESENCALADO
PICLADO
DESAGUADO
DIVIDIDO
ENRASADO
(“Wet Blue”
a recurtido)
RECURTIDO
SECADO
TERMINACIONES
CUERO
Fuente: SDE – SDDE, Análisis de los Flujos de Materia en las Industrias de Curtido, 2007
78
Por último, una medida eficiente que no requiere procesos tecnológicos y
puede ser útil para mejorar la calidad de las pieles, es entregar las pieles
frescas a las curtiembres antes de 24 horas.
Si los microempresarios tienen en cuenta las medidas mencionadas
anteriormente obtendrán benéficos tanto ambientales como económicos:

Ambientalmente, por la reducción de los residuos provenientes de las
pieles. De acuerdo con estudios realizados por el Reino Unido se encuentra
que el 6% de piel fresca es estiércol, además según datos del Centro de
Promoción de Tecnologías Sostenibles el estiércol adherido a la piel
dificulta el proceso de predescarnado.

Económicamente, tiene impactos importantes ya que entre más limpias
estén las pieles, menores son los tiempos de lavado, es decir una
disminución en el consumo de agua y la carga orgánica que ingresa al
efluente, por otro lado una mejor calidad de las pieles lo que conlleva a la
fabricación de productos de calidad.
2.
Cuando las pieles son recibidas en las curtiembres donde se va a llevar a cabo
el tratamiento de las pieles es vital tener en cuenta el papel que juega la
capacitación permanente de los operadores en cuanto a los procesos y
procedimientos, en vías de mejorar sus prácticas laborales. Se deben
descargar las pieles en un área donde la sangre y otros fluidos puedan escurrir
y ser descargados al sistema de alcantarillado industrial. Como lo menciona la
guía ambiental la solución salina sobre la piel ayuda a evitar la coagulación de
la sangre y la mantiene en dispersión dentro del baño de remojo, lo que facilita
su separación.
Esta medida trae consigo beneficios ambientales trascendentes que se
79
evidencian en la reducción de la carga orgánica proveniente de la sangre, y
también una reducción en el consumo de sal, ya que se evita el salado de
pieles por acelerar su entrega e iniciar el proceso de producción. Por otro lado,
la mejora en la calidad de las pieles, trae consigo un beneficio económico ya
que evita la formación de cuero venoso.
3.
Una tercera medida útil a ser implementada es la recuperación y reducción del
consumo de sal común previo al remojo, la cual puede causar daños
ambientales al ser incorporada en los cuerpos de agua o descargada al suelo.
Para disminuir el impacto ambiental que se genera, el consumo de sal debe ser
reducido y una parte de esta sal recuperada en estado sólido.
En vías de disminuir las descargas de sal común al efluente se recomienda:
evitar el salado de pieles frescas, por un lado ahorra tiempo y garantiza una
mejor calidad de las pieles. Para lograr que la sal del proceso sea recuperada,
es importante que el área de salado esté alejada de las canaletas de drenajes,
la sal puede eliminarse de forma manual mediante sacudones, por último, la sal
del suelo debe ser recogida de manera cuidadosa evitando su ingreso al
efluente.
Los beneficios ambientales de la medida están relacionados con la reducción
del contenido de sal común y la reducción del consumo de agua para el remojo,
que se liga directamente con los beneficios económicos que se generan por la
reducción de los costos del tratamiento de las aguas residuales, del volumen
de agua y de la cantidad sal en el efluente.
4.
Mejorar la calidad del “Wet Blue” tiene su origen en el proceso de pre
descarnado fundamental para aumentar su calidad. Se recomienda entonces
realizar el segmento de descarnado antes del pelambre (pre descarnado),
80
siguiendo la lógica de la aplicación de las buenas prácticas mencionadas
anteriormente, el predescarnado se debe realizar inmediatamente después de
que se reciben las pieles frescas, es decir, antes de salar las pieles para su
conservación y antes de proceder a la operación de pelambre. Esto se debe a
que al eliminar la capa de material carnoso adherida a la piel, se evita la
formación de arrugas en las tripas de la piel, lo que determina una mejor
calidad de las pieles curtidas.
Los beneficios ambientales que genera está medida están relacionados con la
reducción del consumo de insumos en el pelambre debido a la reducción en el
peso de la piel, ya que por lo general el predescarnado reduce del 20 a 25% el
peso de las pieles frescas, y de 10 a 15% el peso de las pieles saladas (Centro
de Promoción de Tecnologías Sostenibles, 2003). Y si efectivamente el
proceso de predescarnado se lleva a cabo antes del proceso de salado y
remojo, el consumo de insumos disminuye considerablemente las operaciones.
De igual forma, los residuos que se generan en el predescarnado antes del
pelambre no contiene reactivos químicos, por esto pueden destinarse a la
alimentación de los animales, la recuperación de grasas útil para la jabonería o
utilizarla como abonos.
Los beneficios económicos generados, están relacionados directamente con la
reducción de costos, generados por la reducción de insumos, la sal utilizada en
el curado de las pieles frescas, agua, humectantes y otros en el remojo de las
pieles frescas y saladas, a esto se suma, la reducción de los costos de
transporte, disposición final de los residuos y por último, la disminución de los
costos de operación.
Las medidas anteriormente mencionadas, son una hoja de ruta para la aplicación de
Tecnologías Limpias, (Ver Cuadro 31), mejorando la producción en los primeros
eslabones de la cadena productiva, lo que conlleva a un resultado óptimo entorno a
81
calidad de las pieles, hecho reflejado en los productos finales. Consecuentemente, es
importante que los microempresarios puedan implementar buenas prácticas de
producción, aún sin que su proceso sea del todo tecnificado, y ver resultados
favorables para el medio ambiente y la disminución de costos de producción reflejados
en beneficios económicos.
Cuadro 31 – Aplicación de Tecnologías Limpias en las Curtiembres
Tecnologías Limpias orientadas a las buenas prácticas de producción:
El aseo como factor
fundamental e
importante para las
prácticas limpias, de la
res antes y después
de ser faenada, los
establecimiento donde
se lleve a cabo el
proceso de producción
y de los operarios que
manipulen las pieles.
El aprovechamiento de
La importancia de
En torno al tema de los
la sal, y de las grasas
crear un sistema de
efectos ambientales
como insumo del
información y
negativos que genera
Sector de Productos
capacitación
que
la producción de “Wet
Químicos o de las
mantenga a los
Blue”, resulta vital para
Industrias Conexas, en
pequeños empresarios
ver cambios en el
la fabricación de
proceso de producción informados sobre las
jabones cuyo insumo
buenas prácticas para
la aplicación del
puede ser la grasa de
el proceso de
proceso de
origen animal como el
producción
descarnado.
sebo de res
Fuente: SDE - SDDE
Por otra parte, es pertinente buscar particularmente nuevos mecanismos y mejoras en
el proceso de producción que permitan disminuir las elevadas cantidades de agua
utilizadas en el proceso y el volumen de residuos sólidos.
El proceso de transformación de la piel de animal en cuero se caracteriza por el
consumo de elevadas cantidades de agua (hasta 100 m3 de agua por tonelada de piel
82
bruta salada procesada en los países en vías de desarrollo) y por la generación de
recursos sólidos donde se reconocen 4 tipos de residuos generados en el proceso: la
sal usada procedente de instalaciones de almacenamiento, el pelo y residuos de piel
que se obtienen en la etapa de remojo y pelambre, recortes y piel no usada en el
proceso, procedentes de las etapas de descarnado, y por último residuos con alto
contenido de cromo.
Conociendo de ante mano los residuos que se generan en el proceso, lo que se busca
es mitigar el impacto ambiental de los mismos por medio de la implementación de
Tecnologías Limpias y buenas prácticas que disminuyan la cantidad obtenida de estos
residuos en el proceso, y la posible reutilización de los mismos.
De este modo la implementación de cambios en el proceso de producción pueden
verse reflejado en cambios sustanciales en la generación de residuos sólidos como se
evidencia a continuación. (Ver Gráfico 10).
Para entender mejor este cambio en el proceso de producción y sus efectos tanto en
el consumo elevado de las cantidades de agua y residuos sólidos, se plantean dos
escenarios. El primero en donde el dividido se realiza durante el proceso de Ribera, el
gráfico a continuación (Ver Gráfico 11) permite de manera global resumir los efectos
de dicho proceso:
83
Gráfico 10 - Resultados de la división en el Segmento de Ribera y Curtido
Si la etapa de división se realiza
en la sección de Ribera se
generá un total de 696 Kg/t:
50 Kg residuos
de sal usada
459 Kg residuos
libres de cromo
Si la etapa de
dividido se
realiza en la
sección de
curtido, la
cantidad total
del residuo
sólido puede
reducirse 30%
hasta generar
solo 477 Kg/t
151 Kg residuos
con alto
contenido de
cromo
Gráfico 11 - Escenario 1. División de la piel durante el proceso de Ribera
500 Kg
Cuero
1.000 Kg
1000Piel
Kg Piel
63 m3 de
Agua
442 Kg
PROCESO DE
CURTIDO
442 Kg
Químicos
Fuente: SDE – SDDE, Análisis de los Flujos de Materia en las Industrias de Curtido, 2007.
58 m3 de
efluente
696 Kg
Residuos
Sólidos
84
Los 58 m3 de efluente corresponden a un 44% de agua ligeramente contaminada
(Maquinaria y lavado de planta), 20% potencialmente contaminada con cromo,
generados en el proceso de curtido y recurtido, y un 36% de efluente que se genera en
el proceso de Ribera.De los 696 Kg de residuos sólidos, el 21% contiene cromo, el 7%
corresponde a la sal usada para la conservación de la piel y un 71% son residuos
libres de cromo (descarne, piel no usada, recortes y residuos de pelo).
El segundo escenario, supone un ahorro en el consumo de agua debido a un cambio
en la tecnología de Ribera, experimentando una reducción del 40% en dicho
segmento, y 13% en el consumo global del proceso. Generado por un cambio
tecnológico en el proceso de sistema de Molinería a Fulón, que básicamente reduce
los tiempos de producción (Ej. Una suela se pelambra, se encala, no se desencala
totalmente sino que se condiciona, colocándola en una pileta de precurtición que va
directamente al fulón donde se curte).
Gráfico 12 - Escenario 2. División de la piel durante el proceso de Curtido.
500 Kg
Cuero
1000 Kg
Piel
55 m3 de
Agua
PROCESO DE
CURTIDO
442 Kg
Químicos
Fuente: SDE – SDDE, Análisis de los Flujos de Materia en las Industrias de Curtido, 2007
50 m3 de
efluente
447 Kg de
Residuos
Sólidos
85
Durante el proceso de curtido, (Ver Gráfico 12), al realizar el dividido justo antes de la
etapa de enrasado, el residuo con contenido de cromo puede reducirse hasta un 70%,
lo que garantiza un espesor mucho más uniforme en el “Wet Blue”, disminuyendo el
volumen de virutas, esto es, residuos sólidos con alto contenido de cromo. (Lorber,
2007).
La baja cantidad de virutas se explica por el hecho de que la piel en estado “Wet Blue”
se divide inmediatamente antes de la etapa de separado, de modo que las virutas
restantes se pueden utilizar para la fabricación de zapatos, convirtiendo en producto
algo que es residuo para otros. De este proceso, la piel que se separa en el dividido y
que no continúa en el proceso al ser muy delgada y poco útil, puede ser
comercializada a un menor costo y generar ingresos.
Al examinar ambos procesos se detecta un potencial en la reducción de los niveles de
contaminación mediante sencillas alternativas de prevención, donde el uso de las
Tecnologías Limpias es vital para mejorar la producción de cuero.
86
4 RECOMENDACIONES
Con el fin de fortalecer el sector Cuero, Calzado y Marroquinería, nos permitimos
efectuar las siguientes recomendaciones, agrupadas por el nivel de gobierno al que
van dirigidas: al Gobierno Nacional, al Gobierno Distrital y las acciones que se pueden
llevar a cabo desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
4.1.

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO NACIONAL
Como se mencionó inicialmente, el aumento de las exportaciones de cuero crudo y
salado, y de las importaciones de calzado afectan el sector, por lo que se
recomienda mantener las medidas legales tomadas por el Gobierno Nacional, en lo
referente a cuotas de exportación y contingente de importación. Con respecto a la
cuota de exportación fijada por el Decreto 2469 de 2013 para la partida de “Wet
Blue” es recomendable revisar el límite a las exportaciones, ya que no se trata de
una restricción puesto que la cuota corresponde casi al mismo valor de las
toneladas exportadas, lo que desestimula la producción de bienes finales debido a
la exportación de las materias primas requeridas para la producción de calzado y
marroquinería por empresas bogotanas.
En relación con el contingente de importación, es necesario diseñar una
herramienta jurídica efectiva que no implique una posible violación a las listas de
concesiones de la OMC, ya sea que se trate de una modificación al Decreto o de la
implementación de una medida antidumping.

Los procesos de mejoramiento productivo a través de la implementación de
Tecnologías Limpias, deben acompañarse con una estrategia de comunicaciones y
capacitación (centros de información y capacitación), a fin de que los pequeños y
medianos empresarios tengan acceso a los avances tecnológicos en el sector, las
investigaciones realizadas por la academia y la información necesaria para
implementar estas buenas prácticas; estrategia que, se recomienda, debe estar
87
direccionada por el Gobierno Nacional en conjunto con las diferentes autoridades
administrativas de los entes territoriales y el sector académico.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá en asocio con el Centro para la
Investigación y Desarrollo- CID, realizó una encuesta en el barrio Restrepo, como
centro de aglomeración de la cadena de cueros y calzado en cuero, además de
actividades de comercialización y producción. Con respeto al nivel de asociatividad
del sector, el 92% respondió que no pertenece a alguna asociación de productores
o comerciantes de calzado lo que se relaciona con la falta de liderazgo de la zona.
Por lo que se considera relevante adelantar acciones dirigidas a la creación de
centros de información y capacitación, y a fomentar la cultura de la asociatividad
como un elemento de cohesión y generación de ventajas comerciales y
competitivas en el sector.

Para la obtención de resultados efectivos es necesario que los pequeños y
medianos empresarios cuenten con un acompañamiento permanente por parte del
Gobierno Nacional y Distrital, con el apoyo de las universidades, para la
implementación no solo de buenas prácticas productivas y aplicación de
tecnologías limpias, sino para el manejo administrativo, comercial, de mercadeo y
financiero de las empresas, y la articulación de los diferentes actores de la cadena
productiva.

Es necesario abrir un espacio para la participación del Distrito Capital en las
diferentes instancias y mesas que constituye el Gobierno Nacional para tratar
asuntos relacionados con el Desarrollo Económico, teniendo en cuenta que Bogotá
representa aproximadamente el 26% del PIB nacional.
88
4.2.

RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL GOBIERNO DISTRITAL
La regulación ambiental de los vertimientos hídricos se efectúa a través de
instrumentos de comando y control, cuya efectividad es mayor si se aúnan a
instrumentos económicos como las tasas retributivas, basadas en el principio de “el
que contamina paga”, con las que se busca reducir el impacto ambiental a través
de la implementación de tecnologías limpias que mediante prácticas sencillas
disminuyen el volumen de residuos sólidos y la cantidad de agua utilizada en el
proceso y vertida a las fuentes hídricas.
Las recomendaciones mencionadas en el documento, de la órbita de la Secretaría
Distrital de Ambiente, están orientadas a la transformación del proceso donde los
efluentes se disminuyan mediante la aplicación de Tecnologías Limpias, y a su vez
sean utilizados como materia prima para otros procesos productivos (ej.
Elaboración de jabones). De otra parte, la calidad del “Wet Blue” muestra una
mejora notoria mediante la aplicación de los ajustes mencionados en el segmento
predescarnado, que se traduce en beneficios ambientales positivos. Llevar a cabo
el dividido de la piel en el proceso de curtido y no de ribera, disminuye
notablemente la cantidad de agua utilizada y la generación de recursos sólidos.

Construir con la Secretaría de Gobierno una estrategia de lucha contra el
contrabando en la que se puedan implementar acciones conjuntas con la Policía
Metropolitana dirigidas a bajar las tasas del delito.
4.3.

ACCIONES A IMPLEMENTAR DESDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Es necesario que los pequeños y medianos empresarios cuenten con un
acompañamiento
permanente
por
parte
del
Gobierno
Distrital
para
la
implementación no solo de buenas prácticas productivas y aplicación de
tecnologías limpias, sino para el manejo administrativo, comercial, de mercadeo y
89
financiero.

Fomentar la cultura de asociatividad como un elemento de cohesión y generación
de ventajas comerciales y competitivas en el sector; y propiciar mecanismos que
faciliten la creación de figuras asociativas.

Diseñar e implementar líneas de microcrédito específicas para la reconversión
hacia tecnologías más limpias.
90
5 ANEXOS
ANEXO 1
Exportaciones de Bogotá por subpartida (Valor FOB USD) - Capítulo 64
Subpartida Descripción
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Var. %
2012 - 2013 Part. % 2013
6403919000
Los Demás Calzados Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero
Natural O Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural, Que
Cubran El Tobillo.
1.549.133
790.962
2.045.149
2.882.825
2.652.045
2.277.669
-14,12%
18,87%
6403999000
Los Demás Calzados Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero
Natural O Regenerado Y Parte Superior (Corte), De Cuero
Natural: Los demás
3.433.914
1.424.444
3.097.804
1.482.396
1.386.300
2.039.653
47,13%
16,90%
6401100000
Calzado Con Puntera Metálica De Protección
510.589
293.502
304.164
419.942
912.588
1.481.844
62,38%
12,28%
6406100000
Partes Superiores De Calzado Y Sus Partes, Excepto Los
Contrafuertes Y Punteras Duras.
3.846.278
3.373.089
466.027
322.879
431.316
1.404.659
225,67%
11,64%
6406200000
Suelas Y Tacones (Tacos), De Caucho O Plástico.
7.867.201
3.144.799
782.699
594.070
858.830
1.209.599
40,84%
10,02%
6403400000
Los Demás Calzados con parte superior de cuero, con Puntera
Metálica De Protección
1.404.795
746.861
55.149
145.515
488.797
785.252
60,65%
6,51%
6401920000
Los Demás Calzados: Que Cubran El Tobillo Sin Cubrir La Rodilla.
468.421
133.457
223.108
425.037
862.429
522.561
-39,41%
4,33%
6406901000
Plantillas
465.098
493.664
6,14%
4,09%
6402999000
Los Demás Calzados Con Suela Y Parte Superior De Caucho O De
Plástico.
663.250
135.435
84.364
288.460
511.989
330.610
-35,43%
2,74%
6403590000
Los Demás Calzados, Con Suela De Cuero Natural: Los Demás.
385.219
256.045
302.904
464.059
300.567
287.388
-4,38%
2,38%
91
6404112000
Calzado de Tenis, Baloncesto, Gimnasia, Entretenimiento Y
Calzados Similares, Con Suela De Caucho O De Plastico.
6401990000
Los Demas Calzados Impermeables Con Suela Y Parte Superior
(Corte) De Caucho O De Plastico, Cuya Parte Superior No Se Haya
Unido A La Suela Por Costura O Por Medio De Remaches, Clavos,
Tornillos, Espigas O Dispositivos Similares
6404190000
Los demás calzados con parte superior (corte) de materia textil.
6406909000
Las Demás Partes De Calzado, Taloneras Y Articulos
Similares,Amoviibles,Polainas Y Similares.
6403190000
Calzado Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O
Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural: Los Demás
48.606
1.125
7.840
6403510000
Los Demás Calzados, Con Suela De Cuero Natural: Que Cubran El
Tobillo.
92.392
19.664
6405900000
Los Demas Calzados
40.144
6405100000
Los Demas Calzados Con La Parte Superior (El Corte) De Cuero
Natural, O Regenerado.
6402910000
Los Demás Calzados: Que Cubran El Tobillo
6402190000
Los Demás Calzados para deportes, Con Suela Y Parte Superior
De Caucho O Plástico.
6403200000
Calzado Con Suela De Cuero Natural Y Parte Superior De Tiras De
Cuero Natural Que Pasan Por El Empeine Y Rodean El Dedo
Gordo
6405200000
3.638
153.711
980.710
1.395.301
216
27.600
2.513
771
338.374
82.752
49.975
288.026
388.449
238.441
-38,62%
214.341
1,98%
1,78%
166.147
168.490
1,41%
1,40%
39.651
112.715
184,27%
0,93%
1.096
29.785
103.676
248,08%
0,86%
78.950
64.278
308.000
86.877
-71,79%
0,72%
5.650
63.510
24.668
40.633
78.377
92,89%
0,65%
12.765
25.496
105.543
13.775
35.021
67.032
91,41%
0,56%
31.225
6.176
97.401
49.376
64.688
49.479
-23,51%
0,41%
6.244
27.915
37.294
33,60%
0,31%
8.725
52.861
57.136
36.928
66.737
28.607
33.402
16,76%
0,28%
Los Demás Calzados: Con La Parte Superior De Materia Textil
543
2.768
4.116
619
20.948
28.756
37,27%
0,24%
6402200000
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o
plástico: Calzado Con La Parte Superior De Tiras O Bridas Fijas A
La Suela Por Tetones (Espigas)
239
113.174
61.068
23.016
11.596
8.141
-29,79%
0,07%
6404200000
Calzado Con Suela De Cuero Natural O Regenerado
5.952
418
20.478
9.211
90
4.102
4457,78%
0,03%
92
6403991000
Calzado Con Palmilla O Plataforma De Madera, Sin Plantilla Ni
Puntera De Metálica De Protección.
6404111000
Calzado De Deporte Con Suela De Cuacho O De Plástico.
6403911000
Puntera De Metálica De Protección, Que Cubran El Tobillo.
31.699
6406999000
Las Demas Partes De Calzado, Plantillas, Taloneras Y Articulos
Similares, Amovibles , De Otras Materias.
420.096
234.569
79.288
30.571
0,00%
6406993000
Plantillas De Las Demas Materias.
561.626
886.190
794.690
627.366
0,00%
6402991000
Plástico, Con Puntera Metálica De Protección.
6403120000
Calzado De Esqui Y Calzado Para La Practica De "Snowboard"
(Tabla Para Nieve) Con Suela De Caucho, Plastico, Cuero
Natural, Artificial O Regenerado Y Parte Superior De Cuero
Natural.
Total
6.273
42
333
Fuente: Legiscomex
7.153
3.591
-49,80%
0,03%
1.278
10.495
1.000
-90,47%
0,01%
2.652
9.686
40
-99,59%
0,00%
1
1.900
-100,00%
24
8.848.924
0,00%
0,00%
21.777.969 11.921.630
6406
(Excluyendo
6406100000)
348
4.092
4.265.558
9.744.726
1.656.677
9.634.260 10.060.723
1.252.007
1.363.579
12.068.653
19,96%
100,00%
1.815.978
33,18%
15,05%
93
ANEXO 2
Importaciones de Bogotá por subpartida (Valor FOB USD) - Capítulo 64
Subpartidas
Descripción
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Var. %
2012 - 2013
Part. %
2013
6404190000 Los demás calzados con parte superior (corte) de materia textil.
10.254.321
13.566.498
22.927.179
35.506.220
38.950.757
53.208.453
36,60%
25,92%
6402999000 Plástico.
20.482.496
22.778.888
38.537.359
54.304.328
57.447.507
41.612.494
-27,56%
20,27%
Los Demás Calzados Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O
6403999000 Regenerado Y Parte Superior (Corte), De Cuero Natural: Los demás
26.221.960
25.210.466
33.214.555
50.278.962
42.685.187
39.193.891
-8,18%
19,10%
4.207.654
6.765.851 11.781.893
19.661.251
27.267.892
22.155.494
-18,75%
10,79%
2.606.482
4.099.037
6.177.032 12.010.428
12.746.123
14.296.022
12,16%
6,97%
6402910000 Los Demás Calzados: Que Cubran El Tobillo
1.076.848
2.787.988
6.577.027 13.937.732
14.487.739
8.005.864
-44,74%
3,90%
Calzado de Tenis, Baloncesto, Gimnasia, Entretenimiento Y Calzados
6404112000 Similares, Con Suela De Caucho O De Plastico.
2.487.258
4.506.583 10.117.097
20.893.689
6.406.290
-69,34%
3,12%
Calzado Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O Regenerado
6403190000 Y Parte Superior De Cuero Natural: Los Demás
2.564.601
3.401.002
6.498.972
9.542.155
7.301.746
5.678.350
-22,23%
2,77%
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico:
Calzado Con La Parte Superior De Tiras O Bridas Fijas A La Suela Por
6402200000 Tetones (Espigas)
464.957
1.178.849
2.397.155
3.609.183
5.540.131
3.533.913
-36,21%
1,72%
Los Demás Calzados con parte superior de cuero, con Puntera
6403400000 Metálica De Protección
478.202
693.675
614.546
2.107.548
2.972.213
3.199.092
7,63%
1,56%
Los Demás Calzados para deportes, Con Suela Y Parte Superior De
6402190000 Caucho O Plástico.
Los Demás Calzados Con Suela De Caucho, Plástico, Cuero Natural O
Regenerado Y Parte Superior De Cuero Natural, Que Cubran El
6403919000 Tobillo.
14.364.018
94
675.612
6,81%
31,44%
-34,52%
-25,97%
0,78%
0,50%
0,38%
0,33%
1.139.162
617.383
-45,80%
0,30%
0,27%
0,27%
6403590000 Los Demás Calzados, Con Suela De Cuero Natural: Los Demás.
581.694
636.113
888.512
1.547.525
1.496.600
1.598.490
6406200000 Suelas Y Tacones (Tacos), De Caucho O Plástico.
466.601
542.012
749.565
1.208.899
777.026
1.021.295
6401920000 Los Demás Calzados: Que Cubran El Tobillo Sin Cubrir La Rodilla.
529.839
294.221
543.456
1.163.820
1.186.211
776.757
6405200000 Los Demás Calzados: Con La Parte Superior De Materia Textil
115.582
153.324
364.313
430.293
912.578
Las Demás Partes De Calzado, Taloneras Y Articulos
6406909000 Similares,Amoviibles,Polainas Y Similares.
Los Demás Calzados, Con Suela De Cuero Natural: Que Cubran El
6403510000 Tobillo.
396.393
220.279
350.174
888.488
491.770
557.727
53.757
107.428
437.709
589.296
778.931
550.241
13,41%
-29,36%
245.302
80.883
11.687
90.857
351.642
490.736
39,56%
0,24%
23.346
60.198
7.886
118.068
92.883
423.691
279.627
313.787
6401100000 Calzado Con Puntera Metálica De Protección
315.893
145.468
376.641
169.610
376.518
275.014
6405900000 Los Demas Calzados
232.449
47.612
159.548
227.783
283.540
181.689
6404200000 Calzado Con Suela De Cuero Natural O Regenerado
71.346
52.915
167.545
186.380
87.987
175.733
356,16%
12,22%
-26,96%
-35,92%
99,73%
0,21%
0,15%
0,13%
0,09%
0,09%
6403991000 Puntera De Metálica De Protección.
12.533
11.888
1.100
8.485
74.572
168.630
126,13%
0,08%
Partes Superiores De Calzado Y Sus Partes, Excepto Los Contrafuertes
6406100000 Y Punteras Duras.
6404111000 Calzado De Deporte Con Suela De Cuacho O De Plástico.
Los Demas Calzados Impermeables Con Suela Y Parte Superior (Corte)
De Caucho O De Plastico, Cuya Parte Superior No Se Haya Unido A La
Suela Por Costura O Por Medio De Remaches, Clavos, Tornillos,
6401990000 Espigas O Dispositivos Similares
Los Demas Calzados Con La Parte Superior (El Corte) De Cuero
6405100000 Natural, O Regenerado.
6406901000 Plantillas
24.648
56.365
14.617
72.681
33.396
80.430
140,84%
0,04%
Calzado Con Suela De Cuero Natural Y Parte Superior De Tiras De
6403200000 Cuero Natural Que Pasan Por El Empeine Y Rodean El Dedo Gordo
6.862
45.454
7.105
42.965
21.816
37.898
73,72%
0,02%
6403911000 Puntera De Metálica De Protección, Que Cubran El Tobillo.
1.495
3.661
29.120
1.669
3.594
15.200
322,93%
0,01%
6402991000 Plástico, Con Puntera Metálica De Protección.
3.244
5.856
13.678
55.935
15.740
4.846
-69,21%
0,00%
95
Las Demas Partes De Calzado, Plantillas, Taloneras Y Articulos
6406999000 Similares, Amovibles , De Otras Materias.
6406993000 Plantillas De Las Demas Materias.
266.246
224.793
668.395
1.413.455
60.147
182.503
255.296
561.447
553
22.111
Calzado de deporte: Calzado de esqui y calzado para la práctica de
6402120000 «snowboard» (tabla para nieve)
6406910000
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.089
Total general
74.252.157
87.859.809
143.889.715
224.122.681
238.696.577
205.255.022
-14,01%
100,00%
6406
(Excluyendo
6406100000)
792.994
949.308
1.673.256
3.184.890
2.195.815
1.952.465
-11,08%
0,95%
Fuente: Legiscomex
96
ANEXO 3
Exportaciones de Bogotá por subpartida (Valor FOB USD) - Capítulo 42
Subpartida
Descripción
Las Demas Manufacturas De Cuero Natural O De Cuero Artificial O
4205009000 Regenerado.
Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin Asas: Con La
4202210000 Superficie Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado
Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y
Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O
4202111000 Cuero Regenerado
Los Demás: Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo
Y Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y
4202119000 Cuero Regenerado.
Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera): Con La Superficie
4202310000 Exterior De Cuero Natural O Cuero Regenerado
Sacos De Viaje Y Mochilas: Con La Superficie Exterior De Cuero Natural
4202911000 O Cuero Regenerado.
Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin Asas: Con La
4202220000 Superficie Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil
Cintos, Cinturones Y Bandoleras De Cuero Natural O Cuero
4203300000 Regenerado.
Los Demás Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y
Los Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y
4202919000 Cuero Regenerado: Los Demás.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Var. % 2012
- 2013
Part. %
2013
14.145.575
25.131.063
31.304.781
31.259.323
24.057.195
21.076.869
-12,39%
51,56%
5.979.314
4.751.130
5.615.113
5.174.075
5.309.171
4.438.539
-16,40%
10,86%
2.838.656
1.803.259
2.202.632
2.725.380
2.717.916
2.995.906
10,23%
7,33%
2.098.465
1.494.135
2.029.513
2.312.687
2.415.181
2.661.643
10,20%
6,51%
3.489.662
2.616.042
2.666.750
2.237.266
3.072.296
2.602.459
-15,29%
6,37%
1.418.047
1.063.339
1.328.345
1.567.128
1.659.741
1.911.649
15,18%
4,68%
3.361.125
769.745
1.356.408
1.273.480
1.952.622
1.126.236
-42,32%
2,76%
1.385.021
510.528
456.873
501.975
666.699
778.800
16,81%
1,91%
399.816
404.246
459.286
533.944
594.791
695.855
16,99%
1,70%
97
4202920000
Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los
Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y
Continentes Similares: Las Demás: Con La Superficie Exterior De Hojas
De Plástico O Materia Textil
Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera): Con La Superficie
Exterior De Hojas De Plástico O Materia Textil
Articulas De Talabartería O Guarnicioneria Para Todos Los Animales
(Incluidos Los Tiros, Traíllas, Rodilleras, Bozales, Sudaderos, Alforjas,
Abrigos Para Perros Y Artículos Similares), De Cualquier Materia.
Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y
Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Plástico O Materia
Textil.
3.761.486
653.167
634.160
1.066.931
434.297
457.208
5,28%
1,12%
559.275
339.069
469.708
453.386
579.603
363.994
-37,20%
0,89%
501.494
521.999
389.645
465.911
497.226
341.518
-31,32%
0,84%
700.098
152.072
206.914
216.759
440.873
297.712
-32,47%
0,73%
4203100000 Prendas De Vestir De Cuero Natural O Cuero Regenerado.
866.254
536.429
4202190000 Continentes Similares:
96.622 164.299
258.512
481.603
658.237
296.320
-54,98%
0,72%
6.376 101.494
340.277
213.227
-37,34%
0,52%
165.337
161.560
-2,28%
0,40%
72.186 156.075
116,21%
0,38%
-53,61%
0,34%
69.589
-41,27%
0,17%
4202320000
4201000000
4202121000
4202390000 Los Demás Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano (Cartera)
Sacos De Viaje Y Mochilas: Con La Superficie Exterior De Hojas De
4202991000 Plástico O Materia Textil
Continentes Similares: Con La Superficie Exterior De Plástico O Materia
4202129000 Textil.
Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los
Portadocumentos, Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y
4202999000 Continentes Similares: Los Demás
Los Demás Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con Bandolera O Sin
4202290000 Asas.
Los Demas Complementos (Accesorios) De Vestir, De Cuero Natural O
4203400000 Cuero Regenerado.
4203290000 Los Demas Guantes , Mitones Y Manoplas Para Otros Usos.
Guantes, Mitones Y Manoplas Diseñados Especialmente Para La Práctica
4203210000 Del Deporte, De Cuero Natural O Cuero Regenerado.
165.108
45.643 174.578
145.322
100.038
33.308 111.006
257.853
156.557
157.898
180.202
179.316
302.752
283.575
115.887
108.316
145.732
118.497
66.116
140.458
60.693
80.612
42.805
51.192
48.986
-4,31%
0,12%
6.394
50.453
22.221
19.544
13.691
25.638
18.367
25.881
6.216
39.417
3.226
52,30%
-48,10%
0,10%
0,01%
21.845
6.613
18.351
39
1.988
4997,44%
0,00%
121.523
98
4205001000 Correas Para Transmision, De Cuero Natural O Cuero Regenerado.
4206009000 Las Demas Manufacturas De Tripa, De Vejigas O De Tendones.
4206001000 Cuerdas De Tripa.
Total general
114.392
23.355 247.063
267.255
21.905
42.659.814
Fuente: Legiscomex
420
41.672.206
50.358.991
19.040
51.205.415
46.138.225
40.879.234
-11,40%
-100,00%
99
ANEXO 4
Importaciones de Bogotá por subpartida (Valor FOB USD) - Capítulo 42
Subpartidas
4202920000
4202220000
4202121000
4202129000
4202320000
4202210000
Descripción
Baúles, Maletas (Valijas) Y Maletines,
Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos,
Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y
Continentes Similares: Las Demás: Con La
Superficie Exterior De Hojas De Plástico O
Materia Textil
Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con
Bandolera O Sin Asas: Con La Superficie
Incluidos Los De Aseo Y Continentes Similares:
Con La Superficie Exterior De Plástico O
Materia Textil.
Los Demás Baúles, Maletas (Valijas) Y
Maletines, Incluidos Los De Aseo Y Los
Portadocumentos, Portafolios (Carteras De
Mano), Cartapacios Y Continentes Similares:
Con La Superficie Exterior De Plástico O
Materia Textil.
Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano
(Cartera): Con La Superficie Exterior De Hojas
De Plástico O Materia Textil
Bolsos De Mano (Carteras), Incluso Con
Bandolera O Sin Asas: Con La Superficie
Exterior De Cuero Natural O Cuero
Regenerado
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Var. %
2012 2013
Part. %
2013
12.834.036
14.093.449
19.102.372
26.092.941
27.909.911
34.550.139
23,79%
33,13%
8.286.131
8.155.498
10.254.119
14.133.599
17.038.740
17.528.084
2,87%
16,81%
8.475.135
7.452.373
8.257.440
11.186.206
12.701.837
13.433.105
5,76%
12,88%
2.189.090
2.007.830
2.620.799
3.016.861
5.378.372
10.573.482
96,59%
10,14%
2.518.114
2.378.559
3.247.815
5.403.892
6.048.678
6.645.590
9,87%
6,37%
888.568
1.163.901
2.002.386
2.801.979
3.881.140
3.634.015
-6,37%
3,48%
100
4202999000
4203290000
4202310000
4203300000
4202991000
4205009000
4203100000
4202190000
4202290000
4201000000
4202919000
Incluidos Los De Aseo Y Los Portadocumentos,
Portafolios (Carteras De Mano), Cartapacios Y
Continentes Similares: Los Demás
Los Demas Guantes , Mitones Y Manoplas
Para Otros Usos.
Artículos De Bolsillo O De Bolso De Mano
(Cartera): Con La Superficie Exterior De Cuero
Natural O Cuero Regenerado
Cintos, Cinturones Y Bandoleras De Cuero
Natural O Cuero Regenerado.
Sacos De Viaje Y Mochilas: Con La Superficie
Las Demas Manufacturas De Cuero Natural O
De Cuero Artificial O Regenerado.
Prendas De Vestir De Cuero Natural O Cuero
Regenerado.
Los Demás Bolsos De Mano (Carteras), Incluso
Con Bandolera O Sin Asas.
Articulas De Talabartería O Guarnicioneria
Para Todos Los Animales (Incluidos Los Tiros,
Traíllas, Rodilleras, Bozales, Sudaderos,
Alforjas, Abrigos Para Perros Y Artículos
Similares), De Cualquier Materia.
Con La Superficie Exterior De Cuero Natural O
Cuero Regenerado: Los Demás.
1.928.050
1.215.390
3.285.425
3.671.250
3.044.704
3.129.499
2,78%
3,00%
1.334.985
1.004.664
920.720
1.356.170
1.917.391
2.253.567
17,53%
2,16%
891.184
677.873
1.152.664
1.841.683
2.117.838
2.222.435
4,94%
2,13%
669.046
707.233
820.212
1.326.785
1.262.103
1.626.063
28,84%
1,56%
1.473.507
790.333
973.504
1.102.101
1.279.574
1.419.640
10,95%
1,36%
785.470
753.467
1.475.055
2.449.418
1.465.392
1.371.740
-6,39%
1,32%
1.391.355
1.245.607
1.386.179
1.850.336
1.700.585
1.125.082
-33,84%
1,08%
370.540
394.489
779.689
580.753
818.226
915.839
11,93%
0,88%
282.418
156.876
338.847
900.227
544.146
777.366
42,86%
0,75%
325.087
152.492
368.897
580.045
939.097
679.625
-27,63%
0,65%
164.407
101.197
266.339
337.083
330.286
452.109
36,88%
0,43%
101
4203210000
4206001000
4202119000
4202111000
4202390000
4202911000
4203400000
4206009000
4205001000
Guantes, Mitones Y Manoplas Diseñados
Especialmente Para La Práctica Del
Deporte, De Cuero Natural O Cuero
Regenerado.
Cuerdas De Tripa.
Los Demás: Baúles, Maletas (Valijas) Y
Cuero Regenerado.
Incluidos Los De Aseo Y Continentes Similares:
Cuero Regenerado
Los Demás Artículos De Bolsillo O De Bolso De
Mano (Cartera)
Sacos De Viaje Y Mochilas: Con La Superficie
Exterior De Cuero Natural O Cuero
Regenerado.
Los Demas Complementos (Accesorios) De
Vestir, De Cuero Natural O Cuero Regenerado.
Las Demas Manufacturas De Tripa, De Vejigas
O De Tendones.
Correas Para Transmision, De Cuero Natural O
Cuero Regenerado.
Total
Fuente: Legiscomex
123.721
107.699
78.609
187.808
249.272
414.442
66,26%
0,40%
299.315
306.443
341.924
206.828
356.390
401.421
12,64%
0,38%
432.467
130.968
45.910
182.943
292.604
341.385
16,67%
0,33%
146.482
162.558
177.254
402.001
338.854
335.402
-1,02%
0,32%
212.940
162.727
256.998
370.890
457.823
301.193
-34,21%
0,29%
29.403
30.982
12.742
14.307
24.903
95.221
282,37%
0,09%
30.267
24.833
24.234
36.887
45.931
73.853
60,79%
0,07%
252
3.203
194
4.659
13.016
2.125
12.055
191
430
125,13%
0,00%
46.086.627
43.393.659
58.192.452
80.045.048
90.143.988
104.301.265
15,71%
100,00%
538
0,00%
102
ANEXO 5
Importaciones de los países centroamericanos - Capítulo 42
País
Belice
Total importado desde el resto del
mundo / Principales países de origen
2009
2010
2011
2012
1. EEUU
54,77%
18,78%
10,12%
49,25%
73,38%
2. China
21,89%
59,60%
70,61%
36,64%
15,26%
3. Panamá
11,35%
7,82%
7,52%
5,89%
5,16%
4. México
3,27%
3,19%
0,63%
1,56%
1,62%
1. China
40,31%
42,25%
47,17%
43,83%
45,98%
2. EEUU
24,06%
22,12%
21,00%
23,20%
26,30%
6,74%
7,76%
7,71%
9,25%
7,34%
4. Colombia
5,81%
3,42%
4,56%
4,09%
3,85%
6. México
3,44%
2,93%
2,54%
2,94%
2,32%
1. China
23,02%
20,76%
27,95%
32,88%
37,60%
27,22%
25,84%
29,64%
28,85%
26,80%
Costa Rica 3. Panamá
2. EEUU
El Salvador 3. Guatemala
10,97%
12,29%
10,28%
11,41%
7,71%
9. Colombia
1,20%
1,21%
1,82%
1,60%
1,30%
14. Perú
0,66%
0,21%
0,52%
0,46%
0,60%
1. China
28,88%
63,97%
33,28%
30,19%
28,71%
17,74%
14,96%
17,50%
20,14%
22,18%
18,45%
3,18%
17,65%
17,58%
18,58%
2,71%
1,46%
2,90%
2,26%
1,94%
2. EEUU
Guatemala 3. Panamá
8. Colombia
10. Costa Rica
Honduras
2008
1. China
1,13%
0,44%
0,66%
0,64%
1,37%
19,61%
29,21%
46,26%
55,78%
63,71%
103
Nicaragua
Panamá
2. EEUU
18,80%
19,33%
18,91%
14,86%
11,41%
3. Taiwan
1,20%
5,77%
8,42%
6,84%
4,82%
6. Colombia
0,55%
1,00%
1,35%
1,19%
1,93%
7. Panamá
34,09%
2,32%
7,41%
4,26%
1,85%
1. China
64,78%
66,57%
70,89%
74,60%
80,17%
2. EEUU
64,78%
15,82%
13,74%
12,76%
8,88%
3. México
3,13%
2,89%
4,10%
2,22%
3,10%
11. Colombia
0,25%
0,10%
0,37%
0,47%
0,22%
13. Perú
0,40%
0,39%
0,44%
0,37%
0,20%
1. China
47,10%
53,40%
66,02%
75,10% N.R.
2. EEUU
6,41%
7,24%
7,13%
6,77% N.R.
3. Hong Kong
17,29%
14,75%
10,70%
6,11% N.R.
10. Colombia
0,41%
0,63%
0,70%
0,63% N.R.
11. México
0,53%
0,69%
1,07%
0,49% N.R.
Fuente: TRADEMAP
104
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Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI
-
Banco de la República
-
Cueronet
-
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
-
Organización Mundial del Comercio

Caracterización del Comercio Exterior - sector Cuero

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