SSPE - Informe Productivo Económico

Transcripción

MAYO 2016
INFORMES PRODUCTIVOS
PROVINCIALES
TUCUMÁN
AÑO 1, N° 1 - Mayo 2016
Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo
Ministerio de Hacienda y
Subsecretaría de Planificación Económica
S U B S E C R E T ADirección
R I A D ENacional
P L A N de
I F IPlanificación
C A C I Ó N Regional
ECONÓMICA
Finanzas Públicas
DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN
REGIONAL
- DIRECCION
NAC. DE PLANIFICACIÓN
SECTORIAL
Dirección
Nacional
de
Planificación
Sectorial
Presidencia de la Nación
27| P á g i n a
ISSN 2525-023X
INFORMES ECONÓMICO PRODUCTIVO – PROVINCIA DE TUCUMÁN
INFORME ECONÓMICO PRODUCTIVO – PROVINCIA DE TUCUMÁN
MAYO 2016
AUTORIDADES
Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas
Lic. Alfonso Prat-Gay
Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo
Lic. Pedro Lacoste
Subsecretario de Planificación Económica
Dr. Ernesto O´Connor
Coordinadora de Gabinete
Lic. Natalia Avendaño
Directora Nacional de Planificación Regional
Lic. Carolina Szpak
Directora Nacional de Planificación Sectorial
Lic. Paula Nahirñak
TÉCNICOS RESPONSABLES
Lic. Yamila Mendez, Lic. María L. Frugoni y la Lic. Virginia
Giordano.
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN REGIONAL - DIRECCION NAC. DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
1|P á g i n a
MAYO 2016
Contenido
1.
2.
SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA
5
1.1.
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA
5
1.2.
SITUACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
5
1.3.
INDICADORES FISCALES
8
1.4.
SITUACIÓN SOCIOLABORAL
8
1.5.
INDICADORES SOCIALES
9
PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS
11
2.1.
CADENA CITRÍCOLA: LIMONES
11
2.2.
CADENA AZUCARERA
13
2.3.
CADENA AUTOMOTRIZ
16
2.4.
CADENA DE FRUTAS FINAS: ARÁNDANOS
18
2.5.
CADENA OLEAGINOSA: SOJA
21
2.6.
CADENA TABACALERA
23
2.7.
TURISMO
26
ANEXOS
28
ANEXO N° 1: TUCUMÁN. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y OTRAS VARIABLES DE LAS PRINCIPALES
28
CADENAS 2003 – 2015
ANEXO N° 2: TUCUMÁN. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES CADENAS 2010– 2015. 28
ANEXO N° 3: INDICADORES SOCIALES – DEFINICIONES Y CRITERIO METODOLÓGICO SEGÚN EPH
30
Este informe tiene por objeto realizar un análisis socioeconómico de la provincia de referencia, como
así también una breve descripción de las principales cadenas productivas existentes.
Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O’Connor. Registro
DNDA en trámite. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.
Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: http://mecon.gov.ar
2|P á g i n a
MAYO 2016
RESUMEN EJECUTIVO
La provincia de Tucumán concentra el 3,7% de la población de nuestro país, siendo la 6°
jurisdicción más poblada de todo el territorio.
El PBG provincial representa el 1,7% del Producto Bruto Nacional de acuerdo a últimos datos
disponibles (2012).
En 2015, el ritmo de actividad económica refleja una tendencia favorable con respecto al año
anterior de acuerdo a un set de indicadores seleccionados. Sin embargo, si se considera el
periodo entre 2010 y 2015, se registra una trayectoria oscilante. Por ejemplo, las caídas más
pronunciadas se concentraron en patentamientos y permisos de edificación; mientras que las
ventas de supermercado, distribución de gas y venta de combustible registraron un mayor
dinamismo.
Las principales cadenas productivas son: la frutícola (cítricos), la azucarera, la automotriz, la
hortícola, la oleaginosa, la metalmecánica, la textil (algodonero) y el turismo entre otras. A
modo de ejemplo, esta provincia produce el 73,3% de la producción de limones y concentra el
64,3% de la producción de azúcar a nivel país (2014).
Las exportaciones provinciales alcanzaron U$S 866,6 millones en 2015 (1,5% a nivel nacional),
registrándose un incremento del 25,7% con respecto al año anterior.
Los productos de exportación con mayor participación en el total provincial se concentran en:
Cítricos (Limón; 53,4%), azúcar (7,0%), automotriz (cajas de cambio y ejes, 12,8%), frutas finas
(arándanos, 3,2%), oleaginoseas (soja; 2,7%) y tabaco (0,3%). Al respecto, la provincia de
Tucumán se constituye como el primer exportador mundial de limones.
Los mercados de destino más representativos son: Brasil (19%), Estados Unidos (20%), China
(5%), Chile y Resto de Mercosur (3%), Unión Europea (30%) y Resto del Mundo (20%). Para el
caso particular de las exportaciones de limones (incluyendo aceites, jugos y fruta fresca), los
principales destinos son Estados Unidos, Países Bajos, España e Irlanda.
El empleo registrado en el sector privado representa el 2,6% del total país (172.746 puestos de
trabajo) al III trim. 2015. Las actividades con mayor nivel de ocupación son: servicios (39,8%);
comercio (15,1%); agricultura, ganadería y pesca (17,8%). En esta línea, la remuneración
promedio provincial es de $ 10.915.
En 2013, el empleo público representaba aproximadamente el 46,9% del empleo provincial.
La informalidad laboral es del 44,7%, superior al 36,4% a nivel nacional.
La situación social de la provincia refleja diversas deficiencias dependiendo de los indicadores
seleccionados. En términos generales, los indicadores asociados a calidad de vida (red de gas,
desague de red, capacidad de subsistencia, conexión de banda ancha, etc) y sanidad (tasa de
mortalidad infantil y materna, población no cubierta por obra social, nacidos vivos con bajo
peso al nacer) resultan superiores del promedio nacional, mientras que en el ámbito
educacional fluctúan en rango similar (años de escolarización, matriculación por nivel
educativo, ocupados por nivel educativo).
3|P á g i n a
MAYO 2016
PRINCIPALES ESTADÍSTICAS PROVINCIALES
Indicadores
DEMOGRAFÍA
Población 2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCTIVA
Producto Bruto Geográfico
PBG Provincial - millones de pesos a precios de 1993
Variación Anual (2014/2013), %
Variación Acumulada 2010 - 2014 (%)
Actividad Económica
Ventas de Supermercado (miles $)
Consumo cemento Portland (Tn)
Distribución de energía eléctrica (GWh)
3
Distribución de gas (miles m )
Patentamiento (unidades)
3
Venta de combustibles (m )
Exportaciones
Exportaciones (Millones US$ FOB)
Variación Anual 2015/2014, %
Principales Cadenas (Millones US$ FOB)
Cítrica - Limones
Azúcar
Automotriz
Frutas Finas - Arándanos
Oleaginosa - Soja
Tabaco
ANÁLISIS FISCAL
Recursos tributarios de origen provincial/ Recursos
corrientes, %
Gasto en Personal / Gasto total , %
Resultado financiero, en millones $
Resultado financiero/ Recursos corrientes, %
Deuda Pública / Recursos corrientes, %
SITUACIÓN LABORAL
Tasa de Empleo (%)
Tasa de Desocupación (%)
Asalariados sector privado (personas)
Empleo en la Administración Pública (personas)
Tasas de empleo no registrado (%)
Remuneración Promedio - sector privado (pesos)
SITUACIÓN SOCIAL
Desague en red (% hogares)
Red de gas (% hogares)
Capacidad de subsistencia (%, hog >= 4 personas)
Conexión a banda ancha
Años de escolarización
Tasa de matriculación a nivel secundario (12 - 18 años), %
Tasa de matriculación superior, %
Ocupados con secundario completo, %
Ocupados con instrucción superior completo, %
Mortalidad infantil (tasa 1.000 nacidos vivos), %
Población no cubierta con obra social o plan médico, %
Participación
(%)
Tucumán
Total País
1.592.878
43.131.966
3,7
INDEC. 2015
8.243
0,5
10,4
**
**
**
**
**
**
Dirección de
Estadísticas.
Tucumán. 2014
577.738
387.338
3.112
767.291
17.998
528.422
26.053.923
12.125.033
132.018
31.291.505
636.880
22.352.505
2,2
3,2
2,4
2,5
2,8
2,4
INDEC. 2015
AFCP. 2015
CAMMESA. 2015
ENARGAS. 2015
ACARA. 2015
MINEyM.2015
867
25,7
56.752
-16,9
1,50
**
INDEC. 2015
INDEC. 2015
462,8
60,6
111,0
28,1
23,5
2,8
573,5
153,2
6704,9
101,1
18041,1
231,2
80,7%
39,6%
1,7%
27,8%
0,1%
1,2%
INDEC. 2015
INDEC. 2015
INDEC. 2015
INDEC. 2015
INDEC. 2015
INDEC. 2015
26,0
**
**
55,0
653,0
3,0
18,0
**
**
**
**
**
DNCFP. MHyFP. 2014
**
**
**
43,3
5,0
172.746
77.422
44,7
10.915
42,2
5,9
6.562.209
2.088.117
36,4
13.991
**
**
2,72
3,71
**
**
EPH. 3trim2015
EPH. 3trim2015
MTEySS.3trim2015
MHyFP. 2013
EPH.3trim2013
MTEySS.Dic2015
69,4
60,0
47,2
29,2
10,0
76,4
9,9
58,3
19,2
13,1
48,2
68,6
70,4
39,8
43,8
10,2
67,4
9,1
61,3
21,4
10,8
48,1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
EPH 2tr.2015
EPH 2tr.2015
EPH 2tr.2015
INDEC.2011
EPH 2tr.2015
EPH 2tr.2015
EPH 2tr.2015
EPH 2tr.2015
EPH 2tr.2015
MSAL.2013
INDEC. 2013
4|P á g i n a
Fuente - Período
MAYO 2016
1. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA
1.1.
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA
La cantidad de habitantes de la
provincia asciende a 1.592.878,
representando el 3,7% de la población
total de nuestro país y el 12,6% de la
región noroeste al 2015.
La capital provincial tiene 6.102
hab/km2, exhibiendo la mayor
densidad de población luego de CABA.
Adicionalmente, constituye la 6°
jurisdicción con mayor cantidad de
habitantes de la República Argentina.
1.2.
Población y Superficie
(*)
Superfici e (en Km2)
Pa rticipa ci ón de l a s uperficie
en el tota l na ciona l (en %)
Pobl a ción 2015
Pa rticipa ci ón de l a pobla ción
en el tota l na ciona l (en %)
Dens ida d de pobl a ci ón 2014
2
(en ha b/Km )
Tucumán
NOA
Argentina
22.524
470.184
3.745.997
0,6
12,6
-
1.592.878
5.040.683
43.131.966
3,7
11,7
-
70,7
10,7
11,5
(*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente
Americano (2.780.400 km²) y al Antártico (965.597 km²). No incluye las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Fuente: elaboración propia con base en CNPHV2010 y Proyecciones de
SITUACIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA
PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO
El Producto Bruto Geográfico de
la provincia de Tucumán alcanzó
en 2014 los 8.243 millones de
pesos a precios de 1993 (según
datos provisorios de la Dirección
de Estadísticas de la provincia).
Ello marca un incremento real del
10,4% respecto al nivel alcanzado
en 2010, aunque con una leve
caída interanual en relación al
nivel de 2013 (-0,5%).
En relación al Producto Bruto
Nacional, en el año 2012 (último
dato del Producto Interno Bruto a
precios de 1993), el PBG de la
provincia representaba un 1,7%.
Participación sectorial del PBG de Tucumán (%). 2010 y 2014
Fuente: elaboración propia según información de la Dirección de Estadísticas del
Gobierno de Tucumán.
Bajo el período de referencia, la participación sectorial en el PBG provincial se distribuye de la
siguiente manera: 29% - Administración pública, defensa, enseñanza y servicios sociales; 19%
Industrias manufactureras, 19% comercio mayorista, minorista, reparaciones, hoteles y restaurantes;
13% Intermediación financieras y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; 6%
5|P á g i n a
MAYO 2016
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca; 5% Transporte, almacenamiento y comunicaciones;
5% Construcción; 2% Suministro de electricidad, gas y agua y 1% Explotación de minas y canteras.
En términos de sectores productivos, se puede advertir que las actividades terciarias están basadas
en el comercio, los servicios y la administración pública. El turismo es una actividad que ha crecido a
lo largo de los años debido a la apertura de hoteles y explotación de sitios turísticos.
Dentro del sector manufacturero, las industrias agroalimentarias tienen una alta relevancia. Aunque
también adquiere notoriedad la producción de papel y de pasta de celulosa.
En el marco de la agricultura provincial, se destacan los cultivos de caña de azúcar y críticos
(limones), tabaco, los cereales y oleginosas (soja, trigo, maíz y sorgo), frutales (palta, arándano y
frutilla) y hortalizas.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad económica de la provincia refleja una trayectoria oscilante entre 2010 y 2015 dado que
se registra una desaceleración durante 2014 para el consumo de cemento Portland, energía eléctrica,
gas, patentamiento, permisos de edificación y venta de combustibles. De estas variables, las caídas
más pronunciadas se concentraron en patentamientos y permisos de edificación.
Por otra parte, el rubro con mayor dinamismo se concentran en las ventas de supermercado con un
incremento interanual del 28%, distribución de gas (16%) y venta de combustibles (9%).
En promedio, cada una de estas actividades representa aproximadamente el 2,5% del total nacional.
Actividad Económica Provincial. 2010 - 2015
Actividad Económica
Venta s de Supermerca do
Cons umo cemento Portl a nd
Di s tri buci ón de energía
el éctri ca
Di s tri buci ón de ga s
UM
Permi s os de edi fi ca ci ón
Venta de combus ti bl es
2012
2013
2014
2015
Fuente Período
168.675 215.855 277.031
357.835
453.106
577.738
2,2
INDEC
Tn
338.869 388.329 365.038
394.404
384.433
387.338
3,2
AFCP
2.932
2.938
3.112
2,4
CAMESA
767.380
661.312
767.291
2,5
ENARGAS
GWh
uni d.
(**)
2011
Mi l es $
Mi l es de m
Pa tenta mi ento
2010
Participación en
el Total
Nacional
(en %) (*)
2.376
3
2.505
2.743
633.978 735.532 893.406
20.939
21.497
17.101
17.998
2,8
ACARA
m
2
242.089 209.387 127.453
14.500
21.083
216.595
126.932
s .d
1,6
INDEC
m
3
469.288 501.144 496.687
501.725
486.733
528.422
2,4
Sec. Energía
(*) Se considera la participación de la provincia en el total nacional tomando en cuenta el último dato disponible.
(**) Los permisos de edificación corresponden a la ciudad de San Miguel de Tucumán.
EXPORTACIONES
Las exportaciones provinciales alcanzaron U$S 866,6 millones en 2015 (1,5% a nivel nacional),
registrándose un incremento del 25,7% con respecto al año anterior. Los 10 productos de
exportación con mayor participación en el total provincial se concentran en: Cítricos (Limón),1 azúcar,
1
Entre los que se destacan: a) aceites esenciales; b) jugos de limón y c) fruta fresca. Estos productos abarcan el 53,4% del
total de las exportaciones de la provincia y el 0,8% a nivel nacional en 2015.
6|P á g i n a
MAYO 2016
automotriz (cajas de cambio y ejes), frutas finas (arándanos) y oleaginoseas (soja, maíz, etc). En esta
línea, los incrementos más notables se registraron la cadena azucarera y en lo relativo a materias y
desperdicios vegetales, involucrando variaciones del 214% y 142% anual respectivamente.
Exportaciones de los principales productos en Tucumán (US$ Millones). 2014 - 2015
Principales 10 productos
Aceite es cenci a l de li món
Jugo de l imón
Li món fres co
Ma teria s y des perdi cios vegeta l es
Pa rtes de ca ja s de ca mbio
Pa rtes de ejes
Ará nda nos
Azúca r crudo
Poroto de s oja
Ma íz en gra no
Valor anual
(millones de US$ FOB)
Cadena de Valor
Frutícola
Frutícola
Frutícola
Cereal era / olea ginos a s
Automotriz
Automotriz
Frutícola
Azuca rera
Olea gi nos a
Cerea lera
Total Provincial
Total País
Partipación Exportaciones provinciales/nacionales
2014
2015
Var. Internaual
2015/2014
(en %)
101,7
95,4
121,2
36,0
62,0
37,3
40,4
8,7
29,2
41,3
188,3
153,2
121,3
87,3
53,4
38,4
28,1
27,4
23,4
22,3
85,1
60,6
0,1
142,1
-13,9
3,0
-30,6
214,6
-20,0
-46,0
Participación en el
total de las
exportaciones de
Tucumán. Año 2015
21,7
17,7
14,0
10,1
6,2
4,4
3,2
3,2
2,7
2,6
689,5
866,6
25,7
100,0
68.335,1
56.752,4
1,0
1,5
Fuente: elaboración propia con base en información del INDEC.
En este sentido, los mercados de destino más representativos son: Brasil (19%), Estados Unidos
(20%), China (5%), Chile y Resto de Mercosur (3%), Unión Europea (30%) y Resto del Mundo (20%).
Desde 2010, el mercado que creció en participación fue EE.UU (18% de variación acum. 2010- 2015).
Ahora bien, si se analiza la participación de la cadena por país de destino de las exportaciones
obtenemos que el sector automotriz en Brasil ocupa el 80%, en Chile la cadena azucarera concentra
el 73%, en China el 39% se orienta al sector frutícola y el 42% a oleaginosas, en EE.UU y en la UE la
cadena frutícola registra un 85% y 70% de participación respectivamente.
Principales destinos de las exportaciones.
2015
Exportaciones por Cadena según mercados de destino. 2015
Resto
Automotriz
0%
Brasil
Chile
China
Fuente: elaboración con base en información del
INDEC.
Frutícola
Automotriz
Resto
Estados
Unidos
Frutícola
Azucarero
Automotriz
Resto de Resto del
Mercosur Mundo
Azucarero
Resto
Resto
Resto
Cerealero
7|P á g i n a
Cerealero
Frutícola
25%
Resto
Frutícola
Automotriz
Frutícola
50%
Azucarero
75%
Resto
Frutícola
Resto
Oleaginoso
100%
UE
Oleaginoso
MAYO 2016
1.3.
INDICADORES FISCALES
De acuerdo a los últimos datos
disponibles (2014), el análisis de diversos
indicadores fiscales permite evidenciar
que la relación entre recursos tributarios
de origen provincial vs. recursos
corrientes es del 26%. La composición de
los recursos propios, se explica
fundamentalmente por la recaudación
proveniente de los Ingresos Brutos
(77,1%); seguido de sellos (7,3%),
impuesto inmobiliario (5,6%), automotor
(4,6%) y otros de menor relevancia
(5,5%).
Gasto por finalidad (%). 2014
Fuente: elaboración propia con base a información del
DNCFP -MHyFP.
1.4.
Indicadores Fiscales
2013 2014
Var.Anual
(%)
Recurs os tributarios de origen provincial/
Recurs os corrientes, %
27
26
-3
Gas to en Personal / Gas to total , %
56
55
-1
Gas to en Personal y Servicios / Gas to total , %
60
59
-1
254 653
157
Res ultado financiero, en millones $
Res ultado financiero/ Recurs os corrientes , %
Deuda Pública / Recursos corrientes , %
2
3
86
26
18
-32
Fuente: elaboración propia con base en DNCFP -MHyFP.
Por otra parte, se evidencia que el gasto en personal
más servicios equivale al 59% del gasto total. En este
sentido, la relación entre el resultado financiero vs.
recursos corrientes es de apenas el 3%; mientras que
la deuda pública equivale al 18% de los recursos.
El estudio del gasto provincial según finalidad, exhibe
a la categoría Servicios Sociales como la más relevante
(54%). Las principales funciones dentro de dicha
finalidad se encuentran representadas por Educación
y Cultura (45,9%), Salud (30,8%) y Vivienda y
Urbanismo (13,4%). Le siguen en importancia las
finalidades de Administración Gubernamental
(31,1%), Servicios Económicos (7,6%), Servicios de
Seguridad (7,2%) y Deuda Pública (0,1%).
SITUACIÓN SOCIOLABORAL
Indicadores
Entre los principales indicadores laborales se
destacan una tasa de actividad del 45,6%, una
tasa de empleo del 43,3% y una tasa de
desocupación 5,0% de acuerdo a datos de la EPH
– 3trim2015. Por otra parte, el sector privado de
la provincia registra 172.746 puestos de trabajo
(2,6% del total país) a igual período; mientras que
el nivel de empleo público asciende a 77.422 de
acuerdo a últimos datos disponibles (2013).
Tucumán Total País
(*)
(**)
Tasa de Activi dad (%)
45,6
44,8
Tasa de Empleo (%)
43,3
42,2
Tasa de Desocupa ción
5,0
5,9
(%)
Tasa de Subocupa ción
7,0
8,6
(%)
As ala ri ados
sector
172.746 6.562.209
privado (pues tos )
Empleo
en
la
Admi ni straci ón Públ ica 77.422 2.088.117
(pues tos )
Tasa s de empleo no
44,7
36,4
regi strado (%)
Remuneración Promedi o 10.915
13.991
s ector privado (pesos)
(*)
Fuente - Périodo
EPH. 3trim2015
EPH. 3trim2015
EPH. 3trim2015
EPH. 3trim2015
MTEySS.3trim2015
MHyFP. 2013
EPH.3trim2013
MTEySS.2015
Se considera el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo.
(**)
Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH.
8|P á g i n a
MAYO 2016
Respecto a la informalidad del empleo, se destaca una tasa del 44,7%, superior a los niveles
nacionales del 36,4%, (EPH, 3trim 2013).
El análisis del empleo registrado en el sector privado permite advertir que las ramas con mayor nivel
de ocupación son: servicios (40,6%); comercio (19,1%); agricultura, ganadería y pesca (16,4%) e
industria (15,2%). En términos de contribución al total de empleo registrado a nivel nacional, el
sector con mayor participación fue agricultura, ganadería y pesca con el 7,6%.
Por su parte, el promedio salarial de la provincia para el año 2015 fue de $10.915 (22% inferior al
promedio nacional). Los rubros con mayor retribución fueron: minería y petróleo ($ 29.197);
electricidad, gas y agua ($ 22.802) e industria ($15.546), siguiendo una representación similar a la
estructura nacional aunque con niveles más bajos. Por su parte, los menores promedios salariales se
ubican en los rubros de agricultura, ganadería y pesca ($ 5.465) y construcción ($ 6.218).
Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio del sector privado
Tucumán
Total País
Empleo registrado (en miles de puestos de trabajo)
Rama de actividad
Agricultura,
ganadería y pesca
Minería y petróleo
Industria
Promedio
al III T
2014
Promedio
al III T
2015
Part.
2015
(en %)
23,4
28,1
16,4
Variación III T Participación
2014 - III T 2015 al total nac.
(en %)
2015 (en %)
20,2
7,6
Salario
promedio
2015
(en $)
5.465
Empleo (miles de
puestos de trabajo)
Promedio al
Part.
III Trim.
2015
2015
(en %)
370,1
5,7
Salarios
Promedio
2015 (en $)
8.461
0,2
0,2
0,1
-3,2
0,2
29.197
85,2
1,3
43.873
26,3
26,2
15,2
-0,4
2,0
15.546
1.280,7
19,6
16.520
Comercio
32,9
32,9
19,1
0,0
2,8
11.064
1.174,0
17,9
12.428
Servicios
Electricidad, gas y
agua
67,7
69,9
40,6
3,4
2,3
11.155
3.094,3
47,2
13.358
1,7
1,7
1,0
0,2
2,5
22.802
69,3
1,1
29.262
Construcción
11,7
12,3
7,2
5,9
2,6
6.218
475,2
7,3
10.559
Total
164,6
172,1
100,0
4,6
2,6
10.915
6.548,7
100,0
13.991
Fuente: elaboración propia en base a datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS.
1.5.
INDICADORES SOCIALES
En materia social, es posible advertir que en términos de calidad de vida la provincia refleja un mayor
nivel de deficiencias en relación al promedio nacional; exceptuando el comportamiento de
indicadores referido a las cuestiones de acceso a agua potable y saneamiento.2
En lo relativo a la dimensión educacional, se refleja un comportamiento acorde a los valores
nacionales. Los años de educación promedio son de casi 10 años, lo que involucraría un gran nivel de
población con educación primaria completa y no así con secundaria completa. Ello, se refuerza con la
tasa de matriculación de secundaria de sólo un 76,4% y un nivel de ocupación con título secundario
completo del 58,3%. De este modo, la provincia muestra un gran desafío en lo relativo al
fortalecimiento de la educación secundaria y superior.
2
En el anexo N° 3 se detalla el criterio metodológico del relevamiento.
9|P á g i n a
MAYO 2016
Indicadores Sociales
Calidad de vida - Bienestar Social
UM
Tucumán
Argentina
Fuente - Período
Agua en red
%, hogares
99,6
90,1
EPH 2tr.2015
Des ague en red
%, hogares
69,4
68,6
EPH 2tr.2015
Energia el éctri ca de red
%, hogares
98,5
97,8
INDEC.2010
Red de gas
%, hogares
60,0
70,4
EPH 2tr.2015
Vivi endas particul ares con ca ra cterís ti ca s
deficitari as
%, hogares
11,8
7,3
EPH 2tr.2015
Capa ci da d de s ubs i s tenci a (hog >= 4 pers ona s )
%, hogares
47,2
39,8
EPH 2tr.2015
Acces o a computadora s
%, hogares
40,0
52,8
INDEC.2011
Conexi ón a banda a ncha
%, hogares
29,2
43,8
INDEC.2011
Educación
UM
Tucumán
Argentina
Fuente - Período
Años de es col arización
Tas a de matri cula ci ón a ni vel pri mario (ni ños 6- 12
a ños )
Tas a de matri cula ci ón a ni vel s ecundari o (ni ñor 12 18 años)
Tas a de matri cula ci ón s uperi or
a ños
9,96
10,20
EPH 2tr.2015
%
83,3
79,7
EPH 2tr.2015
%
76,4
67,4
EPH 2tr.2015
%
9,9
9,1
EPH 2tr.2015
Ocupados con s ecunda ri o compl eto
%
58,3
61,3
EPH 2tr.2015
Ocupados con ins trucci ón s uperi or completo
%
19,2
21,4
EPH 2tr.2015
Fuente - Período
UM
Tucuman
Argentina
Morta l idad infanti l (tas a 1.000 na ci dos vivos )
Salud
%
13,1
10,8
MSAL.2013
Morta l idad ma terna (10.000 naci dos vi vos )
Porcenta je de nacidos vivos de bajo
pes o al na cer (< 2.500 grs .)
%
1,7
3,2
MSAL.2013
%
7,9
7,2
MSAL.2013
Años
75,1
75,3
MSAL.2008-2010
%
48,22
48,05
INDEC. 2013
Es peranza de vi da
Pobl ación no cubierta con obra s oci al o pl an
médico
Nota: Los indicadores sanitarios suelen tener una desfasaje de dos años debidos al mecanismo de relevamiento de la información.
Finalmente, los aspectos sanitarios dan cuenta que la tasa de mortalidad infantil (13,1%; 2013) sigue
siendo superior al promedio nacional aunque se destacan importantes esfuerzos en esta línea para
su reducción. La esperanza de vida es de 75 años. La población sin obra social asciende al 48,22%, lo
cual se condice con los altos niveles de precariedad e informalidad laboral mencionados.
10 | P á g i n a
MAYO 2016
2. PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS
Las principales cadenas productivas de la provincia de Tucumán son: la frutícola (cítricos), la
azucarera, la automotriz, la hortícola, la oleaginosa, la metalmecánica, la textil (algodonero) y el
turismo entre otras. A modo de ejemplo, esta provincia produce el 73,3% de la producción de
limones y concentra el 64,3% de la producción de azúcar a nivel país.
A continuación se realiza una breve presentación de las principales cadenas productivas.
2.1. CADENA CITRÍCOLA: LIMONES
Argentina es el primer productor y procesador de
limones del mundo. Tucumán es la principal
provincia productora, con 698,8 mil toneladas en
2014 (73,3% del total nacional). La evolución de los
niveles de producción registra una variación
acumulada del -25,4% entre 2010 – 2014; esta
tendencia se justifica principalmente debido al
impacto del cambio climático en las cosechas.3
Tabla: Tucumán - Niveles de Producción en miles de Tn.
2010 - 2014
Período
2010
2011
2012
2013
2014
Producción Citricos - Limones
Miles de Tn
Var. Anual (%)
936
-22%
1.440
54%
1.275
-11%
1.306
2%
698
-47%
Fuente: FEDERCITRUS.
Mapa de la Cadena Citrícola - Limón
La cadena citrícola limón- es la segunda
actividad
productiva
luego del azúcar.
La superficie cultivada
de limón en la provincia
abarca
aproximadamente 38
mil hectáreas (76,6%
del total nacional),
extendiéndose desde
Burruyacú,
en
el
nordeste
de
la
provincia, hasta La
Cocha, en el sur. La
actividad industrial se
localiza cerca de la
actividad
primaria,
concentrándose
en
torno al aglomerado
San Miguel.
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria.
3
A nivel mundial, entre los principales países productores se destacan: China, Brasil y Estados Unidos.
11 | P á g i n a
MAYO 2016
La cadena citrícola-limón comprende la producción primaria; el empaque y la conservación para
consumo en fresco; y la industrialización de la fruta de menor calidad. El limón en fresco tracciona
todo el sector, se orienta desde la actividad primaria a la obtención de fruta de alta calidad apta para
exportación. La fruta que no cumple con los requisitos para ser exportada se destina al mercado
interno o a la industria (aceites esenciales, jugos y cáscaras deshidratadas). La actividad es
estructuralmente exportadora (principal destino del limón en fresco y de los subproductos
industriales).
Dentro de la estructura productiva de la cadena se destaca:
Producción Primaria: aumento paulatino de la unidad económica mínima eficiente (más de 50
has.) y, por lo tanto, una virtual desaparición del productor minifundista (menos de 10 has.). Los
productores medianos (de 50 a 300 has.) y grandes (más de 300 has.) dan cuenta de alrededor
del 90% de la producción provincial. La articulación gira en torno a grandes empresas integradas
verticalmente (producen, empacan, industrializan y exportan) con una marcada orientación
exportadora.
Empaque e Industria: las plantas de empaque poseen tecnología de punta donde procesan fruta
para consumo en fresco, tanto para el mercado externo como interno. Fundamentalmente 7
plantas industrializan el 70% de la producción de limones de menor aptitud comercial para la
producción de aceites esenciales, jugos y cáscara deshidratada. Entre las principales empresas
se encuentran: San Miguel -procesa cerca del 30% de la producción nacional de limones-,
Citrusvil, Citromax, Vicente Trapani, Argenti Lemmon y Veracruz SA.
La dinámica del empleo de la cadena, se caracteriza por un alto nivel de tecnificación. Así, se puede
aproximar que cuanto más alto es el perfil tecnológico mayor son los requerimientos de mano de
obra. Los perfiles bajos (20% de las hectáreas) poseen un requerimiento de 29,9
jornales/hectáreas/año; los medios (28% de las hectáreas) requieren 43,7 jornales/hectárea/año; y
los altos (52% de las hectáreas) demandan 83,6 jornales/hectárea/año. Las seis grandes empresas
que integran el nivel alto (con la mayoría de las tareas mecanizadas), absorben gran cantidad de
mano de obra durante la cosecha. Los cosecheros se encuentran incorporados a la Ley de Contrato
de Trabajo que les otorga los mismos derechos que los trabajadores permanentes y una relativa
estabilidad, debido a que asegura la convocatoria al inicio de cada ciclo.
Las exportaciones son el principal destino de la cadena. En 2015, fueron de US$ 462,8 millones,
representando un incremento del 45% interanual y una participación del 53,4% del total de las
exportaciones de la provincia. La fruta fresca representó el 26,2% del valor exportado, mientras que
la participación de los aceites esenciales fue del 40,7% (producto de mayor valor uniatario del
complejo).
Los principales mercados de destino varían según el producto exportado. El limón en fresco se
destina fundamentalmente a los Países Bajos y España; los aceites esenciales tienen como principales
mercados Estados Unidos e Irlanda, mientras que las ventas externas de los jugos concentrados se
dirigen mayoritariamente a los Países Bajos y Estados Unidos.
12 | P á g i n a
MAYO 2016
Exportaciones de Limón por tipo (%),
2015
Evolución de las Exportaciones de Limón (US$ Millones y
Var. Anual), 2015
26,2%
40,7%
33,1%
Aceite escencial de limón
Jugo de limón
Limón fresco
Fuente: elaboración con base en INDEC.
Políticas, desafíos y perspectivas
Las diversas medidas y anuncios de política económica recientes con potencial impacto en la cadena
son la eliminación de retenciones (entre 2,5 y 5%) y los avances en los Acuerdos Comerciales con
Estados Unidos. Asimismo, esta cadena tendría margen de crecimiento a futuro en función de
nuevos acuerdos comerciales con países de Asia Pacífico.
2.2. CADENA AZUCARERA
La producción de caña de azúcar y su posterior
industrialización representa uno de los rubros de
mayor importancia económica en la provincia. En
2015, Tucumán representó el 64,3% (1.354 mil
TMVC concentrados en 15 ingenios) del total de
azúcar nacional, destacándose como la principal
provincia productora. La cadena azucarera es un
elemento central de la provincia tanto a nivel
histórico como social. El nivel de producción
equivale a 1.409 de TMVC a 2014, registrando un
incremento del 21% con respecto al año anterior.
Tabla: Tucumán - Niveles de Producción de en TMVC.
2010 - 2015
Años
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Producción Caña de Azúcar
Miles de TMVC
1.277
1.294
1.391
1.160
1.409
1.354
Var. Anual (%)
-11%
1%
7%
-17%
21%
-4%
Fuente: elaboración propia con base en CAA.
En 2015, la superficie con caña de azúcar fue de aproximadamente 271 mil hectáreas. La actividad se
localiza, fundamentalmente, en la franja este (con preponderancia del pedemonte de las Sierras de
Aconquija), con un total de 250.000 hectáreas orientadas a este tipo de cultivo. Los ingenios se
encuentran junto a la zona de producción para evitar que la caña pierda contenido de sacarosa (se
procesa inmediatamente luego de su cosecha).
13 | P á g i n a
MAYO 2016
Mapa de la Cadena Azucarera
Fuente: elaboración propia con
base en Ministerio de
Agroindustria.
La cadena azucarera comprende las etapas de producción primaria y zafra; elaboración industrial de
azúcar crudo; refinación y derivados (alcohol, bioetanol y papel). En la etapa industrial existen
aproximadamente 15 ingenios azucareros, 11 destilerías y 5 establecimientos de deshidratado. Si
bien el principal destino es el mercado interno, se observan crecientes excedentes exportables (en
los últimos años se ubican alrededor del 20% del total producido).
En el proceso productivo, es posible observar características específicas:
Producción Primaria. La producción de la caña de azúcar presenta una estructura heterogénea
caracterizada por productores minifundistas, independientes de medianos a grandes e ingenios
integrados. Se registran 6.357 productores cañeros, de los cuales 4.800 tienen menos de 50 has
(pequeños y medianos productores) de acuerdo a registros provinciales. El 25% de la superficie
con azúcar pertenece a grandes productores. En las últimas dos décadas, la cantidad de
productores cayó a la mitad.
Industria: de los 23 ingenios que existen en el país, 15 están en Tucumán, de los cuales 5 tienen
destilerías de bioetanol. El 50% de la superficie pertenece ingenios. En 2014, 5 empresas de
Tucumán concentraron el 50% de la producción nacional: Atanor posee 3 ingenios en Tucumán
(20% de la producción); José Minetti opera 2 ingenios (10%); Colombres Cía. Terán cuenta con 3
ingenios (9%); la Compañía Azucarera Los Balcanes tiene 2 ingenios (6%); y Arcor es propietario de
La Providencia (4%).
14 | P á g i n a
MAYO 2016
Respecto al bioetanol, la producción presenta una tendencia positiva. En 2014 se obtuvieron
672 mil metros cúbicos de toneladas, 42% más que el año anterior. El 98% se destinó a la
mezcla con naftas. En 2014, la materia prima para la destilación correspondió alrededor del
42% a la caña de azúcar y el 58% al maíz.
En términos de empleo, la cadena azucarera tiene una importante capacidad de movilización de
mano de obra en el noroeste provincial. Las transformaciones en el proceso productivo,
fundamentalmente la mecanización integral de la cosecha, que se aplicaron en Jujuy y Salta antes
que en Tucumán, resultaron en una disminución del empleo demandado en las últimas tres décadas.
Asimismo, se redujo el empleo permanente y se extendió la tercerización a través de contratistas que
aportan mano de obra. El trabajo golondrina actualmente se restringe a la demanda de cañeros
independientes minifundistas. A nivel nacional, hubo 15.616 puestos de trabajo registrado promedio
en la industria del azúcar al tercer trimestre de 2015. No obstante, es de destacar que existe un alto
grado de informalidad.
Evolución de las exportaciones (US$ Mill y Var. Anual).
2010 - 2015
125
60%
125
53%
98
100
40%
88
11%
75
87
20%
61
50
-11%
-12%
25
-30%
40
0%
-20%
-40%
-55%
0
-60%
2010
2011
2012
Var. Anual (%)
2013
2014
2015
El nivel de exportaciones derivadas de
la cadena4 equivale a US$ 60,6
millones a 2015, significando un
aumento del 53,0% con respecto al
año anterior. Ello, representa el 40%
de las exportaciones totales del país
en dicho rubro. Se debe destacar que
hasta 2009 hubo una tendencia al alza
debido suba de los precios
internacionales, luego se registra
cierta disminución en los últimos
años, aunque se sostienen en niveles
elevados.
Exportaciones US$ Mill
Exportaciones de la Cadena por
productos (%), 2015
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
El principal producto de exportación es azúcar de caña
y sacarosa en un 75,4%.
Los principales mercados de destino son a Chile,
Estados Unidos y Uruguay en mayor medida. Por otra
parte, entre los principales competidores mundiales se
destacan: Brasil, la Unión Europea, Tailandia y
Australia.
23,6%
1,1%
75,4%
Azúcar de Caña y sacarosa
Otros azúcares y melaza
Artículos de confitería
Fuente: elaboración propia con base en INDEC.
4
Involucran los siguientes subproductos: Azúcar de Caña y sacarosa, Otros azúcares (lactosa, maltosa, glucosa, fructosa,
jarabe, etc), Melaza (extracción) y Artículos de confitería.
15 | P á g i n a
MAYO 2016
En materia económica, se han implementado recientemente diversas medidas de política favorables
para la cadena, entre las que se destacan la eliminación de las retenciones (5%) y el anunció el
aumento del corte de bioetanol en las naftas del 10% al 12%.
Por su parte, las problemáticas y desafíos que enfrenta la cadena, se vinculan: a) la elevada
concentración de ingenios, lo cual a veces genera conflictos por el nivel de precios recibidos por
pequeños productores (los pequeños productores captan el 52% del azúcar elaborado con la caña
entregada al ingenio)5; y b), la tendencia de precios internacionales declinante es un desincentivo a la
colocación de los excedentes en el mercado internacional.
2.3. CADENA AUTOMOTRIZ
La industria automotriz en la provincia de Tucumán se concentra fundamentalmente en la
fabricación de cajas de cambios y diferenciales para vehículos pesados. La producción es,
principalmente, exportada a Brasil donde la terminal tiene ubicada la línea de montaje.
La única empresa
presente en Tucumán
es Scania, en la
localidad de Colombres
-departamento
Cruz
Alta-, de capitales
suecos. Si bien en
Argentina la empresa
comercializa camiones,
ómnibus,
motores
industriales y marinos,
a través de 22 centros
de atención -donde
también
brinda
servicios
de
post
venta-; sólo posee esta
fábrica registrada en el
país.
Mapa de la Cadena Automotriz
Fuente: elaboración
propia con base en
CNE. 2014.
5
Los altos niveles de producción de la actual zafra así como stocks por encima de la media refuerzan la presión a la baja de
precios en origen
16 | P á g i n a
MAYO 2016
Como puede observarse, la industria automotriz tiene una localización puntual. El resto de la
actividad se reparte en unos pocos establecimientos de escasa importancia en términos de puestos
de trabajo y valor de producción. Específicamente, esta empresa no delega ningún tipo de
producción hacia terceros proveedores locales y realiza internamente todos los procesos de
fabricación; a la vez que posee una producción fuertemente integrada y orientada al mercado
externo, proveyendo sus productos a la red globalizada de su casa matriz. En tal sentido, la serie de
las exportaciones del complejo automotriz son una proxy de la producción.
El esquema productivo de la cadena se caracteriza por la presencia de proveedores de autopartes
(piezas, ejes, neumáticos, etc.) como así también de terminales (automóviles, utilitarios, furgones y
transporte de carga). En lo particular de la provincia, el destino final de la producción se orienta al
mercado externo.
Respecto a la generación de empleo en la provincia, los asalariados registrados, según el promedio al
tercer trimestre 2015, fueron de 660 puestos. Ello representó el 2,5% del total de la industria
manufacturera de la provincia. Por su parte, el salario promedio anual en 2015 se estima en $ 24.884
(2,3 veces superior al promedio salarial provincial).
Las exportaciones, como se ha expuesto anteriormente, se encuentran focalizadas en partes de caja
de cambio y ejes respondiendo a la línea de producción global de Scania (casa matriz), y actuando
como proveedoras de la línea de montaje de Brasil. En 2015 fueron por un valor de US$ 111,0
millones, marcando una caída interanual del 8%. Estos valores representan el 11% de las
exportaciones de la provincia.
productos (%), 2015
Evolución de las exportaciones (US$ Mill y
Var. Anual). 2010 - 2015
Fuente: elaboración en base a información del INDEC.
17 | P á g i n a
MAYO 2016
Como medida de política económica impulsada en el corto plazo se destaca la eliminación de las
retenciones (5%).
Entre las principales problemáticas se destaca la vulnerabilidad externa asociada a la situación
económica de Brasil dado que es el principal país de destino de las exportaciones de esta provincia, y
por ende, impacta directamente en la evolución de la producción y el empleo. Asimismo, se destaca
que a nivel nacional esta cadena viene atravesando una etapa crítica en estos últimos años, con caída
de la demanda interna y externa.
2.4. CADENA DE FRUTAS FINAS: ARÁNDANOS
Tabla: Tucumán - Niveles de Arándanos 2010 - 2014
Años
2010
2011
2012
2013
2014
Producción Arándanos
toneladas
5.880
8.100
8.600
s .d.
s d.
Var. Anual (%)
135%
38%
6%
s .d.
s d.
Tucumán es la segunda provincia productora de
arándanos del país y la primera exportadora. De
acuerdo a últimas cifras disponibles (2012), la
producción alcanzó 8.600 tn. manteniendo una
tendencia en alza.
Esta provincia produce arándano en primicia, lo
que le da la ventaja de mejores precios
Fuente: Ministerio de Producción de Tucumán. Informe 2012
internacionales, respecto a otras zonas
productoras del país. Argentina accede al mercado mundial en contraestación.6
Aproximadamente, la mitad se empaca en fresco y el resto se destina a congelado. Así, la producción
se orienta en casi su totalidad al abastecimiento de la demanda externa.
Las plantaciones de arándano se ubican en el Pedemonte de la Sierras del Aconquija. Es un cultivo
relativamente nuevo en la provincia. Comenzó su producción en 1998 y se expandió
exponencialmente a partir de 2001. Según la última información disponible (2014), la superficie de
arándanos en la provincia era de 1.026 hectáreas.
Las plantaciones son altamente tecnificadas y la cosecha se realiza manualmente, siendo exigente
el manipuleo de la fruta para que no pierda calidad el producto.
6
La cosecha se realiza entre septiembre y noviembre, aunque el grueso de la producción se concentra en octubre. Se
obtiene una variedad primicia que permite entrar temprano a los mercados del norte –principales consumidores- en
momentos de contrastación.
18 | P á g i n a
MAYO 2016
Mapa – Cadena Fruta Fina: Arándano
Fuente: elaboración propia con base en INTA 2010, Ministerio de
Desarrollo Productivo de Tucumán, Censo Provincial del Arándano
2006.
El esquema de la cadena en la provincia se desarrolla en la producción primaria; el empaque y
conservación; y el servicio de congelado. Entre los agentes productivos que participan del proceso se
destaca:
La existencia de más de 50 explotaciones. El 46% posee superficies de menos de 10 ha.,
mientras que el 11% son de más de 40 ha. (Norte Grande, 2013). La mayoría posee empaque,
enfriado y bromurado (exigido por Estados Unidos). Las de mayor tamaño, son grandes
productores de limón y diversifican su actividad con el arándano por poseer distintas épocas
de cosecha.
Empresas productoras integradas: Citromax; Río Famaillá; Margesi; Berries del NOA; CREA
Pedemonte y Tierra de Arándanos.
Entre 80% y 90% de la producción se vende por consignación. Las comercializadoras más
destacadas son: Tecnovital y Expo Fresh. El resto se comercializa en forma directa por el
productor.
19 | P á g i n a
MAYO 2016
Las actividades de cosecha y clasificación son las mayores demandantes de mano de obra de la
cadena.7 La actividad primaria genera 420 puestos permanentes para el cuidado del cultivo.
Estimativamente, el requerimiento técnico de la cosecha es der 20 jornales/hectárea.
Evolución de las exportaciones (US$ Mill y Var. Anual).
2010 - 2015
Como se expuso anteriormente, la
provincia
es
la
principal
exportadora de arándanos frescos
del país (US$ 28,1 millones en
2015). El monto exportado
representa el 3,2% del total de las
exportaciones provinciales. Los
principales destinos son a Estados
Unidos (60%) y a Reino Unido
(19%). 8
Fuente: elaboración con base en INDEC.
En materia económica, la eliminación de las
retenciones (5%) impacta favorablemente en la cadena
productiva.
Entre las principales desafíos de la cadena se destacan
la necesidad de un mayor proceso de tecnificación a
nivel industrial orientado a los procesos de
transformación productiva, inversión en capital
humano en prácticas de cultivo y manejo fitosanitario. Por su parte la cadena exhibe precariedad
laboral y trabajo no registrado en el sector primario. Respecto a la etapa de comercialización, se
evidencia bajo desarrollo del mercado interno y mercados externos poco diversificados.
7
En Tucumán, inicia en septiembre y finaliza en noviembre, concentrando el grueso de la producción en octubre.
8
Desde Tucumán se exporta vía aérea a los mercados del norte, a través de vuelos charters (59 vuelos en 2011). El
aeropuerto inauguró en 2013 una Terminal de Cargas con una cámara de frío con capacidad de almacenaje de 150
toneladas.
20 | P á g i n a
MAYO 2016
2.5. CADENA OLEAGINOSA: SOJA
La producción de soja (principal cultivo
oleaginoso), alcanzó en 2015 413 mil toneladas
(caída del 0,5% interanual), representando el
0,7% del total nacional. Las caídas que se exhiben
en el período 2010-2013 se asocian a dificultades
climáticas (sequía) que afectaron la superficie
cultivada.
Ello, con respecto al año anterior refleja una caída
del -0,5%. Se debe destacar que durante 2010 –
2013 la producción se vio afectada por
condiciones de extrema seguía, lo que produjo la
disminución de la superficie cosechada y por lo
tanto, de sus rindes.
Tabla: Tucumán - Niveles de Producción de Soja
2010 - 2015
Años
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Producción de Soja
Toneladas
744.428
734.662
342.911
272.490
416.001
413.749
Var. Anual (%)
-2,4%
-1,3%
-53,3%
-20,5%
52,7%
-0,5%
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de
Agroindustria
La expansión de la soja en provincias extra pampeanas como Tucumán, se asocia estrechamente con
la incorporación de un conjunto de insumos y prácticas, entre los que se destaca la semilla
transgénica y la siembra directa.9 Producto de ello, en los últimos 20 años la superficie destinada al
cultivo de soja se triplicó, en tanto que la producción se cuadruplicó, aunque esta tendencia en las
últimas campañas ha disminuido debido principalmente a condiciones climáticas desfavorables que
dificultaron la siembra del cultivo en tiempo y forma.
La superficie destinada a la soja se concentra en las partes llanas del Este de la provincia,
especialmente en el departamento de Burruyacú. En 2015, la superficie cosechada fue de 196 mil
hectáreas, con una producción de 414 mil toneladas. 10
9
La complementación de este cultivo con el de trigo explica que la presencia y distribución de dicho cereal resulte
coincidente con el de la soja, en las rotaciones o bien conformando el doble cultivo trigo-soja.
10
La expansión de la producción de oleaginosas ocurrió, fundamentalmente, durante la década del ’90, lo que significó el
desplazamiento de cultivos industriales.
21 | P á g i n a
MAYO 2016
Mapa – Cultivo de Soja
Fuente: elaboración propia con base en
Ministerio de Agroindustria.
El desarrollo de la cadena sojera en Tucumán se vincula únicamente a la producción primaria (cultivo
de poroto de soja). La industrialización se desarrolla en la provincia de Santa Fe, e involucra la
producción de aceites, biodiesel, harinas y pellets, entre otros. Al no desarrollarse la etapa industrial
en la provincia, la totalidad de las exportaciones provinciales de la cadena están dadas por el poroto
de soja.
Actualmente, el empleo de mano de obra en el sector primario, se estima en 0,3 jornales/hectárea
por año. Desde la década del ‘90, la mayor tecnificación del proceso de siembra, cosecha y tareas
culturales redujeron la contratación de mano de obra.
22 | P á g i n a
Evolución de las exportaciones (US$ Mill y Var. Anual). 2010 - 2015
Fuente: elaboración en base a información del INDEC.
MAYO 2016
Las
exportaciones
de
soja
representaron US$ 23,5 millones
durante 2015, es decir, el 2,7% del
total exportado por la provincia.
Entre los años 2010 y 2015, las
exportaciones muestran una caída
del
20%
anual
acumulado,
estrechamente vinculada a la
evolución de la producción
primaria.
Los principales destinos de
exportación son a China y a países
de la Unión Europea.
A fines del 2015, entre las políticas impulsadas se destacan la baja en las retenciones al poroto de
soja del 35% al 30%. Dentro de los desafíos que debe afrontar el sector se destacan la importante
vulnerabilidad a los cambios climáticos; la falta de agregación de valor en la provincia y los elevados
costos de transporte (costos de fletes a puertos) que afectan la rentabilidad.
2.6. CADENA TABACALERA
De las diversas variedades en la plantación de tabaco, Tucumán concentra el 96% del área sembrada
con la variedad Burley.11
El nivel de producción de tabaco
mantuvo una tendencia estable,
registrando
6.247
toneladas
producidas en 2015. Igualmente, se
debe destacar que entre 2003 y 2013
la superficie sembrada de tabaco
Burley12
disminuyó
un
53%,
alcanzando 3.171 hectáreas en el
último año, equivalentes a una
producción de 6.000 toneladas.
11
A nivel nacional, en 2013, las principales variedades fueron Virginia (67%), Burley (30%) y en menor medida las criollas
(3%). La producción de tabaco se localiza principalmente en el nordeste (NEA) y noroeste (NOA) argentino.
12
El tabaco Burley requiere un proceso de curado por aire en el cual las hojas se cuelgan en ambientes con buena
ventilación, instalaciones que requieren menos inversiones que aquellas destinadas a la producción de tabaco Virginia.
23 | P á g i n a
MAYO 2016
De acuerdo al análisis territorial, la producción tabacalera se concentra al sur de la provincia.13 Los
acopios se ubican en los departamentos de J.B Alberdi (2) y La Cocha (2) los que reciben tabaco de
los productores de Tucumán. Paralelamente, algunas firmas presentes en la provincia mandan
tabaco a los centros que poseen en Salta y Jujuy.
Mapa de la Cadena Tabacalera
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria.
El esquema productivo de la cadena se caracteriza por el proceso de cultivo y curado a nivel
primario, mientras que en la etapa puramente industrial se registran todas las actividades de acopio,
clasificación y preindustrialización.
En términos generales, los procesos productivos se caracterizan:
Sector Primario. Fuerte presencia de pequeñas explotaciones. Las unidades con menos de 5
hectáreas de tabaco representan alrededor del 90% del total de explotaciones y concentran
más del 60% de la superficie cultivada.
13
La existencia del cultivo en la provincia data del siglo XIX vinculado a pequeños productores, pero recién adquirió
relevancia a mediados del siglo pasado, cuando se introdujo la variedad Burley y el tabaco se presentó como una
oportunidad para los cañeros que fueron desplazados de la actividad azucarera. En la década del ‘70 tuvo un importante
crecimiento, expandiéndose su estructura organizacional. En 1968 se crea en la ciudad de Alberdi la Cámara de Productores
de Tabaco de la Provincia de Tucumán; años más tarde se crea la Asociación de Productores Tabacaleros de Tucumán de La
Cocha de la cual en 1979 nace la Cooperativa de Tabacaleros de Tucumán Limitada.
24 | P á g i n a
MAYO 2016
Industria. Las principales acopiadoras y empresas tabacaleras son: Massalin Particulares
(43,9%), Alliance One Tobacco (32,4%), Cooperativa de Productores Agropecuarios del
Tucumán Ltda (13,6%) y Cooperativa Independencia Ltda (10,1%).
La producción y venta de cigarrillos en Argentina se encuentra controlada por dos empresas:
Nobleza Picardo (British American Tobacco) y Massalin Particulares (Philip Morris). No hay
elaboración de cigarrillos en la provincia.
La producción tabacalera se caracteriza por ser intensiva en la utilización de mano de obra. Los
jornales requeridos por hectárea dependen de la variedad cultivada. La variedad Burley requiere
aproximadamente 90 jornales/hectárea/año.
Suelen predominar las explotaciones pequeñas caracterizadas por el uso de mano de obra familiar.
En las unidades de más de 5 hectáreas se combina con mano de obra asalariada, en su mayoría
transitoria. En explotaciones de mayor superficie, el empleo de mano de obra asalariada es
permanente.
De acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2010 Tucumán explicó el 1,6% del empleo a nivel
nacional para este rubro. Es decir, se registraban 113 asalariados en el sector privado.
La apertura al mercado externo refleja una tendencia oscilante desde 2010 en adelante. En 2015, se
registra un incremento del 48% alcanzando los US$ 2,8 millones. El 96,1% del total exportado es
tabaco Burley desnervado en hojas.
productos (%), 2015
Evolución de las exportaciones (US$ Mill y
Var. Anual). 2010 - 2015
Fuente: elaboración propia con base al
INDEC.
A nivel de políticas económicas implementadas recientemente y con impacto en la cadena, se
destacan la eliminación de las retenciones (entre 10% y 5%). En paralelo, en materia sanitaria, se ha
impulsado la importancia en la fiscalización de la Ley Nacional de Control del Tabaco Nº 26.687 por
parte de todas las provincias.
En lo relativo a las problemáticas o bien desafíos del sector, es posible advertir en la necesidad de
combatir la precariedad e informalidad laboral, la existencia de concentración de mercado entre
25 | P á g i n a
MAYO 2016
agentes (mercado oligopólico en donde dos empresas fijas precios y regulan la producción primaria),
incrementar las inversiones en materia tecnológica (dado que existen diferentes rendimientos por
hectárea y calidades de tabaco, que redundan en una gran dispersión de precios por kilo de tabaco) y
fortalecer acciones medioambientales debido al elevado uso de agroquímicos en el cultivo que
conlleva a altos niveles de contaminación ambiental y a una grave problemática de salud para los
trabajadores.
2.7. TURISMO
Tucumán conforma junto con Jujuy, Catamarca,
Salta y Santiago del Estero el Corredor Central del
Norte, zona de alto valor patrimonial que va desde
La Quiaca hasta Santiago del Estero. Uno de los
principales atractivos turísticos de la provincia es la
Casa de la Independencia, donde se declaró la
Independencia Argentina en 1816; como así
también los recursos paisajísticos.
Tabla: Tucumán - Turismo 2010 - 2014
Años
2010
2011
2012
2013
2014
Turismo
Pernoctaciones
421.646
398.365
380.274
435.048
560.338
Var. Anual (%)
16,1%
-5,5%
-4,5%
14,4%
28,8%
Fuente: elaboración propia con base en INDEC
Los meses con mayor estacionalidad relativa son enero y julio, que coinciden con las vacaciones de
verano e invierno, respectivamente.
En 2014, la ocupación hotelera en la Ciudad de San Miguel de Tucumán alcanzó 560 mil
pernoctaciones, que representaron un aumento del 28,8%, en relación al año anterior, y el máximo
nivel del periodo analizado (2010-2014). La estadía promedio en San Miguel de Tucumán para el año
2014 fue de 1,5 días.
La provincia ofrece una amplia variedad de atractivos y servicios turísticos. El mayor número de
plazas hoteleras y parahoteleras corresponde a San Miguel de Tucumán.
Los recursos turísticos más importantes se localizan cerca de las Sierras del Aconquija siendo Tafí del
Valle el departamento principal. La localidad homónima constituye un importante punto de
referencia debido a sus atractivos paisajes naturales, como el Embalse La Angostura. En Febrero se
realiza la Fiesta Nacional del Queso. Del otro margen del embalse se encuentra El Mollar, localidad
que cuenta con diferentes opciones de esparcimiento sobresaliendo la visita a la Reserva
Arqueológica Los Menhires, y el montañismo en el Cerro Ñuñorco. Ya en los Valles Calchaquíes la
localidad de Amaicha del Valle cuenta con un excelente microclima y un amplio patrimonio cultural.
Cabe destacar la cercanía a las Ruinas de los Quilmes, comunidad aborigen que tempranamente se
asentó en el valle.
En la zona norte de la provincia se destaca San Pedro de Colalao ocupando el tercer lugar en cuanto a
plazas hoteleras y parahoteleras.
26 | P á g i n a
MAYO 2016
Mapa – Turismo Provincial
Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Turismo de la Nación, Administración de
Parques Nacionales.
Entre los agentes productivos provinciales, la provincia en 2014 contaba con 152.300 plazas
hoteleras en la ciudad, de las cuales la tasa de ocupación equivale a 25,9%.
En 2014, el empleo registrado en hotelería y restaurantes de la provincia de Tucumán alcanzó 5.805
puestos de trabajo, reflejando el 2% de la participación a nivel nacional en dicha actividad. Entre los
años 2002 y 2014, la cantidad de puestos de trabajo registrado se incrementó 201%.
El sector turístico viene creciendo en los últimos años debido al desarrollo del polo turístico de toda
la región de la cual la provincia forma parte. Sin embargo, se refleja como desafío la necesidad de
inversiones en infraestructura (conectividad aérea y grandes distancias entre diversas localidades
turísticas), mejorar los canales de información turística, subsanar las asimetrías regionales en la
relación precio-calidad y en la caracterización de los servicios de la infraestructura hotelera y
parahotelera.
27 | P á g i n a
MAYO 2016
ANEXOS
ANEXO N° 1: TUCUMÁN. EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y OTRAS VARIABLES DE LAS PRINCIPALES CADENAS 2003 – 2015
Producción Cítricos Limones
Período
Producción Caña de
Azúcar
Miles
Var. Anual
de
(%)
TMVC
1.182
-
Miles
de Tn
Var. Anual
(%)
2003
1.104
-
2004
1.202
8,9%
1.111
2005
1.292
7,5%
1.349
2006
1.316
1,9%
1.629
2007
1.328
0,9%
2008
1.181
-11,1%
2009
1.207
2,2%
2010
936
-22,5%
2011
1.440
2012
1.275
2013
1.306
2014
698
2015
s.d.
s.d.
Producción Arándanos
Producción de Soja
Var. Anual
(%)
Producción de Tabaco
Toneladas
Var. Anual
(%)
Toneladas
Pernoctaciones
Var. Anual
(%)
-
-
570.000
-
-
-6,0%
-
-
489.100
-14,2%
489.100
21,4%
271
-
578.238
18,2%
578.238
-14,2%
-
-
18,2%
-
-
20,8%
1.000
269,0%
835.903
44,6%
835.906
44,6%
414.107
-
1.374
-15,7%
1.500
50,0%
876.008
4,8%
1.510
9,9%
2.200
46,7%
803.925
-8,2%
876.009
4,8%
395.579
-4,5%
803.925
-8,2%
392.077
-0,9%
1.436
-4,9%
2.500
13,6%
763.046
1.277
-11,1%
5.880
135,2%
744.428
-5,1%
763.046
-5,1%
363.235
-7,4%
-2,4%
744.429
-2,4%
421.646
16,1%
53,8%
1.294
1,3%
8.100
37,8%
-11,5%
1.391
7,5%
8.600
6,2%
734.662
-1,3%
734.662
-1,3%
398.365
-5,5%
342.911
-53,3%
342.911
-53,3%
380.274
-4,5%
2,4%
1.160
-16,6%
s.d.
-46,6%
1.409
21,5%
sd.
s.d.
272.490
-20,5%
272.490
-20,5%
435.048
14,4%
sd.
416.001
52,7%
416.002
52,7%
560.338
28,8%
1.354
-3,90%
s.d.
s.d.
413.749
-0,5%
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
Toneladas
570.000
Fuente: estimaciones oficiales con base en páginas de sitios oficiales.
27| P á g i n a
Var. Anual
(%)
Turismo
MAYO 2016
ANEXO N° 2: TUCUMÁN. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES CADENAS 2010– 2015.
Período
2010
Cítricos - Limones
Var.
Exportaciones
Anual
US$ Mill
(%)
992
10,3%
Caña de Azúcar
Var.
Exportaciones
Anual
US$ Mill
(%)
125
-12,0%
Automotriz
Exportaciones
US$ Mill
124
Arándanos
Var.
Anual
(%)
-86,2%
Soja
21
Var.
Anual
(%)
-
Exportaciones
US$ Mill
Exportaciones
US$ Mill
70
Tabaco
Var.
Anual
(%)
-
7,9
Var.
Anual
(%)
-
Exportaciones
US$ Mill
2011
711
-28,3%
88
-29,6%
124
0,2%
26
25,5%
79
12,2%
4,4
-44,2%
2012
550
-22,6%
98
11,4%
107
-14,0%
35
32,4%
27
-65,2%
5,6
27,0%
2013
470
-14,5%
87
-11,2%
172
61,3%
30
-13,6%
22
-18,0%
6,9
23,4%
2014
318
-32,3%
40
-54,5%
121
-29,7%
40
34,5%
29
31,0%
1,9
-72,9%
2015
463
45,4%
61
53,0%
111
-8,3%
28
-30,6%
23
-20,3%
2,8
47,7%
Fuente: elaboración propia con base INDEC
28 | P á g i n a
MAYO 2016
ANEXO N° 3: INDICADORES SOCIALES – DEFINICIONES Y CRITERIO METODOLÓGICO SEGÚN EPH
Agua en red: Total de hogares que respondieron que el agua es de red pública o agua corriente
sobre el total de hogares.
Desagüe en red: Total de hogares que respondieron que el desagüe del baño es a red pública o
cloaca sobre el total de hogares.
Energía eléctrica de red: Total de hogares que están conectados a una red de distribución de energía
eléctrica sobre el total de hogares.
Red de gas: Total de hogares que respondieron que el combustible utilizado para cocinar es gas en
red sobre el total de hogares.
Viviendas particulares con características deficitarias: Viviendas que tienen piso de tierra, no tienen
provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen de baño con descarga de agua.
Capacidad de subsistencia: Hogares con 4 personas o más sobre el total de hogares.
Acceso a computadora: Hogares con de computación, incluyendo computadoras de escritorio y
portátiles (notebook y netbook), así como tabletas electrónicas en condiciones de uso. En este caso
se excluyen otros dispositivos como agendas digitales personales; equipos que reúnen algunas de las
funcionalidades de las computadoras, como teléfonos móviles, consolas de juegos o aparatos de
televisión inteligentes.
Conexión a banda ancha: comprende la red informática mundial de acceso a servicios de
información, comunicación, producción y transferencia de contenidos incluyendo web (WWW), no
incluye redes internas de computadoras o intranets. Remite al acceso a Internet en el hogar,
pudiendo ser éste a través de una red fi ja o móvil. Incluye el acceso a través de distintos equipos o
aparatos (computadora de escritorio o portátil, tabletas, telefonía móvil, consolas de juego, modem
USB).
Años de escolarización: Es el promedio de años tomando el máximo nivel educativo alcanzado.
Dónde:
AE= Años de escolarización.
Fi= Frecuencia en el nivel de escolaridad i. Los niveles son: Sin Instrucción, Primario Incompleto,
Primario Completo, Secundario Incompleto, Secundario Completo, Universitario/Terciario
Incompleto y Universitario/Terciario Completo.
Ai= Años de escolaridad asignados al nivel i. Sin instrucción: 0 años de escolarización. Primario
incompleto: 3 años de escolarización. Primario completo: 6 años de educación completados.
Secundario incompleto: 9 años de escolarización. Secundario completo: se consideran 12 años de
escolarización. Terciario/Universitario incompleto: 13,5 años de educación. Terciario/ Universitario
completo: 15 años de educación completa.
Tasa de matriculación a nivel primario: Se toman todos los niños entre 6 y 12 años que asisten al
nivel primario sobre toda la población de niños entre 6 y 12.
29 | P á g i n a
MAYO 2016
Tasa de matriculación a nivel secundario: Se toman todos los jóvenes entre 12 y 18 años que asisten
al nivel secundario sobre toda la población entre 12 y 18.
Tasa de matriculación superior: Se toman todas las personas mayores a 19 años que asisten a la
universidad sobre el total de la población mayor a 18 años.
Ocupados con secundario completo: Porcentaje de ocupados con título secundario sobre el total de
ocupados.
Ocupados con instrucción superior completo: Porcentaje de ocupados con título universitario o
posgrado sobre el total de ocupados.
Mortalidad infantil (tasa 1.000 nacidos vivos): Cantidad de infantes que mueren antes de llegar al
año de vida, por cada 1000 nacidos vivos.
Mortalidad materna (10.000 nacidos vivos): La muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o
dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el
embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales, por cada 10.000 nacidos
vivos.
Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer (< 2.500 grs.): Recién nacidos que pesan menos
de 2500 gramos, según el pesaje de las primeras horas de vida.
Esperanza de vida: estima el número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo en
una población y año determinado, si se mantuvieran constantes durante su vida las tasas de
mortalidad específicas por edad que prevalecían cuando nació.
Población no cubierta con obra social o plan médico: cuando no se declara tener obra social
(Incluyendo PAMI), prepaga a través de obra social, prepaga sólo por contratación voluntario o
programas o planes estatales de salud.
30 | P á g i n a

SSPE - Informe Productivo Económico

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