business case – proyecto técnico - pm

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BUSINESS CASE
– PROYECTO TÉCNICO–
Documento redactado por
Documento revisado por
Documento aprobado por
David Naranjo 25-08-12
David Naranjo 30-08-12
Joaquín De Abreu 08-09-12
Jordi Labandeira 27-08-12
Marc Albaladejo 30-08-12
Alberto Arnáez 30-08-12
Jordi Labandeira 30-08-12
PROYECTO TÉCNICO
πM-Devices
Doc. :
Business_Case_Rev-1
BUSINESS CASE
ÍNDICE
1.-
PRESENTACIÓN .............................................................................................. 3
2.-
INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN PRODUCTO ................................................ 3
3.-
CONCEPTO DE πM-DEVICES ............................................................................ 6
4.-
ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................. 7
4.1.- ENCUESTA DE MERCADO.......................................................................................7
4.1.1.- METODOLOGÍA...................................................................................................... 7
4.1.2.- RESULTADOS ......................................................................................................... 8
4.1.3.- CONCLUSIONES ENCUESTA DE MERCADO .......................................................... 17
4.2.- DATOS E INFORMACIÓN OBTENIDA DE FABRICANTES DE COCHECITOS ................. 19
5.-
ESTRATEGIA DE MARKETING ........................................................................ 21
5.1- DAFO DEL PRODUCTO ............................................................................................. 21
5.2- CLIENTE OBJETIVO Y NECESIDADES BÁSICAS ............................................................ 22
5.3- COMUNICACIÓN ..................................................................................................... 22
5.4- COMPETENCIA ........................................................................................................ 23
6.-
ANÁLISIS FINANCIERO .................................................................................. 23
6.1- ANÁLISIS DE GASTOS ............................................................................................... 23
6.1.1- GASTOS ASOCIADOS A LA FASE DE DESARROLLO DEL PRODUCTO .......................... 25
6.1.2- GASTOS ASOCIADOS A LA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL PRODUCTO ............... 26
6.1.3- COSTES DEL PRODUCTO ............................................................................................ 27
6.2- ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN ......................................................... 28
7.-
CONCLUSIONES ............................................................................................ 34
8.-
AGRADECIMIENTOS ..................................................................................... 34
http://www.pm-devices.com
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PROYECTO TÉCNICO
πM-Devices
Doc. :
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BUSINESS CASE
1.- PRESENTACIÓN
El presente estudio tiene como objetivo la realización de un plan de negocio para la
producción y venta de un sistema de generación de energía eléctrica ecológica en cochecitos
de paseo para bebés. La finalidad del sistema es poder cargar dispositivos electrónicos
(smartphones, cámaras digitales, etc.) mientras se pasea plácidamente a un bebé en su
cochecito, así como el mantener la temperatura idónea del biberón para su toma.
El presente documento justifica la viabilidad del proyecto mediante estudios de mercado,
financieros y de riesgos.
2.- INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN PRODUCTO
El proyecto Walk'n charge nace de la fusión de una idea práctica e innovadora para cubrir una
necesidad diaria de los equipos electrónicos portátiles junto con un compromiso de respeto y
cuidado del medio ambiente.
Cada vez más el uso de equipos electrónicos portátiles está más extendido (cámaras digitales,
navegadores GPS, tablets, etc.), pero podríamos afirmar que el producto estrella es el
Smartphone, dispositivo que utilizamos a diario la mayoría de las personas y cuyo
denominador común es la poca autonomía de su batería.
Por otro lado, la concienciación social sobre el cuidado del medio ambiente es cada vez mayor,
aunque insuficiente para nuestro planeta. La generación de energías renovables son una
alternativa “verde” a la producción convencional de electricidad y una alternativa para salvar
nuestro planeta.
De la fusión de estas dos ideas nació el proyecto Walk'n charge, con el objetivo de generar
energía verde a través del movimiento de un cochecito de paseo de bebés para cubrir la
necesidad de carga de dispositivos electrónicos portátiles cuya alimentación se pueda realizar
desde un puerto USB, contribuyendo de este modo con nuestro granito de arena al cuidado
del medio ambiente.
La ventaja de ser capaces de generar energía con el movimiento y distribuirla a través de un
puerto USB, abre al usuario final un porfolio muy amplio de productos que se pueda alimentar
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por dicha conexión, por ello, otra aplicación que se implementará en el presente proyecto es el
de adaptar un sistema que permita mantener la temperatura del biberón para su toma.
El siguiente esquema de bloques muestra el concepto de Walk’n Charge, un sistema que
convierte la energía mecánica transmitida por las ruedas de una sillita de bebé en energía
eléctrica a través de una serie de componentes mecánicos y electrónicos interconectados. La
energía generada se hace llegar a un puerto USB en forma de una tensión estable de 5 V y una
corriente máxima de hasta 1 A que permita cargar diferentes tipos de dispositivos
electrónicos.
Ilustración 1 Esquema de bloques Walk'n Charge
El movimiento de la rueda del carrito durante el paseo es transmitido a una serie de
engranajes que, realizando la función de multiplicador de velocidad, permiten hacer girar un
microalternador que genera la energía eléctrica. Con el objetivo de obtener una tensión
estable de 5 V independiente de la velocidad a la que circule el carrito el sistema contará con
un estabilizador de tensión que será el que alimentará la conexión USB a través de un cable
entre el dispositivo y la toma USB que se colocará en el manillar del carro.
El sistema contará con un sistema de embrague que permitirá desconectarlo mecánicamente
siempre que lo desee el usuario (en cuestas pronunciadas, etc) y se montará en cada una de
las dos ruedas traseras del cochecito para obtener una carga equilibrada (aunque la toma USB
será única, alimentándose en paralelo de los 2 dispositivos). El siguiente dibujo muestra el
sistema mecánico instalado en una de las ruedas:
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Ilustración 2 Esquema del sistema mecánico transmisor del movimiento de la
rueda
El siguiente esquema representa el circuito electrónico del dispositivo (alternador junto al
circuito estabilizador de tensión):
Ilustración 3 Esquema del circuito electrónico
A modo simplificado la siguiente foto muestra el esquema del montaje del dispositivo en un
cochecito:
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Ilustración 4 Cochecito con sistema Walk'n Charge
El alcance del proyecto abarca el diseño e industrialización del dispositivo Walk’n Charge con la
idea de negocio de innovar en un sector, el de las sillitas de paseo infantil, al que la crisis global
que está viviendo Europa también le está afectando, y donde innovar y aportar valor al
producto final lo diferencia de la competencia y lo hace atractivo para el usuario final.
3.- CONCEPTO DE πM-DEVICES
πM-Devices es una empresa especializada en la gestión de proyectos innovadores. Su misión
es desarrollar dispositivos Energy Harvest para productos existentes, de modo que se pueda
generar energía de mantera sostenible a partir de acciones cotidianas del día a día, logrando
de este modo que los productos de nuestro clientes puedan ofrecer un valor diferencial
respecto a sus competidores y marcar una tendencia en el sector correspondiente.
Para el presente proyecto, πM-Devices se encargará de diseñar e industrializar una solución
innovadora en cochecitos de paseo, de modo que los fabricantes de éstos puedan presentar al
mercado un producto final con complementos innovadores y por lo tanto que les diferencie de
la competencia.
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El proyecto comprende el estudio y diseño de la solución y su posterior industrialización e
implementación en los cochecitos de paseo.
4.- ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado realizado ha sido un proceso de recolección, análisis de datos e
información acerca de los clientes, competidores y del propio mercado.
El estudio puede dividirse en dos partes:
•
Información y datos obtenidos de una encuesta de mercado. (4.1)
•
Información y datos obtenidos de fabricantes de cochecitos. (4.2)
Las conclusiones obtenidas del estudio son un pilar básico del business case que sustenta la
viabilidad del producto.
4.1.-
ENCUESTA DE MERCADO
La encuesta de mercado realizada a posibles usuarios finales de cochecitos, tiene como
objetivo principal obtener datos e información sobre las siguientes cuestiones:
1- Conocer el potencial interés que tendría en el mercado dicho dispositivo.
2- Recoger los requerimientos / expectativas de los potenciales clientes finales en cuanto
a precio, características técnicas, etc.
3- Conocer las inquietudes, comentarios, sugerencias y críticas al producto presentado.
4.1.1.- METODOLOGÍA
Se ha elaborado una encuesta que consta de 13 preguntas dividas en 3 bloques:
-
Las primeras 5 preguntas pretender descubrir el perfil del entrevistado (sexo, edad,
nacionalidad, formación, etc.).
-
Las 7 siguientes preguntas se centran en el producto presentado.
-
Por último, la pregunta nº 13 permite al entrevistado hacer cualquier tipo de
sugerencia, comentario o crítica sobre el producto en cuestión.
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El método de distribución de la encuesta ha sido a través del correo electrónico y redes
sociales de los integrantes de πM-Devices. También el Sr. Mussons ha distribuido la encuesta
entre todos sus alumnos de los diferentes masters que está impartiendo en este año
académico. Estos medios de distribución han permitido llegar a una muestra importante y
diversificada de potenciales clientes distribuidos principalmente en España y Venezuela.
4.1.2.- RESULTADOS
A continuación se presentan las preguntas y resultados obtenidos en la encuesta realizada
entre el 22/04/12 y el 10/05/12. El número total de encuestados que han contestado en dicho
período ha sido de 188.
Por favor, rellene esta pequeña encuesta, no le llevará más de 3 minutos.
Somos PM-Devices y estamos desarrollando un proyecto cuyo objetivo es el diseño e
industrialización de un sistema generador de energía eléctrica en sillas de paseo infantil para
carga de dispositivos móviles y mantenimiento de temperatura de biberones.
La información que nos proporcione será utilizada para conocer el posible grado de
aceptación de este producto en el mercado y para definir las características principales del
mismo.
Muchas gracias por su colaboración.
1. ¿Podría decirnos su sexo?
Hombre
Mujer
93
95
%
49,5%
50,5%
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2. ¿Y su edad?
Menos de 18 años
De 19 a 30 años
De 31 a 45 años
De 46 a 60 años
Más de 60 años
3.
2
33
130
21
2
%
1,1%
17,6%
69,1%
11,2%
1,1%
Nacionalidad
España
Venezuela
Catalunya
Reino Unido
Francia
México
Rumanía
Portugal
NS/NC
152
14
12
4
1
1
1
1
2
%
80,9%
7,4%
6,4%
2,1%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
1,1%
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4. Nivel de estudios
Básicos
FP
Bachillerato
Superiores
Otros
6
24
12
144
7
%
3,1%
12,4%
6,2%
74,6%
3,6%
90
5
14
15
17
31
38
%
42,9%
2,4%
6,7%
7,1%
8,1%
14,8%
18,1%
5. ¿Tiene hijos? ¿De qué edades?
No tengo hijos
Próximo nacimiento
0 a 1 año
1 a 2 años
2 a 3 años
3 a 5 años
Más de 5 años
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6. ¿Qué le parece la idea de pasear con su sillita de bebé y poder a su vez generar energía
gracias al movimiento de sus ruedas?
Muy buena, me interesa mucho
Buena, podría interesarme
Está bien, pero no la veo útil
No me interesa la idea
Es una idea absurda
%
29,1%
54,7%
12,8%
3,4%
0,0%
52
98
23
6
0
7. Califique del 1 al 5 su interés en el tipo de dispositivos que desearía que fuese capaz de
cargar el sistema generador de energía instalado en la sillita (1=poco , 5=mucho)
Funda capaz de mantener la temperatura de
un biberón o similar
Teléfono Móvil / Smartphone
Cámara de fotos
GPS
Consolas
1
2
3
4
5
1 = Poco
2
%
3
4
5 = Mucho
Media
15
10
17
54
82
8,4%
5,6%
9,6%
30,3%
46,1%
4,00
7
34
66
111
9
31
29
24
35
48
42
21
64
32
19
13
63
33
22
9
3,9%
19,1%
37,1%
62,4%
5,1%
17,4%
16,3%
13,5%
19,7%
27,0%
23,6%
11,8%
36,0%
18,0%
10,7%
7,3%
35,4%
18,5%
12,4%
5,1%
3,94
2,99
2,45
1,79
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8. Puntúe del 1 al 5 la importancia que tendrían para vd. los factores siguientes (1=poco
importante, 5=muy importante)
1
Poder generar energía de manera limpia y
sostenible
Precio
Peso extra sillita
Esfuerzo extra a realizar al empujar la
sillita
Facilidad de uso
2
3
4
5
6
1
19
28
124
3,4%
1
8
1
13
25
44
51
53
100
60
0,6%
4,5%
8
10
38
55
67
4,5%
4
0
29
47
98
2,2%
1 = Poco
%
3
4
0,6%
10,7%
15,7%
69,7%
4,48
0,6%
7,3%
14,0%
24,7%
28,7%
29,8%
56,2%
33,7%
4,39
3,81
5,6%
21,3%
30,9%
37,6%
3,92
0,0%
16,3%
26,4%
55,1%
4,32
2
5 = Mucho
9. ¿Cuál de estas dos opciones le parecería más interesante?
%
El sistema permite cargar los dispositivos conectados sólo
mientras el carrito está en movimiento
92
51,7%
El sistema permite cargar los dispositivos con el carrito tanto
en movimiento como parado, gracias a la energía que se vaya
almacenando en una batería durante el paseo (esta opción
tendría como inconveniente el peso extra del carrito debido a
la batería)
86
48,3%
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Media
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar más por su sillita por tener instalado un sistema de
este tipo?
Menos del 5% del precio del carrito
Entre un 5% y 10% del precio del carrito
Entre un 10 y un 15% del precio del carrito
Ninguna de las anteriores
58
88
13
19
%
32,6%
49,4%
7,3%
10,7%
11. ¿Consideraría interesante la posibilidad de poder instalarlo a posteriori de la compra de
la sillita como accesorio?
Sí
No
155
23
%
87,1%
12,9%
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12. Califique del 1 al 5 las siguientes características (1=poco, 5=mucho). ¿Considera que este
producto sería…?
Innovador
Útil
Ecológico
Un posible regalo como accesorio para
familiares/amigos
1
4
6
1
2
6
15
7
3
15
37
14
4
66
59
53
5
87
61
103
1 = Poco
2,2%
3,4%
0,6%
2
3,4%
8,4%
3,9%
%
3
8,4%
20,8%
7,9%
4
37,1%
33,1%
29,8%
5 = Mucho
48,9%
34,3%
57,9%
Media
4,27
3,87
4,40
13
14
43
54
54
7,3%
7,9%
24,2%
30,3%
30,3%
3,69
13. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre el producto descrito?
Los resultados han sido clasificados en las siguientes categorías:
N: Comentario negativo / crítica
P: Comentario positivo
S: Sugerencia / recomendación
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BUSINESS CASE
Nº
Tipo
comentario
1
N
2
N
3
N
4
N
5
N
6
N
7
N
8
N-S
Comentario
Le veo bastantes por no decir muchos inconvenientes a que sea un producto que se instale a posteriori a una
sillita. Otro inconveniente que le veo es el llevar un aparato que genera microondas como es el móvil tan cerca
de un bebé, así como los campos electromagnéticos k generaría el propio invento y k de alguna manera
también pueden ser perjudiciales
No me interesa mucho para las cosas que se utiliza. Tendría que ser para poder ayudar a empujar el carro
principalmente
No tendría efectos nocivos para el bebé a nivel de energías?
Yo el inconveniente que veo al generar energía solo con el movimiento es que si estás parado, por ejemplo en
un semáforo deja de cargar. un saludo y suerte!
No considero interesante dicho producto, y menos acoplado en un cochecito de bebé
Que efectos nocivos puede tener generar energía en el carrito de los bebes para ellos, ya que estarán
rodeados constantemente de la energía generada
Creo que es contraproducente cargar el móvil en la misma silla del bebé. Los estudios nos dicen que hay que
evitar tener cerca de los niños, sobretodo bebés, móviles, wi-fi,… ya que perjudican su desarrollo y pueden ser
perjudiciales para su salud. Cada vez somos más los que estamos concienciados sobre el tema, por eso creo
que a pesar de ser una idea de lo más original y novedosa no es buena combinación. Yo no cargaría el teléfono
en la silla del bebé por más cómodo que sea.
Hay que considerar muy bien la fuerza extra de empuje del carrito. Una mujer embarazada puede tener
problemas debido al parto.
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BUSINESS CASE
9
Tipo
comentario
P
10
P
11
12
P
P
13
P
14
P
15
16
17
P
P
P
18
P-S
19
P-S
20
S
21
22
S
S
23
S
24
25
S
S
26
S
27
S
28
S
29
S
30
S
31
S
32
S
33
S
34
S
35
S
36
S
37
S
38
S
39
S
40
S
41
S
42
S-P
Nº
Comentario
Es una idea muy interesante
Me ofrezco para probarlo y conozco madres que también estarían dispuestas a ello, de alguna manera, toda su
energía no se perdería…
Me parece una idea muy original e innovadora, además muy útil para gente que tenga bebés.
Me parece una excelente idea, pónganla en práctica.
Se trata de un producto muy innovador, donde la clave seria que fuera lo mas ligero posible y menor
voluminoso posible.
Muy interesante y ecológica la idea. Felicidades a los futuros innovadores que ayudaran a dejar un planeta más
limpio a las nuevas generaciones. Pilar Rivera
Me parece una iniciativa muy interesante. Espero que tire adelante y me la encuentre en el mercado!
Muy innovador, suerte!!
Muy interesante, sobre todo por el tema ecológico pero también muy útil en determinadas circunstancias
Me parece interesante el tema. Tal y como os comenté hay que tener muy en cuenta las posibilidades de
postventa de productos con electrónica. Me parece una muy buena idea poder realizarlo como accesorio
universal (algún sistema para una gran mayoría de productos). Lo que no te limita a un modelo y marca en
concreto. (Los modelos cambian mucho y las tendencias de venta también). Si se consigue me parece genial, si
llegaría a prototipo funcional estaré encantado de recibiros y ver el producto con toda confidencialidad.
Saludos, Toni Parera, Project Manager Strollers PLAY S.A.
Creo que es una gran idea, pero tiene que ser algo fácil de usar y de bajo coste.
Sería interesante que este sistema fuera fácil de desmontar y montar en otro tipo de vehículos como una
bicicleta.
Aplicable también a las silla de minusválido o bicicletas de paseo y urbanas.
Quizá sería más universal aplicándolo a los carritos de compra.
Sería interesante aplicar la idea a otros posibles generadores de energía como por ejemplo bicicletas (carga
GPS o móviles, focos) y bicicletas estáticas/elípticas en gimnasios (acumuladores, acs, etc..)
Una posibilidad sería cargar reproductores de MP3, pero sobre todo conexión Apple.
Sin baterías
Sería interesante la posibilidad de hacer un cargador universal como accesorio para cualquier modelo de silla
existente en el mercado
Pueden colocar material fotovoltaico en los parasoles o fundas de cochecitos que también generan energía
eléctrica
La energía también se podría utilizar para conectar dispositivo audio con música relajante para bebés o
estimulante como "Baby Einstein"
Separar el acoplamiento del dispositivo. De forma que se pueda utilizar en otros vehículos, como por ejemplo
la BTT
Me parece que para hacerlo "universal" deberían considerar conexión USB y que los usuarios utilicen su cable
particular para cada elemento a recargar
¿Le añadimos complementos adicionales al carrito? ¿Como un ventilador para los días de calor, o una radio
para escuchar música, o un motor para facilitar las subidas a cuestas? Puestos a utilizar la batería... ¿que mejor
manera de añadir gadgets extras?
También se puede instalar en el carrito de víveres, que uno lleva al mercado
En países con temperaturas invernales, la energía generada al mover el carrito pudiera utilizarse para calentar
el asiento o la tela del mismo
Que no se encarezca mucho del precio de sin batería
Para mantener la opción de carga aún no rodando y hacer el dispositivo liviano, es posible que en el frame de
la silla (la imagino en pvc) cerca del slot para colocar el tetero se instale un panel solar (actualmente hay
muchos que trabajan con cualquier tipo de luz ver página sunforce en internet). Así la batería no tendría que
ser tan grande para almacenamiento extra, ya que el panel compensaría parte del movimiento. Saludos
Andrés.
Importante el tema de diseño (color, tamaño,...), no mencionado en la encuesta. Debería se personalizable o
bastante neutro, que no llame la atención en el conjunto del cochecito. Si el cochecito pierde en ese sentido,
podría considerarse una debilidad del nuevo producto
Estaría bien que fuese innovador pero que todos pudiésemos comprarlo, que fuese asequible, vamos
En las sillitas de los bebes, muchas madres tenemos en cuenta la estética y la facilidad de pliegue del mismo,
seria una cuestión a tener en cuenta ya que no tendría que obstaculizar ni dificultar esta función
No debería ser un dispositivo voluminoso ni sofisticado, fácilmente reemplazable si se rompe o lo roban
El impacto en peso de la silla para mi es absolutamente critico. Además el producto tiene que tener bastante
robustez. Quizás seria interesante integrarlo con una colección de juguetes eléctricos - luces, ruidos,
mecanismos, ...?
Especificar qué tiempo de movimiento sería necesario para cargar el teléfono, mantener temperaturas...pues
este tiempo es variable dependiendo del día, y si fuera preciso mucho tiempo en movimiento, tal vez no sea
útil
Para los países Nórdicos se podría incluir también una manta térmica para el bebé. Es una idea genial,
enhorabuena
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4.1.3.- CONCLUSIONES ENCUESTA DE MERCADO
Los resultados de la encuesta muestran un grado de aceptación muy alto de la propuesta ya
que casi un 85% de los encuestados la consideran buena o muy buena idea. Así mismo, en su
gran mayoría consideran el producto como un dispositivo ecológico, innovador y que les
podría resultar útil, por lo que podría tener éxito de salir al mercado. No en vano, el factor que
se considera más importante para los encuestados es el hecho de poder generar energía de
manera sostenible y limpia.
El análisis de los resultados estratificados por sexo, edad, nivel de estudios, edad de los hijos,
etc. ha mostrado resultados muy similares a los obtenidos de media con toda la población
encuestada. No puede concluirse que haya diferencias significativas en cuanto a las
expectativas y requerimientos de los encuestados según su edad, sexo, tener o no tener hijos o
nivel de estudios.
En cuanto a los requerimientos y expectativas de los potenciales usuarios, estas son las
principales características remarcadas:
-
El dispositivo debería ser diseñado para alimentar un sistema capaz de mantener la
temperatura de un biberón o similar, así como para poder recargar smartphones. Con
menos interés se valoraría también la posibilidad de recargar cámaras fotográficas o
dispositivos GPS.
-
El precio y la facilidad de uso son los factores que los encuestados consideran más
importantes, por encima de otros factores penalizables como son el esfuerzo extra
necesario para empujar la sillita equipada con este dispositivo o el peso extra de la
misma.
-
El precio que estarían dispuestos a pagar la mayoría de encuestados por este
dispositivo es de entre un 5 y un 10% del precio total de una sillita de paseo infantil.
Muy pocos estarían dispuestos a pagar más del 10%.
-
En cuanto a la posibilidad de equipar o no el dispositivo con una batería capaz de
almacenar la energía generada durante un paseo no existe unanimidad. Al contrario, el
número de detractores y favorables con la idea es prácticamente el mismo.
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BUSINESS CASE
-
Finalmente, la gran mayoría de encuestados consideran interesante la posibilidad de
que el diseño del dispositivo sea tal que permita poder instalarlo a posteriori de la
compra de la sillita como accesorio.
Como puntos negativos recogidos en los comentarios que deben tenerse en cuenta y que no
se han evaluado en las preguntas de la encuesta cabría destacar:
-
Preocupación por los efectos nocivos que pueden representar para un bebé el hecho
de
la proximidad en el carrito de un dispositivo eléctrico que genere campos
magnéticos, así como la misma proximidad de móviles que emiten radiaciones
electromagnéticas.
Como propuestas o sugerencias de mejora se destacan:
-
Posibilidad de que el sistema sea desmontable y/o adaptable a cualquier tipo de sillita
u otro vehículo de tracción humana como bicicletas, sillas de minusválidos, carritos de
la compra, bicicletas de paseo o BTT, bicicletas estáticas o de spinning, etc.
-
Posibilidad de carga de otros tipos de dispositivos electrónicos como dispositivos de
audio (MP3, radio, etc.), un ventilador para el bebé en días calurosos o una manta
térmica para el invierno.
-
Añadir a la sillita otras fuentes de energía eléctrica como paneles solares.
-
Tener en cuenta el diseño/estética, que sea neutro, poco voluminoso y que no llame
la atención en el conjunto del carrito. La facilidad de pliegue del mismo es una
cuestión muy importante a tener en cuenta ya que el dispositivo no tendría que
obstaculizar ni dificultar esa función.
-
No usar baterías ya que no son ecológicas.
Por último, cabe destacar el comentario recibido por parte de un fabricante de sillitas que
estaría interesado en probar un prototipo del producto:
-
Hay que tener muy en cuenta las posibilidades de postventa de productos con
electrónica. Es una muy buena idea poder realizarlo como accesorio universal (algún
sistema para una gran mayoría de productos), ya que esto no limita a un modelo y
marca en concreto (los modelos cambian mucho y las tendencias de venta también).
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4.2.- DATOS E INFORMACIÓN OBTENIDA DE FABRICANTES DE COCHECITOS
Otro de los objetivos del Business Case es obtener información de varios fabricantes de
cochecitos así como de empresas especializadas, con el fin de tener una visión de primera
mano de la situación actual y tendencias del mercado, impresiones sobre el producto
propuesto, comentarios y sugerencias.
La información que se muestra a continuación ha sido obtenida principalmente por tres vías:
•
Entrevista mantenida con el tercer fabricante nacional (a nivel de facturación) de
artículos para bebés (empresa Play).
•
Búsqueda y análisis de entrevistas realizadas por parte de revistas especializadas
(como todoPAPÁSProfesional) a Directores Generales y de Márqueting a empresas
como Chicco y Jané (primer y segundo fabricante nacional a nivel de facturación).
•
Análisis de datos de ASEPRI (Asociación Española de Productos para la Infancia).
Las conclusiones obtenidas son las siguientes:
Como introducción podríamos comentar que todos los fabricantes de artículos para bebés
coinciden que la crisis general que estamos viviendo les está afectando pero con menor
impacto a como se está comportando en otros sectores, principalmente porque tal y como
explica en una entrevista el director general de Chicco (Sr. Gerd Loewen): “es el último gasto al
que renuncian los padres, pueden dejar otras cosas para ellos, pero a mi hijo que no le falte de
nada”.
Por otro lado, no es menos cierto que en los últimos años la cifra de natalidad se está
contrayendo y se ha detectado, según un estudio de mercado realizado por Sondea, un
aumento del uso de los artículos de segunda mano en algunas categorías, entre ellos los
cochecitos de paseo, actualmente el 58,25% de los encuestados ha comprado o le han
comprado un cochecito de paseo nuevo, mientras que el otro 41,75% ha utilizado uno de
segunda mano.
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En líneas generales, los principales fabricantes de cochecitos apuestan por estrategias basadas
en la innovación, en diferenciarse de sus competidores, todos ellos tienen una partida
importante de su presupuesto destinada a I+D+i, y tal y como explica en una entrevista Sr.
Ramón Baez (Director General de Play): “La inversión en I+D, combinada con un diseño acorde
a las últimas tendencias en moda explican buena parte del crecimiento de la empresa en los
últimos años, tanto a nivel nacional como, sobretodo, en la escena internacional”.
Una vez conocida las impresiones de los fabricantes en cuanto a la situación del mercado y en
qué basan su estrategia, pasamos a describir las conclusiones obtenidas de la entrevista
mantenida con el Sr. Toni Parera y Antonio Caballero (Project Managers de Play):
Nos transmiten que la idea es innovadora y que es atractiva, la valoran como positiva viendo
una oportunidad de poder diferenciarse de sus competidores al no existir en el mercado
Europeo un cochecito con esta prestación.
Las sugerencias realizadas se basan principalmente en garantizar una alta fiabilidad del
producto así como de tener un buen servicio postventa.
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5.- ESTRATEGIA DE MARKETING
La estrategia de marketing elegida es la de “Diferenciación”, basada en introducir en el
mercado un producto que sea percibido como único. Walk'n charge es un producto innovador
y único en el mercado Europeo, confirmado por las investigaciones de búsqueda realizadas y
por las reuniones mantenidas con fabricantes de cochecitos, de modo que sin dejar de lado
nunca los costes del proyecto nuestra estrategia se basará en la diferenciación respecto a los
competidores, ofreciendo un producto tecnológico innovador.
5.1- DAFO DEL PRODUCTO
Ilustración 5 Matriz DAFO Producto Walk'n Charge
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5.2- CLIENTE OBJETIVO Y NECESIDADES BÁSICAS
El cliente objetivo para Walk'n charge son fabricantes de cochecitos de paseo de primera edad
de gama media-alta. El proyecto se realizará teniendo en cuenta que el producto Walk'n
charge se adapte a un fabricante de cochecitos del mercado, no siendo posible crear un
producto universal para cualquier cochecito de paseo debido a la extensa gama existente de
éstos, donde cada uno tiene diferentes formas geométricas, motivo principal que impide su
universalización.
El sector de productos para bebés está siendo afectado por la crisis mundial del mismo modo
que afecta otros sectores, y los fabricantes necesitan innovación para diferenciarse de su
competencia y ganar cuota de mercado, por ello, Walk'n charge introduce una solución
innovadora a los cochecitos de paseo que cubre dos necesidades básicas: recargar dispositivos
electrónicos móviles a través de un puerto USB (orientado principalmente a smartphones) y
mantener la temperatura del biberón, todo ello de forma ecológica mientras paseas con tu
bebé, sin dejar nunca de lado que cualquier dispositivo que se alimente por puerto USB podrá
ser también conectado.
5.3- COMUNICACIÓN
En los puntos 2 y 3 del presente documento encontramos respuesta a dos puntos básicos de la
estrategia de comunicación, definir “quiénes somos y qué ofrecemos”, pero quedaría por
detallar cómo πM-Devices va a aproximarse a los posibles clientes para presentarles el
producto Walk'n charge. El objetivo final siempre será el de mantener una reunión presencial
con fabricantes de cochecitos de paseo de gama media-alta, para ello se realizará una
selección de fabricantes y se contactará con ellos mediante alguno de los siguientes medios:
•
Llamadas telefónicas y e-mails.
•
Asistencia a ferias de productos para bebés donde los fabricantes expongan.
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5.4- COMPETENCIA
La competencia de Walk'n charge la podemos dividir en dos tipos:
1. Directa: otras empresas que ofrecen el mismo producto.
2. Indirecta: empresas que ofrecen cubrir las mismas necesidades que cubrimos con
nuestro producto con productos diferentes.
Respecto a la competencia “Directa”, actualmente no existe en Europa, sólo se conoce un
fabricante de EEUU que ofrece un producto similar pero que lo distribuye únicamente en
EEUU, lo que implica que por el momento no existe competencia en Europa, pero que lanzar el
producto al mercado en el menor tiempo posible es vital.
Por otro lado tendríamos la competencia “Indirecta”, en este caso estaríamos hablando de los
tradicionales cargadores que conectamos a la red eléctrica, pero que no es posible conectar a
ningún punto de red mientras se pasea, lo que significa que lo podríamos descartar. En el caso
del calienta biberones, la competencia indirecta sería el “termo”, que mantendría la
temperatura del agua para el biberón y sería un buen sustituto.
La principal ventaja de Walk'n charge es que no existe competencia indirecta en el mercado
que combine la recarga de dispositivos electrónicos móviles y el mantenimiento de la
temperatura del biberón.
6.- ANÁLISIS FINANCIERO
6.1- ANÁLISIS DE GASTOS
Para determinar el costo asociado a todos los gastos de desarrollo del producto, el equipo de
πM-Devices ha trabajado una estrategia dividida en dos acciones:
1) Asesoramiento técnico con empresas del sector de la tecnología de la innovación como el
instituto CIM y el instituto CITCEA ambos colaboradores de la UPC
2) Asesoramiento con representantes de la empresa del sector de la manufactura y
comercialización de cochecitos de paseo de bebés como lo es PLAY®.
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En estas asesorías las recomendaciones más importantes a incorporar en el análisis de costos
del producto son las siguientes:
1. Moldes de aluminio para inyectar plástico tienen un coste aproximado de 15.000,00
euros/Ud.
2. Estiman un desarrollo de la ingeniería (planos, horas de desarrollo, diseño, prototipos,
tests de validación y fatiga) de aproximadamente 40.000,00 euros.
3. Considerar las patentes necesarias tanto dentro del ámbito Español como el de la
Comunidad Europea. El coste de una patente en España está entre los 2.000,00 y 3.000,00
euros y en Europa entre 30.000,00 y 40.000,00 euros, con un coste de mantenimiento
anual de unos 7.000 euros.
4. Estudios de compatibilidad electromagnética también deben ser considerados, aunque
no ha de ser un punto crítico si todos los componentes electrónicos (generador, conversor,
etc.) están ya homologados.
5. Una prueba de homologación y validación para el dispositivo montado en el cochecito
también debe estar incluida.
6. El dispositivo debería fabricarse en China para conseguir un coste competitivo de
producción y logística, ya que la planta de fabricación de cochecitos donde debería
montarse Walk’n Charge se encuentra en dicho país.
Para un mejor entendimiento de los gastos del proyecto, el proceso de desarrollo se ha
dividido de la siguiente forma:
•
Gastos asociados a la fase de desarrollo del producto.
•
Gastos asociados a la fase de industrialización del producto.
Las estimaciones de costes para calcular los gastos de cada una de las fases las podemos dividir
en 3 grupos:
1) PERSONAL:
Son todos aquellos costes asociados a horas de trabajo para llevar a cabo las actividades del
proyecto.
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2) MATERIALES:
Son todos aquellos costes de materiales, medios, ensayos, patentes, etc. necesarios para
ejecutar las actividades del proyecto. Dentro de éstos encontramos 4 subagrupaciones que se
detallan a continuación:
o
MATERIALES Y MEDIOS: son todos aquellos costes derivados de la compra de
cochecitos para el estudio inicial y sus posteriores ensayos.
o
PROTOTIPOS, ENSAYOS (de prototipos) Y PATENTE: son todos aquellos costes
asociados a la realización de los prototipos del producto, ensayarlos (test de
validación y fatiga) y realizar la compra de la patente.
o
MOLDES Y UTILLAJES: son los costes asociados a la compra de los moldes y
utillajes necesarios para la fabricación del dispositivo Walk’nCharge.
o
ENSAYOS Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTO FINAL: son todos aquellos costes de
ensayos del producto final así como su posterior homologación.
3) CONTINGENCIAS:
Con el fin de poder cubrir posibles gastos no contemplados inicialmente en el presupuesto, se
ha previsto un partida del 9% (5% de contingencias de la dirección y 4% de contingencias para
posibles riesgos) del montante total del presupuesto para este concepto.
6.1.1- GASTOS ASOCIADOS A LA FASE DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
Los gastos asociados a la fase de desarrollo del producto contemplan los costes necesarios
desde el nacimiento del proyecto hasta justo antes de la industrialización y fabricación. Las
actividades estimadas son las necesarias para llevar a cabo el desarrollo del producto.
En la tabla 6.1 mostrada a continuación, podemos ver un detalle resumido por los grupos de
costes anteriormente descritos:
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GASTOS FASE 1 (DESARROLLO PRODUCTO)
CONCEPTO
IMPORTE
PERSONAL
MATERIALES Y MEDIOS
PROTOTIPO, ENSAYOS Y PATENTES
CONTINGENCIAS (4% Riesgos + 5% Dirección)
37.094€
2.600€
42.000€
7.352€
TOTAL:
89.046€
Tabla 6.1.1
De este modo quedan unos gastos para la Fase 1 que ascienden a 89.046€.
6.1.2- GASTOS ASOCIADOS A LA FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Los gastos asociados a la industrialización del producto los podemos dividir en 2 subfases
claramente diferenciadas:
•
Subfase 2.1 Desarrollo y validación del proceso de fabricación.
•
Subfase 2.2 Producción serie y cierre.
SUBFASE 2.1. Desarrollo y validación del proceso de fabricación.
En la tabla 6.1.2.1 mostrada a continuación podemos ver el resumen de los costes asociados a
la Subfase 2.1 clasificados por los grupos anteriormente descritos:
GASTOS SUBFASE 2.1
CONCEPTO
IMPORTE
PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)
MATERIALES Y MEDIOS
ENSAYOS Y HOMOLOGACIÓN
MOLDES Y UTILLAJES
30.404€
4.250€
6.000€
45.000€
7.709€
93.363€
Tabla 6.1.2.1
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SUBFASE 2.2. Producción serie y cierre
En la tabla 6.1.2.2 mostrada a continuación podemos ver el resumen de los costes asociados a
la Subfase 2.2 clasificados por los grupos anteriormente descritos:
GASTOS SUBFASE 2.2
CONCEPTO
IMPORTE
PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)
MATERIALES Y MEDIOS
10.488€
1.200€
1.052€
12.740€
Tabla 6.1.2.2
6.1.3- COSTES DEL PRODUCTO
Son todos aquellos costes de materiales y de mano de obra del producto Walk’n Charge“. El
coste del montaje de Walk’n Charge en el cochecito no se considera ya que correrá a cargo del
fabricante de cochecitos (el dispositivo se venderá a la planta de ensamblaje).
En la tabla 6.1.3.1 mostrada a continuación podemos ver un desglose de costes de los
productos y mano de obra de ensamblaje de los mismos para crear el producto Walk’n Charge.
CONCEPTO
ELECTRÓNICA Y CABLEADO
MECÁNICA
CARCASAS
ENSAMBLADO DEL PRODUCTO
TOTAL
2,94€
1,35€
0,45€
0,55€
5,29€
Tabla 6.1.3.1
Se puede observar que los costes de mano de obra son muy bajos, esto se debe a que el coste
aproximado mensual de un operario en China, donde se fabricaría Walk’n Charge, está sobre
los 240$.
El coste unitario es de 5,29€, pero en nuestro caso tendremos que contar con dos unidades
por cochecito. Esto se debe a que si se instalase sólo en una de las ruedas traseras del
cochecito, éste iría ligeramente frenado de una de éstas y libre de la otra, haciendo muy
dificultoso su manejo, por ello se instalarán dos unidades, una para cada rueda trasera. En
consecuencia, cuando hablemos del producto Walk’n Charge, nos estaremos refiriendo
siempre a dos unidades. Coste producto Walk’n Charge = 10,58€
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Adicionalmente a los costes del producto, para determinar posteriormente el precio de venta
de éste, tenemos que tener en cuenta los siguientes costes que llamaremos costes πMDevices:
•
COSTES DE GESTIÓN:
Son todos los costes indirectos al producto como la gestión de compras, logística,
ventas, etc. se ha estimado un 9% de los costes del producto (0,95€).
•
GARANTÍA:
Son los costes asociados a garantías del producto en concepto de material y mano de
obra de reparar/substituir éste. El coste estimado en concepto de garantía será de un
2% del coste de producto (0,21€)
•
CONTINGENCIAS:
Con el fin de poder cubrir posibles gastos no contemplados inicialmente en el
presupuesto del producto, se contemplará una partida del 1,5% del coste de éste
(0,16€).
Los costes asociados a gestión, garantías y contingencias (costes πM-Devices), son costes que
afectarán al precio de venta del producto pero no al coste del mismo, al no ser considerados
propios del producto, es decir, si nos comparásemos con un producto de la competencia en
costes, el coste de Walk’n Charge sería 10,58€.
COSTES
Coste Producto Walk’n Charge
Costes πM-devices
VALOR
10,58 €
1,32 €
6.2- ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
El análisis de rentabilidad de la inversión (ROI) incluye el estudio de los gastos desde la fase de
diseño, pasando por la industrialización, comercialización y post venta del producto,
adicionalmente incluye las expectativas de ventas donde el margen de ganancia y volumen
juegan un factor clave. Por esta razón, el equipo de πM-Devices se asesoró con empresas de
manufactura y comercialización de cochecitos de paseos para conocer las variables
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determinantes en el análisis de rentabilidad de la inversión y así estudiar si existe una relación
positiva de costo beneficio en el proyecto.
Para realizar el estudio de la rentabilidad de la inversión, se utilizó como datos de entrada las
variables mencionadas en el punto 6.1 (gastos y costes de producto), así como las que se
detallan es este punto (estadísticas de nacimientos y cuotas de mercado del fabricante
elegido) para determinar los volúmenes de ventas esperados.
Todo esto para obtener los flujos de caja de gastos e ingresos por ventas durante un período
de 5 años que es el estándar en la industria de cochecitos para un producto exitoso y viable
económicamente en este sector.
CUOTAS DE MERCADO
En la Tabla se puede observar que un 58,25% de familias con nacimientos son los que
compran cochecitos nuevos y el resto los adquiere de segunda mano. Adicionalmente se
observa en esta tabla el porcentaje de distribución de la venta de las empresas que
manufacturan cochecitos de bebés en el mercado español. El objetivo de πM-Devices ofrecer
la posibilidad al fabricante de conseguir una mayor cuota de mercado gracias al producto
Walk'n charge, para el estudio se ha elegido a la empresa con mayor cuota del mercado
español, 12,04%.
DATOS DE COCHECITOS DE PASEO EN EL MERCADO ESPAÑOL AÑO 2010
COMPRA COCHECITOS
De 2ª Mano
41,75%
Nuevos
58,25%
100,00%
CUOTA MERCADO POR FABRICANTE
Fabricante Español 1
12,04%
Fabricante Extranjero 1
9,03%
7,47%
6,12%
5,12%
3,41%
2,77%
Fabricante Español 2
1,99%
Resto (10 más)
10,30%
Tabla 6.2.1
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PREVISIÓN DE NACIMIENTOS
A partir de los datos de nacimientos en España obtenidos de Eurostat (European Statistics), en
la Tabla se ha hecho una simulación de los posibles nacimientos para los años 2011 al 2018,
que es el periodo comprendido entre el gasto inicial en el año 2013 y los 5 años de
industrialización y ventas del producto donde se espera recuperar el capital gastado.
DATOS NACIMIENTOS EN ESPAÑA
Año
Nacimientos
2009
493.717
2010
485.252
2011
479.914
2012
474.635
2013
469.414
2014
464.251
2015
459.144
2016
454.093
2017
449.098
2018
444.158
Tabla 6.2.2
PREVISIÓN DE VENTAS
A partir de la simulación de nacimientos anual y de la cuota de mercado del fabricante elegido,
podemos obtener el número de cochecitos que se podrían llegar a vender anualmente.
La información recogida en reuniones con fabricantes de cochecitos, ha permitido obtener el
porcentaje de ventas aproximado de un modelo de gama alta (elegido para la instalación de
Walk’n Charge) respecto al volumen total de ventas, así como el porcentaje de exportación.
De todas las ventas realizadas en España del fabricante elegido, se estima que un 25%
corresponde al modelo más vendido y que exportan un 15% adicional sobre las ventas
nacionales al mercado Europeo.
Finalmente, con la información recopilada podemos determinar el estimado de ventas desde
2014, que será la fecha de lanzamiento, hasta 2018 que sería el fin de la vida útil del producto.
Ver tabla 6.2.3.
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Escenario de ventas
Ventas Año 1
Ventas Año 2
Ventas Año 3
Ventas Año 4
Ventas Año 5
Total
Ventas (Uds)
16.070
15.893
15.718
15.546
15.375
78.602
Tabla 6.2.3
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO
Para determinar el precio de venta del producto Walk’n Charge, debemos tener presente uno
de los requisitos más importantes de nuestros stakeholders (clientes finales y fabricantes), que
es no superar el precio de venta del cochecito en un 10%.
Para poder determinar el precio de venta máximo de Walk’n Charge para el fabricante de
cochecitos, tomaremos el coste del mismo y calcularemos un 10% de éste. Elegimos este
método debido a que si tomásemos un 10% del precio de venta del cochecito al cliente final,
estaríamos despreciando los porcentajes de los distribuidores (tiendas especializadas, etc.) que
existen entre los fabricantes y clientes finales.
El dato obtenido en reuniones con fabricantes de cochecitos sobre el coste de uno de gama
media-alta, es aproximadamente de unos 170€, en consecuencia, el precio de venta del
producto para el fabricante no puede superar en ningún caso los 17€.
Para determinar el precio de venta al fabricante se han teniendo en cuenta los costes y se ha
determinado un margen de beneficio del 25% sobre el precio final, no superando así el límite
de los 17€ marcado por los stakeholders. En la tabla 6.2.4 mostrada a continuación podemos
ver un desglose:
Desglose
Coste Producto
Costes πm-devices
Beneficio unidad (25% sobre PVP)
PVP Ud (precio venta a fabricante cochecitos)
Valor
10,58 €
1,32 €
3,97 €
15,87 €
Tabla 1.2.4
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Conociendo el coste del producto, su precio de venta y la expectativa de ventas durante los 5
años de vida del producto en el mercado, podemos obtener el capital retornado en este
periodo, tal y como se muestra en la tabla 6.2.5.
Escenario de ventas
Ventas Año 1
Ventas Año 2
Ventas Año 3
Ventas Año 4
Ventas Año 5
Total
Ventas (Uds)
16.070
15.893
15.718
15.546
15.375
78.602
Coste Total
191.273,60 €
185.806,57 €
180.436,68 €
175.162,44 €
169.982,40 €
902.661,69 €
PVP
255.031,46 €
252.226,12 €
249.451,63 €
246.707,66 €
243.993,88 €
1.247.410,75 €
Beneficio
63.757,87 €
66.419,54 €
69.014,95 €
71.545,22 €
74.011,48 €
344.749,06€
Tabla 6.2.5
Nota: A partir del primer año de producción se le exigirá una reducción anual de los costes de
fabricación del 2% al Contramanufacturer, debido a que se considera que éste conseguirá
estabilizar la calidad de producción y del producto. Esta reducción ha sido contemplada en los
costes del producto de los años 2 a 5 en la tabla anterior 6.2.5.
En la tabla 6.2.6 podemos ver el Payback:
Año
0
1
2
3
4
5
Gasto
-182.409€
-12.740€
Beneficio
0
63.757,87€
66.419,54€
69.014,95€
71.545,22€
74.011,48€
Diferencia Acumulada
-182.409€
-131.391€
-64.971€
4.043€
75.588€
149.599€
Tabla 6.2.6
Teniendo en cuenta que el “Payback” no considera el valor del dinero en el tiempo, se decidió
incluirlo únicamente para conocer el año del retorno de la inversión, obteniendo que a finales
del segundo cuatrimestre de 2016 (finales del año 4 desde el inicio del proyecto), es cuando se
recupera el gasto inicial y se comienzan a obtener beneficios.
A modo de visualizar la inversión, se presenta en la siguiente gráfica 6.2.1 el payback del
producto Walk´n Charge. Cuando la curva corta el eje 0€ es cuando se recupera el capital
invertido.
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Gráfica 6.2.1
Por otro lado se ha calculado también el Valor Presente o Actual Neto de la inversión
utilizando la fórmula:
VAN , es el valor actual neto de la inversión.
n , el número de años de la inversión (anualidades)
i , el año que corresponde a la anualidad.
Tasa , es la tasa anual de descuento a la que se calcula la inversión.
Anualidad , es el valor monetario resultado de ingresos y egresos en ese año.
Para este proyecto se estimó una tasa anual de descuento de 9%, resultando en un VAN de
72.379 € y un TIR del 22%.
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7.- CONCLUSIONES
De todo el estudio realizado destacamos principalmente 5 conclusiones:
•
A pesar que el sector de artículos para bebés está siendo menos castigado por la crisis
que otros sectores, éste está sufriendo de una bajada debido principalmente a la
retracción de las cifras de natalidad y al aumento del uso de cochecitos de paseo de
segunda mano, por ello es muy importante enfocar el producto al sector correcto,
cochecitos de gama media-alta.
•
La innovación es la base de la estrategia de los principales fabricantes de cochecitos y
necesitan de productos innovadores para diferenciarse de la competencia y aumentar
de este modo su cuota de mercado.
•
El producto Walk'n charge tiene una muy buena acogida por parte los fabricantes de
cochecitos y lo que es más importante, también por parte de los usuarios finales, tal y
como se puede ver en la encuesta de mercado realizada por πM-Devices.
•
El proyecto es viable económicamente para πM-Devices teniendo un VAN de 72.379€
al 9% y un TIR del 22%. El valor de los gastos comparado con el esfuerzo a realizar en 6
años se considera interesante a pesar de que los beneficios no se producirían hasta
casi el cuarto año desde el inicio del proyecto.
•
Finalmente, como aporta un valor de diferenciación y posicionamiento a la marca del
fabricante en el mercado europeo a través de Walk´n Charge, el proyecto se considera
atractivo para una empresa de cochecitos que quiera aumentar su cuota de mercado
aportando innovación a su producto.
8.- AGRADECIMIENTOS
πM-Devices quiere agradecer a todos los encuestados que de manera anónima han
contestado a todas las preguntas y han aportado sus comentarios y sugerencias al proyecto
Walk'n charge, así como a Toni Parera y Antonio Caballero de la empresa Play por la
colaboración prestada. También agradecer a Felip Fenollosa, Francesc Sabaté, Agustí Sobrino y
Vicenç Rius de la Fundació CIM su inestimable colaboración.
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