desregulacion del sector electrico en america latina
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desregulacion del sector electrico en america latina
1 Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES Hugh Rudnick Simposio IEEE Ecuador- IEEE Power Engineering Society Quito, Ecuador, Septiembre 22, 2000 Argentina 1999 *falla de subestación de distribución *apagón por varios días en Buenos Aires *multa millonaria a empresa distribuidora DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 2 Chile 1999 *sequía centenaria *falla de central de ciclo combinado *apagones rotativos, impacto en economía *cambio legal imponiendo obligación de servicio a generadores Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos Dificultades Desafíos futuros DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 3 Endesa 1999 Mercado Energético de América ESTADOS UNIDOS •Mercado de 765.000 MW •Crecimiento: 1-2% anual = 7.650 - 15.300 MW anuales Características: •Mercado Regulado (cambiando) •Aumento competencia •Brokers •Mercados a futuro LATINOAMÉRICA •Mercado de 190.000 MW •Crecimiento: 5% anual = 9.500 MW anuales Características: •Marco Regulatorio competitivo •Alto crecimiento •Oportunidades de inversión Latino América Asia Norte América Europa occidental Europa oriental 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% No interés Poca importancia Importante Muy importante Areas de interés para futura inversión en sector eléctrico (MarketLine, 1998) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 4 1999 MEXICO 1997-9 CENTRO AMERICA & PANAMA 1994 COLOMBIA 1996? ECUADOR 1993 PERU 1998 BRASIL 1994 BOLIVIA 1982 CHILE 1992 ARGENTINA Cambios pioneros en la regulación del sector eléctrico. Endesa 1999 Capacidad Instalada por País MÉXICO 37.500 MW 29%H;71%T COLOMBIA 12.000 MW 67%H;33%T ECUADOR 3.400 MW 51%H;49%T PERU 3.800 MW 59%H;41%T Participación del Mercado Latinoamericano VENEZUELA 20.000 MW 62%H;38%T CentraAmérica y Otros 15% Perú 2% Chile BRASIL 4% 59.000 MW 92%H;8%T Colombia BOLIVIA 800 MW 37%H;63%T CHILE 7.800 MW 51%H;49%T Brasil 31% 6% Venezuela 11% ARGENTINA 21.000 MW 45%H;55%T Argentina 11% México 20% MW Instalados Total: 190.000 MW DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 5 Generación eléctrica por tipo, 1997 350 Brazil Generación (TWh) 300 250 200 Mexico 150 100 Argentina Colombia 50 Chile Peru 0 30% 35% 40% 45% 50% 55% Factor de carga 60% 65% 70% Hidro Térmico Otros MarketLine, 1998 Electrificación latinoamericana, 1997 90% y mayor 70-90% 50-70% bajo 50% MarketLine, 1998 DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 6 Relación PGB vs. Consumo Eléctrico KWh per capita 16.000 14.000 United States 12.000 10.000 Australia Japan Germany Singapore France Hong Kong United Kingdom Taiwan Italy Greece Spain Portugal S. Korea 8.000 6.000 4.000 Brazil Venezuela Argentina Peru Chile Mexico 2.000 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 PGB per capita (US$) Fuente: OLADE Factbook Crecimiento de demanda eléctrica 14% Chile 12% 10% Brazil 8% Bolivia 6% Argentina Peru 4% 2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Crecimiento en PGB Crecimiento producción eléctrica versus PGB, 1990-97 MarketLine, 1998 DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 7 SECTOR ELECTRICO- desarrollo histórico en América Latina Desarrollo privado inicial - insuficiencias Acción del Estado (Endesa, Electroperú, Ende, Eletrobras, ISA, Edelca, CFE, Inecel) Presencia limitada de privados Desarrollos regulatorios diversos Problemas de desarrollo SECTOR ELECTRICO- Principales problemas Problemas de gestión Deterioro de infraestructura Crecimiento de demanda de energía eléctrica sin uso eficiente Ineficiencia en producción y uso Altos niveles de pérdidas Crisis económica y financiera Problemas tarifarios- subsidios cruzados Exceso de personal Restricciones ambientales DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 8 Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos Dificultades Desafíos futuros Razones de cambios regulatorios del sector Debilidades en desarrollo del sector Búsqueda de menores precios Razones políticas (ideología de mercado) Venta de activos-déficit fiscal Tendencia internacional -acción de banca mundial Cambios tecnológicos DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 9 BASES TECNICO ECONOMICAS DE LA DESREGULACION Una estrategia energética global para lograr máximo bienestar comunidad - Establecer condiciones de eficiencia económica en sector - desarrollo recursos energéticos de menor costo - lograr disponibilidad y seguridad adecuada de suministro energético - eficiencia en uso de distintos energéticos MERCADOS COMPETITIVOS - Subsidiaridad del Estado - Estado no actúa si existen terceros privados que actúan - a lo más, regule monopolios (concesiones y permisos) y realice planificación indicativa PRIVATIZACION Cambio de paradigma Empresa integrada verticalmente -compañía de servicio público -obligación de servicio -protección y tarifas DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 10 Cambio de paradigma Generación -competencia -no servicio público -sin obligación de servicio -sin protección Cambio de paradigma Transmisión -obligación libre acceso Distribución -franquicia monopolio -obligación de servicio Comercializador -competencia DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 11 REFORMAS MERCADOS ELECTRICOS * desregulación mercados mayoristas (libertad de precios para grandes clientes) *competencia en generación con despacho centralizado *sistemas basados en costos marginales de corto plazo REFORMAS MERCADOS ELECTRICOS *regulación en transmisión y distribución *libre acceso a transmisión, base de la competencia, asignación global de costos, esquemas de precios especiales dadas las economías de escala *competencia por comparación en distribución (yard stick competition, price cap) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 12 Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos Dificultades Desafíos futuros CARACTERISTICAS DE LA GENERACION restricciones tecnológicas almacenamiento energía diversidad de fuentes de generación recursos hidráulicos estocásticos no hay economías de escala DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 13 CARACTERISTICAS DE LA GENERACION Costos Medios de Alternativas de Generación TIPO DE CENTRAL cUS$/kWh HIDROELECTRICA DE EMBALSE HIDROELECTRICA DE PASADA CICLO COMBINADO GAS NATURAL NUCLEOELECTRICA VAPOR CARBON TURBINA DIESEL 1,87 2,01 2,08 2,90 a 4,2 3,60 6,71 ESTOCASTICIDAD DEL RECURSO HIDROELECTRICO 140 120 2000 100 1500 80 1000 60 40 500 20 0 Spot Price [mills/kWh] Generación Mensual [GWh] 2500 0 1988 1989 1990 Hydro 1991 1992 1993 Thermo 1994 1995 1996 1997 Spot Price DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 14 NO HAY ECONOMIAS DE ESCALA EN GENERACION COMPETENCIA GENERACION COMO FUERZA MOTRIZ -reducir barreras de entrada-entrada libre al sector -proyectos hidroeléctricos- concesión por uso de agua -libre acceso al sistema de transmisión -no hay obligación de servicio (acción del mercado) -obligación de coordinación DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 15 Sistema de precios (chile, Argentina, Perú, Bolivia) -precios para transferencias entre generadores (CMg) -precios regulados a consumidores menores (generación-CMg proyectado, transmisión, distribución) -precios libres a consumidores mayores Modelo Poolco Consumidor Minorista Desregulado Comercializadores Transmisión Oferta Generación Demanda POOLCO Confiabilidad Seguridad Congestión Importaciones Despacho Precio Despeje Mercado Facturación Liquidaciones Planificación Control de la red Tarifas de Transmisión Demanda Ventas Compañías Locales de Distribución Precios Mercado Mercado de Servicios Auxiliares DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 16 Modelo ISO-PX Sistema de Transmisión Comercializadores capacidad de transmisión ISO Ofertas Generadores Precios Ofertas Power Exchange Demanda Informes de Producción Seguridad Congestión Previsiones Balances Liquidaciones Planificación Control de la red Compañías de Distribución Mercado de Servicios Auxiliares Comercializadores Minoristas Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos Dificultades Desafíos futuros DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 17 CARACTERISTICAS DE LA TRANSMISION economías de sistemas interconectados base de la competencia necesidad de remunerar grandes inversiones economías de escala significativas (líneas, transformadores) TRANSMISION economías de escala 120 100 US$/MVA/km 80 60 40 20 0 110 154 154 154 154 220 220 220 220 220 220 220 220 500 kV líneas de transmisión- SIC Chile DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 18 LIBRE ACCESO COMO CONCEPTO CENTRAL -concesión requerida para sistemas de transmisión -libre acceso de generadores, existiendo capacidad disponible -pago de peajes -una sola empresa Sistema de precios en dos partes (Argentina, Bolivia, Chile, Perú) -ingreso por perdidas marginales -peaje Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos Dificultades Desafíos futuros DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 19 CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION desarrollo en compartimentos geográficos no hay economías de escala economías de ámbito o densidad gran número de usuarios pequeños, baja elasticidad desarrollo de monopolios geográficos (franquicias monopólicas) necesidad de regulación oportunidades de estandarización de de redes e incentivos para reducción de costos Costo total mensual área 2 (Chile, 1988) Valores promedios 10,2 US$/kW/mes Costo Total (MUS$/Mes) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 50 100 150 200 Potencia Máxima (MW) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 20 Conceptos regulatorios - actividad monopólica con franquicia - distribución como servicio público - concesión requerida para pasar por terrenos públicos y privados - solo distribución con concesión (monopolio legal) - obligación de servicio (únicos en la cadena eléctrica) - calidad de servicio regulada Sistema de precios - precios regulados de distribución - “seudo competencia” basada en regulation por incentivos (empresa modelo o price cap) DEREGULACION CRECIENTE “GRANDES” CONSUMIDORES CHILE PERU ARGENTINA 2000 kW 1000 kW 100 kW 0 kW (2000) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 21 Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos Dificultades Desafíos futuros Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos cobertura, productividad, pérdidas, continuidad DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 22 PERU- COBERTURA DEL SERVICIO ELECTRICO 100% 60 % 54% 46% 50% 42% 39% 83% 86% 87% 90% 83% 90% 100% 91% 80% 60% 40 % 40% 20 % 20% Nacional 2886 2993 1.995 1.996 4.3 4 Dic-97 Dic-96 Jun-96 1036 3256 795 1.997 1.994 582 1.995 1.996 1.997 GWh/Trabajador MWh por Cliente 4.6 Dic-95 Clientes por Empleado 509 1.994 Jun-95 Edelnor- Lima Facturación Gwh 2650 Ene-95 Jun-94 1 995 1 994 1 993 1 992 1 987 Ene-94 0% 0% 4.2 4 3.2 1.994 1.995 1.996 1.997 2.3 2.5 1.994 1.995 1.996 1.997 EDELNOR- PERU DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 23 ENDESA Chile incrementos poductividad: producción (GWh) versus número de empleados en Chile 14,000 11,783 11,277 10,627 12,000 10,022 Producción (GWh) 12,898 8,521 10,000 6,609 6,649 8,000 6,000 N° Empleados 4,000 2,980 2,833 2,445 2,347 2,088 1,970 1,998 1,692 2,000 0 89 90 91 92 93 94 95 96 CHILE- INCREMENTOS PRODUCTIVIDAD COMPAÑÍA DISTRIBUCION CHILECTRA TIEM PO PROM EDIO PARA SERVICIO DE EM ERG ENCIA Hrs. 6 .0 5 .0 4 .0 3 .0 2 .0 1 .0 0 .0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 24 Pérdidas (técnicas y no técnicas) Chilectra (Santiago) Edesur (Buenos Aires) Edelnor (Lima) 30 26,0 25 21,9 19,8 % 19,0 18,8 20 16,1 17,4 16,2 13,6 15 13,3 12,5 12,0 10,6 9,3 9,3 10 5 0 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Pérdidas de energía en sistemas de distribución en Perú (1990-1999) 25% 21.8% 20% 13.9% 20.6% 19.7% 18.2% 17.1% 15.4% 14.6% 15% 12.4% 11.8% 10% 99 98 97 96 95 94 93 92 91 0% 90 5% E. Zolezzi, CTE, Oct. 99 DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 25 Energía no servida Enero 88 - Dic 95 (GWh) en Argentina Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos evolución de precios DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 26 MERCADO MAYORISTA ARGENTINO PRECIO PROMEDIO MENSUAL 80 70 60 $/MWh 50 40 30 20 10 jan-96 Oct-95 Jul-95 apr-95 jan-95 Jul-94 Oct-94 apr-94 jan-94 Oct-93 Jul-93 jan-93 apr-93 Oct-92 Jul-92 apr-92 jan-92 0 Precios Energía SIC - SING (valores Oct.1999) 90.00 $/kWh 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 ABRIL 1999 ABRIL 1998 ABRIL 1997 ABRIL 1996 ABRIL 1995 ABRIL 1994 ABRIL 1993 ABRIL 1992 ABRIL 1991 ABRIL 1990 ABRIL 1989 ABRIL 1988 ABRIL 1987 ABRIL 1986 ABRIL 1985 ABRIL 1984 ABRIL 1983 SIC (Alto Jahuel) SING(Antofagasta) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 27 Evolución de precios de la energía en Perú Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos expansión, inversiones, utilidades DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 28 Programa de Obras en el SIC-Chile 9.000 8.000 DEMANDA (MW) 7.000 6.000 5.000 4.000 TERM. 332,4 RALCO 3.000 2.000 1.000 TERM. 332,4 2 X TERM. 332,4 CORTADERAL SAN ISIDRO LOMA ALTA RUCUE SES PEUCHEN PANGUE PETROPOWER MAMPIL 0 1.997 NEHUENCO 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 AÑO DEMANDA OFERTA Ref: CNE Endesa 1999 Internacionalización de Endesa Chile &DSDFLGDG ,QVWDODGD 0: 11,674 1990 1998 3,650 3,522 3,054 1,952 1,952 809 658 CHILE 1~PHUR &HQWUDOHV ARGENTINA PERÚ COLOMBIA BRASIL TOTAL DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 29 GENERACION DE ENERGIA DE ENDESA (Millones de kWh) 30000 25000 Colombia Perú Argentina Chile 20000 15000 10000 47% 5000 0 1992 1993 1994 1995 1996 (*): Incluye filiales y coligadas que opera Endesa Tasa de retorno (Utilidades/Capital) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1992 Endesa 1993 Chilgener 1994 Chilquinta 1995 Chilectra DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 30 Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos integración de mercados a nivel regional Lima • PERU BOLIV IA Santa Cruz • BRASIL Mejillones • PARAGUAY Asunción • • • Rio de Janeiro Sao Paulo NOA Santiago • Excedentes Hidráulicos ARGENTINA URUGUAY Buenos Aires• CHILE Con cepción • Neuquén Demanda importante Recursos gas natural Figura 2 Recursos hidroeléctricos Distribución geográfica de recursos energéticos y demandas Endesa 1999 DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 31 Interconexiones e integración de mercados • Lima Electroducto BRASIL Argentina Chile PERU BOLIVIA San ta C ruz • Excedentes Hidráulicos Gasoducto Asun ci ón • Atacama P A RAGU AY • Mej illones • As unc ión • • R io de Jane ir o S ao Pau lo NOA Interconexión SING-SIC Carrera Pinto Interconexión Asun ci ón • Argentina Brasil San Isidro Gasoducto • S antiago UR UGUAY Gasandes Buenos Aires • Electroductos Asun ci ón • Concepción • Tucumán - Carrera Pinto Neuquén Generación Mendoza - San Isidro Hidro Sur Austral Electroducto Alicurá - Osorno Gasoducto del Pacífico Endesa 1999 M. Pereira, 1999 Venezuela Colombia Ecuador Perú-SICN Brasil-N Brasil-NE Perú-SISUR Brasil-SE Bolivia Paraguay Chile-SING Brasil-Sur Argentina Mercado Uruguay Chile-SIC Argentina Comahue Interconexiones eléctricas aumentan DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 32 Futura red de gasoductos en Sud América Revista CIER, año V, Nº17, setiembre 1996 EJEMPLO CHILENO - ARGENTINO La guerra gasoductoselectricidad 1996-99 Electricidad Gas Natural Gas Natural CHILE La guerra de los gasoductos 1994-97 ARGENTINA DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 33 Consejo de Electrificación de América Central Ceac 1997 Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos Dificultades Desafíos futuros DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 34 PROBLEMAS EN EL DISEÑO DEL MERCADO Generación -problemas de gobierno en los despachos -cálculos de precios spot -pagos por capacidad -control confiabilidad -poder de mercado PROBLEMAS EN EL DISEÑO DEL MERCADO Transmisión -problemas con asignación de pagos por libre acceso -falta de señales de expansión -congestión DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 35 PROBLEMAS EN EL DISEÑO DEL MERCADO Distribución -conflictos en cálculos tarifas -calidad de servicio -multas por no cumplimiento PROBLEMAS EN DISEÑO DE MERCADO -operador independiente (Chile) -libre acceso transmisión (Bolivia & Chile) -congestión y poder de mercado (Colombia) -tarifas distribución (Chile, Perú & Bolivia) -desarrollo integral del proceso (Ecuador) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 36 PROBLEMAS EN DISEÑO DE MERCADO -operador independiente (Chile) -libre acceso transmisión (Bolivia & Chile) -congestión y poder de mercado (Colombia) -tarifas distribución (Chile, Perú & Bolivia) -desarrollo integral del proceso (Ecuador) GOBIERNO DEL DESPACHO - POOL -necesidad de proceso centralizado de cooordinación e intercambio -modelo coordinación- Poolco obligatorio en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador -operador independiente -diferentes soluciones institucionales y de gobierno -diferentes esquemas de precios DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 37 GOBIERNO DEL DESPACHO - POOL - CHILE Suposiciones -se necesita un despacho central para coordinar la operación de los generadores que compiten -gobierno se logra mejor por acuerdo entre todos los participantes -con competencia perfecta, precios serán costos marginales -despacho central despeja el mercado mayorista (mano invisible de Adam Smith) Diseño del mercado -despacho central como sistema único, independiente de propiedad (CDEC-Centro Despacho Económico Carga) -despacho basado en costos marginales (despacho tradicional) -grandes generadores forman club que actúa como operador independiente -acuerdo por unanimidad, si no interviene el regulador DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 38 Realidad del mercado -competencia en costo de abastecimiento (aumento eficiencias, introducción nuevas tecnologías - CCGT) y en acciones comerciales (portfolios de contratos) -esquema de club opera bien por 10 años (crítica externa de aquellos que no participan) -a medida que competencia aumenta y precios decaen, acuerdos por unanimidad son la excepción (desacuerdos en determinación del CMg, modelos despacho, modelación transmisión, seguridad de servicio) -regulador esencialmente dirigiendo las acciones del pool, sin interés de hacerlo -confiabilidad amenazada por desacuerdos Divergencias al interior del CDEC SIC 16 14 10 8 6 4 2 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 0 1986 Número de Divergencias 12 AÑO DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 39 PROBLEMAS EN DISEÑO DE MERCADO -operador independiente (Chile) -libre acceso transmisión (Bolivia & Chile) -congestión y poder de mercado (Colombia) -tarifas distribución (Chile, Perú & Bolivia) -desarrollo integral del proceso (Ecuador) ACCESO LIBRE TRANSMISION (BOLIVIA Y CHILE) Suposiciones - agentes que causan la expansión de la transmisión deben pagar por uso - generadores en sistema troncal Diseño del mercado -pagos de transmisión basados en uso económico “natural” de las líneas, sin relación con uso comercial o contratos -uso natural medido como uso incremental bajo despacho económico -uso medido en términos de capacidad y potencia transmitida DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 40 Area de influenciapeaje pagado según uso económico de la red Peaje básico ~ ~ ~ Realidad del mercado -definición débil de uso natural -disputas sobre como medir el uso natural -medida incremental dependiente de la ubicación de la barra marginal -falta de definición de cómo tratar las restricciones de red y el desacoplamiento económico de subsistemas DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 41 100% 90% Payments [%] 80% 70% 60% A PC/PD 50% AA 40% AG 30% GG 20% 10% 0% Peak block Single bus Block single bus Block variable bus Method Generadores 100% 90% Payments [%] 80% 70% 60% A PC/PD 50% AA 40% AG 30% GG 20% 10% 0% Peak block Single bus Block single bus Block variable bus Method Consumidores PROBLEMAS EN DISEÑO DE MERCADO -operador independiente (Chile) -libre acceso transmisión (Bolivia & Chile) -congestión y poder de mercado (Colombia) -tarifas distribución (Chile, Perú & Bolivia) -desarrollo integral del proceso (Ecuador) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 42 CONGESTION EN TRANSMISION Y PODER DE MERCADO Suposiciones -mientras más grande el mercado, mejor la competencia entre generadores -mientras más cerca la red de una red infinita, mejor -congestión un problema menor para el pool -mejor para la competencia tener ofertas de precios de corto plazo Diseño del mercado -modelo británico de ofertas horarias de precios al pool un día antes -despacho sin restricciones, luego despacho con restricciones, pago a generadores basados en diferencias Realidad del mercado -red de transmisión con debilidades estructurales, requerimientos de almacenamientos mínimos de agua en embalses, inflexibilidades de máquinas, implican 35 a 40% de generación fuera de mérito -generadores dominantes aumentan valores de ofertas, poder de mercado -pagos a esos generadores distribuidos como estampilla - 3 a 14 millones de dólares al mes por restricciones -sólo económico levantar algunas restricciones DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 43 16 14 12 10 8 6 4 Jun-91 Sep-91 Dic-91 Abr-92 Jul-92 Oct-92 Ene-93 Costo de las restricciones (millones dolares) PROBLEMAS EN DISEÑO DE MERCADO -operador independiente (Chile) -libre acceso transmisión (Bolivia & Chile) -congestión y poder de mercado (Colombia) -tarifas distribución (Chile, Perú & Bolivia) -desarrollo integral del proceso (Ecuador) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 44 PRECIOS DE DISTRIBUCION (Chile, Perú, Bolivia) Suposiciones -economías de ámbito o densidad dan lugar a monopolio -actividad con franquicia geográfica, sujeta a regulación -objetivo estratégico es evitar pérdidas sociales en definición de tarifas del monopolio, proveyendo señales estables de incentivo a eficiencia, con simetría en riesgos y oportunidades para la firma regulada -obligación de servicio público (únicos en la cadena) -competencia por comparación (benchmarking) que reduzca asimetrías de información sobre los costos de la firma Costo total mensual área 2 (Chile, 1988) Valores promedios 10,2 US$/kW/mes Costo Total (MUS$/Mes) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0 50 100 150 200 Potencia Máxima (MW) DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 45 Costo total mensual área 3 (Chile, 1988) Valores promedios 13,8 US$/kW/mes Costos Total (MUS$/Mes) 700 600 500 400 300 200 100 0 0 10 20 30 40 50 Potencia Máxima (MW) Diseño del mercado (Chile y Perú) -precios basados en comparación de costos contra una empresa modelo eficiente - valor agregado de distribución basado en empresa modelo hipotética -costos estandarizados, empresas con instalaciones óptimas y gestión óptima -áreas típicas de distribución -estudios independientes por consultor del regulador y consultores de firmas -resultados promediados para cada área (factor 2/3 para regulador, 1/3 para firmas) -precios preliminares determinados -coherencia de los precios con rentabilidad de la industria DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 46 Realidad del mercado (Chile 1996) -bases del estudios publicadas por el regulador para 39 empresas de distribución, considerando 5 áreas típicas -diferencias de criterios entre regulador y firmas -definiciones poco claras sobre tratamiento de los clientes libres, economías de ámbito, consideración de actividades no reguladas, servicios a terceros, criterios de expansíón óptima, modernización tecnológica, vida útil de instalaciones -batallas legales de larga duración Porcentaje diferencias entre estudios del Valor Agregado Distribución (regulador y empresas) 140 140 123 123 118 118 120 120 80 80 60 60 73 73 64 64 1988 1988 60 60 1992 1992 44 44 40 40 21 21 1996 1996 23 23 20 20 00 -20 -20 137 137 140 140 Alta Alta M Media edia D Densidad ensidadde dedistribución distribución Baja Baja -17 -17 120 120 % de de variación variación % % de de variación variación % 100 100 97 97 100 100 80 80 60 60 1988 1988 64 64 53 53 40 40 40 40 49 49 62 62 1992 1992 1996 1996 37 37 10 10 20 20 00 Alta Alta M Baja Media edia Baja Densidad Densidadde dedistribución distribución DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 47 PROBLEMAS EN DISEÑO DE MERCADO -operador independiente (Chile) -libre acceso transmisión (Bolivia & Chile) -congestión y poder de mercado (Colombia) -tarifas distribución (Chile, Perú & Bolivia) -desarrollo integral del proceso (Ecuador) DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO -diagnóstico con información limitada -disculpas por caricatura insolente de un observador externo DISEÑO EXCELENTE -objetivos claros y sólidos - búsqueda eficiencia -conceptos reestructuración correctos-coherentes -normativa integral - restructuración pre privatización -institucionalidad adecuada -mercado dinámico en crecimiento -oportunidades inversión DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 48 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO PERO DESARROLLO INCOMPLETO -nadie lo cree (o casi nadie) -ejercicio ficticio - teórico de cambio -normativa completa, sólo en papel -institucionalidad (Cenace) que opera bien, pero en mundo incompleto -peor de los escenarios -se destruye integración vertical Inecel -no se crea alternativa funcional -añoranzas del pasado - cosas mal hechas DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO CAUSAS -no se crea nueva cultura -debilidad de bases microeconómicas de la reforma -etapas de avance mal definidas e implementadas -condiciones políticas y macroeconómicas complejas -falta voluntad política - otras prioridades HOY -no hay condiciones claras para avance -ausencia de reglas claras para inversionistas -pesimismo DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 49 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO NECESIDADES - restaurar legalidad (regularizar pagos) - independencia organismos reguladores - ajustes tarifarios reales - dar credibilidad al proceso - liderazgo político CREER EN LOS OBJETIVOS DEL PROCESO - coherencia política energética - volatibilidad precios - concentración en generación - restricciones transmisión Estructura de la presentación Sector eléctrico latinoamericano Reforma sector eléctrico Diseño mercado - generación, transmisión, distribución Exitos Dificultades Desafíos futuros DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 50 Integración entre mercados -equilibrio de precios entre distintos mercados -gas natural adquiere importancia - empresas de gas se integran al mercado eléctrico -cambia el tamaño óptimo de las empresas expansión a otros mercados y nuevas economías de escala Cambio tecnológico ciclos combinados -cambia despacho centrales, con nuevas inversiones desplazando a centrales existentes (sobreoferta) -ciclo combinado define el costo marginal en el largo plazo, resultando en precio de desarrollo del sistema sustancialmente más bajo que el histórico DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 51 Comercializador como nuevo agente de competencia -aumenta número de clientes libres -comercialización más masiva -desplazamiento de distribuidoras a función regulada de servicio de alambres Restructuración mercado eléctrico mundial -llegada a Latinoamérica de grandes empresas del sector energético mundial (eléctrico y gas natural) que buscan portfolios regionales -aumenta nivel de competencia e integración en el sector energético -efecto a la baja de los precios de la electricidad por sobreoferta DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES 52 Hugh Rudnick Profesor Titular Departamento de Ingeniería Eléctrica Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile Email [email protected] http://www.ing.puc.cl/power/ Pontificia Universidad Católica de Chile Escuela de Ingeniería DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES Hugh Rudnick Simposio IEEE Ecuador- IEEE Power Engineering Society Quito, Ecuador, Septiembre 22, 2000 DESREGULACION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA: EXITOS Y DIFICULTADES