oficina internet empresas

Transcripción

OFICINA
INTERNET
EMPRESAS
Ref. versión v1_Nov 12
Autor: Área de Estrategia Multicanal
GUÍA de GESTIÓN DE USUARIOS
Esta guía es un manual de ayuda para la Gestión de usuarios en Oficina Internet Empresas de Bankia. Este documento es meramente
orientativo y puede estar sujeto a modificaciones. No implica compromiso o vínculo jurídico-legal alguno para Bankia.
GUÍA de GESTIÓN DE USUARIOS en OFICINA INTERNET EMPRESAS
1
GESTIÓN DE USUARIOS: ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES Y AUTORIZACIONES
En O.I.E. de Bankia la gestión de los usuarios la realiza la figura del Gestor del contrato de O.I.E., que además
de ser la persona con poder de firma que representa a la empresa, está autorizado/apoderado en la cuenta
asociada a Oficina Internet Empresas (O.I.E.) y es la encargada o responsable de:
•
•
•
•
Dar de alta/baja usuarios: dar acceso a otras personas a utilizar O.I.E., y asignarles las claves de acceso
según el perfil que se designe o darles de baja.
Gestionar permisos a usuarios: para éstos puedan operar y/o consultar sobre los productos.
Gestionar que los productos y servicios sean visibles para el resto de usuarios.
Generar y desbloquear las claves de acceso de los usuarios.
En OIE esta operativa se realiza a través de la opción GESTIÓN DE USUARIOS que permite al gestor dar de alta
y baja, gestionar las claves de acceso, consultar y modificar autorizaciones o perfiles operativos de los distintos
usuarios.
Estos usuarios que en Laietana Net / Laietana Net Plus adaptaron su Firma electrónica al nuevos sistema
Bankia, aparecerán automáticamente en el listado de usuarios del Gestor, y éste podrá revisar los permisos
migrados de estos usuarios desde GESTIÓN DE USUARIOS.
Los usuarios al igual que el Gestor tendrán acceso a OIE con el nº de contrato, nº de usuario y la clave de acceso
que se les asignó durante el proceso de adaptación al sistema Bankia.
A continuación exponemos los pasos a seguir para poder realizar las distintas opciones.
1. CONSULTA y MODIFICACIÓN DE USUARIOS: pestaña de “Listado de usuarios”
Paso 1: Desde la pantalla inicial de O.I.E. de Bankia, a través del menú de opciones que aparece a la
izquierda de cada pantalla, seleccionar la opción GESTIÓN DE USUARIOS.
Seleccionada la opción, aparecerá en la pantalla la cláusula LOPD que hay que ACEPTAR, para poder
continuar (Imagen 1).
IMAGEN 1
2
Paso 2: En la siguiente pantalla, aparecerá el “Listado de usuarios” (pestaña primera) con la lista de usuarios
procedentes de Laietana Net / Laietana Net Plus en el caso de haberlos, así como la información del Gestor. Se
podrá pulsar sobre consultar para ver toda la información del usuario (Imagen 2)
IMAGEN 2
Paso 3: Al pulsar consultar aparecerán los datos y el estado del usuario seleccionado, y pulsando sobre el
botón “Autorizaciones”, se mostrarán las autorizaciones asignadas, que podrán ser modificadas desde esa
misma pantalla. También se puede emitir la clave de acceso del usuario (Imagen 3). Sin embargo, la firma
electrónica del usuario deberá solicitarla en la oficina de Bankia, a menos que adaptase la Firma electrónica en
su Oficina o en Laietana Net / Laietana Net Plus antes de la integración (17 de noviembre de 2012) en cuyo
caso no será necesario.
IMAGEN 3
IMAGEN 3
Igualmente se podrán consultar los datos del propio gestor con sus autorizaciones. En este caso, a diferencia de la
consulta de los usuarios, no se podrán modificar las autorizaciones asignadas ni emitir la clave de acceso. Esta
operativa para el Gestor tiene que realizarse desde su oficina Bankia y las modificaciones del contrato que se
emitan requerirán de su firma.
3
2. DESBLOQUEO y EMISIÓN de CLAVES DE ACCESO USUARIOS: pestaña de “Listado
de usuarios”
La operativa de desbloqueo/emisión de claves de acceso de usuarios se realizará desde la pestaña de “Listado de
usuarios” (consulta), por lo que los pasos a seguir para acceder son los mismos que en el punto anterior.
A través de esta opción el gestor puede desbloquear, mediante la emisión de nueva clave de acceso, a aquellos
usuarios que tengan bloqueada su clave o emitir nueva clave si no la recuerdan.
Paso 1: Desde la pantalla de “Listado de usuarios” (pestaña primera), pulsar sobre Consultar del usuario a
desbloquear (Imagen 4). En la siguiente pantalla, dónde aparecen los datos y el estado del usuario, pulsar
sobre botón “Emisión de clave” (Imagen 5).
En la siguiente pantalla (Imagen 6), introducir la nueva clave de acceso y pulsar sobre ACEPTAR para validar la
nueva clave. Aparecerá un mensaje de confirmación de clave de acceso emitida.
No olvide comunicar esta nueva clave al usuario para que pueda acceder a O.I.E. (Cuando el usuario acceda la
próxima vez con esta nueva clave de acceso, por seguridad, el sistema le solicitará que la modifique).
IMAGEN 6
IMAGEN 5
IMAGEN 14
IMAGEN 4
4
3. ALTA NUEVO USUARIO
Paso 1: Desde la pantalla inicial de O.I.E. de
Bankia, a través del menú de opciones que
aparece a la izquierda de cada pantalla,
seleccionar la opción GESTIÓN DE USUARIOS.
IMAGEN 7
Seleccionada la opción, aparecerá en la pantalla
la cláusula LOPD que hay que ACEPTAR, para
poder continuar (Imagen 7).
Paso 2: En la siguiente pantalla, dónde aparecerá la información del Gestor, seleccionar la pestaña de “Alta
Nuevo usuario”, dónde se deberán introducir los datos del nuevo usuario a dar de alta. (Imagen 8 y 9)
IMAGEN 9
IMAGEN 8
5
Paso 3: Rellenar en la pantalla los datos de “Alta nuevo usuario” que se solicitan (Imagen 10):
IMAGEN 10
1
2
3
4
5
6
1 Número de usuario: el Gestor asigna un número de usuario que debe ser de 4 dígitos, entre 1000 y 8999,
Ref. versión v1_Nov 12 Autor: Área de Estrategia Multicanal
es decir, 1000, 1001, 1002, etc. Por defecto, el sistema asigna el primer número que esté libre en orden
ascendente, pero se puede modificar.
El Gestor deberá comunicárselo al nuevo usuario, ya que lo necesitará para acceder al servicio.
2 Nombre de usuario: el Gestor asigna un nombre para identificar al nuevo usuario (Max. 20 caracteres).
3 Tipo Doc. de Identificación: seleccionar el tipo de documento de identificación del nuevo usuario:
DNI/NIF; Tarjeta de Residente u Otros.
4 Número Doc. de identificación: introducir el nº de DNI/NIF; Tarjeta de Residente u Otros (sin puntos ni
guiones) del nuevo usuario, según lo seleccionado.
5 Fechas Inicio y Fin del usuario: a criterio del Gestor, se puede establecer un periodo durante el cual el
nuevo usuario podrá acceder al servicio. Formato dd/mm/aaaa. Llegada la fecha fin, la clave de acceso del
usuario se bloqueará y no podrá acceder a O.I.E.
6 Clave de acceso: el Gestor asigna la clave con la que el nuevo usuario accederá por primera vez al
servicio, entre 4 y 8 dígitos (solo números). Es imprescindible que dicha clave se la comunique al nuevo
usuario, para que pueda acceder a O.I.E.
Firma: finalmente y para completar la operación, el Gestor tiene que teclear su firma electrónica para dar de alta al
nuevo usuario y pulsar ACEPTAR para continuar (o cancelar para abandonar el alta).
Aparecerá la pantalla de definición de Autorizaciones del usuario, dónde se establecerá el perfil del nuevo
usuario para cada contrato/producto o se podrá copiar el perfil de otro usuario ya existente.
6
Paso 4: Pantalla de “Autorizaciones usuario”. El Gestor definirá el perfil y/o permisos que tendrá el nuevo usuario
marcándolos para cada producto. La aplicación muestra todos los productos y servicios habilitados en Oficina
Internet Empresas para dar de alta las autorizaciones (Imagen 11a y 11b). El único dato que no podrá asignar el
Gestor a los nuevos usuarios es la firma electrónica, esta deberá solicitarse en la oficina.
Los distintos permisos se resumen en:
• Consultas, autoriza al usuario a consultar el producto (condiciones y movimientos) y realizar operaciones que
quedan pendientes de firma: un usuario con permisos de Movimientos de fondos puede autorizarlas desde
“Órdenes pendientes”.
• Mover fondos, habilita al usuario a realizar movimientos de fondos (trasferencias, traspasos, etc) del producto.
Por tanto, es imprescindible que el usuario esté autorizado/apoderado en el producto. Esta autorización implica
que el usuario tenga firma electrónica, que deberá solicitar en su oficina Bankia.
Si el usuario no está como apoderado/autorizado en el producto, a la hora de aceptar se mostrará un mensaje
informativo de “Cliente no relacionado con producto” y no se dará de alta la autorización.
El sistema obliga a fijar un importe o límite máximo diario de movimiento de fondos a nivel producto.
Este permiso habilita automáticamente el de Consultas (Imagen 11a).
IMAGEN 11a
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
Prueba
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• Ficheros: pueden existir dos tipos de envío de ficheros para dar autorización (en función de lo contratado)
Envío de ficheros (sin firma): Tipo de envío que requiere por parte de la empresa que remita una autorización
(carta, fax, etc) a su oficina para que confirme su tramitación.
Envío de ficheros con firma: Tipo de envío de ficheros en el que la empresa autoriza telemáticamente la
tramitación del fichero mediante firma electrónica.
Si se tiene contratado este último, aparecerá en la pantalla de productos, para autorizar al usuario, tanto los
ficheros con firma como los mismos ficheros sin firma (imagen 11b)
Para que la autorización que realiza el gestor al usuario funcione correctamente hay que autorizarlo en ambos
(con y sin firma), como se indica en la imagen 11b: P.ej. (N19) Envío de adeudos por domiciliación (Recibos).
Con firma y (N19) Adeudos por domiciliación.
El usuario también debe tener permisos sobre la cuenta asociada al fichero:
• Si el usuario está autorizado sólo de “consulta”, el fichero enviado con firma quedará “pendiente de firma”
y otro usuario/gestor con capacidad lo autorizará.
• Si el usuario está autorizado a realizar “movimientos de fondos” podrá dejarlo pendiente de firma o lo
podrá autorizar.
IMAGEN 11b
• No autorizado. Si no se fija ningún permiso de los anteriores, el nuevo usuario no tendría ningún acceso (ni en
modo consulta, ni operativo). Sólo accedería a OIE.
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Si hay que dar de alta a varios usuarios, para simplificar el proceso, la aplicación permite al Gestor copiar los
permisos de un usuario ya existente y después modificarlos (imagen 12).
IMAGEN 12
Al pinchar en “Copiar” se presentan las autorizaciones del usuario
seleccionado, permitiendo modificarlas seguidamente. Al pulsar
en ACEPTAR se aplican al nuevo usuario generando su perfil.
Completados los datos, pulsar sobre ACEPTAR para continuar con el alta del usuario.
IMAGEN 13
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Paso 5: Si todos los datos son correctos, aparecerá una nueva pantalla con el resumen de las modificaciones y el
estado de las mismas asignadas al usuario (Imagen 13). Si todo es correcto pulsar ACEPTAR para completar el
alta del nuevo usuario, o VOLVER para regresar a la pantalla anterior y realizar las modificaciones oportunas.
9
Al aceptar esta pantalla, se mostrará el nuevo listado de usuarios y se habrá finalizado el proceso (Imagen 14).
IMAGEN 14
4. BAJA DE USUARIOS: pestaña de “Listado de usuarios”
La operativa de baja de usuarios se realizará también desde la pestaña de “Listado de usuarios” (consulta), por lo
que los pasos a seguir para acceder son los mismos que los descritos en los puntos anteriores.
La baja de un usuario implica eliminar al usuario y no podrá acceder a O.I.E. Una vez confirmada la baja de un
usuario no se puede reactivar. Habría que darle de alta como nuevo usuario.
IMAGEN 15
IMAGEN 16
Paso 1: Desde la pantalla de “Listado de usuarios” (pestaña primera), pulsar sobre Baja del usuario al que se
quiere eliminar. En la pantalla siguiente, hay que confirmar que se desea dar de baja al usuario indicado.
(Imagen 15 y 16)

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