Estudio sobre la distribución de Pangasius spp. en España

Transcripción

Informe para Arpa Asociados, S.A.
Estudio sobre la distribución de
Pangasius spp. en España
Noviembre 2008
Índice de Contenidos
Listado de acrónimos ............................................................................................................................. 3
Índice de tablas ....................................................................................................................................... 4
1. Introducción y objeto del estudio .................................................................................................... 5
2. Producción y distribución .................................................................................................................. 6
2.1. Las especies ......................................................................................................................................... 6
2.2. Producción y comercio mundial ..................................................................................................... 9
3. El cultivo de bagre en Vietnam ...................................................................................................... 10
3.1. Reproducción.................................................................................................................................... 10
3.2. Engorde .............................................................................................................................................. 11
3.3. Zonas de cultivo ................................................................................................................................ 14
3.5. Sacrificio, manipulación y transformación .................................................................................. 19
3.6. Distribución y exportaciones .......................................................................................................... 24
3.7. Aspectos sanitarios de la producción y transformación .......................................................... 30
3.7.1. Riesgos asociados ............................................................................................................ 30
3.7.2. Controles............................................................................................................................ 33
3.7.3 Certificaciones y estándares de calidad ....................................................................... 36
4. Distribución y consumo en España ................................................................................................ 39
4.1. Importaciones.................................................................................................................................... 39
4.2. Distribución mayorista ...................................................................................................................... 42
4.3. Canales de distribución................................................................................................................... 43
4.4. Distribución minorista ....................................................................................................................... 45
4.5. Precios ................................................................................................................................................. 48
4.6. Consumo aparente y efectos sobre el consumo de otros productos de la pesca y la
acuicultura ................................................................................................................................................ 50
5. Hábitos de consumo e información al consumidor .................................................................... 51
5.1. Resultados de la encuesta en comercios ................................................................................... 52
5.1.1. Etiquetado en panga descongelado ............................................................................ 53
5.1.2. Etiquetado en panga congelado................................................................................... 54
5.1.3. Otros resultados de la encuesta a comercios .............................................................. 54
5.2. Resultados de la encuesta en restaurantes ................................................................................ 55
5.3. Cualidades nutricionales del producto ....................................................................................... 56
6. Conclusiones...................................................................................................................................... 60
Personas y empresas que han participado ...................................................................................... 62
Bibliografía .............................................................................................................................................. 63
Listado de acrónimos
ASEAN
Asociación de Naciones del Sureste Asiático
BRC
British Retailers Consortium
CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FOB
Franco a Bordo
FDA
Administración de Alimentos y Fármacos
GMP
Good Manufacturing Practice
HACCP
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
HORECA
Hostelería, restauración y catering
IFS
International Food Standards
IQF
Individual Quick Freezing
ISEAL
International Social and Environmental Accreditation and Labelling
ISO
Organización Internacional de Normalización
MARM
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
MOFI
Ministerio de Pesca de Vietnam
NACA
Network of Aquaculture Centres in Asia Pacific
NAFIQAVED
National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate
RASFF
Rapid Alert System for Food and Feed
SQF
Safety Quality Food
TARIC
Tarifa Integrada Comunitaria
VASEP
Asociación de Procesadores y Exportadores de Productos Acuícolas de
Vietnam
WWF
Asociación Para la Defensa de la Naturaleza
Índice de tablas
Tabla 1. Especies de la familia Pangasiidae ............................................................................................ 6 Tabla 2. Producción mundial de pangasius spp. (toneladas) .............................................................. 9 Tabla 3. Precios medios de alevines de panga (junio 2008) ...............................................................10 Tabla 4. Sistemas de cultivo y producción de tra y basa por provincias (2005) ..............................12 Tabla 5. Composición de los piensos artesanales .................................................................................12 Tabla 6. Composición de los piensos de diferente elaboración (en %) ............................................12 Tabla 7. Área dedicada a la acuicultura (Miles de hectáreas) .........................................................14 Tabla 8. Superficie, granjas y producción acuícola estimadas en el año 2007...............................14 Tabla 9. Superficie cultivada en Junio de 2008 .....................................................................................17 Tabla 10. Precios medios P. hypophthalmus puesto en fábrica. (Febrero 2008) .............................19 Tabla 11. Composición del cuerpo (P. hypophthalmus)......................................................................20 Tabla 12. Establecimientos autorizados a exportar productos pesqueros........................................22 Tabla 13. Lista de empresas productoras y exportadoras de Pangasius spp ...................................23 Tabla 14. Principales exportadores de Pangasius spp. en 2006 ..........................................................23 Tabla 15. Exportaciones de filetes de Pangasius spp. de Vietnam (miles de toneladas) ..............25 Tabla 16. Exportaciones de filetes de pangasius (miles de toneladas) (enero-mayo) ...................26 Tabla 17. Valor de las exportaciones de filetes de Pangasius spp. en 2007 .....................................27 Tabla 18. Principales empresas exportadoras Enero – Junio 2008 ......................................................28 Tabla 19. Probabilidad de ocurrencia de enfermedades en el Pangasius spp. .............................31 Tabla 20. Incumplimientos de normativa sanitaria en exportaciones de productos pesqueros ..32 Tabla 21. Importaciones de filetes congelados, frescos y refrigerados.............................................39 Tabla 22. Principales puntos de entrada de las importaciones de filetes.........................................39 Tabla 23. Empresas importadoras de Pangasius spp. en España .......................................................40 Tabla 24. Volumen de pangasius comercializado en Mercamadrid y precio .................................42 Tabla 25. Porcentaje de establecimientos en los que se vende un tipo de producto ..................46 Tabla 26. Peso medio de bandejas, bolsas y segunda piel.................................................................47 Tabla 27. Precios de empaquetado de Troung Giang Fisheries en dólares ..................................48 Tabla 28. Precios medios por localidad (euros/kilo) .............................................................................49 Tabla 29. Precios medios de panga congelado (euros/kg) ..............................................................49 Tabla 30. Precios medios pescado descongelado (euros/kg) ...........................................................49 Tabla 31. Establecimientos visitados ........................................................................................................51 Tabla 32. Comercios encuestados que venden panga ......................................................................52 Tabla 33. Utilización de etiquetas en producto descongelado .........................................................53 Tabla 34. Cuando no hay tablilla para panga descongelado, los otros… ......................................53 Tabla 35. Información correcta en la tablilla (descongelado, venta al peso) Porcentajes .......... 53 Tabla 36. Información correcta en la etiqueta (bandejas descongelado) Porcentajes ...............53 Tabla 37. Información de la etiqueta de bandejas de panga congelado .....................................54 Tabla 38. Información de la etiqueta de bolsas de panga congelado ...........................................54 Tabla 39.Información de la etiqueta de panga congelado-segunda piel ......................................54 Tabla 40. Descripción de la muestra de restaurantes ..........................................................................55 Tabla 41. Composición nutricional media de diferentes especies (100 gramos) ...........................57 Estudio sobre la distribución de Pangasius spp. en España
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1. Introducción y objeto del estudio
Aunque de reciente introducción en el mercado español, la irrupción del panga en el segmento de pescados blancos de amplio consumo, tales como fletán, abadejo, merluza, lenguado, rape, corvina o filetes de pescadilla, se está dejando sentir con gran intensidad tanto en el consumo doméstico como en el sector de hostelería, restauración y catering. España es ya el tercer importador más importante del principal productor mundial, Vietnam.
Este éxito tiene que ver con los tres grandes puntos fuertes del producto: bajo precio, presentación en forma de filetes blancos sin piel y sin espinas y sabor suave.
Según los datos estimados a partir de los resultados de este trabajo, en España el consumo
de panga per cápita ha supuesto en 2007 en torno al 2,4% del total de productos pesqueros
y cerca del 19% de los congelados. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor,
son muchas las dudas que surgen por la falta de información y las noticias sobre posibles
problemas sanitarios y cualidades nutricionales.
La información contenida en el presente estudio aborda varios aspectos relacionados tanto
con la producción en Vietnam como la transformación, distribución y consumo final en España:
a) Descripción de la estructura del sector, sistemas productivos y de transformación y mecanismos de distribución del producto.
b) Estimación de las importaciones y del consumo aparente en España, incluyendo las
tendencias en la evolución de estas cantidades.
c) Canales de distribución mayorista y minorista: agentes que intervienen, cuotas de mercado (hipermercados, supermercados, pescaderías tradicionales...) y precios en primera
venta y final. También se incluye una estimación de la importancia del canal HORECA en
la distribución final.
d) Deficiencias en la información al alcance del consumidor: etiquetado en los productos
envasados, nombres utilizados en los menús, etc.
d) Efectos sobre el consumo de otros productos pesqueros.
e) Posibles riesgos sanitarios derivados del sistema productivo y de la transformación en los
países de origen. Controles sanitarios y de calidad y cualidades nutricionales del producto.
El objeto del trabajo es aportar información sobre cada uno de estos aspectos a través de
una metodología basada en tres líneas de actuación:
a) Recopilación de información indirecta, sobre todo en lo que a aspectos de la producción en Vietnam se refiere.
b) Entrevistas en profundidad con responsables de empresas de importación y distribución
mayorista y minorista y de catering.
c) Encuesta directa a responsables de supermercados, hipermercados, tiendas de congelados, pescaderías y restaurantes en ocho ciudades españolas.
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2. Producción y distribución
2.1. Las especies
Los pangasiidae son una de las familias de bagre (catfish) y comprende varias especies
agrupadas en dos géneros: Pangasius (Valenciennes, 1840) (27 especies) y Helicophagus
(Bleeker, 1858) (3 especies).
Nombre científico
Tabla 1. Especies de la familia Pangasiidae
Distribución geográfica
Helicophagus leptorhynchus
Deltas Chao Phraya (Tailandia) y Río Mekong
Helicophagus typus
Sumatra y Sudeste de Borneo
Helicophagus waandersii
Pangasianodon gigas
Delta Río Mekong
Pangasianodon hypophthalmus
Pangasius bedado
Indonesia
Pangasius bocourti
Pangasius conchophilus
Pangasius djambal
Delta Río Mekong, Malasia e Indonesia
Pangasius elongatus
Pangasius humeralis
Borneo occidental
Pangasius kinabatanganensis
Noreste Borneo
Pangasius krempfi
Sumatra, Indonesia, Malasia y Delta Río Mekong
Pangasius kunyit
Sabah, Malasia y Delta Río Mekong
Pangasius larnaudii
Pangasius lithostoma
Borneo occidental
Pangasius macronema
Asia
Pangasius mahakamensis
Indonesia.
Pangasius mekongensis
Río Mekong
Pangasius myanmar
Rangoon (Myanmar)
Pangasius nasutus
Asia
Pangasius nieuwenhuisii
Delta Mahakam (Borneo)
Pangasius pangasius
Grandes ríos del subcontinente indio y Myanmar
Pangasius polyuranodon
Asia
Pangasius rheophilus
Indonesia
Pangasius sabahensis
Norte de Borneo y Malaysia
Pangasius sanitwongsei
Pangasius tubbi
Malasia
Pseudolais micronemus
Delta Río Mekong, Río Hue, Malasia, Indonesia, Borneo
Pseudolais pleurotaenia
Fuente: Fishbase
Se trata de especies de agua dulce o salobre, excepto tres (P. krepfi, P. djambal y P. kunyit)
que se encuentran también en el medio marino.
Hay cuatro especies con un elevado interés comercial, todas ellas presentes en los deltas de
los ríos Mekong (Vietnam) y Chao Praya (Tailandia): P. bocourti, P. conchophilus, P. hypophthalmus y P. larnaudii:
Pangasius bocourti
Fishbase.org
Pangasius conchophilus
Fishbase.org
Pangasius hypophthalmus
Fishbase.org
7
8
Pangasius larnaudii
Fishbase.org
Estas cuatro especies se alimentan normalmente de otros animales y, en el caso del P. bocourti, también de plantas y detritus que se encuentran en el lecho del río. Pueden alcanzar
una longitud de 130 centímetros con un peso máximo que oscila entre los 22 kilos del P.
conchophilus a los 44 del P. hypophthalmus.
La profundidad media de las zonas donde habitan de manera natural es de unos 3 metros.
El presente informe se centra en las especies Pangasius bocourti, cuyo nombre local es “basa” y, sobre todo, en el Pangasius hypothalamus (“tra”), que supone un 95% de la producción, conocidas ambas en el mercado de la Unión Europea con el nombre común de
“pangasius”, ya que suman la práctica totalidad de las importaciones de esta familia de
peces en la Unión Europea.
Por último, es preciso advertir que estas especies de bagre son de una familia totalmente
distinta al cultivado en Estados Unidos (Ictaluridae). Precisamente, el hecho de que los exportadores de Vietnam introdujeran su producto en el mercado americano también con el
nombre comercial de “catfish” justificó la imposición de medidas antidumping en 2003 que,
en la práctica, supusieron la pérdida de este mercado durante varios años y la reorientación a alternativas como la UE o Rusia.
9
2.2. Producción y comercio mundial
En el año 2006, Vietnam fue responsable del 94% de la producción mundial de Pangasius spp.,
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 2. Producción mundial de pangasius spp. (toneladas)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Brunei
26
26
25
Camboya
3.000
5.000
8.000
Indonesia
23.962 32.575 31.488
Malasia
838
1.098
1.889
1.625
2.547
3.000
4.282
4.925
5.502
5.254
Myanmar
500
800
5.000
5.000 10.000
Vietnam
40.000 60.000 87.000 100.000 114.000 135.000 163.000 255.000 376.000 825.000
Total 40.838 61.098 88.889 101.625 116.547 138.500 168.082 291.913 424.103 879.767
FAO/Fishstat y VASEP (Vietnam, 2006)
1997
En 2007 la producción en este país superó ya el millón de toneladas, que estaban previstas
para el año 2010, y en 2008 se espera llegar a 1,4 millones, lo que supone tasas de crecimiento anuales superiores al 30% gracias a la intensificación del cultivo y la extensión a nuevas zonas. Por lo tanto, la producción y transformación de las especies de Pangasius spp. se
concentra en su práctica totalidad en Vietnam y, por ello, los datos presentados en este
trabajo se refieren principalmente a este país.
Se trata de un crecimiento espectacular si se compara con la evolución de otro pez masivamente cultivado como es el salmón atlántico, con una producción que tras más de veinte años de tradición de cultivo industrial aún no llega a las 700.000 toneladas (688.536 tons.
según los datos de Globefish).
Tanto el cultivo como el transporte interno y la preparación industrial para la exportación de
esta especie son actividades muy intensivas en mano de obra, lo que explica su rápido desarrollo en países como Vietnam, donde el coste laboral es especialmente bajo.
Como se explica en el siguiente capítulo, la práctica totalidad del pescado destinado a la
exportación se procesa para obtener filetes congelados, con un valor estimado para 2007
en unos mil millones de dólares:
Exportaciones de pangasius desde Vietnam 2003-2007
450.000
1.000
Volumen
400.000
Valor
350.000
300.000
800
250.000
600
200.000
400
150.000
100.000
200
Volumen (toneladas)
Valor (millones de dólares)
1.200
50.000
0
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: VASEP
Tanto las cifras de producción como las de comercio exterior serán analizadas en profundidad en el siguiente capítulo.
10
3. El cultivo de bagre en Vietnam
Como se indicaba en el apartado anterior, en torno al 95% de la producción de Pangasius
spp. es P. hypophthalmus. El cultivo de P. bocourti, con el que se comenzó la acuicultura de
bagre en Vietnam, es más complicado porque requiere de aguas más oxigenadas, lo que
supone menores densidades de cultivo, y menos atractivo comercialmente ya que se necesita de 12 a 14 meses para alcanzar la talla comercial de 1-2 kilos frente a los 6 meses del P.
hypophthalmus. Además, cuenta con una importante demanda local que aprecia su alto
contenido en grasa.
3.1. Reproducción
En el año 2005 se produjeron entre 900.000 y 1.5 millones de juveniles en las hatcheries del
Río Mekong. Actualmente hay 145 criaderos que producen entre 4 y 5 millones de alevines
por año.
La técnica de reproducción artificial de alevines de Pangasius spp. a escala comercial en
Vietnam se consolidó a finales de los años noventa y llevó a la prohibición de la captura de
larvas en el río, que había tenido efectos muy destructivos tanto sobre la población de bagre como la de otros peces: se estima que entre 5 y 10 kilos de alevines de otras especies se
perdían por cada kilo de bagre capturado con este método. (Phuong, 1988).
Los reproductores se mantienen en estanques de unos 500 m2 (P. hypophthalmus) o de 1.000
m2 (P. bocourti) y una profundidad de 1,5 a 3 metros. El rango de temperatura es de 26 a
30ºC, el PH de 7 a 8 y el oxígeno disuelto mínimo de 2 mg/litro. La madurez sexual de la
hembra de se produce, como mínimo, a los tres años.
Para el P. hypophthalmus, la fertilización se realiza entre los meses de febrero y marzo y, para
el P. bocourti entre octubre y noviembre. Con el fin de aumentar la productividad se inyectan sustancias químicas: hormona gonadotropina coriónica humana (HGG) y hormona liberadora de gonadotropina análoga (LH-RHa).
Los huevos se trasladan a tanques de cemento con concentraciones que oscilan entre
20.000 – 30.000 por litro (tra) y unos 500 (basa). La eclosión tiene lugar a las 20 – 30 horas y un
día más tarde las larvas se convierten en alevines que pueden ser transferidos a tanques de
preengorde. Pasados 90 días los alevines de P. hypophthalmus tendrán la talla suficiente,
unos 3 centímetros, para ser transferidos a las jaulas o estanques de engorde. (Poisson, 2005).
La tasa de mortalidad durante los primeros 30 días es la más alta de todo el proceso, del 60
al 80% de todas las larvas y alevines no superan el primer mes de vida. Una de las razones de
esta alta mortalidad es la baja tolerancia al agua de baja calidad. Con el fin de purificar el
agua utilizada para la cría de alevines y proteger los peces de infecciones, los acuicultores
utilizan desinfectantes y antibióticos. En An Giang la totalidad de los alevines provienen de
hatcheries privadas o públicas.
En la siguiente tabla se muestran los precios medios de los alevines en junio de 2008:
Tabla 3. Precios medios de alevines de panga (junio 2008)
Talla
Céntimos de dólar/ alevín
Inferior a 1 cm
0,006 - 0,016
1-1,5 cm
1,5 - 3,75
1,7-2 cm
3,75 - 5,61
2-3 cm
7,48 - 8,41
Fuente: World of pangasius: Pangasius situation. May & June 2008.
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3.2. Engorde
Actualmente se utilizan tres sistemas para el engorde de los peces: jaulas, cercados y estanques:
a) Jaulas
Los alevines son sembrados en jaulas flotantes de madera o acero ancladas en el río
o, lo que es más frecuente, bajo construcciones de madera en sus riberas. En el primer
caso, el flujo de la corriente es mayor y la calidad del pescado superior. La productividad media es de 100 kg/m3 y cosecha.
Las jaulas mayores (10 metros de ancho por 25 de largo y 5 de fondo) tienen redes
con una luz de malla de 3 a 5 centímetros y en ellas llegan a producirse unas 200 toneladas después de seis meses de cultivo. El cultivo en jaulas se realiza a lo largo de los
dos afluentes del Rio Mekong, principalmente en la provincia de An Giang, que cuenta con el 88% del total de jaulas.
Foto: VASEP
b) Cercados
El cultivo en cercados se realiza en las islas de las ramificaciones del Mekong donde
hay mejor circulación de agua. Ciertos tramos del curso de agua son cerrados pero
permitiendo el paso del flujo del río. La calidad del pescado engordado con este sistema es algo menor que la del obtenido en jaulas (carne con ciertos tonos rosados).
Este sistema de cultivo es cada vez más utilizado. El rendimiento medio oscila entre 250
y 300 toneladas por hectárea y cosecha (60 – 80 organismos por metro cuadrado).
(Dzung, 2007).
c) Estanques
Los estanques están situados en las orillas e islas, donde el intercambio de agua puede
ser fácilmente realizado. Este sistema está extendido por todas las provincias. Dependiendo de su grado de apertura a la corriente del río, el bagre cultivado con este
método puede tener calidades distintas, aunque normalmente inferiores a las de los
dos sistemas anteriores. La menor oxigenación y el hecho de que los peces se alimen-
12
ten también de restos en el lecho del río confieren a la carne un color ligeramente
amarillo y un cierto gusto a fango. La productividad varía entre 250 y 300 toneladas
por hectárea y cosecha. Cada estanque tiene una superficie que oscila entre 0,2 y 1
hectárea.
En el año 2004, un 71% de la producción se obtuvo en estanques y un 17,8% en jaulas:
Tabla 4. Sistemas de cultivo y producción de tra y basa por provincias (2005)
Área de
Número de
Producción
Provincia
estanques (ha)
jaulas
(ton)
Can Tho
983
541
93.000
Dong Than
-
2000
81.400
131
274
31.500
-
-
6.250
Soc Trang
nd
nd
15.000
An Giang
815
740
145.510
Vinh Long
Hau Giang
Total
1.929
3.555
375.500
Fuente: MOFI, Programa de Acuicultura 1999-2005, Can Tho University, 2006
El período medio de engorde es de seis meses (1 – 1,2 kg). Aunque se puede recoger el
pescado todo el año, hay dos épocas clave para la captura: el comienzo de la época de
lluvias, en marzo, y el final, en octubre. La razón de esta elevada concentración estacional
es la sensibilidad de la especie a las variaciones de temperatura y de salinidad que se registran en los cambios de estación: en la época de lluvias la temperatura puede llegar a descender 20ºC y el flujo de agua en el Río Mekong cambia de dirección, lo que altera los niveles de sal.
Los peces en jaulas y cercados son alimentados con piensos secos compuestos de cáscara
de arroz, harina de soja y harina de pescado procedente sobre todo de la pesca local.
Ocasionalmente, los granjeros preparan artesanalmente este pienso, pero al no tratarse de
un alimento seco, cae al fondo y hace que los peces remuevan el fango para alimentarse
empeorando notablemente la calidad de la carne.
Tabla 5. Composición de los piensos artesanales
Ingredientes
Proporción (%)
Salvado
41.2-70.2
Restos de pescado
29.8-34.8
Arroz roto
27-32
Fuente: CTU, Nguyen et al (2006)
Hay 33 fábricas de pienso con una capacidad anual de más de un millón de toneladas,
aunque la producción en 2006 se estima en unas 400.000 – 500.000 toneladas (Hung, 2006).
Normalmente la harina de pescado utilizada no supera el 5% del peso total.
Tabla 6. Composición de los piensos de diferente elaboración (en %)
Composición Pienso comercial
Pienso casero y
Pienso hecho
comerciales *
en las granjas**
Humedad
11
10.6
60
Proteína
23.1
24.9
10.8
Lípidos
4.30
4.65
2.00
Cenizas
7.75
6.90
4
Fibra
5.60
7.30
Valores procedentes de las bolsas de pienso
*Valores de los piensos utilizados en los tres primeros meses
** Valores del pienso hecho en las granjas son de Tran (2005)
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La alimentación supone un 90,52% del total de los costes variables: 83,77% si se trata de
piensos caseros y 93,4% cuando se utilizan alimentos comerciales.
Se estima que entre un 30% y un 50% de los alimentos utilizados se elabora en las propias
granjas. Sin embargo, debido a la falta de suministro de desechos de pescado, los granjeros
van paulatinamente abandonando este tipo de alimentación, cuyo índice de conversión se
estima en 3 – 3,5, frente al 1,5 – 1,7 del pienso comercial.
14
3.3. Zonas de cultivo
El Delta del río Mekong cubre una superficie de unos 39.600 km2, en torno al 12% del área
total del país, y alberga una población de unos 17 millones de habitantes, 21% del total nacional. Sobre esta superficie hay una inmensa extensión de agua dulce con unas 320.000
hectáreas de campos de arroz, 25.000 de estanques y más de 5.000 kilómetros de ríos y canales (Tuan NA, Phuong NT. Aquaculture in the Mekong Delta: present status and potential,
1994).
Según las estimaciones del Gobierno, en el año 2007 había algo más de un millón de hectáreas destinadas a la acuicultura en el país, de las que unas 296.000 correspondían a peces
de agua dulce.
Tabla 7. Área dedicada a la acuicultura (Miles de hectáreas)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mar y aguas salobres
Peces
Camarón
Policultivos y otros
Reproducción
Agua dulce
Peces
Camarón
2006
2007 (*)
397,1
502,2
556,1
612,8
642,3
661,0
683,0
702,5
50,0
24,7
14,3
13,1
11,2
10,1
17,2
26,4
324,1
454,9
509,6
574,9
598,0
528,3
612,1
625,6
22,5
22,4
31,9
24,5
32,7
122,2
53,4
50,2
0,5
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
244,8
253,0
241,6
254,8
277,8
291,6
293,5
305,5
225,4
228,9
232,3
245,9
267,4
281,7
283,8
295,7
16,4
21,8
6,6
5,5
6,4
4,9
4,6
4,7
Policultivos y otros
2,2
0,5
0,4
1,0
1,1
1,6
1,7
1,6
Reproducción
0,8
1,8
2,3
2,4
2,9
3,5
3,4
3,5
Total
641,9
755,2
797,7
(*) Estimado. Fuente: Statistical Yearbook 2007
867,6
920,1
952,6
976,5
1.008
El Delta del Río Mekong representaba en 2007 algo más del 70% de la superficie y de la producción acuícola del país, obtenida en más de 25.000 granjas de peces y camarones:
Tabla 8. Superficie, granjas y producción acuícola estimadas en el año 2007
Hectáreas
Producción
Granjas
(miles)
(toneladas)
Delta Río Rojo
97,1
3.343
213.237
Noreste
47,6
1.055
44.578
6,1
36
7.776
Costa Central Norte
51,1
1.274
54.080
Costa Central Sur
23,0
2.238
10.553
9,1
41
11.411
56,5
1.359
58.052
Noroeste
Zona alta central
Sureste
Delta Río Mekong
717,5
Total
1.008
Fuente: Ministerio de Pesca, Vietnam.
25.278
1.095.147
34.624
1.494.834
Según estimaciones a partir de la información del Ministerio de Pesca, más del 80% de la
superficie acuícola del Delta del Río Mekong se destina a los cultivos de camarón y de otros
peces distintos del bagre.
15
En las provincias de An Giang, Dong Thap y Can Tho, en la frontera con Camboya, se obtiene alrededor del 80% de bagre vietnamita:
Distribución de la producción por provincias. Año 2005
Soc Trang
4%
Hau Giang
2%
Vinh Long
9%
An Giang
39%
Dong Thap
21%
Fuente: VASEP
Can Tho
25%
16
17
3.4. Estructura del sector de producción
Esta especie ha sido tradicionalmente cultivada por campesinos del Delta del Mekong para
el autoconsumo, venta local y exportación a países de la subregión.
La expansión del cultivo se produjo con el comienzo de las exportaciones a Estados Unidos y
Europa a mediados de los años noventa. Así, en la provincia de An Giang el número de jaulas aumentó de unas 2.000-2.500 en 1995 a más de 3.000 en el año 2001 y a 3.400 en 2002.
(Nguyen Thanh et al., Implication of liberalization of Fish Trade for Developing Countries, FAO,
2004). Actualmente, esta provincia supone en torno al 60% - 70% de la producción nacional.
En 2008 en el país había unas 6.000 hectáreas de estanques dedicados al engorde de P.
hypophthalmus con una capacidad de producción de 1,2 a 1,8 millones de toneladas.
Como muestra la siguiente tabla, el aumento de la producción y de la superficie de cultivo
ha sido espectacular en este último año.
Región
Tabla 9. Superficie cultivada en Junio de 2008
Aumento respecto a
Hectáreas de cultivo
junio del 2007
An Giang
1.400
20,6%
Can Tho
1.200
22,1%
Vin Long
450
13,2%
Ben Tre
360
500%
Fuente: An Giang Farmers Association. World of Pangasius
Actualmente los pequeños granjeros llevan la producción viva a los centros de transformación para su sacrificio, fileteado y congelación. En algunos casos los productores se asocian
y firman contratos de suministro con las procesadoras, asegurándose la venta de toda la
producción y obteniendo a cambio anticipos para cubrir gastos de explotación.
Sin embargo, lo más frecuente es que sólo existan acuerdos informales entre granjeros y
empresas. Los productores no tienen ninguna garantía de que su producción será comprada por la empresa transformadora. Los precios son negociados en el momento de la captura dependiendo de la situación del mercado y la calidad: la empresa realiza un control
previo mediante muestreo y si el contenido, el color o el tamaño no cumple las condiciones
del transformador, se puede bajar el precio o incluso rechazar el pescado completamente.
Normalmente, los peces son cultivados en grandes jaulas, sobre las que se levanta la vivienda de la familia del granjero, o en estanques, que siempre han existido, pero que es sólo
ahora que se utilizan para el engorde de bagre destinado a la exportación. Algunas empresas procesadoras también explotan directamente algunas jaulas.
Los granjeros contratan a una o dos personas ajenas a la familia, por lo que se estima que el
empleo directo por cuenta ajena es de unas 6.000 – 7.000 personas en la zona del Delta del
Río Mekong.
Es precisamente esta pequeña dimensión de las unidades productivas junto a la falta de
coordinación con las procesadoras la que está creando problemas de sobreproducción y
deterioro de la calidad.
A principios de 2008, muchos de los pequeños granjeros que aumentaron la siembra de alevines atraídos por la creciente demanda se encontraron con las instalaciones llenas de
ejemplares de gran tamaño que no lograban vender y un volumen de stock de panga de
170.000 toneladas.
18
El descenso de los precios de venta hasta 0,60 euros el kilo, por debajo incluso de los costes
de producción (alrededor de 0,70 euros el kilo), hizo que muchos productores, se estima en
un 20%, que carecían de liquidez suficiente para continuar la producción, abandonaran la
actividad.
Como consecuencia, en el último trimestre de 2008, la producción se ha reducido y los precios de primera venta parecen estar recuperándose, con incrementos que llegan hasta el
15%. Actualmente, el sector está preocupado por las posibles consecuencias de este descenso de la producción en la oferta de panga para navidades y el año 2009. Como es
habitual en las primeras fases del desarrollo comercial de cultivos marinos, la planificación y
organización del sector se hace cada vez más urgente si se quiere garantizar la existencia
de una oferta estable en el futuro.
19
3.5. Sacrificio, manipulación y transformación
Como se indicaba en el apartado sobre el engorde, la mayoría de la producción se obtiene
en los meses de marzo y octubre, que coinciden con el fin y el comienzo de la estación de
lluvias. No obstante, los despesques se realizan a lo largo de todo el año aunque la mejor
calidad se obtiene durante la estación seca.
Normalmente, los peces son sometidos a un ayuno de dos días antes de ser enviados a la
sala de elaboración.
El precio de compra a los granjeros, incluyendo el transporte hasta la sala de transformación, ha oscilado en el año 2008 entre los 0,86 dólares/kg de la carne de peor calidad (tonos amarillentos) a los 0,94 de la de primera (filetes blancos):
Tabla 10. Precios medios P. hypophthalmus puesto en fábrica. (Febrero 2008)
Calidad
Dólares/kg.
Carne blanca
0,92 – 0,94
Carne tonos rosados
0,89 – 0,91
Carne tonos amarillos
0,86 – 0,88
Fuente: VASEP, 2008 (Cambio: 16.044 VN Dong = 1 Dólar)
El pescado vivo se lleva en barcas a los muelles de los centros de transformación y de ahí en
cestos a la zona de sacrificio. Dependiendo de la empresa de transformación, los peces
pueden estar fuera del agua hasta veinte minutos, lo que eleva el nivel de estrés y, en ocasiones, hace que lleguen muertos al área de sacrificio y sangrado: entre un 2% y un 8% de
los peces mueren durante el traslado de la granja. El síntoma más evidente de esta mala
práctica es el elevado porcentaje de peces con la boca y la zona ventral de color rojo.
(Slaughtering Processes for Farmed Pangasius in Vietnam. 2005. Nils K. Sorensen). Recientemente, algunas empresas han instalado sistemas de bombeo de peces.
Foto: VASEP
20
Foto: VASEP
El sacrificio se efectúa manualmente mediante un corte en la arteria que va del corazón a
las agallas y posteriormente se deja a los peces en el tanque de agua fría para permitir el
sangrado durante unos diez minutos.
Una vez en la empresa de procesado, casi todas las operaciones son realizadas también de
forma manual: fileteado, retirada de la piel, zonas de grasa y músculo rojo y clasificación
por color. Cuando el pescado llega a la mesa de procesado, la carne mantiene aún el estado de pre-rigor (estadio que comprende el período que va desde la muerte del pescado
hasta que comienza el rigor mortis), lo que limita los daños por la excesiva manipulación.
Algunas empresas han introducido cintas de transporte, clasificadoras y peladoras mecánicas, aunque siempre manteniendo el fileteado y recorte manual.
En torno al 40% del peso de un ejemplar de tra es cabeza y espina dorsal. El rendimiento
medio en filetes es de cerca del 34%:
Tabla 11. Composición del cuerpo (P. hypophthalmus)
Filetes
33,9%
Cabeza y espina dorsal
40,4%
Restos de carne
11,7%
Piel
4,4%
Grasa
2,2%
Aleta
0,9%
Visceras y estómago
4,8%
Sangre
1,7%
Fuente: Instituto Noruego de Investigación en Pesca y Acuicultura, 2007.
“The opportunities in the catfish surplus market in Vietnam”
Tras su limpieza, los filetes se someten a un proceso de IQF (Congelación rápida individual)
o, en pocos casos, de congelación en bloque. Previamente, la mayoría de los filetes son
tratados para evitar la pérdida de humedad durante la congelación, con una solución de
Tripolifosfato de Sodio o con otros productos. Dependiendo del mercado los filetes son glaseados, entre un 10% si se destina a países como Holanda o España y un 20% si es para Europa del Este.
21
El empaquetado también es una operación manual para la que se utilizan pequeñas
máquinas de vacío. El producto final es entonces almacenado en cámaras a una temperatura inferior a -20ºC.
Procesado del pescado
Descarga de la barca de transporte
Traslado área de recepción
Transporte a línea fileteado manual
Sacrificio y sangrado (10 minutos)
Fileteado manual y limpieza
Pelado mecánico
Control de calidad
Recorte manual grasa y músculo rojo
Clasificación por tamaño y color
Tratamiento previo a la congelación
Glaseo y re-congelación
Congelación (IQF o en bloques)
Empaquetado en cajas de cartón
Almacenamiento en cámaras
Transporte en contenedores al barco
Exportación
Foto: VASEP
22
A mediados de septiembre de 2008 había 281 establecimientos autorizados a exportar productos de la acuicultura a Europa, 158 de las cuales en la zona del Delta del Río Mekong:
Tabla 12. Establecimientos autorizados a exportar productos pesqueros
procedentes de la acuicultura a la UE (Septiembre 2008)
Región
Establecimientos
Delta Río Mekong
158
An Giang
15
Bac Lieu
11
Ben Tre
6
Ca Mau
28
Can Tho
24
Dong Thap
12
Hau Giang
4
Kien Giang
16
Long An
5
Soc Trang
17
Tien Giang
14
Tra Vinh
Vinh Long
Costa sur - centro
4
2
36
Binh Dinh
4
Da Nang City
7
Khanh Hoa
22
Quang Nam
2
Quang Ngai
1
Sudeste
Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh City
Ba Ria-Vung Tau
Resto regiones
64
5
2
34
23
23
Total
281
Fuente: Comisión Europea. DG Sanco.
23
Tabla 13. Lista de empresas productoras y exportadoras de Pangasius spp
A.P.T Jsco
Faquimex
Quangnam Co
Afasco
Gepimex 404
QVD Co Ltd
AFC
Godaco
Satra Group
Agifish
Gia Hang Trading Co Ltd
Seajoco Vietnam
An Chao Co Ltd
Hai Thanh Food Co Ltd
Seaprodex Danang
An Giang Afiex Company
Hapu
Seaprodex Saigon
Anvifish Co
Htfood
Sohafood Corp
Aquatex Bentre
Hung Voung Co Ltd
Sotico
Beseaco
Hungca co Ltd
Southvina
Bianfishco
Incomfish
Tai Nguyen Seafood
Biendong Seafood
International Fish Trader
Thanh Hung Co Ltd
Cadovimex
K & K Co Ltd
Thimaco
Cafatex corp
Kim Ang Co Ltd
Thufico
Caseamex
Mekong Group
To Chau Jsc
Cl-Fish Co Ltd
Mekongfish Co
Viet Long Pte
Coimex
Navico
Vinafish Corp
Coseafex
Ntaco Corp
Vinh Quang Fisheries Corp
Duy Dai Co Ltd
Panga Mekong Co Ltd.
Viseacorp
Docifish
Phu Thanh Frozen Factory
Vinh Hoan Corp
Eastern Sea Co Ltd
Phoung Dong Seafood
Viet Nhan Seafood
Fuente: Vasep
Las cinco mayores empresas sumaban en 2006 un 40% del valor total de las exportaciones:
Tabla 14. Principales exportadores de Pangasius spp. en 2006
Volumen
Participación
Empresa
Región
Plantas
Trabajadores
(miles
en total
tons.)
volumen
An
Navico
3
14.000
49.192
17%
Giang
An
Agifish Co.
5
5.000
18.958
7%
Giang
Dong
n.d.
Vinh Hoan Co., Ltd.
3
15.414
5%
Thap
Tien
2.000
18.852
7%
Hung Vuong Co, Ltd.
5
(Planta de My Tho)
Giang
Can
Caseamex
4
1.500
10.497
4%
Tho
Fuente: Vietfish international, 2007. Empresas.
Valor
(millones
dólares)
110
54,1
50,3
47,9
29,6
En septiembre de 2008, Navico inauguró una cuarta planta que puede llegar a procesar
hasta 750 toneladas al día y da empleo a unos 8.000 trabajadores. Con esta nueva planta,
la producción total de la empresa en sus centros alcanzará las 1.000 toneladas diarias.
En los últimos años las empresas más importantes han diversificado la producción introduciendo nuevos productos de valor añadido (empanados, nuggets, fingers...).
Más de 50.000 personas están empleadas en la industria de procesado.
24
3.6. Distribución y exportaciones
Según los resultados del estudio “Fish Marketing and Credit in Vietnam” (FAO), en torno al 60%
de la producción acuícola de 2004 se enviaba a las empresas procesadoras/exportadoras y
el resto quedaba para consumo local. Teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años la
producción casi se ha quintuplicado, puede afirmarse, aún a falta de estudios específicos,
que actualmente la práctica totalidad del pescado es exportado tras su procesado.
Normalmente los granjeros independientes tienen acuerdos, formales o no, con las procesadoras o con mayoristas que recogen la producción de varias granjas.
Cuando se trata de venta directa a empresas de transformación, se acuerda el volumen de
ventas previsto al comienzo de la estación a través de un proceso de registro. Los precios
son negociados en el momento de la captura dependiendo de la situación del mercado y
la calidad del producto. Antes de la compra, la empresa realiza un control mediante muestreo de parámetros como color, tamaño, contenido de residuos, etc.
Según el citado estudio, el 87% de los mayoristas trabajan a nivel familiar y el resto se organizan, bien en empresas, bien en grupos y cooperativas. En la provincia de An Giang, los mayoristas no juegan un papel tan importante como en el resto de Vietnam. La mayoría de los
productores venden directamente a las empresas transformadoras, mientras que vender a
mayoristas se considera la última opción en el caso de que resulte difícil dar salida al pescado debido a la talla o a la presencia de contaminantes por antibióticos. El recurso a mayoristas e intermediarios depende en gran medida de la dimensión de las granjas, siendo
éste más común entre los pequeños productores.
Paulatinamente se está llevando a cabo una integración vertical del sector, con empresas
procesadoras que construyen y explotan sus propias granjas.
En los años ochenta, la exportación de filetes de Pangasius spp. despegó, primero con destino a los mercados de Australia, Hong Kong, Taiwan y Singapur y, posteriormente, a los Estados Unidos, que era en el año 2000 el principal destino, a donde la panga llegaba con el
nombre de “catfish” o “pez gato”. Fue precisamente esta denominación el argumento que
utilizaron los productores locales de especies del género “Ictalurus”, vendidas también como “catfish” para presionar al gobierno para que introdujera un arancel “antidumping” que
gravaba las importaciones en un 64%. Vietnam no era miembro de la Organización Mundial
del Comercio y no pudo contestar esta medida.
Como respuesta, Vietnam se centró entonces en el mercado europeo donde se ha convertido rápidamente en la principal fuente de filetes blancos congelados a bajo coste. Históricamente el abadejo atlántico y de Alaska era el principal producto para este mercado, sin
embargo ya en el 2006 las cifras de importaciones europeas de panga y de abadejo eran
bastante similares.
Recientemente Estados Unidos ha reducido los aranceles para las importaciones de panga
y, por el momento, son tres las empresas vietnamitas que están exentas del pago de las tasas a la importación, lo que ha resultado en un aumento del 40% del volumen de importaciones en la primera mitad del año 2008 en comparación con el mismo periodo del año
anterior.
25
En 2007, con un 45% del total, la Unión Europea era el principal destino de las exportaciones
de panga de Vietnam:
Exportaciones 2007 (volumen)
México
4%
China 5%
Otros
11%
Australia
3%
Unión Europea
45%
Ucrania
6%
EEUU
5%
ASEAN
9%
Rusia
12%
Fuente: VASEP
Dentro de la UE, España, Polonia y Holanda era los principales destinos de las importaciones
de panga:
Tabla 15. Exportaciones de filetes de Pangasius spp. de Vietnam (miles de toneladas)
2005
2008
(enero - junio)
2006
2007
55.172
123.212
172.871
95.704
12.390
25.092
36.133
23.714
Holanda
4.466
22.108
29.966
16.655
Polonia
5.671
27.328
38.578
16.681
Unión Europea
España
Rusia
3.049
ASEAN
42.779
48.728
44.649
28.522
33.741
17.320
Singapur
9.759
11.525
12.157
5.669
Tailandia
4.883
5.879
8.106
5.361
Malasia
EEUU
5.328
9.572
8.787
14.764
24.279
21.196
11.533
8.475
22.992
27.048
Ucrania
Australia
China
México
Otros
9.658
10.150
12.210
12.210
16.353
17.681
18.214
8.496
6.557
9.831
14.324
7.853
15.179
21.687
42.593
50.347
Total
140.707
286.570
386.870
262.950
ASEAN: Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya)
Fuente: VASEP. Departamento General de Aduanas de Vietnam
Hay que resaltar el espectacular aumento de las exportaciones en los primeros seis meses
del año hacia España, Rusia y Ucrania.
26
Las cifras oficiales vietnamitas sobre exportaciones son muy similares a las disponibles en la
base de datos Comext, Eurostat: 119.941y 178.391toneladas para importaciones en la UE en
2006 y 2007, respectivamente. En el siguiente gráfico se observa la espectacular evolución
de las importaciones en los cinco principales países consumidores de la UE, que se han multiplicado por treinta en tan sólo cinco años:
Evolución de las importaciones de filetes congelados de Vietnam en los principales países consumidores de la UE 45.000
40.000
35.000
30.000
España
25.000
Holanda
20.000
Polonia
15.000
Alemania
10.000
Bélgica
5.000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Eurostat Según los últimos datos disponibles, en mayo de 2008 las exportaciones totales desde Vietnam ya superaban las 200.000 toneladas, un 48% más que en idéntico período del año 2007:
Tabla 16. Exportaciones de filetes de pangasius (miles de toneladas) (enero-mayo)
2007
Unión Europea
España
2008
Variación
(%)
65.718
79.387
20,8
13.332
19.212
44,1
Holanda
12.489
14.075
12,7
Alemania
10.221
14.258
39,5
Rusia
21.004
35.517
69,1
ASEAN
13.113
14.214
8,4
5.415
4.841
-10,6
Singapur
2.662
4.283
60,9
EEUU
Tailandia
6.371
8.977
40,9
Ucrania
8.163
17.584
115,4
Australia
3.729
4.281
14,8
China
7.496
7.024
-6,3
México
3.332
6.611
98,4
12.303
35.458
188,2
Otros
Total
141.253
209.054
48
27
En cuanto a valor, las exportaciones en 2007 supusieron un ingreso de 979 millones de dólares, un tercio más que en 2006:
Tabla 17. Valor de las exportaciones de filetes de Pangasius spp. en 2007
Miles de
dólares
Unión Europea
España
Variación
2006-2007 (%)
469.541
36,7
101.016
38,9
Holanda
87.438
34,0
Polonia
88.399
32,7
Rusia
90.186
8,4
ASEAN
77.612
23,5
Singapur
28.006
26,9
Tailandia
23.716
30,9
Malasia
15.609
-19,1
67.606
-7,2
Ucrania
39.324
145,4
Australia
38.562
24,4
EEUU
China
38.803
3,8
México
40.019
41,2
117.383
90,0
Otros
Total
979.036
32,9
Esta tendencia ha continuado durante los cinco primeros meses de 2008, con un aumento
del 31,3% del valor total de las exportaciones (486,9 millones de dólares).
Según la información proporcionada por VASEP, el precio medio de exportación a España
ha sido de 2,67 dólares el kilo para los seis primeros meses de 2008, lo que supone un descenso respecto al mismo periodo del año 2007 (2,84 dólares).
Sin embargo, a partir del mes de septiembre los precios se han recuperado. Así, por ejemplo, los filetes interfoliados con un 10% de glaseo alcanzaban en ese mes los 3,22 USD y los
filetes blancos con formato IQF y 20% de glaseo los 2,93 USD, lo que supone una subida de
alrededor de 0,30 céntimos respecto a junio del 2007.
El precio del filete congelado depende, sobre todo, del tamaño (tres categorías: 120-170,
170-225 y más de 225 gramos) y de la calidad, que viene definida principalmente por el color: el blanco es el de mejor calidad, seguido del rosado, que se destina sobre todo a España, y el que tiene tonos amarillos, que es vendido en el mercado asiático y de Europa del
Este.
28
Como se muestra en el gráfico siguiente, los precios en los dos últimos meses han tenido un
aumento de hasta el 15%:
Precios de exportación filetes 120‐170 grs. 10% glaseo
(FOB, Ho Chi Minh City)
3,2
Dólares / kg.
3
2,8
2,6
Filete blanco
2,4
Filete rosa
2,2
Filete amarillo
2
Dic. 2007
Ene. 2007
Feb. 2008
Mar. 2008
Abr. 2008
May. 2008
Jun. 2008
Jul. 2008
Ago. 2008
Sep. 2008
Oct. 2008
Fuente: VASEP
Entre enero y junio de 2008, las diez empresas más importantes ya habían exportado algo
más de 158.000 toneladas de panga por un valor de 358 millones de dólares:
Tabla 18. Principales empresas exportadoras Enero – Junio 2008
Volumen
Valor
Empresa
(toneladas)
(Miles dólares)
Navico
50.595
100.399
HV co.
34.796
74.144
Vinh Hoan Corp.
15.325
46.003
Agifish Co
13.247
28.303
Bianfishco
7.498
20.380
Q.V.D food Co.
6.503
18.981
CL-fish Corp.
8.026
18.670
HTfood
8.953
18.503
Thimaco
7.942
17.881
Caseamex
5.686
14.822
Total
158.571
358.086
Fuente: VASEP. Departamento de Aduanas de Vietnam
Si bien el año 2008 comenzó con una caída de precios, que hizo que el 20% de los granjeros
abandonara la producción, en el último cuatrimestre los precios de primera venta se han
recuperado, con incrementos que llegan hasta el 15% en dos meses. Sin embargo, el sector
teme que la oferta de panga sea insuficiente para satisfacer la demanda navideña y del
primer cuatrimestre del año 2009.
Mientras que la demanda mundial de panga no deja de crecer, de acuerdo con World of
Pangasius, el mercado Europeo parece haber tocado techo y actualmente las empresas
vietnamitas contemplan otros mercados en plena expansión como Rusia, Ucrania y Europa
del Este.
29
Ucrania, sobre todo, experimenta un aumento espectacular de las importaciones: 27.000
toneladas hasta junio de 2008, 7.000 más que en todo el año anterior. Otro de los mercados
potenciales es Oriente Medio, principalmente Egipto que en los primeros 9 meses del año ha
importado panga por valor de 35 millones de dólares. Se prevé también una creciente demanda de Estados Unidos, una vez reducidos los aranceles de entrada, y del mercado Sudamericano.
Con una demanda en crecimiento y después de haber sufrido una crisis de precios y producción, Vietnam se arriesga a no controlar de forma eficiente el crecimiento del sector. En
primer lugar existe un riesgo sanitario asociado a las condiciones de cultivo. Si bien hasta
ahora el río Mekong ha podido absorber el incremento de producción, la extensión de las
zonas de cría y la intensificación de las densidades de cultivo pueden agravar los problemas
medioambientales y de contaminación por restos de antibióticos y otros agentes desinfectantes.
El empeoramiento de las condiciones de producción y del producto puede hacer derivar
las exportaciones a mercados menos exigentes en cuanto a calidad del producto.
Por otra parte, un aumento del precio puede poner en peligro la estabilidad de la demanda en España, debido a que el factor precio es clave a la hora de optar por la compra de
panga en lugar de otros pescados blancos de características similares.
30
3.7. Aspectos sanitarios de la producción y transformación
3.7.1. Riesgos asociados
La rápida expansión del cultivo de Pangasius spp. se ha logrado tanto por la intensificación
de su cultivo, con densidades medias que llegan a los 300 toneladas por hectárea y cosecha, como por la ampliación de las zonas.
En el caso del aumento de densidad, los problemas principales tienen que ver con la contaminación y las condiciones sanitarias. En cuanto a la creación de nuevas zonas, áreas sensibles pueden verse afectadas, y en algunas ocasiones se producen cambios en los cursos de
los ríos que tienen impacto sobre otros hábitats. En ambos casos, también hay riesgos de
fugas y enfermedades que pueden afectar a los stocks salvajes de la misma o de otras especies.
Aunque el nivel de impacto medioambiental del cultivo de panga todavía no ha sido cuantificado, Nguyen (2004) previene del aumento en la mortalidad en jaulas, estanques y cercados, con un índice del 27,5%, 6% y del 17,4% respectivamente en el 2004. Estos porcentajes suponen un aumento considerable desde 1995 en el que la mortalidad era de un 3 a un
5% (Nguyen, 1998). Aunque el aumento de la mortalidad responde a varias causas: aumento de la densidad, la calidad de las larvas y de las enfermedades, la principal causa es el
deterioro de la calidad del agua1.
La calidad final del panga depende, entre otros factores, de la calidad y del nivel de intercambio de agua.
El intercambio de agua es mayor en jaulas y cercados, pero también el impacto en el medio es más elevado ya que liberan todos los desechos y residuos directamente al río. En el
caso del cultivo en estanques el intercambio de agua se realiza a través de bombas. La
distancia media entre la orilla y los estaques es de 30 a 50 metros, pero en algunos casos,
esta distancia es mayor dificultando así el intercambio de agua. Ni el agua entrante ni el
agua saliente son sometidas a ningún tratamiento, si bien es más fácil realizar un seguimiento de la calidad de forma continuada. Los granjeros sólo tienen un equipamiento básico
para controlar determinados parámetros de calidad como pueden ser oxigeno, pH y la
temperatura.
A pesar de la alta capacidad de absorción y recuperación del río, la cercanía a otras instalaciones de cultivo, mercados, aguas residuales de ciudades y fábricas, o comunidades
agrícolas tiene un fuerte impacto en la calidad del agua. Por ejemplo, se han observado
aumentos en la mortalidad de panga durante el periodo de inundaciones, posiblemente
debido a los residuos procedentes de la agricultura y de las ciudades. Estos picos afectan
sobre todo a las jaulas y estanques que están más expuestas a los cambios en la calidad del
agua.
El impacto medioambiental y la calidad del agua dependen también de las densidades de
cultivo, y aunque existe una zonificación para la instalación de jaulas, por el momento no
parece aplicarse. La distancia entre jaulas cuando pertenecen a la misma familia es mínima, aproximadamente de 2 a 3 metros, y cuando las instalaciones son de propietarios diferentes suelen tener una separación de 5 a 10 metros. La densidad de jaulas es especialmente elevada en las zonas con corrientes.
1 MOFI , BM (2006) “Guidelines for Environmental Management of Aquaculture Investments in Vietnam” Technical
note, Institute of Fisheries Management, Research Institute for Aquaculture Number 1, Network of Aquaculture Centres in Asia Pacific, Can Tho University, WWF, June 2006
31
Los restos de alimentos son una de las fuentes importantes de contaminación y sedimentos.
En el caso de estanques y cercados los sedimentos no constituyen un riesgo elevado, puesto
que son utilizados para los jardines y reforzar las orillas, si bien una parte siempre vuelve al río
en los intercambios de agua. Solo los desechos orgánicos de las jaulas van directamente al
río y constituyen una fuente de polución importante.
Yang et al (2003)2 estimó que cada año las 204 jaulas objeto de estudio liberaban al medio
ambiente 295 toneladas de nitrógeno, 75 de fósforo, 8.730 toneladas de residuos orgánicos
y 10.978 de sólidos en suspensión. Según los datos del Ministerio de Pesca el número de jaulas en el 2005 era de 3.555, por lo que, a falta de datos más recientes, estas cifras deberían
de multiplicarse como mínimo por doce.
Le (2005)3 realizó similares estimaciones para los estanques. Por cada kilo producido de
panga llegó a la conclusión que se producía un vertido de 23,2 gramos de nitrógeno y 8,66
gramos de fósforo. Si la producción en el 2004 en estanques era aproximadamente de
220.000 toneladas, la cantidad de nitrógeno y fósforo liberado al medio es de 5.000 y 1.900
toneladas respectivamente. Estas estimaciones habrían también aumentado en los últimos
años.
Amoniaco, nitratos y desechos orgánicos de aguas residuales son, en teoría, absorbidos en
gran parte debido a las altas temperaturas del agua y a la rapidez de crecimiento de los
consumidores primarios. Así, el Delta del Rio Mekong tendría un menor riesgo de polución
que otras áreas costeras. Un estudio de la Universidad de Can Tho en el río Mekong demostró que la composición del agua antes de Chau Doc y después de Can Tho apenas
variaba, a pesar de las 4.000 jaulas existentes en el 20054.
Teniendo en cuenta que en los últimos 4 años la producción casi se ha quintuplicado, el impacto medioambiental en la actualidad puede ser bastante mayor.
Las enfermedades son la segunda mayor amenaza para el cultivo de Pangasius spp. La
siguiente tabla muestra las enfermedades más corrientes y la probabilidad de ocurrencia.
Tabla 19. Probabilidad de ocurrencia de enfermedades en el Pangasius spp.
Enfermedad
Probabilidad de ocurrencia
Enfermedades hemorrágicas
Alto
Necrosis bacilar
Alto
Enfermedad ocular
Medio
Ictericia
Medio
Fuente: CTU, 20065
Uno de los problemas comúnmente identificados es la falta de conocimiento de los granjeros en el uso de antibióticos, que puede llevar a un uso incontrolado y equivocado de los
mismos. Los veterinarios son rara vez consultados y los granjeros recurren habitualmente a los
consejos de amigos y vendedores de medicinas (Poisson, 2005: 22-26).
Entre 2002 y 2005 se han registrado 484 problemas sanitarios que han motivado el rechazo
de productos pesqueros vietnamitas (incluye camarón, moluscos bivalvos y peces) en la
Unión Europea, Estados Unidos y Canadá:
Citados por MOFI, BM (2006): Yang, Y., Y., Derun, Y., Nguyen T.P., Truong, Q.P., Lin, C.K. and Diana, J.S. (2003). Environmental impacts of cage culture for catfish in Hongngu, Vietnam. Report submitted to the tenth work plan, effluent and pollution research 3 (10ER3). Pond dynamic/Aquaculture CRSP,Oregon State Univesity, Corvallis, Oregon.
3 Citado por MOFI, BM (2006): Le, B.N. (2005). Study on pond water environment of intensive catfish (Pangasius hypophthalmus) culture in Tanloc village, Thotnot district, Cantho province. Masters thesis ofCantho University.
4 GTZ (2005). Pangasius farming practices in Vietnam – A study in view of sustainability issues. GTZ, Vietnam.
5 Citado por MOFI, BM (2006): “Field trip data collection in Mekong River delat”. Can Tho University Unpublished
report. 2006
2
32
Tabla 20. Incumplimientos de normativa sanitaria en exportaciones de productos pesqueros
Mercado
Contaminante
Unión Europea
Estados Unidos
Canadá
2002
2003
2004
2005
Causa
Antibióticos
49
10
24
46
Verde malaquita, Cloranfenicol, Nitrofuranos, Fluoroquinolonas
Microorganismos
10
9
15
39
Enterobacterias
Antibióticos
1
0
6
17
Verde malaquita, Cloranfenicol, Fluoroquinolonas
Microorganismos
18
41
25
29
Salmonella spp.
Antibióticos
7
1
15
54
Verde malaquita, Fluoroquinolonas
Microorganismos
23
16
17
12
Salmonella spp.
Fuente: NAFIQAVED, 2006
Una de las bacterias que hizo disparar el uso de antibióticos fue la Edwadrsiella ictaluri, que
causaba la septicemia entérica del bagre. Esta eubacteria llega a sobrevivir hasta 3-4 meses en las aguas de los estanques, fango y vegetación. Los parásitos branquiales, que aparecieron en Vietnam en 2005 son otra fuente de problemas sanitarios, sobre todo porque
favorecen las infecciones bacterianas secundarias.
El uso de verde de malaquita, un fungicida potencialmente cancerígeno, cuyo uso veterinario no está permitido en la acuicultura, hizo que en 2007 se notificaran 4 alertas en productos pesqueros procedentes de Vietnam, la mitad que en 2008. En ambos años, Vietnam
supuso en torno al 40% de las alertas por este compuesto. (Memoria anual 2007 del Sistema
de Alerta Rápida de la CE para alimentos y piensos).
Otro riesgo sanitario es el posible uso de restos de Pangasius spp. en la composición de los
piensos elaborados en las granjas de tipo familiar. Es una práctica prohibida, aunque los
mecanismos de control pueden no ser suficientes.
Por último, la utilización de polifostatos para retener la humedad del pescado congelado es
una práctica extendida y la tasa normalmente se mantiene en torno a los 2-3 gramos/kilo,
con un máximo autorizado de 5 gramos.
33
3.7.2. Controles
La agencia encargada del control sanitario de las exportaciones es la Oficina Nacional de
Control de Calidad (NAFIQAVED - National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate). Este organismo ha sido habilitado por la Unión Europea para el control de calidad
de exportaciones a Europa. Dispone de 6 centros: Hai Phong, Da Nang, Nha Trang, Ciudad
Ho Chi Minh, Can Tho y Ca Mau.
Además del control del producto y de los insumos, NAFIQAVED controla las instalaciones de
producción, procesado y distribución y desarrolla un programa de prevención de enfermedades.
En 2005, NAFIQAVED inspeccionó 488 empresas, la práctica totalidad del sector de procesado para exportación, y certificó la calidad de 426.000 toneladas de productos pesqueros
(80% del total exportado). En el mismo año, se analizaron 32.000 toneladas de pienso.
Un 71% de las empresas inspeccionadas habían obtenido la certificación HACCP (lo que les
permite exportar a Estados Unidos y Japón), un 54% la certificación GMP (Good Manufacturing Practice) y un 16% la acreditación de cumplir con la norma ISO 14000. La mayoría de las
grandes compañías disponen de servicios de control propios.
En octubre del año 2007 la Dirección General de Sanidad y Protección del Consumidor de
la Comisión Europea (DG-SANCO) finalizó una misión a Vietnam para evaluar el sistema de
control sanitario de la producción de productos pesqueros. (DG-SANCO/2007-7291).
Según las conclusiones de esta misión, la Autoridad Competente (NAFIQAVED) cumple en
general con los requisitos para exportar productos pesqueros a la UE. Sin embargo, se plantean algunas debilidades que hacen que “la presencia de un certificado de exportación a
la Unión Europea firmado por NAFIQAVED no asegura el total cumplimiento con los requisitos
sanitarios de las exportaciones a la UE” 6 :
a) Las temperaturas parecían no estar del todo de acuerdo con los estándares de la UE.
b) La autoridad competente tiene un número suficiente de personal cualificado e
inspecciona regularmente los establecimientos de transformación así como muestras
de cada partida destinada a la UE y los laboratorios son adecuados. Sin, embargo,
la capacidad de NAFIQAVED para asegurar el cumplimiento de la normativa es insuficiente.
c) En una empresa, a la cual ya se le había retirado el Certificado para exportar
Pangasius spp. a la UE, se observó que “La inmersión de productos pesqueros en
agua con elevado dosis de cloro (100 ppm), el sangrado, eviscerado y fileteado no
llevado a cabo de forma higiénica con riesgo serio de contaminación cruzada durante” el procesado”.
En referencia a una cuestión planteada a la Comisión Europea respecto a intensificar los
controles sanitarios de Pangasius spp. procedentes de Vietnam7, la Comisión declaró que
durante el año 2007 y 2008 sólo se habían producido 7 notificaciones de Alertas Sanitarias
Veterinarias (RASFF) referentes a este producto y 5 de ellas por presencia de residuos veterinarios. En total en ese mismo periodo se realizaron 180 alertas por presencia de residuos veterinarios en alimentos de origen animal procedentes tanto de países miembros, como de
DG (SANCO)/2007-7291 – MR Final Report pag. 18
Respuesta parlamentaria dada por Mrs Vassiliou en nombre de la Comisión el 24 de septiembre del
2008ª la cuestión planteada por Daniel Varela Suanzes sobre las importaciones de Pangasius spp. P3907/08
6
7
34
terceros países. Como consecuencia de estas alertas, los controles fueron intensificados en
las siguientes remesas, lográndose una reducción de cuatro alertas en 2007 a sólo una hasta
junio de 2008.
Uno de los problemas que enfrentan los productores vietnamitas es la diversidad de requisitos sanitarios y medioambientales de los mercados de destino más importantes: Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y Japón. La actual estructura de producción hace muy difícil, por
no decir imposible, mantener áreas de producción diferentes para cada uno de estos mercados.
Además de los problemas sanitarios del producto, el agua del río resulta contaminada por el
pienso, el uso incontrolado de medicamentos, especialmente en las explotaciones familiares, y, sobre todo, por el exceso de nitrógeno y fósforo que hace proliferar algas y hierbas
marinas que agotan el oxígeno y favorece la producción de sulfuro de hidrógeno, que resulta tóxico para la vida acuática y puede causar grandes mortandades.
Los vertidos sin tratar de las salas de transformación (sangre y despojos) contribuyen notablemente a esta contaminación, sin que por el momento se haya puesto en marcha un sistema generalizado de tratamiento de residuos.
Controles sanitarios en la Unión Europea
Desde enero del 2006, la legislación europea de seguridad alimentaria se basa en el nuevo “paquete
de higiene”, con el que se pretende simplificar la legislación en este ámbito e introduce el concepto
de responsabilidad y la aplicación de los principios HACCP para todos los operadores del sector,
desde la granja al tenedor. Bajo esta nueva legislación los productos importados de origen animal
deben cumplir los mismos estándares que los de los europeos.
Además de la aplicación del marco legal general de higiene, la Directiva 91/493 es el principal texto
de aplicación para el pescado y los productos de la pesca. Esta directiva define estándares para la
manipulación, procesado, almacenado y transporte de pescado.
Los siguientes textos legales son complementarios a la directiva 91/493 y 91/492:
· Directiva 92/48 sobre las reglas mínimas de higiene a bordo de barcos de pesca
· Decisión 94/356 para implementar el sistema de autocontrol APPCC
· Decisión 93/149 referente a parásitos
· Decisión 93/351 referente al nivel máximo de mercurio
· Directiva 95/71 que modifica el anexo de la Directiva 91/493
· Decisión 95/149 que fija los niveles de TVB-N para determinadas especies
· Decisión 93/51 que fija criterios microbiológicos para crustáceos y moluscos cocinados
· Reglamento 2001/466 que fija los niveles máximos de ciertos contaminantes en los productos alimentarios, modificada por el Reglamento 2001/2375 y 2002/221
· Directiva 2001/22 que establece los métodos de muestreo y los métodos de análisis para el
control oficial del nivel de plomo, cadmio, mercurio y 3-MCPD en productos de comida.
· Decisión 2001/183 que establece los planes de muestreo y métodos de diagnóstico para la
detección y confirmación de ciertas enfermedades de los peces y deroga la decisión 92/532
La decisión de la Comisión número 2006/200 clasifica los terceros países autorizados para exportar
productos de la pesca a la UE en dos categorías. La primera, a la que pertenece Vietnam desde
1999, corresponde a una lista de países armonizados, que son aquellos cuyos requisitos legales sanitarios son equivalentes a los que rigen la producción doméstica europea, y la autoridad sanitaria competente ha sido auditada por un equipo de inspección. Para los países de este grupo las condiciones
específicas de importación incluyen un reconocimiento oficial de la autoridad competente, un modelo específico de certificados de salud y una lista de establecimiento aprobados.
35
Además en conformidad con los artículos 28 y 30 de la Directiva 96/23, los terceros países que quieran exportar alimentos de origen animal a la UE tienen que presentar a aprobación un plan de control de residuos. El plan de Vietnam ha sido aprobado.
Lista de sustancias a las que hay que hacer un seguimiento en acuicultura
A1 Estílbeno
Obligatorio
A3 Esteroides sintéticos
Obligatorio
A6 Substancias incluidas en el anexo IV en el Reglamento
Obligatorio
2377/90
Cloramfenicol
Obligatorio
Nitrofurano
Obligatorio
Nitroimidazoles
Obligatorio
B1 Sustancias antibacterianas
Obligatorio
B3a Sustancias organoclorados incluidos PCBs
Deseable
B3c Elementos químicos
Deseable
B3d Micotóxinas
B3e Verde de malaquita y de leucomalaquita
Deseable
Obligatorio
A parte, la Unión Europea ha establecido el Límite Máximo de Residuos para substancias activas farmacológicas utilizadas en la medicina veterinaria (Reglamento del Consejo Nº 2377/90), y el Nivel
Máximo de Residuos para pesticidas (Directiva 86/363) y contaminantes ambientales (Reglamento de
la Comisión 1881/2006)
Para determinadas sustancias expresamente prohibidas, como el cloranfenicol y nitrofuranos, o no
autorizadas, como el verde de malaquita, la Decisión de la Comisión 2002/657 ha establecido el Límite Mínimo de Performance Requerido (LMPR):
Sustancia
Cloramfenicol
Metabolitos de nitrofuranos
- furazolidone
- furaltadone
- nitrofurantoin
- nitrofurazone
Suma de verde de malaquita y
leucomalaquita
LMPR
0,3 µg/kg
1 µg/kg
2 µg/kg
Texto legal
Decisión de la Comisión
2003/181
Decisión de la Comisión
2005/25
36
3.7.3 Certificaciones y estándares de calidad
En la actualidad existen unas treinta certificaciones, ocho acuerdos internacionales de relevancia para la certificación en acuicultura, y, al menos, otras nueve iniciativas dirigidas a la
sostenibilidad de los productos acuáticos y a crear marcos de diferenciación al respecto.8
Esta multiplicidad de programas de certificación así como la competencia entre ellos está
originando una creciente confusión no sólo entre compradores y consumidores, sino también entre los productores.
En este sentido, es preciso diferenciar las certificaciones que aseguran la conformidad de un
proceso respecto de unos determinados esquemas de producción o de manipulación y
tratamiento (no implican ni garantizan la calidad del producto final) de aquellas otras relativas a la calidad del producto, que sí garantizan que el producto tiene determinadas características físicas y organolépticas.
En Vietnam, existen varias iniciativas en marcha de certificación orgánica del panga. Para
mejorar la imagen exterior del producto, las mayores empresas han establecido acuerdos
con importadores, comprometiéndose a seguir estándares de producción ecológica.
Este es el caso de Seafood Connection, Seacon-Holanda que les permite etiquetar el producto con la marca propia “Blue Planet”, que garantiza a los consumidores que no se han
utilizado productos químicos ni Organismos Modificados Genéticamente. Del mismo modo,
en Alemania, el importador Deutsche See ofrece la marca “Bio pangasius”, y al año comercializa unas 200 toneladas de panga en el mercado alemán y suizo producido bajo los
estándares de Naturland. La empresa ANOVA bajo el sello “Trace Panga”, garantiza la total
trazabilidad de los filetes.
Otra iniciativa destacada en este sentido son los Diálogos sobre Acuicultura liderados por
WWF. Los Diálogos constituyen un proceso participativo para el desarrollo de estándares de
producción de panga de acuerdo con ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling) del Código de la Alianza de Buenas Practicas para Establecer
Estándares Sociales y Medioambientales.
Como muestra la siguiente tabla, casi todas las empresas e iniciativas, excepto Bianfishco,
apoyan su marca en los sistemas de certificación de acuicultura de mayor reconocimiento
internacional.
Principales iniciativas para la certificación de panga de Vietnam
Organismos de
Esquemas y estándares
Promotores
Marca
auditoria
aplicados
Pure pangasius
Good Aquaculture Practice.
Agifish
SGS
Union
GLOBALGAP
Navico- Seafood connection
Blue planet
SGS
Safe Quality Food (SQF)
Deutsche See
Bio-pangasius
Naturland
Naturland
Good Aquaculture Practice.
Binca-GTZ
Globalgap
GLOBALGAP
Anova
Trace panga
ISACert
GLOBALGAP
Nature
Bianfishco
Mother Nature
Mother Nature
pangasius
WWF
ISEAL
Fuente: Elaboración propia
8 CORSIN F. (2007) A qualitative assessment of standards and certification schemes applicable to aquaculture in the
Asia-Pacific Region, RAP Publication 2007/25, FAO, Bangkok 2007.
37
Uno de los certificados más conocidos es el GlobalGAP, que tiene un sistema particular
para la acuicultura y está desarrollando sistemas específicos para el cultivo de algunas especies. Aunque por el momento sólo existe para el cultivo del salmón, se están realizando
experiencias piloto en Vietnam para el futuro desarrollo de un esquema para el panga, con
diferentes módulos para cada sistema de cultivo.
En cuanto al certificado para productores SQF 1000 de Safety Quality Food, en el año 2007
había cuatro granjas de panga poseedoras de este certificado. Este certificado ha sido
también concedido a productores de salmón australiano y a granjas de ostras y salmón de
Canadá y Chile. EL SQF está fundamentado en el Codex Alimentarius y los principios APPCC,
y el organismo de acreditación en el caso de Vietnam y otros países es el SGS.
El proyecto Naturland incluye, además del panga, la trucha de España, Francia y Alemania,
el salmón irlandés y otras especies. Todas las especies están sometidas a unos estándares
comunes para la acuicultura orgánica y unos reglamentos particulares por especies que
responden a las especificidades de cada cultivo.
El proyecto de WWF Diálogos sobre Acuicultura trabaja actualmente en estándares de producción para diferentes especies de acuicultura: salmón, camarón, panga, tilapia, la oreja
de mar o abalón, y cuatro tipo de moluscos bivalvos: almejas, ostras, mejillones y vieiras. A
finales de año darán comienzo los Diálogos para algas y truchas.
El proceso, de acuerdo con ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and
Labelling), consiste, en primer lugar, en la identificación de impactos ambientales y sociales
y el principio rector para cada impacto. A continuación se identifican criterios, indicadores
y estándares. Una vez finalizado el proceso, los estándares se entregarán a una entidad de
certificación para la gestión del sistema. Hasta el momento, el Diálogo sobre panga tan sólo
ha identificado los impactos y principios que articularán el sistema. En marzo de 2009 está
prevista una reunión para trabajar sobre criterios e indicadores
En la siguiente tabla se resumen los impactos y principios para el panga, que en esta fase
son similares a los identificados para el resto de especies del programa, ya que en su mayoría son riesgos generales asociados a la acuicultura
Impactos y principios del Diálogo sobre Acuicultura del panga
Establecer y gestionar las granjas conforme al marco legal nacional establecido
Uso de la tierra y del agua
Las granjas tienen que instalarse de forma que minimizan los impactos negativos sobre el medio y otros usos.
Polución del agua
Minimizar el impacto negativo sobre los recursos acuáticos
Legal
Escapes
Minimizar los impactos en la biodiversidad local y habitat natural
Gestión de los alimentos
Utilizar alimentos y técnicas de alimentación que hagan más eficiente el uso de los recursos alimenticios disponibles y minimizar
desechos.
Implementar las medidas de gestión sanitarias para reducir el
estrés y minimizar los riesgos de enfermedad
Mejorar la seguridad y la calidad del producto a la vez que reducir los riesgos para el ecosistema
Gestionar las granjas de una forma socialmente responsable que
contribuya al desarrollo rural y en particular al alivio de la pobreza.
Cuestiones sanitarias
Antibióticos y químicos
Responsabilidad social y
conflicto de usos
Fuente: WWF
38
En cuanto a sistemas de aseguramiento de la calidad y certificados en la fase de manipulación y transformación del producto, la mayoría de las principales empresas exportadoras
en Vietnam han obtenido certificaciones de diversos organismos:
Empresa
Certificados de calidad
NAVICO
-ISO 14001
-BRC (British Retailers Consortium)
-IFS (International Food Standard)
-En proceso de implementación de HACCP, GMP y SQF de
proceso de control de calidad de los productos.
Hung Vuong Corporation
-HACPP
-Asiel 9001 versión 2000
Vinh Hoan Corp
-ISO 9001:2000, ISO 14001:2004
-BRC 2005
-IFS version 4
-HACCP
-HALAL
AGIFISH CO
-ISO 9001:2000
-HACCP
-HALAL
-FDA
-BRC
BIANFISHCO
-ISO 9001-2000
-HACCP
-HALAL
-FDA
-BRC
Q.V.D FOOD CO
-USDC Seafood Inspection Programme
-HACCP
-IFS versión 4
CL-FISH CORP
-ISO 9001:2000
-BVQI-UKAS No. 176898
-HACCP-GMP-SSOP
-FDA No. 13799569826
-HALAL
ANVIFISH
-ISO 9001:2000; ISO 17025:2005; ISO 22000:2005
-HACCP
-SQF 2000
-HALAL
-BRC
-IFS
-SQF 1000
-ISO Golden Cup
39
4. Distribución y consumo en España
En España se utiliza la denominación genérica “panga” tanto para la especie P. bocourti
como para P. hypophthalmus. En muchos casos, en las declaraciones de aduanas a la salida de Vietnam se declara que se trata de P. bocourti, cuando el 99% de las exportaciones
son de “tra”.
4.1. Importaciones
En 2007 se importaron de Vietnam cerca de 39.000 toneladas de filetes de pescado congelados, cantidad que supera el triple de lo registrado tan sólo dos años antes:
Tabla 21. Importaciones de filetes congelados, frescos y refrigerados
procedentes de Vietnam Taric 0304(*)
Año
Peso
(toneladas)
Valor
(miles de euros)
Número de
operaciones
2005
11.821
28.449
597
2006
25.469
61.723
1.234
2007
38.531
85.266
1.825
2008-junio
24.885
45.501
1.163
(*)0304: Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados
o congelados.
Fuente: Base de datos de comercio exterior. Cámaras de Comercio y Aduanas
En los seis primeros meses de 2008 las importaciones declaradas ya rozaban las 25.000 toneladas por lo que cabe esperar una continuación de esta tendencia.
Aunque no existe un código TARIC específico para Panga, puede afirmarse que la práctica
totalidad de las importaciones de estos filetes son de Pangasius spp., ya que para los mismos
años, las declaraciones de exportación de Vietnam a España se corresponden bastante
(12.390 toneladas en 2005, 25.092 en 2.006, 36.133 en 2007 y 23.714 hasta junio de 2008). Por
lo tanto, en el nivel de mayoristas importadores normalmente las declaraciones sobre el
nombre de la especie importada son, en general, correctas.
En cuanto a productos transformados, las importaciones agrupadas en el código TARIC 1604
(Preparaciones de pescado), Vietnam comenzó a exportar a España en el año 2007 (275
toneladas con un valor de 725.000 euros) y, hasta mayo de 2008, se habían importado 42
toneladas.
Algo más de la mitad de las importaciones de filetes congelados en 2006 tuvieron como
destino empresas de Galicia y de la Comunidad Valenciana:
Tabla 22. Principales puntos de entrada de las importaciones de filetes
congelados procedentes de Vietnam en el año 2006
Peso
Valor
Número de
Comunidad
(toneladas)
(miles de euros) operaciones
Galicia
6.894
18.255
327
Valencia
5.125
12.091
229
Cantabria
2.809
6.749
131
Cataluña
2.607
6.079
119
Canarias
1.356
2.897
60
Madrid
1.039
2.356
50
Andalucía
1.036
2.619
46
Castilla León
81
1.982
37
País Vasco
282
682
14
Murcia
268
688
13
Asturias
267
638
12
Total
21.764
55.036
1.038
Fuente: Base de datos de comercio exterior. Cámaras de Comercio y Aduanas
40
Durante el trabajo de campo se contactó con las empresas que habían declarado importaciones de Panga durante el año 2006, según los datos de la base de datos de comercio
exterior (Cámaras de Comercio/Aduanas). Como resultado de este trabajo, se ha actualizado la lista, ya que algunas de ellas han dejado de importar y otras han comenzado recientemente.
En cualquier caso, es preciso señalar que el listado que se muestra a continuación no incluye a todas las empresas importadoras porque es un sector en el que abundan pequeñas
empresas que realizan operaciones puntuales. En sentido contrario, algunas de las empresas
que importaban han dejado de hacerlo.
Andalucía
Tabla 23. Empresas importadoras de Pangasius spp. en España
Cantabria
GOROFISH S.A.
FROXA
UNION SALAZONERA ISLEÑA S.A.
PESCATRADE S.A.
KRUSTAGROUP S.A.
MULTI-PROSUR S.A.
GOROPESCA S.A.
Galicia
DISJARMA S.A.
FRIGORIFICOS FANDIÑO S.A.
MARISCOS CASTELLAR S.L.
IBERICA DE CONGELADOS S.A.
Asturias
ARMADORA PEREIRA S.A.
PESCADOS BASILIO
MARFRIO S.A.
GRUPO GARCÍA
VENTO-COMERCIO EXTERIOR, S.L.
Canarias
FRIGORIFICOS PREMAR, S.L.
AHUMADOS CANARIOS S.A.
ELABORADOS MARUSIA, S.L.
JAIME LLORCA S.A.
PESCIRO, S.L.
PRODUCTOS IMPORTADOS DE ALIMENTACION S.A.
FRIGORIFICOS DE VIGO, S.A.
AFRAMAR S.L.
FRIGORIFICOS FANDIÑO, S.A.
PENAMAR
MASCATO
FREIREMAR
La Rioja
CONGELADOS HERBANIA S.L.
MARTINEZ DE QUEL, S.L.
RODA INTERNACIONAL CANARIAS S.L.
Madrid
Cataluña
PRODUCTOS AVICOLAS GUERRA, S.A.
FRIGORIFICS FERRER, S.A.
COMERCIAL DE PESCADOS ANTONIO Y RICARDO
BARRUFET E HIJOS, S.A.
SAROVAR PESCA S.L.
JUAN BLANQUE, S.L.
País Vasco
CONGEFISH
INDUSTRIAS FRIO AUXILIAR CONSERVERA, S.A.
MANET IMPORT, S.L.
TALAFOOD, S.L.
Comunidad Valenciana
GUILLEM
INLET SEAFISH
Según las declaraciones de las empresas entrevistadas, el mercado de importación está
actualmente abierto ya que existe una elevada oferta de este producto y, además, es accesible para cualquier pequeño importador. Según fuentes del sector, el 90% de las empresas importadoras de pescado han importado panga en alguna ocasión.
La importación de panga tiene, además de la accesibilidad del mercado, otros dos rasgos
característicos: se trabaja con márgenes muy pequeños y el producto que se ofrece tiene
pocas posibilidades de diferenciación en el mercado.
41
Algunas de las características del sector importador de panga en España son:

Existencia de un gran número importadores ocasionales o con volúmenes muy bajos.

Bajo nivel de especialización empresarial: de las empresas entrevistadas, tan solo
una está especializada en la importación de unos pocos productos y el panga representa una parte importante de la cifra de negocios. Para el resto de los entrevistados esta especie constituye un producto más y para muchos importadores simplemente un producto necesario para satisfacer la demanda de sus clientes

A menudo las empresas importadoras de panga no son especialistas en la distribución de productos pesqueros, sino que combinan la importación de panga con su
actividad principal. Así encontramos empresas cuya actividad principal es la pesca
extractiva, la distribución de pescado, o la importación de otros productos alimentarios.
Entre las empresas con mayor volumen de importación de panga estarían Krustagroup (segundo grupo nacional por ventas de pescado y marisco congelado en 2007), Froxa, Congefish, Inlet Seafish, E. Guillem y Mascato.
Como comentado anteriormente, desde el comienzo de las importaciones de panga en
España, muchas empresas han abandonado este producto; entre las causas apuntadas
cabe señalar:

La gran competencia, la saturación del mercado y la poca diferenciación del producto obligan a bajar los precios para ganar competitividad con unos márgenes ya
de por sí escasos, normalmente del 6% al 8%.

El pago se realiza en dólares y los contenedores tardan en llegar de 2 a 3 meses, esto
ocasiona variaciones en el precio desde que se compra FOB hasta que se introduce
en el mercado.

Temor a un posible daño en la imagen de marca de la empresa teniendo en cuenta
la creciente preocupación de los consumidores ante eventuales problemas sanitarios.
Las empresas importadoras compran panga con diferentes características según la venta
en el mercado de destino sea como producto congelado o descongelado.
Normalmente, salvo que las empresas importadoras elaboren ellas mismas el producto, la
proporción de panga destinado a la venta en descongelado suele ser entre un 10% y un
30% del panga total importado. El color preferido para descongelado es el light pink y normalmente se importa interfoliado en cajas de cinco kilos, sin ningún glaseo ni fosfatos. A
continuación se dirige a las salas de transformación para su manipulación y elaboración y
posterior venta a supermercados e hipermercados.
El panga destinado al mercado de congelado es preferiblemente blanco, aunque también
es corriente el color rosado, y el glaseo más habitual es de un 20%. Según cuál sea el destino
final del producto el formato varía, así, por ejemplo, el formato IQF normalmente está destinado al sector HORECA mientras que las bolsas de un kilo se dirigen en su mayoría a los
comercios minoristas.
Los importadores compran el producto tanto bajo su marca como con la marca de sus
clientes. Los mayores distribuidores son conscientes del riesgo de importar una especie que
está bajo la lupa de consumidores y administración sanitaria.
42
4.2. Distribución mayorista
Debido al gran número y perfil de las empresas importadoras, no es posible realizar un retrato único de la distribución mayorista de panga.
Como tendencia general, la red de mercas ha ido perdiendo peso en la comercialización
de pescado a favor de los canales alternativos de distribución, hasta un 13% en el 2007 respecto al año 2001. En el caso del panga los canales alternativos tienen aún más fuerza. Así,
entre junio de 2007 y septiembre de 2008 sólo se comercializaron a través de Mercamadrid
algo más de 1.000 toneladas:
Tabla 24. Volumen de pangasius comercializado en Mercamadrid y precio
Precio medio
2007
Kilos
euros/kilo
Junio
65.750
6,01
Julio
64.141
4,76
Agosto
66.975
3,31
Septiembre
27.912
3,31
Octubre
22.225
3,31
Noviembre
28.125
3,31
Diciembre
59.360
2008
Enero
90.367
Febrero
107.465
Marzo
62.403
Abril
122.427
Mayo
100.546
Junio
103.260
Julio
126.040
Agosto
43.915
Septiembre
49.510
Fuente: Mercamadrid
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
El patrón básico del canal de comercialización es el de importador-distribuidor mayoristaminorista-consumidor; sin embargo, un gran número de empresas importadoras de panga
son también comercializadoras y realizan venta directa tanto a minoristas como al sector
HORECA y a la restauración colectiva.
La cadena de comercialización de panga sería también corta en el caso de las grandes
superficies, que compran directamente a los importadores, que normalmente son los grandes proveedores de productos pesqueros congelados.
La distribución mayorista es similar en la comercialización del panga descongelado, con la
única diferencia que los distribuidores elaboran el producto antes de dirigirlo a la distribución minorista. Como en el caso del panga congelado, la figura del importador y del elaborador puede coincidir, acortándose así la cadena de comercialización.
Los mayoristas y distribuidores son normalmente empresas multiproductos especializadas en
congelados.
43
4.3. Canales de distribución
Según la información recabada durante las entrevistas con empresas distribuidoras, los
hogares son responsables de un 50% - 60% del consumo total de panga en España, repartiéndose el resto entre consumo institucional y el sector de hostelería y restauración. Esta
estimación es similar a los datos disponibles para otras especies de pescado congelado:
66,2% Hogar, 21,8% HORECA y 12% institucional (Fuente: Libro de la Alimentación en España,
2006)
Las empresas del sector de hostelería y restauración suelen comprar panga a mayoristas e
incluso directamente a importadores, siendo cada vez menos representativa la cantidad
comprada en la distribución minorista.
Los distribuidores son generalmente los proveedores de productos congelados, por lo tanto
distribuidores multiproductos y no necesariamente especializados en la distribución de pescado.
Esta información ha sido confirmada en la encuesta a restaurantes: casi la mitad de las
compras se efectúan al mismo proveedor que el resto de productos congelados y sólo un
15% tienen un suministrador específico de panga:
Proveedores de panga a restaurantes
Varios proveedores
18%
El mismo proveedor que para el resto de los pescados 21%
Uno distinto 15%
El mismo proveedor que para el resto de congelados 46%
Las empresas de catering entrevistadas que trabajan en el sector institucional compran directamente a mayoristas de congelados, los cuales en una proporción de tres sobre diez
son también importadores. Normalmente tienen varios proveedores de panga y algunas
empresas están realizando esfuerzos para unificar sus distribuidores en uno sólo y así mejorar
las condiciones y el precio.
El panga es muy común en este sector debido a su bajo precio y que se garantiza la ausencia de espinas, lo cual no es tan factible cuando se trata de otros productos como el abadejo y la merluza.
Si bien es un pescado que se sirve en hospitales, residencias de ancianos y empresas, es en
los colegios donde ocupa un papel destacado por su sabor suave y la ya citada falta de
espinas.
44
De acuerdo con los datos obtenidos en las entrevistas, el panga representaría en torno al
20% del pescado que se utiliza en los colegios, el 5% en las empresas, y el 10% en el sector
de la sanidad.
Entre un 80% y un 90% del panga servido por empresas de catering se dirige a colegios y
guarderías, normalmente de tamaño pequeño. El consumo de panga de tamaño grande
que supondría de un 10% al 20% del total, se divide entre empresas, residencias y el resto de
clientes.
El peso del sector institucional en la comercialización de panga es muy importante: algunas
empresas importadoras tienen hasta un descenso de ventas de hasta un 30% durante el
periodo estival debido a la disminución del consumo en colegios, empresas y menús.
En cualquier caso, parece iniciarse una tendencia a la disminución de la oferta de panga
en los comedores escolares, ya que los padres se muestran cada vez más preocupados tras
las recientes informaciones sobre problemas sanitarios del producto. En su lugar se utilizan
especies como el abadejo o la merluza.
Es precisamente esta creciente preocupación social la que ha llevado a ciertos productores
nacionales líderes a abandonar un producto que podría llegar a perjudicar la imagen de
marca si se produjera algún problema sanitario.
45
4.4. Distribución minorista
Según los datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en
2007 se distribuyeron 136.812 toneladas de pescado congelado a los hogares españoles por
valor de 883,1 millones de euros. Un 32,5% de éstas de vendieron en supermercados y un
23,3% en tiendas de congelados. Las tiendas de descuento, hipermercados y pescaderías
vendieron, respectivamente, 17.407, 15.609 y 7.679 toneladas.
No existen datos publicados sobre la especie objeto de este estudio que, en principio, entraría en la categoría de “otros pescados congelados”, cuya distribución se canaliza mayoritariamente a través de supermercados e hipermercados:
Distribución minorista de otros pescados congelados en 2007
Pescaderías
7%
Supermercados
50%
Hipermercados
18%
Tiendas de congelados
25%
Fuente: Panel de Consumo Alimentario. MARM
El panga es un producto presente en casi todos los supermercados, hipermercados y tiendas de congelados y, en menor medida, en las pescaderías tradicionales.
En cuanto a la forma de venta, la práctica totalidad de las pescaderías visitadas en las que
se vendía panga, se ofrecía descongelado. En los supermercados, lo más frecuente es la
venta de panga congelado, mientras que en los hipermercados se vende descongelado en
la zona de pescadería y congelada en los arcones y expositores frigoríficos:
46
Forma de venta de panga en hipermercados, supermercados y pescaderías
Hipermercados
Congelado
34%
Ambos
46%
Descongelado
20%
Pescaderías
Ambos
1%
Congelado
9%
Descongelado
90%
Supermercados
Descongelado
6%
Ambos
7%
Congelado
87%
En cuanto a la forma de presentación, la siguiente tabla muestra la importancia relativa
para cada tipo de comercio:
Tabla 25. Porcentaje de establecimientos en los que se vende un tipo de producto
Peso
Bandejas Bolsas
Plástico
Congelados
42%
2%
30%
26%
Hipermercado
27%
46%
18%
9%
Pescadería
91%
-
9%
-
Supermercado
14%
46%
30%
10%
Todos
40%
27%
22%
11%
47
En hipermercados y pescaderías, el pescado embarquetado se presenta mayoritariamente
congelado (70% de los hipermercados y 86% de los supermercados). Esta forma de presentación se impone progresivamente, hasta el punto de que en muchos supermercados e
hipermercados ya están desapareciendo las áreas de pescadería tradicional.
Algunas de las razones de esta pérdida de peso de las pescaderías en el interior de grandes
superficies tienen que ver, por un lado, con el coste laboral de un personal cuya ocupación
varía ampliamente durante el día, lo mismo que el nivel de mermas y, por otro, con la reticencia del consumidor a esperar, que afecta de manera importante al consumo, que aumenta cuando puede autoservirse.
El panga descongelado se comercializa al peso o embarquetado. El producto embarquetado y descongelado es más corriente en hipermercados y el peso medio de las bandejas
es de 430 gramos. En casi todos los supermercados e hipermercados con departamento de
pescadería se puede encontrar panga descongelado, si bien algunas cadenas han tomado la decisión de no vender este producto.
En cuanto al panga congelado, se vende en bandejas, bolsas de plástico, doble piel y a
granel:

Las bandejas tienen un peso medio de 300 gramos. Son propias de la comercialización a través de hipermercados y supermercados, siendo poco comunes en las tiendas de congelados.

Las bolsas de plástico tienen un peso medio de un kilo y es una de las formas de comercialización del panga más habituales, pudiéndolas encontrar en cualquier tipo
de comercio.

Con doble piel se refiere a que el filete de pescado está envuelto individualmente
en dos plásticos. El peso medio es de 180 a 210 gramos. Aunque este tipo de formato
es también utilizado en supermercados e hipermercados, su presencia es más destacada en las tiendas de congelados.

La venta a granel es más habitual en las tiendas de congelados, que compran el
producto en bolsas o en cajas y lo venden individualmente.
Tabla 26. Peso medio de bandejas, bolsas y segunda piel
pescado congelado (gramos)
Segunda
Bandejas
Bolsas
piel
Congelados
300
1.000
240
Hipermercado
Pescadería
Supermercado
300
910
180
-
1.000
-
370
730
210
48
4.5. Precios
El precio de importación depende de las siguientes variables:

Color: La diferencia de precio entre los filetes blancos, rosados y amarillos es de 10
céntimos de dólar entre una calidad y la siguiente, siendo el filete blanco el más valorado y el amarillo el que menos.

Empaquetado: Existe un precio añadido sobre el producto según el empaquetado
Tabla 27. Precios de empaquetado de Troung Giang Fisheries en dólares
(Precios validos 22 –27 septiembre 2008).
Bolsas de 1 kilo
Bolsas de 5 kilos
Bolsa lisa
Bolsa
Bolsa lisa
Bolsa lisa
con etiqueta
impresa
sin etiqueta
con etiqueta
0,03
0,09
0,01
0,03
Normalmente, las bolsas de 5 kilos no se comercializan directamente en la distribución minorista.

Nivel de glaseo: El panga se ofrece con un porcentaje de glaseo del 25%, 20%, 10% y
0%. La diferencia de precios entre 0% de glaseo y el 25% puede ser de 0,80 dólares.

Nivel de recorte: El filete puede ir con el estómago y la grasa recortada o sin recortar, y mejor o peor recortado. Estas variables determinan cuatro calidades de filetes
diferentes con grandes diferencias de precios:
· Belly off, well trimmed
· Belly flap on, fat off, trimmed
· Belly flap on, fat on, trimmed
· Belly on, fat on.

Nivel de fosfatos: El precio puede variar unos 10 céntimos según el nivel de fosfatos.

Tamaño de los filetes
De esta forma entre la más alta calidad y el panga de precio más bajo se puede encontrar
casi un euro y medio de diferencia.
Según los datos de VASEP, el precio medio de exportación (FOB) a España durante los seis
primeros meses de 2008 ha sido de 2,67 dólares/kg., lo que supone un descenso respecto al
año 2007 (2,84 dólares/kg). Sin embargo la subida de precios del mes de septiembre ha
cambiado la tendencia; así, por ejemplo, los filetes blancos sin glaseo y bien recortado en
ese mes alcanzaban los 3,22 dólares.
Al precio FOB hay que añadirle el transporte de Vietnam a España. El coste medio del transporte es de 18 céntimos por kilo, pero normalmente la fábrica en Vietnam se encarga de
hacer el flete por 20 céntimos. Esta es la práctica habitual a no ser que el importador tenga
un acuerdo con alguna empresa naviera.
Según la información obtenida en las entrevistas, los márgenes medios en importación oscilan entre el 6% y el 8%. Por su parte, los márgenes medios en la distribución mayorista oscilan
entre el 10% y el 15%, aunque pueden superar el 25% dependiendo del grado de elaboración y manipulación del producto.
49
En cuanto a los precios finales en España, oscilan entre los 4,86 euros/kg. de las bolsas congeladas y los 7,44 euros de los filetes con “segunda piel”. En cualquier caso, como se puede
observar en las medias obtenidas por los encuestadores existen amplias diferencias según la
localidad:
Tabla 28. Precios medios por localidad (euros/kilo)
Descongelado,
Congelado,
Bandejas
Bolsas
al peso
al peso
congeladas
congeladas
6,53
4,96
8,05
4,86
Gijón
Segunda
piel
7,20
Barcelona
7,71
7,92
7,80
5,62
8,54
Coruña
5,44
5,03
7,77
7,82
7,55
Las Palmas
7,40
-
7,97
3,35
-
Madrid
6,06
6,15
7,68
4,43
4,90
Bilbao
5,40
5,69
7,74
5,99
6,83
Sevilla
6,60
4,20
7,59
3,00
7,17
Valencia
6,79
8,10
9,05
6,95
8,18
6,41
6,03
7,92
4,86
7,44
Total
Por tipo de establecimiento, en los hipermercados se han encontrado los precios medios
más altos para bandejas de panga congelado y doble piel:
Tabla 29. Precios medios de panga congelado (euros/kg)
Segunda
Bandejas
Bolsas
piel
Congelados
7,10
4,94
7,79
Hipermercado
8,07
4,34
8,15
Supermercado
7,86
5,27
6,28
Cuando se trata de panga descongelado vendido al peso, los precios más bajos se han
observado en los supermercados:
Tabla 30. Precios medios pescado descongelado (euros/kg)
Hipermercado
Pescadería
Supermercado
Total
Bandejas
5,82
Al peso
6,17
-
6,72
7,00
5,06
6,14
6,41
50
4.6. Consumo aparente y efectos sobre el consumo de otros productos de la
pesca y la acuicultura
Teniendo en cuenta que no existen exportaciones significativas de panga y tampoco producción nacional, el consumo total aparente en España en 2007 es equivalente al volumen
de importaciones, unas 38.510 toneladas, lo que supone un consumo per cápita anual de
unos 858 gramos.
Por el momento no se han publicado las cifras de consumo extradoméstico para el año
2007. Sin embargo, asumiendo que tal como ha sucedido con el consumo en el hogar, no
ha existido un incremento importante en las cantidades consumidas por cada residente,
puede adelantarse que en dicho año, el consumo de panga per cápita ha supuesto en
torno al 2,4% del total de productos pesqueros y cerca del 19% de los productos congelados.
A lo largo de las entrevistas realizadas las impresiones han sido unánimes a la hora de identificar los factores que contribuyen a que el consumo aparente de panga en España roce las
40.000 toneladas y que se haya creado una demanda y un mercado estable:

Debido al sabor suave es un tipo de pescado de fácil consumo para niños y gente
que habitualmente no es consumidor de pescado.

La falta de piel y de espinas es una de las ventajas más comentadas, facilitando
mucho su utilización en la restauración colectiva, principalmente colegios, y en el
hogar.

Los filetes blancos de pescado están vinculados a una imagen de dieta y comida
saludable.

Su bajo precio lo convierte en el producto estrella de los menús de bajo coste tanto
en restaurantes como en restauración colectiva. También es un producto que se utiliza como gancho en ofertas de supermercado e hipermercados. A lo largo de las
entrevistas y durante el muestreo se ha apreciado una diferencia importante del
consumo de panga según el nivel adquisitivo de la zona.
De forma general, la introducción de panga en el mercado ha afectado el consumo de
otras especies de peces de carne blanca como el fletan, abadejo, merluza, lenguado, rape, corvina o los filetes de pescadilla en el sector HORECA.
El impacto ha sido más fuerte dentro del segmento de bajo coste, donde ha desplazado en
el consumo a otros pescados de diferentes características pero del mismo segmento de
precios, como puede ser la trucha. La preferencia de panga sobre estos otros pescados
está sobre todo fundamentada en el bajo precio y, secundariamente, en la falta de espinas, por lo que un aumento de su precio puede influir notablemente en la demanda.
En sentido contrario, el impacto ha sido menor y poco relevante entre los consumidores
habituales de pescado y la restauración y menús más caros. Sin embargo, hay que tener en
cuenta el aumento del consumo per cápita de productos pesqueros y la incorporación de
nuevos tipos de consumidores.
Uno de los sectores en el que el panga se ha introducido con más fuerza es en el consumo
infantil y los menús de colegios y guarderías.
Según algunas de las personas entrevistadas, otro de los pescados que ha visto bastante
afectado el consumo sobre todo a nivel de restauración colectiva es la perca, que no puede competir en precios con el panga.
51
5. Hábitos de consumo e información al consumidor
Los Decretos 1380/2002, de 20 de diciembre y 121/2004, de 23 de enero regulan, respectivamente, la identificación de los productos de la pesca, la acuicultura y el marisqueo, congelados o ultracongelados el primero, y vivos, frescos, refrigerados o cocidos el segundo. La
información debe de acompañar al producto en todas las fases de su comercialización,
desde la primera exposición a la venta, hasta el consumidor final.
En las tablillas (pescado a granel) o etiquetas (envasado), debe mostrarse la siguiente información:
Información mínima obligatoria en etiquetas
Congelados y
Vivos, frescos,
ultracongelados
refrigerados o cocidos
Envasado
Al peso
Envasado
Al peso
a) Denominación comercial
●
●
●
●
b) Denominación científica
●
c) Método de producción
●
●
●
●
d) Zona de captura o cría
●
●
●
●
●
●
●
●
e) Forma de presentación
f) Peso neto
●
●
g) Primer expedidor
●
h) Fecha caducidad
(*) Pescado descongelado
(*)
(*)
En cuanto a la información en el sector de hostelería y restauración, la normativa nacional
(Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, modificada por las OM de 19 de junio de 1970,
29 de junio de 1978 y 10 de julio de 1981) no detalla requisitos específicos sobre la información que se debe ofrece en las cartas de los restaurantes.
Con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa de etiquetado e información al
consumidor, entre los días 2 y 17 de octubre se organizaron dos encuestas, una dirigida a
restaurantes y otra a comercios, en ocho localidades españolas. Finalmente, se visitaron 665
establecimientos (243 restaurantes y 422 comercios), de los cuales ofrecían panga 178 comercios y 64 restaurantes.
En cada ciudad sólo se ha realizado la encuesta en un establecimiento por cadena comercial. Asimismo, la muestra se ha extendido por las diferentes zonas de la ciudad y en
establecimientos de diferentes tamaños, desde supermercados de proximidad hasta grandes superficies.
Tabla 31. Establecimientos visitados
Bilbao Gijón Sevilla Valencia Barcelona
Restaurantes
40
Pescaderías
43
Supermercados
10
Hipermercados
4
Tiendas de congelados 10
Total 107
30
40
7
6
3
86
25
16
9
5
6
61
18
13
13
4
3
51
25
20
11
6
5
67
Las
Palmas
50
20
20
5
3
98
Coruña Madrid
20
65
14
3
8
110
35
30
8
7
5
85
Total
243
247
92
40
43
665
Aunque la significación estadística de las conclusiones del estudio se encuentra limitada por
el tamaño y distribución de la muestra, el trabajo ha permitido construir una imagen muy útil
para documentar la situación real respecto de las condiciones de la comercialización minorista de panga en España en cuanto a información y preferencias del consumidor.
52
5.1. Resultados de la encuesta en comercios
La encuesta se realizó en los comercios de ocho ciudades españolas que tuvieran panga
entre sus productos y que fueran de diferentes cadenas comerciales.
Durante las encuestas se encontraron diferencias sustanciales en la comercialización de
panga en pescaderías, tanto en la oferta del producto como en el etiquetado. En la Coruña se visitaron 65 pescaderías y no se encontró panga en ninguna de ellas. En Sevilla la presencia de panga en pescaderías es también poco habitual. Al contrario, en Valencia y Barcelona se puede encontrar con relativa facilidad panga descongelado en pescaderías.
Tabla 32. Comercios encuestados que venden panga
Congelados Hipermercado
Pescadería
Supermercado
Barcelona
Bilbao
Total
5
5
8
10
28
10
2
9
5
26
Coruña
8
3
0
8
19
Gijón
3
5
9
7
24
Las Palmas
3
5
4
6
18
Madrid
5
7
6
8
26
Sevilla
5
4
3
6
18
Valencia
3
4
7
5
19
42
35
46
56
178
Total
En el 98% de las tiendas de congelados, 88% de los hipermercados y 61% de los supermercados visitados se encontró panga. En pescaderías, este porcentaje rozaba el 20%:
Porcentaje de estableciminetos visitados en los que se vende panga
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Barcelona Bilbao
Coruña
Tiendas de congelados
Gijón
Las Palmas
Hipermercados
Madrid
Sevilla
Pescaderías
Valencia
Total
Supermercados
53
5.1.1. Etiquetado en panga descongelado
Durante el trabajo de encuestas se tomó nota de la información en las etiquetas de panga
descongelado, las tablillas en el caso de venta al peso y las etiquetas del producto embarquetado. La siguiente tabla proporciona el porcentaje de comercios que etiquetan el panga, considerando etiqueta, en el caso de la venta al peso, cuando la tablilla tiene el formato oficial, excluyendo, así, los comercios que sólo informan de la denominación comercial y
el precio.
Tabla 33. Utilización de etiquetas en producto descongelado
Peso
Bandejas
Hipermercado
100%
100%
Pescadería
26%
-
Supermercado
71%
75%
Total
48%
Fuente: Elaboración propia
92%
Los resultados de las encuestas muestran que sólo un 26% de las pescaderías etiquetan el
panga, y entre los comercios en los que no está etiquetado, el 75% de las casos no hay etiqueta en ningún otro pescado:
Tabla 34. Cuando no hay tablilla para panga descongelado, los otros…
Tampoco
Sí
Pescadería
Supermercado
Total
75%
25%
0
100%
70%
30%
En las siguientes tablas se expone el porcentaje de comercios con información correcta en
la tablilla y etiqueta de acuerdo con los apartados obligatorios en cada caso.
Tan sólo en un 28% de los supermercados, un 13% de los hipermercados y un 11% de las pescaderías visitadas se ofrecía toda la información obligatoria en la tablilla de los filetes de
panga descongelado que se venden al peso. La falta de fecha de caducidad es el incumplimiento más extendido:
Tabla 35. Información correcta en la tablilla (descongelado, venta al peso) Porcentajes
Denominación Método de
Fecha de
Zona
Presentación
comercial
producción
caducidad
Hipermercado
100%
73%
60%
67%
47%
Pescadería
91%
45%
64%
27%
36%
Supermercado
100%
71%
86%
43%
71%
Total
97%
64%
67%
48%
48%
Sólo en una cuarta parte de los hipermercados y supermercados visitados se cumple con la
obligación de informar sobre el primer expedidor del producto:
Tabla 36. Información correcta en la etiqueta (bandejas descongelado) Porcentajes
Denominación Nombre Método de
Fecha de
Zona Presentación Exped
comercial
científico producción
caducidad
Hipermercado
100%
63%
63%
50%
63%
25%
88%
Supermercado
75%
75%
75%
75%
75%
25%
75%
Total
92%
67%
67%
58%
67%
25%
83%
Los errores más comunes en el etiquetado del producto descongelado se observan en el
método de producción, casi siempre se indica “Pesca Extractiva” y la zona de captura,
“Atlántico Noroeste”.
54
5.1.2. Etiquetado en panga congelado
Al venderse en zona de autoservicio, el panga congelado siempre cuenta con etiqueta,
aunque sólo un 64% de las bandejas, un 72% de las bolsas y un 45% del pescado congelado
con “doble piel” presentan la información completa:
Tabla 37. Información de la etiqueta de bandejas de panga congelado
Denominación
Nombre
Método de
Peso
Zona
comercial
científico
producción
neto
Congelados
100%
100%
100%
100%
67%
Todo
Hipermercado
100%
100%
95%
95%
100%
53%
Supermercado
100%
96%
96%
96%
96%
71%
100%
98%
96%
96%
96%
64%
Tabla 38. Información de la etiqueta de bolsas de panga congelado
Denominación
Nombre
Método de
Peso
Zona
comercial
científico
producción
neto
Congelados
100%
100%
100%
100%
100%
Todo
Total
67%
54%
Hipermercado
100%
100%
90%
100%
100%
80%
Pescadería
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
74%
100%
100%
98%
98%
98%
72%
Supermercado
Total
Tabla 39.Información de la etiqueta de panga congelado-segunda piel
Denominación
Nombre
Método de
Peso
Zona
comercial
científico
producción
neto
Congelados
100%
82%
82%
82%
64%
Todo
Hipermercado
100%
40%
20%
40%
80%
20%
Supermercado
100%
83%
83%
83%
100%
50%
100%
73%
68%
73%
77%
45%
Total
55%
5.1.3. Otros resultados de la encuesta a comercios
Además de información sobre precios, forma de venta y cumplimiento de la normativa de
etiquetado, en la encuesta también se obtuvo información sobre las preferencias del consumidor respecto de esta especie.
Como primera conclusión, cabe señalar el elevado porcentaje de compradores que llega
al comercio con la decisión de compra tomada: un 100% de los compradores de panga en
hipermercados y supermercados y un 92% de los que compran en tiendas de congelados.
Es en las pescaderías dónde los clientes piden con más frecuencia información antes de
decidirse: un 34% de los compradores de panga en estos establecimientos se deciden después de informarse sobre el producto.
Según los responsables de los comercios encuestados, el consumo de panga ha desplazado sobre todo a especies como el lenguado, la merluza, el gallo o el fletán. En cualquier
caso, muchas de estas personas afirman que realmente no se ha producido un efecto sustitutivo importante, sino que el panga ha venido a complementar la oferta ya existente.
Respecto del motivo de la elección de panga, las razones más frecuentes son: precio, sabor
suave y ausencia de espinas.
55
5.2. Resultados de la encuesta en restaurantes
Cerca del 30% de los restaurantes visitados afirman servir panga:
Tabla 40. Descripción de la muestra de restaurantes
Sirven
Visitados
panga
Gijón
30
30%
Barcelona
25
40%
Coruña
20
35%
Las Palmas
50
32%
Madrid
35
26%
Bilbao
40
20%
Valencia
Total
18
28%
218
29%
En cualquier caso, esta cifra debe considerarse solamente como una primera aproximación
por el reducido tamaño de la muestra.
El 90% de los restaurantes visitados son de pequeño tamaño (media de 4 empleados) y
ofrecen menú diario a un precio medio de 9 euros.
Sólo en torno a un tercio de los restaurantes en los que se sirve panga, éste aparece en la
carta o menú del día. En ninguno de los 16 restaurantes participantes de Las Palmas ni de los
8 en Bilbao se encontró esta información.
Cuando no se especifica que se trata de panga, un 24% de los clientes pregunta de qué
pescado se trata, pero, según los responsables de restaurantes entrevistados, casi el 100%
de los clientes no cambia su decisión de consumo cuando se entera de que es panga.
Sólo en algún caso aislado se ha visto indicios de que se puede vender panga como si se
tratara de otra especie, normalmente lenguado.
56
5.3. Cualidades nutricionales del producto
La tabla que se muestra a continuación compara la composición nutricional de los filetes de
panga con los de otros pescados de acuicultura como la trucha, el salmón y la tilapia así
como con otras especies de características de consumo similares como son el rape y el lenguado.
Respecto del panga, los resultados extraídos de Nutraqua9 son similares a los del artículo
publicado en la revista Food Chemistry10 (Orban et al, 2008):

Los filetes de panga se caracterizan por elevado grado de humedad (80%-85%)

Tienen un bajo contenido en proteínas (13,4 gr) en comparación con los otros pescados que van desde los 16,7 gramos del rape a los 20 gramos del salmón

Tienen un bajo contenido en lípidos, un 1,2%

Es reseñable el bajo nivel de colesterol, 29,8 casi la mitad que otros pescados.

En cuanto a la composición mineral, se caracteriza por un alto contenido de sodio
(274 mg), posiblemente debido en parte al tripolifosfato de sodio (E 451) utilizado para retener la humedad.

Los niveles de magnesio, fósforo y yodo son menores que en otras especies, sin embargo tiene más calcio.

El nivel de Omega 3 es bastante inferior que en otras especies 29 mg frente a los
2.282 gramos del salmón o 111 gramos del rape.

De las especies comparadas, es el que menos vitaminas de los grupos A, D y E tiene.
www.nutraqua.com
ORBAN et al, New trends in the seafood market. Sutchi catfish (Pangasius hypophthalmus) fillets from Vietnam:
Nutritional quality and safety aspects. Food Chemistry, Volume 110, Issue 1, 15 September 2008, pages 383-389.
9
10
57
Tabla 41. Composición nutricional media de diferentes especies (100 gramos)
Panga
Características
Valor nutricional
Valor calórico (Kcal)
Valor calórico (kj)
Humedad (gr)
Cenizas (gr)
Prótidos (gr)
Glúcidos por difer. (gr)
Lípidos totales (gr)
Colesterol (gr)
Vitaminas
Vitamina A (g)
Vitamina E (mg)
Vitamina D (g)
Vitamina B1(mg)
Vitamina B2 (mg)
Vitamina B5 (mg)
Vitamina B6 (mg)
Vitamina PP(mg)
Vitamina B12 (g)
Caretonoides tot. (mg)
Minerales y
oligoelementos
Sodio (mg)
Calcio (mg)
Potasio (mg)
Magnesio (mg)
Hierro (mg)
Cobre (mg)
Zinc (mg)
Manganeso (mg)
Fósforo (mg)
Yodo (g)
Selenio (g)
Cloruro de sodio (mg)
Ácidos grasos
Saturados (mg)
Monoinsaturados (mg)
Polinsaturados (mg)
De los cuales
Omega 6 (mg)
De los cuales
Omega 3 (mg)
De los cuales
EPA (mg)
De los cuales
DHA(mg)
Fuente: Nutraqua
Pangasius
Hypophtalmus
Vietnam
Filete congelado
Trucha de
acuicultura
Oncorhynchus
Mykiss
Francia
Filete fresco
Lenguado
66
278
83,8
1,2
13,4
0,3
1,2
29,8
136
559
72,3
1,3
19,1
1,4
6,0
52,6
77
325
80,1
1,3
18,0
0,3
0,4
51,8
198
824
65,6
1,2
20,0
0,2
12,9
55,9
93
392
78,5
0,8
18,1
0,5
2,1
39,5
70
298
81,5
1,2
16,7
0,4
0,2
44,1
<2
0,16
<0,5
<0,04
<0,04
1,96
0,10
1,35
0,30
-
17,1
2,44
5,25
0,13
0,10
1,59
0,38
5,80
2,5
0,14
5
0,47
0,75
0,05
0,08
0,24
0,26
3,51
1,91
-
8,5
2,32
5,69
0,2
0,07
1,08
0,59
7,12
3,74
0,1
<2
0,93
15,61
<0,04
0,05
0,68
0,23
3,28
1,07
-
27,5
0,33
0,33
<0,04
<0,04
0,17
0,14
2,43
0,46
-
274
36,7
200
17,6
0,21
<0,1
0,24
<0,1
107
8
9,6
-
34,5
11,4
398
27,1
0,34
<0,1
0,38
<0,1
184
12
9
-
76,3
22,5
349
26,9
0,35
<0,1
0,42
<0,1
170
88
23
-
35,5
4,7
374
26,2
0,24
<0,1
0,31
<0,1
186
14
12
-
28,3
8,2
282
25,4
0,27
<0,1
0,32
<0,1
131
6
18
-
127
1,0
339
28,7
0,26
<0,1
0,44
<0,1
149
41
41
-
467
438
168
1.484
2.642
2.824
132
104
164
2.175
5.427
3.624
565
643
440
85
64
130
139
1.026
27
1.188
278
17
29
1.718
137
2.282
158
111
2
369
19
612
11
18
17
776
81
869
71
84
Solea solea
Atlánt. Noreste
Filete fresco
Salmón de
acuicultura
Salmo Salar
Noruega,
Escocia
Filete fresco
Tilapia de
acuicultura
Oreochromis
niloticus
China, Holanda
Filete congelado
Rape
Lophius Budegassa
Atlántico
Noreste
Filete Fresco
58
En las siguientes tablas se resumen los resultados de los análisis de organoclorines y PCBs realizados por Orban et al. (2008) basados en un muestreo en el mercado italiano de filetes de
Pangasius hypophthalmus procedentes de Vietnam de 170-260 gramos y con un glaseado
del 15% al 20%. Es preciso aclarar que la mayoría de los organoclorines (pesticidas) se acumulan en el hígado y en el cerebro de los peces; en el caso del panga estas zonas se retiran
antes del fileteado por lo tanto la presencia de organoclorines y PCBs es normal que sea
bastante baja en las muestras analizadas.
Residuos de organoclorines (expresados en microgramos por kilo)
Muestra
Muestra
Muestra
1
2
1
Aldrín
ND
ND
Endrín
ND
-HCH
ND
Dieldrín
ND
ND
-HCH
Total
ND
ND
ND
-HCH
ND
4,4’ DDT
ND
0,27
Total
ND
4,4’ DDD
0,7
0,31
-HCH
4,4’ DDE
0,05
2,03
ND
2,2’ DDE
ND
ND
HCB
0,01
4,4’ DDM
ND
ND
Heptacloro
ND
4,4’ DDMU
0,01
ND
Heptacloro endo-epóxido
ND
2,4’ DDT
ND
ND
Heptacloro exo-epóxido
ND
2,4’ DDD
ND
ND
Total
ND
2,4 DDD olefin
ND
ND
Total
0,13
2,61
Octaclorostireno
ND
-Endosulfan
ND
-Clordano
-Clordano
ND
ND
ND
-Clordano
-Clordano
ND
ND
ND
Oxiclordano
ND
ND
Mirex
ND
Cis-nonaclor
ND
0,02
Quintoceno
ND
Trans-nonaclor
ND
0,04
Metil-clorpirifos
ND
Total
ND
0,06
Clorpirifos
0,17
ND: No Detectado
Fuente: Orban et al, 2008
Muestra
2
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,01
ND
ND
ND
ND
Residuos de Bifenil Policlorinado (expresados en microgramos por kilo)
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 1
Muestra 2
PCB 151
ND
ND
PCB 28
ND
0,02
PCB 74
ND
ND
PCB 52
ND
ND
PCB 49
ND
ND
PCB 101
ND
ND
PCB 206
0,02
ND
PCB 118
ND
0,07
PCB 119
ND
ND
PCB 138
ND
0,09
PCB 136
ND
ND
PCB 153
ND
0,26
PCB 47
0,01
ND
PCB 180
ND
0,31
PCB 97
ND
ND
PCB 44
ND
ND
PCB 188
ND
ND
PCB 132
ND
ND
PCB 185
ND
ND
PCB 70
ND
ND
PCB 155
ND
ND
PCB 128
ND
ND
PCB 198
ND
ND
PCB 31
ND
<0,01
PCB 194
ND
ND
PCB 187
ND
0,07
PCB 183
ND
ND
PCB 170
ND
ND
PCB 87
ND
ND
PCB 5
ND
ND
PCB 110
ND
ND
PCB 66
ND
ND
PCB 104
ND
ND
Total
0,03
0,82
ND: No detectado
Fuente: Orban et al, 2008
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
59
En un estudio realizado por el CSIC11 aparecen los resultados del análisis microbiólogico de
filetes de panga descongelado en los que, aunque dentro del límite legal, existen unos valores altos de microorganismos.
Tipo de análisis
Resultado de análisis microbiológico
UFC/gr muestra
Aérobios mesófilos
Listeria monocytogenes
Staphylococcus aureus
Salmonella
Fuente: CSIC
11
7,5x10
5
Ausencia
1 x 10
2
Ausencia
Legislado
1 x10 6
-
Ausencia en 25 gr
·PEREZ MARTÍN R. (2008), Calidad higiénico-sanitaria y nutricional de filete de panga descongelado, Informe
preliminar, CSIC, Vigo mayo 2008.
60
6. Conclusiones
Desde su salto al mercado europeo en el año 2002 a raíz de la política antidumping de Estados Unidos, las importaciones de panga en España no han dejado de aumentar. En 2007
ya se alcanzaron las 38.000 toneladas, y esta tendencia parece continuar en 2008, con
23.000 toneladas importadas en los seis primeros meses del año.
En 2007 la producción en Vietnam, país de donde proviene la práctica totalidad de las importaciones en España, superó el millón de toneladas, que estaban previstas para el año
2010, y en 2008 se espera llegar a 1,4 millones, lo que supone tasas de crecimiento anual
superiores al 30%.
Actualmente se considera que las exportaciones a Europa han tocado techo y los mercados en expansión son principalmente Rusia, Ucrania y Europa del Este. Se prevé también una
creciente demanda de Estados Unidos, una vez reducidos los aranceles de entrada, y del
mercado Sudamericano y de Oriente Medio.
Hasta el momento, la rápida expansión de la cría de Pangasius spp. se ha logrado tanto por
la intensificación de su cultivo, con densidades medias que llegan a los 300 toneladas por
hectárea y cosecha, como por la ampliación de las zonas. Con una creciente demanda y
después de haber sufrido una crisis de precios y producción, Vietnam se arriesga a no controlar de forma eficiente el crecimiento del sector tanto por el evidente riesgo sanitario asociado a las condiciones de producción de peces, con una eventual presencia de restos de
antibióticos y desinfectantes, como por el impacto sobre el medioambiente.
Si bien el sistema de control aprobado por la UE asegura que las instalaciones de procesado
cumplen con la normativa sanitaria y, por su parte, la práctica totalidad de las empresas
han obtenido certificados de calidad reconocidos internacionalmente, el principal punto
débil del sector en Vietnam se encuentra en las condiciones de producción. Esta circunstancia debería ser tenida en cuenta en la estrategia defensiva de productores de otras especies cuyo consumo podría verse afectado.
El empeoramiento de las condiciones de producción y del producto puede hacer derivar
las exportaciones a mercados menos exigentes en cuanto a calidad del producto y respeto
del medioambiente.
Otro punto débil de esta especie tiene que ver con sus aspectos nutricionales: bajo nivel de
proteínas, magnesio, fósforo, yodo, vitaminas A, D y E y Omega 3 en comparación con otros
pescados de amplio consumo.
Aunque de forma general la introducción de panga en el mercado ha incidido en el consumo de otras especies, el impacto se ha limitado en parte por el aumento del consumo per
cápita de productos pesqueros y porque, por otro lado, ha logrado llamar la atención de
consumidores que normalmente no compraban filetes de pescado, ya que su bajo coste, el
poco sabor a pescado y la identificación de los filetes de pescado blanco como productos
saludables y dietéticos, ha incorporado a un nuevo tipo de consumidor.
El impacto ha sido, por lo tanto, más fuerte dentro del segmento de bajo coste, donde la
preferencia de panga sobre estos otros pescados está sobre todo fundamentada en el precio y, secundariamente, en la falta de espinas, por lo que un aumento de su precio puede
influir notablemente en la demanda. En sentido contrario, el impacto ha sido menor y poco
relevante entre los consumidores habituales de pescado y en la restauración con menús
más caros.
61
El sector de importación en España se caracteriza por la presencia de un gran número importadores ocasionales o con volúmenes muy bajos y un débil nivel de especialización empresarial: para la mayoría de los importadores, se trata simplemente de una especie necesaria para complementar la oferta de otros productos pesqueros.
A menudo las empresas importadoras de panga no son especialistas en la distribución de
productos pesqueros, sino que combinan la importación de este pescado con su actividad
principal; así, se encuentran numerosos importadores cuya actividad principal es la pesca
extractiva o la importación de otros productos alimentarios.
Según los datos estimados a partir de los resultados de este trabajo, el consumo per cápita
de panga en España, unos 858 gramos, ha supuesto en 2007 en torno al 2,4% del total de
productos pesqueros y cerca del 19% de los productos congelados.
Los principales hallazgos de la encuesta en comercios y restaurantes son:
· La utilización de etiquetas en panga descongelado está extendida en hipermercados
(100%) y supermercados (71%). Sin embargo, en tres de cada cuatro pescaderías visitadas
sólo se informa del nombre del producto y su precio. Este incumplimiento en las pescaderías
no es específico para el panga, ya que el 75% de los comercios que no tienen etiqueta
tampoco la colocan para el resto de las especies. Sin embargo, en los supermercados sí
que parece ser una deficiencia muy ligada al panga.
· Tan sólo en un 28% de los supermercados, un 13% de los hipermercados y un 11% de las
pescaderías visitadas se ofrecía toda la información obligatoria en la tablilla de los filetes de
panga descongelado que se venden al peso. La falta de fecha de caducidad es el incumplimiento más extendido.
· Al venderse en zona de autoservicio, el panga congelado siempre cuenta con etiqueta,
aunque sólo un 64% de las bandejas, un 72% de las bolsas y un 45% del pescado congelado
con “doble piel” presentan la información completa.
· La práctica totalidad de compradores de panga en supermercados, hipermercados y
tiendas de congelados llegan al comercio con la decisión de compra ya tomada. Es en las
pescaderías dónde los clientes piden con más frecuencia información antes de decidirse:
un 34% de los compradores de panga en estos establecimientos se deciden después de
informarse sobre el producto.
· Sólo en torno a un tercio de los restaurantes en los que se sirve panga, éste aparece en la
carta o menú del día. Cuando no se especifica que es panga, un 24% de los clientes pregunta de qué pescado se trata, pero, según los responsables de restaurantes entrevistados,
casi el 100% de los clientes no cambia su decisión de consumo después de ser informado.
Sólo en algún caso aislado se ha visto indicios de que se puede servir panga como si se
tratara de otra especie, normalmente lenguado.
Personas y empresas que han participado
· Aframar
· Alcesa
· Aramark
· Armadora Pereira
· Barrufet
· Carrefour
· Congefish
· Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo
· Elaborados Marusia
· Eurest
· Freiremar, Mercamadrid
· Frigoríficos de Vigo
· Frigoríficos Fandiño
· Frigorifics Ferrer
· Froxa
· Gorofish
· Goropesca
· Grupo Alaska
· Grupo García
· Guillem E.
· Ibérica de Congelados
· Industria Frío Auxiliar Conservera S.A
· Inlet Seafish
· Inverpesca Fish
· Jaime Llorca
· Juan Blanque
· Krustagroup
· Manet Import
· Marfrío
· Mariscos Castellar
· Martínez de Quel
· Mascato
· Multiprosur
· Pescados Basilio
· Pesciro
· Productos Avícolas Guerra
· Productos Importados de Alimentación
· Sealord Spain
· Serunion
· Sodexo
· Vento Comercio-Exterior
62
63
Bibliografía
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www.canaest.com

Estudio sobre la distribución de Pangasius spp. en España

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