Las tecnológicas desafían a los bancos

Las tecnológicas desafían a los bancos

entorno y tendencias
Los bancos tradicionales podrían perder un tercio del mercado en una década
¿Cómo será el sector
financiero en el futuro?
¿Veremos un Google Bank
o un iBank? Por ahora, es
poco probable. No obstante,
las compañías tecnológicas,
ya sean grandes grupos o
pequeñas startups, se están
haciendo con un pedazo
de la tarta. Pagos móviles,
crowdlending, cambio
de divisas, pagos entre
particulares, criptomoneda…
Las fintech suponen un
reto para los bancos, que
podrían ver comprometido
un tercio de sus ingresos
en los próximos 10 años.
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Las tecnológicas
desafían a los bancos
L
as compañías tecnológicas han
llegado para sacudir el statu quo
del sector financiero. Los bancos están entre las entidades
más antiguas y asentadas de
la economía contemporánea, con
un papel fundamental en la lubricación de todos sus engranajes. Sin
embargo, el desgaste reputacional
que han sufrido en los últimos años
y la irrupción en el mercado de un
puñado de empresas fintech supone
un duro desafío. “El sector financiero, que está todavía saliendo de
una profunda crisis en los últimos
años, afronta un escenario de tormenta perfecta para los próximos
años”, reconoce Domingo Mirón,
director general de Servicios Financieros de la consultora Accenture.
En primer lugar, se ha producido
un cambio en el cliente. “Es un
consumidor más dueño de la relación, con necesidades cambiantes,
con menos sentimiento de fidelidad a las entidades financieras y
con más capacidades técnicas y de
autoservicio”, explica Mirón.
En segundo lugar, se configura
“un entorno macro en el que, al
menos en los próximos años, parece que se mantendrán tipos bajos
de interés, que hacen más difícil
rentabilizar el negocio bancario
tradicional”. A esto hay que añadir
“una regulación cada vez más exigente con la protección del consumidor final, que seguirá teniendo
impacto en las posibilidades reales
de crecimiento y rentabilidad”.
disrupción digital
Finalmente, se suma la irrupción
de las tecnológicas. “La disrupción
digital está facilitando la entrada
de nuevos actores. Quizá todavía
no en todo el negocio bancario,
pero sí en determinados segmentos y servicios. En base a nuestros
estudios, hasta un tercio de la cifra
de negocios de los bancos está en
riesgo debido a esta irrupción”, asegura el responsable de Accenture.
Aunque las tecnológicas no amenazan
el core de la banca, sí compiten en los
servicios que ofrecen más rentabilidad
Las cifras que maneja McKinsey
son similares. La consultora estima
que los competidores digitales han
hecho que los ingresos de la banca
minorista caigan entre el 10% y
el 40% en 2015 en sus principales
negocios –hipotecas, pagos minoristas, financiación al consumo,
pymes y gestión patrimonial–, con
un descenso del beneficio de entre
el 20% y el 60%. Para Goldman
Sachs, los nuevos competidores
podrían quedarse con un 7% de los
beneficios de las entidades tradicionales en los próximos cinco años.
¿Y qué panorama ofrecerá el sector en cinco o diez años? “Habrá
muchas menos entidades porque
el sector financiero es un negocio
que cada vez tiene menos margen,
y no sólo por el tipo de interés que
tenemos. Cada vez más, tiene que
ser un negocio de volumen. Por eso,
habrá fusiones para poder generar
más ingresos, pero no por rentabilidad sino por volumen. Además,
tendrán que ser cada vez más eficientes, por lo que necesitarán
unirse y reducir los servicios centrales”, especifica Rodrigo García
Un mercado con barreras
Aunque las ventajas de estas compañías son evidentes,
también hay que considerar algunos impedimentos para el
desarrollo de su negocio.
Confianza. Las fintech aún
tienen que granjearse la confianza
del consumidor. Aunque la imagen
de los bancos se haya deteriorado,
todavía se perciben como entidades seguras, con el respaldo de
organismos de vigilancia y control.
Quizá sea más fácil fiarse de grandes corporaciones como Google o
Apple, pero las startups lo tienen
más difícil. “Aunque la imagen de
las entidades financieras durante
la crisis ha sufrido una cierta
erosión, el negocio bancario sigue
estando basado en la confianza y,
por ello, la mayor regulación a la
que están sometidas las entidades
financieras todavía puede suponer
una ventaja para los bancos”, ex-
plica el responsable de Accenture.
No obstante, Pérez remarca que
“pese a que la confianza ha sido
tradicionalmente un elemento
clave para las transacciones
financieras, está dejando de serlo.
Ahora, el factor clave es el beneficio que se pueda obtener, ya sea
en la experiencia, los precios o la
personalización”.
Barreras legales. El sector
financiero está muy regulado,
por lo que es difícil entrar en su
mercado. Al menos en el negocio
core o fundamental, basado en la
captación de activos y su gestión.
Sin embargo, las tecnológicas
están más interesadas en los ne-
gocios periféricos, como los pagos
electrónicos, por ejemplo. En estos
segmentos hay menores barreras.
En cualquier caso, Google y PayPal
tienen licencia bancaria en Europa, al igual que el e-commerce
Alibaba o la teleco Tencent en
China. También hay que tener en
cuenta las exigencias de las leyes
de protección de datos. Habrá que
ver cómo manejan la información
de los usuarios y el conflicto que
puede generar la utilización de
los datos recopilados por redes
sociales o buscadores al ofrecer
servicios y productos financieros.
Fragmentación. “Los nuevos
entrantes lo hacen aún en partes
del negocio bancario, lo que
puede suponer una desventaja,
ya que las entidades tienen mayor
facilidad para cubrir necesidades
globales de sus clientes y fidelizarlos con paquetes de productos y
servicios”, reseña Mirón.
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entorno y tendencias
La amenaza de los gigantes de Silicon Valley EApple
El desafío de las
tecnológicas al
sector financiero
ya es una
realidad. Según
el II Ranking
anual sobre
competidores del
sector financiero,
elaborado por
el IEB, PayPal,
Apple, Google,
Facebook y
Amazon son,
en este orden,
la principal
amenaza. ¿Qué
están haciendo?
l ejemplo más claro de su interés por
los servicios financieros es Apple
Pay, su sistema de pagos electrónicos
móviles mediante NFC. Permite pagar en
comercios físicos y en aplicaciones del
universo iOS. En EE UU ya supone dos
de cada tres pagos contactless. Apple
podría plantearse ofrecer préstamos
para comprar sus productos o facilitar
herramientas P2P para el envío y recepción de dinero entre amigos. Sus puntos
fuertes son una excepcional imagen de
marca y una base de cliente de alto poder adquisitivo. Además, tiene liquidez
para salir de compras, si así lo desea.
El futuro del comercio
electrónico está en la palma de
la mano a través de los pagos y
transacciones por el móvil.
PayPal
M
ueve a diario 7,6 millones de dólares. Además de los pagos online, permite
enviar y recibir dinero como una cuenta corriente. Incluso dispone de una
tarjeta prepago para pagar en tiendas físicas y online, y retirar fondos en cajeros. Además, cuenta con un sistemas de pagos electrónicos NFC (PayPal Here)
y dos plataformas de pagos P2P (PayPal.Me y Venmo). Sus fortalezas son la
comodidad y la seguridad en el pago online, donde es casi el estándar.
Veremos oficinas más
especializadas, a las que se
acudirá para temas complejos
de la Cruz, profesor del Instituto
de Estudios Financieros (IEB). Además, “las oficinas tienen que especializarse, generar servicios más
que productos y ofrecer a los clientes soluciones adaptadas a cada uno
de ellos. Tienen que ser más como
una consultoría o una asesoría”.
En esta línea, Ricardo Pérez, profesor de IE Business School, considera que en el sector financiero
español hay un elevado número de
oficinas, por lo que “parece abocado a una concentración mayor”. En
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cuanto a la competencia, McKinsey afirma que los bancos deben
enfrentarse a cinco tipos de contendientes: disruptores del modelo de
negocio, innovadores de procesos,
startups ajenas al sector financiero,
bancos digitales y plataformas de
otras industrias como e-commerce.
García de la Cruz señala que
“habrá muchas startups que se convertirán en grandes compañías, que
se unirán a las grandes del sector, y
muchísimas más startups. Además,
las grandes compañías tecnológi-
cas serán mucho más financieras.
Empresas como Apple, Google,
Facebook o Amazon ofrecerán una
gran gama de soluciones financieras, pero las habrán integrado con
una nueva filosofía. Por ejemplo,
no veremos un Google Bank, con
oficinas donde nos den un préstamo hipotecario, pero podremos
acceder a una plataforma digital
desde del móvil y financiarnos a
través de plataformas P2P, al estilo
del crowdlending”.
Negocios periféricos
En cualquier caso, los bancos van a
seguir ahí, especialmente en determinados segmentos. “El negocio
bancario tiene una parte core, basada en conseguir dinero y prestarlo,
actividad muy regulada donde es
difícil que entren nuevos actores
porque deberían jugar con la mis-
Las grandes
empresas
tecnológicas
utilizarán
modelos de
negocio digital
para ofrecer
nuevos servicios
bancarios.
Una de las compañías más
avanzadas es Google, con su
su sistema de pagos móviles
NFC y Google Wallet.
Google
A
demás de Android Pay, su sistema de pagos móviles NFC,
cuenta con Google Wallet, un monedero virtual prepago
para pagos electrónicos, pagos P2P y transferencia de
fondos. Otra iniciativa es Robinhood, un broker online gratuito que ya tiene más de 600.000 clientes. Google ofrece
préstamos en EE UU y Reino Unido a pymes que compren
publicidad en su buscador. Además, controla el 7% de Lending Club, la mayor plataforma de crowdlending. También
cuenta con Compare, un comparador de seguros que funciona en Reino Unido y California. Y no hay que olvidar que
tiene licencia bancaria en Holanda. Su potencial reside en
el gran volumen de información de sus usuarios, incluyendo
sus gustos, necesidades, ubicación geográfica, etc.
ma regulación. No obstante, hay un
montón de negocios periféricos que
se pueden construir sobre ese core
y donde sí es posible que lleguen
nuevos competidores. Además, son
los que más rentabilidad dan, como
los pagos electrónicos, préstamos,
transferencias, etc.”, señala Pérez.
Como se decía antes, García de
la Cruz no cree que veamos un
Google Bank o un iBank porque
“la rentabilidad –medida por el
ROE– de Google o Apple está por
encima del 30%, mientras en las
entidades financieras se sitúa entre
el 6% y 8%. No tiene sentido. Pero
por supuesto que van a entrar en
servicios financieros. Apple está
empezando a utilizar Apple Pay.
¿Gana mucho con ello? No, pero
está integrando el pago en el ecosistema del día a día del cliente. Y si
ven interesante hacer un préstamo
Facebook
E
n 2014 solicitó a las autoridades
irlandesas la licencia de entidad
de dinero electrónico, con el fin de
permitir a sus usuarios acumular
dinero en su plataforma y usarlo
para realizar pagos a otros usuarios.
Además, a través de Messenger, su
servicio de mensajería instantánea,
permite vincular tarjetas de débito
para hacer pagos P2P. Está conversando con empresas que ofrecen
transferencias internacionales online
y a través de smartphones, como
TransferWise, Moni Technologies o
Azimo. Su fortaleza es una enorme
base de clientes, con más de 1.000
millones de usuarios activos.
para que haga una compra o cambiar divisa para un viaje, también
lo harán. Pero no como lo hace un
banco, sino dentro de sus servicios.
Aunque si necesitan licencia bancaria, la pedirán”. De hecho, Google
y PayPal ya la tienen en Holanda
y Luxemburgo, respectivamente,
mientras que Facebook ha solicitado licencia como entidad de dinero
electrónico en Irlanda.
El cliente es el centro
¿De qué armas disponen las empresas fintech para asaltar el fortín de
la banca? Estas son algunas de sus
ventajas competitivas.
Experiencia de usuario. Mirón
resalta que estas empresas tienen
“verdadero foco en que una experiencia de cliente superior es la
clave del éxito, por lo que generan
experiencias más convenientes”.
Tabletas y smartphones se han incorporado a la
revolución de los pagos electrónicos, un nicho por
el que pugnan bancos y compañías tecnológicas.
Amazon
A
provecha su dominio en el ámbito
del e-commerce para ofrecer
varios servicios financieros. Cuenta
con una plataforma de pago que
permite la compra segura en su web
y en otras tiendas, moneda virtual
-para regalar o pagar contenidos en
Kindle Fire o dispositivos Android- y
tarjetas de débito y de crédito.
La tendencia es
que las grandes
compañías
tecnológias
generen servicios
financieros útiles
para el día a
día del cliente,
pero sin crear un
banco como tal.
Simplificación. Es una consecuencia directa del enfoque en el
cliente. Mirón apunta que las fintech
“proponen desde el inicio nuevas
cadenas de valor disruptivas para
algunos tipos de negocios, simplificando la gestión de nuestros pagos
o nuestra financiación”. Tratan de
evitar los largos cuestionarios, los
contratos farragosos y extensos, el
envío de documentación física….
Presentan sus productos y servicios
de manera sencilla y automática,
casi con un formato click & go.
Sin limitaciones. El comercio
electrónico está evolucionando
hacia el m-commerce, es decir, las
compras a través del móvil. El consumidor quiere comprar dónde y
cuándo quiera, sin limitaciones en
función de la plataforma. Demanda omnicanalidad; poder conectar
desde su móvil, una tablet o el
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entorno y tendencias
Ataque por varios flancos
Crowdlending. Las plataformas colaborativas de préstamo
son uno de los fenómenos más
interesantes. El éxito más claro
es Lending Club, especializada en
el préstamos entre particulares.
En España tenemos a Arboribus,
Comunitae, LoanBook o Zencap.
Divisas. Han surgido varias
empresas centradas en el
intercambio de divisas, con el
fin de desintermediar un negocio monopolizado por bancos e
intermediarios. Permiten que dos
empresas intercambien las divisas
directamente, de un modo P2P,
como la española Kantox.
Criptomoneda. El bitcoin es el
máximo exponente de este tipo
de moneda virtual, basada en las
transacciones sin intermediarios,
en modo P2P. En 2014 se hicieron
más de 1.000 millones de pagos
con bitcoin, que cuenta con el
reconocimiento en Alemania y
Australia, aunque no EE UU, donde
ha sido encuadrada como materia
prima. Hay varias plataformas de
cambio de bitcoins. En España
destaca Coinffeine.
Microcréditos. El principal
ejemplo es Wonga, que ofrece
créditos de hasta 600 euros con
un plazo de devolución de hasta
60 días. Opera online y no requiere
el envío de documentación física,
funcionado las 24 horas del día y
ordenador. Las fintech están mejor
adaptadas, con apps y webs muy
sencillas e intuitivas.
Imagen positiva. Algunas tecnológicas no tienen clientes, sino
auténticos fans, como sucede con
Apple. Por el contrario, la imagen
de los bancos es bastante antipática, especialmente desde el inicio de
la crisis. “Si Google o Apple tuvieran mañana un servicio bancario,
la mayoría de los clientes se iría
con ellos, sobre todo los jóvenes. Y
más del 60% de los millenials prefiere a Apple o Facebook antes que
a una entidad financiera”, afirma el
experto de IEB.
Más agilidad. El profesor de IE
Business School hace hincapié en la
rapidez de estas compañías: “No es
porque sean mejores empresas, sino
porque están habituadas a hacer
experimentos”. Igualmente, el
experto de Accenture indica que los
procesos son, por lo general, más
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los 365 días del año. El crédito se
concede a partir de un sistema de
scoring (evaluación). Una vez aprobado, el usuario recibe los fondos
en apenas 15 minutos.
Pagos P2P. Consiste en la
transferencia directa de dinero a
la propia cuenta bancaria, a otra
persona o a un negocio. Destaca
TransferWise, que permite transferir dinero al extranjero utilizando la
moneda local. También hay plataformas que facilitan el pago entre
particulares, como Google Wallet,
Snapcash, PayPal.Me, Venmo
–también de PayPal–, Facebook
Messenger, WeChat o AliPay.
Gestores financieros. Se
trata de plataformas online para
PC y smartphone donde el usuario
agrega sus cuentas para llevar un
control. Mint es un referente.
La generación que tiene de 15 a 20 años
ha crecido con la crisis financiera, lo que
afecta mucho a la reputación de los bancos
sencillos; “y permiten una mayor
agilidad en el servicio al cliente”.
Los bancos están muy burocratizados, por lo que no les vale con
comprar una startup tecnológica.
Manejo de la información.
“Son expertas nativas en el manejo de las nuevas tecnologías y la
información de clientes. Siendo el
negocio bancario un negocio de
datos, tienen cierta ventaja para
crear servicios personalizados y de
mayor valor”, destaca el responsable de Accenture.
Venta cruzada. Uno de los caballos de batalla del sector financiero
es el aumento de la rentabilidad
de su cartera de clientes mediante
la venta cruzada de productos. La
gran cantidad de datos que poseen
las tecnológicas y, sobre todo, la
destreza a la hora de manejarlos,
son herramientas fundamentales. Empresas como Amazon han
demostrado su habilidad para generar ventas por la recomendación de
productos relacionados o complementarios. E / David Ramos
FOTOS: Getty, Istock.
Pagos electrónicos. Estamos
viviendo una dura pugna en este
ámbito, donde se enfrentan Apple
Pay, Android Pay, PayPal Here,
Samsung Pay o AliPay.
Hay segmentos de negocio donde las compañías tecnológicas
arañarán una importante cuota de mercado a la banca tradicional.