R-PN_ANCASH_EUROFRESH PERU SAC_CAMOTE ORGANICO

R-PN_ANCASH_EUROFRESH PERU SAC_CAMOTE ORGANICO

Formato 1
Plan de Negocio
CSE:
ANCASH
Nombre del cliente:
Producto:
EUROFRESH PERU SAC
CAMOTE
Sub producto: CAMOTE
ORGANICO
Gestor de Negocio1: LUIS ENRIQUE UCEDA VALDIVIEZO
Primera parte: Diagnóstico
Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas,
asociación o grupo de productores).
1. La empresa
1.1.
Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de
productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise
dónde se
localiza su domicilio legal.
EUROFRESH PERU se ha constituido para operar en territorio nacional
como una sociedad anónima cerrada.
RUC: 20492896269
Representante Legal: Ivan Alonso Tamayo
Domicilio Legal: calle las perdices 158 Limatambo alt. cdra 8 Av.
Aramburu - San Isidro - Lima
Ubicación de la Planta: Av. Panamericana Norte 1355a Santa Maria Huaura - Lima
1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar
especialmente participación accionaria por género)
Ivan Alonso Tamayo
Francisco Claros Reyes
1
30%
70%
Funcionario del CSE responsable del cliente
1
1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa
La empresa esta dedicada al acopio y comercialización de palta,
Fuerte y Hass, del tipo orgánica, proveyéndose de esta de productores
independientes, asociaciones y grupo de productores.
Dado el carácter comercial que ha logrado la empresa en el exterior
hoy en día esta diversificando su cartera a camote, zanahoria,
berenjena, maracuya, tangerinas entre otras frutas, todas con la
certificación orgánica.
1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación)
Eurofresh comienza a operar formalmente en el Perú desde el 2 de Julio
del 2008.
1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE)
La empresa ha iniciado desde julio del 2010 la toda la logística de
producción y embarque para el desarrollo de este producto
1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o
asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.
Activos Fijos
Infraestructura
Maquinaria
Equipos
Terrenos
Otros
Descripción Sumaria del activo
fijo
Camioneta
Balanzas y equipos de oficina
Valor del
mercado (S/.)
22,000.00
5,000.00
2. El producto o servicio materia del presente plan de
negocios
2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en
términos comerciales).
El producto comercial producto del presente plan de negocios es el
camote, cuya característica principal es la venta como producto orgánico,
calidad inferida por la no presencia de pesticidas ni sustancia químicas en el
proceso de producción
El producto comercial es camote amarillo de las variedades INIA – 100 y
Jhonathan, los cuales luego del proceso de cosecha, curado y secado son
procesados para su embarque a destino en cajas de 5kg.
2
2.2. ¿En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el
de sus competidores, ¿En qué es más competitivo que lo demás? (p.e.
precio, calidad, nichos de mercado, etc.)
De momento la empresa no posee competencia con otras empresas que
produzcan camote orgánico en el País, tampoco que realicen la exportación de
camote curado, el camote convencional que se envía es camote fresco o
congelado.
Los campos de producción se encuentran dentro de los mismos predios de
producción orgánica confiriéndoles mayor garantía y seguridad para la
trazabilidad del producto,
Los precios del camote en mercado nacional oscilan entre S/. 0,30 y S/. 0,70, la
empresa pagara al productor S/ 1,00 por kilo de producto comercial.
2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: ¿Cuáles son
los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima?
Según los calendarios de producción de las zonas los meses de Enero a Julio
encontramos picos de producción, pero en general la producción de camote se
realiza durante todo el año.
2.4. Estacionalidad del producto: ¿Cuáles son los meses de mayor demanda
del producto?
La mayor demanda de producto para el mercado europeo son los meses de
Febrero a Junio y de Noviembre a Diciembre.
2.5. ¿Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia
del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional,
exportación u otros, y precise los lugares si es posible.
La empresa Eurofresh Perú acopia, procesa y exportara camote orgánico para
la venta y distribución de su casa matriz en España, la cual la distribuye a toda
Europa.
2.6. ¿Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de
negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y
precise los lugares si es posible.
Desde el punto de vista del abastecimiento, el negocio en que intervendrá el
CSE-Ancash comprende en su primera etapa los valles de Huaura, Barranca
(Lima), en la segunda etapa se desarrollara la producción en los Valles de
Casma, Nepeña y Moro en el Santa (Ancash).
3
2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto
La producción de camote orgánico es realizada por los productores de palta
orgánica, los cuales a la madurez comercial del producto cosechan y venden
el camote a la empresa Eurofresh de manera directa.
La fruta acopiada se procesará en su planta de Huacho para el proceso de
exportación al mercado español.
3. Costos de Producción del producto o servicio
materia del presente plan de negocios
3.1. Negocios Agrícolas
Información de la última campaña
Cultivo (indicar variedad o especie)
Rendimiento Promedio / Ha /campaña Chica
Rendimiento Promedio / Ha /campaña Grande
Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.)
Periodo del cultivo – campaña (en meses)
Tecnología (alta, media, baja, tradicional)
I.
GASTOS DE CULTIVOS
Camote
20,000
30,000
Kg
Cinco
media
MANO DE
OBRA
JORNALES
MAQ. Y
EQUIPO
HORAS
0.0
8.0
0.0
0.0
6.0
0.0
14.0
2
0
2.5
2.0
0.0
1.5
8.0
150.00
120.00
187.50
150.00
90.00
112.50
810.00
15.0
15.0
0.0
0.0
0.0
3.0
225.00
225.00
225.00
30.0
3.0
675.0
3
3
3
2
8
2
0
0
0
0
0
0
45.00
45.00
45.00
30.00
120.00
30.00
IMPORTE
TOTAL S/
A) PREPARACIÓN DE TERRENO
RASTRILLO
DESPAJO Y ELIMINACIÓN DE BROZA
ARADO
RASTRILLO
DESPAJO Y ELIMINACIÓN DE BROZA
RAYADO
SUB - TOTAL A)
B) SIEMBRA
CORTE DE SEMILLA
SIEMBRA
TRANSPORTE DE LA SEMILLA
SUB - TOTAL B)
C) CULTIVOS, ABON., RIEGOS
TOMEO DE ACEQUIAS
RIEGO DE ENSEÑO
RIEGOS
LIMPIA DE CANAL
DESHIERBO MANUAL
MEZCLA Y REPARTO DE ABONO
4
ABONAMIENTO + CULTIVO
APORQUE
SUB - TOTAL C)
4
0
25
1.5
1.5
3
172.50
112.50
600.00
APLICACIÓN MANUAL (MOCHILA)
FUMIGACIÓN CON MOTOR
EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
TRAMPAS
APLICACIÓN DE REPELENTE
12
3
0
3
180.00
270.00
0
0
0.00
12
0
180.00
SUB - TOTAL D)
27
3
630.00
10
0
30
40
0
6
0
0
150.00
450.00
450.00
600.00
80
6
1,650.00
176
23
4365
CANTIDAD
USADA
UNIDAD
PRECIO
UNIT/S
IMPORTE
TOTAL/S
60
Tercios
15
900.00
D) TRATAMIENTO FITOSANITARIO
E) COSECHA
CORTE DE HOJA
COSECHA A MÁQUINA
MELGUEADO EN CAMPO
SELECCIÓN EN CAMPO
SUB - TOTAL E)
TOTAL DE GASTOS DE CULTIVO
II.
GASTOS
ESPECIALES
A) SEMILLA
SEMILLA (Tercios)
SUB - TOTAL A)
900.00
B) FERTILIZANTES/FOLIARES
GUANO DE ISLAS
900
Kg.
1.1
990.0
SULFATO DE POTASIO
200
Kg.
2.6
520.0
SULPOMAG
COMPOST y/o HUMUS
BIOCAT LIQUIDO
WUXAL POTASIO
CARBOXY CA
BORO AMIN
AGROSTEMIN
100
5000
6
3
2
2
1
Kg.
Kg.
Lt.
Lt.
Lt.
Lt.
Lt
1.92
0.15
7
42
29
29
125
192.0
750.0
42.0
126.0
58.0
58.0
125.0
2861.0
C) BIOCIDAS
Rotebiol
Agree50 wp ( bacillus thuringensis)
Azufre p. S.
Melaza de caña
Cenizas
Sub - total c)
Total gastos especiales
III.
RESUMEN DE GASTOS POR HA
Costo Unitario (Costo Total /
Rendimiento X Hectárea)
1
2
400
48
50
Lt
Kg
Kg
Gls
Bls
200
50
1.2
6
2
200.0
100.0
480.0
288.0
100.0
1168.0
4929.00
9,349.00
0,4674
5
3.2. Negocios No Agrícolas
No Aplica
4. El mercado y la demanda
4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos
años (volúmenes físicos):
Año 2011
Año 2012
Total Contenedores
5
10
15
4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de
negocio)
La empresa no cuenta con competencia en el giro mencionado
4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años
Los precios de venta de camote convencional en el mercado local se han
cotizado de la siguiente manera:
Año 2008: Precio más
alto
Año 2008: Precio más
bajo
Año 2009 : Precio más
alto
S/. 0,66
Meses
S/. 0,24
Meses
S/. 0,50
Meses
Año 2009: Precio más
bajo
S/. 0,31
Meses
Noviembre
- Enero
Abril Mayo
Enero a
Febrero
Mayo Junio
5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto
En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las
fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que
las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente.
5.1. ¿Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto?
(Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su
competencia).
6
• La empresa cliente cuenta con un mercado definido en Europa.
• La empresa conoce los procesos de certificación orgánica.
• La empresa posee un fuerte relacionamiento con productores zonales
con experiencia en producción orgánica.
5.2. ¿Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o
limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a
su competencia)
• La empresa no cuenta con proveedores de hortalizas bajo manejo
orgánico de corto periodo vegetativo.
• Los potenciales proveedores de la empresa no manejan tecnología de
producción, basan la producción de camote según las formas
tradicionales (uso del material vegetal parental como semilla, bajos
niveles de abonamiento, reducidas medidas para el manejo y control de
plagas) los cuales no permiten expresar los rendimientos de la
plantación.
• Para la compra comercial del producto, los campos deben ser
certificados orgánicamente campaña tras campaña.
5.3. ¿Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio?
(principalmente oportunidades en el mercado y el entorno)
• La demanda creciente de productos orgánicos en el mercado destino
incentiva la inversión de una nueva área para el procesamiento de
camote, US$ 20.000,00
5.4. ¿Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio?
(principalmente amenazas en el mercado y el entorno)
• Desconocimiento del manejo de cultivo por parte de los productores bajo
los estándares de exportación.
• Variaciones en las condiciones de clima que condicionen o favorezcan el
desarrollo de plagas y enfermedades no presentadas.
6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el
crecimiento de las ventas del cliente en el
negocio propuesto
6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella
identificados:
a) No se cuenta con producción comercial de camote orgánico.
7
b) En la zona no se cuenta con mayores áreas para la producción de
camote orgánico.
c) No se conoce del proceso postcosecha para la producción y
exportación del camote
6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, ¿cuál es el más
sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del
cliente?
a) No se cuenta con producción comercial de camote orgánico.
8
Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio
Nombre completo del Gerente o
persona responsable ante el CSE
IVAN ALONSO TAMAYO
GERENTE GENERAL
Cargo que ocupa
1. Objetivo del Plan de Negocio
(Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo:
incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa,
número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado,
número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.)
Se organizará la oferta comercial de productores de camote orgánico orientado
a la exportación.
2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo
(Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán
las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo
el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros)
Mediante el apoyo de un consultor especializado se seleccionarán áreas y
productores para la producción de camote orgánico; para asegurar la
producción se usará semilla garantizada la que permitirá obtener volúmenes de
cosecha mayores en un 50% frente a la producción convencional, que permita
optimizar (40% más) los volúmenes de producción exportable.
9
3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de
botella identificados
Cuello de botella
Compromiso del CSE
Mediante la contratación de un
consultor
especializado
se
analizarán las áreas de producción
a) No se cuenta con producción orgánica. Según el tipo de suelo y
comercial de camote orgánico.
de
inversión
se
el
nivel
desarrollarán dos variedades en
b) En la zona no se cuenta con producción.
mayores
áreas
para
la
producción de camote orgánico. Para
obtener
el
máximo
rendimiento
y
volúmenes
c) No se conoce del proceso
comerciales de producción orgánica
postcosecha para la producción exportable
se
usará
semilla
y exportación del camote.
garantizada que permita la máxima
expresión de la planta, logrando así,
en la primera etapa, obtener 25ton
de producción comercial frente al
promedio nacional 16ton.
La asistencia técnica permitirá
desarrollar
los
procesos
postcosecha, no manejados por los
productores, para la entrega de
producto comercial a la empresa.
4. Compromisos del Cliente en relación a los
cuellos de botella identificados
Cuello de botella
Compromiso del cliente
cliente
proporcionará
la
a) No se cuenta con producción El
certificación
orgánica
a
las
áreas
comercial de camote orgánico.
establecidas para la producción
b) En la zona no se cuenta con orgánica de camote.
mayores
áreas
para
la
producción de camote orgánico. Para mejorar los canales de
confianza la empresa generará
charlas, capacitaciones y pasantías
c) No se conoce del proceso
postcosecha para la producción que mejoren el desarrollo de la
producción orgánica en un número
y exportación del camote.
de 5 al año.
La empresa se compromete
a
10
brindar apoyo financiero para el
desarrollo de algunos procesos
productivos (compra de abonos
orgánicos y sustancias biocidas),
los cuales serán descontados a la
cosecha.
La empresa se compromete a
comprar la producción comercial de
camote orgánico y entregar los
reportes de compra al Proyecto
PRA.
11
5. Compromiso de otros actores que participan del
negocio propuesto
(Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso
explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio)
Actores (instituciones)
Compromiso asumido
1)
2)
6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en
relación al producto o servicio propuesto en el
plan de negocios
(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente
haya previsto invertir en este plan de negocio)
Nombre del activo fijo
AMPLIACION
DE
LA
PLANTA
PROCESAMIENTO EN HUACHO
Valor del mercado (S/.)
DE 55.600,00
7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra
de materia prima según lo requerido en el plan de
negocios
Capital de trabajo
Fuente y tipo de financiamiento
(Monto en S/.)
(propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad)
305.800,00
Total
Capital Propio de la empresa
305.800,00
12
8. Si el cliente es una asociación o agrupación de
productores (agricultores artesanos etc.)
especifique los siguientes datos:
Nombre del comprador identificado
No Aplica
(Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones
técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)
Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso
de no concretarse el negocio con el comprador identificado:
9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de
graduación del Negocio (finalización del
subsidio del proyecto)
9.1. Duración del plan de negocio
Número de meses de intervención
24
del CSE prevista
Total del aporte (subsidio) del CSE
73.185
(en soles)*
Fecha propuesta de graduación del
jun-12
negocio
* Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del
tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE.
9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje)
Actor
Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
100% 100% 100% 100% 100%
67%
67%
0%
33%
33% 100%
CSE
Cliente
Otro
* Esta proyección debe concordar con el número de meses de
intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al
primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir
disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo
progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE
debe ser cero.
13
10. Resultados de ventas (brutas) del cliente
proyectados
(Esta proyección debe concordar con el número de meses de
intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año)
Ventas e Inversiones Proyectadas en S/.
Indicador
Ventas
Inversiones
Trimestre 1
Trimestre 3
Trimestre 4
215,600.00
55,600.00
Ventas e Inversiones proyectadas en S/.
(agregar más trimestres si fuera necesario)
Indicador
Trimestre 5
Ventas
Inversiones
Trimestre 2
Trimestre 6
Trimestre 7
129,360.00
Trimestre 8
301,840.00
Total
646,800.00
55,600.00
14
Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Luis
Enrique Uceda Valdiviezo y el cliente EUROFRESH PERU SAC, representado
por el señor (a) Ivan Alonso Tamayo – Gerente General, queda el compromiso
expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e
informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se
compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios
requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto.
Casma 30 de Noviembre del 2010
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----------------------------------
Firma del cliente
Nombre:
DNI:
Firma del representante del CSE
Nombre:
DNI:
15