MERCADO LLEGAMO WAX MARKET – HOW DID WE GET HERE

Transcripción

There have been a number of refineries
that followed this path and therefore
discontinued the refining of paraffin wax.
The number of refineries that shut down
production
of
waxes
greatly
outnumbered the ones that remain today
These changes created a new generation
of Base Oils, which are known today as
Group II and III.
Predominant
manufacturing processes use isocracking
methods whereby the waxy portion of
the mass is turned into high quality base
stock, therefore eliminating wax as a byproduct.
Since paraffin wax is predominately a byproduct of the production of Base Oils,
any changes in the way Base Oils are
produced have a direct effect on paraffin
wax production. During the 1990’s,
emission control regulations, automotive
original equipment manufacturers
increased quality requirements and
federal automotive fleet fuel efficiency
requirements dictated changes in the
quality of Base Oils.
BASE OIL CHANGES
There are various reasons that have
progressively affected the availability and
prices for petroleum waxes, beginning as
far back as the early 1990’s.
During the course of this year there has
been unprecedented price increases on
petroleum waxes that have created a lot
of anxiety and uncertainty in the minds
of end users.
WAX MARKET – HOW DID WE GET
HERE
EUROPE
Refineries calculate that in order to
produce paraffin wax, they must start
with the current market for wax cracking,
that is $500 per MT as of today. They
must add costss of operating and refining
and finally a margin of profit that is
attractive to them.
As Europe followed more or less the same
trend in producing a new generation of
Base Oils, their production of waxes
When they find a lot of resistance in the
paraffin wax market to their prices, they
may opt to crack the material before
With the great economic expansion in
China, they ultimately found themselves
with good capacity of wax production
and not enough waxy crude to feed their
refineries, as the very waxy crude fields
in China declined. This forced them to
start importing crude oil at international
prices. The replacement crudes also did
not contain as much wax as the
indigenous Chinese crude that was in
decline. The result was their production
reached a plateau that could not be
expanded and their costs of operation
became rather expensive, particularly
when importing crude oil at levels above
$45 per barrel.
During the 1990’s China started to
increase their wax production capacity,
becoming the most important supplier
to the United States. With continued
new production expansion, China filled
the deficiency that was left with the
closure of North American refineries.
THE CHINA FACTOR
The result was a considerable reduction
of paraffin wax capacity in North
America that forced us to become net
importers of both slack and fully refined
waxes.
in full operation. Although the remaining
refineries tend to be much larger and more
efficient than a number of those that
exited the wax market.
VOLUME 6 #2
The alternative cracking value for waxes
today is reaching around $500 per M.T.
It is important to note that when cracking
certain waxes the wax provides an
additional benefit of being a very low
sulfur content product enhancing its
value as a feedstock to the alternate
products.
With prices for crude oil topping $50 a
barrel the prices for chemicals, heating
oil and gasoline started to increase. This
in turn created a much higher alternative
value for wax refiners, who have the
option to crack the wax into gasoline,
other fuels or chemicals.
REFINERY’S WAX ALTERNATIVE
Europe found themselves competing with
the United States for the purchase of
paraffin wax from China, creating a
rather strong market with prices
advancing continuously.
started to diminish as well. At the same
time, the Euro started to increase against
other currencies (particularly the US
dollar), to the point that importing
Chinese Wax became the right solution
to fill the void in production.
JULY - 2005
MERCADO DE PARAFINA – COMO
LLEGAMOS AQUI
Durante el transcurso de este año ha
habido aumentos de precios en las ceras
derivadas del petróleo que no han tenido
precedente y que han creado una gran
preocupación e incertidumbre en la
mente de los consumidores.
Hay varias razones que progresivamente
han afectado la disponibilidad y precios
de las parafinas, comenzando tanto
tiempo atrás como desde principios de
la década de 1990.
CAMBIOS EN ACEITES BÁSICOS
Considerando que las parafinas son
predominantemente un producto
derivado de la producción de Aceites
Básicos, cualquier cambio en la forma
que los Aceites Básicos son refinados
tiene un efecto directo en las parafinas.
Durante la década de 1990, nuevas
regulaciones de control sobre emisiones,
nuevos requerimientos de los fabricantes
de automóviles y nuevos requerimientos
federales que afectan la eficiencia de
combustibles dictaron cambios en la
calidad de los Aceites Básicos.
Estos cambios crearon una nueva
generación de Aceites Básicos, los cuales
se conocen hoy como Grupo II y Grupo
III.
Los procesos de refinación más
comunes, utilizan el método de
“isocracking”, por medio del cual las
porciones parafínicas de la masa se
convierte en aceite básico, y por lo
tanto se elimina la parafina como un
producto derivado.
Ha habido un número significativo de
refinerías que siguieron este camino y
por lo tanto descontinuaron la
refinación de parafina. El número de
VOLUMEN 6 #2
refinerías que han cerrado su producción
de parafinas superan en número a
aquellas que hoy día operan normalmente.
Aunque es de notar que las refinerías que
continúan produciendo parafinas son
mayores y mas eficientes que muchas de
las que salieron del mercado.
El resultado fue una reducción
considerable en la capacidad de producción
en América del Norte que nos forzó a
convertirnos a importadores netos de
ambos, cera slack y parafinas refinadas.
EL FACTOR CHINA
Durante la década de 1990, China
comenzó a aumentar su capacidad de
producción de parafinas, convirtiéndose
en el proveedor más importante de los
Estados Unidos. Con la continua
expansión de nueva producción, China
pudo llenar la deficiencia que dejo el cierre
de las refinerías de América del Norte.
Con la gran expansión económica en
China, quedaron al final con una buena
capacidad de producción, pero sin
suficiente crudo parafínico para alimentar
sus refinerías, ya que los campos
petroleros de crudo parafínico en China
declinaron. Esto forzó el comienzo de la
importación de crudos a precios
internacionales. Los crudos de reemplazo
no tenían el alto contenido parafínico
como los crudos indígenas de los campos
Chinos que estaban declinando. El
resultado fue que los niveles de producción
llegaron a un máximo que no pudo
expandirse y los costos de producción
aumentaron, particularmente importando
crudos a niveles sobre $45 por barril.
JULIO - 2005
generación de Aceites Básicos, y la
producción de parafinas comenzó también
a disminuir. Al mismo tiempo el Euro
comenzó a aumentar en comparación a
otras
monedas
internacionales
(particularmente el Dollar Americano),
hasta tal punto que la importación de
parafinas Chinas se convirtió en la
solución apropiada para llenar la deficiencia
de producción.
Europa se encontró compitiendo con los
Estados Unidos en la compra de parafina
procedente de China, creando una mayor
demanda por la parafina China haciendo
que el precio se disparara.
ALTERNATIVAS DE REFINAR PARAFINA
Con los precios de crudos sobre $50 por
barril, los precios de petroquímicos,
combustible y gasolina comenzaron a
incrementar. Esto creo en si, una
alternativa de mayor valor para las
refinerías de parafina, que tienen la opción
de convertir la parafina en gasolina, así
como otros combustibles y petroquímicos.
El valor alterno de conversión de parafinas
a otros combustibles esta llegando a $500
por Tonelada Métrica.
Es importante
notar que el proceso de conversión de
ciertas parafinas genera un beneficio
adicional con respecto al bajo contenido
de azufre, lo cual hace los productos
alternos más valiosos.
Cuando encuentran resistencia en el
mercado de parafina, ellos pueden optar
En Europa, se siguió más o menos, la
misma tendencia en producir la nueva
Las refinerías calculan que a fin de refinar
parafina, tienen que comenzar con el costo
de conversión de aproximadamente $500
por Tonelada Métrica. Después agregan
el costo de operación y refinamiento y
finalmente un margen de utilidad que es
atractivo para ellos.
EUROPA
en convertir la materia prima antes de
refinar la parafina, obteniendo un mejor
provecho en productos alternos.
OFERTA Y DEMANDA
Habiendo discutido todos los tópicos
arriba mencionados que influyen la
dirección del mercado de parafina,
finalmente llegamos al denominador más
común: Oferta y Demanda.
Al final, todo depende de la disponibilidad
del producto contra la demanda y mirando
a este factor resulta muy fácil concluir que
la mayoría de las refinerías en América del
Norte tienen vendida su producción con
muy pocas cantidades de producción sin
vender.
Existe un número de refinerías localizadas
en el Medio Oriente, Sur de Europa y Asia
que históricamente no han producido
parafinas y que están en el proceso de
hacer inversiones para producir parafinas
a corto y mediano plazo. Adicionalmente,
existen grandes proyectos de refinerías que
convierten el gas natural a líquidos (GTL),
y que estarán iniciando producción en el
Medio Oriente entre el 2007 y 2011 y que
tendrán gran capacidad de producción de
ceras.
HISTORIA DE LAS VELAS EN
LATINOAMÉRICA
Alafave aprobó en la pasada reunión de
Junta Directiva (Miami, Noviembre de
2004), la propuesta para la realización
del estudio sobre la Historia de las Velas
en Latinoamérica. Este trabajo, de
importancia para la comprensión de los
procesos históricos que han precedido el
quehacer de la industria de las velas en
nuestra región, tendrá como colorario
final, la elaboración de un documental
fílmico que intentará hilvanar el recorrido
por el cual ha transitado y hacia donde
se dirige la industria de las velas.
¿Usaban los Mayas, los Aztecas, los
Incas o los pueblos nativos
precolombinos velas o artículos
predecesores de las velas?. ¿Trajo Colón
en sus viajes a las nuevas tierras velas?.
¿Como se fundaron las primeras fábricas
de velas en Latinoamérica?. ¿Cuál ha sido
la vinculación de nuestros pueblos con
las velas?. ¿Como percibe el Colombiano
en relación al Mejicano o al Brasileño o
los pobladores del Caribe a las velas?.
Pero en suma, ¿cual es el hilo conductor
de los procesos de desarrollo de nuestra
industria, que nos permita predecir o
anticiparnos a los eventos futuros?.
Estas y muchas otras interrogantes,
forman parte de la guía de iniciación de
esta tarea, para la cual fue designado
como coordinador nuestro ex Presidente,
Ismael Rivero, quién informó a la Directiva
que la metodología con la que se pretende
coaligar el trabajo, será el de construir
una narración colectiva, a partir de los
múltiples aportes que harán los propios
fabricantes de velas latinoamericanos.
Octubre 26 – 28, 2005
National Candle Association 31nd Fall
Meeting
Loews L’Enfant Plaza Hotel,
Washington, D.C. www.candles.org
And the following candle suppliers as
associate member:
Isogama Industrias Quimicas Ltda.
(Brasil)
Quimica Lutromo (Chile)
Alpine Aromatics International (USA)
Coogar Products (USA)
Alumina Trading (USA)
International Petroleum Co. (USA)
La tendencia actual de cantidades limitadas
junto con un aumento continuo en la
demanda, indica que la presente situación
empeorara en los próximos años. Por
otra parte, hay numerosas aplicaciones
de parafina que tenderán a usar productos
substitutos (cobertura de ceras en
cartones corrugados, cambiando a
plásticos, por ejemplo) lo que puede
cambiar significantemente la balanza de
demanda, liberando moléculas de parafina
a otras diferentes aplicaciones que no
podrán sustituir la parafina como su
materia prima.
Casanovas Cereria Lumen Christi
(Argentina)
Favestrella S.A. (Colombia)
Velas y Velones San Jorge (Colombia)
Galerias Arther S.A. de C.V./Division
Velas (Mexico)
Bardas Candles (Mexico)
Favian Luna Sobenes (Peru)
J. Abadia M. Importaciones (Peru)
Cera Artistica C.A. (Venezuela)
Julio 15 – 19, 2005
Atlanta International Gift and Home
Furnishing Market
Atlanta, Georgia
www.americasmart.com
CALENDARIO DE FECHAS
IMPORTANTES
Agosto 27 – 30, 2005
Miami Gift Show
Miami International Merchandise Mart
www.urban-expo.com
Noviembre 10-11, 2005
NPRA International Lubricants &
Waxes Meeting
Inter-Continental Hotel, Houston, TX
www.npra.org
Noviembre 18 – 19, 2005
III Congreso ABRAFAVE
Hotel Jurere Florianopolis, Edo. De
Santa Catarina, Brasil
www.abrafave.com.br
NUEVOS MIEMBROS DE ALAFAVE
Damos la bienvenida a los siguientes
fabricantes de velas como miembros
regulares de ALAFAVE:
ALAFAVE welcomes the following
candle manufacturers as regular
members:
NEW MEMBERS WELCOME
November 18 – 19, 2005
III Congreso ABRAFAVE
Hotel Jurere
Florianopolis, Edo. De Santa
Catarina, Brasil
www.abrafave.com.br
November 10-11, 2005
NPRA International Lubricants &
Waxes Meeting
Inter-Continental Hotel, Houston, TX
www.npra.org
October 26 – 28, 2005
National Candle Association 31 nd
Fall Meeting
Loews L’Enfant Plaza Hotel,
Washington, D.C.
www.candles.org
August 27 – 30, 2005
Miami Gift Show
Miami International Merchandise Mart
www.urban-expo.com
Casanovas – Cereria Lumen Christi
(Argentina)
Favestrella S.A. (Colombia)
Velas y Velones San Jorge (Colombia)
Galerias Arther S.A. de C.V./Division
Velas (Mexico)
Bardas Candles (Mexico)
Favian Luna Sobenes (Peru)
J. Abadia M. Importaciones (Peru)
Cera Artistica C.A. (Venezuela)
Having discussed all the above topics
that have influenced the direction of the
paraffin wax market, we finally come to
the most common denominator: Supply
and Demand.
July 15 – 19, 2005
Atlanta International Gift and
Home Furnishing Market
Atlanta, Georgia
www.americasmart.com
Por otra parte, es la responsabilidad de
todos nosotros, de quedar muy atentos a
los cambios del mercado y planear nuestros
negocios para asegurar un suministro
continuo de materia prima, ya sea con
productos convencionales o posibles
substitutos, tales como ceras sintéticas y
vegetales.
At the most recent Board of Directors
Meeting of ALAFAVE held in Miami in
November, 2004, a proposal to conduct
a study of the history of candles in Latin
America was approved. This important
project we believe will contribute to a
better understanding of the historical
process of the candle industry in our
region and will culminate with a
documentary film showing the journey
of the candle industry and its future.
Así, a cada miembro de Alafave le será
requerida información sobre la historia
pequeña de su propia andar, que será
entonces integrado en el trabajo colectivo.
De este tema se hará una presentación
en el VIII Encuentro en Buenos Aires y
se entregarán algunos datos preliminares
sobre la investigación.
SUPPLY AND DEMAND
IMPORTANT DATES CALENDAR
Y a los siguientes proveedores como
miembros asociados:
Isogama Industrias Quimicas Ltda.
(Brasil)
Quimica Lutromo (Chile)
Alpine Aromatics (USA)
Coogar Products (USA)
Alumina Trading (USA)
International Petroleum Co. (USA)
Each member of ALAFAVE will be
requested to share his/her individual story
that will ultimately be a part of the whole
history. There will be a presentation on
this subject at the Conference in Buenos
Aires where preliminary information on
this study will be distributed.
To find answers to the above questions
and many more will be the initial step of
this project which will be headed by our
past president, Ismael Rivero. Ismael
indicated to the Board of Directors that
the methodology to be followed for the
project will be to arrive at a collective
narrative given by the many Latin
American candle manufacturers to be
interviewed for this study.
To summarize, which is the common
element in the developmental process of
our industry that will allow us to predict
or anticipate the future?
Did the Mayas, the Aztecs, the Incas or
other Precolombian civilizations use
candles or similar items? Did Cristobal
Colon bring candles to America? How
were the first candle plants founded?
What has been the relationship of our
countries with candles? How do the
Colombians differ from the Mexicans, the
Brazilians or the people of the Caribbean
in their perception of candles?
THE HISTORY OF CANDLES IN LATIN
AMERICA
Max Budwick, Globalwax LLC –
[email protected]
Max Budwick, Globalwax LLC –
[email protected]
Nonetheless, it behooves all of us, to stay
attentive to market place trends and plan
our businesses to ensure a steady supply
of our raw materials whether they are
conventional products or possible
substitutes, such as synthetic and
vegetable waxes.
The current trend of limited supplies with
continued increase in demand indicates
that this situation could continue to
worsen in the next years. On the other
hand, there are numerous end use
markets for wax some of which may move
to substitute products (wax sizing on
corrugated boxes moving to plastic as
an example) that could significantly
change the supply demand balance,
freeing up wax molecules for the
remaining markets.
There are a number of Eastern and
Southern European and Asian refineries
that historically have not produced wax
that are in the process of making
investments to produce wax in the short
to intermediate term. Additionally there
are very large gases to liquids (GTL) plants
coming on line in the Middle East in the
2007 to 2011 time frame which may
have the capacity to produce very large
quantities of wax.
At the end, it is all about availability of
the product vs. current demand and
looking at this factor it is very easy to
realize that most North American
refineries are today in a sold out position
with limited unsold production.
producing wax and therefore obtaining
a better return for fuels and chemicals.
LA PUERTA DE LATINO AMERICA AL MUNDO DE PARAFINAS
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SOCOMEX
M
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SOCOMEX, S.A. DE C.V.
CHINAS INDRALATUM SLACK
MICROCRISTALINA AMBAR Y BLANCA
LIQUIDA GEL GRANULADA
EN ESCAMAS CERA DE CANDELILLA

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01 800 711-8362
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Parafinas
Cera Microcristalina
Cera Slack
Polimeros
Aditivos
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CHINA UNICHEM INDUSTRIAL LTD.
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Parafinas, Ceras Microcristalina, Cera de Abejas, Cera del Gel
Paraffin, Microcrystalline wax, Bees wax, Gel Wax
* Tintes y Pigmentos
Dyes and Pigments
* Pabilos, Porta-pabilos, Envases
Wicks, Wick Tabs and Containers
* Maquinaria y Moldes
Machinery and Molds
917-918,No. 310 North Zhongshan Road, Hangzhou, 310003 CHINA
Telephone: (86) 571 8577 5996 / 8577 5979 (10lines)
E-mail: [email protected]
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(86) 571 8891 5576
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Fax: (562) 623-1967
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Tel: (803) 802-3054
Fax: (803) 802-3985
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Tel: (525) 55682-1745 y 682
Fax: (525) 55523-9720 y 689
Colombia:
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Erika Velasquez
Tel: (571) 533-7794
Fax: (571) 414-3701
Brazil:
MEGH Industria e Comercio Ltd
Ricardo Dittmer
Tel: (551) 169-158133
Fax: (551) 127-47148
Asia:
Warner (PTE) LTD
Gordon Lim
Tel: (65) 6348-8491
Fax: (65) 6348-8492
Venezuela:
Multiceras de los Llanos
Tel: (582) 464-315 813
Fax: (582) 464-310 223
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