Cadena Frutícola

Cadena Frutícola
en la Región Patagónica
3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia
Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004
El Calafate
Enfoque del Trabajo y Objetivos
-
Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el
trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región
Patagónica)
-
El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la
generación propia de información y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena Frutícola (Manzana y Pera)
-
Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes
de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
-
Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las
observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
-1-
El Mercado de la Manzana y la Pera representa el 16% de la producción mundial de
frutas, y representa el 50% de las exportaciones argentinas de frutas
Mercado Mundial de la Frutas
Exportaciones Argentinas por Tipo de Fruta
En Miles de Toneladas (Año 2003) – Total 475,724
En % por Tipo de Frutas Frescas – Total 2003: U$S 460.678 Miillones
Cítricos
1%
11%
14%
17%
16%
Limón
Manzana y
Pera
Bananas
13%
18%
22%
4%
5%
Coco
Pera
2% 4%
6% 2%
Manzana
27%
Mandarina
18%
Berries
32%
Carozo
Uva
Pomelo
Uvas
Ciruela
Otros
Otras
El 50% de las
exportaciones
argentinas de frutas lo
representan la Manzana
y la Pera
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003
Naranja
-2-
En la última década, la producción mundial de Pera creció un 85%, y la Manzana un
18%, fundamentalmente por el incremento de la oferta de China
La Producción Mundial de Peras y Manzanas
Tendencias Mundiales
En Millones de Toneladas (Año 2002)
• Al ingresar China al mercado en 1996, se convierte en
el principal productor mundial de ambos productos,
con un fuerte crecimiento en la última década
Manzana
Pera
56,3
49,2 48,3
57,5
58,0
56,8
59,2
58,1
56,2
57,9
50,4
• Actualmente, existe una sobreoferta de manzana,
razón por la cual los precios internacionales verificaron
un leve descenso en los últimos años
TACC 93-03:
Manz.: 1.6%
Pera: 6.3%
10,8
1993
11,5
1994
12,7
13,7
14,2
15,7
15,2
16,8
16,6
17,4
• Argentina compite en contraestación con la producción
de Chile, Brasil, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia.
en el hemisferio sur.
19,9
• Existe un alto potencial de crecimiento para la pera,
dado el bajo consumo per cápita y la tendencia de la
UE a incrementarlo
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Principales Productores de Manzana
Principales Productores de Pera
En Miles de Toneladas Anuales - Año 2003 – Total: 57,9 MM Tons
En Miles de Toneladas Anuales - Año 2003 – Total: 19.9 MM Tons
20609
China
EEUU
2402
Francia
2209
Polonia
2200
Turquia
2053
Italia
1900
Rusia
Chile
Argentina
855
EEUU
847
621
591
Alemania
584
Argentina
375
Turquía
1102
894
Italia
España
1600
Alemania
9223
China
4242
Japón
1,6%
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003
-3-
323
3,4%
Esto fue acompañado por un crecimiento del comercio internacional, principalmente
en peras, en donde la Argentina cuenta con una posición de liderazgo (17,6%)
Exportaciones Mundiales de Pera y Manzana
Precios Internacionales
En Millones de toneladas - Período 1993 / 2002
En U$S por Tonelada – Período 1993 - 2002
Manzana
4648 4710
Pera
5298
5187 5093
5146
5319
5283 5328
5617
800
Precio Manzana
Precio Pera
700
600
1440
1179 1366 1362
1691 1565 1636 1576 1727 1755
500
Ingreso de China
en el Comercio
Internacional
400
300
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1993
Principales Exportadores de Manzana Fresca
1994
1995
1996
1997
1998
620
360
China
Bélgica
332
Holanda
320
162
172
EEUU
133
126
Italia
124
Chile
Sudáfrica
3,0%
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003
P.Bajos
-4-
17,6%
171
España
Bélgica
250
Sudáfrica
194
China
288
NZ
Argentina
Agentina
541
Chile
2002
310
574
Italia
2001
En Miles de Toneladas (Año 2002) – Total: 1,755 MM Tons
750
EEUU
2000
Principales Exportadores de Pera Fresca
En Miles de Toneladas (Año 2002) – Total: 5,617 MM Tons
Francia
1999
92
90
Los principales productores de
Manzana y Pera no son
siempre los principales
exportadores
En Argentina, la Cadena Productiva cuenta con un elevado contenido de valor…
Industria Alimenticia
Sector
Sector
Sector Primario
Comercialización
Etapa
Etapa
Proceso
Proceso Industrial
Industrial
Principales
Principales
Actividades
Actividades
Producción
Producción
Vivero (Mat. Genético)
Sistematización terreno
Estructura apoyo
Control de Plagas
Fertilización
Poda/Raleo
Control de Riegos
Defensa c/ heladas
Cosecha
Trazabilidad
Asistencia Técnica
Empaque
Empaque
Conservación
Conservación
Seguimiento de la
Tipo:
plantación
Convencional y
Clasificación
Atmósfera
Calibración Peso
Controlada
tamaño
Identificación fruto por Regulación de
unidad (PLU)
la oferta
Envasado (madera
cartón papel nylon)
Palletizado
Identificación pallet
Trazabilidad
Logística.
Control
Control Sanitario
Sanitario // Calidad
Calidad
Fuente: SAGPYA
-5-
Industrialización
Industrialización
Jugos
Concentrados
Zumos
Aromas
Otros
Otros
Subproductos
Subproductos
Sidras
Vinagres
Fruta
Deshidratada
Mermeladas y
Jaleas
Mercado
Mercado Interno
Interno
Distribución /
Consumo
Transporte terrestre
Exportación
Exportación
En fresco
Industrialización
Jugos concentrados
Transporte
Transporte ––Puerto
Puerto ––
Logística
–
Grupos
Logística – Gruposde
de
Carga
Carga
…reflejado a través del alto componente de mano de obra utilizado en el sector
- La industria frutícola (pera y manzana)
emplea en forma directa a 50,000
personas
50.000
37.700
31.500
Pera y Manzana
Muebles
874
Automotriz
(Terminales y
autopartes)
- Comparando la generación de mano de
obra por cada 1000 hectáreas en
diferentes cultivos, puede verse la
característica intensiva de la actividad
50
7
Pera y Manzana
- La incidencia del costo de la mano de
obra en el precio FOB del producto es
aproximadamente del 30%*
*Estimación de Empresarios del Sector
Fuente: INDEC/ AACREA / Entrevistas con Empresarios del Sector
-6-
Cereales y
Oleaginosas
Arroz
Mano de Obra
Insumos
Materiales
Combustible
Energía
33.1%
29.9%
23.0%
Otros
14,8%
La industria esta integrada en gran parte por productores atomizados (PyMes de
origen nacional), con una relativa concentración en la etapa industrial
Ubicación
Ubicación
geográfica
geográfica
FacturaFacturación
ción
Empleos
Empleos
Directos
Directos
Cantidad de
de
Cantidad
empresas
empresas
Concentración
Concentración
Productores
Productores
Empacadores
Empacadores yyFrigoríficos
Frigoríficos
Industria
Industria
El 60% de los productores tienen
Chacras menores a 20 Hectáreas
El 76% de los productores son
independientes (35% producción)
El 24% de los productores están
integrados verticalmente (65% prod.)
El 60% de los establecimientos
tienen una capacidad < 50.000
cajas anuales
100.000 toneladas anuales de
capacidad instalada para la
producción de jugos concentrados
Se producen 80.000 Tns anuales
Se procesan 560.000 Tns de fruta
4200 Productores de Manzana y
Pera desarrollan sus actividades
en una superficie cultivada total de
71.000 hectáreas
150 Galpones de empaque
200 Cámaras Frigoríficas con
2,6 MM de Mts3 de capacidad
instalada
14 elaboradoras de Jugo de
Manzana
2 deshidratadoras
10 sidreras
Empleos
Empleos Directos:
Directos: 50.000
50.000 (entre
(entre ambos
ambos productos)
productos) ++ 1.100
1.100 para
para Jugo
Jugo Concentrado
Concentrado
Empleos
Empleos Indirectos:
Indirectos: 12.000
12.000
Tanto la cosecha, como la poda y el proceso de empaque, son
actividades mano de obra intensivas
Valor
Valor Bruto
Bruto Producción:
Producción:
U$S
160
Millones
U$S 160 Millones
Concentrados en el Alto Valle de
Rio Negro, Valle Medio de Río
Negro y en menor medida, en
Valle de Uco, Mendoza
Fuente: SAGPYA / CFI/CEPAL
Valor
Valor Comercialización:
Comercialización: U$S
U$S 433
433 millones
millones (Exportación
(Exportación fresco:
fresco: U$S
U$S FOB
FOB
245
MM,
Exportación
jugo
U$S
FOB:
90
MM,
Mercado
Interno
U$S
98
245 MM, Exportación jugo U$S FOB: 90 MM, Mercado Interno U$S 98 MM)
MM)
Concentrados en el Alto Valle
de Rio Negro y Valle Medio de
Río Negro
-7-
• 10 Plantas ubicadas en el
Alto Valle de Río Negro
• Nucleadas en la CINEX
(Manzanas y Peras)
Cipolletti, Río Negro
La Argentina produce cerca de un millón de toneladas de manzana, con el 80% de la
actividad concentrada en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén…
Producción Argentina de Manzanas
Producción de Manzanas por Variedad
En Miles de Toneladas – Período 1993 – 2003
En Millones de U$S – Año 2003
8,0%
1160
960
1230
1320
1215
1327
1316
0,5%
0,5%
25,0%
1050
847
894 940
Otras
Golden
Delicious
Gala
Granny Smith
TACC:
TACC:
-0.2%
-0.2% 93-03
93-03
67,0%
Red Delicious
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Participación Provincial en la Producción
19%
61%
2003
Río Negro: produce el 61%
de las manzanas del país
Bajo fit varietal con los
requerimientos mundiales
Neuquén: produce el 19%
del total
<1%
38,710 hectáreas de
superficie implantada
<1%
<1%
Fuente: SAGPYA / CFI
Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego: no son
jugadores importantes en
la cadena
-8-
…en donde también se produce el 86% de las peras, de las cuales el 14% se destina a
industria, y el resto se exporta en fresco o se consume internamente
Producción Argentina de Peras
Producción de Peras por Variedad
En Miles de Toneladas – Período 1993 – 2003
En Millones de U$S – Año 2003
5%
10%
658
490 495
560 520
583
581 583
Red Bartlett
Danjou
478
35%
370 395
TACC:
TACC:
4,8%
4,8% 93-03
93-03
Beurre
Packham´s
Triumph
40%
William´s
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2003
Participación Provincial en la Producción
Río Negro: produce el 76%
de las peras del país
9%
Excelente fit varietal con los
requerimientos mundiales
76%
Neuquén: produce el 9,3%
<1%
23,411 hectáreas de
superficie implantada
<1%
<1%
Fuente: SAGPYA / CFI
Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego: no son
jugadores importantes en
la cadena
-9-
La oferta posee una estructura de comercialización medianamente concentrada. La
demanda interna de Manzana tiende a contraerse, mientras que la de Pera crece
Oferta Argentina de Manzana y Pera
Composición y Concentración de la Oferta
En Porcentaje – Año 2003
Porcentaje del Total Comercializado de Pera y Manzana
56%
14%
Pera
Mercado
Interno
Exportaciones
Industria
Manzana
27%
54%
21%
50%
50% del total
lo realizan 4
Empresas
50%
El restante 50%
se distribuye
entre otras 50
Empresas
25%
El
El 56%
56% de
de la
la producción
producción de
de Pera
Pera se
se destina
destina aa
Exportaciones
Exportaciones (en
(en Manzanas
Manzanas sólo
sólo el
el 21%
21% de
de la
la
producción
producción se
se exporta)
exporta)
2002
Consumo Interno de Manzana y Pera
Consumo de Manzana y Pera vs. Cítricos
Kilogramos / Habitante / Año
En Kilogramos/Habitante/ Año – Año 2003
Pera
13
Manzana
13,4
8,8
8
10,1
11,2
10,4
10,2
1,15
2,6
15%
9,2
8,6
2,3
Pera
9,5
4,45
3,8
2,55
4,4
4,4
3
4,05
52%
33%
Manzana
3,5
Naranja
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: FunBaPa / En base a Entrevistas con empresarios del Sector - 10 -
El principal sub-producto de la manzana y la pera es el jugo concentrado, el cual se
destina principalmente al mercado externo (fundamentalmente a EEUU)
Subproductos de la Manzana - Industrialización
Subproductos de la Pera - Industrialización
Año 2003 – Total 482.000 Toneladas de Manzana Procesada
Año 2003 – Total: 82.600 Toneladas de Pera Procesada
Jugo
Concentrado
0,8% 0,6%
0,6%
Caldo de
Sidra
40,2%
12%
Fruta
Deshidratada
54% del
total
producido
Caldo de
Sidra
14% del
total
producido
Aroma
58,0%
Jugo
Concentrado
5% 3%
Fruta
Deshidratada
Otros
Otros
80%
A nivel mundial,
el 20% de la
producción se
industrializa
A nivel mundial,
el 11% de la
producción se
industrializa
• La industria emplea 6,7 Kg de manzana para obtener 1
Kg de jugo concentrado
• Se producen 51.000 toneladas anuales. El 82% de dicha
producción se exporta, por un valor de (U$S 42 Millones
Anuales)
• Argentina es el quinto productor y exportador mundial de
jugos concentrados de manzana (6% y 11% de
participación, respectivamente)
• En promedio se utilizan 7,4 Kg. de pera para obtener 1
Kg. de jugo concentrado
• Argentina es el segundo productor mundial en el rubro
Jugos Concentrados, con 19,000 Toneladas anuales
(U$S 13,5 Millones)
• El 95 % de la producción argentina de jugo concentrado
de pera se exporta, fundamentalmente a los EE.UU
La
La materia
materia prima
prima industrial
industrial utilizada
utilizada para
para producir
producir Jugo
Jugo Concentrado
Concentrado yy otros
otros subproductos,
subproductos, es
es inferior
inferior aa
los
los estándares
estándares de
de calidad
calidad requeridos
requeridos para
para el
el comercio
comercio internacional
internacional de
de fruta
fruta fresca
fresca
Fuente: SAGPYA / CFI
- 11 -
La exportación argentina de Manzana es pequeña en relación a la producción (21%),
en tanto que las exportaciones de Pera representan el 56% de su producción
Exportaciones argentinas de Manzana Fresca
Composición de las Exportaciones por Variedad
Miles de Toneladas – Período 1993 – 2003 (2003 - U$S 81 MM)
En % por Toneladas – Año 2003
243
224 221
200
196
174
1,0%
6,7%
Otras
16,9%
Golden
Delicious
162
145 147
Gala
126
95
Granny Smith
73,1%
21%
21% de
de la
la
Producción
Producción
Red Delicious
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2002
Exportaciones Argentinas de Pera Fresca
En Miles de Toneladas – Período 1994 – 2003
Total 2003 – U$S 147.8 Millones
280
225
295 285
Composición de las Exportaciones por Variedad
En Millones de U$S – Año 2002
320 310
328
6%
12%
260
Red Bartlett
240
35%
140
:
TACC -03
4
9
9,9%
Beurre
Danjou
Packham´s
Triumph
56%
56% de
de la
la
producción
producción
41%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: FAO STAT / SAGPyA
Abate Fetel
- 12 -
2002
William´s
La Argentina ha perdido participación en el mercado internacional de Manzanas, por
no contar con las variedades demandadas en el mercado mundial
Tendencia de la Participación Argentina en el
Comercio Internacional de Manzana
En Términos Porcentuales – Años 1990 - 2000 - 2002
97,0%
98,3%
92,9%
Argentina ha perdido más del 57% de su
participación en el Comercio Mundial de
Manzana.
3,0%
1,7%
7,1%
La caída es mayor (del 76%) si tomamos el
año 2000 para aislar el impacto positivo de
la devaluación sobre el comercio argentino
1990
2000
2002
Producción de Variedades de Manzana en
Argentina vs. Mundial
En Millones de U$S
Argentina no es un jugador importante en el
Comercio Mundial de Manzana, dado que
cuenta con poca oferta de las variedades más
requeridas internacionalmente
La demanda de Red Delicious y Granny Smith
está en declinación, tanto en volumen como en
precios
Menos del 1% de la producción local lo
representan las variedades Golden y Fuji, las
cuales son de gran aceptación en los mercados
mundiales
7,5%
0,5%
0,0%
Gala y
Otras
Golden
Delicious
54,7%
Fuji
12,8%
Granny
Smith
67,0%
11,9%
Red
Delicious
3,3%
17,3%
Estimado Mundial 2005
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003 / World Apple Variety Outlook - 13 -
25,0%
Argentina
La productividad del sector es baja debido a sistemas obsoletos de producción y
poca renovación de plantaciones
Productividad promedio por hectárea de
Manzana/Pera Plantada vs. Sistema alta eficiencia
Competitividad de la Manzana Argentina
Productividad en Toneladas/Hectárea - Año 2003
Ranking de Competitividad de Abastecedores
Mundiales de Manzanas
45
40
Puesto
Ranking Año 2000
Ranking Año 2002
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
30
25
20
15
10
5
0
Manzana
Pera
30
45
50%
33%
Tasa de
Reconversion Anual
2%
4%
Eficiencia Promedio
Argentina (ton/ha)
23
26
Sistema alta
eficiencia (ton/ha)
% plantas de +20
años
En Argentina predominan sistemas de conducción en “monte
libre”, en vez de sistemas en "monte compacto de alta
densidad" - implanta árboles sostenidos con guías de alambre,
a menor distancia entre plantas, incrementando la productividad
Fuente: SAGPYA / The World Apple Report / CEPAL
- 14 -
N.Zelanda
Chile
Holanda
Francia
EEUU
Bélgica
Austria
Sudáfrica
Argentina
Alemania
Italia
Australia
Japón
Canadá
Brasil
N.Zelanda
Chile
Francia
Austria
Bélgica
EEUU
Italia
Holanda
Japón
Canadá
Sudáfrica
Australia
Alemania
Reino Unido
Argentina
• El ranking pondera variables agrupadas en eficiencia
productiva, disponibilidad de infraestructura e inversión y
capacidades financieras y de marketing
• La peor ponderación para Argentina es sistemáticamente en
eficiencia productiva (puesto 18 en 2002)
• La mejor posición está en infraestructura-inversión con el
puesto 4 en todos los años
• Finalmente en capacidades financieras y de marketing,
Argentina pasó del puesto 8 en el año 2000 al 18 en el 2002
Los problemas sanitarios (Carpocapsa) y el deterioro de la fruta en el proceso de
empaque, limitan el acceso a mercados externos e incrementan los costos
Problemas Fitosanitarios
Problemas de Calidad y Procesos de Producción
Más del 50% de la producción de manzanas se destina
a industria, debido al gran volumen de fruta que no
cumple con las exigencias de calidad del mercado
Efectos:
Carpocapsa
“Gusano de
la Pera y la
Manzana”
(Cydia
Pomonella)
• Daña el estado natural de la fruta
• Impone límites al acceso a nuevos
mercados
• Restringe la exportación a destinos
tradicionales (como Brasil, país que
ha establecido restricciones
cuarentenarias para la pera
argentina.)
Principales Causas de deterioro de la fruta en el
Proceso de Empaque:
•
•
•
•
Cambios Metabólicos
Daños mecánicos
Ataque de plagas y enfermedades.
El armado, llenado y sellado se llevan a cabo en
forma manual en la mayoría de los casos
Costo de Certificación de Sanidad y Calidad de
Manzanas y Peras a Brasil
Costo Estimado envíos a Brasil - Año 2003
Costo por Caja ($)
Firma fitosanitario agrónomo privado habilitado
Aprobación SENASA y Fitosanitario (1)
Aporte sostenimiento FUNBAPA - Barrera
Subtotal
0,045
0,018
0,036
0,099
Servicios y Viáticos inspectores brasileños
Financiamiento del Sistema Mitigación de Riesgos
Pérdida estimada por destrucción en Inspección
0,34
0,024
0,31
Total
0,674
Cajas de 20 Kgs
Fuente: SAGPYA / CEPAL
- 15 -
El sobrecosto pagado en relación
a las certificaciones fitosanitarias,
se da por 2 razones:
• Pérdida de prestigio de
nuestras instituciones de
control; y
• Demoras o negociaciones no
óptimas con países de
mercados emergentes para
nuestras frutas
En síntesis, los factores que limitan la Competitividad del sector, son: oferta
inadecuada a la demanda, la baja productividad, los problemas sanitarios, la
ausencia de financiamiento y la política impositiva
Situación
Situación Actual:
Actual: productores
productores con
con alto
alto nivel
nivel de
de integración
integración vertical
vertical
Cuestiones Clave
Clave en
en la
la
Cuestiones
Reconversión
Productiva
Reconversión Productiva
Situación
Situación Varietal
Varietal
disímil
entre
disímil entre
Manzana
ManzanayyPera
Pera
Baja
Baja Productividad
Productividad
Algunos
AlgunosProblemas
Problemas
Sanitarios
Sanitarios
Pera: alta inserción
internacional
Manzana: variedades
con bajo grado de
inserción internacional
Falta
Faltade
de
Financiamiento
Financiamiento
Presencia de Montes
abandonados
Técnicas productivas de
bajo rendimiento
Sistemas de conducción
obsoletos
Procesos productivos
que dañan la calidad de
la fruta
Existencia de
Carpocapsa en los
cultivos
Pérdida de potenciales
mercados por límites
sanitarios
Fuente: Entrevistas con empresarios del Sector
- 16 -
Ausencia de líneas de
crédito para inversiones
Problemas de Capital de
Trabajo
Endeudamiento no resuelto
Falta
Falta de
de Asociatividad
Asociatividad
// Coordinación
Coordinación yy
Capacitación
Capacitación
Escasa colaboración entre
agentes de la cadena
Baja asociatividad para
exportar
Bajo grado de sofisticación del
productor
Falta capacitación en cosecha
y en técnicas de conducción
Problemas
Problemas
impositivos
impositivos
Altas retenciones (10%),
agravado por el alto valor
agregado del producto final
Altos niveles de impuestos al
trabajo (utilización intensiva de
mano de obra)
Ingresos brutos (provinciales)
Dificultad en el recupero de
impuestos por bienes
exportados
La competitividad de la cadena requiere una reconversión productiva alineando los
productos y procesos a la demanda del mercado internacional
Cuestiones Clave
Clave en
en la
la
Cuestiones
Reconversión Productiva
Productiva
Reconversión
Situación
Situación Objetivo
Objetivo
Recambio
Recambio Varietal
Varietal
Producción de variedades
con mayor inserción
internacional (Manzana y
Pera)
Importación y desarrollo
de nuevas variedades
Nuevas
NuevasTécnicas
Técnicasde
de
Manejo
Productivo
Manejo Productivo //
Mayor
Mayor grado
grado de
de
capacitación
capacitación
Implementación de
técnicas productivas más
eficientes
Mayor trazabilidad
Establecimiento de
controles de calidad (en el
proceso de empaque)
Status
Status Sanitario
Sanitario
Internacional
Internacional
Productos libres de
enfermedades
Mejor acceso a mercados
Buenas practicas agrícolas
y de manufactura
Fuentes
Fuentesde
de
Financiamiento
Financiamiento
Programas para financiar
la reconversión productiva
Mejoras en el capital de
trabajo
Adecuación de la política
tributaria
Asociatividad
Asociatividad // Pools
Pools
de
Oferta
en
de Oferta en
Mercados
Mercados
Internacionales
Internacionales
Establecimiento de pools
de oferta mejorar precios y
controlar la calidad de los
productos exportados
Mayor grado de
asociatividad entre agentes
Mano
Mano de
de Obra
Obra
capacitada
capacitada
Conocimiento de nuevas
técnicas de manejo
Aplicación de sistemas
modernos de conducción
Toma de decisiones de
producción más informadas
La interacción entre Productores – Empacadores – INTA – SENASA - Otros Actores de la
cadena, es Clave para alcanzar esta reconversinón
Fuente: Entrevistas con empresarios del Sector
- 17 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
Fortalezas
Fortalezas
Debilidades
Debilidades
-
Buenas condiciones agroecológicas
-
Mano de obra entrenada y suficiente
-
Facilidad para cumplir requisitos de bajo residuos
-
Suficiente estructura de empaque, conservación e industria
-
Buena estructura portuaria
-
Buena coordinación logística marítima
-
Tradición y capacidad exportadora
-
Importante mercado local
-
Adecuados proveedores de bienes y servicios
-
Estructura de la oferta
-
Dificultad en el control de plagas
-
Escasa investigación y desarrollo
-
Dificultades en la incorporación de nuevas variedades
-
Lenta disposición a las buenas practicas
-
Altos niveles de endeudamiento
-
Falta de Capital de trabajo
-
Ausencia de créditos a plazos y costos acordes a la inversión
-
Política fiscal inadecuada: retenciones a las exportaciones, Impuestos a los débitos y
créditos, Impuestos al trabajo, Impuestos provinciales y municipales
-
Incipiente gestión en convenios bilaterales
-
Falta de estrategia orgánica en ferias y convenciones
-
Falta de política regional (Ej: Lucha fitosaniataria, Políticas intersectoriales)
- 18 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
Oportunidades
Oportunidades
Amenazas
Amenazas
-
Potencial crecimiento de los mercados interno y regional
-
Creciente demanda de la UE de pera fresca
-
Generación de economías de escala mediante modelos cooperativos de oferta
-
Incremento de la demanda mundial para fruta orgánica y de producción integrada
-
Posibilidad de reducir la capacidad ociosa industrial, a través del procesamiento de
otras frutas
-
Incentivos para exportar por puertos patagónicos
-
Disponibilidad de tecnología tanto para certificar la producción como para disminuir
el nivel de carpocapsa
-
Elevados costos logísticos y derechos de importación (Unión Europea)
-
Incremento de la producción de Brasil
-
Crecimiento de las barreras para-arancelarias en el mercado mundial (Ej: Brasil)
-
Crecimiento de las producciones certificadas en los países competidores
-
Creciente dependencia tecnológica en genética varietal
-
Inexistencia de política sectorial desde el Gobierno
-
Incipiente presión de China en el mercado mundial de jugos y fruta fresca
-
Carpocapsa como problema endémico creciente
- 19 -
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
Objetivos
Objetivos para
para
los
próximos
los próximos
años
años
Agenda
Agenda de
de
Trabajo:
Trabajo:
Lineamientos
Lineamientos
-
Recambio varietal: Lograr un cambio en la superficie implantada de manzanas, hacia
variedades Gala, Golden y Fuji
-
Incrementar la producción de manzanas y mantener el ritmo de crecimiento en la
producción de peras, a través de técnicas productivas más modernas y eficientes
-
Aumentar las exportaciones. Recuperar la posición competitiva de las exportaciones
argentinas de manzana
-
Mejorar la organización, y eficiencia operativa del Sector, con un encadenamiento
productivo más competitivo internacionalmente
-
Incrementar la asociatividad entre los agentes de la cadena productiva
-
Lograr un status de país libre de enfermedades en la fruta de pepita
-
Definir una estrategia clara de largo plazo para la industria
-
Facilitar esquemas de apoyo para la reconversión productiva y varietal: financiamiento,
manejo de las plantaciones y productividad
-
Establecer fuertes controles sanitarios para reducir el nivel de carpocapsa (lograr
estándares internacionales)
-
Establecer esquemas de asociatividad y coordinación entre agentes
-
Promoción comercial y apertura de mercados: Fomentar el desarrollo de la Marca
Argentina de Peras y Manzanas. Negociar barreras arancelarias de mercados externos
-
Implementar programas de capacitación y sistemas de información para los agentes de
la cadena y fomentar nuevas técnicas de manejo productivo
- 20 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento
1
2
DEFINIR UNA
ESTRATEGIA
CLARA DE LARGO
PLAZO PARA LA
INDUSTRIA
FACILITAR
ESQUEMAS DE
APOYO A LA
RECONVERSIÓN
PRODUCTIVA Y
VARIETAL
Medidas
Objetivos
- Crear una estrategia regional con visión sistémica que
incorpore otros subsectores (bancos, municipios, etc.)
- Crear un reglamento único que establezca pautas de
sanidad y calidad a las que debe ajustarse el sector
- Normalización y certificación de productos y procesos
- Desarrollar y coordinar regulaciones fitosanitarias, de
comercio exterior, impositivas y de mercado laboral,
orientándolas al mercado exportador
- Desarrollar un fondo para financiación compatible con
la maduración de la inversión a tasas compatibles con
el mercado internacional
- Desarrollo de instrumentos (creditos) micro financieros
de mediano plazo (7-8 años), sujetos al cumplimiento
progresivo del recambio varietal de las plantaciones
- Proveer capacitación y difusión para la implantación
de nuevas técnicas de manejo y productivas
- Reanalizar las exigencias fitosanitarias para la
introducción de nuevas variedades
3
ESTABLECER
FUERTES
CONTROLES
SANITARIOS PARA
REDUCIR EL NIVEL
DE CARPOCAPSA A
ESTÁNDARES
INTERNACINALES
- Implementar nuevas técnicas de control fitosanitario
para proteger la marca, especialmente en frutas
exportadas
- Desarrollar e implementar un sistema mutuo de control
de productores con incentivos acordes
- Incentivar el control para lograr en el corto plazo un
status sanitario adecuado
- Promover el establecimiento de incentivos fiscales a
distintos niveles de reducción de la plaga
- 21 -
ƒ Generar la base para el desarrollo
sustentable
ƒ Incrementar la rentabilidad del sector
ƒ Mejorar el nivel de liquidez
ƒ Generar la base para el desarrollo
sustentable
ƒ Incrementar la rentabilidad del sector
ƒ Disminuir el riesgo crediticio
ƒ Fomentar el recambio de variedades a
través del impulso de la cadena aguas
abajo
ƒ Mejorar la calidad del producto
ƒ Incrementar la productividad por
disminución de mermas y rechazos
ƒ Implementar las herramientas técnicas
existentes
ƒ Educar a todos los miembros de la cadena
sobre la responsabilidad en la disminución
de carpocapsa
ƒ Fomentar la colaboración en toda la cadena
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento
4
ESTABLECER
ESQUEMAS DE
ASOCIATIVIDAD Y
COORDINACIÓN
ENTRE AGENTES
Medidas
Objetivos
- Fomentar economías de escala. Incentivar la
integración vertical vía cooperativas en empaque,
logística, trading, comercialización y manufactura
- Organizar pools de oferta para exportadores PyME
con poco volumen de comercialización, y asimismo,
establecer mecanismos para el control de los
productos entre los agentes
ƒ Generar la base para el desarrollo sustentable
ƒ Disminuir costos
ƒ Producir a estándares de nivel internacional
ƒ Desarrollar cultura gerencial de agricultura
como negocio a todo nivel de la cadena
ƒ Fomentar la colaboración en toda la cadena
- Desarrollar un programa de largo plazo de
capacitación y concientizacion a todo nivel en la
cadena
5
FOMENTAR EL
DESARROLLO DE
LA MARCA
ARGENTINA /
MEJORAR LA
APERTURA DE
MERCADOS
EXTERNOS
- Negociar apertura de mercados (cuotas, contingentes
arancelarios, barreras sanitarias, etc.); Renegociar
acuerdo con Brasil
- Coordinar acciones de promoción unificadas para
posicionar la pera, la manzana y las marcas argentinas
en el exterior
ƒ Generar la base para el desarrollo sustentable
ƒ Incrementar ventas
- Proveer incentivos para el desarrollo de productos con
mayor valor agregado (Ej: extractos, congelados, etc.)
ƒ Desarrollar la cadena en forma horizontal y
vertical
- Alentar la investigación sobre la calidad de la fruta a
exportar y su compatibilidad con los suelos de la zona
ƒ Posicionar pera argentina en el exterior, y
luego usarla como punto de entrada para
nuevos productos
- Proveer un acompañamiento del mercado en países
asiáticos y emergentes
- 22 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento
6
7
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
PARA LOS
AGENTES DE LA
CADENA
Medidas
Objetivos
- Investigar e incentivar la implementación de mejores
practicas a nivel mundial (Ej: uso de monte compacto)
- Proveer capacitación gerencial para PyMEs, impulsar
programas de capacitación y generar un fondo para
becas e intercambio en negocios agrícolas
ƒ Fomentar la generación de mano de obra
ƒ Generar la base para el desarrollo
sustentable
ƒ Disminuir riesgo de incertidumbre
ƒ Incrementar la rentabilidad del sector
- Capacitar sobre procesos productivos, principalmente
en lo referente a controles de calidad del producto
- Asistir en la reestructuración de pasivos
ƒ Generar la base para el desarrollo sustentable
- Eliminar impuestos distorsivos
ƒ Disminuir costos
OTRAS MEDIDAS
ƒ Producir a estándares de nivel internacional
- Establecer una política financiera adecuada, tanto en
el corto plazo como para el largo plazo (recomposición
del capital de trabajo y financiamiento post exportación
- Promover la igualación de retenciones respecto de los
productos cítricos (del 5%), y que los fondos
recaudados sean volcados nuevamente a la industria
(Ej: destinados a investigación para incrementar la
productividad y fondos para combatir la Carpocapsa)
- 23 -
ƒ Desarrollar cultura gerencial de agricultura
como negocio a todo nivel de la cadena
ƒ Fomentar la colaboración en toda la cadena