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Juegos de suerte y azar en Colombia
Mesa Redonda de Reguladores de Latinoamérica y el Caribe
Bogotá
Agosto 2015
Índice
01
02
03
04
05
Juegos de suerte y azar en Colombia
Tamaño del sector de juegos de suerte y azar
Evolución de ventas JSA (sin localizados)
Evolución de los juegos localizados
Transferencias del JSA 2014
01. Juegos de suerte y azar en Colombia
Constitución 1991
Monopolio rentístico del Estado. Renta destinada a servicios de salud.
Ley 643 de 2001
Decreto 4144
CNJSA*
Decreto 4142
Coljuegos
*Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar
Juegos
Juegos
nacionales
territoriales
Localizados: casinos y bingos
Loterías
Novedosos: Baloto ,Súper Astro , Deportivas
Chance (apuestas permanentes)
Promocionales
Rifas (1 municipios o departamento)
Rifas (2 o más departamentos)
Hípicos
02. Tamaño del sector de juegos de suerte y azar
Valor de apuestas 2014
Millones de pesos
Fuente: A excepción de localizados corresponde a las ventas totales, reportadas por los operadores del juego al
regulador. Para el caso de juegos localizados, corresponde a una estimación tomando como referencia el valor
que los operadores declaran por derechos de explotación y un supuesto sobre su participación en los ingresos
netos y un retorno promedio al jugador de 90%.
Se estima que el valor total apostado en Colombia, superó los $10 billones para 2014,
siendo el sector de casinos el que mayor recursos movilizó con un poco más de
$8 billones.
02. Tamaño del sector de juegos de suerte y azar
Ingresos netos teóricos del juego
Millones de pesos
Fuente: Calculado con base en el retorno teórico
de cada juego
El total neto de premios del sector, generó $2,2 billones en 2014.
El chance generó el 39% de estos recursos, seguido por los casinos con el
36%.
03. Evolución de ventas JSA (sin localizados)
Millones de pesos
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Desde el 2006, las ventas de JSA han crecido en 31,2%
2014
03. Evolución de ventas JSA (sin localizados)
Millones de pesos
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
Chance
1.000.000
500.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Durante los últimos años, las ventas de chance han permanecido relativamente constantes, sólo han
crecido en promedio anual el 2%, perdiendo participación dentro del agregado.
03. Evolución de ventas JSA (sin localizados)
Millones de pesos
3.000.000
2.500.000
2.000.000
Loterías
1.500.000
Chance
1.000.000
500.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Las ventas de las loterías se mantienen en una participación promedio de 18% durante
todo el periodo.
03. Evolución de ventas JSA (sin localizados)
Millones de pesos
3.000.000
2.500.000
Baloto
2.000.000
Loterías
1.500.000
Chance
1.000.000
500.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Los movimientos en el acumulado han permitido que las ventas de Baloto aumentarán
su participación, especialmente para los años 2011 y 2012
03. Evolución de ventas JSA (sin localizados)
Millones de pesos
3.000.000
Súper Astro
2.500.000
Baloto
2.000.000
Loterías
1.500.000
Chance
1.000.000
500.000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
El Súper Astro es el juego con el mejor comportamiento en los últimos años, con tasas de
crecimiento promedio anual de 37% logrando una participación del 7% en el mercado en 2014
04. Evolución de los juegos localizados
Contratos de
concesión
Establecimientos de juego
2.435
2012
366
389
2013
2014*
73 nuevos contratos
respecto a 2012
* Corte: 30/12/2014
↑30%
↑26,4%
↑24%
313
MET
2012
2.753
2013
594 nuevos
74.773
3.079
64.405
2014*
2012
establecimientos respecto
a 2012
2013
83.915
2014*
Aumento de 17.735
máquinas respecto a
2012
05. Transferencias del JSA 2014
Millones de pesos
Para 2014, el sector de JSA
transfirió al sector salud 676.709
millones de pesos
Loterías incluye impuesto al ganadores.
*Incluye rendimientos financieros e intereses de mora
** Incluye caducos y rendimientos financieros
¿En qué estamos en Coljuegos?
Índice
01
02
03
04
05
Conexión en línea máquinas tragamonedas
06
Conclusiones
Fortalecimiento de juegos existentes
Desarrollo de nuevos segmentos del mercado
Control a las operaciones ilegales
Prevención de lavado de activos en el sector de Juegos de
Suerte y de Azar
01. Conexión en línea máquinas tragamonedas
La obligación de conexión en línea se establece desde 2008.
Ley 1393 de 2010.
Artículo 14 Condiciones de
Operación en Línea y en tiempo
real de juegos localizados
Decreto 1905 de
2008. Artículo 2
Confiabilidad de los
elementos de juego
Resolución
1400
Agosto de
2014
Coljuegos
Decreto 4142 de 2011.
Artículo 5. Funciones de
Coljuegos
En 2014 Coljuegos dio el primer paso
para avanzar en el proceso de
implementación
01. Conexión en línea máquinas tragamonedas
Coljuegos mantiene contacto permanente
con operadores y fabricantes
El cronograma de implementación ha sido
ajustado para superar los inconvenientes
Actualmente nos encontramos en la última
fase pruebas antes de la conexión en línea
oficial prevista para septiembre de 2015.
Se espera que el 100% del inventario autorizado este
conectado en junio de 2016.
02. Fortalecimiento de juegos existentes
En 2014 se llevó a cabo la licitación para el juego Súper Astro, logrando importantes
mejoras en el juego que entraron en vigencia a partir de abril de este año.
PREMIOS MAS ATRACTIVOS
Aumento en el retorno teórico
al jugador de 44% a 50% de las
ventas
MAS HERRAMIENTAS PARA
EL OPERADOR
Posibilidad de sorteos
adicionales*
Esquemas de cobertura de
riesgo para cada sorteo.
*Previa autorización y verificación de requerimientos de
Coljuegos
MAS RECURSOS PARA LA
SALUD
Aumento en derechos de
explotación de 17% a 19%.
MAYOR TRANSPARENCIA EN
EL MANEJO DE LOS RECURSOS
Pago de premios (superiores a $5
millones) a través del sistema
financiero
RECURSOS PARA LA
INTERVENTORIA
De igual forma que otros contratos
con el Estado, la interventoría se
financia con recursos del juego.
Coljuegos viene trabajando en el análisis del juego Baloto, el cual debe salir
nuevamente a licitación en 2016.
03. Desarrollo de nuevos segmentos del mercado
100%
Juegos por
internet
Pago de premios
80%
60%
Súper Astro
ADP
Baloto
Chance
40%
Lotería
20%
0%
$0
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
Valor promedio de apuesta
Es necesario desarrollar juegos que permitan conquistar nuevos mercados.
$12.000
3. Desarrollo de nuevos segmentos del mercado
3.1 Juegos por internet:
• Las modificaciones de ley aprobadas en
junio
del
presente
año,
permitirán
desarrollar
juegos
de
apuestas
de
contrapartida con pago de premio
superiores al 90%.
• Actualmente, Coljuegos trabaja en la
reglamentación para entrar en operación
en el 2016.
03. Desarrollo de nuevos segmentos del mercado
3.1 Hípicos
El Consejo Nacional de Juegos
de Suerte y de Azar, aprobó el
reglamento del juego en julio
del presente año (Acuerdo 179
de 2015) y se espera que las
autoridades territoriales inician
los procesos de licitación este
semestre.
03. Desarrollo de nuevos segmentos del mercado
3.3 Apuestas en deportes y carreras virtuales
Coljuegos aprobó las condiciones de operación de
éste juego en agosto (Resolución 4276 Agosto 2015) y
se espera las solicitudes por parte de los operadores
interesados.
04. Control a las operaciones ilegales
4.1 Control en juegos localizados:
Operativos
Máquinas electrónicas tragamonedas retiradas
2013 - 2015
3.000
2.500
149
 744
223
2.503
2.276
establecimientos , en 22
departamentos del país.
328
 6.747 máquinas electrónicas
2.000
1.722
1.500
tragamonedas retiradas
 Una vez culminado el
1.000
proceso administrativo
500
respectivo, han sido
0
2013
2014
2015
destruidas el 69%.
No. Establecimientos
Desde el inicio de Coljuegos, la entidad ha venido
fortaleciendo su actuación en el control de operaciones
ilegales en juegos localizados.
También han sido retirados:
 4.520 sillas de bingo
 23 mesas de juego
 17 ruletas
04. Control a las operaciones ilegales
4.2 Control en juegos novedosos:
Apuestas deportivas
•
En lo corrido del año, se han recibido alrededor de 112 denuncias de apuestas
de este tipo (virtuales y físicas).
•
Durante el mismo periodo, Coljuegos ha logrado retirar 25 puntos de venta de
apuestas deportivas ilegales.
•
Se lograron las primeras capturas por operación ilegal en juegos de suerte y
azar.
Juegos por internet
La entidad ha identificado cerca de 200 portales de Internet a través de los
cuales se encuentran operando este tipo de juego. Frente a esta situación
Coljuegos viene trabajando conjuntamente con las entidades competentes para
el bloqueo de portales.
04. Control a las operaciones ilegales
Mesa permanente de ilegalidad
Escenario que
convoca a las distintas entidades que directa o
indirectamente pueden intervenir en el control de las operaciones ilegales,
creado con el fin de articular estrategias para combatir ilegalidad en la
operación de Juegos de Suerte y Azar en Colombia.
05. Prevención de lavado de activos en el sector de JSA
•
Coljuegos expidió en el 2013, la normatividad para que los operadores regulados por
la entidad adoptarán e implementarán el Sistema de Prevención y Control del
lavado de activos y financiación del terrorismo SIPLAFT.
1. Oficial de cumplimiento
2. Documentos SIPLAFT
3. Reportes SIPLAFT
4. Modelo de riesgo
•
En 2014, se inicia el proceso de capacitación con todos los operadores para
su adecuada adopción, así como también las sanciones por incumplimientos
•
En 2015, el nivel de cumplimiento respecto a oficial de cumplimiento y
documento Siplaft supera el 90%, persisten algunas dificultades respecto al
envío de información
•
Durante 2015, Coljuegos ha trabajado con los operadores para el diseño y
construcción de las matrices de riesgo que hacen parte del modelo.
06. Conclusiones
1. El sector de juegos de suerte y azar en Colombia moviliza una gran
cantidad de recursos, se estima que apuestas se alcance los $10 billones,
casi 2% del PIB.
2. Neto de premios , se estima que el sector genera más de $ 2,2 billones de
pesos.
3. Los juegos administrados por Coljuegos presentan un comportamiento
bastante favorable. Con respecto al 2012 el sector de juegos localizados
presenta crecimientos de más del 20% en operadores, establecimientos y
elementos.
4. Por su parte las ventas de Baloto y Superastro han crecido en 14% y 37%
promedio anual durante los últimos 6 años, frente al 2% promedio anual al
que han crecido los juegos territoriales.
5. El proyecto de conexión en línea continua avanzando, la reglamentación
para su implementación se ha ajustado conforme se ha requerido.
6. Se han logrado avances importantes para el fortalecimiento de los juegos
existentes como el caso del nuevo Súper Astro con premios más altos.
06. Conclusiones
7. Durante el 2015 Coljuegos y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y
de Azar, han reglamentado dos nuevos juegos que permitan desarrollar
nuevas modalidades y ampliar el portafolio de juegos de suerte y azar del
país.
8. Actualmente, Coljuegos trabaja en la reglamentación de los juegos por
internet, un importante sector con potencial en el país, el cual se espera
inicie operaciones en 2017.
9. Coljuegos continua trabajando intensamente para avanzar en el control
de la operación ilegal de los distintos tipos de juego. Se esperan iniciativas
desde la mesa permanente de ilegalidad a fin de avanzar de manera
coordinada con las actuaciones del Gobierno y de esta manera lograr
mayor efectividad en este flagelo.
10. El sector ha avanzado de manera importante en el reconocimiento
la necesidad de adoptar medidas para la prevención del lavado
activos y financiación del terrorismo. Se espera superar dificultades en
temas de reporte de información y avanzar en la elaboración de
matrices de riesgo.
de
de
los
las
¡Gracias!