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GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO
Edif. Metropol 1, C/ Industria 1, 3ª Planta Mod. 14 - 41927 - Mairena del Aljarafe, SEVILLA
Tlf: 954 98 00 37 Email: [email protected]
RestMaster Fidelización
Guía de usuario
2
Contenido
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 5
Requisitos del sistema. .................................................................................................................................... 5
GUÍA DE INSTALACIÓN ........................................................................................................................................ 6
1. Auto arranque ............................................................................................................................................... 7
2. Instalación de la base de datos. ........................................................................................................... 8
3. El instalador. ................................................................................................................................................ 10
3.1 Protocolos de red- (TCP/IP) ..................................................................................................................... 10
3.2 Reiniciar el sistema ................................................................................................................................... 11
3.3 Cambiar clave de usuario principal....................................................................................................... 11
3.4 Crear Empresa Fidelización .................................................................................................................... 11
3.5 Borrar empresa ......................................................................................................................................... 12
4. Instalación del Cliente de la aplicación. ........................................................................................... 13
4.1 Instalación del programa de gestión..................................................................................................... 13
4.2 Creación de puesto .................................................................................................................................. 15
5. Fin de la instalación. ................................................................................................................................. 16
GUÍA DE USUARIO ............................................................................................................................................... 17
1. Inicio. ............................................................................................................................................................... 18
2. Mantenimiento de ficheros maestros. ................................................................................................ 21
2.1 Cartas/celebraciones ............................................................................................................................... 21
2.2 Tipos de Tarjeta......................................................................................................................................... 24
2.3 Clientes ....................................................................................................................................................... 25
2.4 Establecimientos........................................................................................................................................ 26
2.5 Tarjetas ....................................................................................................................................................... 27
2.6 Código Tarjetas (PIN) ............................................................................................................................... 28
3. Procesos e Informes. ................................................................................................................................. 29
3.1 Canjear puntos .......................................................................................................................................... 29
3.2 Correo- Cartas........................................................................................................................................... 30
3.3 Informes ..................................................................................................................................................... 31
3.4 Inicializar Saldos. ...................................................................................................................................... 32
3.5 Reactivar tarjetas ...................................................................................................................................... 33
4. Mantenimientos Auxiliares. .................................................................................................................... 33
4.1 Fondos ........................................................................................................................................................ 33
4.2 Usuarios ..................................................................................................................................................... 34
Guía de usuario
3
4.3 Permisos ..................................................................................................................................................... 35
5. Comunicaciones. ......................................................................................................................................... 35
6. En relación a RestMaster......................................................................................................................... 35
Agradecimientos .................................................................................................................................................. 36
Notas Finales ......................................................................................................................................................... 36
Guía de usuario
4
Guía de usuario
4
INTRODUCCIÓN
Requisitos del sistema.
Procesador: Pentium III o superior.
Velocidad de la CPU 500 Mhz (Recomendado 1Ghz)
Teclado y ratón.
Disco duro: 2Gb.
RAM: 192 Mb (Recomendado 512 Mb).
Lector de CD-ROM o DVD-ROM.
Resolución de pantalla: 256 Colores y 800 x 600 píxeles.
Sistema Operativo: Windows 98 segunda edición, Windows 2000 o Windows XP Y
Windows Server 2003.
Nota
Asegúrese de que su ordenador cumple con los requisitos mínimos, si no fuese así
consulte con su distribuidor.
Guía de usuario
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GUÍA DE INSTALACIÓN
Guía de usuario
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1. Auto arranque
Cuando se introduce el CD-ROM de Fidelización en la unidad lectora, de forma
automática (si está habilitado) aparecerá la ventana de instalación. Si no aparece la
ventana de instalación haga clic en inicio, ejecutar. Introduzca la letra de la unidad
seguida de “:\autorun.exe” y pulse intro. Ejemplo: “D:\autorun.exe”.
Lo primero que podemos observar es la elección del tipo de instalación que deseamos,
si seleccionamos la opción Un equipo, las ventanas de Base de Datos y Cliente estarán
habilitadas, ya que ambas partes deberán ser instaladas.
Si seleccionamos la opción Varios equipos y marcamos la casilla de Equipo Secundario,
solo aparecerá habilitada la ventana de Cliente, toda instalación de varios equipos debe
tener al menos un equipo que no sea secundario.
El botón Base de datos lanzará el programa para instalar el motor de bases de
datos, y gestionar las empresas, así como también podrá configurar la red y claves de
usuario.
El botón Cliente instalara el modulo de fidelización.
El botón de Manual de Instalación sirve para obtener este mismo manual de uso en
formato virtual.
El botón Instalar Visualizador nos instalara en nuestro equipo el software necesario
para visualizar este manual online, en caso de no disponer de él.
Guía de usuario
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2. Instalación de la base de datos.
Una vez pulsado el botón de Base de datos el asistente le guiará a través del proceso
de instalación.
Haga clic en Siguiente para ir avanzando en la instalación del software.
Cuando aparezca esta pantalla el asistente le solicitará que le indique la ruta en la
que se desea instalar la aplicación, proporcionando una por defecto “C:\RMSuite\”. En el
caso que desee modificarla haga clic en Cambiar y pulse en Siguiente.
Guía de usuario
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Una vez aceptado el paso anterior el asistente procederá a la copia de los archivos
necesarios y realizará la instalación del software.
El asistente le informará cuando la instalación se complete satisfactoriamente y
ofrece la posibilidad de lanzar la aplicación directamente. Si no decide lanzarla
automáticamente ésta se encuentra en:
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> Instalador Fidelización.
Guía de usuario
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3. El instalador.
En esta pantalla usted tendrá que ir pulsando sobre cada una de las opciones que
aparecen según sus necesidades. A continuación les explicaremos la finalidad de cada
opción.
3.1 Protocolos de red- (TCP/IP)
Para que Microsoft SQL Server funcione bien, debe habilitar la función TCP/IP. Para
ello debe seleccionar TCP/IP en la lista de la izquierda y pulsar Habilitar >> y a
continuación aceptar.
• Para que los cambios surtan efecto es necesario reiniciar el equipo.
Guía de usuario
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3.2 Reiniciar el sistema
Para asegurarse de que el motor de base de datos está funcionando correctamente es
necesario reiniciar su ordenador.
Una vez hecho esto, deberá ejecutar el programa “Instalador” nuevamente, desde el
CD o desde el menú de inicio de Windows.
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> Instalador Fidelización.
Deberíamos estar ubicados de nuevo en la pantalla que se muestra en el punto 3.
3.3 Cambiar clave de usuario principal
Para cambiar
usuario principal,
cuenta que por
SQL Server crea
como clave se
“usupas”.
la clave para el
se ha de tener en
defecto Microsoft
un usuario “sa” y
le ha establecido
Para
cambiar
esta
clave
introduzca en Password
la
antigua contraseña (“usupas” por
defecto) y en Nuevo Password la
clave que desee asignarle al
usuario
principal
y
presione
Cambiar Password
Este paso solo será necesario si tiene una aplicación anterior que trabaja con
Microsoft SQLserver y tiene una clave distinta configurada.
3.4 Crear Empresa Fidelización
Primero seleccionaremos en Empresa, la empresa a la que deseamos añadir el
modulo de fidelización, para ello pulsaremos el botón Lista de Empresas y nos
aparecerá un desplegable con las empresas instaladas en el sistema.
Para crear una empresa de fidelización, la aplicación pedirá la carpeta en la que se
almacenaran sus datos, es el Directorio de datos*, si se desea cambiar el que aparece
por defecto puede escribirse manualmente o buscarse mediante el botón en forma de
carpeta amarilla anexo.
El apartado servidor deberá rellenarse con el acceso al servidor de base de datos
(IP o nombre de equipo) por defecto (local).
Guía de usuario
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En tamaño B.D especificaremos el tamaño de memoria que queremos dedicar ala
base de datos. En la empresa de prueba no puede modificarse y viene relleno por defecto
a 10 M.
Por último será necesario un nombre de usuario y una contraseña para el mismo.
Una vez rellenados todos los campos, pulsando el botón Crear Empresa, tras
validar la información, el programa realiza las operaciones necesarias. El botón “Salir”
nos lleva de vuelta al menú principal.
*Si la ruta introducida no existe, el programa sugerirá su creación antes de proceder con
la creación de las bases de datos.
Una vez rellenados todos los campos,
pulsando el botón Crear Empresa, tras validar
la confirmación, el programa realiza las
operaciones necesarias.
El botón Salir nos lleva al menú principal.
Si al ruta no existe, el programa sugerirá su
creación antes de de proceder a la creación de
la base de datos.
• Al introducir el nombre de la empresa procure no utilizar caracteres especiales
tales como signos de admiración, de interrogación, de puntuación o espacios en
blanco.
3.5 Borrar empresa
Para Borrar una empresa es necesario indicar el servidor (IP o nombre del equipo) en
el que se encuentra la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña asociada.
Pulsando el botón Lista de Empresas la aplicación comprobará si existen empresas en ese
servidor con ese nombre de usuario.
Una vez realizada la comprobación, podrá ver esas empresas y seleccionar la que
desea borrar, pulsando el botón Borrar Empresa.
De nuevo el botón Salir vuelve al menú principal.
Guía de usuario
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4. Instalación del Cliente de la aplicación.
Si usted no ha tenido que reiniciar el ordenador durante el proceso anterior usted
estará nuevamente frente a la ventana del instalador, en la misma pantalla que en el
apartado 1. en caso contrario deberá volver a hacer doble clic sobre el icono de su CD
para reiniciar el instalador.
Dado que el proceso de instalación del motor de base de datos ha finalizado hemos
de continuar con la instalación de la aplicación cliente.
El botón Cliente lanzará el programa para instalar la aplicación cliente, que en nuestro
caso es para la aplicación de Terminal punto de venta.
4.1 Instalación del programa de gestión
De nuevo, un asistente le guiará a través del
proceso de instalación, en este caso del
programa cliente de Fidelización. Pulse
Siguiente para iniciar el proceso de instalación.
Cuando aparezca esta pantalla
el
asistente le solicitará que le indique la ruta en
la que se desea instalar la aplicación,
proporcionando una por defecto “C:\RMSuite\”.
En el caso que desee modificarla haga
clic en Cambiar y pulse en Siguiente.
Guía de usuario
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Una vez aceptado el paso anterior el
asistente procederá a la copia de los archivos
necesarios y realiza la instalación del software.
El asistente le informará
cuando la
instalación se complete satisfactoriamente y
ofrece la posibilidad de lanzar la aplicación
directamente.
Si no decide lanzarla automáticamente ésta se encuentra en:
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> Crear Puesto Fidelización.
Guía de usuario
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4.2 Creación de puesto
La creación del puesto implica el enlace de nuestra aplicación con la base de datos
creada anteriormente.
• Tendremos que seleccionar el servidor en el que hemos instalado la base de datos, si es
nuestra propia máquina pondremos “(LOCAL)” tal y como aparece en la imagen.
• El usuario por defecto es “sa” y la contraseña “usupas”.
• Tras introducir estos datos pulsaremos el botón Conectar y se realizará una prueba de
enlace con el servidor de Base de Datos.
• Si ha aparecido algún error revisaremos lo datos introducidos y volveremos a probar
con el botón Conectar.
• Si no ha aparecido ningún error de conexión aparecerá un mensaje de Empresas
cargadas y al desplegar la lista de Empresas se mostraran las empresas creadas en
nuestra base de datos, seleccionaremos aquella a la que queremos conectar nuestro
programa y pulsaremos el botón Crear Puesto. Si se ha realizado la operación
correctamente aparecerá un mensaje indicando “Alias creado correctamente”.
• Repetiremos la acción de Crear Puesto con todas las empresas que deseemos utilizar
desde nuestra aplicación.
* Cada vez que creemos una nueva fidelización para una empresa hemos de volver a
realizar la acción de crear puesto fidelización para que la nueva empresa sea accesible
desde nuestra aplicación.
Guía de usuario
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5. Fin de la instalación.
Una vez realizado el paso anterior nuestro programa de ventas estará instalado y en
el menú de inicio de Windows aparecerá de la siguiente manera:
• La imagen presentada representa un sistema operativo Windows XP y puede diferir
parcialmente de otros sistemas operativos.
Guía de usuario
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GUÍA DE USUARIO
Guía de usuario
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1. Inicio.
Para iniciar nuestra aplicación de fidelización, debemos buscar el icono del
programa y hacer doble clic sobre él.
Por defecto podemos encontrar este icono en:
Menú Inicio -> Programas -> RestMaster suite -> Fidelización.
Si es la primera vez que
ejecutamos
nuestro
módulo
Fidelización, aparecerá la pantalla
de validación de autorización, que
completaremos con la clave que
nos ha sido asignada.
Lo primero que hay que hacer es seleccionar en cual de las empresas vamos ha
abrir el modulo de fidelización.
Guía de usuario
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Para poder comenzar a trabajar con la aplicación de fidelización es necesario
haber creado una o varias empresas (Ver guía de instalación).
Es posible tener más de una empresa creada, de esta forma puede tener una
empresa de pruebas y otra real que nos permita ir ejercitándonos en la aplicación sin
modificar los datos reales de facturación.
Para iniciar el trabajo con una determinada empresa debemos hacer clic sobre la
empresa deseada y esta se iluminará en azul. Una vez iluminada la empresa pulsaremos
el botón aceptar.
• Validación del
usuario y
clave de acceso. Para acceder
al modulo
de fidelización
hemos de introducir nuestro
número de usuario y la clave de
acceso. Por defecto el usuario
es “1“y la clave de acceso en
blanco.
Accederemos de esta forma a la pantalla principal de la aplicación, desde donde
podremos acceder a todas su funciones, su aspecto debe corresponder con la imagen
mostrada a continuación.
Para salir de la aplicación, pulsamos el botón Salir.
Guía de usuario
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2. Mantenimiento de ficheros maestros.
2.1 Cartas/celebraciones
El módulo de fidelización nos permite editar documentos, tales como cartas de
publicidad, o de felicitación que serán dirigidas a nuestros clientes.
En este fichero es donde daremos formato y definiremos todos estos documentos.
•
Carta. Definimos aquí el nombre de la carta a la que le vamos a dar formato si es
una nueva, si lo que queremos es modificar un carta de celebración ya existente,
solo tenemos que pulsar el botón que aparece ala derecha de este apartado para
visualizar un formulario de búsqueda con todas las cartas ya definidas en la
aplicación.
•
Documento Word. Escribimos aquí la ruta del documento Word del que queremos
importar el formato que queremos asignarle a nuestro documento. Si no
conocemos la ruta podemos activar un explorador pulsando sobre el icono de la
derecha.
•
Documento RTF (Rich Text Format). Si el formato que queremos utilizar no viene
dado por ningún documento word podemos utilizar también otros tipos de
formatos que cumplan con el estándar RTF. Podemos escribir la ruta donde vamos
a buscar este documento o bien pulsar sobre el icono de la derecha para activar un
explorador de búsqueda.
Para dar un formato que queramos en RTF, solo tenemos que pulsar sobre le botón de
"Editar Formato RTF" y llegaremos a la siguiente pantalla de creación de documentos:
Guía de usuario
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La parte superior de la pantalla es donde encontraremos la barra de herramientas
para editar el documento, mientras que la parte inferior que aparece en blanco es donde
estará ubicado el mismo.
•
Si seleccionamos un párrafo y pulsamos sobre el
botón Párrafo en la parte superior izquierda de la
pantalla podremos seleccionar tanto la alineación
del párrafo seleccionado como las sangrías que se le
van a aplicar y los espacios de interlineado que
queremos en el documento.
• Podemos definir las tabulaciones que queramos
incluir en nuestro documento, para ello solo
introducimos la unidad de medida en el desplegable
introducimos la posición y después de seleccionar
una alineación y el relleno de la parte intermedia
entre tabulaciones pulsamos el botón Fijar, de la
misma forma introducimos las diferentes posiciones si
queremos tener definida mas de una tabulación.
Guía de usuario
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• El botón de Previsualización
nos permite previsualizar el documento que
estamos editando, el desplegable de su lado nos permite seleccionar alguno de
los campos que estamos manejando en nuestras bases de datos, con el botón
Campo introducimos un campo en le documento donde este colocado el cursor que
coincide con el antes seleccionado.
•
Podemos cortar un párrafo seleccionado o bien cortarlo para luego pegarlo donde
deseemos, el último botón aquí mostrado es un pegado de lujo que nos permite
seleccionar el formato en que queremos pegar el elemento del portapapeles, solo
tenemos que seleccionar entre las tres variantes que se nos ofrecen.
•
El botón en forma de flecha nos permite deshacer el último paso que hemos
realizado en el editor de formatos. El siguiente botón nos permite abrir un
explorador para introducir una imagen en el documento. Los dos últimos botones
nos permiten modificar el color de la letra y el fondo seleccionado.
•
Podemos elegir el tipo de letra en el menú desplegable y también su tamaño en el
siguiente menú desplegable. Los siguientes botones nos permitirán utilizar el tipo
de letra especial negrita, cursiva y caracteres subrayados.
•
Podemos modificar la alineación del párrafo que tengamos seleccionado en ese
momento (izquierda, central o derecha) el botón de la derecha nos permite
introducir un punto explicativo en el lugar donde este colocado el cursor.
•
La barra inferior nos permite modificar las tabulaciones tanto superiores como
inferiores de los párrafos y de los títulos de los mismos para ello solo debemos
desplazar las flechas a lo largo de la barra.
•
Por último pulsamos el botón Grabar para salvar el documento o bien Cancelar si
lo que queremos es anularlo.
Guía de usuario
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2.2 Tipos de Tarjeta
Definimos en este fichero, las tarjetas que podrán tener a su disposición nuestros
clientes, solo definiremos aquí su formato, su nombre, aspecto así como la información
que aparecerá en ella.
• Pulsamos sobre Nuevo, si queremos añadir
un nuevo tipo de tarjeta y después
pulsamos Grabar, o bien hacemos click
sobre el nombre del tipo de tarjeta ya
existente para seleccionarla.
• Si estamos añadiendo una nueva tarjeta,
definiremos su nombre en Tipo de Tarjeta.
• Si lo que queremos es borrar un tipo ya
existente, lo seleccionaremos y pulsamos el
botón Borrar.
Al seleccionar una tarjeta, podemos pulsar sobre el botón Formato, y
visualizaremos esta pantalla, aquí es donde definiremos el aspecto de nuestras tarjetas:
•
Imagen. Seleccionamos una de las dos pestañas de la parte superior Anverso
o Reverso, para indicar que lado de la tarjeta estamos trabajando, Pulsando
sobre Cargar imagen, dispondremos de un explorador para encontrar la
imagen que queramos impresa en la tarjeta, la imagen que debemos cargar es
un archivo BMP con un tamaño de 1004 x 636 para que coincida con el tamaño
exacto de la tarjeta.
•
Campos. En la parte inferior de la pantalla disponemos de unos menús
desplegables, donde podemos seleccionar campos de los datos del cliente que
queremos que aparezcan en la tarjeta, las siguientes columnas son
respectivamente: Su posición dentro de la tarjeta, su tipo de letra, su tamaño,
negrita, itálica, subrayado y su color de letra.
Guía de usuario
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•
Podemos previsualizar siempre nuestra tarjeta, así como realizar una
Impresión de Prueba seleccionando aquí cual será la impresora por defecto
de las tarjetas, al final del proceso pulsamos el botón Grabar.
2.3 Clientes
Es en este fichero donde definimos los clientes que vamos a tener definidos en
nuestra aplicación, debemos introducir sus datos para tenerlos registrados en nuestras
bases de datos, utilizaremos este apartado tanto para añadir nuevos clientes, como para
modificar alguno de los ya existentes:
• Cliente. Número identificativo único
para cada cliente, nunca debemos
introducir un código de cliente que ya
exista, la aplicación se bloqueara y
eliminara los datos de ese nuevo
cliente.
Podemos
hacer
una
búsqueda entre los clientes existentes
pulsando el icono de la derecha.
Podemos marcar también la opción de Adjunto, lo que nos permitirá conocer que
este cliente solo tiene importancia en nuestro negocio por su relación con otro, el cual
indicaremos en el apartado Cliente Cabecera.
•
Datos. Nombre, Dirección, Localidad, Código Postal, Provincia, E-Mail y
Teléfonos, son campos de texto libre, donde indicaremos los datos de nuestro
cliente.
•
Tipo de tarjeta. Escribimos aquí el tipo de tarjeta del cliente seleccionado, o
bien escogemos entre todas las tarjetas definidas en el apartado 2.2 pulsando
sobre el icono de a derecha.
•
Baja de Cliente. Para dar de baja un cliente en nuestro sistema pulsamos esta
opción.
•
Etiqueta Postal. Aquí indicaremos la dirección donde será enviada toda la
correspondencia que genere la aplicación para el cliente seleccionado.
Guía de usuario
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•
Celebraciones. En esta ventana podemos indicar cuando serán enviadas las
cartas de celebración definidas en el apartado 2.1 para cada cliente. Pulsamos
en Nuevo, para añadir un nuevo envío de correspondencia, indicamos la fecha
en que comenzara a realizarse de manera anual, e indicamos que tipo de
documento será enviado, en Celebración podemos escribirlo aunque debe de
existir previamente o seleccionarlo de la lista de todos los existentes pulsando el
icono de la derecha. Finalmente pulsamos el botón Grabar, si queremos
eliminar un envío, Borrar.
•
Tarjetas. Podemos visualizar aquí todas las tarjetas de las que dispone nuestro
cliente, así como todos sus datos. Aquí es donde podemos Imprimir las
tarjetas.
Finalmente, pulsamos el botón Guardar.
Tenemos también la posibilidad de imprimir listados de clientes, al pulsar sobre Imprimir
aparecerá la siguiente ventana:
Podemos imprimir un listado de los datos
de los clientes, seleccionando desde que
número de cliente hasta que número lo
queremos.
Podemos imprimir un listado de las direcciones postales de los clientes, seleccionando
desde que número de cliente hasta que número lo queremos.
2.4 Establecimientos
Definimos aquí los establecimientos que tenemos en funcionamiento en nuestro negocio.
Guía de usuario
•
Pulsamos el botón Nuevo para añadir
un establecimiento nuevo.
•
Establecimientos. Añadimos aquí el
nombre del nuevo establecimiento.
•
Si queremos eliminar alguno de los
establecimientos
existentes
solo
tenemos que seleccionarlo y pulsar el
botón Baja.
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2.5 Tarjetas
En este fichero maestro definiremos la información contenida en cada una tarjetas,
creándolas desde cero o modificando información ya existente.
•
Seleccionamos en Tarjeta el número que identificara a la tarjeta que estamos
editando. Podemos indicar manualmente que tarjeta queremos tratar o bien
pulsar el icono de la derecha Localizar Tarjeta.
Disponemos aquí de cuatro opciones
de búsqueda de tarjetas, por su
número de identificación, por los
números de identificación de cliente,
por una fecha hasta la cual estén
activas o las que estén dadas de
baja.
Pulsamos Procesar, y aparecerá un listado de las tarjetas que cumplan con estos
requisitos pulsamos sobre el que queramos y pulsamos Seleccionar.
•
Cliente. Indicamos aquí el número identificativo del cliente, o bien lo buscamos
mediante el formulario de búsqueda que aparece al pulsar sobre el icono de la
derecha.
•
Datos de la tarjeta. Saldo, Acumulado y Visitas son los datos internos de la
tarjeta, que indican la cantidad saldo que tendrá acumulado la tarjeta del
cliente, el saldo total que ha tenido en toda su vida así como el número de
vistas realizadas a nuestro establecimiento por parte del cliente.
•
Tarjeta de Baja. Si queremos eliminar
marcamos esta opción.
•
Control de Caducidad. Con carácter opcional, podemos indicar un intervalo
de tiempo de validez para la tarjeta seleccionada rellenando los apartados
Fecha Inicio y Fecha Fin, manualmente o seleccionando una fecha pulsando
sobre el icono de calendario.
Guía de usuario
una tarjeta de nuestro sistema
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•
Altas en Grupo. Podemos pulsar sobre este botón lo que nos permitirá
indicarle a la aplicación un intervalo de números de tarjetas que serán
rellenadas todas con los mismos datos que se introducirán en esa misma
ventana.
•
Imprimir. al pulsar sobre este botón aparecerá la siguiente ventana:
Podemos imprimir seleccionar la
opción Tarjetas que nos permitirá
imprimir un informe de los datos de
las tarjetas en un intervalo que
indiquemos o bien imprimir las
tarjetas mismas.
La opción Tarjetas Bajas, nos permitirá imprimir un informe de las tarjetas dadas de baja
en un intervalo que indiquemos y la opción Caducidad nos permitirá imprimir un informe
de la caducidad de las tarjetas en un intervalo de fechas que introduzcamos.
•
Grabar PIN. Utilizaremos este botón para grabar el PIN en una tarjeta.
Insertamos la tarjeta en el lector e
introducimos el PIN en el teclado
numérico.
Para ello debemos tener garbado el
PIN de nuestra maquina, ver apartado
siguiente.
2.6 Código Tarjetas (PIN)
Utilizamos este fichero maestro para introducir el código PIN de nuestra maquina,
que servirá para que las tarjetas aquí procesadas solo puedan ser leídas por nuestra
maquina. Este proceso debe completarse ante de intentar grabar el PIN de ninguna
tarjeta. En la ventana que aparece nos preguntaran por el PIN que queremos introducir y
nos pedirán una confirmación. Pulsamos Grabar.
Podemos cambiar este PIN mas adelante introduciendo el viejo PIN e introduciendo
el nuevo, pero este proceso anularía todas las tarjetas espedidas por nuestro sistema con
el viejo PIN.
Guía de usuario
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Nota importante. Si tenemos varios establecimientos debemos introducir en todos el
mismo código PIN.
3. Procesos e Informes.
3.1 Canjear puntos
En este formulario es donde introduciremos los datos sobre las ganancias que
conseguimos mediante los cobros con las tarjetas, así como las diferentes formas en que
esos puntos se descuentan de las tarjetas.
En la tabla que muestra la ventana, debemos definir para cada tipo de tarjeta:
•
Ajuste de Saldo. Podemos seleccionar Diferencia, que permitirá que al
descambiar nuestros puntos por los cheques regalo nuestra tarjeta conserve el
saldo sobrante, o podemos seleccionar Inicializar, que pondrá el saldo de la
tarjeta a 0 después de canjear.
•
Vencimiento. Número de días que tienen de caducidad los puntos obtenidos,
pasado esa cantidad de días, los puntos se descotaran de la tarjeta.
•
Carta. El documento que se enviará al cliente poseedor de la tarjeta seleccionada,
cuando se produzca un canje de puntos, el documento debe estar predefinido en el
apartado cartas/celebraciones, véase 2.1. Podemos ver una lista de estos
documentos pulsando sobre el icono que aparece ala derecha de este apartado.
Guía de usuario
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Para definir la adjudicación de puntos pulsamos sobre el botón Tabla de Valores:
•
Seleccionamos primero en el menú desplegable de la parte superior derecha de la
ventana, el tipo de tarjeta sobre la que queremos definir la adjudicación de puntos.
•
Para construir la tabla de cheques regalo, tenemos que introducir cantidades de
saldo gastado, y de número de vistas realizadas, a partir de las cuales definiremos
el regalo a obtener. Para ello pulsaremos sobre el botón Nueva columna Saldo
para crear una nueva columna en la tabla, el sistema nos pedirá el valor para la
columna, y se ordenara automáticamente en caso de ya existir otras columnas
creadas. De manera análoga creamos las filas representando las visitas, pulsando
el botón Nueva Fila Visitas.
•
Una vez creada la tabla, introducimos lo valores de la misma, que serán el valor de
los queques regalos para cada tarjeta en función de los dos parámetros anteriores.
•
Si queremos eliminar una fila o una columna, no tenemos mas que tener el cursor
sobre ella, y pulsar los botones Borrar Columna Saldo o Borra Fila Visitas,
según corresponda.
•
Finalmente pulsamos Grabar.
Introducidos todos los datos, en la ventana principal del fichero, pulsamos Procesar, y
aparecerá un listado con todos los clientes, con sus datos personales, y el cheque regalo
asociado a cada uno, podemos pulsar sobre la columna procesar de cada cliente para
que quede seleccionado y poder imprimir una lista de esos clientes, pulsando el botón
imprimir y seleccionando una impresora en el menú desplegable de la parte inferior de la
ventana
Guía de usuario
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3.2 Correo- Cartas
Este proceso es el que nos permite imprimir la correspondencia que debamos
enviarles a nuestros clientes, los formatos de estas correspondencias han sido definidos
anteriormente en el apartado 2.1, y las celebraciones asociadas a cada cliente han sido
definidas en el apartado 2.3, cumplimentados estos dos pasos previos, ya podemos usar
esta función de la aplicación.
Disponemos de dos tipos de envíos de correo, que seleccionaremos en esta ventana:
•
Carta de Celebraciones. Escogemos un intervalo de fechas, no superior a un
año, bien escribiéndolas, o bien utilizando el icono en forma de calendario de
la derecha, pulsamos Procesar, a continuación aparecerán en pantalla todas
las celebraciones definidas en ese intervalo de tiempo, así como al cliente que
van asociados. Escogemos la que queramos marcando la opción Procesar que
es la primera columna de la tabla, indicamos la impresora por la que queremos
imprimir en el menú desplegable Impresora, y a continuación pulsamos
Imprimir.
•
Correo-Mailing. Al seleccionar esta opción tendremos que escoger un formato
ya utilizado, que es el que queremos enviar, definido en cartas/celebraciones,
véase apartado 2.1. Podemos escribir su nombre directamente o bien pulsar el
icono de la derecha que nos conducirá a un formulario de búsqueda, pulsamos
Procesar, a continuación aparecerán en pantalla
todos nuestras tarjetas
existentes, véase apartado 2.5. Escogemos los que queramos marcando la
opción Procesar que es la primera columna de la tabla, indicamos la
impresora por la que queremos imprimir en el menú desplegable Impresora, y
a continuación pulsamos Imprimir.
Guía de usuario
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3.3 Informes
Podemos en este apartado imprimir informes sobre los movimientos de saldo
realizados con las tarjetas, escogemos entre las tres opciones que se nos presentan.
Cada vez que seleccionemos un informe, tendremos la posibilidad de imprimir, al
pulsar este botón tendremos en pantalla una previsualización del informe solicitado.
Una vez ahí podremos imprimirlo realmente pulsando el botón Imprimir, preparar
las propiedades de la impresión pulsando Preparar Impresora, y una opción para
Exportar nuestro informe a distintos tipos de formato para otras aplicaciones como Word
o Excel.
• Establecimientos. Introducimos desde
que
que
establecimiento
hasta
establecimiento
queremos
que
aparezcan en el informe, basándonos en
el orden alfabético. Introducimos las
fechas para los datos deseados y a
continuación pulsamos Imprimir para
previsualizar el informe.
•
Tarjetas. Introducimos desde que número de tarjeta hasta que número de
tarjeta queremos que aparezcan en el informe. Introducimos las fechas para los
datos deseados y a continuación pulsamos imprimir para previsualizar el
informe.
Guía de usuario
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•
Clientes. Introducimos desde que número de cliente hasta que número de
cliente queremos que aparezcan en el informe. Introducimos las fechas para los
datos deseados y a continuación pulsamos imprimir para previsualizar el
informe.
3.4 Inicializar Saldos.
Aquí podemos modificar los tres parámetros principales que contienen las tarjetas,
para poder dejarlos a cero, la aplicación nos ofrecerá la posibilidad de modificar
cualquiera de ellos por separado. Escogemos primero uno de ellos en esta pantalla.
En cualquiera de estos casos debemos indicar la cantidad de días que hace que no
tiene movimiento las tarjetas que queremos inicializar, podemos utilizar los botones de
Año, Semestre, Trimestre y Mes, para que se introduzca el número de días
determinado y nos indique la fecha correspondiente. Después de esto pulsamos Procesar
Búsqueda. Escogemos entre las tarjetas que aparecen, pulsamos Procesar en la primera
columna para seleccionar las que deseemos tratar y a continuación pulsamos sobre el
botón Inicializar Tarjetas.
Guía de usuario
32
3.5 Reactivar tarjetas
Indicamos la fecha desde la que queremos buscar, las tarjetas que no estén
activas, introduciendo un número de días manualmente o indicando una de las fechas
establecidas en la pantalla, luego pulsamos Procesar Búsqueda.
Aquí marcamos la tarjeta de las no activas en esa fecha que queramos activar,
pulsando sobre el botón Marcar que es la primera columna de la tabla que aparece.
Una vez marcadas todas las tarjetas que queramos, podemos marcar la opción de
incrementar la caducidad de las tarjetas en un cierto número de días, esto lo hacemos
introduciendo un número de días de manera manual o bien pulsando sobre los botones
de periodos establecidos, hay que tener en cuenta, que esto puede seguir dejando la
tarjeta caducada, o bien incrementar su caducidad hasta cierta fecha concreta que
introduciremos mediante el Calendario.
Para finalizar pulsaremos Reactivar Tarjetas.
4. Mantenimientos Auxiliares.
4.1 Fondos
Nos permite seleccionar el color de fondo que prevalecerá en nuestra aplicación, la
ventana que aparece al seleccionar esta opción es la que se muestra aquí:
Guía de usuario
33
• Podemos seleccionar el fondo que deseemos pulsando sobre él. Los botones Ver
Fondos Anteriores y Ver Fondos Posteriores sirven para poder ver todos los tipos de
fondo disponibles.
• Una vez seleccionado comprobamos en la simulación que se nos muestra a la derecha
el resultado. Es una pantalla de muestra que no tiene ninguna utilidad real.
• Si el resultado es el deseado grabamos la nueva configuración pulsando el botón
Aplicar Fondo.
4.2 Usuarios
En esta ficha introduciremos los datos personales de los usuarios, y las claves de
acceso que utilizarán. Para crear un nuevo usuario seguiremos los siguientes pasos.
•
En primer lugar hemos de pulsar sobre el botón Nuevo
•
Usuario. Introduciremos un número con el cual el empleado se identificará allí
donde sea necesario en la aplicación. Este valor ha de ser único, si introducimos un
valor que ya existe, la aplicación lo indicara y se quedara bloqueada hasta que se
cambie.
•
Nombre. Los datos personales del empleado son valores alfanuméricos.
•
Clave: Es un valor alfanumérico (números y letras sin espacios en blanco ni signos
especiales). Esta clave funcionará a modo de contraseña para poder acceder al
módulo de fidelización.
•
Nivel: Es un valor numérico que limitará al empleado el acceso a los maestros del
administrador y al almacén. Los diferentes niveles de acceso están definidos en la
ficha Permisos, ver apartado siguiente.
•
Hemos de pulsar el botón Grabar para que los cambios se almacenen. Para
eliminar un usuario lo seleccionamos y pulsamos el botón Borrar.
Guía de usuario
34
4.3 Permisos
En este maestro podemos crear Niveles de Acceso para que los usuarios sólo
accedan a la información que les corresponda al introducir su clave.
En la pantalla encontraremos la lista de acciones posibles a realizar en cada uno
de los módulos y su nivel de acceso. De forma que cada empleado tendrá definido un
nivel, según el cual, podrá ejecutar, o no, dicha acción.
Un número de nivel superior, da acceso a todos los permisos de los niveles
inferiores, más a los propios.
5. Comunicaciones.
Este apartado solo se utilizará si tenemos instalada para nuestra aplicación el
modulo de comunicaciones Enterprise, Aquí es donde seleccionaremos la información
que queremos enviar manualmente a la carpeta de enlace predefinida, para que sea
recibida por comunicación central.
6. En relación a RestMaster.
Si tenemos instalada la aplicación de fidelización junto con RestMaster, aparecerá
en su pantalla del Administrador, Parámetros generales, pestaña de opciones este nuevo
panel.
Marcamos aquí la casilla de Por Tarjetas Chip, e indicamos el establecimiento
definido aquí en el apartado 2.4, mediante el menú desplegable que aparece.
Guía de usuario
35
Agradecimientos
El personal responsable de haber podido hacer llegar a sus manos este producto
agradece su confianza y espera que el resultado del esfuerzo realizado sea de su agrado.
Notas Finales
Las marcas Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows XP, IPAQ, ETC. así
como cualquier otra que pudiera aparecer en este manual son propiedad de sus
respectivos fabricantes haciéndose uso de ellas en este manual con interés meramente
informativo.
Guía de usuario
36

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