Revista T21 Enero 2016

Transcripción

16
Contenido
EN PORTADA
›› PÁG.
Los 100 personajes
más influyentes
››PÁG.
30
38
ANALISTAS
Personajes al servicio del
transporte y la logística
›› PÁG.
Bitácora
POR OSIEL CRUZ
››PÁG.
61
Puertos, no tan verdes
›› PÁG.
40
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
››PÁG.
34
Negociadores natos
›› PÁG.
››PÁG.
68
Torre de control, A380 solicita permiso para
aterrizar
41
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
››PÁG.
42
La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ
2 I T21 Enero 2016
Opinión
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Víctor Manuel Ángel Martínez
Gerente de Administración
Norma A. Galindo Juárez
Esperanzas
renovadas
I
niciamos un nuevo año y con él
las esperanzas de que todos los
pendientes de 2015 vean en
este ciclo su conclusión o avance. En el terreno del transporte
y la logística, es evidente que
existen pendientes que se vienen arrastrando
y que, para los sectores involucrados, cabe la
expectativa de verlos resueltos.
Se trata de normatividades que no se
han aplicado, reglamentos que se encuentran pendientes de actualizar, leyes que no
se han podido consensuar; pero también de
obras inconclusas, inversiones que se mantienen en el letargo, proyectos pendientes
de autorización o decisiones que han sido
postergadas.
Todo lo anterior está vinculado, o en
mayor medida, cae en la esfera de responsabilidad o es determinación de las oficinas de
los funcionarios que se presentan en esta 9ª
edición de los personajes influyentes del
transporte y la logística, en donde además de
presentar ciertos avances alcanzados en
2015, se plantean algunos de los retos para
este ciclo que inicia.
Presentamos el listado actualizado de
los 100 personajes, en donde se refleja al
sector empresarial vinculado con el transporte y la logística. Ellos dirigen o son propietaSíguenos e interactúa con nosotros:
@RevistaT21
/T21Revista
rios de las compañías que en el mercado son
referencia o tienen una incidencia sustancial
en la forma de realizar estas actividades.
De hecho, este grupo de empresas
son clave en dotar de competitividad al país
a través de una mayor eficiencia en sus operaciones, pero también por la vinculación que
tienen con las autoridades y con las otras
empresas que participan en su sector.
En esto último, presentamos además
a los que son denominados los cabilderos
del sector, los cuales llevan la voz de sus
representados ante las autoridades, pero
también ante organismos pares con los cuales pueden lograr sinergia en favor de sus
derechos o de encontrar un mejor escenario
para realizar sus actividades.
Así, iniciamos este 2016 con la expectativa de que la industria pueda contribuir al
crecimiento del país a través de su eficiencia.
Para ello, será sustancial que desde la esfera
pública sean conscientes de la responsabilidad y el peso específico que tiene la actividad.
En cada edición de T21 estaremos dando
cuenta si es que se asume este compromiso.
Por ahora, sólo queremos desearles lo
mejor en este año que comienza y, por
supuesto, agradecerles su preferencia, la
cual nos permiten consolidarnos como el
medio líder en el sector.
[email protected]
Subdirector Editorial
Didier Ramírez Torres
Consejo Editorial
Ángel González Rul, Consultor
Enrique Mignon, Omnitracs
Enrique Vázquez, Recurso Confiable
Erik Markeset, Tsol Co
Eutimio Fernández Egurrola, Jumex
Fernardo Ramos Casas, Borderless
Iker de Luisa, AMF
José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza
Leonardo Gómez, ANTP
Leslie Hulse, MMREIT
Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta
Manuel Del Moral, Consultor
Raúl Monroy, TMS
Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Firmas
Sergio Ruiz Olmedo, Gastón Cedillo,
Juan Antonio José, Rafael López, Enrique Mignon
Redacción
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Enrique Duarte Rionda,
Irais Alejandra García Morales,
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
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Community Manager
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Publicidad
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Rocío Llamas Solorio,
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Jesús Rubén Fragoso Serralde
Administración
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Hernández, Socorro Mondragón Hernández
Informática
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Logística
Lizbeth Méndez Cerón
Jesús Romero Contreras
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www.t21.com.mx
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T21, Revista mensual, Enero 2016. Editor Responsable: Osiel
Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de
Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de
Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio
de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P.
03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989,
2455 3775 y 55369960 e-mail: [email protected],
Fecha de impresión Diciembre de 2015
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no
reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares
T21 Enero 2016 I 3
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Fe de erratas
En nuestra edición 196 correspondiente a
diciembre 2015, tuvimos algunos descuidos,
por los cuales ofrecemos una disculpa a los
lectores y a las empresas involucradas: En la página 7 en el título de la nota
"Michelin se pone el oberol", debía decir:
"Michelin se pone el overol".
En la página 17, en el reportaje intitulado:
"GTM, trayectoria avalada por su gente",
dentro de la numeralia destacamos la cifra
"30 mpd", cuando debió decir: "30 mdp", en
relación a millones de pesos.
4 I T21 Enero 2016
En 2016 la barra de programación
se actualiza:
Conduce: Carlos Farfán
› DINERO SOBRE RUEDAS
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Conduce: Didier Ramírez
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› EN EL CAMINO PROGRAMA 3
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Por Didier Ramírez
6 I T21 Enero 2016
Nortes
Operación
en su mejor
temperatura
Impulsado principalmente por el ritmo que
mantendrán las exportaciones de frutas y
verduras durante este año, Frío Express anticipa un crecimiento de 15% en el tamaño de
su flota para 2016 para atender el ritmo del
mercado.
En entrevista con T21, Ramón Medrano
Ibarra, Director General de Frío Express, compartió que dentro de su plan estratégico se
tiene considerado un crecimiento de 15% en
la flota que representa la adquisición de 73
tractocamiones y 100 remolques.
La flota de Frío Express finalizará este
año con 483 tractocamiones y 620 remolques, ya consideradas todas las entregas que
se tienen programas con las seis unidades
Cascadia que se incorporaron a la flota.
“La situación climática que ha prevalecido en algunos estados del país y que ha
incidido en la producción de verduras y frutas, motivará que para este año se mantenga un ritmo positivo en las exportaciones de
alimentos, esto se conjuga con una estabilidad que se identifica en el tipo de cambio y
que no habrá impactos drásticos en el consumo”, identificó Medrano Ibarra.
En cuanto a los equipos que se adquirirán para la flota motriz se configuran tractocamiones Freightliner Cascadia, en tanto que los
remolques refrigerados corresponden a Utility
Trailers con equipo de refrigeración Carrier.
Para el segmento de carga regular, en
donde Frío Express incursionó de forma
reciente, se tiene una perspectiva de alcanzar
una flota de 100 tractocamiones y 140 remolques para atender esta división de mercado.
“Seguimos viendo a México con un
área de oportunidad en este segmento con la
instalación de plantas del sector automotriz y
su red de proveedores, sobre todo en las
actividades de exportación”, identificó
Ramón Medrano. Por Didier Ramírez.
8 I T21 Enero 2016
Remolca su
crecimiento
a buen nivel
Aunque las condiciones económicas actuales, locales y globales, han propiciado crecimientos incipientes en los últimos años,
Fruehauf, compañía productora de remolques para tractocamiones de carga, buscará alcanzar el siguiente nivel en su crecimiento como empresa en México e incluso
sueña con “conquistar” nuevamente al
mercado estadounidense.
Carlos Porragas, está al frente de la
empresa desde principios de septiembre
pasado como Director General, luego de
ser adquirida por el fondo de inversión Alta
Growth Capital.
Entre los planes que se tienen se
encuentra también levantar una segunda
planta de producción o de ensamble en el
país, ya sea en Nuevo León o San Luis
Potosí, “para poder atacar de una manera más eficiente el mercado del Norte y
eventualmente poder penetrar el mercado
de Estados Unidos, donde hoy la ubicación de nuestra planta representa una
desventaja”.
La planta actual de la firma se ubica
en el Estado de México, donde fabrica
anualmente dos mil remolques que van
desde cajas secas, plataformas, chasises,
dollys, tolvas y tanques, entre otros.
El impulso que Fruehauf de México
prevé encontrarse en el país en los próximos años vendrá de sectores como el de la
construcción, el retail, el de alimentos, el
químico y el petrolero.
El directivo estimó que el mercado
mexicano de remolques ronda entre las
siete y ocho mil unidades producidas anualmente. Para 2016, espera que su nueva
caja seca de 53 pies de aluminio presente
una mayor demanda en el mercado, al ser
los primeros en producirla en México.
En tanto, Porragas precisó que
tiene “el reto de llevar a la empresa al
siguiente nivel”, y sabe que mantener la
calidad y la diversificación de productos
serán dos de sus principales armas para
sus planes en el corto y mediano plazo.
Por Enrique Duarte.
Nortes
Freightliner conquista
30% del mercado
PTO. VALLARTA, JAL.- Como resultado de la
estrategia implementada en el mercado mexicano, denominada como “Rumbo al liderazgo”
(R2Lmx), Daimler Vehículos Comerciales México
con sus vehículos Freightliner, alcanzaría una
participación cercana al 30% en el 2015.
Al desarrollarse el Freightliner
International Spotlight 2015, Stefan Kürschner,
Presidente y Director General de Daimler
Vehículos Comerciales México, comentó que
en el acumulado a noviembre pasado, la participación de la compañía en Clases 4 a 8 era de
29.1%, mientras que en Clases 6 a 8 era de
30.6%, y para Clase 8 de 28.4 por ciento.
“Estimamos que nuestra participación
hacia final del año en las Clases 4 a 8 será
cercana a 30%”, afirmó Kürschner.
Parte de estos resultados, compartió,
son generados por la oferta de vehículos en
México, pero también por acompañarse de
estrategias como la interacción con la red de
distribuidores, la reorganización interna y la
disponibilidad de tecnologías que apoyan al
sector transportista.
Miguel Gómez, Presidente de Fletes
México (No. 5 del Top del Autotransporte), refirió que en un año complejo como resultó 2015,
se requiere de disponer de herramientas que
favorezcan el rendimiento de los vehículos, “el
pasar de un rendimiento promedio de 2.73 a
2.80 por litro, se puede traducir en uno o dos
puntos de rentabilidad de la empresa”.
En este sentido, Alex Theissen, Director
de Desarrollo Técnico de FEMSA Logística,
Stefan Kürschner, Presidente y Director General de
Daimler Vehículos Comerciales México
precisó que la disponibilidad en tecnologías,
como es el caso de Daimler, permite a las flotas tener acceso a los vehículos adecuados
para sus operaciones. Por Didier Ramírez.
Nortes
El otro gran negocio de FEMSA
Todos los días FEMSA Logística le da 10
vueltas a la Tierra, lo anterior equivale a los
158 millones 34 mil 49 kilómetros que recorre anualmente, según se muestra en la página institucional de esta subsidiaria perteneciente a Fomento Económico Mexicano
(FEMSA), firma que opera al mayor embotellador de Coca Cola, entre otros negocios.
En 17 años de operaciones, FEMSA
Logística no sólo se ha consolidado gracias al
trabajo que realiza para una de las mayores
empresas del sector consumo en México y en
el mundo, también lo ha obtenido por atender
las necesidades de un mercado que requiere
de servicios logísticos que van más allá del
transporte y el almacenamiento.
“Somos el operador logístico de alimentos y bebidas más importante en
México”, comentó en entrevista
“
con T21 Ramiro Delgado Aldrete, Director de
Operaciones de FEMSA Logística en México.
En los servicios de transporte cuenta
con una flota dedicada para distribución primaria que suma alrededor de 950 tractocamiones, principalmente para atender a Coca
Cola FEMSA y Heineken, y para la distribución secundaria cuentan con 850 unidades
que operan en full para abastecer cada tres a
cinco veces por semana a las 13 mil 500 unidades Oxxo, tiendas de conveniencia, con las
que cuenta la firma en su división Comercio.
En cuanto a la intermediación de transportistas, “somos el trader más importante de transportistas terceros en México”, afirmó Delgado,
quien precisó que manejan cuatro mil 500 vehículos de terceros lo que les permite hacer 30 mil
viajes mensuales para servicios logísticos para su
cartera de clientes, entre ellos a Vitro en su
FRASES DEL MES
“EL AEROPUERTO (INTERNACIONAL DEL BAJÍO) YA NO
PUEDE SEGUIR SIENDO EL MISMO, EN LA SOCIEDAD Y
EMPRESAS LA PRESIÓN ES MUY FUERTE PARA GAP. EL
AEROPUERTO YA NO ES SUFICIENTE”
Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato
Al exponer las oportunidades logísticas que tiene la entidad y los proyectos de
infraestructura faltantes.
10 I T21 Enero 2016
“
negocio para el sector automotriz en exportación
de cristales hacia Estados Unidos.
FEMSA Logística, que en 2013 reportó
608 millones de dólares en ingresos y que realizó
17 mil entregas diarias, sumó a sus filas hace
poco más de tres meses a la empresa Zimag,
para dotar a sus servicios una mayor experiencia
en los componentes de almacenamiento y servicios de valor agregado, aunque el directivo se
reservó los detalles económicos de la transacción.
“Con Zimag, una de las compañías más
importantes de México de almacenamiento,
nos ayuda a integrar el modelo de prestación
de servicios 3PL en México. (Se traduce en)
todo el tema de almacenes dedicados para
empresas, en el tema de servicios de valor
agregado como el keeping, packing, pegar etiquetas, desconsolidación, ese componente no
lo teníamos”, dijo. Por Enrique Duarte.
“NO DEBERÍAMOS DE VER AL TRANSPORTE DE CARGA COMO UN COSTO Y
TRATAR DE MINIMIZARLO PORQUE A FIN DE CUENTAS TANTO LA DISTRIBUCIÓN, EL TRANSPORTE, EL ALMACENAMIENTO, ETC, SON UN COSTO Y
DENTRO DE TODO ELLO LO QUE ESTAMOS BUSCANDO ES SER MÁS EFICIENTES Y MÁS COMPETITIVOS”
Leonardo Gómez, Director General de la ANTP
Así resaltó ante un grupo de industriales, la importancia del transporte en el movimiento de mercancías.
Nortes
Granos requieren
cadena de
suministro
más robusta
Lintel tendrá 3
nuevos parques
industriales
Lintel dio a conocer que planea desarrollar
tres nuevos parques industriales en el país,
con una inversión estimada en 200 millones
de dólares (mdd), que se sumarán a sus 10
instalaciones donde aloja principalmente a
empresas del sector automotriz.
Uno de los proyectos se llevará a
cabo en León, Guanajuato, (donde ya
cuenta con otro desarrollo), y los otros dos
se instalarán en Apaseo el Grande, también
en esta entidad. Uno de ellos colindará con
la nueva planta de Toyota, de acuerdo con
lo referido por Miguel Ángel Barreda,
Director Comercial de Lintel.
Cada uno de ellos, que en total
suman más de 600 hectáreas, podrían alojar entre 25 y 30 empresas enfocadas a
dar servicios logísticos, manufactura ligera,
proveedores del sector automotriz, aeroespacial, consumo, farmacéutico, entre
otros, principalmente asiáticos y europeos.
Estos proyectos “se beneficiarán
de una gran cantidad de mano de obra en
la región”, comentó Miguel Ángel
Barreda. “Estos tres proyectos podrían
iniciar operaciones en 2016, bajo diferentes fases de progreso”.
Lintel cuenta actualmente con 10
parques industriales, algunos de ellos aún
en construcción, en una extensión de dos
mil hectáreas, donde da servicio a 220
empresas que en total han invertido unos
dos mil mdd.
Barreda comentó a T21 que en los
últimos meses han modificado su estructura de contratos, ya que en el pasado
eran totalmente en dólares, pero recientemente se han flexibilizado en este tema
con algunos clientes, pero esperan realizar una planeación efectiva para aplicar
en el futuro con respecto al tipo de cambio. Por Enrique Duarte.
El Consejo Nacional para el Abasto de Granos y
Oleaginosas (Conago) manifestó su inquietud por
la actividad del transporte, en donde la cadena
de suministro exige retos como la seguridad y
eficiencia en los traslados de los productos.
“El transporte nos preocupa, no sólo para
el abasto de granos, sino para la distribución del
producto final”, comentó Felipe de Javier Peña
Dueñas, Presidente del Conago. Agregó que es
fundamental que los integrantes del Consejo
trabajen de manera conjunta “remando para el
mismo lado”, con el fin de mejorar la cadena de
suministro de estos productos.
Por su parte, Juan Carlos Anaya
Castellanos, Director General del Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas, señaló que
“la logística es la parte más fundamental que
hace que las cosas funcionen”, por lo que es
importante trabajar en retos como los cuellos
de botella que se generan en la frontera Norte
con 80% de cruces para el autotransporte, a
través de la mejora en infraestructura para
incrementar los cruces vía ferrocarril, ya que
“México no cuenta con una red ferroviaria eficiente como la de Estados Unidos”.
Lo anterior con el fin de apoyar e
incrementar la exportación de productos
mexicanos, ya que, de acuerdo con Anaya
Castellanos, México es el segundo exportador de sorgo y sexto de pasta de soya a nivel
mundial, posiciones que con una adecuada
cadena de suministro pueden mejorar.
No obstante, Anaya Castellanos reconoció
que en México “hay más formas logísticas” para
mover los productos, al contar con la vía terrestre, por ferrocarril o autotransporte, y marítima, lo
que es una ventaja antes otros países, que se
debe aprovechar. En este sentido, comentó que
60% de los productos del mercado de granos y
oleaginosas se mueve a través de los puertos y
el resto por frontera. Por Irais García.
T21 Enero 2016 I 11
Nortes
El tiempo
pasa… y el
ferroférico
espera
La construcción del ferroférico de Celaya se
encuentra detenida y el avance de la obra es
de 76 por ciento. Ante ello, usuarios y los
mismos concesionarios coinciden en que
esto resta competitividad al transporte de
mercancías a través del ferrocarril.
“Es un verdadero retraso a la competitividad del país que los libramientos no estén terminados, es sorprendente y frustrante ver que
durante años hemos estado buscando terminar
un libramiento tan importante como el de Celaya
y no lo hemos logrado”, señaló Jesús Francisco
López Molina, Presidente de la Comisión de
Transporte de la Cámara de la Industria de
Transformación (Caintra) Nuevo León.
De acuerdo con López Molina, los usuarios están teniendo tiempos de tránsito adicionales, lo que recae en los costos y resta eficiencia a la cadena de suministro de las empresas.
En este sentido, José Zozaya,
Presidente, Gerente General y Representante
Ejecutivo de Kansas City Southern de México
(KCSM), agregó que se está “restando beneficios a la distancia y a la ventaja competitiva
que tenemos con nuestro principal socio que
es Estados Unidos y las mercancías tardan
más en llegar a su lugar de destino”.
Asimismo, coincidieron en que otra
afectación que la falta de este ferroférico
genera es en materia de seguridad, tanto en
accidentes, robos a la mercancía y vandalismo en la infraestructura.
“Un libramiento como éste acelera la
velocidad en los trenes, reduce el vandalismo
y acelera el movimiento de la carga”, indicó
Zozaya. Este último punto es uno de los principales retos que las empresas enfrentar, el
disminuir tiempos de traslado por lo que urge
la conclusión del libramiento. Por Irais García.
12 I T21 Enero 2016
Ferrocarril espera
su ingreso al NAICM
El proyecto del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)
actualmente sólo contempla la transportación
vía ferroviaria del material para su construcción, aunque la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) no descarta que las vías
férreas puedan utilizarse posteriormente para
el desalojo de las mercancías que se movilicen por esta infraestructura.
“El día de hoy estamos considerando
para efectos de la transportación de material
utilizar la vía férrea y eso podría quedar también para poder transportar la mercancía. Sin
embargo, ahorita como está diseñada (…)
está de una manera muy ágil para recibir los
aviones, tanto para los de carga que entran
directamente por la pista dos y parte de la
pista tres también. Entonces, el espacio es
suficiente de acuerdo con los planes que tene-
“
“
mos de demanda y la modernización que le
estamos dando en esta parte”, expresó
Federico Patiño, Director General del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
De acuerdo con el funcionario, la terminal destinada para la carga tendrá más
del doble de la capacidad de la actual,
pasando de 400 mil toneladas, a más de
un millón anualmente.
Para ello, el GACM “está siguiendo las
recomendaciones” de sus asesores para
poder modernizar el rubro de carga aérea,
dado que el comercio electrónico (e-commerce) “está creciendo muchísimo y toda la mercancía que se comercializa a través de este
esquema se transporta vía aérea”, acentuó
Patiño Márquez. El AICM reportó en el acumulado enero-octubre un total de 367 mil
857 toneladas de carga. Por Alberto Zanela.
FRASES DEL MES
“LAMENTO MUCHO LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEL
TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO, PORQUE
ATRASITO DE ESE TREN SEGUÍA EL DE GUANAJUATO.
ESTAMOS PERDIENDO UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA”
Héctor López Santillán, Presidente Municipal de León, Guanajuato.
Al hacer un balance de los proyectos logísticos que se han realizado (o no) en el estado.
"SIEMPRE HE DICHO QUE SI LOS CEO’S DE LA COMPETENCIA VISITARAN NUESTRO PUERTO, CAERÍAN EN LA
TENTACIÓN DE USAR UPS"
David Abney, CEO de UPS
En referencia al WorldPort de UPS de Louisville, Kentucky
Nortes
CICE adquiere nuevo
equipamiento portuario
Como parte de su programa de inversiones
2015, en diciembre pasado Grupo CICE
recibió en el puerto de Veracruz un par de
montacargas de 25 toneladas MAC
Konecranes modelo SMV25-900B, en las
que invirtió alrededor de 10 millones de
pesos (mdp).
Estos equipos serán destinados a reforzar las operaciones en el manejo de acero, principalmente bobinas, vigas, tubería, entre otras
además de la operación de carga general, de
acuerdo con información de la compañía.
La incorporación de estos equipos agilizará los procesos portuarios e incrementará
la capacidad de las maniobras de recepción y
entrega de carga, logrando tener los elementos necesarios para prestar mejores servicios
a importadores y exportadores en su cadena
logística.
“Se tiene un plan de inversiones para
2016, en el cual está considerada la adquisición
Transporte intermodal, a Ley
En el siguiente periodo de sesiones que inicia
en febrero de 2016, la Comisión de
Transportes de la Cámara de Diputados presentará ante el pleno la Ley de Transporte
Intermodal para dar certeza a esta actividad,
anticipó el legislador Alfredo Rodríguez
Dávila, Presidente de dicha Comisión.
Al participar en el 5o Foro Internacional
México Plataforma Logística de América, organizado por el Consejo Mexicano de Transporte
y Logística, el legislador aseveró que es un
compromiso de la Comisión que preside el llevar al pleno esta nueva normatividad.
En su exposición en representación de la
Asociación Mexicana de Mensajería y Paque -
tería, Manuel Armendáriz, Vicepresidente de la
agrupación, enfatizó que es indispensable
tener regulación en la materia para evitar que
haya aperturas a sectores a ciertos prestadores
del servicio o entidades extranjeras.
Un ejemplo es el recién acuerdo aéreo
entre México y Estados Unidos, que considera al transporte intermodal para complementar los servicios terrestres, con lo cual
se otorgan concesiones en materia de
transporte que no están negociadas en los
acuerdos comerciales, vulnerando el principio de reciprocidad (contenido en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte),
aseveró Armendáriz.
de nuevos equipos y la modernización de
infraestructura para las diferentes cargas
que se manejan en la terminal, con el fin de
seguir manteniendo el servicio de calidad
que nos ha caracterizado”, adelantó CICE
sobre sus planes.
En tanto, el operador portuario aún
espera la llegada de un montacargas top
loader dual de 40 toneladas (peines y spreader) por la que habrá pagado 8.3 mdp, así
como un par de montacargas Konecrane –al
igual que la anterior-, pero de 25 toneladas
con ariete, en las que habrá invertido 10
mdp adicionales.
Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo
de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga refirió a los Diputados presentes, que se
deben enfocar en la legislación de los servicios
de transporte, como vía para transformar la
política monomodal que se tiene hasta ahora, a
una intermodal y multimodal.
En la perspectiva de Fernando Ramos,
Presidente de la Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal, si bien es positiva la
iniciativa, llamó a los diputados para que
esto no se convierta en sobre regulación
sobre todo si no se tiene un objetivo claro de
los objetivos que se persiguen, “por ahora ha
funcionado de manera correcta, y ya hubo
un intento de legislar en la materia”. Por
Didier Ramírez.
T21 Enero 2016 I 13
Nortes
Interés por remolcadores
Aunque en algunos casos se repiten, existen entre cuatro y cinco empresas que han
mostrado interés por las licitaciones de los
servicios de remolque que lanzaron
recientemente las Administraciones
Portuarias Integrales (API) de Manzanillo,
Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira, con
las que se pretende abrir la competencia a
un segundo y hasta un tercer operador (en
el caso de Veracruz) de estos servicios en
los puertos.
Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador
General de Puertos y Marina Mercante, de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), aseguró que aunque existen compañías que han manifestado atracción por más
de un concurso, existe también el interés por
parte de nuevos competidores.
Cabe recordar que las empresas que
actualmente operan con remolcadores en
un puerto, no están imposibilitadas de participar en las licitaciones de otros donde no
tienen presencia.
“Van avanzando muy bien (las licitaciones), tan es sí que tenemos muchas inscripciones, debemos de tener
cinco por puerto, se repiten
obviamente. Nos ha ido bien y yo creo que
esta apertura para evitar los monopolios,
donde además Cofece está muy metida,
nos va a resultar al final muy bien ¿Por qué
hay tanta demanda? Porque hay mucha
confianza en el crecimiento de los puertos”,
sostuvo el funcionario.
Por otra parte, Ruiz de Teresa comentó
que “si todo marcha bien”, para abril de 2016
podrían comenzar las licitaciones para las terminales que habrán de construirse en el
nuevo puerto de Veracruz, el cual se desarrolla hacia la Bahía de Vergara,
al Norte del recinto actual.
“Entre 2015 y 2016
se habrán invertido dos mil
600 millones de pesos
públicos y vamos a
tener inversión privada por 24 mil
Se confirma fusión
Las navieras estatales de origen chino, Cosco y
China Shipping Container Lines (CSCL), confirmaron su proyecto de fusión en aras de convertirse
en la cuarta naviera más importante a nivel mundial, según un comunicado emitido por Cosco.
La fusión de las firmas se da luego de la
aprobación de las autoridades de competencia
de China, de acuerdo con diversas fuentes, con
14 I T21 Enero 2016
lo cual se reestructurarán también sus activos,
de tal forma que las navieras fusionadas dispondrán de una flota de 288 buques portacontenedores, de los cuales 84 tienen una capacidad mayor a los ocho mil contenedores de 20
pies (TEU). Con ello, su flota de contenedores
asciende a 1 millón 547 mil 215 TEU.
Según la consultora internacional
millones en las terminales. Ya tengo muchos
solicitantes”, expuso.
Sobre esta nueva infraestructura, confirmó que la primera será la Terminal
Especializada de Contenedores (TEC I), a la
cual migrará operaciones Hutchison Port
Holdings (HPH), propietaria de Internacional
de Contenedores Asociados de Veracruz
(Icave), la actual terminal; además de otras
de granel mineral, granel agrícola, una más
de usos múltiples y un muelle público.
“Esto nos va a permitir que para finales de este sexenio (2018) se tenga posibilidades de manejar hasta 60 millones de
toneladas y para la segunda etapa más de
100, por lo que Veracruz será más grande
que Lázaro Cárdenas y Manzanillo juntos”,
agregó el funcionario al tiempo
que recordó que para 2018
arribarán los primeros
buques al nuevo puerto.
Por Alberto Zanela.
Alphaliner, la naviera Cosco tiene una flota actual
de 162 buques y 852 mil 501 contenedores, con
lo que se sitúa en la sexta posición dentro del ranking mundial de navieras. En tanto, CSCL posee
128 buques y 694 mil 714 contenedores, con lo
que se coloca en la séptima posición del conteo.
A través de su fusión, se convierten en
la cuarta línea naviera más importante a nivel
mundial, desbancando a la taiwanesa
Evergreen. Por Alberto Zanela.
De buena fuente
Vaya fiesta la de al lado
Antes de finalizar 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con su titular Gerardo Ruiz Esparza al
frente, tuvo a bien dar ante los medios de comunicación un mensaje de balance sobre lo acontecido en ese año. La dinámica transcurría conforme al protocolo esperado por la dependencia que convocó a su plana mayor, quienes se alineaban a su jefe mientras él daba el estado de las comunicaciones y los transportes. Pero tal parece que a quienes están al
pendiente de la logística en el país, les falló ésta. En el mismo piso y de hecho en el salón contiguo en donde se realizaba esta sesión, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que encabeza Eduardo Solís, efectuaba su
tradicional desayuno con reporteros de la fuente, en donde el protocolo era radicalmente opuesto. Bueno, de hecho en un
momento donde Ruiz Esparza estaba al micrófono, tuvo que dar su explicación con un fondo musical a cargo de Vicente
Fernández, que decía: “estos celos, me hacen daño me enloquecen…, jamás aprenderé a vivir sin ti…”; total que esta
situación no fue del agrado del titular de SCT, no así de algunos de sus colaboradores que solo dibujaron una sonrisa en
su rostro.
Siguen echando humo
Donde de plano las celebraciones de fin de año no fueron las mejores, es en la industria productora de camiones y tractocamiones, que antes de finalizar el 2015 recibían con cierta incertidumbre los compromisos asumidos por el Gobierno
Federal en torno a la COP21. Así las cosas, en el terreno de los productores han levantado la ceja por la ligereza que tiene
la autoridad para comprometerse a disminuir las emisiones, con la estrategia de llevar a cabo un cambio de normatividad en emisiones. A decir de los directivos y líderes de agrupaciones, es el momento de que se mantenga una voz unificada en este terreno, para buscar que la decisión esté ad hoc de la necesidad que se tiene en el mercado, o al menos, de
recibir el menor daño. No falta mucho para ver la conclusión de este tema.
Despertado por una portada
Continuando con los ecos de la pasada ExpoTransporte, quien tendrá muy presente la celebración de este evento por algunos meses o quizá hasta la siguiente
edición, es el titular de Autotransporte Federal, Adrián del Mazo Maza. La
declaración sincera de este funcionario, al respecto de reconocer que el programa
de modernización también conocido como “Chatarrización”, no estaba dando los
resultados esperados, y que fue portada en ANPACT Informa. Ante esto, diversos
y numerosos integrantes de la industria destacaron que una autoridad tan
involucrada en el tema aceptara que se requerían un golpe de volante. No
obstante, a decir del funcionario la noticia le despertó ese día, anunciándole
sobre su declaración contundente, claro, algunas habrán sido de felicitación pero
otras, sobre todo si eran de un orden jerárquico superior, no habrán manifestado tanta cordialidad.
Funciona sólo en el discurso
Aun cuando el tema de la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de pago
en la red de Capufe y las demás autopistas nacionales funciona a la perfección
para este entidad, resulta que el día con día, a los que realmente les toca seguir
viviendo este calvario es a los transportistas, y el mayor reclamo en el tema es
que la propia autoridad ya no se involucra en esta situación. Lo anterior queda
en evidencia cuando la famosa “interoperabilidad” se presume con bombo y
platillo por el titular de Capufe, Benito Neme, a quien los transportistas realizan
una invitación para que revise si todas las cuentas ya fueron solventadas, amén
de los problemas que se mantienen con algunos TAG que no se reconocen. Claro,
lo más fácil es decir que funciona, aunque sólo sea en el discurso.
T21 Enero 2016 I 15
En Portada
Los 100 personajes
más importantes
Las ventas acumuladas de las 100 empresas que aquí se integran, suman varios
miles de millones de dólares. Su relevancia en el ámbito del transporte y la
logística es crucial para la rentabilidad del sector empresarial y de la
competitividad del país. Ahora, el actuar de estos ejecutivos es fundamental en
la marcha del sector. Extrañamos en este listado la presencia femenina que en
nuestras anteriores ediciones sí habíamos tenido, factor que se da por la serie
de consolidaciones al que este sector no está exento.
Por Staff T21
@RevistaT21
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CARLOS SLIM HELÚ
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JAVIER ARRIGUNAGA GÓMEZ DEL CAMPO
Presidente, Impulso al Desarrollo y Empleo en
América Latina (Ideal)
México, DF. Enero 28, 1940
Ing. Civil, Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)
En 2015 Ideal financió y modernizó la autopista Toluca-Atlacomulco, y en forma
parcial la Cardel – Poza Rica, además de las carreteras Mitla - Entronque
Tehuantepec, los libramientos de Tepic y Guadalajara y el Macrotunel de
Acapulco. Su subsidiaria I+D es protagonista en el tema de telepaje.
Presidente del Consejo de Administración, Grupo
Aeroméxico.
México, DF. Julio 30, 1963
Mtro. en Derecho, Universidad de Columbia (EU)
Con más de 600 vuelos diarios, Aeroméxico transportó a 15.5 millones de pasajeros (nov-15) y 75 mil 515 toneladas
de carga. Incorporó cinco rutas internacionales y dos nacionales. La
definición de la alianza estratégica con Delta Airlines podría ser un
factor que permita una mayor cobertura internacional.
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ALONSO QUINTANA KAWAGE
Director General, ICA
México, DF. 1973
Mtro. en Administración de Empresas,
Universidad Northwestern Chicago (EU)
Al frente de la firma batalla para demostrar que continúan
siendo la mayor constructora del país, a pesar de su caída en la Bolsa. No obstante, predomina en el desarrollo de infraestructura. En 2015 se puso en operación la ruta México – Tuxpan, de donde gestiona el tramo Nuevo Necaxa –
Ávila Camacho, además de operar la Autopista Urbana Sur en el DF.
16 I T21 Enero 2016
STEFAN KÜRSCHNER
Presidente y Director General, Daimler Trucks
México
Constanza, Ale. Abril 15, 1964
Lic. en Administración de Negocios,
Universidad de Mannheim (ALE)
La firma cerró 2015 con una participación de 30% en las Clases 4 a 8, en
donde estar cerca de sus clientes y la política de precios en pesos, fueron claves. Ante el reto de la NOM-044, Kürschner ha levantado la voz en torno al
riesgo que implica una actualización al vapor, sólo por cumplir con la COP21.
En Portada
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ALFREDO CASAR PÉREZ
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RENATO VILLALPANDO RIVERA
Presidente del Consejo de Administración, Ferromex
México, DF. Octubre 25, 1953
Mtro. en Economía, Universidad de Chicago (EU)
La llegada de la División Transporte de GMéxico
como FM Rail Holding a la Bolsa es cuestión de
tiempo. En tanto, inauguró un servicio crossborder que conecta al
Bajío con Chicago y Memphis. Al 3T de 2015 Ferromex invirtió 259
mdd en infraestructura y para 2016 planea realizar una inversión del
orden de 450 mdd.
Director General, PACCAR México
Mexicali, BC. Enero 25, 1961
Ing. Mecánico, CETYS Universidad
La factoría ubicada en Mexicali se mantuvo como
un bastión para la corporación PACCAR, para atención del mercado de Norteamérica, principalmente. En la primera parte
del año aumentó 27% su nivel de manufactura. En el mercado interno, su presencia con las flotas “insignia” han sido fundamentales para
mantener el avance en el segmento de tractocamiones Clase 8.
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JOSÉ GUILLERMO ZOZAYA DÉLANO
ROBERTO ALCÁNTARA ROJAS
Presidente, Gte. Gral. y Representante Ejecutivo,
Kansas City Southern de México (KCSM)
México, DF. Mayo 24, 1952
Lic. en Derecho, Universidad Iberoamericana (UIA)
Con el arranque del puente Brownsville-Matamoros
las expectativas en el intercambio con EU son favorables. En 2015
invirtió 148 mdd en equipo e infraestructura para ser más eficiente.
Con la llegada de nuevas plantas automotrices y la sinergia entre
puertos y ferrocarriles favoreció el movimiento de carga.
Presidente del Consejo de Administración,
Grupo IAMSA y VivaAerobus
Acambay, Edomex. Abril 19, 1950
VivaAerobus renovó la flota del Boeing 737-300
con capacidad de 148 pasajeros al Airbus A320 de
186 pasajeros, reduciendo costos y mejorando márgenes. A través de
IAMSA ha aprovechado la sinergia para ofrecer traslados multimodales.
En tanto, con Telepeaje Dinámico aprovecha el crecimiento de doble
dígito en la red de Capufe, aunque con las controversias generadas.
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JORGE MAGNO LECONA RUIZ
JOSÉ ANDRÉS DE OTEYZA FERNÁNDEZ
Director Ejecutivo para Latam y el Caribe,
Hutchison Port Holdings (HPH)
México, DF. Abril 21, 1957
Mtro. en Administración, Universidad de Harvard (EU)
Invirtió cerca de 16 mdd en nuevo equipamiento para
Ensenada, recibió en Veracruz el contenedor 10 millones y en Lázaro
Cárdenas fue reconocido por Maersk Line como la terminal más eficiente de
América Latina. TNG concluyó la construcción de cuatro remolcadores para
Pemex. En tecnología, creó la app movilPORT para mejorar la trazabilidad.
OHL México.
México, DF. Noviembre 21, 1942
Mtro. en Economía, Universidad de Cambridge (UK)
A pesar de las grabaciones hechas públicas, esta
concesionaria sigue siendo relevante en materia de infraestructura. Está
en el desarrollo el Viaducto Elevado de Puebla, al tiempo que mantienen
la operación del Circuito Mexiquense, que representa cerca de 40% de
su EBITDA. Además de su inversión en el aeropuerto de Toluca.
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ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA
Presidente del Consejo de Administración, Volaris
Monterrey, NL. Enero 1, 1945
Mtro. en Administración de Negocios,
Universidad de Stanford
En 2015 Volaris estrenó las rutas que unen a
Guadalajara y Cancún con Guatemala, y sistemas para hacer más eficiente su gestión de tráfico. Para este año espera un incremento en
sus tráficos de alrededor de 15%, los cuales a octubre pasado registraron 13 mil 383 toneladas y nueve millones 290 mil 164 pasajeros.
MIGUEL ALEMÁN VELASCO
Presidente del Consejo de Administración, Interjet
Veracruz, Ver. Marzo 18, 1932
Lic. en Derecho, UNAM
En 2015, Interjet registró un tráfico de 10 millones de pasajeros y 12 mil toneladas de carga a 47
destinos. Anunció su salida de la Canaero, argumentando que la
cámara no protege los intereses de todos sus integrantes, debido a
las rencillas generadas por la alianza entre Delta y Aeroméxico, no
obstante este año Interjet se incorporó a la IATA.
T21 Enero 2016 I 17
En Portada
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CARLOS A. PARDO GARCÍA
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DANIEL BENVENUTI
Director General, Navistar México
Lic. en Administración de Empresas,
Universidad Anáhuac.
En 2015 la firma mantuvo su nivel de participación en
el mercado en medio de un escenario complejo. Para 2016 el objetivo es
lograr mayor participación en el rubro de Clase 8 con el modelo ProStar
ES con el que anticipan el mejor rendimiento. Su modelo CityStar incursiona en las Clase 3 y 5, para afianzar su presencia en carga ligera.
Presidente y Director General, Bridgestone
Latinoamérica Norte
Buenos Aires, Arg. Octubre 5, 1952
Dr. en Derecho, Universidad de Buenos Aires (ARG)
La región es una de las importantes para la corporación en segmentos auto y camioneta y vehículos comerciales. En
México se logró una inversión adicional en la planta de Cuernavaca de
40 mdd, para agregar su línea Run-Flat. Atiende a marcas como
Honda, Toyota, Nissan, General Motors, Chrysler y Volkswagen.
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IGNACIO LUIS GARCÍA ALBARRÁN
JAVIER MENDOZA ALTAMIRANO
Vicepresidente, Cummins Inc. LatinAmerica
México, DF.
MBA, Universidad de Pennsylvania (EU)
La firma de los motores rojos mantiene una participación relevante en los mercados de pasaje y carga
en México, ahora no sólo con unidades de potencia a diesel sino también a gas natural, en donde ha logrado desplazar más de 550 fuentes
de poder con el mercado de autobuses. En el segmento de carga colocó el primer motor a gas con el principal grupo transportista del país.
Director General, Continental Tire México,
Centro América & Caribe
México, DF. Septiembre 27, 1959
Mtro. en Derecho Internacional, Université
Libre de Bruxelles (BEL)
La estrategia de Continental se orientó a incrementar la participación de
su línea Premium en el total de ventas. En auto y camioneta pasó de un
nivel de 7% a 21%; mientras que en camión en el último periodo pasó
de 40% a 45 por ciento. Esto ha favorecido la generación de utilidades.
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ANTONIO ARRANZ LARA
AGUSTÍN PICADO
Director General de DHL Express México.
México, DF. Marzo 4, 1970.
Post MBA, Universidad de Northwestern (EU)
Con 35 años en el mercado mantiene un plan de
inversión por 160 mdd para los próximos cinco
años, que incluye 100 centros de servicio, renovación de su flotilla
terrestre conformada por 294 unidades y la consolidación de su presencia en Querétaro, al realizar una inversión en el Gateway
Internacional ubicado a un lado del Centro de Operaciones Aéreas.
Director General, UPS México
New Jersey, EU. Agosto 8, 1966
Mtro. en Administración de Empresas,
Universidad Farleigh Dickinson (EU)
En 2015, UPS adquirió a la firma de transporte de
carga terrestre Coyote Logistics, ofrecerá soluciones para la cadena
de suministro en el segmento FTL, especialmente para empresas en
EU y México. Lanzó UPS Mobile que permite a usuarios acceder a
cotizaciones, rastreo y localización de mostradores UPS Express.
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JOSÉ ANTONIO PÉREZ ANTÓN
Director General, Grupo ADO
Mtro. en Sistemas de Transporte Intermodal,
Universidad de Denver (EU)
El grupo mantiene su estrategia de expansión en
el país con terminales ejecutivas lo que favorece
sus tráficos. En 2015 además se dio el fallo por el cual ADO es el responsable de gestionar el transporte urbano en Portugal, un contrato
con un valor de 1,075 mde por ocho años, movilizando 260 millones
de viajeros al año.
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JAIME RODRÍGUEZ SILVA
Grupo Senda
La calificadora Standar & Poor´s realizó un descenso en su calificación de escala global a ‘B-’
de ‘B’, por no haber refinanciado su crédito sindicado de aproximadamente 2,200 mdp. Aun así, se mantiene como un
grupo protagonista en el Noreste del país. Algunas de sus divisiones
se consolidan, como Senda Express y transporte de pasajeros y personal, donde sumó 130 unidades de forma reciente.
En Portada
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JORGE LUIS TORRES AGUILAR
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JUN NARAHASHI
Presidente de FedEx México
León, Gto. Diciembre 27, 1970
Mtro. en Administración y Dirección de
Empresas, ITESM
Con 25 años en México alcanzó 800 puntos de venta, más
de cinco mil empleados, cinco terminales aéreas internacionales de carga, 84
estaciones de servicio, una flota terrestre de más de mil 300 vehículos, un centro de macro logística nacional, 10 almacenes y 27 vuelos semanales. Impulsó
a las PyMEs a través del Premio Nacional FedEx “Crece tu PyME”.
Presidente del Consejo y Director General
Ejecutivo, Isuzu Motors de México
Fukuoka, Japón. 1959
Lic. en Filosofía y Letras, Universidad de Kyoto
de Estudios Internacionales (JAP)
Su primera década la celebró con la llegada del ELF100, el más grande
en su clase. La planta ubicada en el Estado de México logró cuatro mil
unidades ensambladas. Hasta noviembre su nivel de ventas era 25%
superior al año previo, en ruta para alcanzar las 4,000 unidades en el año.
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ALBERTO MORENO RUIZ ESPARZA
FERNANDO CHICO PARDO
Director, Discovery Americas
1970
Lic. Actuaría y Maestría en Métodos
Matemáticos en Finanzas, Universidad Anáhuac
En 2015 Discovery Americas III anunció acuerdos de
inversión en empresas de transporte incluido Fondo de Transporte México
por 1,400 mdp. El fondo es uno de los más activos en el sector del transporte y la logística, con oportunidad para consolidar la oferta, como lo han
hecho con MyM y Egoba. Discovery además participa en Volaris y Lipu.
Aeropuertos del Sureste (ASUR)
México DF. Febrero 15, 1952.
Mtro. en Administración de Negocios por la
Universidad de Northwestern, (EU)
Con dos millones 102 mil 324 pasajeros transportados hasta noviembre de
2015, ASUR tuvo un crecimiento de 8.9 por ciento. En julio el Aeropuerto de
Cancún llegó a un acuerdo para modificar el contrato que rige sus préstamos
bancarios de 107 mdd cada uno de BBVA Bancomer y Bank of America.
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DAVID PEÑALOZA ALANÍS
SERGIO ARGÜELLES GONZÁLEZ
Director General, Operadora de Infraestructura
(Pinfra)
Postgrado en Administración, Universidad de
Harvard (EU)
La firma presentó sólidos resultados en el 3T de 2015,
con un avance de 68% en ingresos y 37% en EBITDA. Manifiesta un mejor
desempeño en el segmento de construcción con proyectos como LermaMarquesa y Pirámides-Ecatepec. Se conjuga con un incremento en el aforo
en las autopistas México – Toluca, Pirámides – Ecatepec y Peñón – Texcoco.
Presidente y Director General, Finsa
Matamoros, Tamp.
MBA en Alta Dirección por el IPADE
Lic. en Economía, Universidad de Texas A&M (EU)
En el mercado de valores concluyó una segunda
emisión de CKDs por 5,000 mdp, junto con Walton Street Capital, tendrá la capacidad para ampliar sus propiedades y las rentas obtenidas,
principalmente para el sector manufacturero instalado en el país que
muestra una constante expansión en varias industrias.
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FERNANDO BOSQUE MOHINO
Director General, Grupo Aeroportuario del
Pacífico (GAP)
Madrid, España, 1953.
Lic. en Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad Autónoma de Madrid (ESP)
GAP comenzó la administración del aeropuerto de Montego Bay, Jamaica. Inició
operaciones el puente binacional Cross Border Xpress (CBX) en Tijuana. Para
2016 prevé que el tráfico de pasajeros en este aeropuerto se incremente por el
CBX. Realizará una inversión en sus aeropuertos 60% mayor que en 2015.
MANUEL MUÑOZ MARTÍNEZ
Director General, Accel
Chihuahua, Chih. Septiembre 10, 1952
Universidad del Norte e IPADE
A pesar de que en 2015 la firma presentó una tendencia al alza en sus indicadores de rentabilidad operativa, Fitch bajó
la calificación nacional de riesgo de largo plazo de Accel a BBB+
desde A-, aunque reconoció que las estrategias de la gerencia han
podido recuperar los resultados financieros recientes.
T21 Enero 2016 I 19
En Portada
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AGUSTÍN CROCHE
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DIEGO QUINTANA KAWAGE
Presidente, DHL Supply Chain México
Tlapacoyan, Ver. 1972
Mtro. en Alta Dirección, Universidad Anáhuac
La unidad ha incrementado su equipo a 8,500
colaboradores que cubren 80 almacenes en todo el
país y que suman cerca de 900 mil metros cuadrados de instalaciones,
que brindan soluciones logísticas al sector consumo, cuidado de la
salud, retail, automotriz, tecnología, energía y química, ingeniería y
manufactura. Sumó más de 10 nuevas compañías a su portafolio.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)
Mtro. en Administración de Empresas por la
Universidad de Stanford, (EU)
OMA registró tráficos de 8,265 toneladas y un millón 420,073 pasajeros
a octubre de 2015. El Aeropuerto de Monterrey estrenó ruta a La Habana
por Interjet; y San Luis Potosí a Puerto Vallarta con TAR Aerolíneas. Para
este nuevo año espera mantener el incremento de cifras.
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JESÚS DIMAS VEGA GARCÍA
CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ MENA
Director General FEMSA Logística.
Camargo, Tamps. Noviembre 20, 1955
Ing. Industrial Administrador, ITESM
Es el principal operador logístico de empresas del
sector alimentos y bebidas, con una flota de 1,800
unidades y con 4,500 vehículos de terceros, atiende necesidades 3PL
de 160 clientes. Tiene presencia en siete de los 10 países donde
FEMSA opera. Es la primera empresa de su sector en obtener la certificación ISO 39001, de seguridad vial.
Director General, Delta Air Lines México
Guatemala, Guatemala. Marzo 17, 1962
Lic. en Administración de Empresas por la
Universidad Mariano Gálvez, (GUA)
Anunció su intención de adquirir más acciones de
Aeroméxico, con quien además solicitó un acuerdo de colaboración
conjunta a las autoridades estadounidenses y mexicanas. Este proceso para alcanzar 32% del capital accionario, es sustancial para
ampliar sus operaciones en México.
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INGO BABRIKOWSKI
MIGUEL ENRIQUE GARCÍA LIZALDE
Director General, Estafeta
Hamburgo, Alemania. Octubre 15, 1971.
MBA, Universidad Cranfield, (UK)
En 2015 creció 14%, inauguró sus nuevas oficinas corporativas e inició la construcción del nuevo
centro operativo de Monterrey. Estafeta Soluciones Logísticas trabajó con el 80% de las empresas con presencia e-commerce en México.
La empresa trabaja para mejorar la atención al cliente con acciones
con mayor información sobre los envíos.
Director General, Hapag-Lloyd México
México, DF. 1956
Lic. en Relaciones Internacionales, UNAM
Luego de su fusión con CSAV, la alemana se constituyó como la cuarta línea naviera más importante a
nivel global en materia de capacidad de contenedores, no así de buques.
Sus resultados financieros respaldan inversiones como la anunciada por
10 mdd en la adquisición de contenedores reefer, además de las órdenes de nuevos buques, cinco destinados a América Latina.
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PHILIPPE PONSIGNON
Director Comercial, Michelin México
Mtro. en Estudios Europeos, Universidad de
Canterbury (UK)
Las operaciones de Michelin en México se consolidad no sólo en el mercado interno, sino en la
región, a través de la planta de Querétaro. El segmento de camiones
es relevante para la firma, destacando su nueva vertiente de la Red
de Servicio Michelin Camión, con lo cual el objetivo es profesionalizar
al sector, para atender el costo total de vida de la llanta.
20 I T21 Enero 2016
MARCO ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ
Director General, Volvo Group Trucks México
Monterrey, N.L. Noviembre 23, 1959
Dr. en Administración con Concentración en
Administración Estratégica, CETYS Universidad
En el segundo semestre de 2015 comenzó la desincorporación de las distribuidoras en poder de la firma, así como un
planteamiento del negocio para este segmento, dejando atrás el
esquema de comisionistas. Esto en conjunto con modelos que se evalúan, se orientan a incrementar las ventas.
En Portada
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JOSÉ FRANCISCO SERRANO SEGOVIA
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LUIS GUTIÉRREZ GUAJARDO
Presidente del Consejo y Director General de
Grupo TMM
México, DF. Noviembre 22, 1940
Ing. Civil, Universidad de Villanova, Pennsylvania (EU)
La firma se mantiene atenta de los resultados de la
reforma energética. Continúan sus esfuerzos de fortalecer su balance
mediante un estricto control de gastos y un esquema de capitalización. Vendió su terminal en Tuxpan a ICTSI por 55.5 mdd. Durante el
3T de 2015 reportó ingresos por 794 mdp, 9.2% más que en 2014.
Presidente, Prologis para Latinoamérica
Mtro. en Administración de Negocios, IPADE
Anunció la inversión de 300 mdd para la construcción de “Park Grande”, complejo ubicado en
Tepotzotlán, Edomex. En él se instalarán ocho naves con las que
aumentarán hasta 40% su oferta de portafolio en el Valle de México.
Estos edificios irán desde de los 28 mil y hasta los 96 mil metros cuadrados, para albergar a empresas como DHL o Amazon.
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ALONSO SOPEÑA
CURT FISCHER
Director General, Mediterranean Shipping
Company (MSC) México
Sevilla, España. Enero 3, 1973
Mtro. en Derecho y Negocios Marítimos,
Universidad de Sevilla (ESP)
Consolidada como la 2ª naviera más importante del mundo, ha fortalecido sus servicios a México. El puerto de Lázaro Cárdenas la reconoció por
su continuidad en el servicio Andes Express, a Manzanillo llegó el nuevo
servicio USA West Coast Express (USWC), operado por Contecon.
Director Regional para México y Centro
América, Lufthansa Cargo
Lic. en Administración de Empresas por la
Universidad de Southern Colorado (EU)
En el año que finalizó estrenó tarifas a nivel mundial
como medida ante la volatilidad de los factores de costos externos.
Hasta octubre de 2015, en México, Lufthansa Cargo registró un tráfico de 15 mil 275 toneladas. Con su app “Lufthansa Cargo eServices"
los usuarios reciben información actualizada sobre sus envíos.
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JORGE ALBERTO CASARES LÓPEZ
MARIO VERALDO
Director General, Grupo Transportes Monterrey (GTM)
Matamoros, Tamps. Septiembre 10, 1965
Mtro. en Finanzas, UANL
En sus 55 años de trayectoria GTM se consolidó
como el principal grupo transportista del país con
más de 5,700 unidades. Sus procesos, como los enfocados a capital
humano, se comienzan a adoptar por otras empresas. Este año incorporó 10 tractocamiones a gas natural, con la perspectiva de ser responsables con la sociedad.
Managing Director, Mexico and Middle
America, Maersk Line
Santos, Brasil. Enero 15, 1977
MBA Business Management. Universidad
Ibmec (BRA)
La naviera tuvo un año 2015 prometedor en tierras aztecas, cerrando con
un 20% de crecimiento, lo cual logró mediante la diversificación de sus
servicios, el lanzamiento de nuevos productos hacia Europa con amplia
cobertura portuaria, así como enlaces directos desde el Golfo de México.
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JORGE ENRIQUE ALMANZA MOSQUEDA
Presidente y Director General, Autotransportes
de Carga Tresguerras
Celaya, Gto. Octubre 31, 1956.
Mtro. en Alta Dirección, IPADE. Programa AD2 Alta Dirección, IPADE.
Ha mantenido un crecimiento promedio de 20% en los últimos cuatro
años. Fue la primera firma del sector en obtener la certificación ISO
28000 de seguridad en la cadena de suministro. Desde 2007 es proveedor exclusivo de transporte y distribución en México para UPS.
MARCO MUÑOZ MÁRQUEZ
Presidente del Consejo, Transportes Castores
de Baja California
León, Gto. Agosto 7, 1968
La firma está considerada como una de las primeras 10 en ofrecer servicios logísticos en México,
gracias a la infraestructura con que cuenta, que además de 2,355
vehículos, se suman sus sucursales distribuidas a nivel nacional, así
como sus centros de distribución que favorecen la operación en grandes regiones como Valle de México, Monterrey y Guadalajara.
T21 Enero 2016 I 21
En Portada
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MIGUEL QUINTANILLA
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JUAN PABLO VEGA ARRIAGA
Transportistas Unidos Mexicanos (TUM)
México, DF. Agosto, 17, 1939
En 2015 TUM concretó finalmente la incorporación a uno de los segmentos de mercado en los que
había manifestado su interés constante, la mensajería y paquetería, al
adquirir AeroFlash, con una facturación anual de 25 mdd. Esta unidad
de negocio se suma a sus otras unidades en donde se han mantenido sólida en los años recientes.
Presidente, Naviera Integral
Jalapa, Ver. Diciembre 13, 1954
Administración de Empresas, UVM
Anunció su intención de invertir 30 mdd en el
puerto de Frontera, en Tabasco, donde se pretenden impulsar actividades marítimo-portuarias para la industria petrolera. Además está inmersa en un plan de renovación de flota en aras
de incrementar su competitividad en la industria off shore. Se encuentra expectante de la detonación de la reforma energética en el país.
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MICHAEL KUMMEL
JUAN CARLOS GARRIDO ESCANDÓN
Gerente General Comercial, Hamburg Süd México
Hamburgo, Alemania. Julio 4
Graduado en Transporte, Escuela Superior de
Hamburgo (ALE)
Una vez finalizado el proceso de compra de la CCNI
incluyendo las funciones de agenciamiento de AGUNSA el pasado 2015
por un monto de 160 mdd, la naviera continúa bautizando nuevos
buques como el “Cap San Vincent” de 10,600 TEU. Su subsidiaria
Alianҫa sigue incrementando su flota de barcos portacontenedores.
Director de Desarrollo de Negocios para las
Américas, International Container Terminal
Services Inc. (ICTSI)
México, D.F. Diciembre 20, 1972
Mtro. en Derecho Marítimo, University of London (ING)
Su subsidiaria Contecon (TEC II de Manzanillo) superó sus expectativas
al cerrar 2015 con más de un millón de contenedores operados, a través de la expansión de sus actividades. Adquirió los derechos para
construir y desarrollar una terminal de contenedores en Tuxpan.
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REYNALDO CÉSAR GÓMEZ LEYJA
MICHAEL CASIDY
Vicepresidente de Intermodal México, Swift
Transportation
Monterrey, NL. Marzo 3, 1968
Mtro. en Negocios Internacionales Georgetown
University (EU)
La firma creció 10% en 2015, incrementó su flota a 800 tractocamiones desde los 575 de 2014, y logró reducir la rotación de operadores. Es la única empresa estadounidense en contar con una firma
transportista en el país Trans-Mex, que creció 10 por ciento.
Director General en México, Penske Logistics
Lic. por la Universidad de Kansas (EU) y
Cinturón Verde de Six Sigma y Lean de
Georgia Tech.
La firma ha desarrollado una red de proveedores de
transporte, que en total suman poco más de 150, quienes se han acoplado a sus estándares de calidad para realizar los servicios de soluciones de cadena de abastecimiento y logística, principalmente para el
sector automotriz, y que antes se administraba desde Estados Unidos.
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BERNARDO ALEXANDER
Vicepresidente de Ventas, Werner Enterprises
Monterrey, NL. Marzo 26, 1968
Universidad Regiomontana
Werner Enterprises experimentó un crecimiento en sus
áreas de Terrestre, Refrigerado y Werner Global Logistics. Para 2016,
espera obtener un incremento importante en la División Intermodal en
México de un 30%, en 2016 prevén convertirse en la empresa de transporte internacional con mayor número de cruces fronterizos.
22 I T21 Enero 2016
MAURO GONZÁLEZ
Director General, Kuehne + Nagel México
Buenos Aires, Arg., Febrero 16, 1977
Lic. en Recursos Humanos y Relaciones
Laborales, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora (ARG)
Consolidado en el mercado de servicios logísticos, ha implementado
una nueva estrategia de largo plazo alineada con el plan corporativo
global, con enfoque hacia el servicio al cliente. Actualmente la compañía cuenta con más de dos mil 600 empleados.
En Portada
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NOÉ PAREDES MEZA
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JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL
Director General, Corporativo UNNE
Mixquiahuala, Hgo. Enero 29, 1971
Universidad Anáhuac
Su reciente división UNNE Logistics desarrolla soluciones integrales en logística multimodal. Su alianza estratégica con HPH en
la TILH y ZALH suma una inversión a la fecha de 65 mdd. De total de operación de Pemex Logística moviliza 10% de productos destilados (Magna,
Premium, Diesel, MTB y Turbosina) y 20% de combustóleo pesado.
Director General, API Veracruz
Puebla, Pue. Mayo 28, 1957
Ing. Industrial y de Sistemas, ITESM
Luego de ausentarse de su cargo por problemas
de salud, el titular de la API regresó en diciembre a
sus actividades, teniendo a cargo el proyecto portuario más ambicioso de la actual administración federal: la construcción del nuevo puerto de Veracruz. La escollera poniente que registra un avance de 1.5
kilómetros. En abril se prevén las licitaciones de cinco terminales.
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ABY LIJTSZAIN CHERNIZKY
ÓSCAR RUANO BAQUEIRO
Director Corporativo, Transportes Lipu y Grupo
MyM
En el movimiento de personal y escolar participa
con sus firmas Lipu y UTEP. En el terreno de la
carga, a través de la empresa familiar MyM, han creado nuevas subsidiarias que contribuyen a su operación como
Transportes Egoba con vocación al transporte internacional u Olímpicos,
cuyas unidades principalmente atienden al GDF. Las empresas de este
grupo acceden a los recursos del Fondo de Transporte México.
Director General, Baja Ferries
Veracruz, Ver. Abril 19, 1978
Mtro. en Economía, Universidad de Sheffield (ING)
Fue la primera empresa en obtener licencia para
operar un ferry entre Estados Unidos y Cuba. Certificó
su buque California Star con el Distintivo H, siendo la primera embarcación mexicana en lograrlo. Está a punto de comenzar con un sistema de
transporte multimodal en alianza con Ferromex, así como la incorporación de nueva embarcación para su ruta La Paz-Mazatlán.
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MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MILLÁN
RAÚL MONROY REUS
Director General, Transportes Marva
Esta firma identificada en el camino por mantener atención a puertos e intermodal como
una de sus principales áreas de negocio, aunque la importancia del automotriz también ha
demandado su atención. Este dinamismo le ha llevado a mantenerse como un protagonista del Top 100 del Autotransporte, con una
flota total de 2,227, de los cuales 522 corresponden a tractocamiones.
Director General, Transportes Monroy
Schiavon (TMS)
Lic. en Derecho, UAM
TMS fue reconocida como uno de los principales
transportistas para Ryder, además de ser el Proveedor Logístico del Año
para Unilever. Su filosofía empresarial y el modelo de negocio le llevaron
a los primeros 10 sitios del Top 100 del Autotransporte. Incursionó en el
movimiento de ganado, donde favorecerán el profesionalismo del rubro.
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FRANCISCO ROGELIO MONTEMAYOR
Director Operativo, Grupo Mon-Ro
Monterrey, NL. 1971
Especialidad en Transporte y Logística,
Northwestern University de Chicago (EU)
La firma que se enfoca en los servicios de carga
general, especializada, fraccionadas y maniobras en patios para
diversos clientes; se mantiene en el Top 100 del Autotransporte, y
siendo un referente para la atención de industrias de relevancia para
la economía nacional, como es el sector automotriz.
JOSÉ RAMÓN MEDRANO IBARRA
Director General, Frío Express
Aguascalientes, Ags. Abril 5, 1956
Ing. Agrónomo Zootecnista, IPADE AD-2,
IPADE ADIT.
Con 35 años de trayectoria en el mercado de autotransporte refrigerado, la firma se ha consolidado como un referente en el movimiento de mercancías de temperatura controlada. Para 2016 estima un crecimiento de 15% en su flota. Recientemente incorporó su división de carga
general, que finalizará este año con 100 tractocamiones y 140 remolques.
T21 Enero 2016 I 23
En Portada
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OCTAVIANO GARCÍA RODRÍGUEZ
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PAUL MARTIN HIRSCH
Presidente Honorario, Transportes Lar-Mex
Santiago, NL. Mayo 31, 1934
Por el tamaño de su flota, es la de mayor presencia en el sector automotriz a donde destina
90% de su operación. La división más reciente, de
nodrizas, manifiesta un crecimiento acelerado y alcanzará 104 equipos para 2016. En la perspectiva hacia 2020 está finalizar con 1,100
tractocamiones, desde los 604 con que cuentan actualmente, por la
llegada de nuevas plantas automotrices.
Vicepresidente Asistente de la Unidad de
Negocios en México, BNSF Railway
Springfield, Massachusetts. Octubre 19, 1965
Mtro.en Ingeniería Industrial, Universidad de
Buenos Aires (ARG)
Con 176 mil unidades movidas en México experimentó un buen ritmo de
crecimiento, principalmente por el transporte de granos y su servicio intermodal que conecta a Chicago con la Terminal Intermodal de Silao. En este
2016, BNSF comenzará a mover mercancías de Chrysler en México.
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LUIS JORBA SERVITJE
DAVID O’DONNELL
Director General, Frialsa
México, Junio 13, 1958
Universidad Anáhuac
Tras echar a andar su nuevo su almacén refrigerado en
Tepeji del Río, Hidalgo, a mediados de 2015, donde invirtió 20 mdd, la firma
incrementó su presencia en la zona centro del país con servicios de entrega a
centros de distribución. Actualmente cuenta con 22 instalaciones en México y
mantiene un movimiento aproximado de 220 mil toneladas mensuales.
Presidente, O’Donnell México
Torrence, EU. Octubre 7, 1964
Lic. en Economía Política, Universidad de
California (EU)
Anunció la construcción de Apodaca Spec III en el
Parque Industrial La Silla Apodaca, en un área de 12,440 m2, cercano a
la nueva planta de KIA y el desarrollo de Los Ramones. También construye dos complejos industriales en el Parque Industrial O’Donnell Cuautitlán,
con 23,921 m2 de extensión, para elevar su oferta en el centro del país.
65 / --
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BERNARDO AYALA
JAVIER LOMELÍN
Presidente de Union Pacific de México y
Vicepresidente de Mercados en México,
Union Pacific Railroad
Mtro. en Derecho, Northwestern University
Law School (EU)
Inició junto con Ferromex el servicio crossborder que conecta a la
Terminal Intermodal de Silao con Chicago, Illinois y Memphis, Tennessee,
en atención a la industria automotriz. Con este nuevo servicio espera que
en 2016 siga creciendo en viajes y en ingresos.
Director, Colliers International Latinoamérica
Lic. en Derecho, Universidad Panamericana
A partir de junio de 2015, se convierte en una
empresa pública independiente. Cuenta con más de
502 oficinas en 67 países y más de 16,300 profesionales. Ha consolidado su oferta integral de servicios en el sector inmobiliario, enfocándose principalmente a ofrecer soluciones a inversionistas, propietarios, usuarios y desarrolladores.
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MARIO PALOS GARZA
Director General, Grupo Palos Garza
Nuevo Laredo, Tamps. Mayo 7, 1961
Universidad Autónoma de Tamaulipas
El grupo empresarial mexicano dedicado a la logística internacional fortaleció su presencia en la división de paquetería,
con Set Express, así como puso en operación su centro logístico de
importación y exportación de carnes y verduras, ubicado en la ciudad
fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
24 I T21 Enero 2016
LUIS MANUEL QUIROZ ECHEGARAY
Director General, Guanajuato Puerto Interior
Febrero 15, 1968
Mtro. en Ingeniería Económica, Universidad
Católica (BRA)
A casi 10 años de haberse puesto en marcha y con más
de 100 empresas nacionales y extranjeras instaladas que emplean a cerca
de 10 mil personas, Guanajuato Puerto Interior se constituye como uno de
los puertos secos más importantes del país. Fue el primer puerto seco en
integrarse a la Comisión Internacional de Puertos (CIP).
En Portada
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EUGENIO SEVILLA-SACASA
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CLAUDIO TORRES FAINI
Vicepresidente Internacional, División Supply
Chain Solutions de Ryder System, Inc.
México, DF. Febrero 17, 1954
Mtro. en Administración de Negocios, Wharton School
of Business de la Universidad de Pensilvania (EU)
Ryder gestiona más de cuatro mil cruces fronterizos cada semana
entre México y Estados Unidos. Administra la cadena de suministro de
múltiples sectores empresariales, como automotriz, manufactura,
electrónica y consumo.
Director General, Mas Air
1965
Scuola Italiana Vittorio Montiglio
Hasta octubre de 2015, Mas Air registró 53,655
toneladas transportadas tanto en el rubro nacional como
el internacional. En 2015, se realizó un cambio de mando en la dirección de
Mas Air, por lo que ahora la aerolínea vuela piloteada por Claudio Torres
Faini. Para este 2016, Mas Air planea incrementar sus cifras en cuanto a
tráfico de carga y lograr una mayor participación en el mercado.
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BERNARDO RODARTE RANGEL
NATHANIEL V. HEDMAN
Vicepresidente y Gerente General, Schneider
Mexico
Monterrey, NL. Febrero 3, 1975
Master of Science in Intermodal Transportation
Management, Universidad de Denver (EU)
En 2015 lanzó sus servicios de logística a través de su división de STM en
el país. Invirtieron en equipo para alcanzar 50 mil cajas y contenedores entre
México, EU y Canadá. Para 2016, busca posicionarse con su nueva plataforma, su oferta de autotransporte internacional y servicios intermodales.
Director General, ExxonMobil México
Junio 18, 1964
MBA, Houston Baptist University (EU)
Su principal producto para el sector del transporte, Movil Delvac alcanzó 90 años en el mercado
mexicano. Su consolidación se ha logrado por ofrecer productos adecuados a la necesidad del transportista, pero también de generar una
serie de valores que permiten incrementar su servicio y contribuyen
en la rentabilidad de los empresarios.
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ADRIÁN LEONARDO AGUAYO TERÁN
RAFAEL ALONSO
Director General, CMA CGM México
Lic. en Economía, UNAM
Afianzó su posición en México y cerró con un crecimiento de 24% en su volumen transportado.
Consolidó un servicio entre el Norte de Europa y México, uno nuevo entre
el Mediterráneo Occidental y puertos del Golfo de México. Inauguró una
nueva ruta entre puertos del Golfo de México y de la costa Oeste de
Sudamérica y lanzó CC Log como proveedor de soluciones logísticas.
Presidente para América Latina y el Caribe, Airbus
Maestría, Universidad Politécnica de Ingresos
Aeronáuticos de Madrid (ESP)
Madrid, España, 1952.
Al cierre de 2015 el 52% de la flota en servicio y el
69% de los pedidos de nuevos aviones, en México, perteneció a
Airbus. En 2015 inició la construcción del Centro de Entrenamiento
Airbus, en conjunto con ASA. Este 2016, el A380 comenzará a operar de manera comercial en México a través de Air France.
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JULIO CÉSAR CERVANTES LESTEGAST
Mexico Head, APL
Posgrado en Negocios y Comercio
Internacional, Universidad Anáhuac
Uno de los principales logros de la naviera en
México es el servicio ASA, lanzado al mercado a principios de 2015 y
en donde la firma invierte en barcos propios dedicados a la región de
Latinoamérica. Desde junio de 2015 el directivo se convirtió en la
cabeza de APL en México en sustitución de Sergio Mármol.
LUIS AUGUSTO PARDO Y PARDO
Presidente, Trinity Industries de México
Lic. en Contaduría Pública, ITAM
La empresa tiene vocación en la construcción,
servicio y arrendamiento de carros de ferrocarril,
barcazas para navegación fluvial y contenedores. Debido a carencia
de carros de ferrocarril en un futuro próximo, la firma tendrá un área
de oportunidad tanto en construcción como en arrendamiento, a fin
de satisfacer la demanda de los usuarios del ferrocarril en México.
T21 Enero 2016 I 25
En Portada
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ÁNGEL DE ARRIBA SERRANO
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ALFREDO NOLASCO MEZA
Director General, Mecalux México
Madrid, España. Abril 21, 1957
Lic. en Arquitectura, Universidad Politécnica (ESP)
La firma ha apostado a la disminución de errores,
optimizar el espacio y estandarizar los almacenes
de las empresas, a través de la automatización para reducir costos
logísticos; ante esta situación, en 2015 presentó su almacén vertical
automático Clasimat para cajas y cargas ligeras, y en el sistema
semiautomático o automático Pallet Shuttle para palets.
Representante en Jefe, Bombardier en México
Mtro. en Política de la Economía Mundial, London
School of Economics and Political Science (UK)
Luego de la suspensión indefinida del Tren MéxicoQuerétaro, Bombardier anunció su interés en participar en la ampliación de la Línea A del Metro. Aunado a ello, se tiene contemplado
traer una nueva línea de producción en su planta de Querétaro, además del interés en el NAICM.
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ERICH WALTER EUGEN WETZEL STORSBERG
JORGE RUBÉN BUSTOS ESPINO
Director General, Ferrovalle
Guadalajara, Jalisco. Octubre 02, 1964.
Ing. Industrial, UIA; MBA, IPADE
En 2015 creció 6% en carga contenerizada y 2%
en movimiento de carros hacia y desde el Valle
México al alcanzar un millón de carros de ferrocarril. Asimismo,
actualizó el Centro Control de Operaciones (Recibo y Despacho de
Trenes). Para este nuevo año, espera un crecimiento aproximado de
6%, así como la comercialización del Sistema Logístico Intermodal.
Director General, API Manzanillo
Zihuatanejo, Gro. Febrero 11, 1955
Mtro. en Mando Superior y Seguridad Nacional,
Centro de Estudios Superiores Navales
El puerto de Manzanillo se ha consolidado como el
más importante de México en el movimiento de contenedores.
Durante esta gestión se han impulsado reuniones con la Aduana para
facilitar el movimiento de mercancías, la relación puerto-ciudad, y se
ha puesto mayor atención en materia de medio ambiente.
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GABRIEL GARCÍA DÍAZ
THOMAS CORTÉS PETERSEN
Director General, Utility Trailers de Mexico
Presidente Highway Trucks
México, DF. Marzo 24, 1952
Lic. en Administración de Empresas, UNAM
Con más de 22 años de operación en el país, la
firma superó las 20 mil unidades desplazadas en el mercado mexicano, siendo en refrigerado el estándar de mercado. Highway Trucks es
la firma que adquirió las seis unidades que estaban en posesión Volvo
Trucks, su meta inicial es lograr 15% de market share.
Director de Energía y Puertos, Grupo Mexicano
de Desarrollo (GMD)
México, DF. Junio 26, 1960
Posgrado en Economía de Transportes, Ecole
Nationale Des Travaux Publics De L’état (FRA)
Logró la consolidación de las terminales portuarias especializadas de
Cooper/T. Smith de México en Altamira, Tamaulipas, así como de Carbonser,
en el recinto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, logrando mover cerca de 10
millones de toneladas de carga, superando las expectativas para 2015.
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84 / --
JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA BAÑUELOS
Director General, Transportes Unidos
Castañeda (Trucka)
Aguascalientes, Ags. Diciembre 9, 1971
Lic. en Administración Financiera, Universidad
Autónoma de Aguascalientes
Ha consolidado las divisiones que atiende como automotriz, carga
general, refrigerado, fulles secos, fulles secos, contenedores y autos sin
rodar. La flota ha crecido a 510 tractocamiones y 960 remolques, para
además ascender del sitio 15 al 11 en el Top 100 del Autotransporte.
26 I T21 Enero 2016
GUSTAVO EDUARDO MAYA ZORRILLA
Director General, CEVA Logistics
MBA, Relaciones Internacionales, UDLA
Tras haber duplicado sus instalaciones en el país,
la firma ahora cuenta con más de 190 mil metros
cuadrados en posiciones estratégicas en el territorio nacional, como
la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, para atender las necesidades de cadena de suministro de sectores como el
automotriz, alta tecnología, consumo y retail.
En Portada
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JORGE LUIS CRUZ BALLADO
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ERIK MEADE
Director General API Lázaro Cárdenas
Veracruz, Ver. Septiembre 4, 1955
Vicealmirante de la Secretaría de MarinaArmada de México (Semar)
Lázaro Cárdenas Port Community se ha vuelto el
proyecto de integración con la comunidad portuaria más destacado del
Sistema Portuario Nacional a través de diversas reuniones de negocios,
donde destacan incluso misiones a nivel internacional. El puerto continúa con crecimientos en contenedores, vehículos y graneles.
Director General, Panalpina México
México, Marzo 10
MBA Ejecutivo, IPADE
Cumplió 25 años de operaciones en 2015. Espera
incrementar sus operaciones desde México con los
países que firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), principalmente para el sector automotriz y de perecederos; contribuyen en
un crecimiento de 7% para sus operaciones. En México opera dos vuelos semanales con los que transporta hasta 29 mil toneladas anuales.
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JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MONTEMAYOR
JOSÉ ARTURO ZAPATA
Director General, API Altamira
Reynosa, Tamps. Julio 8, 1975
Mtro. en Administración Pública, Universidad
Autónoma de Tamaulipas
Inició operaciones el Recinto Fiscalizado Estratégico,
con el cual espera atraer mayores inversiones que derivarían en un
mayor crecimiento portuario. Logró, junto con un cesionario, llevar
automóviles de importación de Volkswagen al puerto, en espera de que
este movimiento se realice de forma regular este año.
Presidente Ejecutivo, Grupo Zapata
Ing. Industrial, Universidad de Stanford (EU)
Con presencia en 12 ciudades del país, este
grupo representa 10 marcas para los segmentos
de automóviles, vanes, autobuses, camiones y tractocamiones, remolques, construcción, agrícola e industrial. En
Mercedes-Benz Autobuses y Freightliner son protagonistas de la red
con ocho distribuidoras. En 2015, inauguraron en México la distribuidora más grande América Latina para Mazda.
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RUBÉN IMÁN TREVIÑO
FERNANDO FLORES Y PÉREZ
Director General de Onest Logistics
Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961
Ing. Químico Industrial, MBA, IPADE
Se alió con Panalpina para ampliar presencia en el
extranjero, en un primer momento para Centro y
Sudamérica y, a su vez, será Onest quien opere los servicios logísticos
de Panalpina en el territorio nacional. Abrirá dos centros de distribución
(Toluca y Monterrey), para atender la demanda de las compras electrónicas. Cuenta con más de 345 mil m2 de almacenamiento.
Director General, Aeromar
México, DF. 1962
Lic. en Derecho y Administración de
Empresas, UIA
En 2015 Aeromar comenzó la operación del vuelo
México-Mcallen e inauguró un vuelo entre Villahermosa, Tabasco, y
Mérida, Yucatán. Hasta octubre transportó a 402 mil 575 pasajeros y 937
toneladas. Para este 2016, Aeromar contempla incorporar por lo menos
dos aviones adicionales con lo planea alcanzar una flota de 18 aeronaves.
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JUAN PABLO LOPERENA PEÓN
Director General, TIP de México
Lic. en Administración, ITAM; MBA, IPADE
En un plazo de cuatro años, la flota en arrendamiento de TIP creció 125%, que le permitió ser una
de las cinco principales firmas de arrendamiento de automotores en
el país, con una perspectiva favorable gracias a los cambios fiscales
que no consideran la deducibilidad inmediata a quienes facturan más
de 100 mdp. La división TIP Auto es la de mayor crecimiento.
ALFONSO DÍAZ DE VEGA
Presidente del Consejo, Grupo CICE y
Operadora de la Cuenca del Pacífico (OCUPA)
Veracruz, Ver. Abril 22, 1950
Contador Público, UIA
CICE inauguró su Parque Logístico San Julián donde
migró operaciones del Puerto Seco de Veracruz e integró a CICE Transportes,
que además cuenta con un patio en Tultepec. Adquirió nuevos tractocamiones y remolques, así como nuevo equipamiento portuario. OCUPA se sigue
posicionando como opción en Manzanillo, ganando posición en el mercado.
T21 Enero 2016 I 27
En Portada
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ERNESTO IBARRA CARRILLO
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RUDOLF HESS RATZ
Director General, Amports México
Posgrado en Logística
Internacional, ITESM
El año pasado la compañía incrementó 50% sus
volúmenes de vehículos operados en México y para este 2016 proyecta mantener y elevar la presencia de los servicios de la empresa
como proveedor logístico para la industria automotriz en cuatro puntos: Lázaro Cárdenas, Altamira, Toluca y Salamanca.
Presidente & CEO, R.H. Shipping
Executive MBA in Shipping & Logistics, CBS
Copenhagen Business School (DIN)
R.H. Shipping & Chartering es uno de los más grandes Freight Forwarders mexicanos y uno de los cuatro más destacados
en importación marítima desde Asia. En el ranking de IATA se ubica dentro de los principales exportadores de carga aérea en 2015, siendo el
único solo debajo de las tres empresas globales más grandes del sector.
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RODOLFO BALMACEDA
JOSÉ OCTAVIO ANAYA REYES
Socio y Director Comercial, Corporación Inmobiliaria Vesta
Mtro. en Desarrollo Económico y Política
Pública, CEPAL
En 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de
Logística, en la categoría Proveedor de Servicios Logísticos. Fue una
de las cinco empresas que participaron en las pruebas piloto para
obtener NEEC. Anunció inversiones tanto en Puebla como en Ciudad
Juárez, Chihuahua, para la construcción de parques industriales.
Director General, Omnitracs México
Lic. en Administración de Empresas, ITESM
La incorporación de nuevas empresas a
Omnitracs, ha sido un elemento fundamental para
lograr que la marca se consolide como una opción para el control
logístico de seguridad y sobre todo de gestión de las flotas, en un
entorno en donde el transporte requiere de este tipo de herramientas
para ser más eficiente ante márgenes cada vez más reducidos.
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EDUARDO TOMÁS ASPERÓ ZANELLA
FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ TERMINEL
Vicepresidente y Director General,
Hub Group México
Aguascalientes, Ags. Diciembre 21, 1958.
Lic. Relaciones Internacionales, UNAM
Hub Group creció en México 30% en los tráficos
intermodal-carretero e intermodal crossborder;, fue uno de los IMC que
apoyaron el servicio crossborder que conecta a la TILH con Atlanta y
Chicago a través de KCSM, Canadian National y Norfolk Southern. En
2016 lograr un crecimiento de 20% en el tráfico crossborder.
Director General, XPO Logistics México
México, DF. Agosto 12, 1962.
Lic. en Relaciones Internacionales, UNAM.
XPO Logistics adquirió a Norbert Dentressangle,
BTT y Conway. Esta última, una de las principales
operadoras de carga LTL entre México y Norteamérica. La firma toma
mayor relevancia en el país, en las diversas unidades de negocio que
maneja como intermodal, carga consolidada, brokerage, logísitica de
última milla, almacenaje y distribución.
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RAÚL TORRE GAMBOA
Director General, API Progreso
México, DF. Octubre 10, 1972
Ingeniero Químico, UIA
Ha impulsado la inversión más cuantiosa de los
últimos 10 años en el puerto yucateco, avanzando
en la construcción del viaducto alterno que conectará con tierra a la
terminal remota. Adjudicó dos nuevas terminales: una para reparación
y mantenimiento de embarcaciones petroleras y otra de fluidos no
petroleros. Hizo de Progreso nuevamente el Home Port de Pullmantur.
28 I T21 Enero 2016
JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ RAMÍREZ
Director General Adjunto, Transportación
Marítima de California (TMC)
La Paz, Baja California Sur. Octubre 4, 1958
Incorporó en 2015 una embarcación para duplicar su oferta de espacios, garantizando desde su
trinchera la modernización de la carretera marítima entre el macizo
continental y la Península de Baja California. La embarcación fue
abanderada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en
el marco del Día de la Marina.
En Portada
Personajes al servicio
del transporte y la logística
Por Staff T21
@RevistaT21
Ya sea desde el Gobierno Federal o en el ámbito legislativo, las personas que ocupan las oficinas de las dependencias o responsabili-
dad que se muestran a continuación, son cruciales en el desarrollo
de las actividades del transporte y la logística, bien para hacerlas
más productivas, en un Estado de Derecho adecuado, o con los
incentivos necesarios para el desarrollo del país. Aunque, claro, en
ocasiones el no hacer o no tomar decisiones tiene un efecto totalmente contrario.
Gerardo Ruiz Esparza
Luis Videgaray Caso
Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT)
Mtro. en Derecho. Especialidad en Derecho
Comparativo y Administración Pública, Universidad
de Ann Arbor Michigan, EU
A este estratégico tomador de decisiones le toca hacer frente a problemas nacionales desde diferentes aristas, y uno que atañe directamente
al transporte es la chatarrización, cuyo propósito no se cumplió este
año. No hay avances en el sector ferroviario desde su trinchera salvo el
tren México-Toluca que va lento; y el Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México es el único que toma protagonismo en la agenda.
No hay mucho que presumir, aunque sigue representando una figura
importante para la industria y competitividad del país.
Secretario de Hacienda y Crédito Público
México, DF. Agosto 10, 1968
Dr. en Economía, Instituto Tecnológico de
Massachusetts, EU
Tras haber sido aprobadas las reformas estructurales, Videgaray trabaja en el impulso y aplicación de éstas, principalmente la energética, financiera y hacendaria, con las que se busca detonar el incipiente crecimiento de la economía mexicana. También promoverá en lo
que resta de la presente administración la creación de las Zonas
Económicas Especiales en el Sur-Sureste del país, desde la aprobación de la iniciativa de Ley en el Congreso de la Unión y hasta el inicio de operaciones de las empresas que deseen instalarse allí, previsto para 2018.
Ildefonso Guajardo Villareal
Emilio Ricardo Lozoya Austin
Secretario de Economía
Monterrey, NL. Abril 19, 1957
Dr. en Finanzas Públicas y Economía, Universidad
de Pennsylvania, EU
A pesar de un entorno global debilitado, se prevé que la economía
mexicana haya crecido entre 2% y 2.8% en 2015, y para este año se
ubique entre 2.6% y 3.6 por ciento. En este tenor, distintos sectores
productivos se enfrentarán en un futuro cercano a la entrada en vigor
del TPP, un acuerdo comercial firmado por el país con el que se pretende incrementar la presencia de productos y servicios mexicanos en
Asia Pacífico, región que supuestamente registrará el mayor crecimiento económico en los próximos 25 años.
Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex)
México, DF. Diciembre 9, 1974
Mtro. Desarrollo Económico, Universidad de
Harvard, EU
Mientras que Pemex se reestructura para competir en el mercado
abierto que la reforma energética dotó al sector en el país, específicamente para participar en las pasadas y futuras licitaciones de campos petroleros, Lozoya ha enfrentado señalamientos que refieren una
supuesta participación como intermediario de la compañía OHL para
adquirir una licitación de la Comisión Federal de Electricidad. A buena
hora también llegó la firma de convenio con el sindicato petrolero que
modifica el sistema de pensiones.
30 I T21 Enero 2016
En Portada
Yuriria Mascott Pérez
Raúl Murrieta Cummings
Subsecretaria de Transporte (SCT)
Lic. en Derecho, Universidad Panamericana
Ha sido un periodo en donde la responsable a nivel federal
del transporte no tiene mucho que presumir. En el primer tercio del año
fue la encargada de lanzar el nuevo programa de modernización del autotransporte con una meta de seis mil unidades, mismo que tan sólo tiene
un avance de nueve por ciento. Ya no hablemos de la Agencia Reguladora
que desde el segundo semestre de 2015 tendría que haber visto la luz.
Subsecretario de Infraestructura (SCT)
Maestría en Administración, ITAM
En 2015 concluyeron 20 nuevas autopistas, con lo cual se
han logrado 40 en la presente administración de 52 que se tienen programas. El reto hacia adelante será aprovechar esquemas de Apps, que permitan superar el rezago presupuestal. Para el sector de transporte resultará fundamental garantizar una conectividad adecuada a partir de una clasificación adecuada de las carreteras y autopistas.
José Rogelio Garza Garza
Guillermo Raúl Ruiz de Teresa
Subsecretario de Industria y Comercio (SE)
Posgrado en Comercio Internacional, Universidad
Pontificia de Comillas (Esp)
Será en 2016 cuando el país cuente con cinco plataformas
logísticas según el funcionario, de 88 en total que se tienen planeadas
según el Sistema Nacional, facilitando el transporte de las mercancías en
el interior del país. Éstas se encontrarán en Yucatán, Sinaloa, Estado de
México, Tamaulipas y Guanajuato, y estarán relacionadas con la agroindustria y servicios logísticos.
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante
(SCT)
Lic. en Economía, Universidad Anáhuac
Las Zonas Económicas Especiales y la consolidación de tres ejes carreteros
que unan diversos puertos han dado un respiro al discurso de incrementar
la capacidad de los puertos a 500 millones de toneladas al finalizar el sexenio. Además, los recortes presupuestales han echado a andar el ingenio del
funcionario para atraer mayor inversión privada y optimizar la pública.
Federico Patiño Márquez
Alfonso Sarabia de la Garza
Director General del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM)
Lic. en Derecho, UNAM
En el segundo semestre de 2015 tomó las riendas del proyecto de infraestructura más importante de la administración federal. En el proceso
de financiamiento se obtuvieron tres mil millones de dólares a través de
créditos de instituciones bancarias y se anunciaron los 21 paquetes de
licitaciones para la construcción del proyecto del Nuevo Aeropuerto.
Director General de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA)
Sabinas, Coah. Octubre 10, 1954
Lic. en Administración de Empresas, Unitec
En 2015 este organismo signó la alianza con Airbus para la construcción
del Primer Centro de Capacitación de Pilotos en América Latina, para el
A320. Además certificó su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA),
como un centro de Excelencia por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI). Se registró un avance de la conectividad regional.
Benito Neme Sastré
Adrián del Mazo Maza
Director General de Capufe
Villahermosa, Tab. Octubre 23, 1968
Mtro. en Derecho, Universidad de Houston, EU
El aforo en la red operada por Capufe registra un crecimiento de doble dígito, si bien es un indicador favorable, se enfrenta a otros
elementos que afecta la operación de los principales usuarios del transporte: la interoperabilidad. A pesar de haberse anunciado el sector transportista enfrenta problemas aún con los tag, así como con los procedimientos de cobros, tema que se espera se pueda resolver en breve.
Director General de Autotransporte Federal (SCT)
Toluca, Edomex. Enero 18, 1977
International MBA, IE Business School (ESP)
La digitalización de algunos trámites para el autotransporte como la expedición de licencias u otros procedimientos abonarán en
la eficiencia. Existen otros rubros que se tienen pendientes, como el reordenamiento del parque vehicular y la expedición de placas directamente
en el distribuidor de camiones. Amén del programa de Chatarrización,
que el funcionario aceptó no estaba dando los frutos que se esperaban.
T21 Enero 2016 I 31
En Portada
Alexandro Argudín Le Roy
Guillermo Nevárez Elizondo
Director General del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM)
México, DF. Septiembre 3, 1963.
Técnico en Administración de Empresas Turísticas,
Centro de Estudios Tecnológicos Internacional de Turismo
Con 31 millones 595,221 pasajeros transportados a octubre y 367, 857
toneladas de carga, el AICM es el principal recinto aéreo en el país. La
Tarifa de Uso de Aeropuerto tuvo un incremento de 1.0166% con miras a
apoyar el financiamiento del proyecto NAICM.
Chihuahua
La suspensión definitiva del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro fue
uno de los elementos que heredó el principal reto de su gestión era la puesta en marcha de la Agencia Regulatoria del Servicio Ferroviario, misma que
enfrenta más de seis meses de retraso.
Javier Lozano Alarcón
Alfredo Javier Rodríguez Dávila
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes, Senado de la República
Puebla, Pue. Noviembre 21, 1962
Lic. en Derecho, Escuela Libre de Derecho
Pendiente más de las telecomunicaciones que del transporte en el país,
el legislador juega un papel preponderante ante la aprobación de la nueva
Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria
Naval Mexicanas. Aguerrido crítico de lo que no se hace bien desde el
Gobierno Federal, el apagón analógico ha acaparado su atención.
Presidente de la Comisión de Transportes, Cámara
de Diputados
Monterrey, NL. Agosto 12, 1969
Ing. Industrial, ITESM
El legislador arrancó su periodo con un diálogo cercano al sector. En
el recinto de San Lázaro se realizó el 5º Foro del CMET y de ahí derivó que se abordará la Ley del Transporte Intermodal y una más sobre
Seguridad Vial, a lo que el sector estima que no se legisle sólo a favor
de algunos sectores.
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez
Alfredo del Mazo Maza
Presidente de la Comisión de Marina, Cámara de
Diputados
Matamoros, Tamps. Enero 25, 1958
Lic. en Administración de Empresas, Universidad
Autónoma de Tamaulipas
La Comisión se ha dado a la tarea de identificar las necesidades de la
Marina Mercante. Entre sus principales líneas de acción están el
impulsar la Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante
y de la Industria Naval Mexicanas, dar mayor apertura a los astilleros.
Presidente de la Comisión de Infraestructura,
Cámara de Diputados
Toluca, Edomex. Diciembre 05, 1975
MBA, Universidad de Harvard, EU
El sector de la infraestructura es uno de los rubros que logró una
ampliación en los recursos asignados dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación en 2016, en la perspectiva del legislador
presidente de esta Comisión, está relacionado con la importancia que
tiene el sector en el desarrollo económico del país.
Aristóteles Núñez Sánchez
José Antonio Sierra Rodríguez
Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Huajuapan de León, Oax. Agosto 21, 1969
Lic. en Administración Industrial, IPN
Impulsó el predespacho aduanero con Estados Unidos,
un proyecto que inició en la terminal aérea de Laredo, Texas, con conexión con ocho aeropuertos mexicanos, en el que se pretende agilizar el
comercio internacional al eliminar la doble revisión de las mercancías en
las aduanas de ambos países. Mantiene un plan de inversión en las
aduanas, para dotarlas de mayor tecnología y mejor infraestructura.
Director General de Construcciones Navales,
Secretaría de Marina-Armada de México
Ingeniero Naval
Durante 2015 logró lo que muchos creían casi imposible: reactivar la construcción naval en México. Embarcado en el proceso de renovación de la flota menor de Pemex, presenció la ceremonia de botadura y bautizo de diferentes remolcadores y embarcaciones
en astilleros propios de la Semar y en los privados. Continúa con el plan
de modernización de sus astilleros y de la flota de la Semar.
32 I T21 Enero 2016
Director General de Transporte Ferroviario y
Multimodal (SCT)
Durango, Durango. Junio 25, 1960.
Mtro. en Administración, Universidad Autónoma de
En Portada
Negociadores natos
Por Staff T21
@RevistaT21
Una de las condiciones que tienen que enfrentar las cámaras, asociaciones o cualquier agrupación que representen los intereses de
José Guillermo Zozaya Délano
Presidente del Consejo Mexicano del
Transporte y la Logística (CMET).
Periodo 2014-2015
Este año, AMTI y Canapat se convirtieron en
socios del CMET. Apoyó el desarrollo de puertos
secos, terminales interiores de carga y corredores que unen al
Pacífico con el Atlántico y las fronteras. En 2016, el CMET coadyuvará en la consolidación de México como plataforma logística mundial a
través del transporte intermodal y multimodal.
Francisco Rogelio Montemayor Morineau
Presidente de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar)
Periodo 2015-2016
Una de las decisiones que más reconocimiento
ha tenido en su gestión, fue el haber creado seis
Vicepresidencias regionales que cumplieran con el objetivo de estar
más cercanos a los transportistas, aunque no sean socios de la
Cámara. Aunado a ello, trabaja en profesionalizar más aún al sector
transportista con el lanzamiento del sello “Transportando al País”.
Fernando Flores y Pérez
Presidente del Consejo Directivo de la Cámara
Nacional de Aerotransporte (Canaero)
Periodo 2014-2015
En medio de las negociaciones del Acuerdo
Bilateral de Servicios Aéreos, este organismo
sufrió la pérdida de uno de sus socios: Interjet. Este ha sido uno
de los elementos prioritarios que ha tenido que atender el organismo encabezado por Flores y Pérez, amén de estar al pendiente
de la saturación que enfrenta el AICM, así como los proyectos y
obras del NAICM.
34 I T21 Enero 2016
empresarios, no sólo en el sector del transporte y la logística, es la
alta rotación en los altos niveles jerárquicos de la burocracia. Ante
este escenario, es fundamental la actividad realizada por este grupo
de directivos y ejecutivos que aquí se presentan, y que año con año
reafirman su condición de ser integrantes permanentes de este ejercicio periodístico.
Juan Pablo Vega Arriaga
Presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria del Transporte Marítimo (Cameintram)
Periodo 2015-2016
Reelegido al frente de esta cámara, tendrá la responsabilidad de cabildear ante el Senado de la
República un mayor impulso a la marina mercante dentro de la nueva Ley
Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria
Naval Mexicanas, además de afrontar los retrasos en las cuentas por
cobrar de los transportistas marítimos off shore por parte de Pemex.
José Antonio Vidales Flores
Presidente de la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana (Caaarem)
Periodo 2015 - 2016
Este organismo impulsó, junto con otros líderes
empresariales como Comce, Coparmex, CCE, Concamin, Concanaco
e Index, la firma de un convenio que eleve la competitividad del
comercio exterior al señalar, a través de mesas de trabajo, áreas de
oportunidad para facilitar y agilizar el intercambio de mercancías, principalmente en las aduanas.
En Portada
José Luis Fuente Pochat
Presidente de la Comisión de Transporte de la
Confederación de Cámaras Industriales de los
Estados Unidos Mexicanos (Concamin)
Periodo 2013- 2016
Desde la cúpula empresarial del país, esta Comisión
tomó una forma de actuar en donde lo prioritario es escuchar los argumentos de todos los participantes, y asumir la representación general
y no sesgada de los temas de transporte, esto para todas las modalidades de servicio que existen, como sucedió con las reformas a la Ley
del Servicio Ferroviario o la reclasificación carretera.
Miguel Heberto Elizalde Lizarraga
Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional
de Productores de Autobuses, Camiones y
Tractocamiones (ANPACT)
El programa de modernización del transporte,
que no terminó por impulsar al mercado interno, así
como la actualización de la norma de emisiones en motores a diesel,
NOM-044, son los puntos principales que atiende esta agrupación y
que les ha llevado a elevar el tono ante las autoridades, que parecen
no ponderar la importancia de esta industria.
José Julio Martínez
Francisco Orozco
Presidente de la Asociación Mexicana de
Agentes Navieros (Amanac)
Periodo 2014-2016
Ha criticado lo costosos que resultan los puertos
mexicanos en función de otros del continente, aunque
no fue muy visible en su posición salvo los eventos que la propia Amanac
organiza. Logró la certificación de calidad de la Fonasba, que ayuda a los
navieros y armadores a identificar a agentes que tengan confiabilidad
financiera y demuestren compromiso con la calidad de sus servicios, con
lo cual impulsó además la certificación de algunos asociados.
Jorge Durán
Jefe de la Secretaría de la Comisión
Interamericana de Puertos (CIP) En 2015 reactivó el diálogo político, amplió la
membresía al sector privado, consolidó la oferta de capacitación proveniente de
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, instrumentó proyectos
de cooperación técnica para la reducción de gases invernadero de navíos y fortaleció la relación con la SCT. Para 2016 planea la X
Reunión de la CIP en Montevideo, aumentar los socios y la relación con el
sector privado, apoyar la competitividad y gestión portuaria sostenible.
Presidente de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP)
Periodo 2013-2016
El Presidente saliente impulsó a su paso por el
organismo la internacionalización del mismo y fortaleció la especialización de los ingenieros portuarios a través de la
organización de diversos cursos y seminarios, los cuales han sido cursados con éxito. Además promovió la publicación de diversos libros,
una actividad que la asociación realiza desde hace varios años.
Germán Tirado Moraila
Presidente de la Asociación de Terminales y
Operadores Portuarios (ATOP)
Periodo 2014-2016
Esta agrupación celebró 20 años en 2015, en ellos
ha representado los intereses de las terminales y operadores frente a las autoridades, participado activamente en el diseño de
políticas públicas que robustezcan su presencia en los recintos. Fue fuerte promotor de la infraestructura de conectividad de los puertos, y opositor de las licitaciones de más frentes de agua donde no se requieren.
Alex Theissen Long
Presidente de la Asociación Nacional del
Transporte Privado (ANTP)
Periodo 2015-2016
El discurso desde este organismo se ha orientado
hacia la inclusión y mantener el objetivo de ser más
proactivos no sólo con las autoridades, sino con otras agrupaciones. En 2015, en el marco del Premio Nacional de
Seguridad, se lanzó por parte de SCT la iniciativa de
Seguridad Vial encabeza por el Gobierno Federal, a fin
de reducir los índices negativos en la materia.
T21 Enero 2016 I 35
En Portada
Fernando Ramos Casas
Presidente de la Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI)
Periodo 2012-2016
Presidente del Consejo Marítimo Portuario de
México (Comport)
Periodo 2015-2016
Un proyecto de más de un año de trabajo impulsado por AMTI vio la luz en
2015 a través de la figura de SISI. En 2016 apoyará las inspecciones vía
rayos gamma en aduanas fronterizas para evitar revisiones intrusivas. En
tanto, el Comport buscará mejorar la conectividad de los puertos con el
ferrocarril por lo que apoyará a la culminación de obras de este transporte.
Elías Dip Rame
Presidente de la Confederación
Nacional de Transportistas Mexicanos
(Conatram)
En 2015 celebró 20 años de conformación
este grupo que representa a pequeños transportistas, principalmente. Se mantuvo en la línea de denunciar al
gobierno las carencias que se tienen en la actividad y la urgencia
de contar con un programa de modernización de flota acorde a la
realidad que vive el sector, con tarifas sin poder actualizarse y un
tipo de cambio volátil.
Abelardo García Badilla
Luis Guillermo Silva y Gutiérrez
Presidente de la Confederación Latinoamericana
de Agentes Aduanales (CLAA)
Periodo 2015 - 2016
En 2015 se cumplieron 10 años de existencia de
la CLAA. En este periodo se ha convertido en un
organismo que cuenta con un peso importante ante las autoridades.
Recientemente ha cabildeado de cerca con las autoridades competentes la aplicación de la reforma a la Ley Aduanera y su Reglamento.
Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos
en Comercio Exterior (IMECE)
Periodo 2015 -2016
Durante su liderazgo ante el Instituto ha trabajado por contar con una plataforma tecnológica
moderna, tener una mayor colaboración con las autoridades federales, llevar a cabo una serie de capacitaciones para su gremio y ser el
principal organismo de consulta del Gobierno Federal.
Claudia Ávila
Carlos Farfán
Presidente de la Confederación de Operadores
Económicos Autorizados de América Latina,
España y el Caribe (Coealac)
Periodo 2015-2016
Al asumir el reto en 2015 tomó mayor partido en el trabajo transfronterizo de impulsar la figura del Operador Económico Autorizado,
principalmente en Hispanoamérica, y más aún al ser nombrado líder de la
región para la Federación Internacional de Operadores Económicos
Autorizados, apoyado por la propia Organización Mundial de Aduanas.
Directora General de la Asociación
Mexicana de Parques Industriales
(AMPIP)
El organismo preparó el terreno para impulsar a
los parques industriales en la obtención del Nuevo
Esquema de Empresas Certificadas (NEEC). Trabajó para dotar a los
parques industriales de mayor conectividad carretera e infraestructura eléctrica, así como por instalaciones en pro de la conservación
del medio ambiente.
Iker de Luisa Plazas
Moisés Solís Flores
Presidente de la Asociación Mexicana de
Agentes de Carga (Amacarga)
Periodo 2015-2017
Durante 2015, Solís Flores tuvo reuniones con las
autoridades para aportar la visión de Amacarga respecto del NAICM; además llegó a un acuerdo con Grupo Nuño para brindar a sus asociados tarifas especiales en aseguramiento de carga. Para
2016 buscará incrementar el número de integrantes y continuar apoyando el desarrollo del sector de carga.
36 I T21 Enero 2016
Director General de la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles
(AMF)
La asociación aportó en los cambios a la legislación ferroviaria; realizó los proyectos de investigación “Estudio del mercado de carros ferroviarios 2013” e “Incentivos
para modernización de locomotoras”; e inició la campaña “Cuidado
con el tren”. En voz del Presidente saliente de la AMF, esta agrupación no requiere de un nuevo Presidente, sino mantenerse con el
Director General.
Bitácora
E-commerce
revoluciona
la logística
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
[email protected]
El autor es director de Grupo T21
Sígueme en Twitter:
@CruzOsiel
A
na Paula se alegró
cuando vio la patineta de moda de
dos ruedas, mejor
conocida
como
hoverboard, junto a su árbol el
día de la Navidad. Este Santa
Claus hizo un buen trabajo de
logística, pues llegó el día 23
de diciembre a casa. Apenas
cinco días antes se había comprado el juguete por Ebay,
desde un proveedor ubicado en
Hong Kong y había temor de
que no llegara a tiempo.
El ahorro que representaba,
de casi cinco mil pesos respecto
de lo que sus papás habían visto
en el centro comercial de Perisur,
bien valía la pena jugársela y en el
peor escenario cambiar el regalo
navideño a Día de Reyes. Pero la
promesa de entrega en cinco días
en la temporada pico de demanda
de envíos, se cumplió, a pesar de
la distancia.
La de Ana Paula, fue una
historia más de éxito de operaciones de e-commerce intercontinentales realizadas en
México para la pasada temporada navideña, y retrata bien un
fenómeno creciente: el comercio minorista ya es un negocio
global gracias al e-commerce.
38 I T21 Enero 2016
Proveedores de allende el Río
Bravo, pero también el Pacífico,
están compitiendo ya a los
nacionales, a los almacenes y
tiendas departamentales en
una dinámica creciente.
De acuerdo con la
Asociación Mexicana de Internet
(AMIPCI), las operaciones de
comercio electrónico representaron en 2014 en México, un total de
162 mil millones de pesos, desde
los 24 mil 500 que significaron en
2009, un crecimiento de más de
5.5 veces en ese periodo y su
expansión se mantiene a ritmos de
dos dígitos año con año.
El facilitador de esta dinámica, es el creciente número de
internautas en el país, y la exten-
sión del acceso a la red desde los
smartphones, de los cuales
México ya suma 103 millones en
activo. A través de ellos, cada vez
se están dando más operaciones
de compra por parte de los cibernautas, que se van familiarizando
con esta modalidad a base de
experiencias como la de los papás
de Ana Paula.
El comercio electrónico global está revolucionando a la logística. Hoy cualquier proveedor local,
por pequeño que sea, puede competir en el escenario global gracias
a las compañías integradoras
como UPS, DHL y FedEx, entre
otras, que han creado grandes
redes de distribución al detalle a
nivel internacional.
De acuerdo con un estudio de eMarketer hasta febrero
de 2015, 37% de los mexicanos habían realizado compras
internacionales vía el e-commerce; apenas un 1% abajo del
promedio en que lo están
haciendo las 20 economías
más grandes del planeta.
En Estados Unidos, este
indicador es de 44% y en Brasil
alcanza 46 por ciento.
Pero a nivel de proveeduría,
los comercios mexicanos van a la
zaga en comparación con otros
países. México sólo cuenta con
16% de oferta de mercancías a
nivel internacional, lo cual se ve
reflejado en que del Top 500
retailers a nivel Latinoamérca en
yyTENDENCIAS EN EL E-COMMERCE
Estados Unidos
75%
Brasil
74%
México
73%
Importancia de devoluciones
gratis
68%
47%
48%
Preferencia por entrega
alternativa
Influencia de redes sociales
9%
19%
19%
35%
84%
77%
83%
86%
72%
Importancia de visualizar
las fases del embarque
Voluntad para esperar 2 días
adicionales por envío gratis
Fuente: UPS
Análisis
Disponibilidad de
rastreo alrededor
del mundo
Latinos no le dan
tanta importancia
a devolución gratis
Latinos prefieren más
opciones de envios
Brasileños más
influidos por redes
sociales
Mexicanos son más
pacientes cuando el
envío es gratis
Bitácora
la web, sólo 58 son mexicanos, y
de éstos, apenas nueve ofrecen
servicios de envíos internacionales. Brasil es el líder en la región
con 300 retailers entre los 500, y
40 de ellos ofrecen sus productos
a nivel internacional.
Para el gigante multinacional de servicios integrales de logística, UPS, el e-commerce le ha
representado tasas de crecimiento
del orden de 20 y 25% anuales en
el último lustro. Y estima que en
breve llegará a representar este
nicho 50% de sus ingresos.
De acuerdo con la firma
dedicada a los pagos electrónicos, PayPal, 39% de las transacciones que se hacen en
línea internacionales, está compuesto por ropa y calzado,
mientras que los productos
electrónicos son segundos con
un 26% de participación.
Entre los países, Austria es
el líder en compras internacionales, con 83% de sus internautas
que ya tienen experiencia en
adquirir productos por Internet. Le
sigue Israel con 82% y Australia
con 75 por ciento.
México, y sus operadores
logísticos, tienen que prepararse
para la explosión que vendrá. La ecommerce crece de forma vertiginosa y todavía estamos a la espera de
que llegue el verdadero “boom” en
los próximos años, el cual deberá
venir de la mano de una expansión
de la bancarización, ya que sólo se
tienen en el país 29 millones de tarjetas de crédito y de las cuales, sólo
se usan 18.4 millones, de acuerdo
con un análisis de BBVA Bancomer.
›LO QUE NOS DEJÓ 2015
Entre las noticias destacadas
en materia de negocios en
logística que nos dejó el año
que se fue, sobresale la adquisición del operador logístico
Zimag de la familia Gámiz, por
parte de Femsa Logística, que
se sigue consolidando como el
gigante en México.
Otra operación importante a principio de año, fue la
compra de Aeroflash por parte
de la autotransportista TUM,
que con ello cumplió su objetivo
de incursionar al rentable negocio de la paquetería.
Y en el plano internacional, una operación que impacta
a México, es la fusión de las dos
líneas navieras chinas, Cosco y
China Shipping Company Line
COMPRADORES
(Millones de personas)
BRASIL
MÉXICO
ARGENTINA
OTROS
33
14
10
339
VENTAS EN 2014/COMPRADOR
(Dólares)
BRASIL
MÉXICO
ARGENTINA
OTROS
508
306
348
339
TOTAL DE VENTAS
ONLINE 2014
BRASIL
MÉXICO
ARGENTINA
OTROS
17
4
4
13
MIL
MIL
MIL
MIL
MDD
MDD
MDD
MDD
Fuente: eMarketer
(CSCL) en una sola, para dar luz
a la cuarta mayor compañía a
nivel global.
De Puerta a Puerta
Destino logístico de los
terrenos del AICM
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO*
[email protected]
Autor de “Tratado Práctico
de los Transportes”.
A
l margen del debate y la consulta
sobre el destino de
los terrenos del
actual Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México, el mundo logístico también debería tener una opinión
calificada sobre el tema.
Mucho se ha insistido
sobre la enorme extensión que
tiene el actual aeropuerto y que
supera las 700 hectáreas, lo que
permitiría holgadamente segmentar semejante terreno para
muy diversas actividades, pero
hay una que de manera particular debería interesarnos y es la
de crear un centro logístico que
haga funciones de buffer para el
Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (NAICM).
Para analizar la conveniencia de generar una infraestructura que acompañe al
NAICM, se identificarán tres
aspectos principales, a saber:
1. Costo de las operaciones logísticas en las nuevas
instalaciones.
2. Acceso a la nueva
40 I T21 Enero 2016
infraestructura y desalojo de la vos para el NAICM. Si se observa
con cuidado en un mapa de la
carga a destinos finales.
3. La función logística que zona, se podrá apreciar que esas
pistas apuntan en dirección del
tendrá el antiguo aeropuerto.
El precio del metro cua- NAICM, lo que parecer invitar a
drado en el recinto del NAICM y aprovecharlas en esos términos.
Este es sin duda, el
sus alrededores será muy elevado, por lo que valdrá la pena aspecto que más preocupa a la
seleccionar con mucho cuidado comunidad logística que utilizará
el tipo de actividades logísticas
que se deban realizar ahí. Es
la misma lógica que se sigue
poniendo
está pro parte
e
s
en los puertos marítimos
e
u
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una
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l menos
donde las áreas de frente de
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la Ciudad
ional de
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a
Intern
plementario.
o.
de Méxic
En lo referente a la conectividad vial, no se pueden utilizar
las actuales vías como medio de el NAICM, pues ya hemos preacceso al NAICM porque se vol- senciado otros casos en
verían cuellos de botella que América Latina donde la nueva
afectarían la extraordinaria inver- infraestructura es de primer
sión realizada, por el contrario, mundo con vías de acceso del
se podría pensar en las pistas tercer mundo…
Un ejemplo que guarda
del actual aeropuerto (con las
adecuaciones pertinentes) como cierta similitud con la propuesta
parte de ejes de acceso exclusi- de utilizar las pistas de aterriza-
je con propósitos de conectividad, es la carretera interna de la
Terminal Ferroviaria del Valle de
México, que le da una extraordinaria agilidad a la carga, desembocando a carreteras del sistema nacional. Esto, con la ventaja adicional de que las unidades
de carga no utilizan las avenidas
por donde circulan los autos
particulares.
Lo anterior no impediría
el desarrollo de los proyectos
inmobiliarios, ecológicos,
comerciales y habitacionales
que se tengan contemplados en las 700 hectáreas
del actual aeropuerto.
En resumen, lo que
se está proponiendo es
que al menos una parte
de lo que se convertirá en una
reserva territorial sea dedicada a
la actividad logística y que se
interprete que esa área es un
complemento funcional del
Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México. Caso
contrario, estaremos invirtiendo
en un gigante con una deformidad genética-logística...
Al vuelo
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
A
e r o m é x i c o , acciones de Grupo Aeroméxico
nuestra aerolí- en Bolsa y los sindicatos, que
nea bandera, va no se han expresado en contra.
Seguramente también
directo al matrimonio con una las autoridades aeronáuticas y
de las grandes del aerotrans- económicas verán con buenos
porte norteamericano: Delta Air ojos esta operación que adeLines, nada menos que la más habla bien de la confianza
aerolínea que actualmente de los inversionistas extranjetransporta más pasajeros en el ros en el aerotransporte mexiorbe y que ha propuesto a los cano. Y es que en tiempos en
accionistas de la operadora
mexicana el incrementar
su participación en su
éxico
e Aerom
capital social, de ese 9%
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aerolíne
cierto, actualmente limita la
participación de capital extranjero en las aerolíneas mexicanas al 25% de su capital, los cuales en México virtualtodo parece indicar que la pro- mente ya no hay sectores ecopuesta es bienvenida dentro y nómicos inmunes a la particifuera de la empresa, incluyen- pación y hasta el control por
do los mercados, que han parte de capitales extranjeros,
reaccionado positivamente, no hay razón para que las
elevando el precio de las aerolíneas sean la excepción.
Delta, por el
virtual control
de Aeroméxico
Sobra decir que dada la
importancia
relativa
de
Aeroméxico en el mercado
nacional, un reto a superar
será el tema de los monopolios
y, por ende, la operación seguramente dará mucho de qué
hablar en este sentido, siendo
la Comisión Federal de
Competencia (Cofece) la que
tenga la última palabra.
Habrá que estar pendientes también de la reacción de las demás aerolíneas
nacionales ante este matrimonio, y resalto esa palabra, para que quede claro
que la operación no significa la fusión de las aerolíneas, sino el fortalecimiento de sus vínculos.
De
esta
manera,
Aeroméxico
seguirá
siendo una empresa mexicana
y Delta una norteamericana y
cada una se mantendrá operando bajo su Certificado de
Operador Aéreo, expedido por
sus respectivas autoridades
aeronáuticas nacionales.
En cualquier caso, creo
que es importante no olvidar
que la tendencia mundial en
materia de aerotransporte es
hacia la consolidación y el
que Aeroméxico pudiera
pasar a la órbita de un jugador tan importante en el mercado como es Delta, parece
una consecuencia natural y
me atrevo a pensar, benéfica,
para la aerolínea, sus colaboradores, proveedores, accionistas y para México. Es más;
Delta ha estado invirtiendo en
otras aerolíneas extranjeras,
haciéndose por ejemplo de
un porcentaje similar al que
pretende obtener de la mexicana, en la aerolínea británica Virgin Atlantic, en una
operación que es percibida
como beneficiosa para todas
las partes involucradas.
Independientemente de
quien la controle, estoy seguro que Aeroméxico no dejará
de ser una gran aerolínea y un
orgullo para el aerotransporte
de nuestro país, en sus mercados nacionales e internacionales.
T21 Enero 2016 I 41
La Ruta del Dinero
Afectaciones del
terrorismo en cadenas
de suministro globales
POR
RAFAEL LÓPEZ
@rlopezinclan
[email protected]
Socio consultor de Asia
Business Consulting
a gestión de seguridad de la cadena de
suministro se puede
definir como la aplicación de procedimientos y la tecnología para proteger de diversas afectaciones a los
activos de la cadena de suministro. El terrorismo es una amenaza novedosa que impacta
las cadenas de suministro y
puede manifestarse como la
destrucción de la propiedad,
vandalismo de maquinaria o
transporte, secuestro de empleados clave u otras interrupciones
como delitos cibernéticos y afectaciones al sistema informático.
Previo a los ataques terroristas de 2001 en Estados
Unidos, la seguridad de la cadena de suministro era exclusiva de
las empresas, en la última década las cadenas de suministro
han mejorado sobre todo en las
áreas de eficiencia logística y
manipulación de documentación.
L
42 I T21 Enero 2016
Los ataques terroristas han
llamado la atención sobre la seguridad en el comercio porque la globalización del comercio mundial
depende y se genera por la libre
circulación de personas. El terrorismo puede propiciar la interrupción
nes de
• Los pla cia de toda
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continge eben incluir
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r a la
defin
posterio
y
e
t
n
a
r
du
crisis
en el suministro y la escasez de los
materiales de los proveedores, propiciando la paralización de la actividad comercial de la empresa.
Las cadenas de suministro
actuales tienen que ajustar sus
políticas e infraestructura para proteger su flujo de mercancías;
deben ser capaces de resistir y
recuperarse de un incidente.
Diversos programas de seguridad
se pusieron en marcha a raíz de
2001 para proteger el flujo de
carga internacional sin comprometer la eficiencia de la cadena de
suministro. Estados Unidos inició
varios programas, como la Alianza
Aduanas-Comercio Contra el
Terrorismo (C-TPAT), que abordan
diferentes aspectos de la seguridad de la cadena de suministro.
Las empresas están buscando la manera de aumentar la seguridad de sus cadenas de suministro
sin disminuir su eficacia. La amenaza del terrorismo no está afectando
solamente la cadena de suministro
física sino también la dimensión
organizativa de las empresas.
Las empresas están llevando a cabo una serie de iniciativas que se pueden clasificar en tres grupos: seguridad
física, seguridad de la información y la seguridad de la
carga. La seguridad de la
cadena de suministro implica distintas medidas entre las que destacan puntos como el control de
acceso, verificación de antecedentes, software de seguridad, auditorías de seguridad, capacitación del
personal, uso de tecnología en sistemas de monitoreo y rastreo de
mercancías, entre otros.
El rediseñar una cadena
de suministro para protegerla de
un ataque terrorista no debe volverla inflexible, hay que considerar que es imposible proteger a
toda la cadena de suministro de
todas las fuentes de riesgo.
La capacidad de recuperación después de una interrupción
es crítica y para ello es necesario
el desarrollo de planes de contingencia y la realización de capacitación específica; los planes de contingencia de toda empresa deben
incluir una descripción de los procedimientos y definición de funciones durante y posterior a la crisis;
las empresas deben poner a prueba periódicamente sus planes para
que la organización adquiriera la
capacidad de recuperación.
Finalmente, existen diversos puntos que las empresas deben trabajar para la construcción de
resiliencia en sus cadenas de
suministro y mitigar el impacto de
amenazas terroristas, entre estos
destacan: (1) acortar la cadena
de suministro; (2) reducir la
dependencia absoluta en cualquier forma de modelo de logística y medio de transporte; (3)
desarrollar fuentes alternativas
de suministro doméstico; (4)
aumentar el inventario de seguridad; (5) planificar contingencias y
(6) adquirir seguros de riesgo de
suministro que proporcionen protección contra un incumplimiento
originado en actos terroristas.
Terrestre
Lar-Mex, acelera
con la industria automotriz
Una adecuada estrategia
de servicio, sustentada en una política de
capacitación e infraestructura precisa, son elementos
sustanciales para que esta firma transportista sea considerada dentro del Top 3 al
servicio de la industria automotriz. Al tiempo, han tomado el camino de la
institucionalización como la ruta para garantizar resultados sostenibles.
Por Redacción T21
@RevistaT21
IÉNEGA DE FLORES, NL.- Con un
incremento de la producción automotriz en México que pasó en
2009 de un volumen de 1.5 millones de unidades manufacturadas a 3.2 millones en 2014 y con la perspectiva de alcanzar
cinco millones en 2020, este sector se vuelve atractivo para convertirse en proveedor de
las firmas que aquí participan; aunque no
todos logran generar historias de éxito.
Transportes Lar-Mex es una de las
que se pueden identificar en el mercado. Su
forma de trabajo le ha llevado a ubicarse en
el Top 3 por el tamaño de flota, y donde los
números avalan su participación, “promediamos un nivel de servicio de 99.5%, muy
superior al requerido por nuestros clientes”,
C
44 I T21 Enero 2016
precisa Gerardo Garza Martínez, Director
General Adjunto.
Al identificar los elementos claves en la
consecución de los objetivos, se enlistan dos
prioritarios. “El primero, un proceso de institucionalización que inició hace tres años y que
finalizará a mediados de 2016, acompañado
de una profecionalización de los servicios”,
asevera Garza Martínez.
Y el otro factor es la infraestructura, que
tiene que ser la adecuada para atender a un
sector exigente en tiempos de entrega, seguridad vial, calidad y cumplimiento en todos los
estándares”, abunda.
Actualmente la firma cuenta con una flota
de 605 tractocamiones, 905 remolques (cajas
secas, plataformas y low boys, entre otros) así
como 54 nodrizas para el movimiento de vehículos. Esta infraestructura es fundamental para
alcanzar los resultados, “pero está acompañado
de una filosofía de trabajo que permita alcanzar
Gerardo Garza Martínez, Director General Adjunto
los logros, y que son la cultura del servicio y la
cultura del trabajo”, puntualiza Fernando Cepeda
Narvaez, Director de Operaciones.
Terrestre
› CHASIS ADECUADO
Con cerca de 55 años de trayectoria en el
mercado del autotransporte, en Lar-Mex
identificaron hace casi dos décadas, la oportunidad en el segmento automotriz, y ello
permitió familiarizarse con los procesos,
entender los retos y sobre todo, generar una
cultura de trabajo para atender este sector, lo
cual se logró previo a que la industria mostrara la celeridad que ahora manifiesta.
“Ser exitosos en el sector automotriz
exige ser profesionales, tener equipos acorde a las necesidades, ser punta de lanza en
las tecnologías, y sobre todo, una excelente
comunicación para atender la demanda y
los imponderables que se te presenten”,
describe Federico Jurado González, Director
Fernando Cepeda Narvaez, Director de Operaciones
Comercial.
Cerca del 90% de la operación de Lar- la empresa han cedido parte de las funciones
Mex está vinculado con el sector automotriz a operativas y administrativas a profesionales
través de sus tres divisiones de negocio que se de la actividad, y donde los resultados se
manifiestan en los números obtenidos.
tienen definidas.
Por parte del Consejo de
En los últimos tres años, el promedio
de crecimiento en ventas ha sido del orden Administración el apoyo se respalda con
inversiones y estrategias adede 27%, lo cual, si bien es
cuadas. En 2015 se incorporaresultado de las nuevas unidaron 140 tractocamiones, de los
des de negocio que se han
Es
el
nivel
de
cuales 40 fueron renovación y
incorporado como Nodrizas,
cumplimiento en
100 ampliación del parque, en
también es consecuencia, “de
servicio promedio
de
los
3
últimos
tanto que la meta para 2016 es
mantener un nivel de servicio
años con sus
clientes
adicionar 100 unidades más.
óptimo y de identificar nuevas
oportunidades con clientes
nuevos y al interior de los que
› PUESTA A PUNTO
tenemos en cartera”, precisa Jurado Con 20 años de atención a esta industria,
González.
Lar-Mex configuró una estrategia de servicio
En más de dos décadas al servicio de en donde la orientación fue reducir los traeste sector, se ha desarrollado un know how mos de control al interior, con el objetivo de
para entender este sector, en donde se con- dar una mejor respuesta a los clientes, pero
templa la flota, las 11 terminales, una plantilla también para conocer e identificar a los opede personal capacitado y apto para afrontar los radores que intervienen en este proceso.
retos, tecnologías aplicadas a la operación,
“Por cada unidad de negocio se tiepero sobre todo, un conocimiento a fondo de nen unidades operativas con no más de 25
todas las circunstancias para poder anticipar- operadores y tractocamiones a cargo de un
se a las adversidades y prever posibles altera- líder que se mantiene al pendiente de la
ciones en las cadenas de suministro.
seguridad y la productividad”, describe
Lo anterior también ha sido posible, Cepeda Narvaez.
gracias al proceso de institucionalización que
Esta estructura permite identificar en
se implementó, y en donde los fundadores de todo momento las bitácoras de servicio de
99.5%
los operadores, para garantizar que su actividad se está realizando en un ambiente
seguro tanto para él como para los servicios
ofrecidos para el cliente. “El líder de cada
célula conoce a la perfección las necesidades de los clientes y de sus operadores”,
agrega Gerardo Garza.
Para afianzar esta dinámica, Lar-Mex
cuenta con un programa permanente de
capacitación a los conductores, en donde
participan tanto los de nuevo ingreso como
los que están operando a fin de perfeccionar
la técnica que favorezca su operación.
“Trabajamos en un programa orientado a mejorar la productividad, pero sobre
todo a reforzar el sentido de pertenencia. El
esquema contempla seis módulos: inducción
institucional, servicio al cliente, manejo a la
defensiva, seguridad, maniobra de patio y
simulador”, describe Jorge Enrique García,
Gerente de Capital Humano.
El programa de capacitación tiene una
visión integral. “Contamos con el programa
90D, en donde los operadores de nuevo
ingreso están en seguimiento en los temas
presentado, incluyendo el tema de antidoping,
rubro en el que tenemos tolerancia cero. Pero
además se tiene un programa para apoyar en
términos de salud a todos nuestros colaboradores”, comparte Fernando Cepeda.
Federico Jurado González, Director Comercial
T21 Enero 2016 I 45
Terrestre
Los programas de capacitación son
sustanciales para soportar el crecimiento de
la planta laboral, “en los dos últimos años
incorporamos 300 colaboradores, principalmente operadores. Al final de 2015 seremos
mil 90, y se requiere de procesos afinados
que garanticen tu operación”, puntualiza
Enrique García.
Esta forma de trabajo ha dado como
resultado que Lar-Mex redujera 30% el precio
de su póliza de seguros a partir de compartirle
a la firma aseguradora las iniciativas emprendidas y manifestarse esto en menores siniestros.
“Los recursos que se ahorran se destinan precisamente a los programas de capacitación,
como el simulador”, agrega Gerardo Garza.
Por ahora han pasado por el Centro de
Capacitación 41 generaciones, de lo cual
resultan 260 operadores que han tomado los
programas y que manifiestan los resultados.
“Incluso contamos con áreas estratégicas
para inducir a los conductores de nodrizas,
que es una actividad que requiere de mayor
especialización”, comenta Federico Jurado.
› VELOCIDAD CONSTANTE
Al caminar por los pasillos de las oficinas
de Lar-Mex y al conversar con sus colaboradores y equipo directivo, es claro que en
primer término existe la confianza de que
van por el carril correcto, pero además se
tiene el respaldo de un Consejo que está
dispuesto a seguir invirtiendo para mantener sus niveles de servicio, situaciones que
46 I T21 Enero 2016
El simulador es una de las herramientas que aprovechan para depurar hábitos de manejo en las diferentes
aplicaciones que se tienen. Próximamente incorporarán el módulo de nodrizas.
se conjugan con la perspectiva que enfrenta la industria que atienden.
“Con nuestra filosofía de trabajo y con
la estructura que contamos, tenemos un
objetivo de mantener este ritmo de crecimiento y hacia 2020 nuestra meta es crecer
en 80% nuestra actual flota para ubicarnos
en mil 100 tractocamiones”, describe José
Méndez Guerra, Gerente Administrativo.
Por el momento, el crecimiento planteado para 2016 es incorporar 100 tractocamiones adicionales, 140 remolques y 50
nodrizas, para fortalecer más esta última unidad de negocio, describe Gerardo Garza,
Director General Adjunto.
“El segmento de Nodrizas ofrece una
oportunidad que tenemos que capitalizar porque la industria lo está demandando, en breve
tendremos que pensar en contar al menos con
200 unidades”, comentar Federico Jurado.
Al tiempo que son conscientes en este
rubro, en una de las divisiones de negocio, el
objetivo de Lar-Mex es tener mayor profundidad con esos clientes en 2016 y 2017, a fin
de incrementar su participación dentro de la
operación de la compañía, “es un mercado
ávido de servicio, calidad y seguridad, por ello
vemos viable el continuar creciendo”, abunda.
La forma de trabajo implementada
hasta ahora, lleva que actualmente Lar-Mex
mantenga un nivel de ocupación de la flota
de 100%, que en la perspectiva de los directivos, es un indicador de que la operación es
la adecuada.
Uno de los factores que se reconocen
al interior de firma transportista, es la capacidad que se ha tenido desde el Consejo y
luego con los cuerpos directivos, para adaptar la firma al tamaño de las operaciones que
se mantienen, y en donde se han consolidado como uno de los principales proveedores
de la industria automotriz, pero adaptando su
estructura a las necesidad del sector más
exigente en el mercado.
Terrestre
Fletes México totaliza 2,950 unidades
PTO. VALLARTA, JAL.- Al cierre de 2015,
Fletes México (No. 5 del Top del
Autotransporte) finalizó con una flota de dos
mil 950 unidades, donde se consideran tanto
tractocamiones, como la flota de arrastre.
Este nivel representa un incremento de 26%
respecto del parque vehicular que la firma
registró en 2014.
Miguel Gómez, Presidente de Fletes
México, describió que el crecimiento está
relacionado con las necesidades de servicio
de las industrias que atiende, así como por los
requerimientos de cada uno de sus clientes.
Del total de operaciones de Fletes
México, 49.3% se concentra en el sector
automotriz, 19.8% en retail, 16.4% en consumo, mientras que el restante se divide en
áreas como intercambio, construcción, electrónico y otros.
Gómez dio a conocer que de la
mano del crecimiento en la flota, el 2015
fue un reto para la industria a fin de ser
más eficientes. “Al mes con la flota estamos recorriendo cerca de 10 millones de
kilómetros, pero lo que requerimos para
mantener nuestro nivel de tarifa es lograr
mayor eficiencia tanto interna como con
los clientes”.
En 2015, Fletes México incrementó
6.4% el kilometraje recorrido por las unidades, mismo que fue resultado de trabajar
con los clientes y en las áreas de oportunidad con los clientes.
La flota de Fletes México está compuesta por 750 tractocamiones (todas unidades Freightliner), 200 remolques de intercambio, mil 800 remolques de 53 pies para
tránsitos de largo recorrido y 200 cajas de 40
pies. Por Didier Ramírez.
Terrestre
Transportistas
eficientes requieren
doble esfuerzo
La informalidad en el
sector, motiva que el
mercado ofrezca
condiciones
inequitativas
Por Didier Ramírez Torres / Enviado
@DidierRT
TO. VALLARTA, JAL.- A pesar de
que en México existen flotas de
autotransporte que manejan estándares de servicio similares a los países más desarrollados, como Estados Unidos
y Europa, deben enfrentar retos como las ineficiencias por parte de algunos clientes, así
como la existencia de competencia informal
que encuentra cabida en el mercado.
Con base en estándares internacionales,
en México se tiene un costo de logística y transporte como proporción del Producto Interno
Bruto (PIB) de 5.8%, por arriba del 5.3% de
Brasil, 4.9% de Colombia y dos veces más que
en Estados Unidos con 2.9 por ciento.
Este escenario, comentó Alex Theissen,
Director de Desarrollo Técnico de FEMSA
Logística, existen empresas transportistas
que cumplen con estándares internacionales
de eficiencia, pero que se ven afectados por
malas prácticas dentro del mercado, como en
las actividades de carga y descarga.
“En algunos casos el que se tenga un
remolque detenido por más tiempo, esperando
el espacio para carga o descargar dentro de los
patios del cliente, es identificado como un valor
agregado por algunos proveedores de transporte, y valorados por los clientes, pero noso-
P
48 I T21 Enero 2016
tros preferimos dejarlos ir”, consideró Ramón
Medrano, Director General de Frío Express (No.
14 del Top 100 del Autotransporte).
Al participar en el Freightliner
International Spotligth, los empresarios aseveraron que las flotas que hacen bien las
cosas compiten con estándares de primer
mundo, pero bajo condiciones que no corresponden, como la ilegalidad.
“Enfrentamos un mercado negro del
diesel, debemos superar una infraestructura
que no es la adecuada, parece que tenemos
dos reglas del juego, entre la eficiencia que
debemos cumplir, y las condiciones en las
que nos desenvolvemos”, enfatizó Miguel
Gómez, Presidente de Fletes México (No. 5
del Top 100 del Autotransporte).
Aunado a lo anterior, se debe considerar
que el autotransporte en México tiene mayores
costos, agregó Gómez, como en el caso del diesel que ahora está casi 60% superior a otros
mercados donde fluctúa con relación al precio
del petróleo, o las unidades, que en 2015 se
vieron impactadas por una deslizamiento del
peso frente al dólar del orden del 22 por ciento.
› NOM-044 OTRO RETO
Ante la posible actualización de la Norma Oficial
Mexicana (NOM-044) que establece los límites
máximos permisibles para la emisión de hidrocarburos en motores a diesel, el sector transportista y proveedor de equipo manifiesta preocupación ante los costos que ello implicaría.
“La renovación de las flotas es una
necesidad para mantener la rentabilidad de
las operaciones, pero con equipos que tienen
un mayor costo, quizá tendríamos que analizar precompras o algún otro esquema”, consideró Ramón Medrano.
En tanto, Stefan Kürschner, Presidente
y Director General de Daimler Vehículos
Comerciales de México, anticipó que la
industria tiene que estar atenta de los compromisos adquiridos por México en el marco
de la COP21, y cómo esto podría incidir en la
perspectiva para el autotransporte nacional y
los fabricantes de equipo.
“No tenemos certeza en cuanto a lo
que sucederá. También se requiere que haya
mucha más comunión de las asociaciones
con el gobierno, para poder encontrar una
solución”, agregó Kürschner.
Stefan Kürschner, Miguel Gómez, Ramón Medrano y Alex Theissen
Terrestre
Carriles a Querétaro, en análisis
Un mes después de que el titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT),
Gerardo Ruiz Esparza anunciara el proyecto de
cuatro carriles exclusivos para transporte de
carga en la autopista México-Querétaro con el
fin de desahogar el tráfico en esta ruta, Raúl
Murrieta Cummings, Subsecretario de
Infraestructura de la SCT, señaló que se están
realizando los estudios pertinentes para ver la
viabilidad de la obra y el efecto que tendría en el
proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV)
México-Querétaro, actualmente suspendido.
“Es una decisión que vamos a tener,
calculo más o menos en febrero, de cuál es el
impacto de esa decisión (tener carriles extras
especializados para carga) sobre el tren
México-Querétaro porque no perdamos de
vista que está suspendido, no cancelado y
finalmente este tren es algo que se requiere en
este país, entonces si nosotros aventamos
estos carriles llegaríamos al punto de una cancelación definitiva del tren y es algo que tenemos que pensar”, indicó Murrieta Cummings.
Lo anterior, debido a que para estos carriles especiales podrían aprovecharse los terrenos
que se tenían previstos para la construc-
ción del TAV con el fin de satisfacer la demanda
de conectividad que tiene esta carretera.
En el tema financiero, el funcionario
resaltó que el flujo de la propia autopista
pagaría las adecuaciones, debido a que es
una de las vías que conecta a la Ciudad de
México con más usuarios.
En este sentido, de acuerdo con cifras
de Caminos y Puentes Federales (Capufe),
en 2014 se realizaron 39.89 millones de
cruces en esta autopista, lo que significó
10.2% de todos los cruces registrados en su
red. Por Irais García.
Terrestre
Mercado reconoce
valor de producto Premium
Actualmente los productos Continental representan
45% de las ventas en el segmento de camión, que se
ha dado porque un sector del mercado comienza a
evaluar el costo total de vida y no el precio.
Por Redacción
@RevistaT21
a exigencias del mercado del autotransporte, en donde los costos representan cada vez más una ecuación
que no es sencilla de resolver, han llevado a que algunos clientes en el mercado de
llantas analicen no sólo el precio, sino el ciclo
total de vida del producto, para tomar una decisión sobre el tipo de
neumático a elegir.
En esta tendencia, Continental Tire de
México ha trabajado por lograr una
L
Javier Mendoza, Director General
de Continental Tire de México
50 I T21 Enero 2016
mayor participación con los transportistas con
sus productos Premium, en donde la labor se ha
orientado a crear conciencia sobre los beneficios
que tiene realizar una inversión en productos
que darán un mayor rendimiento y representa
una reducción de costos en el ciclo total de vida.
“En el segmento de llanta camión, hoy
nuestra marca Premium representa 45% del
total que se coloca, en donde algunos clientes
están dejando de comprar barato por adquirir
producto con tecnología. En el caso de auto –
camioneta, hace tres años nuestro producto
Continental era 7% de las ventas, hoy son
21%”, describe Javier Mendoza, Director
General de Continental Tire de México.
Lo anterior ha sido posible gracias a
que se provee información adecuada para las
empresas de transporte sobre las ventas operativas que representa este tipo de productos.
Además, se tiene un seguimiento conjunto
para identificar los costos por kilómetro e
incluso llevarlos a comparativos con clientes,
frente a otras opciones.
“Hemos iniciado una campaña
con algunas empresas para hacer pruebas para demostrar el desempeño de
nuestro productos. Uno de estos
casos fue Transportes Innovativos,
en donde nuestro desempeño de
ahorro de combustible fue 13%
superior a otra marca del mercado”, agrega Mendoza.
Esta forma de trabajar
es la que se está permeando al
interior de Continental, comenta
Frank Seeger, Gerente Nacional
de Ventas CVT. “Queremos trabajar con el
segmento de mercado que se enfoca a entender que el reto está en obtener el producto
que garantice el mayor ciclo de vida y no sólo
de un precio accesible”.
› VALORES AGREGADOS
Para sustentar el objetivo planteado de lograr
el menor costo de vida total, para Continental
es fundamental emplear las herramientas
adecuadas con los transportistas, sin importar
el tamaño de las flotas.
Si bien existen flotas que tienen una
estructura muy corporativa, también existen
otras empresas más pequeñas que por su
tamaño no dejan de tener el interés de lograr
los mismos estándares de rentabilidad.
Ante ello, Continental cuenta con la
presencia a través de su red de distribuidores
en donde se da el soporte necesario, para
alcanzar el menor costo total en la vida del
neumático.
“El soporte a las flotillas es fundamental, en nuestro caso el tamaño no es un determinante, lo relevante es precisamente entregar las herramientas que se requieren para su
eficiencia como ContiPressureCheck, la herramienta diseñada para tener siempre la presión
adecuada en la llanta”, describe Seeger.
Aunado a las herramientas tecnológicas disponibles que ayudan al transportista a
obtener el mejor rendimiento de su llanta,
existe otro elemento que favorece el ciclo
total de vida: el renovado.
“Con ContiLifeCycle hemos empujado a
que los clientes entiendan la necesidad de contar con una opción para reducir sus gastos en
llantas, aprovechando la tecnología del renovado, antes de adquirir una llanta importada de
baja calidad, que se traduce en mayor gasto
económico”, comenta Javier Mendoza.
Nada los detiene
lo hace posible
urante más de cuatro décadas,
Pitic® (No. 22 del Top 100 del
Autotransporte) se ha consolidado
como un referente en el movimiento
de mercancías por carretera en las rutas del
Pacífico, tanto en servicios de paquetería como
de camión completo. Hoy, con presencia en casi
todo el territorio nacional, se mantiene con esa
trayectoria, pero ahora extendida en todo el país.
Al interior de la empresa, con sede en
Hermosillo, Sonora, es claro que los mercados que atiende, exigen cada vez esfuerzos
adicionales a los transportistas para cumplir
con los clientes en factores que resultan ya
un estándar de mercado: tiempos de entrega,
puntualidad y seguridad.
“Los clientes requieren soluciones a través de un servicio personalizado, con complementos como la rastreabilidad”, consideró
Gilberto Palomares, Director General de Pitic®.
El firme compromiso de contribuir al
éxito de sus clientes, proporcionando solucio-
D
nes eficientes de transporte y distribución, le
han permitido a Pitic® registrar un crecimiento de doble dígito para 2015, y la perspectiva es que en 2016 se mantenga ese dinamismo a partir de avanzar 12 por ciento.
› MANTENER EL RITMO
Además de los logros alcanzados con los clientes durante el año pasado, Pitic® alcanzó otro
tipo de metas, como ser reconocida por segundo año dentro del programa de Transporte
Limpio de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), o recibir el distintivo como Empresa Socialmente Responsable
por cuarto año consecutivo; así como la certificación ISO 9001:2008 desde el año 2001.
“También fuimos reconocidos por
Deloitte, Banamex y el Tecnológico de Monterrey
en el grupo de Las Mejores Empresas
Mexicanas, lo cual es resultado del trabajo efectuado por años, y en donde además del reconocimiento a nuestra corporación, se refleja en que
los clientes reciben el trabajo comprometido de
toda una organización, contribuyendo en un
mejor valor agregado para su cadena de suministro”, puntualizó Gilberto Palomares.
Pitic® es una empresa sólida que tiene
como uno de sus pilares el trabajo en equipo,
por eso cuenta con programas de incentivos
para los operadores que ofrecen mejores
desempeños en rendimiento de combustible,
seguridad y cuidado de llantas, factores que
contribuyen a garantizar un servicio eficiente
y seguro para sus clientes.
T21 Enero 2016 I 51
Logística
Reto 2016, incentivar
la competitividad de la logística mexicana
A través de varios esfuerzos por parte de la iniciativa privada y las autoridades
nacionales e internacionales, se pretende mejorar las condiciones para que las empresas
compitan en mejores condiciones en la logística empleada en su cadena de suministro.
Los frutos de esos esfuerzos se tendrán que ver reflejados en este año que inicia.
Por Enrique Duarte Rionda
@EDuarteT21
l año que inicia será clave para consolidar a México en el mundo y la
logística tendrá una participación
relevante para alcanzar las metas
generadas dentro de ese proyecto.
Ante este importante reto, el sector
empresarial relacionado con el comercio
exterior ha incrementado el tono de voz para
E
52 I T21 Enero 2016
exigir mejores condiciones, tanto normativas como de infraestructura, que les lleve a
elevar su competitividad. Autoridades locales y organismos rectores internacionales no
han tenido opción y han empezado a ceder
control para apoyar la facilitación y agilización del tránsito de las exportaciones e
importaciones.
Enrique Zavala, Director General de la
Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de la República Mexicana,
comenta que la facilitación del comercio no
debe olvidar un punto importante que tiene
que ver con la operación aduanera interna en
la parte del capital humano.
“No cuestionamos la manera en cómo
se lleva la política, sino que si en cuestiones
de comercio exterior el gobierno tiene a las
personas competentes. El personal de aduanas, ¿sabe realmente qué hacer cuando
llega un embarque extranjero, cómo determinar el valor, cómo realizar el reconocimiento, cómo lo pueden hacer de forma
transparente?”, menciona.
A nivel mundial se trabaja en el
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
(AFC), impulsado por la Organización
Mundial de Comercio (OMC),
resultado de la Conferencia
Ministerial de Bali llevada a cabo
en diciembre de 2013. El AFC
entraría en vigor cuando dos
terceras partes de los poco
más de 160 miembros de la
OMC lo ratifiquen.
Hasta el cierre de esta edición, 63 de ellos lo habían hecho,
entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos,
China (Hong Kong) y Japón, según la OMC.
La ratificación por parte de México,
que aún no se concreta, la tendrá el Senado,
aunque se ha instalado un comité nacional
de facilitación del comercio que
realiza mesas de trabajo, lideradas por las secretarías de
Economía (SE) y de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), para
analizar el tema.
Logística
El AFC contiene disposiciones para
agilizar el movimiento, el levante y el despacho de carga, incluidas las mercancías
en tránsito.
noviembre de 2015 y cerrará
Precisamente en relahasta el próximo 31 de enero.
ción a este último punto, la
“Se busca escuchar al sector
Confederación de AsociaMILLONES DE EMPLEOS
privado para construir las políciones de Agentes Aduanales
Previsión de creación
de plazas laborales
ticas comerciales que permitan
de la República Mexicana en
con la aprobación
› ACCIONES NACIONALES
hacer a México un país más
conjunto con la cúpula empredel AFC
De manera interna y en relación con el AFC, competitivo en términos de
sarial (CCE, Coparmex,
la SE extendió una consulta pública, comercio exterior”, según la SE.
Comce, Concanaco, Index y Concamin), fir(www.snice.gob.mx/consultapublica.htm) en
“Para que el AFC pueda brindarnos maron un convenio para instalar mesas de
Internet, sobre inhibidores de comercio exte- éxito, es importante que la voluntad política trabajo donde se analizarán y llevarán prorior, con el objeto de que los usuarios identi- de los gobiernos sea real y exista un com- puestas a las autoridades para mejorar las
fiquen las principales barreras al comercio, promiso del nivel más alto. También debe operaciones aduaneras y que éstas no sean
en temas como normatividad (aspectos haber una coordinación y cooperación entre un obstáculo para la logística de las cadenas
regulatorios); aduanas, infraestructura, las secretarías y organismos encargados de de suministro.
actualización e incorporación
las gestiones en fronteras, y
“La velocidad de la cadena de sumide mejores prácticas y procetambién debe de participar el nistro es uno de los factores más importantes
sos; operación y logística;
sector privado, porque ellos de la competitividad en el mundo y para
mejora en trámites, reducción
son los más interesados”, México es uno de los grandes factores de
Será la reducción en
de costos de operación y
asegura María Fernanda competitividad. Por eso tener un comercio
los costos de
comercio exterior
transparencia, entre otros.
Garza, Presidente de la más veloz utilizando la tecnología, pero tamcon el AFC
La consulta está dispoInternational Chamber of bién basado en la confianza, es el tema más
nible desde el pasado 13 de
Commerce (ICC) México.
importante, porque tenemos que tener el
14.5%
21
Logística
taciones hacia Estados Económico Autorizado, que en el país fue
Unidos. “Se necesita más agi- nombrado como Nuevo Esquema de
lidad en materia de infraes- Empresas Certificadas (NEEC), para agilizar el
tructura, 80% de las exporta- tránsito de mercancías, con carriles exclusiAumento de las
ventas de las PyMES
ciones mexicanas salen por la vos en aduanas para quienes cuenten con
con el AFC
frontera norte, (no es posible ello, a través de una mayor vigilancia de las
que) estando en un cruce operaciones que realizan las empresas.
Este proyecto tendrá que reforzarse
(fronterizo) que no te lleva más de dos
horas, actualmente para cruzar una mer- en 2016, ya que hasta el momento se cuen› AVANCE, PERO NO SUFICIENTE
ta con apenas 473 empresas
Un ejemplo del tema del equilibrio entre velo- cancía te llevas hasta 10
y 896 instalaciones certificacidad y control, es lo que se pretende con- horas por camión”, asegura
das con NEEC, lo que reprecretar con el Programa de Despacho Alberto Bustamante, Director
HORAS
senta 46% del comercio exteAduanero Conjunto o también conocido como de Comercio Exterior y
rior a nivel nacional, además
predespacho aduanero de carga entre Normatividad de la Industria
El promedio de
tiempo que tarda un
de 62 transportistas y 31
Nacional de Autopartes (INA).
México y Estados Unidos.
camión en cruzar la
agentes aduanales, según
Por su parte, Agustín
En su primera fase el proyecto se reafrontera Norte
datos del Servicio de
lizará bajo tres pilotos. El primero de ellos es Picado, Director General de
el único que se encuentra en operación UPS México, menciona que observa pro- Administración Tributaria.
El país cuenta con estos y otros esfueryectos importantes que se
desde el pasado 19 de octuestán realizando para mejorar zos para incentivar la logística de la cadena
bre. Se trata de las revisiones
la logística y cadena de sumide suministro de las empresas, aunque aún
conjuntas que realizan ambas
MIL MDD
nistro en el país, sin embar- tendría que concretarse el proyecto de creaautoridades aduaneras en el
Valor de los servicios
go, “vemos áreas de mejora. ción de plataformas logísticas, planteado
Aeropuerto Internacional de
logísticos anuales
En aduanas se tienen distin- desde hace más de dos años, y que, según
Laredo, Texas, para carga
generados en la
frontera Norte
tas políticas de cómo inter- las autoridades federales, se identificarán las
aérea de los sectores de la
pretar la ley, en algunas el necesidades en infraestructura de transporte
industria automotriz, electrónica y aeroespacial con destino a ocho aero- director interpreta de una forma más res- en los que se tendrá que invertir, en momentrictiva, entonces ese cruce es más com- tos en que acuerdos internacionales como la
puertos mexicanos.
Alianza del Pacífico y el
Según ambas autoridades, las empre- plicado de hacer”.
Acuerdo
de
Asociación
Para tratar de solucionar
sas se verían beneficiadas con “reducción de
Transpacífico (TPP, por sus
costos transaccionales, reducción de tiempos lo que mencionan estos dos
siglas en inglés), son una reade despacho y cruce transfronterizo, descon- últimos actores, existe la iniLa aportación del
lidad y representarán imporgestionamiento en la frontera, optimización ciativa mundial de incentivar a
comercio exterior en
tantes retos para las empresas
de la inversión en infraestructura y equipa- empresas implicadas en el
el Producto Interno
Bruto mexicano
que participan en las cadenas
miento, y disuasión del fraude y el contra- comercio exterior para obtener
de valor mundiales.
su certificación como Operador
bando”, precisa Cadena.
Sin embargo, también se tienen que
realizar proyectos similares para las exporequilibro entre velocidad y
control”, comenta Emilio
Cadena, expresidente del
Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación
(Index).
60 y 80%
8 y 10
20
67%
54 I T21 Enero 2016
Logística
Avanza Ley de Zonas Económicas
La Cámara de Diputados aprobó en diciembre en lo general y particular el dictamen que
expide la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales (ZEE), un proyecto impulsado
desde el Gobierno Federal que pretende
detonar el crecimiento económico de los
estados menos desarrollados del país.
Con una aprobación de 366 diputados,
esta Ley pasó para su análisis y votación al
Senado de la República.
Con la ley aprobada se pretenden crear
en un primer momento tres Zonas Económicas
Especiales, una en el corredor interoceánico
del Istmo de Tehuantepec que beneficiará a los
estados de Veracruz y Oaxaca, otra en puerto
Chiapas y otra más en la franja colindante entre
los estados de Guerrero y Michoacán, según ha
manifestado el Ejecutivo Federal.
Las ZEE pretenden incentivar el establecimiento de empresas en estas zonas para
detonar las cadenas de valor y las exportaciones de las mercancías producidas, mediante
certidumbre jurídica y un paquete de estímulos específicos que van desde regímenes fiscal y aduanero especiales, así como el impulso de recintos fiscalizados estratégicos, una
ventanilla única para los distintos trámites,
infraestructura de primer nivel, apoyo a la creación de empleos, fomento a la innovación,
apoyo educativo, entre otros.
Diputados de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD), mencionaron
en tribuna que se logró adicionar propuestas
como el establecimiento de reglas más claras
para la instalación de una ZEE, así como sanciones para quienes incumplan lo establecido,
la creación de un consejo técnico que trabajará de manera independiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, los estados y los
municipios, y se acotó la participación de las
autoridades federales. Por Enrique Duarte.
Amazon impulsó e-commerce en México
Amazon abrió sus puertas en México en el
segundo semestre de 2015 y esto generó
una mayor apertura del mercado del e-commerce en el país, de acuerdo con Rubén
Imán, Director General de Onest
Logistics, debido a que se dio más
difusión a este segmento.
“Amazon nos ha abierto el
mercado. Lo que hizo fue hacer una
difusión mayor del e-commerce y
ahora, como ya llegó el ‘grandote’ a
nivel mundial, las personas saben que
las cosas funcionan bien y entran más
a las tiendas de compras por Internet o
directo a las páginas de las marcas”,
indicó Imán.
En este sentido, destacó
que los productos que más
se venden a través de
esta plataforma son ropa,
56 I T21 Enero 2016
aparatos electrónicos, accesorios y calzado,
y que menos del 3% de lo vendido a través
del e-commerce es devuelto o presenta solicitud de cambio.
Imán resaltó que la llegada de Amazon a
México generó exigencias en los consumidores
como fue el tiempo de entrega, por lo que apoyados de FedEx, Estafeta, Aeroflash y ampm,
entregan en 24 horas el 90% de los
productos; el 9% en 48 horas y 1% en
tres días, debido a que tienen códigos
postales con alguna complicación, es
decir, zonas de alto riesgo o rancherías.
Cabe destacar que para Onest
Logistics el comercio electrónico representa 5% de sus ventas, no obstante, de
acuerdo con la Asociación Mexicana de
Internet se espera un crecimiento a nivel
nacional de alrededor de 30% en este
sector, por lo que Rubén Imán estima el e-commerce tendrá una
participación de entre 8% y
10% de las ganancias de
Onest. Por Irais García.
STM, logística para Norteamérica
l intercambio comercial entre
México y el resto de Norteamérica
supuso en el acumulado enero –
septiembre un valor de 535.35 mil
millones de dólares en mercancías, tanto en
tránsitos de exportación como de importación. Ello exige una actividad logística precisa, que incluso pueda ser capaz de responder a los picos en la demanda.
Ante este escenario, Schneider
National introdujo en el mercado mexicano
su servicio Schneider Transportation
Management (STM), a través del cual fortalece el portafolio de productos para atender
el intercambio comercial entre México y sus
socios comerciales.
“Tenemos tres vertientes de solución.
Autotransporte con nuestras cajas naranjas,
intermodal con el equipo propio y ahora
STM, que es la opción con la que podemos
E
atender un pico en la demanda del servicio,
manteniendo estándares de calidad y servicio”, comenta Bernardo Rodarte,
Vicepresidente y Gerente General de
Schneider National de México.
STM es un esquema en donde
Schneider, a través de sus socios transportistas, garantiza un volumen de equipo (tractocamiones y remolques) para tener la capacidad de responder a la necesidad de realizar
movimientos de mercancías entre Estados
Unidos y Canadá. La mercancía se moviliza
desde las regiones Centro, Bajío o Monterrey,
hasta Nuevo Laredo, en donde tiene patios
para ser colocado en equipo de Schneider
para llegar a su destino.
Entre las ventajas competitivas que
ofrece STM es que Schneider es el único
punto de contacto con los clientes, además
de que los estándares de servicio y seguridad
Bernardo Rodarte, Vicepresidente y Gerente General
de Schneider National de México
se mantienen, “participamos únicamente con
proveedores que tienen estándares de seguridad como CTPAT y NEEC”, agrega Rodarte.
Logística
UPS reforzará su presencia
en Latam y México
será punta de lanza
Osiel Cruz / Enviado
@CruzOsiel
TLANTA, EEUU.- UPS, literalmente, enfocará sus
baterías en los próximos
años a fortalecer su presencia en el mercado de América
Latina (Latam). En esta estrategia, el
e-commerce, sus servicios de healthcare y de ampliación de su red de
puntos de acceso, serán la estrategia.
En entrevista en sus oficinas
centrales de Atlanta, Georgia, con
seis representantes de medios de
comunicación de Latam, entre ellos
T21, los dos más altos ejecutivos de
la empresa definieron que por su
potencial, México y Brasil son los países clave de esta región. Se realizó la
entrevista con David Abney, CEO de
UPS y Jim Barber, Director de UPS David Abney, CEO de UPS
International
- David: Manejamos el 6% del PIB de ¿Cómo prevé la empresa el peak
Estados Unidos (EEUU) día a día. Esto es el season de 2015/2016?
2% del PIB mundial y hacemos esto en nues- Cuando hablamos de peak season no solo nos
tra red y nuestros 430 mil UPSers alrededor refirimos a EEUU. El peak season aplica en todo
del mundo. Un par de diferencias acerca de el mundo, y refiere a la temporada en que nuesUPS. La primera es que no nos referimos a tro volumen es más grande. Empezaba más o
nuestra gente como “empleados”, nos referi- menos por Día de Acción de Gracias (cuarto
mos a ellos como UPSers; la segunda es que jueves de noviembre), pero sabemos que los
siempre que vayas a una reunión de UPS y la comercios ya no esperan a esa fecha, así que
gente se presente, lo primero que te dirán es empieza una semana antes. Solía terminar el
su nombre, lo segundo es lo que hacen, lo 24 de diciembre, con todo entregado para
tercero es, cuántos años han trabajado para Navidad; pero ahora con tantas personas mandando tarjetas de regalo después de Navidad y
la compañía.
A
58 I T21 Enero 2016
las personas que ordenan cosas por
Internet a través del e-commerce, después regresan muchas cosas que les
llegaron en el peak season y termina
dos semanas después de año nuevo.
Para el peak season, empezamos
a planear en cuanto la temporada pasada termina. Para ahora ya lo hicimos y
tenemos una estrategia multifacética, un
buen ejemplo son los puntos de acceso.
-Jim, ¿es cuestión de tiempo para abrir
puntos de acceso en México, cierto?
- Jim: Tenemos 500 puntos de
acceso pero la marca aún está por
definirse.
- David: Eso es un buen ejemplo.
Queremos dar valor y hacer las cosas fáciles y eficientes, esa es la primera parte.
La segunda es nuestra efectividad, la tecnología optimiza el despacho
y permite entregar paquetes de forma
eficiente. Tenemos conductores que han
estado aquí 20 años que creen que pueden vencer al sistema de UPS y realmente no pueden, así que cuando ponemos el
software al despacho, éste puede calcular las
rutas y el tiempo para ser más eficiente.
Tercero, buscamos en nuestras bases
de clientes de peak season y nos aseguramos
que no paguen el costo extra, no es como
apostar, sino más bien enfocarlo a nuestros
consumidores que nos favorecen en el peak.
Así que esa es la estrategia.
En el ámbito global, estamos trabajado
como compañía, para hablar de las ventajas
del acuerdo TransPacífico. Es cerca del 40%
de la economía mundial. Es gigante.
Logística
Para que este acuerdo se lleve
a cabo son seis u ocho países, que
deben aprobarlo. Obvio que EEUU
tiene que aprobarlo para ser viable.
Creemos que quitará muchas barreras al comercio.
Terminaré hablando de nuestras estrategias. Una de las primeras
se basa en áreas con alto crecimiento, pensamos en mercados emergentes, son importantes porque en
el 2025 preveemos tres fuerzas en
la economía mundial formadas por
mercados emergentes, pero también hay mucho crecimiento en
Europa y, vemos otras oportunidades en el e-commerce. El e-commerce ha cambiado cómo las personas hacen las cosas así que estamos enfocados en ello.
Estamos enfocados en estos
mercados verticales y también en
soluciones innovadoras con tecnología. Ahora nuestra participación es Jim Barber Director de UPS International
del 25% de nuestros ingresos y desde
En un par de años siete de las 10
hace diez años ha crecido 20% anual el emedicinas top del mundo serán biológicas,
commerce.
- Jim: Nuestro negocio en Europa, es y eso quiere decir que requieren cierta temla mitad. Cuando hablamos de “internacio- peratura, capacidad, instalaciones de disnal” para mi equipo significa todo lo que invo- tribución, gente especializada, es más
complicada la entrega y en eso vamos a
lucra a la compañía fuera de EEUU.
En Europa, nuestro negocio es muy simi- invertir en Latam.
Los próximos años verán en Latam lo
liar a lo que ven aquí, pero no pasa lo mismo con
Latam. Nuestro WorldPort es un “corazón” en que es UPS en EEUU, y lo que se puede ver
nuestra red. En Alemania tenemos otro. En en Miami por ejemplo, por ahí pasan 140
Shanghai otro. Definitivamente uno de mis sue- vuelos hacia América todos los días.
ños es tener uno de esos “corazones” en Latam. Seguiremos invirtiendo en la red con e-comHoy no somos tan dominantes. Si eres merce y Healthcare, y puedo decir que será
de México conoces Estafeta, si eres de Costa alrededor de México en el corto plazo.
Rica, antes no se sabía nada hasta que compramos Union Pack. Así que estamos abrien- ¿Dónde está ubicado UPS en el
mercado de servicios?
do camino.
Tenemos 51 Healthcare en el - David: Somos la número uno. Tenemos la
mundo, siete de ellos en Latam, y seguire- red más sofisticada y grande del mundo. Hay
mos invirtiendo. Si hoy preguntamos quién competidores fuertes pero sin la red que
es el líder en esta industria en Latam, no nosotros. Obviamente en EEUU tenemos una
hay ninguno, por eso creo que es una fuerte presencia, en Asia y Latam tenemos
25 años de estar en esa posición.
oportunidad para UPS.
60 I T21 Enero 2016
¿Cuánto representa Latam en
las ventas de UPS y cuánto
se estima que crecerá en los
próximos años?
- JIm: Tenemos cuatro regiones: AsiaPacífico, Medio Oriente, Europa y unimos LATAM con Canadá, pero de todas
la más pequeña es Medio Oriente, después LATAM, después Asia y la más
grande es Europa. El futuro de UPS en
Latam será llevar solucioserán ue hoy
no se tienen, así que nuestra expansión
se definirá por nuestra estrategia de ecommerce, de Healthcare, en grandes
mercados como Brasil y México.
- David: El e-commerce, es una
gran oportunidad en LATAM, ese
mercado es hoy alrededor de 50 mil
millones de dólares, y creció 20% del
año pasado a éste. En 2019 esos 50
mil millones se habrán convertido en
casi 85 mil millones de dólares. Así
que nuestro enfoque ésta en los mercados que crecen con esa rapidez.
¿Cuál es su perspectiva del
mercado de Latino América?
- JIM: En el mundo hay mucha competencia,
tomaré como ejemplo a México. México tiene
a Estafeta, y me atrevo a decir que son los
campeones locales, también tienen una oficina de correos local, FedEx, DHL y otros. Ve
ahora a Costa Rica, el mercado es más joven,
la oportunidad para nosotros es muy buena,
así que continuarás viendo a UPS en
Centroamérica, en especial Costa Rica.
Chile, Colombia y México están muy contemplados en la red que estamos creando debido a que tienen aviones cafés pasando por ahí,
así que son muy importantes para nosotros.
¿Cuánto del negocio de UPS
ocupa el e-commerce?
- David: Es el 25% del negocio, sin embargo,
esto va a crecer, tal vez en los próximos tres
años esperamos que sea el 50%, el e-commerce ha crecido siete veces con respecto al
PIB de EEUU.
Marítimo
Puertos, no tan verdes
La meta del Gobierno Federal es que para 2030 todos
los puertos de México obtengan la certificación de
“Puerto Verde”, la cual ostenta únicamente
Ensenada. Sin embargo, una investigación realizada
por T21 revela que actualmente no se realizan
esfuerzos extraordinarios en la materia. México no es
el único país que desatiende la situación.
Por Luis Alberto Zanela Villegas
@BetoZanela
a emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética de los
modos de transporte en la cadena de
suministro son temas cada vez más
amplios de debate. La huella de carbono en el
transporte marítimo se ha puesto a discusión
permanente en entidades como la Organización
Marítima Internacional (OMI) desde hace algunos
años, pero los puertos no se han incorporado.
No obstante, aunque su alcance es
regional, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) volcó su
atención hacia los puertos y publicó en 2014
un estudio relacionado con el consumo de
energía y eficiencia energética en terminales
de contenedores, en el que develó la falta de
atención que se tiene en dichos rubros.
El estudio analiza la relevancia del consumo de energía como base para descubrir el
potencial de eficiencia energética y calcular las
huellas de carbono de los puertos y terminales de
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, dado que
L
aproximadamente el 95% del comercio exterior
de Sudamérica se realiza a través de los puertos,
por lo que la Cepal buscaba en su análisis examinar el consumo energético en relación con la
infraestructura y el desempeño de los puertos,
con el objetivo de lograr que el sector transporte
y la logística sean cada vez más sustentables.
“Hasta ahora, la investigación ha sufrido
algunas deficiencias. La mayoría de los puertos
y terminales carecen de estrategias y programas que permitan realizar una medición
exhaustiva del consumo de energía y la eficiencia energética por fuente, y la determinación de
indicadores e implementación de mediciones
estratégicas para mejorar la eficiencia energética aún no incluyen todos los ámbitos del proceso”, informaba la Cepal en su momento.
Algo parecido a la situación que se presenta en los cuatro países que incluye el estudio ocurre en México, donde una investigación realizada por T21 revela que, con excepción de Veracruz y Manzanillo, los otros 14
puertos federales tienen un total desconocimiento acerca de sus emisiones contaminantes, e incluso algunos niegan ser emisores.
Pero esta situación no es exclusiva de
México. Según la Cepal, las conversaciones
con partes interesadas en América del Sur y en
Europa, como el proyecto Green EFFORTS de la
Unión Europea, entre otros, han revelado la
falta de un método estandarizado para medir y
asignar consumos de energía y emisiones de
gases de efecto invernadero, así como de indicadores clave de eficiencia energética. Como
resultado, actualmente no es posible realizar el
análisis comparado ni el control del consumo
de energía o de la eficiencia energética.
› SI MANZANILLO PUDO…
Hasta ahora la única Administración Portuaria
Integral (API) en México que ha puesto atención
en sus emisiones contaminantes es Manzanillo,
quien, en conjunto con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), realizó un estudio en 2014
que contabilizó los gases de efecto invernadero
emitidos por el puerto en 2013, cuales ascendieron a más de 154 mil 548 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.
El cálculo muestra que 29% de las emisiones (45 mil 410 toneladas), proviene de emisiones directas producidas por procesos y equipamiento portuario como grúas y maquinaria de
los cesionarios; 12% (17 mil 678 toneladas)
corresponde a emisiones indirectas asociadas a
la generación de electricidad adquirida y consumida por las instalaciones del puerto, y 59% (91
mil 460 toneladas) proviene de otras emisiones
indirectas como las actividades de los barcos.
T21 Enero 2016 I 61
Marítimo
El trabajo desarrollado incluye un análisis detallado de emisiones de las 14 terminales del puerto, así como de aquellos prestadores de servicio más relevantes. Con ello,
se analizaron medidas de reducción de emisiones para ser implantadas en las instalaciones y consideradas en los planes de
expansión del recinto. Adicionalmente se
llevó a cabo un programa de capacitación
para los diferentes operadores, cuyo objetivo
fue realizar un cálculo sobre su huella de carbono bajo una metodología estandarizada.
Por otro lado, la investigación de T21
da cuenta de una segunda API que tiene
medida la huella de carbono del puerto en
general, incluyendo terminales e instalaciones portuarias, y todos los actores involucrados en los procesos: Veracruz.
Este puerto, según la API, emitió en
2013 un total de 7.2 toneladas de CO2 a la
atmósfera, mientras que en 2014 totalizó 3.3
toneladas, presentando una diferencia distante de lo obtenido por Manzanillo en 2013,
que fue de 154 mil 548 toneladas.
En tanto, en agosto de 2015 Ensenada
recibió de la agencia europea EcoPorts la certificación de “Puerto Verde”, con lo que se convirtió en el primer puerto mexicano en obtener
esta clasificación y el segundo a nivel hemisférico, después de Santa Marta, Colombia.
Sin embargo, la API manifiesta que en
apego a la legislación y normatividad aplicable, para la entidad no es una obligación realizar estudios de medición sobre las emisiones
de CO2 generadas por el puerto, lo anterior se
debe a que “en este puerto no se cuenta con
fuentes fijas emisoras de contaminantes”, por
lo que la API desconoce su huella de carbono.
yyFuentes y actividades contaminantes en puertos
62 I T21 Enero 2016
Marítimo
› FÓSILES EN USO
Según la Cepal, en las últimas décadas América
Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento en la demanda de transporte basado en
energías fósiles y, dada la necesidad de mantener la seguridad energética en la región y la probable continuación del crecimiento económico y
de la población, es necesario realizar nuevas
investigaciones sobre posibles medidas y políticas para separar la demanda de transporte de
las fuentes tradicionales de energía.
La disminución del consumo de combustibles fósiles a través del aumento de la
eficiencia energética y la electrificación de los
puertos, se considera parte de la solución
para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, tanto en América Latina y el
Caribe, como en otras partes del mundo.
Actualmente, la mayor parte de la
energía utilizada en los puertos de América
Latina y el Caribe se genera a partir de combustibles fósiles, y México no es la excepción.
El análisis reveló que en promedio, menos del
30% de la energía utilizada en las terminales
de contenedores de los cuatro puertos sudamericanos del estudio es eléctrica.
Manzanillo, en tanto, busca la forma de
reducir sus emisiones contaminantes y da pasos
en la materia, como el estudio con el BID, buscando la certificación de “puerto verde”, mientras que
las acciones y las inversiones de los demás puertos no navegan en la misma dirección. (Ver tabla).
De esta forma, aún se observa que en
la mayoría de los recintos mexicanos los
combustibles más utilizados siguen siendo
fósiles, además de la electricidad.
Respecto de este rubro, la Cepal exhorta
a que los encargados de formular políticas y las
autoridades portuarias deben apoyar los esfuerzos de los puertos y terminales por reducir el
consumo de energía y las emisiones de gases
de efecto invernadero. Ese apoyo puede tomar
diversas formas, como ayudar a las terminales y
otros operadores a utilizar tecnologías “verdes”.
Asimismo, se podrían establecer tasas
diferenciadas para puertos y terminales en relación con el consumo de energía; implementar la
gestión energética para los puertos en conjunto, con el objeto de permitir el uso de aplicaciones de reparto de la carga y de red inteligente
(red general); realizar actividades de “corretaje”
de energía para fomentar que se firmen contratos respetuosos con el medio ambiente y económicamente ventajosos con los proveedores, y
desarrollar una matriz energética que incluya la
generación propia de energía, utilizando, por
ejemplo, generadores eólicos, instalaciones de
paneles solares o la energía de las mareas.
Por lo pronto, México tiene hasta 2030
para cumplir con el objetivo planteado por el
Gobierno Federal y pactado ante la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) de disminuir las
emisiones contaminantes en un 25%, proyecto
en el cual el Sistema Portuario Nacional colaboraría de manera activa, según la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
Marítimo
yyPoca inversión, poca acción
Puerto
1
Manzanillo
2
Lázaro Cárdenas
3
¿Conoce su
huella de carbono?
Acciones ambientales
Inversiones en materia
ambiental
(millones de pesos)
Principales
fuentes
de energía
Sí
Elaboración de estudios e
implementación de estrategias
de reducción de CO2
S/R*
Eléctrica,
Diesel,
Gasolina
S/R*
S/R*
S/R*
S/R*
Veracruz
Sí
Instalación de celdas solares
4.4
Eléctrica, Gas L.P.
Diesel, Gasolina
4
Altamira
No
Mantenimiento de vehículos
S/R*
S/R*
5
Ensenada
No
Adquisición de
iluminación sustentable
4.7
Eléctrica
6
Progreso
No
No ha emprendido acciones
No ha realizado inversiones
Eléctrica, Solar
7
Mazatlán
No
Mantenimiento a la flota
vehicular y aires acondicionados
e iluminación con LED
1.4 mdp
Eléctrica
8
Guaymas
No
Mantenimiento
preventivo a maquinaria
S/R*
Eléctrica, Diesel,
Gasolina
9
Salina Cruz
No
Mantenimiento de equipo
portuario y flota vehicular
7.9
Eléctrica, Diesel,
Gasolina
Marítimo
yyPoca inversión, poca acción
Puerto
¿Conoce su
huella de carbono?
Acciones ambientales
Inversiones en materia
ambiental
(millones de pesos)
Principales
fuentes
de energía
10
Dos Bocas
No
Apegadas a la
normatividad ambiental vigente
No se destinan recursos
Eléctrica, Solar
11
Tampico
No
Uso racional de la energía
Eléctrica
12
Tuxpan
No
Implementación de
un vivero y plantación de árboles
500 mil pesos
Eléctrica, Diesel,
Gasolina
13
Puerto Vallarta
No
Programa de Reducción
de Energía Eléctrica, uso
moderado de agua y reciclaje
1.1
Eléctrica
14
Coatzacoalcos
No
Verificación de gases de
combustión de hidrocarburos
de la flota vehicular
Eléctrica
15
Topolobampo
No
Reemplazo de generadores de
energía a diesel por electricidad
para maquinaria de maniobras
461 mil 978 pesos
Eléctrica, Diesel,
Gasolina, Gas
16
Chiapas
No
S/R*
S/R*
Eléctrica
Total: 20.4
Elaboración de T21 con información de las Administraciones Portuarias Integrales.
* Sin Respuesta (S/R)
Ferroviario
Conexión urgente
con el Sureste
La concentración ferroviaria en el Norte del país, y por
ende la poca disponibilidad de infraestructura en la
parte Sur, son elementos que han motivado que esta
región no se haya insertado en el desarrollo logístico y
económico.
Por Irais García Morales
@Irale1427
a infraestructura ferroviaria que hay
en México tiene mayor concentración en el Norte, Bajío y Centro del
territorio nacional, reduciendo la
capacidad en la región Sur. De acuerdo con
información de la Dirección General de
Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM),
el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) está
constituido por 26 mil 727 kilómetros (km) de
vías, de las cuales 48%, 12 mil 874 km, pertenecen a las vías troncales de Kansas City
Southern de México (KCSM), Ferromex,
Ferrosur y Ferrovalle.
En tanto, 29%, siete mil 848 kilómetros de la red, se agrupan en líneas cortas y
remanentes a lo largo de todo el territorio
nacional concesionadas a Admicarga,
Ferromex, Ferrosur, Compañía de
Ferrocarriles Chiapas-Mayab, Ferrocarril
L
66 I T21 Enero 2016
Coahuila-Durango y al Ferrocarril del Istmo
de Tehuantepec.
En la perspectiva de Luis de la Calle,
Director General y socio de la firma De la
Calle, Madrazo Mancera, se requiere trabajar
en dotar de infraestructura necesaria en el
Sureste del país, para aminorar la discrepancia económica.
Entre los puntos a desarrollar en esta
zona del país se requiere más terminales
intermodales así como servicios para apoyar
el movimiento de mercancías desde y hacia
el Sur, a fin de aprovechar la red ferroviaria,
identifica Laura Hernández Hernández,
Directora General de Hub Group.
Por su parte, Javier Vera Lima, Director
General de V Modal, destaca la importancia
de trabajar para el suministro de productos a
destinos como Cancún, Quintana Roo.
“Cancún genera turistas, no produce
nada de lo que se consume en esa región,
todo se concentran en el centro, sería fabuloso hacer un servicio intermodal a Valladolid
que es hasta donde llega el tren, a 150 km
de Cancún”, identifica Vera.
Para lograr este servicio intermodal se
debe trabajar en los flujos de carga para evitar que se envíen contenedores llenos a la
región Sur y se regresen vacíos al Centro o
Norte del país.
Frente a este escenario, José Luis
Fuentes Pochat, Presidente de la Comisión de
Transporte de la Confederación de Cámaras
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(Concamin), enfatiza que “en el Sureste hay
una pobreza terrible por lo que debemos activar más el ferrocarril que se abandonó, que se
descuidó, y hacerlo aun más rentable”.
En relación con lo anterior, es urgente
retomar la actualización del Chiapas-Mayab y
en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El
primero no apareció en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2016, y el
segundo sí fue contemplado con mil 211
millones 700 mil pesos (mdp) destinados
para Proyectos de Infraestructura Ferroviaria,
447.85% más respecto de los 221 millones
171 mil 408 pesos contemplados en el presupuesto de 2015, más inversiones en otros
rubros.
De la Calle agrega que para que los
estados del Sur crezcan económicamente
deben conectarse logísticamente con
Norteamérica, aprovechando la cercanía de
México con esta potencia económica, y convertirlos en una plataforma logística que
conecte a Centroamérica con el mundo y es
aquí donde la infraestructura cobra relevancia para la región Sur del país.
Ferroviario
A mejorar última milla del intermodal
La Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI)
trabajará en 2016 por mejorar la última milla de los servicios intermodales a través
de un convenio entre operadores, dueños de equipo y
terminales.
“Va a ser muy positivo
para fomentar la profesionalización de los servicios de última milla en las diferentes terminales, aspecto que ha estado un poco abandonado por
parte de los que integramos el
negocio intermodal”, comentó
a T21 Fernando Ramos,
Presidente de la AMTI.
De acuerdo con Ramos,
con esto se busca ayudar a los
transportistas a que su trabajo
sea más eficiente, al tener un
mejor equipo y profesionalizar a
los operadores.
“Queremos que los operadores siempre cuenten con
licencia, que no tengan problemas de dopaje, que el equipo
que van a poner al servicio de
los dueños de los contenedores
esté en buenas condiciones,
que sepan las reglas del juego
cada vez que ingresen o desalojen contenedores de las diferentes terminales”, indicó Ramos.
En este sentido, agregó
que la AMTI trabaja para garantizar que todos los equipos que
entran a cargar un contenedor
a una terminal intermodal
cuenten con un seguro que la
prima esté debidamente pagada, que no se haya cancelado,
y que esté debidamente garantizado el servicio.
Este factor resulta fundamental para que se tenga
un mejor balance en las operaciones de intermodal entre
ferroviario y autotransporte
en el mercado transfronterizo. Mientras en Laredo se
realizaron 3.8 millones de
cruces, 89% correspondieron
a la actividad vía camión y
sólo 11% por ferrocarril. Por
Irais García.
Aéreo
Torre de control,
A380 solicita permiso para aterrizar
Enero de 2016 será recordado como la fecha en la que la aeronave más grande de
la aviación comercial mundial toque las pistas del aeropuerto Benito Juárez
en la Ciudad de México, con lo que ello implica para el movimiento de pasajeros
y mercancías.
Por Irais García Morales
@Irale1427
mediados de 2015,
Air France y la
Dirección General de
Aeronáutica
Civil
(DGAC) firmaron un memorando
de entendimiento con el que
dio inicio la espera para el arribo del Airbus A380 al
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), siendo el primer aeropuerto en
Latinoamérica en recibir esta
aeronave de manera comercial,
acto con el que la aviación
mexicana inicia este 2016.
El A380 sustituye al
Boeing 747-400 que hasta el
cierre de 2015 realizó la conexión entre Francia y México y,
de acuerdo con la aerolínea
incrementa en un 20% el
A
68 I T21 Enero 2016
número de asientos que el
Boeing ofrecía.
En este sentido, Rafael
Alonso, Presidente de Airbus
para América Latina y el
Caribe, destaca que el cambio
de aeronave es una previsión
que Air France tuvo para dar
solución al crecimiento que el
tráfico aéreo tiene a nivel
mundial y, sobre todo, en
América Latina.
“Las aerolíneas de todo
el mundo demandan aviones
con fuselajes más grandes,
que recorran mayores distancias y que ofrezcan un nivel de
confort superior. América
Latina no es una
excepción. Sin
embargo,
la
oferta de asientos en el segmento de largo recorrido entre América
Latina y el resto del mundo
sigue siendo escasa Air France
se anticipa a la necesidad de
cubrir esta demanda”, señala
Rafael Alonso.
Airbus prevé que en los
próximos 20 años el tráfico
aéreo en Latinoamérica crezca
alrededor de 4.9%, por lo que
este tipo de medidas apoyará
para dar solución al incremento
en la demanda de vuelos.
“Con el tráfico de pasajeros duplicándose cada 15 años,
el A380 es la solución para el
crecimiento sostenible en mercados de rápida expansión,
como el mexicano”, indica el
Presidente de Airbus para
América Latina y el Caribe.
El directivo prevé, en un
panorama a 20 años, que
en México se necesitarán
cerca de 600 aviones,
el doble de la flota
actual, de los cuales, al menos
nueve de ellos serán aeronaves
de gran tamaño, como el A380,
debido a que el tráfico aéreo
mexicano crece a una tasa
anual de 4.5 por ciento.
“Es una opción que están
tomando varias aerolíneas, el
comenzar a tener en sus rutas
aviones con mayor capacidad,
con el fin de saciar la demanda
creciente del mercado aéreo”,
comenta Alejandro Bravo,
Socio Líder del Sector
Aeroespacial de KPMG.
› PASEO ENTRE NUBES
La gran capacidad tanto en
carga como en pasajeros que el
Airbus A380 provee, ha generado distintas expectativas
sobre lo que los vuelos operados a través de este avión
implicará para México, en una
primera etapa de tres vuelos
semanales y a partir de marzo
con uno diario.
La primera perspectiva
que se genera en el sector aéreo
es que México se posicionará en
el radar mundial como una
potencia aérea, de acuerdo con
Alejandro Bravo, “al tener la
capacidad de recibir un avión de
tal magnitud”, además que
generará un mayor intercambio
comercial y sobre todo turístico
con Europa.
Asimismo, Miguel Ángel
Valero Chávez, Presidente del
Colegio de Pilotos Aviadores de
México, expresa que habrá
incremento en el número de
pasajeros debido a que esta
aeronave tiene capacidad de
hasta 853 viajeros por vuelo, no
obstante AirFrance decidió que
serán 516 pasajeros por vuelo
distribuidos en las categorías La
Premiére, Business, Premium
Economy y Economy, mientras
que en materia de carga podrán
ser trasladadas en la panza de
este avión hasta 150 toneladas
por viaje.
De acuerdo con la
DGAC, durante los primeros
nueve meses de 2015 el total
de pasajeros transportados por
Air France fue de 227 mil 045,
lo que significó el 1.04% de
los 21 millones 658 mil 933
pasajeros
internacionales
reportados en este periodo. En
el tema de carga el registro de
Air France, según las cifras de
la DGAC, fue de 17 mil 872
toneladas, lo que representó el
6% de las 300 mil 453 toneladas acumuladas en el rubro
internacional.
Lo anterior, debido a que
el Boeing 747 tenía una capacidad de hasta 110 toneladas por
viaje y debido a las adecuaciones
de Air France, podían viajar en
esta aeronave 413 pasajeros,
20% menos que en el A380,
pese a que la capacidad máxima
del Boeing es de 496 pasajeros
por vuelo.
En este sentido, Valero
Chávez prevé una mayor participación en ambos rubros para la
aerolínea europea en las estadísticas de la aviación mexicana, sobre todo en el tema carguero, al tener la ventaja que el
A380 le brinda a Air France de
mayor capacidad.
Otra de las expectativas
es que las tarifas tengan una
adecuación, ya que Arturo Lan
Arredondo, Director de Bufete
Lan, indica que “con la llegada
del A380 podrían bajar las tarifas por las economías de escala y por el incremento en la
capacidad de este avión en
cuanto a transportación de
pasajeros y carga”.
Aunado a lo anterior,
Rafael Alonso destaca el
Aéreo
incremento en ingresos por consumo de productos ofrecidos en
los comercios del AICM, al recibir a más viajeros, lo que aportará al crecimiento económico
del aeropuerto.
› FILA MAJESTUOSA
Para los especialistas consultados, si bien la llegada del
A380 es un suceso, no representa una solución a un tema
prioritario que enfrenta el
AICM y del cual esta aeronave
será víctima, teniendo que
hacer fila. Nos referimos a la
saturación.
Para lograr una descongestión se requiere que la aerolínea o más aerolíneas programen este tipo de aeronaves,
para reducir, en parte, el tráfico
aéreo del AICM. Alejandro
Bravo destaca el hecho de que
“en el slot que actualmente
posee Air France habrá una
mayor capacidad para el tráfico
de pasajeros, por lo que en un
70 I T21 Enero 2016
panorama a corto o mediano
plazo, la operación de más
aviones de esta familia significarían mayor capacidad en
menor número de slots”.
Al respecto, Javier
Christlieb Morales, analista del
sector aéreo, comenta que la
llegada del A380 no es la solución a la saturación del AICM,
ya que el problema es que sólo
se pueden realizar 61 operaciones por hora lo que complica
las operaciones aéreas.
“Le podemos poner cinco
terminales más al AICM pero la
puerta de acceso son 61 operaciones por hora en dos pistas
que no operan de manera
simultánea sobre todo por la
orografía de la región, por lo
que pueden venir cinco A380
pero tendrán que hacer la
misma fila que actualmente
realizan todas las aeronaves en
sus operaciones, porque el problema no se aborda desde el
origen”, menciona Morales.
En este mismo punto, Lan
Arredondo señala que la llegada
del A380 “no tendrá un impacto
fundamental en el congestionamiento del AICM. Si fueran varios
vuelos, probablemente. Ayudará
un poco debido al número de
pasajeros que se transportan en
un solo vuelo, pero no resuelve
por completo el tema de la saturación del AICM”.
En tanto, se podrá disfrutar verlo por los cielos de la capital mexicana y, sobre todo, gozar
de los beneficios que se anticipan por la operación.
Aéreo
Aterriza Acuerdo Sobre
Transporte aéreo
La determinación de los gobiernos de México y EU
permitirá contar con más destinos, frecuencias y
rutas; se podría manifestar un ajuste de tarifas,
impulsado así el movimiento de turistas y el
intercambio comercial.
Por Redacción T21
@RevistaT21
os gobiernos de México y Estados
Unidos firmaron el Acuerdo Sobre
Transporte aéreo, que en el sentir de
la industria y de las autoridades, permitirá potencializar las operaciones de este
modo de traslado entre ambos países.
Anthony Foxx, titular del Departamento
de Transporte (DOT) de Estados Unidos destacó que este logro se da luego de dos años
de trabajo y que expande las oportunidades
en materia de turismo y comercio entre
ambas naciones.
Lo anterior, debido a que de acuerdo
con el documento firmado y publicado en el
portal de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), las aerolíneas de cada país
“tendrán el derecho de establecer oficinas en el
territorio de la otra Parte para la promoción y
venta de transporte aéreo”
L
Entre los beneficios que se consideran,
destacó Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT,
están el fomento a la competencia en el sector
aeronáutico de ambos países; más destinos,
frecuencias y rutas; un ajuste de tarifas, disminuyendo los precios, con la finalidad de competir mejor; amplia conectividad que significará
mayor intercambio turístico y comercial entre
México y Estados Unidos; así como mayor
seguridad aérea.
“Con este acuerdo trascendental ambos
gobiernos ratificamos la cooperaciones que
caracteriza nuestra relación bilateral, impulsando el crecimiento y bienestar de la región de
América del norte”, comentó Ruiz Esparza.
El funcionario mexicano destacó que
del intercambio aéreo internacional, las operaciones entre México y Estados Unidos
representan 70% pasajeros trasladados y
72% en carga movilizada.
Con este acuerdo se mantienen las quintas libertades “existentes desde 1991, con las
que cualquier aerolínea puede volar de un país
a otro, recoger pasajeros y volar a tercer país;
no obstante las autoridades evaluarán las solicitudes que en este tema se presenten”, agregó.
El acuerdo firmado por las autoridades de
ambos países señala que “cada parte tendrá el
derecho de designar cuantas líneas aéreas
desee para la operación del transporte aéreo
internacional de conformidad con este Acuerdo y
de cancelar o modificar tales designaciones”.
Las aerolíneas Delta Airlines e Interjet
calificaron de positivo este acuerdo alcanzado
por ambos países.
El acuerdo, “beneficia ampliamente al
sector ya que abre las puertas a nuevas oportunidades; coadyuva al incremento de los tráficos de negocios y turismo en beneficio de las
economías de ambos países; otorga certeza
jurídica en algunas rutas transfronterizas que
hoy se operan con permisos provisionales, y
sobre todo incentiva la oferta y competencia en
beneficio de los usuarios”, precisó Interjet en
un comunicado.
T21 Enero 2016 I 71
En el Sofá
Película
Título: Unstoppable (Imparable)
Director: Tony Scott
Año: 2012
País: Estados Unidos
Género: Acción
Basada en el incidente ocurrido el 15 de mayo de 2001 con el CSX
8888, un tren de carga que, debido a errores humanos, inició su viaje
sin maquinista violando distintos procesos de seguridad, lo que provocó que el ferrocarril recorriera 106 kilómetros con químicos peligrosos
rumbo a Kenton (Ohio), donde lo esperaba una inminente explosión.
Dicho evento fue recreado en este filme, en el que Denzel Washington,
quien interpreta a Frank Barnes, un empleado de ferrocarriles de Virginia
Railroad con 28 años laborales que ha sido notificado de su despido,
debe ayudar en la capacitación de Will (Chris Pine), un joven aprendiz de
maquinista que supuestamente es su reemplazo, hasta que se entera
que el tren viaja a una velocidad de 130 kilómetros por hora y arribará a
Stanton, que cuenta con más de 100 mil residentes, en donde “al final
del túnel” no se ve más que la llegada de una explosión.
Libro
Título: El vigía de la flota
Autor: Richard Woodman
Año: 2007
Editorial: Pamies
Género: Novela
País: Inglaterra
La trama, situada en 1779, inicia con Nathaniel Drinkwater, un joven
que a sus 14 años ingresa a la Armada Real británica como guardiamarina. Su primer destino será la fragata Cyclops, de 36 cañones, con
lo que su vida dará un giro radical, ya que tendrá que aprender la
dureza de la vida entrecubiertas y arriesgar su vida en combate.
Aunque es una novela bélica al autor no pierde la oportunidad de
mostrar a los lectores la vida a bordo de un barco, con todo lo que
puede suceder en tiempo de guerra en el mar y en tiempo de
calma en puerto, así como el ingrediente especial que agrega una
historia de amor, cuando el joven Drinkwater tiene una ilusión
sentimental.
72 I T21 Enero 2016 2015
Película
Título: Con Express
Director: Terry Cunningham
Año: 2002
País: Estados Unidos
Género: Acción:
Alex Brooks (Sean Patrick Flanery) es un oficial aduanal que trabaja
en Estados Unidos y descubre el plan de unos traficantes rusos, liderados por Anton Simjonov (Arnold Vosloo), que trabajan en el contrabando de un gas tóxico que causa la muerte casi inmediata mediante el freno de los impulsos nerviosos.
Todo parece indicar que el peligro termina cuando Simjonov es
detenido, sin embargo, durante su traslado a Washington, el
contrabandista escapa y ordena a su equipo que secuestren el
ferrocarril en el que el peligroso gas es transportado, por lo que
Brooks y Natalya, una agente especial rusa, se embarcan en la
misión de evitar que el gas termine en manos de los traficantes y que el ferrocarril salga de control y genere una gran
catástrofe.
App
Nombre: Beetrack
Compañía: Grupo Inzpiral
Idioma: Español/Inglés
Beetrack es una aplicación que
busca brindar certeza a los actores
de la cadena de suministro acerca de
los procesos que se realizan en ésta.
Dicha aplicación, además de que
permite la respuesta de cuestionarios vía electrónica, vigila a través del GPS la ubicación de las mercancías en todo momento, por lo que Beetrack asegura que los transportistas conocen la ubicación de cada una de las unidades que componen su flota.
Asimismo, Beetrack permite que se optimicen rutas e incluso avisa a los
clientes, vía mail o SMS minutos antes de que la carga llegue a su destino. Además captura el momento de la entrega de la mercancía a través de
fotografías y permite que el usuario firme de recibido de manera digital.
Esta app está disponible para cualquier dispositivo que cuente con
acceso a Internet e, incluso, a través de Facebook los transportistas
pueden compartir con los clientes el estado de sus despachos.

Revista T21 Enero 2016

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