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Estrategia SAP Servicios Financieros Carlos Hernández/IVE Financial Services Lead NoLA Marzo 12/2014 Agenda Evolución de SAP en Servicios Financieros Dinámica de la Industria y el Mercado Estrategia de Solución SAP – Digital, Clientes, Tiempo Real Plataforma Digital, Omni-canal Plataforma Bancaria Centrada en el Cliente Finanzas en Tiempo Real, Plataforma de Riesgo y Cumplimiento Por qué SAP? © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 2 Evolución SAP De proveedor de Software a Aliado Estratégico Cloud LoB Apps Mobility BI/Analytics Core ERP + Suite Core ERP + Suite 1990s 2008 © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. BI/Analytics Core ERP + Suite 2010 On Device Orchestration Technology / Database Industry Apps On Demand On Premise Innovations Technology (In Memory) RDS 2011 2012 Customer 3 Base Global de Clientes 5,700+ Clientes en Servicios Financieros 120 Países 180+ Core Bancario 100M + Cuentas Corrientes en vivo (+75M en impl.) 200+ Movilidad y/o Internet Banking 45% de front y middle office de mercado de capitales 300+ Core seguros 300M + Siniestros manejados 1,000+ Database 160+ Cloud © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 4 Algunas Referencias SAP en América Latina Venezuela C.A. México Colombia Brasil Perú Chile © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Argentina Customer 5 Resolviendo las necesidades de diferentes segmentos de la Industria Segmentos de Industria Banca Retail Servicios Financieros Banca Corporativa Wealth Management Banca Banca Mercado de Capitales Bancos Centrales Otras Entidades Financieras (i.e. Bancos de Desarrollo) Seguros Seguros Vida/Salud Seguros Propiedad/Accidentes Reaseguros © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 6 Mapa de Valor – Banca Comercial y Retail Retail Banking Operations Commercial Banking Operations Risk and Compliance Sales and Service Multichannel Retail Deposits Cash and Liquidity Management Credit Risk Management Customer Acquisition Mobile Customer Retail Lending Commercial Lending Liquidity Risk Management Customer Management Internet Banking Centralized Payment Processing Leasing Governance, Compliance and Surveillance Social Media Engagement Call Center Financial Services Network Enterprise Risk Reporting Finance People and Talent Procurement IT Management Technology Solutions Automated Teller Machines Finance Transformation Performance Management Finance and Risk Data Management (IFRA) Collaborative Financial Operations Core Human Resources and Payroll Talent Management Workforce Planning and Analytics Supplier Discovery and Lifecycle Management Strategic Sourcing and Contracting Procurement and Order Collaboration Collaborative Invoice to Pay Application Lifecycle Management IT Infrastructure Management IT Portfolio and Project Management IT Service Management IT Strategy and Governance Analytics Data Management Application Development and Integration Enterprise Mobility Consumer Experience SAP HANA Platform https://apps.wdf.sap.corp/VMSX/BRC/BRC_map.php?startpage=index.php © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 7 Mapa de Valor - Seguros https://apps.wdf.sap.corp/VMSX/INS/INS_map.php?startpage=index.php © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 8 Mapa de Valor – Mercado de Capitales Sales and Trading Risk and Compliance Brokerage Services Real-time P&L Management Real-time Risk Management Prime Brokerage Market Making and Prop Trading Liquidity Risk Management Client Services Market Data Analysis Governance, Compliance and Surveillance Trading Analytics Enterprise Risk Reporting Finance People and Talent Procurement IT Management Technology Solutions Accounting and Financial Close Collaborative Financial Operations Core HR and Payroll Talent Management Workforce Planning and Analytics Supplier Discovery and Lifecycle Management Strategic Sourcing and Contracting Procurement and Order Collaboration Collaborative Invoice to Pay Application Lifecycle Management IT Infrastructure Management IT Portfolio and Project Management IT Service Management IT Strategy and Governance Analytics Data Management Application Development and Integration Enterprise Mobility Consumer Experience SAP HANA Platform https://apps.wdf.sap.corp/VMSX/BCM/BCM_map.php?startpage=index.php © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 9 Agenda Evolución de SAP en Servicios Financieros Dinámica de la Industria y el Mercado Estrategia de Solución SAP – Digital, Clientes, Tiempo Real Plataforma Digital, Omni-canal Plataforma Bancaria Centrada en el Cliente Finanzas en Tiempo Real, Plataforma de Riesgo y Cumplimiento Por qué SAP? © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 10 Mega Tendencias IT La convergencia de 4 importantes tendencias acaba con los enfoques tradicionales Movilidad Big Data •Hay más Smartphones • Volumen de Datos se que PCs •In EEUU, hay más dispositivos móviles que gente (327 millones vs. 310 millones) dobla cada 18 meses, con el 85% de la data contenida en los dominios de los negocios Cloud •80% de la oferta de Redes Sociales •Más de 1 billón de nuevo software está personas accesa a disponible como servicio redes sociales en la nube en 2011 •Facebook supera a Google como la página más visitada Consumerización de TI © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 11 Gasto en TI de Servicios Financieros Gasto en TI como porcentaje del Ingreso (por Industria; %; 2012) Banking and Financial Services Insurance Source: Gartner IT Key Metrics Data (February 2013) © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 12 SAP puede reconfigurar la “pila” Distribución de Gasto de TI – Servicios Financieros %; US$Bn CAGR ~ $454Bn 5,3% 4,7% ~ $369Bn Hardware 5,9% Servicios Externos Gasto del sector se está alejando de HW y Costos Internos a más Innovación y Tecnología SAP contribuye a reconfigurar el gasto de TI en Servicios Financieros a través de: ─ Tecnologías Disruptivas – Movilidad, Cloud, e In-memory ─ Enfoques disruptivos – Rapid Deployment Solutions, innovación sin disrupción y Visualización 5,0% Internos 6,3% Software Externo 2012 2016 Source: Ovum Global IT Spending © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 13 Agenda Evolución de SAP en Servicios Financieros Dinámica de la Industria y el Mercado Estrategia de Solución SAP – Digital, Clientes, Tiempo Real Plataforma Digital, Omni-canal Plataforma Bancaria Centrada en el Cliente Finanzas en Tiempo Real, Plataforma de Riesgo y Cumplimiento Por qué SAP? © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 14 Estrategia de Soluciones Tiempo-real, Centrada en el Cliente, Soluciones Digitales BANKING Movilidad Aplicaciones Database & Technology Analíticos Cloud Banca Multicanal Core Banking Banca Analítica Plataforma Tecnológica Plataforma Cloud Banca Móvil Finanzas (i.e. AFI) Gestión de Procesos Banca Online Riesgo (i.e. Riesgo Gestión de Información Financial Services Network (B2B) Banca Social Liquidez) Soluciones de Base de Servicios Empresariales Datos Bank-in-a-Box Vista Cliente 360 (i.e. CIF, Originación, Pricing) Procesamiento (i.e. Prés- tamos, Depósitos y Pagos) Cumplimiento HANA © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 15 HANA En los primeros 12 meses 50+ Clientes #1 in Ingresos por SW #1 in Pipeline 10x compresión de base de datos de BW rápidos después de optimizar queries 15-30% mejora en 9 days productividad implementación 56X reportes más 120M registros de rápidos rentabilidad migrados a HANA © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 450x reportes más 70% ahorro en espacio de almacenamiento con data comprimida hasta un 30% Customer 16 Arquitectura de Soluciones SAP en resumen Aplicaciones Cloud In Memory Movilidad Analíticos Usuario/Multicanal • Capas Horizontales y Verticales • Basada en Componentes • Standards de Industria Semántica Común Capa Integración Process Orchestration Information Management Common Semantic Funcionalidad de Negocio Reference Data En Capas Sales & Service Operations & Execution Finance & Risk Business Support • Soluciones basadas en modelos • Para tareas analíticas y de procesos • Con fácil consumo en múltiples canales Disponibilidad Flexible (Cloud) Ultima Tecnología (in memory) Basada en Modelos © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 17 Agenda Evolución de SAP en Servicios Financieros Dinámica de la Industria y el Mercado Estrategia de Solución SAP – Digital, Clientes, Tiempo Real Plataforma Digital, Omni-canal Plataforma Bancaria Centrada en el Cliente Finanzas en Tiempo Real, Plataforma de Riesgo y Cumplimiento Por qué SAP? © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 18 Banca Digital, Omni-Canal Banca en cualquier momento, en cualquer logar y en cualquier aparato Online Banking Mobile Banking Redes Sociales Conveniencia Relevancia Call Center ATM Interactivo Sucursal Accesible © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 19 Citizens Bank Banca Digital - Online y Mobile Banking Citizens Bank Subsidiara en US de RBS - $150B+ en activos, 3.500+ ATMs; +1.500 sucursales; +10M clientes directos eBanking Corporativa y Retail mBanking Servicio 4M+ extendido de TI clientes online Servicios • • • • Retail y Corporativa bajo esquema Hosting Disponibles: Saldos de Cuenta y detalles Transferencia de Fondos Pago de Facturas Imágenes de cheques y extractos • Remesas internacionales • Pagos vía ACH © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. • Reportes diarios del negocio • Servicios al cliente • Auditoría y reportes • Varios niveles de autenticación • Captura remota de consignaciones Customer 20 Standard Bank Banca de Inclusión Banco Surafricano 22m SA reciben menos de R3k/mes – 67% no bancarizados 83% penetración de móviles Cliente promedio vive a 50km de una sucursal Promedio de edad en SA es 25 años Hay R12bn “bajo el colchón” Approx. 15m personas no bancarizadas o sub-bancarizadas Capacidades Para cualquier persona que requiere banca accesible – Segmento de bajos ingresos – Segmentos de mercados emergentes Proveer soluciones básicas – – – – Cuentas Corrientes Ahorros Préstamos Pensiones Multi-canal – Convencional Beneficios Apertura de nuevas cuentas < 10mins más de 5,000 cuentas al día Acceso a créditos en minutos © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 21 Omni-Channel Banking para Retail / Corporativa / Pensiones ANZ Banking Group •Banco Australiano/Asiatico, opera en 32 mercados, entre los 50 bancos más grandes del mundo con US$144B en activos Reto / Enfoque •Solución de Banca Omni-Channel para proveer una plataforma para desarrollar y entregar una experiencia unificada al cliente en cualquier canal y región. •Solucíón Online y Banca Móvil para proveer una experiencia úncia a clientes en varias geografías. •Plataforma CRM Marketing, Sales & Service para Banca •Real Time Offer Management © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 22 Customer 360 – Preparándose para el Segmento de Uno Solución Multi-Canal, Multi-Producto CRM Social & Análisis de Sentimiento Multi-Canal CUSTOMER Mobile MARKETING Online Branch Channel Contact Center Real-Time Offer Management SERVICE Lealtad SALES Pricing y Empaquetamiento de Productos Flexible ANALYTICS End-to-end, Core Banking Processes Conocimiento del Cliente Powered by SAP HANA © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 23 Agenda Evolución de SAP en Servicios Financieros Dinámica de la Industria y el Mercado Estrategia de Solución SAP – Digital, Clientes, Tiempo Real Plataforma Digital, Omni-canal Plataforma Bancaria Centrada en el Cliente Finanzas en Tiempo Real, Plataforma de Riesgo y Cumplimiento Por qué SAP? © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 24 Posición Competitiva SAP Soluciones de Core Bancario para Banca Retail y Corporativa Source: Gartner Source: 2013 Forrester Research © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 25 Industrialización = Estandarización + Agilidad Deposits Loans Leasing Payments Funding … © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 26 Ejemplos de Clientes Estandarizado hacia Operaciones, individualizado hacia el cliente © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 27 Banco Compartamos Microfinanzas Banco Compartamos Banco Mexicano fundado en 1990 como ONG, ofreciendo crédito como un medio para fomentar micronegocios y contribuir al desarrollo de México. Hoy es el banco de Microfinanzas más grande de Latinoamérica con más de 2 millones clientes Después de una evaluación detallada entre diferentes alternativas en el mercado, Banco Compartamos selcción SAP Banking Services “La solución cubre todos nuestros requerimientos y nos permitirá obtener lo mejor de la información y permitirnos crecer” Fernando Álvarez Toca, Director General de Compartamos Banco © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 28 Commonwealth Bank of Australia Provee valor en tiempo real y fomenta la fidelidad del cliente Commonwealth Bank of Australia Banco +12m más grande a Australia por valor patrimonial clientes migrados a la nueva plataforma Beneficios de servicio al cliente: Banca en Tiempo Real (Procesamiento 24x7x365) Lanzamiento más rápido de nuevos productos Mejoras en Eficiencia © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Mejora en productvidad con el cliente – eliminación completa de 26 procesos Mejores niveles de auto-servicio - Reducción en un 15% en llamadas a consultar saldo Racionalización del portafolio de productos - 870 combinaciones de producto se convirtieron en 100 opciones de pricing Estandarización e Industrialización - 105 elementos reusable e interoperables Customer 29 Core Banking Go Lives Todos los Depósitos a Término Fijo (FTD´s) Después de terminada su transformación E2E en Big Bang, recientemente lanzaron Banca Móvil, en vivo desde 2012 Piloto de cartera comercial, nuevo producto de Wealth Management (“Eminence”) y un Permitiendo acceso multicanal a la nueva arquitectura a través de banca móvil retail nuevo producto para mediana empresa Migraciones adicionales en segundo Incluyendo saldos de cuentas e historial, pago de facturas por ATM, localizador de sucursales, detalle de tarjetas, etc. semestre de 2013 Se hizo la migraciòn de todos sus clientes a Terminó la última parte de migración del SAP BP en 2009 y con ello lanzaron FlexDirect en Q4,2012 Nationwide continuó su proceso con el programa con 70,000 cuentas corporativas Más de 15 millones de cuentas en SAP Primera migración del programa con 5 millones de cuentas de ahorros en Julio 2012 Esto fue seguido de 13.6 millones de cuentas de ahorro y 5.4 millones de cuentas corrientes en Noviembre de 2012, >24 millones de cuentas en SAP Importante reducción de costos y complejidades con innovadora arquitectura en X86 Completó primeras grandes migraciones con 25 millones de cuentas retail y comerciales En vivo desde Dieciembre 2012, último tramo en Mayo 2013 Préstamos comerciales en vivo desde Abril 2013 lanzamiento del innovador FlexPlus, un Escalbiilidad probada con más de 33% del total bundle de productos de cuenta corriente en Lanzando 10 nuevas características de de cuentas ya migradas! Q1 de 2013. productos Consolidando su crecimiento exponencial y participaión de mercado en cuentas en GB. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 30 Cerrando el ciclo Sistema en tiempo real, basado en SoA… © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 31 … más analíticos en tiempo real y específicos de cliente, ofertas en tiempo real http://www.youtube.com/watch?v=P3liKjwYgco © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 32 Ejemplo de Innovación - Cloud Financial Services Network para Banca Comercial SAP Financial Services Network Corporativos Value-added (Q4’13) Core Reconciliation Rich Remittance Master Data Svcs. Bus. Monitoring Virtual Cards Transactions Corporativo Corporativo Data Integration Corporativo Ràpido Crecimiento Entidades Financieras Conector FSN en SAP ERP Onboarding en días vs.meses SAP Cloud “ It takes up to 3-6 months to connect to customers. We finished the testing with FSN, our back end system and an SAP ERP in just 2 weeks – Noritoshi Murakami, Bank of Tokyo/Mitsubishi, SIBOS, Osaka 2012 © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 33 Agenda Evolución de SAP en Servicios Financieros Dinámica de la Industria y el Mercado Estrategia de Solución SAP – Digital, Clientes, Tiempo Real Plataforma Digital, Omni-canal Plataforma Bancaria Centrada en el Cliente Finanzas en Tiempo Real, Plataforma de Riesgo y Cumplimiento Por qué SAP? © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 34 Mayor Complejidad y Grados de Regulación Requerimientos regulatorios Se requiere más detalle en la información Niveles de escrutinio son más altos Requerimientos Ad-hoc, cercanos a tiempo real Necesidad de transparencia a nivel de riesgos generales Crisis financiera mostró dependencias entre riesgo crédito, liquidez del mercado y riesgos de fondeo Nueva era de transparencia: convergencia de los controles de riesgo a través de indicadores eficientes de riesgo © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 35 Cambiar la Toma de Decisiones de sentimiento y respuesta a predecir y actuar Sentimento y Respuesta Predecir y Actuar VENTAJA COMPETITIVA Optimización Qué es lo mejor que puede ocurrir? Modelamiento Predictivo Data Cruda Reportes Data Estándar Depurada Reportes Ad Hoc & OLAP Análisis Predictivo Genérico Qué ocurrirá? Cuáles son los patrones? Qué ocurrió? MADUREZ ANALITICA © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 36 Estrategia de SAP para Finanzas, Riesgo y Cumplimiento Tendencias de Negocio Cambios Regulatorios Necesidad de Transparencia Integración de Finanzas y Riesgo Creciente Volumen de Datos Necesidad de Análisis en Tiempo Real Dimensiones de la Estrategia SAP Análisis: Todas las Soluciones In-Memory Funcionalidad: Finanzas, Riesgo y Cumplimiento Arquitectura: Un Modelo de Datos para Soluciones de Riesgo & Finanzas Innovaciones Tecnológicas Tecnología In-Memory © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Movilidad Customer 37 SAP Roadmap Finanzas, Riesgo y Cumplimiento • • • • BW on HANA BPC on HANA Financials on Demand Liquidity Risk on HANA Foros • Business Suite on HANA • Impairment Accounting (IFRS 9 and other GAAPs) • Fraud Mgmt on HANA 2014 H2/2013 H1/2013 2012 • • • • • • GRC on HANA Liquidity Mgmt on HANA Balance Sheet Mgmt on HANA RDS AFI RDS FINREP RDS Enterprise Risk Reporting • • • • AFI on HANA AFI for US-GAAP Credit Risk on HANA Finance and Risk Data Model on HANA trimestrales con bancos globales: © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 38 Portafolio de Soluciones: Transformación Financiera Mercado líder en Banca Procesamiento paralelo Rápido Cumplimiento Legal Contabilidad Auxiliar a nivel de contrato/posición Arquitectura Multi-GAAP Integración Libro Mayor Contabilidad para Instrumentos Financieros Soluciones a nivel de grupo (agregación del detalle) Libro Mayor Consolidación Reportes y Divulgación Soluciones a nivel de entidad legal (granularidad detallada) Arquitectura de Libros Paralelos Contabilidad multidimensional Flexible y conciliada Integración con auxiliares no-bancarios © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Reportes financieros / legales / regulatorios EEFF bajo XBR (i.e. EBA FINREP) Soporta procesos de divulgación Customer 39 Agenda Evolución de SAP en Servicios Financieros Dinámica de la Industria y el Mercado Estrategia de Solución SAP – Digital, Clientes, Tiempo Real Plataforma Digital, Omni-canal Plataforma Bancaria Centrada en el Cliente Finanzas en Tiempo Real, Plataforma de Riesgo y Cumplimiento Por qué SAP? © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Customer 40 10 Razones por las que los Bancos Confian en SAP 1 Tecnología Futurista 2 Completo Portafolio de Soluciones 3 Plataforma Bancaria Agil Asegura que su inversión cubre las necesidades actuales y futuras Iprocesos integrados de negocio a través de todas las líneas de negocios Modular, abierta, orientada a servicios 4 Transformar Finanzas y Riesgos 5 Centrado en el Cliente Lograr mayor transparencia y cumplimiento Aplicar análisis en tiempo real en cada interacción con el cliente © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 Soluciones Digitales, Omni-canal 7 Banca en Tiempo-real 8 Cloud 9 Alcance y Cobertura 10 Entregar experiencias consistentes al cliente en todos los canales Desde la originación, procesamiento con conocimiento analítico Apalancar las soluciones más avanzadas en la nube Global, soporte 24x7 Compromiso con los Clientes Más de 12,000 Bancos en SAP Customer 41 Gracias! Carlos R. Hernández IVE Financial Services Lead NoLA SAP Colombia S.A.S. Calle 113 # 7-45 Torre B Piso 14 Bogotá, Colombia [email protected] © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Legal disclaimer The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality. 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