Evaluación de hábitos de viaje / sector turismo Factum
Transcripción
Evaluación de hábitos de viaje / sector turismo Factum
F actP oll Estudios de Opinió Opinión Pú Pública Evaluación de hábitos de viaje / sector turismo Factum Septiembre, 2007 1 ÍNDICE ANTECEDENTES 3 OBJETIVO GENERAL 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5 METODOLOGÍA 6 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 7 SUMARIO EJECUTIVO 8 TIPOS DE VIAJE Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 11 MEDIOS DE TRANSPORTE 27 PROGRAMAS DE VIAJERO Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 36 HOSPEDAJE 42 ANEXO: ESTADÍSTICAS OFICIALES 44 2 ANTECEDENTES El sector turismo es uno de los más dinámicos de nuestro país, no solo por el incremento en movilidad de personas dentro de México o como punto de destino y origen de viajes internacionales o por su relevancia como fuente de ingresos y creación de empleos, sino porque en los últimos años ha sido testigo de cambios muy importante como: * la incursión cada vez mayor de las aerolíneas de bajo costo; * el uso de paquetes de ofrecimientos (avión, hotel, transporte terrestre e incluso comidas) * y desde luego la incursión de internet como apoyo en viajes, no solo para compra de boletos o reservaciones de diversa índole, sino para búsqueda de información sobre destinos desplazando en buena medida el papel que tenían las agencias de viaje. Por todo lo anterior hemos decidido realizar este estudio como parte de los continuos sobre temas de interés general que ponemos a disposición de nuestros clientes y amigos. Esperamos sea de su interés. 3 OBJETIVO GENERAL Evaluar los principales hábitos de viaje tanto nacionales como internacionales de la población de la ciudad de México, incluyendo motivos, tipo de transporte usado, medios de información, medios de publicidad / promociones de viajes y hospedaje. 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. CONTEXTO GENERAL 1.1. Motivos de viaje y cuál realiza más frecuentemente 1.2. Destinos que visita con mayor frecuencia 1.3. Duración normal de los viajes 1.4 Planeación normal de los viajes. 1.5 Porcentaje de costo de viaje 1.6 Época del año que acostumbra viajar. 1.7 Promedio de acompañantes con el que acostumbra viajar 1.8 Influyentes en la selección del destino 2. MEDIOS DE TRANSPORTE 2.1. Usos de los diferentes tipos de transporte 2.1.1 Medio de transporte mas utilizado. 2.2. Uso de aerolíneas. 2.3. Uso específico de aerolíneas de bajo costo 2.3.1. Frecuencia de uso de aerolíneas de bajo costo 2.3.2. Destinos para los que se usa aerolíneas de bajo costo 2.3.3 Evaluación de satisfacción en aerolíneas de bajo costo. 2.3.4. Cambios en hábitos de uso de otros medios de transporte por las aerolíneas de bajo 2.4. Uso de tarjetas de viajero frecuente. costo 3. MEDIOS DE INFORMACIÓN DE VIAJES 3.1. Uso general de medios de información / promoción / publicidad de viajes 3.2. Evaluación de la utilidad de los medios de información / promoción / publicidad 3.3 Uso de agencias de viajes. 3.2. Nivel de satisfacción con los medios de información / promoción / publicidad 4. HOSPEDAJE 4.1 Tipo de hospedaje más utilizado 4.2 Evaluación de tipos de hoteles. 5 METODOLOGÍA Universo Muestra Hombres y mujeres de 18 años de edad y mayores, viajeros de placer o negocios con origen en la ciudad de México 300 casos Técnica de Investigación Encuesta cara a cara en colonias o centros de afluencia representativos de los distintos niveles sociales motivo de estudio Cuestionario Desarrollado por FACTUM Levantamiento definitivo j 15 al 30 de Agosto del 2007 6 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA (VIAJEROS) EDAD EDADDEL DEL ENTREVISTADO ENTREVISTADO 25 a 35 25.3% SEXO SEXODEL DEL ENTREVISTADO ENTREVISTADO Masculino 50.0% 18 a 25 24.3% Se realizaron cuotas por las principales variables demográficas para poder analizar diferencias entre ellos. 36 a 50 25.0% Femenino 50.0% 51 o más 25.3% NIVEL NIVEL SOCIAL SOCIAL MOTIVOS MOTIVOS DEL DEL VIAJE VIAJE A/B 20.0% Negocios 14.7% Visita a familiares 16.3% C+ /C 80.0% Vacaciones 69.0% Resultado natural BASE:300 CASOS 7 F actP oll Estudios de Opinió Opinión Pú Pública Principales conclusiones (sumario ejecutivo) Septiembre, 2007 8 SUMARIO EJECUTIVO Ø 97.2% de los entrevistados hicieron viajes nacionales en el último año (casi 5 en promedio) y 27.7% fuera del país (con promedio de casi 2 ocasiones). La frecuencia de ambos disminuye ligeramente a nivel total, pero aumenta entre hombres, clase alta y por motivos de trabajo. Ø 67.5% de las veces el motivo del viaje nacional es vacacionar, 19.3% visita a familiares o amigos y 20.5% por trabajo. En los internacionales hubo más respuesta múltiple: 75.3% por vacaciones, 31.5% visita a familiares y 23.3% por trabajo. Ø La duración promedio de un viaje nacional es de 7.5 días pero se dedican 19 a su planeación. Normalmente se viaja con 3 a 4 acompañantes adicionales. En contraste, un viaje internacional dura 12.4 días promedio y se le dedican 44 a su planeación con 2.2 acompañantes promedio en cada ocasión. Ø Los principales destinos nacionales son por mucho las playas (44%) destacando en ellas Acapulco y Cancún; las ciudades coloniales (23%) y puntos cercanos al DF como Cuernavaca o Valle de Bravo (15%). Ø El principal destino internacional es al sur de EU (36.9%) dividiéndose este total entre California, Tejas y Florida. Junto con el resto de las zonas, EU es más del 60% de las veces el destino seguido de Europa Occidental con 22.6% y lejanamente Sudamérica con 9.5%. Ø La distribución del gasto en un viaje nacional es proporcionalmente más importante en comida, mientras que en el extranjero es en compras. En ambos casos hay otras coincidencias como casi una cuarta parte a transporte y un 20% a hospedaje. Ø El 38% de los viajes nacionales se hace en verano (julio-agosto); 32.2% en semana santa y otro tanto en fin de año. Para el caso de los internacionales se concentran en fin de año (47.4%) seguidos de verano (37.3%). Semana santa es mucho más baja en este tipo de destinos (15.3%). Ø Para el viaje nacional el principal medio de transporte sigue siendo el coche, seguido del camión y del avión, pero con importantes diferencias por edad y nivel social. 9 SUMARIO EJECUTIVO Ø La mitad de los viajeros de líneas aéreas han utilizado las de bajo costo aunque ha sido en pocas ocasiones (mayoría 1 o 2 veces) y con baja frecuencia (cada 6 meses). Ø Quienes las han usado califican bastante bien sus servicios (aunque hay claras áreas de mejora) y en una tercera parte de las veces han ido incrementando su frecuencia de uso. En contraste, la mitad que no las ha usado tiene como principales frenos la falta de confianza / percepción de aviones viejos (26.1%); falta de destinos (17.4%); impuntualidad (13%) y salidas desde Toluca (8.7%). Ø Es un hecho que este tipo de alternativas han hecho mucho más accesibles destinos como Cancún y han vuelto más competitivos otros como Guadalajara, Monterrey o Tijuana. No obstante, es evidente la necesidad de reforzar comunicación y percepción del mercado (características, destinos, etc.) para ser más competitivos. Ø Dos terceras partes tienen ya como hábito el buscar información previa a sus viajes y, de ellos, casi dos tercios lo hacen vía internet por lo que la eficiencia y claridad de las páginas se vuelve cada vez más relevante. A pregunta directa menos de la mitad de las personas ha usado agencias de viaje en el último año (43.7%) sobre todo por comodidad de que arreglan todo, ofrecen más alternativas así como precios y ofertas. Los principales usuarios son personas mayores a 36, mientras que los jóvenes optan desde luego por internet. Ø En viajes nacionales, un tercio del hospedaje se da en casas de amigos o familiares, que son casi tan importantes como los hoteles Gran Turismo o 5 estrellas. Ø Finalmente, aunque éstos cumplen bien las expectativas de servicio, en más de la mitad de las ocasiones hay detalles o áreas de mejora que se deben atender. 10 F actP oll Estudios de Opinió Opinión Pú Pública Tipos de viaje y características principales Septiembre, 2007 11 Tipo Tipo de de destinos destinos al al que que realizó realizó viajes viajes el el último último año año TOTAL HOMBRES MUJERES 18 a 25 26 a 35 36 a 50 51 o más A/B C % 100 80 60 40 72.3 71.3 73.3 82.2 79.2 69.7 69.3 68.4 45 20 26 25 24 16.4 27.6 28 27.6 45 20 0 SOLO NACIONALES NACIONAL E INTERNACIONAL Cuántos Cuántos viajes viajes realizó realizó (total) (total) 70 58.5 60 INTERNACIONALES (83 / 27.7%) NACIONALES (292 / 97.3% ) 50 40 30 22.3 29.5 26.8 20 13 10 2.4 9.9 7.3 6.2 3.7 4.5 1.2 5.5 5 6 7-10 8.8 0 1 2 3 4 + 97.3% de los entrevistados realizó ambos tipos de viajes el año anterior y un 2.7% realizó solamente algún viaje internacional (10% del nivel A/B). El promedio total de viajes nacionales fue casi de 5 (4.8) y el de internacionales se acercó a 2 (1.7). Base 300 casos Base 300 casos 12 Del Deltotal total de de viajes viajes que que realizó, realizó, ¿cuántos ¿cuántos fueron fueron de.....? de.....? (respuestas (respuestas múltiples) múltiples) INTERNACIONALES (83 / 27.7%) NACIONALES (292 / 97.3%) Vacaciones 75.3% 19.3% Visita a familaires / amigos TOTAL HOMBRES 20.5% NACIONALES 4. 8 INTERNACIONALES 1. 7 20% promedio 2.6 promedio 2.0 23.3% 0% promedio 2.7 promedio 1.1 31.5% Negocios / trabajo VI AJES TOTALES PROMEDIO promedio 1.6 viajes 67.5% promedio 8.5 40% 60% 80% 100% MUJERES 18 a 25 26 a 35 36 a 50 51 o más A/ B C 6. 3 3. 4 3. 6 4. 6 4. 9 6. 3 4. 2 5 1. 7 1. 7 1. 9 1. 6 1. 7 1. 8 1. 8 1. 7 Interesantes comportamientos para viajes nacionales (sobre todo) donde los hombres viajaron significativamente más que las mujeres, creciendo el promedio de viajes conforme a la edad. Esto se explica lógicamente por los viajes de negocios que aunque son realizados por una proporción pequeña (20.5%) lo hacen con una frecuencia muy alta (casi 9 veces el año anterior) 13 ¿A ¿A qué qué destinos destinos NACIONALES NACIONALES viajó viajó en en el el último último año? año? (respuesta (respuesta múltiple) múltiple) 79.8 **NETO PLAYAS 27.4 Acapulco Vallarta 15.3 9.4 Cancún 14.7 Veracruz 7.7 Veracruz 5.5 4.2 Vallarta Los Cabos 5.5 Los Cabos Ixtapa-Zihuatanejo 3.8 Ixtapa-Zihuatanejo 61.3 **NETO CIUDADES COLONIALES 3.1 1 23.7 **NETO CIUDADES COLONIALES 4.5 Querétaro 12 Puebla 8.2 Puebla 3.1 Guanajuato 7.9 Guanajuato 2.4 Oaxaca 6.5 Mérida 2.1 Guadalajara Monterrey Toluca-Valle de Bravo 23.6 5.1 3.1 1.4 Monterrey 7.2 12 7 **NETO CIUDADES GRANDES Guadalajara 10.3 **OTRAS CERCANAS AL DF Cuernavaca Querétaro 24.7 **NETO CIUDADES GRANDES % 44.3 **NETO PLAYAS Acapulco 15.8 Cancún Último Último destino destino NACIONAL NACIONAL al al que que viajó viajó (respuesta (respuesta única) única) 15 **OTRAS CERCANAS AL DF 5.9 Cuernavaca 4.2 Toluca-Valle de Bravo 0 10 0 atractiva 20 40 80 Acapulco 100 Queda clara la fuerza de las60Playas: es un destino que se pudiera esperar pero Cancún es la segunda fuerza aún para habitantes de la capital. Destaca también la fuerza relativa de Veracruz y algunas otras cercanas como Cuernavaca o Valle de Bravo. (Nota: El "neto" agrupa a distintos destinos específicos y les quita la multiplicidad. Por ejemplo, si una persona viajó a Puebla y Oaxaca en el mismo viaje, solo se cuenta una sola vez). 20 30 40 50 Base: 292 casos o el 97.3% Base: 292 casos o el 97.3% 14 Destinos Destinos nacionales nacionales que quevisita visita con con mayor mayorfrecuencia frecuencia (por (porvariables variables demográficas) demográficas) 250 Playas Coloniales Ciudades grandes Cercanas al DF % 200 21.2 23.6 150 21.6 26 27.4 24.7 21.9 26.4 27 16.4 30.1 22.2 26 23.9 21.9 37 21.8 61.6 51.9 63.4 80.8 76.7 81.5 79.4 36-50 51 o más A/B C 23.6 64.4 61.3 100 52.7 58.2 69.9 61.1 50 81.5 79.8 78.1 90.7 58.3 0 TOTAL HOMBRES MUJERES 18-25 26-35 La gráfica confirma mayor cantidad de viajes / destinos entre hombres y sobre todo después de los 25 años. Por nivel social la principal diferencia se da en las ciudades coloniales vs. ciudades grandes como Guadalajara y Monterrey. Las primeras son más visitadas por gente de niveles medios y las segundas por niveles altos. Base: 292 casos o el 97.3% Base: 292 casos o el 97.3% 15 Duración Duración normal normal de desus sus viajes viajes nacionales nacionales(total) (total) 30 % 26 25 20.2 20 15.8 15 10 17.1 14.5 El promedio de duración cae justamente en 7.5 días o una semana. 6.5 5 0 1 a 2 días 3 a4 5 a6 7 días 8 a 10 11 o más Duración Duración promedio promediopor por demográficas demográficas 10 promedio en días 8 6 4 7.5 7.2 7.7 8.1 6.9 7.7 7.3 8 7.4 36-50 51 o más A/B C 2 0 TOTAL prom 5 días HOMBRES MUJERES 18-25 26-35 A nivel total el promedio es de una semana y en realidad se presentan pocas diferencias por variables demográficas. Base: 292 casos o el 97.3% Base: 292 casos o el 97.3% 16 Tiempo Tiempo promedio promedio de de planeación planeación de deviajes viajes nacionales nacionales 50 % 39 40 30 El promedio de planeación es de de 19.6 días porque se tiene una curva inversa. 18.2 20 10 13.4 11 8.2 6.5 3.8 0 1 a 5 días 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 30 más de 30 Planeación Planeación promedio promedio por pordemográficas demográficas 25 Planeación promedio en días 20 15 10 19.6 20.5 18.7 20.8 20.9 21.5 22.2 26-35 36-50 51 o más A/B 15.3 19.1 5 0 TOTAL HOMBRES MUJERES 18-25 C Se presentan algunas diferencias interesantes sobre todo por edad, pero también por sexo y nivel social. Desde luego el destino influye en forma determinante en los días que se necesitan de planeación. Base: 292 casos o el 97.3% Base: 292 casos o el 97.3% 17 ¿A ¿Aqué quédestinos destinos INTERNACIONALES INTERNACIONALES viajó viajó en en el el último últimoaño? año? (respuesta múltiple) (respuesta múltiple) ¿Último ¿Últimodestino destino INTERNACIONAL INTERNACIONALque que viajó? viajó? (respuesta (respuesta única) única) 42.9 **NETO EUROPA OCCIDENTAL 9.5 España Italia 9.5 Italia 7.1 4.8 0 10 7.1 4.8 3.6 **NETO CENTROAMÉRICA 3.6 **NETO CENTRO DE EU 2.4 **NETO ASIA 9.5 **NETO CANADÁ 3.6 **NETO CENTRO DE EU 10.7 **NETO EUROPA ORIENTAL 7.1 **NETO CENTROAMÉRICA 4.8 **NETO SUDAMÉRICA 9.5 **NETO CANADÁ 2.4 **NETO NORTE DE EU 13.1 **NETO EUROPA ORIENTAL 3.6 Alemania 14.3 **NETO SUDAMÉRICA 9.5 Francia España **NETO NORTE DE EU 22.6 **NETO EUROPA OCCIDENTAL 15.5 Francia Alemania 8.3 Florida (Orlando, Miami) 7.1 Florida (Orlando, Miami) 9.5 Tejas (Dallas, San Antonio) 11.9 Tejas (Dallas, San Antonio) 11.9 California (Los Ángeles, S. Fco) 15.5 California (Los Ángeles, S. Fco) 36.9 **NETO SUR DE EU 45.2 **NETO SUR DE EU total EU: 63.1 20 30 40 60 total EU: 51.2 1.2 **NETO ASIA 50 % 0 10 20 30 40 50 El principal destino es E.U, sobre todo en su parte sur. Destaca la importancia relativa de Europa y en contraste, relativamente pocos viajeros a centro, Sudamérica y Canadá. (Nota: El "neto" agrupa a distintos destinos específicos y les quita la multiplicidad. Por ejemplo, si una persona viajó a España y Francia en el mismo viaje, solo se cuenta una sola vez). Base: 83 casos o el 27.7% Base: 83 casos o el 27.7% 18 Duración Duración normal normal de desus sus viajes viajes internacionales internacionales (total) (total) 25 22.9 % 19.2 18 20 15.6 El promedio de duración es de 12.4 días, 5 días más que uno nacional. 14.5 15 9.6 10 5 0 1 a 3 días 4 a 6 días 7 a 8 días 9 a 14 15 días 16 o más Duración Duración promedio promediopor por demográficas demográficas 16 Promedio duración en días 14 12 10 8 6 12.4 12.2 12.7 4 10 10.8 18-25 26-35 12.4 15 14.7 10.9 2 0 TOTAL HOMBRES MUJERES 36-50 51 o más A/B C El promedio total es ligeramente menor a dos semanas, recordando que buena parte de ellos es a Estados Unidos donde los viajes pueden ser muy cortos. Aunque la base es pequeña, de todas formas se ve una tendencia muy clara a mayor cantidad de días en edades mayores y en el nivel social alto. Base: 83 casos o el 27.7% Base: 83 casos o el 27.7% 19 Tiempo Tiempo promedio promedio de de planeación planeación de viajes internacionales de viajes internacionales 30 % 26.3 25 20 20 15 13.8 15 10 8.8 10 El promedio de planeación es de de 44 días que se dedica sobre todo a búsqueda de información y alternativas de vuelo, estancia y atractivos. 5 5 0 1 a 5 días 6 a 10 11 a 15 16 a 25 26 a 30 1 a 3 meses + de 3 meses Planeación Planeación promedio promedio por pordemográficas demográficas 60 Promedio planeación en días 50 40 30 20 44.5 44.1 53.2 45 31.3 33.7 18-25 26-35 53.9 57.7 36.2 10 0 TOTAL HOMBRES MUJERES 36-50 51 o más A/B C Importante que se dedica un tiempo relativamente grande a esta planeación y, a pesar de que la base es pequeña, se ven diferencias muy marcadas por edad y nivel social. Base: 83 casos o el 27.7% Base: 83 casos o el 27.7% 20 Resumen Resumencomparativo comparativo NACIONALES (292 / 97.3%) NACIONALES INTERNACIONALES (83 / 27.7%) MOTIVO DE VIAJE 97.2 % que viajó 67.5 75.3 Vacaciones 27.7 19.3 31.5 20.5 23.3 Visita a familiares / amigos 4.8 Negocios / trabajo Viajes promedio 1.7 ÚLTIMO DESTINO 44.3 Playas 7.5 Duración promedio (días) 23.7 Cds. Coloniales 12.4 15 Cds. cercanas a DF 19.6 Tiempo promedio de planeación (días) 7 Cds. Grandes Sur de EU 44.5 36.9 Europa Occidental 3.5 Número de acompañantes 2.2 0 INTERNACIONAL 20 40 60 80 100 120 22.6 Norte de EU 10.7 Sudamérica 9.5 0 20 40 60 80 Importantes diferencias por destino. 21 ¿Qué ¿Qué porcentaje porcentaje del del gasto gastodel del viaje viajedestina destinaaa .....? .....? (NACIONALES (NACIONALESEE INTERNACIONALES) INTERNACIONALES) Compras 30 24.5 25 20 Alimentos Transporte Hospedaje Diversion /esparcimiento 25.2 24.3 20.5 15 20.4 19.9 20.5 14.6 11.8 15 10 5 0 NACIONAL (292 / 97.3%) INTERNACIONAL (83 / 27.7%) Tomando solamente la proporción del gasto y no el monto gastado, es interesante ver cómo en los viajes nacionales se gasta proporcionalmente más en comidas mientras en los internacionales es en compras. Los otros rubros son bastante similares. 22 ¿Qué ¿Qué porcentaje porcentaje del del gasto gastodel del viaje viaje destina destina aa .....? .....? (NACIONALES) (NACIONALES) Compras 120 Alilmentos Transporte Hospedaje Diversión 100 80 11.8 14.6 15.6 13.6 20.5 20.7 20.4 15.5 25.2 24.4 26.2 23.1 24.5 24.1 24.8 15 15.9 14.1 17.5 17 12.1 19.7 16.7 26.5 19.6 20.4 14.1 20.8 60 27.8 26.5 21.8 25.9 23.2 25.6 24.4 24.6 24.4 17.6 14.2 13.3 14.9 15.3 14.9 18-25 26-35 36-50 51 o más A/B C 23.3 40 24.7 20 0 TOTAL HOMBRES MUJERES Aunque a nivel promedios se dan pocas diferencias, son interesantes las tendencias encontradas sobre todo por edad y nivel social. Por ejemplo, los que más gastan en compras y diversión son lógicamente los jóvenes mientras que los adultos invierten más en transporte y hospedajes más cómodos. Base: 292 casos o el 97.3% Base: 292 casos o el 97.3% 23 ¿En ¿Enque queepoca epoca del del año año acostumbra acostumbra viajar viajar.....? .....? (NACIONALES (NACIONALESEE INTERNACIONALES) INTERNACIONALES) Puentes Semana Santa Verano Fin de año Durante todo el año No hay fecha especial 50 43.4 38 40 32.2 37.3 32.2 30 15.7 20 9.2 7.9 10 8.4 6.8 1.2 1.2 0 NACIONAL (292 / 97.3%) INTERNACIONAL (83 / 27.7%) Muy interesantes diferencias sobre todo semana santa (significativamente más viajes nacionales) y fin de año (mayor concentración proporcional de viajes internacionales). Verano en cambio es más parejo y dividido entre Julio y Agosto. 24 ¿Quién ¿Quiéninfluye influyeen enla la selección selección del del destino? destino? 74 Entrevistado(a) Familiares 81.9 33.9 18.1 33.2 30.1 Pareja NACIONAL 9. 2 8. 4 8. 2 Jef e Amigos INTERNACIONAL 2.4 7. 2 Hijos 12 0 20 40 60 80 100 ¿Quién ¿Quiéndecide decideel el destino? destino? 51.4 Entrevistado(a) Familiares 9. 6 Pareja 8. 4 7. 2 7. 2 Jef e Amigos 69.9 21.2 NACIONAL 15.4 INTERNACIONAL 2.7 1.2 2.1 3.6 Hijos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Para los viajes nacionales, una proporción similar de entrevistados hombres o mujeres dijeron que ellos influían en la decisión o la tomaban. Además, influyen más familiares o incluso amigos con quienes muchas veces se comparten los viajes. En los internacionales en cambio, tanto en influencia como sobre todo en decisión se carga más al hombre y hay definitivamente menos influencia de otras personas. 25 ¿En los últimos dos años, la frecuencia con la que viaje a destinos nacionales ha? (NACIONALES E INTERNACIONALES) 80 INTERNACIONALES (83 / 27.7%) NACIONALES (292 / 97.3%) 60 40 75.6 66.4 20 15.9 16.4 17.1 8.5 0 AUMENTADO PERMANECIDO ESTABLE DISMINUIDO NACIONALES TOTAL HOMBRES MUJERES A/B C Vacacione s Visita a familiares Negocios AUMENTADO 16.4 15.8 17.1 18.5 16 13.6 14.3 31.8 DISMINUIDO 17.1 12.3 21.9 13 18.1 17.1 18.4 15.9 Entre los entrevistados se presenta mucha estabilidad en los viajes sobre todo nacionales, si bien han aumentado entre hombres, nivel alto y sobre todo por negocios. La tendencia de viajes internacionales es ligeramente incremental. 26 F actP oll Estudios de Opinió Opinión Pú Pública Medios de Transporte Septiembre, 2007 27 ¿Qué medio de transporte utiliza cuando viaja? (NACIONALES E INTERNACIONALES) INTERNACIONALES (83 / 27.7%) USA (múltiple) NACIONALES (292 / 97.3%) 98.8 AVIÓN COCHE CAMIÓN 54.8 2.4 59.9 1.2 46.2 USA MÁS (única) 97.6 AVIÓN COCHE CAMIÓN 26 1.2 41.1 1.2 32.9 0 20 40 60 80 100 120 Para los viajes nacionales destaca que en la respuesta múltiple el avión aparece casi a la par que el auto, en lo que seguramente han influido las aerolíneas de bajo costo / baja de tarifas. No obstante, en el que se usa más ocupa el tercer sitio incluso atrás del camión. 28 ¿Qué ¿Qué medio mediode detransporte transporteutiliza utiliza cuando cuando viaja? viaja? (destinos nacionales / respuesta múltiple) (destinos nacionales / respuesta múltiple) 200 150 100 50 Coche 46.2 45.2 47.3 54.8 52.7 56.8 59.9 58.9 61 Avión 58.3 Camión 36.5 32.9 57.5 18.5 52.5 55.4 63 55.6 64.9 68.5 50.7 61.1 59.7 18-25 26-35 36-50 51 o más A/B C 44.4 56.2 74.1 50.4 0 TOTAL HOMBRES MUJERES ¿Qué ¿Qué medio mediode detransporte transportees es el el que quemás másutiliza utiliza cuando cuando viaja? viaja? (destinos (destinosnacionales nacionales //respuesta respuesta única) única) Coche 120 Avión Camión 100 80 60 30.8 32.9 25.3 26 34.9 40.3 27 25.7 43.8 41.1 37.8 45.2 44.4 34.2 26.7 16.7 38.4 43.1 47.3 46.6 18-25 26-35 36-50 21.8 27.4 40 20 11.1 19.2 27.4 44.4 40.3 A/B C 0 TOTAL HOMBRES MUJERES 51 o más Hay claras tendencias por edad y nivel. Los jóvenes y mayores de 51 son los que usan proporcionalmente más el camión, mientras entre los 36 a 50 años y en el nivel alto se da el mayor uso del avión. En cualquier caso el uso de auto sigue siendo fundamental, con la necesidad de contar con mejores y más seguras carreteras. Base: 292 casos o el 97.3% Base: 292 casos o el 97.3% 29 ¿Qué ¿Qué aérolíneas aérolíneas utiliza utiliza cuando cuandoviaja viaja?? ( A destinos nacionales 159 casos o 53%) (A destinos internacionales 82 casos o 27.3%) 48.8 Aeroméxico 48.4 Aeroméxico 22 Mexicana 43.4 Mexicana Air France 11 American Airlines 9.8 21.4 Volaris 14.5 Aviacsa 7.5 Interjet TOTAL Volaris 6.1 Continental 6.1 4.9 Lufthansa total 3.1 Aerocalifornia 3.1 Magnicharters 0 10 20 30 40 50 60 Aviacsa 2.4 Iberia 2.4 0 10 20 30 40 50 60 Las dos líneas nacionales de mayor cobertura son las más mencionadas incluso para internacionales (recordar que el principal destino es al sur de Estados Unidos). No obstante, las aerolíneas de bajo costo hacen ya un porcentaje importante en el mercado nacional. Como tendencia, se confirma que son usadas más por jóvenes -18 a 35 años- mientras los mayores buscan más una opción más tradicional. 30 ¿Aproximadamente ¿Aproximadamente¿cuántas ¿cuántasveces veceslas lasha ha utilizado? utilizado? ¿Ha ¿Hautilizado utilizado aerolíneas aerolíneasde debajo bajo costo? costo? 32.6 1 vez 28.1 2 veces 16.9 3-4 NO 50.0% SI 50.0% 5-6 7.9 7 o más 7.8 0 5 total 91 10 15 20 25 30 35 40 ¿Con ¿Con que quefrecuencia frecuencialas lasutiliza? utiliza? ¿Por ¿Porqué quéno no las lasha hausado? usado? No dan confianza aviones viejos A donde viajo no hay 2.2 Cada 2 a 3 semanas 26.1 17.4 % 4.4 Cada mes 13 No son puntuales / se atrasan Porque salen de Toluca 8.7 No he necesitado 8.7 0 5 10 62.6 Menos de cada 6 meses 4.3 No las conoce 24.2 Cada 4 a 6 meses 6.5 Aviones pequeños / incómodos 6.6 Cada 2 a 3 meses 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50 60 70 En este momento las líneas de bajo costo están precisamente como el vaso medio lleno o medio vacío. Quienes las conocen y las usan lo hacen con relativa baja frecuencia. Quienes no tienen frenos que deben ser enfrentados básicamente vía comunicación y difusión si se quiere irlos superando. Base: 182 casos que utilizan avión como medio de transporte (60.6%) Base: 182 casos que utilizan avión como medio de transporte (60.6%) 31 ¿Qué ¿QuéOtros Otrosdestinos destinosle le gustaría gustaríaque queexistieran existieran aerolíneas aerolíneasde debajo bajocosto? costo? ¿A ¿Aque quedestinos destinosha hautilizado utilizado aerolíneas aerolíneasde debajo bajocosto? costo? 70.3 **NETO PLAYAS 31.9 Cancún 7.7 Acapulco Ixtapa-Zihuatanejo Vallarta Los Cabos **NETO CIUDADES GRANDES Guadalajara Monterrey **NETO CIUDADES COLONIALES Mérida 6.6 6.6 5.5 26.4 16.5 8.8 12.1 5.5 Morelia 2.2 Zacatecas **NETO CIUDADES FRONTERIZAS Tijuana 2.2 9.9 6.6 50 **NETO PLAYAS Cancún Los Cabos Vallarta Ixtapa Zihuataneco Manzanillo **NETO CIUDADES GRANDES **NETO OTRAS EN MÉXICO Tuxtla Tijuana **NETO SUR DE EU California Tejas Florida **NETO RESTO DE EU NY, Las Vegas, Chicago **NETO EUROPA OCCIDENTAL Francia España Alemania 16.1 7.8 5 3.3 3.3 2.2 15.1 5.6 5 13.3 4.4 4.4 3.3 7.8 3.9 21.1 7.8 5.6 2.8 0 10 20 30 0 acercado 20y hecho accesible 40 60 destino en 80parte gracias a este tipo de líneas aéreas, pero también Cancún se ha como ha servido para volver más competitivas y accesibles las rutas y tarifas a Guadalajara, Monterrey y otras zonas como Tijuana. No obstante, queda clara la necesidad de reforzar la comunicación pues muchas de las ciudades donde se piden destinos de hecho ya lo tienen, sobre todo en México. 40 50 60 32 ¿Cómo ¿Cómocalifica calificaaalas lasaerolíneas aerolíneasde debajo bajocosto costoen....? en....? 97.8 100 97.8 97.8 94.6 94.6 95.7 93.5 91.3 89.1 Tiempo de espera para el chequeo Cortesía del personal de los módulos Eficiencia en el chequeo Tiempo de espera antes de la salida Salida a tiempo Amabilidad de at ención de los sobrecargos Servicio de sobrecargos Ofrecimiento de alimentos y bebidas Comodidad general durante el vuelo Limpieza general del avión y baños Llegada a tiempo Rápidez para recoger maletas 85.9 84.8 79.3 75 50 20.7 25 15.2 10.9 2.2 5.4 14.1 8.7 2.2 2.2 5.4 4.3 6.5 0 Muy buena / Buena (Satisfechos) Regular a muy mala (Insatisfechos) Visto a nivel general, quienes ya han experimentado este tipo de líneas aéreas tienen un nivel de satisfacción bastante más positivo, lo que hace aún más importante la difusión de campañas o este tipo de experiencias para dar confianza a la gente sobre sus ofrecimientos. 33 ¿Por ¿Porqué quécalifica calificacon con 33oo menos menosa... a... 19 Ofrecimiento de alimentos o bebidas 5 Dan poco / insuficiente No dan nada 4 Solo galletas 4 2 Baja calidad / no frescos 10 Tiempo de esper a para chequeo 7 Muy tardado / mucha gente 2 No avisan de cancelaciones 1 Sistema muy tardado 22 Tiempo de esper a / salida a tiempo 20 Hay retrasos en salidas 13 Tiempo para recoger m aletas 9 Es muy tardada entrega 3 Hay retrasos / salen a destiempo 2 Se pierden 0 5 10 15 20 25 Se presentan algunas verbalizaciones de las personas que calificaron mal algunos de los rubros como experiencias directas de aspectos importantes a atacar. 34 NO 69.2% Desde Desdeque queexisten existen las las líneas de bajo costo ¿ha líneas de bajo costo ¿ha aumentado aumentado su su frecuencia frecuencia de deuso uso de delas lasmismas? mismas? (91 usuarios de (91 usuarios delíneas líneasde de bajo bajocosto) costo) SI 30.8% Desde Desdeque queexisten existen las laslíneas líneasde debajo bajo costo costo diría diríausted ustedque quelas lasusa... usa... (182 (182casos casosque queutilizan utilizanavión avióncomo comomedio mediode detransporte transporteooelel60.6%) 60.6%) Siempre que se puede La mitad de las veces Una cuart a parte Nunca 120 100 80 32.4 50.3 47.1 20.4 19.5 8. 8 14.9 3. 2 18.5 22.3 53.2 45.8 54.7 63 47.1 51.5 23.5 19.2 4 10.7 60 40 20 20.4 38.2 21.3 0 TOTAL HOMBRES MUJERES 17.7 11.7 18-25 25 17 7. 6 6. 5 4. 4 20.8 20.7 26.1 25.4 18.6 26-35 36-50 51 o más A/ B C 8. 4 Entre sus usuarios, las líneas de bajo costo han venido incrementando la frecuencia aunque sea gradualmente. El gran reto es que la mitad de los que utilizan avión no los ha usado nunca (sobre todo en edades mayores) y en principio tampoco piensa hacerlo por los frenos ya señalados. 35 F actP oll Estudios de Opinió Opinión Pú Pública Programas de viajero frecuente y búsqueda de información previa Septiembre, 2007 36 ¿Cuenta ¿Cuentausted ustedcon conalgún algún tipo tipode detarjeta tarjetade deviajero viajero frecuente frecuenteoo que quele leden denrecompensas recompensas en viajes de avión? en viajes de avión? ¿Cuáles ¿Cuálestiene? tiene? 34 Mexicana 23.4 Aeroméxico NO 74.0% SI 26.0% 14.9 American Express 12.8 Bancos 10.7 Internacionales 0 5 10 15 20 25 30 35 40 En realidad son pocas las personas que tienen este tipo de alternativa y no se presentan diferencias importantes por sexo o nivel social. Por edad la tenencia empieza después de los 25 años sobre todo. Base: 182 casos que utilizan avión como medio de transporte (60.6%) Base: 182 casos que utilizan avión como medio de transporte (60.6%) 37 ¿Ha ¿Hatratado tratado de de usar usar las las promociones promociones de de las las tarjetas tarjetas de de viajero viajerofrecuente frecuente en enel el último último año? año? (47 (47personas personasque quelas las tienen) tienen) ¿Le ¿Le han han funcionado funcionado adecuadamente? adecuadamente? NO 10.0% SI 42.6% NO 57.4% SI 90.0% Aunque son muy pocos casos, es interesante que menos de la mitad de los entrevistados que las tienen las han tratado de usar y, por otra parte, que han funcionado bien a la mayoría 38 ¿Utiliza medios de comunicación, para obtener información del destino que visitará? 61.7 TOTAL ¿Qué ¿Quémedios mediosutiliza? utiliza? SI 64.7 Internet 59.3 HOMBRES 18-25 58.9 26-35 59.2 62.7 36-50 19.6 Agencia de viajes 64 MUJERES Folletos 8.7 Amigos / familiares 8.7 65.8 51 o más Guías turísticas 4.3 Teléfono 3.8 76.7 A/B 57.9 C 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Casi dos terceras partes del total de entrevistados tiene ya como costumbre / parte de su planeación, buscar información. Destaca la relevancia que ya tiene el internet para ello -y la necesidad de que toda la industria tenga páginas fáciles de accesar / navegar y con información básica de sus ofrecimientos- mientras que las agencias de viaje ocupan un muy lejano segundo sitio. Base: 300 casos Base: 300 casos 39 ¿Qué ¿Quétan tanútil útil le leha hasido sidola lainformación información disponible? disponible? ¿Qué ¿Quétipo tipo de deinformación información busca? busca? 39.5 Pasajes / precios - tarifas 49.7 5. Muy útil 29.7 Costos de hospedajes 27 Sitios para visitar 47.6 4. Útil 25.4 Hoteles disponibles Pauetes que se ofrecen 23.8 Destinos / lugares a visitar 23.2 16.8 Horarios de salidas y llegadas Disponibilidad de boletos / lugares 5.9 Alimentos / restaurnates / costos 5.9 0 10 3. Regular 1.6 2. Poco útil 1.1 0 1. Nada útil 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 Es un hecho que el futuro del viajero será precisamente la obtención de todo este tipo de información, incluidos boletos y reservaciones, sobre todo por internet Base: 185 buscadores de información (61.6% del total) Base: 185 buscadores de información (61.6% del total) 40 ¿Utiliza ¿Utiliza los los servicios servicios de de agencias agencias de deviajes? viajes? TOTAL ¿Por ¿Porqué qué razones? razones? Si 43.7 49.2 Comodidad / arreglan todo HOMBRES 42 30.8 Tienen buenos precios / tarifas MUJERES 45.3 13.1 Otorgan buen servicio / eficiente 18-25 35.6 26-35 38.2 36-50 10.8 Por seguridad / cumplen 48 51 o más 52.6 A/B 55 C 10 Manejan promociones / ofertas 7.7 Para conocer más opciones 40.8 0 Base: 300 casos 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 Se confirma el gran reto de las agencias de viaje pues sus servicios son mucho menos usados por las nuevas generaciones. Deberán enfatizar sus ventajas diferenciales y tener otros medios de comunicación y acceso para mantener su competitividad. 41 F actP oll Estudios de Opinió Opinión Pú Pública Hospedaje Septiembre, 2007 42 ¿Qué ¿Qué tipo tipode de hospedaje hospedaje utilizó utilizóen ensus susdestinos destinos nacionales? nacionales? 120 Casa familiares amigos 100 10 19.3 80 12.7 19.3 60 40 20 32.7 33.3 32.3 29.3 Gran turismo / 5 estrellas 7.3 19.3 12.3 13.7 4 estrellas 3 estrellas 13.2 21.1 4 24 36.9 38.6 26.3 26-35 10.5 5 25 11.3 17.9 34.2 41.7 30.4 25.3 28.9 26.7 33.8 36-50 51 o más A/B C 18.4 20.5 32 49.3 35.3 0 TOTAL HOMBRES MUJERES 18-25 ¿Qué ¿Qué tanto tantocumplió cumplió sus sus expectativas? expectativas? 5. Muchísimo 120 100 4. Mucho 3. Regular 1.1 3.8 1 3.1 1.1 4.5 5.9 57 57.1 56.8 58.8 38.2 38.8 37.5 35.3 80 60 2. Poco 1.9 3.8 2 4 42.3 66 2 62 2.3 48.8 0.7 4.9 59.4 40 20 51.9 28 36 36-50 51 o más 48.8 35 0 TOTAL HOMBRES MUJERES 18-25 26-35 A/B C La casa particular o prestada juega un papel muy importante entre estos segmentos de mercado. A nivel total está prácticamente a la par de los hoteles de lujo pero es la opción principal entre jóvenes. Las diferencias por nivel social son también bastante evidentes. Es claro que uno se hace a la idea del sitio donde llegará porque en la mayoría de los casos se cumplen bien las expectativas aunque siempre habrá áreas de mejora dado que menos casos dan la calificación más alta. 43 F actP oll Estudios de Opinió Opinión Pú Pública Anexo: Estadísticas oficiales Septiembre, 2007 44 ESTADÍSTICAS OFICIALES S E C T O R T U R ÍS T IC O E S T A D ÍS T IC A S Y T E N D E N C IA S C a r a c te r ís tic a s E l tu r is m o d o m e s tic o tu r ís tic o to t a l. E n p r o m e d io a l m o e n o s in t e r n o 2 .6 re p r e s e n ta m ie m b r o s e l 8 3 .1 % d e l h o g a r v a n d e l c o n s u m o a c a d a E n e l 2 0 0 6 h u b o u n a o c u p a c ió n h o te le r a d e l 5 7 . 6 % . L o s d e p la y a tu v ie r o n u n a o c u p a c ió n d e 6 1 .4 % m ie n t r a s c iu d a d e s tu v ie r o n u n a d e 5 3 .3 % . v ia je . d e s tin o s q u e la s E n e l 2 0 0 6 h u b ie r o n 9 7 ,7 0 1 v is ita n te s in te r n a c io n a le s a M é x ic o , h a b ie n d o u n d e s c e n s o d e l 5 .2 8 % e n c o m p a r a c ió n a l 2 0 0 5 y d e 1 .5 % a l 2 0 0 4 . E n e l 2 0 0 6 , 1 2 2 ,0 2 0 m e x ic a n o s d e c r e c ie n d o e n 4 .9 6 % d e l 2 0 0 5 . L o s a c tu a u m y e s e s ta b le c im a lm e n t e u e n to d e c o ta n c ia s m á r e a liz a r o n v is it a s a l e x t e r io r ie n to s d e h o s p e d a je d e b a jo c o s t o e x p e r im e n ta n n a c a íd a d e 1 5 % e n lo s in g r e s o s d e b id o a l s to s d e o p e r a c ió n , e s ta n c a m ie n to e n la d e m a n d a , s c o r ta s . A c o n tin u a c ió n s e p r e s e n ta c u á n to s v u e lo s h u b ie r o n e n e l 2 0 0 6 d e n tr o d e l p a ís , ta n to d e l e x te r io r c o m o d e l in te r io r . T a m b ié n s e m u e s tr a q u e p o r c e n t a je d e e s to s v u e lo s fu e ro n e n a e ro lín e a s r e g u la r e s o e n a e r o lín e a s d e b a jo c o s t o : L le g a d a d e v u e lo s % d e to ta l V u e lo s r e g u la r e s % d e to ta l V u e lo s d e c h a r te r s % d e to ta l E n n ú m e ro d e / b a jo c o s to 2 0 0 6 In te r n a c io n a le s 1 3 3 ,7 6 3 2 4 % 1 2 3 ,6 4 0 9 2 % 1 0 ,0 9 7 8 % N a c io n a le s 4 1 3 ,1 6 5 7 6 % 4 0 8 ,1 3 1 9 9 % 5 ,0 3 4 1 % T o ta l 5 4 6 ,9 2 8 5 3 1 ,7 7 1 9 7 % 1 5 ,1 3 1 3 % v u e lo s 45 46