Elaboración de un estudio de mercado para muebles de madera en

Transcripción

La presente tesis profesional denominada "Elaboración de un Estudio de Mercado para
Muebles de Madera en Ecatepec de Morelos, Estado de México" fue realizada por el C.
Rodrigo Huerta Arias, bajo la dirección del M. C. Miguel Ángel Pérez Torres y la asesoría
del Dr. Leonardo Sánchez Rojas y el Ing. Raúl Santiago Pinelo. Ha sido revisada y
aprobada por el siguiente comité revisor y jurado examinador, para la obtención del título
de Ingeniero Forestal Industrial.
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
VOCAL:
SUPLENTE:
SUPLENTE:
.
Chapingo, Texcoco, Estado de Mé')ico, Noviembre de 2012
AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Autónoma Chapingo y a la División de Ciencias Forestales
por todo el apoyo que me brindaron para que consiguiera mi formación
profesional.
Al M. C. Miguel Ángel Pérez Torres por su valiosa colaboración en la
dirección, asesoría y comentarios objetivos en la realización de esta
investigación. Al Dr. Leonardo Sánchez Rojas, por su trascendente participación durante mi
estancia en la División de Ciencias Forestales y por el aporte y las
observaciones realizadas a dicho trabajo.
Al comité revisor: Ing. Walter Daniel Maza Ochoa, Ing. Raúl Santiago Pinelo,
M.C Juan Carlos Ordaz Hernández y al M.C Ángel Leyva Ovalle, por el
interés y el tiempo prestado para la revisión y aprobación del documento de
tesis.
A mi familia, amigos, compañeros, profesores, porque fueron parte importante
en mi vida durante mi estancia en Chapingo.
A los que tuvieron que ver directa o indirectamente con mi formación
profesional y que por motivos de espacio es difícil mencionar.
A todos ustedes:
¡MUCHAS GRACIAS!
i
DEDICATORIA
A mi abuela querida, la Sra. Inés López Torres (†) que durante los primeros 12
años de mi vida se dedicó al cuidado y mantenimiento de mi persona y mi ser.
¡Gracias Abuelita!
A mi Señora Madre y a mi Señor Padre, María Luisa Arias López y Alejandro
Huerta Candelas, quienes con su apoyo incondicional y lucha incansable han
dedicado gran parte de sus vidas al cuidado y mantenimiento de nuestra gran
familia.
A mi hermana y amigo, Inés Alejandra Huerta Arias y Juan Manuel Rivera
Ramírez, quienes durante por mucho años fueron mis confidentes y amigos
incondicionales. Además a mi hermana por las lindas mascotas (muecas,
ángel, mimí y coqueta) que ha otorgado a nuestra familia.
Al M.C Miguel Ángel García Ruiz y al equipo representativo de Judo, por
haber sido parte de mi vida y por los sabios consejos y comentarios que
formaron parte de mi filosofía durante mi estancia en la UACh.
A mis compañeros y amigos de grupo: Creta De Gante Ramírez, Oscar Abad
Filio Reynoso y Manuel Heriberto Moreno Rodríguez, por el compañerismo y
amistad que hubo entre nosotros durante 4 años que comprendieron nuestra
formación profesional, en hora buena, gracias y felicidades a ustedes.
¡¡¡¡ Es un logro de todos¡¡¡¡
A los profesores y trabajadores que forman parte del Departamento de
Productos Forestales y de los demás Departamentos de la División de Ciencias
Forestales, por aquellos conocimientos y experiencias brindados durante mi
estancia en la DICIFO. ¡¡¡GRACIAS!!!
Con mucho afecto… Rodrigo
ii
ÍNDICE GENERAL
Contenido
Página
ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………. vi
ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………………… vii
RESUMEN………………………………………………………………………. viii
SUMMARY……………………………………………………………………… ix
1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….. 1
2. OBJETIVOS…………………………………………………………………... 3
2.1 General……………………………………………………………….. 3
2.2 Particulares…………………………………………………………… 3
3. HIPÓTESIS……………………………………………………………………. 4
4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA………………………………………………... 5
4.1 Historia del mueble…………………………………………………… 5
4.2 Antecedentes en México……………………………………………… 5
4.3 Situación actual en México…………………………………………… 8
4.4 Estudio de Mercado…………………………………………………... 10
4.4.1 Definición……………………………………………………10
4.4.2 Objetivos del Estudio de Mercado………………………….. 11
4.4.3 Tipos de investigación de Mercados………………………... 11
4.4.4 La encuesta………………………………………………….. 12
4.4.5 La demanda…………………………………………………. 13
4.4.6 La oferta…………………………………………………….. 14
5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………… 16
5.1 Descripción del área de Estudio………………………………………. 16
5.5.1 Aspectos físicos……………………………………………...16
5.5.2 Aspectos sociales…………………………………………… 17
5.2 Método………………………………………………………………... 18
5.2.1 Fuentes de información……………………………………... 18
5.2.2 Método de muestreo………………………………………… 18
5.2.3 Diseño de los cuestionarios…………………………………. 20
5.2.4 Procesamiento de la información…………………………… 21
6. RESULTADOS Y DISCUSION………………………………………………. 23
6.1 Mercado meta………………………………………………………….23
6.1.1 Ingresos de los consumidores………………………………. 24
6.1.2 Ocupación…………………………………………………... 25
6.1.3 Estado civil………………………………………………….. 26
6.1.4 Procedencia…………………………………………………. 26
iii
6.1.5 Tipo de vivienda……………………………………………..27
6.1.6 Rango de edades……………………………………………..28
6.1.7 Uso de los muebles de madera……………………………… 28
6.1.8 Preferencia de los muebles………………………………….. 29
6.2 Uso de los muebles dentro de los espacios del hogar………………… 30
6.3 Gusto por los muebles de madera y otros materiales……………….. 30
6.4 Diseño del mueble……………………………………………………..31
6.4.1 Acabados del mueble……………………………………….. 32
6.4.2 Especies maderables preferidas para la fabricación
de muebles…………………………………………………………32
6.4.3 Estilo o diseño de los muebles……………………………… 33
6.4.4 Color de los muebles………………………………………... 34
6.5 Caracterización de la compra del mueble……………………………. 35
6.5.1 Conjunto de muebles a comprar……………………………. 35
6.5.2 Establecimientos donde se adquieren los muebles
de madera…………………………………………………………. 36
6.5.3 Frecuencia de compra para remplazo de mobiliario………. 37
6.5.4 Forma de pago………………………………………………. 38
6.6 Intermediarios y fabricantes………………………………………….. 39
6.6.1 Material usado………………………………………………. 40
6.6.2 Tipo de mueble elaborado………………………………….. 40
6.6.3 Muebles vendidos…………………………………………... 40
6.6.4 Unidades vendidas………………………………………….. 40
6.6.5 Modelos manejados………………………………………….41
6.6.6 Acabados manejados……………………………………….. 41
6.6.7 Destino de venta…………………………………………….. 41
6.6.8 Precio promedio…………………………………………….. 41
6.6.9 Forma de pago………………………………………………. 42
6.7. Comportamiento de la demanda…………………………………….. 42
6.7.1 Factores que determinan el comportamiento
de la demanda……………………………………………………...42
6.7.2 Demanda actual del mueble………………………………… 43
6.8 Comportamiento de la oferta…………………………………………. 45
6.8.1 Número y tipo de los principales oferentes………………… 45
6.8.2 Estimación de la oferta actual………………………………. 48
7. PROPUESTAS PARA EL PROYECTO DE MUEBLES DE MADERA……. 50
7.1 Mercado potencial del proyecto……………………………………… 50
7.2 Precio del mueble……………………………………………………... 50
7.3 Características de los muebles……………………………………….. 51
7.4 Combinación de materiales con la madera…………………………… 51
7.5 Acabados de los muebles……………………………………………... 52
7.6 Materia prima para la fabricación……………………………………. 52
7.7 Estilo del mueble a fabricar…………………………………………... 53
7.8 Color del mueble……………………………………………………… 54
7.9 Establecimiento de venta para los muebles………………………….. 54
iv
7.10 Frecuencia de compra de los muebles por parte de los clientes…… 55
7.11 Forma de pago………………………………………………………. 55
8. PROPUESTA DEL MUEBLE A FABRICAR………………………………... 56
8.1 Salas…………………………………………………………………... 56
8.2 Recámaras…………………………………………………………….. 57
9. CONCLUSIONES………………………………………………………………59
10. RECOMENDACIONES………………………………………………………60
11. LITERATURA CITADA…………………………………………………….. 61
12. ANEXOS……………………………………………………………………... 63
12.1 Anexo 1……………………………………………………………… 63
12.2 Anexo 2……………………………………………………………… 66
v
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Titulo
Página
Mapa del Estado de México, Fuente: (Elaboración propia)……………… 16
Mapa de Ecatepec de Morelos……………………………………………. 17
Tasa de crecimiento poblacional de Ecatepec……………………………. 23
Hogares con jefatura masculina (Pirámide azul), hogares con
jefatura femenina (Pirámide rosa)………………………………………… 24
Ingresos de los consumidores encuestados……………………………….. 25
Ocupación de los encuestados……………………………………………. 26
Estado Civil de los encuestados…………………………………………... 27
Tipo de vivienda de los encuestados……………………………………… 27
Rango de edades de los encuestados……………………………………… 28
Uso de muebles de madera de los encuetados……………………………. 29
Características tomadas en cuenta por los encuestados…………………... 29
Lugares de la casa con mayor cantidad de muebles de madera…………... 30
Material elegido para combinar los muebles de los encuestados………… 31
Acabado del mueble elegido por los encuestados…………………………32
Tipo de madera elegida por los encuestados………………………………33
Estilo de muebles preferido por los encuestados…………………………. 34
Colores preferidos por los encuestados……………………………………35
Preferencias de los encuestados respecto al mueble a comprar………….. 36
Lugares donde realizan la compra de muebles de madera……………….. 37
Frecuencia de compra de los muebles de madera………………………… 38
Forma de pago preferida por los encuestados…………………………….. 38
Forma de pago a crédito preferida por los encuestados…………………... 39
Empresas registradas en Ecatepec por el SIEM…………………………...39
Niveles de ingresos registrados por INEGI, 2010………………………... 43
Empresas registradas en Ecatepec por el SIEM………………………….. 48
Armazón interno del sillón individual……………………………………. 56
Armazón interno del sillón “lovely”……………………………………… 56
Armazón interno del sofá………………………………………………… 57
Cama propuesta para la recámara………………………………………… 57
Buró propuesto para la recámara…………………………………………. 58
Toca-ropero propuesto para la recámara…………………………………. 58
vi
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro
1
2
3
4
5
6
7
Titulo
Página
Precios promedios para los diferentes muebles de madera……………….. 42
Cantidad de muebles demandados………………………………………... 44
Demanda futura de muebles en Ecatepec de Morelos……………………. 45
Principales oferentes de muebles en Ecatepec de Morelos……………….. 45
Porcentaje de modelos ofertados…………………………………………. 48
Ventas y precios manejados por los ofertantes…………………………… 49
Oferta actual, mensual y anual de los ofertantes…………………………..49
vii
RESUMEN
La falta de realización de: Estudios de Mercado dentro del sector mueblero ha llevado a la
gran mayoría de las empresas micro, pequeñas y medianas dedicadas al rubro mobiliario a
la inconformidad sobre sus ventas; derivado de una falta de análisis de las partes que
conforman el mercadeo, en el que cada empresa decidió participar. Las herramientas claves
en la obtención de los datos necesarios para este Estudio fueron: Las encuestas dirigidas a
los consumidores finales y consumidores intermediarios, quienes juegan un importante
papel en la estructura de comercialización que posee el Municipio de Ecatepec de Morelos.
Con un tamaño de muestra de 203 personas económicamente activas representando a los
consumidores finales y 69 empresas pertenecientes a los consumidores intermediarios. Las
fuentes de información secundarias, provenientes de dependencias gubernamentales,
ayudaron a evaluar las características de los consumidores de muebles. Los consumidores
clave en este Estudio fueron: Las personas con ingresos superiores a los $3,000 pesos por
mes; importante resultado para determinar la forma de venta, y el precio promedio de los
muebles a ofertar. Se determinó: Una demanda potencial de 901 muebles a producir por
mes y una oferta variada en cada uno de los establecimientos dedicados a la fabricación y
venta de los diferentes conjuntos muebleros destinados al hogar. Los datos obtenidos en la
oferta y demanda de estos muebles son importantes en la realización del Estudio técnico
justificativo que da las bases para la implantación de una fábrica mueblera. La preferencia
por muebles estilo minimalista, de colores oscuros, acabados naturales; y el consumo
orientado hacia conjuntos de salas y recámaras; son las principales características de los
muebles demandados.
PALABRAS CLAVE: Demanda y oferta, consumidores meta, encuestas, características
del producto.
viii
SUMMARY
The failure to carry out: Market Research within the furniture sector has led to the vast
majority of micro, small and medium furniture item dedicated to the disagreement on their
sales derived from a lack of analysis of the parts that make up the marketing, in which each
company decided to participate. The key tools in obtaining the necessary data for this study
were: The surveys of end users and consumers intermediaries who play an important role in
the marketing structure that has the municipality of Ecatepec de Morelos. With a sample
size of 203 economically active people representing end users and 69 companies from
consumers intermediaries. The secondary sources, from government agencies, helped to
evaluate the characteristics of consumers of furniture.The key consumers in this study
were: People with incomes above $ 3,000 pesos per month; important result to determine
the form of sales, and the average price of the furniture to offer.Was determined: a potential
demand of 901 per month to produce furniture and a rich supply in each of the
establishments engaged in the manufacture and sale of different sets for residential furniture
makers.The data on the supply and demand of this furniture are important in the study
technical justification that provides the basis for the establishment of factory furniture. The
preference for minimalist furniture, dark colors, natural finishes, and consumption-oriented
sets of rooms and bedrooms, are the main features of the furniture defendants.
KEY WORDS: Supply and demand, target consumers, surveys, product characteristics.
ix
1. INTRODUCCIÓN
La Industria del Mueble se ubica en el Sector Secundario de la Economía Nacional, en las
tres clases de actividad siguientes:
a) Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera,
b) Fabricación de partes y piezas para muebles
c) Fabricación y reparación de muebles metálicos (INEGI, 2010(a)).
El Ramo Forestal está siendo ampliamente dinamizado en la parte del Bosque, pero
también tiene participación en los productos forestales industriales que del Bosque se
obtienen. En este caso, los muebles de madera están directamente relacionados; a tal grado,
que la mayoría de los componentes que conforman los muebles provienen de algún
producto forestal industrial intermedio, sean tapas, patas, cubiertas, etc.
Los muebles de madera, desde el punto de vista comercial e ingenieril, tienen dos grandes
vertientes. La primer vertiente está conformada por aquellos muebles elaborados
artesanalmente, y que van dirigidos a consumidores con gustos característicos,
que
disfrutan de un mueble colorido y están dispuestos a pagar un precio alto. La segunda
vertiente está conformada por los muebles fabricados en serie, y que están dirigidos a
consumidores que pretenden cubrir muchas necesidades básicas y que están dispuestos a
pagar precios reducidos los muebles que no corresponden a sus gustos específicos.
Para la fabricación de muebles en serie es necesario utilizar máquinas de última
generación, que van de la mano con la planeación y elaboración de los muebles de madera;
éstos siempre deberán satisfacer necesidades que manifiesten los consumidores; dichas
necesidades son expresadas en la realización del Estudio de Mercado, que utiliza a las
encuestas como instrumento para la determinación de aquellas. El Estudio de Mercado
forma parte de un proyecto estratégico, para la creación de una cadena productiva forestal.
El Estudio de Mercado es de gran importancia ya que brindará los datos necesarios para el
seguimiento de dicha cadena productiva forestal.
1 Para que esto se lleve a cabo, se necesita investigar el Mercado Potencial de los muebles de
madera a producir, para lo cual, es indispensable realizar un Estudio de Mercado que brinde
datos (confiables y precisos) para la toma de decisiones futuras, dentro del marco legal y
administrativo, que se tienen contempladas en la parte inicial de la cadena productiva
forestal.
El Estudio de Mercado es base para determinar aspectos técnicos a nivel de producción;
entendiéndose que tal Estudio, será útil para la determinación de capacidad de producción
de la fábrica de muebles; así como del número y capacidad de los equipos industriales que
estarán dentro de la planta de producción; y, a partir de este hecho, se podrán estimar el
número de equipos industriales y capacidades de éstos indispensables, para otros procesos
de industrialización de la madera tales como el secado y aserrío. Se reconoce que la
realización del Estudio de Mercado es importante para la comercialización, pero también la
es para la producción
2 2.
OBJETIVOS
2.1 General
Cuantificar y caracterizar la demanda y oferta actual de muebles de madera en el Municipio
de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
2.2 Particulares
• Determinar el tamaño de muestra de la población, base para la aplicación de las
encuestas en el Estudio de Mercado.
• Determinar las condiciones económicas y los factores socioculturales de los
demandantes de muebles de madera en el Municipio de Ecatepec de Morelos,
Estado de México.
• Determinar la oferta y demanda de muebles de madera en el Municipio de Ecatepec
de Morelos, Estado de México.
• Determinar las características de los muebles demandados por la población del
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.
3 3. HIPOTESIS
Se supone que existe una demanda de muebles de madera no satisfecha plenamente en el
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México; también se presume que existe un
nicho de Mercado, que puede aprovecharse mediante la implementación de una fábrica de
muebles de madera y un centro de ventas, que satisfagan las necesidades (referentes a
muebles) de la población económicamente activa de este Municipio.
4 4.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
4.1. Historia del mueble
La Historia del Mueble se remonta a la época de los antiguos egipcios, quienes ya
utilizaban sillas y mesas; cuyos respaldos, brazos o patas estaban adornados con figuras
zoomórficas talladas. Estos detalles se conocen porque esa civilización enterraba a sus
muertos con su mobiliario. En las civilizaciones que florecieron en Babilonia y Asiria,
también se usaban sillas, taburetes, divanes y mesas. Ambos hechos que se conoce por los
relieves esculpidos en piedra y restos descubiertos entre las ruinas de esas civilizaciones
(SECOFI, 2000).
Los relieves griegos y romanos del Siglo VI y V A.C., muestran muebles como camas,
sillas y mesas ligeras; destacándose los romanos, quienes utilizaban ornatos con más
estructura y peso. Durante los Siglos XII, XIV, y XV D.C, los nobles y la gente rica
comenzaron a construir casas con amplios aposentos que requerían de un mobiliario más
extenso. En el Siglo XV, las camas tenían cabeceras y se empleaban aparadores y alacenas
colocados sobre caballetes (SECOFI, 2000).
El Siglo XVIII fue la Edad de Oro del Mueble Inglés, destacando los ebanistas Thomas
Chippendale (1718-1779), George Hepplewhite (murió en 1786) y Thomás Sheraton (17511806). En España y en las colonias españolas de América, el mobiliario se distinguía al
principio por su austeridad y solidez. Esta se advierte en las grandes mesas, los amplios
arcones (a veces hermosamente tallados) y las sillas y sillones llamados fraileros (SECOFI,
2000).
4.2. Antecedentes en México
La industria del mueble en México se remonta a muchos años de existencia, teniendo como
parámetro que en 1910 ya había una empresa con capital norteamericano en la ciudad de
México y dos grandes establecimientos del ramo en Monterrey. Las importaciones se
mantenían a la baja en la década de los años 20 y después mantuvieron esa tendencia, pues
5 fueron instalándose los talleres del Puerto de Veracruz, la Cooperativa Ebanistas
Mexicanos, el Palacio de Hierro, Au Bon Marché, la compañía Mexicana Maderera
Excélsior y Aren y CIA. La Industria del mueble en México, está compuesta por cerca de
17 mil empresas en su mayoría micro, no obstante en la actualidad (en los últimos 5 años)
atraviesa por una crisis que ha ocasionado la reducción del 20% de su planta productiva
nacional (Osorio, 2009).
En 1970, había 3,594 fábricas de muebles, reduciéndose a 2,290 en 1980, debido a un
proceso de concentración de actividad. En 1987 las manufacturas experimentan una
recuperación en su producción pero ya para 1990 la elaboración de madera para muebles y
sus productos registra una caída en su nivel de oferta, y a la vez una dificultad para
canalizar recursos financieros y fiscales a la modernización de su planta fabril. El nivel de
automatización era reducido (Osorio, 2009).
En 1999, México era la tercera potencia exportadora de los muebles tallados, pero con la
llegada de la competencia china, el ramo mueblero vive una seria crisis, la cual aún no tiene
salida. En otras épocas, México llegó a ser el tercer proveedor del mundo, ya que sus
productos se cotizaban en 70 países, llegando a tener cerca de 20 mil empresas y empleaba
a más de 150 mil trabajadores. Hoy, la industria del mueble está en "franca recesión”. El
poco crecimiento de la industria del mueble en México data de los últimos 15 años, período
en el cual el valor de la producción ha crecido a tasas mayores al 12%, en los primeros
años, a tasas promedio del 8% y del 6% en períodos posteriores y de declinación en los
últimos tres años. El Sector enfrenta una recesión caracterizada por la pérdida de empleos y
por una disminución del 10% en las exportaciones, situación que se ha venido presentando
durante los últimos tres años (BANCOMEX, 2000).
Se observa una búsqueda por trascender el estilo rústico de los muebles mexicanos, al cual
se había acostumbrado el Mercado internacional, dado que la diversidad de estilos del
mueble hecho en México es hasta ahora un signo de la oferta nacional. En la actualidad
participan en la Industria de Muebles de Madera alrededor de 6,519 empresas (tomando en
cuenta las empresas micro que son talleres familiares). El Sector Industrial de Muebles en
6 general en México se encuentra en el segundo renglón en importancia del país, dentro de la
Industria Manufacturera, teniendo en cuenta que se incluye en dicho Sector de Muebles: A
los muebles de madera, muebles metálicos, a los asientos tapizados, muebles para dotación
hospitalaria y con énfasis en muebles RTA (Ready to Assamble). (Osorio, 2009).
El Sector Industrial de Muebles llegó a ser uno de los 20 sectores económicos más
eficientes en México, al grado de que aportaba el 2.6% al Producto Interno Bruto (PIB).
Pero se trataba de un sector de caracter artesanal, fundamentalmente; empresas familiares a
los que se agregó las maquilas (INEGI, 2003).
Existen unas mil empresas mexicanas que exportan. De ellas, 50 lo hacen con éxito, aunque
sus cuotas de Mercado se han reducido. Son empresas como Terciopelera Nacional
(muebles); Mueblera La Riviera (muebles para oficinas); Camas Lamas. Cada una de ellas
exportan poco más de un millón de dólares. Ambas -artesanal y maquila- suman 3 mil
millones de dólares en exportaciones. La primera aporta mil millones con muebles para el
hogar, y la segunda 2 mil millones con la fabricación de asientos para avión y autos. El
70% de las exportaciones son madera y el 30% está entre metálicos y hierro forjado. El
90% de las exportaciones va a Estados Unidos y de manera marginal va a Europa, el Caribe
y Centroamérica (Osorio, 2009)
En 2003 el valor de la producción del mueble en México fue de 700 millones de dólares
U.S teniendo en cuenta que el 80% del valor de la producción es de muebles de hogar, se
puede estimar que este Subsector de Muebles de Hogar mueve 560 millones de dólares. El
sector mueblero tiene un 15% para oficina y el resto está orientado hacia colectividades y
otros. El valor de la producción de mueble supone un 1.2% del valor de la producción
manufacturera, a lo que es equivalente al 0.0115% del PIB nacional lo que correspondería a
611,600 millones de dólares. (INEGI, 2003)
De la Rama de Fabricación y Reparación de Muebles de Madera, el 84% del valor de la
producción corresponde a la fabricación de muebles y el 16% es el valor que genera la
reparación de los mismos. Actualmente el número de establecimientos dedicados a la
7 Fabricación y Reparación de Muebles y Accesorios de Madera es 28% menor a las que
existían en 1989. El 68% de las empresas de la Rama de Fabricación y Reparación de
Muebles de Madera se ubican en los siguientes estados: Jalisco, Distrito Federal, México,
Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Baja California, Michoacán y Sonora
(SECOFI, 2000)
Entre las empresas exportadoras de muebles de madera más importantes, destacan: Diseños
Antigua, S.A.de C.V., Espino de México, S.S. de C.V. , Muebles rústicos segusino, S.A.de
C.V., Muebles finos y artesanales de Erongaricuaro, S.A. de C.V., Fábrica de muebles El
portón, S.A.de C.V, éstas son algunas de las 120 empresas exportadoras identificadas por
BANCOMEX (BANCOMEX, 2000)
Para elevar la competitividad de las empresas muebleras mexicanas se deberá considerar la
reducción de los altos costos de operación y de los insumos, como sería la energía eléctrica
que es 60% más cara en comparación con los competidores extranjeros, como lo es China
(Osorio, 2009).
4.3. Situación actual en México
La Industria de Fabricación de Muebles es una de las principales usuarias de productos de
madera. Se estima que hay aproximadamente 1,139 fabricantes de muebles formalmente
establecidos en 1993, que emplearon alrededor de 115,000 personas. El 86% de las
empresas son pequeñas, el 12% son de tamaño mediano y sólo el 2% son grandes. En
promedio, las empresas utilizan el 50% de su capacidad instalada. El 40% de las
instalaciones se localiza en el estado de Jalisco, otro 40% en la zona metropolitana del
Distrito Federal, y el remanente en los estados de México, Baja California, Aguascalientes,
Nuevo León, Chihuahua, Puebla, Michoacán, y San Luis Potosí (CANACINTRA, 2004)
Además, existen aproximadamente 132 empresas maquiladoras de muebles (que emplean
alrededor de 25,000 personas). El 96% se localiza en ciudades ubicadas a lo largo de la
frontera de México con los Estados Unidos en los estados de Baja California, Chihuahua,
Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Se ha estimado que éstas plantas producen,
8 en valor, tanto como las 2,000 fábricas no maquiladoras (US$ 540 millones en 1994). Éstas
fábricas dependen de importaciones de madera aserrada (de coníferas y latifoliadas), chapas
y tableros de madera. El origen del capital es mexicano y estadounidense principalmente.
Sólo 10 empresas incluyen capital de origen japonés, libanés, británico, taiwanés o español
(BANCOMEXT, 2000)
Un mueble es un objeto movible útil para la actividad humana. Los muebles se han
desarrollado desde simples palos encolados a consolas doradas. La función y el aspecto
decorativo de los muebles han sido enfatizados a través de la historia humana de acuerdo a
factores económicos y de moda. Los muebles modernos están relacionados a la arquitectura
del inmueble y al diseño de interiores. El diseño de los muebles integra el trabajo, el
servicio y la belleza dentro de una completa armonía. Existen diferentes tipos de materiales
usados en la producción de muebles, la madera es la más usada y posiblemente el mejor
material para la producción de muebles. Otros productos de la Industria Maderera, que no
tienen el valor de la madera sólida natural, son utilizados para producir muebles, estos
incluyen leños, bloques de madera y paneles contrachapados de madera. (BANCOMEXT,
2000)
Las modernas empresas de muebles están sujetas a otras industrias donde la mecanización y
la producción en masa son requeridos en su proceso de manufactura. La madera es cortada
a tamaños utilizables y luego es pasada por un horno de secado hasta obtener un contenido
de humedad adecuado. Después de secada, la madera es llevada al área de pulido. Luego,
éste es barnizado y pasado a la línea de acabado. El acabado requiere normalmente que los
muebles sean colocados manualmente sobre una serie de rodillos conforme pasa por cada
etapa. Éste proceso consta de un proceso de lijado, acabado, montaje, inspección y
almacenamiento. El uso de madera sólida natural ha declinado en los últimos años. La
madera natural tiende a hincharse y encogerse con los cambios de la presión atmosférica y
la humedad. Además, su costo se ha elevado debido al reducido número de suministros de
madera y al alto porcentaje de desechos que genera durante las distintas operaciones de
corte. En consecuencia, los muebles de madera están siendo producidas de madera
enchapada, aglomerados de madera, bloques de madera. (BANCOMEXT, 2000).
9 4.4. Estudios de Mercado
4.4.1 Definición
El Estudio de Mercado es el diseño, obtención y presentación sistemática de los datos y los
hallazgos relacionados con una situación específica del Mercado. Es el proceso sistemático
de recopilación e interpretación de hechos y datos que sirven a la Dirección de una
empresa, para la toma adecuada de decisiones y para establecer así, una Política de
Mercado correcta. (NAFIN, 2011)
Algunos de los Principios fundamentales de la Investigación de Mercados son (NAFIN,
2011):
A nivel general:
La Investigación de Mercados es un proceso de aproximación a la realidad. Los resultados
de una Investigación de Mercados no son el Mercado. Como resultado de un Estudio
estático de una realidad dinámica, los resultados son perecederos y nacen con caducidad.
A nivel particular:
El correcto planteamiento de los objetivos a alcanzar mejora la calidad de la Investigación
de Mercados. Aprovechar cualquier fuente de información secundaria o primaria, que
aporte conocimiento de la situación que se investiga. Mantener la atención en la objetividad
del análisis y abstenerse de manipular los datos para favorecer una alternativa en especial.
Mientras más concreta sea la pregunta, más ayudará la Investigación de Mercados.
A nivel de resultados:
La Investigación de Mercados es parte de la decisión, nunca la decisión completa. Los
resultados se expresan en términos de probabilidad, jamás de seguridad. La práctica de la
Investigación de Mercados es un elemento indispensable en los procesos de innovación ya
que impulsa a probar. Los Estudios de Mercado se dividen en diferentes investigaciones
10 que se enfocan en diferentes características del Mercado o de la población en donde se
tomará la información.
4.4.2 Objetivos del Estudio de Mercado
En términos generales, los siguientes son algunos de los objetivos que persigue un Estudio
de Mercado de acuerdo con Muñante (1990):
• Conocer el tamaño del Mercado del producto.
• Determinar el volumen y precio de la producción, que se espera vender en los años
futuros en razón de la demanda insatisfecha, demanda potencial, la oferta existente,
el surgimiento de posibles ofertantes, la estructura de costos y precios, las
tendencias al consumo pasados y las que se esperan en el futuro.
• Determinar el ámbito geográfico de competitividad del proyecto y de acuerdo a
esto, establecer la base de la política para distribuir y comercializar el producto.
4.4.3 Tipos de investigación de Mercados (NAFIN, 2011)
Clasificación básica (NAFIN, 2011):
1) Investigaciones cuantitativas
2) Enfocadas en datos estadísticos
3) Principal valor de la información: estadístico y numérico.
Investigaciones cualitativas (NAFIN, 2011):
1) Enfocadas en datos psicológicos.
2) Principal valor de la información: Motivadores, deseos y comportamientos.
Técnicas de obtención de información cuantitativas (NAFIN, 2011):
1) Información secundaria.
2) Observación directa.
3) Entrevistas cara a cara.
4) Compra ficticia (Mistery Shopping) interno y de análisis de competencia.
11 Técnicas de obtención de información cualitativas (NAFIN, 2011):
1) Entrevista de profundidad.
2) Focus Groupo grupos enfocados.
3) Observación estructurada.
Aunque hay muchos beneficios de la práctica permanente de la investigación de Mercados
en las empresas, se pueden mencionar como ejemplos (Kotler, 2006):
• Ayuda a disminuir la incertidumbre de las decisiones “ciegas” de Mercado y
Mercadotecnia.
• Simplifica el análisis de situaciones empresariales complejas.
• Colabora en la valoración de riesgos y previsión de retos y obstáculos en proyectos
empresariales.
• Facilita la comprensión del Mercado y el entorno social donde una empresa actúa
comercialmente.
• Enfoca la atención de los empresarios en caminos y alternativas de crecimiento del
Mercado.
• Permite hacer pruebas de nuevos productos y Mercados sin exceso de riesgos de
pérdida.
4.4.4 La encuesta
La Encuesta sirve de guía al proceso comunicativo y se aplica sin importar si las preguntas
han de darse por escrito o verbalmente. Antes de iniciar la construcción de una encuesta, se
deben de estudiar los objetivos que impulsaron a efectuar la encuesta (Kotler, 2006).
El cuestionario debe ser congruente con el nivel intelectual y los conocimientos e intereses
de los encuestados potenciales (Alcaraz, 2006). En lo que se refiere a la encuesta es muy
importante que los datos que se quieren conocer, referente al Mercado potencial de la
12 empresa, sean traducidos a preguntas claras, concretas, que no impliquen cálculos
complicados, sean breves y realmente arrojen la información que se busca (Alcaraz, 2006).
La elaboración de un cuestionario se divide en tres etapas que se describen a continuación
de acuerdo con López (2004).
Primera etapa. Corresponde a una guía para valorar los temas de la investigación contra los
objetivos y el Enfoque Conceptual, así como las áreas de información del enfoque
operativo. Dentro de esta etapa se determinan también las prioridades, se esquematizan sus
secciones, se determina la relación e influencia entre secciones.
Segunda etapa. Comprende las pruebas (piloto) que habrán de hacerse al cuestionario antes
de decidir su forma definitiva.
Tercera etapa. Se refiere a la preparación y formato definitivo que se dará al documento.
4.4.5 La demanda
La Demanda hace referencia a las cantidades de una mercancía que los compradores
desearían y serían capaces de adquirir. De lo anterior se derivan tres tipos de Demanda: la
Demanda Potencial que representa la cantidad de un producto que los consumidores
estarían dispuestos a adquirir; la Demanda Actual está conformada por la cantidad del
producto que se está consumiendo y la Demanda Insatisfecha que resulta del Balance
Demanda-Oferta, es decir, la diferencia entre la Demanda y la Oferta Potenciales (Kotler,
2006)
Existen factores que afectan o que modifican la Demanda de un producto los cuales son los
siguientes: precio del producto, ingreso monetario, población, gustos y preferencias, precios
de productos sustitutos y complementarios, expectativas, entre otros (López, 2004).
4.4.6 La oferta
Factores que determinan el comportamiento de la oferta:
13 Nivel de ingresos: La gente no puede comprar los muebles que necesita por el simple
hecho de que no tiene el recurso necesario para adquirirlo, es decir, más del 90% de sus
ingresos los destinan a satisfacer necesidades primarias de alimentación y vestido y después
atienden otras como lo es la vivienda (NAFIN, 2011).
Cantidad de clientes potenciales: Es de esperarse que la cantidad de Clientes Potenciales
existentes en una región limitarán la Oferta dentro de la misma, dado que si no hay quien
compre los productos ofertados, no hay justificación para producirlos y comercializarlos en
dicha zona (NAFIN, 2011).
Desarrollo de la vivienda: El crecimiento del Sector Mueblero no sólo depende de la
expansión poblacional, sino que, en buena parte, viene definido por el desarrollo de la
construcción habitacional y como ésta ha permanecido deprimida en los últimos años, el
Sector padece un receso (NAFIN, 2011).
Distancia de transporte: Esta variable se puede nombrar de igual manera “altos costos de
transporte” que hacen que el producto quede fuera del marco competitivo, mismo que los
demás oferentes imponen al colocar en el Mercado productos similares o sustitutos a
menores precios, por lo que en varias ocasiones la oferta de una fábrica se ve restringida a
un radio de distribución marcado por tales costos (NAFIN, 2011).
Competencia: Se puede argumentar que los motivos de la situación actual de la Oferta en
recesión se deben a la falta de diseño, de calidad, tecnología obsoleta, pero lo cierto es que
la aparición de China en el escenario mundial dañó a la Industria Mexicana. Su industria, la
del mueble, crece a 16% anual, y exporta 8 mil millones de dólares anuales, sólo a Estados
Unidos, lo cual le permite ser el segundo proveedor, sólo detrás de Italia y toda esa cuota
que a perdido México, la ha tomado China (BANCOMEX, 2000).
Tipo de producto: Hacia finales de los 90, México se puso de moda con sus muebles
rústicos, que le permitió entrar a 70 países a través de la marca Seguccino, pero eso se
14 acabó, por varios motivos: el sector entró en recesión y nuevamente por la aparición de
China. De lo anterior se rescata que un país productor o una simple fábrica puede
acrecentar su oferta mientras el producto sea bien aceptado por los clientes (BANCOMEX,
2000).
Globalización: La globalización de los Mercados internacionales y la falta de poder
adquisitivo del consumidor nacional han llevado a los fabricantes de muebles mexicanos a
dos alternativas: a) equiparse con tecnología de punta para mejorar su competitividad o b)
impulsar la producción de mueble tradicional que cuenta con diseños muy atractivos a bajo
precio y donde lo que más valor tiene es el sentido artesanal y alto contenido de mano de
obra. Dado que el porcentaje de empresas con capacidad financiera para adquirir mejor
maquinaria es muy reducido, la tendencia ha sido hacia la elaboración de mueble rústico,
apolillado o de hierro forjado (SECOFI, 2000)
Materia prima: Los países proveedores de insumos a México (Brasil, Chile, Polonia y
Taiwán) ya no sólo exportan insumos, sino que ya fabrican muebles. Si la materia prima
disminuye, la oferta se tiene que reducir (SECOFI, 2000).
15 5.
MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Descripción del área de Estudio
5.1.1 Aspectos físicos
El Estado de México está situado en la zona central del país, su extensión territorial es de
21,461 kilómetros cuadrados y colinda al norte con los estados de Hidalgo y Querétaro, al
noroeste con los de Tlaxcala y Puebla, al sur con el Distrito Federal, Morelos y Guerrero;
forma parte de la región metropolitana, la entidad se divide en 124 Municipios (Figura 1)
(INEGI, 2010).
Figura 1 Mapa del Estado de México, Fuente: (Elaboración propia) El Municipio de Ecatepec se ubica al noreste de la Ciudad de México perteneciendo a la
región III del Estado de México, colindando con la Delegación Gustavo A. Madero.
Colinda al norte con los Municipios de Coacalco de Berriozábal, Tecámac y Tultitlán; al
sur con los Municipios Nezahualcóyotl y Texcoco; al este con Acolman y Atenco; al oeste
con Tlalnepantla. Pertenece también al área metropolitana de la Ciudad de México, siendo
Ecatepec un núcleo habitacional e industrial de gran importancia es un generador de
empleos (Figura 2) (INEGI, 2010).
16 Sus coordenadas son: Altitud: 2,200 a 2,600 msnm.metros. Latitud: 19º 36' 03"
N. Longitud: 99º 03' 09" O. Se encuentra referido a los paralelos 19º 19´ 24” latitud norte y
a los 19º 19´ 49” longitud oeste del meridiano de Greenwich.
Figura 2 Mapa del Municipio de Ecatepec de Morelos. Fuente: INEGI, 2010 5.1.2 Aspectos sociales
El Municipio de Ecatepec de Morelos cuenta con una población total de 1, 656,107
personas siendo 806,443 hombres y 849,664 mujeres. Ecatepec cuenta son 412,401
viviendas de las cuales el 73.19% son casas independientes, 8.21% son departamentos en
edificios y el 10.69 % son vivienda o cuarto en vecindad. Se estima que la densidad por
vivienda y hogar es de 4 habitantes. (INEGI, 2010(a)).
17 5.2 Método
5.2.1 Fuentes de información
Indirectas
Se efectuó la búsqueda de información que permitiera definir el tamaño de muestra
requerido en el método de encuesta, esto se realizó en la Secretaría de Economía del Estado
(SE) y en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el Estado de
México (INEGI, 2010).
Posteriormente se consultó el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), para
conocer el número de las empresas dedicadas al rubro del mueble dentro del Municipio de
Ecatepec de Morelos.
Directas
Para obtener la información referente a las preferencias y características de los
consumidores se recurrió a una investigación directa por el método de encuesta, la cual
consistió en entrevistas personales mediante un cuestionario aplicado a los clientes de los
lugares y centros comerciales más concurridos e importantes del Municipio de Ecatepec de
Morelos para obtener los principales gustos y preferencia que tiene los clientes ante los
muebles de madera (Anexo 1). Se realizaron encuestas a las cadenas de comercialización,
establecimientos comerciales y puntos de ventas de muebles de madera que están
registrados en el SIEM, dentro de dicho Municipio mexiquense para poder determinar datos
confiables en la determinación de la oferta (Anexo 2).
5.2.2 Método de muestreo
Para la realización de este Estudio de Mercado se utilizó la metodología propuesta por
Kotler (2006), Alcaraz (2006) y NAFIN (2011), adaptando las partes sobre toma de
información, procesamiento de la información, el análisis de la Oferta y Demanda para
poder cumplir con los objetivos planteados en esta investigación.
18 Considerando que en el Municipio de Ecatepec de Morelos existe el número de 412,401
viviendas o jefes de familia (INEGI, 2010
(b)
), se tomó este número de viviendas como
tamaño total de nuestra población para la obtención del tamaño de muestra.
En el Estudio de Mercado se hizo un análisis de acuerdo a Torres y Paz (2005) de qué,
quién, cuánto, dónde, cómo y cuándo, se necesitaba satisfacer en el área de estudio, primero
se determinó el tamaño de muestra para poder realizar las encuestas.
En esta Investigación se empleó el muestreo no probabilístico ya que la selección de un
elemento de la población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en
el criterio del investigador. Se aplicó la fórmula para calcular el tamaño de muestra de una
proporción cuando la población es finita (Infante, 2005).
Dónde:
n= tamaño de una muestra cuando la población es finita
N = tamaño de la población
Z = nivel de confianza,
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada
Q = probabilidad de fracaso
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)
Para este Estudio de Mercado se utilizó como unidad muestral el número de hogares como
población conocida; para las demás variables se utilizó un nivel de confianza de 1.96, una
probabilidad de éxito de 0.5, una probabilidad de fracaso de 0.95 y una precisión de 3% o
0.03.
19 Se obtuvo que realizar 203 encuestas en el Municipio de Ecatepec de Morelos, y dentro de
este en las plazas comerciales y lugares concurridos por personas económicamente activas
para la compra de un mueble de madera.
5.2.3 Diseño de los cuestionarios
Dicho resultado sirvió para la realización de una encuesta dirigida a la población del
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en sus lugares más concurridos. Una
vez obtenida la cantidad de personas a entrevistar se prosiguió con el diseño de la encuesta,
tomando en cuenta los siguientes tópicos de información esenciales que dieron la
información básica para las características que tendrán los productos que satisfarán las
necesidades de la gente del lugar:
1) Aspectos sociales del consumidor
2) Características deseadas en los muebles de madera
3) Atributos deseados en los muebles de madera
4) Comportamiento del consumidor en la compra del mueble
Para el diseño de la encuesta se tomaron los tópicos mencionados anteriormente y se
formularán 5 preguntas esenciales para cada uno de éstos, acomodadas en los órdenes
marcados y enlistados para la fácil respuesta del público. La encuesta que se utilizó para la
obtención de la información de la Demanda se muestra en el Anexo 1.
Una vez diseñada la encuesta se prosiguió con la toma de la información en campo o en la
calle encuestando al número de personas resultadas de la determinación de éste número por
la fórmula utilizada. Terminado el proceso de realización de encuestas a la población se
hizo otra encuesta dirigida a negocios dedicados al rubro del mueble, esto con la finalidad
de determinar la oferta existente en esa zona. Para determinar el número de negocios a
encuestar se consultó la base de datos del SIEM, donde se encuentran el número y tipo de
empresas dedicadas a diferentes rubros industriales, en los cuales se encuentra el de
muebles de madera ubicados en dicho Municipio del Estado de México; dicho
20 procedimiento es similar al usado en la determinación de la muestra para la realización de
encuestas dirigidas a la población. En dicha encuesta se quiere saber las principales
características de los productos ofertados, para lo cual en la encuesta se preguntan los
siguientes tópicos:
1) Tipo de empresa
2) Muebles a la venta
3) Características de los muebles
4) Formas y precios de venta
Para el diseño de la encuesta hacia negocios de muebles se tomaron los tópicos
mencionados anteriormente y se formularon nueve preguntas esenciales para cada uno de
éstos, acomodadas en los órdenes marcados y enlistados para la fácil respuesta del
empresario o encargado, dicha encuesta está colocada en el Anexo 2.
5.2.4 Procesamiento de la información
a) Definición del producto: Se describió los productos a fabricar, a su vez se mencionaron
los productos sustitutos y complementarios que rodean a los productos a fabricar.
b) Área de Mercado y zona de influencia: Zona o región donde se aplicó el Estudio de
Mercado y sus características demográficas que tenga recientemente, éstas ayudaron a
caracterizar en gran medida a la población que pudiese ser potencialmente compradora de
los productos propuestos.
c) Análisis de la demanda: Se incorporaron factores que determinan el comportamiento de
la Demanda como aspectos económicos y sociales, tecnológicos, climatológicos y de
precios a manejar. Para la determinación de la Demanda, primeramente se revisaron los
intervalos de salarios dominantes en Ecatepec de Morelos en la base de datos de INEGI,
esto para saber si los hogares tienen el suficiente poder adquisitivo para la compra de un
mueble de madera. De los hogares potenciales para la compra de muebles de madera, se
21 realizó la relación con los porcentajes de los muebles más solicitados en la encuesta
realizada al público, de ésta relación solo se usará el 3% para la determinación de la
cantidad de muebles a producir por la industria a instalar. Una vez obtenida la cantidad de
muebles demandados por tipo de mueble se realizó una proyección a 10 años utilizando la
tasa de crecimiento poblacional reportada por INEGI, esto para poder observar la cantidad
de muebles demandados cada año.
d) Análisis de la oferta: Son aspectos referentes a nivel de empresa, mercancías o productos
manejados, número de empresas y cantidades vendidas y comercializadas por la
competencia y globalización del Mercado. Con las encuestas realizadas a los
intermediarios, teniendo la cantidad de empresas dedicadas a ésta actividad dentro del
Municipio y el crecimiento de la Industria Mueblera, se estimó la oferta existente en ésta
zona. Para esto se revisaron los registros del SIEM (Sistema de Información Empresarial
Mexicano) para ver la cantidad de empresas dedicadas al rubro de muebles de madera
localizadas en dicho Municipio del Estado de México. Los resultados de las encuestas
realizadas a negocios dedicados a éste rubro se colocaron en un cuadro clasificados por tipo
de negocio y haciendo referencia al número de modelos manejados por tipo de muebles y
precios de los muebles. Para la estimación de la Oferta actual se utilizó el número de
negocios y número de ventas de los modelos de muebles manejados por tipo de negocio, de
ésta relación, se pudo obtener los ingresos de cada tipo de negocio de acuerdo al número de
ventas y al precio de los muebles. Los resultados obtenidos como precios y cantidades
manejadas en tiempos determinados por los principales oferentes sirvieron para la
estimación de las cantidades de productos manejadas en los próximos 10 años por los
principales oferentes de la zona de acuerdo a la tasa de incremento en la Industria Mueblera
dentro de dicho Municipio, lo cual permitirá saber las cantidades de producto
comercializadas en los años dichos.
e) Características y recomendaciones de los muebles a producir: Se obtuvo los principales
datos obtenidos de las encuestas dirigidos a las características que tuvieron los productos a
producir según las preferencias de los clientes de la zona donde se aplicaron las encuestas.
22 6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 Mercado Meta
El segmento del Mercado que se pretende abastecer lo conforman específicamente los
hogares de la región, que se encuentran en el rango de ingresos que les da la posibilidad de
adquirir un mueble superior a $3,000.00 por mes, además, para que un hogar forme parte
del grupo de clientes potenciales que podrían comprar un mueble a futuro, les deben gustar
los muebles de madera, los cuales según la encuesta representan el 98.5% del total de
hogares.
La población económicamente activa del Municipio de Ecatepec de Morelos es
aproximadamente 591,262 habitantes que representan un poco más de la mitad del total de
su población.
La tasa de crecimiento poblacional registrada por INEGI en Ecatepec es de 1.6% para el
año 2005, que es la última registrada y calculada por dicho instituto (Figura 3).
Figura 3 Tasa de crecimiento poblacional de Ecatepec (INEGI, 2010)(a) Dado que los muebles que se pretenden comercializar pertenecen a la línea de producción
de muebles de madera usados en el hogar, el Mercado meta al que va dirigido el Estudio
son los hogares dentro del Municipio. Por lo tanto cabe mencionar que en la región se
encuentran 412,401 hogares con un promedio de 4.34 habitantes por familia, mismos que
23 fungen como clientes potenciales de los productos que ofertará la cadena productiva en
cuanto a muebles se refiere. (INEGI, 2010(b)).
Para complementar la información anterior y poder enfocar con mayor certeza las
características de los productos a comercializar, es necesario comentar que de los hogares
existentes en la zona 305,039 son de jefatura masculina (78.22%) y 84,937 son de jefatura
femenina (21.78%). (Figura 4) (INEGI, 2010(b)).
Figura 4 Hogares con jefatura masculina (Pirámide azul), hogares (b)
con jefatura femenina (Pirámide rosa) (INEGI, 2010 ) El comportamiento del consumidor es muy variable debido a las necesidades diferentes que
cada uno de ellos tiene, además de que existen dos consumidores distintos dentro de la
cadena de comercialización. Uno de ellos es el consumidor final (hogares), y por otro lado
el consumidor intermediario representado por mueblerías y tiendas departamentales, a
continuación se describirá las características que tiene este tipo de consumidor final.
6.1.1 Ingresos de los consumidores
De las personas encuestadas el 37% perciben salarios que van de los $3500.00 a los
$5000.00 al mes, el 28% cuenta con sueldos que van de los $5000.00 a los $6500.00, el
23% de la población encuestada cuenta con salarios que van de los $6500.00 a los
$8000.00, el 9% percibe salarios entre los $8000.00 y $9500.00 y por último el 3% percibe
salarios que son superiores a los $9500.00 (Figura 5).
24 Figura 5 Ingresos de los consumidores encuestados Se observó que más que el 65% de la población encuestada percibe salarios que están entre
los $3500 y $6500, por lo que los muebles a construir deberán estar entre esta rango de
precios. El resto de la población encuestada cuenta con salarios arriba de los $6500 los
cuales estarían dispuestos a pagar por artículos de mayor precio y acabado.
6.1.2 Ocupación
En cuanto a la ocupación de estas personas se obtuvo que el 28% de la población
encuestada laboraba en empresa privadas, de igual manera un 28% de encuestados laboraba
en oficinas públicas o funcionaba como servidor público;
27% de encuestados eran
estudiantes, considerando que dichas personas fueran mayores de 18 años para evitar
imprecisiones con respecto a los datos otorgados por dichas personas; se obtuvo que el 11%
de las personas encuestadas tenía su negocio propio y en menor proporción el 6% de los
encuestados respondió laborar en otras actividades (Figura 6).
25 Figura 6 Ocupación de los encuestados Es importante conocer el tipo de empleo que tienen las personas encuestadas ya que nos
marcará la pauta para conocer el nivel adquisitivo que tendrán para consumir los muebles,
con ello tenemos que aproximadamente el 56% tiene la capacidad de pago debido a que
trabaja en empresas privadas y en oficinas públicas o bien el 11% son dueños de su propio
negocio lo que indica que un buen porcentaje de población económicamente activa pueda
adquirir un mueble de madera. En cuanto a los estudiantes, se les preguntó sobre el salario
que lleva al hogar el jefe o los responsables de llevar el sustento del hogar.
6.1.3 Estado civil
En lo referente al estado civil el 33%, según la encuesta, son casados y comparten casa con
los miembros de su familia y sólo el 67% son solteros. El saber si los muebles que se van a
fabricar son para personas casadas o solteras cobra importancia. Este indicador permitirá un
acercamiento al diseño que buscan los dos segmentos de Mercado que en este caso se está
tratando ya que en el caso de muebles para familias van a ser totalmente diferentes a los
muebles para ser utilizados por personas solteras (Figura 7).
26 Figura 7 Estado Civil de los encuestados 6.1.4 Procedencia
Las encuestas dieron por resultado que el 90% provienen del Municipio de Ecatepec de
Morelos de sus distintos barrios, colonias y ejidos, el 10% de otros Municipios aledaños
tales como Coacalco, Ojo de Agua, Tecámac y Venta de Carpio. Es importante saber la
procedencia de cada uno de los encuestados ya que el Estudio está dedicado al Municipio
de Ecatepec de Morelos además de ser del Municipio donde se comercializaran los muebles
de madera.
6.1.5 Tipo de vivienda
Uno de los aspectos más importantes para el diseño y conformación de los muebles, es el
tipo de vivienda, el tamaño y arreglo de las casas en muchos de los casos determinan el tipo
y tamaño de los muebles. Por lo que fue importante saber en qué tipo de casa vive la
población de la región. Se obtuvo que el 81% de las personas encuestadas habitan y son
dueños en viviendas del tipo residencial, el 15% respondió que habita en casas de interés
social y solo el 4% aseguró habitar en viviendas en diferentes condiciones (Figura 8).
Figura 8 Tipo de vivienda de los encuestados 27 6.1.6 Rango de edades
Otro factor muy importante para caracterizar el segmento de Mercado es la edad que
poseen los clientes potenciales; se obtuvo que el 39% tiene una edad que va de los 15 a los
25 años, el 31% se encuentra en el rango de edad que va de los 25 a los 35 años, el 22% se
encuentra en el rango de edad que va de los 35 a los 45 años, el 4% se ubica en un rango
que va de los 45 a los 55, el 2% va de los 55 a 60 años y el 2% se ubica en el rango de más
de 60 años. La edad es un indicador de gustos y preferencias, a mayor edad se tienen gustos
más conservadores, por lo que se reflejaría en muebles con estilos más tradicionales
(Figura 9).
Figura 9 Rango de edades de los encuestados 6.1.7 Uso de muebles de madera
Para determinar que gente usa o no muebles de madera en la encuesta se preguntó si ellos
usan muebles de madera. A esta pregunta se podía contestar si o no, por lo que se
obtuvieron los resultados siguientes: el 99% sí usa muebles de madera y el 1% no.
Este resultado nos da una idea del grado de aceptación que tienen los muebles de madera,
ya que es una pregunta fundamental que sienta las bases para la producción de muebles de
madera, porque se muestra la aceptación por este tipo de productos (Figura 10).
28 Figura 10 Uso de muebles de madera de los encuetados 6.1.8 Preferencia de los muebles
Tomando en cuenta que en su mayoría los muebles se venden en estantería (contacto
directo con el consumidor final), las características que los clientes observan en los muebles
son variables y cualitativas, las personas cuando compran muebles toman las características
en diferente prioridad. Con respecto a lo anterior se preguntó a la población encuestada:
¿Qué característica toma en cuenta para la compra de un mueble?, de eso se obtuvo lo
siguiente: la principal característica que el consumidor final toma en consideración es el
diseño con 26%, la segunda característica fue la comodidad con 25%, la tercer
característica importante fue la durabilidad con el 20%, la cuarta característica fue la
belleza estética con el 15% y por último la resistencia ocupa el quinto lugar con un 14% de
la población encuestada (Figura 11).
Figura 11 Características tomadas en cuenta por los encuestados 29 6.2 Uso de los muebles dentro de los espacios del hogar
En la pregunta que se hizo referente al uso de los muebles de madera en el hogar se
manejaron diferentes opciones, pidiéndole a los encuestados que priorizaran en orden de
importancia, es decir, que pensaran en qué lugar de su casa es dónde usan una mayor
cantidad de muebles de madera, esto con la finalidad de proponer una línea de producción
específica para que se definieran en un principio por los muebles más demandados por lo
que se obtuvieron los siguientes resultados: el 49% utilizan la mayor cantidad de muebles
de madera en su sala, el 22% los usan en su comedor, el 19% en la recámara, el 9% en la
cocina y el 1% en la oficina o Estudio (Figura 12).
Figura. 12 Lugares de la casa con mayor cantidad de muebles de madera 6.3 Gusto por los muebles de madera y otros materiales
Para conocer ahora con mayor detalle en cuanto a las características de esos muebles de
madera se realizaron las siguientes preguntas que tienen por objetivo definir las
características exactas que buscan los consumidores de los muebles de madera.
Para conocer si los muebles a elaborar serán de sólo madera o bien, una combinación de
madera con otros materiales se les preguntó a los encuestados sobre esta variable, de lo cual
se obtuvieron los siguientes resultados: el 52% les gustan los muebles de madera
únicamente, mientras que un 48% le gustarían sus muebles de madera mezclados con otros
materiales.
30 Una vez determinado lo anterior se procedió a conocer que otros materiales pudieran
combinarse con la madera, para lo cual se les solicitó qué material le gustaría combinar con
la madera teniendo los siguientes resultados: el 56 % les gustarían sus muebles de madera
con vidrio, 31% les gustaría sus muebles de madera con metal, el 11% desearían sus
muebles con recubrimiento, un 1% de madera con plástico y un 1% de madera con otro
material.
Esto toma importancia en la medida para la innovación de la línea de muebles con algún
material que en este caso sería el vidrio debido a que es el material que tiene mayor
aceptación en el Mercado sondeado, en el caso de aquellos que desearían la madera con
algún tipo de metal se necesitaría profundizar más al respecto, en el sentido que mueble o
que partes de los muebles deberían ser de metal o de diferentes tipos de metales y en que
acabado o figura desearía el cliente para dicho material (Figura 13).
Figura 13 Material elegido para combinar los muebles de los encuestados 6.4 Diseño del mueble
Para conocer la importancia que el cliente le da al diseño del mueble se les hizo la pregunta
¿Si al comprar muebles de madera, tomaba en consideración el diseño? Con esta se
obtuvieron los siguientes resultados: el 52% si toma en cuenta el diseño del mueble,
mientras que el 48% no.
31 6.4.1 Acabados del mueble
En el caso de los encuestados que respondieron que sus muebles les agradan con acabados
se les preguntó por qué tipo de acabado se inclinaban más obteniéndose los siguientes
resultados: el 40% le gustan los acabados con barniz, el 18% les gustan los acabados
brillosos, mientras que el 17% les gustan los acabados con tintes, al 16% prefiere acabados
naturales y al 10% acabados mate (Figura 14).
Figura 14 Acabado del mueble elegido por los encuestados 6.4.2 Especies maderables preferidas para la fabricación de muebles
Las especies forestales de las cuáles son fabricados los muebles son fundamentales para su
producción y venta, las personas difícilmente conocen alguna especie forestal en específico,
en la mayoría de los casos sólo se conoce el nombre común. Para conocer precisamente la
especie forestal por la cual se inclinaban en mayor porcentaje se les preguntó a los
encuestados que priorizaran sus preferencias teniendo como resultados los siguientes: 45%
de los encuestados prefiere la madera de caoba, el 20% la madera de pino, el 18% madera
de cedro rojo y el 11% madera de roble, 5% prefirió los muebles hechos a base de tableros
aglomerados y el 1% el triplay como material de constitución de sus muebles de madera
(Figura 15).
32 Figura 15 Tipo de madera elegida por los encuestados Quizás por el desconocimiento de las especies forestales, la mayoría de las personas
prefiere los muebles de pino sobre maderas preciosas, el costo representa un punto
importante, debido que los muebles elaborados de maderas preciosas o también conocidas
como tropicales son en mayor medida más caros que los muebles elaborados de maderas
blancas como en el caso del pino.
También este punto es importante debido a que en base a la preferencia de especies
forestales se determinará el programa de adquisición de materia prima que se requiera de
acuerdo al programa de producción que tendría la planta industrial.
6.4.3 Estilo o diseño de los muebles
A las personas encuestadas se les preguntó sobre el diseño de mueble más comprado y
preferido por ellos, por lo cual se obtuvieron los siguientes resultados: El 35% prefiere
muebles minimalistas, refiriéndose aquellos muebles que no tienen partes curvas o
grabados sobre su cuerpo, el 30% prefiere adquirir muebles de estilo rústico por los precios
manejados en negocios informales, el 15% prefiere muebles de estilo colonial ya que estos
son de agrado a la vista, el 11% prefiere muebles estilo california ya que estos combinan
aspectos del mueble minimalista con otros estilos tales como el Francés, Colonial o Luis
33 XV; 6% de los encuestados prefiere muebles de estilo Luis XV ya que este mueble posee
un alto contenido de decoraciones en todo su cuerpo y finalmente el 7% prefiere muebles
estilo francés debido al gran tamaño que estos tiene y a su atractivo estético (Figura 16).
Figura 16 Estilo de muebles preferido por los encuestados Cabe destacar la importancia de los muebles que tuvieron una alta aceptación entre la
población, en este caso fueron: Muebles estilo Minimalistas los cuales son sencillos y como
característica cumplen una función en el rincón del hogar donde son colocados. Los
muebles han tenido aceptación entre los fabricantes de muebles establecidos en la calle, ya
que estos copian o poseen modelos sencillos que pueden ser del agrado del público a pesar
de que estos comercializan en su mayoría muebles rústicos.
6.4.4 Color de los muebles
Otra pregunta realizada en este Estudio de Mercado fue la del agrado por los colores
presentes en los muebles de madera en caso de que esto fuera necesario, el resultado fue el
siguiente: el 52% prefiere muebles con tintes cafés, el 32% prefiere tonalidades rojizas, el
11% prefiere el color negro en los muebles de madera, el 3% prefiere muebles con color
blanco y el 2% prefirió otros colores que iban relacionados con la personalidad de cada uno
de ellos (Figura 17).
34 Figura 17 Colores preferidos por los encuestados 6.5 Caracterización de la compra del mueble
Se describen las principales características y atributos de los muebles de madera otorgados
por los encuestados.
6.5.1 Conjunto de muebles a comprar
Se les preguntó a las personas respecto a qué conjunto de muebles comprarían en ese
momento, para lo cual es importante saber las necesidades prioritarias de las personas
respecto al requerimiento de los muebles, el 94% de la población encuestada tiene dentro
de sus prioridades la compra de muebles para el hogar tales como sala, recámara, comedor
o cocina y el 6% le es necesario adquirir muebles de madera para la instalación o
remodelación de oficinas ubicadas dentro de su hogar o afuera del domicilio.
Esta pregunta estuvo dividida en dos partes, la primera ya se mencionó en el párrafo
anterior mientras la segunda parte constaba en saber qué conjunto para el hogar o para la
oficina las persona estarías dispuestos a comprar en ese momento; las respuestas se
muestran a continuación: el 34% estaría dispuesto a comprar una sala para su hogar. El
34% compra una recámara, el 26% compraría un comedor y un 6% compraría muebles para
oficina (Figura 18).
35 Figura. 18 Preferencias de los encuestados respecto al mueble a comprar 6.5.2 Establecimientos donde se adquieren los muebles de madera
Para conocer el tipo de establecimiento en dónde los clientes potenciales compran o han
comprado sus muebles se les pidió que enumeraran en orden de importancia teniendo los
siguientes resultados: el 32% dicen que los muebles de madera que han adquirido los ha
comprado en tiendas departamentales, el 27% los han comprado en mueblerías
establecidas, un 27% los adquiere en fábricas de muebles, un 7% los manda a hacer con
carpinteros sobre medida y diseño, un 4% prefiere mandarlos a hacer con diseñadores
mientras que el 3% prefiere comprar muebles ya elaborados en los tianguis o comercios
informales establecidos en la calle u orillas de carreteras por el bajo precio que manejan
dichos comerciantes (Figura 19).
36 Figura 19 Lugares donde realizan la compra de muebles de madera Conocer este punto nos permite definir la viabilidad de poner un centro de exhibición
denominado también maderería para poder ofertar los muebles que produce la cadena.
Además también sirve para saber en dónde se ubican los principales competidores, que en
este caso son las tiendas departamentales ubicadas en plazas comerciales, las cuales hacen
gran promoción de sus muebles además de ofertarlos a buen precio, ofreciendo una
variedad de diferentes garantías.
6.5.3 Frecuencia de compra
Se preguntó a la población encuestada sobre la frecuencia de compra de los muebles de
madera que llevan a cabo, se obtuvieron las siguientes respuestas: el 39% compra sus
muebles cada cinco años; el 35% realiza la compra de sus muebles hasta que la vida útil de
estos llega a su fin o cuando se requiera cuando se abre un espacio nuevo en el hogar, el
18% , compra los muebles cada dos años y por último el 8% de los encuestados compra sus
muebles cada año. Esto debido al poder adquisitivo y a los gustos de las persona por tener
su hogar con muebles funcionales y de su agrado (Figura 20).
37 Figura 20 Frecuencia de compra de los muebles de madera 6.5.4 Forma de pago
El 70% de las personas prefiere realizar los pagos de los muebles de contado mientras que
el 30% prefiere realizar los pagos a crédito.(Figura 21).
Figura 21 Forma de pago preferida por los encuestados Para determinar la forma de pago del pago a crédito se empleó una pregunta en el sentido
de la forma que preferirían el pago a crédito, dónde se encontraron los siguientes
resultados: el 14% prefiere pagarlos en pagos mensuales, el 6% en abonos semanales, el 4%
con descuento a su nómina, el 3% prefiere pagar con tarjeta de crédito, un 2% pago
quincenal y un 1% prefiere el fondo FONACOT (Figura 22).
38 Figura 22 Forma de pago a crédito preferida por los encuestados 6.6 Intermediarios y fabricantes
Para tener datos precisos sobre las diferentes mercancías y las formas en las que son
comercializadas se encuestó al 20% de las empresas de venta, compra y fabricación de
muebles que existen en el Municipio de Ecatepec de Morelos; datos del Sistema de
Información Empresarial (SIE) reporta un total de 69 empresas dedicadas a los muebles de
madera (Figura 23).
Figura 23 Empresas registradas en el Municipio de Ecatepec de Morelos por el SIEM, 2010 39 Para poder obtener información de estas empresas se encuestaron a 2 empresas de los
rubros registrados, a continuación se muestran los resultados más destacados de estas
empresas.
6.6.1 Material usado
El 99% de los negocios encuestados aseguraron tener como material base la madera, así
como en sus distintas presentaciones llámense madera maciza,
tableros aglomerados,
tableros de fibra, MDF, tableros enlistonados; el 1% menciono usar prioritariamente metal
como material base pero acompañado de madera para la conformación del mueble
elaborado.
6.6.2 Tipo de mueble elaborado
El 70% de las empresas mencionó elaborar muebles de madera estilo minimalista en
conjunto con muebles estilo California (mínima presencia de curvas, grabados u otros
detalles); el 30% elabora muebles estilo Rústico en conjunto con muebles estilo colonial y
muebles hechos a la medida.
6.6.3 Muebles vendidos
El 50% de las empresas encuestadas tienen dentro de sus principales ventas la de salas
tapizadas y/o sin tapizar, el 30% registra principalmente ventas de comedores y el 20%
dentro registra incrementos de sus ventas en recámaras.
6.6.4 Unidades vendidas
Las empresas que resultaron tener un mayor número de ventas en salas tienen en promedio
ventas de tres salas por semana, las empresas que registraron ventas en recámaras tuvieron
en promedio cuatro recámaras y las empresas que registraron ventas mayoritarias hacia los
comedores tuvieron un promedio de dos comedores vendidos. A su vez el 50% de las
empresas también mencionaron la venta de muebles para oficina, los cuales tenían una
venta de dos muebles para oficina.
40 6.6.5 Modelos manejados
En las encuestas se les preguntó a los encuestados el número de modelos que ofertaban por
tipo de mueble, refiriéndose al número de modelos ofertados de salas, recámaras,
comedores y oficinas, a lo cual respondió el 50% manejan un modelo para salas, el 30%
manejan dos modelos diferentes para salas, el 20% manejan tres modelos diferentes de
salas. Para lo que concierne para recámaras el 40% maneja un modelo de recámaras, el
40% maneja dos modelos diferentes de recámaras, el 20% maneja tres modelos diferentes
de recámaras. Para los comedores respondieron que el 40% maneja un modelo de comedor,
30% maneja dos modelos diferentes de comedores, el 30% maneja tres modelos diferentes
de comedores. Y por último lo que concierne a muebles de oficina el 70% maneja un
modelo de muebles de oficina y el 30% restante oferta dos modelos diferentes de muebles
de oficina.
6.6.6 Acabados manejados
El 30% de las empresas encuestadas manejaban muebles entintados, el 30% maneja
acabados mate, el 20% trabaja con muebles barnizados y otro 20% trabaja muebles
brillantes.
6.6.7 Destino de venta
El 100% de los encuestados tienen ventas en el Municipio de Ecatepec de Morelos, siendo
este su primer lugar en ventas, seguidos del D.F y los Municipios colindantes de Coacalco,
Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.
6.6.8 Precio promedio
Se le preguntó a cada empresario sobre el precio promedio que maneja para los muebles en
general que comercializan, su respuesta fue de $4500.00, además se le preguntó por cada
concepto, en este caso por mueble comercializado,
resultados:
41 En el Cuadro 1 se muestran los
Cuadro1. Precios promedios para los
diferentes muebles de madera
MUEBLE
PRECIO
SALAS
$4000.00
COMEDORES
$5500.00
RECÁMARAS
$8800.00
OFICINA
$6000.00
6.6.9 Forma de pago
Se preguntó a los empresarios encuestados sobre la forma de pago que manejan al momento
de comercializar el mueble, el 40% tiene como única forma de pago el “pago al contado”,
el 60% tiene como principales formas de pagos, las correspondientes al “pago de contado”
y “crédito” en sus diferentes variedades.
6.7. Comportamiento de la demanda
El comportamiento de la demanda de muebles se muestra a continuación, además se
determinó la demanda actual que se tiene de los muebles en esta región del Estado de
México.
6.7.1 Factores que determinan el comportamiento de la demanda
Nivel económico y social: Radica en mayor importancia del precio en la compra de
productos, disminución del consumo de productos de gama alta o lujo, etc.
Situación demográfica: Hay que tener en cuenta: la tendencia de crecimiento de la
población; el envejecimiento o no de la población; tendencia de la natalidad; la distribución
de la población por edades, sexo y nivel económico, etc.
Nivel cultural: La cultura de los individuos puede provocar que no estén interesados en
nuestro bien, o que no les resulte útil. Se deben tener en cuenta los cánones estéticos, el
deseo general de vida comúnmente aceptado, nivel cultural, etc.
Situación política y legal: Hay que tener en cuenta las normas locales, la legislación
autonómica, central y comunitaria.
42 Nivel tecnológico: Se debe tener en cuenta la capacidad tecnica presente de los productores
para fabricar los bienes que se desea vender o que usaremos como base para llevar a cabo el
servicio.
Climatología: En el nivel de ventas alcanzado por un comercio puede influir notablemente
la climatología de la zona.
Precio: Los clientes que pueden adquirir muebles de madera de ingresos medio y alto, dado
que los de menor ingreso se les complica destinar una parte de ese dinero a un bien
suntuario mientras están necesitando recursos para un bien necesario y prioritario, como lo
son los alimentos populares.
6.7.2 Demanda actual del mueble
Se tuvo en cuenta que en el Municipio de Ecatepec de Morelos se tiene 678,179 personas
económicamente activas las cuales son clientes potenciales para la compra del mueble, de
estas personas el 11.14% perciben por lo menos un salario mínimo, el 26.15% percibe de 1
a 2 salarios mínimos, el 52.66% percibe más de 2 salarios mínimos y el 10.06% no está
especificado el ingreso que tiene al mes. Estos datos fueron obtenidos del Censo
Económico Nacional de 2010 de INEGI (Figura 24).
Figura 24 Niveles de ingresos registrados por INEGI, 2010 Este 52.66% corresponden alrededor de 357,129 habitantes potenciales para la compra de
un muebles de madera, dicha cantidad corresponde a 89,282 hogares de los 412,401 que
reporta INEGI en el 2010. De estos hogares reportados solo se abordará el 21.44% de los
43 hogares, que da un total de 88,389 hogares para los cuales estaría conformado nuestro
Mercado para la venta de muebles de madera.
Estos 88,389 hogares serán el 100% o sea el Mercado donde se enfocarán las ventas de
muebles. El 34% de los encuestados estaría dispuesto a comprar una sala para su hogar,
seguido de otro 34% para la compra de una recámara, el 26% compraría un comedor y un
6% compraría muebles para oficina, estos datos servirán para determinar la demanda de
muebles de madera que hay en este municipio, esta se determinará con la ayuda de los
porcentajes correspondientes, dichos resultados estarán determinados por el porcentaje del
Mercado del que se quiere abordar, el cual es el 3% del Mercado que se tiene en esta zona
debido al tamaño de la industria que se contempla instalar en esta zona, en el Cuadro 2 se
muestra la demanda de cada producto y la cantidad total de muebles demandados en dicha
zona:
Cuadro 2. Cantidad de muebles demandados
Cantidad demandada de
Cantidad de Muebles para
Mueble
muebles en el Mercado
la industria a instalar
SALAS
30052
901
RECÁMARAS
30052
901
COMEDORES
22981
689
OFICINAS
5303
159
TOTAL
88,389
2652
Esto quiere decir que la demanda de la planta industrial será de 2652 muebles anuales, para
lo cual deberá construirse. A continuación en el Cuadro 3 se muestra la demanda futura de
los diferentes tipos de muebles a comercializar, para lo cual se hace referencia a la tasa de
crecimiento poblacional para poder obtener dicha demanda, según INEGI, el Municipio de
Ecatepec de Morelos registra una tasa de crecimiento poblacional de 1.6% anualmente
(INEGI, 2010 (a)).
44 Cuadro 3. Demanda futura de muebles en Ecatepec de Morelos
Años
Mueble
Sala
Recámara
Comedor
Oficinas
Total
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
901
901
689
159
2650
915
915
700
162
2692
927
927
711
165
2730
942
942
722
168
2774
957
957
734
171
2819
972
972
746
174
2864
988
988
758
177
2911
1004
1004
770
200
2978
1020
1020
782
203
3025
1036
1036
795
206
3073
1053
1053
808
209
3123
1070
1070
821
212
3173
Como se muestra en el Cuadro 3, la demanda de los muebles a comercializar irá en
aumento para la sección de Mercado que se pretende abordar, esta demanda de muebles es
importante para la determinación de la capacidad instalada que deberá tener la fábrica,
además de la oferta y de las características que haya dado el encuestado para poder
satisfacer los gustos y cubrir las preferencias que tenga el cliente potencial.
6.8 Comportamiento de la oferta
6.8.1 Número y tipo de los principales oferentes
Algunos oferentes de muebles al consumidor final son las mueblerías localizadas en la
región, algunos de los oferentes no están registrados ante el Sistema de Información
Empresarial Mexicano, los oferentes mostrados en la siguiente tabla se fueron enumerando
de acuerdo a un registro que se hizo al mismo tiempo cuando se realizaban las encuestas en
las plazas y lugares concurridos donde se realizó dicha acción, a continuación se enlistan en
el Cuadro 4:
Cuadro 4 Oferentes de muebles en Ecatepec de Morelos
Número
Nombre de la empresa
1
Hermanos Méndez
(comedores, cocinas y
recámaras)
JR J Arte en Muebles
(accesorios para el hogar)
2
3
4
5
6
E.STRAPPET LTDA
Muebles Finos Villegas
(recámaras y comedores)
Muebles para oficina de
Ecatepec
Logística ORIAN
Domicilio
Sevilla no.4 Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos,
Estado de México.
Jiménez poniente 12 Santa Clara Coatitla, Ecatepec de
Morelos, Estado de México.
Padre Hurtado, Santiago de Chile, Ecatepec de
Ignacio López Rayón no.4 Arbolitos Xalostoc,
Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Vía Morelos no 2 Col. Nuevo Laredo, Ecatepec de
Jazmines #39 Col. Izcalli Ecatepec de Morelos,
45 (Continuación del Cuadro 4) 7
ANIVAMERICAN
8
Muebles Minimalistas NOBO
9
Conexión Global HOLDY
DICARP (carpintería y
ebanistería)
Diseños Exclusivos en
Muebles de Madera
10
11
Grupo Macovi
12
13
Muebleria Claudia
Muebles DAGGE
14
15
Muebles DICO
Hermanos Vásquez
16
17
18
19
American Standard B&K
México
Productora de Muebles y
blindados
Muebles Poreca S.A de C.V
Cocinas y Muebles FECHIO
20
21
22
23
24
Centro de descuento VIANA
S.A de C.V
Elektra Comercial S.A de C.V
FAMSA Metropolitano
JRHM Muebles para
Comercio
Estado de México.
Valle de Magdalena no. 15 Ecatepec de Morelos,
Estado de México
Avenida SEGOR Mz.2 lote 2 Col. Nuevo Paseo de
San Agustín 3ra Sección, Ecatepec de Morelos,
Estado de México.
Tulipanes lote 1 no. 34, Ecatepec de Morelos, Estado
de México
Otomíes no. 12, Fracc. Sta Águeda, Ecatepec de
Morelos, Estado de México
Monte Tauro, no. 52 Parque Residencial Coacalco,
Ecatepec de Morelos, Estado de México
Av. Antonio González de Mendoza no. 9 Fracc.
Industrial Xalostoc, Ecatepec de Morelos, Estado de
México.
Av. Central no. 243 Col. Valle de Aragón 3ra sección,
Boulevard Rio de los Remedios lote 162 col. Franja
Valle de México, Ecatepec de Morelos, Estado de
México
Avenida Central 120
Avenida Carlos Hank González 120
Jardines de Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado de
México
Morelos 16
Santa Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Estado de
México
Ricardo Flores Magón Manzana 5 Lote 3
Josefa Ortíz de Domínguez, Ecatepec de Morelos,
Estado de México
Avenida México 15
Avenida Nacional 41
Santa Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Estado de
México
Antigua Carretera a Pachuca Kilometro 17.5
Industrial Cerro Gordo, 55540 Ecatepec de Morelos
México.Avenida Vía Morelos 267, 55400 Ecatepec de
Carlos Hank González 229, Valle de Aragón Tercera
Sección, 55280, Ecatepec de Morelos, México
Avenida Central Mz. 21 lt. 8-2, Col. Olímpica II, a
100 metros de la estación olímpica
, Ecatepec de Morelos, Estado de México 46 (Continuación del Cuadro 4) 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Avenida Urano 105, 55210, Ecatepec de Morelos,
Estado de México
Alfredo del Mazo 99, Luis Donaldo Colosio, Ecatepec
Mueblería y Vidrios del Valle
de Morelos, Estado de México
Cristóbal Solano no. 72 Col. Granjas Valle de
Transformados de Madera y
Derivados
Guadalupe, Ecatepec de Morelos, Estado de México
De los Aztecas,, Ecatepec de Morelos, Estado de
Central Expo Mueblera
México
Avenida Nacional 139, Santa María Chiconautla
Muebles LEPANTO
55067 Ecatepec de Morelos, Estado de México
Avenida López Portillo 432, 55110, Ecatepec de
COPPEL
Avenida Vía Morelos 41, Ecatepec de Morelos,
COPPEL
Estado de México
Iztaccihuatl, La Florida Ciudad Azteca, Ecatepec de
COPPEL
COPPEL
Palomas San Francisco de Asís, Ecatepec de Morelos,
Avenida Vía Morelos no. 351 Local 15, Pabellón
Ingenia Muebles
Ecatepec, Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Estado
de México
Avenida Carlos Hank González no.120 local 15,
Rinconada de Aragón, Ecatepec de Morelos, Estado
Ingenia Muebles
de México Vía José María Morelos Km 20.5, Ecatepec de
Home Depot
Morelos, Estado de México Avenida Central s/n local 6 Col. Santa María,
Office Depot
Ecatepec de Morelos, Estado de México Avenida Morelos Ote. No. 216, San Cristóbal Centro,
Industrial de Muebles Benítez
Ecatepec de Morelos, Estado de México Primero de Mayo Mz. 4 Lt. 2, 55070, Ecatepec de
DORMI MUNDO
Morelos, Estado de México Centenario 9, Álamos de San Cristóbal, Ecatepec de
Arque Diseños y Muebles
Morelos, Estado de México Plaza Aragón s/n Loc. 68, Rinconada de Aragón,
Grupo TUSALTI
Ecatepec de Morelos, Estado de México Lourdes, Manzana 16, Centro, Ecatepec de Morelos,
EBRO Delta Muebles
Estado de México 16 de Septiembre no. 555, U. Hab,. Real de Sta.
DEurope Muebles
Clara, Ecatepec de Morelos, Estado de México Francisco González 17., Ecatepec de Morelos, Estado
Diseño Funcional en Muebles
de México Vía José María Morelos Km 20.5 Ecatepec de
Grupo Salinas y Rocha S.A
Morelos, Estado de México de C.V
Local Terreno, Azalea, Ctm 14, Ecatepec de Morelos,
Mi Arte en Muebles y
Estado de México Decoración
Mueblería La Principal
47 6.8.2 Estimación de la oferta actual
Según datos del existen actualmente registradas 2727 empresas en el Municipio de
Ecatepec de Morelos, de las cuales 69 de estas se dedican a la comercialización y
compra/venta de muebles además destacando la participación de mueblerías, fábricas de
muebles y carpinterías; a continuación se muestra en la Figura 25 representando a dichos
comercios.
Figura 25 Empresas registradas en Ecatepec por el SIEM Para poder determinar la oferta actual se les preguntó a los encuestados los modelos
manejados de salas, recámaras, comedores y oficinas, como se mencionó en la
caracterización del intermediario el número de modelos ofertados de salas, recámaras,
comedores y oficinas es el que se muestra en el Cuadro 5:
Cuadro 5. Porcentaje de modelos ofertados
MUEBLE
UN MODELO DOS MODELOS TRES MODELOS
50%
30%
20%
SALAS
40%
40%
20%
RECÁMARAS
40%
30%
30%
COMEDORES
70%
30%
OFICINAS
48 Otro dato que se agrega es el número de ventas y precios promedio manejados por las
empresas encuestadas, a continuación se muestra en el Cuadro 6:
Cuadro 6. Ventas y precios manejados por los ofertantes
GIRO
FAB DE
MUEBLES
MUEBLERIAS
CARPINTERIA
S
COMPRA/VEN
TA
VENTA
SALA
RECÁMARAS
COMEDORES
OFICINAS
TOTAL
9 Modelos
$4375
precio/prom
edio
10 Modelos
$5625
precio/prom
edio
7 Modelos
$4000
precio/prom
edio
10 Modelos
$5000
precio/prom
edio
11 Modelos
$6250
precio/
promedio
Modelos: 2
Modelos: 3
Modelos: 3
Modelos: 1
Precio/promedio:
$4000
Precio/promedio:
$5000
Precio/promedio:
$5500
Precio/promedio
:$3000
Modelos: 3
Modelos: 3
Modelos: 2
Modelos: 2
Precio/promedio:
$5500
Precio/promedio:
$6000
Precio/promedio:
$7500
Precio/promedio
: $3500
Modelos: 2
Modelos: 2
Modelos: 2
Modelos: 1
Precio/promedio:
$3500
Precio/promedio:
$4000
Precio/promedio:
$5500
Precio/promedio
: $3000
Modelos: 2
Modelos: 3
Modelos: 3
Modelos: 2
Precio/promedio:
$4500
Precio/promedio:
$5500
Precio/promedio:
$7000
Precio/promedio
: $3000
Modelos: 3
Modelos: 3
Modelos: 3
Modelos: 2
Precio/promedio:
$6000
Precio/promedio:
$7500
Precio/promedio:
$8000
Precio/promedio
: $3500
En el Cuadro 7 se muestra la oferta de modelos por cada tipo de mueble, refiriéndose a la
oferta actual, oferta por mes y por año, a la vez se muestra el ingreso que tienen estas
empresas, el cual es calculado multiplicando su valor por el precio promedio que cada una
de ellas maneja para cada tipo de mueble.
Cuadro 7. Oferta actual, mensual y anual de los ofertantes
Oferta por
Ingreso
Giro
Oferta Actual
Oferta anual
mes
anual
180
720
8640
$3,780,000
Fab de Muebles
170
680
8160
$45,900,000
Mueblerías
14
56
672
$2,688,000
Carpinterías
140
560
6720
$33,600,000
Compra/Venta
374
1496
17952
$112,200,000
Venta
49 7. PROPUESTAS PARA EL PROYECTO DE MUEBLES DE MADERA
7.1 Mercado potencial del proyecto
Con base en los resultados obtenidos en las encuestas el Mercado potencial del proyecto se
localiza en los Municipios de Ecatepec de Morelos, Distrito Federal Coacalco y Cuautitlán
Izcalli.
Con relación al tipo de muebles que se debe establecer como línea de producción están en
primer lugar los muebles utilizados en las salas como lo son sillones, reposet, mesas de
centro y centros de entretenimiento. En segundo lugar se sugiere fabricar una línea de
muebles utilizados en recámaras como camas, cabecera para camas, buros y tocadores.
Cabe aclarar que la demanda potencial para la industria a instalar será de 2652 muebles,
pero por motivos de la puesta en marcha y por cuestiones relacionadas con la apertura de la
fábrica se planeará el comienzo de una producción pequeña de salas y recámaras, que en
este caso fueron las más demandas por el público. A su vez se iniciará con la búsqueda y
contacto de clientes potenciales que demanden una cantidad importante de muebles, al
mismo tiempo se tendrá el centro de exhibición y ventas directo al público localizado en
Ecatepec, abierto al público en general.
7.2 Precio del mueble
Para poder fijar el precio del mueble tiene que realizarse todo un análisis de costos que se
tengan registrados para la fabricación de los muebles, pero por el momento solo se puede
decir que los precios de los muebles estarán fijados con base al salario registrado por los
compradores potenciales, en este caso está entre los $4000-$9500 para los muebles en
general. Para el caso específico de salas, recámaras, comedores y oficinas por el momento
se darán los precios manejados por los oferentes de estos tipos de muebles; las salas están
entre los $3900-$6000, las recámaras entre los $4000-$8500, los comedores entre los
$5500-$9000 y las oficinas estarán entre los $2000-$4000.
50 7.3 Características de los muebles
Las características deseadas o preferidas por el público fueron en orden de importancia:
diseño, comodidad, durabilidad, belleza estética y resistencia, por lo tanto se debe buscar
un equilibrio entre las características propias del mueble para lo cual se pretenderá elaborar
muebles con atractivos diseños, que al momento que el cliente vea los muebles despierte el
interés en la compra de dicho mueble, a su vez se pretende que las sillas, sillones y camas
que se fabriquen satisfagan la necesidad de sentirse cómodo al momento de ocuparlos.
Los muebles a fabricar se elaborarán con materiales de calidad provenientes de
plantaciones mexicanas, por lo cual es un atractivo para su compra ya que se demostrará
que dichos muebles están elaborados con materiales durables y resistentes a cualquier
ambiente que se pueda tener en el hogar de quien desee adquirir un mueble con la Cadena
Productiva.
Los colores manejados y acabados que se den a los muebles de madera serán de
importancia, ya que a un porcentaje de las personas encuestadas toman en cuenta la belleza
estética con la que cuente el mueble de madera; se manejarán los colores y acabados que la
gente proporcionó en las encuestas, ya que esto refleja los gustos y preferencias de las
personas, además de ser un reflejo de su personalidad y gustos.
La resistencia al igual que la durabilidad fueron puntos difíciles de manejar en la encuesta
realizada, ya que el 39% compra muebles cada 5 años, mientras que un 26% compra
muebles en un lapso de un año a dos años. La durabilidad y la resistencia es un reflejo de la
calidad con la que fue producido el mueble por lo que se buscará que los muebles a
producir estén fabricados con los más altos estándares de calidad para que esta cualidad del
mueble este cubierta y satisfaga a la clientela.
7.4 Combinación de materiales con la madera
Otro aspecto importante dentro del diseño del mueble es la conformación del mueble de
madera con otros materiales del agrado de la gente; en la descripción de las características
del mueble se mencionó que el material preferido para combinar los muebles de madera fue
51 el vidrio, seguido del metal y por último lugar el plástico; por lo cual se buscará piezas de
vidrio transparentes y opacas con figuras llamativas que prefiera el cliente.
El metal se manejará como elemento estructural del mueble y como elemento decorativo,
por ejemplo metal con diversas figuras o como se mencionó elemento estructural para
alguna silla, sillón o mesa.
El uso de recubrimientos se pretenderá abordar como recubrimiento plástico o de otro tipo
de madera, en este caso de chapa de otras especies maderables comerciales que elija el
cliente para su diseño del mueble de madera.
7.5 Acabados de los muebles
Como se mencionó anteriormente los acabados de los muebles de madera son un aspecto
importante en la belleza estética. En la caracterización del muebles se mencionó que el
acabado preferido por las personas encuestadas fue el acabado con barniz, en segundo lugar
fue el acabado brillante y entintado. Para este aspecto se pretende que los muebles como
sillas, mesas, buros, tocadores, libreros y escritorios lleven este tipo de acabados en
diferentes colores y tonalidades que el cliente elija para su mueble.
Los otros acabados que se mencionaron en la encuesta también serán manejados siempre y
cuando el cliente elija dicho acabado para el mueble de su preferencia.
7.6 Materia prima para la fabricación
La materia prima con la que se elaborarán los muebles de madera será proveniente de
plantaciones de melina (Gmelina arborea), en la encuesta se preguntaba a las personas qué
madera era preferida por ellos para la fabricación de los muebles de madera, el 45%
respondió que preferirían muebles elaborados a base de madera de caoba , el 20% a base de
madera de pino y un 18% a base de cedro rojo, dichas respuestas fueron contestadas en
base al gusto que tendrían las personas por tener un mueble elaborado a base de maderas
preciosas. Sin embargo, por la disposición segura de la materia prima proveniente de
plantaciones pertenecientes a la misma cadena se producirán, por el momento, muebles a
52 base de madera de melina y en un futuro cuando se tengan los recursos y materiales
necesarios para la producción de muebles elaborados a base de maderas preciosas.
A su vez se planteará el uso de la madera de pino, debido a su bajo costo y su fácil
trabajabilidad; además dicha madera también fue solicitada por las personas encuestadas las
cuales preferían que sus muebles fueran elaborados a base de esta madera. La melina
también se considera una madera con una buena trabajabilidad y una buena estabilidad
dimensional; además esta madera resulta ser buena para la aplicación de barnices, pinturas
y selladores, lo cual la hace una buena madera para la elaboración de muebles (Tamarit y
López, 2007).
7.7 Estilo del mueble a fabricar
El estilo o diseño del mueble a elaborar es muy importante, ya que este mueble será la base
de la producción y marca más su importancia debido a los materiales, máquinas y
procedimientos que se tendrán que adquirir o ejecutar para su fabricación. El estilo o diseño
de mueble más solicitado fue el minimalista con un 35% de las personas encuestadas,
seguido del estilo rústico con un 30% de encuestados y el estilo colonial con un 15% de
personas encuestadas.
El estilo minimalista es uno de los diseños o estilos de muebles más vendidos y ofertados
por mueblerías, comercios de compra/venta, tiendas departamentales y fábrica de muebles
existentes en Ecatepec de Morelos. Este mueble será el modelo base que se producirá en la
planta, en conjunto con el mueble rustico y colonial, estos últimos dos estilos fueron del
gusto de la gente ya que argumentaban que dichos muebles eran elaborados a base de
madera maciza y no de materiales como tableros contrachapados, partículas, aglomerados,
entre otros, vistos por la gente como de mala calidad.
Cabe mencionar que los muebles a producir en la Cadena Productiva tendrán como material
base de fabricación la madera maciza de melina, la cual se tendrá que combinar con
materiales derivados de la madera como tableros contrachapados, partículas y aglomerados
para poder cubrir ciertas superficies planas de los muebles de madera.
53 Destaca la importancia del tamaño del mueble, aunque el cliente tenga la opción de dar las
medidas de sus muebles, se contemplará el tipo de vivienda donde estén habitando nuestros
clientes para poder diseñar, producir y ofrecer muebles que se adecuen al tipo de vivienda,
llámese vivienda de interés social o residencial.
7.8 Color del mueble
El color del mueble es un aspecto a considerar dentro de la belleza estética; los muebles a
producir tendrán tonalidades oscuras como café oscuro, café chocolate y tonalidades rojizas
y de color negro, ya que estas fueron las más solicitadas por los encuestados. No obstante el
cliente podrá escoger el color de su preferencia pero es importante tener un color y un
diseño de partida y que mejor aquel que el cliente prefirió.
7.9 Establecimiento de venta para los muebles
Dentro de la estructura material con la que tiene la Cadena Productiva para la instalación,
operación y funcionamiento de la fábrica de muebles se cuenta con un espacio disponible
para la comercialización y venta de los muebles, el cual se ubica en la zona de Mercado la
cual corresponde a Ecatepec de Morelos, dicho espacio aún no está terminado pero se
pretende darle los acabados finales para que esté disponible para la venta de los muebles.
Esto va acorde con el espacio o lugar donde el cliente adquiere sus muebles de madera, ya
que el 32% de las personas encuestadas prefiere adquirir sus muebles de madera en tiendas
departamentales, en segundo lugar el 27% de los encuestados prefiere adquirirlos en
mueblerías y con un porcentaje similar el 27% prefiere adquirirlos en fábricas de muebles.
El espacio con el que se cuenta puede ser transformado en una tienda departamental
especializada en muebles de madera o en una mueblería, esto con la intención de ofertar los
muebles en condiciones similares a las de las mueblerías y tiendas departamentales,
siempre destacándonos como fabricantes de nuestra propia línea de muebles y no como
intermediarios.
54 7.10 Frecuencia de compra de los muebles por parte de los clientes
La frecuencia de compra de los muebles por parte de los clientes es importante para la
planificación de la producción, además de estar relacionada con la oferta y demanda de
muebles. En los resultados que se obtuvieron de las encuestas el 39% de los encuestados
aseguró comprar muebles de madera cada 5 años, mientras que un porcentaje bajo del 18%
comprar sus muebles cada dos años y un 8% de los encuestados compra o renueva sus
muebles cada año. La frecuencia de compra de los muebles debe tomarse en cuenta para la
planificación de la producción, además para tomar en cuenta la demanda y oferta que exista
en un tiempo y lugar determinado.
7.11 Forma de pago
La forma de pago más usada entre los encuestados fue pago de contado, con un 70% de las
personas encuestadas, mientras que la forma de pago acredito ocupó la segunda posición
con el 30% de las personas encuestadas. Está marcada diferencia fue gracias a que las
personas encuestadas prefieren pagar de contado los artículos que adquieren y aprovechar
descuentos que se hacen al momento de pagar de esta forma en caja, mientras que las
personas que preferían pagar a crédito lo hacían por falta de recursos necesario para poder
adquirir un mueble, además de las promociones que adquieren al momento de pagar de esta
forma.
La forma de pago de los muebles al inicio de la producción que plantean los encargados del
proyecto es la forma de pago de contado, debido a la falta de recurso económico que pueda
haber por la falta de pago o por percibir al mes, semana o quincena el pago correspondiente
dedicado a los muebles de madera, no olvidando que la forma de pago a crédito va
acompañada de un interés sobre el valor del mueble, el cual podría beneficiar los ingresos
de la Cadena Productiva.
55 8. PROPUESTA DEL MUEBLE A FABRICAR
Como resultado de la aplicación de las encuestas en el Mercado meta se pudieron
identificar con una confiabilidad aceptable los productos que tienen mayor demanda en el
Mercado, que permite establecer las bases para definir las líneas de producción que se
implementarán en la Cadena Productiva. Por lo tanto, considerando ampliamente las
respuestas obtenidas en las encuestas, los productos a elaborar dentro de la Cadena
Productiva son comedores y camas considerados como bienes de consumo final.
Las recámaras y salas son los productos que se ofrecerán a los comprados, pero además de
este tipo de productos también se brindaran a los consumidores otras atenciones para que
estos tengan una serie de servicios que irán encaminados a satisfacerlos completamente.
Entre los productos ampliados, como se conocen en la campo de la Mercadotecnia a los
servicios que acompañan a los productos, que se brindarán estará la asesoría ofrecida al
cliente en el momento en que realice sus cotizaciones y la entrega a domicilio del producto
adquirido.
8.1 Salas
Las salas tapizadas fueron uno de los productos principales y de mayor prioridad que el
público encuestado decidió adquirir. Las salas son el lugar de la casa donde se permanece
un buen número de horas al día, dedicadas al descanso y entretenimiento de la familia. La
sala propuesta por los encuestados, está conformada por un conjunto de 3 sillones, el sillón
individual (Figura 26), el sillón “lovely” (dos ocupantes) (Figura 27) y un sofá (tres
ocupantes) (Figura 28). Las Figuras 26-28 representan los armazones interiores de los
muebles que constituyen la sala, debido a que están elaborados a base de madera.
Figura 26 Armazón interno del sillón individual
56 Figura 27 Armazón interno del sillón “lovely”
Figura 28 Armazón interno del sofá
8.2 Recámaras
Las recámaras son de importancia en el hogar, y por ello uno de los conjuntos muebleros
que no pueden faltar; debido a la demanda de los encuestados, las recámaras serán la otra
línea de conjuntos para el hogar a ofertar por la cadena productiva. Dicha recámara está
compuesta por una cama individual, matrimonial, Queen o King, según sea el caso, dos
burós a los costados de la cama y un toca-ropero, este último es un mueble innovador que
busca unir el tocador y el ropero en un solo espacio, esto con el objetivo de satisfacer
aquellos clientes que requieran de un mueble que no ocupe demasiado espacio en la
recámara. En la Figura 29 se muestra la cama propuesta, en la Figura 30 se muestra el buró
propuesto para la recámara y en la Figura 31 se muestra el toca-ropero propuesto para el
conjunto de muebles. Cabe destacar que los colores de los muebles serán en tonalidades
oscuras, datos obtenidos de las encuestas; de igual manera el estilo de los muebles será
minimalista.
Figura 29 Cama propuesta para la recámara
57 Figura 30 Buró propuesto para la recámara
Figura 31 Toca‐ropero propuesto para la recámara 58 9. CONCLUSIONES
El Mercado a abordar es bastante extenso y con muchos competidores
Los muebles a elaborar corresponden a gustos y preferencias de la gente del Municipio de
Ecatepec de Morelos.
El ingreso promedio de los clientes potenciales de muebles está entre los $3500.00 y
$6500.00, por lo que los muebles a construir deberán estar entre esta rango de precios.
La demanda de los muebles, en este caso salas y recámaras llegó a las 901 unidades por
cada uno de estos conjunto.
La oferta estimada de muebles llego a hacer de 140 a 180 conjuntos de muebles ofertados
por los diferentes comercios dedicados a este rubro, además siendo las fábricas y comercios
dedicados a la venta de muebles con los mayores ingresos anuales por arriba de los 4
millones de pesos
Los muebles a producir corresponden a las medidas aproximadas de una casa de interés
social y casa particular. Dicho conjunto de muebles son salas y recámaras.
Los muebles a producir tendrán tonalidades oscuras y diseños minimalistas; en el caso de
las salas el armazón que constituirá los sillones estará elaborado a base de tablas de madera.
En un principio, se planea solo la producción de salas y recámaras, después de haber
pasado un año para observar el comportamiento del Mercado de Muebles y al ver que éste
es benéfico, se pondrá a discusión el siguiente conjunto de muebles, que son comedores y
muebles de oficina.
59 10. RECOMENDACIONES
Analizar los posibles canales de comercialización de los productos a ofertar durante el
primer año de producción, para visualizar la posibilidad de adoptar más de un canal de
comercialización.
Elaborar un plan de Mercadotecnia y publicidad que invite al consumidor a adquirir los
conjuntos de muebles, resaltando su elaboración mexicana, su grado de calidad y
satisfacción total al cliente mexiquense y del Distrito Federal.
Identificar a los proveedores de materiales, maquinaria y equipo de trabajo más cercanos al
lugar donde se planea instalar la planta industrial, esto para la cuestión de los tiempos de
entrega de dichos materiales.
60 11. LITERATURA CITADA
Alcaraz, R. R. 2006. El Emprendedor de Éxito. Mc Graw Hill. 3ra Edición. México D.F.
312 p.
BANCOMEXT. 2000. La industria del mueble en México. México D.F. 20 p.
CANACINTRA. 2004. Registro de actividades económicas por sector industrial. Cámara
Nacional de la Industrial de la Transformación. México, D.F. 137 p.
INEGI. 2003. Censo Económico 2003 por sector productivo. Instituto Nacional de
Estadísticas y Geografía. México D.F. Apartado de datos sobre información
económica. 40 p.
INEGI. 2010(a). Censo Económico 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Estado de México. México D.F. Apartado de datos económicos por estado y
Municipio. 40 p.
INEGI. 2010(b). Censo de Población y Vivienda 2010 Instituto Nacional de Estadísticas y
Geografía-Estado de México. México D.F. Apartado de datos económicos por
estado y Municipio. 80 p.
INEGI. 2011. Perspectiva Estadística del Estado de México y D.F. Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. México, D.F. 97 p.
Infante G. S. 2005. Métodos Estadísticos. Trillas. México D.F. 256 p.
Kotler, P. 2006. Dirección de marketing. Pearson educación. México, D.F. 569 p.
López, A. A., 2004. ¿Qué son, para qué sirven y cómo se hacen las Investigaciones de
Mercado? Compañía Editorial Continental. Segunda reimpresión. México. 235 p.
Muñante, P., D., 1990. Apuntes para el curso de formulación y evaluación de proyectos
agrícolas. División de Ciencias Económico Administrativas. Universidad
Autónoma Chapingo. Chapingo, México. pp 24-35.
NAFIN. 2011. Elaboración de Estudios de Mercado. Guía básica para la implantación de un
plan de negocios. Nacional Financiera, Banca de Desarrollo. México D.F. 35 p.
Osorio, T. A. 2009. Estudio de Mercado de Muebles de Madera para la cadena
PROFORMAN de oriente. Comisión Nacional Forestal. Texcoco, Estado de
México.157 p.
SECOFI. 2000. Muebles Rústicos de Madera, Inicie y mejore su negocio. Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial. Porrúa. México, D.F. 94 p.
61 SIEM. 2010. Directorio de empresas a nivel estatal. Sistema de Información Empresarial
Mexicano-Secretaria de Económica. México, D.F. Consultado el 10 de Enero de
2010. http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1
Tamarit, U. J.C.; López T. J. L. 2007. Xilotecnología de los principales árboles tropicales
de México. INIFAP-Golfo Centro. San Martinito, Puebla. México. 250 p.
Torres, M.; Paz, K. 2005. Tamaño de una muestra para una investigación de Mercado.
Facultad de Ingeniería-Universidad Rafael Landivar. Boletín electrónico No. 2. San
José, Costa Rica. 13 p.
62 Anexo:1
b)
ENCUESTA________________
Si su respuesta fue positiva pase a la pregunta 2.
EL PRESENTE CUESTIONARIO FORMA PARTE
DE UNA INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO POR LO
QUE DE ANTEMANO AGRADECEMOS EL
INTERÉS
POR
CONTESTARLA
Y
LOS
COMENTARIOS QUE TENGA A BIEN APORTAR
SOBRE LA MISMA.
(Si su respuesta es negativa, por favor indique sus
razones por las que no adquiere los muebles de madera
en orden de importancia, siendo el 1 lo más importante)




EVALUACIÓN SOCIAL
1.- Ocupación actual (Especifique)
(
(
(
(
(
2.- Estado Civil
Soltero
Casado
Residencial
Casa de interés social
Otro
(por
favor
especifique)________________________
(
(
(
(
(
(
4.- Edad
a)
b)
c)
d)
e)
f)
15-25
25-35
35-45
45-55
55-60
Mayor de 60
a)
b)
Madera (netamente)
Combinación con otros materiales
5.- Marque el material con el que sus muebles de
madera van acompañados
$3500-$5000
b)$5000- $6500
c)$6500-$8000
e)$8000-$9500
f) arriba de $9500
Otro
(por
favor
especifique)______________________
a)
b)
c)
d)
e)
Vidrio
Metal
Plástico
Recubrimiento
Otro ____________
ATRIBUTOS DESEADOS
6.- Por favor mencione donde se ubica su domicilio
(colocando colonia, delegación o municipio
1.- Toma en cuenta el diseño del mueble al momento
de realizar la compra de estos
_____________________________________
a)
b)
MUEBLES DE MADERA
1.- Actualmente en su casa usa muebles de madera
a)
) Cocina
) Sala
) Comedor
) Recámara
) Jardín
) Oficina o estudio
4.- Usted prefiere muebles elaborados totalmente de
madera o prefiere muebles con combinación de otros
materiales
5.- Por favor indique en que rango se ubica su
ingreso mensual?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
) Comodidad
) Durabilidad
) Resistencia
) Belleza estética
) Diseño
3.- En orden de importancia, marque los lugares de
la casa en donde use una mayor cantidad de muebles
de madera (marque del 1 al 6, siendo 1 el de mayor
de importancia y 6 el de menor importancia)
3.- Tipo de vivienda donde habita
a)
b)
c)
Precio______
Tamaño______
Diseño_______
Ubicación de la compra_______
2.- Para la compra de muebles de madera ¿qué
características toma en cuenta? (marque del 1 al 5,
siendo 1 el de mayor de importancia y 5 el de menor
importancia)
a) Estudiante
b) Negocio Propio
c) Oficinas públicas
d) Empresa privada
e)
Otro
(por
favor
especifique)
________________________________________
a)
b)
No
Si
64
Si
No
2.- Para sus muebles, ¿Le gustaría que tuvieran
algún tipo de acabado?, en caso de ser afirmativo
¿Qué tipo de acabados desearía tener en los muebles
de madera? Por favor indique como prefiere los
muebles de madera, asignando el número 1 al más
importante:
Recámara
Biblioteca
a)
Si b) No






Acabado Natural ______
Acabado con Barniz_____
Entintados____
Brillantes_____
Mate_____
Otros (indique)________________________
Oficina
COMPRA DE MUEBLES
1.- Usted prefiere comprar sus muebles en (si es en
más de un lugar por favor indique el orden con el
número 1, como más importante).
3.- La madera de sus muebles deben ser de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Pino
Caoba
Cedro rojo
Roble
Triplay
Tablero aglomerado
Otras________________










4.- El diseño o estilo de sus muebles debe ser:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Minimalista (sin molduras ni curvas)
Luis XV
Frances
Rustico
Colonial
California
Otros
(por
especifique)____________________
a)
b)
c)
d)
Negro
Rojizo
Café
Blanco
Otro
(por
favor
especifique)___________________________
a)
b)
c)
Sala
Comedor
Tipo de mueble
Cada año
Cada dos años
Cada cinco años
Otro
(por
favor
__________________
especifique)
3.- Forma de pago utilizada para realizar la compra
de sus muebles
Mueble para casa
Mueble de oficina
Espacio
favor
favor
6.- Si usted fuera a comprar un mueble en este
momento, ¿qué tipo de mueble compraría?
a)
b)
Mueblerías____
Fábrica de muebles_____
Tiendas departamentales_____
Supermercados_____
Tianguis____
En la calle_____
Carpinteros_____
Diseñadores_____
Arquitectos _____
Otros
(por
especifique)_____________________
2.- Con qué frecuencia realiza la compra de un
mueble
5.- El entintado del mueble que usted prefiere es
a)
b)
c)
d)
e)
Vitrina
Base
Cabecera
Buros
Tocador
Taburete
Librero
Escritorio
Archivero
Sillas
Perchero
Prioridad o
importancia
Pago de contado
A crédito (pagos semanales, mensuales,
tarjeta de crédito, FONACOT, descuento vía
nomina)
Otros
(por
favor
especifique)________________________
__________________________
FIRMA
Sillón
Sofá
Mesa de centro
Reposet
Mesa
Sillas
Trinchador
___________________________
FECHA
65
Anexo:2
EL PRESENTE CUESTIONARIO FORMA
PARTE DE UNA INVESTIGACIÓN QUE
REALIZA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
CHAPINGO POR LO QUE DE ANTEMANO
AGRADECEMOS
EL
INTERÉS
POR
CONTESTARLA Y LOS COMENTARIOS QUE
TENGA A BIEN APORTAR SOBRE LA
MISMA.
c)
d)
e)
f)
Barnizados
Natural
Entintados
Otro (por favor
especifique)___________
________________
7) Forma de Venta / Distribución
(indicar municipio o
ciudad)___________________
a) Intermediarios
b) Directa al publico
1) Nombre de la
Empresa:_____________________
2) Origen de Capital:
a) Privado
b) Gubernamental
c) Privado
d) Comunal
e) Otro (por favor
especifique)____________________
8) Precio promedio de los muebles en
general________________________
9) Forma de pago
utilizada_______________________
3) Material usado en la fabricación de
muebles
a) Madera
b) Tableros
c) Metal
d) Aluminio
e) Plástico
f) Tela
g) Piel
h) Otro (por favor
especifique)__________
4) Tipo de mueble que fabrica
a) Minimalista
b) Rustico
c) Colonial
d) Francés
e) California
f) Otro (por favor
5) Conjunto de muebles que produce
a) Sala
b) Recámara
c) Comedor
d) Oficina
e) Otro (por favor
6) Acabado que maneja en sus muebles
a) Brillantes
b) Mate
67

Elaboración de un estudio de mercado para muebles de madera en

Transcripción

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