4.5.1.- Características Esta es una industria que está caracterizada
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4.5.1.- Características Esta es una industria que está caracterizada
4.5.1.- Características Esta es una industria que está caracterizada por el dominio que ejercen las grandes empresas sobre el mercado. Esto es debido a que es un campo en el que los gastos por investigación y desarrollo son muy importantes, unido a que los clientes de helicópteros civiles exigen un amplio soporte logístico que las empresas pequeñas no pueden aportar. Se observa que estos pequeños sectores representan un 6,3 % en valor del mercado civil. Debido a esta consideración, este estudio se basa en las empresas más significativas desde el punto de vista de porcentaje de mercado que ocupan. 4.5.2.- Visión global El mercado del helicóptero ha entrado en los últimos años en un periodo de crecimiento sostenido. Tras unos años de estancamiento a mediados de los 90, las entregas desde 1996 hasta 2002 han aumentado desde los 4.000 a los 7.300 millones de dólares. Y la industria sigue ofreciendo un prometedor futuro para los próximos años, basado fundamentalmente en el segmento militar. Se cree que entre 2003 y 2012 la producción de helicópteros comerciales pueda rondar las 9.500 unidades, con un valor en el mercado de unos 98.600 millones de dólares. Un incremento interesante si nos fijamos en los datos del decenio anterior, en el que los aparatos producidos fueron 7.963, valorados en 52.700 millones de dólares. Como veremos, la vertiente militar es la que tiende a conducir al alza el mercado de las aeronaves de alas giratorias. MERCADO MILITAR: Entre los años 2003 y 2013 se estima que se fabricarán 5.179 helicopteros militares, valorados en unos 79.600 millones de dolares. Dentro de esta cifra de 5.179 unidades se engloban las modificaciones importantes de helicopteros ya existentes, como pueden ser las previstas para el Boeing CH-47F o el Sikorsky UH-60M. La produción total en el año 2003 fue de 403 unidades, con un valor de 4.800 millones de dolares y se estima que en el año 2012 ésta haya aumentado a 616 unidades, con un coste aproximado de 11.300 millones de dolares. A pesar de la respuesta plana del mercado de la defensa, el helicóptero, que constituye una eficiente forma de movilizar a las unidades, se ha consolidado en un tiempo en que las necesidades estratégicas demandan justamente esto. Un largo periodo de inactividad en el mercado de la aviación militar europea ha finalizado ante esta nueva perspectiva, por lo menos en lo que a los helicópteros respecta; en EE.UU., sin embargo, esto ha significado un robustecimiento de la industria militar, que nunca llegó a perder vigor. Existe además una extraña fascinación en los gobiernos hacia los helicópteros, desde el punto de vista de la política industrial, quizá por las pocas barreras técnicas y económicas a incorporar a este sector. Esto ha favorecido una actitud de apoyo económico, o al menos de protección hacia las compañías. Desde este punto de vista, países relativamente pequeños como Rumanía, Corea del Sur o Polonia han creado sus propias compañías. Como contrapunto a esto, estas políticas “proteccionistas” han impedido una adecuada reestructuración de la industria que ha degenerado en problemas de adaptación a las necesidades del mercado. Aún así, los mercados militares son bastante seguros. Aunque los proyectos a largo plazo conllevan riesgos siempre inciertos –cabe destacar aquí el proyecto del Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche-, en los próximos 10 años veremos algunos proyectos muy “saludables” en Estados Unidos, bien trabajando sobre proyectos ya existentes o de nuevo cuño. La potenciación de los programas de seguridad que se viene llevando a cabo en EE.UU. desde el 11 de Septiembre de 2001 también favorecerá la aparición razonablemente segura de los mencionados proyectos. Incluyendo modelos como la reconstrucción del V-22 de Bell-Boeing, AH-1Z y UH-1Y de Bell, el AH-64D y MH-60S de Sikorsky y el Boeing MH-60R y CH47F. La Marina, la Armada y el Cuerpo de Marines apoyan estos proyectos a pesar de las reticencias del Congreso. La situación también pinta bien en Europa. Si los gobiernos quieren que sus ejércitos cuenten con el apoyo de los helicópteros en el futuro tendrán que hacer frente a nuevos proyectos que actualmente todavía no han acometido. Eurocopter se sitúa como el principal beneficiario de esta coyuntura. Los programas Tiger y NH-90 supondrán unos 10.000 millones de dólares, quizá un poco más, en los próximos diez años. Como consecuencia, las empresas europeas tenderán a ganar un importante terreno en concepto de exportaciones. Las versiones navales del EH-90 y EH 101 supondrán para Eurocopter y Agusta-Westland nuevos productos para el mercado naval, un extenso mercado dominado por Sikorsky en la actualidad. Los países europeos que no cuentan con empresas propias se prestan a entrar en el mercado en forma de compradores. Países como Portugal, Finlandia, Suecia o Noruega comienzan a decantarse por el cada vez más popular EH-90, desplazando al Sikorsky S-92. Dinamarca va por otro camino y se inclina por el EH 101, en producción para satisfacer los requisitos canadienses, británicos e italianos. En Japón se ha decidido adquirir el Apache AH-64D , del que se encargará la empresa Fuji Heavy Industries. Por su parte, Australia ha preferido el helicóptero europeo de ataque ligero Tiger, menos costoso que el Apache americano. El Tiger supone así el final del Agusta A129, helicóptero destinado a la exportación de la industria europea, de triste signo por el poco caso prestado por el mercado. Taiwan, Tailandia, Corea del Sur y Malasia están ampliando sus necesidades de helicópteros militares y esto supondrá, previsiblemente, importantes contratos en los próximos años. Tanto el Bell AH-1Z como el Boeing AH-64 se perfilan como beneficiarios de esta demanda; mientras que el Tiger podría representar una alternativa más ligera y menos costosa a estos dos modelos. La revitalización del mercado naval ligero puede dar su oportunidad al SH-2G de Kaman y al AgustaWestland Lynx. En la próxima década, las empresas estadounidenses del helicóptero se beneficiarán del advenimiento de la producción del tiltrotor. El tiltrotor es un híbrido entre helicóptero y avión que intenta aprovechar las virtudes de ambos. Combina la capacidad y robustez de un avión con la versatilidad de los helicópteros. También permitirá una velocidad de vuelo horizontal mayor que la de los helicópteros convencionales. El Bell-Boeing V-22 estará presente prácticamente en cualquier escenario que pueda presentarse en el entorno global que viene. El V-22 puede ser una aeronave que satisfaga a las fuerzas especiales en labores como el rescate de rehenes, la evacuación o la asistencia en caso de accidente. Tan pronto como consiga superar las intentonas de recortar presupuesto por parte del congreso, el V-22 estará al servicio del Cuerpo de Marines de los EE.UU. como vehículo de transporte, pudiendo ser usado por los comandos de operaciones especiales en versiones modificadas. Sus posibilidades en el campo militar serán a buen seguro mucho más numerosas en el futuro. En cuanto al Bell-Agusta BA609, los incipientes programas para la seguridad que se puedan desarrollar en el mundo pueden suponer una fuente de beneficios importante. Este helicóptero ideado inicialmente para el transporte civil parece revelarse como una aeronave muy propicia para el transporte de tropas. Para el año 2010, estos dos modelos de tiltrotor supondrán fácilmente un 16% del mercado de helicópteros. Quizá sirvan incluso de rampa de lanzamiento para proyectos más ambiciosos como la elaboración de un futuro helicóptero de transporte de grandes dimensiones. La tendencia al alza del mercado militar de helicópteros se mantendrá en parte gracias a los tiltrotor. La empresa norteamericana Sikorsky continuará liderando el mercado de los helicopteros militares durante los próximos diez años, tanto en número de unidades fabricadas como en volumen de facturación. Un 35 % del negocio corresponderá a la modificación del modelo UH-60M Black Hawk para el U.S. Army. Durante el próximo decenio, se luchará duramente por conseguir participación en dos grandes programas militares norteamericanos: - El U.S. Air Force reemplazará su flota de HH-60G para misiones de tipo CSAR (combat serach-and-rescue). Deberá decidirse entre los modelos SH-92, EH-101 y NH-90. - El U.S. Marine Force trata de adquirir nuevos helicopteros de transporte, pedido por el que están luchando los modelos Sikorsky SH-92 y Agusta Westland EH-101. Independientemente de la tasa de crecimiento del mercado civil, la salud del mercado general de helicópteros estará muy pendiente de estas cifras, pues el volumen de mercado de la parte militar supera con creces al de la civil. MERCADO CIVIL A grandes rasgos, puede decirse que el mercado civil del helicóptero ha visto descender sus tasas de crecimiento durante la década de los 90, y que a partir de 2003 comenzará un nuevo repunte de las ventas. Para el periodo 2003-2012 las estimaciones hablan de una flota cercana a las 9500 unidades (3600 de ellas propulsadas por motor alternativo) valoradas en algo menos de 19.000 millones de dolares. El lider en el sector de helicopteros comerciales seguirá siendo Eurocopter, aunque será la empresa Robinson Helicopter la que entregue un mayor número de unidades (de sus modelos de bajo coste R-22 y R-44). Se prevee que el modelo civil de tiltrotor Bell/Agusta BA609 consiga la certificación en torno al año 2007, mientras que las empresas europeas estiman que no van a fabricar un prototipo de tiltrotor civil antes de 2008. En el año 2003 se vendieron 519 helicopteros por un valor cercano a los 400 millones de dolares , mientras que el año anterior las cifras habían sido de 328 unidades por un valor superior a 160 millones de dólares. Se produjo por tanto un aumento del 58% en número de helicopteros, mientras que en facturación supone un aumento en torno al 150 % . Está claro que el nuevo mercado para helicópteros civiles que se abre en China va a revitalizar esta industria, ya que sus espectativas de crecimiento son enormes. Este sector del mercado representa, como se ha dicho, una mera fracción del mercado total, constituido principalmente por la rama militar. Las entregas anuales de helicópteros civiles vienen a ser típicamente entre una tercera y una quinta parte de las militares, en lo que respecta a volumen de negocio. De hecho, el mercado civil representa el más reducido de los mercados para helicópteros de turbina. Con todo, y a excepción de Boeing, todas las empresas que se dedican a la manufactura de aeronaves de alas giratorias participan de este mercado, que ofrece una limitada garantía frente a las subidas y bajadas del gasto destinado a los desarrollos militares. Como algún analista ha señalado, sólo el 2% de la flota y el 4% de los réditos para los operadores se pueden atribuir a las ventas corporativas. Existen, no obstante, pocas dudas sobre el amplio margen que puede ofrecer este mercado y sobre su crecimiento venidero. Considerando que la propiedad fraccionada de flotas compartidas ha constituido una clave en la demanda de los jets de aviación de negocios, la industria del helicóptero ha captado la idea y se han establecido numerosos programas, tales como Heliflite. Sin embargo el concepto de propiedad fraccionada, en sentido amplio, tiene sus lagunas. Por las limitaciones propias de la gama, las flotas compartidas sólo pueden atender a regiones específicas. Por tanto, es inapropiado suponer que la propiedad fraccionada pueda significar un factor de crecimiento equiparable a lo que significó en la industria del jet de negocios. Aún así, este mercado ayudará en las ventas de últimos modelos como el tiltrotor Bell-Agusta BA609. Los constructores han puesto un empeño considerable en el desarrollo de nuevos modelos de aeronaves para el mundo de los negocios. La serie Sikorsky S-76 ha sido concretada en los últimos tiempos en el S-76C+, que ha representado ventas por valor de, al menos, 7 millones de dolares. Si los objetivos de Sikorsky se alcanzan con éxito en lo que a su programa de propiedad fraccionada Sikorsky Shares se refiere, el mercado corporativo para el S-76 podría prosperar beneficiosamente para ellos. Por su parte, Eurocopter ha decidido perseguir también este mercado y está llevando a cabo proyectos parecidos con el EC155, una versión más compacta y renovada del Dauphin. 4.5.3.- Estados Unidos En lo que respecta al mercado de los helicopteros, la balanza de pagos de los Estados Unidos en el año 2003 fue la siguiente : Balanza de pagos en millones de $ 447 177 Importaciones Exportaciones Desglosado de la siguiente forma: EXPORTACIONES IMPORTACIONES Unidades Valor ( mill $ ) Unidades Valor ( mill $ ) HELICOPTEROS CIVILES HELICOPTEROS MILITARES LIGEROS 356 74.3 27 27.4 PESADOS 43 128.6 147 340 TOTAL 399 202.9 174 367.4 LIGEROS 26 1.4 3 4.1 PESADOS 22 176.3 0 0 TOTAL 48 177.8 3 4.1 Unidades civiles exportadas Ligeros 89% 11% Pesados Volumen de ventas de exportación del mercado civil 64% Ligeros 36% Pesados Unidades militares exportadas 46% Pesados Ligeros 54% Volumen de ventas de exportación del mercado militar Pesados 99% Ligeros 1% VENTAS DE HELICÓPTEROS COMERCIALES DE E.E.U.U. Fuente: Aerospace Industries Association Bell Helicopters: Se engloba dentro del grupo Textron. Sus instalaciones se encuentran en Hurst, Texas (EE.UU.). Es la compañía dominante dentro del mercado civil americano, en lo referente a facturación. Sus objetivos se centran en conseguir una tasa de crecimiento anual del 8% y conseguir retornar al menos un 20% del capital invertido a Textron. Su inversión en tecnología es cercana a los 350 millones de dólares. Durante al año 2003 sus beneficios experimentaros un incremento de 65 millones de dolares frente al año anterior. A lo largo de 2003 y dentro del mercado civil, vendió un total de 105 helicopteros. Modelo Ventas Año Ventas Año Incremento 2003 2002 206B 10 10 0% 206L/LT 6 12 - 50 % 407 46 33 39 % 412 29 25 16 % 427 7 5 40 % 430 7 7 0% Además en colaboración con la compañía europea Augusta construye los modelos AB 139 y BA 609, este último con tecnología tiltrotor. El modelo más vendido ha vuelto a ser el Bell 407 con 46 unidades durante el 2003. Dentro del mercado militar: Bell tiene dos grandes programas con el ministerio de defensa americano - El V-22, en colaboración con la compañía Boeing , programa pionero en la tecnología tiltrotor, con un pedido total de 458 aeronaves, del que se espera que comience la producción en 2005 - El H-1 Upgrade, que consiste en la actualización de la flota del U.S. Marine Corps de sus helicopteros , con un total de 180 AH-1W SuperCobra y 100 UH1N. Modelo Ventas Año 2003 UH-1Y 6 AH-1Z 3 Huey-II 0 Así mismo es de destacar la fuerte presencia en América Latina con una cuota de mercado cercana al 70%. MD Helicopters, Inc.: Esta es la empresa que originalmente era McDonnell Douglas Helicopter Co. Adquirida por Boeing, con el resto de la empresa, posteriormente se fusionó con el holding holandés RDM que actualmente es la que tiene mayor porcentaje de la compañía. Aún así, las instalaciones de la compañía se encuentran en Mesa (Arizona). Sin embargo, según palabras de los directivos, el hecho de ser de propiedad holandesa le está abriendo muchas puertas en Europa. Dentro de su política de expansión y debido a los buenos augurios del mercado, la compañía ha doblado sus instalaciones, lo que le permitirá incrementar la producción y reducir tiempos de espera. Su mercado se centra en helicópteros de baja firma acústica como pueden ser cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte corporativo. Esto es posible gracias al sistema NOTAR que permite eliminar el rotor de cola. Modelo Ventas Año 2003 Ventas Año 2002 Incremento 500 Series 3 5 - 40 % 520 N 1 3 - 67 % 530 F 3 - - 600 1 - - 900 0 4 - 902 8 0 - El 80% de los helicopteros entregados en el año 2003 estaban destinadas a fuerzas del orden , entre ellos 10 para la policia turca, 5 para la policia alemana y 8 MD-902 para la policia holandesa. MDHelicopters ha entrado en la competicion por un contrato de 50 aeronaves más otras 50 en opción del U.S. Border Patrol, asi como un MD-902 y otros nueve en opción para la DEA. Tiene planeado ensamblar 30 helicopteros policiales en China, en la ciudad de Nanchang. Sikorsky Aircraft Se encuentra englobada dentro de la división de aviación de la empresa United Technologies. En el año de su 80 aniversario, consiguió alcanzar su objetivo de 10,000 millones de dolares anuales de beneficio, gracias sobre todo a los contratos con el U.S. Army, y su programa de modernización de 1200 helicopteros Black Hawk. La oferta de productos de Sikorski en el mercado civil no es demasiado amplia, así ofrece al mercado productos para segmentos en los que esta compañía tiene una gran aceptación como son los helicópteros corporativos y los especializados en transporte hasta barcos o plataformas petrolíferas en alta mar. Para ello dispone de los modelos S-76 y S-92. Estos productos se benefician del traspaso de tecnología desde el campo militar. De este modo, la mayoría de su gama de productos civiles proviene de helicópteros tan exitosos en el campo militar como puede ser el Black Hawk. El modelo S-92 es el más aceptado por los operadores de helicópteros corporativos, aunque realmente no está diseñado para tal, pero sus amplias dimensiones y facilidad de configuración interior lo hacen ideal para dicho tipo de operación. Este año recibió de manos de la National Aeronautic Association el prestigioso trofeo Robert J. Collier. Dentro del mercado militar los helicópteros que ofrece son el Black Hawk, el Sea Hawk, el CH/MH-53, el Comanche y el H-92. Tanto en modelos civiles como militares existen diferentes versiones de estos modelos adaptados para misiones específicas. De los modelos directamente derivados de helicópteros militares destaca el S70 Firehawk, que es una versión derivada del UH-60 Black Hawk y que ha ganado muchos contratos con diferentes servicios de extinción de incendios de los EE.UU. Dentro de los campos de expansión de la compañía se encuentran las actividades de rescate y emergencias para lo cual está desarrollando el modelo S-92. Modelo Ventas Año 2003 Ventas Año 2002 Incremento S-70 exportación 2 10 - 80 % S-76 23 6 283 % Robinson Robinson es la compañía líder mundial en cuanto al número de helicópteros vendidos. Sus instalaciones se encuentran en Torrance, California. Aunque mantiene factorías autorizadas en todo el mundo. Fabrica helicópteros destinados al mercado civil, sus modelos son el R44 de 4 plazas y el R22 de 2 plazas. Para el mercado militar no fabrica nada. Produce el 65% de los helicópteros construidos en los EE.UU. Tiene aproximadamente 900 empleados y una red de más de 200 puntos autorizados que se extienden a lo largo de 50 países, también, por supuesto, en el prometedor mercado chino. Sus helicópteros van dirigidos hacia los usuarios que necesiten disponer de un helicóptero y que no les compense adquirir uno motorizado con turbinas, ya que su precio inicial y de mantenimiento es mayor, aunque en los últimos ejercicios ha visto aumentado el mercado de cuerpos policiales y de empresas pesqueras, clientes habituales de helicópteros de turbina. Para cubrir la demanda dispone de dos modelos: el R22 (dos plazas, precio base $154.000) y el R44 (cuatro plazas, precio base $294.000), ambos son helicópteros ligeros muy apreciados, en especial el R44, que se ha convertido en el modelo con más unidades vendidas en todo el mundo en los últimos cinco años. La compañía se está volcando actualmente en mejorar las características de estas dos aeronaves y en ampliar la oferta existente con nuevas versiones. El asequible precio de estos aparatos hace que Robinson no tenga rival en cuanto número de helicópteros vendidos, pero en términos de facturación, ya es otra cosa, representando todavía un porcentaje casi insignificante en la industria de los helicópteros civiles, si los comparamos con los fabricantes de los grandes aparatos equipados con motores turbina. Modelo Ventas Año 2003 Ventas Año 2002 Incremento R22 128 107 20 % R44 294 148 99 % Schweizer Aircraft Schweizer Aircraft Corporation es una compañía especializada en la producción de Helicópteros civiles ligeros. Es la última compañía de propiedad familiar de las creadas durante la 2ª Guerra Mundial. A lo largo de sus 64 años de historia ha vendido casi 900 helicópteros. Además de esto es una de las empresas a las que más subcontrata trabajo empresas como Boeing, Sikorsky, Northrop o Lockeed Martin. La oferta de Schweizer es solo para el mercado civil, centrándose en un mercado dirigido a la agricultura, la industria de la pesca y cuerpos policiales. Para lo cual ofrece dos modelos de helicópteros, el 300C/CB con motor alternativo y el 333 con turbina. Este último puede adquirirse por un precio de 618,900 $. Actualmente trabaja en el desarrollo de dos UAV (aeronaves no tripuladas) basadas en estos dos mismos modelos. Modelo Ventas Año 2003 Ventas AÑO 2002 Incremento 300C 20 13 54 % 300CB 15 17 - 12 % 330 0 2 - 333 3 0 - Durante el año 2003 la Schweizer Aircraft Corp entregó 2 helicopteros 300C en China, por lo que comenzó su introducción en un mercado tran prometedor como es el chino. Enstrom Helicopter Es una compañía dedicada a la fabricación helicópteros ligeros. Dispone de los modelos 280FX y F28F propulsados por motores de pistón turbocargados, y 480B propulsado por motores de turbina. Las ventas de los dos últimos años se muestran en la siguiente tabla: Modelo Ventas Año 2003 Ventas Año 2002 Incremento F-28/280 7 4 75 % 480 Series 10 8 25 % Dentro de sus ventas al extranjero destacan: 18 480B a la Policia Nacional de Indonesia 4 unidades a la Guardia Nacional de Venezuela 4.5.4.- Europa ENTIDADES EUROPEAS Eurocopter y Agusta Westland son los principales participantes de la industria europea en el segmento de helicópteros. Además, los dos líderes participan en el mercado formando consorcios y sociedades internacionales conjuntas con otras compañías. Como ejemplo de este tipo de estructuras podemos citar a NH Industries (Agusta, Eurocopter y Fokker) y EH Industries (Agusta y GKN Westland), responsables cada uno de programas de helicópteros europeos específicos, tales como el NH90 y el EH101. A pesar de su pequeñísimo mercado doméstico –la flota de helicópteros militares estadounidense tiene más de 6.400 aparatos frente a los 880 de Francia, los 750 de Alemania, los 660 del Reino Unido y los 600 de Italia- las compañías europeas son bastante competitivas y ofrecen una amplia variedad de productos. Alguna de ellas, como Eurocopter, tienen una posición política e industrial preeminentes, lo que le está llevando a ganar mercado en el segmento militar, tradicionalmente acaparado por la industria estadounidense. En términos de los productos europeos en este segmento, Agusta produce el Agusta A129 INT,que sigue siendo una variante del A109 de los años 70 , un helicóptero internacional polifuncional aunque ahora está colaborando en proyectos con Bell . Los helicópteros navales incluyen en la categoría “pequeña” el Lynx, de GKN, para la Royal Navy, en la categoría “mediana”, el NH90 NFH (helicóptero de fragata de la OTAN) y en la categoría “pesada”, el EH101, por Agusta y GKN Westland, y el Cougar Mk2 de Eurocopter (ASW/guerra antisubmarina). Dentro de los helicópteros militares de transporte NH Industries produce el NH90 TTH (Helicóptero Táctico de Transporte), y Agusta, en colaboración con el fabricante estadounidense Bell, produce el AB412 ,el AB139 cuya certificación se esperaba para el 2002 y el revolucionario BA609 tiltrotor cuyo desarrollo avanza lentamente. Los helicópteros de ataque incluyen el Tiger de Eurocopter y la familia Cougar Mk2, que también tiene una versión de combate para búsqueda y salvamento (CSAR). El Tiger es el único competidor que realmente existe para el Apache. Tiene algunos aspectos muy avanzados y, aunque ha sido probado en otros lugares, con 427 unidades tiene un mercado doméstico bastante estable. Agusta Westland construye el AH Mk1, versión para la British Army del AH-64D Longbow Apache, con licencia de Boeing. En cuanto a helicópteros civiles, los europeos producen, entre otros, el modelo de Eurocopter EC135, un modelo ligero de dos motores, el modelo de un solo motor EC120, y el gran EC155 Dauphin, así como el exitoso AS350 Ecureuil y el AS332 Super Puma (con abundantes peticiones para exportación). Agusta (junto con GKN Westland ) produce la versión comercial del EH101, el A119 Koala, y el helicóptero ligero bimotor Agusta A109, mientras aún se encuentra en desarrollo AB139, en colaboración con Bell. Las dos compañías están también trabajando juntas en el tiltrotor BA609. RELACIONES ENTRE PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA Como puede verse en el diagrama, el segmento del helicóptero en Europa está estructurado alrededor de los dos líderes industriales y sus diferentes uniones y acuerdos de colaboración intereuropeos (y algunos también transatlánticos). En definitiva se constata que la industria del helicóptero es muy competitiva, y que los riesgos es mejor correrlos de forma conjunta. Además el hecho de aglutinar diferentes nacionalidades en los consorcios, hace aumentar las esperanzas de ventas, debido a que estas suelen estar ligadas a intereses de los gobiernos. PROPORCIÓN DE VENTAS Y MERCADO Agusta Westland se encuentra ligeramente por encima de Eurocopter en el mercado europeo, con un volumen de facturación estimado de 2.594 millones de euros frente a los 1.800 millones de dólares facturados por Eurocopter. Esto convierte a Agusta Westland en el segundo grupo a nivel mundial detrás de Boeing que tiene una facturación estimada de 2.800 millones de dólares. Según fuentes de la compañía, el grupo Agusta Westland tuvo un 18% del total del mercado mundial del helicóptero en 2000. En el mercado civil, Eurocopter es el mayor fabricante mundial. Ofrecemos unos datos de años precedentes para poder hablar de órdenes de magnitud, esto también permite trabajar con datos ya consolidados. En el mercado de EE.UU., el grupo extendió su cuota al 55% alcanzando el liderazgo en esta región, mientras mantiene el 35% de cuota en Asia. La cuota de Eurocopter en el mercado civil global alcanza el 53% en cuanto a número de helicópteros producidos. Agusta Westland es un participante menos importante en el mercado civil. GKN Westland es principalmente una compañía militar, además, la pequeña presencia de la compañía en el sector civil es debida al pequeño porcentaje que factura Agusta. Específicamente, la gama de helicópteros civiles ligeros de Agusta debería cubrir las demandas propias del futuro crecimiento del mercado civil. En el mercado europeo de helicópteros militares tanto Agusta Westland como Eurocopter tienen una mayor presencia. En los siguientes diagramas se pueden obsevar la evolución del reparto del mercado entre las distintas empresas : PRONÓSTICOS DE MERCADO El crecimiento en el negocio global de los helicópteros había sido relativamente plano e incluso había descendido y se esperaba precisamente eso en el año 2002 ,esto queda con las siguientes cifras : En el 2000 se habían desarrollado 990 unidades dehelicópteros civiles mientras que en el 2002 fueron un total de 835, pero a partir del 2003 se está empezando a recuperar el mercado y se espera que se produzcan modestos incrementos del mercado civil hacia mediados de década . La renovación de las flotas o la expansión de la demanda de aeronaves de alas giratorias está enfocada preferentemente en los modelos monomotor, pero la operación de los modelos de doble motorización y los helicópteros de turbina ha crecido ligeramente en virtud de las ventas corporativas y de los operadores petrolíferos navales (offshore) en EE.UU., Europa y, en menor grado, Asia y el litoral Pacífico. Contemplando este segmento en toda su amplitud (así como la industria aeroespacial y de defensa en general) existe una creciente preocupación por el impacto de la recesión, no sólo en EE.UU. sino a nivel global. Dichos temores pueden ser contrarrestados por un impulso potencial del segmento del helicóptero como una consecuencia tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001. El mercado del helicóptero transatlántico parece poder tener una considerable capacidad. La posible reorientación de los programas militares tras estos atentados podrían repercutir en un aumento de la demanda de aeronaves de alas giratorias que aumente la capacidad de respuesta rápida así como el desarrollo de helicópteros silenciosos. De acuerdo con las estimaciones del Teal Group para los mercados mundiales civil y militar, entre 2000 y 2004, el mercado total de helicópteros experimentará un modesto crecimiento de un 7.53% en términos de unidades y de un 24% en lo referente al valor de las mismas. Como se esperaba el crecimiento entre 2001 y 2002 fue negativo ,en el 2003 se ha mantenido parecido al 2002, pero con los datos que actualmente tenemos de 2004, parece que el mercado remontará y seguirá la tendencia positiva esperada. El mercado para los nuevos helicópteros civiles se mantendrá estable a corto y quizá medio plazo y es improbable que se superen las 800 unidades de aeronaves de turbina al año con un margen de entre 40 y 60 unidades para los modelos comerciales. Las estimaciones hechas por Forecast International, una consultora especializada, son consistentes con esta previsión, proyectando un crecimiento del 11%, en términos de entregas, entre 2000 y 2006 y una tasa de crecimiento medio anual del 2%. El mercado global de helicópteros militares también es bastante imprevisible, aunque las predicciones de Forecast International estiman una tasa de crecimiento del orden del 77% en cuanto a unidades y del 87% en cuanto al valor de las mismas en la próxima década. Se espera que este mercado termine de despuntar en 2006. Actualmente, el mercado se recupera de una reciente caida, con un margen creciente de entregas de helicópteros nuevos en los próximos dos años, antes de volver a establecerse en una media anual algo menor. Los helicópteros de transporte y ataque liderarán el mercado, seguidos por los helicópteros utilitarios. En los siguientes gráficos se pueden ver las tendencias del mercado del helicóptero ,tanto civil como militar , hasta el 2012: PERCEPCIONES Y TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO Según las estimaciones actuales, el mercado mundial – civil y militar combinado – se duplicará con creces a lo largo de los diez próximos años, a más de 10.000 millones de euros. Esto podemos verlo de forma cualitativa en la siguiente gráfica : El mercado de helicópteros militares en Europa está creciendo a una tasa media del 10% anual, gracias a importantes programas nuevos como el NH90 y el Tiger, que también tienen un elevado potencial de exportación. Existe potencial de crecimiento adicional procedente de áreas nuevas, incluyendo Búsqueda y Rescate y las Fuerzas de Reacción Rápida. El estadounidense es el mayor mercado de helicópteros militares, pero apenas es accesible para los fabricantes europeos. En los mercados civiles y paraestatales, el total de ventas de todos los fabricantes ha descendido un 20% durante los dos últimos años y los pedidos mundiales se sitúan ahora en torno a 400–450 aviones por año. El retorno al crecimiento tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 se ha retrasado, pero se prevé una vuelta paulatina a lo largo de los próximos años. Para la próxima década ,se preve la venta de 9432 aeronaves de ala giratoria comerciales ( incluyendo 3607 modelos con motor alternativo ) valuada en aproximadamente 18.7 billones de dólares .Esto representa un incremento sobre el pronóstico para diez años del año pasado , que era de 8640 ventas o 16.300 millones de dólares. Las estimaciones apuntan a un crecimiento medio del 4% anual hasta 2012, con las nuevas oportunidades que crean la seguridad nacional y las iniciativas de control de fronteras por parte de los Estados Unidos en el Golfo de México y por parte de Europa en el Mar del Norte. Las siguientes secciones presentan el progreso y la consolidación del mercado en el segmento de los helicópteros así como algunas tendencias de los mercados civil y militar. Consolidación: La mayor parte de la consolidación que cabía en el mercado europeo ya ha tenido lugar; arrojando como resultado dos firmas punteras: Agusta Westland y Eurocopter. Aunque aún existe algo más de capacidad en el mercado, no parece que puede llegar a consolidarse en un futuro próximo ningún otro proyecto europeo de este tipo, al menos entre las empresas más importantes y principalmente por razones políticas e industriales. Aún así si que se podría ver algún movimiento a niveles inferiores en cuestiones de logística y apoyo. Los programas conjuntos continúan desarrollándose por razones económicas y de viabilidad. Pero los próximos desarrollos lo más probable es que sean a nivel transatlántico. Por ejemplo, aunque hay problemas potenciales con la fusión de Agusta Westland, la combinación parece tener sentido, particularmente si fuera seguida de una alianza o incluso una fusión con Bell. Agusta y Bell acostumbran a trabajar juntas y tienen líneas de producción complementarias –con la mayor parte de la línea civil de Agusta en buena conjunción con el rango de producción militar de Westland-. Juntas, ambas compañías ofrecerán una competencia más creíble a Eurocopter. Hay otros problemas derivados de la larga conexión existente entre Agusta y Bell (reforzada por los acuerdos entre ambas en los últimos años por el BA609 tiltrotor y el utilitario AB139) y de la no participación de Westland en el proyecto a cuatro bandas del NH90. Específicamente, no está claro cómo Agusta será capaz de mantener su trabajo con Bell en el AB139 y BA609, separado de su trabajo con Eurocopter y Fokker en el NH90, mientras se mantiene al mismo tiempo tratando de estrechar lazos con Westland. Una entidad combinada Agusta/Bell/Westland podría copar la mayor cuota de mercado, más del 30%, en los próximos 10 años. Las compañías tienen pocas áreas donde puedan solaparse tanto en el mercado civil como en el militar y la accesibilidad a los mercados estadounidense y europeo se vería significativamente mejorada y la entidad tomaría ventaja en la red de apoyo a los clientes de Bell. TENDENCIAS EN EL MERCADO CIVIL Forecast International prevé entre un 2 y un 3% de tasa de crecimiento anual en la entrega de helicópteros y un 11% de tasa de crecimiento total entre 2000 y 2006. Los factores claves que dirigirán el mercado incluyen la necesidad de reemplazar las aeronaves obsoletas y el deseo de incorporar nuevas tecnologías, incremento de la carga de pago, y mejora de las actuaciones en comparación con las aeronaves más antiguas. La extensión del mercado civil europeo continúa creciendo. Los principales motivos de esto son la entrada en servicio de modelos nuevos y derivados de los ya existentes y las favorecedoras condiciones económicas que en general se presentan en el continente. Más allá de todo esto, la competencia en el mercado civil de helicópteros se mantendrá complicada y se caracterizará por un incremento de la demanda, aunque puedan descender los precios –debido a la guerra de precios actual-. Finalmente, continúa existiendo la amenaza potencial sobre el mercado europeo por la aparición de helicópteros de segunda mano provenientes de EE.UU., aunque esta amenaza no se ha materializado hasta la fecha. TENDENCIAS DEL MERCADO MILITAR Un evento muy significativo en el mercado militar son los resultados del Nordic European Competition, un esfuerzo de cuatro naciones nórdicas de desarrollar un helicóptero común. Este programa estaba destinado a armonizar las necesidades de las fuerzas armadas danesas, finlandesas, noruegas y suecas y estaba considerado como clave para el futuro de la manufactura europea de helicópteros. El programa estaba salpicado por las dificultades de satisfacer las dispares necesidades y requerimientos para diferentes misiones de los países participantes con un solo helicóptero. Los cuatro países anunciaron por fin su decisión en Septiembre de 2001. Fueron elegidos tanto el NH90 como el EH101 (Dinamarca eligió el EH101 mientras Suecia, Noruega y Finlandia elegían el NH90). Otros intereses europeos para la adquisición de aeronaves a seguir son los de Portugal en cuanto a helicópteros SAR (Search and Rescue) con el NH90 como principal candidato, el de las fuerzas aéreas griegas (con predominancia de nuevo del NH90) y el reemplazo de los Sea King de la fuerza aérea belga. Una tendencia tecnológica importante tanto en el mercado civil como en el militar es la tecnología tiltrotor, que puede tener un efecto transformador en el segmento de las aeronaves de alas giratorias. La aventura transatlántica conjunta de Bell y Agusta podría situarse como uno de los proyectos líderes en este campo de la mano del BA609, que ya ha recibido más de 100 peticiones. En Europa, Eurocopter está también persiguiendo la tecnología tiltrotor planeando el Eurotilt en un rango de 19 plazas y 300 nudos, en el que solamente rotan las góndolas con el rótor en vez de el motor entero, como ocurre en el Osprey V-22. Eurocopter considera que esta técnica haría de su producto una aeronave con una entrada más ligera y unos costes operativos más eficientes. Eurocopter Eurocopter se engloba dentro de EADS (European Aeronautics Defence And Space Company), cuya creación data de Julio de 2000. Con unos ingresos superiores a los 29.900 millones de euros en el 2002 y que se han mantenido en el 2003, ocupa el primer puesto en Europa de compañías de espacio y defensa, y el segundo en el mundo. En dicho año, el 80% de sus ventas correspondieron al sector civil, y el 20% restante al campo militar. Dentro del primero, ocupa un papel destacado la contribución de los helicópteros y, en concreto, Eurocopter. Eurocopter se creó en 1992 con la fusión de las secciones de helicópteros de Dasa (alemana) y Aerospatiale (francesa). Ambas tenían ya una larga historia en el campo del diseño, desarrollo y producción de helicópteros. Sus principales plantas de producción se encuentran en Kassel, Donauwörth y Ottobrunn en Alemania y La Courneuve y Marignane en Francia. Actualmente Eurocopter mantiene acuerdos de colaboración con empresas de diferentes países, en Europa, con Finlandia, Grecia, Rumania, Eslovaquia, Gran Bretaña, Eslovenia, Italia, España, Suecia Holanda, Suiza, Noruega, Portugal y Turquía. Y en el resto del mundo, con Australia, Kuwait, Brasil, Malasia, México, Canadá, Singapur, India, China, Sudáfrica, Taiwán, Indonesia, Turmequistán, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón y Corea. Además de esto Eurocopter mantiene una red de empresas subsidiarias en 16 países de todo el mundo, para estar más cerca de las necesidades de los clientes, y que son: España, Gran Bretaña, Rumania, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, China, Japón, Filipinas, Malasia, Singapur, Australia y Sudáfrica. Actualmente y de acuerdo con sus objetivos, Eurocopter ha incrementado su volumen de negocios en un 12%, y ha consolidado su posición como el mayor fabricante de helicópteros del mundo al capturar el 60%, en términos de efectivo, del mercado mundial civil y paraestatal. La compañía desarrolla, fabrica, vende y mantiene una gama exclusiva, por su amplitud, de modelos de helicópteros, desde aparatos monomotores ligeros, pasando por helicópteros bimotores medios, hasta helicópteros de transporte de 11 toneladas. Los diferentes modelos cubren aproximadamente el 90 por ciento de los requisitos del mercado. Fabrice Brégier es el President y Chief Executive Officer de Eurocopter SAS, mientras que Friedrich Dörhöfer es el CEO de Eurocopter Deutschland GmbH. En total, Eurocopter, recibió encargos en el 2002 por valor de 2.730 millones de Euros, de los cuales el 51% correspondían a productos civiles, y el 49% restante a productos militares. Además el 67% del montante fue para exportación. La facturación en 2003 finalmente fue de 2.560 millones de Euros, de los cuales el 50% correspondían a productos civiles y parapúblico, y el 50% restante a productos militares. Además el 76 % del montante fue para exportación. Eurocopter es el mayor productor de helicópteros desde el punto de vista de aeronaves entregadas. En 2003, captó el 45% del mercado mundial de helicópteros por aeronaves construidas aunque solo el 25% en valor de las mismas. El competidor civil más importante de Eurocopter es la americana Bell. El segmento de helicópteros civiles está relativamente concentrado, con Eurocopter y Bell realizando juntas aproximadamente el 89% (49% Eurocopter y 40% Bell) de las ventas mundiales de helicópteros civiles en el año 2000. La política de Eurocopter se basa en desarrollar productos de nueva generación que se puedan adaptar tanto para aplicaciones civiles como militares. Con este principio, Europa empieza a acercarse a la política estadounidense. Esta empresa se caracteriza por tener en su historia un largo número de "primeros": primer helicóptero de turbina en 1955, la introducción de materiales compuestos en 1968, la invención del fenestrón ese mismo año y la introducción del sistema fly-by-wire en 1997. En los últimos años ha introducido satisfactoriamente en los mercados internacionales sus nuevos productos, como el EC120, el EC135, el EC155 o el Dauphin. Como consecuencia de la amplia flota de aeronaves de Eurocopter volando actualmente (sus aeronaves están siendo utilizadas por 2350 operadores de 134 países), las actividades de atención al cliente suponen una sección de gran importancia en dicha empresa. Estas actividades representan aproximadamente un tercio de sus ingresos. Para conseguir un servicio eficiente por todo el mundo, ha establecido una red de subsidiarios internacionales, distribuidores autorizados y centros de servicio. A este respecto, Eurocopter y Thales han establecido conjuntamente HELISIM, un centro de entrenamiento de helicópteros, que se abrió en 2001. Si bien en el global del mercado internacional Eurocopter logró en 2001 el 43% de los pedidos por número de aparatos, en el mercado militar sólo capturó el 25% del total. Pero esto no se ve como un fallo o un problema, es más, los Estados Unidos, que representan el 50% del mercado, no compra helicópteros que no produzca su industria, Japón y Corea del Sur nunca han comprado helicópteros militares que no sean de origen estadounidenses, tienen modelos de Eurocopter pero sólo para usos civiles. Entre ambos representan un 10% del mercado y, conjuntamente significa que un 60% del mercado se puede considerar cautivo de los fabricantes estadounidenses. Así, resulta que el 25% del total se convierte en el 62.5%del mercado militar que realmente está abierto a la competencia.”(Luis Calvo; Avión Revue, Julio 2002). En el 2001, la compañía captó un impresionante 48,4% del mercado civil de helicópteros, valorado en 630 millones de dólares. Sin embargo, debido a su muy bajo desarrollo militar, esta cifra bajó hasta únicamente el 14,7% del mercado completo, valorado un poco por debajo de 1.000 millones de dólares. Una vez más se ve la gran importancia que toma el mercado militar en un campo como es el de los helicópteros. Por lo tanto, la política de la empresa debe mantener un equilibrio entre ambos sectores. En busca de una mayor presencia en el mercado militar, y de la participación en un segmento muy concreto del mercado como es el de los helicópteros de ataque, Eurocopter ha desarrollado en 2001 y 2002 el modelo Tigre con el que pretende desbancar otros modelos que tradicionalmente han ocupado este mercado, principalmente al Apache americano. Con su avanzada tecnología , el Tiger se considera el helicópetro de combate más moderno hoy en día . Como previsiones para el futuro, espera que el próximo modelo EC-145 se encuentre disponible para los operadores americanos en el año 2003. Agusta-Westland: Surgida a principios del 2001 gracias a la unión de la empresa italiana Agusta perteneciente a Finmecanica y la britanica Westland perteneciente a GKN. Por parte de Agusta, sus helicópteros comerciales son el A119 Koala, A109 Power, A109 K2, AB 419 y el EH101 desarrollado junto a Westland en el consorcio EH industries. Y en el apartado militar son el A109M, A129, AB412, EH101 desarrollado también en su vertiente militar junto a Westland y el NH90, desarrollado junto a Eurocopter y Stork Fokker AESP, en el consorcio NH industries. Por parte de Westland, los modelos EH 101 en versiones naval, civil, de rescate y utility, Super Lynx, Battlefield Lynx, WAH 64 Apache. Augusta Westland ha cerrado su tercer año de operación con una facturación consolidada de 2594 millones de euros . Augusta Westland ha dessarrollado 118 helicópteros . En 2003 ha tenido 8992 empleados con las operaciones mas importantes en Italia ,UK, USA y Bélgica . 4.5.5.- Otros países China El mercado del helicóptero de China podría llegar a ser el más grande del mundo. En este país comenzaron a emplearse helicópteros civiles hace 34 años. La mayor utilización que hacen de ellos es para la industria del petróleo, con un porcentaje de aeronaves medias del 39,7% y pesadas con un 33,8%. Las ligeras se reducen a un 26,5%. Respecto a su origen, más del 95% son importados, y menos del 5% son fabricados allí con tecnología extranjera. El 35% son europeos, 33% rusos y 27% estadounidenses. De acuerdo con las predicciones y los porcentajes anuales de utilización (210 horas al año), para el año 2005 se prevé que el número de helicópteros crezca desde los 83 del 2000 a 114. El país necesitará probablemente más de 10.000 helicópteros antes de 2020, con un valor comercial de $84.000 millones, según funcionarios en la China National Aero-Technology Import & Export Corporation. Estimaciones más conservadoras pusieron la necesidad en 1.867 helicópteros civiles antes de 2013. Si son empresas chinas las que pueden responder a esta demanda, se estima que este sector podría alcanzar unos beneficios de 4.900 millones de dolares a lo largo de este periodo. La experiencia en otros paises demuestra que los costes asociados a la compra de un helicoptero, tales como el mantenimiento, son de dos y hasta tres veces superiores al coste de adquisición. Por tanto, la industria del helicoptero en China podría llegar a alcanzar beneficios en el 2013 próximos a los 15.000 millones de dolares. Se estima que China tiene en servicio unos 500 helicopteros. La mayoría de ellos se utilizan en tareas especializadas, tales como seguridad pública o extinción de incendios. El empleo de los helicópteros civiles en China está al principio de su etapa de desarrollo. El campo de aplicación está limitado a las tareas que otros medios de transporte no pueden completar. El mercado, la seguridad y el control de la aviación son los puntos clave que deben ser abordados en el desarrollo de los helicópteros. De acuerdo con las predicciones agrícolas y forestales, habrá una gran cantidad de terrenos para fertilizar, por lo que serán necesarias 20 estaciones de protección aérea forestal. Así mismo, la construcción de infraestructura de estaciones hidráulicas en el este de China, requiere un alto soporte de helicópteros. El 1 de Mayo de 2003 entró en vigor el nuevo Reglamento de Control de Vuelo de la Aviación General, que levantaba la prohibición expresa de otorgar licencias de piloto a particulares. Este reglamento simplifica enormemente los procedimientos para usar y volar un avión privado, aunque el dominio aéreo de baja altitud todavía no se ha abierto. La apertura del espacio aéreo por debajo de los 600 metros es fundamental para poder desarrollar la industria del helicoptero. Según la Administración General de Aviación Civil de China, a finales del 2003 son más de 180 las personas que poseen una licencia de aeronaves privadas. El empresario de Shangai Li Linhai se convirtió en septiembre en la primera persona en China en conseguir la autorización para adquirir un helicoptero para uso privado. Se trata de Robinson R-44, por el que pagó 482,000 $. Otros departamentos gubernamentales y organizaciones, tales como oficinas de aduanas, departamentos de transporte y compañías de aviación, están considerando comprar helicópteros. Así, se espera que en los próximos años, la demanda de helicópteros aumente significativamente. La industria china quiere entrar también el proceso constructivo, y así Changhe Aircraft Industries Corp., de Jingdezhen, construye la sección de cola de todos los Sikorsky S-92s. Una prueba del desarrollo tan importante que se está produciendo en el mercado chino de los helicópteros, es que en los últimos tres años casi todos los productores han tenido pedidos de este país. En definitiva, se observa que nadie quiere perder el tren chino, porque las necesidades de este país son enormes, como lo son los ámbitos de utilización de los helicópteros. - AviChina Industry & Tecnology Co Ltd Se trata de una empresa china que está enfocada a la investigación, desarrollo y manufactura de productos de aviación civil. Es el principal productor nacional de helicopteros en China. En el año 2003 consiguió unos beneficios de 54,2 millones de dolares, lo que representa un incremento anual del 13,4 %. En junio de 2003 se firmó un acuerdo de cooperación en el sector aeronautico entre el gobierno italiano y el chino. A continuación se cerró un contrato de AviChina con la empresa italiana Agusta para fabricar el modelo A109E en China. El 40% del capital corresponde a Agusta y el 60% restante a AviChina. El objetivo es producir entre 100 y 150 helicopteros para el mercado chino durante los próximos diez años. La primera entrega del A109E se realizará en el año 2004. - Sikorsky La entrega de Sikorsky de dos helicópteros de S-76c+ al ministerio chino de comunicaciones para misiones de búsqueda y rescate marca el éxito de las últimas relaciones. Seis helicópteros S-76 vuelan en misiones de rescate desde principios de los años 90 en Hong Kong controlados por el Goverment Flying Service, que también dispone de tres S-70A Black Hawks. Además, las compañías chinas de operadores de helicópteros usan seis S-76 más en misiones offshore, y la East Asia Airlines utiliza seis nuevos S-76C+s en vuelos regulares. Otro gran negocio para Sikorsky pueden ser los empresarios de Shanghai, que promete ser un gran cliente de helicópteros para uso privado. Con este fin se ha creado la Shangai Sikorsky Aircraft Corp, que recibió en marzo de 2003 la licencia empresarial por parte del gobierno chino, autorizando a la compañía a comenzar la producción de helicopteros ligeros. En estos momentos ofrece tres modelos diferentes: El S-300Cbi, también llamado Shen 2B, con un precio de 200,000 $.. El S-300C, también llamado Shen 3A, con un precio de 280,000 $ . El S-C333 , también llamado Shen 4T, con un precio de 600,000 $ Actualmente, la empresa tiene capacidad para producir unas 48 unidades cada año. Además, esta empresa tiene la exclusiva de ventas en China para la venta de modelos de la Schweizer Aircraft Company. - Bell Helicopter La empresa norteamericana ha firmado en el año 2003 un acuerdo con la compañía Hafei Aviation Industry Co Ltd para fabricar en China el modelo Bell 430. Esta compañía china produce actualmente el modelo Z-9, que está basado en el helicoptero Dauphin, del que posee 60 licencias de fabricación, así como el modelo para 14 pasajeros H410A. - Eurocopter La industria del helicóptero de China está empezando a realizar diseños basados en modelos de Eurocopter para el uso civil. El Z-8 se asemeja al Super Frelon , el Z-9 ,de catorce plazas, al Dauphin 2, y el monomotor de seis asientos Z-11 al AS 350 Ecureuil. Todos estarán disponibles en el futuro con motores más potentes de Turbomeca. Se esta instalando una línea de montaje de helicópteros EC120, con una capacidad de producción anual de 20 aparatos, La empresa europea Eurocopter, con un 61% , las chinas Harbin Aircraft Industry Group Corp y China National Aero-Technical Import and Export Corp con un 24% y la empresa basada en Singapur Technologies Aerospace con un 15% son los cuatro socios de una empresa creada para fabricar en China el modelo de helicoptero EC120. Las dos empresas chinas son responsables del diseño y fabricación del fuselaje, así como los sistemas operativos y de combustible Su línea de producción, situada en la ciudad de Harbin, capital de la provinca de Heilongjiang, noreste de China. Es capaz de fabricar unos 20 helicopteros al año, por lo que se trata de la segunda línea de producción para este tipo de helicópteros en el mundo (estando la primera situada en Francia). Los helicópteros fabricados en China serán conocidos como HC120. La primera unidad será entregada a la policia de la ciudad de Daqing en el año 2004. Miscelánea La empresa japonesa Mitsubishi no muestra ninguna señal de aumentar su modesto ritmo de venta de 3 MH2000 anualmente. La compañía polaca Poland PZL se encuentra en una situación similar. Su cartera de pedidos a lo largo del 2003 se resume en : - Un PZL W-3 Sokol a Rusia. - Un PZL W-3A2 versión extinción de incendios al operador Helibravo. - Un PZL SW-4 a la Polish Air Force Indian Hindustan Aeronautics Ltd., cuyo Advanced Light Helicopter (ALH) ha estado en desarrollo desde 1984 muestra pocos indicativos de entrar actualmente en servicio. La producción anual de Rusia disminuyó desde más de 350 al principio de 1990 hasta unos 40 ó 50 en los últimos pocos años. Mil, Kamov y Kazan están intentando rejuvenecer la línea de sus productos, como por ejemplo con Mi-52 y Ka-115. Las compañías chinas y rusas seguro que orientan su producción a construir unos pocos helicópteros para su mercado interno, aunque quizás Rusia gane un pequeño porcentaje de contratos militares. 4.5.6.- España Respecto a España no hay ninguna empresa que se dedique a la fabricación de helicópteros propiamente dicha, pero sí a la producción de piezas y componentes destinados a fabricantes extranjeros. Así por ejemplo, GAMESA AERONÁUTICA ha recibido los primeros pedidos de serie para el programa S92 y consiguió un nuevo contrato para el desarrollo y suministro de un sistema de recarga para los sistemas hidráulicos del S-92. Durante el año 2001 GAMESA AERONÁUTICA entregó tres estabilizadores para los prototipos del S-92 que continúa su campaña de certificación. Esta empresa desarrolla y produce la estructura de soporte de turbina, escudos de fuego, estructura superior del fuselaje, sección de transición del fuselaje, cono de cola y estabilizador horizontal para el helicóptero S-92. Durante el 2003 entregó estructuras para 4 helicópteros desde las diferentes plantas de Gamesa Aeronaútica. En cuanto a proyectos de I+D , GAMESA AERONÁUTICA participó en la preparación de propuestas con los principales fabricantes y centros de investigación europeos para los principales del sector participando en el proyecto integrado FRIENDCOPTER ( The environmentally FRIENDly heliCOPTER ). También CESA, responsable del diseño y fabricación de la bomba de mano del sistema hidráulico del S-92 ,ha superado los ensayos decertificación de ese equipo y ya ha entregado las 6 primeras unidades a Sikorsky. Otra empresa , Easa del Sur, filial de la compañía aeronaútica Gamesa, ha comenzado ,ahora en el 2004, a fabricar el fuselaje la versión S-92 del helicóptero de pasajeros Sikorsky,según informaron a Europa Press fuentes del sector. La empresa vasca comenzó a trabajar en este proyecto en sus instalaciones andaluzas, ya que hasta ahora este paquete se llevaba a cabo en el País Vasco, en la sede central de Gamesa, concretamente en Vitoria. La presencia de TEGRAF en este segmento es cada vez mayor, colaborando a través de AISA en la aportación de servicios de ingeniería en proyectos para los helicópteros BO-10S, EC-120 Colibrí, Gran Chinook y AB-212. Uno de los mayores logros de este año en este segmento ha sido el conseguir un contrato para el sistema de arranque de emergencia del A.P.U. del helicóptero COMANCHE. Éste es el helicóptero más avanzado de reconocimiento y ataque del mundo, siendo CESA una de las dos únicas compañías de este sector en Europa que han conseguido un contrato en este programa. En el helicóptero Comanche RAH-66, CESA es responsable del diseño y fabricación del acumulador del sistema de arranque de la APU, completando en el 2003 en colaboración con el Centro Tecnológico INASMET la acarcterización del material empleado en la fabricación de la vasija, una aleación especial de Titanio recubierta de un material compuesto (“Filament Windind”) fabricado por la empresa ICSA. El empleo de este material consigue reducir el espesor del Titanio a la mitad para soportar una presión de funcionamiento de 5.000 psi. Durante el 2003, CESA ha empezado con la fabricación del primer lote de equipos. Durante el año 2001 CESA recibió el primer pedido de producción para el Tren Principal del helicóptero TIGRE del cual entregó 25 trenes de aterrizaje completos a MESSIER-DOWTY, y ARIES COMPLEX inició la fases de desarrollo de procesos, diseño y fabricación de utillaje para componentes de estructura primaria del Helicóptero NH90 del consorcio NAHEMA. Durante el año 2003 ARIES COMPLEX entregó a las diferentes líneas de montaje los componentes de la cola vertical del helicóptero NH90, proyecto en el que participa con responsabilidad desde las actividades de desarrollo. TECNOBIT fue seleccionado por la compañía LOCKHEED MARTIN como suministrador preferente de los “racks” de aviónica para los helicópteros SH60R. Dentro de este acuerdo TECNOBIT recibió el pedido para la producción de los primeros cuatro sistemas y se estima que la producción total alcanzará las doscientas unidades durante los próximos 6 años. El ministerio de defensa ha dado los pasos para la externalización del sostenimiento de sus helicópteros a una plataforma industrial, en la que participan EUROCOPTER España, ITP, AMPER, e INDRA agrupadas en una Asociación de Interés Económico. “Eurocopter España fabricará botalones de cola para el TIGRE, así como paneles de revestimiento y carenas, filtros y tren de aterrizaje y esquís para nieve o hielo. En el 2002 el gobierno español todavía no se había decantado por la compra de este modelo, hecho que supondría un aumento considerable de la participación española. Entonces ,en el 2002 no se podía hablar de una lista cerrada, ya que las negociaciones continuaban, Eurocopter había firmado preacuerdos con casi treinta empresas españolas para que éstas participen como suministradores de sistemas, no solo para los tigre españoles, sino para todos los que se vendan.En el 2002 según datos aportados por Eurocopter, para la industria española, el que el gobierno se decidiera por su oferta podría suponer, al menos, 1.000 millones de euros de facturación durante la duración del programa, y más de 15.000 empleos directos a razón de una media de 750 empleos creados o mantenidos por año. Otra de las ventajas que Eurocopter entonces ofrecía al gobierno español es que, al integrarse España en la oficina de programa y Eurocopter España como la tercera “pata” del tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y Francia, el gobierno español tendría derecho de veto sobre posibles ventas futuras del Tigre a terceros países al igual que lo tienen hoy en día las otras dos naciones.” (Luis Calvo; Avión Revue, Julio 2002). Finalmente, en el 2003, el ministerio de defensa español se ha decidido en la compra del helicóptero Tigre y por tanto Eurocopter España se consolida como el “tercer pilar” de Eurocopter en Europa y permitirá establecer un centro de ingeniería y competencia industrial así como la creación de una línea de montaje final y un centro de adaptación a los requerimientos del cliente. Eurocopter tendrá la responsabilidad plena para la distribución de productos y servicios y la creación de un centro para la revisión y reparación de helicópteros. A parte del papel de Eurocopter España en el diseño y fabricación del helicóptero Tigre, durante el año 2003 se realizaron entregas de 14 helicópteros, entre los que se encuentran dos EC-135 para la D.G. de la policía y la D.G. de la guardia civil, un EC-120 y un AS-355 N para la D.G. de Tráfico, así como el desarrollo e implantación en los helicópteros, de las configuraciones requeridas por el ministerio del interior. Las primeras vigas de cola del EC-135 fueron entregadas por EUROCOPTER España al grupo EUROCOPTER para ser instaladas en sus helicópteros. Destacamos aquí el proyecto de SENER, que trata de definir, diseñar, fabricar y ensayar un rotor avanzado para su futura implementación en una aeronave demostradora Tilt-Rotor. En este caso el proyecto DART , llevado a cabo por el consorcio : EUROCOPTER, AGUSTA, EUROCOPTER Deutschland GmbH, WESTLAND Helicopters Limited, PAULSTRA, SENER, SPASA, CIRA, NLR y ONERA ; uno e los siete proyectos de tecnología crítica, con los que se pretende establecer las bases para lanzar un programa demostrador europeo dentro del 6º programa Marco de la unión europea, pretende mejorar los diseños actuales del ruido exterior, vibraciones, seguridad y costo, puesto que será el primer rotor en el mundo con cuatro palas. ( Diseño, fabricación y test de una nueva generación de rotor basculante compatible con el concepto ERICA ) En octubre del 2003 SENER entregó a UNION FENOSA el Búho 2000, sistema de inspección de tendidos eléctricos por helicópteros. Existen otras empresas dedicadas a labores de mantenimiento, entre las que cabe citar a AISA, iniciales que corresponden a Aeronáutica Industrial S.A. AISA realizó actividades de mantenimiento y reparación en 76 helicópteros tanto en la parte de célula, como en los distintos sistemas mecánicos, hidráulicos, interiores y aviónica. También concluyó para la guardia civiles, el diseño fabricación e instalación de diversos sistemas ( rádar meteorológico, sistema optrónico y modificación de aviónica) en los helicópteros BK-117, dentro del programa SIVE 2003. Para el ejército de tierra, AISA realizó el estudio e instalación de ametralladoras en diferentes helicópteros AS-332 Superpuma y Cougar, realizándose en estos mismos modelos trabajos de compatibilización de baliza localizadora y montajes de grúas hidráulicas. También realizó el estudio y la instalación de la radio táctica en helicópteros AS-332, Superpuma. También AISA entregó al ejército de tierra helicópteros UH-1H a los que se incorporó un sistema de visión nocturna y se continuó con el programa de mordenización y cambio de configuración de los helicópteros SH3-D Sea King de la armada española. Otro sector importante en España es el de operadores de helicópteros tales como escuelas de formación de pilotos, aerolíneas, etc. A continuación se incluye un gráfico en que se muestra el tanto por ciento de participación de cada una de ellas en el mercado total: Como se puede observar la mayor parte de operación de helicópteros lo tiene Helicsa , que factura unos 40 millones de euros. Reseñamos también el material con el que cuentan distintos organismos españoles entre los que destaca el ejército del aire. Éste dispone de 17 aparatos de la firma Aeroespatiale, 5 SA- 330 Puma y 12 AS-332 Superpuma, 8 S-76 del fabricante Sikorsky que son empleados para impartir el curso Instrumental IFR o Avanzado de Helicópteros, realizando, como actividad secundaria misiones SAR; y 15 helicópteros EC-120 Colibrí comprados recientemente a Eurocopter (las últimas entregas se realizaron en Julio del 2001). Los Colibrí son empleados para impartir el curso Básico de Helicópteros, realizando, como actividad secundaria misiones SAR. En cuanto a la dirección general de tráfico, dispone de 17 helicópteros pertenecientes a los modelos Eurocopter Alouette y Ecureuil, tanto mono como biturbinas. En 2001, la Guardia Civil recibió de AISA 7 de los 10 helicópteros BO-105 procedentes de las FAMET que han sido revisados y puestos a cero horas además de provistos de equipos e instrumentación adecuados para el desarrollo de misiones policiales. 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