4.5.1.- Características Esta es una industria que está caracterizada

4.5.1.- Características Esta es una industria que está caracterizada

4.5.1.- Características
Esta es una industria que está caracterizada por el dominio que ejercen las
grandes empresas sobre el mercado. Esto es debido a que es un campo en el
que los gastos por investigación y desarrollo son muy importantes, unido a que
los clientes de helicópteros civiles exigen un amplio soporte logístico que las
empresas pequeñas no pueden aportar. Se observa que estos pequeños
sectores representan un 6,3 % en valor del mercado civil.
Debido a esta consideración, este estudio se basa en las empresas más
significativas desde el punto de vista de porcentaje de mercado que ocupan.
4.5.2.- Visión global
El mercado del helicóptero ha entrado en los últimos años en un periodo de
crecimiento sostenido. Tras unos años de estancamiento a mediados de los 90,
las entregas desde 1996 hasta 2002 han aumentado desde los 4.000 a los
7.300 millones de dólares. Y la industria sigue ofreciendo un prometedor futuro
para los próximos años, basado fundamentalmente en el segmento militar.
Se cree que entre 2003 y 2012 la producción de helicópteros comerciales
pueda rondar las 9.500 unidades, con un valor en el mercado de unos 98.600
millones de dólares. Un incremento interesante si nos fijamos en los datos del
decenio anterior, en el que los aparatos producidos fueron 7.963, valorados en
52.700 millones de dólares. Como veremos, la vertiente militar es la que tiende
a conducir al alza el mercado de las aeronaves de alas giratorias.
MERCADO MILITAR:
Entre los años 2003 y 2013 se estima que se fabricarán 5.179 helicopteros
militares, valorados en unos 79.600 millones de dolares.
Dentro de esta cifra de 5.179 unidades se engloban las modificaciones
importantes de helicopteros ya existentes, como pueden ser las previstas para
el Boeing CH-47F o el Sikorsky UH-60M.
La produción total en el año 2003 fue de 403 unidades, con un valor de 4.800
millones de dolares y se estima que en el año 2012 ésta haya aumentado a
616 unidades, con un coste aproximado de 11.300 millones de dolares.
A pesar de la respuesta plana del mercado de la defensa, el helicóptero, que
constituye una eficiente forma de movilizar a las unidades, se ha consolidado
en un tiempo en que las necesidades estratégicas demandan justamente esto.
Un largo periodo de inactividad en el mercado de la aviación militar europea ha
finalizado ante esta nueva perspectiva, por lo menos en lo que a los
helicópteros respecta; en EE.UU., sin embargo, esto ha significado un
robustecimiento de la industria militar, que nunca llegó a perder vigor.
Existe además una extraña fascinación en los gobiernos hacia los helicópteros,
desde el punto de vista de la política industrial, quizá por las pocas barreras
técnicas y económicas a incorporar a este sector. Esto ha favorecido una
actitud de apoyo económico, o al menos de protección hacia las compañías.
Desde este punto de vista, países relativamente pequeños como Rumanía,
Corea del Sur o Polonia han creado sus propias compañías. Como contrapunto
a esto, estas políticas “proteccionistas” han impedido una adecuada
reestructuración de la industria que ha degenerado en problemas de
adaptación a las necesidades del mercado. Aún así, los mercados militares son
bastante seguros. Aunque los proyectos a largo plazo conllevan riesgos
siempre inciertos –cabe destacar aquí el proyecto del Boeing-Sikorsky RAH-66
Comanche-, en los próximos 10 años veremos algunos proyectos muy
“saludables” en Estados Unidos, bien trabajando sobre proyectos ya existentes
o de nuevo cuño. La potenciación de los programas de seguridad que se viene
llevando a cabo en EE.UU. desde el 11 de Septiembre de 2001 también
favorecerá la aparición razonablemente segura de los mencionados proyectos.
Incluyendo modelos como la reconstrucción del V-22 de Bell-Boeing, AH-1Z y
UH-1Y de Bell, el AH-64D y MH-60S de Sikorsky y el Boeing MH-60R y CH47F. La Marina, la Armada y el Cuerpo de Marines apoyan estos proyectos a
pesar de las reticencias del Congreso.
La situación también pinta bien en Europa. Si los gobiernos quieren que sus
ejércitos cuenten con el apoyo de los helicópteros en el futuro tendrán que
hacer frente a nuevos proyectos que actualmente todavía no han acometido.
Eurocopter se sitúa como el principal beneficiario de esta coyuntura. Los
programas Tiger y NH-90 supondrán unos 10.000 millones de dólares, quizá un
poco más, en los próximos diez años. Como consecuencia, las empresas
europeas tenderán a ganar un importante terreno en concepto de
exportaciones. Las versiones navales del EH-90 y EH 101 supondrán para
Eurocopter y Agusta-Westland nuevos productos para el mercado naval, un
extenso mercado dominado por Sikorsky en la actualidad. Los países europeos
que no cuentan con empresas propias se prestan a entrar en el mercado en
forma de compradores. Países como Portugal, Finlandia, Suecia o Noruega
comienzan a decantarse por el cada vez más popular EH-90, desplazando al
Sikorsky S-92. Dinamarca va por otro camino y se inclina por el EH 101, en
producción para satisfacer los requisitos canadienses, británicos e italianos.
En Japón se ha decidido adquirir el Apache AH-64D , del que se encargará la
empresa Fuji Heavy Industries. Por su parte, Australia ha preferido el
helicóptero europeo de ataque ligero Tiger, menos costoso que el Apache
americano. El Tiger supone así el final del Agusta A129, helicóptero destinado
a la exportación de la industria europea, de triste signo por el poco caso
prestado por el mercado.
Taiwan, Tailandia, Corea del Sur y Malasia están ampliando sus necesidades
de helicópteros militares y esto supondrá, previsiblemente, importantes
contratos en los próximos años. Tanto el Bell AH-1Z como el Boeing AH-64 se
perfilan como beneficiarios de esta demanda; mientras que el Tiger podría
representar una alternativa más ligera y menos costosa a estos dos modelos.
La revitalización del mercado naval ligero puede dar su oportunidad al SH-2G
de Kaman y al AgustaWestland Lynx.
En la próxima década, las empresas estadounidenses del helicóptero se
beneficiarán del advenimiento de la producción del tiltrotor. El tiltrotor es un
híbrido entre helicóptero y avión que intenta aprovechar las virtudes de ambos.
Combina la capacidad y robustez de un avión con la versatilidad de los
helicópteros. También permitirá una velocidad de vuelo horizontal mayor que la
de los helicópteros convencionales.
El Bell-Boeing V-22 estará presente prácticamente en cualquier escenario que
pueda presentarse en el entorno global que viene. El V-22 puede ser una
aeronave que satisfaga a las fuerzas especiales en labores como el rescate de
rehenes, la evacuación o la asistencia en caso de accidente. Tan pronto como
consiga superar las intentonas de recortar presupuesto por parte del congreso,
el V-22 estará al servicio del Cuerpo de Marines de los EE.UU. como vehículo
de transporte, pudiendo ser usado por los comandos de operaciones
especiales en versiones modificadas. Sus posibilidades en el campo militar
serán a buen seguro mucho más numerosas en el futuro.
En cuanto al Bell-Agusta BA609, los incipientes programas para la seguridad
que se puedan desarrollar en el mundo pueden suponer una fuente de
beneficios importante. Este helicóptero ideado inicialmente para el transporte
civil parece revelarse como una aeronave muy propicia para el transporte de
tropas.
Para el año 2010, estos dos modelos de tiltrotor supondrán fácilmente un 16%
del mercado de helicópteros. Quizá sirvan incluso de rampa de lanzamiento
para proyectos más ambiciosos como la elaboración de un futuro helicóptero
de transporte de grandes dimensiones.
La tendencia al alza del mercado militar de helicópteros se mantendrá en parte
gracias a los tiltrotor.
La empresa norteamericana Sikorsky continuará liderando el mercado de los
helicopteros militares durante los próximos diez años, tanto en número de
unidades fabricadas como en volumen de facturación. Un 35 % del negocio
corresponderá a la modificación del modelo UH-60M Black Hawk para el U.S.
Army.
Durante el próximo decenio, se luchará duramente por conseguir participación
en dos grandes programas militares norteamericanos:
-
El U.S. Air Force reemplazará su flota de HH-60G para misiones de tipo
CSAR (combat serach-and-rescue). Deberá decidirse entre los modelos
SH-92, EH-101 y NH-90.
-
El U.S. Marine Force trata de adquirir nuevos helicopteros de transporte,
pedido por el que están luchando los modelos Sikorsky SH-92 y Agusta
Westland EH-101.
Independientemente de la tasa de crecimiento del mercado civil, la salud del
mercado general de helicópteros estará muy pendiente de estas cifras, pues el
volumen de mercado de la parte militar supera con creces al de la civil.
MERCADO CIVIL
A grandes rasgos, puede decirse que el mercado civil del helicóptero ha visto
descender sus tasas de crecimiento durante la década de los 90, y que a partir
de 2003 comenzará un nuevo repunte de las ventas.
Para el periodo 2003-2012 las estimaciones hablan de una flota cercana a las
9500 unidades (3600 de ellas propulsadas por motor alternativo) valoradas en
algo menos de 19.000 millones de dolares.
El lider en el sector de helicopteros comerciales seguirá siendo Eurocopter,
aunque será la empresa Robinson Helicopter la que entregue un mayor número
de unidades (de sus modelos de bajo coste R-22 y R-44).
Se prevee que el modelo civil de tiltrotor Bell/Agusta BA609 consiga la
certificación en torno al año 2007, mientras que las empresas europeas
estiman que no van a fabricar un prototipo de tiltrotor civil antes de 2008.
En el año 2003 se vendieron 519 helicopteros por un valor cercano a los 400
millones de dolares , mientras que el año anterior las cifras habían sido de 328
unidades por un valor superior a 160 millones de dólares.
Se produjo por tanto un aumento del 58% en número de helicopteros, mientras
que en facturación supone un aumento en torno al 150 % .
Está claro que el nuevo mercado para helicópteros civiles que se abre en China
va a revitalizar esta industria, ya que sus espectativas de crecimiento son
enormes.
Este sector del mercado representa, como se ha dicho, una mera fracción del
mercado total, constituido principalmente por la rama militar. Las entregas
anuales de helicópteros civiles vienen a ser típicamente entre una tercera y una
quinta parte de las militares, en lo que respecta a volumen de negocio. De
hecho, el mercado civil representa el más reducido de los mercados para
helicópteros de turbina. Con todo, y a excepción de Boeing, todas las empresas
que se dedican a la manufactura de aeronaves de alas giratorias participan de
este mercado, que ofrece una limitada garantía frente a las subidas y bajadas
del gasto destinado a los desarrollos militares.
Como algún analista ha señalado, sólo el 2% de la flota y el 4% de los réditos
para los operadores se pueden atribuir a las ventas corporativas. Existen, no
obstante, pocas dudas sobre el amplio margen que puede ofrecer este
mercado y sobre su crecimiento venidero. Considerando que la propiedad
fraccionada de flotas compartidas ha constituido una clave en la demanda de
los jets de aviación de negocios, la industria del helicóptero ha captado la idea
y se han establecido numerosos programas, tales como Heliflite. Sin embargo
el concepto de propiedad fraccionada, en sentido amplio, tiene sus lagunas.
Por las limitaciones propias de la gama, las flotas compartidas sólo pueden
atender a regiones específicas. Por tanto, es inapropiado suponer que la
propiedad fraccionada pueda significar un factor de crecimiento equiparable a
lo que significó en la industria del jet de negocios.
Aún así, este mercado ayudará en las ventas de últimos modelos como el
tiltrotor Bell-Agusta BA609. Los constructores han puesto un empeño
considerable en el desarrollo de nuevos modelos de aeronaves para el mundo
de los negocios. La serie Sikorsky S-76 ha sido concretada en los últimos
tiempos en el S-76C+, que ha representado ventas por valor de, al menos, 7
millones de dolares. Si los objetivos de Sikorsky se alcanzan con éxito en lo
que a su programa de propiedad fraccionada Sikorsky Shares se refiere, el
mercado corporativo para el S-76 podría prosperar beneficiosamente para
ellos. Por su parte, Eurocopter ha decidido perseguir también este mercado y
está llevando a cabo proyectos parecidos con el EC155, una versión más
compacta y renovada del Dauphin.
4.5.3.- Estados Unidos
En lo que respecta al mercado de los helicopteros, la balanza de pagos de los
Estados Unidos en el año 2003 fue la siguiente :
Balanza de pagos
en millones de $
447
177
Importaciones
Exportaciones
Desglosado de la siguiente forma:
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Unidades Valor ( mill $ ) Unidades Valor ( mill $ )
HELICOPTEROS
CIVILES
HELICOPTEROS
MILITARES
LIGEROS
356
74.3
27
27.4
PESADOS
43
128.6
147
340
TOTAL
399
202.9
174
367.4
LIGEROS
26
1.4
3
4.1
PESADOS
22
176.3
0
0
TOTAL
48
177.8
3
4.1
Unidades civiles exportadas
Ligeros
89%
11%
Pesados
Volumen de ventas de exportación
del mercado civil
64%
Ligeros
36%
Pesados
Unidades militares exportadas
46%
Pesados
Ligeros
54%
Volumen de ventas de exportación
del mercado militar
Pesados
99%
Ligeros 1%
VENTAS DE HELICÓPTEROS COMERCIALES DE E.E.U.U.
Fuente: Aerospace Industries Association
Bell Helicopters:
Se engloba dentro del grupo Textron.
Sus instalaciones se encuentran en Hurst, Texas (EE.UU.).
Es la compañía dominante dentro del mercado civil americano, en lo referente
a facturación. Sus objetivos se centran en conseguir una tasa de crecimiento
anual del 8% y conseguir retornar al menos un 20% del capital invertido a
Textron. Su inversión en tecnología es cercana a los 350 millones de dólares.
Durante al año 2003 sus beneficios experimentaros un incremento de 65
millones de dolares frente al año anterior.
A lo largo de 2003 y dentro del mercado civil, vendió un total de 105
helicopteros.
Modelo
Ventas Año
Ventas Año
Incremento
2003
2002
206B
10
10
0%
206L/LT
6
12
- 50 %
407
46
33
39 %
412
29
25
16 %
427
7
5
40 %
430
7
7
0%
Además en colaboración con la compañía europea Augusta construye los
modelos AB 139 y BA 609, este último con tecnología tiltrotor.
El modelo más vendido ha vuelto a ser el Bell 407 con 46 unidades durante el
2003.
Dentro del mercado militar:
Bell tiene dos grandes programas con el ministerio de defensa americano
- El V-22, en colaboración con la compañía Boeing , programa pionero en la
tecnología tiltrotor, con un pedido total de 458 aeronaves, del que se espera
que comience la producción en 2005
- El H-1 Upgrade, que consiste en la actualización de la flota del U.S. Marine
Corps de sus helicopteros , con un total de 180 AH-1W SuperCobra y 100 UH1N.
Modelo
Ventas Año
2003
UH-1Y
6
AH-1Z
3
Huey-II
0
Así mismo es de destacar la fuerte presencia en América Latina con una cuota
de mercado cercana al 70%.
MD Helicopters, Inc.:
Esta es la empresa que originalmente era McDonnell Douglas Helicopter Co.
Adquirida por Boeing, con el resto de la empresa, posteriormente se fusionó
con el holding holandés RDM que actualmente es la que tiene mayor
porcentaje de la compañía. Aún así, las instalaciones de la compañía se
encuentran en Mesa (Arizona). Sin embargo, según palabras de los directivos,
el hecho de ser de propiedad holandesa le está abriendo muchas puertas en
Europa.
Dentro de su política de expansión y debido a los buenos augurios del
mercado, la compañía ha doblado sus instalaciones, lo que le permitirá
incrementar la producción y reducir tiempos de espera.
Su mercado se centra en helicópteros de baja firma acústica como pueden ser
cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte corporativo. Esto es
posible gracias al sistema NOTAR que permite eliminar el rotor de cola.
Modelo
Ventas Año 2003
Ventas Año 2002
Incremento
500 Series
3
5
- 40 %
520 N
1
3
- 67 %
530 F
3
-
-
600
1
-
-
900
0
4
-
902
8
0
-
El 80% de los helicopteros entregados en el año 2003 estaban destinadas a
fuerzas del orden , entre ellos 10 para la policia turca, 5 para la policia alemana
y 8 MD-902 para la policia holandesa.
MDHelicopters ha entrado en la competicion por un contrato de 50 aeronaves
más otras 50 en opción del U.S. Border Patrol, asi como un MD-902 y otros
nueve en opción para la DEA.
Tiene planeado ensamblar 30 helicopteros policiales en China, en la ciudad de
Nanchang.
Sikorsky Aircraft
Se encuentra englobada dentro de la división de aviación de la empresa United
Technologies.
En el año de su 80 aniversario, consiguió alcanzar su objetivo de 10,000
millones de dolares anuales de beneficio, gracias sobre todo a los contratos
con el U.S. Army, y su programa de modernización de 1200 helicopteros Black
Hawk.
La oferta de productos de Sikorski en el mercado civil no es demasiado amplia,
así ofrece al mercado productos para segmentos en los que esta compañía
tiene una gran aceptación como son los helicópteros corporativos y los
especializados en transporte hasta barcos o plataformas petrolíferas en alta
mar. Para ello dispone de los modelos
S-76 y S-92. Estos
productos se
benefician del traspaso de tecnología desde el campo militar. De este modo, la
mayoría de su gama de productos civiles proviene de helicópteros tan exitosos
en el campo militar como puede ser el Black Hawk.
El modelo S-92 es el más aceptado por los operadores de helicópteros
corporativos, aunque realmente no está diseñado para tal, pero sus amplias
dimensiones y facilidad de configuración interior lo hacen ideal para dicho tipo
de operación. Este año recibió de manos de la National Aeronautic Association
el prestigioso trofeo Robert J. Collier.
Dentro del mercado militar los helicópteros que ofrece son el Black Hawk, el
Sea Hawk, el CH/MH-53, el Comanche y el H-92. Tanto en modelos civiles
como militares existen diferentes versiones de estos modelos adaptados para
misiones específicas.
De los modelos directamente derivados de helicópteros militares destaca el S70 Firehawk, que es una versión derivada del UH-60 Black Hawk y que ha
ganado muchos contratos con diferentes servicios de extinción de incendios de
los EE.UU.
Dentro de los campos de expansión de la compañía se encuentran las
actividades de rescate y emergencias para lo cual está desarrollando el modelo
S-92.
Modelo
Ventas Año 2003
Ventas Año 2002
Incremento
S-70 exportación
2
10
- 80 %
S-76
23
6
283 %
Robinson
Robinson es la compañía líder mundial en cuanto al número de helicópteros
vendidos.
Sus instalaciones se encuentran en Torrance, California. Aunque mantiene
factorías autorizadas en todo el mundo. Fabrica helicópteros destinados al
mercado civil, sus modelos son el R44 de 4 plazas y el R22 de 2 plazas. Para
el mercado militar no fabrica nada.
Produce el 65% de los helicópteros construidos en los EE.UU. Tiene
aproximadamente 900 empleados y una red de más de 200 puntos autorizados
que se extienden a lo largo de 50 países, también, por supuesto, en el
prometedor mercado chino. Sus helicópteros van dirigidos hacia los usuarios
que necesiten disponer de un helicóptero y que no les compense adquirir uno
motorizado con turbinas, ya que su precio inicial y de mantenimiento es mayor,
aunque en los últimos ejercicios ha visto aumentado el mercado de cuerpos
policiales y de empresas pesqueras, clientes habituales de helicópteros de
turbina. Para cubrir la demanda dispone de dos modelos: el R22 (dos plazas,
precio base $154.000) y el R44 (cuatro plazas, precio base $294.000), ambos
son helicópteros ligeros muy apreciados, en especial el R44, que se ha
convertido en el modelo con más unidades vendidas en todo el mundo en los
últimos cinco años. La compañía se está volcando actualmente en mejorar las
características de estas dos aeronaves y en ampliar la oferta existente con
nuevas versiones. El asequible precio de estos aparatos hace que Robinson no
tenga rival en cuanto número de helicópteros vendidos, pero en términos de
facturación, ya es otra cosa, representando todavía un porcentaje casi
insignificante en la industria de los helicópteros civiles, si los comparamos con
los fabricantes de los grandes aparatos equipados con motores turbina.
Modelo
Ventas Año 2003
Ventas Año 2002
Incremento
R22
128
107
20 %
R44
294
148
99 %
Schweizer Aircraft
Schweizer Aircraft Corporation es una compañía especializada en la
producción de Helicópteros civiles ligeros. Es la última compañía de propiedad
familiar de las creadas durante la 2ª Guerra Mundial.
A lo largo de sus 64 años de historia ha vendido casi 900 helicópteros.
Además de esto es una de las empresas a las que más subcontrata trabajo
empresas como Boeing, Sikorsky, Northrop o Lockeed Martin.
La oferta de Schweizer
es solo para el mercado civil, centrándose en un
mercado dirigido a la agricultura, la industria de la pesca y cuerpos policiales.
Para lo cual ofrece dos modelos de helicópteros, el 300C/CB con motor
alternativo y el 333 con turbina. Este último puede adquirirse por un precio de
618,900 $.
Actualmente trabaja en el desarrollo de dos UAV (aeronaves no tripuladas)
basadas en estos dos mismos modelos.
Modelo
Ventas Año 2003 Ventas AÑO 2002
Incremento
300C
20
13
54 %
300CB
15
17
- 12 %
330
0
2
-
333
3
0
-
Durante el año 2003 la Schweizer Aircraft Corp entregó 2 helicopteros 300C en
China, por lo que comenzó su introducción en un mercado tran prometedor
como es el chino.
Enstrom Helicopter
Es una compañía dedicada a la fabricación helicópteros ligeros. Dispone de los
modelos 280FX y F28F propulsados por motores de pistón turbocargados, y
480B propulsado por motores de turbina.
Las ventas de los dos últimos años se muestran en la siguiente tabla:
Modelo
Ventas Año 2003
Ventas Año 2002
Incremento
F-28/280
7
4
75 %
480 Series
10
8
25 %
Dentro de sus ventas al extranjero destacan:
18 480B a la Policia Nacional de Indonesia
4 unidades a la Guardia Nacional de Venezuela
4.5.4.- Europa
ENTIDADES EUROPEAS
Eurocopter y Agusta Westland son los principales participantes de la industria
europea en el segmento de helicópteros.
Además, los dos líderes participan en el mercado formando consorcios y
sociedades internacionales conjuntas con otras compañías. Como ejemplo de
este tipo de estructuras podemos citar a NH Industries (Agusta, Eurocopter y
Fokker) y EH Industries (Agusta y GKN Westland), responsables cada uno de
programas de helicópteros europeos específicos, tales como el NH90 y el
EH101.
A pesar de su pequeñísimo mercado doméstico –la flota de helicópteros
militares estadounidense tiene más de 6.400 aparatos frente a los 880 de
Francia, los 750 de Alemania, los 660 del Reino Unido y los 600 de Italia- las
compañías europeas son bastante competitivas y ofrecen una amplia variedad
de productos. Alguna de ellas, como Eurocopter, tienen una posición política e
industrial preeminentes, lo que le está llevando a ganar mercado en el
segmento militar, tradicionalmente acaparado por la industria estadounidense.
En términos de los productos europeos en este segmento, Agusta produce el
Agusta A129 INT,que sigue siendo una variante del A109 de los años 70 , un
helicóptero internacional polifuncional aunque ahora está colaborando en
proyectos con Bell . Los helicópteros navales incluyen en la categoría
“pequeña” el Lynx, de GKN, para la Royal Navy, en la categoría “mediana”, el
NH90 NFH (helicóptero de fragata de la OTAN) y en la categoría “pesada”, el
EH101, por Agusta y GKN Westland, y el Cougar Mk2 de Eurocopter
(ASW/guerra antisubmarina). Dentro de los helicópteros militares de transporte
NH Industries produce el NH90 TTH (Helicóptero Táctico de Transporte), y
Agusta, en colaboración con el fabricante estadounidense Bell, produce el
AB412 ,el AB139 cuya certificación se esperaba para el 2002 y el
revolucionario BA609 tiltrotor cuyo desarrollo avanza lentamente. Los
helicópteros de ataque incluyen el Tiger de Eurocopter y la familia Cougar Mk2,
que también tiene una versión de combate para búsqueda y salvamento
(CSAR). El Tiger es el único competidor que realmente existe para el Apache.
Tiene algunos aspectos muy avanzados y, aunque ha sido probado en otros
lugares, con 427 unidades tiene un mercado doméstico bastante estable.
Agusta Westland construye el AH Mk1, versión para la British Army del AH-64D
Longbow Apache, con licencia de Boeing.
En cuanto a helicópteros civiles, los europeos producen, entre otros, el modelo
de Eurocopter EC135, un modelo ligero de dos motores, el modelo de un solo
motor EC120, y el gran EC155 Dauphin, así como el exitoso AS350 Ecureuil y
el AS332 Super Puma (con abundantes peticiones para exportación). Agusta
(junto con GKN Westland ) produce la versión comercial del EH101, el A119
Koala, y el helicóptero ligero bimotor Agusta A109, mientras aún se encuentra
en desarrollo AB139, en colaboración con Bell. Las dos compañías están
también trabajando juntas en el tiltrotor BA609.
RELACIONES ENTRE PARTICIPANTES DE LA INDUSTRIA
Como puede verse en el diagrama, el segmento del helicóptero en Europa está
estructurado alrededor de los dos líderes industriales y sus diferentes uniones y
acuerdos de colaboración intereuropeos (y algunos también transatlánticos).
En definitiva se constata que la industria del helicóptero es muy competitiva, y
que los riesgos es mejor correrlos de forma conjunta. Además el hecho de
aglutinar diferentes nacionalidades en los consorcios, hace aumentar las
esperanzas de ventas, debido a que estas suelen estar ligadas a intereses de
los gobiernos.
PROPORCIÓN DE VENTAS Y MERCADO
Agusta Westland se encuentra ligeramente por encima de Eurocopter en el
mercado europeo, con un volumen de facturación estimado de 2.594 millones
de euros frente a los 1.800 millones de dólares facturados por Eurocopter. Esto
convierte a Agusta Westland en el segundo grupo a nivel mundial detrás de
Boeing que tiene una facturación estimada de 2.800 millones de dólares.
Según fuentes de la compañía, el grupo Agusta Westland tuvo un 18% del total
del mercado mundial del helicóptero en 2000.
En el mercado civil, Eurocopter es el mayor fabricante mundial. Ofrecemos
unos datos de años precedentes para poder hablar de órdenes de magnitud,
esto también permite trabajar con datos ya consolidados. En el mercado de
EE.UU., el grupo extendió su cuota al 55% alcanzando el liderazgo en esta
región, mientras mantiene el 35% de cuota en Asia. La cuota de Eurocopter en
el mercado civil global alcanza el 53% en cuanto a número de helicópteros
producidos.
Agusta Westland es un participante menos importante en el mercado civil. GKN
Westland es principalmente una compañía militar, además, la pequeña
presencia de la compañía en el sector civil es debida al pequeño porcentaje
que factura Agusta. Específicamente, la gama de helicópteros civiles ligeros de
Agusta debería cubrir las demandas propias del futuro crecimiento del mercado
civil.
En el mercado europeo de helicópteros militares tanto Agusta Westland como
Eurocopter tienen una mayor presencia.
En los siguientes diagramas se pueden obsevar la evolución del reparto del
mercado entre las distintas empresas :
PRONÓSTICOS DE MERCADO
El crecimiento en el negocio global de los helicópteros había sido relativamente
plano e incluso había descendido y se esperaba precisamente eso en el año
2002 ,esto queda con las siguientes cifras :
En el 2000 se habían desarrollado 990 unidades dehelicópteros civiles
mientras que en el 2002 fueron un total de 835, pero a partir del 2003 se está
empezando a recuperar el mercado y se espera que se produzcan modestos
incrementos del mercado civil hacia mediados de década . La renovación de
las flotas o la expansión de la demanda de aeronaves de alas giratorias está
enfocada preferentemente en los modelos monomotor, pero la operación de los
modelos de doble motorización y los helicópteros de turbina ha crecido
ligeramente en virtud de las ventas corporativas y de los operadores
petrolíferos navales (offshore) en EE.UU., Europa y, en menor grado, Asia y el
litoral Pacífico. Contemplando este segmento en toda su amplitud (así como la
industria aeroespacial y de defensa en general) existe una creciente
preocupación por el impacto de la recesión, no sólo en EE.UU. sino a nivel
global.
Dichos temores pueden ser contrarrestados por un impulso potencial del
segmento del helicóptero como una consecuencia tras los atentados del 11 de
Septiembre de 2001. El mercado del helicóptero transatlántico parece poder
tener una considerable capacidad. La posible reorientación de los programas
militares tras estos atentados podrían repercutir en un aumento de la demanda
de aeronaves de alas giratorias que aumente la capacidad de respuesta rápida
así como el desarrollo de helicópteros silenciosos.
De acuerdo con las estimaciones del Teal Group para los mercados mundiales
civil y militar, entre 2000 y 2004, el mercado total de helicópteros experimentará
un modesto crecimiento de un 7.53% en términos de unidades y de un 24% en
lo referente al valor de las mismas. Como se esperaba el crecimiento entre
2001 y 2002 fue negativo ,en el 2003 se ha mantenido parecido al 2002, pero
con los datos que actualmente tenemos de 2004, parece que el mercado
remontará y seguirá la tendencia positiva esperada.
El mercado para los nuevos helicópteros civiles se mantendrá estable a corto y
quizá medio plazo y es improbable que se superen las 800 unidades de
aeronaves de turbina al año con un margen de entre 40 y 60 unidades para los
modelos comerciales. Las estimaciones hechas por Forecast International, una
consultora especializada, son consistentes con esta previsión, proyectando un
crecimiento del 11%, en términos de entregas, entre 2000 y 2006 y una tasa de
crecimiento medio anual del 2%.
El mercado global de helicópteros militares también es bastante imprevisible,
aunque las predicciones de Forecast International estiman una tasa de
crecimiento del orden del 77% en cuanto a unidades y del 87% en cuanto al
valor de las mismas en la próxima década. Se espera que este mercado
termine de despuntar en 2006. Actualmente, el mercado se recupera de una
reciente caida, con un margen creciente de entregas de helicópteros nuevos en
los próximos dos años, antes de volver a establecerse en una media anual algo
menor. Los helicópteros de transporte y ataque liderarán el mercado, seguidos
por los helicópteros utilitarios.
En los siguientes gráficos se pueden ver las tendencias del mercado del
helicóptero ,tanto civil como militar , hasta el 2012:
PERCEPCIONES Y TENDENCIAS DEL MERCADO EUROPEO
Según las estimaciones actuales, el mercado mundial – civil y militar
combinado – se duplicará con creces a lo largo de los diez próximos años, a
más de 10.000 millones de euros. Esto podemos verlo de forma cualitativa en
la siguiente gráfica :
El mercado de helicópteros militares en Europa está creciendo a una tasa
media del 10% anual, gracias a importantes programas nuevos como el NH90 y
el Tiger, que también tienen un elevado potencial de exportación. Existe
potencial de crecimiento adicional procedente de áreas nuevas, incluyendo
Búsqueda y Rescate y las Fuerzas de Reacción Rápida. El estadounidense es
el mayor mercado de helicópteros militares, pero apenas es accesible para los
fabricantes europeos.
En los mercados civiles y paraestatales, el total de ventas de todos los
fabricantes ha descendido un 20% durante los dos últimos años y los pedidos
mundiales se sitúan ahora en torno a 400–450 aviones por año. El retorno al
crecimiento tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 se ha
retrasado, pero se prevé una vuelta paulatina a lo largo de los próximos años.
Para la próxima década ,se preve la venta de 9432 aeronaves de ala giratoria
comerciales ( incluyendo 3607 modelos con motor alternativo ) valuada en
aproximadamente 18.7 billones de dólares .Esto representa un incremento
sobre el pronóstico para diez años del año pasado , que era de 8640 ventas o
16.300 millones de dólares. Las estimaciones apuntan a un crecimiento medio
del 4% anual hasta 2012, con las nuevas oportunidades que crean la seguridad
nacional y las iniciativas de control de fronteras por parte de los Estados
Unidos en el Golfo de México y por parte de Europa en el Mar del Norte.
Las siguientes secciones presentan el progreso y la consolidación del mercado
en el segmento de los helicópteros así como algunas tendencias de los
mercados civil y militar.
Consolidación:
La mayor parte de la consolidación que cabía en el mercado europeo ya ha
tenido lugar; arrojando como resultado dos firmas punteras: Agusta Westland y
Eurocopter. Aunque aún existe algo más de capacidad en el mercado, no
parece que puede llegar a consolidarse en un futuro próximo ningún otro
proyecto europeo de este tipo, al menos entre las empresas más importantes y
principalmente por razones políticas e industriales. Aún así si que se podría ver
algún movimiento a niveles inferiores en cuestiones de logística y apoyo.
Los programas conjuntos continúan desarrollándose por razones económicas y
de viabilidad. Pero los próximos desarrollos lo más probable es que sean a
nivel transatlántico. Por ejemplo, aunque hay problemas potenciales con la
fusión
de
Agusta
Westland,
la
combinación
parece
tener
sentido,
particularmente si fuera seguida de una alianza o incluso una fusión con Bell.
Agusta y Bell acostumbran a trabajar juntas y tienen líneas de producción
complementarias –con la mayor parte de la línea civil de Agusta en buena
conjunción con el rango de producción militar de Westland-. Juntas, ambas
compañías ofrecerán una competencia más creíble a Eurocopter.
Hay otros problemas derivados de la larga conexión existente entre Agusta y
Bell (reforzada por los acuerdos entre ambas en los últimos años por el BA609
tiltrotor y el utilitario AB139) y de la no participación de Westland en el proyecto
a cuatro bandas del NH90. Específicamente, no está claro cómo Agusta será
capaz de mantener su trabajo con Bell en el AB139 y BA609, separado de su
trabajo con Eurocopter y Fokker en el NH90, mientras se mantiene al mismo
tiempo tratando de estrechar lazos con Westland.
Una entidad combinada Agusta/Bell/Westland podría copar la mayor cuota de
mercado, más del 30%, en los próximos 10 años. Las compañías tienen pocas
áreas donde puedan solaparse tanto en el mercado civil como en el militar y la
accesibilidad
a
los
mercados
estadounidense
y
europeo
se
vería
significativamente mejorada y la entidad tomaría ventaja en la red de apoyo a
los clientes de Bell.
TENDENCIAS EN EL MERCADO CIVIL
Forecast International prevé entre un 2 y un 3% de tasa de crecimiento anual
en la entrega de helicópteros y un 11% de tasa de crecimiento total entre 2000
y 2006. Los factores claves que dirigirán el mercado incluyen la necesidad de
reemplazar las aeronaves obsoletas y el deseo de incorporar nuevas
tecnologías, incremento de la carga de pago, y mejora de las actuaciones en
comparación con las aeronaves más antiguas. La extensión del mercado civil
europeo continúa creciendo. Los principales motivos de esto son la entrada en
servicio de modelos nuevos y derivados de los ya existentes y las
favorecedoras condiciones económicas que en general se presentan en el
continente.
Más allá de todo esto, la competencia en el mercado civil de helicópteros se
mantendrá complicada y se caracterizará por un incremento de la demanda,
aunque puedan descender los precios –debido a la guerra de precios actual-.
Finalmente, continúa existiendo la amenaza potencial sobre el mercado
europeo por la aparición de helicópteros de segunda mano provenientes de
EE.UU., aunque esta amenaza no se ha materializado hasta la fecha.
TENDENCIAS DEL MERCADO MILITAR
Un evento muy significativo en el mercado militar son los resultados del Nordic
European Competition, un esfuerzo de cuatro naciones nórdicas de desarrollar
un helicóptero común. Este programa estaba destinado a armonizar las
necesidades de las fuerzas armadas danesas, finlandesas, noruegas y suecas
y estaba considerado como clave para el futuro de la manufactura europea de
helicópteros. El programa estaba salpicado por las dificultades de satisfacer las
dispares necesidades y requerimientos para diferentes misiones de los países
participantes con un solo helicóptero. Los cuatro países anunciaron por fin su
decisión en Septiembre de 2001. Fueron elegidos tanto el NH90 como el
EH101 (Dinamarca eligió el EH101 mientras Suecia, Noruega y Finlandia
elegían el NH90). Otros intereses europeos para la adquisición de aeronaves a
seguir son los de Portugal en cuanto a helicópteros SAR (Search and Rescue)
con el NH90 como principal candidato, el de las fuerzas aéreas griegas (con
predominancia de nuevo del NH90) y el reemplazo de los Sea King de la fuerza
aérea belga.
Una tendencia tecnológica importante tanto en el mercado civil como en el
militar es la tecnología tiltrotor, que puede tener un efecto transformador en el
segmento de las aeronaves de alas giratorias. La aventura transatlántica
conjunta de Bell y Agusta podría situarse como uno de los proyectos líderes en
este campo de la mano del BA609, que ya ha recibido más de 100 peticiones.
En Europa, Eurocopter está también persiguiendo la tecnología tiltrotor
planeando el Eurotilt en un rango de 19 plazas y 300 nudos, en el que
solamente rotan las góndolas con el rótor en vez de el motor entero, como
ocurre en el Osprey V-22. Eurocopter considera que esta técnica haría de su
producto una aeronave con una entrada más ligera y unos costes operativos
más eficientes.
Eurocopter
Eurocopter se engloba dentro de EADS (European Aeronautics Defence And
Space Company), cuya creación data de Julio de 2000. Con unos ingresos
superiores a los 29.900 millones de euros en el 2002 y que se han mantenido
en el 2003, ocupa el primer puesto en Europa de compañías de espacio y
defensa, y el segundo en el mundo. En dicho año, el 80% de sus ventas
correspondieron al sector civil, y el 20% restante al campo militar. Dentro del
primero, ocupa un papel destacado la contribución de los helicópteros y, en
concreto, Eurocopter.
Eurocopter se creó en 1992 con la fusión de las secciones de helicópteros de
Dasa (alemana) y Aerospatiale (francesa). Ambas tenían ya una larga historia
en el campo del diseño, desarrollo y producción de helicópteros.
Sus principales plantas de producción se encuentran en Kassel, Donauwörth y
Ottobrunn en Alemania y La Courneuve y Marignane en Francia.
Actualmente Eurocopter mantiene acuerdos de colaboración con empresas de
diferentes países, en Europa, con Finlandia, Grecia, Rumania, Eslovaquia,
Gran Bretaña, Eslovenia, Italia, España, Suecia Holanda, Suiza, Noruega,
Portugal y Turquía. Y en el resto del mundo, con Australia, Kuwait, Brasil,
Malasia, México, Canadá, Singapur, India, China, Sudáfrica, Taiwán, Indonesia,
Turmequistán, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón y Corea.
Además de esto Eurocopter mantiene una red de empresas subsidiarias en 16
países de todo el mundo, para estar más cerca de las necesidades de los
clientes, y que son: España, Gran Bretaña, Rumania, Estados Unidos, Canadá,
México, Brasil, Chile, China, Japón, Filipinas, Malasia, Singapur, Australia y
Sudáfrica.
Actualmente y de acuerdo con sus objetivos, Eurocopter ha incrementado su
volumen de negocios en un 12%, y ha consolidado su posición como el mayor
fabricante de helicópteros del mundo al capturar el 60%, en términos de
efectivo, del mercado mundial civil y paraestatal.
La compañía desarrolla, fabrica, vende y mantiene una gama exclusiva, por su
amplitud, de modelos de helicópteros, desde aparatos monomotores ligeros,
pasando por helicópteros bimotores medios, hasta helicópteros de transporte
de 11 toneladas. Los diferentes modelos cubren aproximadamente el 90 por
ciento de los requisitos del mercado. Fabrice Brégier es el President y Chief
Executive Officer de Eurocopter SAS, mientras que Friedrich Dörhöfer es el
CEO de Eurocopter Deutschland GmbH.
En total, Eurocopter, recibió encargos en el 2002 por valor de 2.730 millones de
Euros, de los cuales el 51% correspondían a productos civiles, y el 49%
restante a productos militares. Además el 67% del montante fue para
exportación.
La facturación en 2003 finalmente fue de 2.560 millones de Euros, de los
cuales el 50% correspondían a productos civiles y parapúblico, y el 50%
restante a productos militares. Además el 76 % del montante fue para
exportación.
Eurocopter es el mayor productor de helicópteros desde el punto de vista de
aeronaves entregadas. En 2003, captó el 45% del mercado mundial de
helicópteros por aeronaves construidas aunque solo el 25% en valor de las
mismas.
El competidor civil más importante de Eurocopter es la americana Bell. El
segmento de helicópteros civiles está relativamente concentrado, con
Eurocopter y Bell realizando juntas aproximadamente el 89% (49% Eurocopter
y 40% Bell) de las ventas mundiales de helicópteros civiles en el año 2000.
La política de Eurocopter se basa en desarrollar productos de nueva
generación que se puedan adaptar tanto para aplicaciones civiles como
militares. Con este principio, Europa empieza a acercarse a la política
estadounidense. Esta empresa se caracteriza por tener en su historia un largo
número de "primeros": primer helicóptero de turbina en 1955, la introducción de
materiales compuestos en 1968, la invención del fenestrón ese mismo año y la
introducción del sistema fly-by-wire en 1997.
En los últimos años ha introducido satisfactoriamente en los mercados
internacionales sus nuevos productos, como el EC120, el EC135, el EC155 o el
Dauphin.
Como consecuencia de la amplia flota de aeronaves de Eurocopter volando
actualmente (sus aeronaves están siendo utilizadas por 2350 operadores de
134 países), las actividades de atención al cliente suponen una sección de gran
importancia
en
dicha
empresa.
Estas
actividades
representan
aproximadamente un tercio de sus ingresos. Para conseguir un servicio
eficiente por todo el mundo, ha establecido una red de subsidiarios
internacionales, distribuidores autorizados y centros de servicio. A este
respecto, Eurocopter y Thales han establecido conjuntamente HELISIM, un
centro de entrenamiento de helicópteros, que se abrió en 2001.
Si bien en el global del mercado internacional Eurocopter logró en 2001 el 43%
de los pedidos por número de aparatos, en el mercado militar sólo capturó el
25% del total. Pero esto no se ve como un fallo o un problema, es más, los
Estados Unidos, que representan el 50% del mercado, no compra helicópteros
que no produzca su industria, Japón y Corea del Sur nunca han comprado
helicópteros militares que no sean de origen estadounidenses, tienen modelos
de Eurocopter pero sólo para usos civiles. Entre ambos representan un 10%
del mercado y, conjuntamente significa que un 60% del mercado se puede
considerar cautivo de los fabricantes estadounidenses. Así, resulta que el 25%
del total se convierte en el 62.5%del mercado militar que realmente está abierto
a la competencia.”(Luis Calvo; Avión Revue, Julio 2002).
En el 2001, la compañía captó un impresionante 48,4% del mercado civil de
helicópteros, valorado en 630 millones de dólares. Sin embargo, debido a su
muy bajo desarrollo militar, esta cifra bajó hasta únicamente el 14,7% del
mercado completo, valorado un poco por debajo de 1.000 millones de dólares.
Una vez más se ve la gran importancia que toma el mercado militar en un
campo como es el de los helicópteros. Por lo tanto, la política de la empresa
debe mantener un equilibrio entre ambos sectores. En busca de una mayor
presencia en el mercado militar, y de la participación en un segmento muy
concreto del mercado como es el de los helicópteros de ataque, Eurocopter ha
desarrollado en 2001 y 2002 el modelo Tigre con el que pretende desbancar
otros modelos que tradicionalmente han ocupado este mercado, principalmente
al Apache americano. Con su avanzada tecnología , el Tiger se considera el
helicópetro de combate más moderno hoy en día .
Como previsiones para el futuro, espera que el próximo modelo EC-145 se
encuentre disponible para los operadores americanos en el año 2003.
Agusta-Westland:
Surgida a principios del 2001 gracias a la unión de la empresa italiana Agusta
perteneciente a Finmecanica y la britanica Westland perteneciente a GKN.
Por parte de Agusta, sus helicópteros comerciales son el A119 Koala, A109
Power, A109 K2, AB 419 y el EH101 desarrollado junto a Westland en el
consorcio EH industries. Y en el apartado militar son el A109M, A129, AB412,
EH101 desarrollado también en su vertiente militar junto a Westland y el NH90,
desarrollado junto a Eurocopter y Stork Fokker AESP, en el consorcio NH
industries.
Por parte de Westland, los modelos EH 101 en versiones naval, civil, de
rescate y utility, Super Lynx, Battlefield Lynx, WAH 64 Apache.
Augusta Westland ha cerrado su tercer año de operación con una facturación
consolidada de 2594 millones de euros . Augusta Westland ha dessarrollado
118 helicópteros . En 2003 ha tenido 8992 empleados con las operaciones mas
importantes en Italia ,UK, USA y Bélgica .
4.5.5.- Otros países
China
El mercado del helicóptero de China podría llegar a ser el más grande del
mundo. En este país comenzaron a emplearse helicópteros civiles hace 34
años. La mayor utilización que hacen de ellos es para la industria del petróleo,
con un porcentaje de aeronaves medias del 39,7% y pesadas con un 33,8%.
Las ligeras se reducen a un 26,5%. Respecto a su origen, más del 95% son
importados, y menos del 5% son fabricados allí con tecnología extranjera. El
35% son europeos, 33% rusos y 27% estadounidenses.
De acuerdo con las predicciones y los porcentajes anuales de utilización (210
horas al año), para el año 2005 se prevé que el número de helicópteros crezca
desde los 83 del 2000 a 114. El país necesitará probablemente más de 10.000
helicópteros antes de 2020, con un valor comercial de $84.000 millones, según
funcionarios en la China National Aero-Technology Import & Export
Corporation. Estimaciones más conservadoras pusieron la necesidad en 1.867
helicópteros civiles antes de 2013.
Si son empresas chinas las que pueden responder a esta demanda, se estima
que este sector podría alcanzar unos beneficios de 4.900 millones de dolares a
lo largo de este periodo.
La experiencia en otros paises demuestra que los costes asociados a la
compra de un helicoptero, tales como el mantenimiento, son de dos y hasta
tres veces superiores al coste de adquisición.
Por tanto, la industria del helicoptero en China podría llegar a alcanzar
beneficios en el 2013 próximos a los 15.000 millones de dolares.
Se estima que China tiene en servicio unos 500 helicopteros. La mayoría de
ellos se utilizan en tareas especializadas, tales como seguridad pública o
extinción de incendios.
El empleo de los helicópteros civiles en China está al principio de su etapa de
desarrollo. El campo de aplicación está limitado a las tareas que otros medios
de transporte no pueden completar. El mercado, la seguridad y el control de la
aviación son los puntos clave que deben ser abordados en el desarrollo de los
helicópteros.
De acuerdo con las predicciones agrícolas y forestales, habrá una gran
cantidad de terrenos para fertilizar, por lo que serán necesarias 20 estaciones
de protección aérea forestal. Así mismo, la construcción de infraestructura de
estaciones hidráulicas en el este de China, requiere un alto soporte de
helicópteros.
El 1 de Mayo de 2003 entró en vigor el nuevo Reglamento de Control de Vuelo
de la Aviación General, que levantaba la prohibición expresa de otorgar
licencias de piloto a particulares.
Este reglamento simplifica enormemente los procedimientos para usar y volar
un avión privado, aunque el dominio aéreo de baja altitud todavía no se ha
abierto. La apertura del espacio aéreo por debajo de los 600 metros es
fundamental para poder desarrollar la industria del helicoptero.
Según la Administración General de Aviación Civil de China, a finales del 2003
son más de 180 las personas que poseen una licencia de aeronaves privadas.
El empresario de Shangai Li Linhai se convirtió en septiembre en la primera
persona en China en conseguir la autorización para adquirir un helicoptero para
uso privado. Se trata de Robinson R-44, por el que pagó 482,000 $.
Otros departamentos gubernamentales y organizaciones, tales como oficinas
de aduanas, departamentos de transporte y compañías de aviación, están
considerando comprar helicópteros. Así, se espera que en los próximos años,
la demanda de helicópteros aumente significativamente.
La industria china quiere entrar también el proceso constructivo, y así Changhe
Aircraft Industries Corp., de Jingdezhen, construye la sección de cola de todos
los Sikorsky S-92s.
Una prueba del desarrollo tan importante que se está produciendo en el
mercado chino de los helicópteros, es que en los últimos tres años casi todos
los productores han tenido pedidos de este país. En definitiva, se observa que
nadie quiere perder el tren chino, porque las necesidades de este país son
enormes, como lo son los ámbitos de utilización de los helicópteros.
- AviChina Industry & Tecnology Co Ltd
Se trata de una empresa china que está enfocada a la investigación, desarrollo
y manufactura de productos de aviación civil. Es el principal productor nacional
de helicopteros en China.
En el año 2003 consiguió unos beneficios de 54,2 millones de dolares, lo que
representa un incremento anual del 13,4 %.
En junio de 2003 se firmó un acuerdo de cooperación en el sector aeronautico
entre el gobierno italiano y el chino. A continuación se cerró un contrato de
AviChina con la empresa italiana Agusta para fabricar el modelo A109E en
China. El 40% del capital corresponde a Agusta y el 60% restante a AviChina.
El objetivo es producir entre 100 y 150 helicopteros para el mercado chino
durante los próximos diez años.
La primera entrega del A109E se realizará en el año 2004.
- Sikorsky
La entrega de Sikorsky de dos helicópteros de S-76c+ al ministerio chino de
comunicaciones para misiones de búsqueda y rescate marca el éxito de las
últimas relaciones. Seis helicópteros S-76 vuelan en misiones de rescate desde
principios de los años 90 en Hong Kong controlados por el Goverment Flying
Service, que también dispone de tres S-70A Black Hawks. Además, las
compañías chinas de operadores de helicópteros usan seis S-76 más en
misiones offshore, y la East Asia Airlines utiliza seis nuevos S-76C+s en vuelos
regulares.
Otro gran negocio para Sikorsky pueden ser los empresarios de Shanghai, que
promete ser un gran cliente de helicópteros para uso privado.
Con este fin se ha creado la Shangai Sikorsky Aircraft Corp, que recibió en
marzo de 2003 la licencia empresarial por parte del gobierno chino, autorizando
a la compañía a comenzar la producción de helicopteros ligeros.
En estos momentos ofrece tres modelos diferentes:
El S-300Cbi, también llamado Shen 2B, con un precio de 200,000 $..
El S-300C, también llamado Shen 3A, con un precio de 280,000 $ .
El S-C333 , también llamado Shen 4T, con un precio de 600,000 $
Actualmente, la empresa tiene capacidad para producir unas 48 unidades cada
año.
Además, esta empresa tiene la exclusiva de ventas en China para la venta de
modelos de la Schweizer Aircraft Company.
- Bell Helicopter
La empresa norteamericana ha firmado en el año 2003 un acuerdo con la
compañía Hafei Aviation Industry Co Ltd para fabricar en China el modelo Bell
430.
Esta compañía china produce actualmente el modelo Z-9, que está basado en
el helicoptero Dauphin, del que posee 60 licencias de fabricación, así como el
modelo para 14 pasajeros H410A.
- Eurocopter
La industria del helicóptero de China está empezando a realizar diseños
basados en modelos de Eurocopter para el uso civil. El Z-8 se asemeja al
Super Frelon , el Z-9 ,de catorce plazas, al Dauphin 2, y el monomotor de seis
asientos Z-11 al AS 350 Ecureuil. Todos estarán disponibles en el futuro con
motores más potentes de Turbomeca.
Se esta instalando una línea de montaje de helicópteros EC120, con una
capacidad de producción anual de 20 aparatos,
La empresa europea Eurocopter, con un 61% , las chinas Harbin Aircraft
Industry Group Corp y China National Aero-Technical Import and Export Corp
con un 24% y la empresa basada en Singapur Technologies Aerospace con un
15% son los cuatro socios de una empresa creada para fabricar en China el
modelo de helicoptero EC120.
Las dos empresas chinas son responsables del diseño y fabricación del
fuselaje, así como los sistemas operativos y de combustible
Su línea de producción, situada en la ciudad de Harbin, capital de la provinca
de Heilongjiang, noreste de China. Es capaz de fabricar unos 20 helicopteros al
año, por lo que se trata de la segunda línea de producción para este tipo de
helicópteros en el mundo (estando la primera situada en Francia).
Los helicópteros fabricados en China serán conocidos como HC120. La
primera unidad será entregada a la policia de la ciudad de Daqing en el año
2004.
Miscelánea
La empresa japonesa Mitsubishi no muestra ninguna señal de aumentar su
modesto ritmo de venta de 3 MH2000 anualmente.
La compañía polaca Poland PZL se encuentra en una situación similar.
Su cartera de pedidos a lo largo del 2003 se resume en :
-
Un PZL W-3 Sokol a Rusia.
-
Un PZL W-3A2 versión extinción de incendios al operador Helibravo.
-
Un PZL SW-4 a la Polish Air Force
Indian Hindustan Aeronautics Ltd., cuyo Advanced Light Helicopter (ALH) ha
estado en desarrollo desde 1984 muestra pocos indicativos de entrar
actualmente en servicio.
La producción anual de Rusia disminuyó desde más de 350 al principio de
1990 hasta unos 40 ó 50 en los últimos pocos años. Mil, Kamov y Kazan están
intentando rejuvenecer la línea de sus productos, como por ejemplo con Mi-52
y Ka-115. Las compañías chinas y rusas seguro que orientan su producción a
construir unos pocos helicópteros para su mercado interno, aunque quizás
Rusia gane un pequeño porcentaje de contratos militares.
4.5.6.- España
Respecto a España no hay ninguna empresa que se dedique a la fabricación
de helicópteros propiamente dicha, pero sí a la producción de piezas y
componentes destinados a fabricantes extranjeros. Así por ejemplo, GAMESA
AERONÁUTICA ha recibido los primeros pedidos de serie para el programa S92 y consiguió un nuevo contrato para el desarrollo y suministro de un sistema
de recarga para los sistemas hidráulicos del S-92. Durante el año 2001
GAMESA AERONÁUTICA entregó tres estabilizadores para los prototipos del
S-92 que continúa su campaña de certificación.
Esta empresa desarrolla y produce la estructura de soporte de turbina, escudos
de fuego, estructura superior del fuselaje, sección de transición del fuselaje,
cono de cola y estabilizador horizontal para el helicóptero S-92.
Durante el 2003 entregó estructuras para 4 helicópteros desde las diferentes
plantas de Gamesa Aeronaútica.
En cuanto a proyectos de I+D , GAMESA AERONÁUTICA participó en la
preparación de propuestas con los principales fabricantes y centros de
investigación europeos para los principales del sector participando en el
proyecto
integrado
FRIENDCOPTER
(
The
environmentally
FRIENDly
heliCOPTER ).
También CESA, responsable del diseño y fabricación de la bomba de mano del
sistema hidráulico del S-92 ,ha superado los ensayos decertificación de ese
equipo y ya ha entregado las 6 primeras unidades a Sikorsky.
Otra empresa , Easa del Sur, filial de la compañía aeronaútica Gamesa, ha
comenzado ,ahora en el 2004, a fabricar el fuselaje la versión S-92 del
helicóptero de pasajeros Sikorsky,según informaron a Europa Press fuentes del
sector.
La empresa vasca comenzó a trabajar en este proyecto en sus instalaciones
andaluzas, ya que hasta ahora este paquete se llevaba a cabo en el País
Vasco,
en
la
sede
central
de
Gamesa,
concretamente
en
Vitoria.
La presencia de TEGRAF en este segmento es cada vez mayor, colaborando a
través de AISA en la aportación de servicios de ingeniería en proyectos para
los helicópteros BO-10S, EC-120 Colibrí, Gran Chinook y AB-212.
Uno de los mayores logros de este año en este segmento ha sido el conseguir
un contrato para el sistema de arranque de emergencia del A.P.U. del
helicóptero
COMANCHE.
Éste
es
el
helicóptero
más
avanzado
de
reconocimiento y ataque del mundo, siendo CESA una de las dos únicas
compañías de este sector en Europa que han conseguido un contrato en este
programa.
En el helicóptero Comanche RAH-66, CESA es responsable del diseño y
fabricación del acumulador del sistema de arranque de la APU, completando en
el 2003 en colaboración con el Centro Tecnológico INASMET la acarcterización
del material empleado en la fabricación de la vasija, una aleación especial de
Titanio recubierta de un material compuesto (“Filament Windind”) fabricado por
la empresa ICSA. El empleo de este material consigue reducir el espesor del
Titanio a la mitad para soportar una presión de funcionamiento de 5.000 psi.
Durante el 2003, CESA ha empezado con la fabricación del primer lote de
equipos.
Durante el año 2001 CESA recibió el primer pedido de producción para el Tren
Principal del helicóptero TIGRE del cual entregó 25 trenes de aterrizaje
completos a MESSIER-DOWTY, y ARIES COMPLEX inició la fases de
desarrollo de procesos, diseño y fabricación de utillaje para componentes de
estructura primaria del Helicóptero NH90 del consorcio NAHEMA.
Durante el año 2003 ARIES COMPLEX entregó a las diferentes líneas de
montaje los componentes de la cola vertical del helicóptero NH90, proyecto en
el que participa con responsabilidad desde las actividades de desarrollo.
TECNOBIT fue seleccionado por la compañía LOCKHEED MARTIN como
suministrador preferente de los “racks” de aviónica para los helicópteros SH60R. Dentro de este acuerdo TECNOBIT recibió el pedido para la producción de
los primeros cuatro sistemas y se estima que la producción total alcanzará las
doscientas unidades durante los próximos 6 años.
El ministerio de defensa ha dado los pasos para la externalización del
sostenimiento de sus helicópteros a una plataforma industrial, en la que
participan EUROCOPTER España, ITP, AMPER, e INDRA agrupadas en una
Asociación de Interés Económico.
“Eurocopter España fabricará botalones de cola para el TIGRE, así como
paneles de revestimiento y carenas, filtros y tren de aterrizaje y esquís para
nieve o hielo. En el 2002 el gobierno español todavía no se había decantado
por la compra de este modelo, hecho que supondría un aumento considerable
de la participación española. Entonces ,en el 2002 no se podía hablar de una
lista cerrada, ya que las negociaciones continuaban, Eurocopter había firmado
preacuerdos con casi treinta empresas españolas para que éstas participen
como suministradores de sistemas, no solo para los tigre españoles, sino para
todos los que se vendan.En el 2002 según datos aportados por Eurocopter,
para la industria española, el que el gobierno se decidiera por su oferta podría
suponer, al menos, 1.000 millones de euros de facturación durante la duración
del programa, y más de 15.000 empleos directos a razón de una media de 750
empleos creados o mantenidos por año.
Otra de las ventajas que Eurocopter entonces ofrecía al gobierno español es
que, al integrarse España en la oficina de programa y Eurocopter España como
la tercera “pata” del tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y Francia,
el gobierno español tendría derecho de veto sobre posibles ventas futuras del
Tigre a terceros países al igual que lo tienen hoy en día las otras dos
naciones.” (Luis Calvo; Avión Revue, Julio 2002).
Finalmente, en el 2003, el ministerio de defensa español se ha decidido en la
compra del helicóptero Tigre y por tanto Eurocopter España se consolida como
el “tercer pilar” de Eurocopter en Europa y permitirá establecer un centro de
ingeniería y competencia industrial así como la creación de una línea de
montaje final y un centro de adaptación a los requerimientos del cliente.
Eurocopter tendrá la responsabilidad plena para la distribución de productos y
servicios y la creación de un centro para la revisión y reparación de
helicópteros.
A parte del papel de Eurocopter España en el diseño y fabricación del
helicóptero Tigre, durante el año 2003 se realizaron entregas de 14
helicópteros, entre los que se encuentran dos EC-135 para la D.G. de la policía
y la D.G. de la guardia civil, un EC-120 y un AS-355 N para la D.G. de Tráfico,
así como el desarrollo e implantación en los helicópteros, de las
configuraciones requeridas por el ministerio del interior.
Las primeras vigas de cola del EC-135 fueron entregadas por EUROCOPTER
España al grupo EUROCOPTER para ser instaladas en sus helicópteros.
Destacamos aquí el proyecto de SENER, que trata de definir, diseñar, fabricar
y ensayar un rotor avanzado para su futura implementación en una aeronave
demostradora Tilt-Rotor. En este caso el proyecto DART , llevado a cabo por el
consorcio : EUROCOPTER, AGUSTA, EUROCOPTER Deutschland GmbH,
WESTLAND Helicopters Limited, PAULSTRA, SENER, SPASA, CIRA, NLR y
ONERA ; uno e los siete proyectos de tecnología crítica, con los que se
pretende establecer las bases para lanzar un programa demostrador europeo
dentro del 6º programa Marco de la unión europea, pretende mejorar los
diseños actuales del ruido exterior, vibraciones, seguridad y costo, puesto que
será el primer rotor en el mundo con cuatro palas.
( Diseño, fabricación y test de una nueva generación de rotor basculante
compatible con el concepto ERICA )
En octubre del 2003 SENER entregó a UNION FENOSA el Búho 2000, sistema
de inspección de tendidos eléctricos por helicópteros.
Existen otras empresas dedicadas a labores de mantenimiento, entre las que
cabe citar a AISA, iniciales que corresponden a Aeronáutica Industrial S.A.
AISA realizó actividades de mantenimiento y reparación en 76 helicópteros
tanto en la parte de célula, como en los distintos sistemas mecánicos,
hidráulicos, interiores y aviónica.
También concluyó para la guardia civiles, el diseño fabricación e instalación de
diversos sistemas ( rádar meteorológico, sistema optrónico y modificación de
aviónica) en los helicópteros BK-117, dentro del programa SIVE 2003.
Para el ejército de tierra, AISA realizó el estudio e instalación de ametralladoras
en diferentes helicópteros AS-332 Superpuma y Cougar, realizándose en estos
mismos modelos trabajos de compatibilización de baliza localizadora y
montajes de grúas hidráulicas. También realizó el estudio y la instalación de la
radio táctica en helicópteros AS-332, Superpuma.
También AISA entregó al ejército de tierra helicópteros UH-1H a los que se
incorporó un sistema de visión nocturna y se continuó con el programa de
mordenización y cambio de configuración de los helicópteros SH3-D Sea King
de la armada española.
Otro sector importante en España es el de operadores de helicópteros tales
como escuelas de formación de pilotos, aerolíneas, etc. A continuación se
incluye un gráfico en que se muestra el tanto por ciento de participación de
cada una de ellas en el mercado total:
Como se puede observar la mayor parte de operación de helicópteros lo tiene
Helicsa , que factura unos 40 millones de euros.
Reseñamos también el material con el que cuentan distintos organismos
españoles entre los que destaca el ejército del aire. Éste dispone de 17
aparatos de la firma Aeroespatiale, 5 SA- 330 Puma y 12 AS-332 Superpuma,
8 S-76 del fabricante Sikorsky que son empleados para impartir el curso
Instrumental IFR o Avanzado de Helicópteros, realizando, como actividad
secundaria misiones SAR; y 15 helicópteros EC-120 Colibrí comprados
recientemente a Eurocopter (las últimas entregas se realizaron en Julio del
2001).
Los Colibrí son empleados para impartir el curso Básico de Helicópteros,
realizando, como actividad secundaria misiones SAR. En cuanto a la dirección
general de tráfico, dispone de 17 helicópteros pertenecientes a los modelos
Eurocopter Alouette y Ecureuil, tanto mono como biturbinas.
En 2001, la Guardia Civil recibió de AISA 7 de los 10 helicópteros BO-105
procedentes de las FAMET que han sido revisados y puestos a cero horas
además de provistos de equipos e instrumentación adecuados para el
desarrollo de misiones policiales.
Referencias.-
www.aia-aerospace.org
www.bellhelicopter.textron.com
www.sikorsky.com
www.mdhelicopters.com
www.schweizer-aircraft.com
www.robinsonheli.com
www.enstromhelicopters.com
www.pzl.swidnik.pl
www.policeaviationnews.com
www.chinadaily.com.cn
www.forecast1.com
www.tealgroup.com
www.airline92.com
www.eurocopter.com
www.eurocopterusa.com
www.mtorres.es
www.reportseads.net
www.aviationtoday.com
www.rolls-royce.com/civil-aerospace
www.vtol.org/pdf2003forecast.pdf
www.flug-reveu.rotor.com
www.eads.com
www.augustawestland.com
Informe Anual 2003 ATECMA