Presentación de PowerPoint - Acolgen, Asociación Colombiana de

Presentación de PowerPoint - Acolgen, Asociación Colombiana de

ACOLGEN
VII Jornadas de Generación del Sector Eléctrico
Política energética y óptimo desarrollo de los recursos, la clave para la competitividad
Octubre 7, 8 y 9 Hotel AR Salitre; Bogotá, Colombia
Caso Chile
Juan R. Inostroza
2
Reservas no renovables
Petróleo, Carbón y Gas Natural (Mtoe)
Venezuela
303.093
Colombia
4.098
Brasil
17.516
Ecuador
8.413
200
1200
2200
3200
4200
5200
6200
7200
8200
9200
10200
11200
12200
13200
14200
15200
16200
17200
18200
19200
20200
Fuente:
BP statistics report
Perú
1.776
Bolivia
476
Chile
222
Argentina
2.792
Mtoe = Millones de
equivalentes de petróleo
1 TWh = 85,98 toe
toneladas
3
Potencial energías renovables
Hidráulica-Eólica-Solar (Mtoe-año)
Venezuela
8.820
Colombia
12.286
Ecuador
9.136
4000
7000
10000
13000
16000
19000
22000
25000
28000
31000
34000
37000
40000
43000
46000
49000
52000
55000
58000
61000
64000
Brasil
67.795
Perú
22.662
Bolivia
4.576
Chile
8.539
Fuentes:
Hidro: Hydropower and dams World Atlas
Solar: NREL
Eolica: PNAS
Argentina
7.385
Mtoe = Millones de
equivalentes de petróleo
1 TWh = 85,98 toe
toneladas
4
Opciones Gas Natural
USA
MIDDLE EAST
FAR EAST
TRINIDAD
& TOBAGO
1.- By pipeline from
Argentina, Bolivia and Peru
2.- Importing gas from several producers
Using LNG regasification terminals
5
Opciones Carbón
USA
Colombia
Indonesia
South Africa
Importing coal from several producers
Australia
Infraestructura Gas Natural
LNG Mejillones
Almacenamiento: 170,000 m3
Regas: 2.8 MMm3/day
GNL Chile
Almacenamiento: 320,000 m3
Regas: 10 MMm3/day
Atacama
Cap: 8.5 MMm3/day
NorAndino
Cap: 7.1 MMm3/day
Gas Andes
Cap: 19 MMm3/day
Pacifico
Cap: 4 MMm3/day
Terminal regasification GNL
Gasoducto desde Argentina
Gasuductos
Metanex
Cap: 6.2 MMm3/day
6
Infraestructura Carbón
Patache
Cap: 16,000 TPD
Mejillones
Cap: 16,000 TPD
Tocopilla
Cap: 15,000 TPD
Huasco
Cap: 14,000 TPD
Ventanas
Cap: 15,000 TPD
Collin
Cap: 16,000TPD
Penco- Coronel
Cap: 28,000 TPD
Puerto
Mina carbón
Mina Invierno
Cap: 6 MMtm/year
Reservas 79 MMtm
7
8
Comparado con el Resto de Sudamérica, Chile es un país que no tiene recursos ni
renovables ni no renovables
Si bien nuestros vecinos tienen muchos mas recursos energéticos y Chile cuenta
con infraestructura para poder importarlos, lo concreto es que salvo el episodio
argentino, Chile no importa recursos energéticos de sus vecinos
Chile obtiene recursos a precios internacionales de commodities  Alta
dependencia de los precios de commodities
Chile está obligado a hacer bien las cosas para tener energía segura y a mínimo
costo
Chile, pionero en regulación descentralizada del mercado
eléctrico:“Locational Marginal Pricing”
1991: Noruega
1982-1989: GB
1998: California
1995: Colombia
1982: Chile
1992: Argentina
1995-96: Australia
1996: NZ
Datos obtenidos de David Newbery, Privatization, Restructuring and Regulation of Network Utilities, 1999
Marcel Boiteux
50’
Schweppe’s
1978
9
10
Mercado de Generación: principios estables desde 1982
•
•
Suficiencia y Eficiencia
Suficiencia
en el Largo Plazo
•
•
Ciclo PPA / planta
Demanda 100% contratada
• Clientes libres (>2 MW) y
Regulados
Precios de Largo Plazo definidos en
PPAs
Cargo de Capacidad Explícito: Costo
de oportunidad en PPAs
Suficiencia
•
•
Eficiencia en el Corto Plazo
y evitar poder de mercado
Suficiencia
•
•
•
Despacho a Mínimo Costo: Pool
forzado (ISO: CDEC).
Calce entre PPAs y Despacho
Económico: Transferencias entre
generadores a precios spot
Mito de Colusión : Unos venden,
otros compran.
Costos auditados
Precios Nodales e Ingresos de
Congestión (IT)
11
Modelos de Operación de Corto Plazo
L1
G1
Operación
con Pool
Despacho según:
-precios
-costos variables
G2
L2
ISO
Lm
Gn
L1
G1
Operación
sin Pool
G2
Despacho según
contratos
ISO
L2
Lm
Gn
12
Balances en el Mercado entre Generadores
(Mercado Spot)
CM1
G1
L1
CMj
Santiago
Gj
Gn
Lk
Concepción
Lm
CMm
Gj ×CMIj =
Lk ×CMR k +IT
“Mercado Spot”: despacho semanal
ISO
Expected
withdraw 1
Expected
withdraw 2
Expectad
withdraw 3
Expected
witrhdraw 4
Expected
withdraw 5
Hourly expected Withdraw
(demand) of the system
Estimación de la demanda
Agregated expected hourly
demand for the next week
13
14
“Mercado Spot”: despacho semanal
ISO
Mandatory ISO
Plant 1
Plant 1
dispatch
Generator 1
Plant 2
Generator 2
Plant 2
Dispatch
Economic Dispatch
model run by ISO
Plant 3
Plant 3
Dispatch
Plant 3
Dispatch
Plant 4
Generator 3
Plant 5
Fuel cost of each
plant
Plant maintennace
schedule
Expected hourly demand for the
next week
Water availability &
hydrological
conditions
Economic dispatch order, with
Independance of the PPAs
Expected hourly generation &
marginal price at each hour
Transmission
constrains
Other restrictions
15
“Mercado Spot”: ajuste diario
Energy: daily operation
Mandatory ISO
Withdraw 1
Plant 1
dispatch
Plant 2
Dispatch
Determined dispatch
order by ISO
Real demand in each hour
Non expected
plant outages
Other
restrictions
Plants of
generator 1
Plant 3
Dispatch
Plant of
generator 2
Plant 4
Dispatch
Plant of
generator 3
Withdraw 2
PPAs of
generator 1
Withdraw 3
Withdraw 4
PPAs of
generator 2
Withdraw 5
PPAs of
generator 3
Hourly demand
Real hourly generation for each plant
Marginal price at each hour
16
Balances en Mercado Spot
Withdraw 1
Plant 1
dispatch
Plant 2
Dispatch
Real demand in each hour
Plants of
generator 1
Plant 3
Dispatch
Plant of
generator 2
Plant 4
Dispatch
Plant of
generator 3
Real hourly generation for each plant
Marginal price at each hour
Withdraw 2
PPAs of
generator 1
Withdraw 3
Withdraw 4
PPAs of
generator 2
Withdraw 5
PPAs of
generator 3
Hourly demand
Demand equals to generation, allows honor all the PPAs
Supply commitments are fulfilled by self generation and/or “spot” purchases
17
Balances en Mercado Spot
Withdraw 1
Plant 1
dispatch
Plant 2
Dispatch
Plants of
generator 1
Plant 3
Dispatch
Plant of
generator 2
Plant 4
Dispatch
Plant of
generator 3
Real hourly generation for each plant
Marginal price at each hour
Generator 1
Generator 2
Withdraw 2
PPAs of
generator 1
Withdraw 3
Withdraw 4
PPAs of
generator 2
Withdraw 5
PPAs of
generator 3
Hourly Contracted demand
Generator 3
18
Balances en Mercado Spot
ISO make the balance for each generator
Plant 1
dispatch
Plant 2
Dispatch
Surplus
Withdraw 1
Deficit
Withdraw 2
Plant 3
Dispatch
Withdraw 3
Generator 1
Withdraw 4
Generator 2
Transferences at marginal cost
Plant 4
Dispatch
Withdraw 5
Generator 3
Balances en Mercado Spot
Energía: Balance típico a final de mes
19
20
Curva típica de despacho en función del valor del agua
Demanda varía entre:
• 4200 MW a 6200 MW Los fines de semana
• 4900 MW a 6900 MW En los días de trabajo
Weekend
Work days
Cargo por Capacidad (“cargo regulado”)
Installed
Hydro
Capacity
Hydro
Capacity
(Adjusted by
Adequacy,
dry condition)
Installed
Thermal
Capacity
Thermal
Capacity
(Adjusted by
Adequacy)
Hydro
Capacity
(adjusted
to the
demand)
Thermal
Capacity
(adjusted
to the
demand)
=
Peak
Demand
21
22
Cargo por Capacidad (“cargo regulado”)
Lower cost unit for provide additional capacity during the annual peak demand
GT 70 MW
capital
recovery
25 years
S/E
+
capital
recovery
30 years
Line
+
Capital
recovery
20 years
+
O&M
x
Reserve
Margin
and
Trans.
Losses
=
Capacity
Price
(US$/KW/
month)
22
23
Perfeccionamientos Legislativos
Ley Corta 1, año 2004
Expansión competitiva de
transmisión
Suficiencia
Licitaciones
Divergencias entre agentes
o con regulador
Suficiencia
Panel de expertos
Ley Corta 2, año 2005: La solución al corte de gas argentino
Incentivo a Inversiones L.P. en
medio de trampa
de inversiones
Suficiencia
Incentivo a Inversiones CP i Reconocimiento
de Costos Diesel
• Nueva forma de fijar precio de contratos
regulados donde riesgo retorno gas argentino
barato se obvia a productor
• Precios de Largo Plazo indexados a
combustibles
• Reconocimiento de costos en tarifas reguladas.
• Renovación de contratos por corto plazo y a
precios ligados a diésel o spot .
24
Sistemas Interconectados Chilenos
Sistema
interconectado
Norte Grande
SING
3,759 MW
Sistema
interconectado
Central
SIC
13,826 MW
Capacidad instalada
por Tecnología (MW)
Composición de la Demanda (GWh)
Chile: ¿un modelo exitoso?
CAGR: 5.7%
Déficit (no se ve en la escala)
1998 = 76 GWh 1999 = 379 GWh
CAGR : 8.1%
25
26
Producción Total País Año 2014
27
28
29
Desafío y Competencia
Anthony White MBE
Head of Research, Climate Change Capital
Are highly competitive power markets sustainable? 2004, Tucson, Arizona
29
30
31
Chile hizo las cosas bien, aprovechando el gas argentino mientras duró,
resolviendo la crisis del gas y también importantes sequias
Los precios han reflejado esa dinámica y han bajado incluso cuando los
actores del mercado eran menos
La concentración no es el elemento esencial en la competencia
La competencia se obtiene con desafiabilidad
• Capacidad para desarrollar nuevos proyectos competitivos por parte de
todos los actores (nuevos e incumbentes)
• Minimización de “sunk costs”
Pero ….
Signos de estancamiento en inversiones
33
El escenario empieza a cambiar
Ley de ERNC
(2008)
5% a 10% de nuevos PPAs deben
honrarse con ERNC, 2010-2024
•
Norma DE EMISIONES Y MP
2.5
(2011)
•
•
•
Los procesos de permisos se
sociabilizan y judicializan
•
•
•
•
Ley 20/25 (2013)
Reforma Tributaria (2014)
•
•
Fija standard de emisiones locales
de los mas estrictos del mundo
Encarece nuevas plantas
Upgrade en plantas existentes
(US$ 1500 millones 2014)
Período para obtener permiso aumenta
de 9 meses en la década pasada a casi
2 años ahora
Alto riesgo de no poder cumplir fechas
comprometidas en licitaciones
Aumento de precios y licitaciones
reguladas desiertas
Aumentar ERNC a 20% el 2025
Impuestos Verdes
El efecto de la Ley 20/25
34
El efecto de la Ley 20/25
35
7.150 MW
Indicativo
5.715 MW
Construcción
1.435 MW
Actualmente hay instalados 807 MW de centrales ERNC
El efecto de la Ley 20/25
Al año 2025, la ERNC representa el 66% del crecimiento
El efecto de la Ley 20/25
Al año 2025, la ERNC representa el 63% del crecimiento
El efecto de no poder hacer proyectos
(baja en la desafiabilidad)
La evidencia muestra que después del auge de las inversiones producto de la Ley Corta 2, a
partir de 2010 Chile muestra una peligrosa tendencia a la paralización de inversiones
Los aspectos sociales y comunitarios tienen cada vez mas peso en los procesos de permisos
• Convenio 169 (2008), Ley del Bosque Nativo, etc.
Aumento de ERNC
• Aunque sin subsidios directos, las metas ERNC son ambiciosas
• Problema Operacional: Estabilidad y uso de máquinas térmicas a Mínimo Técnico como respaldo, al
no haber suficiente transmisión ni capacidad de embalse
• Considerando todo la anterior, las ERNC siguen siendo muy caras y están desplazando la
construcción de Energía de Base Eficiente
Mayor riesgo en Inversión y Operación se refleja en mayores precios y licitaciones desiertas
Si bien el diagnóstico es compartido, la causa no siempre es bien identificada
• Aparece espacio para malas soluciones
40
Agenda Energética 2014 del Gobierno
EJES DE LA AGENDA DE ENERGIA
•Un nuevo rol del Estado para el desarrollo energético
•Reducción de precios de la energía con mayor competencia,
eficiencia y diversificación en el mercado energético
•Desarrollo de recursos energéticos propios
•Conectividad para el desarrollo energético
•Un sector eficiente que gestiona el consumo
•Impulso a la inversión energética para el desarrollo de Chile
•Participación ciudadana y ordenamiento territorial
PLAN DE ACCION (2014 – 2016)
• Mejorar los procesos de licitación de las distribuidoras.
• Mejorar eficiencia energética
• Revisión de las reglas de expansión y remuneración en transmisión (interconexión SICSING).
Proyecto de Ley sobre licitaciones para Distribuidoras
Mayor intervención del Estado en el proceso, lo que abre un flanco
de discrecionalidad por parte de la autoridad
Crear licitaciones de LP y CP
Licitaciones de LP: 5 años entre adjudicación e inicio de
suministro, prorrogable en 2 por fuerza mayor o terminación
definitiva del contrato
Traspaso de costos asociados a cambios de ley que desequilibren
el contrato
Se reglamentará la excepción Distribuidoras sin contrato
Amparado en un diagnóstico correcto: falta de inversión, el sistema
parece estar experimentando un giro hacia la mayor intervención
estatal
Independiente de la opinión “filosófica” respecto al punto anterior,
las propuestas del Gobierno contienen contrapuntos respecto al
tema de fondo: la reactivación de proyectos
Al no estar bien identificada la causa, el resultado incierto