APERTURA DE MERCADOS

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APERTURA DE MERCADOS
Comentario Diario – Gerencia de Investigaciones Económicas Acciones & Valores
Apertura de Mercados
Gerencia Investigaciones Económicas
1. APERTURA DE MERCADOS Y ANUNCIOS DE LA JORNADA
 Anuncios Estados Unidos
 Anuncios Reino Unido

 Anuncios Francia
 Anuncios Japón
 Anuncios China
.Este documento es de carácter informativ o. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha informaci ón. Sin
embargo la misma no comprende la totalidad de aspectos que un inv ersionista pudiera considerar necesaria o deseable para an alizar su
decisión de participar en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abrev iada
07/06/2012
2. MONEDAS Y COMMODITIES
 DXY
En la jornada de hoy el índice DXY presenta una caída de -0.215 unidades con relación a la
jornada anterior y de -0.16 % con relación a la apertura, reflejando un debilitamiento del dólar
frente a sus principales monedas pares, en medio de especulaciones que la Reserva Federal
podría actuar más para impulsar el crecimiento de la economía estadounidense. A su vez la
decisión de China para impulsar un mayor crecimiento ha recuperado el optimismo en los
inversionistas, llevando a reducciones de los niveles de aversión al riesgo.
 Euro
El euro en la jornada de hoy presenta un leve incremento de +0.04% con relación a la apertura y
se
cotiza a US$1.2587, después de las subastas de bonos en España y Francia que
incrementaron las expectativas de que Europa pueda contener la crisis de de deuda. A su vez
un mayor optimismo en actuaciones que puedan llevar a contrarrestar la crisis bancaria de
España y señales que Estados Unidos podría desarrollar un mayor estimulo monetario ha
incrementado el apetito por riesgo en los inversionistas, impulsando también la tendencia de la
moneda común.
07/06/2012

Dólar
El dólar terminó la jornada en ($1,781.44) cayendo (-0.59%) con relación a la jornada anterior,
después de haber registrado una apertura en ($1,789), durante la jornada la moneda verde
presentó un máximo de ($1,790.30) y un mínimo de ($1,778.80), finalizando el peso colombiano
con una leve tendencia revaluacionista.
 Monedas latinoamericanas
 BRL
 MXN
07/06/2012
CLP
Las principales monedas latinoamericanas se valorizaron frente al dólar en la jornada de
ayer y el optimismo de los mercados externos tras el recorte de tasa de interés en China para
impulsar el crédito y mayores esperanzas en actuaciones que puedan dar respuesta a la crisis
de deuda de la Eurozona crean un escenario propicio para esperar una tendencia
revaluacionista de las monedas de la región.
 Crudo

El crudo cerró la última jornada a 85.02 y hoy tuvo una apertura en 85.50 y se cotiza en 86.35 con
un incremento de +1.34 dólares.
07/06/2012
3. RENTA FIJA
 Tesoros EE.UU.
Los tesoros estadounidenses pararon ganancias, después que China recortara el tipo de
interés por priemra vez desde 2008, mientras el mercado espera el pronunciamiento del
presidente de la Reserva Federal en la jornada de hoy. Los rendimientos de los tesoros a 10
años retrocedieron desde su mayor nivel semanal, después que la vicepresidenta de la FED
Yanet Yellen manifestara que el banco central extenderá la “Operación Twist” para
expandir el vencimiento de los bonos o emprender una nueva ronda de compras de
deuda.
07/06/2012
 Europa
Por sexta jornada consecutiva, los bonos españoles se valorizan extendiendo la mayor
ganancia desde febrero, después que el gobierno ibérico colocara su meta máxima en
una subasta de deuda. España colocó 2,070 millones de euros de bonos españoles
comparados con los 2 mil millones planeados como meta máxima, mientras que Francia
adjudicó 7,800 millones de euros en deuda. Por otra parte, los buenos resultados de la
reunión de los líderes económicos del G7 llevada a cabo el martes, siguen influenciando
positivamente en la confianza de los inversionistas, razón por la cual, los bonos alemanes
retroceden a lo largo de la jornada.
 América Latina
Durante la última jornada, los tìtulos de deuda de la región mostraron comportamientos
mixtos, en tanto los brsileros y colombianos se desvalorizaron, mientras que los mexicanos y
peruanos mostraron valorizaciones.
07/06/2012
 Renta Fija Colombia
 Curva TES Tasa Fija
Los TES tuvieron una jornada de desvalorizaciones, después de conocerse el dato de inflación
para mayo el cual superó las expectativas del mercado, así, esperamos que durante las
próximas jornadas dichos títulos sigan perdiendo terreno en línea con mayores incrementos en
los rendimientos. De esta manera, después de una apertura en 7.110% alcanzando un
máximo de 7.111% y un mínimo de 7.085%, los TES con vencimiento en julio del 2024 terminaron
la jornada en 7.110%. Esperamos que para hoy dichos títulos se encuentren entre el 7.15% y
7.04% con un nivel intermedio en 7.09%.
07/06/2012
Curva TES UVR
La curva de TES denominado en UVR descendió durante la jornada de ayer, después de
conocerse que la inflación para mayo había sido superior a la esperada, hecho que
incrementó el interés de los inversionistas por dichos títulos. De esta manera esperamos que
dichos papeles sigan presentando valorizaciones en las próximas jornadas.
 Volúmenes
MEC
SEN
Mi l l ones
TES TASA FIJA
Apertura Maximo Minimo Cierre
Volumen Apertura. Maximo. Minimo. Cierre.
Volumen.
CUPON 9 1/4 08/15/12
5.362
5.362
5.453
5.453
10,000
5.504
5.301
5.504
5.301
30,000
CUPON 6 04/17/13
5.288
5.288
5.288
5.288
5,000
5.321
5.321
5.412
5.412
269,000
CUPON 10 1/4 11/14/13
5.7
5.691
5.7
5.691
17,000
5.7
5.7
5.7
5.7
10,000
CUPON 9 1/4 05/14/14
5.825
5.825
5.864
5.864
84,000
5.82
5.813
5.861
5.859 1,648,000
CUPON 13 1/2 09/12/14
6.04
6.03
6.045
6.03
26,000
6.001
6
6.02
6.02
20,000
CUPON 8 10/28/15
6.17
6.16
6.19
6.19
66,500
6.168
6.16
6.192
6.192 1,540,000
CUPON 7 1/4 06/15/16
6.24
6.225
6.25
6.25
26,000
6.268
6.264
6.285
6.285
184,000
CUPON 11 1/4 10/24/18
6.6
6.58
6.6
6.6
35,000
6.614
6.605
6.634
6.634
215,000
CUPON 11 07/24/20
6.935
6.935
6.95
6.95
5,500
6.931
6.931
6.952
6.948
167,000
CUPON 10 07/24/24
7.11
7.085
7.111
7.11
378,000
7.09
7.085
7.112
7.112
705,000
MEC
TES UVR
CUPON 5 1/4 03/20/13
CUPON 7 02/25/15
CUPON 4 1/4 05/17/17
CUPON 4 3/4 02/23/23
SEN
Mi l l ones de
Uni da des
Apertura Maximo Minimo Cierre
Volumen Apertura. Maximo. Minimo. Cierre.
Volumen.
2.94
2.94
3
3
70
2.98
2.968
3
3
1,100
3.15
3.15
3.15
3.15
20
3.176
3.176
3.176
3.176
40
3.333
3.333
3.334
3.334
130
3.585
3.585
3.585
3.585
20
3.56
3.56
3.56
3.56
40
En el SEN los títulos más negociados durante la jornada fueron los TES tasa fija con vencimiento
en mayo del 2014 y octubre del 2015 cuyos montos transados fueron $1.65 billones y $1.54
billones de pesos respectivamente. En el MEC el título más negociado fue el TES con
vencimiento en julio del 2024 cuyo monto transado fue de $378 mil millones de pesos.
07/06/2012
Subastas
07/06/2012
4. RENTA VARIABLE
 Bolsas Internacionales
Avance Bolsas Mundiales
IGBC
Colombia COLCAP
COL20
IPSA
IGBVL
America
IBOV
Latina
MEXBOL
MERVAL
INDU
EEUU SPX
Canada CCMP
SPTSX
DAX
Europa CAC
UKX
HSI
Asia
NKY
SHCOMP
Indices por Region
Mundo
Europa
BRIC
Emergentes
Ultimo
14,095
1,673
1,392
4,270
21,019
54,156
37,275
2,222
12,415
1,315
2,845
11,633
6,167
3,090
5,464
18,678
8,640
2,293
Δ%Diario
0.57% 0.57%
0.76% 0.76%
0.43% 0.43%
1.54% 1.54%
1.76% 1.76%
3.19% 3.19%
0.50% 0.50%
0.98% 0.98%
2.37% 2.37%
2.30% 2.30%
2.40% 2.40%
1.09% 1.09%
3.32% 3.32%
3.49% 3.49%
3.88% 3.88%
2.30% 2.30%
3.07% 3.07%
-0.81% -0.81%
Δ%Semana
Δ%Mes
-3.37%
-3.37%
-6.36%
-3.08%
-3.08%
-5.97%
-3.08%
-3.08%
-5.44%
-1.11%
-1.11%
-4.80%
0.10%
0.10%
-3.42%
-0.61%
-0.61%
-9.29%
-1.58%
-1.58%
-4.84%
-1.56%
-1.56%
-3.71%
0.17%
0.17%
-3.42%
0.37%
0.37%
-3.16%
0.61%
0.61%
-3.03%
1.04%
1.04%
-0.88%
-1.55%
-1.55%
-5.38%
2.43%
2.43%
-1.27%
2.70%
2.70%
-1.43%
0.26%
0.26%
-7.66%
1.14%
1.14%
-4.11%
-3.33%
-3.33%
-4.86%
Δ%YTD
11.28% 11.28%
6.48% 6.48%
8.12% 8.12%
2.36% 2.36%
8.43% 8.43%
-4.58%
0.24%
-9.79%
1.04% 1.04%
4.13% 4.13%
8.84% 8.84%
-1.76%
5.45% 5.45%
-1.19%
-1.84%
1.52%
2.87%
5.50% 5.50%
Ultimo
Δ%Diario Δ%Semana Δ%Mes
1183.6
0.00%
0.51%
-4.93%
3852.263
0.00%
1.44%
-7.38%
256.38
0.00%
0.10%
-8.22%
902.57
0.00%
-0.41%
-7.97%
-4.58%
0.24%
-9.79%
-1.76%
-1.19%
-1.84%
1.52%
2.87%
12 Meses
-2.38%
-4.70%
-5.51%
-11.39%
2.13%
-14.08%
6.87%
-28.87%
3.04%
2.78%
6.33%
-11.76%
-12.65%
-19.48%
-5.93%
-17.58%
-8.57%
-16.62%
Δ%YTD
0.51% 0.51%
-3.69%
-4.13%
-1.27% -1.27%
-3.69%
-4.13%
Nasdaq OMX, la empresa que gestiona el mercado donde cotizan algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, anunció hoy la creación de un nuevo fondo de compensación "v oluntario" que estará dotado de aproximadamente 40 millones de dólares.
El consejo de administración de la firma dijo que los recursos del nuevo fondo estarán disponibles
para inversores afectados por los "problemas técnicos" que tuvieron lugar después de la oferta
pública de venta de acciones (OPV) de la popular red social.
"Los problemas técnicos de aquel día ya han sido solucionados", añadió Nasdaq OMX en un comunicado de prensa, en el que detalló que tuvo en cuenta diferentes factores para determinar el
alcance de este programa voluntario con el que indemnizará a los inversores.
El presidente de la firma, Robert Greifeld, afirmó posteriormente en una entrevista a la cadena de
televisión CNBC que estaba "avergonzado" por lo ocurrido, y dijo que el Nasdaq OMX "debe a la
industria una disculpa" por esos errores técnicos.
Greifeld, que añadió que han llevado a cabo una revisión "clínica y analítica" de lo ocurrido aquella mañana, reconoció que a la hora exacta en la que empezó a cotizar Facebook en el Nasdaq
ese día estaba en San Francisco.
07/06/2012
 Futuros
Los futuros estadounidenses suben a raíz del mayor ascenso del SPX 500 durante este año. China
redujo las tasas de interés por primera vez desde 2008 para impulsar el crecimiento en la segunda
mayor economía del mundo. Bank of America Corp., Alcoa Inc. y Caterpillar Inc. avanzado por lo
menos 1,3 por ciento. Facebook Inc, el mayor participante del mundo de redes sociales sube un
0,9 por ciento. Lululemon Athletica Inc., el minorista de yoga-desgaste, cayó un 12 por ciento después de la proyección de ganancias anuales y las ventas que arrastraba estimaciones.
El S & P El 500 con vencimiento en junio subió 0,9 por ciento a1,327.20 a las 8:18 am hora de Nueva
York. Dow Jones Industrial Average a futuro añadió 74 puntos, o un 0,6 por ciento, a 12.493. "Los
inversores están esperando una respuesta de política constructiva para hacer frente tanto a la
desaceleración del crecimiento económico y los problemas de Europa. Las acciones subieron en
línea con la decisión de China que avivó el optimismo que los responsables de las políticas globales actuarán para impulsar el crecimiento.
La Reserva Federal, Ben S. Bernanke, está previsto que presten declaración sobre las perspectivas
de la economía hoy en el Congreso. Vicepresidente de la Fed, Janet Yellen, dijo ayer que la desaceleración del crecimiento de empleo y el deterioro de las condiciones de los mercados financieros muestran que la economía de EE.UU. "sigue siendo vulnerable a los reveses" y puede justificar
un estímulo adicional.
07/06/2012
 Mercado Local
Comportamiento del Mercado de Renta Variable
Top 5 Mayores Valorizaciones Px Cieere Δ%Diario Δ%Semana Δ%Mes
Δ%YTD
Vol (MM)
VALOREM
330
4.10%
-1.49%
-11.76%
26.44%
39.04872
PMGC
24,040
3.26%
-1.15%
-0.99% -24.40%
7389.161
PFBHELMB
490
3.16%
-3.92%
-11.55%
58.58%
1026.678
AVAL
1,170
2.63%
-0.43%
-9.30%
-6.40%
446.0394
COLINV
4,520
2.61%
-3.83%
-9.42%
18.17%
568.6824
Top 5 Mayores Desensos
Px Cieere Δ%Diario Δ%Semana Δ%Mes
Δ%YTD
Vol (MM)
ENKA
8
-5.40%
-5.40%
-5.40%
2.36%
152
PFCORCOL
30,520
-2.18%
-2.18%
-2.18%
-3.78%
622
MINEROS
4,620
-1.70%
-2.33%
-4.55%
-3.81%
38
CONCONC
1,200
-1.64%
-6.25%
-7.69% -13.04%
31
INTBOL
2,325
-0.85%
0.65%
0.65%
-1.06%
201
Top 5 Mayores Volumenes Promedio (Dias)
Millones
70,000
60,000
7 Dias
50,000
30
40,000
60
30,000
90
20,000
180
10,000
360
-
PFBCOLO
PFDAVVND
ISAGEN
PREC
ECOPETL
Acción de Enka bajó 5,40% en la BVC. El título de la empresa registró el mayor descenso de la jornada y cerró en $8,23. También se presentó una depreciación de 3,08% en Sociedades Bolívar que
terminó en $50.400 y en preferencial Corficolombiana de 2,18% a $30.520.
Así mismo, Valórem logró el ascenso más importante durante la sesión. El precio de este título creció un 4,10%, con cierre de $330.
También se destacó por su apreciación Petrominerales, cuyo precio creció un 3,26% a $24.040 y
preferencial Helm Bank, que ascendió un 3,16% a $490.
Entre tanto, el Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (Colcap) cerró el miércoles en
1.673,34 unidades, con un aumento del 0,76% frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el
indicador bursátil registra una variación positiva del 6,48%.
En cuanto al índice de liquidez COL20, éste subió 0,43% a 1.392,17 unidades y el Igbc subió 0,57% a
14.094,59 unidades.
Ayer se negociaron $117.683,53 millones en 2.533 operaciones.
07/06/2012
 Técnicos
Se mantiene la correlación de los movimientos entre el ADR de Bancolombia y el sector financiero
en Estados Unidos; el repunte del último día en el mercado norteamericano termina en la valorización del ADR del banco colombiano en +2.75% y la valorización de la acción preferencial en el
mercado local en 1.94%.
5. INFORMACIÓN LOCAL
Gran Colombia Gold será la segunda aurífera en la BVC
La compañía además de cotizar en la Bolsa de Toronto se prepara para listarse en la Bolsa de
Valores de Colombia, la incursión se dará el próximo año, con lo cual será la segunda aurífera
en esta plaza después de Mineros S.A
Pacific Rubiales fusionará por absorción a Meta Petroleum, Quifa y Tethys
La compañía petrolera anunció ayer que el pasado 31 de mayo la junta directiva de Pacific
Rubiales Energy Corp, dictaminó que aprobaba la fusión de las firmas Meta Petroleum Corp.,
Quifa Petroleum Ltd., y Tethys Petroleum Company INC., a través de una figura de fusión. Esto
está ligado al hecho de que la firma cuenta con una participación del ciento por ciento sobre
las demás.
La firma que participará como absorbente será Meta Petroleum, lo que implica que todos los
derechos y las obligaciones de las otras dos pasarán a ser parte de ella.
07/06/2012
Respecto a la composición accionaria, especificó que una vez se realicé la fusión, los
acreedores de Quifa y Tethys mantendrán sus derechos y acciones, aunque estos deberán ser
ejercidos sobre Meta Petroleum.
Grupo de Inversiones Suramericana ha concluido negociaciones con JPMorgan
Grupo de Inversiones Suramericana S.A ha concluido negociaciones para el ingreso de
JPMorgan Chase & Co. como socio minoritario en Sura Asset Management España S.L.,
mediante la venta de acciones de esta última sociedad por un valor de USD 177.9 millones,
que equivalen a un porcentaje inferior al 5% del capital.
Sura Asset Management España S.L. (antes Grupo de Inversiones Suramericana España S.L.) es
la filial creada por GRUPO SURA a finales de 2011 y que está encargada de administrar los
activos de pensiones, ahorro e inversión adquiridos recientemente en Latinoamérica.
Exportaciones en Abril de 2012
En abril las exportaciones crecieron 4,0% con relación al mismo período de 2011, con un
valor de US$4.885,9 millones, impulsadas por un crecimiento del 10,3% de las exportaciones
de combustibles y productos de industrias extractivas.
Por su parte el crecimiento de las exportaciones de combustibles y productos de industrias
extractivas se debió a una variación del 25.9% en las exportaciones de aceites de petróleo
y aceites obtenidos de minerales bituminosos crudos.
Ventas de Vehículos
En mayo las ventas de vehículos fueron de 27.339 unidades, que corresponde a un
crecimiento del 9.6% con relación a abril cuando se ubicaron en 24.941 unidades; pero la
variación anual fue de -3.1%.
Corficolombiana pide aval para OPA de acciones de Promigas.
La firma Corficolombiana solicitó a la Superintendecia Financiera de Colombia la autorización
para la OPA de acciones en circulación de Promigas la cual será hasta por $2,4 billones. Se
conoció que la negociación del título de Promigás en la Bolsa de Valores de Colombia, se
suspenderá desde este Jueves y hasta el día siguiente a la publicación del aviso de la oferta.
De esta manera, se busca realizar una operación para la Oferta Pública de Adquisición hasta
por el 75,03% sobre dichos títulos.Actualmente, Corficolombiana cuenta con una participación
accionaria del 24.97% directa e indirectamente en Promigas.
BanRepública mantuvo cupo para la primera subasta de repos de expansión en $9,4 billones
07/06/2012
El Banco de la República informó mantuvo cupo para primera subasta de repos de expansión
en $9,4 billones. Adicionalmente, no se convocó a subasta de contracción con depósitos
remunerados a siete y 14 días.
07/06/2012
Global Disclaimer
Este documento es de carácter informativ o. Acciones y Valores, no se hace responsable de la interpretación de dicha información. Sin embargo la
misma no comprende la totalidad de aspectos que un inv ersionista pudiera considerar necesaria o deseable para analizar su decisión de participar
en la transacción aquí mencionada, debido a que se presenta de manera abrev iada. Por lo tanto, es necesario que los inv ersion istas que tengan la
intención de participar en transacciones, y para efectos de contar con la total y absoluta precisión, consulten todos los documentos suministrados a
trav és de la promoción. Igualmente, los inv ersionistas deberán adelantar, por su cuenta, el análisis financiero y legal para efectos de tomar cualquier
decisión de inv ersión. Los v alores y números aquí consignados son obtenidos de fuentes de mercado que se presumen confiables tales como
Bloomberg, Reuters y los Emisores. Las calificaciones hechas en el informe no deben considerarse como recomendaciones de inv ersión ni tampoco
como sustitutos a las calificaciones dadas por agencias de crédito certificadas tales como Moody’s o Standard & Poor’s. Estas calificaciones son
únicamente cuantitativ as, no incluyen factores cualitativ os y dependen de la información financiera disponible en el mercado en el momento de
ser preparadas. Las opiniones, estimaciones y proyecciones en este reporte reflejan el juicio actual del autor a la fecha del reporte, y se aclara que
el contenido de la información aquí contenida puede ser objeto de cambios sin prev io av iso. La remuneración de los autores no está asociada a los
resultados del reporte ni a las recomendaciones realizadas. La presentación y cualquier documento preliminar sobre los productos aquí
mencionados no constituyen una oferta pública v inculante, por lo cual, tanto la presentación como cualquier otro documento pueden ser
complementados o corregidos. © 2012 Acciones & Valores S.A.
Departamento de investigaciones Económicas
Héctor Wilson Tovar García
Análisis Macroeconómico
Director de Investigaciones
Jorge Eduardo Bello
Análisis Renta Variable
Analista
[email protected]
[email protected]
Ana Milena Franco
Análisis Renta Fija
Analista
Andrés Castellanos
Análisis Financiero
Analista
(0571) 325 78 00 (1300)
[email protected]
(0571) 325 78 00 (1304)
[email protected]
(0571) 325 78 00 (1833)
(0571) 325 78 00 (1233)
Cristian Camilo Lancheros
Análisis Mercados Internacionales
Analista
Javier Francisco Silva
Análisis Financiero
Analista
[email protected]
(0571) 325 78 00 (1306)
[email protected]
(0571) 325 78 00 (1233)
07/06/2012

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