Comité Banca Premium
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Desempeño del Sistema Bancario Colombiano: Bancarización Germán Salazar Castro Vicepresidente de Internacional y Tesorería Bogotá, octubre 8 de 2014 Global: Comparaciones por tipo de crédito Colombia ha avanzado en bancarización, pero todavía queda camino por recorrer. La crisis financiera local de finales de los noventas probablemente rezagó al país en esta materia. Crédito total al sector privado* 2013 (% del PIB) Economías emergentes: crédito a los hogares** 2014 (% del PIB) *** Fuente: * Banco Mundial, ** BIS (consumo + hipotecaria), *** Banco de la República, DANE. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. 2 Colombia: Mejoras notables en bancarización Crédito del sistema financiero (% del PIB) Comparación internacional crédito (% del PIB) Cartera total Cartera comercial * La medición tradicional de bancarización muestra ganancias notorias en los últimos años. En el caso de los hogares ha habido un cambio en la composición del crédito, con mayor consumo y menor hipotecario. Las empresas por su parte registran un mayor uso del crédito. Cartera consumo Cartera hipotecaria Fuente: SuperFinanciera, DANE. Bancos Centrales de cada país Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Consumo + hipotecaria. 3 Global: Colombia en el contexto mundial de la bancarización Indicadores de inclusión financiera 2011 TACC% 9.6 10.7 9.0 6.9 Cajeros (por cada 100,000 adultos) TACC% Colombia aventaja a sus pares en la velocidad con que crece el crédito y los depósitos, si bien se rezaga en la dinámica de cajeros, cuentas bancarias y oficinas. 18.5 1.0 12.3 2.3 5.5 5.8 5.9 1.9 Cuentas bancarias (por cada 1,000 adultos) TACC% En todo caso, en materia de puntos de contacto las cifras de cuentas bancarias son notoriamente mayores a los comparables, y similares en los casos de cajeros y oficinas. Oficinas (por cada 100,000 adultos) Fuente: Banco Mundial, Global Financial Inclusion Database. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. 4 Global: Colombia en el contexto mundial de la bancarización Indicadores de inclusión financiera 2011 Cuenta en institución financiera formal (% pob 15+) 30 39 57 Préstamo de una institución financiera en el último año (% pob 15+) 12 8 Cuenta en institución financiera formal, 40% más pobre (% pob 15+) 8 15 25 42 Oficinas de bancos comerciales por cada 100,000 adultos Crédito domestico al sector privado (%PIB) 32 39 82 Es claro que se han presentado avances en el país, sin embargo existe un reto importante para un esfuerzo adicional de bancarización. La buena dinámica del sector financiero probablemente incidió en el destacado indicador de consecución de préstamos en el último año. La cobertura de oficinas luce aceptable, más aún cuando se tienen avances en los canales alternativos de contacto con los clientes. 15 17 17 10 18 12 Tarjeta de crédito (% pob 15+) USD3,850-11,900 Fuente: Banco Mundial, Global Financial Inclusion Database. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. 5 Colombia: Mejoras notables en bancarización Población con al menos una cuenta financiera* (% población +18 años) Población con cuenta por tipo (% población +18 años) Él número de personas con al menos un producto financiero ha aumentado significativamente en los últimos años, de la mano de políticas del Gobierno y estrategias del sistema financiero para ampliar la inclusión financiera. En todo caso, las cifras tienden a sobre dimensionar las ganancias, pues varios de esos productos no son utilizados. En el caso de las cuentas de ahorro hasta un 50% están inactivas. La cuenta de ahorros domina el espectro de productos financieros, con un 68% (+17pp entre 2006 y 2013) de la población teniendo este tipo de cuenta. El crédito y las tarjetas de crédito también han avanzado y ahora hay 25% (+12pp) y 22% (+9pp) de la población con estos productos. La cuentas corrientes han crecido poco y no son ampliamente usadas. Fuente: SuperFinanciera, DANE. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * No corresponde al indicador estimado por la SuperFinanciera. ** 6 Colombia: Diagrama de bancarización 2013 Evolución de personas con…** (millones) 6.4% 1.5% 11.5% Fuente: SuperFinanciera. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Inferior a 100,000. ** Corresponde al número de cédulas con cada tipo de producto financiero. 10.7% TACC% La mayoría de la bancarización se concentra en las cuentas de ahorro, pero dada su profundización, sus crecimientos son menores. Las cuentas corrientes tienen menor acogida, probablemente por la competencia de las cuentas de ahorro. La dinámica de los créditos y tarjetas de crédito es significativa, probablemente como factor de ajuste tras la crisis financiera local de finales del siglo pasado. Cada vez es menos común ver personas con un solo producto financiero, la oferta apunta a un valor agregado en múltiples dimensiones. 7 Colombia: Esfuerzos de la banca por la bancarización Formalización Educación financiera Acceso a servicios financieros Profundización financiera Creatividad Crecimiento orgánico / Alianzas Regulación comprensiva Fuente: Banco de Bogotá. 8