Historia de Toyota en Argentina

Asamblea de Alumni 2016
La Argentina Competitiva
Panel: "La Empresa Argentina en el Mundo"
Daniel Herrero
Presidente de Toyota Argentina
Historia de Toyota en Argentina
92K
100.000
Planta de Estampado
Motores
65K
80.000
5.000
408W
4.500
Planta de
Paragolpes
4.000
Unidades de Vehículos
60.000
189W
45K
3.000
2.500
2.000
40.000
002W
Inicio de Producción
1.500
1.000
20.000
500
0
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mercado Local
(Unidades)
Exportaciones
(Unidades)
Empleo
(Unidades)
520W
IMV
97K
Cantidad de Empleados
3.500
Toyota Argentina Hoy
2015: Inversión de US$ 800 Millones para:
1. Ampliación y modernización de Planta Zárate
Planta Zárate Antes de
la Inversión
Toyota Argentina Hoy (i)
1. Ampliación y modernización de Planta Zárate
Planta Zárate Después
de la Inversión
11
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Estampado
Soldadura
Pintura
Ensamble
Inspección
Mov. Materiales
(W/H)
Playa de Vehículos
Inyección Plásticos
Motores
Chasis y Eje Trasero
Repuestos (W/H)
CKD
PPO
Pista de Pruebas
10
3
4
9
2
5
1
8
7
6
13
14
Toyota Argentina Hoy (ii)
2. Incremento de capacidad de producción para
exportación regional.
3. Nuevo modelo de Hilux (Pick Up y SUV)
Cabina Simple
Cabina Doble
SUV
Toyota Argentina Hoy (iii)
4. Localización de componentes:
Nueva Planta de Eje Trasero
Nueva Planta de Chasis
16 nuevos proveedores locales (60 en total, sólo en el
primer anillo)
Incremento de compra de autopartes argentinas (116
nuevas partes)
Esquema de Negocios
1
Reducción de Costos y
Mejora de la Calidad
2
4
Incremento Destinos
de Exportación y
Volumen
Crecimiento
Sostenido
3
Asegurar una balanza
comercial positiva
Incrementar las ventas
y oferta de modelos
Oportunidades de Crecimiento (i)
América Latina ofrece importantes oportunidades
de crecimiento futuro para vehículos utilitarios:
1) Crecimiento de la Población
América Latina – Evolución de la
Población (en Millones)
700
678
636
650
550
2.000
27%
Shale Gas (BCF)
1.975
1.607
1.600
1.140
1.200
800
1.003
Del total mundial
1.061
415
400
0
596
600
2) Shale Gas / Shale Oil
LATAM Asia & Pac. N. AmericaMiddle East Ex URSS
563
100
526
80
500
60
450
40
77,2
Others
21%
Shale Oil (Billones de Barriles)
72,8
66,9
61,0
Del total mundial
42,5
24,2
20
400
'00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18 '20
Fuente: ONU
0
Ex URSS
LATAM
N. America Asia & Pac Middle East Others
Fuente: abeceb
Oportunidades de Crecimiento (ii)
3) Minerales
4) Agricultura
Balanza Comercial de Minerales
Participación en la Producción mundial de soja
(en Millones de Toneladas)
Deficit
Superavit
India; 4% Canada;
Paraguay;
2%
China; 5%
3%
Others;
5%
Argentina
19%
55.000
35.000
15.000
-5.000
Brazil;
29%
-25.000
USA; 33%
-45.000
-65.000
Oceania LATAM
India
Africa
North Japan
America
China
Fuente: abeceb
Fuente: FAO
Oportunidades de Crecimiento (iii)
5) Características de las rutas en América Latina
Oportunidades de Crecimiento (iv)
6) Bajo Nivel de Motorización
Vehículos cada 100 habitantes
NAFTA: 64
62
Promedio Mundial:
17 veh / 100 hab.
RU/TK/Other Europe: 25
31
EU: 56
27
79
11
7
6
27
J&SK: 53
1
19
Asia (exc J&SK)/Oceania/Middle East: 6
C&S America: 16
7
18
27
17
71
Africa: 4
Fuente: OICA
Tendencias Futuras
Cambios en la demanda
del consumidor
Reducir costos de
fabricación
Mayores exigencias
regulatorias
Mayor contenido de
software y
electrónica.
Mejor eficiencia de
consumo de
combustible.
Repensar sistemas de producción
Plataformas Modulares
Plataformas Modulares
Ejemplo: Toyota New Global Architecture (TNGA)
Mejora del Rendimiento Básico
del Vehículo
Desarrollo integrado para
permitir la estandarización
de partes y componentes
entre modelos
Mayores Prestaciones de
Producto (equipamiento,
calidad, conectividad)
Trabajo con proveedores
para reducir costos
Desafíos de Competitividad
¿Cómo aprovechar las oportunidades de crecimiento?
Primer Paso:
Fortalecer la Industria Regionalmente, mediante la
especialización productiva y la complementación con otros
socios comerciales
Previsibilidad
Plataformas Exclusivas
Condiciones
Escalas de Producción
Localización Racional
Desafíos de Competitividad (ii)
Tendencia a la especialización en Pick Ups y
utilitarios Livianos.
2005
2010
2012
2015
2017
Desafíos de Competitividad (iii)
Compromisos de todos los actores de la cadena de valor:
Terminales
•Planes de producción a largo plazo, con volúmenes
sustentables
•Promover la localización racional de autopartes.
Autopartistas
•Mejora continua en productividad, costos y calidad.
•Inversiones en capacidad y tecnología para
acompañar el crecimiento de las terminales.
Sindicato
•Asegurar parámetros de competitividad con
estándares globales de productividad, calidad y nivel
de ausentismo.
El Rol del Estado
Gestión macroeconómica saludable, previsibilidad y
reglas claras.
Mejora en infraestructura para desarrollar un sistema
logístico multimodal competitivo.
Mejora del marco regulatorio e impositivo que facilite las
inversiones y desburocratización y simplificación
administrativa de las operaciones de comercio exterior.
El Rol del Estado (ii)
Políticas sectoriales con diagnósticos adecuados que
promuevan la competitividad y no sólo compensen
ineficiencias:
Financiamiento con plazos y tasas de interés competitivos
internacionalmente,
Asistencia para mejoras de procesos, innovación,
gerenciamiento de proyectos.
Reducción de aranceles de insumos no producidos
localmente.
Promoción de Acuerdos de Libre Comercio regionales que
promuevan la especialización productiva mediante la
coordinación de políticas de estímulo sectoriales.
Muchas gracias.