Estudio del mercado de componentes de automoción

Transcripción

on
Estudios de mercado
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Moscú
El mercado de
componentes de
automoción en la
Federación Rusa
Estudios de mercado
El mercado de
componentes de
automoción en la
Federación Rusa
Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Moscú
Julio de 2011
EL MERCADO DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN EN LA
FEDERACIÓN RUSA
I. INTRODUCCIÓN
1. SItuación económica en Rusia
7
7
2. Definición y características del sector y subsectores relacionados
9
3. Situación actual del mercado de componentes de automoción en Rusia
12
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Análisis cuantitativo
1.1. Tamaño de la oferta
II.1.1.1. Importaciones y exportaciones de automóviles
II.1.1.2. Producción
II.1.1.3. Tamaño del mercado
II.1.1.4. Ventas
II.1.1.5. Sector de vehículos comerciales ligeros (LCV)
II.1.1.6. Sector de autobuses
II.1.1.7. Sector de camiones
II.1.1.8. Parque de vehículos en Rusia
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
II.1.2.1. Sector de componentes de automoción
2. Análisis cualitativo
2.1. Producción de automóviles
II.2.1.1. Fabricantes extranjeros:
II.2.1.2. Fabricantes rusos:
II.2.1.3. Producción en Rusia: Situación actual y proyectos en marcha
II.2.1.4. Fabricantes locales:
II.2.1.5. Fabricantes extranjeros:
2.2. Obstáculos comerciales
13
13
13
13
23
25
26
29
31
34
35
36
36
45
46
47
60
63
71
73
77
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. Análisis cuantitativo
1.1. Canales de distribución
1.2. Esquema de importación
1.3. Principales distribuidores
2. Análisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Estrategias para el contacto comercial
2.3. Condiciones de acceso
2.4. Condiciones de suministro
2.5. Promoción y publicidad
2.6. Tendencias de la distribución
85
85
85
89
90
92
92
92
92
93
93
93
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. Evaluación del volumen de la demanda
1.1. Crecimiento esperado
1.2. Tendencias industriales
1.3. Tendencias tecnológicas
1.4. Tendencias medioambientales
2. Estructura del mercado
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú
94
94
94
98
98
99
100
3
FEDERACIÓN RUSA
3. Factores asociados a la decisión de compra
100
4. Percepción del producto español
101
V. ANEXOS
1. Ferias y eventos del sector
102
102
2. Listado de direcciones de interés
104
3. Bibliografía
105
4
FEDERACIÓN RUSA
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
En 2010, el mercado del automóvil en Rusia ha mostrado un crecimiento lento, pero seguro,
probablemente apoyado en la recuperación de la confianza por parte de los consumidores, la
demanda de la industria, así como todas las actividades de apoyo promovidas por el Gobierno. Así, las ventas de vehículos ligeros se han incrementado un 30%, mientras que las de los
vehículos pesados lo han hecho en un 90% respecto a 2009, superando las expectativas de
la mayoría de los expertos.
En 2010, la industria de componentes de automóvil se ha centrado en el desarrollo de la capacidad local de producción, a fin de superar la diferencia existente entre el estado actual de
la industria y las oportunidades de crecimiento de la misma, al mismo tiempo que lo hace la
producción nacional de vehículos. Más de 40 fabricantes internacionales de suministros se
han establecido en Rusia, resultado del alto potencial que tiene este mercado.
Los grandes fabricantes internacionales han continuado con sus planes de implantación en
Rusia y, a partir de este año, la mayoría de las grandes multinacionales estarán ya implantadas en el país, bien a través de acuerdos de cooperación, bien con modernas instalaciones
propias. Estas instalaciones productivas son, en general, plantas de montaje con un tamaño
de producción todavía relativamente pequeño. En 2010, por primera vez desde la caída de la
Unión Soviética, las ventas de vehículos fabricados en Rusia han superado las de vehículos
importados, que han quedado reducidas a un modesto 32%. La capacidad instalada es superior al millón de unidades y en la próxima década podría alcanzar los 3 millones de vehículos.
El principal motivo que ha llevado a los fabricantes extranjeros a instalarse en Rusia, además
del potencial de ventas del mercado ruso, es la intención del Gobierno ruso de desarrollar
una industria automovilística dentro de sus fronteras, principalmente penalizando la importación de vehículos y, en menor medida, de componentes procedentes del exterior. El objetivo
es conseguir reducir la cuota de ventas de las importaciones a un 20% en 2020, y también
aumentar el valor añadido de los vehículos fabricados en Rusia.
Esta situación es extensiva a los fabricantes internacionales de componentes. Desde mediados de los 90 las grandes multinacionales se han ido instalando progresivamente en Rusia,
bien a través de colaboraciones con un socio local (mayoritariamente), bien a través de la
creación de instalaciones propias. La introducción de los fabricantes de componentes ha venido de la mano de la necesidad de los OEM de contar con componentes y accesorios de calidad producidos localmente. El principal escollo hasta el momento había sido una demanda
insuficiente para justificar una instalación competitiva y rentable, además de las complicaciones del país.
El aumento de la demanda local, por una mayor producción de las multinacionales occidentales, y el acceso a nuevos clientes rusos han empujado a más fabricantes de componentes a
establecerse en Rusia durante los años recientes para aprovecharse de este gran crecimiento. Otro motivo fundamental es que cada día resulta más difícil ser competitivo para los OEM
instalados en Rusia mediante exportaciones.
5
FEDERACIÓN RUSA
Por su parte, los repuestos de automóvil tienen un gran potencial en un país con un parque
de más de 39 millones de vehículos, pero que representa sólo la mitad de los que hay en España por cada habitante. El aumento del parque vendrá, además, de la mano de los modelos
occidentales.
En cuanto a los fabricantes de automóviles locales, actualmente solo destaca AvtoVaz, que
cuenta con una capacidad productiva de unas 800.000 uds. En general, su situación es peor
que la de los fabricantes extranjeros, ya que sus vehículos son de peor calidad que la de los
anteriores, y el menor precio no resulta ahora tan relevante.
Del mismo modo, los productores locales de componentes y accesorios generalmente son,
salvando ciertas excepciones, menos competitivos que su contraparte foránea e incluso, incapaces de cumplir en algunos casos con las exigencias de los nuevos modelos locales.
Por todo ello, se considera que el mercado ruso es especialmente interesante para las empresas de componentes y accesorios de automoción. Rusia tiene un gran potencial de crecimiento, aunque no se puede olvidar que es un mercado muy complejo, lo que exige extremar
la precaución.
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FEDERACIÓN RUSA
I.
INTRODUCCIÓN
La mayoría de los suministradores rusos todavía dependen en gran medida de los productores de equipamiento original locales (OEM) y viceversa. Al mismo tiempo, estas compañías
locales no suelen ser lo suficientemente competentes como para cumplir con los altos estándares requeridos por las OEM globales, que poco a poco van iniciando la producción de vehículos en el país, y están muy interesadas en la implantación de sus suministradores en Rusia.
Las nuevas OEM en Rusia deberán invertir mucho tiempo y esfuerzos en desarrollar su base
local de suministradores, a pesar del alto nivel técnico de los suministradores. Así mismo, las
OEM internacionales buscan que sus socios de nivel 1 y 2 les sigan en su aventura rusa. No
obstante, el exceso de demanda y los niveles insuficientes de producción hacen necesarios,
al menos a corto plazo, los acuerdos con los fabricantes ya establecidos en el país.
Por otro lado, la gran mayoría de las empresas extranjeras que han invertido en Rusia lo han
hecho de la mano de empresas locales, que se benefician del conocimiento y las tecnologías
occidentales, además de obtener, en algunas ocasiones, acceso al mercado de recambios.
El ambiente competitivo ha creado un importante número de acuerdos en el mercado de suministros para automóviles impensable unos años atrás. Además, la todavía reciente crisis financiera ha propiciado una reestructuración de las OEM rusas, fuertemente integradas verticalmente, lo que propicia la oportunidad de nuevos acuerdos y asociaciones en el mercado
de los componentes del automóvil.
1. SITUACIÓN ECONÓMICA EN RUSIA
En 2010 la economía rusa se recuperó alrededor del 3,9%, en términos reales, marcando la
recuperación económica tras la recesión del 2008 y 2009. El resurgir de la demanda interna
(inversión y consumo) ha permitido un crecimiento positivo del producto interior bruto durante
este pasado año.
7
FEDERACIÓN RUSA
Por otra parte, el crecimiento económico se ha visto impulsado por las mejoras en el sector
laboral y crediticio, como queda patente en el descenso del desempleo, y en los tipos de interés. La inflación, a final de 2010, se situó en el 8,7%, alimentada por las inyecciones de liquidez entre 2009 y mediados de 2010 para estabilizar la economía.
Como resultado, la inflación puede haber ocultado el crecimiento real del ingreso y el consumo en el país.
En 2010, la política macroeconómica del país se ha centrado principalmente en estabilizar el
mercado financiero e intentar asegurar la competitividad económica de Rusia a largo plazo. El
Gobierno ruso ha comenzado una privatización a gran escala, que comprende más de 5.500
compañías estatales, con el objetivo de modernizar el sector público y mejorar el clima de inversión.
Además, el Gobierno ruso asegura la entrada del país en la Organización Mundial de Comercio a lo largo de 2011, para lo que el Gobierno debería eliminar ciertas trabas y barreras comerciales.
CRECIMIENTO PREVISTO DEL PIB NOMIMAL Y REAL
Fuente: Rosstat, Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa, IHS Global Insight, Business Monitor internacional, Ernst and Young
estimates.
Por desgracia, el escenario de rápido crecimiento que se ha dado en 2010 se ha debido a la
subida de los precios del petróleo, por lo que en 2011, con unos valores del crudo más estaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú
8
FEDERACIÓN RUSA
bles, el crecimiento del PIB será moderado. Además, nuevos problemas de reestructuración
surgirán en el sector industrial, ya que ciertas compañías necesitan aumentar su crédito, pudiéndose llegar incluso a situaciones de insolvencia. En el medio y largo plazo, la aceleración
de la economía rusa dependerá de su habilidad para continuar impulsando iniciativas institucionales como la reducción del intervencionismo estatal, la mejora de la competitividad, la diversificación de la industria o el desarrollo de nuevas tecnologías.
2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
El presente estudio versa sobre el sector de los equipos, componentes y accesorios de automoción en la Federación Rusa. Su objetivo es mostrar una panorámica general de la situación actual del mercado ruso al exportador español.
Para la mejor comprensión del escenario actual del sector, se mostrará en alguno de los
apartados del estudio una visión general de la industria automovilística en Rusia y posteriormente se analizará la situación que se deriva de ésta primera para el sector de componentes
y accesorios.
A su vez, el sector de componentes puede clasificarse fundamentalmente en dos grupos:
Mercado primario o de equipamiento original, formado por los componentes que son integrados directamente en las líneas de montaje de automóviles. El mercado cliente de este
subsector está constituido, como es lógico, por los fabricantes de automóviles.
Mercado secundario o de recambios: como su propio nombre indica, pertenecen a este
subsector aquellos componentes empleados como recambio de equipamiento original, que
están dirigidos, por tanto, a los centros de servicio autorizados e independientes, talleres y
tiendas especializadas, incluidos supermercados y gasolineras, y mercados al por mayor.
9
FEDERACIÓN RUSA
En referencia al sector de los equipos, componentes y accesorios de automoción que se estudiarán, hay que destacar que el sector abarca una amplísima gama de productos, de la que
cabe citar algunas de las más representativas partidas arancelarias:
Código arancelario
DESCRIPCIÓN
4011
Neumáticos nuevos
7007
Vidrios de seguridad
7009
Espejos retrovisores
8301
Cerraduras para puertas de automóviles
8302
Guarniciones para automóviles y cierres automáticos
8407
Motores de combustión interna
8408
Motores diésel o semi-diésel
8409
Partes de motores de las partidas 8407 y 8408
8413
Bombas de inyección para motores de combustión interna
8415
Aparatos de aire acondicionado
8419
Calentadores
8421
Filtros para la entrada de aire
8483
Árboles de transmisión, manivelas, cigüeñales y rodamientos
8484
Juntas
8507
Baterías
8511
Equipamiento de encendido o ignición eléctrica
8512
Equipamiento de alumbrado, señalización, limpiaparabrisas
8526
Aparatos de navegación asistida
8527
Aparatos receptores de radioemisiones
8531
Alarmas antiincendios y antirrobo
8536
Aparatos para la protección y conexión de circuitos
8543
Amplificadores aéreos
8544
Cableado de ignición
8706
Chasis, con motor
8707
Carrocerías, incluso cabinas
8708
Partes y accesorios
9026
Aparatos electrónicos para la medición de presión de líquidos y gases
9029
Velocímetros
9104
Relojes de tablero de instrumentos
9401
Asientos de automóviles
10
FEDERACIÓN RUSA
En cuanto a las principales partidas arancelarias de vehículos para pasajeros, son las siguientes:
Código arancelario
DESCRIPCIÓN
870310
Vehículos especialmente concebidos para desplazarse por la nieve
Gasolina
870321
De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm3.
870322
De cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior a 1,500 cm3
870323
De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior a 3,000 cm3
870324
De cilindrada superior a 3.000 cm3.
Diésel / Semidiésel
870331
De cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3.
870332
De cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior a 2.500 cm3
870333
De cilindrada superior a 2.500 cm3.
870390
Los demás.
La clasificación de los distintos automóviles presentes en el mercado ruso puede definirse en
base a tres criterios:
•
En función del tipo de modelo:
Modelo ruso.
Modelo extranjero (japonés, coreano, europeo, norteamericano y, más recientemente, chino).
•
En función del lugar de fabricación:
Fabricado en territorio ruso.
Fabricado en el extranjero e importado a Rusia.
•
En función de la fecha de fabricación:
Automóviles nuevos
Automóviles usados o de ocasión.
También se dará una visión panorámica del sector de autobuses y camiones, aunque su importancia es mucho más reducida.
11
FEDERACIÓN RUSA
3. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE COMPONENTES DE
AUTOMOCIÓN EN RUSIA
En 2010, la industria de componentes de automóvil en Rusia se centró en el desarrollo de la
capacidad productiva local, de cara a cubrir la brecha existente entre el estado actual de la
industria y el futuro crecimiento de las oportunidades de negocio.
La mayoría de los fabricantes internacionales han decidido implantarse en Rusia, más como
un modo de sortear las barreras comerciales del país, que por la productividad de la industria
rusa. De la mano de los fabricantes de vehículos han llegado, poco a poco debido a la gran
dificultad del mercado, las grandes multinacionales de componentes de automoción.
Junto a éstas conviven los fabricantes locales de componentes, que sirven a las fábricas de
modelos rusos, generalmente productos de menor calidad. No todas ellas son, ni siquiera,
capaces de cumplir con los requerimientos de los fabricantes locales para sus nuevos modelos, con los que quieren competir con los modelos económicos extranjeros.
En la actualidad hay unos 40 millones de vehículos circulando en Rusia. La mayoría son de
fabricación local, y con una edad media superior a los 10 años; si bien durante los últimos
años se ha incrementado importantemente el porcentaje de vehículos extranjeros, con una
mejor reputación, que han superado a los rusos en ventas desde hace tiempo.
12
FEDERACIÓN RUSA
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
En el primer punto del análisis cuantitativo se mostrarán los principales datos estadísticos del
sector automovilístico. Estos datos son precisos para razonar la actual situación de los equipos, componentes y accesorios de automoción, cuyo análisis se abordará en los siguientes
apartados.
1.1. Tamaño de la oferta
II.1.1.1.
Importaciones y exportaciones de automóviles
Las tablas de las páginas siguientes muestran los principales datos comerciales del mercado
del automóvil en Rusia en los últimos años y ofrecen una visión general del tamaño (en términos de unidades y monetarios) e importancia del sector.
Se muestran los datos de los últimos años, los del primer trimestre de 2011 (últimos disponibles) y la evolución respecto al trimestre anterior.
13
EL MERCADO DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA
IMPORTACIONES (Millones de euros)
Cód. TARIC
870310
Descripción
2007
Vehículos especialmente concebidos para desplazarse
por la nieve
2008
73,1
2009
87,2
Variación
2011
2010
(1er trimestre)
(1er trimestre)
10/11
40,3
80,2
10,4
19,90
Automóviles con motorización de gasolina
870321
De cilindrada inferior o igual a 1 000 cm3
293,7
259,3
102,1
180,8
43,2
93,6
870322
De cilindrada superior a 1 000 cm3 pero inferior a
1500cm3
2264,6
2681,1
754,3
909,3
340,6
184
870323
3000cm3
8786,9
11.340,3
3232,0
4160,6
1787,2
239,4
870324
De cilindrada superior a 3 000 cm3
3056,9
3814,8
1145,3
1818,7
522,4
88,2
Automóviles con motorización diésel
870331
0,2
1.95
0,6
0,08
0,01
-77.9
870332
De cilindrada superior a 1 500 cm3 pero inferior 2500 cm3
486,2
1114,0
285,9
448,0
267,7
404,5
870333
511,8
1153,3
552,83
789,0
334,1
285,0
870390
Los demás
0,9
0,1
0,1
0,5
0,03
-87,0
10.071,10
20.452,2
6.113,6
8.378,2
3.307,5
201,9
Total
Fuente: World Trade Atlas
14
IMPORTACIONES (número de unidades)
Cód. TARIC
870310
Descripción
2007
por la nieve
2008
16.086
2009
17.521
Variación
2011
2010
(1er trimestre)
(1er trimestre)
10/11
8.640
15.383
2.320
178,49
870321
80.710
80.415
31.600
53.845
2.320
26,08
870322
1500cm3
430.341
499.657
121.983
141.683
12.731
96,83
870323
3000cm3
918.543
1.149.561
289.105
363.891
46.415
147,61
870324
89.086
114.795
32313
44.959
142.213
204,46
870331
47
389
70
11
1
-75
870332
43.285
82.961
19.168
26.426
14.223
366,94
870333
21.707
42.126
19.586
25.076
9.783
254,32
870390
Los demás
54
152
377
397
1
-50
1.599.859
1.987.577
522.842
671.671
241.109
178,49
Total
15
FEDERACIÓN RUSA
Se puede comprobar como el mercado del automóvil se ha recuperado tras el fuerte bache
de 2009, y tanto a lo largo de 2010, como en el primer trimestre de 2011, las importaciones
de vehículos siguen una pendiente positiva, en muchos casos cercana al 70%, a pesar de la,
cada vez más relevante, producción local.
En cuanto al valor medio de los vehículos importados éste ha seguido incrementándose año
tras año a pesar de la crisis, y en el 2010 fue superior a los 12.000 euros.
IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN LA FEDERACIÓN RUSA
2500000
14000
Nº de unidades
10000
1500000
8000
1000000
6000
4000
500000
Valor medio [Euros]
12000
2000000
Numero de
unidades
Valor medio
2000
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: WTA
Atendiendo al tipo de motorización de los vehículos importados, la mayoría son vehículos de
gasolina, y este último tipo de vehículos es absolutamente mayoritario en el mercado ruso,
donde el precio del combustible es cerca de la mitad del español. Sin embargo, en los últimos
años la cuota de mercado en la importación de los vehículos diésel se ha ido incrementando
desde el 4,2% en 2006 hasta alcanzar el 7,2% en 2009.
Como se puede ver en las gráficas de la página siguiente, además de incrementarse el número de vehículos diésel importados en el mercado ruso, durante los últimos años también se
ha incrementado significativamente el precio medio de los mismos hasta alcanzar los 24.500
euros en 2010, que es más del doble del precio medio de los vehículos de gasolina. En general, los vehículos diésel importados son de un segmento alto, y en muchos casos se trata de
vehículos con tracción a las 4 ruedas. Los vehículos diésel con una cilindrada mayor han sido
los que se han visto menos afectados por la crisis, dado que su público objetivo son las grandes fortunas rusas.
16
FEDERACIÓN RUSA
140000
30000
120000
25000
100000
20000
80000
15000
60000
10000
40000
Valor medio [Euros]
Nº de unidades
IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DIÉSEL EN LA FEDERACIÓN RUSA
Numero de
unidades
Valor medio
5000
20000
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: WTA
IMPORTACIONES DE AUTOMÓVILES DE GASOLINA EN LA FEDERACIÓN RUSA
2000000
25000
1800000
20000
1400000
1200000
15000
1000000
800000
10000
600000
400000
Valor medio [Euros]
Nº de unidades
1600000
Numero de
unidades
Valor medio
5000
200000
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: WTA
El valor medio de los vehículos de gasolina importados en Rusia en 2010 fue de unos 12.000
euros. La mayoría de los vehículos importados tienen una cilindrada entre los 1.500 y los
3.000 centímetros cúbicos. Son en general vehículos utilitarios o berlinas de bajo coste. Tras
la gran caída de las importaciones (70%) en 2009, se percibe un clara recuperación a lo lago
de 2010.
17
FEDERACIÓN RUSA
IMPORTACIONES (por países de procedencia, datos en millones de euros)
Cuota de mercado de las importaciones de Rusia (millones de euros y % sobre el total)
País
2007
Japón
2008
2009
Variación
2010
10/11 (%)
5777,49
37,34
7739,53
37,84
2370,18
38,77
3263,83
38,96
37,7
2316,7
14,97
2456,38
12,01
858,87
14,05
1244,10
14,85
44,85
1434,92
9,27
1709,91
8,36
821,88
13,44
750,27
8,96
36,48
1348
8,71
2321,31
11,35
549,73
8,99
739,68
8,83
-10
Estados Unidos
762,81
4,93
1170,08
5,72
254,72
4,17
357,11
4,26
40,19
Uzbekistán
452,35
2,92
602,48
2,95
150,38
2,46
326,76
3,9
150,02
264,1
1,71
408,44
2
138,90
2,27
212,88
2,54
74,88
349,52
2,26
401,12
1,96
130,69
2,14
182,66
2,18
21,47
··
348,76
2,25
514,24
2,51
121,73
1,99
153,03
1,83
75,44
República Checa
234
1,51
730,34
3,57
108,79
1,78
140,84
1,68
68,45
502,48
3,25
382,10
1,87
87,22
1,43
132,48
1,58
21,77
303,33
1,96
393,93
1,93
59,36
0,97
125,75
1,5
-9,48
54,24
0,35
151,63
0,74
51,99
0,85
122,92
1,47
161,4
10071,0
100
15474,39
100
20452,19
100
8378,16
100
37,04
Alemania
Reino Unido
Corea del Sur
Turquía
··
Eslovaquia
Ucrania
España
Francia
China
···
·· ·
-- El Mundo -Fuente: WTA
Como se observa en la anterior tabla, las importaciones de automóviles a la Federación Rusa
proceden de países de fuera de la CEI, fundamentalmente Japón, Corea del Sur, EEUU y
países europeos como Alemania, Reino Unido, Eslovaquia, Francia o España. De entre los
países de la CEI, Uzbekistán es considerado el socio más importante, debido a la existencia
en el país de una fábrica de Daewoo (UzDaewooAuto). Turquía, donde Toyota dispone de
uno de sus más importantes centros de producción, es también un gran exportador a la Federación Rusa.
Exceptuando Corea del Sur y Francia, el resto de países exportadores han visto como su
volumen de exportaciones a Rusia crecía de forma relevante, superando con creces las
expectativas en el sector. En el caso de particular de España, nuestro país ha recuperado
cuota de mercado, y las exportaciones han aumentado un 21,77%, aunque sigue lejos de
la cabeza de países exportadores.
Como viene siendo habitual en estos años, cabe destacar el crecimiento que está experimentando China, con una incipiente industria del automóvil, basada en vehículos que presentan
unos precios muy competitivos, aunque con unos índices de calidad ciertamente inferiores al
18
FEDERACIÓN RUSA
resto de marcas “occidentales”, y que en el futuro próximo van a representar una importante
competencia para los modelos locales rusos. La tendencia es clara, aunque por ahora la cuota de mercado de importación de los vehículos procedentes de China es inferior al 2%.
19
EXPORTACIONES (Millones de euros)
Cód. TARIC
870310
Descripción
2007
por la nieve
2008
0,9
2009
0,4
Variación
2011
2010
(1er trimestre)
(1er trimestre)
10/11
0,6
0,12
0,12
103,46
870321
1,4
1,0
0,0
0,12
0,0
-100,00
870322
De cilindrada superior a 1 000 cm3 pero inferior a 1500
cm3
36,8
45,4
9,5
14,88
4,76
-2,52
870323
De cilindrada superior a 1 500 cm3 pero inferior a 3000
cm3
540,6
556,2
150,6
178,84
45,69
64,451
870324
2,1
4,3
4,4
7,85
1,53
13,90
870331
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
870332
4,6
4,5
1,3
1,76
0,29
-13,32
870333
1,1
2,0
2,8
1,46
0,20
-13,87
870390
Los demás
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
587,6
613,9
169,2
205,03
52,59
49,85
Total
20
EXPORTACIONES (número de unidades)
Cód. TARIC
870310
Descripción
2007
por la nieve
2008
205
2009
74
Variación
2011
2010
(1er trimestre)
129
17
(1er trimestre)
10/11
8 -20,00
870321
399
232
0
0
0
-100,00
870322
1500cm3
12593
9473
2100
3.028
873
-15,32
870323
3000cm3
113065
118101
37675
39.278
9.620
54,59
870324
50
89
65
58
7
-30,00
870331
1
0
0
0
0
0
870332
491
381
111
126
15
-28,57
870333
42
43
57
29
3
50,00
870390
Los demás
54
7
0
0
0
0
126850
128400
40137
42.550
10.526
44.23
Total
21
FEDERACIÓN RUSA
EXPORTACIONES (por país de destino, datos en millones de EUR)
Cuota de
Rango
País
2008
2009
2010
Mercado
2010
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
35
-- El Mundo -Ucrania
Azerbaiján
Letonia
Kazajstán
Hungría
Lituania
China
Turkmenistán
Moldavia
Egipto
España
613,9
169,2
351,2
43,2
56,6
40,3
38,4
14,4
3,6
12,2
8,5
8,4
16,2
8,2
18,0
7,8
9,4
7,4
8,3
3,7
1,0
3,4
0,08
0,01
2011
Ene-mar
% Cambio
Ene-mar
10/11
205,03
100
52,59
49,85
81,54
39,77
27,88
60,23
46,28
22,58
12,48
47,02
15,98
7,8
1,76
176441,66
12,42
6,06
1,59
159491,01
7,83
3,82
1,42
25,79
6,09
2,97
1,34
16625,96
4,37
2,13
0,94
-17,48
4,24
2,07
0,92
2995,77
3,38
1,65
0,77
100,76
3,37
1,65
0,74
-37,64
0,07
0,04
0,00
-98,61
Durante los últimos años las exportaciones de vehículos desde Rusia se han mantenido
aproximadamente constantes. Estaba previsto que las exportaciones desde Rusia aumentaran en el medio plazo, fundamentalmente a los países de la CEI, al aumentar la capacidad
productiva de los fabricantes extranjeros establecidos en Rusia. Este incremento se ha visto
compensado por la reducción de las exportaciones de modelos rusos, que cada vez son menos competitivos en mercados exteriores, donde no gozan de protección.
Los principales destinatarios de las exportaciones rusas de automóviles son los países de la
CEI. Estos países son muy cercanos a Rusia y cuentan con unos niveles de renta bastante
bajos, por lo que la mayoría de la población no puede adquirir vehículos de coste medio. Tras
el fuerte golpe atestado por la crisis económica, que afectó especialmente a las exportaciones a las repúblicas ex-soviéticas, que no se recuperaron hasta la segunda mitad de 2010.
De hecho, los únicos mercados que crecieron durante el pasado año fueron los de dicho entorno.
Las exportaciones a lo largo de 2010 suman unos 42.500 vehículos, casi en su totalidad con
motorización de gasolina y una capacidad de entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos.
22
FEDERACIÓN RUSA
II.1.1.2.
Producción
Durante los últimos años la producción de vehículos en la Federación Rusa se ha ido incrementando importantemente, superando las previsiones publicadas. Este incremento se ha
debido a la progresiva implantación de fabricantes extranjeros en territorio ruso, principalmente a través de la construcción de nuevas plantas, aunque también por el aprovechamiento de
activos locales previamente existentes.
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN LA FEDERACIÓN RUSA 2005-2010 (UDS.)
PRODUCCIÓN EN LA
% cambio
FR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10/09
LOCALES
911.000
896.700
829.700
877.900
316.992
581.041
83,30
EXTRANJEROS
158.000
277.000
459.000
590.100
279.865
627.076
124,06
TOTAL
1.067.800
1.176.300
1.288.700
1.468.000
596.857
1.208.117
102,41
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIU, ASM Holding y E&Y
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN LA FEDERACIÓN RUSA. CUOTA DE MERCADO.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIU, ASM Holding y E&Y
Como se puede observar en la tabla anterior, la crisis de finales de 2008 y 2009 se hizo sentir
principalmente en este segundo año, con una caída de la producción de casi el 60%. Esta
caída de la producción fue ligeramente más acusada (64%) en la producción de modelos locales. Muchos fabricantes locales llegaron incluso a parar algunas plantas ante la acumulación de stocks que no tenían salida en el mercado.
El descenso de producción de las compañías extranjeras asentadas en Rusia fue inferior, con
un 52%. Algunos fabricantes incluso aumentaron su producción, como es el caso de Toyota
(+27,6%), aunque su nivel de partida era muy bajo.
23
FEDERACIÓN RUSA
A lo largo de 2010, la producción automovilística se recuperó de manera asombrosa, superándose los volúmenes de fabricación anteriores a la crisis.
Durante los últimos años la producción de vehículos extranjeros ha ido ganando peso en la
producción total en Rusia y, en la actualidad, ya la supera, con una cuota del 52%.
Nº de vehículos (miles)
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS LOCALES Y EXTRANJEROS EN LA FR
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
TOTAL
LOCALES
EXTRANJEROS
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Prev. 2011
Prev. 2012
Prev. 2013
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIU, AEB, ASM Holding, E&Y y IHS Global insight
Por otra parte, la evolución del sector a lo largo de los primeros meses de 2011 augura una
tendencia positiva durante los próximos años.
24
FEDERACIÓN RUSA
II.1.1.3.
Tamaño del mercado
Puesto que tanto los datos de comercio exterior de automóviles como los de producción son
conocidos, se puede analizar el tamaño del mercado ruso de automóviles y su evolución.
TAMAÑO DEL MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA FR (UDS.)
% cambio
2005
2006
2007
2008
2009
2010
IMPORTACIONES
773.747
1.051.659
1.599.859
1.987.577
522.842
EXPORTACIONES
125.976
127.005
126.850
128.400
40.137
42.550
6,01
PRODUCCIÓN
1.067.800
1.176.300
1.288.700
1.468.000
596.857
1.208.117
102,41
TOTAL
1.715.571
2.100.954
2.761.709
3.327.177
1.079.562
1.837.238
70,18
671.671
10/09
28,47
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIU, ASM Holding, World Trade Atlas y otros
Como se puede observar, durante los últimos años el mercado ruso había crecido de una
forma muy importante y, tras las enormes caídas de 2009, parece que ha recuperado esa
tendencia, impulsado sobre todo por la producción en el país.
Si nos fijamos en la evolución de los distintos componentes del mercado durante los pasados
años, se observa que su crecimiento ha venido dado, principalmente, por el importante incremento de las importaciones. En cambio, a lo largo de 2010, el peso de la producción local
ha ido creciendo de manera importante, y en la actualidad representa la rama más importante
del sector, con un crecimiento respecto al año anterior de más del 100%.
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AUTOMÓVILES DE PASAJEROS EN LA FR (UDS.)
2.500.000
Nº de vehículos
2.000.000
IMPORTACIONES
1.500.000
EXPORTACIONES
1.000.000
PRODUCCIÓN
500.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EIU, ASM Holding, World Trade Atlas y otros
25
FEDERACIÓN RUSA
II.1.1.4.
Ventas
El último aspecto a valorar para conocer la dimensión del mercado ruso del automóvil son las
cifras de ventas durante los últimos años. A priori, estas cifras deberían ser muy semejantes
a las del tamaño del mercado calculadas anteriormente.
VENTAS DE VEHÍCULOS NUEVOS EN LA FR
Unidades
2005
2006
2007
2008
2009
2010
% cambio
09/10
1.567.900
1.826.600
2.451.300
2.897.500
1.465.900
1.904.000
29.8%
Las cifras anteriores incluyen Vehículos Comerciales Ligeros
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEB y EIU
Durante los últimos años, las ventas de vehículos nuevos habían crecido de forma muy significativa, con incrementos anuales siempre por encima del 15%. El 2009 fue un año fatídico
para las ventas de automóviles nuevos en Rusia por el desplome de un 50%, volviendo a niveles de ventas previos a 2005.
Ya a principios de 2010 se apreciaron signos de una incipiente mejora, anticipando la recuperación de la que ha disfrutado el sector a lo largo de este año. Así, el pasado año, las ventas
de automóviles nuevos en la Federación Rusa crecieron casi un 30%, aunque todavía no han
alcanzado los niveles previos a la crisis.
Así, las ventas en 2010 alcanzaron la cifra de 1.900.000 unidades, por lo que es de esperar
que se mantenga la tendencia de incrementos en las ventas durante los próximos años.
VENTAS DE VEHÍCULOS EN LA FR
Unidades
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEB, PwC e EIU
Mientras que, durante los últimos años, las ventas de modelos locales se han ido reduciendo
ligeramente, la venta de modelos extranjeros no ha parado de crecer. Esto muestra el gran
26
FEDERACIÓN RUSA
interés que tiene el consumidor ruso por los modelos de coches extranjeros frente a los poco
evolucionados modelos de los fabricantes locales.
Si se comparan las ventas de vehículos con el tamaño de mercado, se puede observar
como coinciden casi perfectamente. También, entre las ventas de coches nuevos y el tamaño del mercado existe, en general, una gran correlación. El cambio que se observa en
2009 se puede deber a la acumulación de stocks que se produjo a finales de 2008, donde
las ventas cayeron por encima de cualquier previsión.
PREVISIÓN DE VENTAS DE VEHÍCULOS EN LA FR
Miles de unidades
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEB, PwC e EIU
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE AUTOMÓVILES EN TÉRMINOS MONETARIOS EN LA FR
Ventas por segmento (miles de dólares)
27
FEDERACIÓN RUSA
Como se puede observar en los gráficos anteriores, las marcas extranjeras ocupan el segmento alto del mercado automovilístico, con un importante porcentaje de vehículos de lujo y
berlinas. Por su parte, las marcas rusas abastecen claramente el segmento más bajo del
mercado, con el 80% de sus ventas con un coste unitario inferior a los 10.000 dólares.
28
FEDERACIÓN RUSA
II.1.1.5.
Sector de vehículos comerciales ligeros (LCV)
Desde marzo de 2010, el mercado ruso de vehículos comerciales ligeros comenzó a recuperarse rápidamente, y a final de año había crecido un 90% respecto a los resultados de 2009.
Las ventas totales de LCV llegaron a las 84.000 unidades, mientras que el volumen de producción alcanzó las 72.000, un 76% más. No obstante, a pesar de este significativo crecimiento, el mercado todavía no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis.
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS EN LA FR
Unidades
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
192.880
218.250
241.930
192.610
72.787
84.124
Fuente: EIU
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS EN LA FR
Cuota de mercado
Fuente: ASM Holding, J.D. Power, Ernst & Young estimates
El incremento en la producción ha venido principalmente de la mano de los fabricantes extranjeros instalados en el país (ha crecido un 182% respecto a 2009), resultado que se ha visto reflejado en su cuota de mercado, que ha pasado del 11% al 18% en 2010.
Una gran parte de este crecimiento se debe atribuir al aumento de la producción de Volvo
Vostok y de Iveco-AMT. No obstante, las marcas locales también han registrado un respetable crecimiento del 62%, aunque haya disminuido su cuota de mercado.
La producción de vehículos ligeros se realiza en Rusia en: Elabuga (Fiat-Iveco e Isuzu por
Sollers), Nizhny Novgorod (GAZ), Taganrog (Hyundai por Tagaz) y Ulyanovsk (UAZ e Isuzu
por Sollers).
29
FEDERACIÓN RUSA
Los productores locales mantienen el dominio en el mercado de LCV en Rusia. El líder indiscutible es el Grupo GAZ. Y aunque en 2009 tan solo vendió un total de 44.456 vehículos a
sus distribuidores (más de un 60% menos), su cuota de mercado ha aumentado un 4%, hasta
superar el 52% de las ventas del sector. Fiat y Hyundai son sus principales competidores,
aunque todavía muy por debajo. La distribución del mercado de LCV es, aproximadamente, la
siguiente:
ESTRUCTURA DEL MERCADO RUSO DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS
Fuente: Annual Report 2010, Grupo GAZ
30
FEDERACIÓN RUSA
II.1.1.6.
Sector de autobuses
Después del considerable descenso de la demanda, entre 2008 y 2010, el mercado ruso de
autobuses ha comenzado a recuperarse rápidamente desde el tercer trimestre del pasado
año, consiguiendo un incremento del 33% en las ventas respecto a 2009. Así, el volumen estimado alcanza las 13.000 unidades.
El crecimiento del sector ha venido de la mano de un incremento gradual de la producción,
que ha aumentado un 18% durante el último año, con un volumen de 12.800 unidades. Así
mismo, la elaboración de chasis de buses y mini-buses ha hecho lo propio, con subidas del
61% y del 7%, respectivamente.
PRODUCCIÓN DE AUTOBUSES EN RUSIA
Fuente: Ernst & Young estimates, ASM Holding, Ministerio de Industria y Comercio
En cuanto a la estructura del mercado, según el tipo de autobús, la producción de vehículos
está liderada por los autobuses urbanos, cuyo peso en el sector ha crecido del 4% al 36% en
2010. No obstante, son los autobuses municipales los más habituales en Rusia, debido al desarrollo de las infraestructuras y del transporte. En la actualidad suponen un 61% del mercado.
31
FEDERACIÓN RUSA
PRODUCCIÓN DE AUTOBUSES POR SEGMENTO
Fuente: Ernst & Young estimates, ASM Holding, Ministerio de Industria y Comercio,
En lo relativo al origen, son las empresas locales las que dominan el sector, con un 78% del
mercado. No obstante, al contrario de lo que ocurre en otros segmentos del sector, las importaciones de vehículos extranjeros van ganando peso progresivamente, habiendo doblado su
presencia en las ventas de autobuses durante el año 2010.
MERCADO DE AUTOBUSES SEGÚN EL ORIGEN
Fuente: Ernst & Young estimates, ASM Holding, Ministry of Industy and trade,
En la actualidad, hay más de 800.000 autobuses funcionando en Rusia. A pesar del crecimiento en las ventas de vehículos nuevos, la media de edad de los autobuses en el país es
aún muy alta. Más de la mitad de los autobuses llevan en funcionamiento más de 10 años.
32
FEDERACIÓN RUSA
Si se presta atención, por último, a los productores locales, GAZ, UAZ y PAZ son los más
significativos. Los únicos fabricantes extranjeros establecidos en Rusia son el sueco Scania,
que produce autobuses en su centro de San Petersburgo, y el coreano Hyundai, cuyos microbuses fabrica Tagaz.
Por supuesto, la distribución del sector es muy heterogénea en función del subsegmento que
se esté considerando, como se puede comprobar en el siguiente gráfico:
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE AUTOBUSES EN LA FR, 2008
AUTOBUSES GRANDES
AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DE LARGA DISTANCIA
Fuente: Annual Report 2010, Grupo Gaz
33
FEDERACIÓN RUSA
II.1.1.7.
Sector de camiones
En 2010 se produjo una recuperación de la fabricación de camiones. Esta ha sido especialmente notoria en los camiones de marca extranjera, cuya producción aumentó cerca del
116% respecto a 2009. Actualmente la producción de camiones de marca extranjera en Rusia
supera ya el 10% del total.
Los fabricantes presentes en Rusia son: Volvo (Volvo Trucks y Renault Trucks) en Kaluga,
Kamaz en Naberezhnye Chelnye, Scania en San Petersburgo y el Grupo GAZ en Ural
La distribución de las ventas en el mercado ruso se puede ver en la siguiente gráfica:
VENTAS DE CAMIONES EN EL MERCADO RUSO, 2010
Fuente: Annual Report 2010, Grupo GAZ
En el segmento de vehículos de marca occidental de entre 6 y 16 toneladas, Hyundai y Isuzu
se reparten el mercado, con aproximadamente 3.000 unidades vendidas cada uno en 2010,
un 60% menos que en el año anterior
Los camiones occidentales de mayor tonelaje (>16T) han tenido un comportamiento mucho
mejor en cuanto a ventas se refiere, con un incremento de ventas del 87% en 2010.
34
FEDERACIÓN RUSA
II.1.1.8.
Parque de vehículos en Rusia
En la Federación Rusa hay actualmente unos 39 millones de vehículos en circulación. La mayoría de los cuales, 34 millones, son coches. Hay, por lo tanto, aproximadamente 244 vehículos por cada 1.000 habitantes, lejos de los 400 o 500 que son habituales en Europa Occidental.
Como se puede observar en la gráfica siguiente, todos los tipos de vehículos han aumentado
su número durante los últimos años, incluso durante 2009. Mientras que el incremento del
número de autobuses y vehículos de mercancías ha estado en el entorno del 10% durante los
5 últimos años, el de coches ha alcanzado un 30%.
PARQUE DE VEHÍCULOS EN LA FEDERACIÓN RUSA A 1 DE ENERO
Unidades
45.000.000
894.000
40.000.000
880.000
35.000.000
790.000
30.000.000
4.800.000
5.349.000
820.000
896.000
5.322.500
5.200.000
4.900.000
Autobuses
25.000.000
Camiones y
camionetas
20.000.000
15.000.000
25.600.000
26.800.000
2006
2007
29.400.000
32.021.000
33.083.600
2009
2010
Coches
10.000.000
5.000.000
0
2008
Fuente: Elaboración propa a partir de datos del Ministerio de Industria y Comercio, EIU, ASM y otros.
Durante el último año el parque de automóviles de pasajeros aumentó en 1.062.000 uds.
Considerando que el tamaño del mercado fue de 1.079.000 unidades, el número de vehículos
dados de baja fue de, tan sólo, 17.000 unidades. En 2008 esta cifra fue de unos 700.000 vehículos.
Cerca de la mitad de todos los vehículos en circulación tiene una edad superior a los 10 años.
Tan sólo un 25% tiene menos de 5 años. Con el objetivo de remediar esta situación, que implica serios problemas medioambientales, y apoyar a la industria local, el Gobierno de la Federación Rusa ha introducido un programa de apoyo económico a la renovación de vehículos.
Por ello, se espera que durante 2011 aumenten tanto las ventas como el número de vehículos dados de baja.
35
EL MERCADO DE EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS EN LA FEDERACIÓN RUSA
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
II.1.2.1.
Sector de componentes de automoción
Como adelantamos, en 2010, la industria de componentes de automóvil en Rusia se centró
en el desarrollo de la capacidad productiva local, de cara a cubrir la brecha existente entre el
estado actual de la industria y el futuro crecimiento de las oportunidades de negocio, al mismo tiempo que la producción de vehículos se incrementa.
Más de 40 suministradores internacionales se han establecido ya en el país, reconociendo su
alto potencial.
En la actualidad, el mercado ruso de componentes de automoción está subdesarrollado debido a ciertas razones:
•
Insuficiente número de suministradores.
•
Inexistencia de ciertos niveles en la base de suministro, debido a la fuerte integración
vertical, con grandes OEM.
•
Falta de tecnología competitiva y calidad por parte de las compañías locales.
•
Escasez de inversión en I+D e ingeniería para el desarrollo y fabricación de nuevos tipos de componentes.
•
Debido a la escasa experiencia y apoyo, la mayoría de los fabricantes locales carecen
de la competitividad necesaria para trabajar con las grandes empresas multinacionales.
A pesar de todo lo anterior, el mercado ruso de componentes para el automóvil tiene un gran
potencial de crecimiento, tanto en el segmento de recambios como en el de la manufactura.
El mercado de piezas de recambio tiene un futuro muy positivo, principalmente por la antigüedad del parque automovilístico ruso, y la creciente necesidad de reparaciones.
Por otro lado, el segmento de las manufacturas se espera que siga creciendo a un ritmo
constante a medio y largo plazo, debido a los siguientes factores:
•
Recuperación de la industria automovilística rusa
•
Cambios en el “proceso de ensamblaje industrial”, que acelera la implantación de fábricas en el país.
•
Demanda de componentes de alta calidad por parte de las multinacionales del automóvil instaladas en Rusia.
•
Intensificación del uso de alta tecnología por parte de las empresas locales, lo que
aumenta el potencial para las empresas del sector.
36
PREVISIONES PARA EL MERCADO DE COMPONENTES
Fuente: Elaboración propa a partir de datos del Ministerio de Industria y Comercio, EIU, ASM y otros.
Las previsiones para los próximos están basadas en las proyecciones de varios expertos rusos e internacionales. En 2010 el mercado de recambios superaba al de la manufactura en
términos del 73% y 27% respectivamente. Hacia 2014, se espera que el mercado de la producción se haya casi equiparado al de las piezas de reposición, como viene ocurriendo en
otros mercados maduros.
Los expertos del mercado esperan que la localización de las factorías en los centros industriales venga liderada por la cooperación entre industrias extranjeras de suministro, y empresas locales ya establecidas. Así, el sector de los componentes del automóvil verá en el futuro
muchas más asociaciones empresariales que compañías que se establezcan de forma independiente en el país, no solo por la mayor facilidad de establecimiento, sino por la reducción
de riesgo que supone trabajar con un socio local, además de las sinergias entre un conocimiento local y global del mercado.
El sector de componentes de automoción, dado que se trata de un sector formado por un sinfín de diferentes equipos, accesorios y partes de recambio, resulta enormemente difícil de
cuantificar de manera exacta. No obstante, los expertos barajan cifras del orden de los
33.000 millones de dólares en 2010, con una clara tendencia al alza.
37
Concretamente, el mercado primario o de equipamiento original se sitúa en 2010 en aproximadamente unos 9.000 millones de dólares, lo que supone un incremento importante respecto al año anterior1.
Por su parte, el tamaño del mercado de recambio alcanza actualmente los 24.000 millones de
dólares. En total, el tamaño del mercado de equipamiento original y de recambio ha crecido
un 40% respecto a 2007. Este crecimiento rápido se debe al fuerte crecimiento del mercado
de equipamiento original y a la renovación constante del parque automovilístico ruso hacia
coches extranjeros.
1
Fuente: www.autostat.ru
38
Entre la gran cantidad de partidas arancelarias que constituyen el sector de componentes y
accesorios de automoción, las más representativas son las 8706, 8707 y 8708. En las páginas siguientes se analizan las importaciones de dichas partidas.
IMPORTACIONES 8706 – CHASIS, INCLUIDO MOTOR
Millones de euros
Rango
País
TOTAL
2008
·············
2009
2010
Cuota de mercado
% Crec. 1Q
30,47
17,63
18,36
100
4,14
0,00
7,46
8,56
46,59
14,76
8,22
3,83
4,37
23,80
14,02
1
Canadá
2
Suecia
3
Corea del Sur
2,72
0,00
1,62
8,82
444,44
4
Territorio británico de ultramar
0,00
0,73
1,27
6,89
72,67
5
Japón
6,44
1,15
1,04
5,65
-9,69
6
Países Bajos (Holanda)
1,23
1,08
0,70
3,83
-34,71
7
Rumanía
0,00
0,00
0,11
0,58
0,00
8
Alemania
0,74
0,68
0,06
0,32
-91,23
9
Estados Unidos·
0,21
0,01
0,04
0,21
361,88
10
Finlandia
0,00
0,00
0,02
0,13
0,00
0,1
0
0
0
0
20
··
···
España
··
La rápida recuperación de las importaciones de chasis queda patente en los volúmenes de
entrada de estos productos, registrados a lo largo de 2010. Se trata de un mercado en el que
la manufactura canadiense controla más de la mitad de las importaciones, mientras que Corea del Sur hace lo propio con un 25%. El resto de países, entre los que España se encuentra
en el puesto 20, poseen modestas cuotas de mercado, que en la mayoría de los casos no alcanzan el 1% del total.
39
IMPORTACIONES 8707 – CARROCERÍAS, INCLUSO CABINAS
Millones de euros
Rango País
TOTAL
1 Corea del Sur
2008
2009
1324,53 637,17
2010 Primer tri.
Cuota 2010 (%)
Cambio 09/10
1679,12
531,65
100,00
163,53
322,70
63,20
267,06
119,45
15,91
322,54
0,04
44,87
207,01
0,00
12,33
361,33
3 Eslovaquia
82,91 101,94
189,36
55,39
11,28
85,75
4 Alemania
42,59
39,48
188,24
69,48
11,21
376,77
5 Francia
1,08
0,20
170,52
75,59
10,16
84642,14
6 República Checa
0,24
20,32
119,64
0,10
7,13
488,66
7 Estados Unidos
88,81
46,74
114,40
31,60
6,81
144,74
8 Japón
84,57
8,45
52,55
61,18
3,13
521,71
9 Suecia
2,20
1,76
11,90
7,47
0,71
577,76
10 Turquía
0,08
0,44
6,61
3,42
0,39
1392,78
25 España
0,04
0,11
0,11
0,12
0,01
-3,39
2 Territorio británico de ultramar
Merece la pena destacar el incremento que se ha dado en importaciones de carrocerías durante los últimos años. Así, se ha pasado de 105 millones de euros en 2005 a más de 1.300
millones en 2008. Además, tras el bache de la crisis en 2009, las importaciones en 2010 han
sido superiores a los niveles previos a la crisis, superando los 1.600 millones de euros. Esto
se debe a la mayor implantación de fabricantes extranjeros en Rusia respecto a años anteriores.
Las partes y accesorios son el principal subsector de los componentes de automoción. A continuación se muestran las importaciones de su partida arancelaria durante los últimos años.
Como se puede observar, España cuenta con una posición relativamente relevante con una
cuota de mercado por encima del 2%, que ha crecido ligeramente a lo largo de 2010.
40
IMPORTACIONES 8708 – PARTES Y ACCESORIOS
Millones de euros
Rango País
2008
2009
TOTAL
3596,50
1939,87
4018,34
1482,63
100,00
1 Alemania
572,13
357,70
653,77
244,85
16,27
82,77
2 Japón
372,55
275,46
561,38
214,02
13,97
103,80
3 Corea del Sur
925,21
249,74
546,46
180,93
13,60
118,81
4 China
248,80
128,95
324,83
127,24
8,08
151,90
5 Eslovaquia
141,25
155,11
268,39
70,62
6,68
73,03
6 Italia
120,79
86,84
152,82
49,60
3,80
75,99
7 Rumanía
158,85
82,56
150,97
49,15
3,76
82,87
8 Estados Unidos
149,41
74,80
132,89
46,30
3,31
77,67
9 Territorio británico del
2010 Primer tri. 2011
Cuota 2010
- 10/09 107,14
1,95
22,73
116,75
44,19
2,91
413,73
10 Francia
79,45
46,96
115,79
37,76
2,88
146,56
11 España
73,47
44,37
86,83
35,44
2,16
95,71
Dada la enorme relevancia de la partida 8708, sobre todo en términos monetarios, se desglosa en las siguientes sub-partidas arancelarias:
41
IMPORTACIONES DESGLOSADAS DE LA PARTIDA 8708
Millones de euros
1er trim, 2011(
Variación (%)
Cód. TARIC Descripción
2007
2008
2009
2011
8708
Partes y accesorios de vehículos
3596,50
1939,87
4018,34
1482,63
107,14
107
870829
Los demás
891,49
462,32
924,26
393,89
99,92
99,92
870840
Cajas de cambio
412,30
214,16
508,14
201,40
137,27
137,27
870880
Amortiguadores de suspensión
338,52
229,01
489,57
174,68
113,78
113,78
870870
Ruedas, sus partes y accesorios
449,75
225,30
465,95
158,90
106,81
106,81
870830
Frenos y servo-frenos
251,08
181,33
322,26
111,65
77,72
77,72
870899
Los demás
384,56
140,61
291,76
92,64
107,49
107,49
870850
Ejes con diferencial, incluso provistos con otros
292,68
122,25
273,67
84,48
123,87
123,87
870894
Volantes, columnas y cajas de dirección
122,74
83,74
196,89
76,01
135,10
135,10
870810
Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes
108,64
80,48
134,40
45,30
67,00
67,00
870892
Silenciadores y tubos (caños) eDe eEscape
109,79
58,52
123,05
45,10
110,27
110,27
870893
Embragues y sus partes
71,92
53,87
100,09
31,51
85,81
85,81
870891
Radiadores
76,52
44,74
88,98
29,17
98,89
98,89
870895
Airbags de seguridad
33,91
22,68
50,42
21,72
122,31
122,31
870821
Cinturones de seguridad
52,61
20,86
48,89
16,18
134,35
134,35
870860
Ejes portadores y sus partes
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
09/10
42
IMPORTACIONES POR PARTIDAS DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN
Millones de euros
Cód. TARIC
Descripción
Componentes del automóvil 1
2008
2009
2010
15728,04 9288,78 16610,91
1er. Trim. 2011
Cuota 2010
Variación (%)
09/10
5621,29
100,00
78,83
4011
Neumáticos (Llantas Neumáticas) nuevos de caucho
944,58
563,07
864,24
1482,63
5,20
53,49
7007
Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado
106,64
73,26
100,59
531,65
0,61
37,30
7009
Espejos de Vidrio enmarcados o no, Incluidos Los E
72,11
36,00
72,12
383,37
0,43
100,34
8301
Candados, cerraduras y cerrojos
83,30
57,89
113,40
375,77
0,68
95,89
8302
Guarniciones, herrajes y artículos similares,
678,44
406,59
643,65
318,33
3,88
58,31
8407
Motores de émbolo (pistón) alternativo
856,88
401,42
829,46
305,27
4,99
106,63
8408
Motores de émbolo (pistón) de encendido por Compresión
322,49
161,82
325,56
278,02
1,96
101,19
8409
Partes identificables Como Destinadas, Exclusiva O
220,26
114,38
204,63
244,06
1,23
78,91
8413
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medida
1163,24
676,80
1009,50
218,59
6,08
49,16
8415
Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire
300,52
336,45
644,15
200,62
3,88
91,46
8419
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente
1394,67
850,45
1186,41
174,87
7,14
39,50
8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas
902,72
654,73
966,49
157,39
5,82
47,62
8483
Árboles de transmisión, incluidos los de levas y l
359,39
250,09
373,20
146,24
2,25
49,23
8484
Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empalmes
44,34
29,64
48,66
109,98
0,29
64,14
8507
Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores
338,44
197,84
412,01
102,76
2,48
108,26
8511
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o
123,05
89,90
174,36
89,68
1,05
93,95
8512
Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (e
175,65
118,84
227,21
83,94
1,37
91,19
43
8526
Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando
114,36
85,98
164,26
72,30
0,99
91,04
8527
Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía
414,17
204,10
319,68
58,34
1,93
56,63
8531
Aparatos eléctricos de señalización acústica o vis
76,67
51,06
69,73
48,96
0,42
36,57
8536
Aparatos para corte, seccionamiento, protección, d
504,14
325,93
562,82
46,62
3,39
72,68
8543
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia,
222,06
133,78
145,05
35,10
0,87
8,42
8544
Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás con
680,26
396,28
656,31
32,41
3,95
65,62
8706
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87
30,47
17,63
18,36
31,90
0,11
4,14
8707
Carrocerías de vehículos automóviles de las partid
1324,53
637,17
1679,12
26,84
10,11
163,53
8708
Partes y accesorios de vehículos automóviles de la
3596,50 1939,87
4018,34
22,74
24,19
107,14
9026
Instrumentos y aparatos para medida o control del
9029
Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones)
9104
Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares
158,84
117,81
171,18
17,80
1,03
45,30
19,68
12,69
29,10
13,62
0,18
129,34
0,42
2,11
1,97
11,32
0,01
-6,67
Si se presta atención a las tablas anteriores se observa cómo la mayoría de las partidas incrementaron de manera importante sus importaciones, no solo respecto a 2009, lo que se daba por supuesto, sino respecto a 2008, en el periodo anterior a la crisis. Este crecimiento resulta lógico, si se tiene en cuenta que la importación de componentes está íntimamente ligada a la producción en Rusia y en
estos momentos está disfrutando de un importante impulso.
No se han considerado las exportaciones por ser prácticamente despreciables frente al volumen de importaciones.
44
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
En el análisis cualitativo del sector de componentes de automoción se procederá del mismo
modo que en el apartado anterior. Se mostrará primero la situación actual del sector de fabricantes de automóviles, principal impulsor de la industria de componentes y posteriormente se
detallará la situación que se deriva para los fabricantes de componentes de automoción.
Muchas de las grandes multinacionales del automóvil se han implantado ya en el país, y este
año las ventas de vehículos producidos en Rusia han superado por primera vez a los importados. Todas las grandes multinacionales cuentan con presencia comercial en el mercado ruso. Ordenadas por volumen de ventas en 2010, son las siguientes: Grupo GM, Grupo VW,
Hyundai, Kia, Grupo Ford, Renault, Grupo Toyota, Grupo Nissan, Daewoo, PSA Peugeut Citroen, Mazda, Suzuki, Grupo BMW, Mitsubishi, Honda, Mercedes-Benz, Grupo Fiat, Chance,
Jaguar Land Rover, Subaru, Ssangyong y Porsche.
Además, hay que sumar los fabricantes locales AvtoVaz (líder del mercado), Grupo GAZ, Tagaz y UAZ. También hay cierta presencia de marcas chinas en Rusia como Chance, Chery,
Lifan, Geely o Great Wall, aunque tienen unos volúmenes de ventas todavía muy reducidos.
En cuanto al sector de componentes de automoción, en Rusia están ya presentes las principales multinacionales del sector (Bosch, Siemens, Michelín, Magna, Delphi, Johnson Controls, Magnetti-Marelli,…) que sirven a las plantas de modelos extranjeros y, en menor medida, a los fabricantes rusos. Esto último les convierte en una amenaza para una industria local
con una gran necesidad de modernización.
45
2.1. Producción de automóviles
Como se ha señalado, cada vez son más las multinacionales extranjeras con implantación
productiva en Rusia, bien a través de acuerdos con fabricantes locales, o bien a través del
desarrollo de nuevas factorías.
La crisis de 2009 ha tenido repercusión sobre la producción de vehículos extranjeros, aunque
no ha afectado notablemente a ninguno de los proyectos de implantación, pensados a largo
plazo. Considerando los planes anunciados, se espera que la capacidad productiva conjunta
sobrepase 3,2 millones de unidades y la inversión 12.600 millones de dólares. Actualmente la
capacidad instalada está en el entorno de 2 millones de unidades.
MAPA PARCIAL DE RUSIA CON LA SITUACIÓN DE LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES
Fuente: AEB, VW Group
46
II.2.1.1.
Fabricantes extranjeros:
Los fabricantes extranjeros con capacidad productiva en Rusia son, ordenados por volumen
de fabricación, los siguientes: Avtovaz-Renault, Kia, Volkswagen, Hyundai Sollers (Fiat), General Motors, Renault-Nissan, Peugeut-Citroen y Mitsubishi, Ford, Suzuki, Toyota, Ssangyong, y BMW.
47
Algunos datos sobre los principales fabricantes extranjeros establecidos en Rusia:
FORD MOTOR COMPANY – Fábrica FORD en Vsevolozhsk (Región de Leningrado)
En julio de 2002 Ford inauguró una fábrica de coches en la ciudad de Vsevolozhsk (Región
de Leningrado). La construcción de dicha fábrica, que supuso una inversión de 150 millones
de dólares, había sido acordada con el Ministerio de Economía de la Federación Rusa tres
años antes, en julio de 1999. Está fábrica da trabajo a unas 2.200 personas.
En concreto, se trata de una planta de ensamblaje para el modelo Ford Focus en la que
además se construyen versiones modificadas de este modelo adaptadas a las condiciones
del mercado ruso. La fábrica de Vsevolozhsk quiere aumentar su umbral de producción a
125.000 unidades al año en un futuro próximo, aunque está condicionado a la demanda de su
producto. Durante 2010 han tenido problemas laborales debidos a la exigencia de los trabajadores de una subida de salarios, muestra del aumento de los gastos laborales en algunas
zonas de Rusia por la alta demanda de mano de obra, debido a la concentración de empresas.
En la actualidad Ford comercializa en Rusia la mayoría de los modelos europeos Ford así
como la gama de la marca Volvo. Las ventas de Ford en Rusia a través de su red de distribución habían aumentado espectacularmente en los últimos años.
La puesta en funcionamiento de la fábrica de Vsevolozhsk ha sido, sin lugar a dudas, el factor
que mayor peso ha jugado en este grandísimo aumento de las ventas de Ford en Rusia: el
modelo Focus, es sin duda el modelo Ford más popular en Rusia; de hecho, es el tercer modelo extranjero más comprado en Rusia en 2010. Según Hendrik Nenzen, presidente de Ford
Motor Company en Rusia y la CEI, el éxito del modelo Focus se debe tanto a la calidad de la
producción rusa, como a sus buenas condiciones económicas, no sólo en lo que se refiere a
la financiación de la compra del vehículo, sino también en todo lo referente al mantenimiento
del vehículo. Este último punto resulta de gran importancia para el comprador ruso.
NÚMERO DE UNIDADES VENDIDAS POR FORD EN RUSIA
Marca
Ene/mayo Ene/mayo
Variación
2010
2011
Ford
29.565
40.689
38%
Volvo
5.287.
3.162
67%
Fuente: Ford, www.ford.ru y www.aebrus.ru
48
RENAULT – Fábrica AVTOFRAMOS en Moscú
En julio de 1998 se inauguró en Moscú la fábrica Avtoframos, empresa conjunta de Renault y
el Ayuntamiento de Moscú, con participaciones del 50%. Actualmente, Renault posee casi la
totalidad de las acciones de la fábrica. Los planes de expansión de esta fábrica, dedicada a la
producción de automóviles de marca Renault en Rusia, suponen alcanzar una producción de
100.000 unidades anuales, aunque se habían retrasado ligeramente con motivo de la crisis.
Para ello, Renault pretende invertir en los próximos años alrededor de 300 millones de dólares.
En 1999 se empezaron a fabricar en dicha fábrica los modelos Renault Megane y Renault 19,
pero el mayor salto cualitativo se produjo en septiembre de 2000, cuando se inició la producción del Renault Clio Symbol, como modelo especialmente orientado al mercado ruso y adaptado a las condiciones climáticas del país. En la actualidad la fábrica cuenta con 2.300 trabajadores. En 2005 se comenzó a ensamblar en Avtoframos el modelo Renault Logan.
Asimismo, Renault y AvtoVAZ han establecido una sociedad en la que AvtoVAZ podrá utilizar
la capacidad productiva de Renault y cuya misión sería modernizar la empresa rusa, tarea
nada sencilla. Renault cuenta, para ello, con un 25% de la compañía rusa desde 2008. Durante 2010, la francesa ha decidido acudir a la ampliación de capital de AvtoVAZ para mantener su participación.
Considerando todas sus inversiones, Renault presume de ser el fabricante extranjero con una
mayor implicación en Rusia.
En lo relativo a la distribución, Avtoframos se convirtió en 1999 en el importador oficial de Renault en Rusia, centralizando de este modo una red de ventas que operaba en 65 ciudades.
La centralización de la red de ventas ha demostrado ser un éxito, paliando el efecto de la crisis, y aumentando las ventas a lo largo de este último año. Probablemente, uno de los factores de crecimiento más importantes fue la mejora de las condiciones post-venta: aumento del
periodo de garantía del vehículo y desarrollo de servicios de mantenimiento y reparación.
De todos los modelos que Renault comercializa en Rusia, el que ha tenido más éxito es el
económico Logan que, actualmente, es el modelo extranjero más vendido y el quinto del total.
En 2010 sus ventas representaron más de la mitad del total de Renault.
NÚMERO DE UNIDADES VENDIDAS POR RENAULT EN RUSIA
Empresa
Renault
Ene/mayo Ene/mayo
Variación
2010
2011
33.699
59.139
75%
Fuente: Renault, y www.aebrus.ru
Como se ve en la tabla, las ventas de Renault han aumentado de forma considerable en lo
que va de año, lo que hace que los efectos de la crisis parezcan ya lejanos.
49
KIA, BMW, GENERAL MOTORS – Fábrica AVTOTOR (Kaliningrado)
La fábrica Avtotor de Kaliningrado empezó a producir coches para la empresa surcoreana
KIA Motors en mayo de 1997, y desde 1999 ensambla también modelos BMW. Finalmente se
incorporó GM y GM-Daewoo (Chevrolet). Se trata de la fábrica rusa de mayor tamaño que se
dedica al ensamblaje de vehículos de marcas extranjeras; en el año 2002 ensambló 5.800
vehículos y en 2007 más de 40.000. Entre 1997 y 2003 Avtotor recibió una inversión de 250
millones de dólares. A continuación se muestra el número de automóviles, el número de marcas y modelos fabricados en Avtotor.
DATOS DE PRODUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE AVTOTOR
Nº de
Nº de
Periodo
marcas
modelos
Automóviles fabricados
en Rusia
2006
6
21
16.333
2007
7
29
40.600
2008
7
27
107.773
2009
7
27
108.543
Fuente: www.avtotor.ru
Fábrica de AVTOTOR
Se compone de dos centros de producción:
A) El centro de producción Nº1 tiene una capacidad de producción de 15.000 unidades; en la
actualidad se producen en Rusia los modelos de BMW serie 3, serie 5, X3, X5 y X6. Aunque
las dos líneas de producción que tiene BMW en Avtotor tienen una capacidad de 15.000 coches al año, durante 2010 se fabricaron más de 6.000 unidades.
B) La producción de los modelos KIA se trasladó en 1999 al centro de producción Nº 2, donde en la actualidad se producen los modelos Sportage, Sportage-Wagon, Rio (sedán y hatchback), Magentis y Carnival. En 2010 se fabricaron 35.000 unidades.
Esto supone un salto cualitativo para Avtotor, a saber, convertirse en una fábrica de automóviles donde se llevará a cabo todo el ciclo de producción de los vehículos, no sólo el ensamblaje. Recientemente se ha decidido trasladar parte de la producción de KIA a la fábrica de la
empresa IzhAvto, perteneciente al holding SOK (www.sok.ru), que a partir de 2004 se ha
ocupado de la fabricación del modelo Kia Spectra y Sorento. La fábrica de IzhAvto producía
unas 1.500 unidades al mes.
Por su parte, a partir de 2004 en Avtotor se han puesto en marcha otros proyectos, como el
acuerdo con General Motors para el ensamblaje de diferentes modelos de Chevrolet (AVEO,
Lacetti, Evanda, Rezzo, Tahoe, Trail Blazer); puede que empiece el ensamblaje de Opel Astra y Cadillac (CTS, SRX, STS), así como del todoterreno Hummer H2.
50
KIA MOTORS
La cuota de mercado de KIA en Rusia (de los modelos extranjeros vendidos en Rusia) Descendió del 6,3% que poseía en el año 2003 al 4,3% que tuvo en 2008. En 2009 sus ventas se
redujeron por debajo de la media (20%), lo que le ha permitido recuperar cierta cuota de mercado, principalmente gracias al segmento de vehículos económicos. En la actualidad, mantiene dicha cuota de mercado registrando un ligero ascenso.
Los modelos de KIA comercializados en Rusia son: Rio (el modelo de mayor éxito), Picante,
Cee´d, Cerato, Opirus, Carens, Soul, Sportage, Sorento, Sportage, Carnival , Magentis y
Spectra (fabricado conjuntamente con IzhAvto, se espera mucho de este modelo)
Empresa
Kia
Ene/mayo Ene/mayo
Variación
2010
2011
35.679
58.394
64%
GRUPO BMW
El Grupo BMW distribuye sus productos en Rusia a través de la compañía BMW Russland
Trading, que dispone en la actualidad de más de 35 centros de distribución en 24 ciudades
de Rusia. De las 6.700 unidades vendidas en 2005 se pasó más de 22.000 en 2010. Los modelos más vendidos son las series 3 y 5, cuyo ensamblaje se produce en Kaliningrado.
En la actualidad BMW distribuye en Rusia los siguientes modelos de automóviles: Serie 1,
Serie 3 (Sedán, Coupé, Cabriolet y Touring); Serie 5 (Sedán y Touring); serie 6 (Coupé y Cabriolet); Serie 7 (Sedán); BMW X3; BMW X5; BMW Z4; y BMW M (M3 Coupé y M5 y M6).
Las cifras de BMW en el mercado ruso durante los últimos años se presentan a continuación.
CIFRAS DE LAS MARCAS DE BMW EN EL MERCADO RUSO
Empresa
Ene/mayo
2010
Ene/mayo 2011
BMW
7.730
9.740
26%
MINI
602
335
-50%
Variación
Fuente: BMW, AEB
51
GENERAL MOTORS
GM vende Opel, Chevrolet, Saab, Cadillac y Hummer en Rusia. En 2010 Chevrolet obtuvo
una cuota de mercado del 6% en Rusia, lo que supone ser el líder extranjero del mercado,
solo por detrás de la rusa LADA.
GM cuenta con tres plantas en Rusia, que fabrican varios modelos de Cadillac, Hummer y
Chevrolet. Una de estas plantas está localizada en Togliatti y es fruto de la sociedad GMAtvtoVAZ, la segunda está en Kaliningrado y la opera la empresa Avtotor, y finalmente la tercera está en San Petersburgo. A continuación se muestran algunos datos de GM Rusia:
Empresa
Ene/mayo 2010
Ene/mayo 2011
Variación
Chevrolet
42.575
63.434
49%
OPEL
10.363
23.945
131%
CADILLAC
408
960
135%
Fuente: General Motors
General Motors – AvtoVAZ (Togliatti, Región de Samara)
En junio de 2001 General Motors y Avtovaz (fabricante de los modelos rusos Lada y Niva, entre otros) crearon una sociedad conjunta denominada GM-Avtovaz que se dedica a la fabricación del modelo Chevrolet-Niva, para consumo interno ruso. Dicho proyecto surgió con un
capital inicial de 238,2 millones de dólares y cuenta además con financiación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). En el proyecto se han invertido posteriormente
338,2 millones de dólares.
Mientras que General Motors puso la maquinaria y los componentes, Avtovaz proporciona las
instalaciones y la marca comercial (Niva, modelo 2123). En febrero de 2004 se inició también
la fabricación de un nuevo modelo de turismo Chevrolet, con motor Opel. En 2009 se produjeron más de 55.000 unidades en la fábrica de Samara.
General Motors – Avtotor (Kaliningrado)
En agosto de 2003, General Motors firmó un acuerdo para la producción de automóviles GM
en la fábrica de coches Avtotor en Kaliningrado.
Los primeros vehículos terminados en dicha fábrica empezaron a salir en el año 2004. Los
primeros modelos fueron Hummer, Trail Blazer y Tahoe. Más tarde se empezaron a producir
Cadillacs (Cadillac SYS, Cadillac BSL, Cadillac SRX y Cadillac Escalade). En noviembre de
2008 se empezó a fabricar el modelo Chevrolet Lacetti y posteriormente el Aveo, Rezzio y
Lacetti.
52
General Motors (San Petersburgo)
GM empezó la fabricación de coches en San Petersburgo en 2006, cuando abrió una línea de montaje para el Chevrolet Captiva y Opel Antara en el territorio de la planta de Arsenal. En 2007 añadió una línea temporal en Shushary, donde se fabricaba el Opel Astra.
En enero de 2009 GM cerró estos dos puntos de producción temporales.
En junio de 2006, GM empezó la construcción (con una inversión de más de 100 millones
de dólares) de una planta de producción en un complejo industrial de las afueras de San
Petersburgo, al lado del centro productivo de Toyota. La planta se inauguró en noviembre
de 2008. Cuenta con una capacidad de 70.000 unidades anuales (ampliable a 100.000
unidades) en 2011. Actualmente fabrica los modelos Chevrolet Captiva, Opel Antara,
Chevrolet Cruze y Opel Astra.
Como resumen, los modelos que General Motors comercializa en el mercado ruso son, por
marcas:
Hummer: H1, H2 y H3
Opel: Antara, Astra, Astra Twin Top, Corsa, Meriva, Vectra, Zafira, Signum y Combo
Saab: 9-3 Sport Sedan, Sport Combi, Convertible; 9-5 Sedan, 9-5 Sedan Combi
Chevrolet: Spark, Lanos, Aveo, Lacetti, Epic, Captiva, Rezzo, Evanda, Tahoe, Trail Blazer
Cadillac: CTS, SRX, STS, Escalade y BLS.
53
HYUNDAI – TagAZ (Taganrog, Región de Rostov) y San Petersburgo
Fruto de la colaboración de Daewoo y el grupo inversor “Doninvest”, la Fábrica de Automóviles de Taganrog (TagAZ), con una capacidad de 120.000 unidades al año, se inauguró en
1997 con una inversión inicial de 320 millones de dólares. Su objetivo era producir coches de
calidad alta orientados al mercado ruso: en el año 1998 empezó a producir el modelo Assol,
con tecnología de DAEWOO y bajo la marca “Doninvest”.
Sin embargo, cuando en TagAZ se inició en 1999 la fabricación del modelo Orion, Daewoo se
declaró en quiebra y Doninvest tuvo que buscar nuevos socios: en el año 2000 se inició el
montaje en la fábrica TagAZ del modelo “Doninvest Orion-M” de Citroën, y el modelo Berlingo, especialmente adaptado para el mercado ruso de vehículos comerciales.
Desde el año 2003 la fábrica se dedica casi exclusivamente al ensamblaje de vehículos marca Hyundai (Accent y, desde la primavera de 2004, Sonata). Ya se fabrican en esta planta el
modelo Hyundai Porter, del que en 2008 se fabricaron 5.722 unidades. Actualmente, Hyundai
ha cesado la producción en TagAZ para centrarse en su nueva fábrica de San Petersburgo.
La fábrica de San Petersburgo se comenzó a construir en junio de 2008 y se inauguró en
enero de 2010. Ya durante su primer año produjo 105.000 vehículos y se espera que llegue a
150.000 en 2012. La inversión fue de 500 millones de dólares.
Los modelos comercializados por Hyundai en el mercado ruso son:
Turismos: Accent, Getz, Elantra, XG, Coupe New, Grandeur, i30, Sonata, Matrix, Santa Fe,
Terracan, Tucson, Trajet, Genesis, i20, Santa Fe New, ix55.
Vehículos comerciales: H-1 y Porter.
VENTAS DE HYUNDAI EN RUSIA
Empresa
HYUNDAI
Ene/mayo Ene/mayo
Variación
2010
2011
31.189
57.602
85%
Fuente: Hyundai y AEB
Por su parte, Daewoo trasladó su planta de montaje a Uzbekistán (UzDaewoo, con una capacidad productiva de 250.000 unidades anuales), donde ensambla fundamentalmente los modelos Nexia y Matiz; desde dicha fábrica distribuye su producción en toda la CEI, a través de
UzDaewooAuto. Daewoo ha vendido 40.689 turismos en los 6 primeros meses de 2011.
54
VOLKSWAGEN – Planta de Kaluga
OOO VOLKSWAGEN Rus se fundó el 18 de mayo de 2006 y, animado por las experiencias
exitosas de Ford y Kia, decidió trasladar parte de su producción a Rusia. Ha invertido cerca
de 600 millones de euros en la construcción de una planta de producción en la región de Kaluga, que forma parte de una inversión total de 774 millones de euros. La capacidad de la
planta es de unas 150.000 unidades anuales.
La planta entró en funcionamiento en octubre de 2009. Actualmente, en ella se fabrican los
modelos VW Tiguan y Polo Sedan (adaptado al mercado ruso) y los modelos Skoda Fabia y
Octavia.
El proyecto de VW en Kaluga está ligado a la implantación en la zona precisamente de fabricantes de componentes, conjuntos y accesorios de automoción que serán los proveedores de
VW. Dentro de esté proyecto de implantación de proveedores, destaca la española Gestamp,
con un una planta productiva en la misma zona y mediante la cual provee a VW.
El Gobierno ruso ha dado a VW el derecho a importar componentes de automoción con unos
aranceles del 0-3% en vez del 15%, según el decreto 166 (ver apartado 2.2 Obstáculos comerciales). El acuerdo se ha firmado para seis modelos, aunque se fabrican 11 modelos. Se
estima que, si VW mantiene una gama de 11-12 modelos fabricados en Rusia y una producción superior a los cien mil coches al año, entonces podrá ahorrar en aduanas lo suficiente
para que aún, incluyendo los gastos logísticos (3.000-4.000 dólares americanos por unidad),
sea más rentable que importar un coche.
VENTAS DEL GRUPO VW EN LA FEDERACIÓN RUSA
Empresa
Ene/mayo
2010
Ene/mayo
2011
Variación
VW
17.352
34.350
98%
Fuente: AEB
Cabe destacar que en 2010 han aumentado las ventas de VW en todas sus marcas, como
era de esperar tras la crisis. El tirón de ventas de VW se debe principalmente a sus modelos
más económicos. Las previsiones de los responsables de la empresa se han superado con
creces, ocupando actualmente una cuota de mercado del 8%
55
TOYOTA – Planta de Sushari (Lenigrado)
En 2005 Toyota invirtió 202,4 millones de dólares en la creación de una planta de producción
en la región de Leningrado, en el polo de San Petersburgo, con una capacidad de 50.000
unidades, ampliables hasta 300.000. La planta entró en funcionamiento en 2009.
VENTAS DE TOYOTA EN EL MERCADO RUSO
Empresa
Ene/Mayo
2010
Ene/Mayo
2011
Variación
TOYOTA
23.974
50.191
109%
Fuente: AEB
NISSAN – Planta de San Petersburgo
El 2 de junio de 2009 Nissan puso en funcionamiento su nueva planta en San Petersburgo.
En total se han invertido 200 millones de dólares americanos. La capacidad de la planta es de
50.000 unidades al año. Los primeros coches en salir Fueron el sedán clase Teana y tres
meses después el SUV X-Trail.
Durante los próximos años está previsto que Nissan aumente su colaboración con Renault y
AvtoVaz en todos los campos, desde fabricación hasta ventas.
VENTAS DE NISSAN EN EL MERCADO RUSO
Empresa
Ene/mayo
2010
Ene/mayo
2011
Variación
NISSAN
20.997
49.443
135%
Fuente: AEB
56
FIAT- Planta de Yelabuga
En Rusia, la producción de Fiat se hace en la planta del grupo ruso Sollers en Yelabuga. En
particular, destaca el Fiat Ducato. En estos momentos tan solo el 10% de los componentes
son rusos, aunque, según fuentes rusas, se espera aumentar la cantidad de componentes rusos hasta llegar al 70% en el Fiat Ducato.
En 2010 se ha separado la distribución de los modelos importados de los fabricados localmente.
Empresa
Ene/mayo
2010
Ene/mayo
2011
Variación
FIAT
6.546
11.469
75%
PSA-CITROEN y MITSUBISHI- Planta de Kaluga
La sociedad conjunta entre el grupo francés y el fabricante japonés ha sido la última en establecerse productivamente en Rusia. El lanzamiento de una planta conjunta entre PSA y Mitsubishi se realizó en marzo de 2010 tras una inversión de 470 millones de euros. El grupo
PSA es el dueño del 70% de la fábrica en Kaluga y el 30% restante pertenece a Mitsubishi.
Se prevé que la planta produzca 90.000 vehículos al año hasta 2012, y 125.000 a partir de
ese año. Actualmente se ensamblan los modelos Peugeut 308 y Citroen C4 y próximamente
lo harán los modelos C-Crosser de Citroen, Outlander de Mitsubishi y el Peugeot 4007. El
modelo Peugeot 308 se ha adaptado para reducir su precio y que se pueda acoger a las ayudas del Gobierno para la renovación de vehículos.
Empresa
Ene/mayo
2010
Ene/mayo
2011
PSA PEUGEOT CITROEN
15.704
26.919
71%
PEUGEOT
10.730
17.289
61%
CITROEN
4.974
9.630
94%
Variación
57
FABRICANTES CHINOS
Durante los últimos años los fabricantes chinos han adoptado una estrategia muy activa en el
mercado ruso; actualmente hay varias empresas chinas que tienen plantas de producción
mediante alianzas estratégicas con empresas rusas. Las empresas chinas que mayor importancia tienen en el mercado ruso son Chery Motors y Great Wall Motor Company, aunque
también están empezando a introducirse en el mercado las empresas Geely y Lifan. Por su
parte,
Como se puede ver, las ventas de vehículos chinos han aumentado durante los últimos años,
pero les está costando recuperarse de la crisis.
VENTAS DE MODELOS CHINOS EN RUSIA
Año
Coches vendidos
2006
28.000
2007
57.000
2008
70.000
2009
31.000
2010
40.000
Fuente: AEB, Autostat
La introducción de las marcas chinas es una amenaza importante para empresas rusas del
sector como AvtoVAZ, de la región de Samara. Hasta ahora, los coches de AvtoVAZ estaban
posicionados en el segmento de gama baja y eran económicamente muy competitivos, pero
la entrada de coches chinos de mejores prestaciones a precios más competitivos es una
amenaza importante para el fabricante ruso. Ante esta situación, el Gobierno ruso ha intentado proteger a los fabricantes propios. Antes de la crisis varios proyectos chinos con empresas
rusas no fueron autorizados.
CHERY AUTOMOBILE:
Chery Motors entró en el mercado exportando primero desde China. Los volúmenes de ventas han ido aumentando paulatinamente, con lo que decidió intentar implantarse directamente
en Rusia. Para ello, formó sociedad con la empresa rusa TagAz, fruto de la cual se ensamblan ciertos modelos en la planta rusa de Taganrog. Por otro lado, Chery firmó un acuerdo de
fabricación con la planta de producción de Avtotor, en Kaliningrado, para la producción de
una serie de coches, pero Avtotor en junio de 2008 se negó a producir más coches Chery.
Con el éxito de años anteriores y las posibilidades del mercado, la empresa china se planteaba la compra de una fábrica ya existente para remodelarla, aunque en lo que va de año ha
sufrido un importante descenso en las ventas.
VENTAS DE CHERY EN EL MERCADO RUSO
Empresa
Ene/mayo
2010
Ene/mayo
2011
Variación
CHERY
3.474
1.641
-53%
Fuente: AEB
58
GREAT WALL:
El fabricante chino, especializado en “pickups” y vehículos 4x4, ha planeado invertir 100 millones de dólares en la creación de una planta para la producción de este tipo de vehículos.
La planta tenía previsto comenzar su funcionamiento en 2007 y dispondría de una capacidad
anual de producción de 50.000 automóviles. La construcción de la planta se paró debido a
problemas con la reglamentación. Great Wall se encuentra en la actualidad en un proceso de
negociación con el Gobierno ruso para obtener los permisos de construcción de la planta de
producción. También está previsto el desarrollo de una red de unos 70-80 distribuidores por
todo el país. Más recientemente, Great Wall Motor Company ha disuelto el contrato con la
Autoridad de Gestión de la Propiedad de la República de Tatarstán.
VENTAS DE GREAT WALL EN EL MERCADO RUSO
Empresa
Ene/mayo
2010
Ene/mayo
2011
Variación
GREAT WALL
913
2141
135%
Fuente: AEB
Las empresas chinas Lifan y Geely también tienen acuerdos con empresas rusas para la producción de vehículos. Geely tiene un proyecto con la empresa AMUR en Novouralsk, mientras que Lifan produce sus coches en Rusia en las plantas de Derways.
59
II.2.1.2.
Fabricantes rusos:
Los fabricantes rusos se encuentran en una crisis, provocada por los cambios que han venido
desarrollándose en las preferencias del consumidor (hacia un producto extranjero) durante
los años que han seguido a la caída del comunismo y posterior apertura a los mercados occidentales.
La obsolescencia de sus infraestructuras de producción y diseño, su incapacidad para desarrollar un modelo propio capaz de conectar con el consumidor y de competir en diseño, calidad y prestaciones con los modelos extranjeros, y su planteamiento de mercado con el bajo
precio como única ventaja competitiva, son las causas de este desencuentro con la demanda
del mercado, máxime cuando los consumidores gozan en la actualidad de mayores salarios y
mejores posibilidades de financiación.
Las plantas de producción de vehículos rusos tienen un tamaño enorme, debido a la casi nula
utilización de proveedores. En dichas plantas se fabrican la gran mayoría de piezas, sistemas
y accesorios necesarios en las líneas de montaje, originándose una integración excesiva en
la producción, y se renuncia a subcontratar cualquier tipo de actividad.
La mayoría de los fabricantes rusos, además de presionar al Gobierno ruso para que adopte
medidas proteccionistas, como las que se están llevando a cabo a día de hoy, están dando
una serie de pasos para tratar de recuperar terreno frente a los fabricantes extranjeros: en
primer lugar, la modernización de sus plantas para adaptar su producción a los estándares de
calidad y prestaciones “occidentales” y, en segundo lugar, establecer lazos de cooperación
con los fabricantes extranjeros para la obtención de licencias de fabricación de sus modelos
en territorio ruso, e incluso la formación de sociedades conjuntas.
A continuación se presentan los principales fabricantes rusos de automóviles:
AvtoVAZ
Se trata, con diferencia, del mayor fabricante nacional de turismos, que produce además la
mayor parte de los componentes necesarios para su fabricación. La planta de producción
principal se encuentra en Togliatti, en la región de Samara, y fue construida en el año 1970,
en una operación con la firma italiana FIAT. De hecho, la mayor parte de los turismos que
han sido fabricados hasta épocas recientes han sido modelos de FIAT, fabricados a partir de
contratos de cesión de licencias de fabricación entre las dos empresas, que tuvieron un rotundo éxito en el mercado ruso durante la última parte de la época soviética (1970-90).
Desde el año 2007 AvtoVAZ está participada en un 25% por Renault. Renault compró un
25% de la empresa en un intento de reavivar la actividad del mayor fabricante ruso de automóviles; sin embargo, en la práctica, esta inversión ha sido mucho más complicada de lo que
se había previsto. Aunque se había acordado que la gestión se llevaría a cabo por los franceses, en la práctica cada directivo francés tiene a su análogo ruso, con lo que no se puede decidir nada sin el consentimiento de la parte local.
La cuota de mercado que ostenta AvtoVAZ entre los automóviles fabricados en territorio ruso
es de aproximadamente el 60% (el 80% de los modelos rusos), aunque sus ventas se han estancado alarmantemente, incluso reducido, ante la presión que desde hace varios años vienen ejerciendo los modelos de fabricación extranjera.
60
Ante esta crisis que vive la empresa, y con ella prácticamente toda la industria local, AvtoVAZ
ha reaccionado fundamentalmente de diversas maneras:
En primer lugar, como se adelantó, dejando a Renault comprar el 25% de la empresa para
poder gestionarla siguiendo el modelo francés (cosa que en la práctica no se ha llegado a
hacer) y con tecnología y métodos de producción modernos.
En segundo lugar, estableciendo una sociedad conjunta con el gigante americano General
Motors, con la intención de comercializar modelos extranjeros en el mercado ruso.
Por último, AvtoVAZ ha elaborado un ambicioso plan para la modernización de sus estructuras productivas, para el lanzamiento durante los próximos cinco años de doce nuevos modelos de vehículos comerciales y turismos, entre ellos alguno de gama alta, que pretenden ser
capaces de competir en calidad y diseño con los turismos extranjeros.
Además, se está planteando en la actualidad absorber a las empresas GAZ y KamAZ para la
creación de un conglomerado nacional que cubra toda la gama de vehículos del mercado: turismos y vehículos comerciales ligeros, autobuses y camiones. Se observa una tendencia
continuista: la creación de plantas productivas de vehículos rusos con un tamaño exagerado,
en donde se renuncia a la subcontratación de actividades en lugar de desconcentrarse hacen
lo contrario.
Los modelos que comercializa AvtoVAZ son: Klassika, Samara, Niva (fabricada conjuntamente con GM), Lada, Kalina. El precio de estos automóviles está comprendido en el segmento
bajo del sector, oscilando entre los 2.500 y 10.000 USD.
GAZ
GAZ, perteneciente al grupo RusPromAvto, es el principal fabricante en el mercado ruso de
vehículos comerciales ligeros (LCV), minibuses, minifurgonetas y camiones ligeros. Además,
producía el turismo modelo Volga, cuya producción comenzó en 1970.
Fue fundada en 1932 como una planta llave en mano encargada por Ford Motor Company
para producir coches modelo Ford A y camiones modelo Ford AA. En 1992, se empezó a
producir un LCV denominado Gazelle, que en la actualidad es el producto estrella de la firma
(más de 10.000 uds. vendidas en 2010).
La producción de vehículos por parte de GAZ ha sufrido un descenso importante durante los
últimos años, y la empresa ha intentado consolidar alianzas con fabricantes extranjeros para
poder producir modelos “occidentales”. En los últimos tiempos, se está considerando la posibilidad de que GAZ, al igual que KamAZ, sea absorbida por AvtoVAZ.
61
KamAZ
KamAZ es una marca líder en la fabricación de camiones pesados en el mercado ruso. En
estos momentos es el líder en cuanto a ventas de camiones pesados y un gran competidor
de Volvo. La diferencia de precio hace que los camiones de Volvo no sean competitivos en un
mercado que todavía acusa la crisis, mientras que los de KamAZ sí. Se especula en la actualidad con la absorción de KamAZ por parte de AvtoVAZ.
Esta compañía rusa tiene una alianza de distribución con Mercedes. En 2010 ha firmado un
acuerdo con Mitsubishi para producir camiones ligeros Mitsubishi Fuso en Rusia a partir de
kits SKD.
En 2010 vendió 30.000 camiones, por encima de las previsiones iniciales.
SOK (IzhAvto, RosLada)
Este grupo de empresas es el segundo mayor fabricante de turismos en Rusia después de
AvtoVAZ. El grupo SOK controla las empresas IzhAvto y RosLada, que producen diversos
modelos antiguos de AvtoVAZ, así como numerosas factorías donde se producen una gran
variedad de componentes de automoción. En 2003 anunció asimismo la compra de una licencia de fabricación de KIA “Spectra”, con el objetivo de iniciar una nueva era de producción
de modelos extranjeros más competitivos y acordes a la demanda del mercado ruso.
SOK también agrupa a varias empresas dedicadas a la fabricación de componentes de los
que se hablarán más tarde.
UAZ
UAZ pertenece a Severstal, la compañía rusa líder en la producción de acero y productos de
metal, incluido acero para la automoción, y que actúa en el mercado del automóvil a través de
la empresa Sollers. La empresa fue establecida en 1941 y actualmente fabrica 14 modelos de
pequeños 4x4 y minibuses.
62
II.2.1.3.
Producción en Rusia: Situación actual y proyectos en marcha
En esta apartado se muestra la situación actual de la actividad productiva en Rusia así como
los proyectos en desarrollo y previstos para los próximos años.
En Rusia la fabricación de automóviles está concentrada en tres zonas principales, San Petersburgo, Kaluga-Moscú-Nizhny Novgorod, y la zona de Samara-Elabuga-Izhevsk. A continuación se muestra un mapa con la localización de las plantas de fabricantes de automóvil en
Rusia.
GEOGRAFÍA DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN RUSIA
Fuente: Opportunities of the Market and Future Prospect, Ernst & Young y AEB, 22.01.08
Las zonas principales se pueden dividir en dos:
1. Zonas “low-cost”,- como pueden ser Samara (Togliatti) y Kaluga. Samara tradicionalmente
se ha considerado un centro importante para el sector automovilístico por la presencia del gigante AvtoVaz, mientras que el desarrollo de Kaluga es un proyecto relativamente nuevo,
donde los costes de producción son menores y el potencial de desarrollo es grande. En Kaluga está la fábrica del Grupo Volkswagen, la de la sociedad conjunta entre PSA y Mitsubishi, y
la de VOLVO Trucks. Los fabricantes de coches están haciendo un esfuerzo para atraer a las
empresas fabricantes de componentes, ofreciéndoles condiciones económicas favorables,
para intentar desarrollar el centro automovilístico de Kaluga. En estos momentos todavía se
debate quién va a ser el “Detroit” de Rusia, si San Petersburgo o Kaluga. En principio, San
Petersburgo tiene ventajas logísticas y aduaneras, pero Kaluga tiene la ventaja económica.
2. Otros: Moscú, San Petersburgo o Nizhny Novgorod. Éstos se han desarrollado debido a la
importancia económica de los centros y al desarrollo económico ya existente.
63
A continuación se indican las ventas de automóviles fabricados en la Federación Rusa (donde se incluyen tanto modelos rusos como extranjeros) durante 2010; así como un mapa con la capacidad de producción de los diferentes centros existentes ese año en el país.
Posición
Compañía
Inv (mill USD)
Prod(jun-may 2010)
Capacidad
Región
Implantación
Modelos
1
Avtovaz
6000 (hasta 2014 )
168096
730 (1 000 in 2014)
Región de Samara (Togliatti)
1970
LADA
2
Avtotor
250
46315
170
Kaliningrado
1997
KIA, BMW (3, 5, 7 series),GM DAT (Aveo,
Lacetti, Evanda,Rezzo), Opel
3
Avtoframos
4
Gaz
400
32975
160
Moscú
1998
Renault (Logan, Sandero)
El futuro de Volga Siber es
669
65
Nizhny Novgorod
1932
Volga Siber
incierto
5
Derways
90
2252
100
Karachaevo-Cherkesiya
2007
Lifan, Geely
6
Ford
330
29302
125
Región de Leningrado
2001
Ford (Focus, Mondeo)
7
GM Avtovaz
332
13462
100
Región de Samara (Togliatti)
2002
Chevrolet-Niva
8
GM Avto
300
6465
70
2008
Chevrolet (Captiva, Cruze), Opel Antara
9
Nissan
200
6755
50
2009
Nissan Teana, X-Trail
10
TAGAZ
200
13240
180
Rostov
1998
Hyundai (Accent, Elantra), BYD, verano
2010
11
Toyota
115
6134
50
2007
Toyota Camry
12
Volkswagen
855
44 534
150
Región de Kaluga
2007
Volkswagen (Passat, Jetta, Tiguan),Skoda
(Yeti, Octavia, Fabia)
13
Peugeot-Citroen
705
45 ( 65 in 2014)
Región de Kaluga
2010
(JV con Mitsubishi)
Peugeot
308,Citroen
C4,(
Citroen
Crosser,Peugeot 4007, Mitsubishi en Otoño
2010)
14
Izh-Avto
C-
El futuro de la compañía es
0
220
Izhevsk region
2004
Izh, LADA 2104, KIA (Spectra, Sorento)
64
incierto
15
Sollers
3 600
6224
71
UAZ (Uljanovsk)
1942
UAZ
1561
80 (500 in 2016)
Sollers Nab. Chelny
2005
Fiat (Albea, Doblo Panorama)
120
Sollers Elabuga (Tatarstán)
2006
LCV Fiat (Ducato) and Isuzu
15 (40 in 2012)
Sollers Far East (Territorio de
3373
LCV Fiat (Ducato) and Isuzu
Primorye)
16
Hyundai
500
0
(150 in 2014)
2011
17
Amur
Probablemente comience a
0
15
Región de Sverdcovk
2007
fabricar camiones
65
DATOS DE VENTAS EN RUSIA POR CENTROS DE PRODUCCIÓN EN 2010
Fuente: AEB, Rinok SNG, Avtomobili, Tractor, ASM Holding,
LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES Y CAPACIDAD APROX. (2010)
Los números hacen referencia a los centros de la página anterior.
Fuente: PricewaterhouseCoopers, AEB
66
PROYECTOS EN CURSO O PLANIFICADOS EN LA FEDERACIÓN RUSA A JUNIO DE 2010
Marca
Ford
Localización
Vsevolozhsk
Inversión
Previsión de coches producidos en Rusia (en
miles de unidades)
(M
USD)
2008
2009
2010
2011
150
72
100
100
150
Comentarios
… 2015
300
Se ensambla el Focus. Se producirá el nuevo Mondeo para el mercado ruso
Avtotor
Kaliningrado
250
40
40
80
80
80
Se ensamblan vehículos para GM, KIA Motors y BMW
GM-Avtovaz
Togliatti
340
60
60
60
60
90
Producirá el Chevrolet Niva para el consumo interno.
GM
San Petersburgo
115
25
70
70
115
Producirá el Chevrolet Captiva y Cruze. A partir de mayo de 2010 Opel Astra
RenaultAvtoframos
Moscú
300
100
100
100
160
Se ensambla el Logan y el Clio Symbol (modelos de bajo coste orientados para el mercado ruso)
80
VW
Kaluga
1.000
62
80
115
150
300
Producirá los Skoda Octavia y Fabia, y los VW Tiguan y Polo Sedan (Rusia)
Toyota
San Petersburgo
108
20
20
50
50
200
Montará el modelo Camry
Nissan
San Petersburgo
200
50
50
50
50
Montará el Sedan y el SUV y un tercer vehículo podría también montarse
PSA Peugeot
y Mitsubishi
Kaluga
630
90
90
125
Comenzó a producir sedanes (Peugeut 308) en abril de 2010
Hyundai
San Petersburgo
650
100
100
150
Producirá vehículos del segmento C ( KIA Verna) especialmente adaptados al
mercado ruso
Suzuki
San Petersburgo
125
30
30
30
30
Sustituirá vehículos importados y montados hasta ahora en Hungría
Great Wall
Nab. Chelny
75
150
150
150
La construcción de la planta se paró debido a problemas con la reglamentación
UAZ-Sollers
Nab. Chelny
50
50
50
50
Montaje de vehículos para Fiat y SsangYong
Avtotor
Kaluga
35
40
100
100
150
Avtotor montará vehículos para Chery y Kia. Paralizado.
Avtovaz
Togliatti
800
800
800
800
800
Producirá el Lada
75
100
Gaz
Nizhny Novgorod
210
330
400
400
400
Produce la mayoría de Gazelle y una versión del Chrysler Seebring. Hasta el
2009 produjo el mítico Volga.
Sok Group
Izhevsk
110
110
110
110
220
Monta vehículos para Kia
Tagaz
Taganrog (Rostov)
55
55
55
55
55
Monta vehículos para Hyundai y para SsangYong.
1.607
2.095
2.505
2.600
3.580
TOTAL
Fuente: Datos obtenidos del Banco Europeo para la reconstrucción y el desarrollo
67
Sector de componentes de automoción
El sector de componentes de automoción, dado que se trata de un sector formado por un sinfín de diferentes equipos, accesorios y partes de recambio, resulta enormemente difícil de
cuantificar de manera exacta. No obstante, los expertos barajan cifras del orden de los
33.000 millones de dólares en 2010, con una clara tendencia al alza.
Concretamente, el mercado primario o de equipamiento original se sitúa en 2010 en aproximadamente unos 9.000 millones de dólares, lo que supone un incremento importante respecto al año anterior2.
Por su parte, el tamaño del mercado de recambio alcanza actualmente los 24.000 millones de
dólares. En total, el tamaño del mercado de equipamiento original y de recambio ha crecido
un 40% respecto a 2007. Este crecimiento rápido se debe al fuerte crecimiento del mercado
de equipamiento original y a la renovación constante del parque automovilístico ruso hacia
coches extranjeros.
El mercado primario o de equipamiento original
El suministro de componentes de automoción orientado hacia el mercado primario depende
de manera directa de los volúmenes de coches fabricados, lo que significa que en época de
crisis, donde muchos fabricantes de automóviles disminuyen su producción, los proveedores
también han de reducirla. Esto sucedió en Rusia durante todo 2009, y las medidas del Gobierno para favorecer los vehículos fabricados en el país sobre los importados no tuvieron los
resultados deseados.
La crisis provocó que los productores locales tuvieran que recurrir a la ayuda del Estado, y
algunos de ellos se vieron abocados a la bancarrota. Muchos de estos productores tienen
una enorme dependencia de las compañías rusas, cuya producción se vio más afectada durante la crisis. Esto se debe a que no son suficientemente competitivos, o directamente incapaces de cumplir con los estándares de calidad occidentales, para trabajar con los OEM globales con presencia en Rusia.
La falta de competitividad de los proveedores locales, unido al interés de los grandes fabricantes de contar en Rusia con sus socios tradicionales, es el principal motivo impulsor del establecimiento de fabricantes de componentes extranjeros en el país. También es importante
tener en cuenta que, como se explicará más adelante, no parece que vaya a ser viable a medio plazo mantener la competitividad supliendo a las factorías de Rusia mediante exportaciones desde el extranjero, aunque se produjese la entrada inmediata de Rusia en la OMC.
Aunque cada vez son más, todavía son pocos los proveedores que han realizado inversiones
productivas en Rusia. La mayoría se ha introducido en el mercado a través de acuerdos con
fabricantes locales para aprovecharse de las instalaciones ya existentes y de una mano de
obra bastante cualificada. La crisis ha provocado que muchas compañías rusas sean más re-
2
Fuente: www.autostat.ru
68
ceptivas a este tipo de acuerdos, que les permite entrar en nuevos mercados y recibir nueva
tecnología y conocimientos.
Según Autostat, la parte de los componentes comprados por las empresas fabricantes de coches rusos (AvtoVAZ, GAZ, UAZ etc.), es un poco más de la mitad del total, o unos 4,51 miles de millones de dólares. En 2010, sólo el 7,1% (231 millones de dólares) de dichos componentes de automoción se importaron, mientras que el 94% son componentes rusos. Para
interpretar estos datos hay que recordar que los modelos más vendidos en Rusia son locales,
y que éstos han evolucionado poco durante los últimos años, además de que los fabricantes
rusos están muy integrados verticalmente, por lo que producen ellos mismos la mayoría de
los componentes que utilizan.
De todos los coches extranjeros ensamblados en Rusia en 2010, casi un tercio fue ensamblado utilizando el método de ensamblaje de unidades grandes-SKD (Avtotor, VW, GM,…), y
en este método de ensamblaje no se utilizan casi componentes rusos. Dependiendo de la
planta y del componente, el nivel de localización varía entre un 10% y un 40%. Considerando
la cantidad de coches extranjeros ensamblados en Rusia y que casi el 85% del coste de producción se debe a los componentes, el mercado de los componentes para coches extranjeros
ensamblados en Rusia se estima en unos 7.000 millones de dólares americanos en 2010.
Las principales partidas del mercado primario son los sistemas de propulsión, los chasis, los
neumáticos y los componentes eléctricos y electrónicos,
Para un fabricante de componentes extranjero, su mercado principal son los fabricantes de
coches extranjeros implantados en Rusia y no tanto los fabricantes de coches rusos, aunque
cada vez más los fabricantes rusos recurren a fabricantes extranjeros ante la imposibilidad de
conseguir la calidad deseada para sus nuevos modelos con sus antiguos proveedores.
Principalmente impulsado por el aumento de modelos extranjeros fabricados en Rusia, el
crecimiento post-crisis del mercado primario ha sido superior al esperado.
El mercado secundario o de recambios:
El mercado de piezas de recambio ha ido creciendo los últimos años en Rusia debido al incremento significativo del parque automovilístico y al uso creciente del coche para uso tanto
personal como comercial. En 2010, el volumen del mercado secundario alcanzó 24.000 millones de dólares americanos. Más del 56% se debió a componentes y accesorios para modelos
nacionales; el resto, para la fabricación de coches extranjeros. Obviamente esto se debe a
que en Rusia el parque automovilístico está mayoritariamente formado por marcas locales,
aunque la presencia de modelos extranjeros es cada vez mayor.
En 2010, los componentes eléctricos y el chasis volvieron a ser los más importantes, y supusieron unas importaciones en valor monetario de 4,1 y 1,7 miles de millones de dólares americanos respectivamente. Los segmentos de menor importancia fueron los de baterías (949
millones de dólares) y los elementos de filtros (794 millones de dólares).
En las páginas siguientes se describen los principales fabricantes locales y extranjeros presentes en Rusia, distinguiendo entre locales y extranjeros.
69
MAPA DE LA FEDERACIÓN RUSA CON LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EXTRANJEROS
Kaliningrado
San Petersburgo
Cluster de
Yaroslavl
Cluster
Kaluga
Cluster
Moscú
de
de
Cluster de N.
Novgorod
Rostov
Cluster de
Udmurt
Cluster de
Sverdlovsk
Cluster de Tatarstán
Ulyanovsk
Cluster de
Samara
Fuente: Elaboración propia, a partir de un mapa de AEB.
Como se observa, los fabricantes de componentes extranjeros están concentrados en torno a
“clusters” o regiones, que suelen coincidir o estar cercanas al emplazamiento de las factorías
de automóviles a las que sirven. La enorme geografía rusa hace que en algunos casos los
proveedores estén a más de mil kilómetros del cliente. Las principales zonas de establecimiento son: Kaliningrado, Leningrado (San Petersburgo), Moscú, Kaluga, Yaroslavl, Nizhny
Novgorod, Samara, Tatarstán y Ulyanovsk.
70
II.2.1.4.
Fabricantes locales:
El origen de los fabricantes rusos de componentes de automoción está íntimamente ligado a
la industria del automóvil. En la Unión Soviética la industria automovilística estaba totalmente
integrada verticalmente y giraba en torno a 3 núcleos que fabricaban a gran escala: GAZ
(Nizhny Novgorod), AvtoVAZ (Togliatti, Samara) y Kamaz (Naberezhny Chelny, Tatarstán).
En sus plantas se realizaban todas las operaciones de fabricación, desde la fundición del metal hasta los circuitos eléctricos. Todavía hoy los propios fabricantes rusos, solos o en cooperación con otras empresas, copan casi la mitad del mercado de componentes de automoción.
La caída de la Unión Soviética fue seguida por una importante crisis económica que afectó
duramente a estos fabricantes, que optaron por deshacerse de muchos activos no estratégicos. Al mismo tiempo, durante los 90, una generación de empresarios rusos con recursos vio
la oportunidad que representaba hacerse con estos activos ineficientes y crear nuevos grupos
empresariales. Se trata de grupos como el Grupo SOK o Autokom, que poseen un tercio del
mercado.
También existen una serie de productores independientes, de menor tamaño, que sobrevivieron a la crisis de los 90, y un grupo de unas 400 empresas para las cuales la fabricación de
componentes de automoción es una actividad secundaria.
Las empresas rusas más representativas son:
SOK:
Sin duda, en términos globales se trata del mayor fabricante ruso de componentes de automoción. Está compuesto por 21 empresas en 9 ciudades que producen alrededor de 10.000
tipos distintos de componentes y accesorios. Principalmente fabrica sistemas de frenos, radiadores, cojinetes, y equipamiento de calefacción y alumbrado para modelos rusos.
Según los expertos, en la actualidad copa un 25% del mercado de equipamiento original y un
15% del mercado de recambios. A este grupo pertenecen asimismo las fábricas de automóviles IzhAvto y RosLada, que producen algunos modelos antiguos de Lada.
Entre las empresas del Grupo SOK que se dedican a los componentes de automoción están
las siguientes:
Zavod Avtosvet, Kirzhach
OSVAR, Vazniki
Samara Cable Company, Samara
Fábrica Belebeevskij Autonormal, Belebej
Motor-Super, Togliatti
Fábrica de componentes Syzranskij, Syzran
Komplekt, Togliatti
VAZINTERSERVICE, Togliatti
Fábrica de sistemas térmicos, Togliatti
Schetmash, Kursk
PES - SKK, Samara
71
Grupo GAZ:
El Grupo GAZ está compuesto por 7 empresas, y es uno de los principales fabricantes de
motores, equipos eléctricos, ejes, diferenciales, suspensiones, árboles de levas, cajas de
cambios, sistemas de frenos etc. Como ya se ha mencionado anteriormente, es el principal
fabricante de vehículos comerciales ligeros (LCV), minibuses, mini furgonetas y camiones ligeros. También fabricaba la marca Volga de automóviles.
Además de estas dos empresas, algunos de los grupos rusos más importantes son:
Grupo Industrial Avtokomponenti, formado por compañías pertenecientes a AvtoVaz
Grupo Pramo
Grupo Tadeo
Grupo Arista
Grupo Industrial Edelweiss, dedicado principalmente a la fabricación de filtros
Fábrica Europea de Rodamientos,
Grupo Sibir-Russkiye, fabricante de neumáticos
Grupo Antel-Freidstein, también fabricante de neumáticos
Grupo “Ruskie akkymulogoriy”, fabricante de baterías.
Por otra parte, cabe destacar que en Rusia presenta bastante actividad la Asociación Nacional de Fabricantes Rusos de Componentes de Automoción (NAPAK), que agrupa más de 400
empresas del sector.
En general, y al igual que sucede en el resto de las ramas de la industria, los fabricantes rusos de componentes y accesorios de automoción presentan, en general, instalaciones de
producción obsoletas e ineficientes métodos de producción, que resultan en un producto de
una calidad sensiblemente inferior a los componentes importados o producidos localmente
por empresas extranjeras. El único factor competitivo que presentan a su favor es el precio,
que, aunque tiene gran importancia para determinados segmentos de la demanda, cada vez
es de menor relevancia respecto de la calidad, mucho menor que las marcas extranjeras.
Por ello, el empuje de los fabricantes de automóviles extranjeros y rusos hacia componentes,
partes y accesorios de elevadas prestaciones ha provocado una reconversión en las estructuras y organización de personal, así como en los procedimientos e instalaciones de producción, de gran parte de los fabricantes rusos de componentes. De esta forma, en la actualidad
no son pocos los que han adoptado los estándares europeos de calidad, a través de las normativas ISO-9000, ISO-14000 e ISO/TS 16949, e incluso técnicas japonesas de mejora de la
calidad y la eficiencia de la producción, como el sistema just-in-time; aunque su desarrollo
resta de ser tan eficiente como en Occidente.
72
II.2.1.5.
Fabricantes extranjeros:
El primer fabricante extranjero en establecerse en Rusia fue Siemens VDO Automotive en
1994. Desde ese año las principales multinacionales del sector, paulatinamente, han seguido
sus pasos. El proceso de establecimiento de nuevas empresas ha sido lento por las complicadas condiciones de acceso al mercado ruso, y porque no siempre el volumen de la demanda es suficiente para hacer económicamente rentable la instalación en el país. En cuanto al
modo de entrada, algunas compañías han optado por desarrollar sus propias factorías, nuevas o compradas a algún fabricante local, mientras que otras empresas han optado por llegar
a acuerdos de colaboración con diversas compañías rusas.
En 1997 se estableció la compañía de propiedad belga AGC (Asahi Glass Company) en
Borsk, que provee de lunas a las principales factorías rusas.
La alemana Robert Bosch tiene una planta en Engels donde produce bujías, sistemas de inyección y otros componentes.
Magneti Marelli posee una fábrica de elementos de alumbrado en Ryazan a través del grupo
Automotive Lighting.
Desde 2005 la multinacional americana Johnson Controls ensambla asientos para las fábricas de Ford y Toyota cerca de San Petersburgo. También posee una planta en Togliatti para
fabricar los asientos de los nuevos modelos Lada.
La empresa checa Hella Autotechnik tiene un acuerdo de cooperación desde 2005 con el
Grupo SOK para fabricar elementos de iluminación.
Con un acuerdo de cooperación con Kamaz, ZF Friedrichshafen fabrica cajas de cambios
en la ciudad de la primera.
Faurecia, parte del grupo francés PSA, formó en 2006 una joint venture con la rusa Technoplast para la fabricación de parachoques en Nizhny Novgorod.
Delphi fabrica mazos de cables para muchas factorías rusas en Samara.
La compañía americana Lear Corporation tiene plantas en Nizhny Novgorod y Kaluga desde
las que provee a GAZ, VW y otras.
La alemana Benteler posee una planta cerca de Nizhny Novgorod y planea construir una
nueva fábrica en la región de Kaluga para servir a la nueva fábrica del Grupo Volkswagen. La
inversión prevista es de 18 millones de euros.
En cuanto al sector de los neumáticos, en Rusia tienen plantas el Grupo Michelín en la región de Moscú, y Nokian Tires en Vsevolozhsk, cerca de San Petersburgo.
Y por último, las empresas españolas presentes en Rusia son:
CIE Automotive, a través de una joint venture con las rusas SAM y KZAE, en la ciudad
de Kaluga y Samara.
Ficosa, a través de un acuerdo de cesión de licencias a la empresa rusa Zavod Autocomponent en la ciudad de Nizhny Novgorod.
Gestamp y Gonvarri, con instalaciones de estampado en Kaluga.
Nagares, que ensambla componentes electrónicos planea instalarse en San Petersburgo
73
Listado de grandes empresas extranjeras del sector presentes en Rusia:
AGC Flat Glass
Faurecia
Nokian Tires
Air Liquide
Freudenberg
Pilkington
Akzo Nobel
Gestamp
Pirelli
Anfin
Glaverbel
Robert Bosch
Arvin Meritor
Hayes Lemmerz
Siemens VDO Automotive
Atlas Copco
Hella
SKF
BASF
Hyundai Mobis
Stadco
Bosal
Inergy
Takata
CIE Automotive
Johnson Controls
Tenneco
Continental Tires
Johnson Matthey
Thyssen Krupp
Cummins
Knorr Bremse
TRW Automotive
Delphi
Lear
Valeo
Denso
Leoni
Webasto
Dow Corning
Magna International
WPT
DSM
Magnetti Marelli
ZF Fiedrichschafen
Eberspächer
Michelin
EDAG
Nagares
DISPOSICIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS DE LAS MULTINACIONALES INTERNACIONALES
IMPLANTADAS EN LA FR
Fuente: Automotive Industry in Russia, otoño-invierno 2010, AEB
74
Implantación de fabricantes extranjeros:
En general, las empresas extranjeras que toman la decisión de implantarse en suelo ruso
suelen hacerlo cuando, al abordar el mercado, se encuentra al menos una de las siguientes
situaciones:
1. Elevados costes logísticos y aduaneros para importación de sus componentes
2. Proceso de producción de los componentes intensivo en mano de obra.
3. Volumen de producción suficientemente elevado como para beneficiarse de las economías de escala.
4. Elevada importancia de contactos personales con clientes rusos.
5. Requerimiento por parte del OEM de componentes de automoción locales dentro del
valor del vehículo producido, cumpliendo los requisitos necesarios para la aplicación
del Decreto Nº 166.
Además, hay que sumar el deseo de los fabricantes de que sus suministradores les acompañen en su aventura en Rusia. Además de las ventajas logísticas, hay ventajas económicas,
puesto que un suministrador ruso tiene la mayor parte de sus costes en rublos, que es la moneda en la que vende sus vehículos el fabricante, destinados al mercado local.
En ocasiones no existe un suministrador local con la capacidad de elaborar un componente
bajo las especificaciones mínimas por lo que el OEM tiene que recurrir a la importación. Este
caso se encarecerá previsiblemente durante los próximos años.
Debido a la crisis, el Gobierno ruso tomó medidas restrictivas y proteccionistas al aumentar
los aranceles de importación de los coches, pero, aún así, comparado con otros países en
desarrollo, ofrece menores aranceles de importación. Según las normas de la OMC, los aranceles para la importación de coches nuevos deben bajar hasta el 15% en 7 años desde la entrada en la organización, y se elimina las obligaciones de porcentaje de componentes locales.
El proceso de adhesión de Rusia en la OMC está en desarrollo desde 1994 y ha seguido un
rumbo errático y poco claro. En cualquier caso, el Gobierno ha declarado que haría uso de
las disposiciones transitorias que estén a su alcance para favorecer a la industria implantada
en Rusia.
Así, a pesar de las dificultades, en los últimos años un gran número de empresas extranjeras
se han implantado en el mercado ruso, lo que muestra una creciente confianza para entrar en
el país. Los principales métodos para introducirse son la colaboración con un socio local y la
implantación productiva independiente. Ambos tienen dificultades.
Una “joint venture” con un fabricante local para utilizar sus instalaciones se suele encontrar
con el problema de tener una cultura empresaria generalmente opuesta y diferentes objetivos. En cualquier caso, es recomendable que el fabricante extranjero posea la mayoría accionarial para garantizarse la gestión de la empresa e, incluso, una participación superior al
75%, para que su socio no alcance la minoría de bloqueo.
La implantación independiente se encuentra con el denominado factor “Rusia”. La Federación
Rusa es un país con gran burocracia (siempre son necesarios infinidad de permisos) entremezclada con una corrupción bastante generalizada. Las complicaciones son siempre más
importantes para pequeños fabricantes y se suelen traducir en un aumento de los costes y de
los plazos muy por encima de lo previsto.
75
Otros de los problemas con los que se encuentran las empresas de componentes son:
•
Proveedores locales no competitivos
•
Materias primas de baja calidad
•
Falta de personal cualificado, sobre todo en las zonas de alta concentración sectorial
•
Malas comunicaciones y logística en general
•
Costes operacionales crecientes, sobre todo en transporte, alquiler y suministros
•
Burocracia excesiva en la actividad diaria con las instituciones
Políticas de ubicación:
Para la implantación en Rusia existen una serie de zonas que ofrecen ventajas de tipo administrativo y económico:
•
Zonas económicas especiales (ZEE)
En Rusia, al igual que en otros países, existen distintas zonas económicas especiales que
se han establecido para intentar atraer la inversión. En Rusia se crearon estas zonas
económicas especiales a finales de 2005. Las empresas del sector del automóvil que inviertan en estas zonas se beneficiarán de menores impuestos, como puede ser la anulación de los impuestos sobre activos y terrenos entre otros.
Recientemente se ha creado una ZEE en Samara, con una clara orientación al sector automovilístico.
•
Zonas industriales
Una alternativa a los ZEE son las zonas industriales que han sido creadas por las autoridades locales. Éstas suelen realizar una inversión en infraestructuras y dar un buen trato
a las empresas que se quieren instalar, lo que puede representar un importante factor de
éxito. En Rusia, aunque todavía no existen tantas, sí que hay apoyo a la inversión en San
Petersburgo/ Leningrado, donde están implantados Toyota, Nissan y GM, y Kaluga, donde han invertido Volvo Trucks VW y PSA y Mitsubishi más recientemente. Este apoyo se
dirige más a grandes inversiones, y las pequeñas empresas se tienen que conformar con
la ayuda de un socio local.
76
2.2. Obstáculos comerciales
El Gobierno ruso, con el doble objetivo, por un lado, de proteger la industria local de fabricantes de automóviles y, por otro, de estimular la inversión extranjera en el sector, está llevando
a cabo en la actualidad una política cuyas herramientas clave son:
•
Elevadas barreras arancelarias a la importación, tanto de vehículos nuevos y usados
como de los componentes de automoción fabricados en el extranjero.
•
Concesiones fiscales a las empresas extranjeras que decidan producir en Rusia: obtención del “estatus de fabricante local” del Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio.
a) Barreras arancelarias
La herramienta principal de la política proteccionista del Gobierno consiste en una elevación
continua de los aranceles a la importación de vehículos extranjeros nuevos y usados, así como de los componentes de automoción extranjeros.
Concretamente, a principios de 2009, se ampliaron estas tarifas ya existentes a los vehículos
importados con más de 5 años de antigüedad, que tuvieron un éxito comercial rotundo a finales de los años 90 y que son considerados los competidores clave de los modelos rusos de
nueva producción, con el objetivo fundamental de encarecer y cerrar el acceso al mercado de
este tipo de vehículos. Anteriormente se consideraban coches usados aquéllos con más de 7
años, ahora son aquéllos con más de 5 años. Esta nueva política proteccionista ha causado
la quiebra de muchas empresas, especialmente en la zona de Vladivostok, que se dedicaban
a la importación de coches coreanos y japoneses de segunda mano.
77
En relación a los componentes para automóvil, los aranceles de las diversas piezas, destinadas a la producción de vehículos, son los siguientes:
TARIC
Descripción
Arancel
20% y no menos de
401110
Neumáticos de los tipos utilizados en automóviles de turismo.
6,9 EUR/UD.
15% y no menos de
401120
Neumáticos de los tipos utilizados en autobuses y camiones
5,0 EUR/UD.
401161a401199
5%
7007
Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado
3% - 15%
7009
Espejos de vidrio enmarcados o no
3% - !0%
8301
Candados, cerraduras y cerrojos
20%
8302
Guarniciones, herrajes y artículos similares
3%- 20%
8407
Motores de émbolo (pistón) alternativo
10%
8408
Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión
0%
8409
Partes identificables como destinadas, exclusiva o no
0%
8413
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medición
0%
8415
Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire
0%
8419
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente
0%
8421
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrifugadoras
0%
8483
Árboles de transmisión, incluidos los de levas
0%
8484
Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empalmes
0%
8507
Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores
0% - 15%
8511
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido
0% - 10%
8512
Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización
0%
8526
Aparatos de radar, radionavegación o radio telemando
0%
8527
Aparatos receptores de radiotelefonía, radio telégrafo
0%
8531
Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual
5%
8536
Aparatos para corte, seccionamiento, protección
0% - 15%
8543
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia,
0%
8544
Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás
3% - 10%
8706
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87
0% - 5%
8707
Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 87
0% - 15%
8708
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87
0%
9026
Instrumentos y aparatos para medida o control del vehículo
0%
9029
Los demás contadores (por ejemplo: cuentarrevoluciones
5% 15%
9104
Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares
0%
9401
Asientos (excepto los de la partida 9402),
0% - 15%
No obstante, es recomendable contactar con la Oficina Comercial de España en Moscú o
bien
consultar
la
página
web
Market
Access
Database
(http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm) para conocer la tarifa correspondiente a cada partida arancelaria en cada momento.
78
Además del arancel, los automóviles importados están sujetos a un impuesto especial o
accisa en función de su potencia. Estas accisas, que a mediados de 2003 también fueron
aumentadas, quedan resumidas en el siguiente cuadro:
ACCISAS A LA IMPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES EN RUSIA
Accisa (rublos/CV)
Potencia
2008
2009
2010
Inferior a 90 CV
0
0
0
Superior a 90 CV pero inferior a 150 CV
19,26
21
22
Superior a 150 CV
194
207
220
Fuente: Código Tributario de la Federación Rusa
Se calcula que con los aranceles y accisas que existen en la actualidad, el precio medio de
un coche nuevo se encarece alrededor de un 50%, mientras que el precio de los coches de
ocasión se ve duplicado, lo que ha provocado una disminución reseñable de la competitividad
de este último tipo de vehículos. Estos aranceles y accisas son continuamente revisados y
aumentados, y está previsto que continúen aumentando en el futuro.
ARANCELES PARA VEHÍCULOS USADOS EN RUSIA
Cilindrada
1.000 cm3
Antigüedad > 5
años
Antigüedad < 5
años
2,5 EUR / cm3
35% o 1,2 EUR/cm3
1.000-1.500
cm3
1,45
2,7 EUR / cm3
35%
o
EUR/cm3
1.500-1.800
cm3
35%
o
EUR/cm3
1,50
2,9 EUR / cm3
1.800-3.000
cm3
2,15
4,0 EUR / cm3
35%
o
EUR/cm3
>3.000 cm3
5,8 EUR / cm3
35% o 2,8 EUR/cm3
b) Concesiones fiscales: obtención del “estatus de fabricante local”
De acuerdo con el Decreto Nº 166 de 29 de marzo de 2005 y su normativa de desarrollo, un
fabricante de automóviles extranjero puede solicitar la obtención del “estatus de fabricante local” del Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio, en virtud del cual los componentes
de automoción necesarios para la fabricación de los vehículos pueden ser importados libres
de aranceles (para determinados componentes, pagando únicamente un 3% de arancel) si se
cumplen las siguientes condiciones:
•
Debe llegarse a un acuerdo entre el fabricante y el Ministerio de Desarrollo Económico
y Comercio.
79
•
El tiempo máximo de puesta en marcha de la producción será de: 30 meses, en el caso de plantas de nueva creación; y de 18 meses, si se trata de plantas de producción
ya existentes.
•
El porcentaje total de componentes de automoción importados sobre el precio del vehículo en los dos primeros años de producción debe ser como máximo del 90%; en
los siguientes 18 meses, del 80%; y en los siguientes 12 meses, del 70%.
•
El proceso de producción en territorio ruso debe abarcar al menos las fases de soldadura, pintado y montaje final.
•
Los aranceles de importación sobre los componentes varían entre el 0% y el 5% pero
sólo para aquellos fabricantes que produzcan más de 25.000 unidades al año.
Este Decreto Nº 166, por el cual se concede el “estatus de fabricante local”, es una continuación del Decreto Nº135, introducido durante el Gobierno de Boris Yeltsin, que fue publicado
originalmente con la intención de apoyar una sociedad conjunta entre GAZ y FIAT (que nunca
se llevó a cabo). Fue Ford el primer fabricante extranjero en acogerse a este decreto, cuyas
condiciones por otra parte eran no obstante más flexibles que en el actual.
Cabe destacar que este “estatus de fabricante local” puede ser solicitado también por fabricantes locales que utilicen componentes de automoción importados para la producción de
sus vehículos, siempre que cumplan las condiciones enunciadas con anterioridad. Bajo este
régimen trabajan en la actualidad la mayoría de los fabricantes de modelos extranjeros en
Rusia, excepto Sollers y Avtotor que trabajan bajo régimen FEZ (Zona Económica Foránea)
con ventajas distintas de carácter aduanero.
El Decreto nº 566 afecta a los suministradores (TIER 1 y 2) y regula la obtención del “estatus
de fabricante local”. El decreto establece para la obtención de este estatus la necesidad de
demostrar que durante 7 años se han realizado operaciones de compra de material a proveedores rusos para la fabricación de componentes. A los 7 años de haber iniciado las operaciones, el proveedor necesita demostrar que el 30% de sus proveedores son rusos y de esta
forma se consigue este estatus y consecuentemente los beneficios de la reducción o eliminación de aranceles a las importaciones.
80
c) Barreras no arancelarias / Barreras técnicas a la importación. El Certificado Gost-R
NORMATIVA TÉCNICA
Ley 184-FZ de Regulación Técnica3:
Esta ley se aprobó el 27 de diciembre del 2002, y buscaba un esclarecimiento de la legislación anterior, así como un menor intervencionismo del Estado en las exportaciones. Entre las
novedades que aportaba, destacan las siguientes:
•
•
•
•
Mantiene la vigencia de las normas GOST hasta que sean sustituidas por los nuevos
reglamentos.
La Agencia Federal de Regulación Técnica pasa a un segundo plano, con atribuciones puramente ejecutivas, pero sin capacidad de legislar.
La certificación de un producto puede ser obligatoria o no, en función del reglamento
que se aplique.
Se estableció el 1 de julio de 2010 como fecha límite para la adopción de los reglamentos correspondientes.
Ley 385-FZ de Regulación Técnica4:
La Ley 385-FZ de Regulación Técnica, de 30 de diciembre de 2009, modifica la Ley 184-FZ
de Regulación Técnica de 2002. Estas nuevas modificaciones permiten a las empresas elegir
entre las regulaciones técnicas rusas o especificaciones y reglas técnicas basadas en normas
y estándares extranjeros, previamente aprobados para su uso en la Federación Rusa. La
modificación también concede al Gobierno ruso la potestad de introducir, con carácter temporal, reglamentos técnicos de países de la Unión Aduanera, así como normativas de la Unión
Europea, en aquellos campos en los que las regulaciones técnicas rusas no se han adoptado
todavía.
A principios de diciembre de 2009, el presidente ruso Dimitri Medvedev reconoció que la Ley
184-FZ de Regulación Técnica, adoptada en diciembre de 2002 fue “un fiasco absoluto”. La
Ley 184 había sido diseñada para armonizar la legislación rusa con las normas de la OMC,
para lo que se reemplazaron todos los estándares rusos de calidad y seguridad por un conjunto de 400 regulaciones técnicas, que incluían aspectos como medio ambiente, seguridad,
transporte, maquinaria de construcción, etc.
En diciembre de 2009, el Presidente ruso encargó al Gobierno crear un órgano específico,
dependiente del Ministerio de Industria, que tuviese la función de elaborar y aprobar los respectivos reglamentos técnicos. Por ello, el 16 de diciembre de 2009 se presentó a la Duma un
borrador de la nueva ley, con numerosas modificaciones a la Ley de Regulación Técnica an-
3
Puede consultarse la ley original en la página de Internet:http://www.consultant.ru/popular/techreg/
4
Puede consultarse la ley completa en la página de Internet: http://graph.document.kremlin.ru/doc.asp?ID=56606
81
terior. Así, la Ley 385-FZ, “Sobre las enmiendas a la Ley de Regulación Técnica” fue firmada
el 30 de diciembre de 2009, entrando en vigor el 11 de enero de 2010.
Las enmiendas más importantes son:
•
•
•
•
La lista de estándares nacionales se completa con normas y reglamentos internacionales y regionales, traducidos al ruso por el nuevo órgano nacional de normalización.
El organismo de normalización deberá publicar la lista de documentos necesarios para la certificación antes de 30 días desde la aprobación de un nuevo reglamento técnico.
Todos los reglamentos y normativas deberán ser registrados en el Fondo Nacional de
Información sobre Regulaciones técnicas y estándares.
El Gobierno, hasta que se aprueben los reglamentos correspondientes, podrá exigir el
cumplimiento de las normativas de los países de la Unión Aduanera, o de la Unión Europea.
En cumplimiento de la Ley de Regulación Técnica se han aprobado últimamente los siguientes reglamentos técnicos que tienen relación directa con el sector de automoción y sus componentes:
•
Reglamento técnico sobre Seguridad en Ambientes Peligrosos, en el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa N 86 de 24 de febrero de 2010.
•
Reglamento Técnico sobre Seguridad de Vehículos Sobre Ruedas, en el Decreto del
Gobierno de la Federación Rusa N 720 de 10 de septiembre de 2009.
•
Reglamento Técnico sobre los Requisitos de Seguridad contra Incendios, aprobado
en la Ley Federal N 123 de 22 de julio 2008. Este reglamento ya está en vigor.
Todos los reglamentos anteriores se encuentran ahora en vigor. Los distintos documentos se
pueden encontrar en ruso en la página de Internet de la Agencia Federal de Regulación Técnica y Metrología. (www.gost.ru)
82
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA EXPORTACIÓN
Por todo lo anterior, para exportar desde España maquinaria de obras publicas, se deberá tener en regla, uno de los siguientes documentos, según el código arancelario del producto:
•
Certificado de conformidad:
o
o
o
o
o
o
•
Documento que certifica que el producto cumple con los estándares técnicos
rusos.
Nombre ruso del documento: Sertifikat sootvestviya
La entidad que gestiona este certificado es la Agencia Federal de Regulación
Técnica y Metrología, como se indicado anteriormente.
La certificación debe ser emitida por alguno de los centros reconocidos por el
órgano antes citado.
Las tasas dependen del laboratorio que lleva a cado la certificación.
Existen tres tipos de certificados, en función de la duración de los mismos:
Envío único.
Un año de validez.
Tres años de validez.
Declaración de conformidad:
o Documento que declara que el producto importado cumple con los requisitos
técnicos de la Federación Rusa.
o Nombre ruso del documento: Declaratsiya o sootvetstvii.
o Debe ser preparado por el solicitante. (fabricante o vendedor)
o Registrado por un laboratorio acreditado de la Federación Rusa.
o La entidad que gestiona este certificado es la Agencia Federal de Regulación
Técnica y Metrología.
o Debe completarse en ruso,
Por último, cabe puntualizar que, aunque las normas GOST están ya en desuso, aquellos
productos que todavía tengan en vigencia dicho certificado, podrán seguir haciendo uso del
mismo. A su vez, el nuevo sistema de control de las importaciones está basado en el registro
del producto a importar en una lista de artículos que cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la Federación Rusa. Este registro deberá llevarlo a cabo un centro acreditado, que
en el caso de España, se trata de la multinacional suiza Société Genérale de Surveillance
(SGS), en Barcelona.
Otros documentos que se pueden necesitar, en función del tipo de componentes son:
Certificado de ignifugividad
o Documento que declara que el producto importado cumple con los requisitos
técnicos de seguridad contra el fuego
o Nombre ruso del documento: Sertifikat požarnoy bezopasnosti
o Debe ser preparado por el solicitante. (fabricante o vendedor)
o Registrado por un laboratorio acreditado de la Federación Rusa.
o La entidad que gestiona este certificado es la Servicio Nacional Anti-incendios.
83
84
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Mercado primario o de equipamiento original
Como se ha indicado anteriormente, los fabricantes rusos de componentes de automoción
han sido, y en la mayoría de los casos aún son, parte constituyente integrada dentro de los
fabricantes rusos de automóviles, de modo que los componentes destinados al proceso productivo del automóvil generalmente se introducen directamente a la cadena de montaje. Se
calcula que actualmente aún el 60% de la producción rusa de componentes es realizada por
los propios fabricantes de automóviles.
Sin embargo, desde épocas recientes, mucho tiempo después incluso de la apertura del mercado, se prevé que el sector ruso de equipamiento original tienda a evolucionar, aunque lo
está haciendo lentamente, hacia una concepción clásica similar a la del resto de países desarrollados, cuya estructura de distribución se describe a continuación:
FABRICANTES
NIVEL 3
NIVEL 2
NIVEL 1
DE
AUTOMÓVILES
85
La distribución de todos los componentes considerados equipamiento original u OEM se hace
principalmente a través de los proveedores de NIVEL 1. La estructura empresarial de estas
compañías responde al modelo de gran empresa. Son proveedores de gran tamaño que,
normalmente, fabrican los componentes de mayor valor tecnológico y que se nutrirían de las
compañías de NIVEL 2 para el resto de componentes.
Aparte de estos proveedores de NIVEL 1, nos encontramos con una mayor cantidad de compañías proveedoras de componentes que pertenecen al NIVEL 2. Las empresas de NIVEL 2
mantienen contratos de suministro con las de primer nivel y no negocian directamente con los
fabricantes de coches. Estas empresas del segundo nivel son empresas medianas, que están
más especializadas en un determinado componente y sus accesorios.
Finalmente, por debajo se sitúa aún una tercera categoría de proveedores (NIVEL 3), que
abastecen de accesorios y componentes más simples a los fabricantes del segundo escalón.
86
Mercado secundario o de recambios
La distribución de las partes de recambio se realiza fundamentalmente de tres maneras:
•
A través de las redes de distribución de los fabricantes de vehículos tanto rusos como
extranjeros y, dentro de éstos, tanto de los implantados en suelo ruso como de los importadores habituales. El canal mediante el cual se distribuyen los recambios de sus
vehículos (las partes importadas y las fabricadas localmente) por todo el territorio es el
siguiente:
ALMACÉN CENTRAL
(FABRICANTE DE
VEHÍCULOS)
•
SUMINISTRADOR
OFICIAL LOCAL
(CENTRO DE
SERVICIO
AUTORIZADO)
A través de las redes de distribución propias de los propios fabricantes de componentes rusos y extranjeros implantados en suelo ruso, siguiendo la clásica cadena: Fabricante (gran distribuidor) – Mayorista regional o local - Punto de venta y servicio, por
regla general, hipermercados, gasolineras y centros de servicio. El fabricante/distribuidor realiza las funciones de promoción del producto en las regiones, venta
al por mayor y venta al por menor.
FABRICANTE / GRAN
DISTRIBUIDOR
•
ALMACÉN
REGIONAL
(FABRICANTE DE
VEHÍCULOS)
MAYORISTA
REGIONAL / LOCAL
PUNTO DE VENTA
(GASOLINERAS,
HIPERMERCADOS...)
Y SERVICIO
(OFICIALES E
INDEPENDIENTES)
A través de operadores independientes: se trata en definitiva de comercializadoras,
que a menudo poseen su propia marca y gama de productos y que realizan a su vez
ventas al por mayor, a distribuidores locales y, al por menor, directamente a los puntos de venta y centros de servicio independientes. Las exportaciones de partes de recambio al mercado ruso se realizan fundamentalmente a través de estos comerciantes, además de los fabricantes de automóviles, los cuales no sólo importan los componentes y accesorios necesarios para el montaje de sus vehículos, sino que también
se ocupan de partes de recambio destinadas a centros de servicio autorizados.
TRADER /
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
REGIONAL / LOCAL
PUNTO DE VENTA
(GASOLINERAS,
HIPERMERCADOS...)
Y SERVICIO
(OFICIALES E
INDEPENDIENTES)
87
En resumen, se pueden clasificar los puntos de venta de partes de recambio al cliente final
en:
•
Centros de servicio oficiales
•
Centros de servicio independientes y/o garajes
•
Mercados al por mayor
•
Hipermercados
•
Gasolineras
•
Tiendas especializadas
•
Venta por Internet
Tiene especial importancia la venta de recambios en los mercados al por mayor, enormes
superficies donde se puede encontrar prácticamente cualquier pieza o accesorio imaginable.
También es destacable la irrupción de Internet como medio de compra-venta de componentes de automoción, de modo que se pueden encontrar en el mercado diversas compañías
dedicadas exclusivamente a la venta por este medio.
88
1.2. Esquema de importación
Por lo que respecta a las importaciones en particular, se pueden dividir a los importadores
de componentes, partes y accesorios en cuatro grandes grupos:
•
Fabricantes de automóviles, tanto rusos como extranjeros implantados en Rusia, aunque en la actualidad fundamentalmente éstos últimos. Generalmente importan de sus
proveedores de nivel 1 en el extranjero componentes y accesorios, que son incorporados directamente al proceso productivo, y además recambios que recorren el canal:
Almacén central – Almacén regional – Suministrador oficial local o centro de servicio
autorizado. La mayoría de los fabricantes extranjeros de automóviles que comercializan sus vehículos sin estar implantados en Rusia también tienen su propio almacén
central y cadena de suministro de partes y recambios.
ALMACÉN CENTRAL
(IMPORTADOR /
FABRICANTE DE
VEHÍCULOS)
•
ALMACÉN
REGIONAL
(IMPORTADOR /
FABRICANTE DE
VEHÍCULOS)
SUMINISTRADOR
OFICIAL LOCAL
(CENTRO DE
SERVICIO
AUTORIZADO)
Grandes importadores, representantes de productos extranjeros. Importan fundamentalmente partes de recambio, y el canal resultante es el siguiente: Importador / Trader
– Mayorista regional / local – Puntos de venta (supermercados, gasolineras) y servicio
(centros de servicio autorizados e independientes, o pequeños talleres). En las ciudades donde se encuentran estos distribuidores, el canal es más corto pues, se vende
directamente a los detallistas locales.
TRADER /
IMPORTADOR /
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA
REGIONAL / LOCAL
PUNTO DE VENTA
(GASOLINERAS,
SUPERMERCADOS...)
Y SERVICIO
(OFICIALES E
INDEPENDIENTES)
•
Pequeños importadores. Siguen un esquema similar al de los grandes importadores.
Su diferencia estriba en el tamaño de la importación y en el número y tamaño de puntos de venta al que van dirigidos, inferiores al caso anterior.
•
Personas físicas y/o consumidores directos: importan directamente sus partes de recambio para su uso directo y personal, o incluso para su comercialización en el mercado ruso: este factor no es despreciable en determinados lugares de Rusia, ya que,
por ejemplo, en la región de San Petersburgo, muchos suministradores comercializan
partes de recambio adquiridas por compradores individuales en el mercado finlandés,
introducidas en territorio ruso y revendidas posteriormente al suministrador ruso. Las
estimaciones indican que este tipo de importaciones constituye aproximadamente el
30% del mercado de partes de recambio importadas en la región.
89
1.3. Principales distribuidores
A continuación se muestra una recopilación contrastada de los principales importadores y distribuidores de repuestos y accesorios de automóvil en Rusia. Como se puede observar la
mayor parte se encuentran en Moscú, aunque también es posible encontrar empresas importantes en otras grandes ciudades del territorio ruso.
AUTO MASTER TRADING, Moscú
www.automaster.ru
KOMPANUYA BERG, Moscú
www.brg.ru
AUTOLUX-DV
www.autolux-dv.ru
TECHNICAL
SERVICE
www.tisauto.ru
AUTO PALACE, Moscú
www.autopalace.ru
AUTOMATION
www.nrf.ru
AVTO 49, Moscú
www.bi-bi.ru
AVTODOK, Moscú
www.autodoc.ru
AVTO EVRO, Moscú
www.autoeuro.ru
AVTOKOMIS-C, Moscú
www.avtocomis.ru
AVTOUNIVERSAL, Moscú
www.autouniversal.ru
AE GROUP, Moscú
www.aegroup.ru
AKKS, Moscú
www.akkc.ru
ARMTEK. Moscú
www.atrin.ru
ALFA-TECHNOLOGIYA AVTOMOTIV,
Moscú
www.ata.ru
ALIANS-AVTO, Moscú
www.avtoall.ru
TK AVTOMOTIV, Moscú
www.tka.ru
INTERNATINAL
BLOK TRADING, Moscú
www.blocktrading.ru
VIRAZH Trading Complex, Moscú
www.virazh.ru
VOSKHOD-AVTO, Moscú
www.voshod-avto.ru
GEMMA MOTORS Trading House,
Moscú
www.gemma-trade.ru
DIOL, Moscú
www.diol.ru
DOZHD, Moscú
www.rain-auto.ru
DUNFAN, Moscú
www.dunfan.ru
EXIST.RU, Moscú
www.exist.ru
KSA, Moscú
www.ksa.ru
MILLION ZAPCHASTEY, Moscú
www.1000000.ru
MOSKVORECHIE TRADING, Moscú
www.moskvorechie.ru
NOVOAUTO, Moscú
www.zapas.ru
PASKER LTD, Moscú
90
www.pasker.ru
RICAMBO, Moscú
www.ricambo.ru
SMARTEC, Moscú
www.smartec.ru
TEXKOM, Moscú
www.texkom.ru
FORWARD, Moscú
www.autobody.ru
FORUM-AUTO, Moscú
www.forum-auto.ru
www.d-o-w.ru
AS-GROUP
www.as-group.ru
OLMI, Ekaterimburgo
www.olmi-e.ru
AVTOFORUM, Rostov del Don
www.autoforum-don.ru
AUTORAID, Novosibirsk
www.autoraid.ru
UNIQOM, Vladivostok
www.uniqom.ru
DETALI MIRA; San Petersburgo
91
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
En lo que concierne a los fabricantes de equipamiento original, dependiendo del tipo de producto que traten de introducir en el mercado ruso, deben centrar sus esfuerzos en exportar
bien directamente a los fabricantes de automóviles implantados en el país, tanto locales como
extranjeros, o bien a alguna de las empresas de cada uno de los niveles de suministro, según
proceda.
Respecto a la forma de acceso al mercado secundario por parte de los exportadores de partes de recambio, éstos deben tener en cuenta que, dados los complicados trámites burocráticos, aduaneros y de certificación asociados al proceso de importación, la venta directa al
punto de venta o centro de servicio no suele ser viable, por lo que lo más sencillo es acceder
a través de algún importador de mayor o menor tamaño, empresas que, en general, están
verdaderamente acostumbradas a importar normalmente y en cantidades regulares.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Por regla general, el exportador español que desee establecer relaciones comerciales en la
Federación Rusa tendrá que tener en cuenta que el idioma de los negocios sigue siendo básicamente el ruso, aunque se esté extendiendo poco a poco el uso del inglés. Por ello se recomienda que contrate los servicios de un intérprete, al menos en sus primeros contactos en
el país, y que en la medida de lo posible ofrezca información en ruso sobre su empresa y su
rango de productos. El idioma se convierte en una barrera aún más importante cuando el interlocutor del exportador español no es ya el departamento comercial de la empresa importadora, sino su departamento técnico, donde el conocimiento de idiomas es aún menor.
El estilo de negociación ruso puede ser a veces directo (llegando incluso a realizarse pedidos
en una primera entrevista), mientras que otras veces la discusión de pequeños detalles hace
que se tarden muchos meses en cerrar un primer pedido. El empresario ruso no suele extenderse en explicaciones, lo que en ocasiones dota de cierto tono “oscuro” a la negociación. Es
importante que el exportador español no se muestre especialmente desconfiado frente a su
interlocutor ruso, más allá de la natural cautela que se debe tener en toda negociación comercial; existen muchas ideas preconcebidas sobre la poca fiabilidad del empresariado ruso
y, siendo los mismos empresarios rusos conscientes de ello, pueden reaccionar a su vez con
igual desconfianza y brusquedad, enturbiándose de este modo la relación comercial.
2.3. Condiciones de acceso
A pesar de la favorable situación del mercado ruso, en la actualidad para los componentes de
automoción extranjeros, el acceso al mercado, tanto al primario como al de recambios, es
ciertamente laborioso y complicado. Se debe prestar mucha atención si se quiere introducirse
exitosamente en él. Se hace necesario considerar detenidamente una gran variedad de factores, entre los que destacan la promoción de la empresa y el producto, aspecto que se analizará más adelante, así como otros factores como el posicionamiento del producto, la capacidad logística de suministro del producto, la estrategia de precios y las condiciones de financiación ofrecidas a los distribuidores.
92
2.4. Condiciones de suministro
Normalmente las exportaciones a Rusia suelen hacerse bajo condiciones Ex-works, FOB,
FCA o CIF hasta la frontera rusa, o hasta algún punto intermedio (Alemania y Polonia, fundamentalmente), a partir del cual el importador ruso e hará cargo del transporte de la mercancía. Lo que siempre es recomendable es que la contraparte rusa se haga cargo de la tramitación aduanera y de certificación de los productos.
2.5. Promoción y publicidad
A la hora de acceder a un mercado tan difícil a priori como es el ruso, una buena estrategia
de marketing resulta de gran importancia para cualquier exportador. Las acciones más usuales y al mismo tiempo más recomendables van desde la intervención en ferias del sector (ver
Anexo), con el objeto de promocionar la empresa y el producto, así como de establecer contactos comerciales con potenciales importadores y distribuidores presentes en el evento, hasta el apoyo de campañas publicitarias en diversos medios especializados en los sectores de
equipamiento original y de recambios, e incluso en la televisión rusa, cuestión de especial relevancia en el caso de las piezas de recambio. Presentaciones y seminarios, además de misiones comerciales directas e inversas, completan el espectro de posibles formas de promocionar el producto de cara al establecimiento de relaciones comerciales con distribuidores locales.
2.6. Tendencias de la distribución
Como se ha descrito anteriormente, la industria rusa de automoción, hasta épocas muy recientes, se encontraba absolutamente integrada verticalmente, lo que implicaba que los mismos fabricantes de automóviles rusos producían además los componentes de automoción
necesarios para el montaje de sus propios vehículos, así como sus partes de recambio. Añadiendo obsoletas tecnologías e inflexibles métodos de producción, el resultado eran estructuras corporativas absolutamente ineficientes y productos de baja calidad, que, en el momento
de la apertura del mercado ruso que siguió a la caída del comunismo, se vieron desbordados
ante la llegada de automóviles y componentes con muchísimas mejores prestaciones, calidad
y diseño que ellos.
Actualmente, la situación del mercado de equipamiento original ha cambiado, continuado el
proceso de “desintegración vertical” hacia una estructura similar a la del resto de países donde el mercado del automóvil y sus componentes está más desarrollado.
Por su parte, el mercado de recambios o secundario también ha experimentado profundos
cambios durante los últimos 10 años. Dada la enorme extensión geográfica que ocupa Rusia,
la logística de suministro de partes de recambio se antoja de vital importancia. La mejora continua de la distribución de partes es algo en lo que los fabricantes de vehículos están actualmente poniendo muchos esfuerzos.
93
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
Las previsiones respecto a la evolución del mercado ruso de componentes y accesorios de
automoción son muy optimistas, tanto para el mercado primario como respecto al de recambios. La mayoría de las fuentes coinciden en que es uno de los mercados mundiales con un
mayor potencial.
Previsiblemente la demanda de nuevos automóviles crecerá durante los próximos años de la
mano de un elevado y sostenido crecimiento económico. Este crecimiento, en cualquier caso
dependiente del precio de las materias primas, se traducirá en un aumento de la renta disponible de los potenciales consumidores.
Renta per cápita PPP [USD]
25.000,0
3.500,0
3.000,0
20.000,0
2.500,0
15.000,0
2.000,0
10.000,0
1.500,0
1.000,0
5.000,0
500,0
0,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
Registro de vehículos [miles]
EVOLUCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA Y EL REGISTRO DE AUTOMÓVILES EN LA FR
Renta per cápita
PPP
Registro de
vehículos
2013
Fuente: The Economist Intelligence Unit,junio de 2011
El crecimiento en las ventas de automóviles impulsará también el crecimiento del parque automovilístico que en la actualidad es reducido y anticuado, exceptuando los casos concretos
de Moscú y San Petersburgo. En 2011 hay en Rusia del orden de unos 33 millones de coches, muchos de los cuales superan los 10 años de antigüedad. La renovación del parque está siendo impulsado por el Gobierno como parte de su plan de estímulo a la producción local.
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Por otro lado, como se ha adelantado en un apartado anterior, el número de vehículos en Rusia es muy reducido comparado con la población del país, que supera los 140 millones de
habitantes. En 2010 había en Rusia, 225 coches por cada 1.000 habitantes. En Polonia y la
República Checa esta tasa asciende a unos 430 coches, y en España y Alemania supera ligeramente los 500 automóviles por cada 1.000 habitantes, cerca ya de la saturación. Esta
comparación da una idea del potencial del mercado ruso, todavía muy lejos de las densidades europeas.
Mercado primario o de equipamiento original
En el mercado primario o de equipamiento original, la demanda de componentes está constituida por los fabricantes de automóviles (Original Equipment Manufacturers u OEM), tanto rusos como extranjeros, implantados en el territorio de la Federación Rusa.
En Rusia la producción de automóviles ha aumentado espectacularmente durante los últimos
años, y la tendencia es que continúe creciendo de manera significativa durante los años siguientes de mano de los fabricantes extranjeros en Rusia. La mayoría de ellos han anunciado
o están llevando a cabo proyectos de implantación o de aumento de la capacidad productiva
en Rusia.
ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS EN LA FR
Miles de unidades
Fuente: IHC Holding
El primero de los motivos del aumento de la fabricación en Rusia es el atractivo del mercado
ruso, con una demanda esperada muy elevada, como se ha visto anteriormente. El segundo
motivo es la política del Gobierno ruso de promover el establecimiento de una industria automovilística local. En su “Estrategia 2020” ha plasmado el objetivo de que en ese año las importaciones pasen de ser el 60% del mercado a tan solo el 20%, y que el sector pase a representar el 2.4% del PIB del país, frente al 1% aproximadamente de 2010.
Además de ofrecer ciertas ventajas a las empresas que se instalen en el país, la principal
herramienta para conseguirlo será dificultar el acceso al mercado ruso de los vehículos importados mediante aranceles. Incluso ante una posible entrada en la OMC, el Gobierno tiene
la intención de mantener esta política a medio plazo a través de las medidas transitorias.
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Los fabricantes de automóviles que se instalan en Rusia quieren contar aquí con sus proveedores habituales por tres motivos:
1. La baja calidad de los proveedores rusos los hace inviables para producir bajo los criterios que los OEM desean.
2. Los vehículos fabricados en Rusia están destinados principalmente al mercado local,
por ello los fabricantes prefieren realizar sus gastos en rublos.
3. Una de las consecuencias de la política del Gobierno ruso respecto al sector es el
previsible aumento de la carga arancelaria sobre los componentes importados. Esta
carga extra lastra la competitividad de la empresa que prefiera exportar.
Los nuevos modelos de coches rusos que pretenden competir con los modelos extranjeros de
bajo coste también suponen una oportunidad para los fabricantes de componentes instalados
en Rusia. Los nuevos modelos están diseñados con unos estándares de calidad más elevados y funcionalidades más modernas. Por ello, los productores extranjeros de componentes
pueden competir con cierta ventaja respecto a los productores locales.
Por último, el aumento del número de unidades de coches producidos en Rusia puede acabar
de romper el mayor impedimento económico para la implantación en Rusia, un volumen insuficiente de demanda para hacer rentable la implantación.
El otro gran impedimento, el burocrático, se suavizará con mediadas dirigidas a favorecer el
desarrollo industrial, aunque seguirá siendo especialmente complicado. Otros, como la dificultad para encontrar mano de obra cualificada, empeorarán por el aumento de la demanda.
Se puede afirmar, por tanto, que la situación actual del mercado primario de componentes de
automoción representa una excepcional oportunidad para fabricantes extranjeros.
Mercado secundario o de recambios:
La demanda de recambios está compuesta por los centros de servicio autorizados, centros
de servicio independientes y garajes, así como por puntos de venta como mercados al por
mayor, supermercados y gasolineras y, en última instancia, el cliente final.
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DEL MERCADO SECUNDARIO DE COMPONENTES
Miles de millones de dólares
Fuente; AutoStat, PricewaterhouseCoopers
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Además del elevado crecimiento de las ventas de automóviles durante los últimos años, son
varios los factores que han animado el crecimiento del mercado secundario o de recambios:
el hecho de que aproximadamente la mitad de los coches que forman el parque automovilístico ruso tenga más de diez años, el elevado número de accidentes que se producen constantemente en Rusia, el mal estado de las vías de comunicación o las extremas condiciones climatológicas del país son algunos de ellos.
Por otro lado, en Rusia es creciente la cantidad de propietarios de vehículos que desean personalizar su vehículo con accesorios y otros elementos, pudiéndose apreciar en la calle una
creciente tendencia a equipar los coches con nuevos parachoques, alerones, y demás elementos de la conducción deportiva.
Todo esto ha dado lugar a la existencia de un mercado de recambios y accesorios extranjeros de gran relevancia, con un gran número de importadores y distribuidores.
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1.2. Tendencias industriales
Actualmente, en el mercado ruso de componentes de automoción en general, y en el sector
de equipamiento original en particular, el aumento de la demanda de marcas extranjeras se
revela como una seria amenaza para los fabricantes locales. Algunos de éstos, pertenecientes fundamentalmente al mercado primario, con el objetivo de tratar de frenar la caída de su
cuota de mercado respecto de la de la producción extranjera, han mostrado su interés en aspectos tales como la mejora y la modernización de sus instalaciones y procedimientos productivos. Incluso se han propuesto la formación de sociedades conjuntas con fabricantes extranjeros para la producción conjunta de componentes de mayor calidad, para con estas medidas tratar de adecuarse a las condiciones actuales de la demanda del mercado ruso, es decir, un producto de calidad y elevadas prestaciones.
El Gobierno ruso es consciente de la importancia del sector de la automoción, globalmente y
para el desarrollo industrial ruso, y por ello está promoviendo la instalación productiva de fabricantes extranjeros, la modernización de los productores locales, y el I+D como factor fundamental de crecimiento.
En el mercado de recambios, donde el precio sigue siendo un factor decisivo que prima sobre
el resto de atributos (a excepción de los recambios para los automóviles extranjeros, fundamentalmente los de gamas más altas), el anunciado giro hacia una producción de calidad no
es muy relevante.
1.3. Tendencias tecnológicas
La demanda creciente, fundamentalmente en el mercado primario o de equipamiento original,
de componentes de mayor calidad, mejores prestaciones y mayor contenido tecnológico, supone, en general, una ventaja competitiva de la producción extranjera frente a los fabricantes
rusos. Esta demanda no viene sólo de la mano de los fabricantes extranjeros, sino también
por los propios fabricantes locales que quieren modernizar los modelos rusos ofreciendo un
producto con mejor calidad. Ante esta situación, muchos proveedores rusos han tomado iniciativas, en su intento por conseguir un producto de calidad, para la modernización de su tecnología y de los sistemas de producción. Por tanto, ya no es extraño encontrar empresas rusas con estándares de calidad europeos como certificados ISO.
Otras tendencias tecnológicas vienen obligadas por la adopción de estándares medioambientales más exigentes, como se muestra en el apartado siguiente.
En el mercado ruso de recambios o secundario, por otra parte, es reseñable la enorme cantidad de productos falsificados que se comercializa en la actualidad, que representa el 40-45%
de los recambios ofrecidos. El hecho de que, salvo en determinados segmentos, sea un mercado basado en el precio más que en la calidad, favorece la aparición de estos productos
fraudulentos.
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1.4. Tendencias medioambientales
En junio de 2006, Rusia introdujo la normativa europea Euro-II sobre regulación de las emisiones de gases y de composición del combustible. En el año 2008 entró en vigor la normativa Euro III de emisiones y en 2010 la correspondiente a combustibles.
La introducción de la normativa Euro IV estaba prevista para 2012. Ante la imposibilidad de
los fabricantes rusos de cumplir con estas normativas (que en Europa ya están superadas), el
Gobierno ruso pospuso su entrada en vigor durante dos años hasta el año 2014. En la actualidad no tiene demasiado sentido hablar todavía de la norma Euro V.
En Rusia la conciencia medioambiental no está tan desarrollada como en Europa y, además,
tanto la industria del automóvil como la de refino necesitan una gran modernización tecnológica. En el día a día en Rusia, es difícil encontrar gasolina de 98 octanos en muchas estaciones de servicio, donde se distribuye gasolina de 95, 92 e incluso 80 octanos. El combustible
diésel tampoco está presente en la totalidad de las gasolineras, como en Europa.
La principal consecuencia de esta situación es que los modernos motores de los vehículos de
marca extranjera son dañados por el combustible ruso de baja calidad para el que no han sido diseñados. Este problema también afecta a los componentes de control de emisiones y
otros.
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2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
La estructura del mercado de componentes de automoción en Rusia se mostró en el análisis
cualitativo de la oferta.
El siguiente gráfico resume la distribución actual del mercado de componentes de automoción. Para los próximos años se espera un aumento de la importancia relativa del mercado de
equipamiento original. Esto se debe a que experimentará un crecimiento mayor por el incremento en la fabricación de vehículos en la Federación Rusa
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN
Equipam iento
original; 24%
76%
Repuestos
Afterm
arket; 79%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Market of Automotive Components and Parts in Russia, www.autostat.ru
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
La fuerte demanda de componentes de alta calidad necesarios para suministrar tanto a los
grandes fabricantes de automóviles extranjeros implantados en territorio ruso como a los fabricantes rusos de vehículos, ha forzado una disminución de la importancia del factor precio
en el mercado de equipamiento original que, aunque continúa siendo alta, ha perdido peso
específico respecto a otros factores, fundamentalmente la calidad de los componentes, que
se ha consolidado como un factor decisivo.
Las dificultades logísticas de Rusia provocan que la capacidad de servir adecuadamente al
cliente sea un factor importante. En este sentido, la cercanía geográfica entre fabricante y
suministrados puede ser una ventaja competitiva.
En el mercado secundario la situación es ligeramente diferente. Se trata de un mercado en el
que principalmente el factor precio es el determinante. Sin embargo, existe un segmento, el
de las partes de recambio destinadas a centros de servicio autorizados, en el que la calidad
del producto tiene un papel vital.
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4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En el mercado primario los proveedores son, en general, conocidos internacionalmente, por
lo que la imagen país no es tan importante como su reputación o sus clientes.
En general, en Rusia se suele asociar el origen extranjero de la importación con la calidad
(para componentes europeos, americanos, japoneses o coreanos) aunque, salvo para las
grandes marcas extranjeras, componentes con pautas de demanda parecida a la de los bienes de consumo (tuning, embellecedores, equipos de sonido) o, en particular, empresas alemanas, no existe una imagen de marca concreta asociada a países como España.
En el mercado secundario algunos fabricantes españoles son bastante conocidos por los distribuidores, pero no es una situación generalizada.
101
V.
ANEXOS
1. FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR
INTERAUTO
Organizador: Crocus Expo IEC (www.crocus-expo.ru) y la Asociación de Fabricantes Rusos
de Automóviles
Lugar de celebración: Crocus Expo (www.crocusexpo.ru)
Próxima edición: 24-28 de agosto de 2011
En la actualidad es la feria del sector con un mayor éxito en la Federación Rusa. Cuenta con
el apoyo de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles.
En la edición de 2011 habrá un Pabellón Oficial del ICEX.
THE MOSCOW INTERNATIONAL MOTOR SHOW, MIMS (www.motorshows-ite.com )
Organizador: ITE Group (www.ite-expo.ru)
Se trataba de una de las ferias más importantes del sector, pero año tras año había ido
perdiendo relevancia. En su edición de 2011 se celebrará conjuntamente con Automechanika Moscú, coincidiendo en recinto de exposiciones y fechas con Interauto.
AUTOMECHANIKA MOSCÚ (http://automechanika-expo.ru)
Organizador: ITE Group (www.ite-expo.ru) / Messe Frankfurt RUS
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AUTO & AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG
www.autospb.messefrankfurt.ru
Organizador: Lenexpo (www.lenexpo.ru) / Messe Frankfurt RUS
Lugar de celebración: Lenexpo (www.lenexpo.ru)
Próxima edición: 17ª, 12-14 de abril de 2012
Esta feria se centra específicamente en componentes, accesorios y servicios para el automóvil.
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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
Ul. Vozdvizhenka 7. Business Center “Mokhovaya”
125009 Moscú
Tel.: +7-495 7839281/2/4/5
Fax: +7-495 7839291
E-mail: [email protected]
AVTOSELKHOZMASH - HOLDING (ASM-HOLDING) – www.asm-holding.ru
Coordina actividades de las fábricas de automóviles y maquinaria agrícola en Rusia y otros
países de la CEI, ofrece estadísticas y estudios sobre el sector automovilístico. Organiza varias ferias del sector. Entre sus socios se encuentran también industrias auxiliares.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES RUSOS DE COMPONENTES DE
AUTOMOCIÓN (NAPAK) – www.napak.ru
Engloba a una gran parte de las empresas rusas del sector de componentes.
ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESS www.aebrus.ru
Agrupa a muchas de las grandes empresas extranjeras presentes en Rusia y actúa como
lobby antes las instituciones locales. Cuenta con un comité específico de fabricantes de automóviles y de fabricantes de componentes de automoción.
AUTO PARTS – www.ap-magazine.ru
Revistas sectoriales de componentes de automoción.
104
3. BIBLIOGRAFÍA
•
Ernst&Young - www.ey.com
•
The Economist Intelligence Unit – www.eiu.com
•
Grupo GAZ http://eng.gazgroup.ru/
•
Volkswagen Group http://www.volkswagen.ru/ru.html
•
Журнал «Управление Компаний».- www.zhuk.net
•
The Moscow Times – www.themoscowtimes.com
•
Prime-Tass – www.prime-tass.com
•
Autobusiness – www.abiz.ru
•
NAPI – www.napinfo.ru
•
Автозапчасти – www.avtoal.ru
•
IFC-International Finance Corporation – www.ifc.org
•
RolandBerger – www.rolandberger.com
•
NAPAK – www.napak.ru
•
IET – www.iee.org
•
Local Global – www.localglobal.org
•
Market Access Database - http://mkaccdb.eu.int/
•
Association of European Business (AEB) – http://www.aebrus.ru/
•
Northwest Development and Investment Agency
•
EBRD - http://www.ebrd.com/
•
AUTOSTAT- http://autostat.ru/
•
ASM HOLDING- http://www.asm-holding.ru/
•
FC-Novosti Information Agency http://www.fcinfo.ru
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Estudio del mercado de componentes de automoción

Transcripción

Documentos relacionados

Medios rusos: un mercado en alza - WAN-IFRA