NÓMINA - Software Fácil

Transcripción

NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 1 de 163
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NÓMINAS.soft FÁCIL
¡La forma más sencilla de calcular sus
nóminas!
Referencia rápida SOFTWARE FÁCIL
Carretera Aeropuerto No. 1900 Int. F-5
Centro Comercial Otay CP 22425
Tijuana, Baja California
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¡BIENVENIDO!
INFORMACIÓN TÉCNICA: NÓMINAS.SOFT© ES UN SISTEMA INFORMATICO DESARROLLADO POR
SOFTWARE FÁCIL©, ORIENTADO A FACILITAR EL CÁLCULO DE SUS NÓMINAS, RETENCIONES A
EMPLEADOS (ISPT, CUOTAS IMSS, CREDITOS INFONAVIT, ETC ), LE PERMIRE CALCULAR NÓMINAS
SEMANALES, DECENELES, CATORCENALES, QUINCENALES Y MENSUALES, LE GENERA EL ARCHIVO
REQUERIDO POR EL DEM PARA LA DECLARACION DE SUELDOS Y SALARIOS, LE GENERA EL
ARCHIVO NECESARIO PARA LA INSCRIPCION DE SUS EMPLEADOS ANTE EL SAT, CALCULA E
IMPRIME LA DECLARACION ANUAL DE GRADO DE RIESGO (IMSS), CALCULA E IMPRIME LA
CEDULA PARA EL REPARTO DE LA PTU, Y OTROS CALCULOS MAS.
ADVERTENCIA: TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS (COPYRIGHT) EN BENEFICIO DE SU
CREADOR DE ACUERDO A LAS LEGISLACIONES VIGENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Y DE CONFORMIDAD A LOS TRATADOS SUSCRITOS SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DERIVADOS DE LA PIRATERÍA.
PARA LA REALIZACION DE ESTE MANUAL SE UTILIZARON PANTALLAS DE DIFERENTES EMPRESAS,
ALGUNAS REALES, OTRAS INVENTADAS. IGUALMENTE CON LOS CALCULOS,
LA INTENCION ES MOSTRAR AL LECTOR UNA SENCILLA EXPLICACION Y UNA MUESTRA GRAFICA
DE CÓMO SE VERAN LAS PANTALLAS EN SU SISTEMA. CONSIDERE TAMBIEN QUE LAS TABLAS QUE
SE HAYAN UTILIZADO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CÁLCULO PARA EFECTO DE ESTE MANUAL,
PUEDEN VARIAR CON LAS SUYAS.
SOFTWARE FÁCIL©.
¡SOLUCIONES INFORMÁTICAS A SU ALCANCE!
ADVERTENCIA: REFERENCIA RAPIDA EN CONSTANTE REVISION: A partir de nuestra primera versión, este sistema ha ido creciendo en opciones y complejidad, relativa en parte a las diferentes disposiciones fiscales, y otras en búsqueda de lograr un mejor sistema y facilidad de uso, por ejemplo a partir de la versión 2008, se incluyen las opciones para cálculos para 2007 y anteriores y para 2008 y siguientes, esto hecho y otros mas, nos han obligado a la actualización de esta referencia rápida. La urgencia de incluir una referencia más actualizada nos obliga a publicarla cuando aun estamos realizado actualizaciones al sistema, sin embargo esta referencia rápida, contiene una breve explicación de cada una de las opciones del sistema. Nuestros usuarios han sido clave en el desarrollo de nuestros sistemas, cualquier sugerencia u observación será bienvenida, en cuanto nos sea posible la atenderemos y le daremos respuesta. GRACIAS POR SU PREFERENCIA. NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 3 de 163
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INDICE Instalación del Sistema……………………………………………………...………….…………………….09
Requisitos Indispensables del equipo…………………………………………………………….……..…09
Instalación del Programa ………………………………………………………………………………..…..09
Ajustes en la Configuración Regional………………………………….………………...……………..…14
Registro del Sistema…………..……………………………………….……………………………….…..….16
Procedimiento para Registrar el Sistema…...…..………………..……………….…….………..17
Entrada al Sistema……..………………………………………………………………………..…….18
Transferencia de Licencia de Uso ……………………..……………………………..………….………...19
Instalación de Empresas y Menú Principal…………………………………………………..……….…..21
Instalando la Primer Empresa ………………………………………………….…………..………22
Menú de Empresas …………………………………………………….…………….……………….23
Menú Principal …………………………………………….………………………….……………….24
¿Cómo Elaborar una Nómina? ……………………………………………………………….…………….26
Opciones de Captura y Consultas ……………………………………………..……………..……….…..28
Agregar…………………………………………………………………………..……………………...28
Cambiar……………………………………………………………………..…………………………..28
Borrar………………………………………………………………………….…………….……...…....28
Buscar……………………………………………………………………………..………………..…...28
Ordenar………………………………………………………………………………………..……......28
Filtrar……………………..……………………………………………………………….……………...29
Imprimir………………………………………………………………………………….………………29
Tabular…………………..………………………………………………………………….……………30
Cerrar………………………………………………………………………..………………….……..…30
Análisis de Menús y opciones de Menú principal………………………………………………31
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Menú: ARCHIVOS…………………………………………………………………………………………..…..32
Empresas y Empleados……………....……………………………………………………..………..32
Datos a capturar ………………………………….………………………….……..……......33
SDI (Salario Diario Integrado) …………………………………………………..………….34
Estado ……….……………………………………………………………………..……..…….34
Bajas……………………………………………………………………………………………..35
Acumulados ..…………………………….……………………………………….…………..35
Conceptos………...….……………..……………..……………………………………….…………..37
Percepciones……………………………………………………………………….………….37
Deducciones…………………………………………………………………………………..44
Faltas…………………………………………………………………………………………….44
Obligaciones Empresa………………………………………………………….……………45
Informativos…………………………………………………………………………………….46
Acumulados …………………………………………………………………………………..46
Puestos …………………………………………………………………………………………………..47
Departamentos……………………..………………………………………………………………….47
Centros de Costos……………………………………………………………………………………..49
Turnos………………………………………………………………………………………………….…51
Clasificaciones…………………………………………………………………………………………51
Cuentas Contables ……………………………………………………………………………….…..52
Tablas y tarifas …………………………………………………………………………………….…..53
ISR para 2007 y anteriores………………………
……………………………………...53
ISR para 2008 y siguientes…………………………………..……………………………...54
Cuotas del IMSS……………………………………………………………………………….55
Topes de SMG para SDC…………………………………………………………………….55
Salarios Mínimos……………………………………………………...……………………….55
Factores de Integración……………………………………………………………………..55
___________________________________________________________________________________________
Sucursales Bancarias…………………………………………………………………………56
Seleccionar Impresora………………………………………………………………………….……56
Usuarios………………………………………………………………………………………….………57
Salir…………………………………………………………………………………..…………………...59
Menú: NÓMINA……………………………………………………………………….…………………….…..60
Periodos de la Nómina……………..…………………………………………………………….…..60
Horas Extras……………………….…………………………………………………………………....62
Ausentismos e Incapacidades….………………………………………………………………….63
Otras Excepciones de Periodo…..………………………………..………………………………..65
Agregar por rangos…………………………………………………………………………..68
Calculo de la Nómina………………………………………………………………………………..69
Consulta Resumida…………..………………………………………………………….……69
Consulta detallada……………..……………………………………………………….……69
Recalcular Nómina……………..…………………………………………………………….70
Agregar Excepción……………..…………………………………………………………....70
Afectar Acumulados………………………………………………………………………………….70
Consultar Acumulados…………………..…………………………………………………………...70
Menú: REPORTES………………………………………………………………………………………………..74
Reportes de la Nómina……………………………......……………………………………………..74
Listado de la Nómina……………………….………………………………………………..75
Impresión de Recibos………………………………………………………………………..75
Dotación de Moneda………………………………………………………………………...76
Resumen de Nóminas por Departamento……….……………………………………………….77
Resumen de Nóminas por Centros de Costos….………………………………………………..78
Resumen de Costo en Horas por Centros de Costo…………………………...……………….78
Póliza contable…………………………...….………………………………………………………...79
Acumulados del Ejercicio………………………….………………………………………………..79
___________________________________________________________________________________________
Cambios de sueldo de Empleados………………………………………………………………..80
Cartas y Contratos…………………………………………………………………………………….81
Desglose de Vales de Despensa…………………………………………………………………...82
Menú: ESPECIALES……………………………………………………………………………………………...84
Vacaciones…………………………………………….………………………………………………84
Finiquitos………………………………………………………………………………………………...86
Aguinaldos……………………………………………………………………………………………...88
Préstamos y Descuentos……………………………………………………………………………..90
Ajuste Mensual ISR……………………………………..……………………………………………...92
Cálculo Anual ISR……………………………………………………………………………………...95
P.T.U. ……………………………………………………………………………………………………..96
Menú: FORMATOS……………………...……………………….…………………………………………….102
Inscripción de Trabajadores al SAT………………….…………………………………...………102
Avisos al IMSS (DISPMAG) …………………………….……………………………………………104
Sistema Único de Autodeterminación (SUA) ………..…………………………………………108
IMSS desde su empresa (IDSE) …………………………..………………………………………..113
Impuesto Estatal sobre Nóminas………………………….………………………………………115
Reporte base del Impuesto……………………….……………………………………….115
Formato de Impuesto Estatal………………………..…………………………………….116
Declaración de la prima de Riesgos……………………….…………………………………….117
Constancia y Declaración Informativa…………………….……………………………………120
Envíos Bancarios…………………………………………………..………………………………….122
Menú: PARÁMETROS………………………………………………………………………………………….124
Datos de la Empresa……………………………………………………………………………..….124
Parámetros para el 2007 y anteriores………………………….………………………………...124
Parámetros para el 2008 y posteriores…………………………………………………………..128
Seleccionar textura de ventanas…………………………………………………………………131
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Menú: HERRAMIENTAS………………………………………………….….…………………………………132
Sueldos Nominales y Cuotas al IMSS…………………………………………………….………132
Calculo inverso con otras percepciones……………………...………………………………..133
Sueldos Netos de Empleados……………………………………………………………………...134
Horas laboradas en el periodo……………………………………………………………………135
Borrar Empleados…………………………………………………………………………………….136
Cambiar sueldo por rangos………………………………………………………………………..137
Recalcular los SDI…………………………………………………………………………………….138
Recalcular Acumulados……………………………………………………………………………139
Recalcular el RFC de Empleados…………………………………………………………………139
Recalcular el CURP de los .mpleados…………………………………………………………...140
Copiar Empleados de otra Empresa……………………………………………………………..140
Cambio de Claves………………………………………………………………………..…………142
Borrar Periodos por Rangos…………………………………………………………………..….…143
Reasignación de Periodos……………………………………………………………………….…143
Reportes del Usuario…………………………………………………………………………………144
Respaldar Empresa……..……………………………………………………………………………144
Respaldo de tablas a disquete……………………………………………………………………146
Interfase Sistemas…………………………………………………….………………………………147
Interfase Reloj Checador……………………………………………...……………………………147
Importar ASCII…………………………………………………………………...……………………148
Exportar ASCII y Excel………………………………………………………………….……………148
Días festivos no laborables…………………………………………………………………………149
Calculadora……………………………………………………………………....…………………..149
Menú: Vista…………………………………………...…………………………………….………………….150
Menú Vertical…………………………………………………………………………………………150
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Barra de Herramientas……………………………………………………………………………...150
Menú: Ayuda……………………………………………………………………………………………….....150
Referencia Rápida o Manual de Usuario…………………………………………………..……150
Manténgase actualizado…………………………………………………………………………..150
Descarga de DEMOS……………………………………………………………………………..….150
Acerca de……………………………………………………………………………………………..150
ANEXO 1- Conociendo el Programa – Barra de Menús………………………………………………152
ANEXO 1- Conociendo el Programa – Menú Vertical………………...………………………………158
ANEXO 1- Conociendo el Programa – Barra de Herramientas…………………………...…………160
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA
ESTE CAPÍTULO EXPLICA LOS PASOS Y REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR EN SU COMPUTADORA
EL SISTEMA NÓMINAS.soft Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU REGISTRO.
El programa es compatible con todas las versiones de Microsoft Windows. Incluye los siguientes temas relacionados:
Requisitos que debe tener el equipo en el que se busca instalar el programa.
Instalación correcta del sistema
Especificaciones al instalar el sistema en su versión “red” (en el servidor y en las
estaciones de trabajo).
Ajustes en la configuración regional para un correcto desempeño.
Procedimiento de registro del programa y los beneficios correspondientes.
Transferencia de licencia de uso de una computadora a otra.
REQUISITOS INDISPENSABLES DEL EQUIPO
Este tema identifica las necesidades de equipo (hardware) que debe tener para instalar el
programa NÓMINAS.soft.
Requisitos del equipo:
Espacio libre de 50 megabytes por cada programa que se instale.
Contar con cualquier versión de Microsoft Windows.
Capacidad de memoria de 128 o más megabytes .
Monitor a colores con una resolución mínima de 800x600 pixeles.
INSTALACION DEL PROGRAMA
Este tema describe la forma de instalar correctamente el programa NÓMINAS.soft.
Pasos para instalar NÓMINAS.soft en su versión plus monousuario (en una sola
computadora):
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Cierre primero todos los programas que tenga en ejecución, incluidos los que son antivirus, correos electrónicos, mensajeros instantáneos (chats), etcétera. 1. Inserte su disco de instalación (CD-ROM) en la unidad correspondiente.
Inmediatamente después de colocar el disco de instalación el programa NÓMINAS.soft abre la ventana de acceso donde vienen enlistados los programas (el adquirido al principio y el resto en versión “demo”). 2. Posicione el puntero en el botón NÓMINAS.soft y presione “clic”.
Posteriormente el programa desplegará una ventana con mensajes donde se da la bienvenida y las condiciones del contrato de licencia. 3. Registre el nombre del usuario, la empresa y el número de serie del sistema
en los campos correspondientes que aparecen en la ventana de datos
“Información acerca del usuario”.
Es importante hacer notar que el número de serie solicitado es el que aparece en los detalles de la factura de compra o al reverso de la cubierta del disco de instalación. 4. Cuando le sea solicitado el directorio de destino, seleccione “Examinar” y
proporcione la “ruta de acceso” del directorio donde instalará el programa,
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por omisión el sistema propone una ruta, haga el cambio si su Unidad donde
instalará es distinta.
Si modifica la ruta de instalación es importante que tome nota del directorio donde se
coloque, pues al accesar a versiones posteriores del programa el sistema solicita su
ubicación de la versión en uso.
5. Al finalizar la instalación del programa NÓMINAS.soft, reinicie
computadora a efecto de que el programa funcione correctamente.
la
El programa NÓMINAS.soft y el manual del usuario quedarán contenidos en la sección “Programas” dentro de la carpeta “Software fácil” del botón “Inicio”, use la opción “NÓMINAS.soft” para entrar al sistema. Pasos para instalar NÓMINAS.soft en su versión RED (servidor y estaciones):
El procedimiento en este caso cambia respecto a la versión monousuario, primero deberá instalar en el servidor y después en las estaciones de trabajo. Procedimiento para instalar en el servidor:
1. Inserte su disco de instalación (CD-ROM) en la Unidad correspondiente y siga
las mismas indicaciones dadas de la instalación en versión monousuario
hasta llegar a la ventana “Tipo de instalación”.
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2. En la ventana “Tipo de instalación” elija la opción “Característica”.
3. Reinicie el servidor después de instalar y antes de entrar al sistema (en caso
de no reiniciar el sistema no operará correctamente).
4. Desde el “Explorador de Windows” posiciónese sobre la carpeta raíz donde
instaló el sistema, por ejemplo “C:\SFACIL”, donde “C” pudiera ser una
Unidad distinta, presione “clic” con el botón derecho, a continuación
aparece un submenú, ubique la opción que dice “Compartir”, selecciónela,
al hacerlo se habilita la captura de “Nombre Compartido”, por omisión
aparece el nombre de la Unidad de disco donde se instaló el sistema, déjelo
así si no tiene inconveniente.
5. En la misma ventana aparece la
opción “Tipo de acceso”, de las
alternativas que le presenta seleccione
“Completo”. También indique “Permitir
a los usuarios de red cambiar mis
archivos”.
La primera vez que en el servidor entre al programa NÓMINAS.soft es importante registrarlo pues en caso contrario no podrá utilizarlo en las estaciones de trabajo. NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 13 de 163
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Procedimiento para instalar en las estaciones de trabajo:
1. Inserte su disco de instalación (CD-ROM) en la Unidad correspondiente y siga
las mismas indicaciones dadas de la instalación en versión monousuario
hasta llegar a la ventana “Tipo de instalación”.
2. En la ventana “Tipo de instalación” elija la opción “Reducida”.
3. Cuando le requiera la ruta de instalación deberá seleccionar una con el
mismo nombre que utilizó en el servidor; por ejemplo, si en el servidor instaló
en C:\SFACIL\NOMFWIN” en las estaciones deberá instalar en
“C:\SFACIL\NOMFWIN” (suponiendo que en el servidor instaló en la Unidad
“C” y en la estación de trabajo instalará en la Unidad “C” de su disco duro).
4. Al finalizar, la primera vez que instale el programa NÓMINAS.soft, reinicie la
computadora a efecto de que el programa funcione correctamente.
5. El programa NÓMINAS.soft y el manual del usuario quedarán contenidos en
la sección “Programas” dentro de la carpeta “Software fácil” del botón
“Inicio”, use la opción “NÓMINAS.soft” para entrar al sistema.
La primera vez que entre al sistema en la estación de trabajo le solicitará el nombre del servidor y la ruta (sin la Unidad) donde se encuentra instalado en el servidor; por ejemplo \\NOMBRE DEL NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 14 de 163
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SERVIDOR\SFACIL\NOMFWIN, deberá escribir como se señala en el ejemplo, incluyendo las contradiagonales. AJUSTES EN LA CONFIGURACION REGIONAL
En este tema se detallan las acotaciones que debe de tener la “Configuración Regional” de su
computadora para un correcto funcionamiento del programa NÓMINAS.soft.
Después de terminar el proceso de instalación, y antes de entrar al sistema, es
importante que revise la configuración regional de su computadora para su
correcto funcionamiento.
Pasos para ajustar la configuración regional:
1. Desde la plataforma de Windows posicione el puntero en el botón “Inicio”
opción “Configuración | Panel de Control” y presione “clic”.
2. En la ventana “Panel de Control” posicione el puntero en el icono
“Configuración regional” y presione “clic”.
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3. En la ventana “Propiedades de configuración regional”, en el campo
“Idioma” debe indicar “Español” y en “País o región” ubicar “México”.
4. En la pestaña “Fecha” en el campo “Formato de fecha corta” debe indicar
“dd/MM/aaaaa”.
5. Después de hacer estos cambios oprima el botón “Aplicar”, seguido de
“Aceptar”.
El sistema NÓMINAS.soft presentará inconsistencias en la captura de importes y/o
fechas si su configuración regional es distinta a la anteriormente señalada.
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REGISTRO DEL SISTEMA En este tema se indica el procedimiento del registro del programa NÓMINAS.soft
beneficios que adquiere tras realizar dicho trámite.
y los
El usuario puede trabajar con el programa hasta en 25 ocasiones antes de realizar el trámite
de registro, se le recomienda registrarlo a la brevedad antes de que se le agoten dicho
número de entradas.
Pasos para solicitar la clave de registro de su sistema:
1. Al entrar al sistema se abre una ventana de “Bienvenida” con un medidor de
uso indicándole el número de entradas que tiene disponibles antes de registrar
el sistema, presione “clic” en el botón “Registrar”.
Use el botón “Aceptar” en caso de que no pueda o no desee registrar el sistema en esa ocasión y requiera trabajar en éste. 2. Lea cuidadosamente la información que aparece en la ventana “Registro del
Sistema” y con el puntero presione el botón “Datos del Registro”.
3. Llene los campos con la
información que ahí se le pide:
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Observaciones a los datos que se capturan:
Número de serie.
Capture el que aparece al reverso de la caja que
contiene el CD-ROM de instalación o el descrito en el
campo DESCRIPCIÓN de su factura de compra.
Datos de la empresa.
Capture los datos de la empresa a la que se facturó
el sistema y el nombre de la persona que solicita el
registro.
4. Imprima los datos capturados en “Datos del registro” y envíelos por fax al (01
664) 624-37-64 o vía correo electrónico a [email protected] y/o [email protected]
*Otra opción para solicitar el “Código de Registro” es entrar a la página web www.sfacil.com y anotar la información respectiva, una vez realizado dicho procedimiento recibirá su registro a vuelta de correo electrónico. *El dato “Código de Sitio” que aparece al principio de la ventana “Datos del Registro” más la información que captura y envía generan, por una fórmula informática, un “Código de Registro” el cual se le proporcionará a vuelta de correo vía e‐mail. *Recuerde que podrá entrar al sistema aun antes de registrarlo mientras no se agoten las 25 entradas que inicialmente le brinda el sistema. NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 18 de 163
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Pasos para registrar su sistema:
1. Después de solicitar y recibir su “Código de Registro” abra el programa
NÓMINAS.soft y presione el botón “Registrar”.
Opción para capturar e
imprimir los datos requeridos
para su registro.
Espacio donde deberá anotar la
clave que le proporcione
SOFTWARE FÁCIL para
registrar su sistema.
2. Capture el “Código de Registro” en el campo que se indica dentro de la
ventana “Registro del Sistema”.
En esta ventana están disponibles las siguientes opciones:
Registrar Esta opción le permite abrir la ventana donde se le indicará como registrar su
sistema; más adelante se detalla este procedimiento. Después de registrar su
sistema esta ventana ya no volverá a aparecer.
Aceptar Opción que le permitirá entrar al sistema sin que antes lo haya registrado; se da
esta opción en el entendido de la necesidad que pudiera tener de utilizar el
programa en el momento de adquirirlo pero es muy importante hacer notar
que solo podrá hacerlo, como se muestra en la pantalla anterior, hasta 25
veces antes de su registro; se le recomienda que registre su sistema lo antes
posible y no se espere hasta que se terminen sus entradas.
Cancelar Esta opción le permite salir del sistema.
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Como lo puede observar, el sistema le indicará el número de veces que podrá entrar antes de ser
registrado; si después de entrar 25 veces no lo ha registrado, la próxima vez que lo intente solo podrá
hacerlo hasta después de su registro. Se le recomienda ampliamente que registre su sistema lo antes
posible.
Es importante que el “Código de Registro” sea escrito tal y como le fue proporcionado y se respeten aquellas letras que vengan en mayúsculas y minúsculas, respectivamente. ENTRADA AL SISTEMA
Posteriormente, si los datos fueron insertados correctamente, una ventana da la bienvenida a NÓMINAS.soft . Beneficios por registrar su sistema:
1. Elimina la restricción inicial de acceder al programa sólo en 25 ocasiones.
2. Soporte técnico de calidad, asesorías sin costo vía correo electrónico y
telefónica al 01 (664) 624-3764 en caso de dudas acerca de la operación del
sistema.
3. Actualizaciones sin costo hasta por 12 meses (aplican restricciones) después
de haber adquirido su programa.
4. Notificación sobre nuevas versiones.
TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE USO
En este tema se indica el procedimiento para conservar la Licencia de Uso (“Código de
Registro”) al transferir NÓMINAS.soft a otra computadora, al formatear el disco duro o al
instalar una versión reciente de Windows, según sea el caso.
Pasos para transferir la Licencia de Uso de una computadora a otra:
a. Instale el sistema en la computadora "destino" a donde moverá la licencia.
b. Ubíquese en la computadora "destino" a donde moverá la licencia.
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c. Desde la plataforma de Windows posicione el puntero en el botón “Inicio” opción
“Programas | Software fácil |
Traspaso de Licencia – NÓMINAS.Soft
y presione “clic”.
d. Al usar la anterior opción, le muestra
una ventana como la siguiente:
e. Use la opción "Verificar" del “PASO 1”.
f.
Si los datos de la verificación los
grabó en la Unidad “A”, retire el
disquete e inserte en la computadora
"origen" donde inicialmente usa el
sistema.
g. Cámbiese a la computadora donde
está operando el sistema y en ésta ejecute el inciso “c” señalado anteriormente.
h. Al abrirse la ventana señalada en el inciso “d” use la opción "Traspasar" del “PASO
2”.
i.
Retire el disquete de esta computadora e insértelo en la computadora "destino" a
donde moverá la licencia de uso.
j.
Estando en la computadora “destino” ejecute el inciso “c” señalado anteriormente.
k. Al abrirse la ventana señalada en el inciso “d” use la opción "Activar" del “PASO 3”.
Pasos para grabar la Licencia de Uso a una Unidad externa (por ejemplo “A”) al momento
de “formatear el disco de su computadora, cuando vaya a instalar otra versión de
Windows o al cambiar de Usuario en la computadora:
a. Desde la plataforma de Windows posicione el puntero en el botón “Inicio” opción
“Programas | Software Fácil – Traspaso de Licencia - NÓMINAS.soft” y presione “clic”.
b. Al usar la anterior opción abrirá una ventana como la siguiente:
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c. Use la opción "Verificar" del “PASO 1”.
d. Si los datos de la verificación los grabó en la Unidad “A”, no retire el disquete y ahora
use la opción "Traspasar" del “PASO 2”.
e. Una vez hecho el traspaso de la Licencia al disquete, ahora podrá formatear el disco
duro de su computadora y/o reinstalar Windows sin perder su Licencia.
f.
Ya que terminó de formatear su disco duro, reinstaló Windows o si cambio de Usuario
en la computadora, vuelva a instalar el sistema NÓMINAS.soft.
g. Después de instalar ejecute el inciso “a” señalado anteriormente.
h. Al abrirse la ventana señalada en el inciso “b” use la opción "Activar" del “PASO 3”.
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INSTALACIÓN DE EMPRESAS Y MENU PRINCIPAL Introducción El sistema le permite dar de alta todas las Empresas que desee. Cuando instale una
Empresa el sistema le solicitará anote los datos de identificación de la Empresa, su domicilio
fiscal y los datos de su Representante Legal.
Instalando la primera Empresa La primera vez que entre al sistema, o cada vez que agregue una Empresa, el sistema abrirá
una ventana para la captura de los siguientes datos de la Empresa.
Datos a capturar RFC. En este espacio deberá anotar el Registro Federal de Contribuyentes a trece posiciones
para personas físicas y a doce posiciones para personas morales, en este último caso deje el
último espacio en blanco.
CURP. En caso de personas físicas y contar con su Clave Única de Registro de Población,
anótela como aparece en su cédula de identificación fiscal.
Número de Registro Patronal en el IMSS.
Nombre, Razón o Denominación Social. En caso de personas físicas, anote el apellido
paterno, el apellido materno y el nombre. En caso de personas morales anote la razón o
denominación social.
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Nombre del subdirectorio donde se instalará la Empresa. Anote el nombre del subdirectorio
donde se instalarán los archivos de la Empresa procurando que tenga alguna relación con
la Empresa para que sea fácil su identificación; el sistema por omisión le asigna las primeras
letras y números de su RFC, déjelo así si no tiene inconveniente.
Nombre y Ubicación del Logotipo. En este dato puede cargar, presionando el botón
, el
logotipo de su Empresa; el archivo debe estar en formato “bmp”, en caso de que así lo
haga este logotipo aparecerá en los encabezados de los reportes del sistema.
Domicilio En esta ventana, opcionalmente, podrá anotar los datos del domicilio fiscal de la Empresa
que está capturando.
Representante Legal En esta ventana, opcionalmente, podrá anotar el RFC, CURP, apellido paterno, materno y
nombre del Representante Legal.
Menú de Empresas A partir de haber dado de alta la primera Empresa el programa le mostrará el Menú de las
Empresas instaladas como se muestra a continuación:
Como lo puede observar en la figura anterior, al entrar a esta opción aparecerán las
Empresas instaladas y en la parte inferior varias opciones que le permitirán dar de alta otras
Empresas, modificar sus datos, borrarlas, reinstalarlas y entrar a la que Usted desee. Para
accesar cualquiera de estas opciones puede utilizar el mouse o presionar las teclas [Alt] + la
[letra Subrayada.
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En el Capítulo “Opciones de captura y consultas” se explica el funcionamiento de las
opciones “Agregar”, “Cambiar”, “Borrar”, “Buscar”, “Ordenar”, “Imprimir”, “Tabular” y
“Cerrar”, el resto a continuación se explican:
Seleccionar Esta opción le permite entrar a la Empresa donde esté colocado el cursor.
Reinstalar Esta opción le permite recuperar las Empresas dadas de baja en la opción “Borrar”. Al usar
esta opción aparecerá una ventana con las Empresas que han sido borradas; seleccione
aquella que desea reinstalar y presione [ENTER]. Al reinstalar una Empresa sus archivos se
crearán vacíos como cuando la instaló la primera vez.
Menú Principal Después de entrar a la Empresa, el sistema abrirá el Menú Principal con los distintos módulos
que lo integran; en la siguiente figura se muestra el Menú que se abre al entrar a la Empresa:
Nombre de la
Empresa activa.
Opciones del
módulo “Nómina”.
Menú vertical para
accesar las
opciones principales
del sistema.
Periodo que
está activo.
Barra del Menú
Principal.
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Módulo “Archivos”. Permite regresar al Menú de Empresas, seleccionar la impresora,
consultar y/o modificar los catálogos de Empleados, Conceptos, Puestos, Departamentos,
las tablas del ISR, de Salarios Mínimos y otras.
Módulo “Nómina”. Contiene todas las opciones necesarias para establecer el periodo,
capturar sus excepciones, calcular e imprimir la Nómina.
Módulo “Especiales”. Este módulo agrupa opciones que no se calculan con la misma
periodicidad de una Nómina normal, por ejemplo las Vacaciones, Finiquitos, Aguinaldo,
Ajuste Mensual y Cálculo Anual del ISR.
Módulo “Formatos”. Aquí se agrupan las opciones que imprimen Formas y/o generan
Archivos en los Formatos requeridos por el IMSS y/o el SAT.
Módulo “Parámetros”. Permite capturar algunos datos de la Empresa los cuales determinan
en gran medida el modo de operar del sistema.
Módulo “Herramientas”. Este módulo le brinda opciones tales como manejo de respaldos,
recalcular acumulados, cálculo inverso de sueldos, etc.
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¿CÓMO ELABORAR UNA NÓMINA? El propósito de esta sección es orientar de una manera rápida el uso del sistema para el fácil
procesamiento de una Nómina. Es importante remarcar que independientemente de esta
sección, se recomienda especialmente que antes de empezar a usar el sistema se haga un
estudio del contenido de este manual.
Una vez instalado el sistema, y después de haber capturado la Empresa con todos sus datos,
el procedimiento a seguir para el cálculo de la Nómina es:
1. Entre a la opción “Parámetros | Parámetros para el 2007 o anteriores”; o “Parámetros
| Parámetros para el 2008 y siguientes”; dependiendo si desea calcular Nóminas de
2007 o anteriores o de 2008 y siguientes.
Para el calculo de Nóminas del 2007 o anteriores.
En esta opción indicará, entre otros, la proporción de subsidio, el tipo de periodo de
pago (semanal, quincenal, etc.), los días de la semana que labora, si en la Empresa
los empleados están asignados a departamentos, centros de costos, puestos, etc.
Dada la importancia de los datos que aquí se establecen, la primera vez que entra a
la Empresa se abrirá la ventana para la captura de esta información; podrá volver a
entrar cada vez que así lo requiera aunque teóricamente la modificación de estos
datos no debe ser necesario solo en casos, por ejemplo, como la modificación anual
a la proporción de subsidio acreditable. Es importante que analice detenidamente la
captura de esta información pues en base a ella se determina en gran medida el
funcionamiento del sistema.
Para el calculo de Nóminas del 2008 y siguientes.
Para las Nóminas de 2008 y siguientes desaparecen de la pantalla de parámetros,
todos los conceptos relacionados con Subsidio Acreditable. Si en su caso va a
calcular Nóminas de ambas opciones, cerciórese de que en las dos pantallas los
parámetros queden configurados con los datos correctos.
2. Entre a la opción “Nómina | a. Periodo de Nómina”; en esta opción se establecerán
los periodos de Nómina correspondientes al ejercicio actual, por omisión, la primera
vez que entra se abre la ventana para la captura del primer periodo del ejercicio
dando la opción de generar automáticamente el resto de los periodos del ejercicio,
por omisión se marca como “activo” el primer periodo, en caso de que desee marcar
como “activo” otro periodo, coloque el cursor en el renglón correspondiente y utilice
el botón “Activar”. Cada vez que vaya a iniciar una nueva Nómina deberá entrar a
esta opción y agregar y/o activar el periodo correspondiente.
3. La primera vez que entre al sistema, después de haber establecido los “Parámetros” y
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los “Periodos”, deberá entrar al modulo “Archivos” y capturar el catálogo de
empleados, y en el caso de que así proceda, los puestos, departamentos, centros de
costos, clasificaciones y/o turnos.
4. El siguiente paso es ir a la opción “Archivos | Conceptos” y analizar el catálogo que le
ofrece el sistema para que verifique las fórmulas y en su caso agregue otros
conceptos que su Empresa maneje. En caso de que requiera agregar o modificar
algún concepto vaya a la sección del manual donde se dan mayores indicaciones al
respecto.
5. La primera vez que entre al sistema se le recomienda que vaya a la opción “Archivos
| Tablas y Tarifas”, las revise y en su caso las modifique o agregue en caso de que no
estén actualizadas a la fecha en que adquirió el sistema.
6. Entre a la opción “Nómina” si requiere capturar conceptos que se consideran como
extraordinarios en un periodo de Nómina “normal”, por ejemplo las horas extras, faltas,
descuentos, etc., captúralos en la opción que corresponda, estas son las opciones
que incluye el sistema: “b. Horas Extras”, “c. Ausentismos e Incapacidades” y “d. Otras
Excepciones del Periodo”.
7. Entre a la opción “Nómina |e. Cálculo de la Nómina”; esta opción le permitirá
calcular la Nómina del periodo actual, si entra después de que ya haya calculado la
Nómina se abrirá una ventana con los empleados calculados en dicho periodo, si
desea volver a calcular la Nómina use el botón “Recalcular Nómina”.
8. Para imprimir el listado de la Nómina, los recibos, la dotación de moneda, etc., utilice
las opciones correspondientes en la opción “Reportes | a. Reportes de Nómina”.
9. Una vez terminada la Nómina correspondiente al periodo actual use la opción
“Nómina |f. Afectar Acumulados” para que los importes del periodo se acumulen a
los totales del ejercicio.
10. Para iniciar un nuevo periodo vaya al punto 2 y siga las indicaciones para activar y
procesar el siguiente periodo.
11. Si adquirió el sistema ya iniciado el ejercicio vaya a la opción “Nómina |g. Consultar
Acumulados” para que capture los acumulados correspondientes a cada uno de los
empleados.
Si tiene dudas en cualquier opción o en el valor que debe anotar en
cualquiera de los datos comuníquese con su proveedor de sistemas o
envíenos un email a [email protected] indicándonos sus dudas.
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OPCIONES DE CAPTURA Y CONSULTAS En este capítulo explicaremos las opciones que presenta el sistema y que son de aplicación
general las cuales permiten la captura y/o consulta de los distintos archivos que integran el
sistema, por ejemplo Empleados, Conceptos, Periodos, Departamentos, Acumulados, etc.
Agregar Esta opción le permite dar de alta registros de Empleados, Conceptos, Periodos,
Departamentos, Acumulados, etc. dependiendo del archivo que esté consultando. Al entrar
a esta opción aparecerá una ventana solicitando los datos correspondientes al registro.
Cambiar Esta opción le permite hacer modificaciones al registro donde esté colocado el cursor. Al
entrar se abrirá la misma ventana que en la opción “Agregar”.
Borrar Esta opción le permite eliminar el registro donde esté colocado el cursor.
Buscar Al entrar a esta opción, en el caso del Catálogo de Empleados por ejemplo, se abre una
ventana como la que se muestra a continuación:
Como se puede observar en la figura anterior, en el dato “a. Buscar por:” podrá indicar cual
tipo de dato es que desea localizar y en el espacio “b. Dato a buscar:” anotará el valor que
desea encontrar, después de capturar este dato use la opción “Buscar”, si el registro no
existe, mostrará el más cercano al buscado; al usar la opción “Cerrar” regresará a la
ventana anterior y dejará el cursor en el registro correspondiente al dato buscado.
Ordenar Para facilitar la consulta de alguna información en particular, con esta opción puede
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cambiar el orden en que aparecen los registros en pantalla. Dependiendo del archivo que
esté consultando son las opciones por las que podrá ordenarlo. Al entrar a esta opción, por
ejemplo en el caso del Catálogo de Empleados, se abrirá una ventana como la siguiente:
Como se puede observar en la figura anterior, en el dato “a. Ordenar por:” podrá indicar
por cual tipo de dato es que desea ordenar el archivo, después de hacerlo use la opción
“Ordenar”; al usar la opción “Cerrar” regresará a la ventana anterior y dejará el archivo
ordenado de acuerdo a su selección.
Filtrar Permite seleccionar los registros que desea consultar de acuerdo a diversos criterios. En la
siguiente figura se ejemplifica, en el caso de los Acumulados de Empleados, la consulta de
los conceptos Percepciones (de la clave P001 a la P099) correspondientes a los meses de
Mayo a Junio.
Como se muestra en la figura anterior en la primer columna aparecen los datos por los
cuales es posible seleccionar los registros y en la segunda y tercera columna podrá anotar
los valores iniciales y finales, según corresponda, por los cuales desea filtrar el archivo; es
importante hacer notar que no es necesario capturar todos, sólo deberá anotar los
necesarios de acuerdo a la información que desee consultar.
Imprimir Esta opción le permite imprimir un reporte con los registros del archivo que se esté
consultando. El reporte estará ordenado, y en su caso filtrado, de acuerdo a los criterios
establecidos en las opciones “Ordenar” y “Filtrar”. Al entrar a esta opción, por ejemplo en el
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caso del Catálogo de Empleados, se abrirá una ventana como la siguiente:
Como lo puede observar en la figura anterior, en estas ventanas se le darán las opciones de
sacar el reporte a pantalla, impresora o a disco, también podrá indicar el número de copias
y si desea imprimir todas las hojas o sólo algunas de ellas.
En el caso de que opte por grabar el reporte a disco, después de usar la opción “Imprimir”,
se abrirá una ventana donde deberá indicar la ubicación y el nombre de archivo con que
se grabará el contenido del reporte.
Tabular Esta opción abrirá una ventana la cual le permitirá consultar todos los datos de los registros
del archivo que esté consultando; esta opción es útil si desea tener una mejor visualización
de la información capturada.
Cerrar Esta opción le permite regresar a la ventana anterior.
Use este módulo para regresar al Menú de Empresas, para seleccionar la impresora, para
capturar y/o consultar los Catálogos de Empleados, Conceptos, Tablas de ISR, etc. y para
salir del sistema.
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ANALISIS DE MENUS Y OPCIONES DEL MENU PRINCIPAL Después de analizar algunas opciones generales del sistema Nomiana.Soft Fácil y de explicar el procedimiento de creación de una nomina, en las páginas siguientes le presentaremos un análisis de cada una de las opciones del menú principal. Para familiarizarse con la ubicación de cada una de las opciones de la Barra de Menús (Menú Principal), al final de esta referencia rápida le sugerimos consultar el Anexo 1. Para familiarizarse con la Barra Vertical y las acciones que con ellas se realizan le sugerimos consultar el Anexo 2. Para familiarizarse con la Barra de Herramientas y las acciones que con ellas se realizan le sugerimos consultar el Anexo 3. NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 32 de 163
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Menú: ARCHIVOS Menú Archivos, opción: a. Empresas Si desea consultar otra Empresa sin salir del programa utilice esta opción.
Menú Archivos, opción: b. Empleados En esta opción podrá capturar y/o consultar el Catálogo de Empleados; al entrar y después
de haber capturado Empleados se abrirá una ventana como la siguiente:
Indica el “Estado” actual
del Empleado: Activo,
Baja, Vacaciones, etc.
Datos del Empleado.
Opción para cambiar el
“Estado” actual del Empleado.
Total de Empleados.
Otras opciones
disponibles.
Opción para consultar o
modificar los Acumulados del
Empleado en el Ejercicio.
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Datos a capturar Al entrar a las opciones a”Agregar” o “Cambiar” se abrirá una ventana para la captura de
los datos correspondientes al Empleado.
Como lo ve en la figura anterior, en esta ventana se abrirán cuatro pestañas:
1. Datos de Identificación. En esta pestaña deberá anotar datos del Empleados como
la Clave para su Identificación en el sistema, el RFC, CURP, Número de Afiliación,
Nombre, Foto (dato opcional con el archivo en formato BMP de la fotografía del
Empleado), Zona Geográfica, Departamento, Puesto, Fecha de Antigüedad (en caso
de que desee asignar una fecha distinta a la Fecha de Ingreso), Salario Diario, Salario
Integrado, etc.
Los datos Departamento, Puesto, Clasificación, Centro de Costo y Turno estarán
habilitados sólo en el caso de que en “Parámetros” haya indicado que sí los
utiliza.
2. Domicilio. Anote aquí el Domicilio completo del Empleado.
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3. Otros Datos. En esta pestaña podrá anotar datos como el Sexo, Lugar y Fecha de
Nacimiento, si le hace el Cálculo Anual del ISR, Datos del Banco en caso de que se le
pague de este modo, deberá indicar si el Empleado tiene otro Patrón y si en su caso
éste le calcula el Crédito al Salario, etc.
4. INFONAVIT. Si el Empleado tiene préstamo de INFONAVIT en esta pestaña podrá
anotar los datos correspondientes. En el dato “Fórmula de la excepción” el sistema le
propondrá la fórmula que el sistema usará para el cálculo del descuento por este
concepto.
Si tiene dudas respecto al valor que debe anotar en cualquiera de los datos
comuníquese con su proveedor de sistemas o envíenos un email a
[email protected] indicándonos sus dudas.
Opciones disponibles Además de las opciones explicadas, se tienen disponibles las siguientes:
SDI (Salario Diario Integrado) En esta opción podrá consultar y/o modificar el cálculo del Salario Diario Integrado.
Estado Con esta opción podrá modificar el “Estado” actual del Empleado, al entrar se abrirá una
ventana como la siguiente:
En el dato “Tipo de Movimiento” podrá indicar el “Estado” al que desea cambiar al
Empleado, las opciones son: Reingreso, Vacaciones, Cambio Sueldo, Permiso Con Goce de
Sueldo, Permiso Sin Goce de Sueldo, Suspendido, Incapacidad y Reactivación.
Esta opción es útil, por ejemplo, en el caso de que haya dado de Baja un Empleado por
error, en este caso podrá usar la opción “Reactivación” para poner el Empleado otra vez en
Estado “Activo”.
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Bajas Con esta opción podrá dar de Baja al Empleado, al entrar se abrirá una ventana como la
siguiente:
En el dato “Tipo de Baja” el sistema le permite indicar el motivo de la Baja, las opciones son:
Renuncia Voluntaria, Rescisión Justificada, Rescisión Injustificada, Jubilación, Término de
Contrato, Abandono de Empleo, Defunción, Clausura, Otro y Borrar del Sistema, esta última
opción permitirá eliminar el trabajador del sistema; solo podrá hacerlo si a ese trabajador no
se le ha procesado ninguna Nómina.
El botón “Finiquitos” le permitirá calcular e imprimir un recibo de Finiquito, una explicación
más detallada de esta opción se hace en la opción “Especiales | Finiquitos”.
Acumulados Esta opción le permitirá conocer y modificar los Acumulados del Empleado por cada uno
de los Conceptos manejados en el Catálogo correspondiente, al entrar se abrirá una
Opciones para avanzar entre
los Empleados capturados.
Importes acumulados
en cada uno de los
meses y en el ejercicio.
Como lo puede ver en la figura anterior, el sistema le brinda dos pestañas, en la pestaña
“Detalle” podrá consultar los importes de cada uno de los conceptos en cada una de las
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Nóminas que se hayan procesado; la pestaña “Resumen” le presenta varias columnas, en la
primera aparece el concepto, en la segunda y tercera le permiten conocer el acumulado
total y el exento en el ejercicio, a partir de la cuarta columna le presenta los acumulados de
cada uno de los meses que se hayan calculado hasta el periodo actual.
En estas pestañas el uso de la opción “Filtrar” es especialmente útil, pues, por ejemplo, le
permite fácilmente consultar las percepciones pagadas, totales y exentas, correspondientes
a un periodo de tiempo determinado.
Si adquirió el sistema ya avanzado el ejercicio fiscal podrá usar la opción “Agregar” para
capturar los Acumulados, al hacerlo se abrirá una ventana como la siguiente:
En los datos “b1” y “b2” deberá indicar el
periodo o periodos a los que
corresponden los importes que anotará.
Importes del
periodo.
La captura de Acumulados solo podrá hacerlo si se encuentra en la pestaña “Detalle”. Si
captura o modifica los Acumulados, al terminar de capturarlos, deberá usar la opción
“Herramientas | Recalcular Acumulados” para que los importes modificados se reflejen en los
totales del ejercicio.
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Menú Archivos, opción: c. Conceptos Es muy importante que antes de calcular la primera Nómina analice los Conceptos que el
sistema le ofrece para que en su caso agregue o los modifique de acuerdo a las
prestaciones que su Empresa otorga a sus trabajadores. El sistema por omisión calcula cada
uno de los conceptos, en su parte exenta para ISR, integrable para IMSS o Indemnización,
etc., de acuerdo a criterios generales pero algunos pudieran variar de acuerdo a lo
establecido en su Contrato Colectivo de Trabajo y/o en su Plan de Previsión Social.
En esta opción podrá capturar y/o consultar el Catálogo de Conceptos; al entrar se abrirá
Para su operación el
sistema clasifica los
conceptos en
Percepciones,
Deducciones, Faltas,
Obligaciones de la
Empresa e Informativos.
Fórmula para el cálculo
del concepto.
Total de Conceptos.
Otras opciones
disponibles.
Opción para consultar los
Acumulados de cada
Concepto en el Ejercicio.
Si tiene dudas de cómo agregar un Concepto o como modificar su fórmula comuníquese con su
proveedor de sistemas o envíenos un email a [email protected] detallando el concepto y el modo
y/o condiciones bajo las cuales es pagado o descontado a los trabajadores.
Percepciones En esta pestaña se agrupan todos los Conceptos que se consideran ingresos para los
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Empleados, use las opciones ”Agregar” y/o “Cambiar” para adecuarlos, en su caso, a las
prestaciones que su Empresa ofrece.
Datos a capturar Al entrar a las opciones ”Agregar” o “Cambiar” se abrirá una ventana como la siguiente:
del concepto.
Datos para indicar si el
Concepto es exento para
ISR, si es integrable para
el SDI, para el Impuesto
Estatal, etc.
Los datos que se capturan en esta opción son:
a. Clave. Este es dato numérico al cual se le antepone el prefijo “P” para identificar que se
trata de una Percepción.
b. Nombre. Nombre del Concepto.
c. Fórmula. En este espacio, opcionalmente podrá anotar la Fórmula, usando una
estructura similar a como lo hace en Excel tm, de cómo se calculará el Concepto en la
opción “Cálculo de la Nómina”; si presiona el botón
se abrirá una ventana para que
pueda consultar las variables y funciones (y su descripción) que puede utilizar en la
Fórmula, enseguida se ejemplifican algunas de estas variables y funciones:
•
Bono de Puntualidad:
Valor de la
condición, en este
caso la condición es
¿Faltas > 0?
Clave de la
Función
Si el resultado de la
condición es falso
evalúa esta fórmula.
Si el resultado de la
condición es
verdadera calculará
cero en el concepto.
___________________________________________________________________________________________
Esta fórmula está compuesta básicamente de 4 elementos:
El 1º corresponde a la función “#SI”, las funciones se identifican anteponiendo el
símbolo “#”; después de la Clave de la Función deberá seguirla de un paréntesis
de apertura.
El 2º elemento es la condición, en el caso del ejemplo del Concepto la condición
es si el valor de la variable “DFALTAS”, la cual equivale a las faltas en el periodo, es
mayor a cero; después de la Condición deberá terminarla con una coma.
El 3º elemento corresponde al valor que se calculará en caso de que la condición
sea verdadera, en el ejemplo, si las faltas son mayores a cero el Bono de
Puntualidad será cero; después de este elemento deberá terminarlo con una
coma.
El 4º elemento corresponde al valor que se calculará en caso de que la condición
sea falsa, en el ejemplo, si no hubo faltas en el periodo se calculará la fórmula
“(P001 + P002) * 0.10”, esta fórmula equivale a multiplicar el 10% al valor de la
suma de los conceptos P001 (Sueldo Ordinario) más P002 (Séptimo Día); después
de este elemento deberá terminar la Función con un paréntesis de cierre.
•
Sueldo Ordinario:
En este caso la variable “SDN” equivale al Salario Diario Normal, el carácter “*”
equivale a la operación multiplicar y “DT” equivale a los Días Trabajados en el
periodo.
•
Fondo de Ahorro (Patrón):
Esta fórmula está integrada de 3 elementos; el 1º calcula el importe menor
(función “#MIN”) entre el 13% del Sueldo Diario Normal (variable “SDN” por 0.13) y
1.3 veces el Salario Mínimo General de la Zona (variable “SMGZ” por 1.3); el 2º es
el carácter “*” el cual equivale a multiplicar el 1º por el 3º; el 3º suma los días
trabajados (variable “DT”) más la parte proporcional de los séptimos días
trabajados (variable “SEPDT”).
El uso de Fórmulas no es obligatorio pues algunos Conceptos, por ejemplo Viáticos,
Préstamos Personales, Reembolso de Gastos Médicos, Ayuda para Lentes, etc.,
pueden ser asignados usando otros criterios, en estos casos los importes son capturados
directamente en la opción “Nómina | Excepciones del Periodo”.
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Si tiene dudas de cómo capturar o modificar una fórmula comuníquese con su
proveedor de sistemas o envíenos un email a [email protected] detallando el
concepto y el modo y/o condiciones bajo las cuales es pagado o descontado
a los trabajadores.
d. Aplicación General o Individual. En este dato deberá indicar si el Concepto será
calculado a todos los Empleados o de manera Individual, los conceptos Individuales son
aquellos que están en función a situaciones extraordinarias y que por lo tanto, por
omisión, no se calculan a todos los Empleados, ejemplos de estos Conceptos son las
Horas Extras, Ayuda para Gastos de Funeral, Viáticos, etc., estos Conceptos en su caso
deberán ser capturados en la opción “Nómina | Excepciones del Periodo”, ejemplos de
Conceptos de tipo General son el Sueldo Ordinario, Séptimo Día, Vacaciones,
Aguinaldo, Bonos de Puntualidad, etc.
e. Tipo Fija o Variable. En este dato indicará si el Concepto, en su caso integra la parte Fija
o Variable del SDI.
f.
En Especie o Dinero. Aquí indicará si el concepto es pagado en Dinero, por ejemplo el
Sueldo Ordinario, o en Especie, por ejemplo Vales de Despensa en su caso.
g. Subcuenta Contable. En este dato podrá anotar la Cuenta a donde se asignará el
importe correspondiente al Concepto en la contabilización de la Nómina del periodo,
existen dos variantes en función a si en “Parámetros” indicó si utilizará, o no,
Departamentos o Centros de Costos.
•
Si no utiliza Departamentos o Centros de Costos.
Para ejemplificar este caso supondremos una parte del Catálogo de Cuentas
como el siguiente:
...
...
5000-000 GASTOS
5000-010 SUELDOS Y SALARIOS
5000-020 VACACIONES
5000-030 AGUINALDOS
5000-040 HORAS EXTRAS
5000-050 PTU
...
___________________________________________________________________________________________
...
En este caso deberá anotar la Cuenta completa que corresponda a cada uno de
los Conceptos, por ejemplo en el concepto “P001 SUELDO ORDINARIO” anotará
la cuenta “5000-010”.
•
Si utiliza Departamentos o Centros de Costos.
Para ejemplificar este caso supondremos una parte del Catálogo de Cuentas
como el siguiente:
...
...
5000-000-000 GASTOS
5000-010-000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
5000-010-010
SUELDOS Y SALARIOS
5000-010-020
VACACIONES
5000-010-030
AGUINALDOS
5000-010-040
HORAS EXTRAS
5000-010-050
PTU
5000-020-000
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
5000-020-010
SUELDOS Y SALARIOS
5000-020-020
VACACIONES
5000-020-030
AGUINALDOS
5000-020-040
HORAS EXTRAS
5000-020-050
PTU
5000-030-000
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
5000-030-010
SUELDOS Y SALARIOS
5000-030-020
VACACIONES
___________________________________________________________________________________________
5000-030-030
AGUINALDOS
5000-030-040
HORAS EXTRAS
5000-030-050
PTU
...
...
En este caso deberá sólo anotar el último nivel de la Cuenta que corresponda a
cada uno de los Conceptos, por ejemplo en el concepto “P001 SUELDO
ORDINARIO” anotará “010”, el sistema asignará el importe a cada Departamento
en base a los Empleados que están asignados a cada uno de ellos.
Es necesario que antes de establecer las Cuentas a las que se acumularán los
importes de los Conceptos use la opción “Archivos | Catálogo de Cuentas”
para capturar todas las Cuentas que se utilizarán en la contabilización de la
Nómina del periodo.
h. Imprimir en Recibo. Este dato le permite indicar si desea que el Concepto sea impreso
junto a los demás Conceptos que integran el Recibo de la Nómina; con este dato, por
ejemplo, podrá excluir del Recibo los Conceptos que se pagan en Especie e imprimir
solo los que se pagan en Dinero.
i.
Imprimir en Listado de la Nómina. Este dato podrá excluir, por ejemplo, aquellos
Conceptos que en su caso pague por fuera: Finiquitos, PTU, etc.
j.
Exento o parcialmente exento para ISR. En este espacio podrá señalar, usando el mouse
o la barra espaciadora, si el Concepto es exento, total o parcialmente, para el cálculo
del ISR.
k. Fórmula para Exento. Si en el dato anterior señaló que es parcialmente exento para ISR,
en este espacio deberá anotar la fórmula para calcular la parte exenta, en caso de que
no anote fórmula el sistema considerará que todo el importe es exento, un ejemplo de
este último caso es el concepto “P018 DESPENSA”. Un ejemplo de un concepto
parcialmente exento es el concepto “P009 AGUINALDO”:
Como lo puede ver en la interpretación de la Fórmula, el sistema calculará como parte
exenta el importe menor (función “#MIN”) entre 30 veces el Salario Mínimo General de la
Zona (30 por el valor equivalente de la variable “SMGZ”) y el importe del Aguinaldo
(Concepto “P009”).
l.
No Integrable total o parcialmente para IMSS. En este espacio podrá señalar, usando el
___________________________________________________________________________________________
mouse o la barra espaciadora, si el Concepto no integra, total o parcialmente, para el
cálculo del SDI.
m. Fórmula para parte no integrable. Si en el dato anterior señaló que no integra
parcialmente en el SDI, en este espacio deberá anotar la Fórmula para calcular la parte
no integrable, en caso de que no anote fórmula el sistema considerará que todo el
importe no integra, un ejemplo de este último caso es el concepto “P019
ALIMENTACION” siempre y cuando se cumplan los requisitos para este propósito. Un
ejemplo de un concepto parcialmente no integrable es el concepto “P018 DESPENSA”:
Como lo puede ver en la interpretación de la Fórmula, el sistema calculará como parte
que no integra el SDI el importe menor (función “#MIN”) entre el importe de la Despensa
(Concepto “P018”) y el 40% del Salario Mínimo del D.F. (variable “SMDF”) por los días
trabajados en el periodo (variables “DT” + “SEPDT”).
n. Exento o parcialmente exento para Impuesto Estatal. En este espacio podrá señalar,
usando el mouse o la barra espaciadora, si el Concepto es exento, total o parcialmente,
para el cálculo del Impuesto Estatal.
o. Fórmula para Exento. Si en el dato anterior señaló que es parcialmente exento para el
Impuesto Estatal, en este espacio deberá anotar la fórmula para calcular la parte
exenta, en caso de que no anote fórmula el sistema considerará que todo el importe es
exento, un ejemplo de este último caso es el concepto “P018 DESPENSA” siempre y
cuando se cumplan los requisitos para este propósito.
p. Base para PTU. En este espacio podrá señalar, usando el mouse o la barra espaciadora,
si el concepto se acumula a la Base para el cálculo de la PTU, un ejemplo de este caso
es el concepto “P002 SEPTIMO DIA”.
q. Base de la parte variable del SDI para Indemnización. En este espacio podrá señalar,
usando el mouse o la barra espaciadora, si el Concepto se acumula a la parte variable
del SDI utilizado en el cálculo de las Indemnizaciones, un ejemplo de este caso es el
concepto “P003 DIA FESTIVO TRABAJADO”.
r.
Previsión social del LISR 109 Fracción VI. En este espacio podrá señalar, usando el mouse
o la barra espaciadora, si el Concepto es considerado de Previsión Social según lo
dispuesto en el Artículo 109 Fracción IV de la LISR, un ejemplo de este caso es el
concepto “P020 AYUDA PARA RENTA”.
s. Concepto equivalente para la Declaración Informativa Múltiple. En este dato deberá
indicar la clave a la que corresponde el Concepto dentro del sistema “Declaración
Informativa Múltiple”, esta equivalencia es importante establecerla para poder generar
posteriormente el archivo necesario para hacer la carga “batch” dentro del sistema
___________________________________________________________________________________________
anteriormente mencionado.
Es importante remarcar que aunque el sistema le ofrece los valores y/o
fórmulas por omisión de acuerdo a criterios de aplicación general, Usted es
quien finalmente deberá establecer el modo de calcular los conceptos y sus
partes exentas o integrables según lo tenga establecido en su Contrato
Colectivo de Trabajo y/o en el Plan de Previsión Social.
Deducciones En esta pestaña se agrupan todos los Conceptos, a excepción de las Faltas, que disminuyen
a los ingresos; use las opciones ”Agregar” y/o “Cambiar” para adecuarlos, en su caso, a los
criterios que se aplican en su Empresa.
del concepto.
Los datos que se capturan en esta opción ya fueron explicados en la pestaña
“Percepciones”.
Faltas En esta pestaña se agrupan todos los Conceptos considerados como Faltas por Ausentismo
o Incapacidad; use las opciones ”Agregar” y/o “Cambiar” para adecuarlos, en su caso, a
los criterios que se aplican en su Empresa.
___________________________________________________________________________________________
En el dato “e. El Concepto es Ausentismo o Incapacidad” deberá señalar que tipo de Falta
es pues en base a esta indicación es como se reflejarán las Faltas en la interfase al sistema
SUA (Sistema Único de Autodeterminación); una excepción es el concepto “F009 DIAS NO
LAB. EN ALTAS, BAJAS Y VAC.” el cual para los efectos anteriormente señalados no se
considera ni ausentismo ni incapacidad.
Obligaciones Empresa En esta pestaña se agrupan todos los Conceptos los cuales se consideran Obligaciones
derivadas de la relación del tipo laboral con sus trabajadores; use las opciones ”Agregar”
y/o “Cambiar” para adecuarlos, en su caso, a los criterios que se aplican en su Empresa.
del concepto.
Los datos que se capturan en esta opción ya fueron explicados en la pestaña
“Percepciones”.
___________________________________________________________________________________________
Informativos En esta pestaña se agrupan Conceptos, los cuales no corresponden a ninguna de las otras
cuatro clasificaciones, para permitirle consultar como se han afectado por las Nóminas
procesadas, a diferencia de las otras cuatro pestañas, aquí no podrá agregar otros o
modificarlos, al entrar se abrirá una ventana como la siguiente:
Catálogo de Conceptos
Informativos.
Opciones disponibles Además de las opciones explicadas en el Capítulo 5 “Opciones de captura y consultas”, en
los Catálogos de Conceptos se tiene disponible la siguiente:
Acumulados Esta opción le permitirá consultar fácilmente los Acumulados de cada uno de los Conceptos
manejados en la pestaña correspondiente, al entrar se abrirá una ventana como la
siguiente:
Opciones para avanzar entre los
Conceptos del Catálogo.
Importes calculados por
Empleado y Periodo.
___________________________________________________________________________________________
“Detalle” podrá consultar los importes correspondientes calculados a cada uno de los
Empleados en cada uno de las Nóminas que se hayan procesado; la pestaña “Resumen” le
presenta varias columnas, en la primera y segunda le permiten conocer el acumulado total
y el exento en el ejercicio, a partir de la tercera columna le presentan los acumulados de
Menú Archivos, opción: d. Puestos En esta opción podrá capturar y/o consultar el Catálogo de Puestos; al entrar el sistema
presenta por omisión un Catálogo, como el que se muestra en la figura siguiente, el cual
tiene el propósito de ejemplificar su manejo y podrá ser modificado para adecuarlo a su
Empresa.
Esta opción solo estará habilitada si en “Parámetros” indicó que en su Empresa
maneja un Catálogo de Puestos.
Total de Puestos.
Otras opciones
disponibles.
Opción para consultar los Acumulados
de los Puestos en el Ejercicio.
Datos a capturar Al entrar a las opciones ”Agregar” o “Cambiar” se abrirá una ventana para la captura de
los datos clave del Puesto, nombre, sueldo diario que por omisión se asignará a los
Empleados con ese Puesto y la fecha de su captura, este último dato solo es para efectos
informativos.
Menú Archivos, opción: e. Departamentos En esta opción podrá capturar y/o consultar el Catálogo de Departamentos; al entrar el
sistema presenta por omisión un Catálogo, como el que se muestra en la figura siguiente, el
cual tiene el propósito de ejemplificar su manejo y podrá ser modificado para adecuarlo a
su Empresa.
___________________________________________________________________________________________
maneja un Catálogo de Departamentos.
Total de Departamentos.
de los Departamentos en el Ejercicio.
Otras opciones
disponibles.
los datos clave del Departamento, nombre, cuenta contable para la contabilización de la
póliza de la Nómina y la fecha de su captura, este último dato sólo es para efectos
informativos.
El dato a capturar en la cuenta contable lo ejemplificaremos suponiendo una parte del
Catálogo de Cuentas como el siguiente:
...
...
5000-000-000 GASTOS
5000-010-000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
5000-010-010
SUELDOS Y SALARIOS
5000-010-020
VACACIONES
5000-010-030
AGUINALDOS
5000-010-040
HORAS EXTRAS
5000-010-050
PTU
5000-020-000
5000-020-010
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SUELDOS Y SALARIOS
___________________________________________________________________________________________
5000-020-020
VACACIONES
5000-020-030
AGUINALDOS
5000-020-040
HORAS EXTRAS
5000-020-050
PTU
5000-030-000
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
5000-030-010
SUELDOS Y SALARIOS
5000-030-020
VACACIONES
5000-030-030
AGUINALDOS
5000-030-040
HORAS EXTRAS
5000-030-050
PTU
...
...
En estos casos deberá anotar la cuenta sin considerar el último nivel, de acuerdo al anterior
ejemplo deberá anotar 5000-010, 5000-020 y 5000-030 según corresponda.
Menú Archivos, opción: f. Centros de Costos En esta opción podrá capturar y/o consultar el Catálogo de Centros de Costos; al entrar el
sistema presenta por omisión un Catálogo el cual deberá ser modificado para adecuarlo a
su Empresa.
maneja un Catálogo de Centros de Costos.
Datos a capturar Al entrar a las opciones “Agregar” o “Cambiar” se abrirá una ventana para la captura de
los datos clave del Centro de Costos, nombre, cuenta contable para la contabilización de
la póliza de la Nómina y la fecha de su captura, este último dato sólo es para efectos
___________________________________________________________________________________________
informativos.
El dato a capturar en la cuenta contable lo ejemplificaremos suponiendo una parte del
Catálogo de Cuentas como el siguiente:
...
...
5000-000-000 GASTOS
5000-010-000
CENTRO DE COSTOS 01
5000-010-010
SUELDOS Y SALARIOS
5000-010-020
VACACIONES
5000-010-030
AGUINALDOS
5000-010-040
HORAS EXTRAS
5000-010-050
PTU
5000-020-000
CENTRO DE COSTOS 02
5000-020-010
SUELDOS Y SALARIOS
5000-020-020
VACACIONES
5000-020-030
AGUINALDOS
5000-020-040
HORAS EXTRAS
5000-020-050
PTU
...
...
En estos casos deberá anotar las cuentas sin considerar el último nivel, de acuerdo al anterior
ejemplo deberá anotar 5000-010 y 5000-030 según corresponda.
___________________________________________________________________________________________
Menú Archivos, opción: g. Turnos En esta opción podrá capturar y/o consultar el Catálogo de Turnos; al entrar el sistema
Empresa.
maneja un Catálogo de Turnos.
Total de Turnos.
Otras opciones
disponibles.
de los Turnos en el Ejercicio.
los datos clave del Turno, nombre, horas que se laboran por día y la fecha de su captura,
este último dato sólo es para efectos informativos.
Si sólo maneja un Turno y este es diferente de 8 horas deberá darlo de alta y
asignar a todos los Empleados a este Turno, en caso contrario el sistema
supondrá que la jornada de trabajo es de 8 horas para todos los Empleados.
Clasificaciones Si en su Empresa tiene agrupados a los Empleados por ejemplo en categorías, en esta
opción podrá capturar y/o consultar el Catálogo correspondiente; al entrar el sistema
Empresa.
maneja un Catálogo de Clasificaciones.
___________________________________________________________________________________________
Total de Clasificaciones.
Otras opciones
disponibles.
Opción para consultar o modificar los
Factores de Integración de los SDI.
de los Clasificaciones en el Ejercicio.
los datos clave del Clasificación, nombre, en su caso otras percepciones fijas (en número de
días), los días en el año y la fecha de su captura, este último dato sólo es para efectos
informativos.
Los datos otras percepciones fijas (en número de días) y días en el año son
elementos que intervienen en el cálculo de los factores de integración.
Menú Archivos, opción: i. Cuentas Contables
En esta opción podrá capturar todas las Cuentas que serán utilizadas para la
contabilización de las pólizas de las Nóminas. Si cuenta con el sistema Conta.soft fácil, este
sistema podrá registrar esta póliza desde el “Menú Pólizas opción: k. Importar Pólizas del
Sistema NOMINAS fácil”.
Al entrar a las opciones ”Agregar” o “Cambiar” se abrirá una ventana como la siguiente:
Los datos que se capturan en esta opción son:
a. Número de Cuenta. Anote la Cuenta correspondiente al concepto.
___________________________________________________________________________________________
b. Nombre. Anote el Nombre de la Cuenta.
c. Tipo de Cuenta. En este dato deberá seleccionar entre las siguientes opciones:
a. Gastos. Si la Cuenta es una Percepción para el Empleado.
b. Sueldos por Pagar o Bancos. Indique este Tipo si el importe total a pagar lo
mandará a una Cuenta de Pasivo de Sueldos por Pagar o a la Cuenta de
Bancos a donde se hará el abono correspondiente.
c. Otras Cuentas de Pasivo. Indique este Tipo si se trata de una Cuenta de Pasivo
distinta de Sueldos por Pagar, por ejemplo RETENCIONES DE ISR, CUOTAS DEL
IMSS, etc.
d. Naturaleza. Indique si la Cuenta aumenta con Cargos (Deudora) o Abonos (Acreedora).
e. Fecha de Captura. Este es un dato informativo.
Menú Archivos, opción: j. Tablas y Tarifas Aquí se agrupan las opciones para la captura y consulta de las Tarifas del ISR, del Subsidio
Acreditable, Crédito al Salario, Cuotas al IMSS, Topes de Salarios Mínimos para los Salarios
Base de Cotización y otras.
ISR para el 2007 y anteriores Esta opción le permitirá consultar y capturar las tarifas de los artículos 113, 114 y 115 cada
vez que sean modificadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, al entrar se
abrirá una ventana como la siguiente:
En este espacio indicará si la tarifa
a capturar es Semanal, Decenal,
Quincenal, Mensual o Anual.
Pestañas para capturar las tarifas de
Impuesto, Subsidio y Crédito al Salario.
Año al que corresponde la tarifa.
Mes al que corresponde la tarifa.
Opciones para agregar, modificar o
eliminar los renglones correspondientes
a los límites de las tarifas.
___________________________________________________________________________________________
ISR para el 2008 y siguientes Esta opción le permitirá consultar y capturar las tarifas de ISR y Subsidio para el empleo,
cada vez que sean modificadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, al entrar
se abrirá una ventana como la siguiente:
En este espacio indicará si la tarifa
a capturar es Semanal, Decenal,
Quincenal, Mensual o Anual.
Pestañas para capturar las tarifas de
Impuesto, Subsidio para el Empleo.
Año al que corresponde la tarifa.
Mes al que corresponde la tarifa.
Opciones para agregar, modificar o
eliminar los renglones correspondientes
a los límites de las tarifas.
Además de las opciones explicadas en el Capítulo 5 “Opciones de captura y consultas”, se
tienen disponibles las siguientes:
Agregar Tarifa Por omisión el sistema le ofrece las Tarifas actualizadas a la fecha de liberación de la versión
adquirida, esta opción le permitirá capturar las nuevas Tarifas según vayan siendo
publicadas por la SHCP.
Calcular Tarifa Anual Este botón le evita tener que capturar las Tarifas Anuales ya que al hacer uso de esta opción
el sistema las calculará automáticamente a partir de las Tarifas Mensuales correspondientes.
Copiar Tarifa Después de capturar la Tarifa correspondiente al mes de Enero, si esta es la misma para
otros meses podrá usar
___________________________________________________________________________________________
esta opción para evitar tener que volver a capturarla en esos meses.
Cuotas del IMSS En esta opción podrá consultar y modificar los porcentajes para las Cuotas del IMSS del
trabajador y del patrón.
Topes de SMG para SBC En esta opción podrá consultar y modificar los Topes de los Salarios Mínimos Generales que
se utilizarán en el cálculo de Salarios Base de Cotización base para las Cuotas del IMSS.
Salarios Mínimos Los salarios mínimos son utilizados para calcular exenciones, Cuotas del IMSS, topes de base
de salario cotización, algunos topes saláriales de conformidad con la Ley Federal del
Trabajo, etc., esta opción le permitirá consultarlos y capturarlos.
Factores de Integración Esta opción le permitirá modificar los Días de Aguinaldo, Días de Vacaciones, Porcentaje de
Prima Vacacional y en su caso Otras Percepciones Fijas que la Clasificación de los
Empleados reciben por cada año de relación laboral, a partir de los datos capturados el
sistema calculará los Factores de Integración que se utilizarán en el cálculo de los Salarios
Diarios Integrados.
Al entrar abrirá una ventana como la siguiente:
Días en el ejercicio de las Prestaciones.
Otras opciones
disponibles.
___________________________________________________________________________________________
El uso de las Clasificaciones es especialmente útil si desea crear grupos de
Empleados a los cuales otorgará prestaciones, en Días de Vacaciones por
ejemplo, distintas a los otros grupos.
Sucursales Bancarias En esta opción podrá consultar y modificar los Bancos donde, en su caso, vaya a depositar
los Sueldos correspondientes a los Empleados.
Menú Archivos, opción: k.Seleccionar Impresora Esta opción nos permite seleccionar la impresora que deseemos utilizar en caso de tener
varias conectadas o tener varias disponibles si estamos conectados a una red. También
podemos desde esta opción cambiar las propiedades de impresión, el tamaño del papel, la
fuente o bandeja donde la impresora seleccionara el papel y la orientación de la impresión.
___________________________________________________________________________________________
Menú Archivos, opción: i.Usuarios A partir de la versión 2008 el sistema incluye un importante sistema de seguridad. Podemos
crear tantas categorías o niveles como sea necesario.
Primeramente deberemos de asignar una contraseña al SUPERVISOR, el cual podrá tener los
derechos ilimitados para acceder a todas las opciones del sistema.
___________________________________________________________________________________________
Ya que se asigno contraseña al usuario supervisor ahora podemos dar de alta el resto de los
usuarios del sistema. A cada usuario le podemos asignar diferentes derechos. En la siguiente
ventana se puede observar que al usuario CAPTURISTA le estamos permitiendo que en la
opción 1.Archivos, solo tenga derechos en las opciones 1.1 Empresas y 1.2 Empleados, pero
no en el resto, el usuario CAPTURISTA no podrá modificar Conceptos, Puestos, Departamentos,
Etc.
Después de creados los derechos de usuarios, la próxima ocasión que entre al sistema
deberá de proporcionar, su clave y su contraseña.
___________________________________________________________________________________________
Menú Archivos, opción: m. Salir Esta opción nos permite abandonar el programa. Pero en caso de haber usado la opción y
cambiamos de opinión, podemos continuar dentro del programa simplemente dando clic en
el botón No
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Menú: NÓMINA En este módulo se agrupan las opciones de manera secuencial que en un periodo normal
deben seguirse para el procesamiento de las Nóminas, se inicia con una opción para
establecer el periodo, se sigue con la captura de excepciones (horas extras, faltas, etc.),
después se calcula e imprime la Nómina y por último se afectan los acumulados del
ejercicio con los importes de la Nómina calculada.
Antes de calcular la Nómina es importante que en el módulo “Archivos” haya
capturado los Empleados y revisado los Conceptos y Tarifas del periodo.
Menú Nómina, opción: a. Periodo de la Nómina Para elaborar una Nómina el primer paso es dar de alta los periodos del ejercicio. Si es la
primera vez que entra a esta opción, o cada vez que agregue o modifique un periodo, el
programa abrirá una ventana como la siguiente:
Los datos a capturar en esta ventana son:
a. Fecha inicial. Anote la fecha en la que inicia el primer periodo del ejercicio.
b. Días del periodo. En este dato se establecen los días totales del periodo, por omisión se
asignan según el tipo de periodo (semanal, decenal, etc.) al que corresponda la
Nómina.
c. Generar periodos para el resto del año. Aquí debe indicar si desea que el sistema genere
automáticamente el resto de los periodos que correspondan al año del primer periodo,
en caso de que así lo haga después podrá entrar a cada uno de ellos y modificarlos si
así procediera.
Una vez que haya establecido los periodos del ejercicio la siguiente ocasión que entre a
esta opción el sistema abrirá una ventana como la siguiente:
___________________________________________________________________________________________
Indicador que señala cual
es el periodo activo.
Total de Periodos.
Opción para cambiar
de Periodo Activo.
Es importante hacer notar que una de las características principales del
sistema es el que le permite regresar a cualquier periodo para recalcular la
Nómina y/o imprimir los reportes correspondientes, si modificó la Nómina, al
volver al periodo en el que se encontraba el sistema recalculará los
acumulados del ejercicio para actualizarlos con los importes de la Nómina
que se recalculó.
Después de haber agregado los periodos si usa la opción “Cambiar” podrá modificar los
datos:
•
Días del periodo. Al dar de alta los periodos a este dato por omisión se asigna 7
para periodos semanales, 10 para decenales y 14 para catorcenales, en el caso
de periodos quincenales asigna 15 para la primer quincena del mes y 13, 14, 15 ó
16 según corresponda para la segunda quincena del mes; modifique este dato si
así procede.
•
Días laborables. La LFT establece que por cada 6 días de trabajo se debe de
otorgar un séptimo de descanso, en base a lo establecido por el articulo 69 de la
mencionada Ley y al número de días en el periodo el sistema calculará el número
de días que son laborables; modifique este dato si así procede.
•
Días que se laboran. De acuerdo al total de días del periodo y a los días (lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y/o domingo) que se laboran en su
___________________________________________________________________________________________
Empresa, el sistema calculará este dato; modifíquelo si así procede. Por ejemplo, si
en “Parámetros” indicó que la Empresa labora del Lunes a Viernes, en una
Nómina Semanal, el sistema asignará 5 a este dato.
•
Séptimos días. La LFT establece que por cada 6 días de trabajo se debe de
otorgar un séptimo de descanso, en base a lo establecido por el articulo 69 de la
mencionada Ley y al número de días en el periodo el sistema calculará el número
de séptimos días que corresponden en los periodos, en el caso de Nóminas
decenales o quincenales, el sistema calcula este dato en forma proporcional,
incluyendo decimales, a los días laborables del periodo; modifique este dato si así
procede.
•
Mes al que acumula. En el caso de periodos que toman días de 2 meses Usted
podrá modificar el mes al que se acumularán los importes de la Nómina, por
ejemplo en una Nómina que va del 28 de Marzo al 3 de Abril, el sistema asigna
por omisión ‘03’ a este dato.
Menú Nómina, opción: b. Horas Extras Esta pestaña permite la captura de Horas Extras trabajadas en el Periodo activo, al usar las
opciones “Agregar” o “Cambiar” abrirá una ventana de captura como la siguiente:
A partir de las Horas Extras que
se capturen, en el recuadro de la
parte derecha de esta ventana,
el sistema calculará cuantas son
Horas Extras Dobles, cuantas
son Triples y cuantas de éstas se
considerarán integrables en el
cálculo del SDI, modifíquelas si
no está de acuerdo con su
cálculo.
Espacio donde deberá anotar las Horas Extras
laboradas en cada día de la semana.
___________________________________________________________________________________________
Después de haber capturado Horas Extras la siguiente vez que entre a esta opción el
sistema abrirá una ventana como la siguiente:
Estas opciones le permiten indicar si desea
consultar sólo las Horas Extras que afectan
el Periodo actual o si prefiere consultar
todas incluyendo las de otros Periodos.
Total de Empleados
con Horas Extras.
Menú Nómina, opción: c. Ausentismos e Incapacidades Esta pestaña permite la captura de Faltas por Ausentismos o Incapacidades, al usar las
opciones “Agregar” o “Cambiar” abrirá una ventana de captura como la siguiente:
___________________________________________________________________________________________
En el caso de Faltas que sean consideradas como Ausentismos, en esta ventana deberá
capturar la Clave del Empleado que incurrió en la Falta, el Clave del Concepto que
identifica el Tipo de la Incidencia, la Fecha Inicial, los Días de la Incidencia y la Fecha Final,
esta última la calcula el sistema, modifíquela si así procede.
Si el Tipo de Incidencia es una Incapacidad el sistema habilitará la captura del
dato “Folio de la Incapacidad” y deberá indicar si se trata de una
Incapacidad Inicial o si se trata de una Recaída, estos dos datos son
requeridos para una correcta interfase al sistema SUA del IMSS.
Después de haber capturado Ausentismos y/o Incapacidades el sistema abrirá una ventana
como la siguiente:
Estas opciones le permiten indicar si desea
consultar sólo las Faltas que afectan el
Periodo actual o si prefiere consultar todas
incluyendo las de otros Periodos.
Total de
Empleados con
Faltas.
___________________________________________________________________________________________
Menú Nómina, opción: d. Otras Excepciones del Periodo En esta pestaña podrá capturar cualquier percepción o deducción extraordinaria, distinta
de Faltas y de Horas Extras, que los Empleados hayan tenido en el Periodo, ejemplos de
estas Excepciones pueden ser Descuentos por Préstamos, Días Festivos Trabajados, Viáticos,
Ayudas para Rentas, Pensiones Alimenticias, etc.
Al usar las opciones “Agregar” o “Cambiar” el sistema habilitará una captura como la
siguiente:
a. Clave del Empleado. Anote la Clave del Empleado al que corresponderá la excepción.
b. Nombre del Empleado. Es un dato solo de consulta.
c. Clave del Concepto. Anote la Clave de la excepción según el Catálogo de Conceptos,
si no la recuerda use el botón
Conceptos disponibles.
y el sistema abrirá una ventana con todos los
En este espacio sólo podrá seleccionar los Conceptos que hayan sido
señalados como de “Aplicación Individual” en la opción “Catálogo de
Conceptos”, por esta razón si desea capturar un Concepto y éste no aparece
dentro de los que puede capturar como Excepciones deberá ir a la opción
“Catálogo de Conceptos” y modificar el dato que lo identificará como
concepto de “Aplicación Individual”.
d. Nombre del Concepto. Es un dato solo de consulta.
___________________________________________________________________________________________
e. Cantidad o Fórmula. En este espacio podrá anotar la Cantidad o Importe de la
Percepción o la Deducción o en su caso la Fórmula para su cálculo, a continuación
ejemplificaremos algunas de las variantes:
a. P003 DIA FESTIVO LABORADO. En este tipo de Excepciones, como se ve en el ejemplo,
anotará la cantidad de días festivos que el Empleado laboró en el Periodo. Para
determinar el importe a pagar el sistema multiplicará la cantidad anotada por el
valor de la Fórmula correspondiente a esta excepción en el “Catálogo de
Conceptos”, para el Concepto P003 la Fórmula en el Catálogo es “SDN * 2” la cual
equivale al Salario Diario Normal por dos.
b. P037 VIATICOS. En Conceptos como Viáticos, Comisiones, Ayudas, etc., podrá
capturar, como se ve en el ejemplo, directamente el importe a pagar por la
excepción. En el ejemplo se pagarán 1,500 pesos al Empleado por concepto de
Viáticos.
c. D004 PENSIÓN ALIMENTICIA. En esta excepción, aunque opcionalmente puede ser
capturado un importe, para efectos del ejemplo se capturó una Fórmula que
identifica el modo en que se calculará la Pensión; la variable “TOTPER” equivale al
Total de Percepciones en el Periodo, el carácter “-” equivale a la operación restar, las
variables “D001 + D003” son la suma de las deducciones ISR Retenido y Cuotas al
IMSS, el carácter “*” equivale a la operación multiplicar y el último elemento de la
Fórmula “0.20” equivale al 20%.
Si tiene dudas de cómo capturar una Fórmula como excepción comuníquese
con su proveedor de sistemas o envíenos un email a [email protected]
detallando el concepto y el modo y/o condiciones bajo las cuales es pagado
o descontado a los trabajadores.
f.
Aplicar sólo este Periodo. En este dato deberá indicar si la excepción sólo se aplicará en
el Periodo actual y no en los siguientes, un ejemplo es P003 DIA FESTIVO LABORADO.
g. Aplicar en éste y los siguientes Periodos. Este dato le permitirá capturar una sola vez una
excepción y volverla aplicar en los siguientes Periodos hasta que indique lo contrario, un
ejemplo del uso de esta opción es el concepto D004 PENSION ALIMENTICIA.
h. Aplicar en éste y hasta el Periodo No. ____. En este caso podrá indicar si desea que una
excepción se aplique hasta un Periodo determinado, ejemplos del uso de esta opción
son los conceptos D008 DESCUENTO CREDITO INFONAVIT y D012 DESCUENTO POR
PRESTAMOS.
___________________________________________________________________________________________
Después de haber capturado Excepciones el sistema abrirá una ventana como la siguiente:
Pestañas que le
permiten consultar las
Excepciones de
distintos modos.
Opción para capturar
Excepciones por
grupos de Empleados
Como lo puede ver en la figura anterior, el sistema le presenta tres modos de consultar las
Excepciones capturadas:
•
Empleado / Concepto. En esta pestaña podrá consultar todas las Excepciones
capturadas ordenadas por Empleado y Concepto.
•
Por Empleado. Esta pestaña le permite visualizar más fácilmente todas las
Excepciones capturadas a cada uno de los Empleados por separado, al entrar se
abre una ventana como la siguiente:
Empleado al que se
capturaron las Excepciones
Excepciones capturadas
al Empleado
•
Por Concepto. Esta pestaña le permite visualizar más fácilmente a todos los
Empleados a los que se les capturó una determinada excepción, al entrar se abre
___________________________________________________________________________________________
Empleado al que se
capturaron las Excepciones
Excepciones capturadas
al Empleado
Al entrar a cualquiera de estas tres pestañas aparecerán también las
Excepciones capturadas en “Horas Extras” y en “Ausentismos e
Incapacidades”, esto con el propósito de que pueda consultar en una ventana
todas las Excepciones capturadas a los Empleados.
tiene disponible la siguiente:
Agregar por Rangos Esta opción le será muy útil cuando requiera capturar la misma Excepción a todos los
Empleados o a un grupo de ellos, por ejemplo si desea pagar el concepto P015
RETROACTIVO a todos los Empleados o pagar el concepto P003 DIA FESTIVO TRABAJADO
sólo a los Empleados de un Departamento que trabajaron en un día considerado día
festivo.
___________________________________________________________________________________________
Menú Nómina, opción: e. Cálculo de la Nómina Una vez establecido el Periodo de la Nómina y las Excepciones que en su caso hayan
procedido, el siguiente paso será usar esta opción para calcular y/o consultar la Nómina,
una vez que haya concluido el proceso del cálculo el sistema abrirá una ventana con dos
pestañas “Consulta Resumida” y “Consulta Detallada”.
Consulta Resumida Como lo puede observar en la figura que a continuación se muestra, en esta consulta
podrá conocer el Total de las Percepciones, el Total de las Deducciones y en Neto a Pagar
a cada uno de los Empleados.
Opción que deberá usar para
volver a calcular la Nómina.
Consulta Detallada En esta consulta podrá conocer cada una de las Deducciones y Percepciones pagadas al
Empleado en el Periodo, también aparecerán, si así lo indicó en el “Catálogo de
Conceptos”, aquellas Percepciones pagadas en Especie, por ejemplo P019 ALIMENTACION,
y las Percepciones “pagadas por fuera” en su caso, por ejemplo P012 INDEMNIZACION y
P009 AGUINALDO.
___________________________________________________________________________________________
Opción para capturar otras
Excepciones al Empleado
Recalcular Nómina Deberá usar esta opción si después de haber calculado la Nómina capturó o modificó las
Excepciones del Periodo o hizo cambios a algún Catálogo que en su caso deben reflejarse
en los importes a pagar a los Empleados.
Agregar excepción Use esta opción si después de haber calculado la Nómina desea capturar una nueva
excepción al Empleado que esta consultando; después de Agregar la excepción deberá
recalcular la Nómina.
Menú Nómina, opción: f. Afectar Acumulados Use esta opción, después de calculada la Nómina, para que los importes del Periodo actual
se acumulen a los totales del ejercicio.
Menú Nómina, opción: g. Consultar Acumulados En esta opción podrá consultar fácilmente los Acumulados en el ejercicio de Empleados,
Conceptos, Puestos, Departamentos, Centros de Costos, Turnos y Clasificaciones. En el caso
de los Acumulados de Puestos, Departamentos, Centros de Costos, Turnos y Clasificaciones
estas opciones estarán habilitadas solo si en “Parámetros” indicó que sí los utiliza.
Acumulados de Empleados NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 71 de 163
___________________________________________________________________________________________
Esta opción le permitirá conocer y modificar los Acumulados del Empleado por cada uno
de los Conceptos manejados en el Catálogo correspondiente, al entrar se abrirá una
Opciones para avanzar entre
los Empleados capturados.
Importes acumulados
en cada uno de los
meses y en el ejercicio.
“Detalle” podrá consultar los importes de cada uno de los conceptos en cada una de las
Nóminas que se hayan procesado; la pestaña “Resumen” le presenta varias columnas, en la
primera aparece el concepto, en la segunda y tercera le permiten conocer el acumulado
total y el exento en el ejercicio, a partir de la cuarta columna le presenta los acumulados de
Si adquirió el sistema ya avanzado el ejercicio fiscal podrá usar la opción “Agregar” para
capturar los Acumulados, al hacerlo se abrirá una ventana como la siguiente:
___________________________________________________________________________________________
En los datos “b1” y “b2” deberá indicar el
periodo o periodos a los que
corresponden los importes que anotará.
Importes del
periodo.
La captura de Acumulados solo podrá hacerlo si se encuentra en la pestaña “Detalle”. Si
captura o modifica los Acumulados, al terminar de capturarlos, deberá usar la opción
“Herramientas | Recalcular Acumulados” para que los importes modificados se reflejen en
los totales del ejercicio.
Acumulados de Conceptos Esta opción le permitirá consultar fácilmente los Acumulados de cada uno de los Conceptos
del Catálogo, al entrar se abrirá una ventana como la siguiente:
Opciones para avanzar entre los
Conceptos del Catálogo.
Importes calculados por
Empleado y Periodo.
“Detalle” podrá consultar los importes correspondientes calculados a cada uno de los
Empleados en cada una de las Nóminas que se hayan procesado; la pestaña “Resumen” le
presenta varias columnas, en la primera y segunda le permite conocer el acumulado total y
el exento en el ejercicio, a partir de la tercera columna le presenta los acumulados de cada
uno de los meses que se hayan calculado hasta el periodo actual.
___________________________________________________________________________________________
Acumulados de : Puestos, Departamentos, Centros de Costos, Turnos y Clasificaciones Estas opciones le permitirán consultar fácilmente los Acumulados de cada uno de los
elementos del Catálogo correspondiente, a diferencia de los Empleados y Conceptos, estas
opciones estarán habilitadas solo si en “Parámetros” indicó que sí los utilizaría.
___________________________________________________________________________________________
Menú: REPORTES
Menú Reportes, opción: a. Reportes de la Nómina En esta opción se agrupan las opciones para imprimir los reportes directamente
relacionados con la Nómina del Periodo, al entrar abrirá una ventana como la siguiente:
Empleados con importes a
pagar en el Periodo.
Barra con opciones de
Reportes.
Si así lo desea podrá usar la opción “Ordenar” para indicar el orden en que aparecerán los
Empleados en los Reportes y la opción “Filtrar” le permitirá seleccionar los Empleados que
desea incluir; las opciones para imprimir los Reportes se explican a continuación.
La impresión de cualquier reporte permite en primer término su visualización en pantalla y
desde este punto mandar a impresora (Opción Emitir reporte a pantalla), el sistema también
permite mandar a impresión sin la visualización previa (Emitir reporte a impresora). Una
tercera e importantísima opción es la de exportar el reporte a disco en forma de archivo
compatible con cualquiera de las siguientes opciones, Adobe PDF, Formato RTF y Archivo de
Texto o ASCII.
El sistema se incluyen los siguientes reportes: Nomina, Lista de Raya, Totales, Resumen,
Recibos y Dotación, en este manual presentamos imágenes solo de unos cuantos, por favor
experimente con el resto y elija el o los mas adecuados para su empresa.
___________________________________________________________________________________________
Opción para
Exportar a
Archivo.
Cambie esta fecha,
si desea otra fecha
para que aparezca
en los reportes.
Listado de la Nómina Esta opción emite un reporte, como se muestra en la siguiente figura, apegándose a las
disposiciones indicadas en la LSS.
Impresión de Recibos Esta opción le permite imprimir los Recibos de la Nómina sobre el formato que su Empresa
maneje, cuando entre el programa abrirá una ventana como la siguiente para que indique
___________________________________________________________________________________________
los parámetros de sus Recibos.
Cuando adquiera el sistema le serán entregados formatos de Recibos sobre los cuales el sistema
imprime por omisión, si desea adquirir estos formatos comuníquese a SOFTWARE FACIL al correo
[email protected]
Dotación de Moneda Esta opción le permite imprimir el reporte, como el que se muestra enseguida, que desglosa
la cantidad de billetes o monedas de distintos valores para el pago del sueldo neto
correspondiente a cada Empleado, en este reporte solo se incluyen los Empleados a los
cuales se indicó durante su captura que su pago se haría en efectivo.
Relación de Empleados que se les
paga en efectivo.
___________________________________________________________________________________________
Menú Nómina, opción: b. Resumen de Nominas por Departamento Si en nuestra nomina mediante la opción del Menú Parámetros asignamos Departamentos, el
sistema podrá imprimir este reporte, separando los empleados en los departamentos a los
que fueron asignados cuando fueron dados de alta.
___________________________________________________________________________________________
Menú Nómina, opción: b.Resumen de Nominas por Centro de Costos Si en nuestra nomina mediante la opción del Menú Parámetros asignamos Centros de Costos,
el sistema podrá imprimir este reporte, separando los empleados en los Centros de Costos a
los que fueron asignados cuando fueron dados de alta.
Menú Nómina, opción: c. Resumen de Costo en Horas por Centro de Costo Este reporte nos permite imprimir un reporte en Horas por Centro de Costo. Lo podemos
visualizar o imprimir en forma de Resumen o en forma de Detalle.
___________________________________________________________________________________________
Menú Nómina, opción: e. Póliza Contable Esta opción le permite imprimir el reporte con la póliza de la Nómina correspondiente al
Periodo.
Es importante hacer notar que para que esta opción funcione correctamente es necesario que
antes haya capturado las Cuentas de acuerdo a las indicaciones dadas en las opciones
“Catálogo de Cuentas” y “Catálogo de Conceptos” en el Capítulo “Archivos”.
Menú Nómina, opción: f. Acumulados del Ejercicio Esta opción es sumamente útil ya que nos permite la visualización y/o impresión de los Acumulados del Ejercicio. El sistema nos permite “filtrar” por diferentes criterios, por ejemplo podemos indicar cual es la clave del empleado inicial y final, además podemos indicar la fecha inicial y final que queremos tomar como base para nuestro reporte. NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 80 de 163
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Menú Nómina, opción: g. Cambio de Sueldo de Empleados Este reporte nos permite visualizar y/o imprimir un reporte de todos los empleados a los que se
les haya hecho un cambio de salario en el periodo activo. Esta opción nos permite
establecer diferentes criterios. En la siguiente imagen se estableció el criterio de desplegar de
un empleado inicial a un empleado final, observe que se pueden establecer otros criterios.
___________________________________________________________________________________________
Menú Nómina, opción: h. Cartas y Contratos El sistema Nóminas.Soft Fácil, le permite imprimir los siguientes modelos de Cartas y
Contratos.
Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado
Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado
Constancia de Trabajo
Carta de Recomendación
Carta de Consulado
___________________________________________________________________________________________
Constancia de Afiliación
Carta de Evaluación
En el primer recuadro deberá de seleccionar el tipo de Carta o Contrato a imprimir. Observe
que en algunos de los modelos es necesario proporcionar tales como fecha inicial, fecha
final o fecha de término de contrato.
En el recuadro siguiente deberá de llenar con los datos que sean necesarios.
Menú Nómina, opción: i. Desglose de Vales de Despensa Si su empresa proporciona vales de despensa, el sistema le permite desplegar un reporte estableciendo las diferentes denominaciones que utilice para sus vales de despensa, en el ejemplo siguiente se indicaron todas las denominaciones, usted deberá eliminar las que no necesite. NÓMINAS.Soft – Referencia Rápida: Página 83 de 163
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Menú: ESPECIALES Este módulo agrupa opciones que no se calculan con la misma periodicidad de una
Nómina normal, por ejemplo las Vacaciones, Finiquitos, Aguinaldo, Ajuste Mensual y Cálculo
Anual del ISR.
Menú Especiales, opción: a. Vacaciones Esta opción le permite calcular e imprimir opcionalmente un recibo con el importe
correspondiente a las Vacaciones de los Empleados; al entrar el programa desplegará una
pantalla como la siguiente:
Empleados a los que se
les han calculado las
Vacaciones.
Opción que podrá usar para
calcular las Vacaciones a todos
los Empleados que se les
venzan en el Periodo activo.
Esta opción le permitirá imprimir un documento en
formato de Recibo, en el cual podrá modificar su
redacción con los datos e importe de las Vacaciones
Al entrar a las opciones “Agregar” o “Cambiar” se abrirá una ventana de captura como la
siguiente:
___________________________________________________________________________________________
Parámetros que
determinan el modo del
cálculo de las
Vacaciones.
Opción para volver a capturar
las Vacaciones si modificó
alguno de los datos o
parámetros de las Vacaciones.
Opciones para consultar el desglose del cálculo del impuesto.
•
Clave del Empleado. Anote la Clave del Empleado al que corresponden las
Vacaciones.
•
Fecha de vencimiento de las Vacaciones. Este dato es calculado por el sistema en
base al dato “Fecha de Antigüedad” el cual fue capturado al dar de alta al
Empleado, modifique este dato si así procede.
•
Fecha de inicio del disfrute de las Vacaciones. Este dato es calculado por el sistema
en base al dato “Fecha de vencimiento de las Vacaciones”, regularmente es un día
después del la fecha de vencimiento, modifique este dato si el Empleado no tomará
sus vacaciones en esas fechas.
•
Fecha de término del disfrute de las Vacaciones. Este dato es calculado por el
sistema en base al dato “Fecha de inicio del disfrute de las Vacaciones” y los días de
Vacaciones que le corresponden al Empleado, modifique este dato si el Empleado
no tomará sus vacaciones en esas fechas.
•
Días de Vacaciones. Este dato es calculado por el sistema en base al dato “Años de
Antigüedad”, el cual fue capturado al dar de alta al Empleado, y a los Días de
Vacaciones que corresponden por cada año trabajado según la opción “Archivos |
Factores de Integración”, modifique este dato si así procede.
___________________________________________________________________________________________
El resto de los datos son calculados por el sistema y no son modificables.
Además de los datos a capturar deberá indicar varios parámetros que determinan el modo
del cálculo de las Vacaciones:
•
Modo de calcular el impuesto a retener por Prima Vacacional. El sistema le permite
calcular el impuesto de acuerdo al procedimiento señalado en la Ley del Impuesto
Sobre la Renta o de acuerdo al del Reglamento, en este recuadro podrá indicar cual
procedimiento desea utilizar.
•
Modo de pagar las Vacaciones. En este caso las opciones son pagar las Vacaciones
junto al resto de las Percepciones en el Recibo de la Nómina o pagarlas por fuera
con un cheque por ejemplo.
•
Modo de calcular el ISR del Periodo. En el caso de que opte por pagar las
Vacaciones junto al resto de las Percepciones en el Recibo de la Nómina podrá
indicar si desea que el ISR a retener al Empleado se calcule por separado a las
Percepciones normales del Periodo o se sume a estas Percepciones acumulando la
base gravable.
Menú Especiales, opción: b. Finiquitos Esta opción le permitirá calcular e imprimir opcionalmente un recibo y/o carta con el
Finiquito tanto por renuncia voluntaria como por rescisión de contrato; al entrar el programa
desplegará una pantalla como la siguiente:
Empleados a los que se les han
calculado Finiquitos.
Opción para capturar Excepciones
pendientes de pagar o descontar a los
Empleados que se les calculen Finiquitos.
Opción para consultar el desglose
del cálculo del Finiquito.
Opción para imprimir el Aviso
de Baja si así lo desea.
Esta opción le permitirá imprimir un documento en formato de
Recibo o Carta de Renuncia, en los cuales podrá modificar su
redacción, con los datos e importe de los Finiquitos.
___________________________________________________________________________________________
Al entrar a las opciones “Agregar” o “Cambiar” se abrirá una ventana de captura como la
siguiente:
Datos a capturar.
Parámetros que
cálculo de los
Finiquitos.
•
Clave del Empleado. Anote la Clave del Empleado al que corresponde el Finiquito.
•
Tipo de Finiquito. En este recuadro deberá indicar si se trata de una renuncia
voluntaria, una rescisión de contrato justificada o injustificada, jubilación, término de
contrato, etc.; en función a lo establecido aquí el sistema indicará por omisión las
prestaciones que deben incluirse en el cálculo correspondiente.
•
Fecha de Baja. Anote la Fecha que servirá de base para el cálculo de la
Indemnización.
•
Años de Antigüedad para Indemnización. Este dato es calculado por el sistema en
base al dato “Fecha de Antigüedad”, el cual fue capturado al dar de alta al
Empleado, y a la “Fecha de Baja”, el dato es calculado con 2 decimales, modifique
este dato si así procede.
•
Días Pendientes de Pago. Anote en este espacio, si procede, el número de días
pendientes de pago en el último Periodo que laboró el Empleado.
•
Compensación por Separación. Anote en este espacio, si procede, el importe que
otorgará al Empleado por este concepto.
___________________________________________________________________________________________
del cálculo de los Finiquitos:
•
Modo de calcular el impuesto a retener por Percepciones Especiales. El sistema le
permite calcular el impuesto de acuerdo al procedimiento señalado en la Ley del
Impuesto Sobre la Renta o de acuerdo al del Reglamento, en este recuadro podrá
indicar cual procedimiento desea utilizar.
•
Modo de pagar el Finiquito. En este caso las opciones son pagar el Finiquito junto al
resto de las Percepciones pendientes de pagar en el Recibo de la Nómina o pagarlas
por fuera con un cheque por ejemplo.
•
Conceptos a incluir en el cálculo. En este espacio el sistema asigna por omisión, en
base al “Tipo de Finiquito” los conceptos que se incluirán en el cálculo del Finiquito,
modifíquelos si así procede.
Menú Especiales, opción: c. Aguinaldos Esta opción le permitirá calcular e imprimir opcionalmente los recibos de Aguinaldo
correspondientes al ejercicio; al entrar el programa desplegará una pantalla como la
siguiente:
Empleados a los que se les han
calculado el Aguinaldo.
Opción para Calcular los
Aguinaldos del ejercicio.
Esta opción le permitirá imprimir un documento,
en el cual podrá modificar su redacción, con los
datos e importe de los Aguinaldos.
___________________________________________________________________________________________
Para el cálculo de los Aguinaldos deberá usar la opción “Calcular”, la hacerlo se abrirá una
ventana de captura como la siguiente:
Datos a capturar.
Parámetros que
cálculo de los
Aguinaldos.
Opcionalmente puede
calcular los Aguinaldos
indicado un rango de
Empleados.
•
Fecha del cálculo del Aguinaldo. Por omisión el sistema asigna 31 de Diciembre del
año al que corresponde el Periodo, modifique en casos de cierre de la Empresa por
ejemplo.
•
Indique el Periodo en que se pagará. Señale en este dato en que Periodo pagará los
Aguinaldos, este Periodo puede ser distinto al actual.
•
Descontar los días de Ausentismo. Por omisión el sistema calcula 15 días de Aguinaldo
en el ejercicio, a menos que haya modificado estos días en la opción “Archivos |
Factores de Integración”; en este dato podrá indicar si desea descontar o no los días
que los Empleados no laboraron por faltas que se consideran del tipo “Ausentismo”.
del cálculo de los Aguinaldos:
___________________________________________________________________________________________
•
Calcular a todos los Empleados o solo a un rango. En estos espacios podrá indicar, si
así procede, el rango de Empleados a los cuales calculará el Aguinaldo.
•
Modo de pagar el Aguinaldo. En este caso las opciones son pagar el Aguinaldo junto
al resto de las Percepciones en el Recibo de la Nómina correspondiente o pagarlas
por fuera con un cheque por ejemplo.
Menú Especiales, opción: d. Préstamos y Descuentos La opción d. Prestamos y Descuentos le permite llevar un control de prestamos otorgados a
los empleados y la posterior administración de cada uno de los descuentos que se le hagan
al empleado a través de las nominas.
En la siguiente pantalla podemos observar un pequeño listado de empleados a los que se les
deberán programar descuentos (semanales, catorcenales, etc) dependiendo del periodo de
su nomina. En el primer caso por el otorgamiento de un préstamo personal, clave D012 y en el
segundo caso, clave D011 por que el empleado decidió aportar al Fondo de Ahorro.
ESTADO:
Activo/Inactivo
CLAVE de
Descuento
En la parte inferior de la pantalla se encuentran los siguientes 3 botones:
Recalcular Saldo: Esta opción le permite calcular el saldo del empleado que se encueste
seleccionado.
Cambiar Estado: Esta opción le permite alternativamente cambiar el estado del concepto de
descuento a Activo/Inactivo.
Recalcular Todos: Esta opción le permite calcular el saldo de todos los empleados.
___________________________________________________________________________________________
El descuento ha
realizar, se puede
establecer mediante
el descuento de un
importe fijo o
mediante el
establecimiento o
creación de una
formula, dando clic
en este botón.
En la siguiente pantalla, en el renglón g. Concepto al que se asignaran los descuentos:
podemos observar el listado de conceptos a los cuales podemos asignar los descuentos. Para
el correcto funcionamiento del modulo de Prestamos y Descuentos, deberá de proporcionar
el resto de la información que se solicita.
___________________________________________________________________________________________
En la pantalla inicial de este modulo por omisión muestra la información en forma de
Resumen, si damos clic en la pestaña Detalle se nos presentara una pantalla como la
siguiente. Como puede observar, solo se muestran los datos de un solo empleado, mediante
los botones de navegación, puede cambiar a: (Primero, anterior, siguiente o ultimo), además
se incluyen los botones de Recalcular Saldo y Recalcular Todos, los cuales ya se explicaron
anteriormente.
Botones de
Navegación
Menú Especiales, opción: e. Ajuste Mensual ISR Esta opción le permitirá calcular e imprimir en los Reportes de Nómina del Periodo
movimientos de Ajuste al ISR, el propósito de esta opción es que al llegar al final del ejercicio
los Empleados no tengan diferencias, ni a cargo ni a favor, en el ISR anual.
El primer paso al usar esta opción es indicar hasta cual Periodo es al que desea ajustar, para
esto el sistema abrirá una ventana de captura como la siguiente:
___________________________________________________________________________________________
Después de indicar el Periodo que se ajustará, el sistema abrirá una ventana con el
resultado de los cálculos para que Usted sea el que decida, seleccionándolos, a cuales
Empleados desea aplicar los Ajustes.
Empleados con diferencias, a cargo o a favor,
en el cálculo del ISR.
Columna para indicar los Empleados a los
cuales desea generar movimientos de Ajuste.
Opciones para seleccionar
los Empleados a los
cuales se les generarán
los Ajustes.
Los campos que aparecen en las columnas son:
•
Clave. En esta columna aparece la Clave del Empleado.
•
Percepciones Acumuladas. Corresponde a las Percepciones Totales Acumuladas al
Periodo que se indicó al entrar a esta opción.
•
Percepciones Exentas. Corresponde a las Percepciones Exentas Acumuladas al
•
Base Gravable. Corresponde a la Base Gravable Acumulada base para el cálculo
del ISR.
•
ISR Retenido. Corresponde al ISR Retenido a los Empleados desde el Periodo inicial al
___________________________________________________________________________________________
•
ISR Tarifa. Corresponde al ISR calculado a partir de la Base Gravable.
•
ISR Diferencia. Corresponde a los importes de la columna ISR Tarifa menos el ISR
Retenido.
•
Crédito Pagado. Corresponde al Crédito Pagado a los Empleados desde el Periodo
inicial al Periodo que se indicó al entrar a esta opción.
•
Crédito Tarifa. Corresponde al Crédito calculado a partir de la Base Gravable.
•
Crédito Diferencia. Corresponde a los importes de la columna Crédito Tarifa menos el
Crédito Pagado.
•
Ajustar. Esta columna le permitirá indicar a que Empleados desea generar los Ajustes,
por omisión no aparece ninguno seleccionado para lo cual deberá usar las opciones
“Ajustar” y “Ajustar Todos”.
Activar Use esta opción para seleccionar los Empleados a los que generará movimientos de ajuste.
Activar Todos Use esta opción para seleccionar todos los Empleados.
Generar Ajustes Esta opción generará los movimientos de ajuste a los Empleados que fueron señalados en la
columna “Ajustar”, al usar esta opción el sistema abrirá una ventana para que indique si los
movimientos de ajuste se harán en el Periodo actual o en el Periodo siguiente.
Al terminar grabará dentro del Periodo seleccionado las Excepciones D051
AJUSTE AL ISR RETENIDO o D052 AJUSTE AL CREDITO PAGADO según
corresponda. Si desea modificarlos posteriormente use la opción “Nómina |
Excepciones del Periodo”.
___________________________________________________________________________________________
Menú Especiales, opción: f. Cálculo Anual ISR Esta opción le permitirá realizar el cálculo anual del ISR a todos los Empleados que así
proceda, al entrar a esta opción se abrirá una ventana de captura como la siguiente:
Después de anotar los datos requeridos en la ventana anterior se abrirá una ventana como
la siguiente:
Empleados con
percepciones en el ejercicio.
Columna que identifica
los Empleados a los que
cálculo el ISR anual.
Opciones para recalcular
el ISR anual en caso de
que haya modificado
algún Periodo.
Los campos que aparecen en las columnas son:
•
Clave. Corresponde a la Clave del Empleado.
___________________________________________________________________________________________
•
Cálculo Anual. Esta columna identifica los Empleados a los cuales el sistema les realizó
el cálculo anual del ISR.
•
Base Gravable. Corresponde a la Base Gravable Acumulada base para el cálculo
del ISR.
•
ISR Anual. Corresponde al ISR calculado a partir de la Base Gravable.
•
Subsidio Acreditable Anual. Corresponde al Subsidio calculado a partir de la Base
Gravable.
•
Crédito Anual. Corresponde al Crédito calculado a partir de la Base Gravable.
•
ISR Retenido. Corresponde al ISR Retenido a los Empleados en el ejercicio.
•
Crédito Efectivamente Pagado. Corresponde al Crédito Pagado a los Empleados en
el ejercicio.
Menú Especiales, opción: g. P.T.U.
Esta opción le permitirá realizar el cálculo de PTU conforme a los distintos ordenamientos
laborales y fiscales. Los pasos para realizar el cálculo son los siguientes:
1.- En la siguiente pantalla, podremos observar los datos y parámetros iniciales para el
cálculo.
Analicemos cada uno de ellos:
a. Proporciona el ano que se desea calcular. En el ejemplo para 2006
b. Introducir la utilidad a repartir. Ejemplo 56,280.00
c. Responder con un Si/No, Si la PTU esta limitada aun mes de salario (LFT
127 f.III). Ejemplo No
d. Indicar la base para calcular la PTU por salario: Ejemplo A. En base al
salario anual la otra alternativa es B. En Base al salario diario promedio
e. Indicar el periodo de la nomina en que se pagara la PTU. Ejemplo
semana 020
f.
Indicar el modo en que se pagara la PTU. Ejemplo A. Se pagará en el
recibo del periodo sumando al resto de percepciones, la otra opción es
B. Se pagará fuera del recibo de la nómina del periodo
g. Por ultimo debemos indicar si queremos calcular en base a los
___________________________________________________________________________________________
acumulados
2.- En la siguiente pantalla, podremos observar otros datos y parámetros que es necesario
proporcionarle al sistema para realizar el cálculo de PTU.
Analicemos cada uno de ellos:
a. Primeramente debemos proporcionarle al sistema el importe de la utilidad a repartir. En
el ejemplo 56,280.00.
b. Debemos indicar si la PTU esta limitada a un mes de salario de acuerdo al art. 127 f. III de
la LFT, las opciones son Si/No. En el ejemplo se selecciono No.
c. Se debe elegir la base para calcular la PTU por salario. Las opciones son A/B, en el
ejemplo se selecciono A (A. En base al salario anual la otra alternativa es B. En Base al
salario diario promedio)
d. En este punto se introduce el sueldo promedio mayor de trabajador sindicalizado. En el
ejemplo 25,000.00.
e. Este punto (Sueldo promedio tope), es calculado por el sistema, sumándole un 20% al
concepto d. En el ejemplo, 25,000 + (25,000*20%)=30,000.00.
f.
Se debe de proporcionar al sistema el total de días trabajados por todos los empleados
en el año anterior. En el ejemplo 4250 días.
g. En este punto debemos de introducir el total de salarios pagados en el ano anterior. En el
ejemplo 1,280,525.00.
___________________________________________________________________________________________
h. El sistema calculará el Factor “A” realizando el siguiente cálculo: (a/2/f). En el ejemplo:
(56,280/2/4,250)=6.621166
i.
El sistema calculará el Factor “B” realizando el siguiente cálculo: (a/2/g). En el ejemplo:
(56,280/2/1,280,525)=0.021975
j.
Por ultimo el sistema nos solicitará que le indiquemos que alternativa se utilizara para el
cálculo. Las opciones son: L para Ley del ISR y R para Reglamento del ISR
En la pantalla anterior podemos observar los botones Faltas, Recalcular e ISR. Si damos clic en el
botón Faltas, podremos indicarle al sistema que conceptos restar a la hora d realizar el calculo, en el
ejemplo se seleccionaron las claves F0001, F0002, F0003 y F0005 mediante dar un clic en la columna
Resta, con lo cual el sistema lo indica como seleccionado mediante una palomita.
___________________________________________________________________________________________
Mediante el botón Recalcular, el sistema nos permite recalcular cualquiera de los conceptos que se
muestran en la siguiente ventana, también es posible recalcular solo el calculo del empleado activo o
de todos los empleados.
Mediante el botón ISR podemos observar el cálculo detallado del ISR. Es importante señalar que el
cálculo puede variar en función de los parámetros proporcionados en (Menú Parámetros), recuerde
que tendremos parámetros diferentes para 2007 y anteriores y 2008 y siguientes.
___________________________________________________________________________________________
Si deseamos visualizar el calculo de un empleado, basta con seleccionarlo y dar clic en el botón
Cambiar.
Estando en la ventana PTU CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006, podemos visualizar y/o imprimir
el reporte del calculo, basta con dar clic en el botón Reporte.
___________________________________________________________________________________________
Para salir de este proceso el sistema basta con dar clic en el botón Cerrar. Al salir, el sistema nos
proporcionara el siguiente mensaje de advertencia. Para incluir nuestro calculo de PTU, es necesario
recalcular la nomina del periodo.
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Menú: FORMATOS En este módulo se agrupan las opciones para la impresión de formatos y/o generación de
archivos requeridos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y/o la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Menú Formatos, opción: a. Inscripción de Trabajadores al SAT Esta opción permitirá generar el archivo requerido por el SAT para la inscripción de
asalariados, al entrar se abrirá una ventana como la siguiente:
Opciones que le permiten indicar
los Trabajadores que desea
mostrar en esta ventana.
Opción que permite
indicar el Periodo que
desea informar al SAT.
Columna para seleccionar
los Trabajadores que
inscribirá en el SAT.
Opción para grabar en disquete
el archivo para la Inscripción de
los Trabajadores.
Mostrar sólo las altas del Periodo Use esta opción si desea que en la pantalla solo sean incluidos los Trabajadores que fueron
dados de alta en el Periodo activo. Independientemente de los Trabajadores que se
muestren en esta ventana sólo se grabarán al disquete los que estén marcados en la
columna “Seleccionados”.
___________________________________________________________________________________________
Mostrar sólo los Empleados seleccionados Use esta opción si desea que en la pantalla solo sean incluidos los Trabajadores que
previamente hayan sido marcados como “Seleccionados”, esta opción es especialmente
útil si la cantidad de los Trabajadores mostrados en pantalla son muchos y solo desea
consultar los que inscribirá al SAT.
Mostrar todos los Empleados Use esta opción si desea que en la pantalla sean mostrados todos los Trabajadores
incluyendo los que fueron dados de alta en Periodos distintos al activo.
Modificar el Periodo a incluir Al entrar el sistema presenta por omisión sólo los Empleados que fueron dados de alta en el
Periodo activo, use esta opción si desea que en la ventana se incluyan los Empleados datos
de alta en otros Periodos, al entrar se abrirá una opción para que indique el Periodo inicial y
final.
Seleccionar Esta opción le permitirá marcar, y desmarcar, los Trabajadores que desea inscribir al SAT, al
en la columna “Seleccionados”
presionar este botón el sistema desplegará el símbolo
para señalar los Trabajadores que serán grabados al disquete al usar la opción
.
SAT Use esta opción para grabar al disquete el archivo con los Empleados que inscribirá al SAT,
al presionar este botón se abre una ventana como la siguiente:
Según indicaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en el
archivo deberán grabarse el CURP, la Fecha de Ingreso y en su caso grabar
una “X” si se estima que el Trabajador tendrá ingresos anualizados mayores a
300,000 pesos.
___________________________________________________________________________________________
Menú Formatos, opción: b. Avisos al IMSS (DISPMAG) Esta opción permitirá imprimir los formatos de Avisos de Altas (AFIL-02), Modificaciones de
Salarios (AFIL-03) y Avisos de Bajas (AFIL-03) al IMSS, opcionalmente, si así lo requiere, podrá
grabar los archivos con la información de estos Avisos bajo las especificaciones dadas en el
sistema DISPMAG; al entrar a esta opción se abrirá una ventana, como se muestra a
continuación, con tres pestañas, en la primera podrá consultar las Altas de Empleados, en la
segunda los Empleados con Modificaciones de Salario y en la tercera los Empleados que
han sido dados de Baja.
Pestañas que le permiten indicar si
desea consultar las Altas, las
Modificaciones de Salarios o las Bajas.
los Trabajadores que se
grabarán al disquete si
usa la opción “DISPMAG”.
mostrar en estas ventanas.
Opción para grabar en disquete los
archivos según especificaciones
dadas en el DISPMAG.
Opción para imprimir sobre los
Formatos AFIL-02, AFIL-03 o
AFIL-04 según corresponda.
Mostrar sólo los movimientos del Periodo Use esta opción si desea que en la pestaña correspondiente solo sean incluidos los
Trabajadores que fueron dados de Alta, los que tuvieron Modificaciones de Salarios o los
que fueron dados de Baja en el Periodo activo.
Mostrar sólo los Empleados seleccionados Use esta opción si desea que en la pestaña correspondiente sólo sean incluidos los
Trabajadores que previamente hayan sido marcados como “Seleccionados”, esta opción
es especialmente útil si la cantidad de los Trabajadores mostrados en pantalla son muchos y
___________________________________________________________________________________________
solo desea consultar los que fueron marcados en la columna “Selec.”.
Mostrar todos los Empleados Use esta opción si desea que en la pestaña correspondiente sean mostrados todos los
Trabajadores incluyendo las Altas, Bajas y las Modificaciones de Salarios en Periodos distintos
al activo. Use esta opción si desea generar Avisos con movimientos de otros Periodos.
Seleccionar Esta opción le permitirá marcar, y desmarcar, los Trabajadores que desea grabar a los
archivos requeridos en el DISPMAG, al presionar este botón el sistema desplegará el símbolo
en la columna “Selec.” para señalar los Trabajadores que serán grabados al disquete al
usar la opción
.
Imprimir AFIL Use esta opción para imprimir sobre los Formatos AFIL-02, AFIL-03 o AFIL-04 según
corresponda a la pestaña que esté consultando, al usar esta opción, en el caso de los
Avisos de Altas, se abrirá una ventana como la siguiente:
En esta ventana podrá
consultar los datos que
se imprimirán en el
Aviso correspondiente.
Opciones
disponibles.
Para un correcto llenado de las Formas, el sistema presenta las siguientes opciones:
•
Mover Columnas. Esta opción le permite modificar las columnas donde se imprimen
cada uno de los datos sobre las Formas. Esta opción se proporciona con el fin de
ajustar el llenado ya que las diferencias, si las hay, deben ser mínimas y se da esta
opción sólo para garantizar la mejor impresión posible sobre las Formas.
___________________________________________________________________________________________
En cada Aviso se presentarán los conceptos que se imprimen en ellos, en la columna
que dice “Columnas” mostrará el número cero y éste se podrá aumentar o disminuir
de acuerdo al número de columnas que se desee mover. Para mover, por ejemplo,
dos columnas a la derecha anote un “2”, para mover a la izquierda una columna
anote “-1”.
•
Mover renglones. Esta opción le permite ajustar los saltos que realiza la impresora
antes de avanzar al siguiente renglón de impresión sobre las Formas. Esta opción, al
igual que la de “Mover columnas”, se proporciona con el fin de ajustar el llenado ya
que las diferencias, si las hay, deben ser mínimas y se da esta opción sólo para
garantizar la mejor impresión posible sobre las Formas.
En cada uno de los Anexos se presentarán los conceptos que se imprimen en ellos, en
la columna que dice “Saltos” mostrará el número cero y éste se podrá aumentar o
disminuir de acuerdo al número de renglones que se desee ajustar. Para aumentar,
por ejemplo, cinco saltos después de imprimir un concepto anote un “5”, para
disminuir en cuatro el número de saltos antes de imprimir un concepto anote “-4”.
Para anotar los renglones a saltar, considere que las unidades de medida utilizadas
en el llenado de las Formas hace que entre concepto y concepto haya
aproximadamente 20 saltos de renglón.
•
Márgenes. Esta opción le permite modificar el margen superior e izquierdo donde
inicia el llenado de los Avisos.
•
Imprimir Muestra. Se le recomienda el uso de esta opción para que “centre” las
Formas en su impresora antes de que inicie el llenado de los Avisos.
•
Imprimir Avisos. Esta opción le imprimirá todos los Avisos, sobre las Formas
correspondientes, que fueron marcados como seleccionados en la columna “Selec.”;
se le recomienda que antes use la opción “Imprimir Muestra”.
DISPMAG DISPMAG es un sistema desarrollado y proporcionado por el IMSS para la captura de
modificaciones de salarios, reingresos y bajas en dispositivos magnéticos; NÓMINAS fácil Win
a través de esta opción le evita el que tenga que volver a capturar esta información en
dicho sistema automatizando de esta manera la entrega de sus Avisos al IMSS.
Esta opción grabará al disquete el archivo con las Altas, las Modificaciones de Salarios y las
Bajas de Empleados según corresponda a la pestaña activa, en el caso la pestaña “Altas”
el sistema abrirá una ventana como la siguiente:
___________________________________________________________________________________________
Dato requerido en
el DISPMAG.
Nombre del archivo donde se grabarán
las Altas según especificaciones dadas
en el sistema DISPMAG.
Opciones
disponibles.
Sólo se grabarán al archivo los movimientos que fueron marcados en la
columna “Selec.”.
Dependiendo de la pestaña activa el sistema grabará al disquete tres archivos:
1. REINGRES. Con los movimientos de Altas y Reingresos.
2. SALARIOS. Con las Modificaciones a Salarios.
3. BAJAS02.DAT. Con las Bajas de Empleados.
Una vez que haya generado estos archivos deberá entrar al sistema DISPMAG para imprimir
los reportes que en su caso deberá entregar junto con los disquetes correspondientes. Para
imprimir estos reportes siga las siguientes indicaciones:
a. Entre al sistema DISPMAG y desde el “Menú Principal” seleccione las opciones
“2”, “3” ó “4” según el reporte con los movimientos que va a imprimir:
___________________________________________________________________________________________
b. En cualquiera de las tres opciones se abrirá una ventana, como la que se
muestra enseguida, y en ésta deberá usar la opción “3”.
Menú Formatos, opción: c. Sistema Único de Autodeterminación(SUA) Esta opción permitirá exportar al SUA los Trabajadores, sus datos Afiliatorios y los Movimientos
del Periodo, además también le permitirá consultar las Cuotas Obrero Patronales Mensuales
y Bimestrales; al entrar a esta opción se abrirá una ventana con cuatro pestañas las cuales
se explican a continuación.
A diferencia de la mayoría de los sistemas de nóminas, NÓMINAS fácil Win le
permite exportar de manera directa la información requerida por el SUA, para
esto solo requiere indicarle al sistema el directorio dentro de su disco duro
donde tiene instalado el SUA Windows, mas adelante se explica este
procedimiento.
Trabajadores y Datos Afiliatorios En esta pestaña el sistema por omisión desplegará los Trabajadores que fueron dados de
Alta en el Periodo dándole la opción de poder mostrar los correspondientes a otros
Periodos, al entrar se abrirá una ventana como la siguiente:
___________________________________________________________________________________________
los Trabajadores que se
exportarán al SUA
mostrar en estas ventanas
Opción para exportar al
SUA los Trabajadores
seleccionados.
Mostrar sólo las Altas del Periodo Use esta opción si desea que en la pestaña correspondiente solo sean incluidos los
Trabajadores que fueron dados de Alta en el Periodo activo.
Mostrar sólo los Empleados seleccionados Use esta opción si desea que sólo sean incluidos los Trabajadores que previamente hayan
sido marcados como “Seleccionados”, esta opción es especialmente útil si la cantidad de
los Trabajadores mostrados en pantalla son muchos y solo desea consultar los que fueron
marcados en la columna “Selec.”.
Mostrar todos los Empleados Al marcar esta opción se mostrarán todos los Trabajadores incluyendo las Altas en Periodos
distintos al activo. Use esta opción si desea exportar al SUA Trabajadores dados de Alta en
otros Periodos.
Modificar el Periodo a incluir Al entrar el sistema presenta por omisión sólo los Trabajadores que fueron dados de alta en
el Periodo activo, use esta opción si desea que en la ventana se incluyan los Trabajadores
datos de alta en otros Periodos, al entrar se abrirá una opción para que indique el Periodo
inicial y final.
___________________________________________________________________________________________
Seleccionar Esta opción le permitirá marcar, y desmarcar, los Trabajadores que desea exportar al SUA, al
presionar este botón el sistema desplegará el símbolo en la columna “Selec.” para señalar
los registros que se copiarán.
SUA NÓMINAS fácil Win, a diferencia de la mayoría de los sistemas de nóminas, le permite copiar
de una manera sencilla y directa toda la información requerida por el SUA; al usar esta
opción se abrirá una ventana, como la que a continuación se muestra, donde sólo deberá
indicar el directorio donde tiene instalado el sistema SUA Windows.
Verifique el directorio donde tiene instalado
el SUA, en caso de que lo haya instalado
en uno distinto modifique este dato.
Use esta opción para verificar que
la información que exportará está
libre de errores.
Esta opción le permitirá copiar la información al SUA, al terminar
desplegará una ventana indicando los registros exportados.
Sólo se exportarán al SUA los registros que fueron marcados en la columna
“Selec.”.
Es importante que antes de usar la opción “Exportar” verifique que nadie esté usando el SUA
pues en caso contrario se abrirá una ventana indicando un error como el siguiente:
Después de “Exportar” al entrar al SUA podrá consultar la información capturada en el
___________________________________________________________________________________________
NÓMINAS fácil Win, en caso contrario use, dentro del sistema SUA, la opción “Utilerías |
Generar Índices”, salga y entre otra vez al patrón.
Movimientos Esta opción le permitirá exportar al SUA las Altas, Bajas, Modificaciones de Salarios, los
Ausentismos y las Incapacidades, al entrar por omisión desplegará sólo los Movimientos del
Periodo dándole la opción de poder mostrar los correspondientes a otros Periodos, al entrar
se abrirá una ventana como la siguiente:
los movimientos que desea
mostrar en estas ventanas
los Movimientos que se
exportarán al SUA
Opción para exportar al
SUA los Movimientos
seleccionados.
Las opciones en esta ventana son las mismas que se explicaron en la pestaña “Trabajadores
y Datos Afiliatorios”.
Cuotas Mensuales Esta opción le permitirá imprimir y consultar en pantalla las Cuotas Obreras y Patronales
Mensuales, al entrar se abrirá una ventana como la siguiente:
___________________________________________________________________________________________
Use esta opción si desea consultar
un mes distinto al que por omisión
presenta el sistema
Cuotas Bimestrales Esta opción le permitirá imprimir y consultar en pantalla las Cuotas Obreras y Patronales, las
Aportaciones y Amortizaciones Bimestrales, al entrar se abrirá una ventana como la
siguiente:
Use esta opción si desea consultar
un rango de meses distinto al que
por omisión presenta el sistema.
Es importante hacer notar que no necesariamente los cálculos de las Cuotas
coincidirán con las calculadas por el SUA pues mientras el SUA las calcula por
meses completos, en el NÓMINAS fácil Win éstas son calculadas y acumuladas
por Periodo y en algunos casos los Periodos podrían abarcar días de meses
distintos, por ejemplo en un Periodo Semanal que vaya del 28 de Marzo al 3 de
Abril este Periodo podría estar acumulando los días de Marzo al mes de Abril.
___________________________________________________________________________________________
Menú Formatos, opción: d. IMSS Desde Su Empresa (IDSE) IDSE es un sistema que está disponible en la página www.tramitanet.gob.mx el cual le
permite la notificación oficial de los movimientos por reingresos, modificaciones de salarios y
bajas de trabajadores al IMSS; para el caso de que Usted se incline por este modo de
enterar sus Avisos, NÓMINAS fácil Win genera el archivo el cual le permite automatizar la
exportación de los movimientos correspondientes a este sistema; al entrar a esta opción se
mostrar en esta ventana
Opción que permite indicar el
Periodo que desea importar
desde IDSE.
los Trabajadores que
importará desde el IDSE.
Opción para grabar en disquete
el archivo con los Movimientos
que importará desde el IDSE.
Incluir movimientos con fecha del Periodo Use esta opción si desea que en la pantalla solo sean incluidos los Trabajadores con
movimientos en el Periodo activo. Independientemente de los Trabajadores que se
muestren en esta ventana sólo se grabarán al disquete los que estén marcados en la
columna “Selec”.
___________________________________________________________________________________________
Mostrar sólo los movimientos seleccionados Use esta opción si desea que en la pantalla solo sean incluidos los movimientos que
previamente hayan sido marcados como “Seleccionados”, esta opción es especialmente
útil si la cantidad de los movimientos mostrados en pantalla son muchos y solo desea
consultar los que exportará.
Mostrar todos los movimientos Use esta opción si desea que en la pantalla sean mostrados todos los movimientos
incluyendo aquellos que fueron generados en Periodos distintos al activo.
Modificar el Periodo a incluir Al entrar el sistema presenta por omisión sólo los movimientos que se generaron en el
Periodo activo, use esta opción si desea que en la ventana se incluyan los movimientos
correspondientes a otros Periodos, al entrar se abrirá una opción para que indique el
Periodo inicial y final.
Seleccionar Esta opción le permitirá marcar, y desmarcar, los movimientos que importará desde el IDSE,
en la columna “Selec.” para
al presionar este botón el sistema desplegará el símbolo
señalar los movimientos que serán grabados al disquete al usar la opción
.
IDSE Use esta opción para grabar al disquete el archivo con los movimientos que importará
desde el IDSE, al presionar este botón se abre una ventana como la siguiente:
Nombre del archivo donde
se grabarán los movimientos
que importará desde el
IDSE.
Use esta opción para verificar que
la información que grabará al
disquete está libre de errores.
Opción que le permite indicar
los movimientos que
importará desde el IDSE.
Esta opción le permitirá grabar el archivo
con los movimientos que importará desde el
IDSE.
___________________________________________________________________________________________
Sólo se grabarán al disquete los registros que fueron marcados en la columna
“Selec.”.
Menú Formatos, opción: e. Impuesto Estatal sobre Nominas Para los Estados de la Republica que tienen establecido un impuesto Sobre Nóminas, esta
opción le permite calcularlo de una manera sumamente sencilla.
a. Reporte base del Impuesto Primeramente proporcione el mes inicial y final que se incluirán para el cálculo. En el ejemplo
mostrado en la siguiente pantalla, se esta calculando el tercer trimestre de 2007, y además se
Eligio ordenar el reporte por el Número de Periodo. (Las otras dos opciones de ordenamiento
son por Clave del Empleado y Clave del Concepto). Alternativamente podremos incluir en el
cálculo a los empleados con ingresos asimilables a salarios. Para terminar damos clic en
Aceptar para que se muestre el Reporte. El reporte lo podemos visualizar y/o imprimir, si todo
esta correcto el siguiente paso es imprimir en el formato oficial.
___________________________________________________________________________________________
Reporte base del Impuesto
Formato de Impuesto Estatal Cada estado establece su propio formato. En la siguiente pantalla muestra la captura del
nombre del municipio en que se efectuara el pago, también deberemos de indicarle al
sistema si se desea utilizar decimales en los importes.
Al terminar, el sistema nos mostrara en pantalla el formato oficial, en este caso el utilizado en
el estado de Baja California. El sistema incluye el formato oficial de varios estados.
___________________________________________________________________________________________
Menú Formatos, opción: f. Declaración de la Prima de Riesgos Esta opción le facilitara la difícil labor del cálculo de la “Declaración de la Prima de Riesgos”.
El siguiente ejemplo presenta el caso de una empresa que durante 2006, no se incurrió en
ningún caso de riesgo, ni incapacidades (temporales y permanentes), ni defunciones por tal
motivo los datos a proporcionar al sistema son mínimos, en primer lugar debemos indicarle al
sistema el año base para el calculo.
Año base para el
cálculo
___________________________________________________________________________________________
En la siguiente pantalla, deberá de introducir la información que se solicita.
Trabajadores Promedio
Mediante el botón “Trabajadores
Promedio”, se desplegara una
ventana en la que podrá
guardar y calcular el Número de
trabajadores promedio
expuestos al riesgo.
Para lograr el concepto “N. Numero de trabajadores promedio expuestos al riesgo” es
necesario que en la siguiente ventana proporcione el total de días cotizados por cada uno
de los meses. El valor “Promedio (Suma /365)” calculado por el sistema, deberá ser
introducido en el concepto “N” en la pantalla anterior.
El total de días cotizados en cada mes es un dato que deberá de ser tomado de la
liquidación de cuotas obrero patronal (El total de todos los empleados).
___________________________________________________________________________________________
Trabajadores Promedio
Si su empresa cuenta con casos de riesgo durante el ejercicio del cálculo, deberá de darlos
de alta dando clic en la pestaña “Casos de Riesgos”
Si realiza cualquier cambio posterior le recomendamos dar clic en el botón “Recalcular” para
que se actualicen sus cálculos.
Mediante el botón “CLEM-22” podemos visualizar el formato de la “Determinación de Prima
del Seguro de Riesgos…...”, verifiquemos que todos los datos estén correctos, si todo esta
correcto, dando clic en el botón “Imprimir”, podemos imprimir en papel nuestra declaración.
FORMATO CLEM-22
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Menú Formatos, opción: g. Constancia y Declaración Informativa El uso de esta opción es sumamente fácil, sin embargo es importante tener en consideración
que todas las nominas deben haber sido acumuladas. El proceso de acumulación se realiza
desde el Menú “Nomina opción: f. Afectar acumulados”. También si usted olvido realizar el
proceso de acumulación, al cambiar de periodo el sistema le indicara que no se realizo
dicha acumulación y le solicitara autorización para realizar la acumulación.
Este proceso se realiza justo al término de cada ejercicio fiscal y es de carácter obligatorio
para todos los empleadores que tengan trabajadores. El 15 de febrero de cada año, es la
fecha límite para su cumplimiento.
Esta opción, le permite cumplir con la presentación de la “Declaración Informativa de pagos
por sueldos y salarios”. Al entrar a esta opción podremos visualizar todos los empleados a los
que se les pagaron salarios durante el ejercicio anterior. Para cambiar o “Modificar el
ejercicio que se va a declarar”, en el extremo superior derecho encontrara un botón con
este mismo nombre.
Es recomendable que mediante el botón “Reporte” imprima un reporte o papel de trabajo
que le permita que la información calculada y acumulada es la correcta, si realiza cualquier
cambio es necesario actualizar la información mediante el botón “Recalcular”.
Otra recomendación es verificar que los datos de cada uno de los empleados es la correcta,
especial atención debemos de tener en cuenta es que sus RFC y CURP sean correctos.
Cambio de
Ejercicio que
se declara.
Equivalencias
entre
conceptos
Mediante el botón DIM
podemos generar un
archivo con extensión
.txt. Recomendamos el
nombre Anexo1.txt
___________________________________________________________________________________________
Si toda la información es correcta, mediante el botón “DIM” podremos generar el archivo
“Anexo1.txt”, el cual deberemos de guardarlo en un medio magnético interno (Disco duro) o
en una unidad de memoria tipo USB o similar, o en un disco flexible, en cualquiera de los
casos será necesario informar la ruta en la que guardaremos el archivo.
Para verificar o informarnos sobre la tabla de equivalencias entre los conceptos que utiliza el
programa Nominas.Soft facil y los conceptos en la declaración que presentaremos, podemos
dar clic en el botón “Equivalencias”.
Además de la presentación de la declaración informativa, esta opción le permite la
impresión de las constancias que debemos de entregar a nuestros trabajadores. El
cumplimiento de esta obligación es muy importante ya que apoyara a los trabajadores en la
preparación de su declaración anual personal.
___________________________________________________________________________________________
Menú Formatos, opción: h. Envíos Bancarios Esta opción le permite preparar el
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Menú: PARAMETROS Este módulo le permite modificar los Datos de la Empresa (domicilio fiscal, Representante
Legal, etc.), sus Preferencias y algunos Parámetros que determinan el funcionamiento de
algunas de las opciones del sistema.
Menú Parámetros, opción: a. Datos de la Empresa En esta opción podrá modificar los Datos de Identificación de la Empresa, su Domicilio y los
datos de su Representante Legal.
Menú Parámetros, opción: b. Parámetros para 2007 y Anteriores Los datos a capturar en esta ventana son:
a. Zona Geográfica. Las opciones son “A”, “B” o “C”.
___________________________________________________________________________________________
b. Usa Clasificaciones para agrupar a los Empleados. Se refiere a si en su Empresa los
Empleados están Clasificados por ejemplo en categorías como “De Confianza”,
“Sindicalizados”, “Ejecutivos”, etc., algunas Empresas usan estas Clasificaciones para
otorgar distintas prestaciones (días de vacaciones, de aguinaldo, etc.) a cada una de
ellas.
c. Los Empleados están asignados a Centros de Costos. Si este es el caso de su Empresa,
el sistema le permitirá consultar los Acumulados de todos los Conceptos de
Percepciones y Deducciones por cada Centro de Costos además de ordenar e
imprimir los reportes totalizándolos por cada uno de éstos.
d. Maneja un catálogo de Puestos en la Empresa. Si este es el caso de su Empresa, el
sistema le permitirá consultar los Acumulados de todos los Conceptos de
Percepciones y Deducciones por cada Puesto además de ordenar e imprimir los
reportes totalizándolos por cada uno de éstos.
e. Los Empleados están asignados a Departamentos. Si este es el caso de su Empresa, el
Percepciones y Deducciones por cada Departamento además de ordenar e imprimir
los reportes totalizándolos por cada uno de éstos.
f.
Maneja varios Turnos. Si este es el caso de su Empresa, el sistema le permitirá consultar
los Acumulados de todos los Conceptos de Percepciones y Deducciones por cada
Turno además de ordenar e imprimir los reportes totalizándolos por cada uno de éstos.
Si maneja sólo un Turno el sistema asumirá que se laboran 8 horas en éste, en
caso contrario indique que maneja varios Turnos para que en “Archivos |
Catálogo de Turnos” pueda agregar un Turno y anotar el número de horas que
se laboran en su Empresa, posteriormente a cada Empleado que capture
deberá asignarlo a ese Turno.
g. Redondear el total a pagar. Indique si desea que en los recibos de la nómina el total
neto a pagar este redondeado a pesos, si es así el sistema generará un movimiento
por AJUSTE POR REDONDEO con la diferencia.
h. Cada que inicie un Periodo desea recalcular el dato “Años de antigüedad para SDI”
en cada Empleado. En el cálculo del Salario Diario Integrado uno de los elementos en
su determinación es el Factor de Integración el cual varía en función a los años de
antigüedad que los Empleados tengan en la Empresa, con este Parámetro podrá
indicar si en cada inicio de Periodo para los Empleados que cumplan un año más de
antigüedad en ese nuevo Periodo desea que el sistema les recalcule este dato y
como consecuencia recalcule el SDI.
i.
Días en el año para cálculos usando este dato. Dado que dependiendo del año, de
los tipos de nómina (semanales, quincenales, etc.) y de diversos criterios de su
___________________________________________________________________________________________
aplicación, este dato podría variar por ejemplo entre 360, 365 ó 366, en este
Parámetro podrá indicar los días que tiene el año para utilizarse en cálculos como
Aguinaldos (en las partes proporcionales en su caso), Finiquitos, ISR Anual y otros.
j.
Indique si desea usar un Formato de Recibos de Nóminas distinto a las demás
Empresa. Si usa el sistema para calcular las Nóminas de varias Empresas este
Parámetro le permite indicar si en todas ellas utiliza el mismo Formato de Recibos de
Nóminas o si en su caso en la Empresa que está capturando usará un Formato distinto.
k. Unidad Medico Familiar. El dato que anote aquí será asignado por omisión a todos los
Empleados que capture, si alguno de ellos pertenece a una Unidad diferente cuando
lo capture podrá modificar este dato.
l.
Si tiene Asimilados indique si calculara el Subsidio Acreditable al 100%. Esta opción le
permite optar por aplicar un subsidio del 100% para el pago de salarios asimilados o
por considerar el mismo porcentaje que se aplica al resto de los empleados.
m. Indique si desea calcular las cuotas obrero (IMSS) para los Empleados con el salario
mínimo: Esta opción permite incluir el cálculo del IMSS a empleados con salario
mínimo, pero sin realizar ningún descuento.
n. En el calculo del Subsidio Acreditable indique si desea recalcular el Impuesto
Marginal a partir de la Tarifa del Subsidio: Esta opción le permite elegir entre la opción
de calcular el impuesto marginal considerando los limites de la tarifa del subsidio o
considerando los limites de la tarifa del ISR.
o. Indique si desea calcular el ISR en base a la Tarifa diaria para empleados con faltas:
Esta opción es útil cuando a empleados con faltas durante el periodo del calculo y al
aplicar la tarifa semanal, el calculo les da un importe menor, o proporcionalmente
menor, o incluso el pago de un subsidio que a nuestro criterio seria un calculo
incorrecto o injusto, en estos caso podemos aplicar alternativamente la tarifa diaria
de ISR.
p. Para los periodos con días festivos desea que por omisión, en los reportes de nómina,
estos se consideren como días laborados: El sistema por omisión a los días festivos los
considera como no laborados, auque si pagados. Si usted considera que deben
considerarse como laborados, responda afirmativamente.
q. Proporción de Subsidio Acreditable. Anote la Proporción correspondiente a su
Empresa la cual será utilizada en el cálculo del ISR.
r.
Porcentaje de ahorro para el retiro. Anote el porcentaje el cual será utilizado en el
cálculo de las Cuotas Patronales correspondientes a Vivienda y Retiro.
s. Porcentaje Estatal de Impuesto sobre Nóminas. Anote, si procede, el porcentaje para
___________________________________________________________________________________________
el cálculo del Impuesto Estatal Sobre Nóminas.
t.
Prima de Riesgo de Trabajo. Anote el factor de la Prima correspondiente a su Empresa
la cual será utilizada en el cálculo de las Cuotas Obrero Patronales.
u. Porcentaje INFONAVIT. Anote el porcentaje el cual será utilizado en el cálculo de las
Cuotas Patronales correspondientes a Vivienda y Retiro.
v. Porcentaje para Educación. Anote, si procede, el porcentaje para el cálculo del
Impuesto Estatal Sobre Nóminas.
Periodo de Pago. En esta sección deberá indicar si los Periodos de pago serán Semanales,
Decenales, Catorcenales, Quincenales, Mensuales o Especial, este último tipo de Periodo
deberá indicarlo si los pagos los hace en Periodos distintos a los anteriormente señalados.
Días de la semana que laboran. En este espacio deberá indicar los días de la semana
que se laboran en su Empresa, en base a los días que señale, el sistema calculará, por
ejemplo, las partes proporcionales de los séptimos días cuando los Empleados tengan
faltas en el Periodo.
Es importante que antes de capturar los Empleados y/o calcular las Nóminas
se tome unos minutos para analizar estos Parámetros e indicar lo que proceda
en cada uno de ellos pues en base a esto es que se determina en gran parte
la operación y cálculo de sus Nóminas.
___________________________________________________________________________________________
Menú Parámetros, opción: c. Parámetros para 2008 y Posteriores Los datos a capturar en esta ventana son:
a. Zona Geográfica. Las opciones son “A”, “B” o “C”.
b. Usa Clasificaciones para agrupar a los Empleados. Se refiere a si en su Empresa los
Empleados están Clasificados por ejemplo en categorías como “De Confianza”,
“Sindicalizados”, “Ejecutivos”, etc., algunas Empresas usan estas Clasificaciones para
otorgar distintas prestaciones (días de vacaciones, de aguinaldo, etc.) a cada una de
ellas.
c. Los Empleados están asignados a Centros de Costos. Si este es el caso de su Empresa,
el sistema le permitirá consultar los Acumulados de todos los Conceptos de
Percepciones y Deducciones por cada Centro de Costos además de ordenar e
imprimir los reportes totalizándolos por cada uno de éstos.
d. Maneja un catálogo de Puestos en la Empresa. Si este es el caso de su Empresa, el
___________________________________________________________________________________________
Percepciones y Deducciones por cada Puesto además de ordenar e imprimir los
reportes totalizándolos por cada uno de éstos.
e. Los Empleados están asignados a Departamentos. Si este es el caso de su Empresa, el
Percepciones y Deducciones por cada Departamento además de ordenar e imprimir
los reportes totalizándolos por cada uno de éstos.
f.
Maneja varios Turnos. Si este es el caso de su Empresa, el sistema le permitirá consultar
los Acumulados de todos los Conceptos de Percepciones y Deducciones por cada
Turno además de ordenar e imprimir los reportes totalizándolos por cada uno de éstos.
Si maneja sólo un Turno el sistema asumirá que se laboran 8 horas en éste, en
caso contrario indique que maneja varios Turnos para que en “Archivos |
Catálogo de Turnos” pueda agregar un Turno y anotar el número de horas que
se laboran en su Empresa, posteriormente a cada Empleado que capture
deberá asignarlo a ese Turno.
g. Redondear el total a pagar. Indique si desea que en los recibos de la nómina el total
neto a pagar este redondeado a pesos, si es así el sistema generará un movimiento
por AJUSTE POR REDONDEO con la diferencia.
h. Cada que inicie un Periodo desea recalcular el dato “Años de antigüedad para SDI”
en cada Empleado. En el cálculo del Salario Diario Integrado uno de los elementos en
su determinación es el Factor de Integración el cual varía en función a los años de
antigüedad que los Empleados tengan en la Empresa, con este Parámetro podrá
indicar si en cada inicio de Periodo para los Empleados que cumplan un año más de
antigüedad en ese nuevo Periodo desea que el sistema les recalcule este dato y
como consecuencia recalcule el SDI.
i.
Días en el año para cálculos usando este dato. Dado que dependiendo del año, de
los tipos de nómina (semanales, quincenales, etc.) y de diversos criterios de su
aplicación, este dato podría variar por ejemplo entre 360, 365 ó 366, en este
Parámetro podrá indicar los días que tiene el año para utilizarse en cálculos como
Aguinaldos (en las partes proporcionales en su caso), Finiquitos, ISR Anual y otros.
j.
Indique si desea usar un Formato de Recibos de Nóminas distinto a las demás
Empresa. Si usa el sistema para calcular las Nóminas de varias Empresas este
Parámetro le permite indicar si en todas ellas utiliza el mismo Formato de Recibos de
Nóminas o si en su caso en la Empresa que está capturando usará un Formato distinto.
k. Unidad Medico Familiar. El dato que anote aquí será asignado por omisión a todos los
Empleados que capture, si alguno de ellos pertenece a una Unidad diferente cuando
lo capture podrá modificar este dato.
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l.
Indique si desea calcular las cuotas obrero (IMSS) para los Empleados con el salario
mínimo: Esta opción permite incluir el cálculo del IMSS a empleados con salario
mínimo, pero sin realizar ningún descuento.
m. Indique si desea calcular el ISR en base a la Tarifa diaria para empleados con faltas:
Esta opción es útil cuando a empleados con faltas durante el periodo del calculo y al
aplicar la tarifa semanal, el calculo les da un importe menor, o proporcionalmente
menor, o incluso el pago de un subsidio que a nuestro criterio seria un calculo
incorrecto o injusto, en estos caso podemos aplicar alternativamente la tarifa diaria
de ISR.
n. Para los periodos con días festivos desea que por omisión, en los reportes de nómina,
estos se consideren como días laborados: El sistema por omisión a los días festivos los
considera como no laborados, auque si pagados. Si usted considera que deben
considerarse como laborados, responda afirmativamente.
o. Porcentaje de ahorro para el retiro. Anote el porcentaje el cual será utilizado en el
cálculo de las Cuotas Patronales correspondientes a Vivienda y Retiro.
p. Porcentaje Estatal de Impuesto sobre Nóminas. Anote, si procede, el porcentaje para
el cálculo del Impuesto Estatal Sobre Nóminas.
q. Prima de Riesgo de Trabajo. Anote el factor de la Prima correspondiente a su Empresa
la cual será utilizada en el cálculo de las Cuotas Obrero Patronales.
r.
Porcentaje INFONAVIT. Anote el porcentaje el cual será utilizado en el cálculo de las
Cuotas Patronales correspondientes a Vivienda y Retiro.
s. Porcentaje para Educación. Anote, si procede, el porcentaje para el cálculo del
Impuesto Estatal Sobre Nóminas.
Periodo de Pago. En esta sección deberá indicar si los Periodos de pago serán Semanales,
Decenales, Catorcenales, Quincenales, Mensuales o Especial, este último tipo de Periodo
deberá indicarlo si los pagos los hace en Periodos distintos a los anteriormente señalados.
t.
Días de la semana que laboran. En este espacio deberá indicar los días de la semana
que se laboran en su Empresa, en base a los días que señale, el sistema calculará, por
ejemplo, las partes proporcionales de los séptimos días cuando los Empleados tengan
faltas en el Periodo.
Es importante que antes de capturar los Empleados y/o calcular las Nóminas
se tome unos minutos para analizar estos Parámetros e indicar lo que proceda
en cada uno de ellos pues en base a esto es que se determina en gran parte
la operación y cálculo de sus Nóminas.
___________________________________________________________________________________________
Menú Parámetros, opción: d. Seleccionar textura de Ventanas A su elección el sistema le permite cambiar la textura que se muestra en el fondo de algunas
pantallas, usted puede elegir cualquiera de las texturas que incluye el programa y que se
encuentran almacenadas en la carpeta C:\SFACIL\NOMFWIN\Texturas. También usted
puede agregar otras texturas.
En la pantalla anterior se presenta un listado de las texturas incluidas en el sistema, agregue
en esta misma carpeta las texturas que a usted le interese utilizar.
___________________________________________________________________________________________
Menú: HERRAMIENTAS El módulo “Herramientas” le permitirá realizar procesos tales como recalcular los
acumulados del ejercicio, importar el catálogo de Empleados de otros sistemas, establecer
los días festivos del ejercicio, manejo de respaldos, etc.
Menú Herramientas, opción: a. Sueldos Nóminas y Cuotas del IMSS Esta Herramienta le permite calcular el sueldo neto a partir de la captura de un sueldo
bruto, como lo puede observar en la siguiente figura, fácilmente podrá consultar el desglose
del cálculo correspondiente a:
o
Sueldo diario integrado.
o
Impuesto y Subsidio.
o
Cuotas al IMSS.
o
Costo del sueldo. Con esta opción podrá conocer el costo para el patrón
considerando todas las erogaciones derivadas del sueldo bruto anotado.
o
Impuesto estatal de nóminas.
Pestañas para indicar
el tipo de periodo que
desea calcular.
Opciones para consultar
el desglose de los
importes calculados
Datos que debe
capturar.
Sueldo neto
calculado a
partir del sueldo
bruto anotado.
___________________________________________________________________________________________
Calculo con las
nuevas reglas del
2008
Menú Herramientas, opción: b. Calculo Inverso con otras percepciones Esta Herramienta le permite calcular el sueldo bruto a partir de la captura del sueldo neto,
como lo puede observar en la siguiente figura, además de calcularle el sueldo neto de
cualquier periodo, fácilmente podrá consultar el cálculo correspondiente a:
o
Sueldo diario integrado.
o
Impuesto y Subsidio.
o
Cuotas al IMSS.
o
Costo del sueldo. Con esta opción podrá conocer el costo para el patrón
considerando todas las erogaciones derivadas del sueldo neto anotado.
o
Impuesto estatal de nóminas.
o
El sistema incluye opciones para: (2007 y anteriores -2008 y siguientes)
___________________________________________________________________________________________
En esta sección deberá indicar el
tipo de periodo que desea calcular.
Datos que debe
anotar en la
ventana principal.
Opciones que le permite
consultar el desarrollo de los
cálculos.
Después de anotar el
sueldo neto use esta
opción para iniciar a
calcular el sueldo bruto.
Menú Herramientas, opción: c. Sueldos Netos de Empleados El sistema Nóminas.Soft Fácil, una Herramienta sumamente útil cuando deseamos pagarle a
uno o más empleados un importe neto en un periodo de Nómina determinado.
Es importante que al ejecutar este proceso, primeramente tengamos en consideración a que
concepto de percepciones, acumularemos la diferencia entre los ingresos normales del
periodo del calculo de la Nómina y el valor neto a pagar previos descuentos por pagos de
impuestos y otras retenciones.
___________________________________________________________________________________________
Conceptos de
Percepciones,
seleccione uno.
Introduzca el sueldo
neto deseado
Menú Herramientas, opción: d. Horas Laboradas en el Periodo
En la opción “Nóminas | b. Horas Extras” tienes la oportunidad de introducir al sistema de
Nóminas las horas extras de un periodo determinado. Otra opción la puedes encontrar en el
menú “Herramientas”, en la opción “d. Horas laboradas en el periodo”.
___________________________________________________________________________________________
Menú Herramientas, opción: e. Borrar Empleados
Nota IMPORTANTE: Antes de ejecutar esta opción le recomendamos ampliamente realice un
respaldo de sus datos. Puedes crear tus respaldos desde la opción “Herramientas | p.
Respaldar Empresa | a. Crear respaldo”.
Cuando deseamos borrar a un empleado que por error incluimos en nuestra base de datos, o
por el motivo que sea ya no deseamos que permanezca en dichas bases de datos, basta
con ir al menú “Herramientas” y la opción “e Borrar Empleados”. Esta opción es sumamente
delicada, ya que el o los empleados marcados para ser borrados, desaparecerán de
manera definitiva de nuestra lista de empleados activos, borrando también cualquier cálculo
que se haya hecho en que se haya incluido a ese o esos empleados.
___________________________________________________________________________________________
Seleccione el o los
empleados que desea
dar de baja. Esta
acción borra a los
empleados de todas las
Nóminas.
Después de dar clic en esta
opción todos los empleados
marcados para ser borrados,
serán eliminados de manera
permanente.
Recomendación: Respaldar tus
datos antes de ejecutar este
proceso.
___________________________________________________________________________________________
Menú Herramientas, opción: f. Cambiar sueldos por rangos
Esta opción es sumamente útil cuando a un grupo de empleados, deseamos incrementarles
el salario. El sistema nos permita establecer dicho incremento en un importe determinado, o
mediante un porcentaje determinado. En el ejemplo siguiente se otorgara un incremento del
10% a partir del 01/01/2008, estableciendo como criterio de aumento del empleado 00001 al
00008. Para hacer efectivo el incremento, damos clic en el botón Aceptar.
Introduzca el
valor del
incremento.
Seleccione una opción,
Importe o Porcentaje.
Establezca un criterio
asignando valores
inicial y final.
Menú Herramientas, opción: g. Recalcular los SDI Esta opción le permitirá Recalcular los Salarios Diarios Integrados de todos los Empleados, al
entrar el sistema abrirá una ventana como la siguiente:
Como lo ve en la ventana anterior el sistema le presenta dos opciones por las cuales
pudiera desear calcular los SDI:
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a. El periodo es inicio de bimestre. Use esta opción en caso de que el periodo actual
corresponda al primero del bimestre, si así lo hace el sistema le solicitará la fecha que
desea asignar como fecha de cambio de salario para los Empleados que así proceda.
b. Confirmar que los SDI están actualizados. Use esta opción en caso de que, por ejemplo,
haya modificado manualmente los SDI o en caso de los SDI no estén calculados
correctamente debido a situaciones externas como fallas en el disco duro de su
computadora o por reiniciarla sin haberse antes salido del sistema.
Menú Herramientas, opción: h. Recalcular Acumulados Esta opción le permitirá Recalcular los Acumulados del ejercicio de los Catálogos de
Empleados, de Conceptos, de Departamentos, de Puestos, de Centros de Costos y de
Turnos, éstos últimos se calcularán solo sin en Parámetros indicó que los utilizaría en la
Empresa.
Es importante hacer notar que el sistema Recalculará los Acumulados de todos los
Empleados desde el primer Periodo del ejercicio hasta el Periodo actual por lo que el
tiempo que dure el proceso estará determinado por el número de Empleados que tenga
dados de alta.
Menú Herramientas, opción: i. Recalcular el RFC de los empleados
Esta opción permite calcular o recalcular el RFC de los empleados. Seleccione la opción
Solo los empleados que no tengan completo el RFC o Recalcular el RFC a todos los
empleados.
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Menú Herramientas, opción: j. Recalcular el CURP de los empleados
Esta opción permite calcular o recalcular el CURP de los empleados. Seleccione la opción
Solo los empleados que no tengan completo el CURP o Recalcular el CURP a todos los
empleados.
Menú Herramientas, opción: k. Copiar empleados de otra empresa
Esta opción permite copiar uno o más empleados de otra empresa. Estando trabajando en
la empresa en que queremos copiar otros empleados pertenecientes a otra, vamos al menú
“Herramientas | Copiar empleados de otra empresa”, se desplegaran las empresas dadas
de alta en nuestro sistema, seleccionemos la empresa, después se desplegara una segunda
ventana con el listado de los empleados de esa empresa, marque el o los empleados que
desea copiar. Por ultimo de clic en el botón Copiar para iniciar el proceso de copiado.
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Empresa seleccionada
Hacer clic en el botón
Seleccionar.
Marque los empleados
que desea copiar.
Opción para iniciar
el copiado de
empleados
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Menú Herramientas, opción: i. Cambio de claves
En ocasiones se nos presenta la necesidad de cambiar la clave asignada a un “Empleado”
o a un “Centro de costos”, cualquiera que haya sido el motivo, ya sea por error, o cualquier
otro, esta opción nos permite realizar el cambio de una manera segura.
Este proceso actualiza todas las bases de datos en las que se requiera el cambio, siendo un
proceso seguro, ya que no cambia los acumulados del empleado o del centro de costo.
Después de dar clic en el botón “Aceptar”, el sistema nos presenta una ventana para que
confirmemos si efectivamente queremos realizar el cambio.
Dependiendo del tamaño de nuestras bases de datos, este proceso tarda algunos segundos en
realizarse, permita que este proceso se termine con éxito.
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Menú Herramientas, opción: m. Borrar periodos por rangos
Si se nos presenta la necesidad de borrar uno más periodos de nómina, en esta opción
basta con indicar el ejercicio al que corresponden los periodos, además de indicar el
periodo inicial y el periodo final.
Un ejemplo de su uso es cuando el número de ejercicios en la base de datos ya es grande y
deseamos eliminar un ejercicio fiscal.
Nota Importante. Este proceso borra los periodos incluyendo la información capturada en
ellos. Es recomendable que previo a este proceso, se haga un respaldo de la información.
Menú Herramientas, opción: Reasignación de Periodos
Si después de dar de alta los periodos de nuestra Nómina, tenemos la necesidad de
reasignar periodos, solamente tenemos que ir al Menú “Herramientas | n. Reasignación de
Periodos” y proporcionar la información siguiente:
a) Ejercicio al que corresponde el periodo, b) Periodo que se desea reasignar, c) Nuevo
numero de periodo, y d) Ejercicio al que se desea asignar el periodo.
Si estamos de acuerdo con los datos que se introdujeron, concluimos el proceso dando clic
en el botón Aceptar, por el contrario damos clic en el botón Cancelar para abortar el
proceso.
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Menú Herramientas, opción: o. Reportes del Usuario
Esta opción es útil cuando el sistema Nominas.Soft fácil no incluya un reporte especial que a
usted le interese, por ejemplo la creación de etiquetas para tarjetas de tiempo. Para su uso
es necesario de echar mano del reporteador que el incluye el sistema, el cual se encuentra
en la ruta en que se instalo el programa, usualmente C:\SFACILl\NOMFWIN, el nombre del
archivo ejecutable es SFReportes.exe.
Esta opción solo deberán de utilizarla usuarios con conocimiento de manejo de bases de
datos, y que conozcan las estructuras de las tablas en que se almacena la información.
Si requiere información adicional le suplicamos ponerse en contacto con el personal de
soporte técnico de nuestra empresa y con gusto lo asesoraremos.
Menú Herramientas, opción: p. Respaldar Empresa Es muy importante el manejo de copias de seguridad cuando, por ejemplo, al finalizar un
Periodo o antes de borrar información.
Al entrar se abren las opciones “Crear Respaldo” y “Regresar Respaldo”.
Crear Respaldo Al entrar por primera vez, o cada vez que vaya a hacer un nuevo respaldo, el sistema abre
la captura de los siguientes datos:
a. Fecha del respaldo. Anote la fecha del día que hace el respaldo, el sistema por omisión
toma la fecha del sistema operativo.
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b. Unidad donde hará el respaldo. Indique donde desea hacer el respaldo de sus archivos,
las opciones serán hacerlo en la unidad de disquetes “A”, en su disco duro “C” o en la
unidad de su red, si cuenta con alguna.
c. Ubicación del respaldo. Anote el directorio donde desea realizar el respaldo; esta opción
es especialmente útil cuando está corriendo el sistema en ambiente red y desea realizar
el respaldo en su disco duro local.
d. Archivo que guardará el respaldo. Anote el nombre del archivo donde se grabará el
respaldo de los archivos, comprimidos, correspondientes a la Empresa. Por omisión el
sistema asigna el nombre compuesto por la letra “R” más los 2 últimos dígitos del año
más el número de mes y el número de día del dato “a. Fecha del respaldo”.
e. Descripción del respaldo. Aquí podrá anotar una breve descripción que le permita
identificar el motivo o contenido del respaldo, el sistema por omisión forma una
descripción en base a la fecha del sistema operativo.
Regresar Respaldos Permite regresar los respaldos hechos anteriormente. Para regresar un respaldo, primero
deberá indicar la Unidad (“A”, “C” o unidad de Red en su caso) donde se encuentra el
archivo con el respaldo. En el caso de que el respaldo a regresar se encuentre en un
disquete deberá anotar el nombre del archivo. Si el respaldo se encuentra en disco duro,
local o de Red, el sistema abrirá una ventana con todos los respaldos hechos en este medio
para que seleccione el que desea regresar.
Es importante remarcar que cuando se regresa un respaldo toda la información actual será
borrada y reemplazada por la contenida en el respaldo que está regresando; si le interesa
conservar está información antes de regresar el respaldo, haga otro respaldo con la
información actual.
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Menú Herramientas, opción: q. Respaldo de tablas a disquete Esta Herramienta le permite copiar los archivos de Tablas y Tarifas a disquete, al entrar se
Indique la letra que
identifica la unidad donde
insertará el disquete.
Opción para iniciar el
Respaldo.
Como lo puede observar, antes de iniciar el Respaldo, podrá indicar cual o cuales archivos
son los que desea copiar al disquete; por omisión están marcados todos.
Cargar tablas de disquete Esta opción le permite copiar, al disco duro de la computadora donde está instalado el
sistema, los archivos de Tablas y Tarifas respaldados a disquete.
A diferencia de la opción “Respaldar tablas a disquete” cuando entre a esta ventana por
omisión ninguno de los archivos aparecerán marcados, antes de usar la opción “Cargar”
para iniciar la copia, deberá indicar los archivos que desea copiar.
Estas opciones son especialmente útiles si tiene instalado el sistema en más de
una computadora, en estos casos podrá capturar las Tablas y Tarifas en una y
copiarla, usando estas opciones, al resto donde tiene instalado el sistema
NÓMINAS fácil Win.
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Menú Herramientas, opción: r. Interfase de Sistemas Para los usuarios de otros sistemas de nominas y que hayan adquirido nuestro sistema, esta
opción les puede ser de mucha utilidad, ya que con ella podemos importar el catalogo de
empleados, basta con establecer la ruta en que esta almacenada la información de la
empresa que queramos importar.
Establecida la ruta, basta con dar clic en el botón “Importar”.
Menú Herramientas, opción: s. Interfase Reloj Chocador
Para los usuarios que cuenten con reloj chocador, esta opción les permite importar la
información generada por este tipo de sistemas, normalmente estos sistemas de control de
tiempo laborado generan un archivo tipo ASCII, por tal motivo, basta con establecer la ruta y
el nombre con que se haya guardado esta información.
Establecida la ruta y el nombre, basta con dar clic en el botón “Aceptar”.
En algunos casos será necesario indicarle a nuestro sistema la posición donde inician y
terminan cada uno de los datos, para ello será necesario dar clic en el botón “Posición de los
Datos”.
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Menú Herramientas, opción: t. Importar ASCII Esta Herramienta le permite importar el Catálogo de Empleados de archivos en formato
ASCII generados, por ejemplo, desde otros sistemas o desde hojas electrónicas como el
Excel tm; al entrar a esta opción se abrirá una ventana como la siguiente:
Indique la ubicación y nombre
del archivo ASCII que contiene
los Empleados a importar.
Menú Herramientas, opción: u. Exportar ASCII y Excel Esta Herramienta permitirá exportar el Catálogo de Empleados a archivos en formato ASCII
o Excel tm; al entrar a esta opción se abrirá una ventana como la siguiente:
Indique la ubicación y nombre
del archivo donde se grabarán
los Empleados que exportará.
Opciones para indicar si el
archivo se grabará en formato
ASCII o Excel tm.
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Menú Herramientas, opción: v. Días festivos no laborables Con esta Herramienta podrá indicar los días que la Ley señala como días festivos no
laborables, al entrar a esta opción se abrirá una ventana como la siguiente:
Ejemplo de día
festivo no laborable.
Fecha actual
Las opciones “Agregar”
y “Borrar” le permiten
señalar los días que se
considerarán como no
laborables en su
Empresa.
Sí en el Periodo actual hay días que fueron señalados como días festivos no laborables por
omisión el sistema restará a los días trabajados en el Periodo los que correspondan a días
festivos, si hubiera Empleados que laboraron en estos días deberá capturar la excepción
P003 DIA FESTIVO LABORADO.
Menú Herramientas, opción: w. Calculadora
Dentro del sistema también se incluye una calculadora para la realización de operaciones
matemáticas básicas. Su funcionamiento es igual que la calculadora de nuestro sistema
operativo.
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Menú Vista
El Menú Vista incluye solo 2 sencillas opciones: “a. Menú Vertical” y “b. Barra de Herramientas”, su
uso se limita a activar/desactivar, tanto el Menú Vertical como la Barra de Herramientas. Si la opción
contiene una palomita al inicio, significa que se encuentra activa, dando un clic la desactiva y
desaparece de la pantalla. Para volver a activar, nuevamente basta con dar un clic en la opción.
El hecho de desactivar una de estas opciones o ambas, no limita al sistema en su funcionalidad, ya
que todas las opciones se encuentran disponibles en la barra de menús. Por omisión el sistema las
presenta como activas.
Menú Ayuda
Este menú le presenta opciones par la consulta de una “Referencia Rápida” y/o un “Manual de
Usuario”, una opción para mantenerse actualizado con la información mas reciente de nuestra pagina
de Internet, una opción para bajar DEMOS de cada uno de los programas que desarrollamos y la
opción Acerca de.
Menú Ayuda, opción: a. Referencia Rapida o Manual de Usuario
Esta opción le permite desplegar la Referencia Rápida o el Manual de Usuario que incluya el sistema.
En las ultimas versiones de nuestros sistemas hemos optado por presentárselo(s), en formato PDF,
por tal motivo es necesario que tenga instalado el Adobe Acrobat Reader. Este programa es de
distribución gratuita y puede descargarlo desde la página www.adobe.com
Menú Ayuda, opción: b. Mantengase Actualizado
Esta opción le permite ingresar a nuestra página web www.sfacil.com, le sugerimos que seguido la
viste, en ella presentamos información de los sistemas, precios, ofertas, preguntas mas frecuentas,
cotizaciones, registro de sistemas, descarga de demos, etc. Etc.
Menú Ayuda, opción: c. Descarga de DEMOS
Desde esta opción puede descargar cada uno de los programas que desarrollamos.
Menú Ayuda, opción: d. Acerca de….
La opcion, “Acerca de…” visualizará una ventana como la siguiente, en ella encontrará
información relativa a nuestra compañía, números de teléfono, de fax, correo electrónico,
___________________________________________________________________________________________
etc.
Un dato sumamente importante es el número de versión del sistema. Es sumamente
importante que su sistema se encuentre actualizado con los últimos cambios hechos al
mismo.
VERSION DEL
PROGRAMA
AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR.
Tanto el personal técnico, de soporte, de asesoría, etc de nuestra compañía nos
esforzamos en llevar a sus manos un producto de gran calidad, por favor apóyenos con
sus sugerencias, dudas e inquietudes; nuestro compromiso es servirle.
___________________________________________________________________________________________
ANEXO 1
CONOCIENDO EL PROGRAMA NÓMINAS.Soft Fácil
BARRA DE MENUS
Las siguientes páginas tienen como propósito mostrarle de manera grafica en que parte de
la barra de menús se encuentra cada una de las opciones, también es importante
identificar cada una de las teclas rápidas o short cuts que se pueden utilizar en el uso del
sistema. Ejemplo, las teclas rápidas para salir del programa son las teclas Alt+F4.
Al igual que cualquier programa diseñado para ser ejecutado desde la plataforma de MS
Windows, este sistema cuenta con una Barra de Títulos, una Barra de Menús, una Barra de
Herramientas y los 3 iconos clásicos de minimizar, maximizar y cerrar.
Barra de Títulos
Barra de Menús
Barra de
Herramientas
Iconos de Minimizar,
Maximizar y Cerrar
La Barra de Menús de este programa esta compuesto por 9 opciones, cada una de estas
opciones a su vez esta compuesta de sub-opciones o sub-menús agrupados de una
manera lógica en función de la tarea que realizan.
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ANEXO 2
MENU VERTICAL
El Menú Vertical esta compuesto por 6 secciones. Estas 6 secciones cubren de manera
alternativa, lo que cubren 6 de las más importantes opciones del Menú Principal. Desde el
Menú Vista, opción: a. Menú Vertical usted puede a su elección, activar o desactivar la
visualización de este Menú Vertical. Simple y sencillamente es una alternativa rápida y visual
de acceder a las opciones del Menú Principal o (Barra de Menús).
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ANEXO 3
BARRA DE HERRAMIENTAS
Al igual que cualquier programa diseñado para ser ejecutado desde la plataforma de MS
Windows, este sistema cuenta con una Barra de Títulos, una Barra de Menús, una Barra de
Herramientas y los 3 iconos clásicos de minimizar, maximizar y cerrar.
Barra de Títulos
Barra de Menús
Barra de
Herramientas
Iconos de Minimizar,
Maximizar y Cerrar
La Barra de Herramientas de este programa esta compuesto por 26 Iconos, cada uno de
ellos representa de manera visual una acción que realiza el programa. A su vez observe por
favor que esta Barra de Herramientas esta dividida mediante un separador vertical en 8
categorías o secciones.
CATEGORIA EMPRESAS
Ir al “Menú de Empresas”
Ir a “Datos de Identificación de la Empresa”
Ir a “Parámetros de Funcionamiento”
CATEGORIA CATALOGOS
___________________________________________________________________________________________
Ir al “Catálogo de Empleados”
Ir a “Catálogo de Conceptos”
Ir a “Catálogo de Puestos”
Ir al “Catálogo de Departamentos”
Ir al “Catálogo de Centros de Costos”
Ir al “Catálogo de Turnos”
Ir al “Catálogo de Clasificaciones”
Ir al “Catálogo de Cuentas Contables para la Póliza de
la Nómina”
CATEGORIA TABLAS Y TARIFAS
Ir al “Catálogo de Tablas y Tarifas”
___________________________________________________________________________________________
CATEGORIA NOMINA
Ir al “Periodo de la Nómina”
Ir a “Horas Extras”
Ir a “Ausentismos e Incapacidades”
Ir a “Otras Excepciones del Periodo”
Ir al “Cálculo de la Nómina”
Ir a “Reportes de la Nómina”
CATEGORIA ESPECIALES
Ir a “Inscripción de Trabajadores ante el SAT”
Ir a “Impuesto Estatal sobre Nóminas”
Ir a “Formatos del IMSS”
Ir a “Constancias y Declaración Informativa”
Ir a “Envíos Bancarios”
___________________________________________________________________________________________
CATEGORIA DIAS FESTIVOS
Ir a “Días Festivos no Laborables”
CATEGORIA IMPRESORA
Ir a “Seleccionar Impresora”
CATEGORIA CALCULADORA
Ir a la “Calculadora”
Aunque la explicación de algunos de estos iconos es sumamente obvia, consideramos
necesario el anterior resumen de la Barra de Herramientas, esperamos que le sea de
utilidad.

NÓMINA - Software Fácil

Transcripción

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