INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
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INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
Bogotá, 24 de mayo de 2016 INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES VENEZUELA Vehículos (Unidades) 500.000 Producción Ventas Exportaciones Importaciones 450.000 400.000 Producción 2007-2015: -73% 350.000 Ventas 2007-2013: -91% 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 I-III 2016 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS PRODUCCIÓN NACIONAL DE VEHÍCULOS (Unidades) SKD CKD 104.083 102.409 71.753 19.759 23.588 5.622 13.818 11.309 2011 2012 2013 2014 SKD: Sin incorporación de autopartes nacionales 18.300 27.493 2015 PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS (Unidades) Total Var 15/14 Var 15/13 2013 2014 2015 SKD 8.474 17.051 21.514 26,2% 153,9% SKD 2.120 3.022 5.844 93,4% 175,7% 29.720 5.711 5.052 -11,5% -83,0% 13.524 4.900 3.813 -22,2% -71,8% 9.340 3.280 3.440 4,9% -63,2% 11.171 3.785 3.104 -18,0% -72,2% 6.137 1.510 1.907 26,3% -68,9% 1.354 393 639 62,6% -52,8% 507 180 345 SKD 715 158 92 91,7% -41,8% -32,0% -87,1% SKD ND 83.062 3.357 43.347 43 45.793 -98,7% 5,6% -44,9% SKD: Sin incorporación de autopartes nacionales Enero-Abril 2016: 3.183 U.-80,1% PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS CKD + SKD 2015 45.793 Unidades 0,3% 0,8% 1% 1,4% 6,8% 4,2% 7,5% 47% 8,3% 11% 12,8% MODELOS CKD FCA Dodge Forza FORD GMV Fiesta Spark Cherokee Ecosport Aveo Grand Cherokee F-250 Cruze F-350 Cargo 815 Cargo 1721 NPR FSR MMC Granite Montero Eurocargo Vision L300 Power Daily Silverado MACK Daily Chasis Eurocargo Chasis Orlando Explorer IVECO Vertis Stralis Trakker TdV Terios Corolla Hilux Canter Fortuner MODELOS SKD CHERY VENIRAUTO CIVETCHI PickUp Arauca HINO 300-816 JAC 1040 Turpial Orinoco X1 Grand Tiggo Centauro Duolika MAZVEN Masparro 1061 Saman FC-4J 1063 VENTAS DE VEHÍCULOS VENTAS DE VEHÍCULOS 2013 110.187 Unids. - 60,1% Import 24% 2,5% Nacional 76% 2014 43.938 Unids. 2015 45.035 Unids. Import 0,3% Import 1% Nacional 99,7% Nacional 99% Enero-Abril 2016: 3.718 Unid. -76,6% VENTAS DE VEHÍCULOS Unidades vendidas y Market Share (%) 17,051 3,022 5,844 18,4% 12,1% 5,163 16,2% 5,810 23,4% 3,503 3,327 3,466 3,847 2,396 1,907 1510 634 731 349 176 92 158 21,514 67,6% 68,5% 11,0% 13,4% 10,9% 15,5% 7,5% 4,735 19,0% 6,0% 6,1% 2,0% 2,9% 1,1% 0,7% 0,3% 0,6% 97 0,3% 159 0,6% 43 Varios 270,1% 0,2% 55 0,1% 3,357 13,5% 2015 2014 Nota: No incluye importaciones de vehículos del sector oficial PRODUCCIÓN Y VENTAS DE MOTOCICLETAS PRODUCCIÓN DE MOTOCICLETAS (Unidades) Total 2013 2014 2015 Var 15/14 Var 15/13 208.230 53.842 4.400 -91,8% -97,9% 168.698 63.275 9.547 -84,9% -94,3% 81.924 24.081 13.235 -45,0% -83,8% 31.995 21.914 4.134 -81,1% -87,1% 25.433 2.720 191 -93,0% -99,2% ND ND ND ND ND ND 516.280 165.832 31.507 -81,0% -93,9% Fuente: AIFEM y cálculos propios Enero-abril 2016: 1.597 -93,3% VENTAS DE MOTOCICLETAS (Unidades) Total 2013 2014 2015 205.930 56.631 4.376 -92,3% -97,9% 168.095 62.978 9.651 -84,7% -94,3% 83.150 24.511 13.065 -46,7% -84,3% 30.786 21.567 3.976 -81,6% -87,1% 25.244 3.115 83 -97,3% -99,7% ND ND ND ND ND ND 513.205 168.802 31.151 -81,5% -93,9% Fuente: AIFEM y cálculos propios Var 15/14 Var 15/13 Enero-abril 2016: 1.718 -91,1% PRODUCCIÓN NACIONAL DE AUTOPARTES VENEZUELA Autopartes (USD Millones) Ventas 1.200 Equipo Original Reposición Exportaciones Equipo original 2007-2015: -90% 1.100 Reposición 2007-2015: -19% 1.000 Exportaciones 2007-2015: -95% 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero-Abril 2016 Equipo original: -88,7% Reposición: -12,4% Exportaciones: -16,7% INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA Distribución geográfica DTTO. CAPITAL 2% Sóaz Sánchez y Cía. C.A. Taller Girotto, C.A. LARA 4% Covencaucho Industrias, S.A. Fábrica de Silenciadores Fasil, C.A. -FASILCAVenezolana de Faros, C.A.-VENEFAROUniparts, C.A. BARINAS 1% CARABOBO 36% Affinia de Venezuela C.A. TACHIRA 4% Axalta Coating Systems Venezuela, C.A. Arvin Exhaust de Venezuela Akron Gomas de Venezuela, S.A. Auto Seat de Venezuela, C.A. Fundiciones Mexiven, C.A. Bridgestone Firestone Venezolana, C.A. Industrias Técnicas del Táchira, C.A. C.A. Danaven Sealing Products Soluciones Estructurales de Venezuela, C.A. Resortes Legítimos Andinos, S.A. C. A. Good Year de Venezuela RELEANSA Cables Especiales, C.A. –CABLESCAComponentes Venezolanos de Dirección, S.A. YARACUY 1% Corimon Pinturas, C.A. Ecofilca, C.A. Gabriel de Venezuela, C.A. Goma, C.A. -GOMACACOJEDES 5% Industrias de Compresores Roy -INCOROYIndustrias Celta, S.A. Fábrica de Radiadores Antonio Errini, C.A. –FRAECAIndustrias Huella Verde, C.A. Global Auto Parts, C.A Industrias Vetusil, C.A. Jet Filter, C.A. Katcon Andina, C.A. Contitech de Venezuela, C.A Manufacturas de Aluminio I, C.A. Manufacturas de Aluminio Venezuela Madeal, C.A. Manufacturas Rafags ARAGUA 18% Metalúrgica Carabobo, C.A. -METALCARAcumuladores Titán, C.A. Oci Metalmecánica, C.A. Amortiguadores, S.A. Pirelli de Venezuela, C.A. Coroven, S.A. Plásticos Área, C.A. Frenos Venezolanos, C.A. -FRENOSVENCompañía Venezolana de Promoción Coordinación FIMACA, C.A. Empresarial, S.A. “PROCESA” Fundición del Centro, C.A. Race AG, C.A Industrias Victoria, C.A. -IVICARines de Aluminio “RIALCA” Industria Cosmo Partes, S.A. Road Track de Venezuela, C.A. Inveca de Venezuela, S.A. Ruedas de Venezuela, C.A. –RUDEVECA – Metalmecánica Patrissi, C.A. Sermamet, C.A. Metalúrgica Gerarduzzi, C.A. TORCAR, C.A. Múltiples de Fricción, C.A.-MUFRISATuboauto, C.A. Troquelados de Aragua Viplast, C.A.(Planta Valencia) SUCRE 5% Mamidel, C.A. (Planta Cumaná) Manufacturas Enveta, C.A. Metalpartes Esposito, C.A. Viplast, C.A. (Planta Cumaná) ANZOATEGUI 2% MCM Manufacturas de Cuero Macusa, S.A. Vidrios Venezolanos Extra, C.A. -VIVEX - BOLIVAR 1% MIRANDA 24% Comercial y Técnica del Aluminio CTA, C.A. Acumuladores Duncan, C.A. Autopartes Nacionales, C.A. -AUTOPARNA Cri-Glass, C.A. Derivados Electrónicos, C.A: -DERIVELCADriff, C.A. Estampados Metálicos Nacionales Automotrices, C.A. Fabrica Procesadora de Metales PSTLE, C.A Gagocar, C.A. Gonreca, C.A. Industria Faaca División Plásticos Industria Faaca División Térmica Industria Nacional Fábrica de Radiadores, S.A. -INFRAIndustrias Incapeca Goma, C.A. -INCAPECAInfilca Mamidel, C.A. (Planta San Antonio) Metalmecánica Krusco, C.A. Metur, C.A. Multiprens, C.A. Resortes Sudamericanos, C.A. -RESUDCA- INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES Que fabricamos • Abrazaderas • Acumuladores plomo-acido • Alfombras de goma y goma textil • Alfombras de piso y maleta • Amortiguadores de suspensión • Asientos automotrices • Aspas de ventilador • Audio para vehículos • Ballestas para suspensión • Bandas para freno • Bandeja metálica de batería • Bandeja plástica de batería • Base de caja • Base de motor • Base metálica fijación batería • Bases para pintura • Bases varias estampadas • Bisagras de capot y maleta • Bloques para freno • Bolso porta herramienta • Brazos de suspensión INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES Que fabricamos • Cables de bujías • Cables de uso automotriz • Carcasas de transmisión • Cardanes • Champú para vehículos • Condensadores de aluminio • Conectores eléctricos • Correas de transmisión • Cubre asientos • Depósito limpia parabrisas • Depósito líquido refrigerante • Desengrasantes • Disco de freno • Discos de embrague • Ejes diferenciales • Ejes muertos para remolques de carga • Emblemas automotrices • Empacaduras para motores • Esmaltes INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES Que fabricamos • Espejos retrovisores metálicos • Espirales para suspensión • Estoperas • Estructura metálica para asientos • Evaporadores de aluminio • Faros giratorios • Faros y micas • Filtros de aceite • Filtros de agua • Filtros de aire • Filtros de combustible • Forros para asientos • Fosfatizantes • Gancho de remolque • Gatos mecánicos portátiles para vehículos • Guías de ballestas • Hierros para pastillas y bandas de freno • Intercambiadores aire - aceite • Intercambiadores de calor de cobre - latón • Líquido para frenos INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES Que fabricamos • Líquido refrigerante • Llaves de cruz para ruedas • Mangueras de freno • Mangueras para gasolina • Mangueras para GNV • Mangueras para radiador • Miembro central soporte de motor • Módulos de audio para puerta de vehículos • Módulos de suspensión • Moldeados para asientos • Neumáticos para vehículos • Panel corta fuegos • Parachoques plásticos • Parlantes para vehículos • Parrilla delantera • Partes y piezas para compresores de freno de aire • Pastillas de freno • Pedales • Perfiles y burletes de goma para carrocería INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES Que fabricamos • Pernos de rueda • Piezas estampadas para carrocería • Piezas estampadas para chasis • Piezas estampadas para pisos • Piezas plásticas de carrocería interior • Pintura (Fondo, base color y transparente) • Pistones de aluminio para motor a gasolina • Puntas de eje • Radiadores de aluminio • Radiadores de cobre - latón • Refuerzos de carrocería • Refuerzos para chasis • Refuerzos para pisos • Remaches • Resortes de tracción, torsión y compresión • Revestimientos de puertas • Rines de acero • Rines de aluminio • Ruedas de artillería INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES Que fabricamos • Seguros de rin • Selladores • Sellos de caucho para frenos • Sellos de válvula • Sistemas de escape • Solventes • Sub ensamble caja pick up • Sub ensamble convertidor catalítico • Sub ensamble de chasis • Sub ensamble de equipo de aire acondicionado • Sub ensamble de frenos de aire para remolques de carga • Sub ensamble de pisos • Sub ensamble de sistemas de rastreo satelital • Sub ensamble módulo enfriamiento • Sub ensamble panel de instrumentos • Tambor de freno • Tanques metálicos de combustible • Tanques plásticos para radiadores • Tapasoles • Tazas de rueda INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES Que fabricamos • Tornillos automotrices • Travesaños de chasis • Triángulo de seguridad • Tuberías de freno • Tuberías para GNV • Tuberías y mangueras para aire acondicionado • Tubos para amortiguadores • Tubos para sistemas de escape • Tubos para uso automotriz • Válvulas para motores • Varilla de capot PARQUE AUTOMOTOR VENEZOLANO Parque Automotor Venezolano 2015 Distribución por marcas 1,9% 1,6% 1,9% 1,4% 4.219.205 unidades 1,2% 1,7% 28,3% 3,2% Otros: 18,1% 5,5% 6,6% 17,2% 7,3% 13,8% Parque Automotor Venezolano 2015 (Unidades) 4.219.205 unidades Bus/Minibus 4x4 83.007 2,0% 667.070 15,8% Comerciales Pasajeros 679.217 16,1% Nacionales Importado ensambladoras 2.789.911 66,1% Importado comercio Importado particulares y Compras Institucionales MERCADO DE REPOSICIÓN Escasez (%) 100 100 100 100100 100 100100 100 100 91 90 87,588,2 90 84,688 82 80 92 88 91,7 85 92 88 86 83 Ene Mar May Jul 2014 Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene 2015 Porcentaje de los consultados que manifestaron que existe escasez en los productos fabricados Mar 2016 RESUMEN RESUMEN • Desde 2007 y hasta 2015, la producción y ventas de vehículos en Venezuela ha disminuido 73% y 91%, respectivamente. Mientras que, la fabricación de autopartes ha disminuido 90% en el suministro de equipo original, 19% en reposición y 95% en exportaciones. • En 2015, la producción de vehículos y ventas de vehículos registró un aumento respecto a 2014 (CKD y SKD), con 45.793 (5,6%) y 45.035 (2,5%) unidades, respectivamente. • Por su parte, la industria nacional de autopartes reportó un descenso de 5,2% en el suministro de autopartes para el ensamblaje nacional de vehículos CKD y un descenso de 20,3% en el suministro de repuestos para el parque automotor en 2015. RESUMEN • Las ventas de vehículos 2015 de las empresas “privadas,” ensambladoras CKD e importadores, totalizaron 17.585 unidades y las ventas de las ensambladoras SKD “empresas mixtas” totalizaron 27.450 unidades. • La producción de vehículos CKD 2015 (18.300 unidades), ocupó 7% de la capacidad instalada y se estima que en 2016, ocupe un porcentaje menor. • La falta de divisas y la alta deuda que tienen las ensambladoras de vehículos con sus casas matrices, ha copado las líneas de crédito para despachar nuevos CKD y ha impedido la recuperación del ensamblaje y ventas de vehículos. • En 2016, la casi paralización del ensamblaje de vehículos ha disminuido aun más el suministro de autopartes nacionales. RESUMEN • El objetivo de incorporación de 50% de partes y piezas nacionales en el ensamblaje de vehículos, establecido en la política automotriz constituye oportunidades de negocios para nuevas autopartes nacionales, no obstante, la severa caída en la producción de vehículos ha impedido el avance de tal objetivo. • Las ensambladoras de vehículos SKD y de motocicletas, instaladas a partir de la política automotriz de 2007, siguen sin incorporar partes nacionales y deben comenzar su desarrollo, producción e incorporación. • El parque automotor venezolano de más de 4 millones de vehículos, constituye una oportunidad de negocios en el mercado de recambio, en tanto y cuanto se mantenga controlada y baja las importaciones de vehículos. RESUMEN • Sin embargo, desde finales de 2013 se registran importantes niveles de escasez de repuestos nacionales, mientras que las exportaciones de autopartes se han mantenido a niveles muy bajos. • La falta de materias primas importadas debido a la deuda que se tienen con proveedores internacionales (USD 406 millones), pendiente de liquidación de divisas; y la falta de materias primas nacionales debido a la merma de las empresas básicas del Estado, están dificultando el suministro de los repuestos nacionales. • El descenso de las exportaciones de autopartes venezolanas puede ser revertido, entre uno y tres años, una vez creadas las condiciones, un tipo de cambio competitivo, suministro seguro de materias primas, mejora en los puertos, combate a la inflación, incentivos, intercambios, etc. GRACIAS www.favenpa.org Dirección: Calle Los Laboratorios, Centro Empresarial Quórum, piso 3, oficina 3-F, Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela Teléfonos: 0058 212 238.28.82 – 238.27.42 E-mail: [email protected]