presentación institucional equipos mori/ bolivia

Transcripción

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
EQUIPOS MORI/ BOLIVIA
“Nuestra labor se enmarca en la
búsqueda de mejores días para
nuestra ciudad, región y país”
Septiembre 2006
Moldes 113 esq. Chuquisaca - Fono(591-3) 337 5709 - www.equiposmori.com - [email protected] - Santa Cruz, Bolivia
INTRODUCCIÓN
A continuación se detalla la presentación institucional de Equipos Mori/Bolivia
la misma se desagrega en los siguientes componentes básicos:
A. Presentación Institucional
B. Modelos de Estudios de investigación
• Tracking Parámetros Básicos del Mercado.
• Estudio de Satisfacción de Clientes
• Estudio de Calidad de Atención por medio del Mystery Shopper
• Censo de Puntos de Venta
2
A. Información Institucional
3
MORI UK
La mayor empresa “independently owned”
de investigación aplicada del Reino Unido
¾ Fundada en 1969, una de las de mayor crecimiento en los 90’
¾ Fuerte posicionamiento en estudios ad-hoc
¾ Líder en estudios de investigación de mercado, satisfacción del
cliente,
retailers,
comunicaciones
corporativas,
estudios
organizacionales, opinión pública y desarrollo social
¾ Con inversiones directas en 13 países.
¾ Con capacidad de cubrir operaciones en más de 65 países
4
MORI en la Región
En el Cono Sur el grupo MORI está constituido
por cinco empresas
¾ EQUIPOS/MORI Uruguay (10 % MORI UK).
¾ MORI Argentina (25 % MORI UK).
¾ EQUIPOS/MORI del Paraguay (10 % MORI UK).
¾ EQUIPOS/MORI de Bolivia (10 % MORI UK).
¾ MORI Chile (30 % MORI UK).
5
Áreas de Negocios
El enfoque MORI reúne orientación a negocios, conocimientos teóricos y
técnicos en investigación aplicada y especialización en áreas de
negocios.
Área de Investigación de Mercados de Consumo
Evaluación Sensorial, Tests de Conceptos, Estudios de Envases, Estudios de
Marca, Pre-Promotion Tests, Pre-Test de Materiales Publicitarios, Estudios de
Impacto de Campañas, Estudios de Precios, Perfiles de Consumidores, Usos
y Actitudes, Segmentación de Públicos (Estilos de Vida, NES, Psicográficos),
Estudios RETAIL, Paneles de Consumidores.
Área de Investigación de Mercados de Comercios y Servicios
Calidad de servicios, Satisfacción de Clientes, Estudios de Imagen
Corporativa, Desarrollo de Productos (Conjoint Analysis), Pre-Promotion
Tests, Pre-Test de Materiales publicitarios, Estudios de Impacto de
Campañas, Estudios de Políticas de Pricing y Elasticidad de Precios, Perfiles
de Consumidores, Segmentación de Públicos (Estilos de Vida, NES,
Psicográficos), Estudios de Distribución, Censos de Comercios, Monitores
de Acceso a Supermercados y Shoppings, Estudios de Gasto en Tarjetas,
Evaluación Contingente, Estudios de Costo de Fallas Energéticas, Caída de
Clientes, Tracking de Usos.
6
Áreas de Negocios
El enfoque MORI reúne orientación a negocios, conocimientos teóricos y
técnicos en investigación aplicada y especialización en áreas de
negocios.
Área de Medios y Comunicación
Estudios de Audiencia de Medios, Estudios de Estrategias de Medios,
Investigación de Nuevos Medios (Publicidad Exterior, Punto de Venta,
Nodos y Redes Urbanas, Internet), Evaluación de Inversiones Publicitarias,
Estudios de Estrategias de Programación, Test de Concepto de Programas,
Investigación Aplicada al Desarrollo de Programas, Evaluación de
Programación de Radio, Desarrollo de Conceptos y Productos en Medios
Gráficos
Área de Opinión Pública
Relevamiento y análisis de la opinión pública general y de los líderes de
opinión sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales
Área de Desarrollo Social
Recursos humanos, educación, desarrollo local y regional, formulación y
evaluación de proyectos sociales, marketing de organizaciones no
lucrativas y estudios de demandas de servicios sociales. Medio ambiente,
salud, educación y trabajo
7
Nuestras Técnicas
Más allá del dominio generalizado de las técnicas básicas de investigación,
algunos modelos o técnicas específicas pueden contribuir al desarrollo de
productos y evaluar su desempeño global
Nuestra Experiencia (IV)
Î MORI Excellence Model: Un modelo para evaluar satisfacción de clientes
y estrategias de fidelización.
Î Conjoint Analysis: Un instrumento insuperable para asistir al desarrollo de
productos y la definición óptima de “mix” de atributos de un producto,
promoción o servicio.
Î Modelo MORI de Valor de Marca: Un modelo para evaluar nuestra fuerza
de marca en relación a la competencia, orientada a definir estrategias de
desarrollo de valor.
Î Mystery Shopper: Un instrumento para evaluar a nivel de detalle nuestro
desempeño en términos de operaciones, en aquellas áreas en la que se
produce una interacción crítica con nuestros clientes.
8
Nuestras Técnicas
Más allá del dominio generalizado de las técnicas básicas de investigación,
algunos modelos o técnicas específicas pueden contribuir al desarrollo de
productos y evaluar su desempeño global
Î Customer Satisfaction: Un instrumento para identificar con detalle los
puntos de pérdida potencial de calidad, y para monitorear el
desempeño de nuestra empresa en la provisión de servicios de calidad
progresivamente
incrementada.
Î Local Area Studies: Un conjunto de instrumentos para evaluar con
detalle el desempeño de una o más unidades de negocios al nivel del
área de influencia específica de cada una de ellas.
Î MORI Omnibus: Un instrumento ágil y “cost-efficient” para relevar
información puntual a nivel del conjunto de la opinión pública en las
principales áreas urbanas.
9
Nuestras Técnicas
Estudios que se implantan en otros países y próximos a realizarse en Bolivia
Î Monitor Ambiental Internacional (IEM): Encuesta anual sobre medio
ambiente realizada en más de 15 países. Dirigida a gobiernos, empresas
preocupadas por sus responsabilidades ambientales y ONGs.
Î Monitor Gerentes: Encuesta anual a estudiantes de las principales
universidades del país, para evaluar el atractivo de trabajar en diferentes
compañías y las aspiraciones en términos de salarios y condiciones de
trabajo.
Î Corporate Social Responsability: una encuesta anual a líderes de
opinión, evaluando la imagen de las principales corporaciones en
términos de su Responsabilidad Social Corporativa.
Î MORI Futures es un programa global, liderado por MORI UK, tendiente a
generar una mejor comprensión de los procesos de cambio local a
mediano y largo plazo, como respuesta a los procesos más generales de
cambio global. Proyecto basado en el uso de técnicas de “desk
research”, apoyado en el uso intensivo de Internet, se centra en el análisis
detallado de 200 tendencias de cambio identificadas a nivel local.
10
Política de Calidad
MORI UK es una firma con certificación de calidad de acuerdo a las normas ISO 9001
desde el año 1996. Al conceder a sus socios la licencia para el uso de la marca MORI,
MORI UK exige a sus socios atenerse a las normas de calidad de la empresa y a
comenzar un proceso de certificación.
ÎLas normas de calidad asumidas por las empresas MORI
reconocen las siguientes fuentes:
Î El Código de Ética de la World Association of Public Opinion
Research
Î Las normas de ética y calidad de la European Society of
Opinion and Marketing Research
Î Las normas de calidad de entrevistas estipuladas por el
Interviewer Quality Control Scheme (IQSC) en Inglaterra
Î Las normas establecidas por el Market Research Quality
Standards Association (MRQSA)
11
Nuestra experiencia
9 Equipos/MORI Bolivia cuenta con oficinas en las ciudades de Santa Cruz y La
Paz.
9 Tiene representantes locales en el resto de las capitales de departamento.
9 Cuenta con capacidad de realización de encuestas a nivel nacional en zonas
urbanas y rurales.
9 Posee variados recursos en la realización de investigaciones cualitativas: un
equipo de entrevistadores profesionales y un staff técnico especializado en
técnicas cualitativas.
9 Tiene capacidad instalada y marcos referenciales para la realización de
encuestas cara a cara y telefónicas a nivel nacional.
9 Presenta un equipo técnico multidisciplinario: comunicadores, sociólogos,
psicólogos, ingenieros comerciales, metodólogos, que permiten una visión
interdisciplinaria de los diferentes desafíos de investigación.
12
Nuestra experiencia
Equipos/MORI Bolivia cuenta con experiencia en investigación de mercado,
desde un enfoque cualitativo y cuantitativo.
Dentro del trabajo realizado se destacan:
9 Estudios de Imagen y Posicionamiento
9 Estudios de mercado
9 Censo de Comercios
9 Estudios de Satisfacción de clientes
9 Evaluación de Campañas Publicitarias
9 Testeo de Conceptos
9 Testeo de piezas publicitarias
9 Mystery Shopper en distintos rubros
13
B. MODELOS DE ESTUDIOS
14
Ejemplo Tracking Parámetros
Básicos del Mercado
Nota: Los datos que se presentan a continuación son ficticios y creados únicamente con
el fin de ejemplificar el estilo de presentación.
15
Si bien los indicadores macroeconómicos eran favorables al despegue de este mercado, sólo el
cliente logra capitalizar dicho contexto con una subida destacable en penetración. El mercado
cambió…. la frecuencia de compra “de antaño” no parece recuperarse en el mediano plazo.
93999797
Penetración
8483
80
75
75
71 69
64
1 S 02
2 S 02
1 S 03
2 S 03
71
66 66
56
4446 47
34
21
111210
Mercado 1
Mercado 2
Mercado 3
Mercado 4
5,8
Cliente
Comp 1
16 13
12
7
2119
16
11
16 1517
11
Comp 3
Comp 4
Comp 2
Frecuencia de Compra
4,8
3,6 3,4
Mercado 1
4,1
3,6
3,2
2,8 2,4
2,52,4
Mercado 2
3
2
Mercado 3
2,32,2
1,9
Mercado 4
2,2
1,81,71,6
1,91,71,7
1,4
2 1,9
1,71,5
Cliente
Comp 1
Comp 2
2
1,7 1,8
1,4
Comp 3
1,8
1,8 1,7
1,5
Comp 416
El cliente con el 27% de los PDV logra tener el 55% de los productos consumidos. El resto de los competidores. Mostrado
también por otros indicadores la situación se presenta crítica para el resto de los operadores, no pudiendo lograr el
punto de equilibrio. Comp3 con el 25% de los locales no alcanza a el 10% de los consumos.
60
CLIENTE
Share Consumo
50
40
30
20
Comp 2
Comp 4
10
Comp 3
Comp 1
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Share Locales
17
Estamos perdiendo poder a la hora de fildelizar clientes…. No están consumiendo los que
prefienren la marca… ¿Barrera psicológica en base al problema X2. ?
Leales
Actitudinales
12
21
21
16
21
6
34
36
7
7
41
18
Comportamentales
Competitivos
14
7
35
12
20
36
11
43
8
19
20
58
31
19
8
30
33
30
27
44
6
8 13 15
22
24
35
11 Esta tipología
14 en base a la marca del
10se basa en segmentar
operador de mayor
como
17consumo y el operador declarado
4
favorito. Entonces:
10
LEALES : Mayor consumo & Favorito 15
32
24
28
21
19
COMPORTAMENTALES: Mayor consumo & Otro Favorito
29 & Favorito
ACTITUDINALES: Otro operador mayor consumo
17
14
24
5
22
22
30
13
COMPETITIVOS: Otro operador mayor consumo & Otro Favorito
55
50
1T
03
30
30
2T
03
3T
03
CLIENTE
36
23
4T
03
57
47
44
31
51
44
33
33
31
39
23
1T
03
2T
03
3T
03
COMP 1
4T
03
1T
03
2T
03
3T
03
COMP 2
4T
03
1T
03
2T
03
3T
03
COMP 3
4T
03
1T
03
30
30
2T
03
3T
03
34
4T
03
COMP 4
18
Modelo Van Westendorp: Precio Óptimo del nuevo producto
Muy Barato y
entonces dudaría su
calidad
El precio justo
Cara la unidad, pero
lo compraría
Muy Caro, y no
consideraría
comprarlo
38
52
67
95
19
EJEMPLO CONCLUSIONES:
•
Se destaca una mayor penetración el mercado primordial para el desarrollo de las
actividades, sin embargo hay determinadas luces amarillas que conviene tener claro
para apuntar al crecimiento sostenido y en el mediano plazo.
•
El 50% de los consumidores queda definido como un consumidor competitivo, en donde
las opciones actuales del mercado no lo satisfacen a cabalidad. Una amenaza para los
productos actuales, una oportunidad de desarrollo de nuevos formatos.
•
El precio del nuevo producto: a la luz de los resultados de la investigación cualitativa y el
tracking queda claro que traspasar la barrera de los USD 50 sería poco recomendable.
Un lanzamiento del nuevo producto con este precio marcaría presentaría una
participación nada despreciable teniendo en cuenta que es una categoría inexistente
en el mercado actual.
•
El acontecimiento X2 sigue presente en la mente de los consumidores. Si bien no ha
habido fuga de consumidores, los mismos han dejado de considerar a la marca como
su opción favorita. Nos estamos moviendo en el escenario más favorable posible luego
de los problemas de calidad que se presentaron. En coincidencia con los estudios
cualitativos la percepción se hace manifiesta a través de un bloqueo genérico y no a
través de los atributos puntuales que corresponderían en una asociación lineal
20
EJEMPLO ESTUDIO DE
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
21
ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
El Mori Excellence Model permite visualizar, dentro de una escala jerárquica, los distintos públicos o
usuarios de una empresa. El objetivo es mover a los usuarios hacia arriba dentro de la relación jerárquica
(MEM), creando valor a la marca.
A partir del MEM, proveemos dos niveles de análisis: % de usuarios de la compañía para cada nivel y el
comparativo con la competencia; así como también, la evolución de estos indicadores de cada
relación en el tiempo.
CLIENTE X – MORI Excellence Model (MEM)
2005
%
Personas que recomendarían los productos de la compañía
sin ser solicitada su opinión
Personas que recomendaría los productos de la compañía
si fuera consultada su opinión.
Personas que se sienten muy satisfechas o satisfechas con
el servicio
Personas que utilizan los servicios de la compañía
Personas que tienen una disposición favorable hacia
la compañía
Personas que han escuchado hablar de la compañía
10
30
60
85
70
98
Base: 600 casos
22
EL MEM es sumamente favorable ya que partimos desde niveles diferenciales de conocimiento, pero lo más
relevante es el dato del 10% . Uno de cada 10 personas que conocen la marca serían sus apóstoles.
Atención a Competidor 2, con la mitad de compromiso logra niveles similares
CLIENTE vs. COMPETENCIA – MORI Excellence Model (MEM)
Cliente
Base: 600 casos
Crítico
Competidor1
Competidor2
Competidor3
10
5
8
6
30
10
15
12
60
35
25
30
85
55
60
50
70
63
69
75
98
85
90
88
2
3
4
2
23
Perfil de Clientes Satisfechos
Conviene prestar atención a los segmentos de menor nivel de satisfacción.
Perfil de los SATISFECHOS con la EMPRESA –Top 2 Boxes-
(Población 18-55 años, residente zonas urbanas)
60
Total
NSE
85
Bajo
65
Medio
55
Alto
75
35-55
EDAD
60
25-34
55
18-24
SEXO
Mujer
Hombre
50
70
24
Cuadrante de Servicio de Atención
0,7
La
metodología
de
cuadrantes
permite
evaluar los diferentes
indicadores evaluados en
términos relativos. Los
ejes se cortan en el
promedio
de
las
evaluaciones,
lo
que
permite la observación
relativa y dinámica, ya
que si cambian todos los
atributos
también
cambia la posición de los
ejes.
No es en este gráfico
donde se evaluarán las
mejoras sino donde se
podrán fijar las acciones
para el futuro.
0,65
0,6
Atributo7
Atributo4
Atributo10
0,55
Atributo5
0,5
Atributo9
0,45
Atributo1
Atributo3
0,4
Atributo2
Atributo8
0,35
0,3
5,6
Atributo6
5,8
6
6,2
6,4
6,6
25
EJEMPLO MYSTERY SHOPPER
9 Análisis e información cuantitativa (gráficos-evolución de calidad del servicio)
9 Tabla resumen de la evaluación de oficina/instalación
9 Análisis de los casos en cada PDV
9 Descripción de los casos
26
ESTUDIO DE MYSTERY SHOPPER
CALIDAD DE ATENCIÓN
Serie histórica 2003 - 2004
100
80
80
88
85
83
80
75
72
60
40
20
0
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04
27
CALIDAD DE ATENCIÓN EN DISTINTAS OFICINAS
Serie histórica 2003 - 2004
100
95
88
94
86
89
82
80
78
75
83
93
85
80
60
40
20
EESS1
EESS2
0
Dimensión1
Dimensión2
Dimensión3
Dimensión4
Dimensión5
Total
28
Dimensión 1
Dimensión 2
Dimensión 3
Dimensión 4
Dimensión 5
Å
++
++++
+
+
++
+
+
+++
+
+
++
+
+++
+-
+
++
+
+++
+-
+
++
+
+++
+-
OFICINA 1
OFICINA 2
OFICINA 3
OFICINA 4
OFICINA 5
OFICINA 6
OFICINA 7
Å Excelente
+ + Muy buena
+ Buena
+ - Básica
- Inadecuada
29
OFICINA 1
Î DIMENSIÓN 1: En los tres casos la atención del empleado fue satisfactoria, se
mostraron serviciales a la hora de revisar el auto (aceite, etc.). Los empelados
son idóneos en el servicio, trasmiten confianza.
Î DIMENSIÓN 2: El mostrador en donde se realiza las ventas obstaculiza la
privacidad en la atención, agravada por la falta de números en el dispensador que
concentra a los clientes en el mostrador.
Î DIMENSIÓN 3: Los integrantes del staff suelen atender con el uniforme bastante
sucio y descuidado.
Î DIMENSIÓN 4: El salón de ventas no tenía comestibles, solo repuestos para
autos y accesorios.
Î DIMENSIÓN 5: El área de la pista estaba en reparación, esto dificulta la
aproximación al surtidor (además el camión descargando combustible, dejaba
aun menos lugar). .
30
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
OFICINA: 1
Dirección: 2do anillo Alemana
Ciudad: Santa Cruz
Hora de visita: 16:00
OBSERVACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS EVALUADORES
OFICINA: 2
Dirección: 2do anillo Busch
Ciudad: Santa Cruz
Hora de visita: 22:00
OBSERVACIÓN Y COMENTARIOS DE LOS EVALUADORES
31
EJEMPLO ESTUDIO DE
IMAGEN & POSICIONAMIENTO
32
Tipologías de Clientes
El 40% del mercado demuestra volatilidad del marca…. ¡¡¡Un llamado de atención!!!!
Segmentación de Clientes
(Variables Actitudinales)
Competitivos
50%
•
Clientes Leales:
No eligen un banco por publicidad, perciben
como diferente a los bancos en Bolivia, han
utilizado su banco frecuente a lo largo del
tiempo, hablan bien y lo recomiendan.
•
Clientes Competitivos:
Los más abiertos del mercado, utilizan su
banco principal en base a una buena
ecuación costo-beneficio de la misma. (No es
el mejor pero es el que que puedo usar).
Abiertos al mercado y a visualizar nuevas
opciones.
•
Clientes Indiferentes:
Se declaran no leales, dispuestos a una
opción
innovadora,
disposición
alta
a
cambiarse de banco, son los que menos se
identifican con su banco actual.
Indiferentes
25%
Leales
25%
Bloque de Preguntas P15
Metodología: Cluster
Resultados: 3 Grupos
33
MAPAS PERCEPTUALES (Análisis de correspondencia)
En esta sección, también buscamos determinar la correspondencia de los atributos evaluados hacia
cada una de los bancos.
Dimension 2; Eigenvalue: ,02940 (22,87% of Inertia)
La proximidad de un atributo a un banco nos permite llegar a la conclusión de que existe una fuerte
asociación entre ese atributo y la institución correspondiente.
0,3
0,2
0,1
0,0
Premia el ahorro con sorteos o premios
Lanza promociones atractivas
Está en franco crecimiento
Empresa 1
Empresa 4
La gente simpatiza con él
Tiene publicidad creativa
Empresa 2
Servicio ágil y rápido
-0,1
Tiene respaldo internacional
Tiene una amplia red de sucursales
Es un banco sólido
Empresa 5
Brinda la mejor atención en oficinas
-0,2
Empresa 3
-0,3
Otorga más facilidades en créditos
-0,4
Empresa 6
-0,5
Es el más elitista
-0,6
-0,7
Atributos
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
Bancos
Dimension 1; Eigenvalue: ,07537 (58,63% of Inertia)
IMPORTANCIA ENUNCIADA & DERIVADA
PÚBLICO OBJETIVO - Factores
Total Muestra
09 factores
Importancia Enunciada vs. Derivada TOTAL
Crucial
Necesario
Eficiente en sus operaciones
85
Atemción personalizada
Preocupación por el cliente
Buena reputación
Importancia Enunciada
Información transparente
Tasas y comisiones competitivas
Servicios de alta calidad
75
Con oficinas modernas
Premia los ahorros
65
55
0,07
Motivante
Sin importancia
0,12
0,17
Importancia Derivada
0,22
0,27
Base: 423
35
PÚBLICO OBJETIVO – Atributos Percepción
Total Muestra
25 atributos
Importancia Enunciada vs. Derivada TOTAL
Necesario
Otorga facilidades en créditos
Crucial
88
Banco en franco crecimiento
Brinda la mejor atención en oficinas
Respaldo internacional
Importancia Enunciada
Servicio ágil y rápido
Banco sólido
78
Amplia red de sucursales
Premia el ahorro con sorteos y
premios
La gente simpatiza con él
Lanza promociones atractivas
68
Publicidad creativa
58
0,1
Sin importancia
0,12
0,14
Motivante
0,16
0,18
0,2
Importancia Derivada
0,22
0,24
0,26
0,28
0,3
Base: 423
36
Imagen: Cliente Vs. Competidor 1
80
Atributo 2
75
Atributo 3
70
Atributo 1
Atributo 13
Atributo 16
65
Atributo 8
Cliente
60
Atributo 10
Atributo
12
Atributo 18
Atributo
Desde el punto de vista de
los9 atributos de Imagen esta
presentación discrimina entre los atributos que en términos
Atributo 6 pertenecen al cliente o al competidor. Los que
de imagen
son mixtos se acercan a
la 7línea divisoria mientas que a
Atributo
medida que más se alejan, son más propios y exclusivos de
cada
uno de los operadores en juego .
Atributo 5
Atributo
14
55
50
Atributo 17
45
Atributo 15
Atributo 11
40
Atributo 4
35
30
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Competidor 1
37
ATRIBUTOS DE IMAGEN
Se logra frenar el impacto de las acciones ocurridas en el 3 Trim 03. Se destaca el avance en Atributo 6,
fuertemente ligado a los cambios en la política de precios. A su vez dicha estrategia impacta fuertemente en
el Atributo10, tal como era esperable.
Top Two Boxes
85 85
80
70
82 82
75 74
89
86
83
78
90
88
93
84
79 80 83
76
92 91
88 87
90929091
92929092
88
85
8079
85
79
75
70
65
6059
57
Satisfacción
General
Atributo1
Atributo2
Atributo3
Empresa 1
Atributo4
Atributo5
Empresa 2
Atributo6
Empresa 3
Atributo7
Atributo8
Atributo9
Atributo10
Empresa 4
38
GAP´S DE OFICINA: CLIENTE vs. COMPETIDOR 1
Los GAPs con Competirdor 1 reflejan una mejora no solo concentrada en los servicios ofrecidos sino
competitiva a nivel del mercado.
82
75
82
74
83
86
89
93
90 88
79 80
78
88
83 84
92
87
91
76
Cliente
Atributo1
Atributo2
Trimestre I
Atributo3
Trimestre II
Atributo4
Trimestre III
Trimestre IV
4
2
Atributo5
4
1
Competidor 1
-9
-1
-2
-4
-5
-10
-8
-12
-13
-7
-5
-3
-4
-8
-10
-13
39
GAP´S DE TELÉFONO: CLIENTE vs. COMPETIDOR 1
90 92 90 91
92 92 90 92
88
85
80 79
85
75
79
70
65
57
60 59
Cliente
Atributo6
Atributo7
Trimestre I
Atributo8
Trimestre II
Atributo9
Trimestre III
Trimestre IV
12
10
7
3
3
Atributo10
6
4
8
5
3
5
4
9 10
6
Competidor 2
-1
-5
-7
-10
-8
40
EJEMPLO CENSO DE
PUNTOS DE VENTA
41
Censo de Puntos de Venta
a) ¿Qué es un Censo de Comercios?
Es un relevamiento exhaustivo de puntos de venta
con información asociada, en un espacio geográfico
delimitado.
b) ¿Qué tipo de información aporta un Censo de Comercios?
a) Información sobre Número...
b) Información de Localización....
DE COMERCIOS
c) Información sobre Características...
42
1.
UNA UNIDAD DE ANÁLISIS
Comercio o Punto de Venta
2.
DOS NIVELES DE INFORMACIÓN
a) Base geográfica.
b) Atributos asociables al comercio.
3.
DOS OPERACIONES
Localización: Surge de vincular el comercio a
un plano geográfico.
Tipificación:
Resulta del proceso de clasificar
al comercio según alguna
característica elegida.
43
NIVELES DE INFORMACIÓN
a) BASE GEOGRÁFICA
(Relación)
CENSO
a) LOCALIZACIÓN
1) PUNTO DE
VENTA
Enumeración
(Relación)
b) TIPIFICACIÓN
b) INFORMACIÓN
44
PUNTO DE VENTA
(I n f o r m a c i ó n)
Enumeración
LOCALIZACIÓN
(Ubicación)
TIPIFICACIÓN
(Caracterización)
1- CIUDAD
1- TIPO
2- UNIDAD VECINAL
2- TAMAÑO
3- MANZANA
3- M2
4- EMPLAZAMIENTO
4- VENDE ‘X’ PRODUCTO
5- CALLE
5- VENDE ‘X’ MARCA
6- LADO / OBSERVACIONES
6- VENDE ‘X’ COMPAÑÍA
45
LOCALIZACIÓN / TIPIFICACIÓN
COORDENADA b
1-TIPO:
Almacén
2-TAMAÑO:
Chico
75 m2
3-M 2:
4-Vende Electrodomésticos: NO
5-Vende Aceite:
SI
6-Vende Aceite marca x
NO
7-Vende cigarrillos:
NO
8-Formal / Informal:
Formal
COORDENADA a
INFORMACIÓN
Tipificación
PUNTO DE VENTA
Localización
ESPACIO
Base
geográfica
1-CIUDAD:
Santa Cruz
2-Unidad Vecinal: UV- N° 7
3-Manzana:
N° 9
4-Emplazamiento: Calle secundaria
4-Calle:
Av.Irala 501
5-Calle de corte:
S/Nombre
6- Lado:
Norte
7-Observaciones:
A 25 m de la
escuela hacia el este por la misma
acera.
46
LOCALIZACIÓN
TIPIFICACIÓN
Conteo
22 COMERCIOS
1 MERCADO
TOTAL 40 PDV
Restricción
47
Visítenos en Uruguay:
Equipos MORI
Equipos Plus
(Servicios de consultoría y capacitación)
Telemedios
(Central CATI para encuestas telefónicas
locales)
www.equipos.com.uy
Bvar. Artigas 1098
Tel: (598-2) 7086362
Montevideo
En Argentina:
MORI Argentina
En Bolivia:
Equipos MORI Bolivia
Santa Cruz:
Calle Moldes # 113 esq. Chuquisaca
Casilla 3477
Teléfono: (5913) 337 5709
La Paz:
Av Arce esq. Campos Edif, Illimani 2do piso Oficina A
Telf. (5912) 243 4220
e-mail: [email protected]
www.equiposmori.com
(Servicios de investigación)
www.mori.com.ar
Av. Coronel Díaz 2277 12B
(5411) 48240776
Buenos Aires
En Paraguay:
Equipos MORI del Paraguay
(Servicios de investigación)
Calle Benjamín Constant 973
casi Colón piso 9
Asunción del Paraguay
595 21-444 293
En el resto del Mundo:
MORI International
www.mori.com
48

presentación institucional equipos mori/ bolivia

Transcripción

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